luận văn
-1- BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG VÕ VĂN ĐỨC HỒN THIỆN CHÍNH SÁCH MARKETING TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH QUẢNG NAM (VIETCOMBANK QUẢNG NAM) Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Mã số: 60.34.05 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng - Năm 2011 -2- Công trình hồn thành ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Nguyễn Thị Như Liêm Phản biện 1………………………………………… Phản biện 2………………………………………… Luận văn ñược bảo vệ trước Hội ñồng chấm Luận văn thạc sĩ Quản trị kinh doanh họp Đại học Đà Nẵng vào ngày tháng năm 2011 Có thể tìm hiểu luận văn tại: - Trung tâm Thông tin-Học liệu, Đại học Đà Nẵng - Thư viện trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng -3MỞ ĐẦU Lý lựa chọn ñề tài Marketing ngân hàng ñược xem hướng chuyên sâu việc ứng dụng nguyên tắc marketing vào hoạt ñộng lĩnh vực dịch vụ có tính đặc thù, hướng đến việc tìm hiểu nhu cầu khách hàng lĩnh vực tài chính, cách thức khách hàng lựa chọn, ñịnh sử dụng sản phẩm ngân hàng cung cấp Marketing ngân hàng khơng coi lợi nhuận mục tiêu hàng đầu nhất, mà cho lợi nhuận mục tiêu cuối thước đo trình độ hiệu marketing ngân hàng Các Ngân hàng thương mại Việt Nam ñang bước gia nhập sân chơi toàn cầu phải tự trang bị, bổ sung cho kiến thức, kỹ để tồn phát triển; Marketing công cụ hữu hiệu giai ñoạn ñể nâng cao sức mạnh cạnh tranh ngân hàng Chính vậy, tơi chọn đề tài “Hồn thiện sách marketing Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Quảng Nam” làm đề tài nghiên cứu cho luận văn Mục đích nghiên cứu - Nghiên cứu hệ thống hoá sở lý luận Marketing ngân hàng sách marketing hoạt động kinh doanh ngân hàng thương mại Đối tượng phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: Các sách marketing Vietcombank Quảng Nam - Phạm vi nghiên cứu: ñịa bàn tỉnh Quảng Nam -44 Phương pháp nghiên cứu Luận văn sử dụng phương pháp luận vật biện chứng kết hợp phương pháp vật lịch sử, điều tra - phân tích - tổng hợp thống kê, kết hợp nghiên cứu lý thuyết với phân tích thực trạng sách marketing để đánh giá đề xuất giải pháp Ý nghĩa thực tiễn ñề tài Luận văn có ý nghĩa hỗ trợ cho Vietcombank Quảng Nam việc nhìn nhận, đánh giá sách marketing thực giải pháp hồn thiện sách marketing, đảm bảo phát triển bền vững Vietcombank Quảng Nam Bố cục luận văn Chương 1: Lý luận Marketing ngân hàng sách marketing Ngân hàng thương mại Chương 2: Thực trạng triển khai sách marketing Vietcombank Quảng Nam Chương 3: Hồn thiện sách marketing Vietcombank Quảng Nam CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN VỀ MARKETING NGÂN HÀNG VÀ CÁC CHÍNH SÁCH MARKETING TRONG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 Marketing ngân hàng hệ thống cung ứng giá trị kinh doanh ngân hàng: 1.1.1 Một số khái niệm bản: 1.1.1.1 Marketing, Marketing dịch vụ, Marketing ngân hàng * Marketing : *Marketing dịch vụ: -5*Marketing ngân hàng: Marketing ngân hàng ñược xem hướng chuyên sâu việc ứng dụng nguyên tắc, quy luật Marketing vào hoạt ñộng lĩnh vực dịch vụ có tính đặc thù, hướng đến việc tìm hiểu nhu cầu khách hàng dịch vụ tài chính, cách thức khách hàng lựa chọn, ñịnh sử dụng sản phẩm ngân hàng cung cấp 1.1.1.2 Sản phẩm, dịch vụ ngân hàng * Đặc trưng sản phẩm, dịch vụ ngân hàng cung cấp: * Cấu trúc sản phẩm, dịch vụ ngân hàng cung cấp - Sản phẩm bản; Sản phẩm thực; Sản phẩm gia tăng: 1.1.2 Hệ thống cung ứng giá trị kinh doanh ngân hàng: - Khách hàng: Là người tiếp nhận, tiêu dùng dịch vụ ngân hàng - Môi trường vật chất: Bao gồm trang thiết bị cần thiết cho dịch vụ ngân hàng, - Nhân viên ngân hàng: Gồm nhân viên ngân hàng tiếp xúc trực tiếp gián tiếp cung ứng dịch vụ ñội ngũ cán quản lý 1.2 Tiến trình xây dựng sách marketing Ngân hàng: 1.2.1 Xác định nhiệm vụ mục tiêu marketing ngân hàng Hoạt ñộng marketing ngân hàng nhằm ñáp ứng tốt nhu cầu mong muốn khách hàng, chất lượng, chủng loại sản phẩm dịch vụ ngân hàng, đồng thời có biện pháp nhằm kích thích nhu cầu khách hàng ñể ñạt ñược mức sử dụng sản phẩm ngân hàng cao -6Mục tiêu marketing ñích hướng tới hoạt ñộng marketing suốt q trình hoạch định, mục tiêu marketing phải kết nối chặt chẽ với mục tiêu kinh doanh, hoạt ñộng ngân hàng thị trường mục tiêu 1.2.2 Phân tích môi trường marketing kinh doanh ngân hàng (Môi trường ngành):Theo mơ hình lực lượng cạnh tranh Michael Porter: 1.2.2.1 Các ñối thủ thâm nhập tiềm Nguy từ ngân hàng phụ thuộc vào “độ cao” rào cản gia nhập ngành Theo ngân hàng dễ dàng gia nhập thị trường mức độ cạnh tranh lúc gia tăng 1.2.2.2 Các ñối thủ cạnh tranh ngành Có thể nói mối lo thường trực ngân hàng thương mại kinh doanh mà hành ñộng ñối thủ ñể khai thác nhiều “chiếc bánh thị trường” nhận ñáp trả ñối thủ khác ñể giành lại phần thị trường bị 1.2.2.3 Sức mạnh thương lượng khách hàng ( Người gửi tiền, người vay tiền) Chính đặc điểm tạo áp lực khơng nhỏ cho ngân hàng mà người bán yêu cầu nhận lãi suất cao cịn người mua mong muốn phải trả chi phí nhỏ thực tế 1.2.2.4 Đe dọa từ sản phẩm thay Sự đời ạt tổ chức tài trung gian ñe dọa lợi ngân hàng cung cấp dịch tài dịch vụ truyền thống vốn ngân hàng ñảm nhiệm 1.2.2.5 Đe dọa từ sức mạnh thương lượng nhà cung cấp -7Mức ñộ tập trung ngành, đặc điểm hàng hố/dịch vụ, tính chun biệt hố sản phẩm/dịch vụ mà quyền lực thương lượng lúc nghiêng ngân hàng trung ương 1.2.3 Lựa chọn thị trường mục tiêu ñịnh vị thị trường 1.2.3.1 Phân ñoạn thị trường: Phân ñoạn thị trường việc chia thị trường khơng đồng thành nhiều thị trường nhỏ nhằm thỏa mãn tốt khách hàng có thuộc tính tiêu dùng nhu cầu khác + Mục đích phân ñoạn thị trường nhóm khách hàng ñơn lẻ vào phân ñoạn tùy theo giống khác nhu cầu sản phẩm + Lợi ích phân ñoạn thị trường mang lại cho ngân hàng ñó là: Ngân hàng cắt giảm, tiết kiệm ñược chi phí việc phối hợp chặt chẽ với nuồn lực ngân hàng với yêu cầu thị trường 1.2.3.2 Lựa chọn thị trường mục tiêu: Việc phân ñoạn thị trường ñã bộc lộ hội ñoạn thị trường ngân hàng phải ñánh giá ñoạn thị trường khác ñể ñưa ñịnh lấy ñoạn thị trường thị trường làm mục tiêu Khi ñánh giá ñoạn thị trường khác nhau, ngân hàng phải xem xét ba yếu tố: quy mô mức tăng trưởng ñoạn thị trường, mức ñộ hấp dẫn cấu ñoạn thị trường, mục tiêu nguồn tài nguyên ngân hàng Những ngân hàng có khả thành cơng tương lai ngân hàng có lực tốt việc “đọc” -8và “ hiểu” ñược thị trường, nhu cầu khách hàng tìm cách thỏa mãn nhu cầu sở đơi bên có lợi Những ngân hàng thành cơng nhận thị trường người kiểm sốt lợi nhuận hoạt động ngân hàng 1.2.3.3 Định vị thị truờng mục tiêu Định vị việc thiết kế sản phẩm hình ảnh ngân hàng ñể thị trường mục tiêu hiểu đánh giá cao ngân hàng ñại diện so với ñối thủ cạnh tranh Việc định vị phải dựa sở hiểu biết rõ thị trường mục tiêu ñịnh nghĩa giá trị lựa chọn người bán Nhiệm vụ ñịnh vị gồm ba bước Thứ ngân hàng phải phát ñiều khác biệt sản phẩm, dịch vụ, nhân hình ảnh tạo ñược ñể phân biệt với ñối thủ cạnh tranh Thứ hai ngân hàng phải áp dụng tiêu chuẩn ñể lựa chọn ñiểm khác biệt quan trọng Thứ ba ngân hàng phải tạo ñược tín hiệu có hiệu để thị trường mục tiêu phân biệt với đối thủ cạnh tranh, đảm bảo sản phẩm chiếm vị trí đặc biệt tâm trí khách hàng phân ñoạn thị trường mà ngân hàng hướng ñến Muốn vậy, thơng qua thu nhập đánh giá phân tích khách hàng, ngân hàng cần nắm ñược sản phẩm mà khách hàng quan tâm ñể tuyên truyền tiện ích khác biệt khách hàng thỏa mãn với sản phẩm mà họ trơng đợi Chiến lược ñịnh vị sản phẩm cho phép ngân hàng thực bước tiếp theo, cụ thể hoạch ñịnh chiến lược marketing cạnh tranh 1.2.4 Thiết kế sách marketing: -91.2.4.1 Chính sách sản phẩm dịch vụ ngân hàng ( Product): a/ Dịch vụ ngân hàng truyền thống b/ Dịch vụ ngân hàng ñại 1.2.4.2 Chính sách giá phí (Price): a Khái niệm tầm quan trọng giá sản phẩm dịch vụ ngân hàng: b Đặc trưng giá ñịnh giá sản phẩm dịch vụ ngân hàng cung cấp: c Các yếu tố ảnh hưởng đến sách giá ngân hàng - Các yếu tố bên trong: - Các yếu tố bên ngồi: d Một số sách giá tiêu biểu 1.2.4.3 Chính sách nhân sắc ( Personality): a Những nhân tố tác ñộng tới hành vi CBCNV Con người chủ thể xã hội, vừa chịu tác ñộng trực tiếp gián tiếp biến ñộng xung quanh Nhân tố người chiếm vai trị chủ đạo hoạt động kinh doanh dịch vụ, nhiên nhân tố cần gắn liền với yếu tố phù hợp b Các yếu tố ảnh hưởng đến thành cơng sách Marketing + Tầm nhìn định hướng tổ chức + Cạnh tranh thu hút nhân tài + Tập trung mạnh tính tập thể 1.2.4.4 Chính sách tương tác dịch vụ ( Process): Quá trình tương tác dịch vụ ngân hàng bao gồm tập hợp hệ thống hoạt ñộng với tác ñộng tương hỗ yếu tố, tác ñộng tuyến tính khâu, bước hệ thống mối quan hệ mật thiết với quy chế, quy tắc, lịch trình chế -10hoạt động mà ñó, sản phẩm dịch vụ ngân hàng cụ thể tổng thể ñược tạo chuyển tới khách hàng 1.2.4.5 Chính sách phân phối (Place): - Một kênh phân phối kênh Marketing dùng ñể nhóm cá nhân tổ chức, cơng ty liên quan ñến việc hướng dẫn bán sản phẩm, dịch vụ từ nhà cung cấp ñến người tiêu dùng cuối + Kênh phân phối trực tiếp: + Kênh phân phối gián tiếp 1.2.4.6 Chính sách quảng bá xúc tiến truyền thông (Promotion): Trong thị trường dịch vụ ngân hàng có tính cạnh tranh cao, khách hàng ngân hàng chịu cơng dồn dập nhiều hình thức xúc tiến khác nhà cung cấp dịch vụ khác thị trường a Các hỗn hợp xúc tiến truyền thông + Quảng cáo: Đây hình thức quảng bá xúc tiến thường ngân hàng sử dụng + Xúc tiến: Các hoạt ñộng xúc tiến thường sử dụng kinh doanh ngân hàng hội nghị khách hàng, hội thảo, thăm dò ý kiến khách hàng b Các mục tiêu hoạt ñộng xúc tiến truyền thông Mục tiêu xúc tiến truyền thông nói chung thường sử dụng để đưa khách hàng gần ñến việc sử dụng chấp nhận sản phẩm dịch vụ ngân hàng cung cấp 1.2.4.7 Chính sách sở vật chất ( Physical evidence): Môi trường vật chất toàn thiết kế vật chất ngân hàng phục vụ cho trình kinh doanh trụ sở, thiết kế phòng -132.2.2 Thị phần hoạt ñộng Vietcombank ñịa bàn tỉnh Quảng Nam: 2.2.2.1 Lĩnh vực huy ñộng vốn : 10% ñịa bàn 2.2.2.2 Lĩnh vực cho vay: 10% ñịa bàn 2.2.2.3 Các lĩnh vực khác: 20% ñịa bàn 2.3 Tiến trình xây dựng triển khai sách marketing Vietcombank Quảng Nam từ 2006-2010: 2.3.1 Xác ñịnh nhiệm vụ mục tiêu marketing + Về công tác huy ñộng vốn: tăng 30% so với năm trước + Về dư nợ cho vay: tăng trưởng hàng năm từ 25% đến 30% + Lợi nhuận tăng bình qn hàng năm: khoảng 25% 2.3.2 Thực trạng môi trường marketing Vietcombank Quảng Nam 2.3.2.1 Các ñối thủ cạnh tranh tiềm tàng + Nguy từ ngân hàng ngoại: + Nguy từ ngân hàng nội: 2.3.2.2 Các ñối thủ cạnh tranh ngành Đến 31/12/2010, Quảng Nam có 19 TCTD với nhiều loại hình NHTM nhà nước, Ngân hàng Chính sách Xã hội, Ngân hàng TMCP, Ngân hàng nước ngồi Quỹ tín dụng nhân dân, 78 phòng giao dịch, 146 máy ATM, 790 POS trải ñều huyện thị, thành phố tỉnh 2.3.2.3 Đe dọa từ phía khách hàng (Khách hàng vay gửi tiền): Thời gian gần đây, số cơng ty lớn khách hàng Vietcombank Quảng Nam ñưa nhiều yều cầu vấn ñề hạ thấp lãi suất tiền vay, loại phí khách hàng gửi tiền với lượng lớn yêu cầu nâng lãi suất tiền gửi vượt mức trần quy định, vấn đề tạo áp lực khơng nhỏ cho Vietcombank -14Quảng Nam mà người bán yêu cầu nhận lãi suất cao cịn người mua mong muốn phải trả chi phí nhỏ thực tế 2.3.2.4 Đe dọa từ sản phẩm thay Khi mà lãi suất ngân hàng lúc hấp dẫn người tiêu dùng ngồi hình thức gửi tiết kiệm ngân hàng, người tiêu dùng cịn có nhiều lựa chọn khác giữ ngoại tệ, ñầu tư vào chứng khốn, hình thức bảo hiểm, đầu tư vào kim loại quý ñầu tư vào nhà ñất 2.3.2.5 Quyền lực nhà cung cấp Quyền lực Ngân hàng Nhà nước Việt Nam: Hệ thống ngân hàng nói chung Vietcombank nói riêng phụ thuộc bị tác động sách Ngân hàng Nhà nước thông qua tỷ lệ dự trữ bắt buộc, lãi suất chiết khấu, sách tỷ giá, sách lãi suất quản lý dự trữ ngoại tệ… 2.3.3 Tiến trình định vị sản phẩm thị trường mục tiêu 2.3.3.1 Thị trường mục tiêu tại: a.Phân chia sở khách hàng: + Đối với khách hàng cá nhân: Phân theo tính chất cơng việc người sử dụng dịch vụ ngân hàng: Nhóm cán quản lý: cán có thu nhập cao; Cán cơng nhân viên chức, nhân viên văn phịng, cơng nhân có số dư tiền gửi tiền vay từ 1tỷ quy Việt Nam đồng trở lên; cịn lại khách hàng ñại trà + Đối với khách hàng tổ chức: - Các doanh nghiệp có quy mơ lớn ( Big Corporate): Đây doanh nghiệp có tiền gửi tỷ quy Việt Nam ñồng tiền vay từ -1510 tỷ quy Việt Nam ñồng trở lên trở lên khách hàng truyền thống ngân hàng, sử dụng nhiều dịch vụ ngân hàng - Các doanh nghiệp có quy mơ vừa nhỏ (SMEs): theo Nghị định số 56/2009/NĐ-CP ngày 30/06/2009 b Lựa chọn thị trường mục tiêu: Đối với khách hàng tổ chức doanh nghiệp vừa nhỏ ln đối tượng khách hàng mà ngân hàng thương mại hướng đến doanh nghiệp vừa nhỏ (DNVVN) ñang nhận ñược nhiều quan tâm, hỗ trợ từ ban, ngành tổ chức kinh tế Vietcombank Quảng Nam bắt ñầu quan tâm sâu ñến ñối tượng Trong tương lai gần, DNVVN doanh nghiệp (DN) lớn nòng cốt kinh tế 2.3.3.2 Định vị thị trường mục tiêu: Vietcombank có ưu thương hiệu nước, chất lượng phục vụ, trình độ nhân viên, có tảng công nghệ thuận lợi cho việc phát triển thêm tiện ích cho sản phẩm, dịch vụ Ngân hàng đầu lĩnh vực phát hành toán thẻ, toán quốc tế …, ngân hàng triển khai sách bán lẻ ñầu tiên Việt Nam ñến ñã ñạt ñược số kết ñịnh Vietcombank khẳng ñịnh hình ảnh sản phẩm, dịch vụ đa dạng, tiện ích, phục vụ đối tượng khách hàng với mạng lưới phục vụ rộng rãi 2.3.4 Các sách Marketing Vietcombank Quảng Nam áp dụng thời gian qua: 2.3.4.1 Chính sách sản phẩm dịch vụ ngân hàng: + Dịch vụ tín dụng bảo lãnh; Dịch vụ huy động vốn ; Dịch vụ tốn quốc tế ; Nhóm dịch vụ, tốn thẻ ; Nhóm sản phẩm ngân hàng điện tử: -162.3.4.2 Chính sách giá phí: a Chính sách lãi suất huy động: Việc xây dựng lãi suất ñầu vào ñầu ñược ñịnh Vietcombank Ví dụ: lãi suất nhận gửi VNĐ nội = sàn lãi suất huy ñộng tiết kiệm VNĐ hành + dự trữ bắt buộc + 0,7%/năm b Chính sách lãi suất cho vay: Tùy theo tình hình cạnh tranh ñịa bàn, lực trả nợ, uy tín khách hàng mức độ trì số dư tiền gửi lớn sử dụng giải pháp dịch vụ tổng thể khách hàng Vietcombank Quảng Nam (bao gồm dịch vụ tiền gửi, cho vay, toán, kinh doanh ngoại tệ…) c Chính sách phí dịch vụ: Biểu phí dịch vụ xây dựng dựa định thu phí dịch vụ Vietcombank TW, loại phí theo quy định, Vietcombank Quảng Nam ñánh giá phân loại khách hàng ñể xếp theo nhóm giảm phí cho phù hợp 2.3.4.3 Chính sách nhân sự: Về nhân sự: Tổng số lao ñộng Chi nhánh tính đến 31/12/2010 VCB Quảng Nam 127 lao ñộng Về ñào tạo: Vietcombank Quảng Nam kết hợp với khóa học Vietcombank triệu tập cho loại hình nghiệp vụ, cho nhân viên mới, kết hợp với chuyên gia trường ñại học, trung tâm đào tạo Vietcombank 2.3.4.4 Q trình tương tác dịch vụ: Định kỳ hàng tháng Ban lãnh ñạo tổ chức họp cán chủ chốt ñể tập trung ý kiến đóng góp cho hoạt động kinh doanh, -17góp ý quy trình nghiệp vụ để phù hợp với hoạt ñộng kinh doanh chi nhánh 2.3.4.5 Chính sách phân phối: Hiện tại, Vietcombank Quảng Nam có hệ thống phân phối sản phẩm dịch vụ ñến khách hàng, ñó kênh phân phối trực tiếp 2.3.4.6 Chính sách quảng bá, xúc tiến, truyền thơng: + Quảng cáo xúc tiến: Hoạt ñộng quảng cáo Vietcombank Quảng Nam hình thức sử dụng nhiều việc thực truyền thông dịch vụ ngân hàng - Sản phẩm thường ñược quảng cáo: sản phẩm liên quan ñến huy ñộng vốn, cho vay thể nhân, dịch vụ toán, phát hành thẻ - Phương tiện quảng cáo: thường Đài Phát Truyền hình Quảng Nam, báo chí, áp phích tờ rơi + Khuyến khích tiêu thụ: 2.3.4.7 Mơi trường vật chất: Liên tục ứng dụng công nghệ ngân hàng đại, ngân hàng lõi theo mơ hình Vietcombank H.O khối bán bn khối bán lẻ, tất sản phẩm ngân hàng lẻ Vietcombank Quảng Nam ñã triển khai cách liệt nhằm bước tạo hình ảnh khác biệt cho Vietcombank Quảng Nam 2.4 Đánh giá chung 2.4.1 Thành cơng Trong lĩnh vực huy động vốn tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm 30% tăng gấp 8,6 lần so với năm 2006 -18Trong lĩnh vực cấp tín dụng: dư nợ cho vay tăng trưởng bình quân hàng năm 30% tăng gấp 3,5 lần so với năm 2006 2.4.2 Hạn chế: Chính sách Marketing cịn thiếu tính đồng tính chun nghiệp, chưa thay ñổi cho phù hợp với thời ñiểm kinh doanh Hầu hết cán trẻ phần lớn trường, nên kinh nghiệp giao tiếp khách hàng ñôi chưa làm cho khách hàng thỏa mãn 2.4.3 Ngun nhân Chính sách Marketing cịn thiếu tính đồng tính chun nghiệp, chưa thay đổi cho phù hợp với thời ñiểm kinh doanh 2.4.3.1 Nguyên nhân chủ quan: - Thiếu sách khách hàng quán công tác marketing, việc quản lý phân ñoạn khách hàng phát triển sản phẩm dịch vụ bán lẻ/bán buôn bị phân tán 2.4.3.2 Nguyên nhân khách quan: Là Chi nhánh ngân hàng thương mại nhà nước ñời sau so với ngân hàng khác ñịa bàn tỉnh Quảng Nam ñã thành lập trước 10 năm, việc tiếp cận khách hàng cịn gặp nhiều khó khăn khách hàng có quan hệ với ngân hàng trước CHƯƠNG 3: HỒN THIỆN CHÍNH SÁCH MARKETING TẠI VIETCOMBANK QUẢNG NAM -193.1 Định hướng phát triển mục tiêu marketing Vietcombank Quảng Nam 3.1.1 Định hướng phát triển ngành ngân hàng ñến năm 2020: Trải qua 20 năm ñổi phát triển, ngành ngân hàng Việt Nam ñã ñạt ñược kết ñịnh, song giai ñoạn phát triển tới, cần phải tập trung phấn ñấu nâng cao lực tài lực hoạt động, bắt kịp tốc độ phát triển ngân hàng số nước phát triển khu vực 3.1.2 Nhiệm vụ trọng tâm Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam ñến năm 2015: Từ quan điểm đạo Chính phủ tập trung sức để ổn định kinh tế vĩ mơ, kiềm chế lạm phát, Ngân hàng Nhà nước điều hành sách tiền tệ theo hướng thận trọng, linh hoạt kiểm sốt tăng tín dụng từ đầu năm Trước thách thức trên, ñể thực tốt mục tiêu định hướng, Vietcombank ln qn triệt phương châm, quan ñiểm chủ ñạo ” Tăng tốc- An toàn- Hiệu quảChất lượng” 3.1.3 Mục tiêu sách marketing Vietcombank Quảng Nam: Với phương châm hoạt ñộng ” Tăng tốc- An toàn- Hiệu quảChất lượng”, mục tiêu Vietcombank Quảng Nam trì vai trị NHTM hàng đầu địa bàn tỉnh Quảng Nam, 3.2 Phân tích dự báo môi trường marketing Vietcombank Quảng Nam: 3.2.1 Định hướng phát triển kinh tế xã hội tỉnh Quảng Nam: Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm tỉnh bình quân 13,5%, tỷ trọng công nghiệp - xây dựng chiếm 44% dịch vụ chiếm 44% nông, lâm, ngư nghiệp chiếm 12% -20cấu GDP Thu ngân sách từ phát sinh kinh tế tăng bình quân hàng năm 25%, kim ngách xuất nhập tăng bình qn 22%/năm 3.2.2 Phân tích mơi trường ảnh hưởng ñến hoạt ñộng marketing Vietcombank Quảng Nam thời gian ñến: 3.2.2.1 Nguy ñối thủ tiềm tàng Luật tổ chức tín dụng năm 2010 có hiệu lực từ ngày 1/11/2011 có nhiều thay đổi lớn, ngân hàng nước ngồi hoạt động thị trường Việt Nam ñược ñối xử ngân hàng nước 3.2.2.2 Các ñối thủ cạnh tranh ngành + Đối với nhóm ngân hàng TMCP có tiềm lực mạnh tài chính, cơng nghệ, phát triển sản phẩm bán lẻ Ngân hàng TMCP Đông Á, TMCP Sacombank, TMCP Á Châu, TMCP Eximbank, TMCP Quân ñội ñây ñối thủ cạnh tranh trực tiếp với Vietcombank Quảng Nam sản phẩm dịch vụ Ngân hàng Bán lẻ Sản phẩm tiết kiệm linh hoạt, lãi suất huy ñộng thường cao so với ngân hàng thương mại nhà nước 3.2.2.3 Đe dọa từ phía khách hàng Trong thời gian tới với tình hình lạm phát chưa kiềm chế khách hàng gửi tiền yêu cầu lãi suất huy ñộng phải ñảm bảo mức lạm phát vượt trần lãi suất huy ñộng theo quy ñịnh Ngân hàng Nhà nước 3.2.2.4 Nguy bị thay Đối với khách hàng cá nhân nguy xảy lớn bối cảnh tình hình kinh tế có nhiều biến ñộng, lạm phát kéo dài, ñồng tiền bị giá, người dân ñầu tư vào vàng, ngoại tệ bất ñộng sản 3.2.2.5 Quyền lực nhà cung cấp ... THỰC TRẠNG CHÍNH SÁCH MARKETING CỦA VIETCOMBANK QUẢNG NAM 2.1 Tổng quan Vietcombank Quảng Nam 2.1.1 Giới thiệu Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (tên gọi... Vietcombank Quảng Nam Chương 3: Hồn thiện sách marketing Vietcombank Quảng Nam CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN VỀ MARKETING NGÂN HÀNG VÀ CÁC CHÍNH SÁCH MARKETING TRONG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 Marketing ngân hàng. .. triển; Marketing công cụ hữu hiệu giai ñoạn ñể nâng cao sức mạnh cạnh tranh ngân hàng Chính vậy, tơi chọn đề tài “Hồn thiện sách marketing Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Quảng Nam? ??