Phân tích tình hình hoạt động tín dụng tại ngân hàng phát triển nhà đồng bằng sông cửu long chi nhánh an giang phòng giao dịch châu phú

TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG KHOA KINH TẾ - QUẢN TRỊ KINH DOANH …………………………… LÊ NHẬT HUẤN PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN NHÀ ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG CHI NHÁNH AN GIANG – PHỊNG GIAO DỊCH CHÂU PHÚ CHUN NGÀNH: TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP Long Xuyên, tháng 12 năm 2009 TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG KHOA KINH TẾ - QUẢN TRỊ KINH DOANH …………………………… CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN NHÀ ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG CHI NHÁNH AN GIANG – PHÒNG GIAO DỊCH CHÂU PHÚ CHUYÊN NGÀNH: TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP NGƯỜI HƯỚNG DẪN: Ths ĐẶNG HÙNG VŨ SINH VIÊN THỰC HIỆN: LÊ NHẬT HUẤN MSSV: DTC069436 LỚP: TÀI CHÍNH CHÂU PHÚ Long Xuyên, tháng 12 năm 2009 LỜI CẢM ƠN  Sự hạn chế thời gian thực tập với bỡ ngỡ bước đầu hoạt động thực tiễn làm cho em gặp nhiều khó khăn q trình thực chuyên đề Nhưng nhờ có giúp đỡ tận tình, quan tâm ân cần mặt tất quý Thầy Cô khoa KT – QTKD trường Đại Học An Giang; Ban giám đốc, cô chú, anh chị Ngân hàng Phát triển nhà Đồng Sơng Cửu Long Chi nhánh An Giang – Phịng giao dịch Châu Phú tạo điều kiện cho em tìm hiểu thực tế, học hỏi rút nhiều kinh nghiệm Ngân hàng để em hoàn thành chuyên đề Với lòng biết ơn sâu sắc, em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến: - Tất quý Thầy Cô khoa KT – QTKD trường Đại Học An Giang dạy dỗ, đào tạo em năm qua - Ban giám đốc Ngân hàng cô chú, anh chị Ngân hàng Phát triển nhà Đồng Sông Cửu Long Chi nhánh An Giang – Phòng giao dịch Châu Phú Đặc biệt cho phép em bày tỏ lòng biết ơn đến: - Thầy Đặng Hùng Vũ (Ths Đặng Hùng Vũ) người tận tình hướng dẫn cho em trình thực chuyên đề - Anh Nguyễn Tấn Duy - trưởng phịng tín dụng, anh Nguyễn Thanh Phong - nhân viên hành chánh, anh Trịnh Quang Phi Sơn - nhân viên tín dụng Ngân hàng Phát triển nhà Đồng Sông Cửu Long Chi nhánh An Giang – Phòng giao dịch Châu Phú trực tiếp giúp đỡ em nhiều thời gian thực tập ngân hàng - Cuối cùng, muốn gửi lời try ân đến cha mẹ đấng sinh thành, người có cơng ni dưỡng dạy dỗ nên người để đạt thành hôm Và xin cảm ơn người bạn bên tôi, ủng hộ tinh thần cho tơi lúc tơi khó khăn - Chân thành cảm ơn! Ngày 14, tháng 12, năm 2009 Sinh viên thực hiện: Lê Nhật Huấn CƠNG TRÌNH ĐƯỢC HỒN THÀNH TẠI KHOA KINH TẾ - QUẢN TRỊ KINH DOANH TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG Người hướng dẫn: Th.s Đặng Hùng Vũ…………………………………… (Họ tên, học hàm, học vị chữ ký) Người chấm, nhận xét 1:…………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… (Họ tên, học hàm, học vị chữ ký) Người chấm, nhận xét 2:…………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… (Họ tên, học hàm, học vị chữ ký) Chuyên đề bảo vệ Hội đồng chấm bảo vệ luận văn Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh ngày… … tháng…… …năm……… MỤC LỤC -0 Trang PHẦN MỞ ĐẦU.……………………………………… ……………………………….…………….1 1.Sự cần thiết đề tài nghiên cứu……………………………………….…………… ………1 2.Mục tiêu nghiên cứu ……………………………………………………………………………2 2.1.Mục tiêu chung …………………………………………………………………………… 2.2.Mục tiêu cụ thể ……………………………………………………………………………….2 3.Phạm vi nghiên cứu…………………………………………………………………… ……….2 3.1.Chọn vùng nghiên cứu…………………………………………………………………….… 3.2.Thu thập số liệu…………………………………………………………………………… 3.3.Giới hạn đề tài…………………………………………………………………………… Chƣơng 1: PHƢƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU………………………4 1.1.Phƣơng pháp luận…………………………………………………………………………… 1.1.1.Một số vấn đề chung tín dụng……………………………………………………… 1.1.1.1.Các khái niệm………………………………………………………………………… 1.1.1.2.Bản chất tín dụng…………………………………………………………… … 1.1.1.3.Vai trị tín dụng…………………………………………………………………… 1.1.1.4.Chức tín dụng……………………………………………………………… 1.1.1.5.Các nguyên tắc tín dụng………………………………………………………….…… 1.1.1.6.Thời hạn tín dụng…………………………………………………………….…… … 1.1.1.7.Các phương thức tín dụng……………………………………………………………… 1.1.1.8.Rủi ro tín dụng………………………………………………………………………… 1.1.2.Các tiêu đánh giá hoạt động tín dụng……………………………………………… 1.2.Phƣơng pháp nghiên cứu…………………………………………………………………….10 1.2.1.Phƣơng pháp thu thập số liệu……………………………………………………………10 1.2.2.Phƣơng pháp phân tích số liệu………………………………………………………… 10 1.2.2.1.Phương pháp so sánh số tuyệt đối……………………………………………….10 1.2.2.2.Phương pháp so sánh số tương đối…………………………………………… 11 Chƣơng 2: GIỚI THIỆU VỀ NH PTN ĐBSCL CNAG – PGDCP…………………………… …12 2.1.Giới thiệu tổng quan NH PTN ĐBSCL (MHB BANK)…………………………………12 2.1.1.Khái quát ngân hàng…………………………………………………………… … 12 2.1.2.Các hoạt động MHB Bank …………………………………………… ………… 12 2.1.3.Kế hoạch tƣơng lai…………………………………………………….………………….13 2.1.4.Tầm nhìn sứ mệnh…………………………………………………………………….13 2.2.Vài nét NH PTN ĐBSCL CNAG – PGDCP…………………………………………… 13 2.2.1.Quá trình hình thành phát triển MHB BANK PGDCP…………………….…13 2.2.2.Chức nhiệm vụ hoạt động PGD……………………………………….… 14 2.2.2.1.Chức năng…………………………………………………………………………… 14 2.2.2.2.Nhiệm vụ………………………………………………………………………… … 15 2.2.3.Cơ cấu tổ chức………………………………………………………………… … …… 15 2.2.3.1.Sơ đồ cấu tổ chức……………………………………………………………… 15 2.2.3.2.Chức nhiệm vụ phận ………………………………… ……… 15 2.3.Khái quát kết hoạt động kinh doanh NH PTN ĐBSCL CNAG – PGDCP năm 2006-2008 …………………………………… 18 Chƣơng 3: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CỦA NH PTN ĐBSCL CNAG – PGDCP………………………………………………………….… ….21 3.1.Phân tích tình hình huy động vốn NH PTN ĐBSCL CNAG – PGDCP qua năm 2006-2008…………………………………….21 3.2.Phân tích hoạt động tín dụng NH PTN ĐBSCL CNAG – PGDCP qua năm 2006-2008…………………………… …… 23 3.2.1.Doanh số cho vay theo thời hạn tín dụng NH PTN ĐBSCL CNAG – PGDC qua năm 2006-2008……………………… …………… 23 3.2.2.Doanh số cho vay theo loại hình kinh tế NH PTN ĐBSCL CNAG – PGDCP qua năm 2006-2008………………………… ……… 25 3.2.3.Doanh số thu nợ theo thời hạn tín dụng NH PTN ĐBSCL CNAG – PGDCP qua năm 2006-2008………………………… ……… 27 3.2.4.Doanh số thu nợ theo loại hình kinh tế NH PTN ĐBSCL CNAG – PGDCPqua năm 2006-2008………………………… ………….29 3.2.5.Tình hình dư nợ theo thời hạn tín dụng NH PTN ĐBSCL CNAG – PGDCP qua năm 2006-2008……………………………… … 31 3.2.6.Tình hình dư nợ theo loại hình kinh tế NH PTN ĐBSCL CNAG – PGDCP qua năm 2006-2008……………………………… ……32 3.2.7.Tình hình nợ hạn theo thời hạn tín dụng NH PTN ĐBSCL CNAG – PGDCP qua năm 2006-2008…………………………………… 34 Chƣơng 4: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG NH PTN ĐBSCL CNAG – PGDCP………………………………………………………… …36 4.1.Đánh giá hoạt động tín dụng NH PTN ĐBSCL CNAG – PGDCP…………… …… 36 4.1.1.Những điểm mạnh đạt đƣợc………………………………………………………….36 4.1.2.Những điểm yếu cần khắc phục………………………………………………… …….37 4.2.Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu hoạt động tín dụng NH PTN ĐBSCL CNAG – PGDCP………………………………………………………….….38 4.2.1.Giải pháp nâng cao hiệu huy động vốn…………………………………… …… 38 4.2.2.Giải pháp nâng cao hiệu hoạt động tín dụng…………………… ………….……39 Chƣơng 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ…………………………………………………… ….…42 5.1.Kết luận……………………………………………………………………………………… 42 5.2.Kiến nghị……………………………………………………………………… …………… 43 ……………………………………………………………………… ………………………… 45 Tài liệu tham khảo DANH MỤC BẢNG - 0 -Trang Bảng 1: Kết hoạt động kinh doanh MHB Bank PGDCP qua năm 2006-2008.……….……………………………………………………….………… 18 Bảng 2: Cơ cấu nguồn vốn NH PTN ĐBSCL CNAG – PGDCP qua năm 2006-2008………………………………………………………………….…… … 20 Bảng 3: Doanh số cho vay theo thời hạn tín dụng NH PTN ĐBSCL CNAG – PGDCP qua năm 2006-2008……………….………………………………………….…………… 22 Bảng 4: Doanh số cho vay theo loại hình kinh tế NH PTN ĐBSCL CNAG – PGDCP qua năm 2006-2008…………………………………………………………… ……………23 Bảng 5: Doanh số thu nợ theo thời hạn tín dụng NH PTN ĐBSCL CNAG – PGDCP qua năm 2006-2008……………….…………………………………………………….… 25 Bảng 6: Doanh số thu nợ theo loại hình kinh tế NH PTN ĐBSCL CNAG – PGDCP qua năm 2006-2008…………………………………………………… ……………………26 Bảng 7: Tình hình dư nợ theo thời hạn tín dụng NH PTN ĐBSCL CNAG – PGDCP qua năm 2006-2008…….………………………… … ……………………………….… 27 Bảng 8: Tình hình dư nợ theo loại hình kinh tế NH PTN ĐBSCL CNAG – PGDCP qua năm 2006-2008…………… ……………………………………………………………28 Bảng 9: Tình hình nợ q hạn theo thời hạn tín dụng NH PTN ĐBSCL CNAG – PGDCP qua năm 2006-2008……………….…………………………………………………….… 39 DANH MỤC HÌNH - 0 -Trang Hình 1: Sơ đồ cấu tổ chức MHB Bank Phịng giao dịch Châu Phú……………………… 15 Hình 2: Biểu đồ kết hoạt động kinh doanh NH PTNĐBSCL CNAG - PGDCP QUA NĂM (2006 - 2008) .19 Hình 3: Biểu đồ cấu nguồn vốn NH PTNĐBSCL CNAG - PGDCP QUA NĂM (2006 - 2008)………………………………22 Hình 4: Biểu đồ doanh số cho vay theo thời hạn tín dụng NH PTNĐBSCL CNAG - PGDCP QUA NĂM (2006 - 2008)………………………………24 Hình 5: Biểu đồ doanh số cho vay theo loại hình kinh tế NH PTNĐBSCL CNAG - PGDCP QUA NĂM (2006 - 2008)………………………………26 Hình 6: Biểu đồ doanh số thu nợ theo thời hạn tín dụng NH PTNĐBSCL CNAG - PGDCP QUA NĂM (2006 - 2008)………………………………28 Hình 7: Biểu đồ doanh số thu nợ theo loại hình kinh tế NH PTNĐBSCL CNAG - PGDCP QUA NĂM (2006 - 2008)………………………………30 Hình 8: Biểu đồ dư nợ theo thời hạn tín dụng NH PTNĐBSCL CNAG - PGDCP QUA NĂM (2006 - 2008)………………………………31 Hình 9: Biểu đồ doanh số thu nợ theo loại hình kinh tế NH PTNĐBSCL CNAG - PGDCP QUA NĂM (2006 - 2008)………………………………33 Hình 10: Biểu đồ nợ hạn theo thời hạn tín dụng NH PTNĐBSCL CNAG - PGDCP QUA NĂM (2006 - 2008)………………………………35 DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT -0 -VIẾT TẮT GIẢI THÍCH NH PTN ĐBSCL CN AG CNAG PGD CP PGDCP NH PTN ĐBSCL CNAG – PGDCP Ngân hàng Phát triển nhà Đồng Sông Cửu Long Chi nhánh An Giang Chi nhánh An Giang Phòng giao dịch Châu Phú Phòng giao dịch Châu Phú Ngân hàng Phát triển nhà Đồng Sông Cửu Long Chi nhánh An Giang – Phòng giao dịch Châu Phú Ngân hàng Phát triển nhà Đồng Sông Cửu Long Ngân hàng Nhà nước Ngân hàng Thương mại Ngân hàng Cổ phần Doanh nghiệp tư nhân Trách nhiệm hữu hạn Nhà nước Doanh nghiệp Doanh số cho vay Doanh số thu nợ Nợ hạn Đơn vị tiền Việt Nam đồng MHB (MHB Bank) NHNN NHTM NHCP DNTN TNHH NN DN DSCV DSTN NQH ĐVT VND * Giá trị ( _ ) bảng số liệu mang giá trị âm Phân tích tình hình hoạt động tín dụng NH PTN ĐBSCL CN An Giang – PGD Châu Phú - tổng dư nợ năm; dư nợ trung - dài hạn hạn 72.235 triệu đồng tức chiếm 40,05% tổng tỷ trọng Đến năm 2007, dư nợ ngắn hạn 134.729 triệu đồng, chiếm tỷ trọng 58,54%, tăng 26.619 triệu đồng tức tăng 24,62% so với năm 2006 Trái lại dư nợ ngắn hạn, dư nợ trung - dài hạn năm 2007 95.422 triệu đồng, chiếm tỷ trọng 41,46%, lại tăng 23.187 triệu đồng tức tăng 32,10% so với năm 2006 Sang năm 2008, dư nợ ngắn hạn tiếp tục tăng 188.992 triệu đồng, chiếm tỷ trọng 68,47%, tăng 54.263 triệu đồng hay tăng 40,28% so với năm 2007 Dư nợ trung - dài hạn năm 2008 87.019 triệu đồng, chiếm tỷ trọng 31,53% giảm lại (8.403) triệu đồng, giảm với tỷ trọng (8,81)% Dư nợ ngắn hạn chiếm tỷ trọng cao nhất, so sánh thời hạn mức tăng lên phản ánh hiệu Dư nợ ngắn hạn liên tục tăng năm qua, điều chứng tỏ công tác thu hồi nợ thực tốt, nguồn vốn thu hồi nhanh, ngân hàng lại tiếp tục đem vốn cho vay nên làm dư nợ tiếp tục tăng lên 3.2.6 Phân tích dƣ nợ theo loại hình kinh tế: Bảng 8: TÌNH HÌNH DƢ NỢ THEO LOẠI HÌNH KINH TẾ CỦA NH PTN ĐBSCL CNAG – PGDCP QUA NĂM (2006 - 2008) ĐVT: Triệu đồng Năm 2006 Năm 2007 Năm 2008 Tỷ Tỷ Tỷ Chỉ tiêu Số tiền trọng Số tiền (%) trọng Số tiền (%) trọng (%) Chênh lệch 2007 so với 2006 Tuyệt đối Tƣơng đối (%) Chênh lệch 2008 so với 2007 Tuyệt đối Tƣơng đối (%) Doanh nghiệp tƣ nhân Cty 37.509 20,80 33.128 14,39 40.728 14,76 (4.381) (11,68) 7.600 22,94 Kinh tế cá thể 142.835 79,20 197.023 85,61 235.283 85,24 54.188 37,94 38,260 19,42 Tổng cộng 180.344 100 230.151 100 276.011 100 49.807 45.860 19,93 TNHH 27,62 (Nguồn:Phòng nghiệp vụ kinh doanh NH PTN ĐBSCL CNAG – PGDCP qua năm 2006 – 2008) Tương tự DSCV theo thành phần kinh tế, dư nợ kinh tế cá thể chiếm NHD: Ths Đặng Hùng Vũ SVTH: Lê Nhật Huấn 32 Phân tích tình hình hoạt động tín dụng NH PTN ĐBSCL CN An Giang – PGD Châu Phú - tỷ lệ cao tổng dư nợ tăng qua năm số tuyệt đối lẫn tương đối Điều phản ánh theo tỷ lệ cho vay PGD Kinh tế cá thể khách hàng phổ biến thường xuyên PGD Dư nợ năm 2007 thành phần kinh tế 197.023 triệu đồng, chiếm 85,61% tổng dư nợ, tăng 37,94% so với năm 2006, đến năm 2008 235.283 triệu đồng, chiếm 85,24%, tăng 38.260 triệu đồng, tức tăng 19,42% so với năm 2007 Hầu hết khách hàng kinh tế cá thể sản xuất theo mùa vụ cuối kỳ sản xuất kinh doanh Đến lúc họ có tiền trả nợ Do dư nợ tăng qua năm Đối với thành phần kinh tế DNTN công ty TNHH, dư nợ năm 2007 giảm (11,68)% so với năm 2006 Nhưng năm 2008, dư nơ nhóm khách hàng tăng 22,94% đạt 40.728 triệu đồng, chiếm 14,76% tổng dư nợ Năm 2007, doanh số thu nợ DNTN công ty TNHH tăng nhanh nên dư nợ loại hình kinh tế giảm theo chiều hướng ngược lại Hình 9: Biểu đồ doanh số thu nợ theo loại hình kinh tế NH PTNĐBSCL CNAG - PGDCP qua năm (2006 - 2008) Triệu đồng 400.000 350.000 300.000 250.000 235.283 197.023 200.000 150.000 DNTN & CT TNHH Kinh tế cá thể 142.835 100.000 50.000 37.509 33.128 40.728 0.000 2006 2007 2008 NHD: Ths Đặng Hùng Vũ SVTH: Lê Nhật Huấn 33 Phân tích tình hình hoạt động tín dụng NH PTN ĐBSCL CN An Giang – PGD Châu Phú - 3.2.7 Phân tích nợ hạn theo thời hạn tín dụng: Bảng 9: TÌNH HÌNH NỢ QUÁ HẠN THEO THỜI HẠN TÍN DỤNG CỦA NH PTN ĐBSCL CNAG – PGDCP QUA NĂM (2006 - 2008) ĐVT: Triệu đồng Năm 2006 Năm 2007 Năm 2008 Chênh lệch Chênh lệch 2007 so với 2008 so với 2006 2007 Chỉ tiêu Tỷ Số tiền trọng Tỷ Số tiền (%) Ngắn hạn trọng Tỷ Số tiền (%) trọng (%) Tuyệt đối Tƣơng đối Tuyệt đối (%) Tƣơng đối (%) 2.498 55,09 1.918 51,42 2.129 76,83 (580) (23,22) 211 11,00 2.036 44,91 1.812 48,58 642 23,17 (224) (11,00) (1.170) (64,57) 4.534 100 3.730 100 2.771 100 (804) (17,73) (959) (25,71) Trung dài hạn Tổng cộng (Nguồn: Báo cáo kết hoạt động tín dụng NH PTN ĐBSCL CNAG – PGDCP qua năm 2006 – 2008) Bên cạnh việc huy động vốn vay, ngân hàng ln cần nguồn vốn cho vay hồn trả lại hạn để tiếp tục hoạt động cho vay lại Nhưng nhiều lý khác mà nguồn vốn thu hồi không hạn, dẫn đến ảnh hưởng tới người vay phải trả lãi phạt ảnh hưởng đến ngân hàng hoạt động tín dụng Vì nợ hạn thấp giúp ngân hàng giảm nhiều rủi ro Nợ hạn (NQH) vấn đề mà Ngân hàng Thương mại quan tâm phân tích, số để đánh giá chất lượng tín dụng ngân hàng Hoạt động tín dụng cấu theo thời hạn gồm ngắn hạn, trung - dài hạn Trong đó, tín dụng ngắn hạn ln chiếm tỷ trọng cao tổng DSCV, DSTN dư nợ Qua bảng số liệu cho thấy năm 2006 nợ hạn (NQH) ngắn hạn 2.498 triệu đồng, chiếm tỷ trọng 55,09 %, năm 2007 NQH ngắn hạn 1.918 triệu đồng, chiếm tỷ trọng 51,42%, giảm (580) triệu đồng, tức giảm (23,22)% so với năm 2006; năm 2008 NQH ngắn hạn 2.129 triệu đồng, chiếm 76,83% tổng NQH, tăng với tốc độ 11,00%, NHD: Ths Đặng Hùng Vũ SVTH: Lê Nhật Huấn 34 Phân tích tình hình hoạt động tín dụng NH PTN ĐBSCL CN An Giang – PGD Châu Phú - tương đương tăng 211 triệu đồng so với năm 2007 Trong đó, NQH trung - dài hạn năm 2006 đạt 2.036 triệu đồng, chiếm 44,91%; năm 2007 giảm 1.812 triệu đồng, chiếm 48,58%; so với năm 2006, năm 2007 giảm (224) triệu đồng, tương đương giảm (11)% Đến năm 2008 tiếp tục giảm (1.170) triệu đồng, tương đương với tốc độ giảm (64,57)% so với năm 2007, 642 triệu đồng, chiếm 23,17% tổng dư nợ Hình 10: Biểu đồ nợ hạn theo thời hạn tín dụng NH PTNĐBSCL CNAG PGDCP qua năm (2006 - 2008) Triệu đồng 5.000 4.500 4.000 3.500 3.000 2.500 2.000 2.498 2.036 1.918 1.812 Ngắn hạn Trung - Dài hạn 2.129 1.500 1.000 0.642 0.500 0.000 2006 2007 2008 Ta thấy rằng, hoạt động tín dụng đóng vai trị quan trọng có sức ảnh hưởng to lớn đến hoạt động kinh doanh ngân hàng, mà điển hình hiệu kinh doanh mà mang lại suốt trình đánh giá qua số liệu thực tế mà phân tích NHD: Ths Đặng Hùng Vũ SVTH: Lê Nhật Huấn 35 Phân tích tình hình hoạt động tín dụng NH PTN ĐBSCL CN An Giang – PGD Châu Phú - CHƢƠNG 4: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN NHÀ ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG CHI NHÁNH AN GIANG – PHÒNG GIAO DỊCH CHÂU PHÚ 4.1 ĐÁNH GIÁ VỀ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI NH PTN ĐBSCL CNAG – PGDCP: 4.1.1 Những điểm mạnh đạt đƣợc: - Với tiêu chí “tăng trưởng, an tồn, hiệu bền vững”, năm qua NH PTN ĐBSCL CNAG – PGDCP khơng ngừng phát triển, đóng góp phần không nhỏ việc phát triển kinh tế địa bàn, cung ứng luân chuyển vốn kịp thời cho thành phần kinh tế nhân dân địa bàn Ngân hàng đạt nhiều kết khả quan với nổ lực khơng mệt mỏi - Doanh số cho vay doanh số thu nợ ngắn hạn chiếm tỷ trọng cao tổng doanh số; dư nợ ngắn hạn liên tục tăng năm (2006 - 2008), điều chứng tỏ công tác thu hồi nợ thực tốt, nguồn vốn thu hồi nhanh Ngân hàng lại tiếp tục đem vốn cho vay nên làm dư nợ tiếp tục tăng; dư nợ hạn ngắn hạn chiếm tỷ trọng thấp - Tín dụng ngắn hạn PGD giúp cho người dân sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả, đáp ứng đồng vốn quay vòng bổ sung cho hoạt động - Có kết phải kể đến tập thể cán bộ, nhân viên NH PTN ĐBSCL CNAG – PGDCP dành hết tâm trí, nghị lực, phát huy tính động, sáng tạo, có định hướng chiến lược phát triển bước phù hợp, nhanh chóng phát triển đạt thành tích đáng khích lệ, ngày khẳng định vai trị, uy tín vị khách hàng NHD: Ths Đặng Hùng Vũ SVTH: Lê Nhật Huấn 36 Phân tích tình hình hoạt động tín dụng NH PTN ĐBSCL CN An Giang – PGD Châu Phú - 4.1.2 Những điểm yếu cần khắc phục: Trong năm qua hoạt động kinh doanh PGD gặp nhiều điểm yếu cần khắc phục, cụ thể là: * Trong cơng tác huy động vốn: - Gần có nhiều ngân hàng cổ phần đặt chi nhánh địa bàn ngân hàng Nơng Nghiệp, Sài Gịn Thương Tín, Mỹ Xuyên, Phương Nam,… với lãi suất huy động vốn cao làm cho PGD gặp nhiều khó khăn việc cạnh tranh lãi suất - Cơ sở vật chất trang thiết bị chưa đổi kịp thời - Các hoạt động cung cấp dịch vụ nghèo nàn Nguồn vốn huy động chủ yếu từ tiền gửi dân vốn điều chuyển từ ngân hàng cấp cao tổng nguồn vốn - Ngân hàng gần không nhận tiền gửi ngoại tệ, phần làm giảm nguồn vốn huy động từ khách hàng có nhu cầu gửi ngoại tệ, ảnh hưởng đến ngân hàng việc toán ngoại tệ - Nguồn vốn nhàn rỗi người dân lớn họ khơng có thói quen gửi tiền vào ngân hàng làm ảnh hưởng nhiều đến việc huy động vốn PGD * Trong cơng tác tín dụng: - Trong hoạt động tín dụng vai trị cán tín dụng quan trọng nhìn chung cịn non yếu, thiếu kinh nghiệm cần tiếp tục đào tạo để hoàn thiện - Hiện việc thẩm định giá trị tài sản đảm bảo ngân hàng chủ yếu theo giá thực tế nên giá thị trường biến động gây khó khăn cho ngân hàng việc lý tài sản - Công tác tiếp thị chưa trọng, quy trình nghiệp vụ cần cải tiến gọn nhẹ nhằm giảm bớt thủ tục giấy tờ vay vốn để giảm thiểu thời gian, chi phí cho khách hàng - Nguồn nhân lực chưa đáp ứng với tốc độ phát triển ngân hàng Cán tín dụng cịn phải theo dõi nhiều khách hàng, việc quản lý, theo dõi nguồn vốn, sử dụng vốn đôn đốc trả khách hàng trả nợ gặp trở ngại - Việc xử lý nợ trình xử lý tài sản đảm bảo nợ vay gặp nhiều khó khăn luật lệ, thủ tục phát mãi, đấu giá, thi hành án,… ảnh hưởng lớn đến công tác thu hồi nợ NHD: Ths Đặng Hùng Vũ SVTH: Lê Nhật Huấn 37 Phân tích tình hình hoạt động tín dụng NH PTN ĐBSCL CN An Giang – PGD Châu Phú - 4.2 MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG: 4.2.1 Giải pháp nâng cao hiệu huy động vốn: Khi hoạt động tín dụng tăng trưởng địi hỏi hoạt động huy động vốn phải tăng trưởng theo Với thực trạng thị trường huy động vốn cạnh tranh ngày gay gắt, để tăng trưởng nguồn vốn cách ổn định, hiệu quả, đáp ứng mục tiêu kinh doanh PGD cần có giải pháp linh động * Áp dụng lãi suất linh hoạt thưởng vật chất: - Ngân hàng cần xác định lãi suất hợp lý cho loại vốn, linh hoạt phù hợp thời kỳ, địa bàn nơi ngân hàng đặt điểm giao dịch, đảm bảo hiệu kinh doanh cho ngân hàng tạo cho khách hàng an tâm gửi tiền vào ngân hàng mà không bị giá - Tối ưu hóa lãi suất với hệ thống lãi suất theo nhiều bậc, thời hạn mà số tiền lớn lãi suất cao Điều khuyến khích khách hàng gửi tiền với số dư tiền gửi nhiều thời hạn dài - Có sách ưu đãi lãi suất tiền gửi cho khách hàng gửi tiền, khách hàng truyền thống, khách hàng có số dư tiền gửi cao đồng thời nắm bắt quan tâm khách hàng từ ngân hàng khác chuyển sang để có biện pháp thích hợp, nhằm trì mối quan hệ lâu dài - Việc thưởng vật chất biện pháp thiết thực giúp PGD trì khách hàng cũ, thu hút khách hàng khuyến khích họ gắn bó với PGD qua dịch vụ, hoạt động giảm chi phí chuyển tiền, miễn phí chi phí mở tài khoản thẻ, tặng thưởng vào dịp lễ, tết, … * Nâng cao sở vật chất đội ngũ công nhân viên: - Cơ sở vật chất PGD điểm giao dịch phải thuận lợi, thống mát, đảm bảo an tồn cho tài sản khách hàng đến giao dịch có nơi để xe, có nước uống, có ti vi để xem,… máy móc thiết bị đại, chất lượng phục vụ nâng cao, xác, nhanh chóng, thắc mắc khách hàng giải đáp kịp thời - Khách hàng ngân hàng khơng có người thị trấn, nông thôn vùng lân cận Huyện, để cạnh tranh quan hệ giao dịch tốt với khách hàng mạng lưới hoạt động ngân hàng cần phải bố trí nơi thích hợp để NHD: Ths Đặng Hùng Vũ SVTH: Lê Nhật Huấn 38 Phân tích tình hình hoạt động tín dụng NH PTN ĐBSCL CN An Giang – PGD Châu Phú - giúp khách hàng thuận tiện việc lại - Đội ngũ cán nhân viên ngày hoàn thiện tác phong, lề lối làm việc, văn hóa giao dịch nghiêm túc, văn minh, đại Có kế hoạch phát triển, quy hoạch, đào tạo cán chuyên sâu, chuyên nghiệp kỹ nghiệp vụ, đáp ứng điều kiện đại thời hội nhập kinh tế quốc tế để công tác phục vụ cho khách hàng chu đáo * Đa dạng hóa dịch vụ cung ứng: - Để có nguồn vốn huy động tốt ngân hàng phải triệt để khai thác tiềm lĩnh vực quản lý quỹ, kinh doanh bất động sản, ATM,… Bên cạnh hình thức huy động vốn truyền thống đồng Việt Nam nên nhận tiền gửi ngoại tệ từ cá nhân pháp nhân nước - Trên sở sản phẩm cũ, triển khai ý tưởng, sản phẩm mới, nâng cao tiện ích cho sản phẩm để phục vụ khách hàng tốt toán tiêu dùng cho khách hàng qua tài khoản cá nhân, gửi tiền nơi rút nhiều nơi, gửi tiền lần rút nhiều lần gửi nhiều lần rút lần, sản phẩm thẻ dùng cho du lịch 4.2.2 Giải pháp nâng cao hiệu hoạt động tín dụng: Hoạt động tín dụng mặt trận hàng đầu Sự phát triển ngân hàng gắn liền với tăng trưởng tín dụng, việc hạn chế sai phạm xảy nâng cao hiệu hoạt động tín dụng ln vấn đề ngân hàng cần quan tâm để đạt kết kinh doanh tốt * Hạn chế nợ hạn: - Qua phân tích nợ hạn ta thấy nợ hạn theo loại hình kinh tế chủ yếu phát sinh mơ hình kinh tế cá thể, ngân hàng cần phải tăng cường kiểm sốt tình hình sử dụng vốn hộ vay, tránh cho khách hàng sử dụng vào mục đích khác tiêu dùng, vay tiền để trả nợ,… Cán tín dụng cần phải tính tốn thật xác số tiền thực tế phát sinh từ dự án - Thực quy trình thẩm định, xét duyệt hồ sơ cho vay, vấn tỉ mỉ khách hàng hoạt động kinh doanh họ để xác định khả tài chính, phương án sản xuất kinh doanh có khả thi hay không - Yêu cầu khách hàng cung cấp báo cáo tài chính, số liệu báo cáo hàng tháng, hàng quý tình hình hoạt động kinh doanh nhằm phát thay đổi có chiều NHD: Ths Đặng Hùng Vũ SVTH: Lê Nhật Huấn 39 Phân tích tình hình hoạt động tín dụng NH PTN ĐBSCL CN An Giang – PGD Châu Phú - hướng xấu để có biện pháp xử lý kịp thời - Định kỳ nhắc nhở khách hàng đến trả nợ gốc lãi hạn để tránh gây khó khăn tài cho khách hàng ngân hàng Đồng thời đưa kỳ hạn trả nợ linh hoạt, phù hợp với chu kỳ sinh trưởng sản xuất khách hàng - Khi cấp tín dụng cho nơng dân, cán tín dụng cần phải giải thích cặn kẽ cho khách hàng thời hạn trả lãi, trả gốc, mức lãi suất phạt hạn khuyến khích khách hàng trả nợ sớm để hưởng nhiều sách ưu đãi - Cán tín dụng theo dõi tình hình trả nợ lãi để nắm bắt nợ đến hạn khách hàng mà thông báo, đôn đốc khách hàng trả nợ - Cương thu hồi nợ hạn, xử lý nhanh chóng khoản nợ hạn phát sinh, tiến hành phát tài sản cầm cố để hạn chế nợ * Công tác tiếp thị chăm sóc khách hàng: - Đẩy mạnh cơng tác tiếp thị quảng cáo, phát tờ bướm giới thiệu hoạt động dịch vụ ngân hàng; vào ngày lễ tết tặng lịch quà; tài trợ cho chương trình truyền hình; cấp học cho sinh viên học sinh, đóng góp xây dựng nhà tình nghĩa, nhà tình thương, chăm ni Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, - Thường xuyên khảo sát mức độ hài lòng khách hàng sản phẩm cung cách phục vụ ngân hàng từ có biện pháp làm mình, khách hàng nông thôn - Bên cạnh việc củng cố, phát triển khách hàng truyền thống ngân hàng cần tìm kiếm, mở rộng khách hàng vay khách hàng thành phần kinh tế pháp nhân cá nhân nước - Cử cán nghiệp vụ giỏi, đạo đức tốt, có khả giao tiếp để giao dịch, chăm sóc khách hàng có vay lớn Cung cấp dịch vụ hỗ trợ cho khách hàng việc vay vốn dịch vụ hợp thức hóa nhà, hồn cơng, hỗ trợ cơng chứng, đăng ký giao dịch đảm bảo,… nhằm tạo dịch vụ trọn gói cho khách hàng * Nâng cao chất lượng cán tín dụng: - Đưa sách tuyển dụng với tiêu chuẩn định tốt nghiệp đại học với chuyên ngành thích hợp, văn ngoại ngữ, vi tính,… Tổ chức kỳ thi tuyển để chọn lựa nhân viên tốt NHD: Ths Đặng Hùng Vũ SVTH: Lê Nhật Huấn 40 Phân tích tình hình hoạt động tín dụng NH PTN ĐBSCL CN An Giang – PGD Châu Phú - - Sử dụng, đãi ngộ bố trí cán bộ, nhân viên tinh thần người việc tổ chức công tác thi đua, khen thưởng lúc, hợp lý,… để khuyến khích nhân viên làm việc tốt giữ chân nhân viên giỏi - Định kỳ tổ chức kiểm tra trình độ nhân viên, thường xuyên cập nhật kiến thức, quy định cơng tác tín dụng để kịp thời thơng báo đến khách hàng để tránh sơ hở khâu thẩm định, kiểm tra giám sát - Bên cạnh trình độ chun mơn cao cán tín dụng cần phải có thái độ nhã nhặn, chuẩn mực đạo đức, hiểu biết tâm lý khách hàng, có kiến thức văn hóa, kinh tế, pháp luật * Nâng cao doanh số thu nợ: - Đẩy mạnh cho vay đối tượng doanh nghiệp tư nhân, hộ sản xuất kinh doanh làm ăn có hiệu để đảm bảo hệ số thu nợ cao Đối với hộ kinh doanh có dư nợ lớn hoạt động khơng hiệu ngân hàng nên chia nhỏ số nợ để khách hàng dễ dàng trả nợ - Cán tín dụng cần phải thường xuyên theo dõi hoạt động kinh doanh khách hàng để biết hộ có khả trả nợ mà cố tình dây dưa khơng trả nợ, khuyến khích họ trả nợ hạn để tránh tình trạng trả lãi cao NHD: Ths Đặng Hùng Vũ SVTH: Lê Nhật Huấn 41 Phân tích tình hình hoạt động tín dụng NH PTN ĐBSCL CN An Giang – PGD Châu Phú - CHƢƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 5.1 KẾT LUẬN: Trong năm qua NH PTN ĐBSCL CNAG – PGDCP không ngừng phát triển với nhiều thành tựu to lớn Ngân hàng nhanh chóng tạo dựng uy tín niềm tin nơi khách hàng, chiếm vị trí quan trọng nghiệp phát triển kinh tế tỉnh nhà Điều chứng tỏ qua việc doanh số cho vay, doanh số thu nợ tốt Trụ sở phòng giao dịch địa bàn hoạt động tốt với số lượng khách hàng giao dịch ngày đông, uy tín ngân hàng ngày nâng cao giữ vị trí định lịng khách hàng Có thành trên, phần nhờ vào nỗ lực ban lãnh đạo toàn thể đội ngũ công nhân viên PGD Bên cạnh thuận lợi có được, hoạt động tín dụng thời gian qua gặp khơng khó khăn, thách thức Ngân hàng phải cạnh tranh với ngân hàng cổ phần thành lập lãi suất, phải chia bớt khách hàng, chiến lược kinh doanh,… điều địi hỏi ngân hàng phải khơng ngừng đổi mình, nâng cao chất lượng phục vụ, cho đời nhiều sản phẩm mới, mở rộng địa bàn hoạt động, hạn chế rủi ro hoạt động Chính để nâng cao hiệu hoạt động PGD cần trọng cơng tác phân tích hoạt động tín dụng, để đánh giá thực trạng nó, từ có giải pháp hữu hiệu, xử lý kịp thời giúp trình kinh doanh ngân hàng tốt Nhìn chung, kết hoạt động tín dụng PGD qua năm khả quan an toàn, phát triển theo chiều hướng tốt, PGD ngày trở thành bạn thân thiết người dân Việc phân tích hoạt động tín dụng mang lại cho ngân hàng nhiều lợi ích có hướng phát triển phù hợp với quy mơ Thêm vào với giải pháp đề phân tích giúp cho ngân hàng có thay đổi thích hợp, giữ vững vị trí định hướng cơng nghiệp hóa đại hóa đất nước NHD: Ths Đặng Hùng Vũ SVTH: Lê Nhật Huấn 42 Phân tích tình hình hoạt động tín dụng NH PTN ĐBSCL CN An Giang – PGD Châu Phú - 5.2 KIẾN NGHỊ: * Đối với NH PTN ĐBSCL CNAG – PGDCP: - Cần đẩy mạnh công tác quảng bá sâu rộng hình ảnh ngân hàng với nhiều hình thức khác nhau, đặc biệt internet Hiện PGDCP chưa có trang web riêng cho mình, mà sử dụng trang với hội sở Vì thế, việc tạo website riêng cần thiết, tạo điều kiện để khách hàng cập nhật thông tin đầy đủ sản phẩm, dịch vụ, lãi suất cho vay, lãi suất tiền gửi, tỷ giá mua bán ngoại tệ,… mà ngân hàng công bố - Đặt thêm máy rút tiền tự động địa bàn Huyện Châu Phú Đặc biệt nên đặt máy ATM khu công nghiệp, vùng kinh tế mới, trường đại học, cao đẳng giúp cho công nhân, sinh viên, học sinh rút tiền thuận tiện - Đối với khách hàng quen thuộc, thường xuyên gửi tiền với số lượng lớn, có uy tín quan hệ tín dụng tốt ngân hàng phải có quan tâm đặc biệt, tìm biện pháp để giữ mối quan hệ có ưu tiên việc cấp tín dụng Đưa nhiều chương trình khuyến để cạnh tranh với ngân hàng địa bàn - Phân chia địa bàn quản lý tránh q tải cho cán tín dụng địa bàn quản lý q rộng cán tín dụng khó giám sát chặt chẽ, theo dõi, đánh giá khách hàng Tăng cường kiểm tra, kiểm sốt để đề phịng, ngăn ngừa xử lý kịp thời, xác tượng xảy rủi ro, thất thoát hoạt động kinh doanh ngân hàng - Đổi trang thiết bị, thường xuyên nâng cao cho cán nhân viên trình độ chun mơn nghiệp vụ, tác phong làm việc, ngoại ngữ,… nhằm phục vụ khách hàng với chất lượng tốt Đặc biệt ý đến đời sống cán nhân viên, động viên khen thưởng cá nhân hoàn thành tiêu giao - Cần triển khai cung cấp cho khách hàng thêm nhiều sản phẩm, dịch vụ như: Kinh doanh tiền tệ, cho thuê tài chính, quản lý quỹ, kinh doanh bất động sản quản lý tài sản,… * Đối với NH PTN ĐBSCL (MHB Bank): - Ngân hàng cần đưa sách lãi suất linh hoạt nhanh chóng phê duyệt, đạo PGD áp dụng lãi suất hấp dẫn thay đổi theo thị trường để tăng khả cạnh NHD: Ths Đặng Hùng Vũ SVTH: Lê Nhật Huấn 43 Phân tích tình hình hoạt động tín dụng NH PTN ĐBSCL CN An Giang – PGD Châu Phú - tranh với ngân hàng khác địa bàn - Có sách tuyển dụng cán bộ, nhân viên thật có lực việc đào tạo nghiệp vụ cho đội ngũ cán - Thường xuyên tổ chức họp với đại diện PGD để phổ biến sớm thay đổi hoạt động kinh doanh, thay đổi lĩnh vực ngân hàng, giải khó khăn, vướng mắc - Cần tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát PGD; đồng thời hỗ trợ việc đổi trang thiết bị công nghệ giúp PGD thực tốt dịch vụ tốn - Đơn giản hóa thủ tục giao dịch ngân hàng khách hàng để tạo điều kiện thuận lợi tiết kiệm chi phí cho hai bên - Việc động viên, khen thưởng, quan tâm, trọng người hiền tài cách giúp bảo toàn nguồn nhân lực, cán sáng tạo công việc giúp cho ngân hàng phát triển vững mạnh Đặc biệt khen thưởng PGD có thành tích tốt vượt tiêu giao * Đối với ngân hàng nhà nƣớc (NHNN): - Với chức ngân hàng ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước có trách nhiệm hướng dẫn cho hệ thống ngân hàng phát triển vững mạnh hướng thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế Trong đó, sách, văn đạo phải rõ ràng, thực tế để giúp ngân hàng trực thuộc không bị nhầm lẫn, rối tung q trình áp dụng Bên cạnh đó, ngân hàng nhà nước cần tiếp thu ý kiến đóng góp từ ngân hàng để có sửa đổi hợp lý - Thường xuyên thực việc kiểm tra, giám sát hoạt động ngân hàng tổ chức tín dụng để đảm bảo an tồn ổn định; bảo vệ quyền lợi người gửi tiền vào ngân hàng; đình hoạt động giải thể ngân hàng trường hợp vi phạm luật lệ khả tài sau áp dụng biện pháp tác động - Lãi suất phạt nợ hạn 150% lãi suất cho vay Với mức lãi suất chưa tác động giảm bớt nợ q hạn cho ngân hàng Vì thấp so với mức lãi suất cho vay thị trường tự Đa số người cho vay thị trường tự với mức lãi suất cao từ 5%, 6%,… trở lên Vì vậy, nhà nước cần đưa lãi suất phạt NHD: Ths Đặng Hùng Vũ SVTH: Lê Nhật Huấn 44 Phân tích tình hình hoạt động tín dụng NH PTN ĐBSCL CN An Giang – PGD Châu Phú - để phù hợp với thị trường, tác động đến người vay nhanh chóng hồn thành nghĩa vụ tốn * Đối với quan Nhà nƣớc, cấp, ngành có liên quan: - Trong trình phát tài sản chấp khách hàng để thu hồi nợ, quan ban ngành cần tạo điều kiện, giúp đỡ ngân hàng hồn tất thủ tục nhanh chóng để xử lý khoản nợ tồn động có hiệu - Việc cấp lại giấy chứng nhận sử dụng đất cho người dân cần phải nhánh chóng tạo điều kiện thuận lợi người dân có nhu cầu vay vốn… - Các quan quyền địa phương nên quan tâm cung cấp thông tin thay đổi định hướng phát triển kinh tế xã hội Tỉnh An Giang nhằm giúp cho PGD có chiến lược huy động vốn nhu cầu vay vốn hợp lý - Cần đơn giản hóa thủ tục, loại giấy tờ việc xác nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở,… nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân có tài sản chấp có nhu cầu vay vốn ngân hàng./ NHD: Ths Đặng Hùng Vũ SVTH: Lê Nhật Huấn 45 Phân tích tình hình hoạt động tín dụng NH PTN ĐBSCL CN An Giang – PGD Châu Phú - TÀI LIỆU THAM KHẢO Ngân hàng Phát triển nhà Đồng Sơng Cửu Long Chi nhánh An Giang – Phịng Giao dịch Châu Phú Các báo cáo kết hoạt động kinh doanh: Doanh số cho vay, doanh số thu nợ, dư nợ, nợ hạn,… Nguyễn Thành Điểm Phân tích tình hình hoạt động tín dụng trung dài hạn Ngân hàng Công Thương Chi nhánh Cần Thơ Quyết định số 769/TTg ngày 18/09/1997 Thủ tướng Chính phủ Quyết định số 21/2001/QĐ-NHN-KH ngày 22/10/2001 Tổng Giám Đốc Ngân hàng Phát triển nhà Đồng Sông Cửu Long Đặng Thị Tuyết Nhung Phân tích tình hình tín dụng Ngân hàng TCM Nông thôn Mỹ Xuyên Chuyên đề tốt nghiệp cử nhân tài doanh nghiệp Khoa kinh tế, Đại học An Giang Quyết định số 1627/2001/QĐ-NHNN ngày 31/12/2001 Thống Đốc NHNN quy chế cho vay tổ chức tín dụng khách hàng Nguyễn Văn Tiến Đánh giá phòng ngừa rủi ro kinh doanh ngân hàng, Nhà xuất thống kê Hà Nội Ban biên tập “MHB vững tin vượt qua thử thách, hướng tới mục tiêu phát triển” (Bản tin ngân hàng MHB) Website: - www.mhb.com.vn - www.google.com.vn - www.sbv.gov.vn - www.tuoitre.com.vn - www.agu.edu.com.vn NHD: Ths Đặng Hùng Vũ SVTH: Lê Nhật Huấn ... PGDCP Ngân hàng Phát triển nhà Đồng Sông Cửu Long Chi nhánh An Giang Chi nhánh An Giang Phòng giao dịch Châu Phú Phòng giao dịch Châu Phú Ngân hàng Phát triển nhà Đồng Sông Cửu Long Chi nhánh An Giang. .. tăng cường hoạt động tín dụng ngân hàng Và lý chọn đề tài ? ?Phân tích tình hình hoạt động tín dụng Ngân hàng Phát triển nhà Đồng Sông Cửu Long Chi nhánh An Giang – Phòng giao dịch Châu Phú? ?? làm... trình hình thành phát triển Ngân hàng Phát triển nhà Đồng Sơng Cửu Long Phịng giao dịch Châu Phú: Ngân hàng Phát triển nhà Đồng Sông Cửu Long Chi nhánh An Giang – Phòng giao dịch Châu Phú thành lập