Thực trạng cho vay khách hàng cá nhân tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam chi nhánh huyện tiên du bắc ninh

HỌC VIỆN NƠNG NGHIỆP VIỆT NAM ĐÀO THỊ HỊA THỰC TRẠNG CHO VAY KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM - CHI NHÁNH HUYỆN TIÊN DU BẮC NINH Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Mã số: 60 34 01 02 Người hướng dẫn khoa học: TS Nguyễn Quốc Oánh NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC NÔNG NGHIỆP - 2017 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu độc lập Các nội dung, số liệu kết nghiên cứu luận văn trung thực, chưa sử dụng để bảo vệ học vị khoa học cơng bố cơng trình Tơi xin cam kết thơng tin trích dẫn luận văn rõ nguồn gốc, luận văn nỗ lực, kết làm việc cá nhân tơi (ngồi phần trích dẫn) Hà Nội, ngày tháng năm 2017 Tác giả luận văn Đào Thị Hịa i LỜI CẢM ƠN Trước hết, tơi xin chân thành cảm ơn tất thầy cô Bộ môn Tài chính, Khoa Kế tốn & Quản trị Kinh doanh, Học viện Nơng nghiệp Việt Nam tận tình giúp đỡ tơi suốt q trình học tập thực đề tài nghiên cứu khoa học Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới TS Nguyễn Quốc Oánh - Người định hướng, trực tiếp giúp đỡ, hướng dẫn tơi suốt q trình học tập nghiên cứu đề tài Tôi xin trân trọng cảm ơn Ban lãnh đạo Agribank Chi nhánh huyện Tiên Du Bắc Ninh giúp đỡ mặt, tạo điều kiện thuận lợi cho tơi q trình nghiên cứu; Xin cảm ơn đồng chí, đồng nghiệp quan tạo điều kiện góp ý, cung cấp thơng tin cần thiết cho việc nghiên cứu đề tài Tôi xin cảm ơn đến người thân gia đình, bạn bè đồng nghiệp động viên, cổ vũ tơi suốt q trình học tập nghiên cứu khoa học Tôi xin chân trọng cảm ơn! Hà Nội, ngày tháng năm 2017 Tác giả luận văn Đào Thị Hòa ii MỤC LỤC Lời cam đoan i Lời cảm ơn ii Mục lục iii Danh mục chữ viết tắt v Danh mục bảng vi Danh mục hình vii Trích yếu luận văn viii Thesis abstract x Phần Mở đầu 1.1 Tính cấp thiết đề tài 1.2 Mục tiêu nghiên cứu đề tài 1.2.1 Mục tiêu chung 1.2.2 Mục tiêu cụ thể 1.3 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 1.3.1 Đối tượng nghiên cứu 1.3.2 Phạm vi nghiên cứu đề tài Phần Cơ sở lý luận thực tiễn đề tài 2.1 Cơ sở lý luận hoạt động cho vay khách hàng cá nhân NHTM 2.1.1 Hoạt động cho vay khách hàng cá nhân ngân hàng thương mại 2.1.2 Quy trình cho vay khách hàng cá nhân 2.1.3 Các tiêu thức cho vay khách hàng cá nhân ngân hàng thương mại 18 2.1.4 Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động cho vay khách hàng cá nhân NHTM 18 2.2 Cơ sở thực tiễn 26 2.2.1 Một số kinh nghiệm phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ giới 26 2.2.2 Kinh nghiệm Việt Nam 28 2.2.3 Bài học kinh nghiệm 31 Phần Đặc điểm địa bàn phương pháp nghiên cứu 33 3.1 Giới thiệu agribank chi nhánh huyện Tiên Du 33 3.1.1 Khái quát tình hình kinh tế xã hội huyên Tiên Du 33 iii 3.1.2 Khái quát hoạt động Agribank chi nhánh huyện Tiên Du Bắc Ninh 34 3.1.3 Kết kinh doanh Agribank Chi nhánh huyện Tiên Du Bắc Ninh 35 3.2 Phương pháp nghiên cứu 42 3.2.1 Phương pháp thu thập xử lý số liệu 42 3.2.2 Phương pháp phân tích 44 3.2.3 Hệ thống tiêu phân tích 45 Phần Kết nghiên cứu thảo luận 49 4.1 Thực trạng hoạt động cho vay khách hàng cá nhân Agribank chi nhánh huyện tiên du Bắc Ninh 49 4.1.1 Tình hình triển khai sản phẩm cho vay cá nhân chi nhánh 49 4.1.2 Quy trình cho vay khách hàng cá nhân Chi nhánh 50 4.1.3 Kết hoạt động cho vay khách hàng cá nhân Chi nhánh 51 4.2 Đánh giá hoạt động cho vay khách hàng cá nhân 68 4.2.1 Đánh giá sản phẩm tín dụng dành cho khách hàng cá nhân 68 4.2.2 Đánh giá quy trình tín dụng 73 4.2.3 Đánh giá chất lượng dịch vụ khách hàng cá nhân 76 4.3 Kết đạt được, hạn chế nguyên nhân hoạt động cho vay cá nhân chi nhánh huyện Tiên Du 77 4.3.1 Những kết đạt 77 4.3.2 Một số hạn chế nguyên nhân 80 4.4 Giải pháp mở rộng hoạt động cho vay khách hàng cá nhân Agribank chi nhánh huyện Tiên Du Bắc Ninh 89 4.4.1 Định hướng cho vay khách hàng cá nhân 89 4.4.2 Một số giải pháp 92 Phần Kết luận kiến nghị 111 5.1 Kết luận 114 5.2 Kiến nghị .114 Tài liệu tham khảo 112 Phụ lục 117 iv DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT Chữ viết tắt Nghĩa tiếng Việt NH Ngân hàng ACB Ngân hàng TMCP Á Châu Agribank Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam BĐS Bất động sản CBCNV Cán công nhân viên CIC Trung tâm thơng tin tín dụng Quốc gia KHCN Khách hàng cá nhân KHDN Khách hàng doanh nghiệp NHNN Ngân hàng Nhà nước NHTM Ngân hàng thương mại PGD Phòng giao dịch CVKHCN Cho vay khách hàng cá nhân QHKHCN Quan hệ khách hàng cá nhân TCTD Tổ chức tín dụng v DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 3.1 Một số tiêu huy động vốn giai đoạn năm 2014 - 2016 36 Bảng 3.2 Một số tiêu dư nợ tín dụng giai đoạn năm 2014-2016 38 Bảng 3.3 Doanh thu hoạt động khác Agribank chi nhánh Tiên Du 41 Bảng 3.4 Kết hoạt động kinh doanh giai đoạn 2014 - 2016 42 Bảng 3.5 Số lượng đối tượng điều tra 44 Bảng 4.1 Kết điều tra KHCN sử dụng nhóm sản phẩm Agribank chi nhánh Tiên Du 49 Bảng 4.2 Số lượng khách hàng cá nhân chi nhánh theo địa bàn xã 52 Bảng 4.3 Số lượng hộ gia đình vay vốn chi nhánh theo địa bàn xã 53 Bảng 4.4 Doanh số cho vay KHCN chi nhánh qua năm 53 Bảng 4.5 Doanh số CVKHCN Chi nhánh theo đĩa bàn xã 54 Bảng 4.6 Tình hình dư nợ cho vay KHCN toàn chi nhánh 55 Bảng 4.7 Tình hình thực cho vay KHCN so với kế hoạch giao 58 Bảng 4.8 Doanh số, dư nợ cho vay khách hàng cá nhân 59 Bảng 4.9 Mức độ quan tâm KHCN sản phẩm dịch vụ Chi nhánh Tiên Du Bắc Ninh 61 Bảng 4.10 Cho vay KHCN theo nhóm sản phẩm năm qua năm 63 Bảng 4.11 Cơ cấu cho vay khách hàng cá nhân theo thời hạn cho vay 64 Bảng 4.12 Cơ cấu cho vay khách hàng cá nhân theo tài sản đảm bảo nợ vay 66 Bảng 4.13 Tỷ lệ nợ hạn Chi nhánh Agribank Tiên Du 67 Bảng 4.14 Tình hình cho vay mua, sửa chữa nhà 69 Bảng 4.15 Tình hình cho vay trả góp mua phương tiện lại 69 Bảng 4.16 Tình hình cho vay du học 70 Bảng 4.17 Tình hình cho vay bổ sung vốn sản xuất kinh doanh, dịch vụ 70 Bảng 4.18 Tình hình cho vay thơng qua việc phát hành thẻ 71 Bảng 4.19 Đánh giá KH sản phẩm dịch vụ củah chi nhánh 73 Bảng 4.20 Mơ tả tóm tắt giai đoạn quy trình tín dụng 74 Bảng 4.21 Kết khảo sát ý kiến yếu tố quy trình cho vay Chi nhánh 75 vi Bảng 4.22 Kết khảo sát ý kiến yếu tố cấu thành chất lượng dịch vụ khách hàng cá nhân 77 Bảng 4.23 Một số tiêu phát triển bán lẻ Agribank 91 Bảng 4.24 Tiêu chí phân đoạn khách hàng 108 vii DANH MỤC CÁC HÌNH Hình 2.1 Quy trình cho vay khách hàng cá nhân 10 Hình 3.1 Sơ đồ cấu tổ chức Agribank chi nhánh huyện Tiên Du 35 Hình 3.2 Cơ cấu tín dụng theo đối tượng khách hàng 39 Hình 4.1 Tình hình dư nợ cho vay KHCN số chi nhánh 56 Hình 4.2 Dư nợ, doanh số cho vay bình quân năm 2016 số NH 60 Hình 4.3 Tình hình dư nợ CVKHCN theo thời hạn số ngân hàng 65 Hình 4.4 Đánh giá tính đa dạng phong phú sản phẩm tín dụng 72 Hình 4.5 Đánh giá quy trình tín dụng Ngân hàng 75 Hình 4.6 Quy trình giao dịch với khách hàng 94 viii TRÍCH YẾU LUẬN VĂN Tên đề tài: “Thực trạng cho vay khách hàng cá nhân Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh huyện Tiên Du Bắc Ninh” Tên học viên: Đào Thị Hòa Mã số: 64 34 01 02 Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Người hướng dẫn: TS Nguyễn Quốc Oánh Mục đích nghiên cứu Phân tích thực trạng yếu tố ảnh hưởng đến cho vay khách hàng cá nhân Agribank Chi nhánh huyện Tiên Du Bắc Ninh Đề xuất số giải pháp nhằm mở rộng cho vay khách hàng cá nhân Agribank Chi nhánh huyện Tiên Du Bắc Ninh Phương pháp nghiên cứu Để thực nội dung đề tài, sử dụng phương pháp sau: phương pháp thu thập xử lý số liệu, phương pháp khung phân tích, phương pháp phân tích Kết nghiên cứu Bên cạnh việc hệ thống hóa sở lý luận thực tiễn, nghiên cứu mô tả thực trạng hoạt động cho vay khách hàng cá nhân Agribank chi nhánh huyện tiên du Bắc Ninh, tập trung vào vấn đề: Triển khai sản phẩm cho vay cá nhân; Đánh giá hoạt động cho vay khách hàng cá nhân; Đánh giá sản phẩm tín dụng dành cho khách hàng cá nhân; Đánh giá quy trình tín dụng; Đánh giá chất lượng dịch vụ khách hàng cá nhân Cùng với việc đánh giá kết đạt được, hạn chế nguyên nhân hoạt động cho vay cá nhân, nghiên cứu đề xuất 03 nhóm giải pháp nhằm mở rộng cho vay khách hàng cá nhân Agribank Chi nhánh huyện Tiên Du Bắc Ninh Kết luận chủ yếu luận văn Qua phân tích thực trạng cho vay khách hàng cá nhân Agribank chi nhánh huyện Tiên Du Bắc Ninh cho thấy, Chi nhánh xác định đối tượng khách hàng tiềm cá nhân, hộ gia đình địa bàn huyện Tiên Du tỉnh Bắc Ninh với số lượng 41 nghìn hộ 157 nghìn nhân khẩu, chủ yếu hộ kinh doanh cá thể sản xuất nhỏ, độ tin cậy cao, rủi ro thấp Đối thủ cạnh tranh trực tiếp Agribank chi nhánh huyện Tiên Du Bắc Ninh phòng giao dịch ngân hàng ACB, Sacombak, Teckcombank, Vietinbank, BIDV quỹ tín dụng địa bàn huyện ix Nâng cao công tác phân loại xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với khách hàng cá nhân Một là, phân loại nhóm khách hàng để có sách tiếp thị đến khách hàng sản phẩm giành cho KHCN Ngân hàng Việc phân loại nhóm KHCN giúp Ngân hàng xác định khách hàng mang lại nhiều lợi nhuận cho Ngân hàng Chi nhánh phân đoạn khách hàng thị trường thành nhóm khách hàng: Nhóm khách hàng truyền thống nhóm khách hàng tiềm năng, qua có phương án tiếp cận, mời chào khách hàng vay vốn sử dụng dịch vụ Ngân hàng Nhóm khách hàng truyền thống: Đây nhóm khách hàng mà Ngân hàng nắm bắt thơng tin cách tương đối xác họ hình thành nhóm khách hàng mục tiêu Ngân hàng Nhóm khách hàng có sức hấp dẫn cao họ có mức thu nhập bình quân tương đối ổn định khả trả nợ đảm bảo Khi thẩm định nhóm khách hàng Ngân hàng giảm thiểu chi phí, họ làm việc đơn vị mà Ngân hàng nắm rõ tình hình tài hoạt động kinh doanh, thông tin nghề nghiệp họ rõ ràng Các chi phí thời gian cho việc giám sát khoản vay giảm đáng kể Ngân hàng thu nợ trực tiếp qua tài khoản lương Ngân hàng Ngân hàng nắm bắt thường xuyên việc kinh doanh đơn vị này, xảy trường hợp đơn vị kinh doanh hiệu quả, ảnh hưởng đến thu nhập người lao động lúc Ngân hàng có biện pháp đảm bảo khả thu hồi nợ Bên cạnh đó, lãnh đạo đơn vị thường có thiện chí việc xác nhận thu nhập nhân viên họ có nhu cầu vay vốn, thực nghiêm túc cam kết với Ngân hàng, đồng thời có thái độ hợp tác người vay khơng trả nợ Nhóm khách hàng tiềm năng: Đây khách hàng có quan hệ thân thiết với chi nhánh tương lai Vì vậy, để mở rộng hoạt động cho vay KHCN ngồi việc tập trung vào nhóm khách hàng truyền thống, Ngân hàng cần quan tâm đến việc phát triển nhóm khách hàng tiềm Đó đoạn thị trường cấu thành người có mức thu nhập trung bình khá, ổn định chưa toán lương qua tài khoản Ngân hàng Ngân hàng cần có chiến lược thu hút lượng khách hàng mở tài khoản tiền gửi cá nhân Lợi ích từ việc tiếp cận với nhóm khách hàng tăng số lượng tài khoản tiền gửi mở Ngân hàng, tăng số dư tiền gửi, tăng doanh thu từ khoản phí dịch vụ thẻ rút tiền tự động, tăng dịch vụ toán chuyển khoản qua ngân hàng khác hệ 107 ... tích thực trạng cho vay khách hàng cá nhân Agribank chi nhánh huyện Tiên Du Bắc Ninh cho thấy, Chi nhánh xác định đối tượng khách hàng tiềm cá nhân, hộ gia đình địa bàn huyện Tiên Du tỉnh Bắc Ninh. .. tích thực trạng yếu tố ảnh hưởng đến cho vay khách hàng cá nhân Agribank Chi nhánh huyện Tiên Du Bắc Ninh Đề xuất số giải pháp nhằm mở rộng cho vay khách hàng cá nhân Agribank Chi nhánh huyện Tiên. .. viii TRÍCH YẾU LUẬN VĂN Tên đề tài: ? ?Thực trạng cho vay khách hàng cá nhân Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh huyện Tiên Du Bắc Ninh? ?? Tên học viên: Đào Thị Hòa Mã số: