Ảnh hưởng của hội nhập tài chính trong aec đến năng lực cạnh tranh của hệ thống ngân hàng thương mại việt nam

Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Kinh tế Kinh doanh, Tập 34, Số (2018) 1-11 Ảnh hưởng hội nhập tài AEC đến lực cạnh tranh hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam1 Nguyễn Cẩm Nhung* n n n , m Nhận ngày 19 tháng 11 năm 2018 Chỉnh sửa ngày 29 tháng 11 năm 2018; Chấp nhận đăng ngày 04 tháng 12 năm 2018 Tóm tắt: Bài viết tập trung đánh giá ảnh hưởng hội nhập tài Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC) tới lực tài cung cấp dịch vụ tài ngân hàng thương mại (NHTM) Việt Nam Trong thời gian qua, NHTM Việt Nam đạt số thành công định, thể số tăng trưởng quy mô mạng lưới hoạt động, tăng trưởng vốn điều lệ tổng tài sản Tuy nhiên, áp lực hội nhập, hệ số an tồn vốn (CAR) có xu hướng giảm nhẹ năm 2016 NHTM áp dụng cách tính hệ số CAR theo quy định hướng tới bước tiếp cận chuẩn quốc tế So với nước AEC, lực tài cung cấp dịch vụ tài NHTM Việt Nam thấp nên cần phải thực giải pháp đồng liệt thời gian tới để nâng cao lực cạnh tranh cho hệ thống ngân hàng Việt Nam k ó : Năng lực cạnh tranh, hội nhập tài chính, AEC, NHTM, Việt Nam Dẫn nhập 1 trọng, Singapore nước đứng thứ 129 quốc gia vùng lãnh thổ có dự án đầu tư cịn hiệu lực Việt Nam [2] Các dự án nước khu vực ASEAN đầu tư vào Việt Nam tập trung chủ yếu vào ngành công nghiệp chế biến chế tạo, góp phần đẩy mạnh q trình chuyển dịch cấu kinh tế Đối với phát triển kinh tế Việt Nam, ngân hàng NHTM Việt Nam cầu nối giúp khơi thông nguồn vốn hiệu quả, mở rộng hệ thống toán quốc tế hỗ trợ cho doanh nghiệp giao thương gia tăng hoạt động thị trường mới, thực hóa hội hội nhập kinh tế quốc tế mang lại Hiện nay, Đông Nam Á khu vực có tốc độ tăng trưởng Internet nhanh giới với 90% người sử dụng Internet điện thoại thông minh [3] Theo dự báo, số lượng người Sau gần năm kể từ thức thành lập, AEC tiếp tục cải thiện môi trường kinh tế động hơn, thu hút nhiều nguồn đầu tư trực tiếp nước (FDI) vào ASEAN nhằm thúc đẩy tăng trưởng tồn ASEAN nói chung nước thành viên nói riêng FDI vào ASEAN năm 2017 tăng 11% lên 134 tỷ USD, thúc đẩy gia tăng dòng vốn tới hầu thành viên phục hồi mạnh mẽ FDI vào Indonesia [1] Đối với Việt Nam, ASEAN nguồn cung FDI quan _  ĐT.: 84-944388568 Email: nhungnc@vnu.edu.vn https://doi.org/10.25073/2588-1108/vnueab.4193 Nghiên cứu tài trợ Đại học Quốc gia Hà Nội đề tài mã số QG.17.34 N.C Nhung p o dùng Internet khu vực tăng từ 260 triệu người lên tới 480 triệu người vào năm 2020 Riêng Việt Nam, năm 2017, số lượng người dùng điện thoại thông minh ước đạt 28,77 triệu, tương đương khoảng 28,5% dân số Tỷ lệ dự đoán tăng lên 40% vào năm 2021 Trước lợi lượng khách hàng tiềm cho thị trường bán lẻ, nhiều ngân hàng Việt Nam đầu tư phát triển công nghệ theo hướng đại nhằm nâng cao khả cạnh tranh với nước khu vực, tạo dựng niềm tin công chúng nhà đầu tư ngồi nước, đồng thời khơng ngừng nâng cao uy tín trường quốc tế Tuy nhiên, hội nhập tài chính, AEC đặt khơng thách thức, đặc biệt với ngành nghề mang tính đặc thù nhạy cảm ngành ngân hàng Việc mở cửa thị trường dịch vụ tài giúp ngân hàng nội địa tiếp nhận luồng vốn từ nhà đầu tư nước nhiều hơn, nhiên sức ép bị thâu tóm hay bị chi phối tăng cao Ngồi ra, nhà cung cấp dịch vụ tài nước phép cung cấp dịch vụ tài mà nhà cung cấp dịch vụ tài nước phép, kể dịch vụ tài Như vậy, thấy, NHTM Việt Nam phải đương đầu với thách thức lớn gia tăng sức ép cạnh tranh từ nhà cung cấp dịch vụ tài nước ngồi Bài tốn tìm kiếm giành thị phần trở thành mối quan tâm lớn NHTM Việt Nam Tổng quan tình hình nghiên cứu Chủ đề ảnh hưởng hội nhập kinh tế quốc tế tới lực cạnh tranh hệ thống ngân hàng thương mại thu hút quan tâm nhiều nhà nghiên cứu [4-8] Trong đó, Phạm Xuân Hoan cộng (2015) nghiên cứu đánh giá khả thích ứng NHTM Việt Nam tham gia hội nhập AEC, hội thách thức mà NHTM Việt Nam gặp phải AEC thức thành lập [6] Tơ Thị Thanh Trúc (2016) khơng phân tích tác động AEC tới hệ thống ngân hàng Việt Nam mà phân tích thực trạng khu vực tài Việt Nam, xác định quy : n n o n ập S (2018) 1-11 mô phát triển khu vực tài vốn tín dụng cung cấp ngân hàng tính theo tỷ lệ phần trăm GDP [4] Trần Thị Vân Anh (2016) đánh giá khái quát hội thách thức hệ thống NHTM Việt Nam tiến trình hội nhập AEC đề xuất số hàm ý sách cho Việt Nam [7] Nguyễn Thị Diễm Hiền (2016) phân tích thực trạng hoạt động NHTM Việt Nam mối quan hệ so sánh với hệ thống NHTM nước AEC dựa số tiêu kinh tế vĩ mơ số tài chính, sở đưa số đề xuất nhằm tăng lực cạnh tranh cho NHTM Việt Nam [8] Tuy nhiên, Nguyễn Thị Diễm Hiền (2016) dựa vài số tài để đánh giá lực cạnh tranh NHTM nước AEC chưa đầy đủ Bên cạnh đó, nghiên cứu chưa giải thích khác biệt số tài nước số Tỷ lệ Vốn/Tổng tài sản hệ thống ngân hàng quốc gia ASEAN qua năm Phạm Xuân Hoan cộng (2016) đánh giá riêng chủ động hội nhập AEC Ngân hàng TMCP Vietcombank [5] Cho đến nay, có nhiều nghiên cứu thực đánh giá ảnh hưởng hội nhập AEC tới hệ thống NHTM Việt Nam nghiên cứu thường đánh giá hội thách thức trước AEC thức thành lập Có vài nghiên cứu đánh giá ảnh hưởng sau AEC thành lập chưa đánh giá lộ trình hội nhập tài AEC đến năm 2025 có ảnh hưởng đến lực cạnh tranh NHTM Việt Nam Chính vậy, viết nghiên cứu ảnh hưởng tới lực cạnh tranh hệ thống NHTM Việt Nam trình thực cam kết hội nhập tài AEC, từ đề xuất hàm ý cho Việt Nam tiến trình hội nhập tài đến năm 2025, tầm nhìn 2030 Lộ trình hội nhập tài AEC giai đoạn 2016-2025 cam kết thực Việt Nam Theo Kế hoạch tổng thể xây dựng Cộng đồng kinh tế ASEAN 2025 (AEC Blueprint 2025), để tiếp tục tạo thuận lợi thương mại N.C Nhung p o đầu tư nội khối tạo tảng đảm bảo vận hành thông suốt thị trường chung sau AEC thức thành lập từ ngày 31/12/2015, lộ trình hội nhập tài AEC tiếp tục triển khai với mục tiêu chiến lược hội nhập tài chính, tồn diện tài ổn định tài chính, dựa trụ cột gồm tự hóa dịch vụ tài (FSL), tự hóa tài khoản vốn (CAL), phát triển thị trường vốn (CMD) xây dựng hệ thống toán chung (PSS) với mục tiêu rõ ràng cho giai đoạn cụ thể đến năm 2025 m k ự o ó ị ụ n thông qua ATISA (The ASEAN Trade in Services Framework Agreement) tảng để kết nối thị trường tài khu vực với đối tác đối thoại ASEAN Tự hóa dịch vụ tài liên quan đến lĩnh vực bảo hiểm dịch vụ liên quan đến bảo hiểm, ngân hàng dịch vụ tài khác thực đàm phán đến Gói cam kết thứ giai đoạn 20162017, đàm phán Gói cam kết thứ phân ngành thuộc lĩnh vực bảo hiểm, thị trường vốn ngân hàng giai đoạn 2018-2019 hoàn tất thực đàm phán Gói cam kết thứ giai đoạn 2020-2021 Tháng 10/2018 tiến hành ký kết Nghị định thư thực Gói cam kết thứ i với tự hóa tài khoản v n, giai đoạn 2016-2020 cho phép tự hóa hạn chế cịn lại để thuận lợi hóa lưu chuyển vốn liên quan đến thương mại đầu tư trực tiếp, bao gồm loại bỏ hạn chế giao dịch tài khoản vãng lai, FDI luồng vốn đầu tư gián tiếp Do có khác biệt trình độ phát triển lĩnh vực tài nước ASEAN, giai đoạn 2021-2025 cho phép tự hóa hạn chế cịn lại đầu tư danh mục luồng vốn khác phụ thuộc vào điều kiện sẵn sàng kinh tế Tuy nhiên, nước phải hợp mẫu báo cáo đối thoại sách CAL phát triển sở liệu đối thoại sách bảo mật CAL Phát triển thị ng v n nhằm nâng cao lực cung cấp dịch vụ tài quản lý rủi ro giảm thiểu cú sốc từ bên biến động thị trường để hỗ trợ tăng trưởng cho quốc gia toàn khu vực Để xây dựng phát triển thị : n n o n ập S (2018) 1-11 trường vốn chung, nước nỗ lực để hài hòa tiêu chuẩn thị trường vốn AEC, công nhận lẫn cấp kinh nghiệm chuyên gia thị trường, thúc đẩy việc mở rộng phát hành công cụ nợ ASEAN tiến tới kết nối hội nhập thị trường chứng khoán ASEAN ựn n tốn chung thơng qua việc áp dụng tiêu chuẩn chung để thúc đẩy liên kết khu vực hệ thống tốn an tồn, hiệu cạnh tranh Đồng thời đòi hỏi mức độ hài hịa hóa tiêu chuẩn thông lệ thị trường sở thông lệ quốc tế (như ISO20022) để thúc đẩy ổn định hiệu toán bù trừ cho hoạt động thương mại qua biên giới, kiều hối, hệ thống toán bán lẻ thị trường vốn Với lộ trình hội nhập tài AEC cụ thể hóa cho giai đoạn vậy, nước thành viên ASEAN có điều chỉnh hoàn thiện khung khổ pháp lý để thực theo cam kết hội nhập Giai đoạn I lộ trình hội nhập tài hồn thành vào năm 2010 Giai đoạn II kết thúc năm 2015 đòi hỏi nước thành viên AEC phải tự hóa tiếp cận giới hạn ngân hàng đạt chuẩn ASEAN (Qualified ASEAN Banks - QABs) loại bỏ hạn chế phân ngành bảo hiểm, ngân hàng thị trường vốn Do Việt Nam gia nhập WTO từ năm 2007 nên ngành bảo hiểm ngân hàng, Việt Nam thực theo lộ trình cam kết với WTO Đó tảng cho Việt Nam thực tốt cam kết cho giai đoạn I II hội nhập tài AEC Đối với giai đoạn III (kết thúc năm 2020), Việt Nam tích cực hồn thiện sách theo gói cam kết q trình tự hóa dịch vụ tài Việt Nam với nước ASEAN ký kết Nghị định thư thực Gói cam kết thứ dịch vụ tài ASEAN vào ngày 23/6/2016 Nghị định thư bước tiến quan trọng hướng tới mục tiêu tự hóa dịch vụ tài khu vực lên cấp độ cao Chính phủ Việt Nam ban hành Nghị 06/NQ-CP phê duyệt Nghị định thư vào ngày 6/2/2017 Phạm vi cam kết tiếp cận thị N.C Nhung p o trường Gói cam kết thứ bao gồm phương thức (cung cấp qua biên giới, tiêu dùng nước ngoài, diện thương mại, diện thể nhân) hai khía cạnh hạn chế: Đối xử quốc gia Tiếp cận thị trường Tuy nhiên, Việt Nam chưa cam kết loại hình dịch vụ ngoại trừ dịch vụ cung cấp thơng tin tài xử lý liệu tài phần mềm liên quan khác nhà cung cấp dịch vụ tài khác Tại Gói cam kết thứ 7, Việt Nam không cam kết mở thêm dịch vụ ngân hàng so với Gói cam kết thứ Gói cam kết thứ dỡ bỏ hạn chế quyền chi nhánh ngân hàng nước nhận tiền gửi đồng Việt Nam từ thể nhân Việt Nam mà ngân hàng khơng có quan hệ tín dụng theo mức vốn mà ngân hàng mẹ cấp chi nhánh Việc cụ thể hóa việc ngày 14/8/2018, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) ban hành Thông tư số 17/2018/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung số điều thông tư quy định việc cấp giấy phép mạng lưới hoạt động hoạt động ngoại hối tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước Ảnh hưởng hội nhập tài AEC tới lực cạnh tranh ngân hàng thương mại Việt Nam Blattner (1992) nhấn mạnh tới lực tài ngân hàng nhân tố ảnh hưởng tới lực cạnh tranh ngân hàng quy mô vốn, khả huy động sử dụng hiệu nguồn vốn huy động yếu tố cốt lõi giúp ngân hàng phát huy lực cạnh tranh [9] Giai đoạn I II hội nhập tài AEC hồn thành, ngân hàng đạt chuẩn ASEAN có điều kiện phép mở rộng hoạt động nước thành viên khác đối xử ngân hàng nước nước Trong số tiêu chí để cấp chứng nhận QABs, có hai tiêu chí bắt buộc mức vốn đủ lớn quản lý tốt Giai đoạn III đến năm 2020, NHTM Việt Nam muốn mở rộng thị trường dịch vụ tài nước gia nhập thị trường nước AEC Gói cam kết : n n o n ập S (2018) 1-11 thứ ký kết buộc phải nâng cao lực cạnh tranh mình, đáp ứng tiêu chí ngân hàng đạt chuẩn Trong bối cảnh ngân hàng tái cấu trúc sản phẩm để đón đầu hội thách thức trước cách mạng công nghiệp 4.0 hội nhập sâu rộng lĩnh vực tài chính, NHTM có khả cạnh tranh ngân hàng cung cấp sản phẩm dịch vụ với chất lượng vượt trội giá hấp dẫn đối thủ khác nước quốc tế Chính vậy, viết tập trung phân tích ảnh hưởng tiến trình hội nhập tới biến động số lượng, quy mơ, lực tài lực cung cấp dịch vụ tài của hệ thống NHTM Việt Nam 4.1 Sự ăn ởng s l ợng, quy mô m n l ới ho đ ng c a ngân hàng ơn m i Vi t Nam Hội nhập tài thúc đẩy mức độ hội nhập lĩnh vực ngân hàng, gia tăng mức độ mở cửa cho hoạt động ngân hàng nước thị trường nội địa nâng cao mức độ thâm nhập hoạt động ngân hàng quốc gia thị trường nước ngồi Sau AEC thành lập nay, hệ thống ngân hàng Việt Nam có quy mơ số lượng ngân hàng ổn định Riêng ngân hàng 100% vốn nước ngồi có gia tăng nhanh từ lên ngân hàng Trong đó, năm 2016 có gia nhập ngân hàng đến từ Malaysia gồm Public Việt Nam (ngân hàng 100% vốn nước thuộc sở hữu Public Bank Malaysia) CIMB Bank Vietnam United Oversea Bank Limited có trụ sở Singapore gia nhập thị trường Việt Nam từ năm 2017 Ngồi có ngân hàng 100% vốn nước đến từ nước khối ASEAN Woori Bank Hàn Quốc Như vậy, thấy, sau AEC thức vào hoạt động, nước khối ASEAN-6 đón đầu hội để hội nhập sâu cách phát triển mạng lưới thị trường (Bảng 1) Sự diện ngân hàng Việt Nam nước ngồi cịn hạn chế khó thâm nhập vào thị trường ngân hàng quốc tế tiên tiến với quy định pháp luật khắt khe đặc p N.C Nhung o : n biệt khách hàng mục tiêu hạn chế Trong hội nhập AEC, nhiều ngân hàng Việt Nam BIDV, VietinBank, Sacombank, HDBank, MBBank tận dụng hội đầu tư lãnh thổ, nhiên đa phần ngân hàng thâm nhập vào thị trường nhỏ Lào, Campuchia Myanmar Tính đến ngày 30/06/2018, Việt Nam có tổng số khoảng 13 diện thương mại hoạt động khu vực ASEAN (Bảng 2) SHB HDBank chấp thuận mở văn phòng đại diện Myanmar chưa triển khai Ngân hàng Agribank triển khai hợp tác toán biên mậu qua Internet banking với ngân hàng đối tác Lào, khẳng định chiến lược mở rộng thị trường, đa dạng hóa sản phẩm, giữ vững vị ngân hàng Mặc dù năm gần đây, mảng ngân hàng online bắt đầu thu hút nhiều người sử dụng dịch vụ Internet banking trung hạn kênh cung cấp n o n ập S (2018) 1-11 dịch vụ ngân hàng truyền thống kênh tăng trưởng chủ đạo Năm 2018 chứng kiến sóng đua mở rộng mạng lưới tỉnh địa phương số ngân hàng Cụ thể, MBBank cấp phép thành lập thêm chi nhánh 12 phòng giao dịch tỉnh thành nước, nâng mạng lưới giao dịch ngân hàng lên 96 chi nhánh 188 phòng giao dịch HDBank NHNN phê chuẩn mở 45 chi nhánh phòng giao dịch, nâng mạng lưới điểm giao dịch lên 285, xem ngân hàng có tốc độ phát triển mạng lưới nhanh hệ thống năm gần LienVietPostBank phối hợp với VietNamPost để đẩy nhanh tiến độ nâng cấp phòng giao dịch bưu điện thành phòng giao dịch ngân hàng Dự kiến, đến hết năm 2018, ngân hàng có gần 400 điểm giao dịch, có 185 phịng giao dịch bưu điện nâng cấp thành phòng giao dịch ngân hàng, đồng thời mở thêm chi nhánh Bảng Số lượng ngân hàng Việt Nam qua năm Loại ngân hàng Ngân hàng thương mại Nhà nước 2013 2014 2015 2016 2017 Ngân hàng thương mại cổ phần 37 37 31 31 31 Ngân hàng thương mại liên doanh 3 2 Chi nhánh ngân hàng nước 51 46 50 51 49 Ngân hàng 100% vốn nước 5 STT Bảng Mạng lưới ngân hàng Việt Nam ASEAN Viettinbank SHB BIDV MB Sacombank Agribank Vietcombank Chi nhánh Lào Lào, Campuchia Lào, Campuchia, Myanmar Lào, ampuchia Lào, Campuc ia Campuchia Văn phòng đại diện Myanma Singapore ồn: Tác giả thu thập từ báo cáo NHTM ; 4.2 Ản ởn AE năn lự ơn m n ập n n on ngân hàng m Năng lực tài hệ thống ngân hàng thể số quy mô vốn, khả huy động vốn hiệu sử dụng nguồn vốn Từ năm 2015 đến nay, quy mô vốn khả huy động vốn liên tục tăng Cụ thể, tổng tài sản toàn hệ thống đạt khoảng 10.000 nghìn tỷ đồng vào cuối năm 2017, cao N.C Nhung p o : 17,59% so với năm 2016 (đạt mức 8.503,6 nghìn tỷ đồng vào cuối năm 2016) Vốn tự có tồn hệ thống đạt 714,1 nghìn tỷ đồng, tăng 11,6% so với năm 2016 (đạt mức 639,7 nghìn tỷ đồng vào cuối năm 2016) Tổng vốn tồn hệ thống đạt 512,4 nghìn tỷ năm 2017, tăng 4,9% so với năm 2016 (đạt 488,4 nghìn tỷ năm 2016) (Bảng 3) Theo quy định Basel II Basel III, tỷ lệ vốn an toàn tối thiểu CAR 8%, Việt Nam, Thông tư số 13/2010/TT-NHNN Ngân hàng Nhà nước quy định tỷ lệ 9% toàn hệ thống NHTM đáp ứng tốt số Tuy nhiên, tỷ lệ vốn an toàn tối thiểu CAR toàn hệ thống NHTM có chiều hướng suy giảm từ 13% vào cuối năm n n o n ập S (2018) 1-11 2015 xuống 12,84% vào cuối năm 2016 tiếp tục giảm xuống 12,23% vào cuối năm 2017 (Bảng 4) Bảng cho thấy hệ số CAR NHTMCP Việt Nam có phân hóa rõ nét NHTMCP lớn NHTMCP nhỏ Các NHTM lớn có hệ số CAR thấp hơn, NHTM nhỏ có hệ số CAR cao Nguyên nhân dẫn tới sụt giảm CAR toàn hệ thống NHTM số NHTM lớn BIDV NHTMCP Cơng thương (CTG) có hệ số CAR quanh mức yêu cầu 9% quy mô ngân hàng đại điện biến tổng tài sản có tương quan ngược chiều với CAR tăng qua năm, nên NHTMCP niêm yết mở rộng quy mô hệ số CAR giảm Bảng Các số lực tài hệ thống NHTM Việt Nam Tổng tài sản có Tốc Số tuyệt độ đối tăng (tỷ đồng) trưởng (%) 4.570.097 18,34 Loại hình tổ chức tín dụng NHTM nhà nước Ngân hàng sách xã hội Vốn tự có Số tuyệt đối (tỷ đồng) 254.655 Vốn điều lệ Tốc độ tăng trưởng (%) Số tuyệt đối (tỷ đồng) Tốc độ tăng trưởng (%) 10,96 147.771 0,84 10.696 0,00 Tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu Tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung, dài hạn 9,52 33,44 175.641 10,04 NHTM cổ phân 4.028.497 17,69 290.626 14,35 214.791 6,94 11,47 34,47 Ngân hàng liên doanh, nước 954.165 15,19 141.838 8,31 109.656 5,33 29,11 - Cơng ty tài chính, cho th 141.899 24,07 23.353 9,32 22.536 14,39 17,81 48,81 Ngân hàng hợp tác xã 28.906 9,56 3.633 -1,65 3.026 0,04 25,26 31,20 102.584 13,84 3.953 12,86 10.001.790 17,62 512.429 4,91 12,23 30,65 Quỹ tín nhân dân dụng Toàn hệ thống 714.106 11,64 ồn: Số liệu thống kê NHNN Bảng Hệ số CAR hợp số NHTMCP niêm yết Việt Nam Đơn vị: % Ngân hàng 2012 2013 2014 2015 2016 2017 ACB 13,5 14,7 14,10 12,8 13,19 11.49 BIDV 9,65 10,23 9,27 9,81 9,50 10.9 N.C Nhung p o : n n o n ập S (2018) 1-11 CTG 10,33 13,2 10,40 10,60 10,40 9.8 EIB 12,94 14,47 13,62 16,52 17,12 15.98 MB 11,15 12,91 12,11 12,85 12,50 12 SHB 14,18 12,38 11,33 11,46 13,00 12 VCB Hệ thống NHTM Việt Nam 14,63 13,13 11,61 11,04 11,13 11.63 13,75 13,25 12,75 13 12,8 12,23 ồn: Tác giả tổng hợp Do đó, cần xem xét chất lượng tín dụng lãi suất cho vay giá trị hệ số CAR chưa phản ánh thực tế mức độ rủi ro ngân hàng So với nước khu vực ASEAN, NHTM Việt Nam có hệ số CAR thấp Theo thơng lệ quốc tế, NHTM phải đảm bảo có hệ số CAR cao 8% để đảm bảo đủ khả mở rộng hoạt động, khơng NHTM đứng trước nguy phá sản Hình Hệ số CAR hệ thống NHTM nước ASEAN năm 2016 ồn: Asia Regional Integration Center CEIC Quy định cách tính hệ số CAR NHTM Việt Nam thời gian qua đơn giản, chưa phản ánh thực tế mà dần tiếp cận với chuẩn mực quốc tế, khoảng cách Thông tư số 13/2010/TT-NHNN đề cập đến tài sản có điều chỉnh theo rủi ro tín dụng So với quy định Basel II, quy định vốn tối thiểu hoạt động ngân hàng NHNN Việt Nam chưa đề cập đến rủi ro thị trường rủi ro tác nghiệp Vì thế, ngày 20/11/2014, NHNN ban hành Thông tư số 36/2014/TT-NHNN bổ sung quy định xác định giá trị thực vốn điều lệ, vốn cấp, cấu phần vốn, phương pháp tính cách tính, trì tỷ lệ quy định cụ thể, chi tiết thành phụ lục để dễ thực hiện, giám sát, kiểm tra Tiếp đó, đến tháng 12/2016, NHNN ban hành Thông tư số 41/2016/TT-NHNN quy định tỷ lệ an toàn vốn ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngồi Thơng tư có nội dung hướng theo chuẩn Basel II với nhiều điểm thay đổi so với thông tư trước, như: Điều chỉnh hệ số CAR từ 9% xuống 8% bổ sung yêu cầu vốn cho rủi ro thị trường rủi ro hoạt động bên cạnh yêu cầu vốn rủi ro tín dụng Thơng tư có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2020 chưa áp dụng Trong thời gian tới, với bối cảnh hội nhập đặt khơng khó khăn, thách thức hệ thống ngân hàng, NHTM Về quy mô huy động vốn hiệu sử dụng vốn nhóm NHTM Đối với ngân hàng nào, nguồn huy động từ tiền gửi từ tổ chức kinh tế dân cư kênh quan trọng chiếm tỷ trọng cao Ngoài ra, để đảm bảo khoản bổ sung nguồn vốn phục vụ cho tăng trưởng tín dụng, nhiều NHTM tìm đến số kênh khác vay liên ngân hàng phát hành giấy tờ có giá Năm 2017, tổng nguồn vốn huy động, tỷ trọng tiền gửi khách hàng phát hành giấy tờ có giá chiếm 76,9%, cao mức 73,7% năm 2016 Tuy nhiên, năm 2017, tiền gửi khách hàng tăng khoảng 19% so với năm 2016, huy động thông qua phát hành giấy tờ có giá tăng mạnh N.C Nhung p o với mức 38% số NHTM phát hành giấy tờ có giá nhằm tăng vốn cấp để cải thiện hệ số CAR cấu lại kỳ hạn nguồn vốn huy động Đối với cấu huy động, tỷ giá VND/USD ổn định lãi suất huy động vốn VND cao lãi suất huy động vốn USD mức 0% nên vốn huy động VND chiếm 90,5% tổng vốn huy động (năm 2016 89,1%) vốn huy động ngoại tệ chiếm tỷ trọng khoảng 9,5% (năm 2016 10,9%) Vốn huy động có kỳ hạn chiếm 80,9% tổng huy động (năm 2016 chiếm 79,7%), cịn lại vốn huy động khơng kỳ hạn (Báo cáo thường niên NHNN, 2017) Tăng trưởng tín dụng năm 2017 đạt khoảng 19%, tương đương với mức tăng năm 2016 Cơ cấu tín dụng có xu hướng thay đổi theo chiều hướng tỷ trọng tín dụng ngắn hạn tăng, tín dụng trung dài hạn giảm xuống cịn 53,7% tổng tín dụng (giảm 1,4% so với cuối năm 2016) Cơ cấu tín dụng theo loại tiền trì ổn định, tín dụng VND chiếm 91,6% Thị phần tín dụng chủ yếu tập trung nhóm NHTM nhà nước NHTM cổ phần, chiếm 51,8% 41,3% toàn hệ thống Kết thúc năm 2017, tốc độ tăng huy động vốn tổ chức tín dụng đạt 14,5% tăng trưởng tín dụng kinh tế đạt 16,96% Tỷ lệ nợ xấu tổng dư nợ tín dụng giảm dần qua quý năm 2017 từ mức 2,55% quý I xuống 1,99% quý IV (theo số liệu thống kê NHNN) Trong đó, nợ xấu Vietinbank 8.960 tỷ đồng, tăng 33% so với năm trước - mức tăng cao so với tăng trưởng dư nợ tín dụng chung ngân hàng 19% Tại Vietcombank, nhờ nhóm nợ có khả vốn giảm mạnh từ 4.215 tỷ đồng xuống 1.940 tỷ đồng, tổng nợ xấu ngân hàng cuối năm giảm 10% so với thời điểm đầu năm Tỷ lệ nợ xấu ngân hàng giữ mức thấp hệ thống 1,11% Điều cho thấy tâm NHTM trình tái cấu hướng tới sử dụng vốn hiệu trước áp lực hội nhập ngày cao Tính CAR theo chuẩn Basel II, thời gian tới, nhiều NHTM có mức CAR 8% Vì vậy, để đáp ứng yêu : n n o n ập S (2018) 1-11 cầu tối thiểu, ngân hàng cần tăng vốn tự có gấp 1,8-2 lần so với Như vậy, xét bình diện chung lực tài NHTM Việt Nam yếu so với NHTM nước AEC 4.3 Ản ởn AE năn lự ng n n n ập n p ị ơn m n ụ on n m Việt Nam thực cam kết tự hóa dịch vụ tài thơng qua ATISA liên quan đến lĩnh vực ngân hàng dịch vụ tài khác theo Gói cam kết thứ giai đoạn 2016-2017 tập trung vào dịch vụ tốn chuyển tiền Vì vậy, NHTM Việt Nam đua mở rộng, đa dạng hóa phát triển dịch vụ tốn, dịch vụ ngân hàng bán lẻ nói chung loại hình dịch vụ mới, đa tiện ích giá hấp dẫn dựa ứng dụng tảng khoa học công nghệ đại thông qua dịch vụ Internet, dịch vụ qua thiết bị di động, dịch vụ thẻ để nâng cao khả cạnh tranh NHTM khu vực Đến cuối năm 2017, Việt Nam, có 65 NHTM cung ứng dịch vụ Internet Banking, 35 NHTM cung cấp dịch vụ toán Mobile banking, 60 NHTM cung ứng dịch vụ thẻ Bên cạnh đó, cịn có nhiều tổ chức trung gian tốn ứng dụng cơng nghệ FinTech hỗ trợ cho khách hàng tham gia toán online, phục vụ toán điện tử Dân số Việt Nam đến thời điểm cuối năm 2017 có 93,7 triệu người, 60% dân số 25 tuổi, 12% dân số coi đào tạo có kỹ Theo Nielsen, người dùng Internet Việt Nam dành gần 25 tuần trực tuyến Đây mức cao so với nơi khác Đơng Nam Á Chính nhờ đó, thói quen người tiêu dùng Việt Nam thay đổi có xu hướng tiêu dùng mua bán qua mạng nhiều Theo ước tính e-Marketer, doanh số bán hàng trực tuyến Việt Nam năm 2016 1,7 tỷ đô la năm 2017 2,1 tỷ đô la Trong xu đó, NHTM động cho mắt nhiều sản phẩm, dịch vụ ngân hàng trực tuyến đa dạng hóa để phù hợp với nhóm khách hàng Dịch vụ N.C Nhung p o : n n o n ập S (2018) 1-11 ngân hàng điện tử tiếp cận dễ dàng sẵn sàng sử dụng qua nhiều kênh khác giúp người dân có thêm nhiều lựa chọn thực giao dịch toán trực tuyến Mobile banking, Internet banking, SMS banking, ví điện tử, máy ATM điểm chấp nhận thẻ (POS) Với nhiều tiện ích trực tuyến, chi phí thấp, thời gian xử lý giao dịch nhanh, ưu việt giao dịch ngân hàng truyền thống, sản phẩm ngân hàng điện tử đem lại nhiều lợi ích cho ngân hàng khách hàng Hình Số máy ATM 100.000 người nước ASEAN năm 2016 ồn: PwC Growth Markets Centre (2018) Hình Số lượng ATM, POS thẻ ngân hàng qua năm ồn: Báo cáo thường niên năm NHNN Để tăng cường tính bảo mật an tồn tăng khả tích hợp tiện ích thẻ cho khách hàng, công nghệ thẻ thay đổi từ công nghệ từ sang công nghệ chip Các NHTM Việt Nam đầu tư hạ tầng nâng số lượng thiết bị đầu cuối POS với tốc độ nhanh để nâng cao khả cạnh tranh Tuy nhiên, theo đánh giá PwC Growth Markets Centre (2018), khoảng trống sở hạ tầng thiếu nhận thức tài chính, tiền mặt ưu tiên sử dụng làm phương thức tốn nước ASEAN, có Việt Nam Tỷ lệ máy ATM 100.000 người Việt Nam thấp Như vậy, Việt Nam có thuận lợi dân số đơng, lực lượng lao động trẻ sử dụng Internet điện thoại thông minh cao, NHTM Việt Nam chưa tận dụng tối đa tiềm để phát triển hệ thống cung cấp dịch vụ ngân hàng đa dạng, đa tiện ích ngang tầm với nước khu vực Cho đến nay, có số NHTM Việt Nam đầu tư, ứng dụng giải pháp công nghệ toán mới, đại, như: xác thực vân tay, sinh trắc, sử dụng mã QR code, toán phi trực tiếp… để mang lại tiện lợi an toàn giao dịch toán điện tử Tuy nhiên, số lượng người sử dụng dịch vụ chưa đạt kết kỳ vọng tiềm lợi Việt Nam Kết luận hàm ý sách cho Việt Nam Trong thời gian qua, lực cung cấp dịch vụ tài NHTM Việt Nam thay đổi nhanh với đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ chất lượng dịch vụ cải thiện đáng kể, đặc biệt dịch vụ liên quan tới công nghệ Vốn chủ sở hữu có tăng qua năm so với NHTM khu vực quy mơ cịn nhỏ Trong q trình tài cấu trúc hệ thống ngân hàng, NHTM trọng tăng vốn chủ sở hữu để cao lực tài khả cạnh 10 N.C Nhung p o tranh với ngân hàng liên doanh ngân hàng nước hoạt động Việt Nam khả phát triển thị trường nước ASEAN Điều phần giảm thiểu rủi ro, đặc biệt giúp NHTM có điều kiện thu hút thêm vốn, phát triển nhân lực, đầu tư công nghệ đại, mở rộng mạng lưới tăng cường sở vật chất Cho đến nay, Việt Nam thực theo lộ trình cam kết hội nhập tài AEC cho giai đoạn I, II III Trong khuôn khổ hợp tác đa phương mà Việt Nam tham gia ký kết, lĩnh vực hội nhập tài thể cam kết mở cửa thị trường dịch vụ tài ASEAN, ASEAN+ WTO, cam kết WTO cam kết tảng ASEAN mức cam kết cao Tuy nhiên, thời gian tới, Hiệp định Đối tác Toàn diện Tiến xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) ký kết có hiệu lực hiệp định có mức độ cam kết cao lĩnh vực tài ngân hàng quy định riêng chương Chương 11, hướng tới tạo môi trường đầu tư thuận lợi dành cho nhà đầu tư nước ngồi lĩnh vực dịch vụ tài Do đó, NHNN cần tiếp tục sửa đổi, bổ sung quy định, chuẩn hóa cách tính hệ số an toàn tối thiểu theo chuẩn mực quốc tế làm sở cho NHTM phấn đấu áp dụng, giúp tăng khả cạnh tranh cho toàn hệ thống Nâng cao lực cung cấp dịch vụ tài đáp ứng khả cạnh tranh với nước khu vực cách tập trung xây dựng hệ thống dịch vụ ngân hàng bán lẻ có chất lượng, an tồn đạt hiệu kinh tế cao Sau đó, cần nghiên cứu mở rộng thị trường dịch vụ ngân hàng bán lẻ góc độ địa bàn kinh doanh đa dạng hóa sản phẩm để cung ứng đầy đủ, kịp thời, thuận tiện cho đối tượng khách hàng gồm doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp vừa nhỏ khách hàng cá nhân Đến năm 2020, phấn đấu phát triển hệ thống dịch vụ ngân hàng bán lẻ ngang tầm với nước khu vực chủng loại, chất lượng khả cạnh tranh : n n o n ập S (2018) 1-11 Trong thời gian tới, nhờ có cơng nghệ fintech phát triển, NHTM nên cân nhắc giảm việc phát triển mạng lưới chi nhánh, phòng giao dịch tỉnh, thành phố lớn, tập trung nguồn lực để xếp mơ hình hoạt động gọn nhẹ gắn với việc tăng cường áp dụng khoa học công nghệ nhằm đáp ứng nhanh chóng hiệu nhu cầu sử dụng dịch vụ ngân hàng người dân lúc nơi Tăng cường liên kết NHTM, ngân hàng đại lý nước ngoài, mở rộng điểm chấp nhận thẻ để tiếp tục phát triển khả sử dụng thẻ phát huy tính tác dụng thẻ, tiết kiệm chi phí tạo thuận lợi cho khách hàng Các NHTM cần tăng cường hợp tác với tổ chức doanh nghiệp có khoản toán dịch vụ thường xuyên điện, nước để khách hàng tốn trực tuyến Ngồi ra, NHTM cần trọng nâng cao chất lượng, chun mơn hóa cán lĩnh vực dịch vụ ngân hàng bán lẻ trình độ nghiệp vụ, tác phong giao dịch nhận thức tầm quan trọng dịch vụ bán lẻ bối cảnh hội nhập ngày sâu Tài liệu tham khảo [1] UNCTAD, World Investment Report 2018: Investment and New Industrial Policies, June 2018 [2] Cục Đầu tư nước ngồi, “Tình hình thu hút Đầu tư nước tháng năm 2018”, 2018, http://fia.mpi.gov.vn/tinbai/6045/Tinh-hinh-thuhut-Dau-tu-nuoc-ngoai-8-thang-nam-2018 [3] Google and Temasek, “e-Conomy SEA Spotlight 2017: Unprecedented growth for Southeast Asia’s $50B internet economy, 2017”, 2017 [4] Tô Thị Thanh Trúc, “Khu vực tài Việt Nam bối cảnh hội nhập tài ASEAN”, Tạp chí Phát triển Khoa học Công nghệ, 19 (2016) Q1, 2016 [5] Phạm Xuân Hoan, Nguyễn Cẩm Nhung, Nguyễn Bích Thủy, “Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam: Chủ động đón AEC”, Tạp chí Kinh tế Dự báo, Số tháng 1/2016 [6] Phạm Xuân Hoan, Nguyễn Cẩm Nhung, Nguyễn Bích Thủy, “Khả thích ứng ngân hàng thương mại Việt Nam tham gia hội nhập AEC”, Tạp chí Tài chính, Kỳ tháng 12/2015 (622) N.C Nhung p o : [7] Trần Thị Vân Anh, “Ngân hàng Việt Nam tiến trình gia nhập Cộng đồng Kinh tế ASEAN”, Tạp chí Khoa học Xã hội Việt Nam, (2016) 101 [8] Nguyễn Thị Diễm Hiền, “Một số vấn đề ngân hàng thương mại Việt Nam gia nhập Cộng n n o n ập S (2018) 1-11 11 đồng Kinh tế Asean”, Tạp chí Phát triển Khoa học Công nghệ, 19 (2016) Q1, 2016 [9] Blattner N., “Competitiveness of Banks”, Journal of Financial Economics, N.21 (1992) [10] PwC Growth Markets Centre, The Future of ASEAN - Time to Act Financial Services, 2018 Impacts of Financial Integration in the Asia Economic Community on Competitiveness of the Commercial Banks in Vietnam Nguyen Cam Nhung VNU University of Economics and Business, 144 Xuan Thuy Str., Cau Giay Dist., Hanoi, Vietnam Abstract: This paper assesses the impacts of financial integration in the Asia Economic Community (AEC) on the capacity of finance and provision of financial services of Vietnamese commercial banks In recent years, Vietnamese commercial banks have achieved some successes as reflected in the growth indicators of operation scales, charter capital and total assets However, under the pressure of integration, the capital adequacy ratio (CAR) fell slightly in 2016 resulting from the applying of the CAR calculation method to commercial banks in accordance with the new regulations towards step by step approaching international standards Compared to other countries in the AEC, the capacity of finance and provision of financial services of the Vietnamese commercial banks remains low As a result, it is necessary to carry out synchronous and drastic measures in the coming time to enhance the competitiveness of the Vietnamese commercial banks Keywords: Competitiveness, financial integration, AEC, commercial bank, Vietnam  ... nhánh ngân hàng nước ngồi Ảnh hưởng hội nhập tài AEC tới lực cạnh tranh ngân hàng thương mại Việt Nam Blattner (1992) nhấn mạnh tới lực tài ngân hàng nhân tố ảnh hưởng tới lực cạnh tranh ngân hàng. .. trình hội nhập tài AEC đến năm 2025 có ảnh hưởng đến lực cạnh tranh NHTM Việt Nam Chính vậy, viết nghiên cứu ảnh hưởng tới lực cạnh tranh hệ thống NHTM Việt Nam trình thực cam kết hội nhập tài AEC, ... AEC thành lập nay, hệ thống ngân hàng Việt Nam có quy mơ số lượng ngân hàng ổn định Riêng ngân hàng 100% vốn nước ngồi có gia tăng nhanh từ lên ngân hàng Trong đó, năm 2016 có gia nhập ngân hàng