Một số giải pháp chiến lược nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty SUN STEEL

NHỮ NGỌC TIẾN BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI - LUẬN VĂN THẠC SỸ KHOA HỌC NGÀNH: QUẢN TRỊ KINH DOANH QUẢN TRỊ KINH DOANH MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHIẾN LƯỢC NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÔNG TY SUN STEEL NHỮ NGỌC TIẾN 2006-2008 Hà Nội 2008 HÀ NỘI 2008 Một số giải pháp chiến lược nâng cao lực cạnh tranh Công ty Sun Steel GVHD: PGS-TS Trần Trọng Phúc LỜI CẢM ƠN Trong trình làm Luận án Tốt Nghiệp, dẫn nhiệt tình Phó Giáo sư hướng dẫn, thầy cô khoa Kinh tế Quản Lý, hỗ trợ Quý Công ty Sun Steel ý kiến đóng góp bạn, tơi tiếp thu học hỏi nhiều kiến thức nhiều kinh nghiệm quý báu thực tiễn, có hội để đánh giá lại học suốt thời gian qua Nhân muốn gửi lòng biết ơn sâu sắc đến: - Thầy PGS.TS Trần Trọng Phúc tận tâm hướng dẫn giúp đỡ tơi suốt q trình học tập thực hoàn thành luận văn - Các Thầy giáo, Cô giáo Khoa Kinh tế Quản lý – Trường Đại học Bách khoa Hà Nội tận tình giảng dạy giúp đỡ tơi q trình học tập rèn luyện trường - Ban Giám đốc tập thể nhân viên Công ty Sun Steel giúp đỡ cung cấp thơng tin cần thiết để hồn thành đề tài Mặc dù với cố gắng thân, thời gian hạn chế, nên luận văn tránh khỏi thiếu sót Tác giả mong nhận góp ý chân thành Thầy, Cô giáo bạn đồng nghiệp nhằm bổ sung - hoàn thiện trình nghiên cứu Xin chân thành cảm ơn Hà Nội, tháng năm 2008 Tác giả Nhữ Ngọc Tiến Thực hiện: Nhữ Ngọc Tiến – Cao học QTKD 2006:2008 Một số giải pháp chiến lược nâng cao lực cạnh tranh Công ty Sun Steel GVHD: PGS-TS Trần Trọng Phúc LỜI CẢM ƠN MỤC LỤC Danh mục ký hiệu, chữ viết tắt Danh mục bảng Danh mục hình vẽ, đồ thị MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA DOANH NGHIỆP 1.1 Tổng quan lực cạnh tranh doanh nghiệp 1.1.1 Định nghĩa cạnh tranh, lực cạnh tranh 1.1.1.1 Định nghĩa cạnh tranh 1.1.1.2 Năng lực cạnh tranh 1.1.2 Sự cần thiết phải nâng cao lực cạnh tranh 10 1.2 Nội dung phân tích lực cạnh tranh 12 1.2.1 Các yếu tố ảnh hưởng đến lực cạnh tranh doanh nghiệp 12 1.2.1.1 Môi trường vĩ mô 12 1.2.1.2 Môi trường vi mô (Môi trường ngành) 15 1.2.2 Các yếu tố cấu thành lực cạnh tranh doanh nghiệp 16 1.2.2.1 Nguồn nhân lực 17 1.2.2.2 Công nghệ hoạt động sản xúât 18 1.2.2.3 Sản phẩm, tiếp thị bán hàng 19 1.2.2.4 Nghiên cứu phát triển 20 1.2.2.5 Tình hình tài 21 1.2.2.6 Hệ thống thông tin quản lý 21 1.3 Mơ hình phân tích mơi trường cạnh tranh Michael Porter 22 1.3.1 Mơ hình phân tích mơi trường cạnh tranh 22 1.3.2 Phân tích SWOT 27 1.4 Một số tiêu đánh giá lực cạnh tranh doanh nghiệp 30 1.5 Tóm tắt chương 31 CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÔNG TY SUN STEEL 32 2.1 Giới thiệu Công ty TNHH Sun Steel 32 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển 32 2.1.2 Chức nhiệm vụ Công ty 34 2.1.3 Hệ thống phân phối 34 Thực hiện: Nhữ Ngọc Tiến – Cao học QTKD 2006:2008 Một số giải pháp chiến lược nâng cao lực cạnh tranh Công ty Sun Steel GVHD: PGS-TS Trần Trọng Phúc 2.1.4 Đặc điểm sản phẩm Công ty TNHH Sun Steel 35 2.1.5 Cấu trúc tổ chức Công ty TNHH Sun Steel 35 2.1.6 Kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm gần 39 2.2 Phân tích thực trạng lực cạnh tranh Cơng ty Sun Steel 40 2.2.1 Phân tích đánh giá ảnh hưởng môi trường vĩ mô 40 2.2.1.1 Môi trường kinh tế 40 2.2.1.2 Các yếu tố Chính trị – Pháp lý 48 2.2.1.3 Các yếu tố Văn hóa - Xã hội 52 2.2.1.4 Các yếu tố tự nhiên 55 2.2.1.5 Các yếu tố công nghệ kỹ thuật 56 2.2.2 Phân tích đánh giá ảnh hưởng mơi trường vi mô (Môi trường ngành sắt thép) 56 2.2.2.1 Nhà cung cấp nguyên vật liệu 61 2.2.2.2 Đối thủ cạnh tranh 63 2.2.2.3 Các đối thủ cạnh tranh tiềm ẩn 69 2.2.2.4 Khách hàng 72 2.2.2.5 Các sản phẩm thay 74 2.2.3 Phân tích đánh giá yếu tố nội Công ty Sun Steel 77 2.2.3.1 Nguồn nhân lực 77 2.2.3.2 Công nghệ hoạt động sản xúât 79 2.2.3.3 Hệ thống thông tin quản lý 82 2.2.3.4 Sản phẩm, tiếp thị bán hàng 84 2.2.3.5 Tình hình tài 89 2.2.3.6 Nghiên cứu phát triển 91 2.2.4 Vai trị sản phẩm Cơng ty Sun Steel xây dựng phát triển kinh tế 92 2.3 Xác định chiến lược Công ty Sun Steel đến năm 2015 93 2.3.1 Phân tích SWOT 93 2.3.2 Các chíên lược Cơng ty Sun Steel đến năm 2015 94 2.4 Tóm tắt chương 98 CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHIẾN LƯỢC NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÔNG TY SUN STEEL 99 3.1 Các sở đề xúât giải pháp 99 3.1.1 Căn 1: Quy hoạch phát triển ngành Thép Việt Nam giai đoạn 2007-2015, có xét đến năm 2025 99 Thực hiện: Nhữ Ngọc Tiến – Cao học QTKD 2006:2008 Một số giải pháp chiến lược nâng cao lực cạnh tranh Công ty Sun Steel GVHD: PGS-TS Trần Trọng Phúc 3.1.2 Căn 2: Các mục tiêu chiến lược phát triển Công ty Sun Steel giai đoạn 2008-2015 101 3.2 Thíêt kế giải pháp 102 3.2.1 Giải pháp 1: Ứng dụng CNTT vào quản lý, sản xúât kinh doanh 102 3.2.1.1 Lý đưa giải pháp 102 3.2.1.2 Nội dung cụ thể giải pháp 102 3.2.1.3 Kế hoạch thực 107 3.2.1.4 Kết mong đợi 108 3.2.2 Giải pháp 2: Cải tạo, nâng cấp hệ thống dây chuyền sản xúât 111 3.2.2.1 Lý đưa giải pháp 111 3.2.2.2 Nội dung cụ thể giải pháp 111 3.2.2.3 Kế hoạch thực 115 3.2.2.4 Kết mong đợi 115 3.2.3 Giải pháp 3: Xây dựng nhà máy luyện phôi từ quặng thép phế 116 3.2.3.1 Lý đưa giải pháp 116 3.2.3.2 Nội dung cụ thể giải pháp 116 3.2.3.3 Kế hoạch thực 119 3.2.3.4 Kết mong đợi 119 3.2.4 Giải pháp 4: Sắp xếp lại tổ chức nhân tổ chức sản xúât 120 3.2.4.1 Lý đưa giải pháp 120 3.2.4.2 Nội dung cụ thể giải pháp 121 3.2.4.3 Kế hoạch thực 123 3.2.4.4 Kết mong đợi 123 3.3 Tóm tắt chương 123 KẾT LUẬN 124 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 125 PHỤ LỤC TÓM TẮT LUẬN VĂN Thực hiện: Nhữ Ngọc Tiến – Cao học QTKD 2006:2008 Một số giải pháp chiến lược nâng cao lực cạnh tranh Công ty Sun Steel GVHD: PGS-TS Trần Trọng Phúc DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT DN : Doanh nghiệp; DT : Doanh thu; FDI : Vốn đầu tư nước ngoài; GDP : Tổng sản phẩm quấc gia; HĐQT : Hội đồng quản trị; IMD : Viện nghiên cứu phát triển quản lý (Thụy Điển); KD : Kinh doanh; LN : Lợi nhuận; NHNN : Nhân hàng nhà nước; NHTM : Ngân hàng thương mại; NOF : Cơng nghệ lị nung mơi trường khơng ơxy hóa; OECD : Tổ chức Hợp tác phát triển kinh tế; PLC : Thíêt bị điều khiển điều khiển được; PNTR : Quy chế quan hệ thương mại bình thường vĩnh viễn; PR : Quan hệ công chúng; R&D : Nghiên cứu phát triển; TP.HCM : Thành phố Hồ Chí Minh; TNHH : Trách nhiệm hữu hạn; TMCP : Thương mại cổ phần; WEF : Diễn đàn kinh tế giới; WTO : Tổ chức thương mại giới; Thực hiện: Nhữ Ngọc Tiến – Cao học QTKD 2006:2008 Một số giải pháp chiến lược nâng cao lực cạnh tranh Công ty Sun Steel GVHD: PGS-TS Trần Trọng Phúc DANH MỤC CÁC BẢNG Danh mục Bảng 2.1 - Số lượng nhân viên năm 2007 Bảng 2.2 - Sản lượng tiêu thụ Bảng 2.3 - Kết họat động sản xuất kinh doanh Bảng 2.4 - Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GDP) năm từ 1997 - 2007 Bảng 2.5 - Tỷ lệ thất nghiệp lực lượng lao động nước Bảng 2.6 - Tỷ trọng (%) tiêu thụ theo khu vực năm 2007 Bảng 2.7 - Tình hình sản xúât tiêu thụ thép VSA - Việt Nam Bảng 2.8 - Thị phần tiêu thụ tôn mạ theo khu vực năm 2007 Bảng 2.9 - Bảng tổng hợp hội nguy Công ty Sun Steel Bảng 2.10 - Phân loại nhân lực theo giới tính độ tuổi Bảng 2.11 - Phân loại nhân lực theo trình độ Bảng 2.12 - Danh sách khách hàng Sun Steel Bảng 2.13 - So sánh giá bán tôn mạ màu Sun Steel với đối thủ Bảng 2.14 - Báo cáo tài Cơng ty Bảng 2.15 - Các tiêu tài Cơng ty Bảng 2.16 - Bảng tổng hợp điểm mạnh yếu Sun Steel Bảng 3.1 - Bảng tổng hợp chi phí xây dựng Hệ thống thông tin quản lý Bảng 3.2 - Bảng tổng hợp chi phí tíêt kiệm lợi nhuận bán phơi Trang 37 39 39 41 45 58 58 64 75 77 77 85 87 90 91 92 107 120 DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ Danh mục Hình 1.1 - Chuỗi giá trị Michael Porter Hình 1.2 - Mơ hình năm lực lượng cạnh tranh M Porter Hình 1.3 - Khung phân tích SWOT Hình 1.4 - Ma trận SWOT Hình 2.1 - Sơ đồ tổ chức Cơng ty TNHH Sun Steel Hình 2.2 - Quy trình sản xúât thép ống, thép gân tơn mạ Hình 2.3 - Sơ đồ kênh phân phối Công ty Sun Steel Hình 3.1 - Hệ thống thơng tin quản lý sau xây dựng Sun Steel Thực hiện: Nhữ Ngọc Tiến – Cao học QTKD 2006:2008 Trang 17 23 28 29 38 81 86 106 Một số giải pháp chiến lược nâng cao lực cạnh tranh Công ty Sun Steel GVHD: PGS-TS Trần Trọng Phúc MỞ ĐẦU A TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI Ngày 07/11/2006 vừa qua đánh dấu bước ngoặt lớn kinh tế nước ta Sau 11 năm đàm phán, Việt Nam gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) Việt Nam trở thành điểm nóng thu hút mở rộng đầu tư khu vực, điều mang lại cho kinh tế Việt Nam nhiều hội mang lại nhiều áp lực cạnh tranh cho doanh nghiệp Việt Nam Nước ta phải chịu sức ép cạnh tranh gay gắt ba cấp độ: sản phẩm, doanh nghiệp quốc gia Việt Nam phải cạnh tranh với nước việc cải thiện môi trường thu hút đầu tư Với doanh nghiệp kinh doanh sắt thép, sức ép ngày lớn hơn, xây dựng, phát triển sở hạ tầng mục tiêu quan trọng hàng đầu đất nước ta đặc biệt biến động bất thường thị trường sắt thép vừa qua Ngành công nghiệp thép phải đối mặt với gía nguyên liệu, lượng chi phí vận chuyển tăng cao chưa có vài năm gần Vì vậy, lý luận cạnh tranh lực cạnh tranh sở tảng cho việc nghiên cứu nhằm nâng cao lực cạnh tranh doanh nghiệp Việt Nam Giá trị từ nghiên cứu phát huy nội lực ngoại lực để tận dụng hội, hạn chế khó khăn giúp cho doanh nghiệp đứng vững vươn lên cạnh tranh gay gắt Đặc biệt hơn, để tồn phát triển môi trường cạnh tranh gay gắt biến động kinh tế Việt Nam hội nhập với kinh tế giới, doanh nghiệp họat động Việt Nam nói chung Cơng ty SunSteel nói riêng cần thiết phải nâng cao lực cạnh tranh Do đề tài “Một số giải pháp chiến lược nâng cao lực cạnh tranh Công ty Sun Steel” trở nên cấp thiết Thực hiện: Nhữ Ngọc Tiến – Cao học QTKD 2006:2008 Một số giải pháp chiến lược nâng cao lực cạnh tranh Công ty Sun Steel GVHD: PGS-TS Trần Trọng Phúc B MỤC TIÊU ĐỀ TÀI Trên sở đánh giá thực trạng phân tích q trình hoạt động kinh doanh Cơng ty Sun Steel, luận văn nghiên cứu điểm mạnh, điểm ýêu hội, thách thức từ xây dựng sở lý luận để đề xúât giải pháp nhằm nâng cao lực cạnh tranh Công ty Sun Steel từ năm 2008 đến 2015 C ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI Đối tượng nghiên cứu lực cạnh tranh Công ty Sun Steel Phạm vi nghiên cứu thực trạng lực cạnh tranh tình hình hoạt động sản xúât kinh doanh Công ty Sun Steel từ năm 2002-2007 Đề tài tập trung nghiên cứu phân tích thực trạng lực cạnh tranh để tìm mục tiêu chiến lược phát triển Công ty từ năm 2008 đến năm 2015 dựa vào đó, thiết kế giải pháp nhằm nâng cao lực cạnh tranh cho doanh nghiệp đến 2015 D PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI Dựa sở lý thuyết quản trị kinh doanh quản trị chiến lược, lực cạnh tranh, nguyên tắc phép vật biện chứng sử dụng phương pháp phân tích mơi trường cạnh tranh Michael Porter làm tảng lý luận cho việc đề giải pháp nhằm nâng cao lực cạnh tranh Công ty Sun Steel E NHỮNG ĐÓNG GÓP CỦA ĐỀ TÀI Luận văn phân tích đánh giá thực trạng lực cạnh tranh, nêu ưu, nhược điểm, hội thách thức Công ty Sun Steel thị trường sắt thép tương lai nước ta Xây dựng mục tiêu chiến lược Công ty Sun Steel từ năm 2008-2015, từ xây dựng đề xuất giải pháp nhằm nâng cao sức cạnh tranh Công ty Sun Steel Thực hiện: Nhữ Ngọc Tiến – Cao học QTKD 2006:2008 Một số giải pháp chiến lược nâng cao lực cạnh tranh Công ty Sun Steel GVHD: PGS-TS Trần Trọng Phúc F KẾT CẤU CỦA LUẬN VĂN Tên đề tài: Một số giải pháp chiến lược nâng cao lực cạnh tranh Công ty Sun Steel Bố cục: Ngoài phần mở đầu kết luận, luận văn gồm chương  Chương 1: Cơ sở lý luận lực cạnh tranh doanh nghiệp  Chương 2: Phân tích thực trạng lực cạnh tranh Công ty Sun Steel  Chương 3: Một số giải pháp chiến lược nâng cao lực cạnh tranh Công ty Sun Steel Thực hiện: Nhữ Ngọc Tiến – Cao học QTKD 2006:2008 Một số giải pháp chiến lược nâng cao lực cạnh tranh Công ty Sun Steel GVHD: PGS-TS Trần Trọng Phúc 114 chi phí cắt Để thấy hiệu việc tiết kiệm chi phí cắt, ta so sánh hai loại phơi L=6m L=9: Với phôi 120x120mm; L=6m - phôi trọng lượng 674 Kg/thanh, để chế biến cần lần cắt - Chi phí cắt thực 8.000 đồng/lần - Lượng thép mạch cắt là: 3mm x 120mm x 120mm x 7.800Kg/m³ = 0.34Kg - Tạm tính giá phơi thép 1.000 USD/Tấn ~ 17.000.000 đồng/Tấn - Tổng chi phí cắt cho Tấn phôi là: (0.34Kg x 17.000đ + 8.000 đ)/674Kg x 1.000Kg = 20.445đ/Tấn (1) Với phôi 120x120mm; L= 9m - phôi trọng lượng 1.000Kg/thanh, để chế biến cần lần cắt - Tổng chi phí cắt cho Tấn phôi là: 2x(0.34Kg x 17.000đ + 8.000đ)/1.000Kg x 1.000Kg = 27.560đ/Tấn (2) So sánh chênh lệch (2) – (1) = 7.115đ/Tấn Nếu giả sử nhu cầu phôi năm Cơng ty 100.000 Tấn chi phí tiết kiệm là: 7.115x100.000 = 711.500.000 đ Còn so sánh mua phôi L=3-3.8m cắt với phơi L=6m mức tiết kiệm cịn nhiều hơn: 20.445x100.000 = 2.044.500.000đ Cho dù thực tế lúc công ty chọn mua lô phôi cắt (L=3-3.8m) lô phải cắt mạch (L=6-7.2m), tính tốn cho thấy khả tiết kiệm chi phí khâu mua phôi Công ty thường xuyên quan tâm Đi đôi với việc cải tiến, áp dụng biện pháp tiết kiệm, công tác kiểm tra, giám sát chất lượng cần đặc biệt quan tâm Kiểm tra chất lượng cần phải làm tốt từ khâu nhập nguyên liệu, phôi thép, chất lượng sản phẩm định chất lượng phôi thép Kết việc kiểm tra lưu hồ sơ chất lượng phôi thép Thực hiện: Nhữ Ngọc Tiến – Cao học QTKD 2006:2008 Một số giải pháp chiến lược nâng cao lực cạnh tranh Công ty Sun Steel GVHD: PGS-TS Trần Trọng Phúc 115 tiêu chí quan trọng để đánh giá nhằm trì hay loại bỏ nhà cung cấp danh sách theo yêu cầu tiêu chuẩn ISO 9001:2000 Kiểm sốt q trình cần tập trung đảm bảo tần suất kiểm tra mẫu, phát không phù hợp chất lượng kịp thời để điều chỉnh thông số kỹ thuật, đảm bảo giảm tối đa tỷ lệ thép phế phẩm thứ phẩm.Kiểm soát chặt chất lượng sản phẩm cuối yêu cầu bắt buộc, tập trung khắc phục triệt để số khiếm khuyết tồn như: Lẫn ngắn bó sản phẩm thép thanh, đầu bó thép khơng bó buộc lỏng khơng đủ dây đai, sợi thép cuộn bị dẹt ba via lớn… Việc kiểm sốt cần phối hợp với q trình theo dõi khiếu nại khách hàng, có khiếu nại chất lượng sản phẩm cần phải xem xét nghiêm túc, đầy đủ kịp thời, nhằm tìm ngun nhân thiết bị, cơng nghệ, phận ca sản xuất, người thực có liên quan để có biện pháp xử lý chấn chỉnh kịp thời Cần thiết phải có quy định thưởng phạt vật chất (Hiện công tác chưa quan tâm thực đầy đủ) Có đảm bảo gắn trách nhiệm người sản xuất với chất lượng sản phẩm khắc phục triệt để yếu chất lượng tồn 3.2.2.3 Kế hoạch thực  Nghiên cứu công nghệ lập kế hoạch nâng cấp thay thíêt bị điều khiển, đo lường: Từ 01/11/2008 -30/11/2008  Mua sắm lắp đặt thíêt bị đo lường điều khiển từ 01/12/2008 – 15/01/2009  Vận hành thử, ghi nhận hiệu chỉnh thíêt bị: 16/1/2009 – 30/1/2009  Hịan tất đưa vào sử dụng thức: 1/2/2009 3.2.2.4 Kết mong đợi Thực hiện: Nhữ Ngọc Tiến – Cao học QTKD 2006:2008 Một số giải pháp chiến lược nâng cao lực cạnh tranh Công ty Sun Steel GVHD: PGS-TS Trần Trọng Phúc 116 Việc trọng đầu tư, nghiên cứu phát triển hệ thống sản xúât làm cắt giảm tối đa chi phí sản xúât, góp phần làm hạ giá thành sản phẩm tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp Cụ thể, với giải pháp triển khai mang lại hiệu tíêt kiệm chi phí tối thiểu hàng năm 3.649.000.000 VNĐ 3.2.3 Giải pháp 3: Xây dựng nhà máy luyện phôi từ quặng thép phế Xây dựng nhà máy luyện phôi từ quặng thép phế để chủ động nguồn nguyên vật liệu thô nhằm hạ giá thành sản xúât mở rộng thị phần, góp phần nâng cao lực cạnh tranh cho Sun Steel 3.2.3.1 Lý đưa giải pháp  Sun Steel chưa gặp khó khăn việc thu mua nguyên vật liệu thô, với mục tiêu chiến lược tăng 20% doanh thu năm đặc biệt thị trường phơi tịan giới đầy biến động nay, Sun Steel cần phải chủ động nguồn phôi cách tự luyện Đây lợi cạnh tranh lớn tương lai  Giảm thiểu rủi ro sản xúât, đáp ứng kịp thời yêu cầu đặt hàng khách hàng 3.2.3.2 Nội dung cụ thể giải pháp Hiện giá phôi thép nước rẻ phôi nhập nhập khoảng 200 - 400 USD/tấn, sản xuất phơi nước lại gặp khó khăn từ việc nhập phế liệu làm nguyên liệu sản xuất nhiều quy định Luật môi trường chưa thống Tuy nhiên, quy hoạch phát triển ngành thép vừa phê duyệt tập trung vào sản xuất phôi từ quặng củng cố hành lanh pháp lý để tạo điều kiện cho doanh nghiệp luyện phôi từ thép phế Trong vòng năm nữa, thép phế nhập vào Việt Nam dễ dàng Luật sửa đổi hồn chỉnh thơng thống Đặc biệt, số dự án đầu tư nước ngồi có công suất 5-7 triệu phôi/năm phải năm Thực hiện: Nhữ Ngọc Tiến – Cao học QTKD 2006:2008 Một số giải pháp chiến lược nâng cao lực cạnh tranh Công ty Sun Steel GVHD: PGS-TS Trần Trọng Phúc 117 triển khai Do kíên nghị Sun Steel nên triển khai giải pháp thành giai đoạn sau: Giai đoạn 1: Tự xây dựng nhà máy luyện phôi từ thép phế nguồn vốn nội Sun Steel (100-130 triệu USD) với công súât 600.000 Tấn/Năm để chủ động nguồn phôi từ năm 2010 đến 2015 cung cấp phôi thị trường Yêu cầu chọn địa điểm xây dựng phải thỏa mãn tiêu chuẩn sau:  Vị trí miền Nam  Cơ sở hạ tầng hịan chỉnh đặc biệt hệ thống xử lý chất thải  Giao thông phải thuận lợi cho việc vận chuyển phơi đến nhà máy Sun Steel Bình Dương  Có cảng để nhanh chóng tiếp nhận thép phế từ tàu biển (Trọng tải phải đáp ứng cho tàu tới 30.000 vào cảng khơng gặp khó khăn)  Vị trí phải gần nhà máy điện, để đảm bảo đủ nguồn điện khí đốt cung ứng cho hoạt động nhà máy  Địa điểm xây dựng phải đảm bảo nguồn nước với công suất tối thiểu 40.000m3/ngày Với tiêu chuẩn trên, kíên nghị Sun Steel nên chọn Khu công nghiệp Phú Mỹ để thuận lợi cho việc xây dựng hoạt động nhà máy luyện phơi có cảng Phú Mỹ sông Thị Vải, sát bên cạnh nhà máy điện Phú Mỹ nguồn khí đốt dồi Về đường xá, khu vực Cảng Phú Mỹ cách quốc lộ 51 (Tuyến nội TP.HCM–Biên Hòa–Vũng Tàu) khoảng 3km nên việc vận chuyển phơi đến nhà máy Bình Dương thuận tiện Thực hiện: Nhữ Ngọc Tiến – Cao học QTKD 2006:2008 Một số giải pháp chiến lược nâng cao lực cạnh tranh Công ty Sun Steel GVHD: PGS-TS Trần Trọng Phúc 118 Giai đoạn 2: Kêu gọi đối tác góp vốn tham gia đầu tư xây dựng nhà máy luyện phơi từ quặng có cơng súât 6-7 triệu với số vốn ước tính khoảng - tỉ USD Các đối tác nhà cung cấp phơi Sun Steel trước Chung Hung, Toyota GFE … Yêu cầu chọn địa điểm xây dựng phải thỏa mãn tiêu chuẩn sau:  Vị trí phải gần với mỏ quặng Việt Nam có trữ lượng từ 500 triệu tỷ  Cơ sở hạ tầng hòan chỉnh đặc biệt hệ thống xử lý chất thải  Giao thông phải thuận lợi cho việc vận chuyển phơi đến cảng để nhanh chóng bốc xếp xuống tàu biển chở xúât (Trọng tải phải đáp ứng cho tàu tới 30.000 – 50.000 vào cảng khơng gặp khó khăn)  Vị trí phải gần nhà máy điện, để đảm bảo đủ nguồn điện khí đốt cung ứng cho hoạt động nhà máy  Địa điểm xây dựng phải đảm bảo nguồn nước với công suất tối thiểu 300.000m3/ngày Với tiêu chuẩn trên, kíên nghị Sun Steel nên chọn Khu công nghiệp Vũng Áng – Hà Tĩnh để xây dựng nhà máy luyện phôi đặc điểm khu công nghiệp thỏa mãn tất tiêu chuẩn yêu cầu như: Có mỏ quặng sắt Thạch Khê 540 triệu tấn, Hà Tĩnh có bờ biển dài 137 km với nhiều cửa sông lớn thuận tiên cho việc vận chuyển quặng từ mỏ nhà máy Cụm cảng nước sâu Vũng Áng - Sơn Dương tiếp nhận tàu có trọng tải từ đến 15 vạn tấn, có nguồn nước phong phú nhờ hệ thống sông suối hồ đập dày đặc, nằm sát cạnh bên Trung tâm Nhiệt điện lớn nước đặt khu vực Miền Trung Việt Nam với quy mô khoảng 3600MW (Hiện khởi công xây dựng nhà máy số với công suất 1200MW) Thực hiện: Nhữ Ngọc Tiến – Cao học QTKD 2006:2008 Một số giải pháp chiến lược nâng cao lực cạnh tranh Công ty Sun Steel GVHD: PGS-TS Trần Trọng Phúc 119 Ngồi Vũng Áng cịn nằm trục đường giao thông Bắc Nam, hành lang kinh tế Đông Tây thuận lợi cho phát triển 3.2.3.3 Kế hoạch thực  Lập phê duyệt dự án đầu tư nhà máy luyện phôi từ thép phế: Từ 01/10/2008 -30/1/2008  Tiến hành xúc tiến thủ tục đầu tư bắt đầu xây dựng nhà máy: Từ 1/2/2008 (Thời gian phụ thuộc nhiều vào Chính phủ, Tỉnh Bà Rịa–Vũng Tàu Bộ ngành liên quan)  Đến đầu năm 2011 đưa nhà máy vào hoạt động  Lập phê duyệt báo cáo khả thi đầu tư nhà máy luyện phôi từ quặng: Từ 01/10/2008 -30/05/2009  Huy động vốn góp, thành lập liên doanh: Từ 1/6/2009 – 31/12/2009 Nguồn vốn từ 5-7 tỉ USD  Lập phê duyệt dự án đầu tư: Từ 1/1/2010 đến 31/12/2010  Tiến hành xúc tiến thủ tục đầu tư bắt đầu xây dựng nhà máy: Từ 1/1/2011 đến cuối năm 2014 hoàn thành dự án  Khai thác, vận hành nhà máy vào đầu năm 2015 3.2.3.4 Kết mong đợi Với giải pháp trên, Sun Steel chủ động nguồn nguyên vật liệu, mở rộng sản xúât cung ứng phôi cho doanh nghiệp nước Một số hiệu ước tính mang lại sau:  Giai đoạn (Tiết kiệm chi phí mua phơi): Thị trường Việt Nam vào tháng cuối 6/2008, phôi thép nhập có giá 830USD Nếu Sun Steel mua phơi tự sản xúât nước có giá thấp khoảng 200USD lượng phôi nước tự sản xúât (Chỉ 40% nhu cầu) Như vậy, với mục tiêu tăng trưởng doanh thu 20% năm, ước Thực hiện: Nhữ Ngọc Tiến – Cao học QTKD 2006:2008 Một số giải pháp chiến lược nâng cao lực cạnh tranh Công ty Sun Steel GVHD: PGS-TS Trần Trọng Phúc 120 tính từ 2011 đến 2015 Sun Steel tự luyện phơi, chi phí tíêt kiệm lợi nhuận bán phôi (150USD/tấn) sau: Bảng 3.2 - Bảng tổng hợp chi phí tíêt kiệm lợi nhuận bán phôi Năm ĐVT 2011 2012 2013 2014 2015 Lượng phôi sản xúât Ngàn 600 600 600 600 600 Lượng phôi tự cung cấp Ngàn 200 240 288 346 415 Lượng phôi bán Ngàn 400 360 312 254 185 Tiết kiệm Triệu USD 40 48 58 69 83 Lợi nhuận bán phôi Triệu USD 60 54 47 38 28  Giai đoạn 2: Nhu cầu sử dụng phơi thép giới ngày tăng chóng mặt Với nhà máy luyện phôi từ quặng Sun Steel có cơng súât 6-7 triệu phơi năm hứa hẹn nguồn doanh thu lợi nhuận khổng lồ Tuy nhiên, dự án lớn quy mơ lẫn nguồn vốn nên việc tính tóan hiệu kinh doanh cần phải thận trọng qua nhiều bước (Nghiên cứu, báo cáo tiền khả thi, lập dự án đầu tư, thẩm định…) Ngoài ra, thời gian triển khai dự án xa thị trường cịn nhiều biến động nên việc ước tính hiệu mong đợi phải thực chi tíêt nhà tư vấn chuyên nghiệp 3.2.4 Giải pháp 4: Sắp xếp lại tổ chức nhân tổ chức sản xúât Sắp xếp, tổ chức lại số phòng, tổ sản xuất theo hướng kết hợp với phận thống nhất, phân định rõ chức quản lý thừa hành, tập trung nhiều cho công tác quản lý kiểm tra chất lượng, nghiên cứu phát triển để nâng cao lực cạnh tranh 3.2.4.1 Lý đưa giải pháp Như phân tích phần 2.2.3.1 (Nguồn nhân lực), nay, tổng số nhân viên quản lý Công ty Sun Steel 645 người Đây số cao so với số nhân viên doanh nghiệp sản xúât thép khác quy Thực hiện: Nhữ Ngọc Tiến – Cao học QTKD 2006:2008 Một số giải pháp chiến lược nâng cao lực cạnh tranh Công ty Sun Steel GVHD: PGS-TS Trần Trọng Phúc 121 mơ sản xúât Trong có tổ có cơng việc liên quan mật thiết với phịng khác lại tách rời chịu điều hành trực tiếp Tổng Giám đốc Đó Tổ Thu mua NVL thô, Tổ Kiểm tra Tổ Tư vấn Pháp luật Qua hoạt động thực tế cho thấy, việc bố trí tách tổ khơng tạo liên kết cần thiết, hoạt động bị tách rời, thiếu phối hợp, bổ xung hỗ trợ với Phòng khác Phòng Vật tư Đặc biệt tăng số nhân viên quản lý (2 tổ trưởng) không cần thiết Tổng Giám đốc chịu thêm áp lực điều hành Tình trạng gây ảnh hưởng khơng tốt tới hiệu hoạt động chung, đồng thời hoạt động quản lý chất lượng, kế hoạch hoá chiến lược, nghiên cứu phát triển không quan tâm mức 3.2.4.2 Nội dung cụ thể giải pháp Công ty Sun Steel cần khắc phục tình trạng theo hướng cấu trúc lại tổ sau:  Tổ Thu mua NVL thơ sát nhập vào Phịng Vật tư, chịu điều hành trực tiếp Trưởng phòng Vật tư Phó Tổng GĐ Hành Chánh  Tổ Kiểm tra sát nhập vào Phòng Tổng vụ chịu điều hành trực tiếp Trưởng phịng Tổng vụ Phó Tổng GĐ Hành Chánh  Tổ Tư vấn Pháp luật sát nhập vào Phòng Hành chánh chịu điều hành trực tiếp Trưởng phịng Hành chánh Phó Tổng GĐ Hành Chánh Với sát nhập trên, Tổ khơng cịn chức danh Tổ trưởng, cịn túy nhân viên chuyên môn, nghiệp vụ Đồng thời, xóa bỏ Phịng Quản lý Kinh doanh (5 nhân viên Trưởng phịng có nhiệm vụ tổng hợp báo cáo tình hình kinh doanh, tham mưu cho Phó Tổng GĐ Kinh doanh vấn đề liên quan) Nhiệm vụ chức Phòng Phòng Kinh doanh Quốc tế Phòng Kinh doanh Nội địa kiêm nhiệm theo phần việc liên quan báo cáo trực tiếp lên Phó Tổng GĐ Kinh Thực hiện: Nhữ Ngọc Tiến – Cao học QTKD 2006:2008 Một số giải pháp chiến lược nâng cao lực cạnh tranh Công ty Sun Steel GVHD: PGS-TS Trần Trọng Phúc 122 doanh Trưởng phòng Kinh Doanh Nội địa kiêm trợ lý điều hành cho Phó Tổng GĐ Kinh doanh cơng tác tổng hợp báo cáo tình hình kinh doanh chung doanh nghiệp Cơng ty cần quan tâm tới hoạt động hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2000, tuân thủ đầy đủ yêu cầu tiêu chuẩn đưa hoạt động vào thực chất đem lại hiệu thiết thực mong muốn Về thực chất, ISO 9001:2000 công cụ hỗ trợ quản lý Các yêu cầu tiêu chuẩn bao trùm liên quan tới hoạt động đơn vị Thực đầy đủ yêu cầu tiêu chuẩn đảm bảo quản lý chặt chẽ, đưa hoạt động Công ty vào nề nếp, đảm bảo chất lượng hoạt động thực mục tiêu đề Trong yêu cầu tiêu chuẩn đặc biệt trọng tới yêu cầu thoả mãn khách hàng liên tục cải tiến Tiêu thụ sản phẩm có lợi nhuận mục tiêu sống cịn đơn vị, thoả mãn khách hàng để thực mục tiêu Đồng thời yêu cầu liên tục cải tiến đòi hỏi đơn vị phải thường xuyên quan tâm nâng cao chất lượng hiệu hoạt động, đánh giá cụ thể số hiệu lĩnh vực, có đảm bảo chất lượng hiệu hoạt động lâu dài Cơng ty Hiện nay, Phịng Quản lý Chất lượng có 12 nhân viên quản lý chất lượng cho Xưởng (2 nhân viên quản lý xưởng) kiêm nhiệm công tác nghiên cứu phát triển Điều không tận dụng tối đa súât lao động nhân viên cơng tác kiểm tra chất lượng sản phẩm tốt công tác nghiên cứu phát triển lại yếu Cụ thể tỷ lệ tiêu hao NVL tỷ lệ phế phẩm cao Đề xúât cấu trúc lại Phòng Quản lý Chất lượng theo hướng sau:  Chia làm nhóm quản lý chất lượng sản xúât Xưởng Mỗi nhóm nhân viên quản lý Xưởng Như nhóm phát huy súât lao động có khả thay nhân viên nhóm nghỉ phép Thực hiện: Nhữ Ngọc Tiến – Cao học QTKD 2006:2008 Một số giải pháp chiến lược nâng cao lực cạnh tranh Công ty Sun Steel GVHD: PGS-TS Trần Trọng Phúc 123  nhân viên cịn lại tập trung cho cơng tác nghiên cứu phát triển sản xúât, sản phẩm yếu Công ty 3.2.4.3 Kế hoạch thực Đầu tháng 12/2008 3.2.4.4 Kết mong đợi Tinh giảm máy nhân làm việc gọn nhẹ để cắt giảm chi phí lương, phụ cấp chi phí khác bảo hiểm xã hội, phúc lợi, thưởng… Nâng cao hiệu nghiên cứu phát triển quản lý chất lượng ISO 3.3 Tóm tắt chương Chương thứ ba luận văn nêu lên sở (Quy hoạch phát triển ngành thép Việt Nam gai đoạn 2007-2015 mục tiêu chiến lược phát triển Sun Steel từ 2008-2015) để đề xúât, thiết kế giải pháp nhằm nâng cao lực cạnh tranh cho Công ty Sun Steel Do thời gian tương đối hạn hẹp, tác giả đưa giải pháp chủ yếu để nâng cao lực cạnh tranh cho Sun Steel bao gồm:  Giải pháp ứng dụng mạnh Công nghệ thông tin vào hoạt động sản xúât, kinh doanh quản lý nhằm nâng cao lực cạnh tranh  Giải pháp cải tạo nâng cấp hệ thống thíêt bị dây chuyền có nhằm giảm thiểu tỷ lệ phế phẩm chi phí sản xúât để nâng cao lực cạnh tranh  Giải pháp xây dựng nhà máy luyện phôi từ quặng thép phế để chủ động nguồn nguyên vật liệu thô nhằm hạ giá thành sản xúât mở rộng thị phần, góp phần nâng cao lực cạnh tranh cho Sun Steel  Giải pháp xếp lại tổ chức nhân tổ chức sản xúât Thực hiện: Nhữ Ngọc Tiến – Cao học QTKD 2006:2008 Một số giải pháp chiến lược nâng cao lực cạnh tranh Công ty Sun Steel GVHD: PGS-TS Trần Trọng Phúc 124 KẾT LUẬN Trong khuôn khổ nghiên cứu thể qua chương trên, dựa vào lý luận cạnh tranh lực cạnh tranh, tác giả tiến hành phân tích thực trạng lực cạnh tranh Công ty Sun Steel Trên sở mục tiêu phương hướng phát triển Công ty Sun Steel đến năm 2015, tác giả tiến hành thiết kế số giải pháp nâng cao lực cạnh tranh cho Công ty Sun Steel với mong muốn góp phần giúp cho Sun Steel có sở nâng cao sức mạnh cạnh tranh trước thách thức nguy gay gắt thị trường  Giải pháp ứng dụng mạnh Công nghệ thông tin vào hoạt động sản xúât, kinh doanh quản lý nhằm nâng cao lực cạnh tranh Trong tác giả thíêt kế hệ thống mạng hạ tầng truyền thơng, sở liệu chương trình ứng dụng Đặc biệt tác giả kíên nghị giải pháp sử dụng cổng thông tin (Portal) để quảng bá Sun Steel bên  Giải pháp trọng hoạt động nghiên cứu, phát triển để thực cải tạo nâng cấp hệ thống thíêt bị dây chuyền có nhằm giảm thiểu tỷ lệ phế phẩm chi phí sản xúât để nâng cao lực cạnh tranh Trong tác giả đề xúât số biện pháp để cắt giảm chi phí sản xúât, giảm hao phí nguyên vật liệu nhằm giảm giá thành sản phẩm  Giải pháp xây dựng nhà máy luyện phôi từ quặng thép phế để chủ động nguồn nguyên vật liệu thô nhằm hạ giá thành sản xúât mở rộng thị phần, góp phần nâng cao lực cạnh tranh cho Sun Steel Tác giả đề xúât giải pháp thành giai đoạn để phù hợp với quy mô lực vốn Sun Steel  Giải pháp xếp, tổ chức lại số phòng, tổ sản xuất theo hướng kết hợp với phận thống nhất, tập trung nhiều cho công tác quản lý kiểm tra chất lượng, nghiên cứu phát triển Tác giả đề xúât giải pháp sát nhập tổ cải tiến bố trí nhân phòng Thực hiện: Nhữ Ngọc Tiến – Cao học QTKD 2006:2008 Một số giải pháp chiến lược nâng cao lực cạnh tranh Công ty Sun Steel GVHD: PGS-TS Trần Trọng Phúc 125 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO PGS-TS Trần Trọng Phúc (2006), Bài giảng môn Kinh tế Quốc tế, Khoa Kinh tế Quản lý, Trường ĐHBK Hà Nội TS Nguyễn Văn Nghiến (2007), Bài giảng môn Quản lý Chiến lược, Khoa Kinh tế Quản lý, Trường ĐHBK Hà Nội TS Phạm Thị Thu Phương (2007), Quản trị chiến lược kinh tế tòan cầu, NXB Khoa học Kỹ thuật, TP.HCM GS-TS Đỗ Văn Phức (2006), Quản lý doanh nghiệp, NXB Lao động – Xã hội, Hà Nội GS-TS Đỗ Văn Phức (2006), Quản lý nhân lực Doanh nghiệp, NXB Khoa học Kỹ thuật, Hà Nội Phan Thị Ngọc Thuận (2007), Chiến lược kinh doanh kế hoạch hóa nội doanh nghiệp, NXB Khoa học Kỹ thuật, Hà Nội TS Nghiêm Sỹ Thương (2007), Bài giảng mơn Quản lý Tài Doanh nghiệp, Khoa Kinh tế Quản lý, Trường ĐHBK Hà Nội Nguyễn Thị Liên Diệp, Phạm Văn Nam (2003), Chiến lược sách kinh doanh, NXB Thống kê, Hà Nội Arthur A Thomson, Jr A.J Stricklan, McGan – Hill Irwin, Twefth Edition (2001), Quản trị chiến lược, NXB Thống kê, Hà Nội 10 Michael E Porter (1998), Chiến lược cạnh tranh, NXB Tổng hợp, TP.HCM 11 Philip Kotler (1993), Marketing bản, NXB Thống kê, Hà Nội 12 Keinosuke Ono, Tatsuyuki Negoco, Quản trị chiến lược doanh nghiệp sản xuất, NXB TP.HCM, TP.HCM 13 Các website: www.vinametal.com; www.steelinvietnam.com.vn; www.mpi.gov.vn; www.vsa.com.vn; www.vnexpress.net; Thực hiện: Nhữ Ngọc Tiến – Cao học QTKD 2006:2008 PHỤ LỤC  Phụ lục 01– Phiếu tham khảo ý kiến chun gia mơi trường bên ngồi  Phụ lục 02– Bảng tổng hợp kết đánh giá yếu tố bên ngòai  Phụ lục 03– Phiếu tham khảo ý kiến chuyên gia môi trường bên  Phụ lục 04– Bảng tổng hợp kết đánh giá yếu tố bên  Phụ lục 05– Ma Trận SWOT Thực hiện: Nhữ Ngọc Tiến – Cao học QTKD 2006:2008 TÓM TẮT LUẬN VĂN Ngày 07/11/2006 vừa qua đánh dấu bước ngoặt lớn kinh tế nước ta Sau 11 năm đàm phán, Việt Nam gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) Nước ta phải chịu sức ép cạnh tranh gay gắt ba cấp độ: sản phẩm, doanh nghiệp quốc gia Với doanh nghiệp kinh doanh sắt thép, sức ép ngày lớn hơn, xây dựng, phát triển sở hạ tầng mục tiêu quan trọng hàng đầu đất nước ta đặc biệt biến động bất thường thị trường sắt thép vừa qua Ngành cơng nghiệp thép phải đối mặt với gía nguyên liệu, lượng chi phí vận chuyển tăng cao chưa có vài năm gần Luận văn “Một số giải pháp chiến lược nâng cao lực cạnh tranh Công ty Sun Steel” thực đánh giá thực trạng phân tích q trình hoạt động kinh doanh Công ty Sun Steel, nghiên cứu điểm mạnh, điểm ýêu hội, thách thức từ xây dựng sở lý luận để đề xúât giải pháp nhằm nâng cao lực cạnh tranh Công ty Sun Steel từ năm 2008 đến 2015 Luận văn có bố cục sau:  Chương 1: “Cơ sở lý luận lực cạnh tranh doanh nghiệp” có nội dung trình bày sở lý luận cạnh tranh lực cạnh tranh  Chương 2: “Phân tích thực trạng lực cạnh tranh Công ty Sun Steel”, phân tích hội, thách thức điểm mạnh, điểm yếu Công ty Sun Steel Từ đề chiến lược cần thiết mà Công ty cần phải chọn lựa từ năm 2008-2015  Chương 3: “Một số giải pháp chiến lược nâng cao lực cạnh tranh Công ty Sun Steel”, hoàn thiện mục tiêu chiến lược Sun Steel, đề xúât số giải pháp cần thiết để nâng cao lực cạnh tranh cho Sun Steel từ năm 2008-2015 Thực hiện: Nhữ Ngọc Tiến – Cao học QTKD 2006:2008 EXECUTIVE SUMMARY The date November 11th 2006 has marked a significiant turn to the economy of Vietnam After more than 11 years of negotiation, Vietnam has officially joined into the World Trade Organization (WTO) Our country has to bear much more competition in three levels: products, enterprises and nation wide For enterpises in steel business, such competition is increasingly more severe since construction, development of insfrastruction is one of the top priority of our country and especially the recent flutuations in steel market The steel industry is now facing with unpredictable increases in price of raw materials, energy and transportation cost in recent years The thesis “Some strategic solutions to improve competitive capability for Sun Steel Company” has evaluated the current situation and analyzed the business operation process of Sun Steel company, studied the strengths, weaknesses as well as opportunities and threats, and based on that established the practical grounds for proposing specific solutions in order to improve the competitive capability of Sun Steel company from 2008 to 2015 The thesis includes the following chapters:  Chapter 1: “Theoretical grounds on competitive capability of enterprise” presents about competitiveness and competitive capability  Chapter 2: “Analysis on current competitive capability of Sun Steel company” analyses about opportunities, threats as well as strengths, weaknesses of Sun Steel Company Based on such analysis, important strategies needed for the Company from 2008-2015 are proposed  Chapter 3: “Some strategic solutions to improve the competitive capability of Sun Steel company” completes the strategic target of Sun Steel company, proposing some necessary solutions to improve the competitive capability for Sun Steel from 2008 to 2015 Thực hiện: Nhữ Ngọc Tiến – Cao học QTKD 2006:2008 ... tài ? ?Một số giải pháp chiến lược nâng cao lực cạnh tranh Công ty Sun Steel? ?? trở nên cấp thiết Thực hiện: Nhữ Ngọc Tiến – Cao học QTKD 2006:2008 Một số giải pháp chiến lược nâng cao lực cạnh tranh. .. pháp chiến lược nâng cao lực cạnh tranh Công ty Sun Steel GVHD: PGS-TS Trần Trọng Phúc F KẾT CẤU CỦA LUẬN VĂN Tên đề tài: Một số giải pháp chiến lược nâng cao lực cạnh tranh Công ty Sun Steel. .. sở lý luận lực cạnh tranh doanh nghiệp  Chương 2: Phân tích thực trạng lực cạnh tranh Công ty Sun Steel  Chương 3: Một số giải pháp chiến lược nâng cao lực cạnh tranh Công ty Sun Steel Thực