Mở rộng hoạt động huy động vốn tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh hai bà trưng (tt)

MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN LỜI CẢM ƠN MỤC LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT DANH MỤC BẢNG, BIỂU ĐỒ, SƠ ĐỒ, HÌNH VẼ TĨM TẮT LUẬN VĂN LỜI MỞ ĐẦU Error! Bookmark not defined CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ MỞ RỘNG HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI Error! Bookmark not defined 1.1 Hoạt động huy động vốn NHTM Error! Bookmark not defined 1.1.1 Các hoạt động NHTM Error! Bookmark not defined 1.1.2 Các nguồn vốn NHTM Error! Bookmark not defined 1.1.3 Khái niệm hoạt động huy động vốn hình thức huy động vốn NHTM Error! Bookmark not defined 1.1.4 Sự khác biệt huy động vốn chi nhánh điều chuyển vốn Hội sở Error! Bookmark not defined 1.2 Mở rộng hoạt động huy động vốn ngân hàng thƣơng mại Error! Bookmark not defined 1.2.1 Khái niệm mở rộng hoạt động huy động vốn cần thiết việc mở rộng hoạt động huy động vốn Error! Bookmark not defined 1.2.2 Các tiêu chí đánh giá việc mở rộng hoạt động huy động vốn NHTM Error! Bookmark not defined 1.2.3Các nhân tố ảnh hưởng tới việc mở rộng hoạt động huy động vốn NHTM Error! Bookmark not defined 1.3 Bài học kinh nghiệm mở rộng hoạt động huy động vốn ngân hàng thƣơng mại Error! Bookmark not defined 1.3.1 Kinh nghiệm mở rộng hoạt động huy động vốn số ngân hàng chi nhánh ngân hàng hệ thống Error! Bookmark not defined 1.3.2 Bài học kinh nghiệm rút cho NHTMCP Đầu tư phát triển Việt Nam – chi nhánh Hai Bà Trưng Error! Bookmark not defined CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG MỞ RỘNGHOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN TẠI NHTMCP ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNHError! Bookmark n HAI BÀ TRƢNG Error! Bookmark not defined 2.1 Khái quát NHTMCP đầu tƣ phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hai Bà Trƣng Error! Bookmark not defined 2.1.1 Giới thiệu chung NHTMCP Đầu tư phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hai Bà Trưng Error! Bookmark not defined 2.1.2 Tình hình hoạt động kinh doanh NHTMCP Đầu tư phát triển Việt Nam – chi nhánh Hai Bà Trưng Error! Bookmark not defined 2.2 Thực trạng mở rộng hoạt động huy động vốn NHTMCP Đầu tƣ phát triển Việt Nam – chi nhánh Hai Bà Trƣng Error! Bookmark not defined 2.2.1 Các loại hình, sản phẩm huy động vốn Error! Bookmark not defined 2.2.2 Quy mô huy động vốn Error! Bookmark not defined 2.2.3 Cơ cấu nguồn vốn huy động Error! Bookmark not defined 2.3.4 Kỳ hạn nguồn vốn huy động Error! Bookmark not defined 2.3.5 Cơ chế điều hành vốn Error! Bookmark not defined 2.4 Đánh giá việc mở rộng hoạt động huy động vốn NHTMCP Đầu tƣ Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hai Bà Trƣng Error! Bookmark not defined 2.4.1 Những kết đạt nguyên nhân Error! Bookmark not defined 2.4.2 Những hạn chế cần khắc phục Error! Bookmark not defined 2.4.3 Nguyên nhân hạn chế Error! Bookmark not defined CHƢƠNG 3: GIẢI PHÁP MỞ RỘNG HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐNError! Bookmark TẠI NHTMCP ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM –Error! Bookmark not defined CHI NHÁNH HAI BÀ TRƢNG Error! Bookmark not defined 3.1 Định hƣớng hoạt động kinh doanh chi nhánh giai đoạn 2017 – 2020 Error! Bookmark not defined 3.1.1 Đánh giá tình hình cạnh tranh mạnh chi nhánh: Error! Bookmark not defined 3.1.2 Định hướng chung chi nhánh giai đoạn 2017 – 2020 Error! Bookmark not defined 3.2 Giải pháp mở rộng hoạt động huy động vốn NHTMCP Đầu tƣ Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hai Bà Trƣng Error! Bookmark not defined 3.2.1 Xác định định hướng chung xây dựng chiến lược huy động vốn cụ thể Error! Bookmark not defined 3.2.2 Đẩy mạnh triển khai toàn diện đồng sản phẩm huy động vốn sản phẩm dịch vụ khác Error! Bookmark not defined 3.2.3 Xây dựng sách chăm sóc khách hàng, đặc biệt khách hàng quan trọng Error! Bookmark not defined 3.2.4 Tăng cường công tác đào tạo trọng sách nhân chi nhánh Error! Bookmark not defined 3.2.5 Cải tạo sở vật chất, trang thiết bị tìm vị trí cho phịng giao dịch Error! Bookmark not defined 3.2.6 Tăng cường công tác marketing truyền thông, quảng bá sản phẩm thương hiệu Error! Bookmark not defined 3.3 Các kiến nghị NHTCP Đầu tƣ Phát triển Việt Nam Error! Bookmark not defined KẾT LUẬN Error! Bookmark not defined DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Error! Bookmark not defined PHỤ LỤC Error! Bookmark not defined DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Từ viết tắt BIDV Tên đầy đủ Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư phát triển Việt Nam CCTG Chứng tiền gửi ĐCTC Định chế tài DTBB Dự trữ bắt buộc ĐVKD Đơn vị kinh doanh GTCG Giấy tờ có giá HSC Hội sở KHCN Khách hàng cá nhân KHDN Khách hàng doanh nghiệp NHTM Ngân hàng thương mại NHTMCP Ngân hàng thương mại cổ phần PGD Phòng giao dịch TCTD Tổ chức tín dụng TGTK Tiền gửi tiết kiệm TGTT Tiền gửi toán DANH MỤC BẢNG, BIỂU ĐỒ, SƠ ĐỒ, HÌNH VẼ Bảng 2.1: Chỉ tiêu hoạt động kinh doanh Error! Bookmark not defined Bảng 2.2: Quy mô nguồn vốn huy động Error! Bookmark not defined Bảng 2.3: Cơ cấu nguồn vốn huy động theo đối tượng khách hàngError! Bookmark not define Bảng 2.4: Cơ cấu nguồn vốn huy động theo loại tiềnError! Bookmark not defined Bảng 2.5: Nguồn vốn huy động xét theo kỳ hạn Error! Bookmark not defined Biểu đồ 2.1: Quy mô nguồn vốn huy động Error! Bookmark not defined Biểu đồ 2.2: Quy mô huy động vốn chi nhánh Error! Bookmark not defined Biểu đồ 2.3: Tỷ trọng tiền gửi nhóm khách hàngError! Bookmark not defined Biểu đồ 2.4: Nguồn vốn huy động theo kỳ hạn Error! Bookmark not defined Sơ đồ 2.1: Cơ cấu tổ chức BIDV chi nhánh Hai Bà TrưngError! Bookmark not defined Hình 1.1: Minh họa chế quản lý vốn cũ Error! Bookmark not defined Hình 1.2: Minh họa chế quản lý vốn tập trung Error! Bookmark not defined TÓM TẮT LUẬN VĂN Lý chọn đề tài Ngân hàng coi cầu nối để huy động cung ứng vốn cho kinh tế Sự cạnh tranh hoạt động huy động vốn ngày gay gắt khơng ngân hàng với mà cịn nội chi nhánh địa bàn Ngân hàng TMCP Đầu tư phát triển Việt Nam chi nhánh Hai Bà Trưng công nhận 30 chi nhánh chủ lực hệ thống (giai đoạn 2015-2017) Tuy quy mô huy động vốn chi nhánh nhỏ so với chi nhánh khác địa bàn có xu hướng sụt giảm tăng trưởng chậm năm gần đây, khách hàng chưa thực vững chưa có đối tượng khách hàng mục tiêu để khai thác Năm 2014, quy mô huy động vốn chi nhánh 9.100 tỷ đồng, năm 2015 giảm 8.400 tỷ đồng năm 2016 tăng lên đạt mức 9.300 tỷ đồng Để hoàn thành kế hoạch kinh doanh, mở rộng nguồn tiền từ khách hàng để quy mô huy động xứng tầm với tiềm lực chi nhánh cần thiết phải tận dụng lợi để mở rộng quy mô huy động vốn Nhận thấy tính cấp thiết vấn đề, tác giả chọn đề tài “Mở rộng hoạt động huy động vốn Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Đầu tƣ phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hai Bà Trƣng” để nghiên cứu Mục tiêu nghiên cứu Mục tiêu chung mà đề tài hướng tới mở rộng hoạt động huy động vốn BIDV chi nhánh Hai Bà Trưng Mục tiêu cụ thể hệ thống hóa lý thuyết hoạt động huy động vốn NHTM, vai trò yếu tố ảnh hưởng tới việc mở rộng hoạt động huy động vốn để từ phân tích thực trạng đánh giá điểm mạnh, điểm yếu hoạt động huy động vốn chi nhánh Trên sở đó, đề xuất giải pháp kiến nghị nhằm mở rộng hoạt động huy động vốn chi nhánh Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Đề tài hướng tới đối tượng hoạt động huy động vốn ngân hàng thương mại Phạm vi hoạt động huy động vốn BIDV chi nhánh Hai Bà Trưng với đối tượng khách hàng cá nhân, doanh nghiệp định chế tài giai đoạn 2014 – 2016 Phƣơng pháp nghiên cứu Nguồn liệu sơ cấp tác giả thu thập qua việc vấn sâu Giám đốc kinh doanh chi nhánh, khách hàng quan trọng cán giao dịch khách hàng, để từ tác giả đưa đánh giá hạn chế nguyên nhân hạn chế tham khảo để đưa giải pháp cho chi nhánh Dữ liệu thứ cấp tác giả tổng hợp từ: nguồn từ bên tác giả thu thập qua báo cáo kinh doanh, báo cáo tổng kết, cẩm nang nội chi nhánh; nguồn từ bên ngoài, tác giả thu thập qua internet trang web BIDV số ngân hàng khác, báo có liên quan, cổng thông tin điện tử Thành phố Hà Nội, báo cáo tổng kết Ngân hàng nhà nước Các nguồn liệu tác giả sử dụng phương pháp thống kê mô tả, lập bảng excel so sánh, lập bảng tần số, biểu đồ để xử lý, phân tích Ngồi Phần mở đầu Kết luận, luận văn gồm chương: Chƣơng 1:Cơ sở lý luận mở rộng hoạt động huy động vốn ngân hàng thƣơng mại Trong chương này, luận văn trình bày vấn đề lý thuyết hoạt động huy động vốn nguồn vốn NHTM, cần thiết việc mở rộng hoạt động huy động vốn, tiêu chí đánh giá nhân tố ảnh hưởng Trọng tâm chương đưa khái niệm, vai trò mở rộng hoạt động huy động vốn, tiêu chí đánh giá mở rộng hoạt động huy động vốn để làm sở phân tích, đánh giá cho chương Mở rộng hoạt động huy động vốn hiểu làm tăng lượng vốn huy động được, hay nói cách khác tăng quy mô huy động vốn Việc mở rộng hoạt động huy động vốn có vai trị quan trọng khơng với NHTM, khách hàng mà với kinh tế: Thúc đẩy tăng trường, phát triển hoạt động kinh doanh,nâng cao lực tốn, tính khoản ngân hàng, nâng cao vị ngân hàng thị trường tài tiền tệ đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn cho kinh tế Trên sở khẳng định hoạt động huy động vốn hoạt động đầu tiên, quan trọng NHTM, tác giả đưa tiêu chí đánh giá việc mở rộng hoạt động huy động vốn bao gồm: - Quy mô nguồn vốn huy động: xem xét quy mơ đưa nhìn tổng thể lượng vốn huy động nhiều hay ít, dựa vào tương quan đánh giá tăng trưởng nguồn vốn - Cơ cấu nguồn vốn huy động: sâu vào phân tích cấu phần tạo nên nguồn vốn, so sánh tăng trưởng qua năm so sánh tỷ trọng để thấy phù hợp cấu Từ đó, đánh giá mạnh để tiếp tục phát huy hạn chế để khắc phục xác định nhóm khách hàng mục tiêu - Kỳ hạn nguồn vốn huy động: xem xét kỳ hạn nguồn vốn giúp ngân hàng đưa chiến lược sử dụng vốn hợp lý Đồng thời, phân tích kỳ hạn để đánh giá mạnh ngân hàng, từ điều chỉnh kế hoạch huy động phù hợp - Cơ chế điều hành vốn: chế định trực tiếp tới hiệu việc mở rộng hoạt động huy động vốn Với chế linh hoạt, phù hợp tình hình thị trường giúp ngân hàng chủ động việc đưa sách huy động thời kỳ - Các hình thức, sản phẩm huy động vốn: với hệ thống sản phẩm đa dạng, phong phú ngân hàng có lợi việc mở rộng hoạt động huy động vốn Ngoài ra, chương 1, tác giả đưa kinh nghiệm mở rộng hoạt động huy động vốn số NHTM Việt Nam tham khảo thêm để đề xuất cho phần giải pháp, kiến nghị Chƣơng 2:Thực trạng mở rộng hoạt động huy động vốn NHTMCP Đầu tƣ phát triển Việt Nam – chi nhánh Hai Bà Trƣng Trong chương này, luận văn khái quát hình thành, phát triển tiêu hoạt động kinh doanh BIDV chi nhánh Hai Bà Trưng Luận văn tập trung sâu thực trạng mở rộng huy động động vốn chi nhánh giai đoạn 2014 – 2016 theo tiêu chí sở lý luận chương Những kết mà chi nhánh đạt được: Thứ nhất, chi nhánh Hai Bà Trưng chi nhánh có quy mơ huy động vốn lớn địa bàn hệ thống Trong có PGD xếp hạng đặc biệt HSC kỳ vọng trọng đầu tư Thứ hai, cấu vốn dịch chuyển theo định hướng chi nhánh: nguồn vốn có kỳ hạn dài có xu hướng tăng chiếm tỷ trọng lớn Bên cạnh đó, nguồn vốn khơng kỳ hạn tăng dần thơng qua việc cá nhân, doanh nghiệp gia tăng mở tài khoản để thực dịch vụ toán, giúp chi nhánh có hội tận dụng nguồn vốn giá rẻ Thứ ba, chi nhánh gây dựng uy tín hệ thống uy tín việc thu hút khách hàng Chi nhánh HSC xếp vào nhóm chi nhánh chủ lực kỳ vọng cao Bên cạnh đó, khách hàng tin tưởng mở tài khoản sử dụng dịch vụ tiền gửi, toán, tín dụng…Với việc tạo dựng niềm tin, chi nhánh trì khách hàng truyền thống, sở mở rộng khai thác nguồn khách hàng Thứ tƣ, chi nhánh triển khai thành công sản phẩm tiền gửi, ưu đãi ngân hàng Chi nhánh kịp thời phổ biến tới tồn cán nhân viên chương trình ưu đãi quà tặng để tư vấn cho khách hàng Qua đợt triển khai đó, lượng vốn mà chi nhánh huy động tăng cao, nhận hưởng ứng, hài lòng khách hàng tham gia chương trình Thứ năm, áp dụng linh hoạt chế quản lý vốn tập trung: chi nhánh xác định huy động vốn mạnh, tập trung nguồn lực cho huy động vốn thay cân đối nguồn huy động sử dụng Cùng với cải tiến quản lý vốn, chi nhánh tinh giảm phận kế hoạch nguồn vốn để máy linh hoạt, gọn nhẹ hoạt động hiệu Thứ sáu, hoạt động huy động vốn góp vần lớn vào thu nhập chi nhánh góp phần cải thiện đời sống cho nhân viên Thu nhập từ hoạt động huy động vốn đóng góp trung bình 46% vào thu nhập tồn chi nhánh, nhờ thu nhập cán nhân viên cải thiện, góp phần tạo động lực cho đội ngũ nhân viên hoạt động kinh doanh Những hạn chế cần khắc phục: Thứ nhất, quy mô nguồn vốn chưa tương xứng với tiềm năng: với lợi từ vị trí, thừa hưởng tảng chi nhánh Sở giao dịch 1, chi nhánh làm tốt Chỉ so riêng với chi nhánh anh em thành lập năm với điều kiện tương đồng, chi nhánh đứng vị trí thứ thứ Tốc độ tăng trưởng quy mô huy động vốn giai đoạn vừa qua thấp thiếu ổn định, chưa hoàn thành tốt kế hoạch HSC phân giao Thứ hai, nguồn vốn chi nhánh phụ thuộc nhiều vào nhóm khách hàng Định chế tài chính: năm 2014, nhóm ĐCTC chiếm tới 2/3 tổng quy mơ huy động, đến năm 2016 có giảm chiếm tới 1/3 tổng quy mô Những sụt giảm dù nhỏ quy mơ nhóm ĐCTC gây nên ảnh hưởng lớn tới quy mô chi nhánh gần kéo theo xu hướng biến động chi nhánh, quy mô huy động vốn ổn định Thứ ba, nguồn vốn khơng kỳ hạn nguồn vốn có kỳ hạn dài hạn chế: nguồn vốn chủ yếu chi nhánh nguồn vốn ngắn hạn, từ 1- tháng, dẫn tới tính ổn định nguồn vốn thấp Mặc dù có tăng trưởng nguồn khơng kỳ hạn hạn chế, năm 2016 chiếm 12,5%, việc tận dụng nguồn vốn giá rẻ bị hạn chế Thứ tƣ, nhóm khách hàng quan trọng chi nhánh cịn hạn chế quy mơ nhỏ Bên cạnh đó, sách dành cho khách hàng quan trọng chưa có phân biệt rõ ràng với mức tiền gửi khác nhau, thiếu khuyến khích dành cho khách hàng có số dư lớn Thứ năm, nguồn ngoại tệ không ổn định cà hạn chế tổng quy mô: giai đoạn vừa qua, với việc lãi suất huy động với đồng USD giảm mạnh, nguồn vốn ngoại tệ (chủ yếu USD) có sụt giảm mạnh quy mô tỷ trọng Chi nhánh chưa đề sách đủ hấp dẫn để thu hút giữ chân khách hàng Thứ sáu, số tồn khác chất lượng sản phẩm dịch vụ: chương trình ưu đãi chưa thu hút phần đông khách hàng, việc tư vấn cho khách hàng hạn chế khách hàng chi nhánh chủ yếu khách hàng truyền thống, nguồn khách hàng hạn chế Những hạn chế xuất phát từ nguyên nhân chủ quan hạn chế định hướng bán lẻ, hạn chế đội ngũ cán nhân viên, sở vật chất kỹ thuật, hoạt động marketing truyền thông, công tác đào tạo chi nhánh Từ việc phân tích thực trạng mở rộng hoạt động huy động vốn, đưa hạn chế cần khắc phục nguyên nhân hạn chế, tác giả làm sở để trình bày giải pháp, kiến nghị chương Chƣơng 3:Giải pháp mở rộng hoạt động huy động vốn NHTMCP Đầu tƣ phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hai Bà Trƣng Trong chương này, luận văn đưa đánh giá tình hình cạnh tranh địa bàn, mạnh chi nhánh định hướng chi nhánh giai đoạn 2017 – 2020 Dựa phân tích chương 2, tác giả đưa giải pháp nhằm mở rộng hoạt động huy động vốn BIDV chi nhánh Hai Bà Trưng: Thứ nhất, xác định định hướng chung xây dựng chiến lược huy động vốn cụ thể Hoạt động huy động vốn xác định nhiệm vụ trọng tâm, tiếp tục mở rộng quy mô với phương châm ổn định, xây dựng mạng lưới phù hợp với phân bố dân cư nhu cầu khách hàng; liệt việc phân giao tiêu tới phòng, cán Chi nhánh cần xác định nhóm khách hàng mục tiêu, xây dựng sách lãi suất linh hoạt cho nhóm khách hàng, tăng cường nguồn tiền ngoại tệ đặc biệt có sách phù hợp để trì nguồn USD mà gửi USD khơng sinh lời Thứ hai, đẩy mạnh triển khai toàn diện đồng sản phẩm huy động vốn sản phẩm dịch vụ khác Từ định hướng nhóm khách hàng mục tiêu với cấu nguồn vốn phù hợp, chi nhánh đẩy mạnh triển khai toàn diện sản phẩm huy động sản phẩm dịch vụ khác, đặc biệt dịch vụ tốn Bên cạnh đó, mở rộng hợp tác với đối tác Công ty bảo hiểm, bệnh viện , siêu thị… để mở rộng nguồn khách hàng Thứ ba, xây dựng sách chăm sóc khách hàng, đặc biệt khách hàng quan trọng Phân khúc khách hàng theo mức tiền gửi khác đưa chế độ chăm sóc cho nhóm, định kỳ tổ chức giao lưu gặp gỡ khách hàng để lắng nghe ý kiến chia sẻ, nguyện vọng khách hàng, đồng thời thành lập phận chuyên phục vụ khách hàng quan trọng Thứ tƣ, tăng cường công tác đào tạo trọng sách nhân chi nhánh Chấn chỉnh tác phong, thái độ làm việc đội ngũ cán nhân viên, trọng công tác đào tạo, tập huấn quy trình nghiệp vụ kỹ mềm, xây dựng chế động lực để khuyến khích nhân viên nỗ lực hồn thành xuất sắc kế hoạch kinh doanh Thứ năm, cải tạo sở vật chất, trang thiết bị tìm vị trí cho phịng giao dịch Tìm địa điểm cho PGD có khơng gian chưa đáp ứng đủ nhu cầu giao dịch, thiết kế đồng khơng gian giao dịch chuẩn cho tất phịng xây dựng PGD Lạc Trung thành siêu thị tài với khơng gian giao dịch chun nghiệp đẳng cấp Thứ sáu, tăng cường công tác marketing truyền thông, quảng bá sản phẩm thương hiệu Cần nghiên cứu phân tích đối thủ cạnh tranh để xây dựng sách marketing phù hợp Bên cạnh xây dựng đội ngũ marketing chuyên nghiệp với trách nhiệm đầu mối hoạt động truyền thơng, quảng bá hình ảnh chi nhánh, đưa công cụ quảng bá sản phẩm phù hợp đảm bảo tính đồng nhận diện thương hiệu chi nhánh Bên cạnh giải pháp, để tạo điều kiện cho việc mở rộng hoạt động huy động vốn chi nhánh, luận văn đưa kiến nghị với NHTMCP Đầu tư phát triển Việt Nam Để chi nhánh thực giải pháp mình, cần có định hướng đắn từ đường lối, sách tưng thời kỳ với môi trường cạnh tranh lành mạnh thông qua việc tra, giám sát hoạt động toàn chi nhánh, đầu tư phát triển đồng hệ thống công nghệ đẩy mạnh dịch vụ ngân hàng bán lẻ để hỗ trợ cho hoạt động khác  ... NHTMCP Đầu tư phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hai Bà Trưng Error! Bookmark not defined 2.1.2 Tình hình hoạt động kinh doanh NHTMCP Đầu tư phát triển Việt Nam – chi nhánh Hai Bà Trưng ... ? ?Mở rộng hoạt động huy động vốn Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Đầu tƣ phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hai Bà Trƣng” để nghiên cứu Mục tiêu nghiên cứu Mục tiêu chung mà đề tài hướng tới mở rộng hoạt. .. tài Ngân hàng coi cầu nối để huy động cung ứng vốn cho kinh tế Sự cạnh tranh hoạt động huy động vốn ngày gay gắt không ngân hàng với mà nội chi nhánh địa bàn Ngân hàng TMCP Đầu tư phát triển Việt