BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN CÔNG TY XI MĂNG HẢI VÂN

ĐỂ ĐẢM BẢO QUYỀN LỢI CỦA CÁC NHÀ ĐẦU TƯ, BAN TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN CÔNG TY XI MĂNG HẢI VÂN KHUYẾN CÁO CÁC NHÀ ĐẦU TƯ NÊN THAM KHẢO HỒ SƠ NÀY TRƯỚC KHI QUYẾT ĐỊNH ĐĂNG KÝ THAM DỰ ĐẤU GIÁ BAN CHỈ ĐẠO CỔ PHẦN HỐ DOANH NGHIỆP  BẢN CƠNG BỐ THƠNG TIN CƠNG TY XI MĂNG HẢI VÂN TỔ CHỨC PHÁT HÀNH (Doanh nghiệp nhà nước cổ phần hố) CƠNG TY XI MĂNG HẢI VÂN Địa chỉ: 65 Nguyễn Văn Cừ, Q Liên Chiểu, TP Đà Nẵng Điện thoại: (0511) 842 172 Fax: (0511) 842 441 Website: www.xmhaivan.com.vn E-mail: xmhaivan@dng.vnn.vn TỔ CHỨC TƯ VẤN CƠNG TY CHỨNG KHỐN ĐÀ NẴNG (DNSC) Hội sở: Địa chỉ: 102 Nguyễn Thị Minh Khai, Q.Hải Châu, TP Đà Nẵng Điện thoại: (0511) 888 456 Fax: (0511) 888 459 Website: www.dnsc.com.vn E-mail: info_danang@dnsc.com.vn Chi nhánh TP.HCM: Địa chỉ: 414 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 3, TP.HCM Điện thoại: (08) 908 919 Fax: (08) 908 907 TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHỐN TP HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: 45 - 47 Bến Chương Dương, Quận 1, TP.HCM Điện thoại: (08) 8.217.713 Fax: (08) 8.217.452 Website: www.vse.org.vn Đà Nẵng, tháng 11 năm 2007 Bản công bố thông tin Công ty Xi măng Hải Vân MỤC LỤC I CÁC NHÂN TỐ RỦI RO Rủi ro kinh tế Rủi ro luật pháp 3 Rủi ro biến động giá nguyên vật liệu .3 Rủi ro ngành Rủi ro khác .4 II NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG CƠNG BỐ THƠNG TIN .4 Tổ chức phát hành Tổ chức tư vấn III TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TỔ CHỨC PHÁT HÀNH Tên địa Tóm tắt q trình hình thành phát triển .5 Ngành nghề kinh doanh Sản phẩm dịch vụ chủ yếu Cơ cấu tổ chức Công ty .6 Tổng số lao động thời điểm cổ phần hoá .7 Giá trị doanh nghiệp để cổ phần hoá Tình hình đất đai 9 Kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm trước cổ phần hoá 10 10 Đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh trước cổ phần hóa 11 IV PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG SAU CỔ PHẦN HOÁ .12 Tên địa 12 Ngành nghề kinh doanh 13 Vốn điều lệ cấu .13 Sơ đồ tổ chức máy quản lý công ty cổ phần 14 Định hướng chiến lược phát triển doanh nghiệp sau cổ phần hóa 14 Kế hoạch kinh doanh giai đoạn 2008 – 2010 15 Các giải pháp thực 18 V THAY LỜI KẾT .20 Trang 2/20 Bản công bố thông tin Công ty Xi măng Hải Vân I CÁC NHÂN TỐ RỦI RO Rủi ro kinh tế Những năm trở lại đây, kinh tế Việt Nam có tốc độ tăng trưởng cao ổn định Theo thống kê Bộ Kế hoạch Đầu tư, tốc độ tăng trưởng GDP (Tổng sản phẩm nội địa) Việt Nam năm 2004 đạt 7,7%, năm 2005 đạt 8,4% năm 2006 đạt 8,17% Các chuyên gia phân tích cho rằng, năm tới, tốc độ tăng trưởng GDP Việt Nam tiếp tục trì tăng trưởng mức - 8%/năm hoàn toàn khả thi Sự phát triển lạc quan kinh tế có ảnh hưởng tốt đến phát triển ngành xây dựng Trong thời gian tới, Việt Nam có nhiều dự án phát triển khu công nghiệp, cao ốc thương mại, khu đô thị mới, hộ cao cấp… tác động tích cực đến phát triển ngành xi măng Việt Nam Theo Hiệp hội Xi măng Việt Nam, nhu cầu tiêu thụ xi măng năm tới tiếp tục tăng trưởng mạnh Việt Nam vừa gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO: World Trade Organization) nên có nhiều hội đẩy mạnh hợp tác kinh tế quốc tế phát triển đất nước, mức đầu tư cho xây dựng ngày tăng Rủi ro luật pháp Là doanh nghiệp Nhà nước chuyển sang hoạt động theo hình thức cơng ty cổ phần, hoạt động Công ty cổ phần Xi măng Hải Vân chịu ảnh hưởng văn pháp luật cổ phần hóa, chứng khốn thị trường chứng khoán Luật văn luật lĩnh vực q trình hồn thiện, thay đổi mặt sách ln xảy xảy nhiều ảnh hưởng đến hoạt động quản trị, kinh doanh doanh nghiệp Rủi ro biến động giá nguyên vật liệu Trong năm tới, nguồn than Cơng ty có khả bị thiếu hụt khả cung cấp giá biến động lớn, ngành than nhiều lần yêu cầu tăng giá, nguồn cung cấp than cạn kiện dần Ngoài ra, giá nhập thạch cao, clinker liên tục tăng, cộng với khó khăn vận tải cước phí tăng cao Việc tăng giá không ổn định nguồn nguyên vật liệu ảnh hưởng lớn đến khả sản xuất làm giảm doanh thu, lợi nhuận Công ty Rủi ro ngành Hiện nước có khoảng 14 nhà máy xi măng lò quay, dự kiến tổng công suất thiết kế 21,5 triệu tấn/năm ; 55 sở xi măng lò đứng, lò quay chuyển đổi, dự kiến tổng công suất thiết kế triệu tấn/năm; số trạm nghiền độc lập với tổng công suất thiết kế triệu năm Theo dự báo thời gian tới, sản lượng xi măng tiếp tục tăng việc triển khai đầu tư xây dựng 31 dự án xi măng lị quay, tổng cơng suất thiết kế khoảng 30 triệu với tham gia nhiều thành phần kinh tế khác Công Trang 3/20 Bản công bố thông tin Công ty Xi măng Hải Vân ty chịu cạnh tranh lớn từ doanh nghiệp Đồng thời với việc Việt Nam gia nhập WTO, AFTA,… thuế nhập giảm cịn từ 0% - 5%, Cơng ty phải đối mặt trực tiếp với sản phẩm nhập từ quốc gia khác, gặp phải cạnh tranh gay gắt giá Rủi ro khác Hoạt động kinh doanh Cơng ty chịu ảnh hưởng rủi ro khác rủi ro thiên tai, ảnh hưởng biến động trị, xã hội giới, chiến tranh, bệnh dịch làm giảm lợi nhuận Công ty làm cho khách hàng truyền thống bị giảm sút thị trường tiềm ổn định Những rủi ro dù hay nhiều có tác động trực tiếp gián tiếp đến kết hoạt động kinh doanh Công ty II NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG CÔNG BỐ THÔNG TIN Tổ chức phát hành: Cơng ty Xi măng Hải Vân (HVC) Ơng: Bùi Viết Minh Chức vụ: Giám đốc Chúng đảm bảo thông tin số liệu Bản cáo bạch phù hợp với thực tế mà biết, điều tra, thu thập cách hợp lý Tổ chức tư vấn: Công ty Chứng khốn Đà Nẵng (DNSC) Ơng: Lê Vinh Quang Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc Bản cơng bố thơng tin phần hồ sơ bán đấu giá cổ phần Cơng ty Chứng khốn Đà Nẵng tham gia lập sở Hợp đồng tư vấn bán đấu giá cổ phần với Công ty Xi măng Hải Vân Chúng tơi đảm bảo việc phân tích, đánh giá lựa chọn số liệu, ngôn từ Bản cáo bạch thực cách hợp lý cẩn trọng dựa sở thông tin số liệu Công ty Xi măng Hải Vân cung cấp III TÌNH HÌNH CỦA CƠNG TY XI MĂNG HẢI VÂN TRƯỚC CỔ PHẦN HÓA Tên địa - Tên doanh nghiệp : Công ty Xi măng Hải Vân - Tên tiếng Anh : Hai Van Cement Company - Tên giao dịch : HAI VAN Co - Tên viết tắt : HVC - Trụ sở : 65 Nguyễn Văn Cừ, Quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng - Điện thoại : (0511) 842 172 - Fax : (0511) 842 441 Trang 4/20 Bản công bố thông tin Công ty Xi măng Hải Vân - E-mail : xmhaivan@dng.vnn.vn - Website : www.xmhaivan.com.vn Tóm tắt q trình hình thành phát triển Cơng ty Xi măng Hải Vân doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Tổng Công ty xi măng Việt Nam, tiền thân Xí nghiệp Liên doanh Xi măng Hồng Thạch với cơng suất 80.000 tấn/năm vào năm 1990 Khu Công nghiệp Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng Đến tháng 04/1994, nhằm đáp ứng nhu cầu xây dựng ngày gia tăng thị trường Quảng Nam - Đà Nẵng nói riêng khu vực miền trung nói chung, Cơng ty Chính phủ, Bộ Xây dựng UBND Thành phố Đà Nẵng cho phép đầu tư thêm nhà máy nghiền xi măng với công suất thiết kế 520.000 tấn/năm Hãng KRUPP POLYSIUS Cộng hòa Liên bang Đức cung cấp thiết bị, lắp đặt chuyển giao công nghệ đưa vào sử dụng đầu năm 1999 Công ty Xi măng Hải Vân phấn đấu nhà cung ứng vật liệu xây dựng hàng đầu khu vực Miền Trung Tây Nguyên Với công suất thiết kế 600.000 tấn/năm dây chuyền sản xuất đại Công ty Bộ Khoa học Công nghệ tặng giải thưởng chất lượng Việt Nam năm 2007 cho loại hình doanh nghiệp sản xuất lớn Sản phẩm xi măng Hải Vân cung cấp cho cơng trình lớn khu vực Hầm đường Hải Vân, cầu Sông Hàn, cầu Thuận Phước, đê chắn sóng cảng Tiên Sa nhiều cơng trình hạ tầng giao thông nông thôn khác Trong năm qua, Công ty Xi măng Hải Vân đưa thị trường gần 5.000.000 xi măng đạt tiêu chuẩn Việt Nam, 02 cơng ty xi măng lớn Công ty Xi măng Hà Tiên Công ty Xi măng Hồng Thạch ký hợp đồng gia cơng với sản lượng lớn Tháng 09/2000, Công ty Xi măng Hải Vân cấp giấy chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9002:1994, đến tháng 03/2003 chuyển sang phiên ISO 9001:2001 trì Từ tháng 3/2001, Công ty Xi măng Hải Vân thức đơn vị thành viên Tổng Công ty Xi măng Việt Nam, đơn vị sản xuất xi măng Tổng Công ty Xi măng Việt Nam khu vực Nam miền Trung tỉnh Tây nguyên Vừa có lợi vị trí địa lý, vừa thành viên Tổng Công ty Xi măng Việt Nam, Công ty Xi măng Hải Vân có vai trị chiến lược việc phát triển ngành xi măng Tổng Công ty Xi măng Việt Nam tỉnh Nam miền trung Tây nguyên Tháng 04/2006, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định việc xếp, đổi công ty nhà nước trực thuộc Tổng Công ty Xi măng Việt Nam Tiếp theo, đến tháng 03/2007 Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Quyết định số 367/QĐ-BXD việc thực cổ phần hóa cơng ty thành viên hạch tốn độc lập thuộc Tổng Cơng ty Xi măng Việt Nam Trong đó, Cơng ty Xi măng Hải Vân doanh nghiệp thực cổ phần hóa năm 2007 Trang 5/20 Bản công bố thông tin Công ty Xi măng Hải Vân Ngành nghề kinh doanh Theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 100184 ngày 15/12/1994 Ủy ban kế hoạch Tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng cấp (nay Sở kế hoạch đầu tư Thành phố Đà Nẵng), Công ty Xi măng Hải Vân có chức hoạt động kinh doanh sau: - Công nghiệp sản xuất xi măng - Kinh doanh xi măng loại Sản phẩm dịch vụ chủ yếu: Xi măng loại PCB 30; PCB 40; PC 40 Cơ cấu tổ chức Công ty GIÁM GIÁM ĐỐC ĐỐC PHÓ GIÁM ĐỐC PHÓ GIÁM ĐỐC Kinh doanh P Kinh tế - Kế hoạch P KT-TK-TC P Kỹ thuật P.Kinh doanh P TC - Lđộng P KCS P HC - QT PX Cơ điện PX PX Ghi chú: Nhà máy xi măng Hoà Khương điều chuyển nguyên trạng Công ty Sản xuất vật liệu xây dựng Cosevco Tổng công ty xây dựng Miền Trung theo Quyết định số: 27/QĐ-BXD ngày 10/01/2003 Bộ Trưởng Bộ Xây dựng Trang 6/20 Bản công bố thông tin Công ty Xi măng Hải Vân Tổng số lao động thời điểm cổ phần hố Tổng số lao động Cơng ty thời điểm 15/10/2007 377 người, đó: a Phân loại theo trình độ - Tiến sĩ : 01 người - Đại học : 78 người - Cao đẳng : 09 người - Trung cấp : 30 người - Công nhân kỹ thuật : 154 người - Sơ cấp : 15 người - Lao động phổ thông lao động khác b Phân loại theo hợp đồng: : 90 người - Lao động biên chế Nhà nước : 04 người - Lao động hợp đồng không xác định thời hạn : 335 người - Lao động hợp đồng thời hạn từ đến năm : 38 người Giá trị doanh nghiệp để cổ phần hoá Theo Quyết định số 1716/QĐ-XMVN ngày 15/10/2007 Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Xi măng Việt Nam giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa Cơng ty Xi măng Hải Vân thời điểm 0h ngày 01/7/2007: - Giá trị thực tế doanh nghiệp để cổ phần hóa: 277.479.559.577 đồng (Bằng chữ: Hai trăm bảy mươi bảy tỷ, bốn trăm bảy mươi chín triệu, năm trăm năm mươi chín nghìn, năm trăm bảy mươi bảy đồng) - Trong đó, giá trị thực tế phần vốn nhà nước doanh nghiệp: 184.937.679.832 đồng (Bằng chữ: Một trăm tám mươi bốn tỷ, chín trăm ba mươi bảy triệu, sáu trăm bảy mươi chín nghìn, tám trăm ba mươi hai đồng) Chỉ tiêu Số liệu theo sổ sách (đồng) Số liệu phê duyệt (đồng) A TÀI SẢN ĐANG DÙNG 213.696.381.150 277.479.559.577 TSCĐ đầu tư dài hạn 124.400.586.394 157.933.513.685 123.625.992.515 156.966.922.607 171.527.448 171.527.448 0 603.066.431 603.066.431 Các khoản ký cược, ký quỹ dài hạn 0 Chi phí trả trước dài hạn 191.997.199 1.1 TSCĐ hữu hình 1.2 TSCĐ vơ hình Các khoản đầu tư tài dài hạn Chi phí XDCB dở dang Trang 7/20 Bản cơng bố thông tin Công ty Xi măng Hải Vân II TSLĐ đầu tư ngắn hạn 89.295.794.756 89.546.045.892 Tiền & khoảng tương đương tiền 46.842.342.614 46.482.366.517 + Tiền mặt tiền gửi ngân hàng 46.842.342.614 46.482.366.517 0 Các khoản phải thu 22.547.048.392 22.797.275.625 Vật tư, hàng hóa tồn kho 19.890.544.742 19.890.544.742 375.859.008 375.859.008 Chi phí nghiệp 0 III Giá trị thương hiệu 30.000.000.000 IV Giá trị quyền sử dụng đất 0 79.859.918.793 79.859.918.793 0 79.859.918.793 79.859.918.793 Vật tư, hàng hóa 1.180.369.139 1.180.369.139 Cơng nợ khó địi 78.679.549.654 78.679.549.654 C TÀI SẢN CHỜ THANH LÝ 2.780.853.055 2.780.853.055 I TSCĐ đầu tư dài hạn 2.468.360.418 2.468.360.418 312.492.637 312.492.637 0 TỔNG GIÁ TRỊ TÀI SẢN CỦA DN (A + B + C + D) 296.337.152.998 360.120.331.425 Trong đó: GIÁ TRỊ THỰC TẾ DN (MỤC A) 213.696.381.150 277.479.559.577 92.535.549.896 92.541.879.745 E2 Số dư quỹ khen thưởng, phúc lợi 0 E3 Nguồn kinh phí nghiệp 0 121.160.831.254 184.937.679.832 Đầu tư tài ngắn hạn Tài sản lưu động khác B TÀI SẢN KHÔNG CẦN DÙNG I TSCĐ đầu tư dài hạn II TSLĐ đầu tư ngắn hạn II TSLĐ đầu tư ngắn hạn D TÀI SẢN HÌNH THÀNH TỪ QUỸ KHEN THƯỞNG, PHÚC LỢI E1 Nợ thực tế phải trả TỔNG GIÁ TRỊ THỰC TẾ PHẦN VỐN NN TẠI DN [A - (E1 + E2 + E3)] Ghi chú: Giá trị công nợ thực tế phải trả 92.541.879.745 đồng, không bao gồm công nợ nhà máy xi măng Hoà Khương, chi tiết sau: - Vay NH ĐT&PT chi nhánh Đà Nẵng : 38.040.247.116 - Phải trả người bán : 23.726.558.440 - Người mua trả tiền trước : 4.131.000 Trang 8/20 Bản công bố thông tin Công ty Xi măng Hải Vân - Thuế khoản phải nộp nhà nước : 146.077.208 - Phải trả CBCNV : 2.517.040.605 - Chi phí phải trả : 27.070.826.458 - Phải trả phải nộp khác : 675.575.762 - Dự phòng trợ cấp việc làm : 361.423.156 Tình hình đất đai Tổng diện tích đất đai Công ty Xi măng Hải Vân sử dụng 67.641.7 m 2, tồn đất th Bảng 2: Bảng kê diện tích đất Cơng ty sử dụng thời điểm 30/06/2007 TT Địa điểm Diện tích (m2) Cơng trình đất Hình thức sử dụng Lô đất 65 Nguyễn Văn Cừ 26.644,0 Văn phịng cơng ty, phân xưởng nghiền xi măng số Đất thuê 39 năm theo hợp đồng số 05/2007/HĐ-TLĐ/SDN ngày 01/01/2007 với đơn vị cho thuê Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn – Đà Nẵng Đơn giá cho thuê 4.200 đ/m2.năm Lô đất phía Đơng đường Nguyễn Phước Chu 40.997,7 Phân xưởng nghiền xi măng số đê kè chắn sóng Trong 36.000 m2 thuê với thời hạn 50 năm tính từ thời điểm ngày 01/01/1996 theo QĐ 574/QĐ-TTg ngày 12/10/1994 Thủ tướng phủ QĐ 1207/QĐ-UB ngày 12/8/1995 UBND tỉnh QNĐN, với đơn giá cho thuê 32.000 đ/m2 (DN hưởng ưu đãi với hệ số phải trả tiền thuê 0.5% giá thuê) theo QĐ 270/QĐ-UB ngày 20/2/1995 UBND tỉnh QNĐN Diện tích 4.997,7 m2 cịn lại bao gồm 2.492,48 m2 đất cơng trình đất 2.505,22 m2 đất cơng trình mặt biển UBND Tp Đà Nẵng cho thuê theo QĐ 5093/ QĐ-UBND ngày 27/7/2006 để công ty sử dụng làm đê kè chắn sóng cho cơng trình Tổng cộng 67.641,7 (Nguồn: Phương án cổ phần hóa Công ty Xi măng Hải Vân) Trang 9/20 Bản công bố thông tin Công ty Xi măng Hải Vân Kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm trước cổ phần hố Tình hình tài kết hoạt động SXKD năm trước cổ phần hóa thể thơng qua số tiêu sau: Bảng 3: Kết sản xuất - tiêu thụ xi măng giai đoạn 2005 – 2006, dự kiến năm 2007 Chỉ tiêu Năm 2005 Năm 2006 Dự kiến 2007 A Sản lượng sản xuất (tấn) 602.800 610.242 600.000 Gia cơng xi măng Hồng Thạch 602.800 610.242 540.000 Xi măng Hải Vân 5.000 Li xăng Hoàng Thạch 55.000 B Sản lượng tiêu thụ (tấn) 605.263 607.252 600.000 Gia cơng xi măng Hồng Thạch 605.181 607.252 540.000 Xi măng Hải Vân 82 5.000 Li xăng Hoàng Thạch 50.000 (Nguồn: Phương án cổ phần hóa Cơng ty Xi măng Hải Vân) Bảng 4: Kết sản xuất kinh doanh từ năm 2005 - 2006, dự kiến năm 2007 Đvt: Triệu đồng CHỈ TIÊU Tổng tài sản Năm 2005 Năm 2006 Dự kiến 2007 313.843 283.918 296.337 157.402 133.705 126.869 Vốn đầu tư chủ sở hữu 35.822 35.952 185.000 Khoản phải thu 98.305 102.523 101.859 200.554 88.888 92.174 139.040 48.040 38.040 200.000 251.283 361 388 392 387 2,739 3,050 3,020 162.810 157.813 177.000 7.343 31.718 15.000 Trong đó: Tài sản cố định Nợ ngắn hạn Trong đó: Vay ngắn hạn Nợ dài hạn Tổng số lao động bình quân Lương bình quân (Tr.đ/người/tháng) Tổng doanh thu Lợi nhuận trước thuế lãi vay Trang 10/20 Bản công bố thông tin Công ty Xi măng Hải Vân 10 Lợi nhuận trước thuế 3.827 24.829 6.000 11 Lợi nhuận sau thuế 3.827 24.829 6.000 (Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2005 - 2006 kế hoạch năm 2007) Ghi chú: Lợi nhuận trước thuế lãi vay năm 2006 tăng đột biến so với năm 2005 Công ty Xi măng Hải Vân xóa nợ vay Các năm 2005 – 2006 dự kiến năm 2007, Công ty Xi măng Hải Vân khơng phải đóng thuế thu nhập doanh nghiệp chuyển lỗ lũy kế từ năm trước Bảng 5: Các tiêu tài Cơng ty giai đoạn 2005 - 2006, dự kiến năm 2007 Chỉ tiêu Năm 2006 Dự kiến 2007 50,15% 47,09% 42,81% 127,63% 119,81% 31,23% 11,41% 12,66% 62,43% LN trước thuế lãi vay/Doanh thu 4,51% 20,1% 8,47% LN trước thuế lãi vay/Vốn CSH 20,5% 88,22% 8,11% Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Doanh thu 2,35% 15,73% 3,39% Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản 1,22% 8,75 % 2,02% 10,68% 69,06% 3,24% TSCĐ/Tổng tài sản Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn Vốn đầu tư CSH/Tổng nguồn vốn Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn CSH Năm 2005 (Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2005 - 2006 kế hoạch năm 2007) 10 Đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh trước cổ phần hóa 10.1 Thuận lợi - Tốc độ tăng trưởng kinh tế cao nước nói chung khu vực Miền Trung nói riêng làm cho nhu cầu xi măng tăng nhanh ổn định, điều kiện thuận lợi cho việc sản xuất kinh doanh Công ty Công suất sản xuất thực tế nâng lên đến mức tối đa, vượt công suất thiết kế, không đủ để đáp ứng nhu cầu tiêu thụ xi măng thị trường mùa khô - Sản phẩm xi măng Hải Vân thương hiệu có truyền thống, tạo uy tín với người tiêu dùng nhờ chất lượng xi măng ln đảm bảo, có sách kinh doanh ổn định thơng thống, từ tạo chỗ đứng vững thị trường (trước chiếm 1/2 thị phần khu vực này), nhận ủng hộ, hợp tác, tin tưởng khách hàng khu vực Trang 11/20 Bản công bố thông tin Công ty Xi măng Hải Vân - Địa bàn Công ty Xi măng Hải Vân nằm tuyến Quốc lộ 1A, có cảng biển thuận lợi cho việc nhập nguyên liệu xuất sản phẩm - Đội ngũ cán quản lý Cơng ty có trình độ, kinh nghiệm đào tạo, bồi dưỡng để phù hợp với nhu cầu tình hình 10.2 Khó khăn - Do sản xuất gia Cơng ty Xi măng Hồng Thạch, giá thành gia cơng phụ thuộc vào phía nhà th gia cơng hiệu mang lại không cao - Một số máy móc thiết bị thuộc dây chuyền sản xuất Phân xưởng I đầu tư từ năm 1990 đến lạc hậu trình nâng cấp chuyển đổi, chi phí vận hành, chi phí sửa chữa, tiêu hao nguyên liệu, lượng cao - Lực lượng lao động đơng trình độ khơng đồng đều, cần nhiều thời gian cho việc đào tạo, bố trí lại Mức thu nhập ổn định khơng cao phần làm cho người lao động có trình độ cao không yên tâm công tác IV PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG SAU CỔ PHẦN HOÁ Theo Quyết định số 1867/QĐ-XMVN ngày 08/11/2007 Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Xi măng Việt Nam việc phê duyệt phương án cổ phần hóa chuyển Công ty Xi măng Hải Vân thành công ty cổ phần, đơn vị tiến hành cổ phần hóa tồn doanh nghiệp theo hình thức “Kết hợp vừa bán bớt phần vốn nhà nước có doanh nghiệp phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ” Tên địa - Tên công ty : Công ty cổ phần Xi măng Hải Vân - Tên giao dịch quốc tế : HaiVan Cement Joint Stock Company - Tên giao dịch : HAIVAN Co - Tên viết tắt : HVC - Trụ sở : 65 Nguyễn Văn Cừ, Quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng - Điện thoại : (0511) 842 172 - Fax : (0511) 842 441 - E-mail : xmhaivan@dng.vnn.vn - Website : www.xmhaivan.com.vn Ngành nghề kinh doanh - Công nghiệp sản xuất xi măng - Kinh doanh xi măng - Xuất nhập xi măng clinker - Sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng Trang 12/20 Bản công bố thông tin Công ty Xi măng Hải Vân - Khai thác khoáng sản, loại phụ gia cho sản xuất xi măng - Kinh doanh, đầu tư bất động sản, nhà hàng, khách sạn - Đầu tư tài Vốn điều lệ cấu - Căn nhu cầu vốn phục vụ kế hoạch kinh doanh thời gian đầu sau cổ phần hoá, dự kiến vốn điều lệ ban đầu công ty cổ phần sau: + Vốn điều lệ : 185.000.000.000 đồng + Số cổ phần : 18.500.000 cổ phần + Mệnh giá : 10.000 đ/cổ phần + Giá khởi điểm bán đấu giá : 14.000 đ/cổ phần - Cơ cấu vốn điều lệ ban đầu dự kiến phân bổ sau: Đối tượng Số tiền (đồng) Số cổ phần 110.000.000.000 11.000.000 60,00 Cổ phần bán với giá ưu đãi cho CB-CNV 5.330.000.000 533.000 2,88 Cổ phần bán cho nhà đầu tư chiến lược (*) 24.050.000.000 2.405.000 13,00 Cổ phần bán đấu giá lần đầu bên 44.620.000.000 4.462.000 24,12 Tổng cộng 185.000.000.000 18.500.000 100,00 Cổ phần Nhà nước nắm giữ Tỷ lệ (%) (*) Các nhà đầu tư chiến lược lựa chọn là: - Tập đồn Cơng nghiệp Cao su Việt Nam: 1.850.000 cổ phần (chiếm 10% VĐL) - Công ty CP Kinh doanh Tổng hợp Hải Châu: 370.000 cổ phần (chiếm 2% VĐL) - Các nhà phân phối xi măng: 185.000 cổ phần (chiếm 1% VĐL) Trang 13/20 Bản công bố thông tin Công ty Xi măng Hải Vân Sơ đồ tổ chức máy quản lý công ty cổ phần ĐẠI ĐẠI HỘI HỘI ĐỒNG ĐỒNG CỔ CỔ ĐƠNG ĐƠNG BAN BAN KIỂM KIỂM SỐT SỐT HỘI HỘI ĐỒNG ĐỒNG QUẢN QUẢN TRỊ TRỊ GIÁM GIÁM ĐỐC ĐỐC PHÓ GIÁM ĐỐC Kinh doanh BQL Dự án QUẢNG NAM (*) PHÓ GIÁM ĐỐC Kỹ thuật P KH - CUNG ỨNG P KT – TK - TC P KỸ THUẬT P TIÊU THỤ P TC - LĐ P KCS P KD – VLXD (*) P HCQT PX CƠ ĐIỆN PX Ghi chú: (*) Dự kiến thành lập PX Định hướng chiến lược phát triển doanh nghiệp sau cổ phần hóa 5.1 Các dự án dự kiến đầu tư giai đoạn 2008 - 2015 - Đầu tư dự án Nhà máy xi măng Quảng Nam với cơng suất 10.000 tấn/ngày, cách trụ sở Cơng ty 80 km đường ô tô Tổng vốn đầu tư khoảng 350 triệu đô la Mỹ, dự kiến vào hoạt động khoảng năm 2011 - Dự án nâng cấp cầu tàu cảng Hải Vân, lắp đặt thêm dây chuyền xếp dỡ clinker, xi măng tăng thêm công suất cho tàu 6.000 vào cập cảng - Đầu tư khai thác mỏ than Nông Sơn tỉnh Quảng Nam nhằm cung cấp than cho dự án xi măng Quảng Nam thị trường khu vực 5.2 Phương án đầu tư chiều sâu nâng cao suất thiết bị - Năm 2010 cải tạo dây chuyền phân xưởng 1, nâng công suất lên 500.000 tấn/năm Trang 14/20 Bản công bố thông tin Công ty Xi măng Hải Vân - Năm 2011 đầu tư chiều sâu để nâng công suất 1.200.000 tấn/năm - Đầu tư nâng cấp mở rộng cầu cảng đưa công suất cho tàu lên 7.000 - 10.000 trang thiết bị bốc dỡ đồng - Đầu tư nâng cấp thiết bị bảo vệ môi trường - Cải tạo đầu tư đổi trang thiết bị phù hợp với tiến trình đại hố cơng nghệ giảm giá thành sản xuất 5.3 Xây dựng cơng trình kiến trúc Hoàn thành bờ kè cầu cảng đê chắn sóng, xây kho vật tư, nhà ăn ca,… cơng trình xây dựng khác dự kiến tỷ đồng từ năm 2008 – 2010 5.4 Đa dạng hóa ngành nghề - Ngồi sản phẩm xi măng PCB 40, PC 40, PC 50, Công ty nghiên cứu sản xuất xi măng clinker đặc chủng xi măng bền sulfat cung cấp cho cơng trình cầu cống, thủy lợi, cơng trình điều kiện nước mặn xâm thực - Đẩy mạnh gia công cho công ty Tổng Công ty Xi măng Việt Nam - Sản xuất kinh doanh vật lịêu xây dựng, sản phẩm có nguồn gốc từ xi măng - Kinh doanh bến cảng, kho bãi - Hoạt động lĩnh vực tài Kế hoạch kinh doanh giai đoạn 2008 - 2010 6.1 Dự báo thị trường xi măng nước giai đoạn 2008 - 2010 - Nhu cầu xi măng tiếp tục tăng cao nhằm đáp ứng cho nhu cầu xây dựng Nhiều cơng trình giao thơng, xây dựng lớn Miền Trung triển khai trung tâm thương mại, khu đô thị, khu chung cư, đường xá, cầu cống, khu công nghiệp mới, đặc biệt khu kinh tế mở Dung Quất Chu Lai - Dự báo mức tăng thêm cung ứng xi măng nước giai đoạn từ 2008 2010 bình quân năm tăng 8,3 triệu tấn/năm Nhu cầu nước dự báo tăng bình quân 3,5 triệu tấn/năm Năm 2008 - 2010, sản lượng xi măng nước đạt 60 triệu tấn, cung vượt cầu khoảng 10 - 12 triệu Dự kiến đến năm 2010, Việt Nam trở thành nước có cơng suất sản lượng xi măng lớn khối nước ASEAN - Xi măng Việt Nam phải đương đầu với sức ép khả cạnh tranh gay gắt doanh nghiệp nước, liên doanh mà với nguồn xi măng nhập từ phía nước thành viên ASEAN, Trung Quốc Trang 15/20 Bản công bố thông tin Công ty Xi măng Hải Vân - Giá xăng dầu, than, chi phí vận tải quốc tế,… dự kiến tiếp tục tăng, chi phí nguyên liệu đầu vào có nguồn gốc nhập tăng theo, hệ giá thành xi măng tăng, giá bán phải tính tới khả cạnh tranh với nước khu vực Bảng 6: Dự báo tiêu kinh tế ngành xi măng giai đoạn 2008 – 2010 Chỉ tiêu Đvt Năm 2008 Năm 2009 Năm 2010 Nhu cầu xi măng Tr.tấn 40,1 44,5 49,4 Tăng trưởng tiêu thụ xi măng %/năm 11 11 11 Năng lực sản xuất nước Tr 34,2 44,8 51,8 Thừa (+), thiếu (-) Tr -5,8 0,4 2,4 (Nguồn: Quyết định số 108/2005/QĐ-TTg ngày 16/05/2005 Chính phủ v/v phê duyệt quy hoạch phát triển ngành xi măng đến năm 2010 định hướng đến năm 2020) Bảng 7: Biểu đồ dự báo cung cầu xi măng nước giai đoạn 2007 – 2010 Bảng 8: Dự báo giá bán sản phẩm Công ty từ 2008 – 2010 Sản phẩm Đvt Năm 2008 Năm 2009 Năm 2010 Xi măng Li xăng PCB40 Đ/tấn 840.000 840.000 840.000 Xi măng Hải vân PCB40 Đ/tấn 840.000 840.000 840.000 Bảng 9: Dự báo giá nguyên nhiên vật liệu để sản xuất sản phẩm từ 2008 – 2010 Trang 16/20 Bản công bố thông tin Công ty Xi măng Hải Vân Chỉ tiêu Đvt Năm 2008 Năm 2009 Năm 2010 Giá clinker Đ/Kg 563.636 524.181 524.181 Giá bi đạn Đ/Kg 19.575 19.575 19.575 Giá điện Đ/kwh 840 840 840 Phụ gia Quảng Ngãi Đ/tấn 94.872 94.872 94.872 Phụ gia Hòa Sơn Đ/tấn 100.000 100.000 100.000 Giá vỏ bao Đ/cái 3.450 3.450 3.450 6.2 Kế hoạch kinh doanh giai đoạn 2008 – 2010 Kế hoạch kinh doanh doanh nghiệp năm liền sau cổ phần hóa thể thơng qua số tiêu chủ yếu sau: Bảng 10: Kế hoạch kinh doanh giai đoạn 2008 – 2010 TT ĐVT Năm 2008 Năm 2009 Năm 2010 Chi phí gia cơng XM PCB40 Đ/tấn 191.778 194.398 205.881 Giá thành XM Lixăng PCB40 Đ/tấn 742.480 723.198 719.533 Giá thành XM Hải Vân PCB40 Đ/tấn 742.163 729.279 727.175 Đơn giá gia công XM PCB40 Đ/tấn 234.740 234.740 234.740 Giá bán XM Lixăng PCB40 Đ/tấn 840.000 840.000 840.000 Giá bán XM Hải Vân PCB40 Đ/tấn 840.000 840.000 840.000 700.000 720.000 750.000 I Chỉ tiêu Giá thành toàn II Giá bán III Sản lượng tiêu thụ Xi măng gia công Tấn 400.000 250.000 150.000 Xi măng Lixăng + Hải Vân Tấn 300.000 470.000 600.000 a Đà Nẵng Quảng Nam Tấn 250.000 400.000 490.000 b Quảng Ngãi trở vào Tấn 35.000 50.000 85.000 c Tây Nguyên Tấn 15.000 20.000 25.000 Tr.đ 313.597 411.725 489.872 IV Các tiêu tài Doanh thu Trang 17/20 Bản công bố thông tin Công ty Xi măng Hải Vân Giá vốn hàng bán Tr.đ 270.513 356.428 426.191 Lãi gộp Tr.đ 43.084 55.297 63.681 Chi phí quản lý Tr.đ 11.183 12.523 12.880 Chi phí bán hàng Tr.đ 10.272 19.334 24.672 Chi phí lãi vay Tr.đ 1.440 1.627 1.986 Chi phí Lixăng Tr.đ 840 714 420 Lợi nhuận trước thuế Tr.đ 19.350 21.091 23.723 (Nguồn: Phương án cổ phần hóa Cơng ty Xi măng Hải Vân) Các giải pháp thực 7.1 Các giải pháp vốn - Vay vốn Tổng Công ty Xi măng Việt Nam phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ lên 400 tỷ đồng vào năm 2011 (tăng thêm 215 tỷ đồng) nhằm thực dự án Nhà máy xi măng Quảng Nam - Sử dụng linh hoạt nguồn vốn khấu hao, lợi nhuận để lại phục vụ đầu tư phát triển 7.2 Các giải pháp nguồn nguyên liệu cho sản xuất - Tăng cường trì mối quan hệ hợp tác với đối tác truyền thống để ổn định nguồn cung cấp như: + Clinker: mua từ nhà máy sản suất Tổng Công ty Xi măng Việt Nam đảm bảo chất lượng để sản xuất xi măng PCB40 với giá phù hợp Khi dự án xi măng Quảng Nam vào hoạt động dùng nguồn clinker dự án xi măng Quảng Nnam + Đá phụ gia Puzolan: mua đơn vị khai thác từ mỏ đá khu vực Quảng Ngãi, Hòa Sơn, Long Thọ Huế,… có chất lượng tốt, đáp ứng cho sản xuất Làm việc với đối tác truyền thống đồng thời tìm kiếm thêm nhiều đối tác nhằm ổn định chủ động nguồn nguyên liệu cho sản xuất lâu dài + Nguồn vỏ bao xi măng: ngồi nguồn vỏ bao từ đối tác Cơng ty vật liệu xây lắp Đà Nẵng, nguồn khác từ thị trường + Thạch cao: mua qua Công ty cổ phần Thạch cao xi măng đơn vị có chức trực tiếp nhập từ nước - Nguồn phụ gia chỗ Hòa Sơn khai thác để giảm chi phí đầu vào năm đến Trang 18/20 Bản công bố thông tin Công ty Xi măng Hải Vân - Hiện đại hố cơng tác quản lý vật tư phụ tùng, liên kết với nhà cung ứng để thực hệ thống cung ứng kịp thời, giảm tồn kho đến mức tối ưu loại vật tư phụ tùng tiêu chuẩn hoá có nhiều thị trường - Vận dụng triệt để biện pháp, kinh nghiệm giảm giá thành, quản lý hệ thống chất lượng từ đầu vào đầu nhằm tạo nên giá trị gia tăng cao đảm bảo giá cả, định mức tiên tiến 7.3 Các giải pháp tiêu thụ sản phẩm - Việc tiêu thụ xi măng Li xăng xi măng Hải Vân, Công ty thực theo phương thức bán hàng qua nhà phân phối theo thị trường - Tiếp tục trì mối quan hệ truyền thống với phân phối xi măng có đồng thời mở rộng nhà phân phối thị trường - Cơ cấu, tổ chức lại phận kinh doanh theo hướng tập trung tin học hoá chuyên nghiệp, đáp ứng tăng trưởng sản lượng dự án Cơng ty - Đơn giản đại hố tất khâu giao nhận, tốn, thơng tin khách hàng Công ty - Tổ chức lại hệ thống nhà phân phối, mở rộng thị trường tỉnh Quảng Ngãi, Bình Định nhằm nâng thị phần sản lượng tiêu thụ Tăng cường chất lượng sản phẩm chất lượng dịch vụ khách hàng - Nghiên cứu sản xuất, tìm thị trường tiêu thụ loại xi măng mác cao - Tìm thị trường xuất xi măng 7.4 Các giải pháp phát triển nguồn nhân lực: - Xây dựng máy tổ chức phù hợp với qui mô quản lý công ty cổ phần Quy định rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn trách nhiệm đơn vị Công ty, tránh chồng chéo công việc, đảm bảo đơn vị phối hợp giải công việc đạt hiệu cao - Xây dựng sách thu hút tuyển dụng nhân lực có trình độ cao Có sách đào tạo lại đội ngũ cán quản lý chủ chốt để có máy tổ chức tâm huyết, động, hiệu gắn bó lâu dài với Cơng ty, đồng thời trang bị thêm kiến thức quản lý chuyên mơn sâu tài chính, luật pháp quản trị cán quản lý phù hợp với xu hội nhập - Bố trí lao động cách hợp lý, theo nguyên tắc: sử dụng lực, sở trường, trình độ chun mơn nhằm khai thác tối đa chất xám sáng tạo người lao động Trang 19/20 Bản công bố thông tin Công ty Xi măng Hải Vân - Thiết lập hệ thống đánh giá hiệu cơng tác cho vị trí cơng việc làm sở đánh giá bổ nhiệm tương ứng với lực cá nhân, đồng thời làm sở cho việc trả lương, thực chế độ khen thưởng hàng năm - Sau cổ phần hóa, thực chi trả lương 100% theo hệ số công việc quy định Quy chế lương Công ty để đảm bảo nguyên tắc người lao động làm công việc hưởng lương theo chức danh cơng việc Thực đầy đủ chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế sách tiền lương theo quy định Nhà nước - Hàng năm có kế hoạch đào tạo, đào tạo lại lực lượng lao động nhằm mục đích sử dụng lâu dài nguồn nhân lực có chất lượng tốt đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ sản xuất kinh doanh Công ty cho năm V THAY LỜI KẾT Bản công bố thông tin phần hồ sơ bán đấu giá cổ phần lần đầu bên Công ty Xi măng Hải Vân, cung cấp cho nhà đầu tư nhằm mục đích giúp nhà đầu tư tự đánh giá tài sản, hoạt động kinh doanh, tình hình tài triển vọng Công ty tương lai Các thông tin không hàm ý bảo đảm giá trị cổ phần kết đầu tư vào cổ phần sau Bản công bố thông tin lập sở thông tin số liệu thực tế Công ty Xi măng Hải Vân nhằm đảm bảo tính cơng khai, minh bạch, cơng bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp nhà đầu tư Kính mong nhà đầu tư tham khảo Bản công bố thông tin trước định tham gia đấu giá mua cổ phần Công ty Trân trọng Đà Nẵng, ngày 27 tháng 11 năm 2007 CÔNG TY XI MĂNG HẢI VÂN GIÁM ĐỐC BÙI VIẾT MINH Trang 20/20