Khóa luận tốt nghiệp nghiên cứu nhu cầu của khách hàng cá nhân đối với sản phẩm tín dụng bán lẻ tại ngân hàng đầu tư và phát triền việt nam chi nhánh thừa thiên huế

GVHD: Th.s Nguyễn Việt Đức PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ 1.Lý chọn đề tài Việt Nam trở thành thành viên thức WTO mở nhiều hội đưa đến nhiều thách thức cho ngân hàng Việt Nam Sau Việt Nam gia nhập WTO NHNN Việt Nam thực lộ trình nới lỏng quy định tổ chức tài nước ngồi, việc mở chi nhánh điểm giao uế dịch dỡ bỏ hạn chế huy động tiền gửi VND…, việc tổ chức tài nước ngồi thức gia nhập sân chơi Việt Nam làm cho ngân hàng Việt H Nam phải đối mặt với áp lực cạnh tranh nặng nề Vì vậy, ngân hàng nước phải tranh thủ khai thác, đa dạng hóa, mở rộng sản phẩm dịch vụ ngân hàng tế chiếm lĩnh thị trường để cạnh tranh với ngân hàng nước ngân hàng nước khác h Trong kinh tế mở nay, nhu cầu dịch vụ ngân hàng ngày in cao, dịch vụ ngân hàng bán lẻ Mục tiêu dịch vụ ngân hàng bán lẻ khách cK hàng cá nhân, khách hàng tiếp cận trực tiếp sản phẩm dịch vụ thông qua phương tiện điện tử viễn thông công nghệ thông tin Và với phát triển ngày lớn mạnh lĩnh vực điện tử viễn thông công nghệ thông tin nước ta họ tạo điều kiện thuận lợi để ngân hàng thương mại phát triển sản phẩm, dịch vụ ngân hàng bán lẻ Các sản phẩm, dịch vụ khơng mang lại lợi ích Đ ại cho khách hàng ngân hàng mà cịn cho tồn kinh tế Việt Nam Bên cạnh đó, dân số nước ta năm 2011 ước tính 87,84 triệu người, dân số khu vực thành thị 26,88 triệu người, chiếm 30,6% tổng dân số, lực lượng lao động độ tuổi lao động 46,48 triệu người Đồng thời mức thu nhập bình quân đầu người ngày tăng, với xu hướng tiêu dùng trước trả sau ngày phổ biến nay, tạo thị trường đầy tiềm cho ngân hàng thương mại, đặc biệt thị trường tín dụng bán lẻ Nhận thức điều đó, BIDV đề mục tiêu phấn đấn trở thành ngân hàng bán lẻ hàng đầu Việt Nam (nằm top ngân hàng lớn nhất), nắm giữ thị phần lớn cung cấp sản phẩm, dịch vụ ngân hàng bán lẻ http://www.gso.gov.vn/default.aspx?tabid=621&idmid=&ItemID=12129 SVTH: Lê Viết Giáp K42-TCNH GVHD: Th.s Nguyễn Việt Đức đồng bộ, đa dạng với chất lượng tốt nhất, trọng đến hoạt động tín dụng bán lẻ Để hoạt động tín dụng bán lẻ NH BIDV nói chung NH BIDV TTHuế nói riêng đạt hiệu tốt nhất, trước tiên cần phải biết rõ nắm bắt tốt nhu cầu khách hàng khách hàng người đưa định cuối để lựa chọn sản phẩm phù hợp với nhu cầu họ từ vấn đề thực tiễn tơi định nghiên cứu đề tài “ Nghiên cứu nhu cầu khách hàng cá nhân sản phẩm tín dụng bán uế lẻ Ngân hàng Đầu Tư Phát Triền Việt Nam chi nhánh Thừa Thiên Huế” để tín dụng bán lẻ BIDV chi nhánh Thừa Thiên Huế 2.Mục tiêu nghiên cứu H tìm hiểu rõ nhu cầu khách hàng, qua góp phần nâng cao hiệu hoạt động tế  Hệ thống hóa vấn đề lý luận khách hàng, nhu cầu khách hàng, dịch vụ tín dụng bán lẻ ngân hàng in nhánh Thừa Thiên Huế h  Phân tích nhu cầu khách hàng dịch vụ tín dụng bán lẻ BIDV chi cK  Đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu phục vụ khách hàng hoạt động tín dụng bán lẻ BIDV chi nhánh Thừa Thiên Huế thời gian tới 3.Đối tượng nghiên cứu họ Đề tài tập trung nghiên cứu nhu cầu khách hàng có tài khoản Phịng QHKH Cá ngân Ngân hàng BIDV Huế Đ ại 4.Phạm vi nghiên cứu 4.1.Nội dung nghiên cứu: Nghiên cứu nhu cầu khách hàng cá nhân dịch vụ TDBL BIDV Huế 4.2.Thời gian nghiên cứu: - Số liệu sơ cấp: tiền hành điều tra khảo sát khách hàng để thu thập số liệu sơ cấp vào tháng năm 2012 - Số liệu thứ cấp: số liệu từ BIDV Huế năm 2009, 2010, 2011 4.3.Không gian nghiên cứu: Tại địa bàn thành phố Huế, chủ yếu văn phòng chi nhánh BIDV Huế điểm đặt máy ATM BIDV Huế SVTH: Lê Viết Giáp K42-TCNH GVHD: Th.s Nguyễn Việt Đức 5.Phương pháp nghiên cứu 5.1.Phương pháp nghiên cứu tài liệu: Đọc, tổng hợp, phân tích thơng tin từ giáo trình, Internet, sách báo nghiệp vụ, tài liệu nghiệp vụ có liên quan BIDV Huế 5.2 Phương pháp thu thập số liệu: 5.2.1.Số liệu thứ cấp: Thu thập số liệu qua năm 2009, 2010, 2011 phòng quan hệ khách hàng uế cá nhân BIDV Huế 5.2.2.Số liệu sơ cấp: H Thu thập số liệu cách tiến hành điều tra khách hàng cá nhân có tài Quy trình điều tra: Bước 1: Xây dựng bảng hỏi sơ tế khoản BIDV Huế h Tham khảo đề tài nghiên cứu thực trước đây, đồng thời trao đổi ý in kiến với chuyên gia (giáo viên hướng dẫn người hướng dẫn thực tập BIDV Huế) cK để xây dựng bảng hỏi sơ Bảng hỏi điều tra gồm phần: Phần I: tìm hiều nhu cầu khách hàng sản phẩm TDBL BIDV Huế Phần II: tìm hiều thơng tin khách hàng họ Bước 2: Xác định phương pháp điều tra chọn mẫu thang đo Theo số liệu Phòng KHCN chi nhánh BIDV Huế cung cấp vào ngày Đ ại 12/03/2012 chi nhánh có 20.223 tài khoản (bao gồm tài khoản thẻ, tài khoản toán tài khoản tín dụng) 6.764 tài khoản tiết kiệm Như tổng số tài khoản phòng KHCN chi nhánh BIDV Huế 26.987 tài khoản Số lượng mẫu đề tài nghiên cứu tính theo cơng thức sau: công thức Yamane ( 1967- 1986) n  N  N * e2 Trong : N giá trị tổng thể mẫu điều tra e mức sai số chấp nhận ( e < 10%) n giá trị mẫu điều tra SVTH: Lê Viết Giáp K42-TCNH GVHD: Th.s Nguyễn Việt Đức Với N = 26.987 , e = 8%  n ≈ 160 Đề tài nghiên cứu sử dụng phương pháp chọn mẫu thuận tiện Như tiến hành điều tra khách hàng cá nhân đến giao dịch chi nhánh BIDV Huế điểm đặt máy ATM Đề tài nghiên cứu sử dụng đo Likert bậc 5: bậc tương ứng với mức độ “Rất khơng đồng ý” bậc tương ứng với mức độ “Rất đồng ý” Bước 3: Tiến hành điều tra thử 15 khách hàng để kiểm tra mức độ rõ ràng uế tính xác từ ngữ bảng hỏi Từ điều chỉnh bảng hỏi cho phù hợp để điều tra thức H Bước 4: Tiến hành điều tra thức 160 khách hàng 5.3 Phương pháp xử lý số liệu: tế 5.3.1.Số liệu thứ cấp: Sau ngân hàng cung cấp số liệu, tiến hành xử lý số liệu phần mềm h excel Tiếp đó, sử dụng phương pháp phân tích so sánh để phân tích nhận xét cK 5.3.2.Số liệu sơ cấp: in thực trạng sản phẩm TDBL BIDV Huế Sau điều tra, toàn số phiếu sử lý phần mềm SPSS 16.0 nhằm có thơng tin cần thiết để phân tích họ - Đầu tiên, số liệu điều tra mã hóa làm - Phân tích thống kê mơ tả: Mục đích phương pháp mô tả mẫu điều tra, Đ ại tìm hiểu đặc điểm đối tượng điều tra Kết phân tích mơ tả sở để người điều tra đưa nhận định ban đầu tạo tảng để đề xuất giải pháp sau - Thực kiểm định mức độ hài lịng trung bình khách hàng yếu tố đánh giá dịch vụ TDBL BIDV Huế kiểm định One sample – Test - Sử dụng kiểm định phân phối chuẩn (One Sample K-S Test) tiêu chí đánh giá dịch vụ TDBL BIDV Huế, sau sử dụng kiểm định Independent Sample T-Test, Two Independent-Samples Tests, One Way – ANOVA, K Independent-Samples Tests để đánh giá xem có mối liên hệ ý kiến khách hàng tiêu chí đánh giá dịch vụ TDBL BIDV Huế với đặc điểm cá nhân khách hàng (độ tuổi, giới tính, nghề nghiệp, thu nhập hay học vấn… ) SVTH: Lê Viết Giáp K42-TCNH GVHD: Th.s Nguyễn Việt Đức PHẦN II: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU Chương 1: Cơ sở khoa học vấn đề nghiên cứu 1.1.Tổng quan ngân hàng thương mại 1.1.1.Định nghĩa NHTM Hiện nay, khái niệm NHTM nước có đặc điểm khác thống coi NHTM doanh nghiệp chuyên kinh doanh tiền tệ cung ứng dịch uế vụ tài cho kinh tế, tổ chức tài trung gian, tổ chức tài trung gian gọi chung định chế tài có chức giống nhau, H dẫn vốn từ nơi thừa vốn sang nơi thiếu vốn Ở Việt Nam, theo Khoản Khoản 12 - Điều Luật tổ chức tín dụng tế năm 2010 có ghi “Ngân hàng thương mại loại hình ngân hàng thực tất hoạt động ngân hàng hoạt động kinh doanh khác theo quy định Luật h nhằm mục tiêu lợi nhuận” Trong “Hoạt động ngân hàng việc kinh doanh, in cung ứng thường xuyên nghiệp vụ sau đây: Nhận tiền gửi; Cấp cK tín dụng; Cung ứng dịch vụ tốn qua tài khoản” 1.1.2.Các hoạt động NHTM 1.1.2.1 Huy động vốn họ Đây hoạt động bản, chủ yếu NHTM, mà qua hoạt động hoạt động khác NHTM có khả thực NHTM huy Đ ại động vốn nhàn rỗi xã hội cách: - Nhận tiền gửi cá nhân tổ chức kinh tế qua hình thức tiền gửi có kỳ hạn, tiền gửi khơng kỳ hạn, tiền gửi tiết kiệm loại tiền gửi khác - Phát hành chứng tiền gửi, trái phiếu ngân hàng, giấy tờ có giá khác để huy động vốn cá nhân, tổ chức nước - Vay vốn ngân hàng nhà nước tổ chức tín dụng khác - Các hình thức huy động vốn khác theo quy định Ngân hàng Nhà nước 1.1.2.2 Tín dụng Đây hoạt động kinh doanh mang lại lợi nhuận chủ yếu cho ngân hàng thương mại NHTM dùng vốn huy động vay từ thu lợi nhuận sở chênh lệch SVTH: Lê Viết Giáp K42-TCNH GVHD: Th.s Nguyễn Việt Đức lãi suất vốn huy động vốn cho vay Thực hoạt động này, NHTM thực chức kinh doanh đồng thời đóng góp lợi ích cho xã hội mở rộng vốn đầu tư, gia tăng sản phẩm xã hội, cải thiện đời sơng nhân dân Tín dụng có ý nghĩa quan trọng kinh tế thông qua hoạt động cho ngành, lĩnh vực kinh tế công nghiệp, nông nghiệp, xây dựng đồng thời hoạt động chứa đựng nhiều rủi ro nhất, hạn chế rủi ro tín dụng vấn đề thiết ln ngân hàng quan tâm uế Hoạt động tín dụng bao gồm: - Cho vay: NHTM cho tổ chức, cá nhân vay vốn hình thức H cho vay ngắn hạn đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh, dịch vụ đời sống, cho vay trung dài hạn để thực dự án đầu tư Trong hoạt động cấp tín dụng, cho tế vay hoạt động quan trọng chiếm tỷ trọng lớn - Bão lãnh: NHTM bão lãnh vay, bão lãnh thạn toán, bão lãnh thực h hợp đồng, bão lãnh đấu thầu hình thức bão lãnh khác uy tín khả in tài người nhận bão lãnh cK - Chiết khấu: NHTM chiết khấu tái chiếu khấu thương phiếu giấy tờ có giá ngắn hạn - Cho thuê tài chính: NHTM hoạt động cho thuê tài phải họ thành lập cơng ty cho th tài riêng 1.1.2.3 Các hoạt động khác Đ ại Ngoài hoạt động trên, NHTM tiến hành hoạt động dịch vụ để đáp ứng nhu cầu khách hàng tăng lợi nhuận cho ngân hàng như: - Dịch vụ tốn chuyển tiền - Dịch vụ mơi giới đại lý, ủy thác mua bán chứng khoán - Dịch vụ bảo quản quản lý tài sản, chứng từ có giá - Dịch vụ trung gian mua bán thị trường ngoại hối - Cung ứng dịch vụ bảo hiểm - Tư vấn tài Thơng qua hoạt động này, ngân hàng nhận khoản thu nhập hình thức phí hoa hồng SVTH: Lê Viết Giáp K42-TCNH GVHD: Th.s Nguyễn Việt Đức Có thể nói rằng, hoạt động ngân hàng có quan hệ chặt chẽ với Hoạt động huy động vốn định quy mô phạm vi hoạt động ngân hàng Hoạt động tín dụng ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động kinh doanh ngân hàng thực sở nguồn vốn huy động Nghiệp vụ trung gian phát triển thu hút thêm nhiều khách hàng, tạo điều kiện mở rộng hoạt động huy động tiền gửi cho vay Mỗi hoạt động tiền đề, điều kiện để trì phát triển 1.2 Những vấn đề sản phẩm tín dụng bán lẻ 1.2.1.Khái niệm sản phẩm, dịch vụ uế hoạt động khác H Trước hết cần biết sản phẩm Một Iphone, ô tô, tế kỳ nghỉ Đà Lạt, ly cà phê hay lời khuyên bác sĩ – tất sản phẩm Chúng ta thấy sản phẩm thứ đưa thị trường để thu hút h ý, mua về, sử dụng hay tiêu dùng mà thoả mãn mong muốn hay nhu cầu in Hiểu cách khái quát nhất, sản phẩm hàng hóa dịch vụ với thuộc tính định, với ích lợi cụ thể nhằm thỏa mãn nhu cầu đòi hỏi khách hàng cK Sản phẩm có giá trị sử dụng giá trị, hữu hình vơ hình Như dịch vụ dạng sản phẩm, hoạt động hay họ lợi ích mà bên mang lại cho bên mà chất vơ hình khơng dẫn đến sở hữu vật cả, ví dụ: dịch vụ ngân hàng, dịch vụ khách sạn hay dịch vụ Đ ại sữa chữa nhà …… 1.2.2.Khái niệm dịch vụ ngân hàng Dịch vụ ngân hàng hiểu dịch vụ tài mà ngân hàng cung cấp cho khách hàng nhằm đáp ứng nhu cầu kinh doanh, sinh lời, sinh hoạt sống, cất trữ tài sản… qua đó, ngân hàng thu chênh lệch lãi suất, tỷ giá hay thu phí dịch vụ Nói cách dễ hiểu tất hoạt động kinh doanh ngân hàng coi hoạt động dịch vụ, bao gồm hoạt động tín dụng Trong phân tổ ngành kinh tế Tổng cục Thống kê Việt Nam, Ngân hàng phân tổ lĩnh vực dịch vụ 1.2.3.Khái niệm sản phẩm tín dụng bán lẻ Ở gọi dịch vụ tín dụng bán lẻ hay sản phẩm tín dụng bán SVTH: Lê Viết Giáp K42-TCNH GVHD: Th.s Nguyễn Việt Đức lẻ, nhiên BIDV thuật ngữ dùng sản phẩm tín dụng bán lẻ, đề tài thống sử dụng tên gọi sản phẩm tín dụng bán lẻ Có nhiều cách tiếp cận khác hoạt động bán lẻ Theo nghĩa đen việc cung cấp hàng hóa dịch vụ bình thường bán lẻ bán trực tiếp cho người tiêu dùng cuối cái, Nó khác với bán bn bán cho người trung gian, cho người phân phối hàng hóa Tuy nhiên đặc thù riêng hoạt động ngân hàng nên thuật ngữ bán lẻ hiểu khác chút Tại NHBIDV khái uế niệm TDBL hiểu khoản tín dụng mà ngân hàng cung cấp cho đối tượng khách hàng cá nhân, hộ kinh doanh phục vụ nhu cầu tiêu dùng kinh doanh H 1.2.4.Phân loại dịch vụ TDBL 1.2.4.1 Theo thời gian hạn, cho vay trung hạn cho vay dài hạn tế Căn theo tiêu thức thời gian TDBL chia thành loại: cho vay ngắn h - Cho vay ngắn hạn: Loại cho vay có thời hạn đến 12 tháng dử in dụng để đáp ứng nhu cầu chi tiêu ngắn hạn cá nhân - Cho vay trung hạn: Theo quy định Ngân hàng Nhà nước Việt cK Nam, cho vay trung hạn có thời hạn 12 tháng đến năm Tín dụng trung hạn chủ yếu sử dụng để mua sắm tài sản cố định, cải tiến đổi thiết bị công nghệ, vốn nhanh họ mở rộng sản xuất kinh doanh, xây dựng dự án có quy mơ nhỏ thời gian thu hồi - Cho vay dài hạn: Là loại cho vay có thời hạn năm Tín dụng dài hạn Đ ại cung cấp để đáp ứng nhu cầu dài hạn xây dựng nhà ở, thiết bị, phương tiện vận tải có quy mơ lớn 1.2.4.2 Theo mục đích vay khách hàng Phân loại theo tiêu thức phân loại TDBL ngân hàng thành: - Thấu chi tài khoản tiền gửi: Cho phép cá nhân rút tiền từ tài khoản vãng lai vượt q số dư có, tới hạn mức thỏa thuận - Cho vay hỗ trợ nhu cầu nhà ở: Là sản phẩm mà ngân hàng cho vay vốn để mua đất nhà ở, xây dựng, cải tạo, sửa chữa mua sắm trang trí nội thất nhà cửa - Vay mua ô tô sản phẩm đáp ứng nhu cầu mua xe khách hàng cá nhân, hộ gia đình thông qua việc hỗ trợ nguồn vốn cho khách hàng mua xe SVTH: Lê Viết Giáp K42-TCNH GVHD: Th.s Nguyễn Việt Đức - Vay ứng trước tiền bán chứng khoán niêm yết: Là hình thức đáp ứng nhu cầu vốn cho khách hàng việc ứng trước tiền bán chứng khốn niêm yết cơng ty chứng khốn có liên kết với ngân hàng - Cho vay cán công nhân viên: Sản phẩm quy định cho vay khách hàng cán CNV nhằm phát triển kinh tế phụ gia đình và/hoặc đáp ứng nhu cầu phục vụ đời sống cán CNV mà nguồn thu nợ thu nhập thường xuyên họ - Cho vay kinh doanh cá nhân, hộ gia đình: Cho vay sản xuất kinh doanh đối uế với cá nhân, hộ gia đình sản phẩm tín dụng nhằm đáp ứng tối đa nhu cầu vốn mục đích khách hàng, bổ sung nguồn vốn lưu động, đầu tư sản xuất kinh doanh H - Vay cầm cố giấy tờ có giá, thẻ tiết kiệm: Là hình thức cho vay có đảm bảo loại giấy tờ có giá, thẻ tiết kiệm phủ, ngân hàng tổ chức tín tế dụng khác phát hành nhằm đáp ứng nhanh chóng nhu cầu vốn khách hàng giấy tờ có giá thẻ tín dụng chưa đến hạn tốn h - Chiết khấu giấy tờ có giá: Là hình thức ngân hàng mua lại giấy tờ có giá chưa in đến hạn toán nhằm đáp ứng nhu cầu vốn tức khắc khách hàng cK - Cho vay cán CNV mua cổ phiếu phát hành lần đầu doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa: Là sản phẩm cho vay cán CNV để mua cổ phiếu phát hành lần đầu doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa họ - Các hình thức khác như: Cho vay du học, cho vay người lao động làm việc nước ngồi… Đ ại 1.2.4.3 Theo hình thức bảo đảm Theo tiêu thức phân loại TDBL chia thành loại: cho vay khơng có TSBĐ cho vay có TSBĐ - Cho vay khơng có TSBĐ: Là loại cho vay khơng có tài sản chấp, cầm cố bảo lãnh người thứ ba Mà việc cho vay dựa vào uy tín thân khách hàng Đối với khách hàng tốt, trung thực, có khả tài mạnh ngân hàng cấp TDBL dựa vào uy tín thân khách hàng mà không cần nguồn thu nợ thứ hai bổ sung - Cho vay có TSBĐ: Đối với khách hàng khơng có uy tín cao ngân hàng, vay vốn địi hỏi phải có TSBĐ Loại cho vay yêu cầu phải có tài sản SVTH: Lê Viết Giáp K42-TCNH GVHD: Th.s Nguyễn Việt Đức chấp/cầm cố phải có bảo lãnh người thứ ba Trong trường hợp khách hàng có nhu cầu vay vốn khơng có TSBĐ tài sản khơng đáp ứng điều kiện ngân hàng ngân hàng u cầu khách hàng sử dụng tài sản hình thành từ nguồn tài trợ ngân hàng làm vật đảm bảo 1.2.2.Đặc điểm TDBL  Thứ hoạt động TDBL mang tính thời điểm cao Hoạt động ngân hàng nói chung không tạo sản phẩm lưu kho ngành uế kinh doanh khác, bên cạch với đặc trưng phục vụ đối tượng cá nhân, hộ gia đình nên lớn dịp lễ tết hay trước năm học …  Thứ hai rủi ro phân tán H hoạt động TDBL mang tính thời điểm cao Ví dụ : Khách hàng có nhu cầu tiêu dùng tế Xuất phát từ thân khách hàng vay vốn có biến động tình hình tài chính, tình trạng sức khỏe, cơng việc dẫn đến khả chi trả hay khách h hàng cố tình khơng chịu trả nợ Việc thẩm định khả trả nợ cá nhân in hộ gia đình khó khăn Ngồi ra, để có khoản vay, nhiều khách hàng cK tìm cách giấu thơng tin tình hình sức khỏe cơng việc tương lai nên ngân hàng dễ gặp phải rủi ro đạo đức cho vay, gây tổn thất cho ngân hàng Cho vay TDBL đánh giá tài sản rủi ro danh mục tài sản ngân hàng họ Tuy nhiên giao dịch TDBL thường có giá trị nhỏ nên mức ảnh hưởng khoản vay không lớn hoạt động tổng thể ngân hàng Số Đ ại lượng khách hàng lớn nên rủi ro khoản mục vay phân tán cho nhiều người  Thứ ba có xu hướng phát triển mạnh Trong năm gần đây, áp lực cạnh tranh ngày tăng, việc áp dụng lộ trình nới lỏng quy định tổ chức tài nước ngồi, việc mở rộng chi nhánh điểm giao dịch, việc dỡ bỏ hạn chế huy động tiền gửi VND, khả mở rộng dịch vụ ngân hàng phát triển bùng nổ công nghệ thông tin Khách hàng doanh nghiệp lớn bão hòa nên NHTM Việt Nam bắt đầu quan tâm tập trung khai thác thị trường bán lẻ đặc biệt TDBL Trong kinh tế mở, phát triển xã hội quy mô dân số ngày tăng, nhu cầu nâng cao chất lượng sống dân cư thúc đẩy gia tăng nhu cầu SVTH: Lê Viết Giáp K42-TCNH ... phẩm tín dụng bán uế lẻ Ngân hàng Đầu Tư Phát Triền Việt Nam chi nhánh Thừa Thiên Huế? ?? để tín dụng bán lẻ BIDV chi nhánh Thừa Thiên Huế 2.Mục tiêu nghiên cứu H tìm hiểu rõ nhu cầu khách hàng, ... Huế, đề tài “ Nghiên cứu nhu cầu khách hàng cá nhân sản phẩm tín dụng bán lẻ Ngân hàng Đầu Tư Phát Triển Việt Nam chi nhánh Huế? ?? rút kết luận sau: Hiện nay, sản phẩm TDBL chi nhánh cung cấp khách. .. chức tín dụng năm 2010 [9] Số liệu thông tin từ Ngân hàng Đầu Tư Phát Triển Việt Nam- chi nhánh Huế họ [10] Sổ tay sản phẩm dịch vụ ngân hàng bán lẻ Ngân hàng Đầu Tư Phát Triển Việt Nam- chi nhánh