Tác động của hội nhập kinh tế quốc tế đối với ngành thép việt nam và một số gợi ý chính sách

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ NGUYỄN MẠNH AN TÁC ĐỘNG CỦA HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ ĐỐI VỚI NGÀNH THÉP VIỆT NAM VÀ MỘT SỐ GỢI Ý CHÍNH SÁCH LUẬN VĂN THẠC SỸ KINH TẾ ĐỐI NGOẠI HÀ NỘI : 2008 MỤC LỤC Trang DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VIẾT TẮT DANH MỤC CÁC HÌNH, BẢNG, SƠ ĐỒ VÀ HỘP ……………………… PHẦN MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN LIÊN QUAN ĐẾN NGÀNH THÉP VIỆT NAM TRONG BỐI CẢNH HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ 10 1.1 Những khái niệm 10 chung 10 1.1.1 Khái niệm vai trò hội nhập kinh tế quốc tế 14 1.1.2 Hội nhập kinh tế quốc tế Việt Nam 17 1.2 17 Ngành thép giới thời kỳ tồn cầu hố 19 1.2.1.Vị trí vai trị ngành thép kinh tế quốc dân 19 1.2.2 Đặc điểm thị trường thép giới năm gần 20 1.2.2.1.Những biến động ngành thép 30 1.2.2.2.Xu hướng ngành thép 32 giới 1.2.3 Những hiệp định thương mại cam kết quốc tế 34 Việt Nam hội nhập KTQT liên quan đến ngành thép 34 1.3 Kết luận đánh giá 34 CHƯƠNG 2: NGÀNH THÉP VIỆT NAM VÀ NHỮNG TÁC 36 ĐỘNGCỦA HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ 38 2.1 Ngành thép Việt nam tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế 38 2.1.1 40 Tổng quan ngành thép Việt Nam 40 2.1.1.1.Doanh nghiệp nhà nước 42 2.1.1.2.Doanh nghiệp có vốn nước 43 2.1.1.3.Doanh nghiệp tư nhân, hộ sản xuất nhỏ 2.1.2 Những vấn đề tồn sản phẩm ngành 44 cân 46 thép 2.1.2.1.Cơ cấu thị trường cấu đối 47 2.1.2.2.Sự phục thuộc ngày tăng vào nguồn nguyên liệu bên 49 49 2.1.2.3.Giá trị gia tăng sản phẩm thép thấp 2.1.2.4.Sự liên kết lĩnh vực sản xuất, lưu thông chiến 49 lược thị trường 53 55 2.1.2.5.Q trình cổ phần hố doanh nghiệp thép nhà nước - bất cập nảy 55 sinh 56 2.1.2.6.Đánh giá nguyên nhân vấn đề tồn 58 2.2.Tác động đến ngành thép nhìn từ lĩnh vực thương 61 mại 65 2.2.1.Khi Việt Nam hội nhập AFTA 2.2.1.1.Đặc điểm ngành thép khu vực Đông Nam Á 65 – So sánh với Việt Nam 68 2.2.1.2.Ảnh hưởng cam kết thương mại khối 68 ASEAN 70 2.2.2.Tác động đến ngành thép Việt Nam gia nhập WTO 71 2.2.2.1 Ảnh hưởng cam kết quốc tế Việt 76 Nam gia nhập WTO………………… 76 2.2.2.2.Tác động việc gia nhập WTO đầu tư nước 86 ngoài…………… 87 2.2.2.3 Ảnh hưởng từ thị trường thép toàn cầu 91 2.2.3 Ảnh hưởng Hiệp định thương mại hàng hoá ASEAN – Trung Quốc tới ngành 91 thép 91 2.3.Tác động đến ngành thép nhìn từ lĩnh vực đầu tư nước 91 ngồi 94 2.3.1.Tình hình đầu tư nước ngành thép 95 năm gần xu hướng năm 98 tới 101 2.3.2 Chiến lược đầu tư cơng ty nước ngồi 101 vào ngành thép Việt Nam 2.3.2.1 Chuyển giao công nghệ 102 2.3.2.2 Thiết lập chuỗi giá trị sản xuất công ty……………………………… 104 2.3.3 Hiện tượng M & A tập đoàn thép giới thời gian gần ảnh hưởng tới ngành thép Việt 108 Nam 112 2.4 Tác động từ sách quốc gia 113 2.4.1.Chính sách ngành thép Trung Quốc 113 2.4.2.Chính sách nước 115 ASEAN 117 2.5 Những đánh giá 118 chung 120 CHƯƠNG 3: MỘT SỐ KHUYẾN NGHỊ CHÍNH SÁCH 120 NHẰM CỦNG CỐ, PHÁT TRIỂN NGÀNH THÉP VIỆT NAM 121 3.1.Những định hướng tổng quát cho ngành thép Việt Nam năm 121 tới 122 3.1.1.Dự báo ngành thép năm 122 tới 123 3.1.1.1.Thị trường thép giới xu phát 124 triển 129 3.1.1.2.Sự đời sản phẩm vật liệu 3.1.1.3.Dự báo thị trường thép Việt Nam giai đoạn 20072015 3.1.2 Về quan điểm phát triển ngành thép Việt Nam 3.2 Một số giải pháp khuyến nghị sách ngành thép 3.2.1.Gải pháp vốn đầu tư 3.2.2.Nhóm giải pháp củng cố liên kết doanh nghiệp ngành thép 3.2.3 Giải pháp thiết lập liên kết ngành thép với ngành khác 3.2.4 Nhóm giải pháp hồn thiện chuỗi dây chuyền khép kín cho ngành thép 3.2.5 Giải pháp xuất sản phẩm thép Việt Nam 3.2.6 Nhóm giải pháp cụ thể doanh nghiệp 3.2.6.1 Về vốn đầu tư, chuyển giao công nghệ 3.2.6.2 Về thị trường 3.2.6.3 Về mơ hình, cấu tổ chức, đào tạo phát triển nguồn nhân lực 3.2.7 Giải pháp bảo vệ môi trường 3.3 Một số gợi ý sách 3.3.1.Chính sách hỗ trợ ngành thép 3.3.2 Các sách đầu tư, tài 3.3.3.Chính sách phát triển khoa học công nghệ bảo vệ môi trường 3.3.4.Chính sách quyền sở hữu quản lý chất lượng 3.3.5.Chính sách xuất nhập phát triển thị trường KẾT LUẬN TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC Danh muc cac ký hieu viet tat Viet tat Tieng Anh VSC Vietnam Steel Corporation Vietnam Steel Association China Iron Steel Association South East of Asia Steel Association South East of Asia Iron Steel Institute World Trade Organization Association South East of Asia Nations ASEAN Free Trade Area Common Effective Preferential Tarriff and Trade Most Favour Nation World Economic Forum ASEAN China Free Trade Agreement International Iron & Steel Institute Commonwealth of Independent States World Steel Association North American VSA CISA SEASA SEAISI WTO ASEAN AFTA CEPT MFN WEF ACFTA IISI CIS WSA NAFTA Tieng Viet Tổng Công ty Thép Việt Nam Hiệp hội Thép Việt Nam Hiệp hội Gang Thép Trung Quốc Hiệp hội Thép Đông Nam Á Viện Gang Thép Đông Nam Á Tổ chức Thương mại Thế giới Hiệp hội Quốc gia Đông Nam Á Khu vực Mậu dịch Tự ASEAN Chương trình Ưu đãi Thuế quan có Hiệu lực chung cho Khu vực Thương mại Tự ASEAN Quy chế Tối huệ quốc Diễn đàn Kinh tế Thế giới Hiệp định Thương mại Hàng hoá ASEAN – Trung Quốc Viện Gang Thép Quốc tế Cộng đồng Quốc gia Độc lập Hiệp hội Ngành Thép Thế giới Khu vực Mậu dịch Tự Bắc Mỹ EU DRI ERP FDI Free Trade Area European Union Direct Revert Iron Efficiency Reality Protective Foreign Direct Investment Liên minh Châu Âu Sắt Hoàn nguyên Trực tiếp Hệ số Bảo hộ Thực tế Đầu tư Trực tiếp Nước Danh mục cac hình, bảng, sơ đồ hộp A Hình Hình 1.1 1.2: Chỉ số EBITDA ngành cơng nghiệp thép tồn cầu Hình 1.3: Chi phí sản xuất cuộn cán nóng Hình 1.4: Chi phí ngun liệu Hình 1.5: Chỉ số vận chuyển đường biển tầu cỡ lớn Cape Panamax Hình 1.6 1.7: Chi phí nhân cơng theo ( USD ) Hình 1.8 1.9: Chi phí nhân cơng theo (Euro)/ chi phí nhân cơng theo (USD) Hình 1.10 1.11: Chỉ số làm/ thép thơ năm 2004/ chi phí nhân cơng/ suất Hình 1.12 1.13: Sản lượng dự trữ khí thiên nhiên, 2004/ thời hạn sử dụng nguồn dự trữ tính theo sản lượng năm 2004( năm ) Hình 2.1: Xuất nhập phơi thép Trung Quốc 2002-2006 10 Hình 2.2: Lượng xuất nhập phôi thép hàng tháng Trung Quốc từ năm 2004-2006 11 Hình 2.3: Lượng xuất phơi thép hàng tháng Trung Quốc từ năm 2004-2006 12 Hình 2.4: Biểu đồ giá nhập sản phẩm thép B Bảng Bảng 2.1: Công suất sản lượng thực tế doanh nghiệp nhà nước thuộc VSC Bảng 2.2: Các doanh nghiệp thép có vốn nước ngồi thị trường Việt Nam Bảng 2.3: nước ASEAN nhập sắt thép hàng đầu năm 2005 Bảng 2.4: Sản lượng thép thô Đông Nam năm 2005 Bảng 2.5: Lộ trình cắt giảm thuế bình quân ngành thép Việt Nam ACFTA Bảng 2.6: Những vụ M & A hàng đầu giới ngành thép ( 20012006 ) Bảng 2.7: Biểu thuế xuất thép Trung Quốc có hiệu lực từ 01/01/2008 Bảng 2.8: Những điểm xuất phơi thép Trung Quốc năm 2006 Bảng 2.9: Sản phẩm thép nhập từ Trung Quốc nước ASEAN 10 Bảng 3.1: Tiêu thụ thép giới 2005-2007 11 Bảng 3.2: Dự báo nhu cầu thép giới từ năm 2010 – 2015 12 Bảng 3.3: Tiêu thụ thép giai đoạn 2001- 2006 13 Bảng 3.4: Tốc độ tăng trưởng kinh tế tiêu thụ thép Việt Nam 14 Bảng 3.5: Tốc độ tăng trưởng Việt Nam bình quân 15 Bảng 3.6: Dự báo nhu cầu sản phẩm thép giai đoạn C Sơ đồ Sơ đồ 2.1: Đường vận động sản phẩm thép thị trường Sơ đồ 3.1: Hệ thống cung ứng - phân phối sản phẩm thép Sơ đồ 3.2: Mơ hình theo phân đoạn thị trường D Hộp Hộp 2.1 Trung Quốc ban hành quy định sỏp nhập mua lại Hộp 2.2: Ba cụng ty thộp hàng đầu Trung quốc kế hoạch sỏp nhập Hộp 2.3: Tiếp tục nghiờn cứu hoàn thiện hệ thống văn phỏp luật để hoàn thiện thị trường cỏc sản phẩm thộp, tạo liờn kết chặt chẽ, chia sẻ lợi nhuận cộng đồng trỏch nhiệm cỏc nhà sản xuất với nhà kinh doanh thộp Hoàn thiện chớnh sỏch, phỏp luật tăng cường lực thực phỏp luật cạnh tranh, chống độc quyền, chống liờn kết lũng đoạn thị trường, chống bỏn phỏ giỏ 134 KẾT LUẬN Với nhận thức thộp vật liệu nghiệp cụng nghiệp hoỏ đại hoỏ đất nước Phỏt triển ngành thộp bền vững cú hiệu đũi hỏi khỏch quan kinh tế Cụng nghiệp thộp ngành cụng nghiệp kinh tế quốc dõn, cú thể đỏp ứng nhu cầu nguyờn liệu cho cỏc ngành cụng nghiệp khỏc phỏt triển Tuy nhiờn bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế sõu rộng, ngành thộp Việt nam chịu tỏc động mạnh mẽ ngày rừ rệt Qua nghiờn cứu luận văn, tỏc giả cú phõn tớch, đỏnh giỏ cụ thể cỏc tỏc động trực tiếp quỏ trỡnh hội nhập kinh tế quốc tế đến ngành thộp Việt Nam thời gian qua Hiện thời gian tới tỏc động đú diễn ngày rừ nột mạnh mẽ Khụng tỏc động mặt cấu sản phẩm, cấu thị trường, cụng nghệ, lao động, đầu tư nước mà cỏc tỏc động đú cũn ngày ảnh hưởng nghiờm trọng đến mụi trường quỏ trỡnh phỏt triển bền vững ngành thộp Việt Nam Những khuyến nghị giải phỏp mà tỏc giả đưa nhằm mục đớch khắc phục mặt xấu tỏc động hội nhập mang lại, tận dụng điểm mạnh, lợi ngành thộp, để cú thể tham gia hội nhập với giới cỏch bỡnh đẳng Trong thời gian tới, ngành thộp cần phải huy động thành phần kinh tế tham gia phỏt triển sản xuất thộp, cú chớnh sỏch khuyến khớch phỏt triển đầu tư vào sản xuất phụi thộp, cỏc sản phẩm lỏ thộp chất lượng cao, thộp hợp kim phục vụ cho chế tạo Đặc biệt khuyến khớch đầu tư phỏt triển cỏc khu liờn hợp luyện kim khộp kớn quy mụ lớn, đồng thời bảo đảm khả cạnh tranh tiến trỡnh hội nhập kinh tế giới Kết hợp hài hoà phỏt huy nội lực, khai thỏc cú hiệu cỏc nguồn lực nước ( tài nguyờn khoỏng sản, lao động, ) huy động cỏc nguồn lực từ bờn ( 135 vốn, cụng nghệ, ) chắn ngành cụng nghiệp thộp phỏt triển bền vững phục vụ cho mục tiờu Cụng nghiệp hoỏ - Hiện đại hoỏ đất nước TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt: Bản tin Hiệp hội thộp Việt Nam cỏc năm 2006 2007 Bỏo cỏo thường niờn Viện gang thộp quốc tế IISI cỏc năm 2005; 2006 2007 Bộ cụng nghiệp ( 2003 ), Chiến lược định hướng quy hoạch phỏt triển ngành thộp Việt Nam đến năm 2010 Bộ cụng nghiệp ( 2002 ), Kế hoạch phỏt triển bền vững bảo vệ mụi trường ngành thộp Việt Nam đến năm 2010 Bộ cụng nghiệp ( 2006 ), Nghiờn cứu định hướng phỏt triển khoa học cụng nghệ ngành thộp đến năm 2010, tầm nhỡn đến năm 2020 Bộ thương mại ( 2006 ), Biểu cam kết hàng hoỏ Biểu cam kết dịch vụ Việt Nam với WTO Bộ thương mại ( 2006 ), Hiệp định thương mại hàng hoỏ ASEAN - Trung Quốc Bộ thương mại ( 2004 ), Kiến thức hội nhập kinh tế quốc tế Chớnh phủ nước cộng hồ xó hội Việt Nam ( 2005 ), Quy hoạch tổng thể phỏt triển ngành thộp đến năm 2010 10 Chu Văn Cấp ( 2003 ), Nõng cao sức cạnh tranh kinh tế nước ta quỏ trỡnh hội nhập kinh tế quốc tế, NXB Chớnh trị quốc gia 11 Phạm Chớ Cường ( 2005 ), Những thuận lợi thỏch thức với ngành thộp Việt Nam thời gian tới, Hiệp hội thộp Việt Nam 12 Phạm Chớ Cường ( 2007 ), Những vấn đề cần quan tõm triển khai cỏc dự ỏn thộp, Hiệp hội thộp Việt Nam 136 13 Tụ Xuõn Dõn Nguyễn Thành Cụng( 2006 ), Tỏc động hội nhập kinh tế quốc tế đến tư đời sống kinh tế xó hội Việt Nam, NXB Chớnh trị quốc gia 14 Phạm Thị Đào ( 2000 ), Tổ chức hoạt động kinh doanh Tổng cụng ty thộp Việt Nam giai đoạn 2001 – 2005, Tổng cụng ty thộp Việt Nam 15 Vũ Võn Đỡnh ( 2003 ), Doanh nghiệp Việt Nam trước ngưỡng cửa hội nhập, NXB Bộ lao động 16 Đậu Văn Hựng ( 5/ 2006 ), Ngành thộp Việt Nam tăng cường đổi cụng nghệ đỏp ứng yờu cầu hội nhập kinh tế quốc tế, Tạp Khoa học cụng nghệ 17 JICA ( 1998 ), Bỏo cỏo tổng kết: Nghiờn cứu kế hoạch hành động phỏt triển cụng nghiệp thộp nước Cộng hồ Xó hội Chủ nghĩa Việt Nam, Tokyo: JICA 18 Chu Đức Khải Phạm Chớ Cường ( 2002 ), Hiện trạng tương lai ngành thộp Việt Nam – Tuyển tập cỏc cụng trỡnh nghiờn cứu khoa học, Viện luyện kim đen 19 G Kawabata Nozomi ( 7/ 2003 ) Ngành sắt thộp Thỏi Lan sau khủng hoảng tiền tệ chõu Á, Đại học Tohoku, Sendai, Nhật Bản 20 G Kawabata Nozomi (8/ 2007), Cụng nghiệp gang thộp Việt Nam: Một giai đoạn phỏt triển chuyển đổi chớnh sỏch mới, Đại học Tohoku, Sendai, Nhật Bản 21 Ma Kai, ( 2005 ) Chớnh sỏch phỏt triển ngành cụng nghiệp thộp, Uỷ ban phỏt triển cải cỏch quốc gia ( NDRC ) – Nước Cộng hoà Nhõn dõn Trung Hoa 22 Trần Quốc Khỏnh ( 2005 ), Trung Quốc gia nhập WTO tỏc động cỏc nước ASEAN, Bộ Thương Mại 23 Lờ Bộ Lĩnh ( 2004 ), Cải cỏch chớnh sỏch kinh tế vĩ mụ quỏ trỡnh gia nhập WTO Trung Quốc, NXB Khoa học Xó hội 137 24 Nguyễn Văn Lịch Nguyễn Anh Tuấn ( 2005 ), Giỏo trỡnh kinh tế đối ngoại Việt Nam, NXB Chớnh trị Quốc gia 25 Vừ Đại Lược ( 2003 ), Bối cảnh quốc tế xu hướng điều chỉnh chớnh sỏch phỏt triển kinh tế số nước lớn, Viện Kinh tế Chớnh trị Thế giới, NXB Khoa học Xó hội Hà Nội 26 Nguyễn Thị Mơ ( 2006 ), Thương mại Việt Nam tiến trỡnh hội nhập kinh tế quốc tế, Trường Đại học Ngoại thương Hà Nội 27 Phựng Xuõn Nhạ ( 2001 ), Giỏo trỡnh đầu tư quốc tế, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội 28 Kim Ngọc ( 2005 ) Triển vọng kinh tế giới 2020, NXB Lý luận Chớnh trị Hà Nội 29 Phan Minh Ngọc (12/ 2006), Tỏc động gia nhập WTO lờn đầu tư nước Việt Nam, Khoa Kinh tế - Đại học Kyushu Nhật Bản 30 Nguyễn Trần Quế ( 2006 ), Mụ hỡnh hoỏ tỏc động hội nhập kinh tế quốc tế tới kinh tế quốc gia, Viện kinh tế chớnh trị giới 31 Hoàng Đức Thõn, Trần Văn Hoố, Nguyễn Minh Ngọc, Trần Thăng Long Nguyễn Việt Cường ( 2003 ), Cải thiện hệ thống phõn phối thộp Việt Nam, Dự ỏn nghiờn cứu hợp tỏc Trường Đại học Kinh tế Quốc dõn JICA Nhật Bản 32 Hoàng Đức Thõn Phạm Chớ Cường ( 2002 ), Tăng cường chớnh sỏch định hướng chớnh phủ việc cải tổ phỏt triển ngành cụng nghiệp thộp, Tài liệu Hội nghị chuyờn đề Chớnh sỏch cụng nghiệp ngoại thương Việt Nam thời kỳ hội nhập, Cơ quan Hợp tỏc Quốc tế Nhật Bản JICA Trường Đại học Kinh tế Quốc dõn, Hà nội ngày 29 – 30/ 33 Lương Văn Tự ( 2006 ), Thương mại Việt Nam tiến trỡnh hội nhập kinh tế quốc tế, Bộ Thương mại 138 34 Nguyễn Văn Thường Nguyễn Kế Tuấn ( 2006 ), Kinh tế Việt Nam năm 2005 trước ngưỡng cửa tổ chức thương mại giới, NXB Đại học Kinh tế Quốc dõn 35 Nguyễn Xuõn Thắng ( 1999 ), Khu vực mậu dịch tự ASEAN tiến trỡnh hội nhập Việt Nam, NXB Thống kờ Hà Nội 36 Nguyễn Xuõn Thắng ( 2003 ), Chủ động tớch cực hội nhập kinh tế quốc tế, động lực phỏt triển Việt Nam giai đoạn , Viện Kinh tế Chớnh trị Thế giới 37 Trần Nguyễn Tuyờn ( 2006 ), Hội nhập kinh tế quốc tế Việt Nam, Uỷ ban Hợp tỏc Kinh tế Quốc tế Việt Nam 38 Tạp Cụng nghiệp - Bộ Cụng nghiệp, số ngày 20/ 10/ 2003 39 Tập thể tỏc giả, Sỏch dịch ( HN 2003 ), Kinh tế ngày nay, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội 40 Tập thể tỏc giả, Sỏch dịch ( HN 2002 ), Toàn cầu hoỏ tăng trưởng nghốo đúi, NXB Văn hoỏ Thụng tin 41 Tổng cục thống kờ, Niờn giỏm thống kờ 2005 2006, NXB Thống kờ Hà Nội 42 Việt Nam: Hội nhập kinh tế xu toàn cầu – Vấn đề giải phỏp (2002), Một số nhiệm vụ biện phỏp cần thực quỏ trỡnh hội nhập kinh tế quốc tế , NXB Chớnh trị Quốc gia , trang 408 – 424 43 Viện Nghiờn cứu Chiến lược Chớnh sỏch Cụng nghiệp ( Hà Nội 11/ 2002 ), Nõng cao lực cạnh tranh mặt hàng thộp Việt Nam đến năm 2010 Tiếng Anh: C Bodsworth ( 2006 ), British Iron & Steel AD 1800 – 2000 and Beyond Business World, 2005 August 139 D’Costa, Anthony P ( 1999 ), The Global Restructuring of the Steel Industry: Innovations, Institutions and Industrial Change, Routledge E Gibelleiri and J Aylen ( 2006 ), Steel Industry in the New Millenium Vol 1: Technology and The Market FT Steel Survey 2004 Gianpietro Benedetti (1999 ), Can be blast furnace survice the revolution in iron making, Asia Steel Technology Hogan William ( 1994 ), Steel in the 21st Century, Competition Forges a New World Order, Macmillan Inc Kawazata Nozomu ( 2001 ), The Current Vietnamese Steel Industries and Its Challenges, MPI- JICA ( 2001 b ) N Ivanov MEMO ( No 2/ 2000 ), Globalisation & Problems of an Optimal Development Strategy 10 Ohno Kenichi ( 2001), Evaluating Alternative Scenerios for the Steel Industry Promotion: Quantification of Profitability and Risck, MPI-JICA (2001 b) 11 Philip Rogers C Eng FIMMM MA ( 2005 ), Tinmills of the world 12 South East Asia Iron Steel Institute ( 2006 b), 2006 Steel Statistical Yearbook 13 South East Asia Iron Steel Institute ( 2006 a), 2006 Country Reports 14 World Steel in Figures, International Iron and Steel Institute ( IISI ), 2005 – 2006 140 PHỤ LỤC Phụ lục 80 cụng ty sản xuất thộp hàng đầu trờn giới năm 2005 Thứ hạng Sản lƣợng (triệu tấn) Cụng ty Thứ hạng Sản lƣợng (triệu tấn) Cụng ty 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 63 46,7 32 30,5 29,9 23,8 19,3 18,4 18,2 17,5 16,5 16,1 13,9 13,7 13,6 13,5 13,4 12,0 11,9 11,4 10,5 10,4 10,4 10,3 10,3 9,6 9,4 8,7 8,7 8,5 8,2 7,7 7,0 7,0 7,0 6,8 6,5 6,4 6,2 5,9 Mittal Steel Arcelor Nippon Steel POSCO JFE Baosteel US Steel Nucor Curus Group Riva Thyssen Group Tangshan Evraz Gerdau Severstal Sumitomo SAIL Wuhan Anshan Magnitogorsk Jiangsu Shagang Shougang Jinan Laiwu China Steel Maanshan IMIDRO Techint Usiminas Novolipetsk Hyundai Kobe Steel Baotou Handan Illyich Blue Scope Benxi Voestalpine Panzhihua Azovstal 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 5,9 5,8 5,8 5,7 5,6 5,5 5,4 5,2 5,2 5,1 5,0 4,6 4,6 4,5 4,5 4,4 4,4 4,4 4,2 4,2 4,2 4,2 4,0 4,0 3,9 3,7 3,6 3,6 3,5 3,5 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,3 3,3 3,3 3,2 Mechel Celsa Anyang Jiuquan AK Steel HKM Taiyuan CSN Erdemir Salzgitter Jianlong Liuzhou Beitel TangshanGuofeng Stelco Tata Steel Zaporizhstahl Nangang SIDOR HADEED Dofasco Ezz Group Jlangxi Xinyu SSAB Nisshin Alchevsk Urals Steel Xuanhua Shaoguan Kunming Ruukki Tinjin Tiantie Vizag Steel Tokyo Steel Hebei Jinxi Pingxiang Ahmsa Steel Dynamics Duferco Ipsco 141 Phụ lục Sản lƣợng 40 quốc gia sản xuất thộp lớn giới ( 2004 2005 ) ( Đơn vị: Triệu ) Tờn nƣớc Trung Quốc Nhật Mỹ Nga Hàn Quốc Đức Ukraina Ấn Độ Brasil Italia Thổ Nhĩ Kỳ Phỏp Đài Loan Tõy Ban Nha Mờhicụ Canada Anh Bỉ Nam Phi Iran Ba Lan TT 2005 SL 2004 TT SL Tờn nƣớc 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 349,4 112,5 94,9 66,1 47,8 44,5 38,6 38,1 31,6 29,3 21 19,5 18,6 17,8 16,2 15,3 13,2 10,4 9,5 9,4 8,4 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Australia Austria Hà Lan Malaysia Rumania CH Sộc Thuỵ Điển Ai Cập Achentina Thai Lan Venezuela Phần Lan Slovakia Kazakhstan Ảrập Xêut Indonesia Hy Lạp Luxembua Belarus Hungary Cỏc QG khỏc 280,5 112,7 99,7 65,6 47,5 46,4 38,7 32,6 32,9 28,5 20,5 20,8 19,6 17,6 16,7 16,3 13,8 11,7 9,5 8,7 10,6 Tổng cộng TT 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 2005 SL 7,8 7,0 6,9 6,3 6,2 6,2 5,7 5,6 5,4 5,3 4,9 4,7 4,5 4,5 4,2 2,8 2,3 2,2 2,0 2,0 23,1 131,8 2004 TT SL 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 067,0 Nguồn: World steel in figures 2006 142 7,4 6,5 6,8 5,7 6,0 7,0 6,0 4,8 5,1 4,5 4,6 4,8 4,5 5,4 3,9 2,4 2,0 2,7 1,8 2,0 22, Phụ lục Sản lƣợng sắt xốp toàn giới Đơn vị tớnh: 1000 T8/ 05 T8/ 06 Tăng/ giảm 560 540 -3,6% 4110 4128 0,4% 12,7% 159 205 28,8% 1292 1499 16% 4,6% Achentina 171 103 -39,8% 1143 1262 10,4% 3,9% Brazil 40 30 -25% 270 272 0,7% 0,8% Peru -12,5% 52 53 1,9% 0,2% Venezuela 786 650 -17,3% 5876 5680 -3,3% 17,5% Libi 170 91 -46,5% 1122 1084 -3,4% 3,3% NamPhi 150 99 -34% 1200 1044 -13% 3,2% Iran 556 586 5,4% 4561 4552 -0,2% 14% Quatar 73 70 -4,1% 531 574 8,1% 1,8% Ảrập Xêut 322 335 4% 2515 2441 -2,9% 7,5% Ấn Độ 900 1350 50% 6935 9670 39,4% 29,7% Tổng 3894 4117 5,7% 30193 32515 7,7% Quốc gia Mexico Trinidat& Tobago Phụ lục 2005 2006 Tăng/ giảm Thị phần Một số tiờu ngành thộp Việt Nam đạt đƣợc giai đoạn 2000 - 2006 Năm 2000 Năm 2006 Chỉ tiờu Phụi hộp Thộp cỏn - cỏn dài - cỏn dẹt Gia cụng sau cỏn Cụng suất Sản lƣợng Cụng suất Sản lƣợng 500 000 970 000 970 000 335 000 1600 000 1600 000 500 000 300 000 740 000 055 000 650 000 405 000 200 000 400 000 500 000 400 000 100 000 900 000 Tăng trưởng 2000 - 2006 Cụng Sản suất lƣợng 28,3% 26,8% 25,2% 16,9% 23,5% 16,3% 19,1% 14,9% Nguồn: Tổng Cụng ty Thộp Việt Nam 143 Phụ lục Cỏc dự ỏn sản xuất nguyờn liệu thộp Việt Nam TT Tờn gọi Cụng ty LD khai thỏc ( Mỏ sắt Quý Xa ) - Cụng ty LD khai thỏc mỏ sắt Thạch Khờ GĐ - Cụng ty LD khai thỏc mỏ sắt Thạch Khờ GĐ - Cụng ty LD khai thỏc mỏ sắt Thạch Khờ GĐ Cỏc địa phương khỏc (Khai thỏc quy mụ vừa nhỏ ) Giai đoạn Lào cai 3,0 2007 – 2008 – 5,0 2009 – 2010 3,0 2016 – 2020 3,0 2021 - 2025 1,0 2006 - 2010 Hà Tĩnh Cao Bằng, Bắc cạn, Tuyờn Quang, Lào cai, Thanh Hoỏ 2007 - 2010 Cỏc cụng trỡnh cỏc dự ỏn đầu tƣ nƣớc vào ngành thộp đƣợc cụng bố năm 2007 TT Tờn dự ỏn Cuộn cỏn núng Cuộn cỏn Nguội Tập đoàn ESSAR Tập đoàn POSCO Nhà mỏy liờn hợp Hà Tĩnh Tập đoàn TATA Cụng suất ( tr tấn/ năm ) Cụng ty cổ phần Mangan Cao Bằng Phụ lục Địa điểm Tờn đối tỏc Liờn doanh Thộp cuộn POSCO – cỏn núng, cỏn Vinashin nguội Liờn hợp thộp Cụng ty sản xuất phụi Tycoon Sản phẩm Cụng suất Tổng vốn đầu tƣ Năm thực Lỏ cuộn cỏn triệu tấn/ 500 triệu 2/ 2007 núng cỏc loại năm USD Lỏ cuộn cỏn 1,2 triệu > tỷ USD 11/2006 nguội tấn/ năm Thộp cuộn 4,5 – cỏn núng, triệu tấn/ 3,5 tỷ USD cỏn nguội, 7/ 2007 năm thộp 5/ 2007 Phụi thộp triệu tấn/ năm tỷ USD 5/ 2007 Nguồn : Bộ Kế hoạch Đầu tư 144 Phụ lục Tổng hợp cam kết cắt giảm thuế nhập đàm phỏn gia nhập WTO số nhúm hàng quan trọng Việt Nam Cam kết với WTO TT Ngành hàng/ Mức thuế suất Thuế Thuế suất Thuế suất suất gia nhập cuối cựng MFN Thời gian thực Một số sản phẩm cụng nghiệp - Xăng dầu 0-10 38,7 38,7 - Sắt thộp ( thuế suất bỡnh quõn ) 7,5 17,7 13 5-7 năm - Xi măng 40 40 32 năm - Phõn hoỏ học (thuế suất bỡnh 0,7 6,5 6,4 năm 22,3 20,7 15,1 năm - Tivi 50 40 25 năm - Điều hoà 50 40 25 năm quõn) - Giấy (thuế suất bỡnh quõn) Phụ lục Diễn giải mức thuế bỡnh quõn cam kết WTO Thuế suất Thuế suất Mức giảm Mức cắt giảm thuế chung Thuế suất Cam kết Bỡnh quõn cam kết cam kết so với thuế vòng Uruguay MFN WTO chung gia vào cuối lộ MFN hành Trung Nước phỏt Nước theo ngành nhập WTO trình hành (%) Quốc triển phỏt triển (%) (%) (%) Nụng sản 23,5 25,2 21,0 10,6 16,7 giảm 40% giảm 30% Hàng CN 16,6 16,1 12,6 23,9 9,6 giảm 37% giảm 24% 17,4 17,2 13,4 23,0 10,1 Chung biểu 145 Phụ lục Lịch trỡnh thuế CEPT/AFTA 2001 - 2006 Mó HS 7206 7206.10.00 7206.90.00 7207.11.00 7207.12.00 7207.19.00 7207.20/00 7208 7208.10.00 7208.25.00 7208.26.00 7208.27.00 7208.36.00 7208.37.00 7208.38.00 7208.39.00 7208.40.00 7208.51.00 7208.52.00 7208.53.00 7208.54.00 7208.90.00 7209 7209.15.00 7209.16.00 7209.17.00 7209.18.00 7209.25.00 7209.26.00 7209.27.00 7209.28.00 7209.90.00 7306 7306.30.91 Mụ tả mặt hàng Sắt thộp khụng hợp kim dạng thỏi cỏc dạng thụ khỏc( trừ sắt thuộc nhúm 7203 ) - dạng thỏi ( ingot ) - Loại khỏc Riờng: + Phụi thộp vuụng ( billet ) - Mặt cắt ngang hỡnh chữ nhật(kể hỡnh vuụng), cú kớch thước chiều rộng nhỏ hai lần chiều dầy ( billet, bloom ) - Loại khỏc cú mặt cắt ngang hỡnh chữ nhật( trừ hỡnh vuụng) = phụi dẹt (slap) -Loại khỏc -Cú chứa hàm lượng cỏc bon trờn 0,25% Riờng: + + Phụi thộp vuụng ( billet ) Cỏc sản phẩm thộp khụng hợp kim cỏn mỏng cú chiều rộng>600mm, cỏn núng, chưa phủ mạ - dạng cuộn, chưa gia cụng quỏ mức cỏn núng - chiều dầy từ 4,75mm trở lờn - chiều dầy từ 3mm đến 4,75mm - chiều dầy mm Loại khỏc dạng cuộn, chưa gia cụng quỏ mức cỏn núng ( thộp ) - chiều dày trờn 10 mm - chiều dày từ 4,75 trở lờn khụng quỏ 10 mm - chiều dày từ 3mm trở lờn 4,75 mm - chiều dày mm dạng khụng cuộn, chưa gia cụng quỏ mức cỏn núng ( thộp ) - chiều dày trờn 10 mm - chiều dày từ 4,75 trở lờn khụng quỏ 10 mm - chiều dày từ 3mm trở lờn 4,75 mm - chiều dày mm Loại khỏc Cỏc sản phẩm thộp khụng hợp kim cỏn mỏng, cú chiều rộng>600mm, cỏn nguội, chưa phủ, mạ - dạng cuộn, chưa gia cụng quỏ mức cỏn nguội - cú chiều dày từ 3mm trở lờn - cú chiều dày>1mm, < 3mm - cú chiều dày từ 0,5mmtrở lờn khụng quỏ mm - cú chiều dày 0,5 mm dạng khụng cuộn, chưa gia cụng quỏ mức cỏn nguội - cú chiều dày từ 3mm trở lờn - cú chiều dày>1mm, < 3mm - cú chiều dày từ 0,5mmtrở lờn khụng quỏ mm - cú chiều dày 0,5 mm Loại khỏc Cỏc loại ống sắt thộp, hàn - cú đường kớnh từ 140mm trở xuống, hàm lượng cỏcbon từ 0,45% trở xuống T/s MFN Ký hiệu I I I 99 T/s CEPT 00 01-06 3 5 5 5 5 I I I I 5 5 5 (*) 0 0 I I I I 0 0 0 0 0 0 0 0 I I I I 0 0 0 0 0 0 0 0 I I I I I 0 0 0 0 0 0 0 (*) 0 0 I I I I 0 0 0 0 0 0 0 0 I I I I I 3 0 3 0 3 20 I 20 20 ( ** ) Ghi chỳ (*) Cỏc dũng thuế 7208 7209 nõng lờn 5% cỏc nhà mỏy Việt Nam bắt đầu sản xuất cỏc loại thộp 146 (**) Dũng thuế 7306.30.91 theo lộ trỡnh sau: năm 2001 – 2003: 20%; 2004: 15%; 2005: 10% 2006: 5% 147 Thank you for evaluating AnyBizSoft PDF Merger! To remove this page, please register your program! Go to Purchase Now>> AnyBizSoft PDF Merger  Merge multiple PDF files into one  Select page range of PDF to merge  Select specific page(s) to merge  Extract page(s) from different PDF files and merge into one ... 2: NGÀNH THÉP VIỆT NAM VÀ NHỮNG TÁC 36 ĐỘNGCỦA HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ 38 2.1 Ngành thép Việt nam tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế 38 2.1.1 40 Tổng quan ngành thép Việt Nam ... cảnh hội nhập kinh tế quốc tế Chƣơng 2: Ngành thép Việt Nam tác động hội nhập kinh tế quốc tế Chƣơng3: Một số khuyến nghị sách nhằm củng cố phát triển ngành thép Việt Nam 10 Chương Một số vấn... đề lý luận thực tiễn liên quan đến ngành thép Việt Nam bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế 1.1 Những khái niệm chung 1.1.1 Khái niệm vai trò hội nhập kinh tế quốc tế Hội nhập kinh tế quốc tế q