Phân tích hình hình hoạt động tín dụng tại ngân hàng TMCP phát triển mê kông

TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG KHOA KINH TẾ - QUẢN TRỊ KINH DOANH  CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP PHÂN TÍCH HÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN MÊ KÔNG SVTH: NGUYỄN TRÚC PHƯƠNG LỚP: QT3LX MSSV: DQT079443 GVHD: TRẦN CÔNG DŨ Long Xuyên, tháng 02 năm 2011 NHẬN XÉT Giáo viên Hướng dẫn: Thầy Trần Công Dũ Người chấm, nhận xét 1: Người chấm, nhận xét 2: LỜI MỞ ĐẦU  Với thời gian theo học Trường Đại học An Giang, lĩnh hội nhiều kiến thức bổ ích, từ giảng viên nhiệt tâm giàu kinh nghiệm Quý Thầy Cơ tận tình hướng dẫn chúng tơi từ thực tiễn đến lý thuyết, tơi với suy nghĩ phải cố gắng tâm áp dụng kiến thức học vào thực tiễn cách hiệu nhất, có ích Những kiến thức, thông tin, kinh nghiệm quý báu Quý Thầy Cô thời gian qua hỗ trợ nhiều trình làm đề tài tốt nghiệp Tuy nhiên, quỹ thời gian thực đề tài tương đối ngắn, đồng thời việc thu thập số liệu nhiều thiếu sót, đề tài tốt nghiệp tơi cịn nhiều hạn chế chưa hồn thiện Tơi mong nhận lời phê bình Quý Thầy Cơ ý kiến đóng góp anh chị đồng nghiệp Ngân hàng Tôi xin chân thành cám ơn Quý Thầy Cô truyền đạt kiến thức, kinh nghiệm quý báu, cảm ơn anh chị đồng nghiệp cho tơi lời đóng góp chân thành có ích Kính chúc Q Thầy Cơ anh chị - Ngân hàng TMCP Phát triển Mê Kơng nhiều sức khỏe thịnh vượng Trân trọng kính chào Phân tích hình hình hoạt động tín dụng Ngân hàng TMCP Phát triển Mê Kông MỤC LỤC CHƯƠNG 1: MỞ ĐẦU 1.1 Lý chọn đề 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu chung 1.2.2 Mục tiêu cụ thể 1.3 Phương pháp nghiên cứu 1.4 Phạm vi nghiên cứu CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN 2.1 Khái niệm tín dụng 2.2 Vai trò chức tín dụng 2.2.1 Vai trò tín dụng 2.2.2 Chức tín dụng 2.3 Phân loại tín dụng 2.4 Các nguyên tắc tín dụng 2.5 Điều kiện cho vay 2.6 Đối tượng cho vay 2.7 Các tiêu đánh giá hiệu hoạt động tín dụng 2.7.1 Dư nợ/Tổng nguồn vốn 2.7.2 Dư nợ/Tổng vốn huy động 2.7.3 Hệ số thu nợ 2.7.4 Tỉ lệ Nợ hạn/Tổng dư nợ 2.7.5 Vịng quay vốn tín dụng CHƯƠNG 3: GIỚI THIỆU SƠ LƯỢC VỀ NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN MÊ KÔNG 3.1 Lịch sử hình thành 3.2 Ngành nghề kinh doanh 10 3.3 Bộ máy tổ chức quản lý 11 3.3.1 Cơ cấu tổ chức MDB 11 3.3.2 Cơ cấu máy quản lý Ngân hàng 11 3.3.3 Cơ cấu nhân 13 3.3.4 Công nghệ Ngân hàng 13 3.4 Hoạt động tín dụng Ngân hàng 14 Chuyên đề tốt nghiệp SV: Nguyễn Trúc Phương Phân tích hình hình hoạt động tín dụng Ngân hàng TMCP Phát triển Mê Kông 3.5 Kết hoạt động kinh doanh thời gian qua 15 3.6 Thuận lợi khó khăn 17 3.6.1 Thuận lợi 17 3.6.2 Khó khăn 18 3.6 Định hướng phát triển Ngân hàng năm 2011 năm 18 CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN MÊ KÔNG 20 4.1 Tình hình nguồn vốn 20 4.2 Phân tích tình hình cho vay 22 4.2.1 Doanh số cho vay 22 4.2.1.1 Doanh số cho vay theo thời hạn 22 4.2.1.2 Doanh số cho vay theo ngành kinh tế 24 4.2.2 Tình hình thu nợ 25 4.2.2.1 Thu nợ theo thời gian 25 4.2.2.2 Thu nợ theo ngành kinh tế 27 4.2.3 Tình hình dư nợ 29 4.2.3.1 Dư nợ theo thời hạn 29 4.2.3.2 Dư nợ theo ngành kinh tế 31 4.2.4 Tình hình nợ hạn 32 4.2.4.1 Nợ hạn theo thời hạn 32 4.3 Đánh giá hiệu hoạt động tín dụng 35 4.4 Giải pháp 35 4.4.1 Một số biện pháp nâng cao hiệu sử dụng vốn 35 4.4.2 Giải pháp nâng cao hiệu tín dụng 36 4.4.3 Thu hút nhân 37 4.4.5 Quảng bá hình ảnh 38 CHƯƠNG 5: KIẾN NGHỊ VÀ KẾT LUẬN 39 5.1 Kết luận 39 5.2 Kiến nghị 40 5.2.1 Đối với quan Nhà nước, quyền địa phương 40 5.2.2 Đối với Ngân hàng Nhà nước 40 5.2.3 Đối với MDB 40 Chuyên đề tốt nghiệp SV: Nguyễn Trúc Phương Phân tích hình hình hoạt động tín dụng Ngân hàng TMCP Phát triển Mê Kông DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ Sơ đồ 1: Cơ cấu tổ chức Ngân hàng 11 Sơ đồ 2: Cơ cấu máy quản lý Ngân hàng 12 DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 1: Kết hoạt động kinh doanh năm 16 Bảng 2: Cơ cấu nguồn vốn MDB 20 Bảng 3: Doanh số cho vay theo thời hạn 22 Bảng 4: Doanh số cho vay theo ngành kinh tế 24 Bảng 5: Tình hình thu nợ theo thời hạn 25 Bảng 6: Tình hình thu nợ theo ngành kinh tế 28 Bảng 7: Tình hình dư nợ theo thời hạn 29 Bảng 8: Tình hình dư nợ theo ngành kinh tế 31 Bảng 9: Tình hình nợ hạn theo thời hạn 33 DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ Biểu đồ 1: Tình hình nguồn vốn năm 21 Biểu đồ 2: Doanh số cho vay theo thời hạn 22 Biểu đồ 3: Doanh số cho vay theo ngành kinh tế 24 Biểu đồ 4: Cơ cấu tình hình thu nợ theo thời hạn 26 Biểu đồ 5: Cơ cấu thu nợ theo ngành kinh tế 28 Biểu đồ 6: Cơ cấu tình hình dư nợ theo thời hạn 30 Biểu đồ 7: Cơ cấu dư nợ theo ngành kinh tế 31 Biểu đồ 8: Cơ cấu nợ hạn theo thời hạn 33 Chuyên đề tốt nghiệp SV: Nguyễn Trúc Phương Phân tích hình hình hoạt động tín dụng Ngân hàng TMCP Phát triển Mê Kông CHƢƠNG MỞ ĐẦU 1.1 Lý chọn đề tài: Quá trình hội nhập kinh tế quốc tế kinh tế khu vực xu thời đại trở thành hội để ngành nghề thuộc lĩnh vực khác mở rộng, phát triển Với chủ trương hội nhập phát triển kinh tế tạo điều kiện cho An Giang trước phát triển kinh tế đối ngoại có sản phẩm đủ sức cạnh tranh, sản phẩm lương thực, thủy sản, du lịch,… Trong xu đó, với phát triển nhanh kinh tế địi hỏi phải có nhiều vốn để thực mục tiêu phát triển Do đó, phát triển tổ chức tín dụng mà đặc biệt hệ thống ngân hàng hỗ trợ cho kinh tế phát triển nhanh hơn, nhằm đáp ứng nhu cầu vốn ngày cao kinh tế, góp phần làm giảm tỷ lệ đói nghèo thành thị nơng thôn, bước làm thay đổi đời sống vật chất tinh thần người dân Tuy nhiên, để có nguồn vốn đáp ứng kịp thời cho nhu cầu vay vốn ngày tăng người dân, tổ chức tín dụng hệ thống ngân hàng nói cần hoạt động kinh doanh ngày có hiệu Hiệu hoạt động kinh doanh tổ chức tín dụng nói chung, ngân hàng thương mại nói riêng không đơn hiệu mặt kinh tế mà hiệu xét mặt xã hội, khuyến khích đầu tư phát triển kinh tế vùng Ngân hàng doanh nghiệp kinh doanh doanh nghiệp khác Tuy nhiên, hoạt động kinh doanh Ngân hàng loại hình kinh doanh đặc biệt, không trực tiếp tham gia sản xuất lưu thơng hàng hóa, góp phần phát triển kinh tế mà hiệu xét mặt xã hội, khuyến khích đầu tư phát triển kinh tế vùng Ngân hàng doanh nghiệp kinh doanh doanh nghiệp khác Tuy nhiên, hoạt động kinh doanh Ngân hàng loại hình kinh doanh đặc biệt, không trực tiếp tham gia sản xuất lưu thơng hàng hóa, góp phần phát triển kinh tế xã hội thông qua việc cung cấp vốn tín dụng cho kinh tế, thực chức trung gian tài dịch vụ Ngân hàng Cùng với phát triển kinh tế nước, kinh tế An Giang ngày phát triển Thành cơng có góp phần hệ thống Ngân hàng có Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phát triển Mê Kông Nền kinh tế thị trường, hệ thống Ngân hàng ngày phát triển đa dạng Sự cạnh tranh Ngân hàng ngày trở nên sơi liệt Do đó, mục tiêu nhà quản trị ngân hàng cần phải làm để nâng cao hiệu kinh doanh, đồng thời hạn chế tối đa rủi ro phát sinh trình kinh doanh tiền tệ Nhằm đạt hiệu cao hoạt động kinh doanh, đưa đơn vị Chuyên đề tốt nghiệp SV: Nguyễn Trúc Phương Phân tích hình hình hoạt động tín dụng Ngân hàng TMCP Phát triển Mê Kơng phát triển bền vững tương lai giai đoạn Ngân hàng phải trọng việc phát triển sản phẩm tín dụng nhằm tăng dư nợ, phát triển thị phần Đây sở tảng cho phát triển Ngân hàng tương lai Đây lí tơi định chọn đề tài “Phân tích tình hình hoạt động tín dụng Ngân hàng Thƣơng mại Cổ phần Phát triển Mê Kông” 1.2 Mục tiêu nghiên cứu: 1.2.1 Mục tiêu chung: Phân tích đánh giá hiệu hoạt động tín dụng Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phát triển Mê Kông đưa số giải pháp nhằm nâng cao mở rộng hoạt động tín dụng Ngân hàng 1.2.2 Mục tiêu cụ thể: Phân tích đánh giá hiệu hoạt động tín dụng Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phát triển Mê Kơng: - Tình hình nguồn vốn - Tình hình hoạt động tín dụng - Đánh giá hiệu hoạt động tín dụng Một số biện pháp nâng cao hoạt động tín dụng Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phát triển Mê Kông 1.3 Phƣơng pháp nghiên cứu: Với kiến thức học với kinh nghiệm thực tế Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phát triển Mê Kông nên đề tài nghiên cứu sử dụng số phương pháp sau: - Thu thập số liệu tổng hợp nguồn tài liệu từ Báo cáo tài Ngân hàng qua 03 năm, từ năm 2008 đến năm 2010 số liệu trực tiếp từ Tổ Kế hoạch Nghiên cứu tổng hợp Ngân hàng Phát triển Mê Kông như: + Doanh số cho vay + Doanh số thu nợ + Dư nợ + Nợ hạn Tuy nhiên, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phát triển Mê Kơng khơng có cho vay theo thành phần kinh tế nên số liệu khơng có Tơi phân tích số liệu theo thời hạn theo ngành kinh tế Chuyên đề tốt nghiệp SV: Nguyễn Trúc Phương Phân tích hình hình hoạt động tín dụng Ngân hàng TMCP Phát triển Mê Kông - Nghiên cứu tham khảo văn hoạt động tín dụng, quy chế, quy định Ngân hàng Nhà nước Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phát triển Mê Kông - Phương pháp phân tích số liệu: dùng phương pháp so sánh tương đối tuyệt đối số liệu hoạt động tín dụng làm rõ vấn đề cần nghiên cứu 1.4 Phạm vi nghiên cứu: Chuyên đề tập trung nghiên cứu vấn đề sau: - Tình hình hoạt động Ngân hàng Phát triển Mê Kông địa bàn tỉnh An Giang, Cần Thơ, Sa Đéc Hồ Chí Minh - Các sản phẩm tín dụng Ngân hàng Phát triển Mê Kông (dư nợ cho vay năm 2008, 2009, 2010) - Đối tượng nghiên cứu: tình hình hoạt động tín dụng Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phát triển Mê Kông Chuyên đề tốt nghiệp SV: Nguyễn Trúc Phương Phân tích hình hình hoạt động tín dụng Ngân hàng TMCP Phát triển Mê Kông CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN 2.1 Khái niệm tín dụng: Tín dụng phạm trù kinh tế sản phẩm kinh tế hàng hóa Nó động lực thúc đẩy kinh tế hàng hóa phát triển lên giai đoạn cao Tồn phát triển qua nhiều hình thái kinh tế xã hội, ngày tín dụng hiểu theo ngơn ngữ thơng thường quan hệ vay mượn dựa nguyên tắc: - Người cho vay chuyển giao cho người vay lượng giá trị định Giá trị hình thái tiền tệ hình thái vật hàng hóa, máy móc, thiết bị, bất động sản,… - Người vay sử dụng tạm thời thời gian định, sau hết thời hạn sử dụng theo thỏa thuận, người vay phải hoàn trả cho người cho vay - Giá trị hồn trả thơng thường lớn giá trị lúc cho vay nói cách khác người vay phải trả thêm phần lãi vay => Tín dụng Ngân hàng quan hệ kinh tế có chuyển quyền sử dụng tạm thời lượng vốn Ngân hàng với khách hàng thời gian định sau thời gian lượng vốn hồn trả cộng thêm phần lãi lượng vốn theo lãi suất định 2.2 Vai trị chức tín dụng: 2.2.1 Vai trị tín dụng: - Tín dụng góp phần thúc đẩy kinh tế phát triển - Tín dụng góp phần ổn định thị trường tiền tệ, bình ổn giá - Tín dụng góp phần ổn định đời sống, tạo việc làm cho người lao động ổn định trật tự xã hội Vai trị nói hệ tất yếu hai vai trị nêu tín dụng nhằm rút ngắn chênh lệch cấp, góp phần thay đổi cấu trúc xã hội 2.2.2 Chức tín dụng: - Chức tập trung phân phối vốn: chức tín dụng nhằm điều tiết vốn từ nơi “ thừa” sang nơi “thiếu” để đầu tư phát triển Huy động nguồn vốn nhàn rỗi dân cư chuyển hoá quyền sử dụng để đáp ứng nhu cầu vốn cho xã hội - Chức tiết kiệm tiền chi phí lưu thơng cho xã hội: nhờ hoạt động tín dụng tạo điều kiện cho đời công cụ lưu thông không dùng tiền mặt như: kỳ phiếu, trái phiếu, loại séc, thẻ toán,… cho phép thay lượng tiền mặt lưu hành nhờ giảm bớt chi phí có liên quan đến việc in ấn, đúc tiền, vận chuyển,… Chuyên đề tốt nghiệp SV: Nguyễn Trúc Phương Phân tích hình hình hoạt động tín dụng Ngân hàng TMCP Phát triển Mê Kơng Bảng 6: Tình hình thu nợ theo ngành kinh tế ĐVT: Triệu đồng Chỉ tiêu 2008 2009 2010 Chênh lệch Chênh lệch 2009/2008 2010/2009 Số tiền Nông nghiệp % Số tiền % 1.263.109 1.351.972 982.641 88.863 7,04 (369.331) (27,32) SXKD 739.315 1.164.351 2.471.687 425.036 57,50 1.307.336 112,28 Doanh nghiệp 225.133 364.960 6.562.614 139.827 62,11 6.197.654 1.698,17 2.881.283 10.016.942 653.726 29,35 7.135.659 247,66 Tổng 2.227.557 Nguồn: Tổ Kế hoạch Nghiên cứu tổng hợp Biểu đồ 5: Cơ cấu thu nợ theo ngành kinh tế Năm 2008 10% Nông nghiệp Sản xuất kinh doanh 33% 57% Doanh nghiệp Năm 2009 13% 47% Nông nghiệp Sản xuất kinh doanh Doanh nghiệp 40% Chuyên đề tốt nghiệp 28 SV: Nguyễn Trúc Phương Phân tích hình hình hoạt động tín dụng Ngân hàng TMCP Phát triển Mê Kông Năm 2010 10% 25% Nông nghiệp Sản xuất kinh doanh Doanh nghiệp 66% 4.2.3 Tình hình dƣ nợ: Hoạt động tín dụng MDB chủ yếu tập trung vào khách hàng cá nhân, doanh nghiệp vừa nhỏ hoạt động lĩnh vực nông nghiệp, sản xuất kinh doanh, thương mại dịch vụ Khách hàng vay phải có phương án hoạt động tín dụng thực tốt Tuy nhiên, MDB cho vay lĩnh vực nông nghiệp nên phụ thuộc nhiều vào điều kiện thiên nhiên 4.2.3.1 Dƣ nợ theo thời hạn: Bảng 7: Tình hình dƣ nợ theo thời hạn ĐVT: Triệu đồng Chỉ tiêu 2008 2009 2010 Chênh lệch Chênh lệch 2009/2008 2010/2009 Số tiền % Số tiền % Ngắn hạn 871.579 1.560.298 1.669.132 688.719 79,1 108.834 6,98 Trung hạn – dài hạn 471.035 836.435 1.026.161 365.400 77,6 189.726 22,68 1.342.614 2.396.733 2.695.293 1.054.119 78,5 298.560 12,46 Tổng Nguồn: Tổ Kế hoạch Nghiên cứu tổng hợp Qua phân tích số liệu cho thấy Ngân hàng tập trung cho vay theo thời gian ngắn hạn cao cụ thể năm 2008 đạt 871.579 triệu đồng, năm 2009 đạt 1.560.298 triệu đồng, Chuyên đề tốt nghiệp 29 SV: Nguyễn Trúc Phương Phân tích hình hình hoạt động tín dụng Ngân hàng TMCP Phát triển Mê Kông năm 2010 đạt 1.669.132 triệu đồng, tốc độ tăng trưởng đều, nhiên năm 2010 tăng không cao so với năm 2009 đạt 6,98% Nhìn chung, hoạt động tín dụng Ngân hàng tiếp tục phát triển với dư nợ ngày tăng Để đạt kết ngồi nổ lực Ban Điều hành, Trưởng đơn vị có nổ lực khơng ngừng nhân viên Tín dụng, nhân viên Tín dụng hồn thành tốt việc tìm kiếm khách hàng, hướng dẫn khách hàng tiếp cận nguồn vốn vay hợp lý, sử dụng có hiệu nguồn vốn Biểu đồ 6: Cơ cấu tình hình dƣ nợ theo thời gian Năm 2008 35% Ngắn hạn Trung hạn - dài hạn 65% Năm 2009 35% Ngắn hạn Trung hạn - dài hạn 65% Năm 2010 38% Ngắn hạn Trung hạn - dài hạn 62% Chuyên đề tốt nghiệp 30 SV: Nguyễn Trúc Phương Phân tích hình hình hoạt động tín dụng Ngân hàng TMCP Phát triển Mê Kông 4.2.3.2 Dƣ nợ theo ngành kinh tế: Trong tổng số dư nợ cho vay MDB năm 2010 2.695.203 triệu đồng, cho vay lĩnh vực nông nghiệp chiến 39%, sản xuất kinh doanh chiếm 47%, doanh nghiệp chiếm 47% Số liệu cấu tín dụng theo ngành thể bảng biểu đồ Bảng 8: Tình hình dƣ nợ theo ngành kinh tế ĐVT: Triệu đồng Chỉ tiêu 2008 2009 2010 Chênh lệch Chênh lệch 2009/2008 2010/2009 Số tiền % Số tiền % Nông nghiệp 844.432 1.210.584 1.052.281 366.152 43,36 (158.303) (13,08) SXKD 483.039 957.873 1.254.908 474.834 98,3 297.035 31,01 15.143 228.279 388.004 273.136 1803,71 159.725 69,97 1.342.614 2.396.733 2.695.203 1.054.119 78,51 298.470 12,45 Doanh nghiệp Tổng Nguồn: Tổ Kế hoạch Nghiên cứu tổng hợp Biểu đồ 7: Cơ cấu dƣ nợ theo ngành kinh tế Năm 2008 1% 36% Nông nghiệp Sản xuất kinh doanh Doanh nghiệp 63% Chuyên đề tốt nghiệp 31 SV: Nguyễn Trúc Phương Phân tích hình hình hoạt động tín dụng Ngân hàng TMCP Phát triển Mê Kông Năm 2009 9% Nông nghiệp Sản xuất kinh doanh 51% 40% Doanh nghiệp Năm 2010 14% 39% Nông nghiệp Sản xuất kinh doanh Doanh nghiệp 47% 4.2.4 Tình hình nợ hạn: 4.2.4.1 Nợ hạn theo thời hạn: Đối với khoản cho vay đến kỳ hạn trả nợ mà khách hàng khơng trả nợ hạn chuyển sang nợ hạn Nếu khách hàng ngun nhân khách quan khơng trả nợ hạn làm đơn xin gia hạn điều chỉnh kỳ hạn nợ Ngân hàng đồng ý điều chỉnh kỳ hạn nợ gia hạn nợ Sau hết thời gian gia hạn điều chỉnh kỳ hạn nợ mà khách hàng không trả nợ nợ chuyển sang nợ q hạn Nợ q hạn, nợ khó địi biểu rõ nét chất lượng tín dụng Khi phát sinh nợ hạn đồng nghĩa với khoản vay Ngân hàng bị rủi ro Vì vậy, Ngân hàng cần tìm nguyên nhân phát sinh nợ hạn, nhằm giảm thiểu rủi ro cho Ngân hàng, đồng nghĩa với nâng cao hiệu hoạt động Ngân hàng Tình hình nợ hạn Ngân hàng thể qua bảng số liệu đây: Chuyên đề tốt nghiệp 32 SV: Nguyễn Trúc Phương Phân tích hình hình hoạt động tín dụng Ngân hàng TMCP Phát triển Mê Kơng Bảng 9: Tình hình nợ q hạn theo thời hạn ĐVT: Triệu đồng Chỉ tiêu 2008 2009 2010 Chênh lệch Chênh lệch 2009/2008 2010/2009 Số tiền Ngắn hạn Trung hạn – dài hạn Tổng % Số tiền % 12.370 23.108 44.763 10.738 86,81 21.655 93,71 9.561 6.065 19.256 (3.496) (36,57) 13.191 217,49 21.931 29.773 64.019 7.842 35,76 34.246 115,02 Nguồn: Tổ Kế hoạch Nghiên cứu tổng hợp Biểu đồ 8: Cơ cấu nợ hạn theo thời hạn Năm 2008 44% Ngắn hạn Trung hạn - dài hạn 56% Năm 2009 21% Ngắn hạn Trung hạn - dài hạn 79% Chuyên đề tốt nghiệp 33 SV: Nguyễn Trúc Phương Phân tích hình hình hoạt động tín dụng Ngân hàng TMCP Phát triển Mê Kông Năm 2010 30% Ngắn hạn Trung hạn - dài hạn 70% Năm 2008 nợ hạn đạt 21.931 triệu đồng, đến năm 2009 nợ hạn tăng 7.842 triệu đồng hay tăng 35,76% dư nợ ngắn hạn tăng 10.738 triệu đồng hay tăng 86,81%, so với năm 2008, nợ hạn trung – dài hạn giảm 3.496 triệu đồng hay giảm 36,57% so với năm 2008 Nguyên nhân làm nợ hạn ngắn hạn tăng lạm phát tăng ảnh hưởng đến thu nhập người dân nên gặp khó khăm việc hoàn trả nợ cho Ngân hàng Mặt khác, ảnh hưởng thời tiết, dịch bệnh,… ảnh hưởng đến sản xuất chăn nuôi người dân Năm 2010 nợ hạn tiếp tục tăng 34.246 triệu đồng hay tăng 115,02% so với năm 2009 Nợ hạn trung – dài hạn tăng cao 13.191 triệu đồng, hay tăng 217,49% so với năm 2009 Sở dĩ nợ hạn trung – dài hạn tăng nhiều Ngân hàng mở rộng địa bàn hoạt động, phát triển sản phẩm phục vụ thành phần kinh tế sản xuất kinh doanh doanh nghiệp nhằm thu lợi nhuận cao Nguyên nhân ảnh hưởng nợ hạn gia tăng: Do khách hàng sử dụng vốn sai mục đích, đầu tư không hiệu quả, thiên tai, dịch bệnh ảnh hưởng xấu đến suất, chất lượng sản phẩm nông nghiệp, thu nhập hộ nông dân, bên cạnh giá số mặt hàng diễn biến thất thường như: xăng dầu, vàng, vật tư nông nghiệp,… Làm cho hộ nơng dân khơng có nguồn thu khác để bù đắp Mặt khác họ có tiền chưa đến hạn trả nợ nên dùng vào việc khác nhằm tăng thu nhập, đến hạn khơng đủ tiền, động vốn chưa rút Qua số liệu cho thấy dư nợ cho vay Ngân hàng tăng trưởng cao qua năm đảm bảo chất lượng tín dụng, tỉ lệ nợ hạn thấp so với kế hoạch đề năm thấp nhiều so với quy định Ngân hàng Nhà Nước Đạt kết do: + Ln có phương thức cho vay phù hợp với loại khách hàng, đối tượng vay vốn linh hoạt sách chăm sóc khách hàng, cải tiến thủ tục vay vốn Chuyên đề tốt nghiệp 34 SV: Nguyễn Trúc Phương Phân tích hình hình hoạt động tín dụng Ngân hàng TMCP Phát triển Mê Kông + Kế hoạch hàng năm tiêu phát triển dư nợ cho vay quan tâm triển khai đến đơn vị trực thuộc theo dõi, giám sát kiểm tra, đánh giá chế độ thực + Luôn tranh thủ hổ trợ cấp quyền sở để nắm rõ định hướng phát triển địa phương, thơng tin khách hàng để từ có sách cho vay phù hợp + Đội ngũ cán tín dụng ln đào tạo tính chun nghiệp, có lối sống đạo đức tốt để xây dụng mơi trường tín dụng cơng khai 4.3 Đánh giá hiệu hoạt động tín dụng: - Ngồi việc bị tác động trực tiếp khủng hoảng kinh tế tồn cầu, Việt Nam phải đối phó với tình hình lạm phát tăng cao Ngân hàng nhà nước thực sách thắt chặt tiền tệ để kiềm chế lạm phát năm 2008 giảm xuống năm 2009 Lãi suất Ngân hàng Nhà nước quy định mức 7% hầu hết năm 2009 để kích thích kinh tế Tuy nhiên, với khả huy động vốn ngân hàng nói chung MDB nói riêng bị hạn chế lãi suất huy động không đủ hấp dẫn Lãi suất huy động thị trường ngân hàng đẩy lên cao gần với trần lãi suất quy định Do huy động không đủ nguồn vốn nên ảnh hưởng đến kế hoạch kinh doanh, đặc biệt kế hoạch thu nhập MDB năm 2009 - MDB chuyển từ mơ hình cổ phần nơng thơn (có phạm vi hoạt động hẹp địa bàn tỉnh An Giang chủ yếu phục vụ lĩnh vực nông nghiệp) sang mơ hình cổ phần thị vào cuối năm 2008, thực tăng vốn điều lệ từ 500 tỉ đồng lên 1.000 tỉ đồng vào cuối năm 2009 3.000 tỉ đồng vào cuối năm 2010 trình phát triển mạng lưới kinh doanh nên kết kinh doanh đạt khiêm tốn so với ngân hàng khác hệ thống ngân hàng Việt Nam 4.4 Giải pháp: 4.4.1 Một số biện pháp nâng cao hiệu huy động vốn: - Lãi suất huy động cho vay cần uyển chuyển, linh hoạt, có nghĩa tùy theo thời kỳ, thời điểm định mà đưa lãi suất huy động cho vay phù hợp Để thu hút lượng tiền gửi dân cư lãi suất phải đủ hấp dẫn, phải tuân theo quy định Nhà nước Thường xuyên theo dõi biến động lãi suất để đề mức lãi suất để đề mức lãi suất tiết kiệm cho phù hợp với biến động thị trường nhằm thu hút tầng lớp dân cư có nguồn tiền nhàn rỗi lớn, có nguồn tiền gửi ổn định - Xây dựng chiến lược quảng cáo, tiếp thị nhiều hình thức như: quảng cáo truyền hình, truyền thanh, báo, áp phích, brochuce, …về thể thức huy động vốn tới khách hàng Phát triển mối quan hệ chặt chẽ với khách hàng truyền thống, đơn vị có lượng tiền nhà rỗi, tốn lớn thơng qua cải tiến nâng cao hiệu Chuyên đề tốt nghiệp 35 SV: Nguyễn Trúc Phương Phân tích hình hình hoạt động tín dụng Ngân hàng TMCP Phát triển Mê Kơng cơng tác tốn có sách ưu đãi phí dịch vụ, lãi suất tiền gửi, tiền vay đơn vị này, đồng thời phải mở rộng quan hệ với khách hàng nhằm huy động nguồn vốn từ tổ chức Vì đối tượng thường xuyên cung cấp cho Ngân hàng nguồn vốn có lãi suất thấp Ngân hàng cần quan tâm đáp ứng tiện ích khách hàng, đặc biệt thái độ phục vụ, tốn nhanh chóng Ngồi ra, yếu tố tinh thần cần thường xuyên quan tâm như: động viên, thăm hỏi tặng quà (hoa) vào ngày kỷ niệm, ngày sinh nhật, - Quan tâm đến công tác đào tạo nâng cao nghiệp vụ, tay nghề cho Cán nhân viên chuyên môn, ngoại ngữ, tin học để tư vấn cho khách hàng thực yêu cầu khách hàng nghiệp vụ ngân hàng, tạo uy tín cho Ngân hàng Đồng thời không ngừng cải tiến kỹ giao tiếp, phục vụ văn minh, lịch sự, tận tình nhanh chóng tạo cho khách hàng cảm nhận tự tin cần thiết đến với Ngân hàng - Nâng cao sở vật chất cho Ngân hàng: - Mở rộng mạng lưới hoạt động: Ngân hàng cần mở thêm nhiều Chi nhánh, Phòng Giao dịch, Quỹ tiết kiệm toàn quốc từ phạm vi nhỏ hẹp, phạm vi rộng lớn - Tăng cường, giữ vững thị phần cho vay khu vực nông thôn Tỉnh, mở rộng thị phần cho vay đối tượng Tỉnh đẩy mạnh cho vay đối tượng Doanh nghiệp, điều địi hỏi nhân viên tín dụng phải chủ động cơng tác tín dụng: thường xun nghiên cứu thị trường, nắm bắt tình hoạt động khách hàng (kể khách hàng chưa quan hệ giao dịch với Ngân hàng) để từ chủ động giới thiệu sản phẩm tín dụng mới, mời gọi đặt mối quan hệ tín dụng với họ để Ngân hàng đầu tư vốn kịp thời, đầy đủ họ có nhu cầu vốn - Huy động nhiều nguồn đầu vào từ nhiều kênh nhằm hạ giá thành vốn, tăng lực cạnh tranh: tranh thủ nguồn vốn tài trợ Ngân hàng giới thông qua dự án tài nơng thơn (MLF RDF) đẩy mạnh công tác huy động tiền gửi dân cư, coi nhiệm vụ nhân viên đơn vị Không nên chạy theo yếu tố lãi suất mà nên lấy yếu tố an tồn, tiện ích, chất lượng phục vụ uy tín thương hiệu tảng cho việc huy động 4.4.2 Giải pháp nâng cao hiệu tín dụng: - Đa dạng hố, tạo khác biệt, tính tiện ích sản phẩm tín dụng nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng, đặc biệt khách hàng truyền thống: Ngân hàng Phát triển Mê Kông chiếm thị phần lớn tỉnh, đặc biệt lĩnh vực nông nghiệp nông thôn có mạng lưới Chi nhánh, Phịng Giao dịch, Quỹ Tiết kiệm toàn tỉnh tỉnh lân cận Chính vậy, Ngân hàng Phát triển Mê Kơng Chun đề tốt nghiệp 36 SV: Nguyễn Trúc Phương Phân tích hình hình hoạt động tín dụng Ngân hàng TMCP Phát triển Mê Kông cần tiếp tục phát triển, nâng cao chất lượng sản phẩm tín dụng truyền thồng theo hướng tăng tiện ích khách hàng nhằm giữ chân khách hàng truyền thống thu hút khách hàng mới: + Cải tiến quy trình nghiệp vụ cho vay cho khách hàng tiếp cận vốn Ngân hàng cách nhanh (từ đăng ký đến nhận tiền vay tối đa 48 hay có thể) đảm bảo chất lượng tín dụng + Có sách ưu tiên cho khách hàng truyền thống, khách hàng uy tín (ưu đãi vốn, phương thức giao dịch) + Luôn trao dồi trình độ nghiệp vụ đạo đức nghề nghiệp nhân viên, đặc biệt nhân viên tín dụng nhằm góp phần nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng thời kỳ hội nhập hạn chế rủi ro - Thành lập phận quản lý rủi ro công tác quản lý phải phân quyền rõ ràng Từ góp phần phát hiện, hạn chế kiểm soát rủi ro, đặc biệt sản phẩm tín dụng ln tiềm ẩn nhiều rủi ro nhằm góp phần đưa hoạt động Ngân hàng nói chung hoạt động tín dụng nói riêng ngày an toàn hiệu - Thường xuyên kiểm tra, kiểm sốt q trình sử dụng vốn vay khách hàng từ vay đến thu nợ, không để xảy tình trạng khách hàng sử dụng vốn vay sai mục đích, kiểm tra tình hình sản xuất kinh doanh khách hàng từ Ngân hàng nắm khó khăn mà khách hàng gặp phải để đưa biện pháp tư vấn, hỗ trợ kịp thời giúp khách hàng vượt qua khó khăn để có khả trả nợ cho Ngân hàng Thông qua việc theo dõi trình sử dụng vốn khách hàng, Ngân hàng nắm tình hình tài khách hàng, thấy khách hàng có dấu hiệu khơng an tồn vốn như: sản xuất kinh doanh khơng ổn định, thua lỗ, hàng hóa ứ đọng khó tiêu thụ, vay nợ ngân hàng nhiều hay vay nhiều ngân hàng Ngân hàng cần rút tồn phần tồn dư nợ khách hàng - Có chiến lược đào tạo nguồn nhân lực, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho nhân viên - Tăng cường nghiên cứu thị trường để phát nhu cầu, khó khăn, vướng mắc khách hàng nhằm cải tiến để có sản phẩm phù hợp Sản phẩm tín dụng phải phù hợp với nhu cầu khách hàng, trình cho vay phải thuận tiện phải tạo cho khách hàng có cảm nhận Ngân hàng tôn trọng quan tâm đến họ Tư vấn cho khách hàng sản phẩm vay phù hợp với hoạt động kinh doanh khách hàng để từ khách hàng sử dụng hiệu vốn vay có khả tốn cao nhất, tránh rủi ro cho ngân hàng 4.4.3 Thu hút nhân sự: - Có sách thu hút, giữ chân nhân tài làm việc đơn vị: Yếu tố người yếu tố định cho thành bại đơn vị Chính vậy, Ngân Chun đề tốt nghiệp 37 SV: Nguyễn Trúc Phương Phân tích hình hình hoạt động tín dụng Ngân hàng TMCP Phát triển Mê Kông hàng nhận biết tầm quan trọng vấn đề gặp khó khăn việc thu hút giữ chân nguời tài Ngày với đời ngân hàng thương mại việc thu hút nguồn nhân lực khó khăn Vì vậy, Ngân hàng phải sách đãi ngộ, thu hút, giữ chân nhân tài, cụ thể sau: + Nhìn nhận, đánh giá lực trình độ nhân viên để bố trí sử dụng hợp lý nhằm phát huy hết lực họ + Tạo môi trường làm việc văn minh, lịch sự; cạnh tranh công bằng, công khai để người lao động có động lực phấn đấu + Đánh giá kết lao động, trả lương, thưởng,… xứng đáng với công lao cống hiến họ + Quan tâm đến tâm tư, nguyện vọng nhân viên, thường xuyên tổ chức buổi giao lưu ngoại khóa để nhân viên trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm lẫn - Nâng cao lực ý thức cạnh tranh cho nhân viên toàn đơn vị, đặc biệt nhân viên tín dụng: cạnh tranh để phát triển yếu tố sống cịn đơn vị, nhân viên hiểu rõ vấn đề này, coi thất bại đơn vị thất bại thân xem thành công đơn vị thành cơng thân 4.4.5 Quảng bá hình ảnh: - Đẩy mạnh cơng tác Marketing thơng qua hình thức: tổ chức hội nghị khách hàng, mở rộng điểm đăng ký vay vốn, đăng ký vay vốn qua mạng, tạo kiện,… nhằm góp phần quảng bá thương hiệu Ngân hàng ngày gần gũi với khách hàng - Chuẩn hóa điểm giao dịch, tạo điểm khác biệt để khách hàng nhận biết Ngân hàng thơng qua: màu sắc, hình ảnh, logo, đồng phục, bao bì,… Chuyên đề tốt nghiệp 38 SV: Nguyễn Trúc Phương Phân tích hình hình hoạt động tín dụng Ngân hàng TMCP Phát triển Mê Kông CHƢƠNG KIẾN NGHỊ VÀ KẾT LUẬN 5.1 Kết luận: Ngân hàng TMCP Phát triển Mê Kông ngày phát triển tự khẳng định kinh tế tỉnh An Giang nói riêng tỉnh lân cận nói chung Là ngân hàng thương mại, mục đích kinh doanh khơng lợi nhuận mà Ngân hàng cịn trọng quan tâm đến mục tiêu sách xã hội Thực tế nhiều năm vốn Ngân hàng giúp người dân đẩy mạnh sản xuất, chuyển dịch cấu kinh tế, tiếp thu ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, từ tạo thay đổi đáng kể mặt kinh tế tỉnh nhà Qua kết phân tích cho thấy tình hình hoạt động kinh doanh Ngân hàng đạt thành tựu đáng kể, Ngân hàng trú trọng nâng cao chất lượng tín dụng Trong năm qua, Ngân hàng khẳng định vị trí lịng khách hàng Ngân hàng ln cung cấp nguồn vốn kịp thời, lúc cho đối tượng có nhu cầu sử dụng vốn từ giúp cải thiện đời sống người dân nông thôn, làm thay đổi mặt kinh tế nơng thơn góp phần tích cực vào phát triển chung tỉnh An Giang tỉnh Đồng sông Cửu Long Điều thể qua doanh số cho vay, doanh số thu nợ Ngân hàng ngày tăng bên cạnh Ngân hàng làm tốt công tác huy động vốn mình, giúp bà sử dụng cắt giữ nguồn vốn nhàn rỗi cách có hiệu quả, khơng Ngân hàng cịn mở rộng cho vay tín dụng lĩnh vực tiểu thủ cơng nghiệp, thương mại dịch vụ cho vay tiêu dùng, thực q trình cơng việc hóa, đại hóa đất nước Góp phần xây dựng tỉnh nhà có kinh tế phát triển bền vững Tuy nhiên, Ngân hàng gặp nhiều khó khăn vấn đề thu nợ xử lý nợ hạn, khách hàng chủ yếu nông dân sản xuất nông nghiệp thường xuyên gặp nhiều rủi ro khách quan khó lường trước hậu thiên tai, thời tiết,… Các phương tiện tốn khơng dùng tiền mặt cịn hạn chế, tính thuận tiện, nhanh chóng, an tồn chưa cao, cơng nghệ hạn chế nên phát triển sản phẩm dịch vụ đại gặp khó khăn, lực cạnh tranh thấp, chương trình quản lý chăm sóc khách hàng khó thực tốt,… Chính địi hỏi nổ lực từ Ban Điều hành toàn thể Cán nhân viên Ngân hàng nhằm tạo bước tiến vững Qua việc phân tích, đánh giá tiêu, nhìn chung tình hình hoạt động kinh doanh cùa Ngân hàng qua năm mang lại hiệu cao Cụ thể, doanh thu năm sau ln cao năm trước, chi phí hoạt động qua năm có tăng chủ yếu Ngân hàng mở rộng mạng lưới kinh doanh huyện thị, tỉnh Đồng sông Cửu Long thấp tốc độ tăng doanh thu nên lợi nhuận ròng hàng năm tăng Chuyên đề tốt nghiệp 39 SV: Nguyễn Trúc Phương Phân tích hình hình hoạt động tín dụng Ngân hàng TMCP Phát triển Mê Kơng 5.2 Kiến nghị: 5.2.1 Đối với quan Nhà nƣớc, quyền địa phƣơng: Đảm bảo tình hình kinh tế, trị, xã hội ổn định: Nhà nước cần đổi hoàn thiện hệ thống pháp lý thường xuyên phù hợp với xu hướng phát triển kinh tế thể giới khu vực, phù hợp với đặc điểm kinh tế vùng nước Nhằm đảm bảo tạo điều kiện cho tình hình kinh tế Việt Nam phát triển nhanh ổn định năm tới Ổn định giá đồng tiền nội tệ Vì lạm phát cao đồng tiền bị giá gây ảnh hưởng đến việc huy động tiền gửi vào Ngân hàng, người dân không gửi tiền vào Ngân hàng mà chuyển qua giữ đồng tiền dạng: vàng, ngoại tệ, tài sản khác,… Đồng tiền giá kéo theo Ngân hàng phải tăng lãi suất huy động để bù đắp phần trượt giá, lãi suất huy động cao làm cho lãi suất cho vay tăng lên, doanh nghiệp khó vay Ngân hàng với lãi suất cao Kết Ngân hàng bị ứ đọng vốn Chính quyền địa phương cần hỗ trợ Ngân hàng việc xác nhận hồ sơ vay vốn khách hàng cung cấp thông tin khách hàng cho Ngân hàng Hỗ trợ Ngân hàng việc thu hồi nợ hạn Hướng nguồn vốn Ngân hàng vào dự án trọng điểm tỉnh phù hợp với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Để nâng cao hiệu sản xuất hộ nông dân địa phương, tạo điều kiện cho người thực tốt nghĩa vụ trả nợ, quyền địa phương cần có biện pháp đạo cụ thể cho ngành, cấp như: ngành giáo dục, trạm khuyến nông huyện,…thực đồng giải pháp thúc đẩy nghiệp phát triển nông thôn bền vững, tránh tình trạng nơng dân đầu tư tự phát, tràn lan 5.2.2 Đối với Ngân hàng Nhà nƣớc: Ngân hàng Nhà nước cần bổ sung hoàn thiện số sách cho vay, chế nghiệp vụ phù hợp với tình hình thực tế Ngân hàng thương mại mơi trường kinh tế Ngồi ra, Ngân hàng Nhà nước cần có văn hướng dẫn thật cụ thể cách đồng việc thực định Từ có biện pháp chấn chỉnh kịp thời, tránh sai phám đáng tiếc xảy ra, hạn chế việc Ngân hàng thương mại thực không tin thần định ban hành 5.2.3 Đối với MDB: Ngân hàng TMCP Phát triển Mê Kông thương hiệu vừa đổi tiền từ Ngân hàng TMCP Mỹ Xuyên nên cần trọng đến quảng bá thương hiệu để khách hàng cũ khách hàng biết đến thương hiệu Chuyên đề tốt nghiệp 40 SV: Nguyễn Trúc Phương Phân tích hình hình hoạt động tín dụng Ngân hàng TMCP Phát triển Mê Kơng Cần mở rộng thêm hình thức dịch vụ như: nhận tiền gửi trả tiền đến tận nhà (có thu phí mức thấp) để đáp ứng cho khách hàng cao tuổi khách hàng muốn tránh rủi ro mang tiền đường Đa dạng hóa loại hình dịch vụ, phát triển nhiều sản phẩm cho vay, tạo tiện ích cho khách hàng, liên kết với Ngân hàng, doanh nghiệp để đưa loại hình dịch vụ nhằm đáp ứng nhu cầu, tạo tiện lợi cho người tiêu dùng như: trả lương qua tài khoản, phát hành thẻ đa rút tiền nhiều máy ATM Ngân hàng khác, thu hộ cước phí điện thoại, điện nước, học phí, mua mạng qua mạng Cần xem xét mức lương phù hợp với công việc, trách nhiệm nhân viên, phù hợp với tình hình nay, ổn định đời sống Cán nhân viên để từ Cán nhân viên an tâm cơng tác, hồn thành cơng việc giao, phát huy sáng kiến công việc, tạo sân chơi lành mạnh, có đồng cảm lãnh đạo nhân viên góp phần đẩy mạnh hoạt động kinh doanh Ngân hàng Tạo hình ảnh Cán nhân viên sẳn sàng phục vụ khách hàng Ngân hàng thường xuyên tổ chức khóa nghiệp vụ, tập huấn,…trao dồi kiến thức cho Cán nhân viên, giúp Cán nhân viên nắm bắt kịp thời quy định mới, hiểu tâm lý khách hàng để từ làm thỏa mãn nhu cầu khách hàng Cần kiểm tra, theo dõi hồ sơ vay trước cho vay cách chặt chẽ để đảm bảo cho vay đối tượng, mục đích sử dụng vốn Lãi suất cho vay phù hợp, thường xuyên theo dõi thơng tin, quy định,…của Chính phủ để có điều chỉnh kịp thời quy định hành Có hệ thống tiếp nhận giải thắc mắc khách hàng từ rút kinh nghiệm để phục vụ khách hàng tốt Trang bị trang thiết bị văn phịng đại, thường xun bảo trì hệ thống máy vi tính, đại hóa điểm giao dịch, nhằm tạo thoải mái cho khách hàng đến giao dịch giữ nét truyền thống gần giũ với khách hàng Ngân hàng nên có tổ tư vấn dành cho khách hàng, thơng qua tổ tư vấn Ngân hàng giới thiệu, quảng bá hình ảnh Ngân hàng đến với khách hàng đã, sử dụng sản phẩm, dịch vụ Ngân hàng Đồng phục Ngân hàng quan trọng việc quảng bá hình ảnh Ngân hàng, Ngân hàng nên tạo đồng phục vừa tạo nét khác biệt, vừa tạo thuận tiện cho Cán nhân viên, thân thiện với khách hàng vùng Đồng sông Cửu Long Chuyên đề tốt nghiệp 41 SV: Nguyễn Trúc Phương Phân tích hình hình hoạt động tín dụng Ngân hàng TMCP Phát triển Mê Kông TÀI LIỆU THAM KHẢO TS Nguyễn Minh Kiều - Nghiệp vụ Ngân hàng - Đại học kinh tế TP HCM NXB Thống kê 2006 TS.Huỳnh Phú Thịnh - Giáo trình Chiến lược kinh doanh - Đại học An Giang TS Tô Ngọc Hưng - Nội dung chủ yếu Luật NHNN Luật Tổ chức tín dụng - Học viện Ngân hàng xuất GSTS Lê Văn Tư – Nghiệp vụ Ngân hàng thương mại – NXB Thống kê Báo cáo tài năm 2007, 2008, 2009 năm 2010 Ngân hàng TMCP Phát triển Mê Kông Trang website: www.mdb.com.vn www.google.com.vn Chuyên đề tốt nghiệp SV: Nguyễn Trúc Phương ... hoạt động tín dụng Ngân hàng TMCP Phát triển Mê Kông CHƢƠNG GIỚI THIỆU SƠ LƢỢC VỀ NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN MÊ KÔNG 3.1 Lịch sử hình thành: Tiền thân Ngân hàng TMCP Phát triển Mê Kông Ngân hàng TMCP Mỹ... Phương Phân tích hình hình hoạt động tín dụng Ngân hàng TMCP Phát triển Mê Kông Trãi qua 18 năm hoạt động, Ngân hàng Phát triển Mê Kông đạt thành tựu có ý nghĩa, góp phần đáng kể phát triển kinh... cho phát triển mạnh mẽ năm sau Chuyên đề tốt nghiệp 19 SV: Nguyễn Trúc Phương Phân tích hình hình hoạt động tín dụng Ngân hàng TMCP Phát triển Mê Kông CHƢƠNG PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG