BẢN CÁO BẠCH CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 16.6

BẢN CÁO BẠCH CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 16.6 spCÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 16.6 (Giấy chứng nhận ĐKKD số 0103017362 Sở KH & ĐT TP Hà Nội cấp lần đầu ngày 18 tháng 05 năm 2007, đăng ký thay đổi lần ngày 07 tháng 10 năm 2008) ĐĂNG KÝ NIÊM YẾT CỔ PHIẾU TRÊN SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHỐN HÀ NỘI Tên cổ phiếu: Cổ phiếu CƠNG TY CỔ PHẦN LICOGI 16.6 Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần Tổng số lượng đăng ký niêm yết: 2.500.000 (Hai triệu năm trăm ngàn) cổ phiếu Tổng giá trị đăng ký niêm yết: 25.000.000.000 (Hai mươi lăm tỷ) đồng (tính theo mệnh giá) TỔ CHỨC KIỂM TỐN:  Cơng ty TNHH Tư vấn kế toán kiểm toán Việt Nam (AVA) Địa chỉ: 160 Phương Liệt, quận Thanh Xuân, Hà Nội Điện thoại: (04) 3868 9566 Fax: (04) 3868 6248 TỔ CHỨC TƯ VẤN:  Cơng ty Cổ phần Chứng khốn Sài Gịn (SSI) Trụ sở chính: Địa chỉ: Số 72 Nguyễn Huệ, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh Điện thoại: (08) 3824 2897 Fax: (08) 3824 2997 Email: ssi@ssi.com.vn Website: www.ssi.com.vn CN Nguyễn Cơng Trứ - Cơng ty Chứng  khốn Sài Gịn Địa chỉ: 92-94-96-98 Nguyễn Cơng Trứ, quận 1, TP Hồ Chí Minh Điện thoại: (08) 3821 8567 Fax: (08) 3821 3867 TỔ CHỨC TƯ VẤN: CÔNG TY CP CHỨNG KHỐN SÀI GỊN CHI NHÁNH HÀ NỘI (SSI) BẢN CÁO BẠCH  CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 16.6 CN Vũng Tàu -Cơng ty Chứng khốn Sài Gịn Địa chỉ: Số Lê Lợi, Vũng Tàu, Hồ Chí Minh Điện thoại: (064) 352 1906  Fax: (064) 352 1907 CN Nha Trang – Cơng ty Chứng khốn Sài Gịn Địa chỉ: 50 Lê Thanh Phương, TP Nha Trang Điện thoại: (058) 381 6969  Fax: (058) 381 6968 CN Công ty Chứng khốn Sài Gịn Hà Nội Địa chỉ: 1C Ngơ Quyền, Hồn Kiếm, Hà Nội Điện thoại: (04) 3936 6321  Fax: (04) 3936 6311 CN Trần Bình Trọng – Cơng ty Chứng khốn Sài Gịn Địa chỉ: 25 Trần Bình Trọng – Hồn Kiếm – Hà Nội Điện thoại: (04) 3942 6718  Fax: (04) 3942 6719 CN Hải Phịng -Cơng ty Chứng khốn Sài Gịn Địa chỉ: 22 Lý Tự Trọng - quận Hồng Bàng - Hải Phòng Điện thoại: (031) 356 9123  Fax: (031) 356 9130 CN Quảng Ninh - Cơng ty Chứng khốn Sài Gòn Địa chỉ: Tầng 2, tòa nhà Đại Hải, 156B Lê Thánh Tông, Quảng Ninh Điện thoại: (033) 381 5678 Fax: (033) 381 5680 TỔ CHỨC TƯ VẤN: CÔNG TY CP CHỨNG KHỐN SÀI GỊN CHI NHÁNH HÀ NỘI (SSI) BẢN CÁO BẠCH CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 16.6 MỤC LỤC I CÁC NHÂN TỐ RỦI RO .6 Rủi ro kinh tế Rủi ro pháp luật Rủi ro đặc thù 3.1 Rủi ro thiên tai, lũ lụt 3.2 Rủi ro nguồn nhân lực 3.3 Rủi ro biến động giá nguyên vật liệu 3.4 Rủi ro đặc thù khác Rủi ro cạnh tranh Rủi ro biến động giá cổ phiếu .9 Rủi ro khác II NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÁO BẠCH 10 Tổ chức đăng ký niêm yết: Công ty Cổ phần LICOGI 16.6 .10 Tổ chức tư vấn: Chi nhánh Công ty Cổ phần Chứng khốn Sài Gịn Hà Nội .10 III CÁC KHÁI NIỆM 10 IV TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ NIÊM YẾT 11 Giới thiệu chung tổ chức đăng ký niêm yết 11 Phạm vi lĩnh vực hoạt động Công ty 13 Tóm tắt q trình hình thành phát triển .13 Cơ cấu tổ chức quản lý Công ty 15 Cơ cấu máy quản lý Công ty .15 Danh sách cổ đông nắm giữ từ 5% vốn cổ phần công ty, danh sách cổ đông sáng lập tỷ lệ cổ phần nắm giữ, cấu cổ đông 18 Danh sách công ty mẹ công ty tổ chức đăng ký niêm yết, công ty mà tổ chức đăng ký niêm yết nắm giữ quyền kiểm soát cổ phần chi phối, cơng ty nắm quyền kiểm sốt cổ phần chi phối tổ chức đăng ký niêm yết .20 Hoạt động kinh doanh .21 8.1 Các mảng hoạt động kinh doanh 21 8.1.1 Thi công xây lắp 21 8.1.2 Kinh doanh 23 8.1.3 Đầu tư góp vốn chiến lược 24 8.1.4 Hoạt động đầu tư kinh doanh bất động sản 24 8.2 Sản lượng dịch vụ qua năm .25 8.3 Nguyên vật liệu 28 8.3.1 Vữa bê tông 28 8.3.2 Các vật liệu khác 29 TỔ CHỨC TƯ VẤN: CÔNG TY CP CHỨNG KHỐN SÀI GỊN CHI NHÁNH HÀ NỘI (SSI) BẢN CÁO BẠCH CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 16.6 8.3.3 Sự ổn định nguồn cung ứng nguyên vật liệu 29 8.4 Chi phí hoạt động kinh doanh 30 8.5 Trình độ cơng nghệ 30 8.6 Tình hình nghiên cứu phát triển sản phẩm, dịch vụ 32 8.7 Tình hình kiểm tra chất lượng sản phẩm, dịch vụ 32 8.8 Hoạt động marketing .33 8.9 Nhãn hiệu thương mại, đăng ký phát minh, sáng chế quyền .33 8.10 Các hợp đồng lớn thực ký kết ký kết 34 8.11 Báo cáo kết hoạt động kinh doanh 37 Những nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty năm báo cáo 38 9.1 Nhân tố thuận lợi 38 9.2 Nhân tố khó khăn 39 10 Vị công ty so với doanh nghiệp khác ngành 39 10.1 Vị công ty ngành 39 10.2 Triển vọng phát triển ngành 40 10.2.1 Về lĩnh vực thi công xây lắp .40 10.2.2 Về kinh doanh 40 10.2.3 Về lĩnh vực đầu tư kinh doanh bất động sản 41 10.3 Đánh giá phù hợp định hướng phát triển Công ty với định hướng ngành, sách Nhà nước xu chung giới 41 11 Chính sách người lao động 41 11.1 Số lượng cấu lao động 41 11.2 Các sách người lao động 42 12 Chính sách cổ tức 43 13 Tình hình hoạt động tài 44 13.1 Các tiêu .44 13.1.1 Trích khấu hao TSCĐ .44 13.1.2 Mức thu nhập bình quân 44 13.1.3 Thanh toán khoản nợ đến hạn 44 13.1.4 Các khoản phải nộp theo luật định 44 13.1.5 Trích lập quỹ theo luật định 44 13.1.6 Tổng dư nợ vay 45 13.1.7 Tình hình cơng nợ 46 14 Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Ban kiểm soát, Kế toán trưởng 49 14.1 Thành viên Hội đồng quản trị 49 14.1.1 Họ tên : Bùi Dương Hùng 49 14.1.2 Họ tên : Vũ Công Hưng .50 14.1.3 Họ tên : Trần Đình Tuấn 52 14.1.4 Họ tên : Vũ Đình Dũng 53 14.1.5 Họ tên : Lê Văn Hoặc 54 14.2 Ban giám đốc .54 14.2.1 Họ tên : Vũ Công Hưng .54 14.2.2 Họ tên : Trần Đình Tuấn 54 14.2.3 Họ tên : Vũ Đình Dũng 55 14.2.4 Họ tên : Trần Ngọc Sinh 55 14.2.5 Họ tên : Nguyễn Việt Hùng 55 14.3 Ban kiểm soát 56 TỔ CHỨC TƯ VẤN: CÔNG TY CP CHỨNG KHỐN SÀI GỊN CHI NHÁNH HÀ NỘI (SSI) BẢN CÁO BẠCH CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 16.6 14.3.1 Họ tên : Nguyễn Thị Thủy 56 14.3.2 Họ tên : Phạm Xuân Diện 57 14.3.3 Họ tên : Trần Anh Khiêm .58 14.4 Kế toán trưởng .59 14.4.1 Họ tên : Hà Thị Huê .59 15 Tài sản .60 16 Định hướng phát triển .60 16.1 Tầm nhìn 60 16.2 Sứ mệnh .60 16.3 Mục tiêu .61 17 Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận cổ tức năm .61 17.1 Kế hoạch kinh doanh 61 17.2 Căn để thực kế hoạch lợi nhuận cổ tức 62 17.3 Giải pháp thực 64 18 Đánh giá Tổ chức Tư vấn kế hoạch lợi nhuận cổ tức .66 19 Các thông tin, tranh chấp kiện tụng liên quan tới cơng ty mà ảnh hưởng tới giá chứng khoán đăng ký niêm yết 67 V CHỨNG KHOÁN ĐĂNG KÝ NIÊM YẾT 68 Loại chứng khoán .68 Mệnh giá cổ phần 68 Tổng số chứng khoán đăng ký niêm yết 68 Số lượng cổ phiếu bị hạn chế chuyển nhượng theo quy định pháp luật Công ty 68 Phương pháp tính giá 69 Giới hạn tỷ lệ nắm giữ người nước 69 Các loại thuế có liên quan 69 7.1 Thuế thu nhập doanh nghiệp 69 7.2 Thuế thu nhập cá nhân 70 7.3 Thuế GTGT 70 7.4 Các loại thuế khác 70 VI CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN TỚI VIỆC ĐĂNG KÝ NIÊM YẾT 71 Tổ chức tư vấn niêm yết: CƠNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN SÀI GỊN (SSI) 71 Tổ chức kiểm tốn: Cơng ty TNHH Tư vấn kế toán kiểm toán Việt Nam (AVA) .72 VII PHỤ LỤC 72 TỔ CHỨC TƯ VẤN: CƠNG TY CP CHỨNG KHỐN SÀI GỊN CHI NHÁNH HÀ NỘI (SSI) BẢN CÁO BẠCH I CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 16.6 CÁC NHÂN TỐ RỦI RO Rủi ro kinh tế Tốc độ tăng trưởng kinh tế nhân tố quan trọng định tốc độ tăng trưởng ngành kinh doanh xây dựng, kinh doanh bất động sản, sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng Nền kinh tế tăng trưởng mạnh ổn định kéo theo nhu cầu xây dựng, nhu cầu nhà ở, nhu cầu văn phòng, nhu cầu sử dụng vật liệu xây dựng gia tăng, ngược lại kinh tế phát triển trì trệ ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động ngành xây dựng, bất động sản, sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng Do vậy, việc gia tăng trì tốc độ tăng trưởng kinh tế Việt Nam có tác động mạnh mẽ đến việc kinh doanh xây dựng, kinh doanh bất động sản, sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng Việc Việt Nam thức gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới WTO ngày 07/11/2007 đánh dấu hòa nhập kinh tế Việt Nam vào kinh tế giới Song hành hội mà doanh nghiệp Việt Nam hưởng lợi tham gia WTO, doanh nghiệp Việt Nam chịu nhiều tác động từ kinh tế toàn cầu Cuộc khủng hoảng tài tồn cầu từ cuối năm 2008 khiến kinh tế tồn cầu rơi vào suy thối Do kinh tế lớn Mỹ, EU, Nhật Bản (những thị trường xuất Việt Nam) hứng chịu hậu nặng nề khủng hoảng nên Việt Nam không tránh khỏi tác động tiêu cực khủng hoảng Tổng mức đầu tư toàn xã hội giảm, kéo theo tỷ lệ tăng trưởng GDP giảm Chỉ số giá tiêu dùng bình quân năm 2008 tăng 22,97%, tốc độ tăng trưởng GDP 2008 có dấu hiệu suy giảm đạt mức 6,23% so với mức 8,48% năm 2007(1) Trong năm 2009, tỷ lệ tăng trưởng GDP Việt Nam đạt 5,32%, tốc độ lạm phát 6,88% Hậu khủng hoảng năm 2008 ảnh hưởng nghiêm trọng đến kinh tế, làm giảm mạnh sức cầu nhiều ngành nghề Những biến động thất thường kinh tế thách thức lớn đối doanh nghiệp nói chung Cơng ty nói riêng Thơng thường, diễn biến chung kinh tế ảnh hưởng đến phát triển thành phần kinh tế Khi kinh tế chu kỳ tăng trưởng, sức cầu tăng mạnh động lực thúc đẩy doanh nghiệp, ngược lại kinh tế suy thối nhiều lực cản không nhỏ tác động đến xu hướng tăng trưởng thực thể Tuy nhiên với sách điều hành kinh tế vĩ mô hợp lý Chính phủ, kinh tế Việt Nam dần vượt qua khó khăn, tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2009 thấp tốc độ tăng 6,18% năm 2008, vượt mục tiêu tăng 5% kế hoạch Trong bối cảnh kinh tế giới suy thối, nhiều quốc gia có kinh tế tăng trưởng âm, việc kinh tế Việt Nam đạt tốc độ tăng trưởng dương tương đối cao thành công đáng nhi nhận (2) Theo xu chung kinh tế, ngành xây 1() Tổng Cục Thống kê http:// www.gso.gov.vn/default.aspx?tabid=413&thangtk=12/2008 () Tổng Cục Thống kê http://www.gso.gov.vn/default.aspx?tabid=413&thangtk=12/2009 TỔ CHỨC TƯ VẤN: CƠNG TY CP CHỨNG KHỐN SÀI GÒN CHI NHÁNH HÀ NỘI (SSI) BẢN CÁO BẠCH CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 16.6 dựng kinh doanh bất động sản có chuyển biến tích cực năm vừa qua, đồng thời có dấu hiệu phát triển mạnh thời gian tới Rủi ro pháp luật Công ty phải tuân thủ theo quy định hệ thống pháp luật Việt Nam văn pháp luật chuyên xây dựng, hoạt động kinh doanh Công ty chịu chi phối pháp luật sách Nhà nước, cụ thể sau:  Chính sách ưu đãi đầu tư;  Luật Doanh nghiệp, Luật chứng khoán, Luật thuế Nghị định, Thông tư hướng dẫn thi hành giai đoạn xây dựng hoàn thiện;  Luật Lao động, luật Dân sự, hướng dẫn thi hành luật  Luật văn luật lĩnh vực q trình hồn thiện, thay đổi mặt sách nhiều ảnh hưởng đến hoạt động quản trị, kinh doanh doanh nghiệp Việt Nam thức trở thành thành viên Tổ chức thương mại giới (kể từ tháng 11/2007) nên tiến hành bước cải tổ hành lang pháp lý phù hợp với thông lệ quốc tế Quá trình chỉnh sửa, hướng dẫn văn Luật kéo dài có nhiều văn chồng chéo gây khó khăn hoạt động doanh nghiệp Do vậy, biến động pháp luật tác động đến hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty Do đó, nhằm hạn chế rủi ro, Cơng ty trọng nghiên cứu, nắm bắt quy định pháp luật, theo sát đường lối, chủ trương Đảng Nhà nước pháp luật để từ xây dựng chiến lược, kế hoạch phát triển sản xuất kinh doanh phù hợp cho thời kỳ Rủi ro đặc thù 3.1 Rủi ro thiên tai, lũ lụt Hiện nay, cơng trình trọng tâm cơng trình lớn mà Cơng ty triển khai thực Cơng trình Thủy điện Bản Chát Việc thi cơng cơng trình thủy điện cơng nghệ thi cơng bê tơng đầm lăn (RCC) có rủi ro đặc thù, rủi ro thời tiết Tiến độ thi cơng phụ thuộc nhiều vào tình hình mưa bão lũ lụt công trường Hàng năm, lũ Tiểu Mãn đổ từ khoảng 20/4 đến hết tháng lũ lớn đổ từ tháng đến hết tháng 9, mùa mưa lại kéo dài từ tháng đến khoảng hết tháng Bởi vậy, việc thi công thực từ tháng trở trước sau tháng 10 hàng năm Trong năm 2009, lũ Tiểu Mãn đến sớm dự kiến (18/4/2009) làm chậm tiến độ thi công bê tông RCC, làm kết kinh doanh năm 2009 không đạt kế hoạch đề (doanh thu 76%, lợi nhuận 88% kế hoạch năm) Hàng năm Công ty vào dự báo thời tiết điều kiện tự nhiên khách quan khác để lên kế hoạch sản xuất kinh doanh Công ty chủ trương đẩy mạnh tiến độ nâng cao hiệu sản xuất tối đa khoảng thời gian điều kiện tự nhiên thuận lợi để đảm TỔ CHỨC TƯ VẤN: CÔNG TY CP CHỨNG KHỐN SÀI GỊN CHI NHÁNH HÀ NỘI (SSI) BẢN CÁO BẠCH CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 16.6 bảo tiến độ cho cơng trình Mặc dù vậy, việc thời tiết bất lợi đến dự báo gây nhiều khó khăn cho Cơng ty việc hồn thành kế hoạch Để hạn chế rủi ro này, Công ty nỗ lực để bảo toàn người thiết bị thị công, tránh thiệt hại lớn người 3.2 Rủi ro nguồn nhân lực Địa bàn hoạt động Công ty phân bổ rộng phạm vi nước, cơng trình lớn, trọng điểm thường tập trung vùng núi, vùng sâu vùng xa làm phân tán lực lượng sản xuất khó khăn việc thu hút, trì lực lượng lao động Hơn nữa, cạnh tranh gay gắt thị trường đơn vị xây dựng làm cho đội ngũ cơng nhân thường xun biến đơng gây khó khăn cho công tác quản trị lao động Để khắc phụ khó khăn này, Cơng ty ln có sách tuyển dụng đãi ngộ hợp lý cán cơng nhân viên nói chung cơng nhân sản xuất nói riêng Nhằm giảm thiểu biến động đội ngũ công nhân, Công ty thực tuyển dụng công nhân phổ thông người thuộc địa bàn cơng trình thi cơng Những cơng nhân hưởng chế độ bảo hiểm an toàn lao động theo quy định Công ty 3.3 Rủi ro biến động giá nguyên vật liệu Nguyên vật liệu đầu vào phục vụ cho việc sản xuất, thi công Công ty bao gồm: sắt, thép, xi măng, xăng dầu, điện, nước, Đây nhóm đầu vào có nhiều biến động thất thường rủi ro đặc thù Công ty Hiện nay, Công ty hưởng chế bù giá từ chủ đầu tư nhà thầu chính, nên Cơng ty toán với chủ đầu tư nhà thầu theo giá thực tế thời điểm phát sinh Mặc dù không bị ảnh hưởng nhiều biến động giá nguyên vật liệu đầu vào nhiều gây khó khăn cho Cơng ty thời điểm thi công yếu tố cung cầu thị trường cung khơng đủ cầu ảnh hưởng đến tiến độ thi công Công ty Để hạn chế rủi ro, Công ty thường xuyên theo dõi tình hình biến động thị trường giá nguyên vật liệu đầu vào để có dự báo sát thực có kế hoạch dự phịng cần thiết Mặt khác, Công ty thiết lập mối quan hệ chặt chẽ với nhiều nhà cung cấp để có nguồn cung ổn định đa dạng, không phụ thuộc vào số nhà cung cấp để tránh rủi ro tăng giá 3.4 Rủi ro đặc thù khác Hiện Công ty tập trung hoạt động lĩnh vực thi công xây lắp, chịu tác động rủi ro đặc thù ngành như: Biến động nguyên vật liệu làm ảnh hưởng tới chi phí thời gian thi công, việc chậm trễ giải ngân chủ đầu tư làm kéo dài thời gian thi cơng, làm lãng phí nguồn lực doanh nghiệp; thời gian việc nghiệm thu theo tiến độ việc toán chủ đầu tư với nhà thầu Tất yếu tố có ảnh hưởng lớn tới tình hình cơng nợ doanh nghiệp xây dựng TỔ CHỨC TƯ VẤN: CÔNG TY CP CHỨNG KHỐN SÀI GỊN CHI NHÁNH HÀ NỘI (SSI) BẢN CÁO BẠCH CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 16.6 Rủi ro cạnh tranh Thừa hưởng phát huy kinh nghiệm tổ chức quản lý thi công từ Công ty cổ phần LICOGI 16, Công ty thành công việc xây dựng thương hiệu LICOGI 16.6 trở thành thương hiệu hàng đầu lĩnh vực thi công xây lắp, đặc biệt xây dựng cơng trình thuỷ điện cơng trình điện Tuy nhiên, Công ty gặp phải cạnh tranh từ doanh nghiệp nước đặc biệt từ cơng ty nước ngồi mạnh vốn công nghệ Để hạn chế rủi ro này, Công ty thường xuyên nâng cao sức cạnh tranh việc đầu tư máy móc thiết bị thi cơng tiên tiến, nâng cao tính chun nghiệp hoạt động thi cơng xây lắp, giữ uy tín với khách hàng chất lượng cơng trình triển khai thi công Rủi ro biến động giá cổ phiếu Giá loại cổ phiếu thời điểm xác định cung cầu thị trường, mối quan hệ cung cầu lại phụ thuộc vào nhiều yếu tố mang tính kinh tế lẫn tâm lý nhà đầu tư Thực việc đăng ký niêm yết cổ phiếu Sở giao dịch chứng khoán đồng nghĩa với việc giá cổ phiếu Công ty chịu tác động nhiều yếu tố như: Kết hoạt động kinh doanh, tâm lý nhà đầu tư, tình hình kinh tế nước kinh tế giới, điều kiện thị trường, hiểu biết nhà đầu tư công ty thị trường chứng khoán … Rủi ro khác Bên cạnh nhân tố rủi ro trên, số nhân tố rủi ro mang tính bất khả kháng như: Thiên tai, chiến tranh, cháy nổ hay dịch bệnh hiểm nghèo quy mô lớn Những rủi ro xảy xảy để lại hậu thực nghiêm trọng, tác động trực tiếp đến hoạt động kinh doanh phát triển Công ty Ngồi ra, thay đổi sách tiền tệ, chế tốn, lãi vay, phí điều kiện ràng buộc ngân hàng, kho bạc Nhà nước tạo nên rủi ro bất khả kháng cho doanh nghiệp TỔ CHỨC TƯ VẤN: CÔNG TY CP CHỨNG KHỐN SÀI GỊN CHI NHÁNH HÀ NỘI (SSI) BẢN CÁO BẠCH II CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 16.6 NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÁO BẠCH Tổ chức đăng ký niêm yết: Công ty Cổ phần LICOGI 16.6 Chúng đảm bảo thông tin số liệu Bản cáo bạch phù hợp với thực tế mà biết, điều tra thu thập cách hợp lý Ông Bùi Dương Hùng Chủ tịch HĐQT Ông Vũ Công Hưng Giám đốc Bà Nguyễn Thị Thuỷ Trưởng Ban kiểm soát Bà Hà Thị Huê Kế toán trưởng Tổ chức tư vấn: Chi nhánh Công ty Cổ phần Chứng khốn Sài Gịn Hà Nội Bà Trần Thị Thúy Giám đốc Chi nhánh Công ty Cổ phần chứng khốn Sài Gịn Hà Nội Bản cáo bạch phần hồ sơ đăng ký niêm yết Chi nhánh Công ty Cổ phần Chứng khốn Sài Gịn Hà Nội tham gia lập sở hợp đồng tư vấn với Công ty cổ phần LICOGI 16.6 Chúng đảm bảo việc phân tích, đánh giá lựa chọn ngơn từ Bản cáo bạch thực cách hợp lý cẩn trọng dựa sở thông tin số liệu Công ty cổ phần LICOGI 16.6 cung cấp III CÁC KHÁI NIỆM  Công ty: Công ty cổ phần LICOGI 16.6  Tổ chức ĐKNY: Công ty cổ phần LICOGI 16.6  LICOGI 16.6: Công ty cổ phần LICOGI 16.6  SSI: Công ty Cổ phần Chứng khốn Sài Gịn  ĐHĐCĐ: Đại hội đồng cổ đông  HĐQT:  BKS:  Điều lệ:  CNĐKKD:  CMND:  CBCNV: Cán công nhân viên  VĐL: Vốn điều lệ  ĐKKD: Hội đồng Quản trị Ban Kiểm sốt Điều lệ Cơng ty cổ phần LICOGI 16.6 Chứng nhận đăng ký kinh doanh Chứng minh nhân dân Đăng ký kinh doanh TỔ CHỨC TƯ VẤN: CƠNG TY CP CHỨNG KHỐN SÀI GỊN CHI NHÁNH HÀ NỘI (SSI) 10 BẢN CÁO BẠCH CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 16.6 Chức vụ tại: Trưởng phòng Kinh tế Công ty Cổ phần LICOGI 16; Uỷ viên Ban kiểm sốt Cơng ty Cổ Phần LICOGI 16, Uỷ viên Ban kiểm sốt Cơng ty Cổ Phần LICOGI 16.6 Số cổ phần nắm giữ: 9.000 cổ phần Tỷ lệ sở hữu chứng khoán: 0,36% vốn điều lệ Tỷ lệ sở hữu chứng khốn người liên quan: Khơng có Các khoản nợ Cơng ty: Khơng Lợi ích liên quan đến tổ chức niêm yết: Được hưởng thù lao năm theo Quyết định Đại hội đồng cổ đông 14.3.3 Họ tên Số CMND : Trần Anh Khiêm : 012712145 C.A Hà Nội cấp ngày 30/5/2004 Giới tính : Nam Năm sinh : 10/08/1973 Nơi sinh : Lâm Thao, Phú Thọ Quốc tịch : Việt Nam Dân tộc : Kinh Địa thường trú : Số 36, ngõ 66 phố Yên Lạc, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội Điện thoại liên lạc : (04) 222 50718 Trình độ văn hố : 12/12 Trình độ chun mơn : Luật sư; Cử nhân kinh tế Q trình cơng tác:  Từ 1998 - 1999 Nhân viên Phòng Kinh doanh - Xí nghiệp Dược & Vật tư thú y  Từ 1999 - 2004 Trưởng phòng Kinh doanh - Chi nhánh Công ty cổ phần Dược & Vật tư thú y Tp Hồ Chí Minh  Từ 2004 - 10/2007 Trưởng phịng Giải tranh chấp - Cơng ty Luật sở hữu trí tuệ WINCO; Luật sư thuộc Văn phịng Luật sư WINCO - Đồn Luật sư Hà Nội  Từ 10/2007 - 3/2009 Trưởng phòng Tổ chức Hành - Cơng ty cổ phần LICOGI 16.6  Từ 3/2009 đến Trưởng phòng Kinh doanh & Đầu tư - Công ty cổ phần LICOGI 16.6 Chức vụ tại: Trưởng phòng Kinh doanh & Đầu tư, Uỷ viên Ban kiểm sốt Cơng ty Cổ Phần LICOGI 16.6 Số cổ phần nắm giữ: 5.000 cổ phần TỔ CHỨC TƯ VẤN: CƠNG TY CP CHỨNG KHỐN SÀI GỊN CHI NHÁNH HÀ NỘI (SSI) 58 BẢN CÁO BẠCH CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 16.6 Tỷ lệ sở hữu chứng khoán : 0,2% vốn điều lệ Tỷ lệ sở hữu chứng khốn người liên quan: Khơng có Các khoản nợ Cơng ty: Khơng Lợi ích liên quan đến tổ chức niêm yết: Được hưởng thù lao năm theo Quyết định Đại hội cổ đông 14.4 Kế toán trưởng 14.4.1 Họ tên Số CMND : Hà Thị Huê : 012266270 C.A Hà Nội cấp ngày: 08/09/2005 Giới tính : Nữ Năm sinh : 07/03/1974 Nơi sinh : Đơng Thọ, Đơng Hưng, Thái Bình Quốc tịch : Việt Nam Dân tộc : Kinh Địa thường trú : Số 12, ngõ 168 Vương Thừa Vũ, phường Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội Điện thoại liên lạc : (04) 2225 0718 Trình độ văn hố : 12/12 Trình độ chun mơn : Cử nhân kinh tế Q trình cơng tác:  Từ 10/1996 - 07/1997 Cơng tác Cơng ty Xây dựng số 18- Huyện Chí linh – Tỉnh Hải Dương  Từ 08/1997 – 10/2002 Nhân viên Phịng TC-HC Cơng ty lắp máy điện nước - Tổng công ty Xây dựng phát triển hạ tầng (LICOGI)  Từ 11/2002 – 06/2007 Phịng Kế tốn Cơng ty lắp máy điện nước  Từ 21/06/2007 – 09/07/2007 Công ty CP Thiết kế Kiến trúc Hà Nội  Từ 10/07/2007 – 04/ 2008 Phịng TC-KT Cơng ty CP LICOGI 16.6  Từ 04/2008 – 11/ 2009 Phó Phịng - Phụ trách Phòng TC-KT  Từ 11/2009 đến Kế tốn trưởng Cơng ty CP LICOGI 16.6 Chức vụ tại: Kế tốn trưởng Cơng ty CP LICOGI 16.6 Số cổ phần nắm giữ: 13.900 cổ phần Tỷ lệ sở hữu chứng khoán: 0,556% vốn điều lệ Tỷ lệ sở hữu chứng khốn người liên quan: Khơng TỔ CHỨC TƯ VẤN: CƠNG TY CP CHỨNG KHỐN SÀI GỊN CHI NHÁNH HÀ NỘI (SSI) 59 BẢN CÁO BẠCH CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 16.6 Các khoản nợ Cơng ty: Khơng Lợi ích liên quan đến tổ chức niêm yết: Được hưởng lương chức danh Kế toán trưởng theo quy chế trả lương Công ty 15 Tài sản Bảng 26: Một số tài sản Cơng ty thời điểm 31/03/2010 Đơn vị: triệu đồng STT Tài sản Giá trị lại Tỷ lệ lại (%) 8.554.256.647 8.286.253.801 96,87 24.104.804.342 20.419.777.283 84,71 6.588.465.976 4.957.996.953 75,25 393.275.777 191.539.398 48,70 39.640.802.742 33.855.567.434 85,41 Nguyên giá Tài sản cố định hữu hình Nhà cửa, vật kiến trúc Máy móc thiết bị Phương tiện vận tải Thiết bị, dụng cụ quản lý Cộng Nguồn: BCTC Q1/ 2010 Bảng 27: Tình hình đất đai tính đến thời điểm 31/03/2010 Stt Địa điểm Diện tích (m2) Loại hình Tầng tịa nhà văn phịng cơng ty 34, ngõ 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 467 m2 Mua mặt làm trụ sở công ty Quyền sử dụng đất Khu đô thị Long Tân, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai 300 m2 Công ty làm chủ sở hữu Nguồn: Công ty cổ phần LICOGI 16.6 16 Định hướng phát triển 16.1 Tầm nhìn LICOGI 16.6 phấn đấu trở thành đơn vị lớn mạnh, có uy tín vị lĩnh vực thi công xây lắp, sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng, đầu tư kinh doanh bất động sản 16.2 Sứ mệnh Công ty cổ phần LICOGI 16.6 không ngừng nỗ lực sáng tạo lao động sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ, hướng tới hài lòng khách hàng TỔ CHỨC TƯ VẤN: CƠNG TY CP CHỨNG KHỐN SÀI GÒN CHI NHÁNH HÀ NỘI (SSI) 60 BẢN CÁO BẠCH CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 16.6 Xây dựng giữ gìn mơi trường làm việc thân thiện, động, chun nghiệp minh bạch, dựa tinh thần đoàn kết, sáng tạo trách nhiệm, tạo dựng sức mạnh tập thể, mang lại lợi ích cho cán cơng nhân viên cho cổ đơng tồn xã hội 16.3 Mục tiêu  Hoạt động thi công xây lắp lĩnh vực chuyền thống cơng ty, đồng thời tảng để xây dựng uy tín hình ảnh cơng ty  Tìm kiếm đối tác, mở rộng phát triển ngành nghề, lĩnh vực mà cơng ty mạnh, khai thác sử dụng hiệu nguồn lực, phát huy tối đa khả để nâng cao hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty;  Đẩy mạnh hoạt động lĩnh vực đầu tư kinh doanh bất động sản, dịch vụ quản lý bất động sản, nâng dần thành mạnh công ty;  Hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, tạo môi trường làm việc thân thiện, động sáng tạo, tạo điều kiện tốt để phát triển lực cá nhân tạo dựng sức mạnh tập thể để mang lại lợi ích cao cho doanh nghiệp, cho cổ đông CBCNV công ty 17 Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận cổ tức năm 17.1 Kế hoạch kinh doanh Bảng 28: Kế hoạch kinh doanh Công ty năm 2010 – 2012 Đơn vị: triệu đồng 2010 Chỉ tiêu Giá trị 2011 % tăng giảm so với 2009 Giá trị 2012 % tăng giảm so với 2010 Giá trị % tăng giảm so với 2011 Vốn điều lệ (triệu đồng) 41.000 64,0% 60.000 46,3% 80.000 33,3% Vốn chủ sở hữu 52.000 48,6% 80.000 53,8% 107.000 33,8% 150.200 92,8% 220.000 46,5% 280.000 27,3% Lợi nhuận sau thuế (triệu đồng) 10.643 84,1% 20.000 87,9% 26.700 33,5% Lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu 20,5% 4,0% 25,0% 4,5% 25% 0% LNST/Doanh thu 7,1% -0,3% 9,1% 2,0% 9,5% 0,4% Tỷ lệ cổ tức/Vốn điều lệ (%) 20% 2% 20% 0,0% 20% 0,0% Doanh thu (triệu đồng) TỔ CHỨC TƯ VẤN: CÔNG TY CP CHỨNG KHỐN SÀI GỊN CHI NHÁNH HÀ NỘI (SSI) 61 BẢN CÁO BẠCH CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 16.6 Đơn vị: triệu đồng 2010 Chỉ tiêu Giá trị % tăng giảm so với 2009 2011 Giá trị % tăng giảm so với 2010 2012 Giá trị % tăng giảm so với 2011 Nguồn: Công ty cổ phần Licogi 16.6 17.2 Căn để thực kế hoạch lợi nhuận cổ tức Các cơng trình thi cơng: Trong thời gian tới, Công ty tập trung thi công công trình chuyển tiếp từ năm 2009 cơng trình trúng thầu, như:  Tiếp tục triển khai thi cơng thân đập dâng cơng trình thuỷ điện Bản Chát bê tông đầm lăn  Tiếp tục thi công hệ thống đường giao thông giai đoạn (27ha) khu đô thị Long Tân, Nhơn Trạch, Đồng Nai;  Hồn thiện cơng việc cịn lại cơng trình như: Cơng trình Nghi Sơn, dự án nhà 24A  Triển khai thi cơng hai gói thầu thuộc Dự án lượng nông thôn tỉnh Hưng n  Triển khai thi cơng gói thầu thuộc Dự án lượng nông thôn tỉnh Phú Thọ  Tổ chức thi công hạng mục tháp trao đổi nhiệt, si lô bột liệu Nhà máy xi măng Hoàng Long biện pháp cốp pha trượt;  Và số cơng trình số hợp đồng thi công xây lắp mà công ty đàm phán chuẩn bị giao kết như: Thi công phần bê tơng phần điện dự án Văn phịng cho thuê nhà cao cấp đường Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội, Thi công phần bê tơng phần điện Tồ nhà chung cư CT7 thuộc dự án Khu thị Thịnh Liệt, Hồng Mai, Hà Nội, hạng mục điện Trường cao đăng nghề LICOGI Nghi Sơn, hạng mục điện trường Quốc tế Mỹ thành phố Hồ Chí Minh (Theo Danh mục hợp đồng thực cụ thể Bảng 13 phần 8.10) Các hoạt động kinh doanh đầu tư tài chính:  Tiếp tục thực tốt công tác phân phối tro bay, kinh doanh điện nước cơng trình thuỷ điện Bản Chát  Tiếp tục góp vốn vào dự án đầu tư có hiệu cao Cơng ty cổ phần Sơng Đà Cao Cường TỔ CHỨC TƯ VẤN: CƠNG TY CP CHỨNG KHỐN SÀI GỊN CHI NHÁNH HÀ NỘI (SSI) 62 BẢN CÁO BẠCH CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 16.6 Các dự án đầu tư góp vốn vào lĩnh vực bất động sản: Trong thời gian tới, với vai trị nhà đầu tư thứ phát, Cơng ty góp vốn đầu tư dự án mà LICOGI 16 làm chủ đầu tư Hà Nội như: Dự án Đầu tư cải tạo xây dựng lại chung cư Khương Thượng, Quận Đống Đa, Tp Hà Nội  Tổng mức đầu tư dự kiến: 3.113 tỷ đồng  Chủ đầu tư: Liên danh LICOGI 16 số đối tác khác  Thời gian khởi công: Dự kiến Quý 4/2011  Tỷ lệ vốn góp LICOGI 16.6: 10 % tổng mức đầu tư  Hiện nay, dự án hoàn thành điều tra khảo sát xã hội học, lập dự án tiền đầu tư để gửi lên quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.Ngồi vai trị nhà đầu tư thứ phát góp vốn để đầu tư xây dựng dự án, dự kiến công ty đảm nhận thi công phần bê tông biện pháp cốp pha trượt, thi công hệ thống điện nước, hệ thống điều hòa tổng, hệ thống thu sét, hệ thống phịng cháy, chữa cháy, thơng tin liên lạc… Dự án Đầu tư xây dựng chung cư CT7 Khu thị Thịnh Liệt, quận Hồng Mai, thành phố Hà Nội  Tổng mức đầu tư dự kiến: 1.200 tỷ đồng  Diện tích đất sử dụng: 4.000 m2  Chủ đầu tư: Công ty cổ phần LICOGI 16  Thời gian khởi công: Dự kiến Quý 4/2011  Tỷ lệ vốn góp LICOGI 16.6: Dự kiến 10 % tổng mức đầu tư dự kiến (hiện công ty đàm phán với LICOGI 16 tỷ lệ góp vốn tiến độ góp vốn thực tế)  Thời điểm góp vốn: Năm 2010  Ngồi vai trị nhà đầu tư thứ phát góp vốn đầu tư xây dựng dự án, dự kiến công ty đảm nhận vai trị tổng thầu xây dựng cơng trình, đồng thời tự thực hạng mục liên quan tới phần bê tông điện như: thi công phần bê tông biện pháp cốp pha trượt, thi công hệ thống điện nước, hệ thống điều hòa tổng, hệ thống thu sét, hệ thống phịng cháy, chữa cháy, thơng tin liên lạc… Dự án Văn phòng cho thuê nhà cao cấp đường Nguyễn Phong Sắc, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  Tổng mức đầu tư dự kiến: 2.000 tỷ đồng  Diện tích: 10.000 m2  Chủ đầu tư: Công ty cổ phần LICOGI 16  Thời gian khởi công: Dự kiến Quý 4/2010 TỔ CHỨC TƯ VẤN: CƠNG TY CP CHỨNG KHỐN SÀI GÒN CHI NHÁNH HÀ NỘI (SSI) 63 BẢN CÁO BẠCH CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 16.6  Tỷ lệ vốn góp vốn dự kiến LICOGI 16.6: 10 % tổng mức đầu tư Hiện nay, Công ty đàm phán với Công ty cổ phần Licogi 16 tỷ lệ góp vốn cụ thể  Dự án phê duyệt phương án kiến trúc dự kiến hoàn thành thiết kế kỹ thuật quý 2/2010 để khởi công vào Q năm 2010 Ngồi vai trị nhà đầu tư thứ phát góp vốn để đầu tư xây dựng dự án, dự kiến công ty đảm nhận vai trị tổng thầu xây dựng cơng trình, đồng thời tự thực hạng mục liên quan tới phần bê tông xây điện như:, thi công phần bê tông biện pháp cốp pha trượt, thi công hệ thống điện nước, hệ thống điều hòa tổng, hệ thống thu sét, hệ thống phịng cháy, chữa cháy, thơng tin liên lạc… 17.3 Giải pháp thực Trong lĩnh vực thi công xây lắp Tập trung đạo sản xuất để triển khai tốt, đảm bảo tiến độ thi cơng cơng trình chuyển tiếp từ năm 2009 cơng trình mà cơng ty trúng thầu, như:  Tập trung thực công tác thi công bê tơng RCC Cơng trình thuỷ điện Bản Chát theo kế hoạch tiến độ, phấn đấu thực 600.000 m3 bê tông RCC năm 2010 Tổ chức thi cơng ca liên tục để hồn thành khối C1 vào cuối tháng 4/2010, đảm bảo mục tiêu chống lũ năm 2010 theo yêu cầu chủ đầu tư Ban điều hành tổng thầu, tiến độ thi cơng chung cơng trình  Tập trung thực công tác định mức bê tông đầm lăn thuỷ điện Bản Chát, giải vấn đề kinh tế tồn đọng (như bù giá vật liệu bù giá nhân công, tiền làm đêm, cốp pha thuỷ công lớn, cốp pha hành lang dọc, dự toán biện pháp thi công ), đồng thời thực tốt công tác hồn cơng, tốn thu hồi vốn cơng trình thuỷ điện Bản Chát  Thực hoàn thành gói thầu Dự án lượng nơng thơn tỉnh Hưng Yên Dự án lượng nông thôn tỉnh Phú Thọ vào Quý năm 2010  Tổ chức tốt công tác thi công bê tông biện pháp cốp pha trượt dự án Xi măng Hoàng Long (hạng mục tháp trao đổi nhiệt si lô bột liệu );  Thực hồn thành gói thầu xây lắp hệ thống điều hoà trung tâm Trung tâm thương mịa Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn;  Tiếp tục thi công hệ thống đường giao thông giai đoạn (27ha) khu đô thị Long Tân, Nhơn Trạch, Đồng Nai; TỔ CHỨC TƯ VẤN: CÔNG TY CP CHỨNG KHỐN SÀI GỊN CHI NHÁNH HÀ NỘI (SSI) 64 BẢN CÁO BẠCH  CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 16.6 Hồn thiện cơng việc cịn lại cơng trình như: Cơng trình Nghi Sơn, dự án nhà 24A số cơng trình số hợp đồng thi công xây lắp mà công ty giao kết Trong hoạt động kinh doanh đầu tư  Tổ chức thực công tác phân phối tro bay cách ổn định kịp thời, đảm bảo cung cấp đủ lượng tro bay phục vụ sản xuất bê tơng RCC cho cơng trình thuỷ điện Bản Chát;  Thực tốt công tác quản lý, vận hành kinh doanh điện nước cho đơn vị thi cơng Cơng trình thuỷ điện Bản Chát;  Nghiên cứu thị trường, tổ chức máy để chuẩn bị công tác phân phối sản phẩm gạch nhẹ chưng áp Công ty Sông Đà 12 Cao Cường sản xuất  Tập trung đầu tư máy móc, thiết bị thi công đồng tiên tiến để nâng cao lực cạnh tranh Công ty Trong công tác tổ chức quản lý  Xây dựng chế giao khốn cơng trình thi cơng, đảm bảo quản lý tốt chất lượng tiến độ cơng trình, đảm bảo hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh  Tăng cường giám sát rủi ro toàn hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư Công ty Tiến hành nhận diện đầy đủ loại rủi ro xây dựng kế hoạch, dự án, có biện pháp phịng ngừa biện pháp xử lý kịp thời Thực giám sát thường xuyên đột xuất song song với cơng tác xây dựng hồn chỉnh qui chế làm việc, qui trình nghiệp vụ mục tiêu kế hoạch cụ thể làm sở cho công tác giám sát điều hành  Nâng cao lực quản lý giám sát, xây dựng phương pháp điều hành hiệu quả, thiết thực coi sức mạnh cạnh tranh để phát triển Công ty Giải pháp vốn  Tăng vốn điều lệ từ 25 tỷ đồng lên 41 tỷ đồng nhằm đảm bảo nguồn vốn thực dự án đầu tư nguồn vốn đối ứng trình đầu tư thi công dự án Phương án tăng vốn lên 41 tỷ đồng ĐHĐCĐ thông qua cho phép UBCKNN sau: - Tổng số lượng chào bán: 1.600.000 (Bằng chữ: Một triệu sáu trăm) cổ phiếu Trong đó: - Trả cổ tức năm 2009 cổ phiếu 18% tương đương: 450.000 cổ phiếu TỔ CHỨC TƯ VẤN: CƠNG TY CP CHỨNG KHỐN SÀI GÒN CHI NHÁNH HÀ NỘI (SSI) 65 BẢN CÁO BẠCH - CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 16.6 Thưởng cổ phiếu cho cổ đông hữu tỷ lệ 12% tương đương: 300.000 cổ phiếu - Chào bán cho cổ đông hữu theo tỷ lệ 5:1 với giá 10.000 đồng/cổ phiếu tương đương: 500.000 cổ phiếu Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông tự chuyển nhượng - Chào bán cho CBCNV theo chương trình lựa chọn tương đương: 125.000 cổ phiếu Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông tự chuyển nhượng  Tăng cường cơng tác tốn thu hồi vốn nhằm kịp thời phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh Tổ chức máy thu hồi vốn cách khoa học từ Công ty tới công trường, phân định rõ trách nhiệm cá nhân, phận công tác nghiệm thu thu hồi vốn  Ký kết hạn mức tín dụng 2010 với ngân hàng, triển khai vay vốn cách khoa học để đảm bảo hiệu hoạt động Công ty Trong công tác tổ chức nhân  Ổn định tổ chức nhân sự, xây dựng máy quản trị điều hành công ty công trường, xây dựng phong cách làm việc chuyên nghiệp hiệu quả, đảm bảo công nhân viên, tạo lập môi trường làm việc động đại  Nghiên cứu, xây dựng sách để thu hút khuyến khích lực lượng lao động có trình độ chun mơn nghiệp vụ cao, có tâm huyết với phát triển Công ty;  Áp dụng quy chế trả lương, thưởng chế độ phúc lợi phù hợp nhằm trì phát triển nguồn nhân lực tại, thu hút nguồn nhân lực có chất lượng cao từ bên ngồi 18 Đánh giá Tổ chức Tư vấn kế hoạch lợi nhuận cổ tức Dưới góc độ tổ chức tư vấn, Cơng ty Cổ phần Chứng khốn Sài Gịn thu thập thơng tin, tiến hành nghiên cứu phân tích đánh giá cần thiết hoạt động kinh doanh Công ty cổ phần LICOGI 16.6 xem xét lĩnh vực kinh doanh mà Công ty hoạt động Công ty cổ phần LICOGI 16.6 thành lập từ năm 2007 với máy tổ chức gọn nhẹ, linh hoạt, điều hành đội ngũ lãnh đạo động có nhiều năm kinh nghiệm lĩnh vực thi công xây lắp, sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng, đầu tư kinh doanh bất động sản Với lợi khả mình, Cơng ty chủ động đẩy mạnh đầu tư máy móc thiết bị thi cơng tiên tiến để nâng cao vị cạnh tranh thị TỔ CHỨC TƯ VẤN: CƠNG TY CP CHỨNG KHỐN SÀI GÒN CHI NHÁNH HÀ NỘI (SSI) 66 BẢN CÁO BẠCH CƠNG TY CỔ PHẦN LICOGI 16.6 trường Hiện nay, cơng ty đơn vị tiên phong đơn vị hàng đầu Việt Nam lĩnh vực thi công bê tông đầm lăn (bê tông RCC) - công nghệ thi công tiên tiến Việt Nam Sau năm thành lập (tính từ ngày thành lập - 18/5/2007), LICOGI 16.6 tạo uy tín lĩnh vực thi công xây dựng, đặc biệt xây dựng cơng trình thuỷ điện Trong năm tài vừa qua, Công ty đạt kết sản xuất kinh doanh tốc độ phát triển tương đối tốt so với đơn vị ngành Năm 2009, tăng trưởng doanh thu đạt 52%, tăng trưởng lợi nhuận trước thuế đạt 47%, tăng trưởng lợi nhuận sau thuế đạt 30% so với năm 2008 Do ảnh hưởng khủng hoảng kinh tế giới tình hình thiên tai diễn biến xấu dự báo, doanh thu công ty thực năm 2009 107,4 tỷ đồng, đạt 76% kế hoạch đề Đánh giá khó khăn thuận lợi, hội thách thức, đánh giá triển vọng ngành năm tới, Công ty tiếp tục đẩy mạnh hoạt động thi công xây lắp kinh doanh vật liệu xây dựng; bên cạnh mở rộng đa dạng hóa ngành nghề sang lĩnh vực đầu tư kinh doanh bất động sản; tiếp tục góp vốn đầu tư vào dự án có hiệu cao dự án sản xuất gạch không nung với Công ty cổ phần Sông Đà Cao Cường; phân phối vật liệu xây dựng công nghệ cao, kinh doanh tro bay Với định hướng hoạt động trên, Công ty dự kiến lợi nhuận sau thuế năm 2010 10,6 tỷ đồng, tăng 82% so với năm 2009, kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm 2011 20 tỷ đồng, tăng tăng 88% so với kế hoạch năm 2010; kế hoạch lợi nhuận năm 2012 26,7 tỷ, tăng 151% so với kế hoạch năm 2010 Định hướng chiến lược phát triển Công ty thời gian tới thể LICOGI 16.6 động sáng tạo Tuy nhiên, dựa kết kinh doanh năm vừa qua, chiến lược đầu tư Công ty cổ phần LICOGI 16.6 tương lai mức dự báo tăng trưởng ngành nói chung, Cơng ty Cổ phần Chứng khốn Sài Gịn nhận thấy kế hoạch sản xuất kinh doanh Cơng ty cổ phần LICOGI 16.6 có tính khả thi đảm bảo tỷ lệ chi trả cổ tức hàng năm kế hoạch dự đốn Cơng ty thị trường sát với thực tế khơng có biến động ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động doanh nghiệp Lưu ý: Những nhận xét mang tính tham khảo mà không hàm ý đảm bảo giá trị chứng khốn 19 Các thơng tin, tranh chấp kiện tụng liên quan tới cơng ty mà ảnh hưởng tới giá chứng khốn đăng ký niêm yết Khơng có TỔ CHỨC TƯ VẤN: CƠNG TY CP CHỨNG KHỐN SÀI GÒN CHI NHÁNH HÀ NỘI (SSI) 67 BẢN CÁO BẠCH V CƠNG TY CỔ PHẦN LICOGI 16.6 CHỨNG KHỐN ĐĂNG KÝ NIÊM YẾT Loại chứng khoán Cổ phần phổ thơng Mệnh giá cổ phần 10.000 (mười nghìn) đồng/1cổ phần Tổng số chứng khoán đăng ký niêm yết Tổng số lượng chứng khoán đăng ký niêm yết: 2.500.000 cổ phần (Hai triệu năm trăm ngàn cổ phần) Số lượng cổ phiếu bị hạn chế chuyển nhượng theo quy định pháp luật Công ty Bảng 29: Danh sách cổ đông bị hạn chế chuyển nhượng (HCCN) chốt ngày 19/05/2010 TT Họ Tên Chức vụ Số CP hạn chế chuyển nhượng kể từ ngày niêm yết Trong vòng tháng đầu Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc Bùi Dương Hùng Chủ tịch HĐQT Đại diện cho Công ty CP LICOGI 16 Cá nhân Thành viên HĐQT, Vũ Công Hưng Giám đốc Thành viên HĐQT, Trần Đình Tuấn Phó Giám đốc Thành viên HĐQT, Vũ Đình Dũng Phó Giám đốc Lê Văn Hoặc Thành viên HĐQT Trần Ngọc Sinh Phó Giám đốc Nguyễn Việt Hùng Phó Giám đốc Ban Kiểm soát Nguyễn Thị Thủy Trưởng BKS Phạm Xuân Diện Thành viên BKS 10 Trần Anh Khiêm Thành viên BKS Kế toán trưởng 11 Hà Thị H Kế tốn trưởng Tổng cộng Trong vịng tháng 1.000.000 500.000 0 170.000 85.000 5.000 2.500 11.000 5.500 3.000 40.000 1.500 20.000 10.000 9.000 5.000 5.000 4.500 2.500 13.900 6.950 1.266.900 633.450 Nguồn: Công ty cổ phần LICOGI 16.6 Theo Tiết d, Điểm 1, Điều 9, Nghị định 14/2007/NĐ-CP ngày 19 tháng 01 năm 2007 Chính phủ quy định chi tiết thi hành số điều Luật chứng khốn: “Cổ đơng thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Giám đốc Tổng giám đốc, Phó Giám đốc Phó Tổng giám đốc Kế tốn trưởng cơng ty phải cam kết nắm giữ 100% TỔ CHỨC TƯ VẤN: CƠNG TY CP CHỨNG KHỐN SÀI GỊN CHI NHÁNH HÀ NỘI (SSI) 68 BẢN CÁO BẠCH CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 16.6 số cổ phiếu sở hữu thời gian tháng kể từ ngày niêm yết 50% số cổ phiếu thời gian tháng tiếp theo, khơng tính số cổ phiếu thuộc sở hữu Nhà nước cá nhân đại diện nắm giữ” Phương pháp tính giá Tại thời điểm 31/12/2009, giá trị sổ sách cổ phần (Mệnh giá 10.000 đồng/1 cổ phần) Giá trị sổ sách Vốn chủ sở hữu = Số lượng cổ phần lưu hành 35.145.371.148 = 2.500.000 = 14.058 đồng/cổ phần Tại thời điểm 31/03/2010, giá trị sổ sách cổ phần (Mệnh giá 10.000 đồng/1 cổ phần) Giá trị sổ sách Vốn chủ sở hữu = Số lượng cổ phần lưu hành 36.682.973.937 = 2.500.000 = 14.673 đồng/cổ phần Giới hạn tỷ lệ nắm giữ người nước ngồi Các pháp nhân thể nhân nước ngồi mua cổ phần Công ty theo quy định tỷ lệ sở hữu người nước tổ chức niêm yết Cụ thể tỷ lệ nắm giữ tối đa 49% tổng số cổ phiếu Công ty theo Quyết định số 55/2009/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ ngày 15/4/2009 Tỷ lệ nắm giữ cổ đơng nước ngồi Cơng ty 0% vốn điều lệ Các loại thuế có liên quan 7.1 Thuế thu nhập doanh nghiệp Hiện nay, Công ty chịu mức thuế TNDN 25% Công ty hưởng số ưu đãi thuế sau: Năm 2008, Công ty miễn thuế  TNDN thành lập; TỔ CHỨC TƯ VẤN: CÔNG TY CP CHỨNG KHỐN SÀI GỊN CHI NHÁNH HÀ NỘI (SSI) 69 BẢN CÁO BẠCH CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 16.6  Năm 2009, mức thuế TNDN giảm 50% hoạt động sản xuất xây lắp (còn 12,5%) Ngồi ra, sách kích cầu Chính phủ, Cơng ty cịn giảm 30% phần thuế TNDN cịn phải nộp năm 2009 theo Thơng tư số 03/2009/TT-BTC ngày 13/1/2009  Thời gian nộp thuế TNDN Quý năm 2009 gia hạn theo Thông tư 12/2009/TT-BTC ngày 22/1/2009  Thuế TNDN Quý năm 2010 gia hạn nộp đến 30/07/2010 theo Quyết định số 12/2010/QĐ-TTg ngày 12/2/2010 7.2 Thuế thu nhập cá nhân  Thuế thu nhập cá nhân Cán công nhân viên Công ty thực theo quy định Pháp luật  Thời hạn nộp thuế TNCN năm 2009 gia hạn đến 31/07/2010 theo Công văn 7209/BTC-TCT ngày 04/06/2010  Đến thời điểm 10/6/2010, số thuế thu nhập cá nhân nộp 56.535.081 đồng 7.3 Thuế GTGT Thực theo quy định pháp luật 7.4 Các loại thuế khác Ngồi Cơng ty cịn phải đóng loại thuế thuế môn loại thuế phát sinh khác theo quy định TỔ CHỨC TƯ VẤN: CƠNG TY CP CHỨNG KHỐN SÀI GỊN CHI NHÁNH HÀ NỘI (SSI) 70 BẢN CÁO BẠCH VI CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 16.6 CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN TỚI VIỆC ĐĂNG KÝ NIÊM YẾT Tổ chức tư vấn niêm yết: CƠNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN SÀI GỊN (SSI) Trụ sở Địa chỉ: Số 72 Nguyễn Huệ, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh Điện thoại: (08) 3824 2897 Fax: (08) 3824 2997 Email: ssi@ssi.com.vn Website: www.ssi.com.vn Các chi nhánh CN Nguyễn Công Trứ - Công ty Chứng  khốn Sài Gịn Địa chỉ: 92-94-96-98 Nguyễn Cơng Trứ, quận 1, TP Hồ Chí Minh Điện thoại: (08) 3821 8567  Fax: (08) 3821 3867 CN Vũng Tàu -Cơng ty Chứng khốn Sài Gịn Địa chỉ: Số Lê Lợi, Vũng Tàu, Hồ Chí Minh Điện thoại: (064) 352 1906  Fax: (064) 352 1907 CN Nha Trang – Cơng ty Chứng khốn Sài Gịn Địa chỉ: 50 Lê Thanh Phương, TP Nha Trang Điện thoại: (058) 381 6969  Fax: (058) 381 6968 CN Công ty Chứng khốn Sài Gịn Hà Nội Địa chỉ: 1C Ngơ Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội Điện thoại: (04) 3936 6321  Fax: (04) 3936 6311 CN Trần Bình Trọng – Cơng ty Chứng khốn Sài Gịn Địa chỉ: 25 Trần Bình Trọng – Hồn Kiếm – Hà Nội Điện thoại: (04) 3942 6718  Fax: (04) 3942 6719 CN Hải Phịng -Cơng ty Chứng khốn Sài Gịn Địa chỉ: 22 Lý Tự Trọng - quận Hồng Bàng - Hải Phòng Điện thoại: (031) 356 9123  Fax: (031) 356 9130 CN Quảng Ninh - Cơng ty Chứng khốn Sài Gịn Địa chỉ: Tầng 2, tòa nhà Đại Hải, 156B Lê Thánh Tông, Quảng Ninh Điện thoại: (033) 381 5678 Fax: (033) 381 5680 TỔ CHỨC TƯ VẤN: CÔNG TY CP CHỨNG KHỐN SÀI GỊN CHI NHÁNH HÀ NỘI (SSI) 71 BẢN CÁO BẠCH CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 16.6 Tổ chức kiểm tốn: Cơng ty TNHH Tư vấn kế toán kiểm toán Việt Nam (AVA) Địa chỉ: 160 Phương Liệt, quận Thanh Xuân, Hà Nội Điện thoại: (04) 3868 9566 VII Fax: (04) 3868 6248 PHỤ LỤC Phụ lục 1: Bản hợp lệ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Phụ lục 2: Bản hợp lệ Điều lệ Công ty Phụ lục 3: Báo cáo tài kiểm tốn 2008, 2009, báo cáo tài Q 1/2010 Phụ lục 4: Nghị họp ĐHCĐ thông qua việc đăng ký niêm yết Hà Nội, ngày 24 tháng năm 2010 THAY MẶT CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 16.6 CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ GIÁM ĐỐC CÔNG TY TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT KẾ TOÁN TRƯỞNG ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC TƯ VẤN CƠNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN SÀI GỊN TỔ CHỨC TƯ VẤN: CƠNG TY CP CHỨNG KHỐN SÀI GỊN CHI NHÁNH HÀ NỘI (SSI) 72