Dự án: Xây dựng chuỗi cung ứng cá Tra bền vững tại Việt Nam

CÁ TRA BỀN VỮNG – TIỀM NĂNG THỊ TRƯỜNG TẠI CHÂU ÂU Dự án: Xây dựng chuỗi cung ứng cá Tra bền vững Việt Nam Tác giả: Carson Roper, Nhà tư vấn độc lập Tháng 12/2013   MỤC LỤC I Tóm tắt khuyến nghị cho cá Tra Việt Nam ………………………….………… II Tóm tắt xu hướng sách tìm nguồn cung ứng nhà bán lẻ hàng đầu……………………………………………………………………………………… III Phản hồi từ nhà bán lẻ………………………………………………………………… 12 IV Phân tích thị trường xu hướng sách tìm nguồn cung ứng nhà bán lẻ hàng đầu Đức…………………………………………………………………17 V Phân tích thị trường xu hướng sách tìm nguồn cung ứng nhà bán lẻ hàng đầu Vương quốc Anh …………………………………………………30 VI Phân tích thị trường xu hướng sách tìm nguồn cung ứng nhà bán lẻ hàng đầu Hà Lan…………………………………………………………… 42 VII Phân tích thị trường xu hướng sách tìm nguồn cung ứng nhà bán lẻ hàng đầu Tây Ban Nha………………………………………………………51 VIII Phân tích thị trường xu hướng sách tìm nguồn cung ứng nhà bán lẻ hàng đầu Pháp……………………………………………………………… 60 IX Danh sách chuyên gia quan nghiên cứu…………………………….….…70 Người liên hệ Sabine Gisch-Boie Quỹ bảo tồn thiên nhiên Áo Email: sabine.gisch-boie@wwf.at Linda Zednicek Quỹ bảo tồn thiên nhiên Áo linda.zednicek@wwf.at Ấn phẩm bao gồm báo cáo riêng lẻ biên soạn với hỗ trợ Liên minh châu Âu Nội dung ấn phẩm thuộc trách nhiệm cá nhân tác giả, vậy, không phản ánh quan điểm Liên minh châu Âu   CHƯƠNG I TÓM TẮT VÀ CÁC KHUYẾN NGHỊ CHO CÁ TRA VIỆT NAM Khái quát thị trường thủy sản châu Âu khuyến nghị Giới thiệu Hoạt động phân tích thị trường dự án SUPA nhằm hướng tới mục tiêu chính: đạt hiểu biết sâu sắc nhận thức thị trường châu Âu ngành công nghiệp cá Tra Việt Nam; tiến hành phân tích đối tượng thị trường xu hướng thị trường châu Âu dựa thông tin để đưa khuyến nghị nhằm cải thiện hình ảnh cá Tra Việt Nam nhằm tăng sản lượng xuất giá trị đơn vị cá tra châu Âu Hình ảnh cá tra châu Âu Hình ảnh cá tra mắt nhà bán lẻ châu Âu bị ảnh hưởng báo cáo tiêu cực từ phương tiện truyền thông chiến dịch đối thủ cạnh tranh lợi ích thực thị trường nhập Nói chung, ngành công nghiệp cá Tra coi cồng kềnh, sản xuất ạt gây tác động tiêu cực Thị trường châu Âu, đối tượng xu hướng Dân số châu Âu đươc dự đoán tăng từ mức 501,044,066 năm 2010 lên mức 522,342,413 vào năm 2030 [1], Sự tăng trưởng tương đương với việc bổ sung quốc gia có dân số tương tự Bỉ Hy Lạp (sử dụng số liệu dân số năm 2010) Đồng thời, mức tiêu thụ cá bình quân đầu người tăng kg (từ 22kg đến 24kg) [2].Trong bối cảnh đó, thực tế châu Âu phải phụ thuộc nhiều vào nhập cá thủy sản để đáp ứng nhu cầu tiếp tục phụ thuộc tương lai gần Thị trường bán lẻ châu Âu khối thị trường thống chiếm tỷ trọng áp đảo số 25 nhà bán lẻ hàng đầu giới (Bảng I.1) Bảng I.1 25 nhà bán lẻ hàng đầu giới năm 2012 [3] STT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21   Tên nhà bán lẻ Walmart Carrefour Group Tesco Metro Group Schwartz Group Kroger Co Costco Aldi Target Corp Rewe Edeka Auchan Aeon Woolworths Seven & Coles Group Casino Group Intermarche’ E.Leclerc Safeway Ahold Quốc gia Mỹ Pháp Anh Đức Đức Mỹ Mỹ Đức Mỹ Đức Đức Pháp Nhật Úc Nhật Úc Pháp Pháp Pháp Mỹ Hà Lan 22 23 24 25 Supervalu J Sainsbury’s Loplaw Co Delhaize Mỹ Anh Canada Bỉ Các thị trường tiêu thụ cá tra hàng đầu châu Âu (xếp theo thứ tự giảm dần) kể đến như: Tây Ban Nha, Hà Lan, Đức Vương quốc Anh Nghiên cứu dựa liệu có cho thấy thơng qua sáng kiến trách nhiệm xã hội, sách tìm nguồn cung ứng hải sản, nhà bán lẻ châu Âu thực chương trình kiểm sốt giới hạn lựa chọn Chương trình địi hỏi phải hạn chế sản phẩm giới thiệu tới khách hàng dựa tiêu chí mơi trường, xã hội và/hoặc vấn đề cần cân nhắc khác Tác động chương trình kiểm sốt giới hạn lựa chọn sản phẩm thủy sản ni (đặc biệt cá tra nói riêng) dao động theo thị trường nhà bán lẻ Tây Ban Nha, Đức, Pháp Vương quốc Anh thị trường hấp dẫn tái phát triển ngành kinh doanh cá tra Kinh doanh “cá thịt trắng” (bao gồm cá tra) Tây Ban Nha bị ảnh hưởng khủng hoảng tài tăng trở lại với phục hồi kinh tế Thị trường Tây Ban Nha hấp dẫn nhờ có quan hệ thương mại với Bồ Đào Nha Bên cạnh đó, chương trình truyền hình bơi nhọ hình ảnh cá tra phát sóng năm 2011 Đức ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động kinh doanh cá tra quốc gia số nước Bắc Âu, đặc biệt Áo Thụy Sĩ (Hình 1) Tuy nhiên, thị trường Đức chứng kiến đời phát triển mạnh mẽ nhãn ASC nhằm gây dựng lại lịng tin người tiêu dùng Hình I.1: Phóng truyền hình Đức “Pangasius Lie” [4] Pháp trải qua suy giảm doanh số bán cá tra báo cáo truyền thông tiêu cực, đánh giá thị trường tiêu dùng lớn châu Âu cá hải sản, Pháp thị trường quan trọng Cuối cùng, Vương quốc Anh, cá tra đạt chứng nhận bắt đầu công nhận thị trường Tất thị trường hứa hẹn tăng doanh số bán cá tra hình ảnh lồi cá cải thiện Đối với cá tra Việt nam, định thu mua sản phẩm nhà bán lẻ châu Âu dựa tiêu chí tiên sau: chất lượng, giá dịch vụ, an toàn thực phẩm; vấn đề xã hội; tác động môi trường, sức khỏe, an sinh động vật truy xuất nguồn gốc Mỗi yếu tố giúp giảm bớt nguy ảnh hưởng đến uy tín nhà bán lẻ liên quan đến vấn đề chất lượng sản phẩm Chất lượng, an toàn thực phẩm vấn đề khác liên quan khác đến sản phẩm vấn đề xã hội, tác động môi trường sức khỏe an sinh động vật thường giải thơng qua chương trình hệ thống chứng nhận “Nhãn   đỏ” Pháp ví dụ chất lượng sản phẩm An tồn thực phẩm giải thơng qua Tổ chức Sáng kiến An toàn thực phẩm Toàn cầu (GFSI) Các vấn đề khác giải thông qua chương trình chứng nhận ni trồng thủy sản như: ASC, Global G.A.P; Chương trình liên minh ni trồng thủy sản tồn cầu BAP; Chương trình người bạn biển (Friend of the Sea) Chương trình cá hữu Việc quảng bá, bảo vệ nhà bán lẻ độc lập nhận diện thương hiệu nhà cung cấp đóng vai trị vô quan trọng khối thị trường lớn thị trường châu Âu Các nhà bán lẻ nhà cung cấp họ phát triển chiến dịch nhằm truyền tải thơng điệp tồn vẹn thương hiệu họ để giảm thiểu rủi ro Một số chương trình điển hình như: • • Kế hoạch A Marks and Spencer: chiến dịch “Forever Fish” Marks and Spencer phối hợp với Tổ chức bảo tồn Biển WWF Anh Chiến dịch “Fish for Life” The Young’s (and Findus) (trụ sở Vương quốc Anh) Chiến dịch “Forever Food” Iglo Foods (trụ sở Anh) • Quan hệ hợp tác Edeka với WWF nghề cá bền vững (Đức) • Ngồi cịn có chương trình sử dụng để tăng cường nhận diện thương hiệu nhà bán lẻ sản phẩm thơng qua dấu hiệu nhãn sản phẩm • • • • • Bảo đảm giá thấp công ty ASDA; Sử dụng nhãn bền vững ASC công ty Edeka; Tại Tây Ban Nha: Nhãn "Producción Controlada" Auchan Tại Hà Lan: sử dụng hệ thống dừng xe Plus Tại Pháp: nhãn Carrefour nêu rõ sản phẩm nuôi từ thức ăn không chứa thực phẩm biến đổi gen ( AQUACULTURE > ASC http://www.seafoodconnection.nl/en/news/10-of-pangasius-already-asc-certified http://www.seafoodbarcelona.com/en/why-exhibit/why-exhibit http://www.fao.org/docrep/010/ah947e/ah947e00.htm p xxi Espana: importaciones de las principals especies pesqueras congaladas; Conxemar marzo abril 2013; p 16 & 18 http://www.greenpeace.org/espana/es/Trabajamos-en/Defensa-de-losoceanos/Consumo-y-supermercados/Ranking-de-supermercados-2011/ https://s3.amazonaws.com/ProductionContentBucket/pdf/20121226153454498.p df http://asp.zone-secure.net/v2/198/2213/34124/Auchan-RA-2012-GB.pdf p 24 http://www.mercadona.es/corp/ing-html/empresa.html http://descargas.mercadona.com/memorias2012/ING/Memoria12ing.pdf p 32 http://descargas.mercadona.com/memoriasMA2012/ING/MemoriaMA12ing.pdf p 31 http://www.carrefour.com/sites/default/files/Document%20de%20Reference%202 012%20VENG_0.pdf p http://carrefour.webalogue.fr/0512Promo21_Hyper_V03//catalogue.pdf p 50 http://www.carrefour.es/grupo-carrefour/productos-locales/productos-condenominacion-de-origen/ http://www.carrefour.fr/les-produits/les-produits-carrefour-sans-ogm http://www.carrefour.es/_includes/pdfs/carr_hitos_desarrollo_sostenible_2010.pdf p.28 http://www.just-food.com/news/eroski-nearly-triples-fy-losses_id123315.aspx http://www.uk.coop/nrcc/cooperative-buying-groups-eroski-experience-slides slide http://www.seafoodsource.com/newsarticledetail.aspx?id=4294999009 http://www.seafoodsource.com/newsarticledetail.aspx?id=14379 http://www.eroski.es/eroski-y-tu/nuestras-marcas/eroski-natur/pescado-eroskinatur http://www.wheretomadrid.com/2012/11/where-to-buy-food-supermarkets.html http://www.reuters.com/article/2013/03/22/spain-dia-idUSL6N0CE1EF20130322 http://www.diacorporate.com/en/company/history/#Ancla_anio1979 http://memoriaanual2012.diacorporate.com/capitulo/informesostenible/informacion-general-y-financiera/principales-magnitudes http://memoriaanual2012.diacorporate.com/capitulo/informe-sostenible/DIA-y-elmedio-ambiente http://memoriaanual2012.diacorporate.com/capitulo/informe-sostenible/DIA-ysus-grupos-de-interes/Proveedores http://www.dia.es/webdia/gestorContenido.html?action=getFileFCKEditor&type=/fi le/2307_MES%20DEL%20CONGELADO%20CASTE%202013.pdf&id=2307 p http://asp.zonesecure.net/v2/198/2213/33777/AUCHAN_FINANCIER_FR_2013.pdf p http://www.groupe-auchan.com/fileadmin/documents/RF2011GB.pdf p 77 [156] http://www.que.es/madrid/200903311230-activistas-greenpeace-cuelganpescado-gigante.html [157] http://www.alcampo.es/detallenoticias?p_p_auth=epjlJOV6&p_p_id=56&p_p_lifecycle=0&p_p_mode=view&_56 _groupId=10156&_56_articleId=255975&_56_version=1.0 [158] http://asp.zonesecure.net/v2/198/2213/36909/AUCHAN_DD_GROUPE_2012_GB.pdf p 23 [159] http://www.alcampo.es/web/guest/produccion-controlada [160] http://sgfm.elcorteingles.es/SGFM/ECI/recursos/doc/Datos_Economicos/Memoria s/2011/Ingles/2146842768_252201313148.pdf p 18 [161] http://www.seafoodsource.com/newsarticledetail.aspx?id=14122 [162] http://sgfm.elcorteingles.es/SGFM/ECI/recursos/doc/Responsabilidad_social/201 1/Ingles/1496511489_252201313165.pdf p 81 [163] http://www.hipercor.es/hipercor/sm2/es_ES/020004/congelados/congelados/pesc ados-mariscos-y-surimis/pescados-diversoscongelados/0110201110500921 _?prevCat=01110090013427 [164] http://www.lidl.es/cps/rde/xchg/lidl_es/hs.xsl/29529.htm [165] http://www.intrafish.com/news/article1364436.ece [166] http://www.fao.org/docrep/010/ah947e/ah947e00.htm p xxi [167] http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pc ode=tps00002&plugin=1 [168] http://www.franceagrimer.fr/content/download/23162/191443/file/broch%20pêche %20A4%20enDEF.pdf p.27 [169] http://www.undercurrentnews.com/2012/11/01/french-pangasius-sales-plummetsalmon-boom/#.UhMgD778IcA [170] translated from http://www.franceagrimer.fr/content/download/25526/213057/file/ETU-MER-2013Produits%20aquatiques%20décongelés%20(synthèse).pdf p [171] http://www.franceagrimer.fr/content/download/23162/191443/file/broch%20pêche %20A4%20enDEF.pdf p 23 [172] http://www.developpement-durable.gouv.fr/-La-politique-des-peches-maritimes.html [173] translated from http://www.developpement-durable.gouv.fr/L-echeloninternational.html [174] http://www.version-france.fr/label/label-rouge/attachment/label-label-rouge/ [175] translated from http://www.paq.fr/galerie/filiere-mer-aquaculture/saumonatlantique/ [176] http://www.intrafish.com/news/article1368324.ece [177] http://www.bloomassociation.org/download/Classement_BLOOM_2013_des_sup ermarches.pdf [178] http://supermarketnews.com/top-25-global-food-retailers-2012 [179] http://kantarretailiq.com/ContentIndex/PublicNewsDisplay.aspx?id=589707&key= B6UjWGma7CiaUYeTcT%2BKZg%3D%3D [180] [181] [182] [183] [184] [185] [186] [187]   http://www.kantarretailiq.com/ContentIndex/PublicNewsDisplay.aspx?id=557391& key=E6447TYm5tceTjrh0%2FZd6g%3D%3D http://www.carrefour.com/sites/default/files/Carrefour_RA_GBlight.pdf p 10 http://www.carrefour.com/sites/default/files/Document%20de%20Reference%202 012%20VENG.pdf p 11 http://www.carrefour.fr/les-produits/les-produits-carrefour-sans-ogm http://asp.zone-secure.net/v2/index.jsp?id=198/2213/34124&lng=en p http://asp.zone-secure.net/v2/index.jsp?id=198/2213/36909&lng=fr p http://fr.openfoodfacts.org/produit/3254560150423/paves-de-saumon-atlantiquenourri-sans-ogm-auchan http://www.groupe-casino.fr/IMG/pdf/RA2012-EN.pdf p 24 http://www.groupe-casino.fr/en/Find-out-more-Terre-Saveur-respect.html 78 [188] http://all-free-download.com/free-vector/vectorlogo/terre_et_saveur_72732.htmlhttp://www.ats-sea.agr.gc.ca/eur/pdf/6230eng.pdf p [189] http://www.mousquetaires.com/en/specialist-stores-/foodstores/intermarche.aspx#/Specialist stores/Food stores/Intermarché/3416/ [190] http://www.intermarche.com/intermarcheetvous_metiers_endirectfilieres [191] http://www.capitainehouat.fr/engagements/un-developpement-durable [192] http://www.siplec.com/foreign-stores [193] http://www.consoresponsable.com/r-1d4b543e03c00041/p-3392780002648Truite-fumee-de-France.html [194] http://en.wikipedia.org/wiki/Syst%C3%A8me_U [195] translated from http://www.magasinsu.com/portailu/national/pg_d_sysu_le_groupe_engagementressources_nat [196] http://www.magasinsu.com/portailu/national/pg_d_sysu_le_groupe_engagementressources_nat   79