Giải pháp mở rộng tín dụng ngân hàng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2018-2020

Thứ nhất, đối với nhóm các NHTM: (i) Xây dựng những quy định cụ thể đối cho nhóm khách hàng DNNVV trong quy trình tín dụng bằng cách: Xây dựng sổ tay tín dụng chuẩn mực nh[r]

MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN LỜI CẢM ƠN DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT DANH MỤC BẢNG DANH MỤC BIỂU ĐỒ TÓM TẮT KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU LUẬN VĂN PHẦN MỞ ĐẦU Error! Bookmark not defined CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ MỞ RỘNG TÍN DỤNG NGÂN HÀNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA Error! Bookmark not defined 1.1 TÍN DỤNG NGÂN HÀNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪAError! Bookmark not defined 1.1.1 Doanh nghiệp nhỏ vừa vai trò kinh tếError! Bookmark not defined 1.1.1.1 Khái niệm Error! Bookmark not defined 1.1.1.2 Đặc điểm Error! Bookmark not defined 1.1.1.3 Vai trò doanh nghiệp nhỏ vừa kinh tếError! Bookmark not defined 1.1.2 Tín dụng ngân hàng doanh nghiệp nhỏ vừaError! Bookmark not defined 1.1.2.1 Khái niệm tín dụng ngân hàng Error! Bookmark not defined 1.1.2.2 Các nghiệp vụ tín dụng ngân hàng doanh nghiệp nhỏ vừaError! Bookmark not defined 1.1.2.3 Vai trị tín dụng ngân hàng doanh nghiệp nhỏ vừa Error! Bookmark not defined 1.2 MỞ RỘNG TÍN DỤNG NGÂN HÀNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA Error! Bookmark not defined 1.2.1 Quan niệm cần thiết mở rộng tín dụng ngân hàng DNNVVError! Bookmark not defined 1.2.1.1 Quan niệm mở rộng tín dụng ngân hàng DNNVV Error! Bookmark not defined 1.2.1.2 Sự cần thiết mở rộng tín dụng ngân hàng doanh nghiệp nhỏ vừaError! Bookmark not defined 1.2.2 Các tiêu chí phản ánh mức độ mở rộng tín dụng DNNVV Error! Bookmark not defined 1.2.2.1 Mức tăng dư nợ tín dụng DNNVVError! Bookmark not defined 1.2.2.2 Tốc độ tăng dư nợ tín dụng DNNVVError! Bookmark not defined 1.2.2.3 Tỷ trọng dư nợ tín dụng DNNVVError! Bookmark not defined 1.2.2.4 Mở rộng khách hàng DNNVV Error! Bookmark not defined 1.2.2.5 Lợi nhuận thu từ hoạt động tín dụng DNNVVError! Bookmark not defined 1.2.2.6 Cơ cấu tín dụng DNNVV Error! Bookmark not defined 1.2.2.7 Chất lượng tín dụng DNNVV Error! Bookmark not defined 1.2.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến việc mở rộng tín dụng ngân hàng doanh nghiệp nhỏ vừa Error! Bookmark not defined 1.2.3.1 Các nhân tố phía ngân hàng Error! Bookmark not defined 1.2.3.2 Các nhân tố phía doanh nghiệp nhỏ vừaError! Bookmark not defined 1.2.3.3 Các nhân tố chế, sách Error! Bookmark not defined CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG MỞ RỘNG TÍN DỤNG NGÂN HÀNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ THỌ Error! Bookmark not defined 2.1 TỔNG QUAN VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TỈNH PHÚ THỌ Error! Bookmark not defined 2.2 THỰC TRẠNG MỞ RỘNG TÍN DỤNG ĐỐI VỚI DNNVV TẠI ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ THỌ Error! Bookmark not defined 2.2.1 Khái quát chung hệ thống ngân hàng tỉnh Phú ThọError! Bookmark not defined 2.2.2 Các chế, sách Nhà nước Ngân hàng Nhà nước nhằm hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ vừa Error! Bookmark not defined 2.2.2.1 Các sách Nhà nước Error! Bookmark not defined 2.2.2.2 Các sách tín dụng DNNVV Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Error! Bookmark not defined 2.2.2.3 Chỉ đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Phú ThọError! Bookmark not defined 2.2.3 Thực trạng mở rộng tín dụng doanh nghiệp nhỏ vừa tỉnh Phú ThọError! Bookmark not defined 2.2.3.1 Tình hình quan hệ tín dụng ngân hàng DNNVVError! Bookmark not defined 2.2.3.2 Mức tăng dư nợ tín dụng DNNVV tốc độ tăng trưởng dư nợ tín dụng DNNVV Error! Bookmark not defined 2.2.3.3 Tỷ trọng dư nợ tín dụng DNNVVError! Bookmark not defined 2.2.3.4 Tình hình mở rộng khách hàng DNNVVError! Bookmark not defined 2.2.3.5 Cơ cấu tín dụng DNNVV Error! Bookmark not defined 2.2.3.6 Chất lượng tín dụng doanh nghiệp nhỏ vừaError! Bookmark not defined 2.2.4 Đánh giá chung mở rộng tín dụng ngân hàng doanh nghiệp nhỏ vừa địa bàn tỉnh Phú Thọ Error! Bookmark not defined 2.2.4.1 Những kết đạt Error! Bookmark not defined 2.2.4.2 Những vấn đề tồn Error! Bookmark not defined 2.2.4.3 Nguyên nhân tồn Error! Bookmark not defined CHƢƠNG 3: GIẢI PHÁP MỞ RỘNG TÍN DỤNG NGÂN HÀNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ THỌ GIAI ĐOẠN 2018 - 2020 Error! Bookmark not defined 3.1 QUAN ĐIỂM VÀ ĐỊNH HƢỚNG MỞ RỘNG TÍN DỤNG NGÂN HÀNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA GIAI ĐOẠN 2018 - 2020Error! Bookmark not defined 3.1.1 Quan điểm, định hướng Chính phủ Error! Bookmark not defined 3.1.2 Quan điểm, định hướng Ngân hàng Nhà nướcError! Bookmark not defined 3.1.3 Quan điểm, định hướng địa phương Error! Bookmark not defined 3.2 CÁC GIẢI PHÁP MỞ RỘNG TÍN DỤNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ THỌ Error! Bookmark not defined 3.2.1 Nhóm giải pháp NHTM Error! Bookmark not defined 3.2.1.1 Xây dựng quy định cụ thể đối cho nhóm khách hàng DNNVV quy trình tín dụng Error! Bookmark not defined 3.2.1.2 Nghiên cứu xây dựng, áp dụng sách tín dụng phù hợp doanh nghiệp nhỏ vừa địa bàn tỉnh Phú Thọ Error! Bookmark not defined 3.2.1.3 Hoàn thiện thực tốt sách khách hàng, tăng cường cơng tác marketing để thu hút nhóm khách hàng Doanh nghiệp nhỏ vừaError! Bookmark not defined 3.2.1.4 Hồn thiện quy trình mơ hình chấm điểm tín dụng xếp hạng doanh nghiệp nhỏ vừa Error! Bookmark not defined 3.2.1.5 Hỗ trợ khách hàng DNNVV việc xác định cấu vốn tối ưu DN, tư vấn cho DN Error! Bookmark not defined 3.2.1.6 Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộError! Bookmark not defined 3.2.2 Nhóm giải pháp DNNVV Error! Bookmark not defined 3.2.2.1 Nâng cao lực quản trị doanh nghiệp, quản trị tài chínhError! Bookmark not defined 3.2.2.2 Cung cấp cho NHTM báo cáo tài có chất lượngError! Bookmark not defined 3.2.2.3 Nâng cao ý thức lợi ích sử dụng dịch vụ ngân hàng Error! Bookmark not defined 3.2.2.4 Xây dựng chiến lược kinh doanh doanh nghiệpError! Bookmark not defined 3.2.3 Nhóm giải pháp chế, sách Error! Bookmark not defined 3.2.3.1.Về phía Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh Phú ThọError! Bookmark not defined 3.2.3.2 Về phía Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Phú Thọ Error! Bookmark not defined 3.2.3.3 Về phía Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ vừaError! Bookmark not defined KẾT LUẬN Error! Bookmark not defined DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Error! Bookmark not defined TÓM TẮT KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU LUẬN VĂN Doanh nghiệp nhỏ vừa (DNNVV) đóng vai trị quan trọng kinh tế quốc gia nào, quốc gia phát triển Việt Nam Bởi vì, DNNVV giúp cho nguồn vốn nhàn rỗi dân cư sử dụng hiệu hơn, góp phần giải việc làm cho người lao động, giảm thất nghiệp, kênh đào tạo nghề thiết thực cho cơng nhân, góp phần ổn định tình hình kinh tế xã hội địa phương Vì vậy, xu hướng phát triển DNNVV tất yếu để phát triển kinh tế - xã hội Đến nay, DNNVV chiếm 95% tổng số Doanh nghiệp (DN) hoạt động nước, ngày đóng góp tỷ trọng GDP cao cho kinh tế Theo số liệu thống kê Sở Kế hoạch – Đầu tư tỉnh Phú Thọ, đến hết 30/6/2017, tỉnh Phú Thọ có khoảng 97% DNNVV tổng số gần 6.000 DN thành lập, với tổng số vốn đăng ký sản xuất, kinh doanh (SXKD): 39.608 tỷ đồng DNNVV tỉnh Phú Thọ đóng góp 30% GDP tỉnh.Tuy nhiên vấn đề đặt là, bên cạnh việc thu lại lợi nhuận cao từ việc cho vay rủi ro trở thành mối lo ngại NHTM Điều dẫn đến thực trạng hoạt động tín dụng DNNVV địa bàn tỉnh Phú Thọ chưa thực phát triển Xuất phát từ thực tiễn trên, tác giả lựa chọn “Giải pháp mở rộng tín dụng ngân hàng doanh nghiệp nhỏ vừa địa bàn tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2018 – 2020” làm đề tài nghiên cứu Luận văn nghiên cứu với mục tiêu hệ thống hóa sở lý thuyết có liên quan đến mở rộng tín dụng ngân hàng DNNVV NHTM; phân tích, đánh giá thực trạng hoạt động mở rộng tín dụng ngân hàng DNNVV tỉnh Phú Thọ; từ đề xuất giải pháp phù hợp, thiết thực, hiệu để mở rộng tín dụng ngân hàng DNNVV địa bàn tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2018 – 2020 Về phương pháp nghiên cứu, luận văn sử dụng dụng phương pháp thống kê, thu thập liệu từ báo cáo NHTM Ngân hàng Nhà nước địa bàn tỉnh Phú Thọ, từ xử lý qua phần mềm Excel để so sánh, đưa bảng, biểu đồ để sở phân tích, đánh giá tổng hợp thực trạng hoạt động mở rộng tín dụng ngân hàng DNNVV Về nội dung luận văn, mục lục, lời mở đầu, danh mục tài liệu tham khảo, luận văn kết cấu gồm chương: CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ MỞ RỘNG TÍN DỤNG NGÂN HÀNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA Nội dung Chương tập trung vào việc nghiên cứu khái niệm Doanh nghiệp nhỏ vừa, tín dụng ngân hàng doanh nghiệp nhỏ vừa, quan niệm mở rộng tín dụng ngân hàng doanh nghiệp nhỏ vừa đưa số tiêu chí đánh giá việc mở rộng tín dụng ngân hàng doanh nghiệp nhỏ vừa nhân tố ảnh hưởng đến việc mở rộng tín dụng DNNVV Thứ nhất, khái niệm doanh nghiệp nhỏ vừa vai trò DNNVV kinh tế “Trên sở nghiên cứu số khái niệm DNNVV số nước giới Việt Nam, theo quan điểm tác giả DNNVV đơn vị sản xuất, kinh doanh, có tư cách pháp nhân, hoạt động mục tiêu lợi nhuận, có quy mơ giới hạn tiêu chí số lao động, vốn, tài sản doanh thu năm.” “Các DNNVV có ưu điểm thành lập dễ dàng linh hoạt, động sản xuất kinh doanh, dễ dàng thu hút lao động, máy điều hành gọn nhẹ, linh hoạt, hiệu sản xuất kinh doanh cao, có xung đột lớn người chủ người lao động, sẵn sàng đầu tư vào lĩnh vực mới, lĩnh vực có mức độ rủi ro cao, dễ dàng đổi trang thiết bị, đổi công nghệ, hoạt động hiệu với chi phí cố định thấp, dễ dàng tạo phát triển cân vùng sở bước đầu để phát triển thành doanh nghiệp lớn Tuy nhiên, DNNVV gặp phải hạn chế như: lực tài cịn hạn chế, khó tiếp cận nguồn vốn tín dụng ngân hàng, chiến lược sản xuất kinh doanh, trình độ kỹ thuật, công nghệ, lực cạnh tranh hạn chế, hoạt động doanh nghiệp nhỏ vừa phụ thuộc vào biến động môi trường kinh doanh.” DNNVV đóng vai trị quan trọng kinh tế bởi: DNNVV tạo việc làm cho người lao động, góp phần giảm thất nghiệp, giúp ổn định thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, khai thác phát huy nguồn lực địa phương, góp phần chuyển dịch cấu kinh tế thúc đẩy kinh tế động “Thứ hai, khái niệm tín dụng ngân hàng DNNVV, qua nghiên cứu số tài liệu, tác giả đưa khái niệm tín dụng ngân hàng DNNVV Tín dụng ngân hàng DNNVV hiểu giao dịch tài sản Ngân hàng với DNNVV Ngân hàng chuyển giao tài sản cho DNNVV sử dụng thời gian định theo thỏa thuận bên vay DNNVV có trách nhiệm hồn trả vơ điều kiện vốn gốc lãi cho Ngân hàng đến hạn tốn.” “Về nghiệp vụ tín dụng ngân hàng DNNVV: phân theo thời hạn cấp tín dụng gồm có: tín dụng ngắn hạn, tín dụng trung hạn, tín dụng dài hạn; phân theo bảo đảm tín dụng gồm có: tín dụng có bảo đảm, tín dụng khơng có bảo đảm; phân theo mục đích tín dụng gồm có: tín dụng bất động sản, tín dụng cơng thương nghiệp, tín dụng nơng nghiệp, tín dụng tiêu dùng; phân theo chủ thể vay vốn gồm có: tín dụng doanh nghiệp, tín dụng cá nhân, hộ gia đình, tín dụng cho tổ chức tài chính; phân theo phương thức hồn trả nợ vay gồm có: tín dụng trả góp, tín dụng hồn trả lần, tín dụng hồn trả theo yêu cầu; phân theo hình thái giá trị tín dụng gồm có: tín dụng tiền, tín dụng tài sản, tín dụng uy tín; phân theo xuất xứ tín dụng gồm có: tín dụng trực tiếp tín dụng gián tiếp.” Vai trị tín dụng ngân hàng DNNVV là: góp phần thúc đẩy trình tái sản xuất; giúp DNNVV nâng cao hiệu sử dụng vốn; giúp DNNVV tạo cấu vốn tối ưu; hỗ trợ DN tập trung vốn, nâng cao khả cạnh tranh DNNVV “Thứ ba, quan niệm mở rộng tín dụng ngân hàng DNNVV Mở rộng tín dụng ngân hàng DNNVV hiểu việc làm cho phạm vi, quy mơ tín dụng ngân hàng DNNVV lớn trước, hay nói cách khác hoạt động làm gia tăng quy mô, đối tượng, hình thức, thu nhập chất lượng tín dụng nhóm khách hàng DNNVV.” Để đánh giá việc mở rộng tín dụng ngân hàng DNNVV xem xét số tiêu tăng trưởng dư nợ, cấu dư nợ, mở rộng khách hàng, lợi nhuận thu chất lượng tín dụng DNNVV đó: - Mức tăng dƣ nợ tín dụng DNNVV: mức chênh lệch dư nợ tín dụng nhóm khách hàng năm liền kề (chênh lệch dư nợ tín dụng năm (t) so với năm (t-1)) Chỉ tiêu đánh giá thay đổi quy mơ tín dụng DNNVV - Tốc độ tăng dƣ nợ tín dụng DNNVV: mức độ tăng trưởng dư nợ tín dụng DNNVV qua năm, tính phần trăm Tốc độ tăng dư nợ tín dụng DNNVV phản ánh tốc độ thay đổi dư nợ tín dụng DNNVV năm so với năm trước - Tỷ trọng dƣ nợ tín dụng DNNVV : đo lường đóng góp dư nợ tín dụng DNNVV tổng dư nợ tín dụng NHTM, tính phần trăm (%) Chỉ tiêu cho biết cấu dư nợ tín dụng DNNVV tổng dư nợ tín dụng - Mở rộng khách hàng DNNVV: Chỉ tiêu mở rộng khách hàng DNNVV đo lường tăng lên/giảm số lượng khách hàng DNNVV có dư nợ NHTM qua năm Mức độ mở rộng khách hàng DNNVV thể qua số lượng khách hàng tăng/giảm năm (t) so với năm (t-1) - Lợi nhuận thu đƣợc từ hoạt động tín dụng DNNVV: đo lường giá trị tuyệt đối tỷ trọng lợi nhuận từ hoạt động tín dụng DNNVV tổng lợi nhuận thu ngân hàng Chỉ tiêu cho biết thay đổi số lượng khách hàng DNNVV sử dụng dịch vụ tín dụng ngân hàng - Về cấu tín dụng DNNVV: phản ánh tập trung dư nợ tín dụng theo loại hình tín dụng, loại hình DNNVV, ngành kinh tế, loại sản phẩm tín dụng - Về chất lƣợng tín dụng DNNVV: Mặc dù mở rộng tín dụng DNNVV đề cập đến vấn đề mở rộng phạm vi, quy mơ tín dụng ngân hàng DNNVV Tuy nhiên, việc mở rộng thực tràn lan mà cần phải đem lại hiệu kinh tế cho NH Chính vậy, nói đến mở rộng tín dụng ngân hàng DNNVV cần xem xét tiêu chí chất lượng tín dụng DNNVV Chất lượng tín dụng DNNVV thể mức độ an tồn tín dụng cho ngân hàng, đồng thời phản ánh phần sức khỏe Chất lượng tín dụng DNNVV đo lường qua tiêu: Nợ xấu DNNVV Tỷ lệ Nợ xấu DNNVV/ Tổng dư nợ DNNVV Thứ tư, nhân tố ảnh hưởng đến việc mở rộng tín dụng ngân hàng doanh nghiệp nhỏ vừa gồm có: nhân tố phía ngân hàng, nhân tố phía doanh nghiệp nhỏ vừa, nhân tố chế, sách Những nhân tố thân ngân hàng có tầm ảnh hưởng lớn tới tăng trưởng tín dụng nói chung tăng trưởng tín dụng DNNVV nói riêng, cụ thể: sách tín dụng ngân hàng, lực huy động vốn, nhân tố người, thơng tin tín dụng, quy trình tín dụng, lực quản trị rủi ro tín dụng Các nhân tố bắt nguồn từ DNNVV ảnh hưởng tới việc tăng trưởng tín dụng doanh nghiệp bao gồm: lực tài doanh nghiệp, lực quản trị điều hành doanh nghiệp, chiến lược phát triển doanh nghiệp, kiến thức thông tin doanh nghiệp tín dụng ngân hàng Các nhân tố chế, sách Các sách phát triển kinh tế, sách tiền tệ Chính phủ Ngân hàng Nhà nước nhân tố ảnh hưởng trực tiếp tới định hướng mục tiêu kinh doanh NHTM đối tượng khách hàng Bên cạnh đó, đồng bộ, thống việc triển khai thực chế, sách Nhà nước phát triển doanh nghiệp hoạt động ngân hàng nhân tố tác động đến việc mở rộng tín dụng ngân hàng DN nói chung, DNNVV nói riêng CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG MỞ RỘNG TÍN DỤNG NGÂN HÀNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ THỌ Trong chương này, tác giả tập trung vào việc phân tích số điểm lớn sau: tổng quan hoạt động DNNVV địa bàn tỉnh Phú Thọ, thực trạng mở rộng tín dụng ngân hàng doanh nghiệp nhỏ vừa địa bàn tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2014 – 2016 tháng đầu năm 2017, đánh giá kết đạt được, hạn chế tồn việc mở rộng tín dụng ngân hàng doanh nghiệp nhỏ vừa nguyên nhân dẫn đến tồn Thứ nhất, tổng quan hoạt động doanh nghiệp nhỏ vừa tỉnh Phú Thọ Theo số liệu theo dõi Sở Kế hoạch – Đầu tư tỉnh Phú Thọ, số lượng DNNVV thành lập giai đoạn vừa qua tiếp tục tăng, năm 2014 đạt 823 DN, năm 2015 đạt 866 DN năm 2016 đạt 1.045 DN Riêng tháng đầu năm 2017, số DNNVV thành lập 520 DN, với tổng số vốn đăng ký đạt 4.870 tỷ đồng Tính đến hết 30/6/2017, tỉnh Phú Thọ có 5.502 DNNVV thành lập, với tổng số vốn đăng ký SXKD gần 40.000 tỷ đồng Trong tổng số 5.502 doanh nghiệp đến có gần 70% doanh nghiệp hoạt động bình thường Các DNNVV chủ yếu hoạt động lĩnh vực thương mại, dịch vụ công nghiệp, xây dựng Thứ hai, thực trạng mở rộng tín dụng ngân hàng doanh nghiệp nhỏ vừa địa bàn tỉnh Phú Thọ Qua khái quát chung hệ thống ngân hàng tỉnh Phú Thọ chế, sách Nhà nước nhằm hỗ trợ DNNVV, tác giả phân tích thực trạng mở rộng tín dụng ngân hàng DNNVV số điểm sau: - Tình hình quan hệ tín dụng ngân hàng DNNVV cho thấy số hồ sơ đề nghị vay vốn số hồ sơ ngân hàng giải cho vay DNNVV địa bàn tỉnh Phú Thọ có xu hướng tăng dần từ năm 2014 đến nay, phản ánh nhu cầu khả đáp ứng nguồn vốn tín dụng ngân hàng DNNVV có xu hướng tăng - Mức tăng dư nợ tín dụng tốc độ tăng trưởng dư nợ tín dụng DNNVV tốc độ tăng trưởng dư nợ tín dụng DNNVV Nhìn chung, dư nợ tín dụng DNNVV địa bàn tỉnh Phú Thọ tăng liên tục năm gần Tại thời điểm 31/12/2014, tổng dư nợ DNNVV đạt 6.628 tỷ đồng Đến 31/12/2015, tổng dư nợ dành cho đối tượng 7.154 tỷ đồng, tăng 525,9 tỷ so với năm 2014, tốc độ tăng 7,94% so với kỳ năm 2014 Tại thời điểm 31/12/2016, tổng dư nợ DNNVV đạt 7.680 tỷ đồng, tăng 526,5 tỷ so với năm 2014, tốc độ tăng 7,36% so với kỳ năm 2015 Đến hết 30/6/2017 tổng dư nợ DNNVV đạt 8.179 tỷ đồng, tăng 498,8 tỷ so với năm 2016, tốc độ tăng 6,49% so với đầu năm 2017 - Tỷ trọng dư nợ tín dụng DNNVV thường cao hệ thống NHTMNN (từ 85-87%) so với NHTMCP (từ 13-15%), tỷ trọng dư nợ DNNVV có xu hướng giảm dần nhóm NHTMNN tăng lên nhóm NHTMCP - Thu nhập từ hoạt động tín dụng cho đối tượng DNNVV tỷ lệ thuận với dư nợ cho đối tượng cho thấy hoạt động không tạo doanh thu đột biến hay khiêm tốn so với hình thức tín dụng cho đối tượng doanh nghiệp khác - Tình hình mở rộng khách hàng DNNVV: số lượng DNNVV có dư nợ ngân hàng có xu hướng tăng lên tăng trưởng quy mơ tín dụng Năm 2014 tổng số DNNVV cịn dư nợ ngân hàng 1.526 doanh nghiệp; Năm 2015 1.674 doanh nghiệp, tăng 148 doanh nghiệp so với thời điểm 31/12/2014 Năm 2016 1.890 doanh nghiệp, tăng 215 doanh nghiệp so với thời điểm 31/12/2015 Đến thời điểm 30/06/2017, tổng số DNNVV dư nợ ngân hàng 1.962, tăng 72 doanh nghiệp so với thời điểm 31/12/2016 tăng 436 doanh nghiệp so với thời điểm 31/12/2014 - Cơ cấu tín dụng DNNVV: Phân theo loại hình doanh nghiệp, đối tượng DNNVV vay vốn ngân hàng tương đối đa dạng bao gồm: doanh nghiệp công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn, doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp tư nhân Trong đó, doanh nghiệp cơng ty trách nhiệm hữu hạn cơng ty cổ phần ngồi nhà nước chiếm tỷ trọng lớn khoảng 40% - 45% tổng dư nợ nhóm khách hàng DNNVV NHTM Phân theo ngành kinh tế, dư nợ DNNVV tập trung chủ yếu nhóm ngành thương mại, dịch vụ nhóm ngành cơng nghiệp, xây dựng Phân theo thời hạn cho vay, dư nợ DNNVV tập trung chủ yếu kỳ hạn ngắn hạn với tỷ trọng 76% Phân theo loại tiền, dư nợ DNNVV chủ yếu Việt Nam đồng (tỷ lệ 90%) Phân theo sản phẩm cho vay DNNVV, DNNVV chủ yếu sử dụng sản phẩm tín dụng như: Cho vay theo hạn mức cho vay lần (chiếm khoảng 49% tổng dư nợ DNNVV), cho vay theo dự án đầu tư (chiếm khoảng 3538% tổng dư nợ DNNVV) - Chất lượng tín dụng doanh nghiệp nhỏ vừa: Nợ xấu nợ hạn DNNVV từ năm 2014 đến có xu hướng giảm nhiên đến hết tháng đầu năm 2017, nợ xấu lại có dấu hiệu gia tăng So với tỷ lệ nợ xấu toàn địa bàn (khoảng 0,6%), tỷ lệ nợ xấu DNNVV mức cao thường chiếm 50% tổng nợ xấu toàn địa bàn Thứ ba, đánh giá chung mở rộng tín dụng ngân hàng doanh nghiệp nhỏ vừa địa bàn tỉnh Phú Thọ - Những kết đạt được: (i) mức độ đáp ứng nhu cầu vốn tín dụng ngân hàng DNNVV địa bàn tỉnh Phú Thọ ngày cao cho thấy NHTM có trọng định việc mở rộng tín dụng ngân hàng tới nhóm đối tượng khách hàng DNNVV; (ii) cấu dư nợ tín dụng DNNVV địa bàn tỉnh Phú Thọ hợp lý kinh tế định hướng Nhà nước nay; (iii) chất lượng tín dụng DNNVV có xu hướng tăng thể dư nợ hạn, nợ xấu tín dụng DNNVV có xu hướng giảm; (iv) tỷ lệ giá trị tài sản đảm bảo so với quy mơ dư nợ tín dụng DNNVV có xu hướng giảm cho thấy niềm tin NHTM địa bàn tỉnh Phú Thọ DNNVV tăng lên - Những vấn đề tồn tại: (i) số tăng trưởng quy mơ tín dụng DNNVV cịn thấp, tỷ trọng dư nợ tín dụng DNNVV so với tổng dư nợ tín dụng địa bàn, tốc độ tăng trưởng tín dụng DNNVV so với tốc độ tăng trưởng tín dụng tồn địa bàn chưa cao, tỷ trọng lợi nhuận từ hoạt động tín dụng lợi nhuận từ hoạt động tín dụng tổng lợi nhuận có xu hướng giảm; (ii) Tỷ lệ nợ xấu dư nợ DNNVV ngân hàng thương mại cao so với tỷ lệ nợ xấu đối tượng khách hàng khác; (iii) chuyển dịch cấu tín dụng DNNVV theo ngành nghề kinh doanh cịn chậm, cấu dư nợ tín dụng tập trung nhiều vào lĩnh vực công nghiệp, xây dựng thương mại, dịch vụ khiến NHTM gặp rủi ro; (iv) danh mục sản phẩm tín dụng mà NHTM cung cấp cho DNNVV chưa đa dạng, chủ yếu tập trung vào sản phẩm truyền thốn; (v) số chương trình hỗ trợ DNNVV tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng triển khai thực chưa thực hiệu quả; (vi) thân DNNVV địa bàn tỉnh Phú Thọ chưa đáp ứng điều kiện vay vốn - Nguyên nhân tồn tại: nguyên nhân tồn xuất phát từ nhóm: từ phía NHTM, từ phía DNNVV, từ phía chế, sách Nhóm ngun nhân từ phía NHTM: (i) Quy trình tín dụng ngân hàng cịn tổng quan, chưa có quy định cụ thể quy trình tín dụng DNNVV; (ii) Các sách, chương trình tín dụng dành cho DNNVV chưa thiết kế cụ thể phù hợp với đặc thù DNNVV; (iii) Chính sách khách hàng khâu quảng bá NHTM dịch vụ ngân hàng đại hạn chế, chưa đủ sức thuyết phục khách hàng; (iv) Năng lực quản trị rủi ro hạn chế; (v) Hệ thống xếp hạng tín nhiệm NHTM chưa thực phục vụ NHTM việc đánh giá, thẩm định khách hàng trước cho vay Nhóm nguyên nhân từ phía DNNVV: (i) Năng lực quản trị doanh nghiệp, quản trị tài chưa cao; (ii) Báo cáo tài DNNVV chưa minh bạch; (iii) Tài sản bảo đảm DNNVV chưa đáp ứng yêu cầu NHTM, gây khó khăn tiếp cận vốn tín dụng; (iv) Lịng tin NHTM vào DNNVV chưa cao số lượng DNNVV phá sản, giải thể năm chiếm lượng lớn; (v) Các DNNVV địa bàn tỉnh Phú Thọ chưa có sản phẩm mạnh, có uy tín thị trường nên việc giải đầu doanh nghiệp cịn gặp nhiều khó khăn Nhóm ngun nhân từ phía chế, sách: (i) Quỹ bảo lãnh tín dụng DNNVV chưa sát với thực tế, chưa phát huy hiệu quả; (ii) Vai trò Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ vừa tỉnh Phú Thọ chưa phát huy mức; (iii) Cơ chế, sách, pháp luật xử lý nợ xấu doanh nghiệp nói chung, DNNVV nói riêng cịn chưa hồn thiện, chưa bảo vệ quyền chủ nợ hợp pháp tổ chức tín dụng; (iv) Cơ chế, sách Nhà nước việc đăng ký chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất nhiều bất cập (v) Các sách hỗ trợ Ngân hàng Nhà nước cịn nhiều điều kiện ràng buộc, số chương trình đạo cịn hình thức, chưa phát huy hiệu thực tế CHƢƠNG GIẢI PHÁP MỞ RỘNG TÍN DỤNG NGÂN HÀNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ THỌ GIAI ĐOẠN 2018 – 2020 Ở chương này, vào thực trạng mở rộng tín dụng DNNVV địa bàn tỉnh Phú Thọ phân tích Chương định hướng, định hướng phát triển DNNVV, mở rộng tín dụng DNNVV giai đoạn 2018 – 2020, tác giả đưa ba nhóm giải pháp cụ thể nhằm mở rộng tín dụng ngân hàng doanh nghiệp nhỏ vừa địa bàn tỉnh Phú Thọ: Thứ nhất, nhóm NHTM: (i) Xây dựng quy định cụ thể đối cho nhóm khách hàng DNNVV quy trình tín dụng cách: Xây dựng sổ tay tín dụng chuẩn mực tín dụng DNNVV, Giao quyền định mức cho vay tối đa nhóm khách hàng DNNVV chi nhánh, Áp dụng hợp lý quy định bảo đảm tiền vay; (ii) Nghiên cứu xây dựng, áp dụng sách tín dụng phù hợp doanh nghiệp nhỏ vừa địa bàn tỉnh Phú Thọ cụ thể: Nghiên cứu áp dụng sách tín dụng phù hợp với tình hình thực tế thơng qua việc phân tích, định hướng khách hàng, đa dạng hóa hình thức cấp tín dụng; (iii) Hồn thiện thực tốt sách khách hàng, tăng cường cơng tác marketing để thu hút nhóm khách hàng Doanh nghiệp nhỏ vừa như: Tiếp tục trì, gìn giữ mối quan hệ với DNNVV, tăng cường công tác khảo sát, nghiên cứu thực trạng hoạt động nhu cầu vốn DNNVV, chủ động tìm kiếm khách hàng, tăng cường công tác truyền thông, quảng bá sản phẩm dịch vụ ngân hàng; (iv) Hồn thiện quy trình mơ hình chấm điểm tín dụng xếp hạng doanh nghiệp nhỏ vừa thông qua thu thập lượng thông tin cần thiết, tiến hành xếp hạng tín dụng cho DNNVV cách thường xun, chun mơn hố quản lý DNNVV theo ngành, lĩnh vực kinh doanh, theo thời hạn khoản vay theo khâu quy trình tín dụng, nâng cao khả quản lý, giám sát chặt chẽ cơng tác phân tích, đánh giá, xếp hạng DNNVV, cải tiến nội dung xếp hạng tín dụng DNNVV; (v) Hỗ trợ khách hàng DNNVV việc xác định cấu vốn tối ưu DN, tư vấn cho DN; (vi) Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán Thứ hai, nhóm DNNVV: (i) Nâng cao lực quản trị doanh nghiệp, quản trị tài chính: DNNVV cần tiếp tục tự giác bồi dưỡng, nâng cao lực quản trị thơng qua khóa học Trung tâm, Trường Đại học uy tín giảng dạy tìm đọc thêm nhiều tài liệu để quản lý doanh nghiệp hiệu hơn; (ii) Cung cấp cho NHTM báo cáo tài có chất lượng; (iii) Ý thức lợi ích sử dụng dịch vụ ngân hàng; (iv) Xây dựng chiến lược kinh doanh doanh nghiệp: DNNVV phải sáng tạo, có chiến lược kinh doanh, sản xuất kinh doanh sản phẩm có tính cạnh tranh cao Thứ ba, nhóm giải pháp chế, sách (i) Về phía phủ: Chỉ đạo Bộ Tài có sách giảm thuế thu nhập doanh nghiệp cho DNNVV, đặc biệt DNNVV hoạt động lĩnh vực ưu tiên; Yêu cầu Bộ Công thương phối hợp với ngành liên quan kiểm soát chặt chẽ nhằm ổn định giá nguyên liệu đầu vào giúp DNNVV thuận lợi việc dự báo, lên kế hoạch sản xuất, kinh doanh, tính tốn chi phí giá vốn; Chỉ đạo bộ, ngành liên quan Bộ Công Thương, Bộ Khoa học – Công nghệ, Bộ Tài nguyên – Môi trường, Bộ Giao thông – Vận tải UBND tỉnh triển khai chuỗi liên kết, liên doanh ngành, vùng địa phương để hình thành chuỗi sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ, đẩy mạnh hoạt động doanh nghiệp giải vấn đề đầu ra, tạo chủ động cho DNNVV hoạt động mình; Chỉ đạo, giám sát chặt chẽ việc đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; Chỉ đạo Bộ Tài nguyên – Môi trường phối hợp với bộ, ngành liên quan đẩy nhanh tiến độ thực cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu tài sản đất cho DNNVV, ban hành quy định cụ thể, rút ngắn thời gian, đơn giản hóa thủ tục đăng ký giao dịch bảo đảm tài sản đất; Tăng cường chế thông tin đối thoại quan Chính phủ doanh nghiệp, phản ánh kịp thời thực trạng kiến nghị từ cộng đồng doanh nghiệp tới Chính phủ thơng tin định hướng sách Chính phủ doanh nghiệp, tạo đồng thuận niềm tin vào thị trường (ii) Về phía UBND tỉnh Phú Thọ: Cần theo dõi, cập nhât, đánh giá tình hình hoạt động thực tế DNNVV tỉnh để đưa chế điều hành phù hợp, Định kỳ, tháng/quý, UBND tỉnh yêu cầu Sở Kế hoạch – Đầu tư chủ trì, báo cáo với UBND tỉnh tình hình đăng ký, hoạt động DN địa bàn tỉnh để kịp thời có đạo nhằm hỗ trợ, phát triển DN; Nghiên cứu thành lập Quỹ bảo lãnh tín dụng DNNVV tỉnh Phú Thọ xây dựng quy chế hoạt động hiệu quả, phù hợp đặc điểm DNNVV tỉnh; Làm tốt công tác cải cách hành tỉnh; Tăng cường chế thơng tin đối thoại Sở, ban, ngành liên quan với DNNVV để hiểu tình hình hoạt đọng DN tâm tư, nguyện vọng người dân qua kịp thời có sách phù hợp hỗ trợ phát triển DN; Xây dựng chương trình đào tạo, hướng dẫn, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn quản lý cho chủ doanh nghiệp để từ nâng cao kiến thức cho cộng đồng DNNVV tạo môi trường để doanh nghiệp chia sẻ kinh nghiệm lĩnh vực sản xuất, kinh doanh (iii) Về phía Ngân hàng Nhà nƣớc Việt Nam: Có biện pháp khuyến khích NHTM tăng tỷ lệ dư nợ tín dụng thực chương trình cho vay với lãi suất ưu đãi cho DNNVV; Xây dựng kế hoạch chi tiết hướng dẫn triển khai chương trình tín dụng ưu đãi dành cho DNNVV làm rõ mục tiêu thực chương trình lợi ích từ hai phía: ngân hàng doanh nghiệp; Khuyến khích mở rộng hình thức cho vay chấp sản phẩm mơ hình cho vay tín chấp; Đề xuất, tham mưu với Chính phủ Quốc hội giải pháp nâng cao chất lượng xử lý nợ xấu đặc biệt DNNVV (iv) Về phía Ngân hàng Nhà nƣớc tỉnh Phú Thọ: nắm bắt cụ thể tình hình quan hệ tín dụng NHTM với DNNVV để kịp thời tổng hợp khó khăn, vướng mắc giúp hệ thống ngân hàng mở rộng thị phần, đồng thời giúp DNNVV tiếp cận nguồn vốn tín dụng; Chỉ đạo, giám sát, đánh giá NHTM địa bàn thực tốt chương trình ưu đãi dành cho DNNVV; Tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ, phối hợp với Hiệp hội DNNVV để nâng cao mức độ tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng DNNVV địa bàn; Thường xuyên phối hợp với quan chức năng, NHTM để tổ chức đào tạo chủ doanh nghiệp kiến thức quản trị doanh nghiệp (v) Về phía Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ vừa Việt Nam: Phát huy tốt vai trò tổ chức đại diện, bảo vệ quyền lợi ích đáng cho DNNVV; Có sách kêu gọi DNNVV tham gia hiệp hội để bảo vệ quyền lợi có môi trường sinh hoạt, trao đổi kinh nghiệm, kiến thức, giúp cộng đồng DNNVV nâng cao lực, phát triển; Phối hợp với bộ, ngành việc mở Khóa đào tào chuyên sâu cho thành viên Hội; Phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tổ chức buổi hội thảo, đối thoại để nâng cao nhận thức DNNVV phối hợp Ngân hàng với DNNVV (vi) Về phía Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ vừa tỉnh Phú Thọ Tham gia ý kiến với UBND tỉnh Phú Thọ sở, ngành liên quan đến cấp phép, kiểm tra, giám sát hoạt động DNNVV; Thường xuyên phối hợp với quan chức năng, NHTM tỉnh Phú Thọ tổ chức đào tạo chủ doanh nghiệp kiến thức quản trị doanh nghiệp; ... GIẢI PHÁP MỞ RỘNG TÍN DỤNG NGÂN HÀNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ THỌ GIAI ĐOẠN 2018 – 2020 Ở chương này, vào thực trạng mở rộng tín dụng DNNVV địa bàn tỉnh Phú Thọ phân... niệm Doanh nghiệp nhỏ vừa, tín dụng ngân hàng doanh nghiệp nhỏ vừa, quan niệm mở rộng tín dụng ngân hàng doanh nghiệp nhỏ vừa đưa số tiêu chí đánh giá việc mở rộng tín dụng ngân hàng doanh nghiệp. .. động tín dụng DNNVV địa bàn tỉnh Phú Thọ chưa thực phát triển Xuất phát từ thực tiễn trên, tác giả lựa chọn ? ?Giải pháp mở rộng tín dụng ngân hàng doanh nghiệp nhỏ vừa địa bàn tỉnh Phú Thọ giai đoạn