Phân tích tình hình tín dụng ngắn hạn nông nghiệp của ngân hàng TMCP phát triển mêkông phòng giao dịch vĩnh an

TRƢỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG KHOA KINH TẾ - QUẢN TRỊ KINH DOANH NGUYỄN PHƢỚC VĨNH PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÍN DỤNG NGẮN HẠN NƠNG NGHIỆP CỦA NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN MÊKƠNG PHỊNG GIAO DỊCH VĨNH AN Chun ngành: TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG CHUYÊN ĐỀ NĂM Long Xuyên, 05-2010 TRƢỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG KHOA KINH TẾ - QUẢN TRỊ KINH DOANH Chuyên đề năm PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÍN DỤNG NGẮN HẠN NƠNG NGHIỆP CỦA NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN MÊKƠNG PHỊNG GIAO DỊCH VĨNH AN Chuyên ngành: Tài Chính - Ngân Hàng SVTH: Nguyễn Phước Vĩnh Lớp: DH8NH1 MSSV: DNH073290 Người hướng dẫn: Th.S Đặng Hùng Vũ Long Xuyên, 05-2010 MỤC LỤC *MỤC LỤC *DANH MỤC CÁC BẢNG *DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ *NỘI DUNG CHƢƠNG : MỞ ĐẦU 1.1 Cơ sở hình thành đề tài 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.3 Phương pháp nghiên cứu 1.4 Phạm vi nghiên cứu 1.5 Ý nghĩa đề tài CHƢƠNG 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN 2.1 Khái niệm tín dụng 2.2 Bản chất tín dụng 2.3 Chức 2.4 Vai trò 2.5 Phân loại tín dụng 2.6 Phương thức cho vay 2.7 Nguyên tắc cho vay 2.8 Điều kiện cho vay 2.9 Lãi suất cho vay 2.10 Mức cho vay 2.11 Hồ sơ cho vay 2.12 Các tiêu đánh giá hoạt động tín dụng 2.12.1 Tỷ lệ dư nợ tổng nguồn vốn 2.12.2 Hệ số thu nợ 2.12.3 Tỷ lệ nợ hạn 2.12.4 Vòng quay vốn tín dụng CHƢƠNG 3: GIỚI THIỆU NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN MÊ KƠNG – PHỊNG GIAO DỊCH VĨNH AN 3.1 Giới thiệu i 3.1.1 Lịch sử hình thành phát triển ngân hàng TMCP phát triển MÊKÔNG 3.1.2 Lịch sử hình thành phát triển Phòng Giao Dịch VĨNH AN 3.2 Sơ đồ cấu hoạt dộng Phòng Giao Dịch VĨNH AN 3.3 Quy trình cho vay 3.4 Thuận lợi khó khăn 10 3.3.1 Thuận lợi 10 3.3.2 Khó khăn 11 3.5 Kết hoạt động kinh doanh PGD VĨNH AN năm qua 11 3.6 Định hướng phát triển 12 CHƢƠNG 4: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÍN DỤNG NGẮN HẠN TẠI NGÂN HÀNG TMCPPT MÊ KÔNG- PGD VĨNH AN 4.1 Doanh số cho vay 13 4.1.1 Doanh số cho vay theo thời gian…………………………………… 13 4.1.2 Doanh số cho vay ngắn hạn theo ngành nghề……………………… 14 4.2 Doanh số thu nợ 15 4.2.1 Doanh số thu nợ theo thời gian 15 4.2.2 Doanh số thu nợ ngắn hạn theo ngành nghề…………………… 16 4.3 Doanh số dư nợ cho vay 18 4.3.1 Doanh số dư nợ theo thời gian 18 4.3.2 Doanh số dư nợ theo ngành nghề 19 4.4 Doanh số nợ hạn 20 4.4.1 Doanh số nợ hạn thời gian 20 4.4.2 Doanh số nợ hạn theo nghành nghề 21 4.5 Các tiêu đánh giá hoạt động tín dụng ngắn hạn PGD Vĩnh An 21 4.5.1 Dư nợ ngắn hạn tổng nguồn vốn 21 4.5.2 Hệ số thu nợ ngắn hạn 22 4.5.3 Hệ số nợ hạn 22 4.5.4 Vòng quay vốn tín dụng 22 4.6 Những kết đạt tồn cho vay ngắn hạn MDB - PGD Vĩnh An 22 ii 4.6.1 Những kết đạt 22 4.6.2 Hạn chế 23 4.6.3 Giải pháp 23 4.7 Kết luận kiến nghị 24 4.7.1 Kết luận 24 4.7.2 Kiến nghị 24 *Tài liệu tham khảo iii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 3.1: Kết hoạt động kinh doanh qua năm PGD Vĩnh An 11 Bảng 4.1 : Doanh số cho vay qua năm phòng giao dịch Vĩnh An 13 Bảng 4.2: Doanh số cho vay ngắn hạn theo ngành nghề 14 Bảng 4.3: Doanh số thu nợ theo thời gian 16 Bảng 4.4: Doanh số thu nợ theo ngành nghề 17 Bảng 4.5: Dư nợ cho vay theo thời gian 18 Bảng 4.6: Dư nợ cho vay ngắn hạn theo ngành nghề 19 Bảng 4.7: Nợ Quá Hạn 20 Bảng 4.8: Doanh số nợ hạn theo ngành nghề 21 10 Bảng 4.9: Các tiêu đánh giá hoạt động tín dụng ngắn hạn MDB – PGD Vĩnh An 21 DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ VÀ BIỂU ĐỒ Sơ đồ 1: Cơ cấu hoạt động PGD Vĩnh An Sơ đồ 2: Quy trình xét duyệt cho vay phòng giao dịch Vĩnh An Biểu đồ 3.1: Biểu đồ lợi nhuận qua năm phòng giao dịch Vĩnh An 12 Biểu đồ 4.1: Doanh số cho vay theo thời gian qua năm phòng giao dịch Vĩnh An 13 Biểu đồ 4.2: Doanh số cho vay ngắn hạn theo ngành nghề qua năm MDB - PGD Vĩnh An 14 Biểu đồ 4.3: Doanh số thu nợ theo thời gian qua năm phòng giao dịch Vĩnh An 16 Biểu đồ 4.4: Doanh số thu nợ theo ngành nghề 17 Biểu đồ 4.5: Doanh số dư nợ theo thời gian 18 Biểu đồ 4.6: Doanh số dư nợ cho vay ngắn hạn theo ngành nghề 19 10 Biểu đồ 4.7: Nợ hạn ngắn hạn ngắn hạn qua năm 20 11 Biểu đồ 4.8: Doanh số nợ hạn theo ngành nghề 21 iv DANH MỤC VIẾT TẮT BGĐ: Ban giám đốc CBTD: Cán tín dụng DNNH: Dư nợ ngắn hạn DSCV: Doanh số cho vay DSTN: Doanh số thu nợ MDB: Ngân hàng thương mại cổ phần phát triển Mê Kông NHNN VN: Ngân hàng nhà nước Việt Nam NQH: Nợ hạn PGD: Phịng giao dịch SXNN: Sản xuất nơng nghiệp TMCP: Thương mại cổ phần TNV: Tổng nguồn vốn v Chƣơng 1: TỔNG QUAN CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN 1.1 Lý chọn đề tài An Giang tỉnh có ưu nông nghiệp, nông dân chiếm 80% dân số tồn tỉnh, có nguồn lao động dồi dào, hàng năm cung cấp cho thị trường sản lượng lớn lúa gạo Để khơi dậy tiềm đó, An Giang thực nhiều sách nhằm thúc đẩy nông nghiệp phát triển Vấn đề đặt vốn - yếu tố quan trọng để hổ trợ sản xuất, vấn đề cần quan tâm tổ chức tín dụng Song song đó, cần tìm hiểu quy trình tín dụng ngân hàng nhằm đánh giá chất lượng dịch vụ Từ đó, tìm mặt hạn chế đưa giải pháp khắc phục nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ, đáp ứng kịp thời yêu cầu người nơng dân Ngồi ra, sách tài khố nhà nước nhằm kìm chế lạm phát cạnh tranh mạnh mẽ thị trường tiền tệ nên việc huy động vốn gặp nhiều khó khăn nên nguồn vốn phải sử dụng thật hiệu nhằm đem lại lợi nhuận tối đa  Vì lý nên em chọn đề tài “Phân tích tình hình tín dụng ngắn hạn nông nghiệp Ngân Hàng TMCP Phát Triển MÊKƠNG – Phịng Giao Dịch VĨNH AN” làm nội dung nghiên cứu 1.2 Mục tiêu nghiên cứu - Tìm hiểu hoạt động tín dụng cho vay nơng nghiệp Ngân hàng - Đánh giá hiệu hoạt động tín dụng cho vay nông nghiệp Ngân hàng năm 2007, 2008, 2009 cách phân tích số tài - Để đạt mục tiêu trên, đề tài tập trung nghiên cứu :  Những yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động tín dụng cho vay nông nghiệp Ngân hàng  Đề giảp pháp hữu hiệu để ngân hàng hoạt động có hiệu năm sau 1.3 Phƣơng pháp nghiên cứu - Để đạt mục tiêu đề tài sử dụng nhiều phương pháp:  Khảo cứu sở lý thuyết bao gồm lý thuyết nghiên cứu trước  Thu thập thông tin, số liệu, tài liệu trực tiếp Ngân Hàng TMCP Phát Triển MÊKƠNG – Phịng Giao Dịch Vĩnh An  Tham khảo ý kiến cán lãnh đạo, cán tín dụng Ngân Hàng TMCP Phát Triển MÊKƠNG – Phòng Giao Dịch Vĩnh An  Sử dụng phương pháp thống kê, phân tích, so sánh SVTH: Nguyễn Phước Vĩnh trang Chƣơng 1: TỔNG QUAN 1.4 Phạm vi nghiên cứu Hoạt động ngân hàng đa dạng phong phú, bao gồm nhiều lĩnh vực khách giới hạn đề tài thời gian nghiên cứu nên em tập trung nghiên cứu vấn đề liên quan đến nghiệp vụ cho vay nông nghiệp đánh giá hiệu hoạt động tín dụng cho vay nông nghiệp Ngân Hàng TMCP Phát Triển MÊKƠNG – Phịng Giao Dịch Vĩnh An năm 2007- 2008 – 2009 1.5 Ý nghĩa thực tiễn Thông qua hoạt động tín dụng ngân hàng TMCP MÊKƠNG – PGD VĨNH AN, ta nhìn ưu, khuyết điểm tồn Từ đề giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tín dụng uy tín Ngân hàng khách hàng Song song đó, thơng qua đề tài em học hỏi nhiều kinh nghiệm thực tế, ứng dụng lý thuyết học vào thực tiễn SVTH: Nguyễn Phước Vĩnh trang Chƣơng 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT CHƢƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT 2.1 Khái niệm tín dụng - Tín dụng xuất phát từ chữ Latinh: Creditium có nghĩa tin tưởng, ni dưỡng lịng tin, hẹn trả, tiếng Anh Credit - Tín dụng quan hệ chủ thể công việc sử dụng vốn lẫn nguyên tắc có hồn trả - Tín dụng quan hệ giao dịch tài sản hai bên vay cho vay, bên cho vay chuyển giao tài sản cho bên vay sử dụng thời gian định theo thoả thuận; bên vay có trách nhiệm hồn trả vơ điều kiện vốn gốc lãi cho bên vay đến hạn toán - Theo điều 3, khoản QĐ số 1627/2001/QĐ-NHNN ngày 31/12/2001 thống đốc NHNN việc ban hành quy chế cho vay TCTD khách hàng, cho vay hình thức cấp tín dụng, theo TCTD giao cho khách hàng sử dụng khoản tiền để sử dụng vào mục đích thời gian định theo thoả thuận với ngun tắc có hồn trả gốc lãi - Và cịn có số định nghĩa khác 2.2 Bản chất tín dụng Bản chất tín dụng vận động tiền tệ xã hội theo ngun tắc có hồn trả với giá trị lớn giá trị vốn ban đầu, có lợi cho hai bên (người cho vay người vay) Sự vận động vốn tiền tệ thể yếu tố sau: - Chủ thể quan hệ tín dụng: thông thường gồm hai đối tượng: người cho vay (nhượng quyền sử dụng tài sản cho người khác) người vay (người nhận quyền sử dụng tài sản người khác) Trong vài trường hợp, xuất đối tượng người bảo lãnh nhằm bổ sung khả trả nợ người vay - Sử dụng vốn tín dụng: người vay giá trị thời gian định nhằm thoả mãn mục đích mình, người vay khơng có quyền sở hữu vốn vay - Sự hồn trả tín dụng: thời hạn sử dụng vốn tín dụng kết thúc, người vay có trách nhiệm hồn trả cho người cho vay giá trị lớn giá trị ban đầu (gốc lãi) Đây đặc trưng vận động tín dụng - Chế tài tín dụng: thỏa thuận, quy định quan hệ tín dụng hai bên đặt pháp luật quy định Thơng thường, chế tài tín dụng thường nhằm vào người vay nhằm đảm bảo lợi ích người cho vay Những thoả thuận tín dụng thực miệng văn 2.3 Chức - Tập trung phân phối lại vốn: tín dụng cầu nối nguồn cung cầu vốn tiền tệ kinh tế Tín dụng điều tiết nguồn vốn tạm thời nhàn rỗi từ cá nhân, tổ chức cho doanh nghiệp hay nhân SVTH: Nguyễn Phước Vĩnh trang CHƢƠNG 3: Giới thiệu ngân hàng TMCP Mêkơng – Phịng Giao Dịch VĨNH AN - Có đội ngũ nhân viên trẻ, động đầy nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm cao ln hồn thành tốt nhiệm vụ giao - Hình thành đội ngũ khách hàng lâu năm 3.4.2 Khó khăn - PGD Vĩnh An đặt vị trí chưa thuận lợi nên người biết đến - Tình hình huy động vốn PGD gặp nhiều khó khăn nơng dân khu vực cịn nghèo - Nguồn vốn kinh doanh PGD hạn hẹp nên chưa đáp ứng đuợc hết nhu cầu vay vốn khách hàng 3.5 Kết hoạt động kinh doanh Phòng Giao Dịch VĨNH AN năm qua Bảng 3.1 : Kết hoạt động kinh doanh qua năm PGD Vĩnh An ĐVT: triệu đồng 2008/2007 2009/2008 Năm Năm Năm 2007 2008 2009 Tuyệt đối % Tuyệt đối % 13.275 24.694 25.769 11.419 86,02 1075 4,35 869 2.976 3.415 2.107 242,46 439 14,75 Thuế TNDN 3.474 6.081 6.259 - - - - Lợi nhuận 8.932 15.637 16.095 6.705 75,07 458 2,93 Chỉ tiêu Thu nhập Chi phí (Nguồn: Báo cáo kết hoạt động phòng giao dịch Vĩnh An từ năm 2007-2009) 30000 25769 24694 25000 20000 16095 15637 15000 13275 8932 10000 5000 2976 3415 869 Biểu 3.5.1: Biểu đồ lợi nhuận PGD Vĩnh An SVTH: NGUYỄN PHƯỚC VĨNH trang 11 CHƢƠNG 3: Giới thiệu ngân hàng TMCP Mêkơng – Phịng Giao Dịch VĨNH AN Thông qua bảng số liệu ta thấy thu nhập, chi phí lợi nhuận liên tục tăng năm qua Cụ thể, năm 2007, thu nhập 13.275 triệu đồng, chi phí 869 triệu đồng lợi nhuận đạt 8.932 triệu đồng Trong năm 2008, thu nhập tăng 11.419 triệu đồng, đạt tốc độ tăng trưởng 86,02%, chi phí tăng 2.107 triệu đồng (tăng gấp 2,5 lần) lợi nhuận tăng 6.075 triệu đồng đạt tốc độ tăng trưởng 75,07% Do năm 2008 thời tiết thuận lợi, sản xuất thuận lợi nên người dân mạnh dạn đầu tư sản xuất làm DSCV DSTN tăng mạnh nên lợi nhuận tăng cao Trong năm 2009, thu nhập tăng nhẹ chí phí lại tăng nhanh lợi nhuận tăng nhẹ (tăng 458 triệu đồng) Do Ngân hàng cung cấp nhiều hình thức cho vay làm cho chi phí tăng lên, dư nợ tăng lên làm giảm lợi nhuận 3.6 Định hƣớng phát triển Mục tiêu Ngân hàng năm 2010 xây dựng phát triển Ngân hàng TMCP Phát triển MêKông trở thành Ngân hàng bán lẻ chuyên nghiệp, bước hội nhập thực theo thông lệ quốc tế, đủ sức cạnh tranh với ngân hàng nước khu vực; Phấn đấu đạt mức tăng trưởng cao phù hợp với lộ trình tăng vốn điều lệ tối thiểu hóa rủi ro nhằm đạt hiệu ngày cao hoạt động tín dụng Phương hướng hoạt động năm 2010: Tiếp tục phát huy lợi cung cấp tín dụng cho nông nghiệp, nông thôn, lĩnh vực sản xuất kinh doanh, đồng thời bước mở rộng tín dụng doanh nghiệp vừa nhỏ với nhiều loại hình sản phẩm, dịch vụ; Đẩy mạnh phát triển hoạt động dịch vụ; Tiếp tục hoàn thiện máy hoạt động, nâng cao vai trò hoạt động quản lý điều hành ngân hàng SVTH: NGUYỄN PHƯỚC VĨNH trang 12 Chƣơng 4: Phân tích tình hình tín dụng ngân hàng TMCP MÊKƠNG – PGD VĨNH AN Chƣơng 4: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG TMCP MÊKƠNG – PHỊNG GIAO DỊCH VĨNH AN 4.1 Doanh số cho vay 4.1.1 Doanh số cho vay theo thời gian Bảng 4.1 : Doanh số cho vay qua năm PGD Vĩnh An ĐVT: Triệu đồng Năm 2007 Năm 2008 Năm 2009 S.tiền S.tiền S.tiền Tuyệt đối % Ngắn hạn 88.889 140.485 239.550 51.596 58,04 99.065 70,5 Trung hạn 55.548 27.961 43.131 -27.587 -49,7 15.170 54,25 Tổng 144.437 168.446 282.681 24.009 16,62 114.235 67,81 Chỉ tiêu 2008 /2007 2009/2008 Tuyệt % đối (Nguồn: Báo cáo kết hoạt động phòng giao dịch Vĩnh An từ năm 2007-2009) Biểu đồ 4.1: Doanh số cho vay ngắn hạn qua năm PGD Vĩnh An Trong năm 2008, DSCV tăng 24.009 triệu đồng (tăng 16,62%) so với năm 2007, DSCV ngắn hạn 140.485 triệu đồng, chiếm 83,4% tổng DSCV, tăng 51.596 triệu đồng tăng (58,04%) so với năm trước Nguyên nhân ảnh hưởng khủng hoảng kinh tế làm giá hàng hoá tăng ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh người dân địa phương Trước tình hình đó, PGD có điều chỉnh chiến lược kinh doanh cho phù hợp với thực tế làm cho DSCV tăng lên Mặt khác, khách hàng đa phần bà nông dân, SVTH: NGUYỄN PHƯỚC VĨNH trang 13 Chƣơng 4: Phân tích tình hình tín dụng ngân hàng TMCP MÊKƠNG – PGD VĨNH AN có thu nhập theo mùa vụ nên PGD tập trung cho vay ngắn hạn để đảm bảo khả thu hồi vốn luân chuyển vốn nhanh Trong năm 2009, DSCV tiếp tục tăng mạnh, cụ thể tăng 114.235 triệu đồng (tăng 67,81%) so với năm 2008, DSCV ngắn hạn 239.550 triệu đồng, chiếm 84,74% tổng DSCV, tăng 99.065 triệu đồng ( tăng 70,5%) so với năm 2008 Ngun nhân: Trong năm 2009, phủ có sách kìm chế lạm phát cách hổ trợ lãi suất cho người dân mua máy móc thiết bị phục vụ sản xuất,… kích thích người dân mạnh dạn vay để sản xuất kinh doanh Mặt khách hổ trợ nguồn vốn từ hội sở nên PGD mạnh dạn cho vay → Nhìn chung, DSCV PGD qua năm tăng mạnh ( DSCV năm 2009 tăng gần lần so với năm 2007), cho thấy PGD làm tăng uy tín PGD người dân nên có nhiều khách hàng đến với PGD Mặt khác, PGD Vĩnh An giảm bớt thủ tục xin vay vốn, phong cách giao tiếp lịch sự, niềm nở tạo tin tưởng cao khách hàng dẫn đến DSCV tăng mạnh 4.1.2 Doanh số cho vay ngắn hạn theo ngành nghề Bảng 4.2: Doanh số cho vay ngắn hạn theo ngành nghề ĐVT: Triệu đồng 2007 2008 S.tiền S.tiền S.tiền Tuyệt đối % Tuyệt đối % Ngắn hạn 88.889 140.485 239.550 51.596 58 99.065 70,5 Nông nghiệp 84.336 84.798 92.124 462 0,54 7.326 8,6 SXKD NH 3.053 20.724 23.294 17.671 578 2.570 12,4 Khác 1.500 34.963 124.132 33.463 2230 89.169 255 Chi tiêu 2009 2008/2007 2009/2008 (Nguồn: Báo cáo kết hoạt động PGD Vĩnh An từ năm 2007 -2009) Cho vay nông nghiệp xem chủ yếu PGD Vĩnh An Trong năm qua cho vay nông nghiệp tăng góp phần tăng lợi nhuận đáng kể cho PGD Năm 2007 DSCV ngành sản xuất nông nghiệp 84.336 triệu đồng chiếm 94,8% tổng doanh số cho vay ngắn hạn 88.889 triệu đồng Đến năm 2008 doanh số cho vay ngành SXNN 84.798 triệu đồng chiếm 60% tổng doanh số cho vay ngắn hạn 140.485 triệu đồng Năm 2009 doanh số cho vay ngành SXNN 92.124 triệu đồng chiếm 38,4% tổng doanh số cho vay ngắn hạn 239.550 triệu đồng SVTH: NGUYỄN PHƯỚC VĨNH trang 14 Chƣơng 4: Phân tích tình hình tín dụng ngân hàng TMCP MÊKƠNG – PGD VĨNH AN Biểu đồ 4.2: Doanh số cho vay ngắn hạn theo ngành nghề qua năm MDB - PGD Vĩnh An Nguyên nhân khách hàng PGD đa phần nông dân, đời sống phụ thuộc vào nông nghiệp, năm qua, thời tiết thuận lợi nên người dân mạnh dạn vay để đầu tư phục vụ sản xuất Ngoài ra, chủ trương cơng nghiệp hố – đại hố nơng nghiệp phủ cách hổ trợ lãi suất kích thích người nơng dân vay để mua máy móc đại phục vụ sản xuất Tỷ trọng DSCV ngắn hạn nơng nghiệp liên tục giảm Ngân hàng có thêm nhiều sản phẩm cho vay như: cho vay thấu chi, cho vay giấy tờ có gia trị, cho vay mua xe mơtơ trả góp, nuôi cá tra, basa, cho vay tiêu dùng, cho …đã thu hút khách hàng cũ khách hàng ngày nhiều đến PGD Qua cho thấy hiệu ngân hàng áp dụng cho vay hình thức 4.2 Doanh số thu nợ 4.2.1 Doanh số thu nợ năm qua Bảng 4.3: Doanh số thu nợ theo thời gian ĐVT: Triệu đồng Năm 2007 Năm 2008 Năm 2009 S.tiền S.tiền S.tiền Tuyệt đối % Tuyệt đối % Ngắn hạn 52.657 121.403 185.563 68.746 131 64.160 52,8 Trung hạn 24.435 32.934 51.670 8.499 34,78 18.736 56,9 Tổng 77.092 154.337 237.233 77.245 100,2 82.896 53,7 Chỉ tiêu 2008/2007 2009/2008 (Nguồn: Báo cáo kết hoạt động phòng giao dịch Vĩnh An) SVTH: NGUYỄN PHƯỚC VĨNH trang 15 Chƣơng 4: Phân tích tình hình tín dụng ngân hàng TMCP MÊKƠNG – PGD VĨNH AN Biểu đồ 4.3: Doanh số thu nợ ngắn hạn qua năm PGD Vĩnh An Song song với tăng trưởng mạnh DSCV DSTN năm qua tăng mạnh, cụ thể năm 2007 DSTN 77.092 triệu đồng, DSTN ngắn hạn 52.657 triệu đồng ( chiếm 68,3%) Trong năm 2008, DSTN 254.337 triệu đồng, đạt tốc độ tăng trưởng 100,2%, DSTN ngắn hạn 121.403 triệu đồng ( chiếm 78,66%), tăng 131% so với năm 2007 Trong năm 2009, DSTN 237.233 triệu đồng, đạt tốc độ tăng trưởng 53,7%, DSTN ngắn hạn 185.563 triệu đồng ( chiếm 78,22%), tăng 52,8% so với năm 2008 Nguyên nhân: đa số khách hàng PGD nông dân, thời tiết phù hợp với sản xuất nông nghiệp, nơng dân trúng mùa nên họ có khả trả nợ, từ DSTN ngắn hạn PGD ln chiếm tỷ trọng cao Mặt khác, tình hình kinh tế hồi phục, sản xuất ổn định nên khả thu hồi nợ PGD tăng 4.2.2 Doanh số thu nợ theo ngành nghề năm qua Bảng 4.4 : Doanh số thu nợ theo ngành nghề ĐVT: Triệu đồng Chỉ tiêu 2007 2008 2009 S.tiền S.tiền S.tiền 2008/2007 Tuyệt đối % 2009/2008 Tuyệt % đối Ngắn hạn 52.657 121.403 185.563 68.746 131 64.160 52,8 Nông nghiệp 50.280 94.151 94.576 43.871 87,3 SXKD NH 1.649 10.037 22.787 Khác 728 17.215 68.200 16.487 2.265 50.985 296 425 0,45 8.388 508 12.750 127 (Nguồn: Báo cáo kết hoạt động PGD Vĩnh An từ năm 2007 -2009) SVTH: NGUYỄN PHƯỚC VĨNH trang 16 Chƣơng 4: Phân tích tình hình tín dụng ngân hàng TMCP MÊKÔNG – PGD VĨNH AN Biểu đồ 4.4 : Doanh số thu nợ theo ngành nghề Năm 2007 doanh số thu nợ ngành SXNN 50.280 triệu đồng chiếm 95% tổng doanh số thu nợ ngắn hạn 52.657 triệu đồng Năm 2008 doanh số thu nợ 94.151 triệu đồng chiếm 78% tổng doanh số thu nợ ngắn hạn 121.403 triệu đồng, đạt tốc độ tăng trưởng 87,3% Năm 2009 doanh số thu nợ ngành SXNN 94.576 triệu đồng, chiếm 51% tổng doanh số thu nợ ngắn hạn 185.563 triệu đồng , đạt tốc độ tăng trưởng 0,45% Nguyên nhân: năm 2007 2008, DSTN nông nghiệp tăng cao thời tiết thuận lợi, nông dân trúng mùa giá, đạt lợi nhuận cao nên họ trả nợ Trong năm 2009, DSTN nông nghiệp tăng không đáng kể có tin đồn Ngân hàng khơng cho vay lại nên phận người dân không trả nợ, chấp nhận đóng lãi 4.3 Doanh số dƣ nợ cho vay 4.3.1 Doanh số dƣ nợ cho vay năm qua Bảng 4.5: Dƣ nợ cho vay theo thời gian ĐVT: Triệu đồng 2007 2008 2009 S.tiền S.tiền S.tiền Tuyệt đối % Tuyệt đối % Ngắn hạn 71.212 90.294 144.281 19.081 26,8 53987 59,8 Trung hạn 46.976 42.003 33.464 -4.973 -89 -8.539 -20 Tổng 118.189 132.297 177.745 14.108 11,9 45.448 34,4 Chỉ tiêu 2008/2007 2009/2008 (Nguồn: Báo cáo kết hoạt động phòng giao dịch Vĩnh An) SVTH: NGUYỄN PHƯỚC VĨNH trang 17 Chƣơng 4: Phân tích tình hình tín dụng ngân hàng TMCP MÊKƠNG – PGD VĨNH AN Biểu đồ 4.5 : Doanh số dƣ nợ ngắn hạn theo thời gian Dựa vào bảng biểu ta thấy tình hình dư nợ cho vay PGD Vĩnh An tăng theo thời gian dấu hiệu tốt Cụ thể, dư nợ năm 2007 118.189 triệu đồng, dư nợ ngắn hạn 71.212 triệu đồng, chiếm 60,25% Trong năm 2008, dư nợ 132.297 triệu đồng, tăng 11,9%, dư nợ nông nghiệp 90.294 triệu đồng, chiếm 68,25% Trong năm 2009, dư nợ 177.745 triệu đồng, tăng 34,4%, dư nợ nơng nghiệp 144.281 triệu đồng, chiếm 81,17% Nguyên nhân: DSCV ngắn hạn tăng nhanh theo thời gian nên dư nợ ngắn hạn tăng Bên cạnh đó, sản xuất kinh doanh gặp nhiều thuận lợi sách kích cầu phủ nên khách hàng mạnh dạn đấu tư làm cho dư nợ tăng lên 4.3.2 Doanh số dƣ nợ theo ngành nghề năm qua Bảng 4.6 : Dƣ nợ cho vay ngắn hạn theo ngành nghề ĐVT: Triệu đồng 2007 2008 2009 Số tiền Số tiền Số tiền Tuyệt đối % Tuyệt đối % Ngắn hạn 71.212 90.294 144.281 19.081 26,8 53.987 59.8 Nông nghiệp 67.662 60.426 57.974 -7.236 -0,1 -2.452 -0,04 SXKD NH 2.412 10.856 11.363 8.444 350 507 4,6 Khác 1.138 19.012 74.944 17.874 1570 55932 294,2 Chỉ tiêu 2008/2007 2009/2008 (Nguồn: Báo cáo kết hoạt động PGD Vĩnh An từ năm 2007 -2009) SVTH: NGUYỄN PHƯỚC VĨNH trang 18 Chƣơng 4: Phân tích tình hình tín dụng ngân hàng TMCP MÊKÔNG – PGD VĨNH AN Biểu đồ 4.6 : Dƣ nợ cho vay ngắn hạn theo ngành nghề Doanh số dư nợ tăng cho thấy dấu hiệu tốt dư nợ ngắn hạn nông nghiệp lại giảm Cụ thể, năm 2008 giảm 7.236 triệu đồng so với năm 2007, nguyên nhân khủng hoảng kinh tế làm giá mặt hàng nông nghiệp không ổn định, mặt khác lãi suất năm 2008 cao nên người dân không trả nợ mà trả lãi giữ số vốn để sản xuất tiếp Trong năm 2009, doanh số dư nợ tiếp tục giảm 2.452 triệu đồng, dấu hiệu không tốt cho cho vay ngắn hạn nông nghiệp Nguyên nhân phận nông dân chuyển đổi cấu ngành nơng nghiệp, sản xuất ngành nghề khác có lợi nhuận lúa 4.4 Doanh số nợ hạn 4.4.1 Doanh số nợ hạn năm qua Bảng 4.7 : Nợ Quá Hạn ĐVT: Triệu đồng 2007 2008 2009 2008/2007 Chi tiêu S.tiền S.tiền S.tiền Tuyệt đối 2009/2008 % Tuyệt đối % Ngắn hạn 110 30 1.000 -80 -72,7 970 3.233 Trung hạn 57 56 51 -1 -1,75 -5 -8,9 Tổng 167 86 1.051 -81 -48,5 965 1.122 (Nguồn: Báo cáo kết hoạt động PGD Vĩnh An ttừ năm 2007 -2009) SVTH: NGUYỄN PHƯỚC VĨNH trang 19 Chƣơng 4: Phân tích tình hình tín dụng ngân hàng TMCP MÊKÔNG – PGD VĨNH AN Biểu đồ 4.7 : Nợ hạn ngắn hạn qua năm Qua bảng biểu ta thấy NQH năm 2007 167 triệu đồng, NQH ngắn hạn 110 triệuđồng, chiếm 65,87% Trong năm 2008, NQH giảm 81 triệu đồng, NQH ngắn hạn giảm 80 triệu đồng chiếm 34,88% tổng NQH Năm 2009, NQH tăng 965 triệu đồng, NQH ngắn hạn tăng 970 triệu đồng, chiếm 65,87% Nguyên nhân: NQH năm 2008 giảm năm 2007 2008 DSCV ngắn hạn nơng nghiệp chiếm tỷ trọng lớn, thời tiết thích hợp để sản xuất nông nghiệp, nông dân trúng mùa giá nên trả nợ làm cho NQH năm 2008 giảm Tuy nhiên năm 2009, NQH ngắn hạn tăng lần so với năm 2008 Ngân hàng có nhiều sản phẩm cho vay khác, kinh doanh ln có rủi ro, Ngân hàng không ngoai lệ nên PGD định tăng NQH lên cách đột biến nhằm giảm thiẻu rủi ro 4.4.2 Doanh số nợ hạn theo ngành nghề năm qua Bảng 4.8 : Doanh số nợ hạn theo ngành nghề ĐVT: Triệu đồng Chỉ tiêu 2007 2008 2009 2008/2007 2009/2008 Số tiền Số tiền Số tiền Tuyệt đối % Tuyệt đối % Ngắn hạn 110 30 1.000 -80 -0,73 970 3233 Nông nghiệp 40 30 471 -10 -25 441 1470 SXKD NH 70 - 329 -70 -100 329 - Khác - - 200 - - - - (Nguồn: Báo cáo kết hoạt động PGD Vĩnh An từ năm 2007-2009) SVTH: NGUYỄN PHƯỚC VĨNH trang 20 Chƣơng 4: Phân tích tình hình tín dụng ngân hàng TMCP MÊKÔNG – PGD VĨNH AN Biểu đồ 4.8 : Doanh số nợ hạn theo ngành nghề Trong năm 2007, NQH nông nghiệp 40 triệu đồng, chiếm 36,36% Trong năm 2008, NQH nông nghiệp giảm 10 triệu đồng chiếm 100% NQH ngắn hạn, nguyên nhân nông dân trúng mùa giá, họ trả nợ nên làm NQH ngắn hạn nông nghiệp giảm Năm 2009, NQH ngắn hạn nông nghiệp tăng 441 triệu đồng, tăng gần 1,5 lần chiếm 47,1% NQH ngắn hạn Nguyên nhân dẫn đến NQH ngành nông nghiệp tăng ảnh hưởng thời tiết, bệnh xuất trồng nhiều rầy nâu, bệnh đạo ôn, phá hại mùa vụ làm giảm suất lúa, có nhiều hộ nông dân sản xuất thua lỗ nên không trả nợ cho PGD 4.5 Các tiêu đánh giá hoạt động tín dụng ngắn hạn ngân hàng TMCP PHÁT TRIỂN MÊKƠNG – Phịng Giao Dịch VĨNH AN Bảng 4.9 : Các tiêu đánh giá hoạt động tín dụng ngắn hạn MDB – PGD Vĩnh An Chênh lệch Năm 2007 Năm 2008 Năm 2009 % 62,29 72,65 74,84 10,36 2,19 Hệ số thu nợ ngắn hạn % 59 86 77 27 -9 Hệ số nợ hạn % 0,15 0,033 0,69 -0,117 0,657 Vịng quay vốn tín dụng vòng 1,01 1,50 1,58 0,49 0,08 Chỉ tiêu DNNH/ TNV ĐVT 2008/2007 2009/2008 (Nguồn: Báo cáo kết hoạt động PGD Vĩnh An từ năm 2007-2009) 4.5.1 Dƣ nợ ngắn hạn tổng nguồn vốn Qua phân tích, ta thấy PGD Vĩnh An tập trung cho vay ngắn hạn chủ yếu, cụ thể dư nợ ngắn hạn tổng nguồn vốn qua năm tăng Năm SVTH: NGUYỄN PHƯỚC VĨNH trang 21 Chƣơng 4: Phân tích tình hình tín dụng ngân hàng TMCP MÊKƠNG – PGD VĨNH AN 2007 dự nợ ngắn hạn chiếm 62,29% tổng nguồn vốn, năm 2008 tỷ trọng chiếm 72,65% tức tăng 10,36% so với năm 2007 Năm 2009 tiêu 74,84% tăng lên 2,19% so với năm 2008 Chỉ số dù chưa cao lắm, nguồn vốn ngân hàng đầu tư vào hoạt động tín dụng ngắn hạn, phù hợp với đặc điểm chu kỳ sản xuất kinh doanh người dân địa phương, góp phần đáng kể vào lợi nhuận cho PGD năm qua 4.5.2 Hệ số thu nợ ngắn hạn Năm 2007 số thu nợ ngắn hạn đạt 59% đến năm 2008 hệ số thu nợ tăng lên cách đáng kể 86% tăng 27% so với năm 2007 điều có nghĩa PGD thu hồi gần số tiền cho vay bên ngồi, người nơng dân mùa trúng giá nên đa số nông dân thu lợi nhuận nên sớm trả nợ cho ngân hàng thời hạn Năm 2009 hệ số thu nợ đạt 77% giảm -9% so với năm 2008 Nguyên nhân sách hỗ trợ lãi xuất phủ nên nhu cầu vay vốn năm tăng cao so với doanh số thu nợ 4.5.3 Hệ số NQH Nhìn chung hệ số nợ hạn ngắn hạn phòng giao dịch Vĩnh An có xu hướng giảm năm 2008, lại tăng mạnh vào năm 2009, cụ thể năm 2007 hệ số nợ hạn 0,15% đến năm 2008 tỷ số đạt 0,033% giảm -0,117% so với năm 2007 Điều cho thấy hệ số thu nợ PGD đạt hiệu cao, ngân hàng làm tốt công tác quản lý NQH Năm 2009, số 0,69% tăng 0,657% so với năm 2008 Mặt dù PGD cố gắng hạn chế đến mức thấp NQH, tăng 4.5.4 Vòng quay vốn tín dụng Chỉ tiêu lớn hiệu hoạt động tín dụng cao Nhìn vào bảng số liệu ta thấy vịng quay vốn tín dụng PGD qua năm tăng Năm 2007 vòng quay 1,01 vòng, năm 2008 1,5 vòng tăng 0,49 vòng so với năm 2007 Cho thấy hoạt động tín dụng PGD có hiệu quả, điển hình công tác thu hồi nợ năm Năm 2009 vòng quay 1,58 vòng tăng 0,08 vòng so với năm 2008 Nguyên nhân DSTN tăng nhanh dư nợ bình quân qua năm làm cho vịng vay vốn tăng Nhìn chung vịng quay vốn tín dụng PGD qua năm tăng, dấu hiệu tốt PGD cần phát huy thời gian tới để vòng quay ngày lớn nhằm góp phần nâng cao hoạt động tín dụng KẾT LUẬN: Qua phân tích tiêu đánh giá hoạt động tín dụng PGD Vĩnh An, ta thấy PGD kinh doanh đạt hiệu cao, đồng thời thấy rõ tác nhân ảnh hưởng đến tín dụng như: - Cuộc khủng hoảng kinh tế ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động kinh doanh PGD, nhiên với đội ngũ cán nhiệt tình, động, giàu kinh nghiệm nên PGD vượt tiêu đề - Năm 2009, với sách kích cầu hổ trợ lãi suất phủ nên người dân mạnh dạn vay vốn đầu tư làm cho DSCV ngắn hạn tăng SVTH: NGUYỄN PHƯỚC VĨNH trang 22 Chƣơng 4: Phân tích tình hình tín dụng ngân hàng TMCP MÊKÔNG – PGD VĨNH AN mạnh lĩnh vực kinh tế vòng quay vốn tín dụng tăng mạnh - Điều kiện tự nhiên thuận lợi, nông dân trúng mùa, giá nên công tác thu hồi vốn PGD gặp nhiều thuận lợi, DSTN cao, dư nợ cho vay ngắn hạn nông nghiệp giảm mạnh năm qua 4.6 Những kết đạt đƣợc tồn cho vay ngắn hạn MDB - PGD Vĩnh An 4.6.1 Kết đạt đƣợc Trong điều kiện kinh tế bị khủng hoảng đà hồi phục PGD hoạt động hiệu quả, vượt tiêu mà BGD đề PGD cho thực sản phẩm tín dụng mà Ngân hàng cung cấp cách nhuần nhuyễn mang lại hiệu cao Doanh số cho vay tăng qua năm, đặc biệt cho vay ngắn hạn đáp ứng kịp thời, lúc nguồn vốn cho khách hàng có nhu cầu Bên cạnh DSCV cơng tác thu hồi nợ, quản lý nợ tốt điều cho thấy hiệu hoạt động MDBPGD Vĩnh An ngày tốt Với sách kích cầu nhà nước thời tiết thuận lợi nên nông dân trúng mùa giá kinh doanh đạt hiệu nên trả nợ hạn Tạo tin tưởng với khách hàng thể qua lượng khách hàng đến với MDB - PGD Vĩnh An ngày tăng, qua góp phần tăng lợi nhuận cho ngân hàng Hệ số thu hồi nợ nằm mức cho phép (< 2%) ngân hàng PGD ln chủ động kiểm sốt, trích lập dự phòng quy định NHNN 4.6.2 Hạn chế Sự biến động thị trường ngày phức tạp lạm phát tăng cao gây ảnh hưởng không nhỏ đến trình hoạt động kinh doanh MDB – PGD Mặt khác, cạnh tranh mạnh mẽ ngân hàng ảnh hưởng đến kết hoạt động kinh doanh PGD Cơ sở vật chất hạn chế, đặc biệt tình trạng thiếu máy vi tính cho cán tín dụng mùa vụ làm mắt nhiều thời gian trình làm việc, nhà xe nhỏ đáp ứng lượng xe lớn khách hàng đến giao dịch với PGD Không gian làm việc nhân viên nhỏ, ảnh hưởng đến hiệu công việc Công tác tiếp thị, quảng cáo chưa thật thu hút nguồn vốn nhàn rỗi người dân địa bàn Quyền hạn GĐ PGD cịn hạn chế q trình cho vay(những khoảng vay 100 triệu cần gửi báo cáo hội sở, BGĐ xem xét diệt phát vay) nên gặp nhiều khó khăn tốn nhiều thời gian việc giải ngân nợ lớn 4.6.3 Giải pháp Thành lập tổ tư vấn địa phương (nếu cần liên kết với hội nơng dân địa phương ) để tư vấn cho người dân thủ tục cho vay, quy trình cho vay… SVTH: NGUYỄN PHƯỚC VĨNH trang 23 Chƣơng 4: Phân tích tình hình tín dụng ngân hàng TMCP MÊKÔNG – PGD VĨNH AN Thăm hỏi tặng quà cho khách hàng thân thiết, uy tín vào dịp lễ tết để củng cố lòng tin khách hàng PGD Giải nhanh chóng, khoa học, xác hồ sơ xin vay hộ nông dân, đơn giản dễ hiểu tạo cảm giác thoải mái cho họ đến giao dịch Cơ sở vật chất cần bổ sung như: - Cần mở rộng khu giữ xe, thuê mặt hộ lân cận Do đến mùa vụ khách hàng đông, bãi giữ xe hẹp - Ngoài cần nâng cấp, bổ sung thêm máy vi tính có số cũ tốc độ chậm, số lượng ít, nhằm hỗ trợ cho nhân viên làm việc hiệu truy cập nhanh - Cần mở rộng không gian PGD xây thêm tầng để tạo không gian rộng rãi cho nhân viên dễ dàng làm việc Phòng giao dịch Vĩnh An đặt khu vực nơng thơn nên nhiều người biết đến cần tìm địa điểm thuận lợi đặt trụ sở 4.7 Kết luận kiến nghị 4.7.1 Kết luận Qua phân tích đánh giá ngân hàng TMCP MÊKÔNG – PGD VĨNH AN, ta thấy tình hình hoạt động PGD đạt kết đáng khích lệ, khơng thu lợi nhuận mà đáp ứng kịp thời nhu cầu vay vốn người dân Người dân địa phương nhờ có vốn mạnh dạn đầu tư mua sắm máy móc, trang thiết bị phục vụ sản xuất nhằm nâng cao suất nông nghiệp, ổn định sống, bước đại hố nơng thơn Bên cạnh đó, thơng qua tỷ số đánh giá tình hình tín dụng, ta thấy tỷ số tốt chứng tỏ chất lượng tín dụng ngày cao,uy ín PGD ngày cao khách hàng đến với PGD ngày nhiều 4.7.2 Kiến nghị Thường xuyên mở lớp bồi dưỡng cao nghiệp vụ cho cán Ngân hàng, ngồi nâng cao trình độ chun mơn trang bị thêm kiến thức xã hội, pháp luật,… Khi đến mùa vụ thu hoạch ( vào tháng 1, tháng tháng 6, tháng hàng năm) lượng khách hàng đến giao dịch đông lượng cán tín dụng (5 người) làm không công việc khách hàng phải đợi lâu, PGD cần tuyển chọn thêm nhân viên tín dụng Có hệ thống tiếp nhận giải thắc mắc khách hàng từ rút kinh nghiệm để phục vụ khách hàng ngày tốt Nguồn vốn PGD chủ yếu hội sở chuyển xuống nên Ngân hàng cần có mức lãi suất huy động hấp dẫn nhằm tận dụng nguồn vốn nhàn rỗi người dân địa phương SVTH: NGUYỄN PHƯỚC VĨNH trang 24 TÀI LIỆU THAM KHẢO - Nguyễn Đăng Dờn 2003 Nghiệp vụ ngân hàng ngoại thương TPHCM NXB tài - Ngân hàng TMCP phát triển Mê Kơng 2009 Các tài liệu quy trình, quy chế cho vay - Phòng giao dịch Vĩnh An Báo cáo kết hoạt động kinh doanh ba năm 2007, 2008, 2009 - Ngân hàng TMCP phát triển Mê Kông Báo cáo tổng kết năm 2009 khuynh hướng năm 2010 - Tạ Văn Tân 2008 “Phân tích tình hình hoạt động tính dụng ngân hàng thương mại cổ phần nông thôn Mỹ Xuyên” - Dương Quang Trải 2009.”phân tích tình hình tín dụng ngắn hạn nơng nghiệp ngân hàng TMCP nơng thơn Mỹ Xun – phịng giao dịch Vĩnh An” - Đọc từ http://www.mdb.com - Đọc từ http://www.angiang.gov.com ... 4: Phân tích tình hình tín dụng ngân hàng TMCP MÊKÔNG – PGD VĨNH AN Chƣơng 4: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG TMCP MÊKƠNG – PHỊNG GIAO DỊCH VĨNH AN 4.1 Doanh số cho vay 4.1.1 Doanh... động phòng giao dịch Vĩnh An) SVTH: NGUYỄN PHƯỚC VĨNH trang 15 Chƣơng 4: Phân tích tình hình tín dụng ngân hàng TMCP MÊKÔNG – PGD VĨNH AN Biểu đồ 4.3: Doanh số thu nợ ngắn hạn qua năm PGD Vĩnh An. ..TRƢỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG KHOA KINH TẾ - QUẢN TRỊ KINH DOANH Chun đề năm PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÍN DỤNG NGẮN HẠN NƠNG NGHIỆP CỦA NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN MÊKƠNG PHỊNG GIAO DỊCH VĨNH AN Chun ngành: