Tại các doanh nghiệp nhỏ, người chủ doanh nghiệp thường coi những cơ hội kinh doanh trong tương lai luôn rộng mở, và họ giữ những kế hoạch của mình “trong đầu”. Còn ở những doanh nghiệp có tầm cỡ lớn hơn, người ta có thể lên những kế hoạch tài chính chi tiết và thực hiện hàng loạt công việc nghiên cứu thị trường. Việc lập kế hoạch kinh doanh có thể đáp ứng được cả hai yêu cầu trên. Kết quả sẽ có là một tài liệu tương đối súc tích mô tả doanh nghiệp và những dự định của chủ doanh nghiệp cho tương lai của nó. Bản kế hoạch kinh doanh này cũng có thể được sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau, và như vậy hình thức trình bày của bản kế hoạch phụ thuộc vào mục đích cụ thể của nó.
Trang 1Phần III: LẬP KẾ HOẠCH KINH DOANH
Quá trình chuẩn bị một bản kế hoạch sẽ cung cấp những phương tiện quản lý có lợi về lâu dài cho doanh nghiệp của bạn Những phương pháp này có thể được
sử dụng lại khi các bản kế hoạch được cập nhật hoặc lập cho những mục đích khác
3.1 Kế hoạch kinh doanh
Tại các doanh nghiệp nhỏ, người chủ doanh nghiệp thường coi những cơ hội kinh doanh trong tương lai luôn rộng mở, và họ giữ những kế hoạch của mình
“trong đầu” Còn ở những doanh nghiệp có tầm cỡ lớn hơn, người ta có thể lên những kế hoạch tài chính chi tiết và thực hiện hàng loạt công việc nghiên cứu thị trường Việc lập kế hoạch kinh doanh có thể đáp ứng được cả hai yêu cầu trên Kết quả sẽ có là một tài liệu tương đối súc tích mô tả doanh nghiệp và những dự định của chủ doanh nghiệp cho tương lai của nó Bản kế hoạch kinh doanh này cũng có thể được sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau, và như vậy hình thức trình bày của bản kế hoạch phụ thuộc vào mục đích cụ thể của nó
3.1.1 Tại sao cần lập một kế hoạch kinh doanh Việc chuẩn bị bản kế hoạch tạo
cơ hội hoàn thiện những phương pháp kế hoạch hoá được sử dụng trong công việc kinh doanh, đồng thời giúp cho việc trình bày về doanh nghiệp của bạn trước các đối tác khác mang tính chuyên nghiệp hơn Bạn có thể quyết định lập một kế hoạch nhằm đáp ứng một hay nhiều nhu cầu cụ thể như:
- Tìm kiếm nguồn tài trợ – một kế hoạch kinh doanh tốt là công cụ có tính
thuyết phục nhất bạn có thể sử dụng, đồng thời cũng là tài liệu bắt buộc phải có đối với các tổ chức tài chính
- Đưa ra định hướng – quá trình chuẩn bị bản kế hoạch giúp bạn suy nghĩ một cách khách quan về doanh nghiệp của mình, về những điểm mạnh và điểm yếu nội tại, những cơ hội và mối đe doạ từ bên ngoài, sự cần thiết và thời điểm ra những quyết định chiến lược
- Truyền đạt được tới các đối tác, các nhà đầu tư cũng như những nhân viên chủ chốt, qua đó củng cố lòng tin vào các mối quan hệ, sự tín nhiệm cũng như
khuyến khích và tập trung hơn nữa những nỗ lực của nhân viên; tóm lại là tạo ra được một tầm nhìn chung (shred vision)
- Tạo ra những công cụ quản lý mới – Quá trình chuẩn bị một bản kế hoạch sẽ cung cấp những phương tiện quản lý có lợi về lâu dài cho doanh nghiệp của bạn Những phương pháp này có thể được sử dụng lại khi các bản kế hoạch được cập nhật hoặc lập cho những mục đích khác
3.1.2 Thời điểm lập kế hoạch kinh doanh
Trang 2Thông thường, các doanh nghiệp thường kết hợp sự cần thiết phải chuẩn bị một
kế hoạch kinh doanh với một quyết định đầu tư và những áp lực từ bên ngoài – nhu cầu về nguồn tài chính Nhưng những lợi ích của việc chuẩn bị một bản kế hoạch
- định hướng, truyền đạt, phương tiện quản lý – luôn là những xem xét đáng giá
ở bất kỳ thời điểm nào trong chu kỳ sống của doanh nghiệp Khi nền kinh tế đi xuống và điều kiện kinh doanh trở nên khó khăn hơn, thì cũng chính là lúc hợp
lý để tiến hành quá trình lập kế hoạch Bản kế hoạch sẽ kết hợp những chiến lược để tồn tại với việc định vị vị trí của công ty để có thể khai thác một cách nhanh nhất, có lợi thế nhất sự phục hồi của nền kinh tế - điều nhất định sẽ xảy ra
3.1.3 Cần bao nhiêu kế hoạch kinh doanh?
Những bản kế hoạch cung cấp cho các ngân hàng hay những đối tác bên ngoài phải luôn mang tính khả thi, và như vậy phải được dựa trên những giả định bảo thủ (với mục tiêu đặt ở mức thấp một cách có chủ ý) Tuy nhiên, điều đó sẽ hạn chế những nỗ lực của các cán bộ quản lý trong công ty; do vậy trên thực tế thường có những kế hoạch nội bộ với những mục tiêu tham vọng hơn
3.1.3.1 Độ dài của bản kế hoạch kinh doanh Bản danh mục này dành cho một
kế hoạch tổng hợp chi tiết với khoảng 10-15 trang viết cộng với bảng biểu số lượng trang tương đương Tuy nhiên, độ dài của bất kỳ một tài liệu nào đều tuỳ thuộc vào mục đích của nó Ví dụ, nếu yêu cầu vay ngắn hạn ngân hàng để bổ sung cho khoản vay đã có thì chỉ cần một bản trình bày khoảng 2 đến 3 trang là
đủ Nếu bạn tiến hành kế hoạch hoá kinh doanh một cách tổng hợp và sử dụng bản danh mục này để kiểm tra các đề mục, công việc trong tương lai sẽ trở nên đơn giản hơn khi bạn cập nhật hoặc biên tập, sửa đổi lại tài liệu cho phù hợp với nhiều mục đích khác…
3.1.3.2 Tổ chức quá trình lập kế hoạch kinh doanh Tầm quan trọng của công tác
kế hoạch hoá, với ý nghĩa như một chức năng được chính thức hoá trong doanh nghiệp, về quy mô cũng như hình thức sở hữu của doanh nghiệp Nếu doanh nghiệp có một hội đồng quản trị năng động, người giám đốc điều hành phải luôn
có sự chuẩn bị để có thể cung cấp những kế hoạch cập nhật, ngắn – trung hoặc dài hạn Giám đốc điều hành có thể sử dụng bộ máy đó để lập một bản kế hoạch kinh doanh được đề cập đến trong tài liệu này Công tác lập kế hoạch dựa vào thu nhập và phân tích thông tin Thông tin thường tới qua một mạng lưới những mối quan hệ xung quanh nhà doanh nghiệp, bao gồm cả các nhân viên, khách hàng, các nhà cung cấp – bạn hàng cũng như các cố vấn chuyên nghiệp Khi chính thức bắt đầu lập một kế hoạch, tốt hơn hết là phải có sự tham gia 11 của những người chịu trách nhiệm thực hiện kế hoạch đó Thông thường quá trình này thường kéo dài trong vòng 8 tuần, bắt đầu bằng việc giới thiệu và hướng dẫn
Trang 3các nhân viên thuộc nhóm công tác kế hoạch, xác định những trách nhiệm của nhóm công tác, cho tới việc bắt đầu thu thập số liệu Tốt nhất là bạn nên dùng máy tính để soạn thảo bản kế hoạch kinh doanh, vì làm như vậy việc trình bày sẽ tốt hơn, bản kế hoạch sẽ dễ dàng được cập nhật, hoặc chia thành nhiều phần và sửa đổi cho phù hợp với các mục đích cụ thể Hiện có nhiều nguồn tài trợ để giúp bạn có thể xây dựng một bản kế hoạch có chất lượng cao cho doanh nghiệp của mình với chi phí hợp lý
3.1.3.3 Thuật ngữ - đôi lời giải thích
Người ta thường bắt gặp những từ có liên quan tới kế hoạch kinh doanh được sử dụng lẫn với những từ trên thực tế có nhiều nghĩa khác nhau Khi doanh nghiệp trình cho Uỷ ban nhân dân một dự án để thông qua, việc đánh giá dự án này được dựa trên một phương pháp được giới thiệu vào đầu những năm 90 – với tên gọi là “nghiên cứu khả thi”; tài liệu này sau đó được gửi tới ngân hàng dưới dạng một kế hoạch kinh doanh Thuật ngữ “dự án” được thường xuyên sử dụng trong cả hai trường hợp… Một Nghiên cứu khả thi nhằm xác định một ý tưởng
có thể thực hiện được không và tính thương mại của nó Một nghiên cứu khả thi được thực hiện nhằm xác định liệu một doanh nghiệp có thể được thành lập và hoạt động ở một vùng cụ thể nào đó, những nguồn lực sẽ phải dùng tới; và tính thương mại của nó thường được thể hiện dưới dạng các tỷ lệ tài chính hoặc kinh
tế Kế hoạch kinh doanh định ra những mục tiêu, chiến lược và chiến thuật để có thể khai thác một ý tưởng Bởi vậy nó bao gồm những phần quan trọng liên quan tới việc thực hiện các chủ đề như chiến lược và kế hoạch marketing, tổ chức và quản lý doanh nghiệp, quản lý sản xuất – phần mà một nghiên cứu kế hoạch khả thi không đề cập tới Một dự án là bất kỳ một hoạt động nào cần tới một kế hoạch Một dự án có thể là bất kỳ việc gì từ xây dựng một ngôi nhà, lập một nghiên cứu khả thi hay một kế hoạch kinh doanh cho tới việc làm bài tập do thày giáo giao “Dự án” là một thuật ngữ chung được sử dụng rộng rãi trong nhiều ngữ cảnh
3.2 Danh mục kiểm tra những nội dung của bản kế hoạch kinh doanh Sử dụng bản danh mục như thế nào? Một cách tiện lợi để sử dụng tập tài liệu này là: trước hết phân phát cho những người sẽ tham gia vào việc chuẩn bị bản kế hoạch Sau đó tiến hành gặp gỡ thông qua bản danh mục và phân công trách nhiệm thu thập số liệu cho từng đề mục.Một vài đề mục có thể không hoặc kém thích hợp với tình hình của doanh nghiệp bạn; bạn có thể cho điểm từ 0 đến 5 theo tầm quan trọng của đề 12 mục trong cuộc họp về bản danh mục.Một người phải được giao nhiệm vụ ghi chép nguyên văn nội dung cuộc họp trên; biên bản này sẽ được dùng để phác thảo bản nháp đầu tiên của kế hoạch Thông thường ở các công ty nhỏ hơn, chính giám đốc sẽ là người chịu trách nhiệm về việc ghi chép này Cần ghi nhớ rằng thiết lập một kế hoạch phụ thuộc rất nhiều vào công tác thu thập và quản lý – xử lý thông tin; bạn phải thực hiện một cách toàn diện
Trang 4mọi mặt và nghiêm ngặt để giảm tới mức tối đa những yếu tố bất ổn.Những nỗ lực của bạn bỏ vào phần công việc này quyết định điểm mạnh của bản kế hoạch, cũng như mức độ thuyết phục người đọc rằng bạn đã kiểm tra toàn bộ các giả thiết được đặt ra Danh mục kiểm tra những nội dung cơ bản của bản kế hoạch kinh doanh Tổng quan chung: Cung cấp thông tin về lịch sử phát triển của
doanh nghiệp Mô tả rõ ràng hiện trạng và mục đích của doanh nghiệp, đồng thời trình bày một tầm nhìn được xác định rõ ràng: doanh nghiệp sẽ đi đến đâu
và làm thế nào để đạt tới đích Lịch sử: - Do ai thành lập, khi nào, ở đâu, và như thế nào? - Sản phẩm ban đầu, những nguồn lực nào được sử dụng và lấy ở đâu - Tầm quan trọng của những mối quan hệ đặc biệt - Mức độ thành công : thị phần, kết quả tài chính - Những vấn đề gặp phải và đã vượt qua được - Những sự kiện/ con người/cơ hội đặc biệt quan trọng đã ảnh hưởng tới vị trí của doanh nghiệp ngày nay Hiện trạng và mục đích: - Sản phẩm chủ yếu hiện nay - Nếu khác sản phẩm trước đây thì tại sao - Tính độc đáo của sản phẩm - Tính độc đáo của công
ty, VD : công nghệ hàng đầu, quan hệ với khách hàng, các yếu tố tổ chức, cán
bộ chủ chốt1, chất lượng của cán bộ chủ chốt mới, những khó khăn cụ thể doanh nghiệp đang gặp phải - Mức độ thành công : thị phần và các kết quả tài chính -
So sánh các kết quả này với dự kiến trong quá khứ - Những xu hướng hiện tại có ảnh hưởng tới công việc kinh doanh, như: các xu hướng trên thị trường hay sự hoàn thiện của sản phẩm - Những điểm mạnh chủ yếu đóng vai trò quan trọng
và cần phát huy trong tương lai Kế hoạch tương lai - tầm nhìn và định hướng: - Sản phẩm chính trong tương lai, tương quan với các yếu tố thị trường 13 - Các mục tiêu ngắn và dài hạn về thị phần và tài chính Những thế mạnh doanh nghiệp
có thể dựa vào, những yếu kém cần khắc phục - Các phương tiện mới cần có; làm thế nào để vượt qua khó khăn hiện tại và bù đắp những thiếu hụt về nhân sự Sản phẩm dịch vụ: Mô tả chính xác doanh nghiệp bán cái gì- làm cho người đọc không những hiểu về bản thân sản phẩm/dịch vụ mà còn hiểu được tại sao lại có nhu cầu về sản phẩm/dịch vụ đó Phân tích mô tả: - Mô tả chính xác sản phẩm là
gì, chức năng và tác dụng của nó, sản phẩm của doanh nghiệp khác với các công
ty như thế nào - Có nhiều dạng trong cùng một loại sản phẩm không· - Chu kỳ sống của sản phẩm kéo dài bao lâu· - Điều kiện vận hành thích hợp nhất của sản phẩm · - Có cần tới các phụ tùng hay phụ liệu hay không; chúng có được cung cấp không - Cần tới chuyên môn kỹ thuật nào để có thể sử dụng sản phẩm cho hiệu quả (đưa các mô tả kỹ thuật vào phần phụ lục) Phân tích ứng dụng: - Sản phẩm được sử dụng như thế nào? Ai dùng?· - Sản phẩm tiếp cận một khu vực thị trường mới hay cạnh tranh trực tiếp với các nhà sản xuất đã có mặt trên thương trường- trong trường hợp thứ hai, phần Phân tích lợi ích (C) trở thành phần quan trọng nhất· - Sản phẩm này bổ sung hay thay thế các sản phẩm khác · - Sản phẩm phải mua liên tục hay chỉ phải mua một lần· - Người mua và người sử dụng cuối cùng có phải là một không, quan hệ giữa họ ra sao, quan điểm của họ khác nhau như thế nào· - Có yêu cầu lắp đặt hay sửa đổi sản phẩm theo nhu cầu không; nếu có thì thời gian và chi phí là bao nhiêu· - Nhu cầu lắp đặt/sửa đổi
Trang 5trên có ảnh hưởng tiêu cực tới doanh số không; nếu có thì có thể giảm những tác động đó không· - Việc lắp đặt có ảnh hưởng tới việc bảo hành các thiết bị khác không, có phải sử dụng các dịch vụ đặc biệt nào không Phân tích lợi ích:
- Sức hấp dẫn đối với thị trường-đánh giá giá trị thực của sản phẩm hoặc giá trị được nhận thức bởi người tiêu dùng để chứng minh lý do mua hàng của họ·
- Xem xét một cách đặc biệt tính độc đáo của sản phẩm có liên quan với những
gì người mua đang hiện nay đang quan tâm khi chưa có sản phẩm này·
- Xem xét các khía cạnh: hình thức, hiệu suất, giá cả, tính đa dạng, độ bền, tốc
độ, độ chính xác, tính dễ sử dụng, chi phí lắp đặt/sử dụng, khả năng giảm yêu cầu đào tạo, chất lượng nguyên liệu… Việc phân tích lợi ích có thể được thực hiện dễ dàng hơn bằng cách thiết lập một bảng có dạng như ở dưới đây Hãy thiết kế một bảng phân tích lợi ích sản phẩm như vậy cho sản phẩm của bạn cũng như sản phẩm của các đối thủ cạnh tranh Hãy trình bày các bảng này trong
kế hoạch của bạn
BẢNG PHÂN TÍCH LỢI ÍCH SẢN PHẨM
Mức độ quan trọng Phân hạng trên thị trường
Nhân
tố
Quan
trọng
Tương đối
Không quan trọng
Dẫn đầu
Tốt Trung
bình
Kém Không
phân hạng Hình
thức
Hiệu
suất
Giá cả
Độ bền
Giá trị của các phần sau về phân tích thị trường và kế hoạch marketing/bán hàng
sẽ được củng cố nếu toàn bộ công việc trong phần sản phẩm/dịch vụ này được thực hiện một cách kỹ lưỡng Kế hoạch phát triển: - Sản phẩm đã sẵn sàng cho sản xuất/tiêu thụ chưa· - Nếu chưa, thời gian cần thiết là bao nhiêu· - Có những
ai đang phát triển các sản phẩm cùng loại· - Liệt kê các hoạt động, ngày tháng
và chi phí cần thiết để hoàn thành việc phát triển và thử nghiệm sản phẩm· - Tầm quan trọng của các kế hoạch phát triển sản phẩm trong tương lai· - Xem xét
độ rủi ro dẫn tới thất bại/khó khăn Phân tích thị trường: Cung cấp cho người đọc một bản phân tích về môi trường kinh doanh của doanh nghiệp, qua đó có thể đánh giá các phần khác của bản kế hoạch trong một môi trường thực tiễn Phần này mô tả ai là người có nhu cầu về sản phẩm, 15 tại sao lại có nhu cầu đó, lượng cầu là bao nhiêu, và doanh nghiệp có thể đáp ứng bao nhiêu phần trăm trong tổng lượng cầu này Phân tích thị trường mục tiêu (người mua) điển hình: -
Trang 6Có thể có nhiều loại người mua, nhưng chỉ cần một số ít loại người mua đã có thể tạo nên một thị phần lớn hay có lợi nhất; có 4 cách phân loại chính - · Phân theo khu vực địa lý- khu vực của người mua, khu vực sản xuất, sở thích theo khu vực,dân số, nguồn tài nguyên thiên nhiên · - Phân theo hoạt động chung của người mua cuối cùng-cá nhân hay tổ chức, chính phủ, kinh doanh hoặc sản xuất…· - Phân theo vị trí hay trách nhiệm của người mua-người mua là cá nhân,
là chủ sở hữu doanh nghiệp, hay là nhân viên/cán bộ quản lý của họ… - Phân theo đặc điểm cá nhân của người mua – tuổi tác, các đặc điểm thể chất, giới tính, thu nhập, sở thích, các mối quan tâm chính trị, thành viên các hiệp hội… Tại sao khách hàng mua: - Người mua thu được gì đối với những lợi ích được trình bày ở mục phân tích lợi ích và ứng dụng - Sản phẩm của doanh nghiệp thoã mãn một nhu cầu hay mới chỉ là một mong muốn/mơ ước (động cơ mua hàng xuất phát từ lý do này là không chắc chắn) - Khi lựa chọn sản phẩm này, người mua có tiết kiệm ngay được tiền bạc hoặc thu được lợi ích về lâu dài không -
Có thể xác định được khoảng thời gian thu hồi vốn đã bỏ ra để mua sắm không
- Hãy xem xét hàng loạt các lý do mua sắm khác: như thờ i gian giao hàng, do nhãn hiệu… - Với một số khách hàng nhất định, có những cản trở cụ thể nào đối với việc mua hàng không, ví dụ như chi phí phải trả trước - Hiện người mua tiềm năng đang làm gì khi chưa mua sản phẩm của DN Xác định thị trường tổng thể: - Cho đến hiện tại có bao nhiêu người mua tiềm năng được dự kiến trong khu vực địa lý đề cập tới trong kỳ kế hoạch – liên hệ loại khách hàng với
dữ liệu điều tra nghiên cứu: - Lượng người mua lớn tới đâu, từ đó xác định được một cách tương đối dung lượng hàng bán và mức độ tiếp xúc với khách hàng - Mức độ thường xuyên mua, khối lượng mua là bao nhiêu - Quy mô thị trường tính bằng tiền (đồng) - Trong tương lai- thị trường mới xuất hiện, đang tăng trưởng, hay sẽ bão hoà 16 - Thị trường bị ảnh hưởng thế nào bởi nhân tố tăng trưởng kinh tế chung, hãy cung cấp những bằng chứng củng cố cho luận điểm của bạn - Những chính sách của chính phủ có ảnh hưởng tới thị trường không.·
- Những nhân tố cơ bản làm tăng trưởng thị trường được mong đợi là gì - Dựa vào các dự đoán trên, ước tính số lượng người mua trong vòng 3-5 năm và 10 năm tới, quy mô của họ, mức độ thường xuyên mua sắm, số lượng những lần mua, và sau đó là dung lượng thị trường tính bằng tiền Phân đoạn thị trường: - Chia nhỏ thị trường tổng thể thành nhiều đoạn cụ thể có thể quyết định những phân đoạn nào cần tập trung nỗ lực maketing- qua đó mỗi yếu tố thị trường được xác định và lượng hoá - Lựa chọn một phương pháp phân đoạn thích hợp với doanh nghiệp của bạn ,ví dụ: theo khu vực địa lý hoặc theo đặc điểm cá nhân của người mua - Trong mỗi phân đoạn này có thể có các phân đoạn nhỏ hơn được chia theo: chất lượng, giá cả, điều kiện hoàn vốn… những phân đoạn phụ này cũng có thể được chia nhỏ hơn nữa - Xác định dung lượng thị trường tính bằng tiền cho mỗi phân đoạn· Xác định đoạn thị trường nào bạn nên nhắm tới - Tìm hiểu liệu có sự tập trung người mua theo khu vực hoặc theo ngành không - Tính mùa vụ có ảnh hưởng tới một vài phân đoạn ( hay tất cả các phân đoạn)
Trang 7không - Bạn làm thế nào để đáp ứng được, trước những thay đổi nhu cầu thị trường hoặc phân đoạn thị trường, khi những yếu tố này trở nên quan trọng Phân tích cạnh tranh: - Xác định các yếu tố cạnh tranh - Xác định tình hình cạnh tranh cụ thể - ai là đối thủ chính, cơ sở của họ đặt ở đâu, họ đã hoạt động trong lĩnh vực này bao lâu, quy mô của họ lớn hay nhỏ, thị phần thế nào, ai là kẻ mạnh nhất - Động thái cạnh tranh- các nhà cung cấp bao quát thị trường được tới đâu; cung thừa hay thiếu, điều đó dẫn tới hoạt động tiếp thị tích cực hay cơ hội cho các đối thủ khác; địa phương nào là vùng đang tăng trưởng nhanh, đâu là những
ví dụ điển hình của kẻ thắng/kẻ bại trong cạnh tranh, hay tất cả đều thành công- một yếu tố cho thấy thị trường dễ xâm nhập - Các đối thủ cạnh tranh có liên kết với nhau để chống lại những kẻ mới xâm nhập thị trường không - Những kế hoạch của bạn có ảnh hưởng lớn đến các đối thủ cạnh tranh khôngbạn dự tính sẽ chiếm bao nhiêu phần trăm thị trường 17 - Trong số các khách hàng của bạn, bao nhiêu phần trăm là khách hàng mới, bao nhiêu phần trăm là do thu hút được
từ phía các đối thủ cạnh tranh - Các đối thủ cạnh tranh sẽ phản ứng như thế nào,
ví dụ tung dư luận xấu, tiến hành chiến tranh giá cả, tẩy chay, phá hoại ngầm hay bỏ mặc - Chiến lược phòng thủ của doanh nghiệp là gì - Điểm A+B nhằm mục đích xác định tổng thể thị trường thực bao gồm những người chắc chắn sẽ mua trong khu vực thị trường được doanh nghiệp hướng tới - Phương pháp này
có thể khó thực hiện ở Việt Nam, đặc biệt là cho thị trường hàng tiêu dùng phổ thông vì mới chỉ có một số lượng khiêm tốn những nghiên cứu thị trường - Sẽ
dễ dàng hơn nếu bạn định hướng vào các loại nhà máy hay doanh nghiệp nhất định - Bạn cũng có thể phải thoả hiệp đôi chút khi ước tính dung lượng của thị trường, đồng thời tìm kiếm những phương pháp đơn giản hơn - Hãy sử dụng các kết quả của những nỗ lực marketing ban đầu của mình cũng như của các đối thủ cạnh tranh để lượng hoá thị trường tiềm năng