Phát triển thị trường dịch vụ ngân hàng trên địa bàn các tỉnh tây nguyên của các ngân hàng thương mại trong nước trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế của việt nam

BỘ GIÁO DỤ C VÀ ĐÀO TẠ O NGÂN HÀNG NHÀ NƯ Ớ C VIỆ T NAM TRƯ Ờ NG ĐẠ I HỌ C NGÂN HÀNG TP HỒ CHÍ MINH TRƯ Ơ NG QUỐ C THỤ PHÁT TRIỂ N THỊ TRƯ Ờ NG DỊ CH VỤ NGÂN HÀNG TRÊN ĐỊ A BÀN CÁC TỈ NH TÂY NGUYÊN CỦ A CÁC NGÂN HÀNG THƯ Ơ NG MẠ I TRONG NƯ Ớ C TRONG ĐIỀ U KIỆ N HỘ I NHẬ P KINH TẾ QUỐ C TẾ CỦ A VIỆ T NAM LUẬ N ÁN TIẾ N SĨ KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, 2012 BỘ GIÁO DỤ C VÀ ĐÀO TẠ O NGÂN HÀNG N HÀ NƯ Ớ C VIỆ T NAM TRƯ Ờ NG ĐẠ I HỌ C NGÂN HÀNG TP HỒ CHÍ MINH TRƯ Ơ NG QUỐ C THỤ PHÁT TRIỂ N THỊ TRƯ Ờ NG DỊ CH VỤ NGÂN HÀNG TRÊN ĐỊ A BÀN CÁC TỈ NH TÂY NGUYÊN CỦ A CÁC NGÂN HÀNG THƯ Ơ NG MẠ I TRONG NƯ Ớ C TRONG ĐIỀ U KIỆ N HỘ I NHẬ P KINH TẾ QUỐ C TẾ CỦ A VIỆ T NAM LUẬ N ÁN TIẾ N SĨ KINH TẾ CHUYÊN NGÀNH KINH TẾ TÀI CHÍNH, NGÂN HÀNG MÃ SỐ : 62.31.12.01 Ngư i hư ng dẫ n khoa họ c: PGS., TS TRẦ N HỒNG NGÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, 2012 LỜ I CAM ĐOAN Tôi tên là: Trư ng Quố c Thụ Sinh ngày 20 tháng 06 năm 1962 – Tạ i: Hà Nộ i Quê quán: Xã Điệ n Phong, huyệ n Điệ n Bàn, tỉ nh Quả ng Nam Hiệ n công tác tạ i: Ngân hàng nhà nư c chi nhánh tỉ nh Lâm Đồ ng, số 44 Hồ Tùng Mậ u, Phư ng 3, TP Đà Lạ t, tỉ nh Lâm Đồ ng Là Nghiên u sinh khóa 11 củ a Trư ng Đạ i họ c Ngân hàng TP Hồ Chí Minh Mã số : 010111060008 Cam đoan đề tài: Phát triể n thị trư ng dị ch vụ ngân hàng đị a bàn tỉ nh Tây Nguyên củ a ngân hàng thư ng mạ i nư c điề u kiệ n hộ i nhậ p kinh tế quố c tế củ a Việ t Nam Ngư i hư ng dẫ n khoa họ c: PGS., TS Trầ n Hoàng Ngân Luậ n án đư ợ c thự c hiệ n tạ i Trư ng Đạ i họ c Ngân hàng TP.H Chí Minh Đề tài cơng trình nghiên u củ a riêng tơi, kế t nghiên u có tính độ c lậ p riêng, không chép bấ t kỳ tài liệ u ch a đư ợ c công bố toàn nộ i dung bấ t kỳ đâu; Các số liệ u, nguồ n trích dẫ n luậ n án đư ợ c thích nguồ n gố c rõ ràng, minh bạ ch Tơi xin hồn tồn chị u trách nhiệ m lờ i cam đoan danh dự củ a TP Hồ Chí Minh, ngày tháng Tác giả Trư ng Quố c Thụ năm 2012 MỤ C LỤ C LỜ I CAM ĐOAN DANH MỤ C NHỮ NG TỪ VIẾ T TẮ T – TIẾ NG VIỆ T DANH MỤ C NHỮ NG TỪ VIẾ T TẮ T – TIẾ NG ANH DANH MỤ C BẢ NG SỐ LIỆ U DANH MỤ C BIỂ U ĐỒ , HÌNH VẼ VÀ ĐỒ THỊ DANH MỤ C PHỤ LỤ C NỘ I DUNG LUẬ N ÁN Nộ i dung Trang MỞ ĐẦ U………………………………………………………………………… CHƯ Ơ NG 1: NHỮ NG VẤ N ĐỀ CƠ BẢ N VỀ PHÁT TRIỂ N THỊ TRƯ Ờ NG DỊ CH VỤ NGÂN HÀNG TRONG ĐIỀ U KIỆ N HỘ I NHẬ P K INH TẾ QUỐ C TẾ 1.1 DỊ CH VỤ NGÂN HÀNG 1.1.1 Khái niệ m dị ch vụ ngân hàng 1.1.2 Đặ c điể m củ a dị ch vụ ngân hàng 10 1.1.3 Các sả n phẩ m dị ch vụ ngân hàng 12 1.1.3.1 Nhóm sả n phẩ m dị ch vụ ngân hàng truyề n thố ng 12 1.1.3.2 Nhóm sả n phẩ m dị ch vụ ngân hàng hiệ n đạ i 19 1.1.4 Sự cầ n thiế t phả i phát triể n dị ch vụ ngân hàng 22 1.1.4.1 Do nhu cầ u củ a thị trư ng 22 1.1.4.2 Do nhu cầ u phát triể n củ a ngân hàng thư ng mạ i 23 1.1.4.3 Do yêu cầ u củ a hộ i nhậ p kinh tế khu vự c quố c tế 24 1.2 THỊ TRƯ Ờ NG DỊ CH VỤ NGÂN HÀNG TRONG HỘ I NHẬ P KINH TẾ QUỐ C TẾ 25 1.2.1 Mộ t số vấ n đề liên quan thị trư ng dị ch vụ ngân hàng phát triể n thị trư ng dị ch vụ ngân hàng 25 1.2.1.1 Về thị trư ng dị ch vụ ngân hàng 25 1.2.1.2 Về phát triể n thị trư ng dị ch vụ ngân hàng 26 1.2.2 Quá trình hình thành phát triể n củ a thị trư ng dị ch vụ ngân hàng 26 1.2.3 Các chủ thể tham gia yế u tố có liên quan thị trư ng dị ch vụ ngân hàng 27 1.2.3.1 Các nhà cung cấ p dị ch vụ ngân hàng 27 1.2.3.2 Các đố i tư ợ ng có nhu cầ u sử dụ ng dị ch vụ ngân hàng 28 1.2.3.3 Giá củ a dị ch vụ ngân hàng 30 1.2.3.4 Môi trư ng pháp lý 31 1.2.3.5 Các vấ n đề liên quan đế n n lý nhà nư c 32 1.2.4 Vai trò củ a thị trư ng d ị ch vụ ngân hàng 34 1.2.5 Hộ i nhậ p kinh tế quố c tế 36 1.2.5.1 Bả n chấ t củ a hộ i nhậ p kinh tế quố c tế 36 1.2.5.2 Nộ i dung bả n củ a hộ i nhậ p kinh tế quố c tế gắ n vớ i hộ i nhậ p thị trư ng 37 dị ch vụ ngân hàng 1.2.6 Thị trư ng dị ch vụ ngân hàng hộ i nhậ p kinh tế quố c tế 37 1.2.6.1 Bả n chấ t củ a hộ i nhậ p quố c tế hoạ t độ ng ngân hàng 38 1.2.6.2 Nhữ ng đặ c trư ng bả n củ a hộ i nhậ p quố c tế hoạ t độ ng ngân hàng 38 1.2.6.3 Nhữ ng hộ i thách thứ c trự c tiế p đố i vớ i hệ thố ng ngân hàng thư ng 39 mạ i Việ t Nam hộ i nhậ p kinh tế quố c tế 1.2.6.4 Hộ i nhậ p kinh tế quố c tế t hị trư ng dị ch vụ ngân hàng mộ t xu tấ t 42 yế u củ a thờ i đạ i 1.2.7 Mộ t số họ c kinh nghiệ m phát triể n thị trư ng dị ch vụ ngân hàng 44 điề u kiệ n hộ i nhậ p quố c tế lĩnh vự c ngân hàng Kế t luậ n chư ng 47 CHƯ Ơ NG 2: THỰ C TRẠ NG PHÁT TRIỂ N THỊ TRƯ Ờ NG DỊ CH VỤ NGÂN HÀNG CỦ A CÁC NGÂN HÀNG THƯ Ơ NG MẠ I TRONG NƯ Ớ C TRÊN ĐỊ A BÀN CÁC TỈ NH TÂY NGUYÊN 48 2.1 NHỮ NG ĐẶ C ĐIỂ M VỀ MÔI TRƯ Ờ NG TỰ N HIÊN – KINH TẾ - XÃ HỘ I VÀ LỢ I THẾ SO SÁNH CỦ A VÙNG TÂY NGUYÊN CÓ Ả NH HƯ Ở NG ĐẾ N VIỆ C PHÁT TRIỂ N THỊ TRƯ Ờ NG DỊ CH VỤ NGÂN HÀNG TRÊN ĐỊ A 48 BÀN 2.1.1 Mộ t số nét bả n điề u kiệ n tự nhiên kinh tế - xã hộ i vùng Tây 48 Nguyên trình hộ i nhậ p kin h tế 2.1.1.1 Vị trí đị a lý điề u kiệ n tự nhiên 48 2.1.1.2 Về kinh tế 49 2.1.1.3 Các đặ c điể m xã hộ i 53 2.1.2 Các mạ nh, tiề m lợ i so sánh củ a vùng Tây Nguyên có liên 56 quan đế n việ c phát triể n thị trư ng dị ch vụ ngân hàng đị a bàn vùng trình hộ i nhậ p kinh tế 2.1.2.1 Về tài nguyên khí hậ u 56 2.1.2.2 Về tài nguyên rừ ng 56 2.1.2.3 Về thổ ỡ ng tài nguyên đấ t 57 2.1.2.4 Về tài nguyên khoáng sả n 58 2.1.2.3 Về tài nguyên du lị ch 58 2.1.3 Nhữ ng khó khăn, hạ n chế thách thứ c lĩnh vự c kinh tế xã hộ i củ a vùng Tây Nguyên 59 2.1.3.1 Về phát triể n kinh tế 59 2.1.3.2 Về kế t cấ u hạ tầ ng kinh tế - xã hộ i 60 2.1.3.3 Về chấ t lư ợ ng nguồ n nhân lự c 60 2.1.3.4 Về thự c hiệ n vấ n đề xã hộ i khác 61 2.1.4 Mộ t số nguyên nhân củ a tồ n tạ i, yế u việ c thự c hiệ n giả i pháp phát triể n kinh tế xã hộ i vùng Tây Nguyên thờ i gian qua 61 2.1.4.1 Nhữ ng nguyên nhân khách quan 61 2.1.4.2 Mộ t số nguyên nhân chủ quan nộ i vùng 62 2.1.5 Nhữ ng vấ n đề cấ p bách đặ t đố i vớ i trình phát triể n kinh tế xã hộ i vùng Tây Nguyên liên quan đế n việ c phát triể n thị trư ng dị ch vụ ngân hàng củ a ngân hàng thư ng mạ i nư c 62 2.1.10.1 Nhữ ng vấ n đề dân số di dâ n 62 2.1.10.2 Phát triể n kinh tế vùng thờ i gian qua đặ t nhiề u vấ n đề cầ n phả i giả i quyế t chuyể n dị ch cấ u kinh tế vùng, gắ n tăng trư ng kinh tế vớ i công bằ ng, tiế n xã hộ i 63 2.2 ĐÁNH GIÁ THỰ C TRẠ NG PHÁT TRIỂ N THỊ TRƯ Ờ NG DỊ CH VỤ NGÂN HÀNG CỦ A CÁC NGÂN HÀNG THƯ Ơ NG MẠ I TRONG NƯ Ớ C TRÊN ĐỊ A BÀN TÂY NGUYÊN 64 2.2.1 Đánh giá thự c trạ ng v ề tổ c mạ ng lư i cung cấ p dị ch vụ ngân hàng củ a hệ thố ng ngân hàng TCTD đị a bàn Tây Nguyên 64 2.2.2 Đánh giá thự c trạ ng lự c cung cấ p dị ch vụ củ a ngân hàng thư ng mạ i 67 2.2.3 Đánh giá thự c trạ ng khả huy độ ng vố n 68 2.2.4 Đánh giá thự c trạ ng khả cung cấ p dị ch vụ tín dụ ng 74 2.2.5 Đánh giá thự c trạ ng khả cung ứ ng dị ch vụ than h toán 81 2.2.6 Đánh giá thự c trạ ng mộ t số nghiệ p vụ phi tín dụ ng khác 87 2.2.7 Thự c trạ ng doanh thu dị ch vụ ngân hàng 87 2.3 NHỮ NG KHÓ KHĂN, HẠ N CHẾ VÀ NGUYÊN NHÂN CHỦ YẾ U CỦ A NHỮ NG HẠ N CHẾ ĐỐ I VỚ I VIỆ C PHÁT TRIỂ N THỊ TRƯ Ờ NG DỊ CH VỤ NGÂN HÀNG TRÊN ĐỊ A BÀN TÂY NGUYÊN 88 2.3.1 Về huy độ ng vố n 88 2.3.2 Về cho vay đố i vớ i nề n kinh tế 91 2.3.3 Về dị ch vụ toán 92 2.3.3.1 Về dị ch vụ chuyể n tiề n 94 2.3.3.2 Về dị ch vụ toán thẻ 94 2.3.3.3 Về khả ứ ng dụ n g khoa họ c công nghệ 98 2.3.3.4 Về tính chuyên nghiệ p thự c thi nhiệ m vụ 99 2.3.3.5 Về yế u tố khác củ a thị trư ng 100 2.3.4 Việ c triể n khai dị ch vụ ngân hàng bán lẻ 100 Kế t luậ n chư ng 102 CHƯ Ơ NG 3: HỆ THỐ NG GIẢ I PHÁP PHÁ T TRIỂ N THỊ TRƯ Ờ NG DỊ CH VỤ NGÂN HÀNG CỦ A CÁC NGÂN HÀNG THƯ Ơ NG MẠ I TRONG NƯ Ớ C TRÊN ĐỊ A BÀN TÂY NGUYÊN TRONG ĐIỀ U KIỆ N HỘ I NHẬ P KINH TẾ QUỐ C TẾ 104 3.1 QUAN ĐIỂ M, MỤ C TIÊU PHÁT TRIỂ N KINH TẾ - XÃ HỘ I VÙNG TÂY NGUYÊN CÓ LIÊN QUAN ĐẾ N ĐỊ NH HƯ Ớ NG PHÁT T RIỂ N THỊ TRƯ Ờ NG DỊ CH VỤ NGÂN HÀNG 104 3.1.1 Quan điể m phát triể n kinh tế xã hộ i vùng Tây Nguyên 104 3.1.1.1 Đặ t phát triể n củ a vùng Tây Nguyên tổ ng thể nư c, chiế n lư ợ c đẩ y mạ nh phát triể n kinh t ế , xã hộ i nhữ ng vùng phát triể n 104 3.1.1.2 Xây dự ng mộ t cấ u kinh tế hợ p lý để khai thác có hiệ u tài nguyên cho phát triể n 105 3.1.1.3 Phát triể n có trọ ng tâm, trọ ng điể m, u tiên xây dự ng kế t cấ u hạ tầ ng, trư c hế t giao thơng, hình thành đô thị mớ i 106 3.1.1.4 Phát triể n nguồ n nhân lự c phụ c vụ q trình cơng nghiệ p hóa, hiệ n đạ i hóa chuyể n dị ch cấ u kinh tế vùng Tây Nguyên 107 3.1.2 Mộ t số mụ c tiêu phát triể n kinh tế xã hộ i vùng Tây Nguyên có liên quan đế n đị nh hư ng phát triể n thị t rư ng dị ch vụ ngân hàng đị a bàn 107 3.2 ĐỊ NH HƯ Ớ NG PHÁT TRIỂ N THỊ TRƯ Ờ NG DỊ CH VỤ NGÂN HÀNG TRÊN ĐỊ A BÀN TÂY NGUYÊN 116 3.2.1 Đị nh hư ng phát triể n thị trư ng dị ch vụ ngân hàng đị a bàn Tây Nguyên mố i quan hệ vớ i đị nh hư ng chung củ a tồn ngành ngân hàng 117 3.2.1.1 Nhìn nhậ n thự c trạ ng thị trư ng dị ch vụ ngân hàng củ a nư c mặ t mạ nh, mặ t yế u kinh tế xã hộ i vùng Tây Nguyên để có đị nh hư ng phát triể n thị trư ng dị ch vụ ngân hàng đắ n 117 3.3.1.2 Khai thác có hiệ u đố i tư ợ ng sử dụ ng dị ch vụ ngân hàng củ a thị trư ng dị ch vụ ngân hàng đị a bàn tỉ nh Tây Nguyên 123 3.2.2 Xây dự ng triể n khai giả i pháp tiề n tệ ngân hàng để phụ c vụ mụ c tiêu phát triể n thị trư ng dị ch vụ ngân hàng đị a bàn tỉ nh Tây Nguyên 125 3.3 HỆ THỐ NG GIẢ I PHÁP NHẰ M GÓP PHẦ N PHÁT TRIỂ N THỊ TRƯ Ờ NG DỊ CH VỤ NGÂN HÀNG TRÊN ĐỊ A BÀN CÁC TỈ NH TÂY NGUYÊN CỦ A CÁC NGÂN HÀNG THƯ Ơ NG MẠ I TRONG NƯ Ớ C 128 3.3.1 Nhóm giả i pháp huy độ ng vố n 128 3.3.1.1 Các giả i pháp tổ ng thể huy độ ng vố n 129 3.3.1.2 Các giả i pháp liên quan đế n chăm sóc khách hàng 131 3.3.2 Nhóm giả i pháp tín dụ ng đố i vớ i nề n kinh tế 131 3.3.2.1 Đị nh hư ng đầ u tư tín dụ ng củ a ngân hàng thư ng mạ i phả i sở bám sát đị nh hư ng phát triể n kinh tế xã hộ i củ a toàn vùng từ ng đị a phư ng vùng 131 3.3.2.2 Trong cho vay, đề cao tính tuân thủ nguyên tắ c cho vay hiệ u kinh tế đố i vớ i ngân hàng thư ng mạ i nề n kinh tế 134 3.3.3 Nhóm giả i pháp dị ch vụ ngân hàng phi tín dụ ng 137 3.3.4 Đẩ y nhanh q trình tốn khơng dùng tiề n mặ t sở ứ ng dụ ng nhữ ng tiế n củ a khoa họ c công nghệ 141 3.3.5 Tiế p tụ c mở rộ ng dị ch vụ ngân hàng bán lẻ 143 3.3.6 Mộ t số giả i pháp khác 145 3.3.6.1 Tăng cư ng cơng tác kiể m tra, kiể m sốt kiể m toán nộ i đố i vớ i từ ng hoạ t độ ng, từ ng nghiệ p vụ phát sinh 145 3.3.6.2 Có chiế n lư ợ c xây dự ng nguồ n nhân lự c có đạ o đứ c, có trình độ để đả m đư ng đư ợ c nhiệ m vụ củ a ngân hàng phù hợ p vớ i nhữ ng điề u kiệ n đặ c thù củ a vùng Tây Nguyên 146 3.3.6.3 Tăng cư ng chiế n lư ợ c tuyên truyề n, ng bá hình ả nh, xây dự ng thư ng hiệ u củ a ngân hàng thân thiệ n, gầ n gũi, dễ hiể u đố i vớ i thành phầ n kinh tế nhân dân vùng 147 3.3.6.4 Phát triể n mạ ng lư i phù hợ p vớ i đặ c điể m đặ c trư ng củ a vùng 149 3.4 MỘ T SỐ KHUYẾ N NGHỊ ĐỐ I VỚ I NHÀ NƯ Ớ C VÀ CÁC CƠ QUAN QUẢ N LÝ ĐỂ TẠ O ĐIỀ U KIỆ N PHÁT TRIỂ N THỊ TRƯ Ờ NG DỊ CH VỤ NGÂN HÀNG CỦ A CÁC NGÂN HÀNG THƯ Ơ NG MẠ I TRONG NƯ Ớ C TRÊN ĐỊ A BÀN VÙNG TÂY NGUYÊN 150 3.4.1 Đố i vớ i Chính phủ 150 3.4.2 Đố i vớ i Ngân hàng nhà nư c Việ t Nam 151 3.4.3 Đố i vớ i ngân hàng thư ng mạ i nư c có hoạ t độ ng đị a bàn Tây Nguyên 153 Kế t luậ n chư ng 154 KẾ T LUẬ N 156 DANH MỤ C TÀI LIỆ U THAM KHẢ O DANH MỤ C CÁC CƠNG TRÌNH KHOA HỌ C ĐÃ CƠNG BỐ CỦ A TÁC GIẢ CÁC PHỤ LỤ C Phụ lụ c Tình hình xuấ t, nhậ p khẩ u vùng Tây Nguyên thờ i kỳ 2001-2010 Tổ ng kim ngạ ch xuấ t khẩ u tỉ nh Năm Kon Tum (Triệ u USD) Gia Lai (Triệ u USD) Đăk Lăk (Triệ u USD) 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Tổ ng 5,94 6,13 8,67 12 12,8 16,1 38,8 39 65,7 73 278 46,53 30,76 24,15 39,23 39,6 48 127,1 150 120 160 785 185,8 166,3 226 285,8 290,8 338,3 559,3 723 596,4 620 3.992 Đăk Nông * (Triệ u USD) 0,99 1,06 29,5 49,86 87,2 132 153,2 176 227 260 1.117 Xuấ t, nhậ p khẩ u tòan vùng Tây Nguyên Lâm Đồ ng (Triệ u USD) Tổ ng KNXK (Triệ u USD) Tăng so vớ i năm trư c Tổ ng KNNK (Triệ u USD) Tỷ trọ ng NK/XK (%) 49,54 41,08 59,1 110,3 130,6 158 198,6 240,2 275 335 1.597 289 245 347 497,2 561,2 692,6 1077 1328 1284 1448 7.769 8,64 -16,23 41,65 43,22 12,87 23,35 55,63 23,3 -4,43 12,76 9,41 44 13,73 96,47 78,5 81,99 141,7 89 79,21 75,19 709 3,25 17,95 3,95 19,41 13,9 11,84 13,09 6,7 6,15 5,19 101 Nguồ n: Ban Chỉ đạ o Tây Nguyên, NGTK báo cáo củ a tỉ nh * Ghi chú: Tỉ nh Đăk Nông năm 2001 chư a thành lậ p, số liệ u bóc tách khu vự c Đăk Nông khỏ i Đăk Lăk Phụ lụ c 07 Tình hình lao độ ng, việ c làm vùng Tây Nguyên 2001-2010 Kon Tum Gia Lai Đăk Lăk Đăk Nơng Lâm Đồ ng Tịan vùng Thự c trạ ng lao độ ng năm 2010 - Số ngư i độ tuổ i LĐ (ngư i) 218.836 597.520 807.830 233.918 571.420 2.429.524 - LĐ làm việ c KVKT 208.022 586.405 798.452 229.182 563.558 2.385.619 Trong đó: - Khu vự c NLTS (ngư i) 145.054 405.000 573.701 176.042 344.672 1.644.469 21.541 62.044 77.476 14.262 62.780 238.103 41.427 119.361 147.275 38.878 156.106 503.047 29,3 26 31 26 33 29,56 2,72 85,2 2,51 - Khu vự c CN -XD (ngư i) - Khu vự c dị ch vụ (ngư i) - Tỷ lệ lao độ ng qua đào tạ o (%) - Tỷ lệ thấ t nghiệ p thành thị (%) - Tỷ lệ sử dụ ng TGLĐ nông thôn (%) Chuyể n dị ch cấ u lao độ ng Cơ cấ u lao độ ng năm 2001 (%) - Khu vự c NLTS (%) - Khu vự c CN_XD (%) (%) - Khu vự c dị ch vụ độ ng năm 2005 (%) ấ u lao Cơ c 100 80,51 5,28 14,22 100 100 79,89 4,73 15,38 100 100 82,64 3,55 13,81 100 100 84,21 2,03 13,76 100 100 73,77 7,26 18,97 100 100 79,54 5,09 15,37 100 - Khu vự c NLTS (%) - Khu vự c CN_XD (%) - Khu vự c dị ch vụ (%) Cơ cấ u lao độ ng năm 2010 (%) (%) - Khu vự c NLTS - Khu vự c CN_XD (%) - Khu vự c dị ch vụ (%) 65,94 8,32 25,74 100 69,73 10,35 19,93 76,11 6,95 16,94 100 69,11 10,58 20,31 77,66 5,95 16,39 100 71,85 9,7 18,45 86,12 3,21 10,67 100 76,81 6,22 16,97 60,75 13,7 25,55 100 61,16 11,14 27,7 72,87 8,09 19,04 100 68,93 10,2 21,05 KQ giả i quyế t việ c làm 2001-2010 40.200 201.253 290.310 76.175 218.100 826.038 2,98 92,4 Nguồ n: Ban Chỉ đạ o Tây Nguyên, NGTK báo cáo củ a tỉ nh Phụ lụ c Tổ ng hợ p mộ t số tiêu kinh tế - xã hộ i chủ yế u củ a vùng Tây Nguyên giai đọ an 2011-2015 Đơ n vị Kon Tum Gia Lai Đăk Lăk Đăk Nông Lâm Đồ ng Tây Nguyên Tỷ đồ ng 14.301 48.500 63.500 18.108 51.292 195.701 Tỷ đồ ng 4.722 15.992 23.000 6.107 20.157 69.978 Tỷ đồ ng 4.509 17.813 16.500 7.165 12.976 56.963 - Dị ch vụ Tỷ đồ ng 5.070 14.695 24.000 4.836 18.159 66.760 GDP năm 2015 (Giá CĐ1994) Trong đó: - Nông - lâm - thủ y sả n Tỷ đồ ng 5.034 12.306 25.200 8.481 29.796 80.817 Tỷ đồ ng 1.334 3.358 8.200 2.737 9.240 24.869 - Công nghiệ p-XD Tỷ đồ ng 1.774 5.117 6.500 3.994 9.897 27.282 - Dị ch vụ Tố c độ tăng GDP BQ năm Trong đó: - Nơng - lâm - thủ y sả n - Công nghiệ p-XD - Dị ch vụ Tỷ đồ ng % 1.926 15 3.831 12,9 10.500 14 1.750 15 10.659 14 28.666 14,17 % % % 9,8 15,9 15,3 16,4 14,7 22 20 5,2 21,5 17,8 18,5 16,5 6,59 18,87 16,86 GDP BQ đầ u ngư i 2015 Cơ cấ u kinh tế năm 2015 Trong đó: - Nơng - lâm - thủ y sả n - Công nghiệ p-XD - Dị ch vụ USD 1.350 100 1.622 100 1.789 100 1.593 100 2.100 100 1.710 100 % % % 33 31 35 33 36,7 30,3 36,2 26 37,8 33,7 39,6 26,7 39,3 25,3 35,4 35,04 31,72 33,04 Tổ ng thu NS năm 2015 Tổ ng chi NS năm 2015 - Tỷ lệ thu/chi NS Tổ ng vố n ĐT tòan XH 2011 2015 Tổ ng KN xuấ t khẩ u (2015) tỷ Tỷ đồ ng % 2.000 7746 25,81 4.500 8950 50,27 6.350 7500 84,66 1.883 7715 24,4 7.450 7761 96 22.183 39672 55,91 Tỷ đồ ng Tr.USD 52.021 130 67.700 250 72.150 910 73.499 550 76.348 645 341.718 2485 Chỉ tiêu CHỈ TIÊU KINH TẾ GDP năm 2015 (theo giá HH) Trong đó: - Nơng - lâm - thủ y sả n - Công nghiệ p-XD Tổ ng KN nhậ p khẩ u (2015) Độ che phủ rừ ng năm 2015 2.CHỈ TIÊU XÃ HỘ I Tr.USD % 40 68 50 53,2 50 52 30 51,8 40 62 210 57 Dân số trung bình năm 2015 Tỷ lệ tăng DS tự nhiên BQ Ngàn.Ng % 510 1,5 1.417 1,28 1.850 1,2 670 1,3 1.300 1,3 5.747 1,32 Giả i quyế t việ c làm 2011-2015 Lao độ ng qua đào tạ o đế n 2015 Tỷ lệ hộ dùng điệ n đế n 2015 TL hộ dùng nư c sạ ch đ ế n 2015 Tỷ lệ hộ nghèo đế n 2015 Trong tỷ lệ hộ nghèo DTTS Ngàn.Ng 75 % 45 % 95 % 90 % 3,8 % 220 40 98 90 130 50 99 90 5,6 11 89 26 95 90 4,2 10 165 40 98 90 0,8 679 40,2 97,5 90 3,5 Phụ lụ c BIỂ U SỐ LIỆ U HUY ĐỘ NG KHU VỰ C TÂY NGUYÊN THỜ I KỲ 2006 -2010 VÀ 31/03/2011 Đơ n vị : tỷ đồ ng Huy độ ng 2006 2007 2008 Lâm Đồ ng 3.700 4.992 6.560 Trong đó: Huy độ ng từ dân cư 2.557 3.489 3.288 4.658 1.575 2.042 799 1.028 Gia Lai Trong đó: Huy độ ng từ dân cư Kontum Trong đó: Huy độ ng từ dân cư Daknơng Trong đó: Huy độ ng từ dân cư Daklak Trong đó: Huy độ ng từ dân cư Tổ ng cộ ng Tăng so năm trư c (%) Trong đó: Huy độ ng từ dân cư Tăng so năm trư c (%) 476 615 299 598 882 432 3.651 5.833 2.319 3.020 12.053 17.394 44% 7.226 9.581 32,6% 4.637 5.239 2.707 1.285 774 1.261 543 6.616 4.144 20.960 21% 12.806 33,7% 2009 2010 31/03/2011 8.539 12.260 14.434 6.104 9.054 11.481 7.030 11.358 11.998 6.164 11.527 13.083 2.248 3.514 3.700 1.577 2.640 3.040 1.391 1.810 2.448 619 1.058 1.582 8.643 11.959 13.295 5.100 7.670 8.527 27.851 40.901 45.875 33% 47% 19.564 31.949 52,8% 63,3% 12% 37.713 Nguồ n: Số liệ u thố ng kê từ ngân hàng Nhà nư c tỉ nh khu vự c Tây Nguyên 18,0% Phụ lụ c 10 BIỂ U SỐ LIỆ U DƯ NỢ KHU VỰ C TÂY NGUYÊN THỜ I KỲ 2006-2010 VÀ 31/03/2011 Đơ n vị : tỷ đồ ng Dư nợ Lâm Đồ ng Trong đó: Dư nợ trung dài hạ n Gia Lai Trong đó: Dư nợ trung dài hạ n Kontum Trong đó: Dư nợ trung dài hạ n Daknơng Trong đó: Dư nợ trung dài hạ n Daklak Trong đó: Dư nợ trung dài hạ n Tổ ng cộ ng 2006 2008 2009 2010 6.184 8.261 10.213 14.373 18.241 2.840 3.702 4.318 6.146 7.850 10.346 14.380 15.552 18.564 24.152 5.539 6.861 6.508 7.609 9.739 1.933 2.486 2.980 4.603 6.749 1.047 1.284 1.509 2.275 3.488 1.225 1.825 2.585 3.789 4.909 639 1.001 1.342 1.960 2.487 8.815 12.914 17.154 23.594 29.000 3.183 4.570 5.227 8.815 11.761 28.502 39.867 48.484 64.923 83.051 Tăng so năm trư c (%) Trong đó: Dư nợ trung dài hạ n Tăng so năm trư c (%) 2007 40% 13.248 17.418 31,5% 22% 18.903 8,5% 34% 26.805 41,8% 28% 35.325 31,8% Nguồ n: Số liệ u thố ng kê từ ngân hàng Nhà nư c tỉ nh khu vự c Tây Nguyên 31/03/2011 17.841 7.823 24.242 9.775 6.778 3.405 5.006 2.511 29.300 11.883 83.167 0,1% 35.397 0,2% Phụ lụ c 11 BIỂ U SỐ LIỆ U THANH TỐN KHƠNG DÙNG TIỀ N MẶ T THỜ I KỲ 2006 -2010 (Đố i vớ i NHTMNN) Đơ n vị : Thẻ , tỷ đồ ng, máy STT Chỉ tiêu 2006 2007 2008 2009 2010 Số lư ợ ng máy ATM 27 91 183 241 267 Số lư ợ ng POS/EDC - 86 255 463 587 Số lư ợ ng thẻ toán 58.523 189.281 455.216 684.107 912.399 Doanh số tốn khơng dùng tiề n mặ t 134.607 176.961 203.290 440.002 596.365 Doanh số toán qua thẻ (không dùng tiề n mặ t) 50.063 50.580 51.116 54.294 53.985 Doanh thu dị ch vụ thuầ n (khơng tính dị ch vụ tín dụ ng) 28 33 116 178 163 Tổ ng doanh thu 1.377 1.934 2.495 3.228 4.840 (NHTMNN bao gồ m: NHNO&PTNT; NH Đầ u Tư & Phát Triể n; NH TMCP Công Thư ng; NHTMCP Ngoạ i Thư ng; NH PT Nhà) Nguồ n: Số liệ u thố ng kê từ ngân hàng Nhà nư c tỉ nh khu vự c Tây Nguyên Phụ lụ c 12 BIỂ U SỐ LIỆ U THANH TỐN KHƠNG DÙNG TIỀ N MẶ T THỜ I KỲ 2006-2010 (Đố i vớ i NHTMCP) Đơ n vị : Thẻ , tỷ đồ ng, máy STT Chỉ tiêu 2006 2007 2008 2009 2010 Số lư ợ ng máy ATM 18 41 95 138 Số lư ợ ng POS/EDC - 40 100 168 Số lư ợ ng thẻ toán 14.000 32.263 67.861 189.031 288.945 Doanh số tốn khơng dùng tiề n mặ t 67.102 54.257 71.416 105.342 151.236 Doanh số tốn qua thẻ (khơng dùng tiề n mặ t) 33.366 33.550 33.697 33.513 33.970 Doanh thu dị ch vụ thuầ n (khơng tính dị ch vụ tín dụ ng) 12 35 53 30 Tổ ng doanh thu 458 638 824 1.134 1.563 Nguồ n: Số liệ u thố ng kê từ ngân hàng Nhà nư c tỉ nh khu vự c Tây Nguyên Phụ lụ c 13 BIỂ U TỔ NG HỢ P THANH TỐN KHƠNG DÙNG TIỀ N MẶ T VÙNG TÂY NGUYÊN THỜ I KỲ 2006 -2010 Đơ n vị : Thẻ , tỷ đồ n g, máy STT Chỉ tiêu 2006 2007 2008 2009 2010 Số lư ợ ng máy ATM 33 109 224 336 405 Số lư ợ ng POS/EDC - 93 295 563 755 Số lư ợ ng thẻ toán 72.523 221.544 523.077 873.138 1.201.344 Doanh số toán không dùng tiề n mặ t 201.709 231.218 274.706 545.344 747.601 Doanh số tốn qua thẻ (khơng dùng tiề n mặ t) 83.429 84.130 84.813 87.807 87.955 Doanh thu dị ch vụ thuầ n (khơng tính dị ch vụ tín dụ ng) 37 45 151 231 193 Tổ ng doanh thu 1.834 2.572 3.319 4.362 6.403 Nguồ n: Số liệ u thố ng kê từ ngân hàng Nhà nư c tỉ nh khu vự c Tây Nguyên BẢ NG PHÂN NGÀNH DỊ CH VỤ NGÂN HÀNG CỦ A TỔ CHỨ C THƯ Ơ NG MẠ I THẾ GIỚ I (WTO) Phụ lụ c 14 (1) Nhậ n tiề n gử i khoả n tiề n khác từ công chúng (2) Cho vay loạ i bao gồ m tín dụ ng tiêu dùng, chấ p, mua nợ khoả n tài trợ giao dị ch thư ng mạ i khác (3) Cho th tài (4) Thanh tốn chuyể n tiề n kể thẻ tín dụ ng, thẻ ghi nợ , séc du lị ch hố i phiế u ngân hàng (5) Bả o lãnh cam kế t toán (6) Tự doanh hoặ c kinh doanh cho tài khoả n củ a khách hàng kể thị trư ng tậ p trung, thị trư ng phi thứ c (OTC) hoặ c thị trư ng khác bao gồ m sả n phẩ m sau: - Các công cụ thị trư ng tiề n tệ bao gồ m séc, hố i phiế u, ng tiề n gử i - Ngoạ i hố i - Các công cụ phái sinh bao gồ m (như ng không hạ n chế ) hợ p đồ ng giao dị ch tư ng lai (futures) quyề n chọ n (option) - Các sả n phẩ m dự a lãi suấ t tỷ giá hố i đoái bao gồ m hợ p đồ ng kỳ hạ n (forward) hoán đổ i (swap) - Các ng khốn có khả chuyể n ợ ng - Các công cụ chuyể n ợ ng tài sả n tài khác kể vàng nén (7) Phát hành loạ i ng khoán, bao gồ m việ c bả o lãnh phát hành chào bán đạ i lý (công khai hoặ c thỏ a thuậ n riêng) cung cấ p dị ch vụ liên quan đế n việ c phát hành (8) Mơi giớ i tiề n tệ (9) Quả n lý tài sả n gồ m n lý tiề n mặ t hoặ c n lý danh mụ c đầ u tư , mọ i hình thứ c n lý đầ u tư tậ p thể , n lý quỹ hư u trí, dị ch vụ trơng coi bả o n, lư u giữ ủ y thác (10) Thanh toán quyế t toán đố i vớ i tài sả n tài bao gồ m ng khốn, sả n phẩ m tài phái sinh cơng cụ chuyể n ợ ng khác (11) Cung cấ p trao đổ i thơng tin tài chính, xử lý liệ u tài phầ n mề m có liên quan củ a nhà cung cấ p dị ch vụ tài khác (12) Tư vấ n, mơi giớ i trung gian dị ch vụ tài hỗ trợ khác có liên quan đế n tấ t hoạ t độ ng nói trên, bao gồ m việ c tham chiế u phân tích tín dụ ng, tư vấ n đầ u tư tư vấ n theo danh mụ c, tư vấ n đố i vớ i hoạ t độ ng mua lạ i tái cấ u doanh nghiệ p xây dự ng chiế n lư ợ c [23] Nguồ n: [ 27] http://trungtamwto.vn/wto/van-kien/phu-luc-1b-hiep-dinh-chung-ve-thuong-maidich-vu-gats Website thứ c củ a Phịng thư ng mạ i cơng nghiệ p Việ t Nam - VCCI Phụ lụ c MỘ T SỐ SẢ N PHẨ M DỊ CH VỤ VỀ THẺ VÀ DỊ CH VỤ Ứ NG DỤ NG TRỰ C TUYẾ N TRÊN NỀ N INTERNET Dị ch vụ thẻ : Là mộ t sả n phẩ m dị ch vụ ngân hàng hiệ n đạ i đư ợ c sử dụ ng rấ t phổ biế n hiệ n Thẻ ngân hàng thư ng đư ợ c làm bằ ng mộ t miế ng plastic c ó kích thư c tiêu chuẩ n có mộ t dả i băng từ mặ t sau để lư u trữ thông tin thẻ chủ thẻ (gọ i thẻ từ - Magnetic stripe), có thẻ sử dụ ng công nghệ chip để ghi thông tin (Gọ i thẻ thông minh – Smart card/Chip card) Thẻ đư ợ c chia làm nhiề u loạ i tuỳ theo tính tác dụ ng củ a thẻ Vớ i dị ch vụ thẻ khách hàng sử dụ ng thẻ để rút tiề n mặ t, kiể m tra số dư , toán loạ i hóa n hàng hóa, dị ch vụ hoặ c chuyể n khoả n cho mộ t tài khoả n khác, trả tiề n hàng thông qua thiế t bị chấ p nhậ n thẻ Tiệ n ích củ a từ ng loạ i thẻ nhiề u hay tùy thuộ c vào đặ c tính số lư ợ ng dị ch vụ mà mỗ i ngân hàng cung cấ p Các dị ch vụ ngân hàng đ i kèm vớ i dị ch vụ thẻ là: + Dị ch vụ trả lư ng khoả n thu nhậ p củ a chủ tài khoả n qua tài khoả n: V i dị ch vụ ngân hàng ký mộ t hợ p đồ ng trả lư ng qua tài khoả n vớ i khách hàng (là doanh nghiệ p, cơng ty, n vị hành nghiệ p,…) Đị nh kỳ hoặ c hàng tháng ngân hàng trích tiề n từ tài khoả n củ a doanh nghiệ p thự c hiệ n trả lư ng khoả n thu nhậ p vào tài khoả n củ a chủ thẻ nhân viên ngư i lao độ ng doanh nghiệ p sở số liệ u doanh nghiệ p cung cấ p cho ngân hàng Sau nhân viên củ a doanh nghiệ p dùng tiề n lư ng thu nhậ p củ a thơng qua thẻ để p hụ c vụ cho mụ c đích chi tiêu hàng ngày + ATM (Automatic Teller Machine) mộ t kênh phân phố i củ a ngân hàng Bằ ng việ c sử dụ ng thẻ ATM, khách hàng giao dị ch tạ i máy ATM củ a ngân hàng 24/24h bấ t kỳ đâu Đây gầ n mộ t ngân hàng thu nhỏ khách hàng thự c hiệ n đư ợ c nhiề u giao dị ch ATM bằ ng mộ t vài độ ng tác n giả n Các dị ch vụ thư ng có ATM : vấ n tin số dư , rút tiề n mặ t, chuyể n khoả n, in kê giao dị ch, chuyể n tiề n gử i tiế t kiệ m, toán hoá n… + Dị ch vụ POS (Point Of Sale): dị ch thụ tốn khơng dùng tiề n mặ t ngân hàng cung cấ p cho khách hàng, đư ợ c dùng để toán tiề n mua loạ i hàng hố dị ch vụ thơng qua mộ t thiế t bị điệ n tử gọ i POS đư ợ c lắ p đặ t tạ i cử a hàng, siêu thị , trung tâm mua sắ m, nhà hàng, khách sạ n Khi khách hàng mua hàng hoá thự c hiệ n toán qua POS hệ thố ng tự độ ng trích tiề n ghi nợ tài khoả n củ a khách hàng ghi có vào tài khoả n củ a ngư i bán hàng Các loạ i thẻ củ a ngân hàng thư ng mạ i rấ t đa ng ph ong phú, ví dụ thẻ Connect 24 củ a Việ tcombank, thẻ Cash card củ a Incombank, thẻ F@st Acess củ a Techcombank,… Bên cạ nh loạ i thẻ nộ i đị a, ngân hàng thư ng mạ i không ngừ ng phát triể n loạ i thẻ quố c tế Master card, Visa card, Amex Card, JCB card,… Nhóm dị ch vụ ngân hàng hiệ n đạ i internet banking, phone banking, home banking… + Internet banking mộ t nhữ ng kênh phân phố i sả n phẩ m dị ch vụ củ a ngân hàng, mang ngân hàng đế n nhà, văn phòng, trư ng họ c, đế n bấ t kỳ nơ i đâu bấ t lúc Vớ i máy tính kế t nố i Internet, ngư i sử dụ ng dị ch vụ đư ợ c cung cấ p đư ợ c hư ng dẫ n sả n phẩ m, dị ch vụ củ a ngân hàng Qua Internet banking ngư i sử dụ ng dị ch vụ gở i đế n ngân hàng nhữ ng thắ c mắ c, góp ý vớ i ngân hàng đư ợ c t rả lờ i sau mộ t thờ i gian nhấ t đị nh Tuy nhiên, vớ i tính chấ t bả o mậ t không cao bằ ng dị ch vụ ngân hàng tạ i nhà hoặ c Kiosk -banking, dị ch vụ Internet -banking vẫ n đư ợ c cung cấ p hạ n chế địi hỏ i q trình xác nhậ n giao dị ch phứ c tạ p hơ n + Kiosk ngân hàng phát triể n củ a dị ch vụ ngân hàng hư ng tớ i việ c phụ c vụ khách hàng vớ i chấ t lư ợ ng cao nhấ t thuậ n tiệ n nhấ t Kiosk ngân hàng trạ m làm việ c vớ i đư ng kế t nố i Internet tố c độ cao đư ợ c đặ t đư ng phố Khi khách hàng cầ n thự c hiệ n gia o dị ch hoặ c yêu cầ u dị ch vụ , họ cầ n truy cậ p, cung cấ p số ng nhậ n cá nhân mậ t khẩ u để sử dụ ng dị ch vụ củ a hệ thố ng ngân hàng phụ c vụ Đây mộ t hư ng phát triể n đáng lư u tâm cho nhà lãnh đạ o ngân hàng thư ng mạ i Việ t Nam Cùng vớ i phát triể n củ a mạ ng thông tin di độ ng, dị ch vụ ngân hàng tạ i Việ t Nam nhanh chóng ứ ng dụ ng nhữ ng công nghệ mớ i + Mobile banking mộ t kênh phân phố i sả n phẩ m dị ch vụ ngân hàng qua hệ thố ng mạ ng điệ n thoạ i di độ ng Về ngun tắ c, quy trình thơng tin đư ợ c mã hoá, bả o mậ t trao đổ i giữ a trung tâm xử lý củ a ngân hàng thiế t bị di độ ng củ a khách hàng (điệ n thoạ i di độ ng, Pocket PC, Palm…) Dị ch vụ đư ợ c nhiề u ngân hàng thư ng mạ i triể n khai vài năm gầ n tín h chấ t thuậ n tiệ n, nhanh chóng đặ c trư ng củ a Tấ t khách hàng đề u sử dụ ng dị ch vụ Mobile banking để thự c hiệ n nhiề u dị ch vụ khác : Dị ch vụ cung cấ p thông tin sả n phẩ m dị ch vụ ngân hàng tỷ giá, giá ng khốn,…; Dị ch vụ cung cấ p thơn g tin tài khoả n cá nhân, số dư , bả ng kê giao dị ch, số dư lư u ký ng khốn, thơng báo số dư tự độ ng,…; Dị ch vụ toán hoá n dị ch vụ , mua sắ m hàng hoá, toán hoá n điệ n, nư c, điệ n thoạ i,…; Dị ch vụ môi giớ i ng khốn (theo dõi thơng tin tài khoả n, đặ t lệ nh mua bán…),… + Dị ch vụ toán thơng qua hệ thố ng Mobile-banking: Khách hàng sử dụ ng dị ch vụ để toán tiề n mua sắ m hàng hoá dị ch vụ tạ i siêu thị , nhà hàng, trang web bán hàng mạ ng… Khi khách hàng gử i tin nhắ n yêu cầ u toán theo mẫ u có sẵ n, ngân hàng gử i tin nhắ n để xác nhậ n giao dị ch thự c hiệ n việ c trả tiề n cho đạ i lý Bên cạ nh đó, khách hàng cịn sử dụ ng dị ch vụ để toán hoá n (điệ n, nư c, điệ n thoạ i điệ n thoạ i di độ ng…) hay th ậ m chí giao dị ch ng khoán qua ĐTDD bằ ng vài tin nhắ n n giả n + Phone-banking hệ thố ng tự độ ng trả lờ i hoạ t độ ng 24/24, khách hàng nhấ n vào phím bàn phím điệ n thoạ i theo mã ngân hàng quy đị nh trư c, để yêu cầ u hệ thố ng trả lờ i thông tin cầ n thiế t Cũng PC-banking, dị ch vụ ngân hàng đư ợ c cung cấ p qua mộ t hệ thố ng máy chủ phầ n mề m n lý đặ t tạ i ngân hàng, liên kế t vớ i khách hàng thông qua tổ ng đài củ a dị ch vụ Thơng qua phím c đư ợ c đị nh nghĩa trư c, khách hàng đư ợ c phụ c vụ mộ t cách tự độ ng hoặ c thông qua nhân viên tổ ng đài Khi đăng ký sử dụ ng dị ch vụ Phone -banking, khách hàng đư ợ c cung cấ p mộ t mã khách hàng, hoặ c mã tài khoả n tuỳ theo dị ch vụ đăng ký, khách hàng sử dụ ng nhiề u dị ch vụ khác nh au Qua Phone-banking, khách hàng sử dụ ng rấ t nhiề u dị ch vụ ngân hàng hư ng dẫ n sử dụ ng dị ch vụ , giớ i thiệ u thông tin dị ch vụ ngân hàng, cung cấ p thông tin tài khoả n bả ng kê giao dị ch, báo nợ , báo có, cung cấ p thông tin ngân hàng lãi suấ t, tỷ giá hố i đoái, chuyể n tiề n, toán hoá n dị ch vụ hỗ trợ khách hàng, thự c hiệ n mọ i lúc mọ i nơ i kể ngồi hành + Home-banking kênh phân phố i dị ch vụ củ a ngân hàng điệ n tử , cho phép khách hàng thự c hiệ n hầ u hế t giao d ị ch chuyể n khoả n vớ i ngân hàng (nơ i khách hàng mở tài khoả n) tạ i nhà, tạ i văn phịng cơng ty mà không cầ n đế n ngân hàng Dị ch vụ ngân hàng tạ i nhà đư ợ c xây dự ng mộ t hai nề n tả ng: hệ thố ng phầ n mề m ứ ng dụ ng (Software Base) nề n tả ng công nghệ web (Web Base), thông qua hệ thố ng máy chủ , mạ ng Internet máy tính củ a khách hàng, thơng tin tài đư ợ c thiế t lậ p, mã hoá, trao đổ i xác nhậ n giữ a ngân hàng khách hàng Mặ c dù có mộ t số điể m khác biệ t, ng nhìn chung, dị ch vụ ngân hà ng tạ i nhà cung cấ p cho khách hàng tiệ n ích: Chuyể n khoả n (funds transfer); Thanh toán hoá n (Bill payment); Chuyể n tiề n (Money transfer) Ngồi khách hàng tra u thông tin tài khoả n, thông tin tài chính, thơng tin ngân hàng… mộ t cách an t ồn, bả o mậ t, xác tiệ n lợ i Ứ ng dụ ng phát triể n Home-banking mộ t bư c tiế n nhanh chóng củ a ngân hàng thư ng mạ i mang lạ i nhữ ng lợ i ích thiế t thự c nhanh chóng - an toàn- thuậ n tiệ n cho khách hàng sử dụ ng ... O NGÂN HÀNG N HÀ NƯ Ớ C VIỆ T NAM TRƯ Ờ NG ĐẠ I HỌ C NGÂN HÀNG TP HỒ CHÍ MINH TRƯ Ơ NG QUỐ C THỤ PHÁT TRIỂ N THỊ TRƯ Ờ NG DỊ CH VỤ NGÂN HÀNG TRÊN ĐỊ A BÀN CÁC TỈ NH TÂY NGUYÊN CỦ A CÁC NGÂN HÀNG... liên quan đế n dị ch vụ ngân hàng , thị trư ng dị ch vụ ngân hàng, hộ i nhậ p kinh tế quố c tế phát triể n thị trư ng dị ch vụ ngân hàng điề u kiệ n hộ i nhậ p kinh tế quố c tế làm nề n tả ng sở... N VỀ PHÁT TRIỂ N THỊ TRƯ Ờ NG DỊ CH VỤ NGÂN HÀNG TRONG ĐIỀ U KIỆ N HỘ I NHẬ P KINH TẾ QUỐ C TẾ 1.1 DỊ CH VỤ NGÂN HÀNG 1.1.1 Khái niệ m dị ch vụ ngân hàng Lị ch sử phát triể n ngành ngân hàng