Những năm gần đây, thực hiện chủ trương xã hội hóa ngành hàng không dân dụng, Chính phủ đã có nhiều chính sách khuyến khích đầu tư vào lĩnh vực này. Mặc dù trải qua nhiều thời điểm khó khăn do đại dịch SARS, cúm gia cầm, khủng hoảng kinh tế, nhưng trong những năm qua ngành hàng không thế giới nói chung và ngành hàng không Việt Nam nói riêng vẫn đang có mức phát triển mạnh mẽ. Theo thống kê của Cục HKVN, thị trường hàng không dân dụng nội địa giai đoạn 2001 2010 có mức tăng trưởng vận tải hành khách xấp xỉ 20%năm. Theo dự báo của Cục HKVN, trong giai đoạn 2011 2020, vận tải hành khách sẽ tiếp tục đạt mức tăng trưởng khoảng 16%năm. Hàng không dân dụng Việt Nam được đánh giá là ngành có tiềm năng phát triển. Vì vậy, ngày càng có nhiều doanh nghiệp tham gia vào thị trường. Jetstar Pacific Airlines (tiền thân là Pacific Airlines) được thành lập năm 1991, bắt đầu hoạt động năm 1992 với mô hình hãng hàng không sở hữu nhà nước. Hoạt động kinh doanh cốt lõi của Jetstar Pacific Airlines là vận tải hàng không, trong đó vận tải hành khách là lĩnh vực quan trọng nhất. Sau thời gian hoạt động không hiệu quả, năm 2005 hãng đã tích cực tái cơ cấu và chuyển sang mô hình kinh doanh mới – mô hình hàng không giá rẻ. Kể từ năm 2005 đến nay hãng đã thực hiện nhiều chiến lược kinh doanh hướng đến mục tiêu hiệu quả nhưng lĩnh vực kinh doanh chính của hãng là vận tải hành khách chưa có kết quả như mong muốn. Giai đoạn 2011 2020 được dự kiến là giai đoạn phục hồi của nền kinh tế. Đây là cơ hội cần nắm bắt của các ngành kinh doanh trong đó có kinh doanh hàng không. Mặc dù vậy, nhiều nguy cơ tiềm ẩn cũng có khả năng xảy ra đe dọa hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp. Không nằm ngoài xu thế chung đó, để thích ứng tốt với diễn biến thị trường, Jetstar Pacific Airlines cần có chiến lược kinh doanh cụ thể trong thời kỳ mới nhằm khai thác các thế mạnh của mình để tận dụng được các cơ hội, song song đó tìm cho mình biện pháp khắc phục những tồn tại và hạn chế các nguy cơ có thể xảy đến để đạt đến mục tiêu cao nhất là kinh doanh có hiệu quả. Jetstar Pacific Airlines định hướng hoạt động chính là kinh doanh vận tải hành khách và hàng hóa trong đó lấy vận tải hành khách làm lĩnh vực chủ đạo. Hiện tại, Jetstar Pacific Airlines mới tổ chức kinh doanh trên thị trường nội địa và đang tích lũy dần các nguồn lực để phát triển ra phạm vi quốc tế. Có thể nói vận tải hành khách nội địa là lĩnh vực kinh doanh quan trọng nhất hiện nay của Jetstar Pacific Airlines. Do đó, Jetstar Pacific Airlines cần có các chính sách phù hợp để đảm bảo kinh doanh hiệu quả và phát triển bền vững. Chính vì những lý do đó, tôi chọn đề tài: “Xây dựng chiến lược kinh doanh dịch vụ vận tải hành khách nội địa của công ty cổ phần hàng không Jetstar Pacific Airlines giai đoạn 2011 2020” làm đề tài tốt nghiệp cho khóa học thạc sĩ kinh tế của mình.
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HCM …………………………… Nguyễn Dƣơng Thắng XÂY DỰNG CHIẾN LƢỢC KINH DOANH DỊCH VỤ VẬN TẢI HÀNH KHÁCH NỘI ĐỊA CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG KHÔNG JETSTAR PACIFIC AIRLINES GIAI ĐOẠN 2011 - 2020 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ TP Hồ Chí Minh – Năm 2010 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HCM …………………………… Nguyễn Dƣơng Thắng XÂY DỰNG CHIẾN LƢỢC KINH DOANH DỊCH VỤ VẬN TẢI HÀNH KHÁCH NỘI ĐỊA CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG KHÔNG JETSTAR PACIFIC AIRLINES GIAI ĐOẠN 2011 - 2020 Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Mã số: 60.34.05 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: TS Trần Đăng Khoa TP Hồ Chí Minh – Năm 2010 LỜI CÁM ƠN Tơi xin chân thành cám ơn Q thầy giảng viên trƣờng Đại học kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh nhiệt tình giảng dạy, truyền đạt cho tơi nhiều kiến thức bổ ích suốt q trình theo học tập trƣờng Xin chân thành cám ơn TS Trần Đăng Khoa ngƣời tận tình hƣớng dẫn giúp tơi thực Luận văn tốt nghiệp Xin chân thành cám ơn Q thầy Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp có nhiều ý kiến đóng góp thiết thực để tơi hồn thiện Luận văn Xin chân thành cám ơn gia đình, bạn học, đồng nghiệp, anh chị cán công tác ngành hàng không hỗ trợ mặt thông tin đồng thời có ý kiến đóng góp bổ ích giúp tơi hoàn thiện Luận văn Nguyễn Dƣơng Thắng LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu tôi, số liệu kết nghiên cứu Luận văn trung thực, nội dung Luận văn chƣa đƣợc công bố công trình TÁC GIẢ Nguyễn Dƣơng Thắng MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC Trang MỞ ĐẦU 1 Lý chọn đề tài: Đối tƣợng Mục tiêu nghiên cứu Phạm vi nghiên cứu Phƣơng pháp nghiên cứu Ý nghĩa thực tiễn đề tài Kết cấu Luận văn CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA ĐỀ TÀI 1.1 Một số lý thuyết chiến lƣợc chiến lƣợc kinh doanh 1.1.1 Khái niệm chiến lƣợc 1.1.2 Khái niệm chiến lƣợc kinh doanh 1.1.3 Vai trò chiến lƣợc kinh doanh 1.1.4 Phân loại chiến lƣợc kinh doanh 1.1.5 Quy trình hình thành chiến lƣợc tổng quát 1.2 Đặc điểm ngành hàng không dân dụng Việt Nam 17 1.2.1 Tổng quát 17 1.2.2 Vai trị ngành hàng khơng dân dụng Việt Nam 18 1.2.3 Đặc điểm lĩnh vực kinh doanh vận tải hàng không 18 1.2.4 Các loại hình kinh doanh vận tải hàng khơng 19 1.2.5 Yếu tố ảnh hƣởng đến hoạt động kinh doanh vận tải hàng không 21 1.3 Tổng quan chiến lƣợc số hãng hàng không 22 1.3.1 Chiến lƣợc kinh doanh Vietnam Airlines 22 1.3.2 Chiến lƣợc kinh doanh Indochina Airlines 23 1.3.3 Chiến lƣợc kinh doanh Air Asia 25 1.3.4 Chiến lƣợc kinh doanh Jetstar Airways 26 1.3.5 Kinh nghiệm Jetstar Pacific Airlines 28 CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG VÀ MÔI TRƢỜNG KINH DOANH DỊCH VỤ VẬN TẢI HÀNH KHÁCH NỘI ĐỊA CỦA JETSTAR PACIFIC AIRLINES 30 2.1 Giới thiệu Jetstar Pacific Airlines 30 2.1.1 Tổng quan Jetstar Pacific Airlines 30 2.1.2 Cơ cấu tổ chức 31 2.1.3 Hoạt động vận tải hành khách nội địa giai đoạn 2001 – 2010 32 2.2 Đánh giá chiến lƣợc kinh doanh vận tải hành khách nội địa 34 2.2.1 Giới thiệu tóm tắt chiến lƣợc kinh doanh 34 2.2.2 Đánh giá trình thực chiến lƣợc 34 2.3 Phân tích yếu tố mơi trƣờng ảnh hƣởng đến hoạt động kinh doanh dịch vụ vận tải hành khách nội địa Jetstar Pacific Airlines 35 2.3.1 Phân tích yếu tố thuộc mơi trƣờng bên ngồi 35 2.3.2 Phân tích yếu tố thuộc mơi trƣờng bên 49 CHƢƠNG 3: CHIẾN LƢỢC KINH DOANH DỊCH VỤ VẬN TẢI HÀNH KHÁCH NỘI ĐỊA CỦA JETSTAR PACIFIC AIRLINES GIAI ĐOẠN 2011 - 2020 57 3.1 Dự báo tiêu hoạt động kinh doanh Jetstar Pacific Airlines 57 3.1.1 Dự báo chung 57 3.1.2 Dự báo thị trƣờng vận tải hành khách nội địa 57 3.1.3 Dự báo tiêu vận tải hành khách nội địa Jetstar Pacific Airlines 58 3.2 Sứ mạng mục tiêu Jetstar Pacific Airlines 59 3.2.1 Sứ mạng 59 3.2.2 Mục tiêu 60 3.3 Chiến lƣợc kinh doanh dịch vụ vận tải hành khách nội địa Jetstar Pacific Airlines 60 3.3.1 Ma trận SWOT cho vận tải hành khách nội địa Jetstar Pacific Airlines 60 3.3.2 Ma trận QSPM 63 3.4 Các giải pháp thực chiến lƣợc 71 3.4.1 Giải pháp thực chiến lƣợc thâm nhập thị trƣờng 71 3.4.2 Giải pháp thực chiến lƣợc cạnh tranh 73 3.4.3 Giải pháp thực chiến lƣợc phát triển nguồn nhân lực 75 3.4.4 Giải pháp thực chiến lƣợc phát triển sản phẩm 78 3.5 Kiến nghị 79 3.5.1 Kiến nghị với Bộ giao thông vận tải 79 3.5.2 Kiến nghị với Chính phủ 79 KẾT LUẬN 82 TÀI LIỆU THAM KHẢO 83 PHỤ LỤC 85 DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT TT TÊN VIẾT TẮT TÊN ĐẦY ĐỦ A320/321/330/350/380 Airbus A320/321/330/350/380 Air Asia Hãng hàng không Air Asia B737/747/777/787 Boeing B737/747/777/787 Cục HKVN Cục hàng không Việt Nam GDP Tổng thu nhập quốc nội Indochina Airlines Công ty cổ phần hàng không Đông Dƣơng Jetstar Airways Hãng hàng không Jetstar Airways Jetstar Pacific Airlines Công ty cổ phần hàng không Jetstar Pacific Airlines Mekong Aviation Công ty cổ phần hàng không Mekong 10 Qantas Airways Tập đồn kinh tế hàng khơng Qantas Airways 11 SFC Tổng công ty bay dịch vụ Việt Nam 12 TCT HKVN Tổng công ty hàng không Việt Nam 13 TPHCM Thành phố Hồ Chí Minh 14 VASCO Công ty bay dịch vụ hàng không 15 Vietair Công ty cổ phần hàng không Vietair 16 Vietjet Air Công ty cổ phần hàng không Vietjet 17 Vietnam Airlines Hãng hàng khơng quốc gia Việt Nam DANH MỤC HÌNH ẢNH, BẢNG BIỂU DANH MỤC HÌNH ẢNH: I TÊN SƠ ĐỒ TT TRANG Hình 1.1 Sơ đồ tổng qt mơi trƣờng vi mơ 09 Hình 2.1 Sơ đồ cấu tổ chức thu gọn Jetstar Pacific Airlines 32 Hình 2.2 Biểu đồ tăng trƣởng GDP Việt Nam giai đoạn 2001-2010 37 Hình 2.3 Biểu đồ tỷ lệ lạm phát Việt Nam giai đoạn 2001-2010 38 Hình 2.4 Biểu đồ thu nhập bình quân đầu ngƣời Việt Nam giai đoạn 2001-2010 39 Hình 2.5 Biểu đồ đối tƣợng khách thị trƣờng vận tải hàng không nội địa 43 Hình 2.6 Biểu đồ thị phần hàng khơng nội địa 45 II DANH MỤC BẢNG BIỂU: TÊN BẢNG TT TRANG Bảng 1.1 Ma trận yếu tố bên 12 Bảng 1.2 Ma trận yếu tố bên 13 Bảng 1.3 Ma trận hình ảnh cạnh tranh 13 Bảng 1.4 Ma trận SWOT 14 Bảng 1.5 17 Bảng 2.2 Ma trận QSPM Kết kinh doanh dịch vụ vận tải hành khách nội địa Jetstar Pacific Airlines Lãi suất trung bình năm Việt Nam giai đoạn 2001 - 2010 Bảng 2.3 Tỷ giá trung bình VND so với USD giai đoạn 2001 - 2010 38 Bảng 2.4 Thông tin hãng hàng không khai thác thị trƣờng nội địa 45 Bảng 2.5 Ma trận hình ảnh cạnh tranh Jetstar Paciffic Airlines 46 Bảng 2.6 Ma trận yếu tố bên Jetstar Paciffic Airlines 49 Bảng 2.7 Ma trận yếu tố bên Jetstar Paciffic Airlines 55 Bảng 2.1 Bảng 3.2 Ma trận SWOT cho vận tải hành khách nội địa Jetstar Paciffic Airlines Thống kê dự báo thị trƣờng vận tải hành khách nội địa hàng không đến 2020 Dự báo vận tải hành khách nội địa Jetstar Pacific Airlines đến 2020 Bảng 3.3 Mục tiêu cụ thể Jetstar Pacific Airlines Bảng 2.8 Bảng 3.1 33 37 58 61 62 63 MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài: Những năm gần đây, thực chủ trƣơng xã hội hóa ngành hàng khơng dân dụng, Chính phủ có nhiều sách khuyến khích đầu tƣ vào lĩnh vực Mặc dù trải qua nhiều thời điểm khó khăn đại dịch SARS, cúm gia cầm, khủng hoảng kinh tế, nhƣng năm qua ngành hàng khơng giới nói chung ngành hàng khơng Việt Nam nói riêng có mức phát triển mạnh mẽ Theo thống kê Cục HKVN, thị trƣờng hàng không dân dụng nội địa giai đoạn 2001 - 2010 có mức tăng trƣởng vận tải hành khách xấp xỉ 20%/năm Theo dự báo Cục HKVN, giai đoạn 2011 - 2020, vận tải hành khách tiếp tục đạt mức tăng trƣởng khoảng 16%/năm Hàng không dân dụng Việt Nam đƣợc đánh giá ngành có tiềm phát triển Vì vậy, ngày có nhiều doanh nghiệp tham gia vào thị trƣờng Jetstar Pacific Airlines (tiền thân Pacific Airlines) đƣợc thành lập năm 1991, bắt đầu hoạt động năm 1992 với mơ hình hãng hàng không sở hữu nhà nƣớc Hoạt động kinh doanh cốt lõi Jetstar Pacific Airlines vận tải hàng khơng, vận tải hành khách lĩnh vực quan trọng Sau thời gian hoạt động không hiệu quả, năm 2005 hãng tích cực tái cấu chuyển sang mơ hình kinh doanh – mơ hình hàng khơng giá rẻ Kể từ năm 2005 đến hãng thực nhiều chiến lƣợc kinh doanh hƣớng đến mục tiêu hiệu nhƣng lĩnh vực kinh doanh hãng vận tải hành khách chƣa có kết nhƣ mong muốn Giai đoạn 2011 - 2020 đƣợc dự kiến giai đoạn phục hồi kinh tế Đây hội cần nắm bắt ngành kinh doanh có kinh doanh hàng không Mặc dù vậy, nhiều nguy tiềm ẩn có khả xảy đe dọa hoạt động kinh doanh doanh nghiệp Khơng nằm ngồi xu chung đó, để thích ứng tốt với diễn biến thị trƣờng, Jetstar Pacific Airlines cần có chiến lƣợc kinh doanh cụ thể thời kỳ nhằm khai thác mạnh để tận dụng đƣợc hội, song song tìm cho biện pháp khắc phục tồn hạn chế nguy xảy đến để đạt đến mục tiêu cao kinh doanh có hiệu Jetstar Pacific Airlines định hƣớng hoạt động kinh doanh vận tải hành khách hàng hóa lấy vận tải hành khách làm lĩnh vực chủ đạo Hiện tại, Jetstar Pacific Airlines tổ chức kinh doanh thị trƣờng nội địa tích lũy dần nguồn lực để phát triển phạm vi quốc tế Có thể nói vận tải hành khách nội địa lĩnh vực kinh doanh quan trọng Jetstar Pacific Airlines Do đó, Jetstar Pacific Airlines cần có sách phù hợp để đảm bảo kinh doanh hiệu phát triển bền vững Chính lý đó, tơi chọn đề tài: “Xây dựng chiến lƣợc kinh doanh dịch vụ vận tải hành khách nội địa công ty cổ phần hàng không Jetstar Pacific Airlines giai đoạn 2011 - 2020” làm đề tài tốt nghiệp cho khóa học thạc sĩ kinh tế Đối tƣợng Mục tiêu nghiên cứu Đối tƣợng nghiên cứu Đề tài Chiến lƣợc kinh doanh dịch vụ vận tải hành khách nội địa Jetstar Pacific Airlines Đề tài đƣợc thực với mục tiêu đề xuất chiến lƣợc kinh doanh lĩnh vực Doanh nghiệp giai đoạn 2011 – 2020 nhằm thúc đẩy phát triển bền vững Doanh nghiệp Phạm vi nghiên cứu Đề tài tập trung vào nghiên cứu lĩnh vực kinh doanh dịch vụ vận tải hành khách đƣờng hàng không thị trƣờng nội địa Kết nghiên cứu, phân tích yếu tố môi trƣờng đƣợc ứng dụng để đề xuất chiến lƣợc kinh doanh tham khảo lĩnh vực Công ty cổ phần hàng không Jetstar Pacific Airlines giai đoạn 2011 - 2020 Phƣơng pháp nghiên cứu Phƣơng pháp nghiên cứu phân tích tổng hợp đƣợc áp dụng nhằm vận dụng hệ thống lý thuyết để thiết lập qui trình xây dựng chiến lƣợc, đồng thời đánh 82 KẾT LUẬN Hàng khơng dân dụng nói chung lĩnh vực kinh doanh vận tải hành khách thị trƣờng nội địa nói riêng hoạt động kinh doanh có tiềm phát triển lâu dài Mặc dù kinh doanh hàng không Việt Nam mang lại tỉ suất lợi nhuận thấp so với số ngành kinh doanh khác nhƣ kinh doanh địa ốc, dầu khí, kim loại q, khống sản Tuy nhiên, với nhiều tiềm chƣa đƣợc khai thác hết nhƣ nhận thấy ngành kinh doanh mang lại hiệu kinh tế lâu dài cho doanh nghiệp Chính vậy, khơng Jetstar Pacific Airlines mà doanh nghiệp hàng không khác ln cần có chiến lƣợc kinh doanh phù hợp linh hoạt giai đoạn phát triển Đề tài nghiên cứu Xây dựng chiến lƣợc kinh doanh dịch vụ vận tải hành khách nội địa Công ty cổ phần hàng không Jetstar Pacific Airlines giai đoạn 2011 - 2020 nêu qui trình thực hiện, đề xuất chiến lƣợc kinh doanh giải pháp thực chiến lƣợc kinh doanh lĩnh vực vận tải hành khách nội địa Jetstar Pacific Airlines Kết nghiên cứu đƣợc dùng làm tài liệu tham khảo cho công tác hoạch định chiến lƣợc kinh doanh lĩnh vực kinh doanh Jetstar Pacific Airlines Kết nghiên cứu dùng để kết hợp với hƣớng nghiên cứu mở rộng lĩnh vực kinh doanh khác có mối quan hệ tƣơng hỗ với lĩnh vực nhƣ vận tải hành khách quốc tế, vận tải hàng hóa, hàng không chung nhằm thiết lập chiến lƣợc kinh doanh tổng thể doanh nghiệp./ 83 TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt Bộ kế hoạch đầu tƣ (2010), Báo cáo tình hình thực kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2010 dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2011, Hà Nội Công ty cổ phần hàng không Jetstar Pacific Airlines (1/2009), Báo cáo tài năm 2008, lƣu hành nội bộ, Hà Nội Công ty cổ phần hàng không Jetstar Pacific Airlines (1/2010), Báo cáo tài năm 2009, lƣu hành nội bộ, Hà Nội Công ty cổ phần hàng không Vietjet (2007), Đề án thành lập công ty cổ phần hàng không Vietjet, lƣu hành nội bộ, Hà Nội Cục hàng không Việt Nam (2009), Qui hoạch “Lộ trình cấp Giấy phép kinh doanh vận chuyển hàng không kinh doanh hàng không chung”, lƣu hành nội bộ, Hà Nội PGS – TS Nguyễn Thị Liên Diệp, ThS Phạm Văn Nam (2008), Chiến lược sách kinh doanh, Nhà xuất lao động – xã hội, TPHCM Nghị định 76/2007/NĐ-CP ngày 09/05/2007 Chính phủ kinh doanh vận chuyển hàng không hàng không chung Quốc hội số 66/2006/QH11, Ngày 29/06/2006, Luật hàng không dân dụng Việt Nam Viện khoa học hàng không (2008), Các hãng hàng khơng chi phí thấp khai thác Việt Nam tác động đến thị trường vận tải hàng không Việt Nam, lƣu hành nội bộ, Hà Nội 10 Viện khoa học hàng không (2009), Các hãng hàng không chi phí thấp khai thác Việt Nam tác động đến thị trường vận tải hàng không Việt Nam, lƣu hành nội bộ, Hà Nội 84 11 Viện khoa học hàng không (2005), Các hãng hàng không khai thác Việt Nam, lƣu hành nội bộ, Hà Nội 12 Viện khoa học hàng không (2007), Các hãng hàng khơng nước ngồi khai thác thị trường Việt Nam, Lƣu hành nội bộ, Hà Nội Tiếng Anh 13 Alfred Chandler (1992), Strategy and Structure, Massachusett of technology 14 Fred R David (1997), Concepts of Strategic Management, Prentice Hall 15 Havard Business School (2006), Havard Business Essentials, Havard Business School Publishing Corporation 16 Bruce Henderson (1984), The logic business strategy, Ballinger Pub Co 17 IMF (2003), IMF country report No 03/382 December 2003 18 IMF (2007), IMF country report No 03/386 December 2007 85 PHỤ LỤC PHỤ LỤC 1: MỘT SỐ CHỈ TIÊU KINH TẾ VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2001-2010 TỔNG SẢN PHẨM QUỐC NỘI (GDP) Năm 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Giá trị 481 563 613 715 839 974 (nghìn tỷ) Tăng trƣởng 6,89 7,08 7,34 7,79 8,44 8,23 (%) (*): Theo Dự báo Ngân hàng Standard Charter 2007 2008 2009 2010(*) 1.144 1.485 1.658 1.769 8,46 6,70 6,31 5,32 Nguồn: Tổng cục thống kê LẠM PHÁT Năm 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Lạm phát 0,8 4,0 3,0 9,5 8,4 (%) (*): Theo Dự báo Ngân hàng Standard Charter 6,6 12,6 19,9 6,5 2010(*) 8,6 Nguồn: Tổng cục thống kê THU NHẬP BÌNH QUÂN ĐẦU NGƢỜI Năm 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Thu nhập bình quân 5,7 6,1 6,7 7,6 (triệu đồng) (*): Theo Dự báo Bộ kế hoạch đầu tƣ 8,7 10,2 11,7 2008 2009 2010(*) 13,6 17,5 20,8 Nguồn: Tổng cục thống kê 86 PHỤ LỤC 2: THỐNG KÊ DÂN SỐ VIỆT NAM NĂM 2009 THỐNG KÊ DÂN SỐ NĂM 2009 Chỉ tiêu TT Số lƣợng Tỷ lệ Tổng dân số 86 triệu Tuổi từ 15 – 65 56 triệu 65% Tỷ lệ tuổi lao động 44 triệu 51% Nguồn: Tổng cục thống kê TRÌNH ĐỘ DÂN SỐ Chỉ tiêu TT Số lƣợng Tỷ lệ Tổng dân số 15 tuổi 64,2 triệu Tuổi từ 15 chƣa đƣợc đào tạo 55,5 triệu 86,7% Tuổi từ 15 đƣợc đào tạo 8,60 triệu 13,3% 3.1 Sơ cấp 1,67 triệu 2,6% 3.2 Trung cấp 3,02 triệu 4,7% 3.3 Cao đẳng 1,02 triệu 1,6% 3.4 Đại học 2,70 triệu 4,2% 3.5 Trên đại học 0,13 triệu 0,2% Nguồn: Tổng cục thống kê 87 PHỤ LỤC 3: MỘT SỐ LOẠI MÁY BAY SỬ DỤNG TẠI VIỆT NAM TT Tên Chủng loại Số chỗ Sản xuất Sử dụng A Máy bay thƣơng mại B737 Phản lực 120 - 215 Boeing Vietnam Airlines B747 Phản lực 360 - 520 Boeing United Airlines B777 Phản lực 305 - 365 Boeing Vietnam Airlines 45 B787 (*) Phản lực 210 - 330 Boeing A320/321 Phản lực 180 - 220 Airbus A330 Phản lực 250 - 335 Airbus A350 (*) Phản lực 250 - 300 Airbus A380 (*) Phản lực 555 - 850 Airbus 10 Fokker70 Phản lực 70 Fokker 11 CRJ900 Phản lực 90 ATR 12 ATR 72 Cánh quạt 65 Bombardier VASCO B Máy bay chuyên dụng Kinh air B200 Cánh quạt 10 Raytheon VASCO King air 350 Cánh quạt 10 Raytheon VASCO AN2 Cánh quạt 16 Antonov VASCO P750 XSTOL (*) Cánh quạt 12 PA Ltd SAMCOM C Trực thăng MI Serie 26 Mil Moscow SFC EC Serie 10 – 12 Eurocopter SFC Super Puma AS Serie 19 Eurocopter SFC (*) Dự kiến đƣa Việt Nam thời gian tới Vietnam Airlines Vietnam Airlines Vietnam Airlines Mekong Aviation Nguồn:Cục HKVN 88 PHỤ LỤC 4: THƠNG TIN TÀI CHÍNH CỦA JETSTAR PACIFIC AIRLINES Đơn vị: ngàn đồng Chỉ tiêu TT 2009 2008 A Tài sản 802.341.609 648.225.522 Tài sản ngắn hạn 513.455.783 318.188.540 Tài sản dài hạn 288.885.826 330.036.971 B Nguồn vốn 802.341.609 648.225.522 Nợ phải trả 777.832.183 702.576.393 1.1 Nợ ngắn hạn 707.211.349 702.576.393 1.2 Vay nợ dài hạn 70.620.834 67.269.558 Vốn chủ sở hữu 24.509.426 (121.620.440) 1.317.488.430 647.820221 550.029.241 (6.664.639) 367.742.410 - 2.1 Vốn cổ phần 2.2 2.3 Thặng dư vốn cổ phần Chênh lệch tỷ giá 2.4 Lỗ lũy kế C Hoạt động kinh doanh Tổng doanh thu 1.781.649.615 1.508.300.686 Doanh thu vận tải hành khách Doanh thu vận tải hàng hóa Doanh thu khác 1.622.604.103 78.068.044 80.977.468 1.298.599.223 61.489.551 148.211.912 Giá vốn bán hàng 2.081.185.254 1.801.572.922 Lợi nhuận gộp (299.535.639) (293.272.236) Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh (559.699.108) (571.776.133) Lợi nhuận trƣớc thuế (699.110.535) (546.724.193) D Thông tin khác Lỗ từ hoạt động phịng ngừa rủi ro 391.607.078 151.494.272 Phí dịch vụ kinh doanh (franchise) 35.849194 16.627.644 Lƣơng Ban giám đốc 12.803.913 9.096.642 1.1 1.2 1.3 (1.836.293.606) (1.137.183.071) Nguồn: Trích từ Báo cáo tài Jetstar Pacific Airlines năm 2008, 2009 89 PHỤ LỤC 5: KỊCH BẢN PHỎNG VẤN CHUYÊN GIA I NỘI DUNG PHỎNG VẤN Các chuyên gia đƣợc điều tra nội dung sau Điều tra mức độ quan trọng yếu tố ảnh hƣởng đến lực cạnh tranh doanh nghiệp a Đối tƣợng: Tất chuyên gia (15 chuyên gia) b Nội dung phiếu điều tra: - Câu hỏi: Ơng/bà vui lịng cho biết mức độ quan trọng yếu tố ảnh hƣởng đến lực cạnh tranh doanh nghiệp hàng không Việt Nam hoạt động kinh doanh dịch vụ vận tải hành khách thị trƣờng nội địa Theo ông/bà phân loại cho yếu tố hãng hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines, Jetstar Pacific Airlines, Mekong Aviation, Indochina Airlines) nhƣ nào? Cách đánh giá: Mức độ quan trọng thấp 0,0; cao 1,0; tổng mức - độ quan trọng 1,0 Phân loại cho điểm yếu lớn nhất, cho điểm yếu nhỏ nhất, cho điểm mạnh nhỏ nhất, cho điểm mạnh lớn doanh nghiệp Tổng hợp trung bình mức độ quan trọng phân loại yếu tố theo đa số: - Yếu tố thành công Giá sản phẩm cạnh tranh Năng lực tài Thị phần Khả làm chủ công nghệ Chất lƣợng sản phẩm Trình độ nhân lực Hệ thống phân phối Thƣơng hiệu Mức độ quan trọng 0,21 0,13 0,08 0,11 0,17 0,10 0,07 0,13 Phân loại Jetstar Pacific Airllines 3 Vietnam Airlines Indochina Airlines Mekong Aviation 4 4 1 2 2 3 2 Điều tra mức độ quan trọng yếu tố thuộc môi trƣờng bên a Đối tƣợng: Tất chuyên gia (15 chuyên gia) 90 b Nội dung phiếu điều tra: - Câu hỏi: Ơng/bà vui lịng cho biết mức độ quan trọng yếu tố ảnh hƣởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ vận tải hành khách thị trƣờng nội địa Theo ông/bà mức phân loại yếu tố Jetstar Pacific Airlines nhƣ nào? - Cách đánh giá: Mức độ quan trọng thấp 0,0; cao 1,0; tổng mức độ quan trọng 1,0 Mức phân loại cho phản ứng thấp, cho phản ứng trung bình, cho phản ứng trung bình, cho phản ứng tốt yếu tố doanh nghiệp - Tổng hợp trung bình mức độ quan trọng phân loại yếu tố theo đa số: 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Yếu tố thành công Mức độ quan trọng Phân loại GDP tăng trƣởng ổn định Thu nhập bình qn đầu ngƣời cịn thấp Lãi suất cao Khó khăn ngoại tệ kinh tế Lạm phát cao Môi trƣờng kinh doanh ngày thơng thống Chủ trƣơng xóa bỏ kiểm sốt giá vé nội địa Rào cản gia nhập ngành giảm dần Sự hội nhập sâu rộng với quốc tế Nền trị ổn định Văn hóa Việt Nam độc đáo, thu hút Tỷ lệ dân số độ tuổi lao động cao Trình độ chung ngƣời dân thấp Điều kiện tự nhiên thuận lợi Có điều kiện tiếp cận cơng nghệ đại Nhu cầu thị trƣờng tăng Sự trung thành khách hàng giảm Áp lực từ đối thủ cạnh tranh tăng Áp lực từ sản phẩm thay Áp lực từ nhà cung cấp đầu vào 0,08 0,08 0,05 0,04 0,04 0,04 0,05 0,04 0,05 0,05 0,03 0,03 0,04 0,03 0,06 0,07 0,05 0,09 0,04 0,06 2 2 3 2 3 2 3 1 Điều tra mức độ quan trọng yếu tố thuộc môi trƣờng bên a Đối tƣợng: Chuyên gia công tác Jetstar Pacific Airlines (8 chuyên gia) b Nội dung phiếu điều tra: 91 - Câu hỏi: Ơng/bà vui lịng cho biết mức độ quan trọng đặc điểm sau hoạt động kinh doanh dịch vụ vận tải hành khách thị trƣờng nội địa Jetstar Pacific Airlines Theo ông/bà mức phân loại đặc điểm Jetstar Pacific Airlines nhƣ nào? - Cách đánh giá: Mức độ quan trọng thấp 0,0; cao 1,0; tổng mức độ quan trọng 1,0 Phân loại cho điểm yếu lớn nhất, cho điểm yếu nhỏ nhất, cho điểm mạnh nhỏ nhất, cho điểm mạnh lớn doanh nghiệp - Tổng hợp trung bình mức độ quan trọng phân loại yếu tố theo đa số: Yếu tố thành công 10 11 12 13 14 15 Năng lực nhân cấp quản trị Cơ cấu máy linh hoạt Trình độ chung nguồn nhân lực không đồng Giá sản phẩm cạnh tranh Sản phẩm khác biệt Hệ thống phân phối rộng, đa dạng Thị phần lớn Thƣơng hiệu phổ biến Công tác nghiên cứu phát triển có hiệu Hoạt động marketing hiệu Văn hóa kinh doanh có sắc riêng Đội máy bay nhỏ, chủ yếu thuê Năng lực tài hạn chế Quản lý chi phí tổng thể chƣa tốt Thiếu sở hạ tầng Mức độ quan trọng Phân loại 0,07 0,05 0,04 0,16 0,07 0,07 0,05 0,08 0,06 0,08 0,03 0,07 0,07 0,07 0,06 3 4 3 3 3 1 Điều tra điểm hấp dẫn chiến lƣợc so với chiến lƣợc khác nhóm chiến lƣợc thay (xây dựng ma trận QSPM) a Đối tƣợng: Chuyên gia công tác Jetstar Pacific Airlines (8 chuyên gia) b Nội dung phiếu điều tra: - Câu hỏi: Ông/bà vui lòng cho biết mức độ hấp dẫn yếu tố đƣợc liệt kê chiến lƣợc Jetstar Pacific Airlines - Cách đánh giá: Phân loại cho mức không hấp dẫn, cho mức hấp dẫn, cho mức hấp dẫn, cho mức hấp dẫn chiến lƣợc yếu tố 92 - Tổng hợp mức điểm hấp dẫn chiến lƣợc yếu tố theo đa số: Điểm hấp dẫn chiến lƣợc Các yếu tố Thâm Phát nhập triển thị thị trƣờng trƣờng Cạnh tranh Hội nhập phía sau Phát triển nguồn nhân lực Phát triển sản phẩm Tái cấu trúc Các yếu tố bên GDP tăng trƣởng ổn định Thu nhập bình qn đầu ngƣời cịn thấp Lãi suất cao Khó khăn ngoại tệ kinh tế Lạm phát cao Mơi trƣờng kinh doanh thơng thống Chủ trƣơng xóa bỏ kiểm sốt giá vé nội địa Rào cản gia nhập ngành giảm dần Sự hội nhập sâu rộng với quốc tế Nền trị ổn định Văn hóa Việt Nam độc đáo, thu hút Tỷ lệ dân số độ tuổi lao động cao Trình độ chung ngƣời dân thấp Điều kiện tự nhiên thuận lợi Có điều kiện tiếp cận công nghệ đại Nhu cầu thị trƣờng tăng Sự trung thành khách hàng giảm Áp lực từ đối thủ cạnh tranh tăng Áp lực từ sản phẩm thay Áp lực từ nhà cung cấp đầu vào 2 2 3 3 3 3 2 1 1 3 3 3 3 3 1 2 2 3 3 3 3 2 1 1 2 2 3 3 4 2 3 2 2 3 2 4 2 1 2 2 3 2 2 3 3 3 2 3 2 2 1 3 4 3 3 2 3 3 3 3 1 1 3 4 4 3 3 1 3 3 3 3 1 4 2 2 3 2 2 3 3 2 3 3 3 3 2 2 2 Các yếu tố bên Năng lực nhân cấp quản trị Cơ cấu máy linh hoạt Trình độ nguồn nhân lực không đồng Giá sản phẩm cạnh tranh Sản phẩm khác biệt Hệ thống phân phối rộng, đa dạng Thị phần lớn Thƣơng hiệu phổ biến Cơng tác nghiên cứu phát triển có hiệu Hoạt động marketing hiệu Văn hóa kinh doanh có sắc riêng Đội máy bay nhỏ, chủ yếu thuê Năng lực tài hạn chế Quản lý chi phí tổng thể chƣa tốt Thiếu sở hạ tầng 93 II CHUYÊN GIA THAM GIA PHỎNG VẤN Phó trƣởng ban quản lý CHK sân bay - Cục HKVN Phó trƣởng ban vận tải - Cục HKVN Giám đốc thƣơng mại - VASCO/TCT HKVN Phó giám đốc thƣơng mại - VASCO/TCT HKVN Trƣởng phịng hàng hóa - VASCO/TCT HKVN Trƣởng phòng marketing - VASCO/TCT HKVN Cán Phòng dịch vụ khách hàng - TOC/TCT HKVN Phụ trách phịng tài kế tốn - Jetstar Pacific Airlines Phó trƣởng phịng marketing - Jetstar Pacific Airlines 10 Trƣởng nhóm điều tra thị trƣờng - Jetstar Pacific Airlines 11 Cán thƣơng mại - Jetstar Pacific Airlines 12 Tổ trƣởng tổ dịch vụ hành khách - Jetstar Pacific Airlines 13 Tổ trƣởng tổ khai thác bay - Jetstar Pacific Airlines 14 Cán nhân - Jetstar Pacific Airlines 15 Phó trƣởng phịng quản lý đại lý - Jetstar Pacific Airlines 94 PHỤ LỤC 6: KẾT QUẢ ĐIỀU TRA CHUYÊN GIA I KẾT QUẢ ĐIỀU TRA MỨC ĐỘ QUAN TRỌNG HÌNH ẢNH CẠNH TRANH Giá sản phẩm cạnh tranh Năng lực tài Thị phần Khả làm chủ cơng nghệ Chất lượng sản phẩm Trình độ nhân lực Hệ thống phân phối Thương hiệu MÔI TRƯỜNG BÊN NGOÀI 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 GDP tăng trưởng ổn định Thu nhập bình qn đầu người cịn thấp Lãi suất cao Khó khăn ngoại tệ kinh tế Lạm phát cao Mơi trường pháp luật ngày thơng thống Chủ trương xóa bỏ kiểm sốt giá vé nội địa Rào cản gia nhập ngành giảm dần Sự hội nhập sâu rộng với quốc tế Nền trị ổn định Văn hóa Việt Nam độc đáo, thu hút Tỷ lệ dân số độ tuổi lao động cao Trình độ chung người dân thấp Điều kiện tự nhiên thuận lợi Có điều kiện tiếp cận cơng nghệ đại Nhu cầu thị trường tăng Sự trung thành khách hàng giảm Áp lực từ đối thủ cạnh tranh tăng Áp lực từ sản phẩm thay Áp lực từ nhà cung cấp đầu vào MÔI TRƯỜNG BÊN TRONG 10 11 12 13 14 15 Năng lực nhân cấp quản trị Cơ cấu máy linh hoạt Trình độ chung nguồn nhân lực không đồng Giá sản phẩm cạnh tranh Sản phẩm khác biệt Hệ thống phân phối rộng, đa dạng Thị phần lớn Thương hiệu phổ biến Cơng tác nghiên cứu phát triển có hiệu Hoạt động marketing hiệu Văn hóa kinh doanh có sắc riêng Đội máy bay nhỏ, chủ yếu thuê Năng lực tài hạn chế Quản lý chi phí tổng thể chưa tốt Thiếu sở hạ tầng 0.25 0.15 0.10 0.10 0.15 0.07 0.10 0.08 1.00 0.10 0.15 0.05 0.15 0.15 0.20 0.05 0.15 1.00 0.34 0.10 0.10 0.05 0.20 0.03 0.03 0.15 1.00 0.15 0.13 0.08 0.12 0.18 0.10 0.09 0.15 1.00 0.20 0.12 0.10 0.07 0.15 0.12 0.10 0.14 1.00 0.18 0.12 0.12 0.08 0.25 0.05 0.05 0.15 1.00 CHUYÊN GIA 0.20 0.15 0.25 0.20 0.12 0.15 0.10 0.07 0.08 0.07 0.18 0.06 0.15 0.25 0.22 0.06 0.03 0.05 0.08 0.03 0.05 0.14 0.17 0.14 1.00 1.00 1.00 10 0.30 0.10 0.07 0.08 0.15 0.12 0.08 0.10 1.00 11 0.35 0.12 0.10 0.10 0.15 0.03 0.05 0.10 1.00 12 0.18 0.12 0.10 0.15 0.13 0.10 0.10 0.12 1.00 13 0.16 0.15 0.08 0.12 0.15 0.12 0.12 0.10 1.00 14 0.15 0.15 0.07 0.13 0.12 0.18 0.08 0.12 1.00 15 0.14 0.13 0.05 0.16 0.10 0.18 0.10 0.14 1.00 0.07 0.04 0.04 0.05 0.03 0.03 0.03 0.03 0.05 0.04 0.03 0.05 0.04 0.06 0.05 0.10 0.08 0.08 0.02 0.08 1.00 0.05 0.10 0.07 0.02 0.03 0.02 0.10 0.03 0.04 0.07 0.06 0.01 0.02 0.02 0.04 0.04 0.05 0.15 0.05 0.03 1.00 0.10 0.06 0.03 0.04 0.04 0.04 0.02 0.04 0.06 0.05 0.01 0.01 0.05 0.02 0.10 0.10 0.05 0.09 0.02 0.07 1.00 0.08 0.12 0.04 0.04 0.04 0.08 0.06 0.07 0.05 0.03 0.02 0.05 0.03 0.03 0.05 0.04 0.03 0.05 0.05 0.04 1.00 0.10 0.06 0.03 0.03 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.01 0.02 0.05 0.03 0.06 0.08 0.05 0.08 0.02 0.08 1.00 0.08 0.05 0.10 0.02 0.03 0.04 0.07 0.05 0.03 0.06 0.02 0.02 0.04 0.05 0.06 0.06 0.04 0.08 0.02 0.08 1.00 CHUYÊN GIA 0.10 0.07 0.08 0.05 0.10 0.05 0.08 0.05 0.05 0.04 0.02 0.05 0.03 0.02 0.05 0.04 0.06 0.06 0.05 0.05 0.05 0.04 0.05 0.05 0.05 0.05 0.06 0.05 0.05 0.04 0.04 0.05 0.04 0.02 0.05 0.05 0.05 0.04 0.03 0.04 0.03 0.05 0.06 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.08 0.07 0.07 0.02 0.05 0.02 0.06 0.04 0.05 1.00 1.00 1.00 10 0.06 0.08 0.05 0.06 0.05 0.04 0.05 0.05 0.06 0.03 0.03 0.05 0.02 0.03 0.05 0.06 0.05 0.10 0.03 0.05 1.00 11 0.08 0.05 0.05 0.05 0.05 0.03 0.05 0.05 0.05 0.04 0.03 0.05 0.02 0.04 0.05 0.07 0.06 0.10 0.04 0.04 1.00 12 0.08 0.10 0.04 0.04 0.05 0.04 0.04 0.03 0.05 0.05 0.03 0.03 0.02 0.03 0.08 0.05 0.06 0.08 0.05 0.05 1.00 13 0.10 0.05 0.03 0.03 0.06 0.05 0.04 0.03 0.05 0.05 0.03 0.03 0.02 0.03 0.05 0.10 0.04 0.10 0.05 0.06 1.00 14 0.08 0.08 0.07 0.05 0.04 0.05 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.03 0.05 0.03 0.05 0.05 0.05 0.08 0.04 0.05 1.00 15 0.08 0.14 0.05 0.04 0.04 0.04 0.03 0.03 0.04 0.04 0.03 0.03 0.05 0.02 0.04 0.08 0.04 0.08 0.05 0.05 1.00 0.05 0.08 0.04 0.13 0.11 0.08 0.08 0.07 0.04 0.07 0.03 0.06 0.05 0.06 0.05 1.00 0.08 0.06 0.03 0.15 0.05 0.10 0.05 0.06 0.07 0.09 0.01 0.05 0.06 0.08 0.06 1.00 CHUYÊN GIA 0.05 0.08 0.08 0.08 0.03 0.04 0.05 0.05 0.02 0.05 0.04 0.05 0.25 0.12 0.15 0.15 0.06 0.05 0.08 0.08 0.04 0.05 0.05 0.07 0.04 0.04 0.05 0.06 0.10 0.08 0.07 0.10 0.06 0.06 0.06 0.05 0.08 0.07 0.07 0.06 0.03 0.04 0.04 0.01 0.07 0.08 0.08 0.05 0.06 0.10 0.05 0.05 0.05 0.08 0.05 0.08 0.06 0.06 0.08 0.06 1.00 1.00 1.00 1.00 0.08 0.07 0.04 0.14 0.05 0.07 0.05 0.06 0.06 0.08 0.04 0.08 0.05 0.08 0.05 1.00 0.05 0.05 0.04 0.15 0.08 0.06 0.05 0.08 0.06 0.08 0.03 0.07 0.10 0.06 0.04 1.00 TB 0.07 0.05 0.04 0.16 0.07 0.07 0.05 0.08 0.06 0.08 0.03 0.07 0.07 0.07 0.06 TB 0.21 0.13 0.08 0.11 0.17 0.10 0.07 0.13 TB 0.08 0.08 0.05 0.04 0.04 0.04 0.05 0.04 0.05 0.05 0.03 0.03 0.04 0.03 0.06 0.07 0.05 0.09 0.04 0.06 95 II KẾT QUẢ ĐIỀU TRA ĐIỂM PHÂN LOẠI ĐIỀU TRA ĐIỂM PHÂN LOẠI CỦA CÁC YẾU TỐ ĐỂ XÂY DỰNG MA TRẬN HÌNH ẢNH CẠNH TRANH CHUYÊN GIA YẾU TỐ Giá Tài Thị phần JPA VN ICA MA JPA VN ICA MA JPA VN ICA Công nghệ Chất lượng Nhân lực Phân phối Thương hiệu MA JPA VN ICA MA JPA VN ICA MA JPA VN ICA MA JPA VN ICA MA JPA VN ICA MA 3 4 1 3 3 3 4 2 2 2 4 1 4 3 4 3 3 3 2 2 1 3 3 3 4 2 3 2 4 3 3 2 1 3 3 3 3 1 3 4 1 3 3 4 2 2 4 1 1 3 2 2 2 4 2 1 4 1 2 2 2 1 4 4 2 2 2 4 3 3 3 3 1 1 3 3 3 3 10 3 4 3 1 1 3 2 2 11 3 4 1 1 3 3 3 4 12 3 3 1 1 3 3 1 13 3 2 1 3 2 4 2 14 3 4 2 1 3 3 4 2 1 15 3 3 4 1 3 3 2 4 2 2 ĐA SỐ 3 4 1 3 3 4 2 2 ĐIỀU TRA ĐIỂM PHÂN LOẠI CỦA CÁC YẾU TỐ THUỘC MÔI TRƯỜNG BÊN NGOÀI CHUYÊN GIA 10 11 12 13 14 15 ĐA SỐ 1. GDP tăng trưởng ổn định 4 4 3 4 4 2. Thu nhập bình qn đầu người cịn thấp 2 2 2 3 2 2 3. Lãi suất cao 2 1 2 2 2 4. Khó khăn về ngoại tệ của nền kinh tế 2 1 2 2 2 2 5. Lạm phát cao 2 2 1 2 2 2 6. Mơi trường pháp luật ngày càng thơng thống 3 4 3 3 3 3 3 7. Chủ trương xóa bỏ kiểm sốt giá vé nội địa 3 4 3 3 3 2 3 8. Rào cản gia nhập ngành giảm dần 2 2 2 2 2 9. Sự hội nhập sâu rộng với quốc tế 2 2 2 2 2 2 10. Nền chính trị ổn định 11. Văn hóa Việt Nam độc đáo, thu hút 12. Tỷ lệ dân số trong độ tuổi lao động cao 3 4 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 13. Trình độ chung của người dân thấp 2 2 2 2 1 2 2 14. Điều kiện tự nhiên thuận lợi 4 2 3 3 3 3 15. Có điều kiện tiếp cận cơng nghệ hiện đại 3 3 3 2 3 16. Nhu cầu thị trường tăng 4 4 3 3 4 4 4 17. Sự trung thành của khách hàng giảm 2 2 3 2 2 2 18. Áp lực từ các đối thủ cạnh tranh tăng 3 3 3 3 3 3 3 19. Áp lực từ sản phẩm thay thế 2 2 1 1 20. Áp lực từ các nhà cung cấp đầu vào 2 1 1 2 1 1 1 YẾU TỐ ĐIỀU TRA ĐIỂM PHÂN LOẠI CỦA CÁC YẾU TỐ THUỘC MÔI TRƯỜNG BÊN TRONG ĐA SỐ 3 3 3 2 2 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 2 3 8. Thương hiệu phổ biến 2 3 3 3 9. Cơng tác nghiên cứu phát triển có hiệu quả 3 3 3 10. Hoạt động marketing hiệu quả 3 3 3 11. Văn hóa kinh doanh có bản sắc riêng 2 3 3 12. Đội máy bay nhỏ, chủ yếu đi thuê 1 1 1 1 13. Năng lực tài chính hạn chế 2 1 1 14. Quản lý chi phí tổng thể chưa tốt 2 1 1 15. Thiếu cơ sở hạ tầng 3 2 2 YẾU TỐ CHUYÊN GIA 1. Năng lực của nhân sự cấp quản trị 4 2. Cơ cấu bộ máy linh hoạt 3 3 1 2 4 4 3. Trình độ chung nguồn nhân lực khơng đồng đều 4. Giá sản phẩm cạnh tranh 5. Sản phẩm khác biệt 6. Hệ thống phân phối rộng, đa dạng 7. Thị phần lớn III KẾT QUẢ ĐIỀU TRA ĐIỂM HẤP DẪN CỦA CÁC CHIẾN LƯỢC ĐỐI VỚI CÁC YẾU TỐ TT 10 11 12 13 14 15 16 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 GDP tăng trưởng ổn định Thu nhập bình qn đầu người cịn thấp Lãi suất cao Khó khăn ngoại tệ kinh tế Lạm phát cao Mơi trường kinh doanh thơng thống Chủ trương xóa bỏ kiểm soát giá vé nội địa Rào cản gia nhập ngành giảm dần Sự hội nhập sâu rộng với quốc tế Nền trị ổn định Văn hóa Việt Nam độc đáo, thu hút Tỷ lệ dân số độ tuổi lao động cao Trình độ chung người dân thấp Điều kiện tự nhiên thuận lợi Có điều kiện tiếp cận công nghệ đại Nhu cầu thị trường tăng Sự trung thành khách hàng giảm Áp lực từ đối thủ cạnh tranh tăng Áp lực từ sản phẩm thay Áp lực từ nhà cung cấp đầu vào Năng lực nhân cấp quản trị Cơ cấu máy linh hoạt Trình độ nguồn nhân lực không đồng Giá sản phẩm cạnh tranh Sản phẩm khác biệt Hệ thống phân phối rộng, đa dạng Thị phần lớn Thương hiệu phổ biến Công tác nghiên cứu phát triển có hiệu Hoạt động marketing hiệu Văn hóa kinh doanh có sắc riêng Đội máy bay nhỏ, chủ yếu thuê Năng lực tài hạn chế Quản lý chi phí tổng thể chưa tốt Thiếu sở hạ tầng Thâm nhập thị trường Phát triển thị trường Cạnh tranh Hội nhập phía sau Phát triển nhân lực Phát triển sản phẩm tái cấu trúc ĐS ĐS ĐS ĐS ĐS ĐS ĐS 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 3 4 4 4 3 3 2 3 3 2 2 2 2 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 1 2 1 1 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 2 2 2 1 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 1 1 1 2 1 2 2 2 1 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 1 2 3 2 2 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 2 3 3 2 3 1 2 2 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 1 1 2 2 1 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 3 4 4 4 2 1 2 2 3 2 2 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 1 2 2 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 4 4 2 3 4 4 4 4 3 2 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 1 3 2 2 2 1 1 1 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 3 2 1 1 1 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 1 1 2 4 4 4 4 4 3 3 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 3 1 1 1 1 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 4 2 3 3 3 3 3 4 3 4 4 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 4 4 3 4 2 3 3 3 4 4 3 4 3 3 3 2 2 2 2 4 4 3 4 2 2 2 2 3 4 4 4 3 3 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 1 2 2 3 3 3 2 2 2 4 3 3 3 2 3 3 4 4 4 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 3 2 2 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 3 3 2 3 1 2 2 2 3 3 3 2 2 1 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 4 4 4 3 3 3 1 2 2 2 2 3 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 1 1 1 1 2 1 2 1 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 96 17 CHUYÊN GIA