Tóm tắt luận văn thạc sĩ ngân hàng nâng cao năng lực cạnh tranh của ngân hàng TMCP sài gòn công thương

Để bắt kịp với trình độ phát triển cũng như tốc độ phát triển của các định chế tài chính quốc tế, hòa mình vào xu hướng hiện đại hóa ngày càng sâu rộng, đòi hỏi hệ thống ngân hàng thương

i

LỜI MỞ ĐẦU

Cạnh tranh là một vấn đề được đề cập thường xuyên trên các diễn đàn kinh tế thời gian gần đây Đặc biệt là từ khi Việt Nam gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới WTO năm 2006, theo cam kết giữa Việt Nam và các nước thành viên, đến năm 2010 các ngân hàng nước ngoài sẽ được thực hiện hầu hết các dịch vụ ngân hàng như một ngân hàng trong nước

Để bắt kịp với trình độ phát triển cũng như tốc độ phát triển của các định chế tài chính quốc tế, hòa mình vào xu hướng hiện đại hóa ngày càng sâu rộng, đòi hỏi hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam phải có giải pháp, hướng đi đúng và nỗ lực rất nhiều để nâng cao năng lực cạnh tranh, trong đó đặc biệt là hệ thống Ngân hàng thương mại cổ phần còn non trẻ, kinh nghiệm chưa nhiều

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương là ngân hàng TMCP đầu tiên của

cả nước được thành lập năm 1987 với trụ sở chính tại thành phố Hồ Chí Minh Qua 20 năm hoạt động, Saigonbank đã vượt qua những thời kỳ khó khăn, chuyển đối của nền kinh tế đất nước và của ngành tài chính ngân hàng, từng bước tăng trưởng đều so với mức bình quân chung của Ngành và nhiều năm liền được Ngân hàng Nhà nước xếp loại A Tuy nhiên trong bối cảnh hiện nay Saigonbank đang phải đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt từ sự lớn mạnh của các ngân hàng trong nước và cả các ngân hàng nước ngoài hoạt động tại thị trường Việt Nam

Do đó, để tiếp tục phát triển bền vững, Saigonbank đã và đang đặt ra mục tiêu nâng cao năng lực cạnh tranh bằng việc hướng tới những tiêu chí cụ thể như: tăng cường khả năng huy động và sử dụng vốn; triển khai các sản phẩm dịch vụ mới; nâng cao tỷ suất sinh lời, bảo đảm khả năng phòng chống rủi ro

Xuất phát từ tầm quan trọng của việc nâng cao năng lực cạnh tranh của

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương, tôi chọn đề tài “Nâng cao năng lực cạnh tranh của Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương” làm đề tài nghiên cứu

của mình

Luận văn gồm 3 chương:

Chương 1: Lý luận chung về năng lực cạnh tranh của NHTM

Chương 2: Thực trạng năng lực cạnh tranh của NHTMCP Sài Gòn Công thương

Chương 3: Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương

iii

Chương 1

LÝ LUẬN CHUNG VỀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG

THƯƠNG MẠI 1.1 Tổng quan về Ngân hàng thương mại

1.1.1 Khái niệm ngân hàng thương mại

Có nhiều cách để định nghĩa về ngân hàng thương mại, có thể định nghĩa

về ngân hàng thương mại trên phương diện những loại hình dịch vụ cung cấp:

“Ngân hàng thương mại là các tổ chức tài chính cung cấp một danh mục các dịch vụ tài chính đa dạng nhất - đặc biệt là tín dụng, tiết kiệm và dịch vụ thanh toán và thực hiện nhiều chức năng tài chính nhất so với bất kì một tổ chức kinh doanh nào trong nền kinh tế”.

1.1.2 Các hoạt động chủ yếu của ngân hàng thương mại

1.1.2.1 Huy động vốn

* Tiền gửi và các nghiệp vụ tiền gửi: tiền gửi của doanh nghiệp, tổ chức và dân cư

* Tiền vay và các nghiệp vụ tiền vay: Vay NHTW, vay trên thị trường vốn, vay các TCTD khác

1.1.2.2 Sử dụng vốn

* Hoạt động tín dụng: Đây là hoạt động sử dụng nguồn tiền mà ngân hàng quản lý được của tổ chức, cá nhân để tài trợ cho nền kinh tế theo phương thức tín dụng nhằm đáp ứng nhu cầu của nhiều đối tượng và tạo ra lợi nhuận cho ngân hàng

* Hoạt động đầu tư: đầu tư vào tổ chức kinh tế như góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp và các TCTD khác; đầu tư vào chứng khoán của Chính phủ, của các ngân hàng, các công ty tài chính

1.1.2.3 Hoạt động khác

- Dịch vụ thanh toán, dịch vụ quản lý ngân quỹ, kinh doanh ngoại hối trên thị trường trong nước và quốc tế, dịch vụ ủy thác, tư vấn trong các lĩnh vực liên quan đến hoạt động ngân hàng, dịch vụ môi giới đầu tư chứng khoán, dịch vụ bảo hiểm, dịch vụ đại lý

1.2 Năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại

1.2.1 Khái niệm

- Cạnh tranh của ngân hàng thương mại

Cạnh tranh trong hoạt động ngân hàng là sự ganh đua giữa các chủ thể ngân hàng bằng cách sử dụng tổng hợp các thủ pháp, các yếu tố bên trong và bên ngoài ngân hàng nhằm dành được phần thắng trên thị trường, đạt được mục tiêu kinh doanh cao hơn các đối thủ khác

- Năng lực cạnh tranh của NHTM

Năng lực cạnh tranh của một ngân hàng là khả năng ngân hàng đó tạo ra, duy trì và phát triển những lợi thế nhằm duy trì và mở rộng thị phần, đạt được mức lợi nhuận cao hơn mức trung bình của ngành và liên tục tăng đồng thời đảm bảo sự hoạt động an toàn và lành mạnh, có khả năng chống đỡ và vượt qua những biến động bất lợi của môi trường kinh doanh

- Đặc trưng trong năng lực cạnh tranh giữa các ngân hàng

o Các NHTM luôn cạnh tranh gay gắt và hợp tác với nhau để mở rộng thị trường và thu hút khách hàng nhằm tối đa hóa lợi nhuận

o Cạnh tranh ngân hàng luôn phải hướng tới một thị trường lành mạnh, tránh khả năng xảy ra rủi ro hệ thống

o Hoạt động ngân hàng dựa trên cơ sở tín nhiệm rất cao và sự ảnh hưởng trên phạm vi rộng lớn

v

o Cạnh tranh ngân hàng thông qua thị trường chịu sự giám sát thường xuyên của NHTW

o Cạnh tranh ngân hàng còn chịu sự tác động của môi trường bên ngoài

o Cạnh tranh ngân hàng chịu sự ảnh hưởng thường xuyên của thị trường tài chính quốc tế

1.2.2 Các phương thức cạnh tranh của NHTM

- Cạnh tranh bằng lãi suất và phí

- Cạnh tranh bằng chất lượng dịch vụ

- Cạnh tranh bằng hệ thống phân phối

1.2.3 Các tiêu chí phản ánh năng lực cạnh tranh của NHTM

- Khả năng sinh lời

Khả năng sinh lời có thể được phân tích thông qua những chỉ tiêu cụ thể như:

Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản (ROA); tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE), các chỉ tiêu về khả năng huy động vốn, khả năng sử dụng vốn, khả năng phát triển các sản phẩm dịch vụ

- Khả năng phòng ngừa và chống đỡ rủi ro

Được thể hiện bằng qui mô vốn chủ sở hữu lớn, trích lập dự phòng phòng rủi

ro đầy đủ, các rủi ro (về tín dụng, hối đoái, thanh khoản,…) thấp và được kiểm soát tốt

Quy mô vốn chủ sở hữu được xác định như sau:

Quy mô vốn chủ sở hữu = Tổng vốn chủ sở hữu * 100%

Tổng nguồn vốn Qui mô vốn chủ sở hữu càng lớn thì an toàn của ngân hàng càng cao Tuy nhiên giới hạn tối thiểu của vốn chủ sở hữu phải tuân thủ theo qui định của Hiệp định Basel:

Tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu (CAR) = Vốn tự có x 100%

Tổng tài sản "Có" rủi ro Theo qui định này và thông lệ quốc tế hiện hành, hoạt động kinh doanh ngân hàng được coi là an toàn khi tỷ lệ CAR đạt tối thiểu 8%

Việc trích lập dự phòng rủi ro đầy đủ thể hiện ở qui mô của quĩ dự phòng phải đảm bảo bù đắp tổn thất và được đo lường như sau:

Qui mô quỹ dự phòng rủi ro = Quỹ dự phòng rủi ro

Tổn thất Mức dự phòng rủi ro được trích lập theo mức độ rủi ro của các khoản đầu

tư, tỷ lệ rủi ro của các khoản đầu tư càng tăng, mức trích lập dự phòng cũng phải tăng theo và được xác định như sau:

Mức độ dự phòng rủi ro = Tổng mức dự phòng rủi ro

Tổng dư nợ Rủi ro về nợ xấu, ngoại hối, khả năng thanh khoản… ở mức thấp và được kiểm soát:

o Tỷ lệ nợ xấu trên tổng dư nợ là chỉ tiêu đánh giá chất lượng tín dụng của ngân hàng

o Để tránh rủi ro về tỷ giá ngoại hối các ngân hàng thường sử dụng các sản phẩm phái sinh như: hợp đồng mua bán ngoại tệ kỳ hạn, hợp đồng mua bán ngoại tệ tương lai, hợp đồng mua bán ngoại tệ quyền chọn…

- Khả năng thanh khoản:

Khả năng thanh khoản của ngân hàng được thể hiện thông qua các chỉ tiêu như tỷ lệ khả năng chi trả (tài sản có có thể thanh toán ngay /tài sản nợ phải

vii

thanh toỏn ngay), khả năng thanh toỏn tức thỡ, khả năng thanh toỏn nhanh, đỏnh giỏ định tớnh về năng lực quản lý thanh khoản của cỏc ngõn hàng thương mại, đặc biệt là khả năng quản lý rủi ro thanh khoản của cỏc ngõn hàng thương mại

1.2.4 bằng mụ hỡnh SWOT đỏnh giỏ năng lực cạnh tranh của NHTM

Các điểm mạnh

(S)

Các điểm yếu (W) Các cơ hội (O) Phân tích S - O

Phát huy các điểm mạnh nh- thế nào để tận dụng tốt các cơ hội

Phân tích W- O

Khắc phục các điểm yếu nh- thế nào để tận dụng tốt các cơ hội

Các Thách thức (T) Phân tích S- T

Sử dụng điểm mạnh nh- thế nào để chống lại các thách thức đối với việc thực hiện mục tiêu và để theo đuổi các cơ hội

Phân tích W-T

Khắc phục điểm yếu nh- thế nào để chống lại các thách thức đối với việc thực hiện mục tiêu và theo đuổi các cơ hội

1.2.5 Cỏc nhõn tố ảnh hưởng tới năng lực cạnh tranh của NHTM

- Mụi trường vi mụ:

Mụi trường vi mụ gồm: Bản thõn ngõn hàng thương mại, cỏc ngõn hàng hiện tại, cỏc ngõn hàng mới, khỏch hàng, dịch vụ mới thay thế của cỏc trung gian tài chớnh khỏc

- Mụi trường vĩ mụ:

Mụi trường vĩ mụ bao gồm: mụi trường kinh tế, văn hoỏ – xó hội, mụi trường tự nhiờn, vai trũ của Chớnh phủ, hệ thống phỏp luật và chớnh trị

Chương 2 THỰC TRẠNG NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NHTMCP SÀI GÒN CÔNG THƯƠNG

2.1 Tổng quan về Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương

2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương (gọi tắt là Sài Gòn Công thương ngân hàng) là ngân hàng TMCP đầu tiên của cả nước có trụ sở chính tại Thành phố Hồ Chí Minh, ra đời ngày 16/10/1987, trước khi có Luật công ty và Pháp lệnh ngân hàng, với thời gian hoạt động là 50 năm

2.1.2 Cơ cấu tổ chức

- Hội đồng quản trị: Đến 31/12/2007, số thành viên của HĐQT ngân hàng

gồm 01 Chủ tịch và 05 Ủy viên

- Ban kiểm soát: Thành viên Ban kiểm soát gồm có 01 trưởng ban và 02

ủy viên

- Ban Tổng giám đốc: là cơ quan chỉ đạo, điều hành hoạt động kinh doanh

của ngân hàng; đồng thời kiểm tra, đánh giá việc thực hiện của các chi nhánh về các chỉ tiêu, công việc do Hội đồng quản trị giao

- Các phòng ban: Gồm 02 khối, khối hỗ trợ điều hành tổng hợp có 05 phòng, khối giao dịch khách hàng gồm 4 phòng

2.1.3 Tình hình hoạt động năm 2007

Năm 2007, Saigonbank không ngừng tăng trưởng và phát triển các hoạt động nghiệp vụ, được ngân hàng Nhà nước xếp loại A, kết quả hoạt động kinh doanh hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu chủ yếu như nguồn vốn huy động, dư

nợ cho vay, lợi nhuận do Đại hội đồng cổ đông giao với mức tăng trưởng bình quân 35-40%

ix

2.2 Thực trạng năng lực cạnh tranh

2.2.1 Lãi suất và phí

Về lãi suất huy động vốn, Saigonbank thường áp dụng mức lãi suất cao so với các NHTM khác

Về lãi suất cho vay, Saigonbank áp dụng mức lãi suất cho vay tương đối cạnh tranh so với mặt bằng của một số NHTMCP khác

Do vậy mức chênh lệch lãi suất đầu ra so với đầu vào của Saigonbank thấp hơn nhiều so với các ngân hàng còn lại, điều này ít nhiều ảnh hưởng đến lợi nhuận của Ngân hàng nhưng thu hút được nhiều khách hàng đến giao dịch

2.2.2 Chất lượng dịch vụ

Giai đoạn 2003-2007, Saigonbank đã chú trọng nâng cao chất lượng dịch

vụ bằng cách phát triển thêm nhiều sản phẩm dịch vụ như phát hành thẻ Saigon Bankcard, các dịch vụ ngân hàng điện tử, kết nối Online các chi nhánh trong toàn hệ thống

Đến 31/12/2007, Saigonbank đã lắp đặt 73 máy thanh toán tại điểm bán hàng (EFTPOS), 250 máy rút tiền tự động ATM, đã và đang triển khai dịch vụ ngân hàng qua điện thoại (Tel Banking), dịch vụ home banking, internet banking

2.2.3 Hệ thống kênh phân phối

Từ năm 2003-2007, Mạng lưới hoạt động của ngân hàng được mở rộng từ chỗ 18 chi nhánh/phòng giao dịch (cuối năm 2003) lên đến 50 Chi nhánh/ phòng giao dịch (cuối năm 2007) có mặt ở hầu hết các tỉnh thành phố trọng điểm kinh

tế của cả nước, 01 trung tâm thẻ, 01 Công ty quản lý nợ và khai thác tài sản

2.2.4 Khả năng sinh lời

- Tỷ suất lợi nhuận:

Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản có (ROA) ở mức khá đồng đều qua các năm từ 2003-2007 cho thấy việc sử dụng tài sản bao gồm cả tài sản sinh lời và tài sản không sinh lời đã mang lại hiệu quả, tốc độ mở rộng qui mô hoạt động trong thời gian qua là phù hợp, đánh dấu giai đoạn Ngân hàng hoạt động ổn định

Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) tăng 48% so với năm 2006, tăng 3,6 lần so với năm 2003, chỉ tiêu ROE giảm 21% so với năm 2006, giảm 15% so với năm 2003 Chỉ tiêu tỷ suất lợi nhuận của Saigonbank so với một số NHTMCP ở mức thấp

- Huy động và sử dụng vốn:

Chỉ tiêu dư nợ cho vay hoàn thành vượt mức kế hoạch với tốc độ tăng trưởng bình quân 30-40%/năm Chất lượng tín dụng được đảm bảo, nợ xấu chiếm 0,47% trong tổng dư nợ cho vay, đạt kế hoạch đại hội đồng cổ đông đề ra (dưới 2%) và luôn thấp hơn chỉ tiêu đặt ra của Ngân hàng Nhà nước

Tuy nhiên, nếu so sánh với một số NHTMCP khác như Á Châu, Sacombank,v.v…nguồn vốn huy động của Saigonbank xét về các mặt như huy động của toàn hệ thống, bình quân tại một chi nhánh, bình quân mỗi cán bộ nhân viên còn thấp

- Khả năng phát triển các sản phẩm dịch vụ:

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương hoạt động chủ yếu là các nghiệp

vụ ngân hàng truyền thống như thanh toán nội địa, thanh toán quốc tế Ngân hàng cũng bước đầu triển khai các sản phẩm dịch vụ ngân hàng hiện đại như thẻ thanh toán, dịch vụ ngân hàng qua mạng điện thoại, mạng Internet…

2.2.5 Khả năng phòng ngừa và chống đỡ rủi ro

- Quy mô vốn chủ sở hữu:

xi

o Năm 2007 tổng vốn chủ sở hữu của Ngân hàng mới đạt 1.261 tỷ đồng,

thấp hơn hầu hết các NHTMCP khác

o Tốc độ tăng vốn chủ sở hữu qua các năm tuy có tăng nhưng bình quân còn

ở mức thấp

o Không có nhiều cổ đông lớn trong nước và nước ngoài cũng là một nguyên nhân làm cho Ngân hàng gặp khó khăn trong việc tăng vốn điều

lệ

o khả năng cung ứng vốn cho khách hàng của Saigonbank là khá thấp, nhất

là đối với các dự án đầu tư, xây dựng, mở rộng kinh doanh đòi hỏi mức vốn đầu tư lớn

o Vấn đề hợp tác trong kinh doanh như cho vay hợp vốn, đồng tài trợ là một điểm yếu của Ngân hàng

o Hệ số an toàn vốn của Ngân hàng tăng dần qua các năm phù hợp với mức tối thiểu 8% theo tiêu chuẩn của Basle Năm 2007, tỷ lệ an toàn vốn (CAR) của Saigonbank đạt 15.53%

o Nợ xấu của Ngân hàng được khống chế ở mức thấp dưới 1% từ năm

2003-2007 mặc dù tốc độ tăng trưởng tín dụng cao qua các năm, số liệu về tỷ lệ

nợ xấu qua các năm đã thể hiện chất lượng tín dụng được đảm bảo, tỷ lệ

nợ xấu đạt kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông đề ra (dưới 2%)

Tuy nhiên, cũng như hầu hết các ngân hàng khác, Saigonbank vẫn chưa lập ra phòng Nghiên cứu rủi ro, hoạt động mang tính độc lập, hệ thống thông tin khách hàng nhìn chung còn yếu kém

- Khả năng thanh khoản:

Đến thời điểm cuối năm 2007, khả năng thanh khoản của Saigonbank ở mức an toàn và trong tầm kiểm soát của Ngân hàng

2.3 Bằng mô hình SWOT đánh giá năng lực cạnh tranh của Ngân hàng TMCP Sài gòn Công thương

2.3.1 Cơ hội

Một là, Chính phủ và NHNN đang nới lỏng dần một số chính sách quản lý mục đích trao quyền tự chủ đối với các ngân hàng thương mại

Hai là, cơ hội phát triển các dịch vụ tài chính tại Việt Nam

Ba là, cổ đông có tỷ lệ sở hữu cổ phần lớn nhất của Saigonbank là Văn phòng Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nhờ lợi thế này, Saigonbank có cơ hội tiếp cận với các khách hàng lớn là các Tổng công ty, các dự án trọng điểm của thành phố

Bốn là, cơ hội mở rộng chi nhánh, mở rộng thị phần đến các tỉnh thành trong cả nước

Năm là, cơ hội trao đổi, hợp tác quốc tế với các ngân hàng nước ngoài Sáu là, cơ hội sáp nhập với các ngân hàng TMCP khác để khắc phục điểm yếu, bổ sung thế mạnh, chiếm lĩnh thị trường rộng hơn

2.3.2 Thách thức

Một là, áp lực cạnh tranh của các ngân hàng thương mại và các TCTD khác hiện có mặt trên thị trường ngày càng lớn

Hai là, áp lực cạnh tranh do gia nhập của các ngân hàng nước ngoài vào thị trường Việt Nam trong thời gian tới

Ba là, hội nhập kinh tế quốc tế làm tăng các giao dịch vốn và rủi ro cho ngân hàng

Bốn là, sự rời bỏ của các cán bộ, nhân viên ngân hàng trước các chính sách thu hút nhân tài của các ngân hàng đối thủ