Ngành trồng bông và ngành kéo sợi giữ vai trò quan trọng trong cung cấp nguyên liệu đầu vào cho các phân đoạn dệt-nhuộm và may nên nếu Việt Nam chủ động được nguồn bông và sợi thì sẽ gó[r]
(1)Đ Ặ N G T H Ị T U Y Ế T N H U N G
Đ I N H C Ô N G K H Ả I
Tóm tắt nghiên cứu sách
C
CHHUUỖỖIIGGIIÁÁ TTRRỊỊNNGGÀÀNNHH DDỆỆTT MMAAYYVVIIỆỆTT NNAAMM
Ngành xuất hàng dệt may Việt Nam
Ngành dệt may Việt Nam, từ năm 1990 đến nay, phát triển mạnh mẽ ngày đóng vai trị quan trọng q trình tăng trưởng kinh tế Trong tất mặt hàng công nghiệp xuất nay, dệt may Việt Nam ngành có kim ngạch xuất tốc độ tăng trưởng lớn Năm 2010, với giá trị xuất lên tới 11,2 tỷ la dệt may đóng góp 16% tổng kim ngạch xuất nước Thị trường xuất hàng dệt may chủ yếu Việt Nam Hoa Kỳ, EU, Nhật Bản (Phụ lục 1) Thị phần Việt Nam giới giai đoạn 2005-2008 tăng từ 1,7% lên 2,5%, thuộc nhóm quốc gia có quy mơ xuất dệt may lớn giới1 Ngành dệt may sử dụng triệu lao động -
trong 1,3 triệu lao động công nghiệp, chiếm tỉ trọng 10% so với lao động công nghiệp nước2, với thành tựu này, dệt may Việt Nam ngành công nghiệp quan trọng cho phát
triển đất nước
Mặc dù kim ngạch xuất lớn liên tục tăng từ năm 2000 (Phụ lục 2) hiệu xuất ngành dệt may thấp Theo báo cáo tổng kết hoạt động ngành dệt may giai đoạn 2007-2010 Hiệp hội dệt may Việt Nam công bố tháng 11/2010, tỷ lệ xuất hàng may mặc theo phương thức gia công CMT3 chiếm đến 60%, xuất theo phương thức FOB4
khoảng 38%, lại xuất theo phương thức ODM5 có 2% Chính vậy, giá trị gia tăng
1 Đặng Tiến (2011), “Cách đột phá để trở thành mũi nhọn kinh tế”, Cổng giao tiếp điện tử hiệp hội dệt may Việt Nam,
truy cập ngày 22/2/2011, địa chỉ: http://laodong.com.vn/Tin-tuc/Cach-dot-pha-nao-de-tro-thanh-mui-nhon-kinh-te/31858
2 Vũ Đức Giang (2011), Chủ tịch VITAS, website Hiệp hội dệt may VN, truy cập ngày 21/3/2011
3 CMT hình thức xuất đơn giản thực gia công theo mẫu thiết kế, nguyên liệu mà khách hàng
cung cấp, xem thêm phương thức xuất hàng may mặc phụ lục
4 FOB hình thức xuất bậc cao CMT, nhà sản xuất tự chủ động phần nguyên liệu đầu vào
5 ODM hình thức xuất cao nhất, nhà sản xuất bán sản phẩm theo mẫu thiết kế thương hiệu riêng
(2)các sản phẩm dệt may xuất thấp khoảng 25% so với kim ngạch xuất khẩu, tỷ suất lợi nhuận khoảng 5-10%6, phải nhập đến 70-80% nguyên phụ liệu
Chi phí đầu vào tăng ảnh hưởng đến lợi cạnh tranh ngành dệt may Việt Nam Giá xăng, giá điện tăng cao ảnh hưởng trực tiếp tới sản xuất doanh nghiệp đời sống người lao động Tình hình thiếu điện, cắt điện diễn thường xuyên khiến doanh nghiệp chủ động kế hoạch sản xuất kinh doanh Giá bông, vải nguyên phụ liệu dệt may khác tăng mạnh doanh nghiệp không chủ động nguồn nguyên phụ liệu gây khó khăn lớn cho doanh nghiệp sản xuất may mặc Việt Nam Ngoài ra, bất ổn kinh tế vĩ mô năm gần ảnh hưởng xấu đến ngành dệt may Việt Nam Đặc biệt vấn đề bất ổn định tỷ giá, lạm phát lãi suất tăng cao gây nhiều trở ngại cho doanh nghiệp
Bên cạnh đó, địi hỏi người mua giới ngày cao chất lượng sản phẩm, chi phí sản xuất thời gian giao hàng Xu hướng mua hàng nhà nhập lớn giới thay đổi, nhà mua hàng lớn Mỹ, Nhật Bản nước châu Âu muốn chọn doanh nghiệp có khả sản xuất trọn gói, từ kéo sợi, dệt vải cắt, may sản phẩm cuối
Nghiên cứu ứng dụng lý thuyết chuỗi giá trị để định vị vị trí ngành dệt may Việt Nam chuỗi giá trị dệt may toàn cầu, từ tìm điểm mạnh, điểm yếu ngành dệt may Việt Nam, giúp cho người đọc nắm bắt đặc điểm quan trọng ngành dệt may Việt Nam
Lý thuyết chuỗi giá trị chuỗi giá trị dệt may toàn cầu
Theo tài liệu nghiên cứu chuỗi giá trị Kaplinsky (2000), chuỗi giá trị bao gồm hoạt động cần thiết chu trình sản xuất sản phẩm dịch vụ kể từ giai đoạn nghiên cứu sáng chế, qua giai đoạn khác trình sản xuất, phân phối đến người tiêu dùng cuối cùng, xử lý rác thải sau sử dụng
Như hiểu chuỗi giá trị tập hợp giá trị tạo từ giai đoạn trình sản xuất sản phẩm hay dịch vụ, từ khâu nghiên cứu phát triển, thiết kế, cung cấp đầu vào, sản xuất, marketing phân phối tới người tiêu dùng cuối Nếu chuỗi giá trị sản phẩm hay dịch vụ diễn qua nhiều nước phạm vi tồn cầu chuỗi giá trị gọi chuỗi giá trị toàn cầu
Từ lý thuyết chuỗi giá trị, Gereffi (2001) xây dựng lý thuyết chuỗi cung ứng, ơng cho có hai yếu tố liên quan đến việc tạo giá trị hay định dạng chuỗi cung ứng ngành Thứ chuỗi cung ứng phía cung tạo Đây chuỗi hàng hóa mà tác nhân nhà sản xuất lớn, thường nhà sản xuất xuyên quốc gia hợp theo chiều dọc đóng
(3)vai trò trung tâm việc phối hợp mạng lưới sản xuất quốc tế Các ngành công nghiệp thâm dụng vốn công nghệ sản xuất xe hơi, máy bay, điện tử đặc trưng chuỗi cung ứng phía cung định Thứ hai chuỗi cung ứng phía cầu hay người mua định Đây đặc trưng ngành công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng thâm dụng lao động ngành may mặc, giày dép, hàng thủ công khác Các nhà bán lẻ lớn, nhà buôn nhà sản xuất có thương hiệu tác nhân đóng vai trị cốt yếu việc hình thành mạng lưới sản xuất phân cấp nhiều quốc gia xuất Đặc điểm chuỗi giá trị người mua định hợp theo mạng lưới để thúc đẩy phát triển khu chế xuất thực thuê gia cơng tồn cầu nhà bán lẻ
Ngành dệt may minh họa kinh điển chuỗi giá trị người mua định, việc tạo sản phẩm cuối phải qua nhiều công đoạn hoạt động sản xuất thường tiến hành nhiều nước Trong nhà sản xuất với thương hiệu tiếng, nhà bn, nhà bán lẻ lớn đóng vai trò then chốt việc thiết lập mạng lưới sản xuất định hình việc tiêu thụ hàng loạt thông qua thương hiệu mạnh phụ thuộc chúng vào chiến lược th gia cơng tồn cầu nhằm thỏa mãn nhu cầu (Gereffi, 1999)
(4)Hình 1: Chuỗi giá trị dệt may toàn cầu
Nguồn: Gereffi Memodovic, 2003 Dầu, khí thiên
nhiên Bơng, len, lụa
Dệt len, dệt kim
Sợi (dệt đan, hoàn tất)
Các nhà máy may mặc Mỹ (thiết kế, cắt, may, đơm nút, ủi)
Các nhà thầu phụ nước, Mexico vùng vịnh Caribe
Hóa dầu Sợi tổng hợp
Các nhà thầu phụ may mặc châu Á
Các nhà thầu phụ nội địa hải ngoại
Các cơng ty may mặc có thương hiệu
Các văn phòng mua hàng hải ngoại
Các công ty thương mại
Các cửa hàng tổng hợp
Các cửa hàng đặc hiệu
Các chuỗi hàng hóa đại trà
Các chuỗi chiết khấu
Điểm bán giá riêng, điểm bán trực tiếp nhà máy, đơn hàng qua thư…
Mạng lưới nguyên liệu thô Mạng lưới nguyên phụ liệu Mạng lưới sản xuất Mạng lưới xuất Mạng lưới tiếp thị Các công ty dệt Các nhà sản xuất hàng may mặc Các nhà bán lẻ
Tất nhà bán lẻ
Tất nhà bán lẻ
Sợi thiên nhiên
Sợi tổng hợp
Bắc Mỹ
(5)Ứng dụng lý thuyết đường cong nụ cười, nhà nghiên cứu biểu diễn chuỗi giá trị dệt may giới gồm mắt xích Hình
Hình 2: Đồ thị biểu diễn giá trị gia tăng chuỗi giá trị dệt may
Nguồn: Nguyễn Thị Hường (2009), Tham gia chuỗi giá trị dệt may toàn cầu
Đồ thị biểu diễn giá trị gia tăng chuỗi giá trị dệt may gồm mắc xích chính:
- Mắt xích 1- Thiết kế: Đây khâu có tỷ suất lợi nhuận cao chuỗi giá trị thâm dụng tri
thức Các nước trước ngành công nghiệp dệt may, sau dịch chuyển hoạt động sản xuất sang nước sau thường tập trung vào khâu nghiên cứu thiết kế sản phẩm nhằm tạo thương hiệu tiếng để đạt tỷ suất lợi nhuận cao Việc cạnh tranh thương hiệu khốc liệt thị trường dệt may giới, thương hiệu cạnh tranh mẫu thiết kế đẹp, sáng tạo Yếu tố quan trọng để thâm nhập “trụ” vững mắt xích địi hỏi doanh nghiệp cần có nhà thiết kế có khả nắm xu hướng, thị hiếu thời trang người mua toàn cầu
- Mắt xích - Sản xuất nguyên phụ liệu: Đây mắt xích quan trọng hỗ trợ cho ngành may mặc phát
triển khâu thâm dụng đất đai vốn Đối với hàng may mặc, giá trị phần nguyên phụ liệu chiếm tỷ trọng lớn định đến chất lượng sản phẩm Nguyên phụ liệu ngành dệt may thường chia thành hai phần: nguyên liệu phụ liệu Nguyên liệu thành phần tạo nên sản phẩm may mặc, loại vải Phụ liệu vật liệu đóng vai trị liên kết ngun liệu, tạo thẩm mỹ cho sản phẩm may mặc, gồm có hai loại phụ liệu may vật liệu dựng Vật liệu dựng vật liệu góp phần tạo dáng cho sản phẩm may như: khóa kéo, cúc, dây thun,…
- Mắt xích – May: Đây mắt xích thâm dụng lao động lại có tỉ suất lợi nhuận thấp
chỉ chiếm khoảng 10-15% (Jocelyn Trần, 2011) May khâu mà nước gia nhập ngành Giá trị gia tăng
đóng góp vào sản phẩm
Thiết kế May Xuất
khẩu
Marketing & phân phối SP Sản xuất
nguyên phụ liệu
(6)thường chọn để thâm nhập khơng địi hỏi đầu tư cao công nghệ thâm dụng lao động Những nước tham gia khâu thường thực việc gia công lại cho nước gia nhập trước, đặc điểm chung khâu sản xuất ngành dệt may giới Các quốc gia có ngành dệt may phát triển, tham gia chuỗi giá trị tồn cầu từ lâu thường khơng cịn thực cơng đoạn khâu mà hợp đồng gia công lại cho quốc gia gia nhập ngành, có nguồn lao động giá rẻ việc sản xuất nguyên phụ liệu đầu vào chưa phát triển Bangladesh, Pakistan Việt Nam Đối với doanh nghiệp tham gia hoạt động gia công, tỷ lệ giá trị thu phân khúc may khác tùy theo phương thức xuất khẩu CMT, FOB hay ODM
- Mắt xích - Mạng lưới xuất khẩu: Đây khâu thâm dụng tri thức, gồm cơng ty may mặc có
thương hiệu, văn phòng mua hàng, công ty thương mại nước Một đặc trưng đáng lưu ý chuỗi dệt may người mua định tạo nhà buôn với nhãn hiệu tiếng, không thực việc sản xuất nào7 Họ mệnh
danh “nhà sản xuất nhà máy” hoạt động sản xuất gia cơng hải ngoại, điển cơng ty Mast Industries, Nike Reebok Các cơng ty đóng vai trò trung gian kết hợp chuỗi cung ứng nhà may mặc, nhà thầu phụ với nhà bán lẻ toàn cầu Trong chuỗi dệt may toàn cầu, nhà bn (trader), nhà cung cấp trung gian đóng vai trị then chốt nắm giữ phần lớn giá trị chuỗi họ không sở hữu nhà máy sản xuất Hiện nhà buôn, người mua Hồng Kông, Đài Loan, Hàn Quốc nắm đa số điểm nút mạng lưới này, xem “ba ông lớn”8 chuỗi
cung ứng hàng dệt may giới
- Mắt xích - Thương mại hóa: Mắt xích bao gồm mạng lưới marketing phân phối sản phẩm,
đây khâu thâm dụng tri thức Các nhà bán lẻ tiếng giới nắm giữ khâu thu nguồn lợi nhuận khổng lồ hàng năm “Tại thị trường châu Âu, nhà phân phối thường nhà thiết kế, hết, họ người tường tận nhu cầu điều kiện để thoả mãn thị hiếu khách hàng Các chuyên gia ngành dệt may ước tính, tới 70% lợi nhuận (tính sản phẩm may mặc từ khâu đầu đến khâu cuối chuỗi giá trị) thuộc nhà phân phối lẻ này”9 Đây mắt xích có suất sinh lợi cao nhất, công ty lớn
giới nắm giữ họ thường tạo rào cản gia nhập ngành nên quốc gia gia nhập chuỗi giá trị khó để xâm nhập khâu Các công ty khâu không trực tiếp làm sản
7 Xu huớng năm 1970
8 Gereffi, 1999, International trade and industrial upgrading in the apparel commodity chain, Journal of International
Economics 48
9 Hồ Tuấn, Chất lượng tăng trưởng dệt may Việt Nam từ cách tiếp cận chuỗi giá trị, Tạp chí Cơng nghiệp, truy cập
(7)phẩm, thực hoạt động phân phối đến người tiêu dùng cuối họ đóng vai trị quan trọng việc định hướng tác động đến chuỗi dệt may giới họ nắm rõ nhu cầu người tiêu dùng, cung cấp xu hướng thời trang cho nhà thiết kế sản phẩm nắm giữ hệ thống bán hàng, kênh phân phối toàn cầu
Định vị vị trí ngành dệt may Việt Nam chuỗi giá trị dệt may toàn cầu
Để định vị vị trí ngành dệt may Việt Nam chuỗi giá trị dệt may toàn cầu, tác giả xác định doanh nghiệp dệt may nhà cung cấp cấp chuỗi giá trị dệt may tồn cầu thơng qua phân tích luồng di chuyển sản phẩm dệt may đặc điểm người mua mà doanh nghiệp Việt Nam giao dịch Để làm điều tác giả phân tích đặc điểm q trình phát triển ngành dệt may Việt Nam phân đoạn cụ thể từ trồng đến phân phối sản phẩm cuối
1 Nguồn cung cấp bông, xơ sợi
Ngành trồng kéo sợi khâu đoạn đầu chuỗi dệt may giữ vai trò trọng yếu việc cung cấp nguyên liệu đầu vào cho phân đoạn lại gồm dệt - nhuộm may, khâu chưa phát triển cân xứng với Chỉ 10 năm từ 2000 đến 2010, dệt may Việt Nam vươn lên trở thành ngành đạt kim ngạch xuất lớn nước với doanh thu 11,2 tỷ đô la Mỹ, ngành kéo sợi tăng trưởng 300% từ 1,2 triệu cọc sợi với tổng sản lượng 120.000 lên 3,75 triệu cọc đạt 420.000 Trong đó, năm 2000, sản lượng bơng đạt 12.000 tấn, đáp ứng khoảng 20% nhu cầu kéo sợi đến năm 2010 3.500 – tức 30% sản lượng năm 2000 đáp ứng khoảng 1,3% nhu cầu cho ngành sợi (Hiệp Hội Bông Sợi Việt Nam, 2010) Sự giảm sút sản lượng nước ảnh hưởng đến khâu sau chuỗi giá trị dệt may Việt Nam, đặc biệt giá giới tăng cao cách bất thường (tăng 2,2 lần10) vòng năm 2009, 2010 đe
dọa tới tăng trưởng ổn định ngành sợi nói riêng tồn ngành dệt may Việt Nam nói chung
Trong nhiều năm qua Việt Nam phải nhập hầu hết sản phẩm bông, xơ để phục vụ nhu cầu nguyên liệu cho ngành sợi (Bảng 1) Số liệu cho thấy, kể từ năm 2005 khối lượng giá trị nhập nguyên liệu đầu vào cho ngành dệt may nước ta gia tăng liên tục tất sản phẩm bông, xơ, sợi
(8)
Bảng 1: Số liệu nhập xơ sợi Việt Nam năm qua
Năm Bông Xơ Sợi (khối lượng) Xơ Sợi
(giá trị)
Khối lượng (ngàn tấn)
Giá trị (triệu USD)
Xơ (ngàn tấn)
Sợi (ngàn tấn)
Xơ Sợi (triệu USD)
2002 96,7 313,7
2003 105,7 298,3
2004 190,2 339
2005 150.0 167 340
2006 181.2 219 338.8 544
2007 209.9 268 160.5 423.5 744
2008 289.3 468 171.7 413.4 788
2009 297.2 392 226.6 503.2 811
2010 352.9 664 243.4 581.4 1,164
Nguồn: Tổng hợp từ Hiệp hội Bông Sợi Hiệp hội dệt may Việt Nam
Nguyên nhân dẫn tới phát triển ngành bông, xơ Việt Nam nước ta khơng có lợi cạnh tranh tự nhiên không trọng đầu tư việc trồng sản xuất xơ Trồng ngành thâm dụng đất đai, việc trồng chịu tác động nhiều thời tiết, khí hậu, bơng trồng chủ yếu vụ mùa mưa nhờ nước trời nên khó phù hợp với tất vùng, dẫn tới diện tích trồng bơng Việt Nam chưa cao cịn manh mún Bên cạnh đó, trình độ thâm canh nơng dân chưa tốt, khơng có hệ thống thủy lợi hỗ trợ, điều kiện trồng trọt chủ yếu phụ thuộc vào thiên nhiên, sản xuất thu hoạch tay nên suất nước ta xa nước khác giới dẫn tới giá bán không cạnh tranh so với nước khác Bắc Mỹ Châu Phi Năng suất bơng bình qn nước ta đạt khoảng 1,1 tấn/ha, suất trồng bơng Mỹ đạt khoảng 3-4 tấn/ha11
Như vậy, việc sản xuất bơng, ngắn hạn Việt Nam khơng có lợi so sánh so với nước khác việc sản xuất thường đạt hiệu theo qui mơ Trong đó, theo đại diện Tổng cơng ty Bơng Việt Nam12, diện tích đất trống rộng từ vài chục đến trăm hecta Việt
Nam để trồng khan điều kiện thổ nhưỡng tự nhiên không phù hợp với Muốn canh tác vùng đất phải đầu tư tồn diện từ làm lại đất, xây dựng hệ thống thủy lợi phục vụ tưới tiêu tự động, trang bị máy móc giới để thâm canh thu hoạch đảm bảo suất chất lượng vùng Tuy nhiên, theo tính tốn Tổng cơng ty Bơng Việt Nam, ngành bơng có nguồn vốn để đầu tư chi phí lớn, dẫn tới giá thành không cạnh tranh với giới
11 Trưởng phịng Kinh doanh - Xuất nhập khẩu, Cơng ty Cổ phần Bông Việt Nam, tác vấn trực tiếp ngày
9/4/2011
(9)Về hoạt động sản xuất sợi, năm 2010, ngành công nghiệp sợi Việt Nam có 70 doanh nghiệp, tập trung chủ yếu khu vực miền Bắc (31 doanh nghiệp) khu vực miền Nam (33 doanh nghiệp) với quy mô 3.656.756 cọc sợi 104.348 rotor, giá trị xuất đạt khoảng 336 triệu USD13 Ngành sợi có
phát triển nhanh chóng năm qua, năm 2004 giá trị xuất ngành đạt 13,2 triệu USD đến năm 2008 đạt 89,7 triệu USD tăng gần gấp lần so với giá trị xuất năm 2008
Sự phát triển thuận lợi ngành sợi năm vừa qua xuất phát từ hai nguyên nhân Thứ nhất, ngành sợi phát huy lợi cạnh tranh chi phí đầu vào thấp so với nước mà cụ thể chi phí nhân cơng chi phí điện, nước tiền thuê đất Thứ hai, tận dụng yếu tố thuận lợi từ thị trường sợi giới nhu cầu sợi thị trường giới tăng nhanh năm gần việc Hungary - nước nhập sợi lớn - áp dụng đánh thuế sản phẩm sợi từ Trung Quốc, Pakistan, Indonesia từ năm 2009 làm tăng khả cạnh tranh ngành sợi Việt Nam
Ngành sợi phát triển tồn mâu thuẫn đa số lượng sợi sản xuất nước xuất doanh nghiệp dệt nước lại nhập sợi từ nước Theo Hiệp hội Sợi Việt Nam, nguyên nhân dẫn đến tình trạng cung cầu nước chưa phù hợp với số lượng chất lượng sợi, lượng sợi sản xuất chủ yếu để xuất Điều ngược với mục tiêu đặt ban đầu thành lập ngành sợi phục vụ cho chuỗi liên kết sợi-dệt-nhuộm-may nước
Sản phẩm sợi nước ta chưa đa dạng chủng loại, chất lượng sản phẩm sợi chưa cao tập trung phân khúc sản phẩm cấp thấp, trung bình nên không đáp ứng nhu cầu doanh nghiệp dệt may hàng cao cấp đòi hỏi nhiều loại nguyên liệu sợi khác với loại nguyên liệu đầu vào đặc biệt, thiết bị sản xuất đại Quá phụ thuộc vào nguồn cung từ nước xuất biến động giá thị trường giới ngày phức tạp ảnh hưởng lớn tới hiệu hoạt động doanh nghiệp sợi Theo đánh giá ơng Nguyễn Thành Vinh: “sự phát triển cịn chưa mạnh ngành sợi phụ thuộc vào 97% nguồn nguyên liệu bông, xơ nhập hạn chế trình độ cơng nghệ, máy móc thiết bị kỹ thuật đại” Ngồi ra, khả tài cịn hạn chế nên đầu tư công nghệ ngành sợi không đáp ứng kịp chuyển dịch nhu cầu thị trường tương lai, trì lực, vị cạnh tranh sợi Việt Nam so với quốc gia khác (VSA, 2011) Thêm vào đó, đặc tính ngành may nước ta chủ yếu gia công xuất khẩu, việc chọn nguyên liệu phải theo định khách hàng, doanh nghiệp chủ động hoạt động đặt nguồn nguyên liệu vải nước góp phần tạo thêm khó khăn cho ngành dệt, nhuộm, từ kéo theo tác động khơng tốt đến doanh nghiệp sản xuất sợi nước
(10)
Như vậy, lực cạnh tranh ngành sợi Việt Nam chủ yếu từ yếu tố chi phí nhân cơng lao động giá điện thấp Đây hồn tồn lợi so sánh mang tính ngắn hạn khơng bền vững Trong yếu tố đầu vào quan trọng xơ – chiếm đến 60% giá thành – hồn tồn phụ thuộc nguồn cung cấp từ nước thị trường đầu nước – ngành dệt – không ổn định chưa khai thác tốt
Ngành trồng ngành kéo sợi giữ vai trò quan trọng cung cấp nguyên liệu đầu vào cho phân đoạn dệt-nhuộm may nên Việt Nam chủ động nguồn bơng sợi góp phần nâng cao giá trị gia tăng cho sản phẩm công đoạn sau ngành dệt may Việt Nam mà trực tiếp khâu dệt nhuộm
2 Hoạt động dệt, nhuộm hoàn tất
Trong ngành may nước ta có bước tiến tương đối ngành dệt vải, in nhuộm hoàn tất chưa phát triển mong muốn Công đoạn Việt Nam “đang chậm nước khu vực 20%, công đoạn nhuộm với 30% máy móc thiết bị cần khơi phục, đại hóa sử dụng 20 năm Những hạn chế khiến suất dệt vải Việt Nam thấp, so với Trung Quốc 30% (CIEM, 2008)
Rõ ràng vai trò ngành dệt riêng ngành may tổng thể ngành dệt may lớn vải yếu tố quan trọng định đến chi phí chất lượng cuối sản phẩm may mặc Mặc dù có vai trị quan trọng việc cung cấp nguyên liệu chỗ cho ngành may thực tế, ngành dệt Việt Nam chưa làm tốt vai trò Hiện nay, doanh nghiệp xuất hàng may mặc Việt Nam khơng hài lịng chất lượng vải nội khơng đáp ứng u cầu sản xuất hàng may mặc họ
Bên cạnh yếu tố chất lượng sản lượng ngành dệt không đáp ứng nhu cầu ngành may Trong năm 2010 ngành dệt sản xuất 1,1 tỷ m2 sản phẩm dệt thoi, 150-200.000 sản phẩm dệt kim
và thực in nhuộm hoàn tất khoảng 800 triệu m2, đáp ứng khoảng 20-30% nhu cầu
nước18 Nhập vải loại Việt Nam14 năm 2010 trị giá 5,37 tỷ USD, tăng 26,86% so với năm 2009
(Bảng 2) Trong khoảng tỷ USD kim ngạch xuất hàng dệt may năm 2009, giá trị xuất vải chiếm gần 430 triệu USD, nghĩa ngành dệt đóng góp chưa đến 5% giá trị xuất Như phân tích phần trên, phát triển chậm ngành dệt gây tình trạng nghịch lý ngành dệt may nước ta: sợi sản xuất phải xuất 2/3 sản lượng, ngành may lại phải nhập 70-80% lượng vải năm
(11)
Bảng 2: Nhập vải nguyên phụ dệt may 2002 – 2007, ĐVT: triệu USD
Năm 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Vải
977 1,364 1,927 2,399 2,980 3,980 4,454 4,226 5,378
Phụ liệu dệt
may 1,460 1,249 1,364 1,354 1,263 1,706
Nguồn: Hiệp hội dệt may Việt Nam
Một số nguyên nhân dẫn đến yếu ngành dệt mối liên kết với ngành may gồm có: mâu thuẫn sách nhà nước đầu tư ngành dệt nhuộm; quy mô doanh nghiệp dệt nhỏ, thiếu nhân lực quản lý giỏi; công nghệ lạc hậu thiếu vắng cụm ngành công nghiệp dệt may để hỗ trợ phát triển
Thứ nhất, mâu thuẫn sách Nhà nước việc khuyến khích đầu tư vào ngành dệt nhuộm sách hạn chế ngành công nghiệp gây ô nhiễm trường Khác với đầu tư lĩnh vực may mặc cần lực lượng lao động đơng, chi phí nhân cơng, chi phí thiết bị thấp, sở sản xuất linh hoạt, khả thu hồi vốn nhanh, an toàn; đầu tư nhà máy dệt vải, nhuộm hồn tất địi hỏi yêu cầu lớn vốn, công nghệ, nhân lực yêu cầu khắt khe môi trường khả thu hồi vốn lại chậm Các nhà máy in, nhuộm hồn tất ln gặp phải vấn đề mơi trường sử dụng nhiều hóa chất mà hóa chất thải cần phải có hệ thống xử lý nước thải đạt chuẩn Hiện nước vài tỉnh đồng ý cho xây dựng nhà máy in, nhuộm hồn tất với điều kiện có hệ thống xử lý nước thải tốt (Nguyễn Cơng Sơn, Phó chủ tịch Hiệp hội bơng sợi)15 Đây thách thức
đối với doanh nghiệp muốn đầu tư vào ngành này, đặc biệt bối cảnh lãi suất cho vay cao làm cho việc đầu tư vào ngành dệt, nhuộm khó khăn Hệ chênh lệch số doanh nghiệp dệt nhuộm so với doanh nghiệp may lớn, 3.700 doanh nghiệp có 21% số doanh nghiệp dệt nhuộm (Phụ lục 4)
Thứ hai, quy mô doanh nghiệp dệt nhỏ nên vốn đầu tư ít, cơng nghệ ngành dệt lạc hậu, hệ việc đầu tư nhỏ lẻ manh mún Theo thống kê Hiệp hội Dệt may Việt Nam năm 2009, phân loại theo số lao động có 1.270 doanh nghiệp có 500 lao động, 399 doanh nghiệp có từ 500 đến 1.000 lao động, 244 doanh nghiệp có từ 1.000 đến 5.000 lao động có doanh nghiệp có từ 5.000 lao động trở lên Như thấy số lượng doanh nghiệp dệt may có quy mơ nhỏ chiếm đa số Việt Nam16 Dệt, nhuộm hoàn tất khâu thâm dụng vốn công nghệ với qui mô
nhỏ doanh nghiệp dệt khó mà đáp ứng nhu cầu thị trường hiệu kinh tế
15 Quốc Anh, Ngành dệt may Việt Nam: Trọng may, quên dệt, Diễn đàn Doanh nghiệp, truy cập ngày 15/3/2011
địa www.dddn.com.vn/Ngay-det-may-Viet-Nam Trong-may-quen-det
(12)cũng thấp không tận dụng lợi theo qui mô Công nghệ ngành dệt may giới phát triển nhanh tạo áp lực cạnh tranh lớn cho doanh nghiệp ngành dệt chất lượng loại vải vừa phải có chức đặc biệt, vừa phải thân thiện với mơi trường, an tồn cho người sử dụng Ngoài ra, thiếu đội ngũ nhân lực quản lý nhân lực kỹ thuật trình độ cao cho ngành dệt, nhuộm, yếu tố quan trọng để ngành dệt nhuộm nâng cao suất cải tiến chất lượng sản phẩm
Thứ ba, ngành dệt may nước ta thiếu chuỗi cung ứng nước để hỗ trợ phát triển ngành từ trồng bông, dệt sợi, dệt vải, nhuộm đến khâu thiết kế, may mặc Nhìn vào mơ hình thành cơng cơng nghiệp dệt may giới, thấy lên vai trị cụm ngành cơng nghiệp Lấy trường hợp cụm ngành dệt may Quảng Đơng, Trung Quốc làm ví dụ (Phụ lục 5), họ hình thành cụm ngành may mặc để tận dụng lợi lan tỏa khâu Tham khảo mơ hình cụm ngành dệt may Quảng Đơng cho thấy, để ngành dệt phát triển địi hỏi mạng lưới hỗ trợ đa dạng từ định chế tài chính, giáo dục, sở hạ tầng ngành cung cấp nguyên liệu đầu vào (bơng, xơ, sợi, hóa chất…) Trong đó, trường hợp Việt Nam, chưa có sách hay chiến lược cho phát triển cụm ngành dệt may nghĩa Ngành dệt, ngành may phát triển chủ yếu theo hướng “mạnh làm”, chưa có gắn kết doanh nghiệp họat động cơng đoạn khác nhau, ví dụ doanh nghiệp có cơng nghệ sợi tốt với doanh nghiệp có cơng nghệ nhuộm, dệt tốt Liên kết doanh nghiệp nước với doanh nghiệp FDI cịn yếu, khơng học cơng nghệ, quy trình quản lý (CIEM, 2008)
Về dài hạn, để phát triển ngành dệt may hiệu quả, bền vững cần phải chủ động khâu nguyên liệu, đặc biệt mà không ngành may thiếu nguyên liệu từ ngành dệt mà ngành dệt thiếu nguyên liệu
Từ phân tích cho thấy, ngành dệt có vị trí quan trọng ngành may nói riêng tổng thể ngành dệt may nói chung Nhưng nay, ngành dệt nước ta chưa thể vai trị đó, mối liên kết dệt may cịn nhiều yếu Sự yếu ngành dệt, tạo thành “nút thắt cổ chai” kìm hãm phát triển ngành may, theo nghĩa, khiến giá trị gia tăng chủ động ngành may thấp Từ phân tích cho thấy, sách phát triển ngành dệt, nhuộm, hồn tất khơng có ý nghĩa thân ngành dệt mà hỗ trợ tăng trưởng ngành may tổng thể ngành dệt may
3 Hoạt động may
(13)Số liệu kim ngạch xuất hàng dệt may từ năm 2000 đến 2010 (Bảng 3) cho thấy, tất khâu chuỗi giá trị may ngành có phát triển rõ rệt Việt Nam Trong năm 2010, Việt Nam sản xuất 2,6-2,8 tỷ sản phẩm may mặc, khoảng 70% dành cho xuất khẩu17 Với thị
trường xuất rộng, rõ ràng Việt Nam trở thành nhà cung cấp hàng may mặc cạnh tranh giới Nhưng Việt Nam cạnh tranh xuất mặt hàng tương đối hẹp, sản phẩm may mặc mà xuất chủ yếu sản phẩm từ sợi tổng hợp cho phân khúc thị trường cấp trung cấp thấp Số liệu chủng loại mặt hàng xuất năm 2009 (Phụ lục 6) cho thấy, 60% giá trị xuất ngành may mặc từ áo sơ mi, áo khoác, quần dài quần áo thể thao Các sản phẩm từ dệt kim quần áo lót, áo thun sản xuất với khối lượng giá trị xuất tương đối nhỏ Các sản phẩm cao cấp váy, đồ vest xuất với số lượng hạn chế
Bảng Số liệu xuất ngành dệt may Việt Nam qua năm, ĐVT: triệu USD
Thị trường 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Tổng 1,892 1,962 2,755 3,660 4,385 4,838 5,834 7,794 9,082 9,070 11,172 USA 50 45 975 1,973 2,474 2,603 3,044 4,465 5,116 4,995 6,117 EU 609 599 609 580 762 882 1,243 1,489 1,704 1,700 1,883 Japan 620 588 620 514 531 604 628 704 820 955 1,154 Khác 613 730 551 593 618 749 919 1,136 1,442 1,420 2,018
Nguồn: Tổng hợp từ Hiệp hội dệt may Việt Nam
Các doanh nghiệp xuất sản phẩm may mặc Việt Nam sản xuất theo phương thức gia công đơn giản, thiếu khả cung cấp trọn gói Theo thống kê Hiệp hội dệt may Việt Nam năm 2010 tỷ lệ xuất hàng may mặc theo phương thức gia công CMT chiếm chủ yếu (khoảng 60%), xuất theo phương thức FOB khoảng 38% có 2% xuất theo phương thức ODM Các doanh nghiệp Việt Nam xuất hàng theo FOB chủ yếu mức FOB I nên giá trị gia tăng ngành thấp chiếm khoảng 20% so với kim ngạch xuất khẩu, tỷ suất lợi nhuận khoảng 5-10% phải nhập đến 70-90% nguyên phụ liệu Điều giải thích cho nghịch lý Việt Nam năm nước xuất hàng dệt may nhiều vào Mỹ lại quốc gia không dùng nguyên phụ liệu nước Nếu phụ thuộc vào nguồn nguyên phụ liệu từ nước ngoài, doanh nghiệp may mặc Việt Nam gặp phải số rủi ro sau: rủi ro thời gian chất lượng nguyên phụ liệu trình vận chuyển, rủi ro thời gian tìm nguyên liệu thay trường hợp sản phẩm bị lỗi dẫn tới ảnh hưởng hợp đồng giao hàng
(14)
Theo đánh giá giám đốc văn phịng đại diện tập đồn Mast Industries18 - nhà mua
quốc tế lớn ngành dệt may, có khoảng 10-15 doanh nghiệp Việt Nam có khả làm FOB đạt tiêu chuẩn đáp ứng yêu cầu nhà mua giới, tiêu biểu công ty may Việt Tiến, Nhà Bè, Phong Phú Họ cho biết thêm, hạn chế lớn khiến doanh nghiệp Việt Nam chưa làm FOB khơng có khả tìm nguồn vải đáp ứng yêu cầu chất lượng thời gian giao hàng, không đủ khả tài để đề phịng giải cho trường hợp phát sinh rủi ro thực hợp đồng nhằm đáp ứng việc giao hàng thời hạn Nói cách khác, tỷ lệ xuất sản phẩm may mặc theo phương thức FOB thấp ngành dệt may Việt Nam không chủ động nguồn nguyên liệu, khả quản lý, huy động vốn chủ động tài khơng cao, nên chưa khai thác hết lợi thế, thu lợi nhuận tối đa khâu Đặc biệt, ngành may mặc Việt Nam yếu mảng thiết kế sản phẩm thiếu nhà thiết kế giỏi, khó tiếp cận thiếu thơng tin nhu cầu khách hàng, xa thị trường tiêu dùng cuối
Nếu so sánh mắt xích sản xuất ngành dệt may Việt Nam so với giới, ta thấy mắt xích sản xuất ngành dệt may Việt Nam mức may gia công chủ yếu nhà sản xuất giới cạnh tranh với cách dịch chuyển lên phương thức sản xuất FOB cấp III hay ODM nhằm đáp ứng thay đổi quan trọng thị trường dệt may giới
Những phân tích cho thấy cần phải khắc phục điểm hạn chế để nâng cao lực sản xuất ngành may Việt Nam từ thời điểm điều kiện cần thiết để ngành may mặc Việt Nam nâng cấp vị chuỗi cung ứng tồn cầu Muốn thâm nhập sâu vào chuỗi giá trị tồn cầu doanh nghiệp cần phải sản xuất dạng FOB, ODM
4 Hoạt động marketing phân phối
Hoạt động phân phối doanh nghiệp dệt may Việt Nam chưa phát triển phụ thuộc vào nhà buôn nước Mạng lưới nhà mua bao gồm: doanh nghiệp bán lẻ, nhà sản xuất, nhà bn (Hình 1) Những doanh nghiệp bán lẻ, đa số thuộc thị trường EU, Nhật Mỹ, họ sở hữu thương hiệu hàng đầu quốc tế, siêu thị, cửa hàng bán sỉ bán lẻ Những nhà sản xuất nhập sản phẩm (buyer) từ Việt Nam bao gồm nhà may mặc quốc tế khu vực, nhà buôn khu vực thường từ Hồng Kơng, Đài Loan Hàn Quốc Trong đó, nhà bn đóng vai trị quan trọng trung gian chuỗi cung ứng hàng dệt may Việt Nam giới Các doanh nghiệp bán lẻ lớn tin cậy vào nhà buôn (chủ yếu từ Hồng Kông) để phát triển mạng lưới cung ứng họ Việt Nam nhằm giảm chi phí giao dịch Các doanh nghiệp đầu tư may mặc nước liên hệ trực tiếp với khách hàng quốc tế Việt Nam, nhà cung ứng họ thường có văn phịng đại diện đặt Hồng Kơng, Đài Loan hay Hàn Quốc Do doanh nghiệp Việt Nam
(15)
(đặc biệt doanh nghiệp nhỏ) phụ thuộc lớn vào nhà buôn nhỏ khu vực (Nadvi Thoburn, 2004)
Hình Các doanh nghiệp dệt may Việt Nam chuỗi cung ứng toàn cầu
Nguồn: Dang Nhu Van (2005), Vietnamese T&G Firms in the Global Value Chain
Theo kết nghiên cứu Dang Nhu Van (2005) doanh nghiệp dệt may Việt Nam phải thông qua nhà cung cấp khu vực để có hợp đồng gia cơng, doanh nghiệp dệt may có hợp đồng trực tiếp từ nhà bán lẻ để cung cấp sản phẩm Một số doanh nghiệp dệt may thơng qua văn phịng đại diện Việt Nam thương hiệu tiếng để cung cấp sản phẩm Nói cách khác, doanh nghiệp dệt may Việt Nam thiếu liên kết với người tiêu dùng sản phẩm cuối mà thực hợp đồng gia công lại cho nhà sản xuất khu vực
Đó vừa nguyên nhân vừa kết khiến đa số công ty gia công Việt Nam thường điểm đến cuối sản phẩm mà họ sản xuất Hơn nửa doanh nghiệp xuất hàng may mặc tư nhân nói họ khơng biết thị trường cuối nơi mà sản phẩm họ tiêu thụ Thậm chí vài doanh nghiệp xuất lớn dệt may lớn thành phố Hồ Chí Minh nói họ có mối liên kết với nhà buôn Hàn Quốc Đài Loan, họ cửa hàng tiêu thụ sản phẩm họ đâu giới (Khalid Nadvi John T.Thoburn, 2004) Chính khoảng cách xa nhà sản xuất Việt Nam với doanh nghiệp bán lẻ cuối tác động mạnh lên nhà sản xuất địa phương, làm khó khăn việc nắm bắt yêu cầu thị trường để đáp ứng cách nhanh chóng thay đổi nhu cầu người mua xu hướng thời trang giới
Thiết kế, Thương hiệu, Marketing, Phân phối,
Phát triển sản phẩm
Đặt hàng, Gia công Thuê sản xuất
Gia công (cắt, may, lắp rắp)
NGƯỜI MUA TOÀN CẦU
Global Buyers (Các nhà bán lẻ )
NGƯỜI TIÊU DÙNG
Các Nhà Buôn (Traders)
Các nhà sản xuất khu vực (Các nhà cung cấp
thứ nhất)
(16)Như vậy, hoạt động marketing phân phối khâu yếu ngành dệt may Việt Nam, điều chủ yếu thực đơn hàng gia công mức CMT FOB cấp I nên Việt Nam có sản phẩm mang thương hiệu riêng để tiếp cận với nhà bán lẻ toàn cầu Một cịn chưa nắm mắt xích thượng nguồn để chủ động hoạt động sản xuất với mẫu thiết kế thương hiệu riêng ngành dệt may Việt Nam khó xâm nhập mạng lưới xuất tiếp thị chuỗi giá trị tồn cầu
Phân tích mắt xích chuỗi giá trị dệt may Việt Nam cho thấy, sau nhiều năm gia nhập chuỗi giá trị dệt may toàn cầu kim ngạch xuất cao ngành dệt may Việt Nam tập trung xuất sản phẩm may mặc theo phương thức gia cơng – vị trí đáy chuỗi giá trị toàn cầu–với giá trị gia tăng tương đối thấp Hạn chế lớn ngành phát triển không đồng khâu đặc biệt công đoạn đầu chuỗi giá trị dệt may bao gồm: trồng bơng, dệt, nhuộm hồn tất Sự phát triển yếu chậm khâu cản trở phát triển, làm giảm giá trị gia tăng khâu kéo sợi sản xuất hàng may mặc Bên cạnh mạng lưới xuất tiếp thị điểm yếu lớn chuỗi giá trị ngành dệt may Việt Nam, hạn chế xâm nhập vào khâu cao chuỗi giá trị dệt may toàn cầu Như vậy, thách thức doanh nghiệp dệt may Việt Nam để thành công, họ phải chuyển sang sản xuất sản phẩm có giá trị gia tăng cao cách nâng cấp lực cạnh tranh
Khuyến nghị sách
Kết phân tích cho thấy, ngành dệt may Việt Nam cần phải có cải cách sâu rộng triệt để nhiều khía cạnh chiến lược phát triển để nâng cao vị ngành chuỗi giá trị dệt may toàn cầu phù hợp với lực lợi cạnh tranh doanh nghiệp dệt may Việt Nam
Chuyển dần hoạt động sản xuất từ phương thức CMT sang FOB, ODM
Phương thức sản xuất CMT đóng vai trị quan trọng q trình phát triển ban đầu ngành dệt may Việt Nam Tuy nhiên, với phát triển kinh tế đất nước, yếu tố mang lại lợi cạnh tranh cho phương thức sản xuất CMT chi phí lao động thấp, chi phí hỗ trợ điện, nước, đất đai Cùng với đó, thách thức toàn cầu đặt nhà sản xuất dệt may Việt Nam áp lực cạnh tranh, đòi hỏi phải có khả cung cấp trọn gói, chất lượng ngày cao, giá thành cạnh tranh thời hạn giao hàng theo nhu cầu người mua chuỗi giá trị toàn cầu Do vậy, doanh nghiệp dệt may Việt Nam cần thực việc dịch chuyển dần từ gia công với tỷ trọng nhập nguyên liệu cao sang hình thức xuất theo FOB ODM để đáp ứng yêu cầu người mua tạo giá trị gia tăng cao
(17)ngun phụ liệu mắt xích cịn yếu ngành dệt may Việt Nam Do đó, dịch chuyển từ phương thức sản xuất CMT sang FOB ODM đòi hỏi chiến lược phù hợp ngắn hạn dài hạn
Trong ngắn hạn, doanh nghiệp may chủ yếu dựa vào nguồn nguyên phụ liệu nước ngồi, để đảm bảo chủ động với nguồn nguyên phụ liệu đòi hỏi doanh nghiệp phải có mối liên kết chặt chẽ với nhà cung cấp nguyên phụ liệu nước Sự liên kết chặt chẽ có phủ ngành dệt may Việt Nam làm vấn đề sau: Thứ nhất, cần thiết phải xây dựng mạng lưới thơng tin sẵn có nhà cung cấp nguyên phụ liệu để doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận với nhà cung cấp có khả cung cấp loại nguyên liệu đặc biệt phải tin cậy chất lượng, thời gian giao hàng Thứ hai, cần có liên kết chặt chẽ doanh nghiệp để nâng cao vị doanh nghiệp mối quan hệ với nhà cung cấp Điều đòi hỏi vai trò quan trọng hiệp hội dệt may việc đại diện tiếng nói cho doanh nghiệp Thứ ba, phủ đóng vai trị quan trọng việc thúc đẩy mối liên kết doanh nghiệp với nhà cung cấp thông qua hiệp định hợp tác xúc tiến thương mại với nước nhà cung cấp
Trong dài hạn, để thực tốt đơn hàng FOB ODM, ngành dệt may Việt Nam thiết phải dịch chuyển sang phân khúc sản xuất nguyên phụ liệu Điều mặt giúp doanh nghiệp chủ động hoàn toàn nguồn nguyên phụ liệu, nâng cao lợi cạnh tranh mặt khác giúp nâng cao giá trị gia tăng cho ngành dệt may Việt Nam Bên cạnh đó, doanh cần chuẩn bị tốt khả tài để thực hoạt động thu mua vận chuyển nguyên phụ liệu Đặc biệt để thực tốt hợp đồng FOB, ODM doanh nghiệp cần phải nâng cấp trình độ đội ngũ nhân lực trình độ quản lý nhằm quản lý ứng phó với rủi ro xảy q trình thực hợp đồng nhằm đảm bảo uy tín với nhà mua giới
Vai trị Chính phủ việc hỗ trợ doanh nghiệp dịch chuyển sản xuất theo hướng FOB, ODM thể khía cạnh sau: thứ nhất, tạo điều kiện cho doanh nghiệp tiếp cận nguồn tín dụng ưu đãi với lãi suất hợp lý Thứ hai, hỗ trợ phối hợp với doanh nghiệp việc đào tạo nguồn nhân lực ngành dệt may để nâng cao khả đội ngũ kỹ thuật quản lý Thứ ba, hỗ trợ phát triển khâu thượng nguồn chuỗi giá trị để doanh nghiệp tiếp cận dễ dàng với nguồn nguyên liệu đầu vào cho sản xuất qua sách phát triển tốt cụm ngành dệt may
Nâng cấp chuỗi giá trị dệt may Việt Nam theo hướng phát triển khâu cung ứng nguyên phụ liệu dệt may
(18)lợi cạnh tranh chi phí tăng doanh thu Để làm điều này, ngành dệt may Việt Nam cần di chuyển lên thượng nguồn chuỗi giá trị dệt may, nắm giữ khâu phân khúc sản xuất nguyên phụ liệu, chiến lược dài hạn để trì nâng cao lợi cạnh tranh xuất hàng may mặc Việt Nam Một lý khác để ủng hộ cho việc dịch chuyển lên thượng nguồn ngành dệt may Việt Nam chưa đủ khả để dịch chuyển lên phân khúc mạng lưới xuất marketing, kinh nghiệm từ nước cho thấy, phải nắm tất khâu thượng nguồn có khả thực tốt hoạt động mạng lưới xuất marketing
Dịch chuyển lên phân khúc sản xuất nguyên phụ liệu đòi hỏi chiến lược đồng hài hòa khâu chuỗi giá trị dệt may, mà cụ thể cần có sách phát triển khâu bơng, xơ; sợi dệt, nhuộm, hồn tất
Việc xây dựng phát triển nguồn nguyên phụ liệu cho ngành dệt may Việt Nam đòi hỏi đầu tư lớn vốn, công nghệ, đặc biệt khả quản lý hiệu Để giải tốt vấn đề này, Chính phủ cần có sách thu hút nhà đầu tư nước để tận dụng nguồn vốn FDI việc phát triển ngành cơng nghiệp dệt may Muốn thu hút FDI có lợi cho ngành dệt may địi hỏi Việt Nam phải có sách ưu đãi phù hợp kèm với lộ trình tự hóa thị trường xây dựng phù hợp chặt chẽ, đảm bảo cạnh tranh cơng loại hình doanh nghiệp
Xây dựng cụm ngành công nghiệp dệt may
(19)Vai trị phủ cho hình thành cụm ngành dệt may Việt Nam
Chính phủ cần phối hợp Hiệp Hội Dệt May, Tập đoàn Dệt May Việt Nam để lên chiến lược xây dựng cụm ngành dệt may nhằm tận dụng lợi ích cụm cơng nghiệp như: tăng cạnh tranh, tăng hợp tác tạo tác động lan tỏa doanh nghiệp cụm ngành Cụm ngành dệt may không bao gồm doanh nghiệp sợi, dệt, nhuộm may mặc mà bao gồm doanh nghiệp thuộc ngành hạ nguồn kênh phân phối, bán lẻ đến người tiêu dùng; nhà sản xuất sản phẩm phụ trợ, nhà cung cấp hạ tầng chuyên dụng, tổ chức đào tạo cung cấp nguồn nhân lực, trung tâm nghiên cứu hỗ trợ kỹ thuật trường đại học, quan nghiên cứu sách, trường dạy nghề Ngoài ra, quan quản lý nhà nước đóng vai trị quan trọng hoạt động cụm ngành dệt may
Xây dựng cụm ngành dệt may Việt Nam liên quan đến sách cơng nghiệp, vai trị phủ quan trọng Tác giả nhận thấy rằng, để thúc đẩy hình thành phát triển cụm ngành dệt may Việt Nam phủ cần thể vai trò ba vấn đề sau:
Thứ nhất, đảm bảo môi trường kinh doanh thuận lợi để thúc đẩy cạnh tranh, hợp tác tạo tác
động lan tỏa doanh nghiệp Về ngành dệt may Việt Nam có lịch sử lâu dài, qui mô thị trường tương đối lớn thiết chế thị trường hình thành cách
Thứ hai, đảm bảo tiếp cận doanh nghiệp đến nguồn lực nhân tố sản xuất: mục đích
biện pháp nhằm giúp doanh nghiệp tiếp cận nguồn lực sản xuất dễ dàng với chi phí thấp nhất, qua hạ giá thành sản phẩm nâng cao lực cạnh tranh
Thứ ba, thu hút đầu tư vào khâu sản xuất nguyên phụ liệu, đặc biệt khâu dệt, nhuộm hoàn
(20)PHỤ LỤC
Phụ lục Thị trường kim ngạch xuất hàng dệt may Việt Nam 2010
Thị trường 2010 (USD) So 2009 (%)
USA 6,117,914,847 22.48
EU 1,883,486,831 17.5
Japan 1,154,491,648 21.01
Korea 431,633,581 78
ASEAN 242,535,343 23.13
Canada 217,032,786 21.55
Taiwan 181,468,817 -15.83
China 93,551,932 102.68
Turkey 87,031,576 51.46
Russia 76,063,105 35.72
Hong Kong 49,080,764 40.91
UAE 44,125,149 26.2
Australia 43,977,333 42.56
Mexico 64,943,709 21.8
India 21,473,167 52.34
South Africa 18,419,673 79.86
Arab Saudi 29,850,981 -1.06
Brazil 18,760,383 67.46
Panama 14,152,888 39.8
Ukraine 15,331,759 23.71
Switzerland 2,373,830 -76.81
Norway 10,574,659 49.36
Cuba 924,725 -91.28
(21)Phụ lục Giá trị xuất hàng dệt may Việt Nam qua năm
Nguồn: Hiệp hội dệt may Việt Nam
- 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 1,892 1,962
2,755 3,660
4,385 4,838 5,834
7,794
9,082 9,070 11,172
(22)Phụ lục Các phương thức xuất hàng dệt may19
Các doanh nghiệp dệt may gia công hàng xuất may mặc thường áp dụng phương thức xuất CMT, FOB ODM
Gia công hàng xuất - CMT: CMT (Cut - Make – Trim) phương thức xuất đơn giản
nhất Khi hợp tác theo phương thức này, khách mua, đại lý mua hàng tổ chức mua hàng cung cấp cho doanh nghiệp gia cơng tồn đầu vào để sản xuất sản phẩm bao gồm mẫu thiết kế, nguyên liệu, vận chuyển, nhà sản xuất thực việc cắt, may hoàn thiện sản phẩm Doanh nghiệp thực xuất theo CMT cần có khả sản xuất chút khả thiết kế để thực mẫu sản phẩm
FOB (Free-On-Board): FOB phương thức xuất bậc cao so với CMT Thuật ngữ FOB
trong ngành dệt may hiểu hình thức sản xuất theo kiểu “mua đứt – bán đoạn” Theo phương thức FOB, doanh nghiệp phải chủ động tham gia vào trình sản xuất, từ việc mua nguyên liệu đến cho sản phẩm cuối Khác với CMT, nhà xuất theo FOB chủ động mua nguyên liệu đầu vào cần thiết thay cung cấp từ người mua họ Các hoạt động theo phương thức FOB thay đổi đáng kể dựa theo hình thức quan hệ hợp đồng thực tế nhà cung cấp với khách mua nước chia thành loại đây:
FOB cấp I (FOB I), doanh nghiệp thực theo phương thức thu mua nguyên liệu đầu vào từ nhà cung cấp khách mua định Phương thức xuất đòi hỏi doanh nghiệp dệt may phải chịu thêm trách nhiệm tài để thu mua vận chuyển nguyên liệu
FOB cấp II (FOB II), doanh nghiệp thực theo phương thức nhận mẫu thiết kế sản phẩm từ khách mua nước ngồi chịu trách nhiệm tìm nguồn nguyên liệu, sản xuất vận chuyển nguyên liệu thành phẩm tới cảng khách mua Điểm cốt yếu doanh nghiệp phải tìm nhà cung cấp nguyên liệu có khả cung cấp nguyên liệu đặc biệt phải tin cậy chất lượng, thời hạn giao hàng
FOB cấp III (FOB III), doanh nghiệp thực theo phương thức tự thực sản xuất hàng may mặc theo thiết kế riêng khơng phải chịu ràng buộc cam kết trước với khách mua nước ngồi Để thực thành công hoạt động sản xuất theo phương thức này, doanh nghiệp cần phải có khả thiết kế, marketing hậu cần
ODM (Orginal Design Manufacturing), lên phương thức doanh nghiệp có khả thiết kế sản xuất cho thương hiệu lớn ngành Khả thiết kế cho thấy trình độ cao
19 Viết lại theo tài liệu Hướng dẫn Marketing xuất hàng dệt may Việt Nam sang EU, Hiệp hội Dệt may Việt
(23)(24)Phụ lục Số doanh nghiệp ngành dệt may Việt Nam
Tổng số lượng doanh nghiệp: 37000, cập nhật theo năm 2010
Phân theo vùng lãnh thổ 2009
Vùng Tỷ lệ
Đồng sông Hồng 27%
Trung du miền núi phía Bắc 3%
Bắc Trung duyên hải miền Trung 7%
Tây nguyên 1%
TP Hồ Chí Minh Đông Nam 58%
Đồng sông cửu long 4%
Phân theo loại hình sản phẩm năm 2010
Sợi 6%
Dệt 17%
Nhuộm 4%
May mặc 70%
Công nghiệp phụ trợ 3%
(25)Phụ lục Mơ hình cụm ngành dệt may Quảng Đông Trung Quốc
Phân tích mơ hình thành cơng nước có ngành dệt may phát triển, ví dụ Trung Quốc, thấy lên vai trò cụm ngành với thành cơng điển hình mơ hình phát triển cụm ngành dệt may tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc Tỉnh Quảng Đông Trung Quốc tận dụng dịch chuyển doanh nghiệp dệt may từ Hồng Kông thập niên 80 để cải thiện môi trường kinh doanh sở hạ tầng, đầu tư mạng lưới cho ngành dệt may từ khâu nguyên liệu đầu vào, hóa chất, mạng lưới xuất khẩu, đến hoạt động đào tạo nguồn nhân lực chỗ thu hút vốn cho ngành phát triển Nhờ mà đến năm 2005 kim ngạch xuất ngành dệt may Quảng Đông lên tới 16,6 tỷ USD, chiếm tỷ trọng 20% so với nước Chiến lược đầu tư phát triển theo hướng cụm ngành tạo tính cạnh tranh cao giá thời gian giao hàng doanh nghiệp dệt may Quảng Đông
Mơ hình phát triển cụm ngành dệt may tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc:
Nguồn: Theo nghiên cứu Rasto Kulich – Lisa Lake – Sarah Megahed – Ali Syed, 2006
Ngân hàng & Tài Vốn nước + FDI
Trường đào tạo công nhân kỹ thuật
Trường quản trị kinh doanh
Trường thiết kế thời trang
Cụm ngành máy móc thiết bị nặng
Cụm ngành hóa chất
Mạng lưới bán lẻ
(các cửa hàng tổng hợp chuyên biệt, chuỗi chiết khấu)
Cụm ngành da giày Mạng lưới nguyên liệu
(bơng, len, tơ, dầu hỏa, khí gas)
Cơ quan Quản lý Nhà nước
Mạng lưới phụ kiện (kéo sợi, dệt, nhuộm, hoàn tất)
Doanh nghiệp may mặc (cắt, may, hoàn thiện sản phẩm)
Mạng lưới xuất (Cơng ty có thương hiệu, DN XNK, phân phối)
Cụm ngành vận tải
Cụm ngành thương mại XNK
Thiết bị may
Hiệp hội dệt may Nhà cung cấp thiết bị
(26)Phụ lục Kim ngạch xuất hàng dệt may Việt Nam theo mặt hàng 2009
Chủng loại Năm 2009 (USD) So với 2008 (%) So với 2007 (%)
Áo thun 1,963,214,108 -6.61 27.86
Áo sơ mi 530,694,180 6.08 14.08
Quần 1,458,650,834 -2.43 8.04
Quần short 338,813,312 -15.67 -5.97
Áo Jacket 1,095,334,956 -8.59 -2.26
Áo khoác 559,402,458 17.79 51.91
Váy 411,798,155 13.12 28.24
Đồ lót 313,379,867 24.74 53.61
Đồ bơi 68,422,625 8.10 66.02
Quần áo thể thao 101,921,422 -18.78 -1.33
Quần áo ngủ 109,695,090 5.25 57.91
Quần áo trẻ em 339,447,918 9.79 30.59
Vải 429,688,033 19.37 44.47
(27)TÀI LIỆU THAM KHẢO
A Tài liệu tham khảo tiếng Việt
1 Nguyễn Thị Hường Thạm Phị Thu Thảo (2009), Giá trị dệt may toàn cầu
2 Chu Viết Luân (2003), Dệt May Việt Nam: hội thách thức
3 Cơng ty cổ phần chứng khốn Phố Wall (2008), “Báo cáo phân tích ngành tháng 7/2008, ngành dệt may” Được lấy từ: www.apec.com.vn/LinkClick.aspx?fileticket tabid=162
4 Đào Văn Tú (2008), Phát triển sản xuất nguyên phụ liệu may mặc Việt Nam
5 Trung tâm thông tin thương mại TBIC, (2009), “Công nghiệp phụ trợ ngành dệt may Việt Nam: Thực trạng kiến nghị” Nghiên cứu lấy từ:
www tbic.org.vn/Handler.ashx?ImgID=13988&Type=NEWS&Name
6 Viện nghiên cứu quản lý kinh tế trung ương CIEM (2008) “Báo cáo kết khảo sát đổi công nghệ doanh nghiệp công nghiệp Việt Nam 2004”
B Tài liệu tham khảo tiếng Anh
7 Dang Nhu Van (2005), Vietnamese T&G Firms in the Global Value Chain: If and How value Added pays off?
8 Dickerson, K.G., (1995), Textiles and Apparel in the Global Economy, 2nd ed., Prentice Hall, Englewood Cliffs, NJ
9 Gereffi, G (2001), The International competitiveness of Asian Economies in the Apparel commodity chain
10 Gereffi, G (2001), Beyond the producer-driven/Buyer-driven dichotomy: The evolution of global chains in the Internet era
11 Gereffi, G (2003), The Global Apparel Value Chain: What Prospects for Upgrading by Developing Countries?
12 Kenta, G (2007), Industrial Upgrading of the Vietnamese Garment Industry: An Analysis from the Global Value Chains Perspective
13 Nadvi, K (2003), Challenges to Vietnamese firms in the world garment and textile value chain, and the implications for alleviating poverty
(28)15 Kaplinsky, R (2000), Spreading the gains from globalisation: What can be learned from value chain analysis?
16 Kaplinsky R., Morris M (2000), A handbook for value chain research, 2000
C Các website tham khảo chủ yếu
17 Bộ Công thương, http://www.moit.gov.vn/web/guest/home
18 Hiệp hội Bông Sợi, http://www.moit.gov.vn/web/guest/home
19 Hiệp hội Dệt May Việt Nam, http://www.vietnamtextile.org/default.aspx
20 Tập đoàn dệt may Việt Nam, http://www.vinatex.com.vn/Default.aspx
21 Tổng cục thống kê Việt Nam, http://www.gso.gov.vn/default.aspx
: http://laodong.com.vn/Tin-tuc/Cach-dot-pha-nao-de-tro-thanh-mui-nhon-kinh-te/31858 : http://www.tapchicongnghiep.vn/News/channel/1/News/79/8164/Chitiet.html ỉ www.dddn.com.vn/Ngay-det-may-Viet-Nam Trong-may-quen-det : www.apec.com.vn/LinkClick.aspx?fileticket tabid=162 g, http://www.moit.gov.vn/web/guest/home http://www.vietnamtextile.org/default.aspx http://www.vinatex.com.vn/Default.aspx , http://www.gso.gov.vn/default.aspx http://www.tinthuongmai.vn/