(Luận văn thạc sĩ) giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại liên doanh tại việt nam

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HỒ CHÍ MINH oOo LÝ NGỌC LINH Đề Tài: GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI LIÊN DOANH TẠI VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ TP.HỒ CHÍ MINH – Năm 2011 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HỒ CHÍ MINH oOo LÝ NGỌC LINH Đề Tài: GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI LIÊN DOANH TẠI VIỆT NAM Chuyên ngành: Kinh tế tài – Ngân hàng Mã số: 60.31.12 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Người Hướng Dẫn Khoa Học:PGS TS TRẦN HUY HỒNG TP.HỒ CHÍ MINH – Năm 2011 -i- MỤC LỤC Mục lục i Danh mục từ viết tắt vii Danh mục bảng, biểu viii Lời mở đầu Chương 1: NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI - NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.1 Tổng quan ngân hàng thƣơng mại 1.1.1 Khái niệm ngân hàng thương mại 1.1.2 Chức ngành kinh doanh dịch vụ ngân hàng .5 1.1.2.1 Chức trung gian tài 1.1.2.2 Chức trung gian toán 1.1.2.3 Cung ứng dịch vụ khác 1.1.3 Đặc điểm ngân hàng thương mại liên doanh 1.2 Năng lực cạnh tranh ngân hàng thƣơng mại 1.2.1 Khái niệm lực cạnh tranh 1.2.2 Các tiêu đánh giá lưc cạnh tranh ngân hàng thương mại - ii - 1.2.2.1 Năng lực tài 1.2.2.2 Nguồn nhân lực 10 1.2.2.4 Năng lưc quản lý 10 1.2.2.5 Hệ thống kênh phân phối mức độ đa dạng hóa dịch vụ cung cấp .11 1.3 Quá trình hội nhập kinh tế quốc tế lĩnh vực ngân hàng 11 1.3.1 Quá trình hội nhập kinh tế quốc tế 11 1.3.2 Các cam kết hội nhập kinh tế quốc tế ngành ngân hàng 13 1.4 Bài học kinh nghiệm 15 1.4.1 Kinh nghiệm Trung Quốc 15 1.4.2 Kinh nghiệm Hàn Quốc .17 1.4.3 Bài học kinh nghiệm 18 Kết luận chƣơng .18 Chƣơng 2: THỰC TRẠNG NĂNG LỰC CẠNH TRANH CÁC NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI LIÊN DOANH TẠI VIỆT NAM 19 2.1 Hệ thống NHTM Việt Nam – Quá trình phát triển NHTMLD Việt Nam 19 2.1.1 Phân loại NHTM Việt Nam 19 2.1.1.1 Ngân hàng thương mại nhà nước 19 - iii - 2.1.1.2 Ngân hàng thương mại cổ phần 21 2.1.1.3 Ngân hàng thương mại liên doanh 21 2.1.1.4 Chi nhánh ngân hàng nước 22 2.1.1.5 Ngân hàng 100% vốn nước 22 2.1.2 Quá trình phát triển ngân hàng thương mại liên doanh Việt Nam 23 2.2 Thực trạng hoạt động ngân hàng thƣơng mại liên doanh 25 2.2.1 Hoạt động huy động vốn 25 2.2.2 Hoạt động cho vay 26 2.2.3 Hoạt động cung ứng dịch vụ toán 28 2.2.3.1 Dịch vụ toán nước 28 2.2.3.2 Dịch vụ toán quốc tế 28 2.2.4 Hoạt động thẻ toán 29 2.2.5 Dịch vụ 30 2.2.6 Hoạt động đầu tư đổi công nghệ 31 2.2.7 Sự gia tăng mở rộng chi nhánh 31 2.3 Đánh giá lực cạnh tranh ngân hàng thƣơng mại liên doanh 32 2.3.1 Năng lực tài 32 - iv - 2.3.1.1 Vốn mức độ an toàn vốn .33 2.3.1.1.1 Quy mô vốn 33 2.3.1.1.2 Hệ số an toàn vốn 35 2.3.1.2 Chất lượng tài sản có 37 2.3.1.3 Khả sinh lời 37 2.3.1.4 Khả khoản 39 2.3.2 Nguồn nhân lực 40 2.3.3 Năng lực công nghệ 40 2.3.3.1 Trình độ trang bị máy móc cơng nghệ 41 2.3.3.2 Năng lực khai thác trang thiết bị công nghệ 42 2.3.4 Năng lực quản lý 42 2.3.5 Hệ thống kênh phân phối mức độ đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ 44 2.4 Một số nguyên nhân hạn chế lực cạnh tranh ngân hàng thƣơng mại liên doanh .44 2.4.1 Sự không ổn định thành viên liên doanh ngân hàng liên doanh 44 2.4.2 Đối tác nước liên doanh có xu hướng mở chi nhánh ngân hàng 100% vốn nước Việt Nam 45 -v- 2.4.3 Mạng lưới chi nhánh chủ yếu tập trung thành phố lớn 46 2.4.4 Sản phẩm, dịch vụ cung cấp chưa phong phú, đa dạng 46 2.4.5 Chưa có chiến lược marketing, phát triển thương hiệu 46 Kết luận chương .47 Chương GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI LIÊN DOANH TẠI VIỆT NAM .48 3.1 Những hội thách thức ngân hàng thƣơng mại Việt Nam nói chung ngân hàng thƣơng mại liên doanh nói riêng so sánh tƣơng quan lực lƣợng nhóm NHTM tịa Việt Nam 48 3.1.1 Những hội ngân hàng thương mại 48 3.1.2 Những thách thức ngân hàng thương mại 50 3.1.3 So sánh tương quan lực lượng nhóm NHTM Việt Nam 51 3.1.3.1 Lợi nhóm NHTMCP NHTMNN 51 3.1.3.2 Lợi ngân hàng nước 52 3.1.3.3 Lợi nhóm NHTMLD 53 3.2 Nhóm giải pháp tái cấu trúc NHTMLD nhằm nâng cao lực cạnh tranh 54 3.2.1 Mơ hình phát triển 54 - vi - 3.2.2 Xây dựng chiến lược marketing, phát triển thương hiệu tăng cường thực công tác chăm sóc khách hàng 56 3.2.3 Tăng cường tiềm lực tài NHTMLD thơng qua tăng vốn tự có .56 3.2.4 Đa dạng hóa sản phẩm, dịch vụ 57 3.2.4.1 Hoàn thiện sản phẩm có .57 3.2.4.2 Phát triển sản phẩm 58 3.2.4.3 Đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ 59 3.2.5 Nâng cao lực quản lý .59 3.2.5.1 Nâng cao chất lượng đội ngũ nhân quản lý 59 3.2.5.2 Nâng cao chất lượng hiệu hoạt động điều hành 59 3.2.5.2.1 Xây dựng máy quản lý hiệu 59 3.2.5.2.2 Nâng cao chất lượng công cụ quản lý 60 3.2.6 Phát triển nguồn nhân lực 61 3.2.6.1 Xây dựng sách tuyển dụng nhân viên minh bạch khoa học .61 3.2.6.2 Xây dựng hệ thống công cụ đánh giá nhân viên 61 3.2.6.3 Xây dựng sách đãi ngộ minh bạch có tính chất khuyến khích nhân tài 62 - vii - 3.2.6.4 Xây dựng chiến lược đào tạo đào tạo lại nhân viên cho phù hợp tình hình 63 3.3 Nhóm kiến nghị phủ NHNN 64 3.3.1 Hoàn thiện hệ thống pháp luật, hạn chế chồng chéo luật, nghị định ngân hàng .64 3.3.2 Sự kết hợp quan phủ NHNN việc hướng dẫn thực hoạt động liên quan ngành ngân hàng 65 Kết luận chương .65 KẾT LUẬN 66 Tài liệu tham khảo Phụ lục Phụ lục - viii - DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Ký hiệu Ý nghĩa ACB Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu ATM Máy rút tiền tự động BIDV Ngân hàng thương mại Đầu tư phát triển Việt Nam CP Cổ phần Indovina Ngân hàng thương mại liên doanh Indovina LD Liên doanh NHNN Ngân hàng Nhà Nước NHNNg Ngân hàng nước NHTM Ngân hàng thương mại Sacombank Ngân hàng thương mại cổ phần Sài gịn Thương tín Shinhanvina Ngân hàng thương mại liên doanh Shinhanvina VID Public Ngân hàng thương mại liên doanh VID Public Vinasiam Ngân hàng thương mại liên doanh Việt Thái Vietcombank Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam Vietinbank Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam WTO Tổ chức thương mại giới - 72 - 29 30 31 NH LÀO – VIỆT HCM (Lào) LAO-VIET BANK, HOCHIMINH CITY BRANCH CHINATRUS T COM.BANK, HOCHIMINH CITY BRANCH (Đài Loan) FIRST COMMERCI AL BANK, HOCHIMINH CITY BRANCH (Đài Loan) 181 Hai Bà Trưng, QI TP.HCM 08.247.421 08.8247.219 14.4.2003 08/ NHGP 3,75 1-5 Lê Duẩn; Quận I – TP.HCM 08.9101.888 8.9101.999 06.02.002 04/ NHGP 15 88 Đồng khởi – Q1- TP.HCM 08.8238.111 8221.747 09.12.002 09/ NHGP 15 32 FENB (Mỹ) Số 2A-4A, Tôn Đức Thắng, Quận I, TP.HCM 08.8220.566 08.8275.307 20/05/2004 03/NHNNGP 15 33 CATHAY UNITED BANK – ChuLai Branch, VietNam (Đài Loan) Số 123 Trần Quý Cáp, Thị xã Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam 0510.813.03 0510.813.043 29/06/2005 08/GPNHNN 15 34 SUMITOMO (NHẬT)- CN TP Hồ Chí Minh Tồ nhà The Landmark, Tầng 9, 5B Tôn Đức Thắng, Quận I,TP.HCM 08.5202.525 8.8227.762 20/12/2005 1855/GPNHNN 15 35 Sumitomo Chi nhánh Hà Nội 83 B Lý Thường Kiệt – Hà Nội 292/GPNHNN ngày 04/11/2008 15 - 73 - 36 HUA NAN COMMERCI AL BANK, LTD HOCHIMINH CITY BRANCH (Đài loan) Lầu 1, tòa nhà IWA Square,102AB Cống Quỳnh, phường Phạm Ngũ Lão, Q1, TP.HCM 08.8371.888 8.8371.999 23/07/2006 07/GPNHNN 15 37 NGÂN HÀNG TAIPEI FUBON COMMERCI AL BANK CO.,LTD (Đài Loan) Tầng 5, cao ốc văn phòng 194 Golden Buiding, 473 Điện Biên Phủ, phường Quận Bình Thạnh, TP.HCM 08.2583.666 08.2583.777 08/01/2008 Số 02/GPNHNN 15 38 Commonwealt h Bank of Australia – Chi nhánh TP Hồ Chi Minh Tang tret, Toa nha Han Nam, 65 Nguyen Du, Quan 1, Thanh Ho Chi Minh 03/GPNHNN 08/01/2008 24 39 INDUSTRIA L BANK OF KOREA (Hàn Quốc) Toàn nhà Hannan 65 đường Nguyễn Du, Q1, TP.HCM 04/GPNHNN 08/01/2008 115 40 Industrial and Commercial Bank of China Ltd- CN Hà Nội Phòng 0105-0106 tầng Phòng 0307-0311 tầng Trung tâm thương mại Daeha, 360 Kim Mã, Phường Kim Mã, quận Ba Đình, Hà Nội 10/12/2009 50 41 China Construction Bank CorporationCN TP Hồ Chí Minh Phịng 1105-1106 tầng 11, Sailing Tower, 111A đường Pasteur, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP HCM 10/12/2009 271/GPNHNN 20 42 DBS Bank Ltd- CN TP HCM Tầng 11, Saigon Centre, 65 lê lợi, Quận 1, TP HCM 12/01/2010 09/GPNHNN 15 - 74 - DANH SÁCH CÁC NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN (Đến tháng 12 năm 2010) SỐ FAX NGÀY CẤP GP Vốn điều lệ/vốn đƣợc cấp (tỷ đồng) STT TÊN NGÂN HÀNG ĐỊA CHỈ SỐ ĐIỆN THOẠI Nhà Hà Nội HABUBANK-HBB 15-17 Ngọc Khánh – Ba Đình – Hà Nội 8460.135 8235.693 06/06/1992 0020/NHGP 3.000 Hàng Hải The Maritime Commercial Joint Stock Bank Tòa nhà VIT 519 Kim Mã Hà Nội 8226.06 9340.35 08/06/1991 0001/NHGP 5.000 Sài Gòn Thƣơng Tín Sacombank 266-268 Nam kỳ Khởi nghĩa – Q3- HCM 9320.42 9320.392 05/12/1991 0006/NHGP 4.500 Đông Á (EAB) DONG A Commercial Joint Stock Bank 130 Phan Đăng Lưu – Quận Phú NhuậnTPHCM 9951.483 9951.614 27/03/1992 0009/NHGP 4.500 Xuất Nhập Khẩu (Eximbank) Viet nam Commercial Joint Stock Lê Thị Hồng Gấm – Q1 TP.HCM 8210.055 8296.063 06/04/1992 0011/NHGP 10.560 Nam Á ( NAMA BANK) Nam A Commercial Joint Stock Bank 97 bis Hàm Nghi, phường Nguyễn Thái Bình- QI- TP HCM 8.8299.408 8.8299.402 22/08/1992 0026/NHGP 3.000 Á Châu (ACB) Asia Commercial Joint Stock Bank Sài gịn cơng thƣơng Saigon bank for Industry & Trade 442 Nguyễn Thị Minh KhaiQ3- TP.HCM 8334.085 8399.885 24/04/1993 0032/NHGP 9.376 Số 2C- Phó Đức ChínhQ1- TP.HCM 9143.183 9143.193 04/05/1993 0034/ NHGP 2.460 Việt Nam Thịnh vƣợng (VPBank) Số Lê Thái Tổ, Q Hoàn Kiếm Hà Nội 9288.869 9288.867 12/08/1993 0042/ NHGP 4.000 10 Kỹ thƣơng (TECHCOMBANK) Viet Nam Technologicar and Commercial Joint Stock Bank 70-72 Bà Triệu – Hà Nội 9446.368 9446.384 06/08/1993 0040/ NHGP 6.932 - 75 - Quân đội (MB) Military Commercial Joint Stock Bank Bắc Á BACA Commercial Joint Stock Bank Quốc Tế (VIB) Vietnam International Commercial Joint Stock Bank 03 Liễu GiaiQuận Ba Đình – Hà Nội 8232.883 8233.335 14/09/1994 0054/ NHGP 7.300 117 Quang Trung –TP Vinh- Nghệ An 38.38443 038.3841.751 01/09/1994 0052/ NHGP 3.000 198B Tây Sơn – Hà Nội 9426.919 9426.929 25/01/1996 0060/ NHGP 4.000 14 Đông Nam Á (SeAbank) Sotheast Asia Commercial Joint Stock Bank 16 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội 7723.616 7723614 25/03/1994 0051/ NHGP 5.334 15 Phát triển nhà TP.HCM (HDBank) Housing development Commercial Joint Stock Bank 58 Nguyễn Đình Chiểu Q1-TP.HCM 8299.344 8299.371 06/06/1992 0019/ NHGP 3.000 16 Phƣơng Nam Southern Commercial Joint Stock Bank 279 Lý Thường Kiệt – Q11-TP HCM 8663.89 8663.891 17/03/1993 0030/ NHGP 3.049 17 Việt Nam Tín Nghĩa Vietnam Tin Nghia Commercial Joint Stock Bank 50-52 Phạm Hồng Thái, phường Bến Thành, Quận 1, TP.HCM 38453437 38270388 22/08/1992 0028/ NHGP 3.399 18 Gia Định Gia Dinh Commercial Joint Stock Bank 135 Phan Đăng Lưu, Quận P.Nhuận – TP.HCM 903808.3 9956.003 22/08/1992 0025/ NHGP 2.000 Đệ Nhất (FCB) First Joint Stock Commercial Bank Phƣơng Đông (OCB) Orient Commercial Joint Stock Bank 715 Trần Hưng Đạo – Q5TP.HCM 8383.192 9234.314 27/04/1993 0033/ NHGP 3.000 45 Lê Duẩn – QI- TP.HCM 8220.961 8220.963 13/04/1996 0061/ NHGP 2.635 21 Sài Gòn (SCB) Sai Gon Commercial Joint Stock Bank 242 Cống Quỳnh, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, TP.HCM 8.920.6501 8.920.6505 06/06/1992 0018/ NHGP 4.184,795 22 Việt Á (VIETA BANK) Viet A Commercial 115-121 Nguyễn Công Trứ QI- 8292.497 8230.336 09/05/2003 12/ NHGP 3.098 11 12 13 19 20 - 76 - Joint Stock Bank TPHCM Sài gòn – Hà nội (SHB) Saigon-Hanoi Commercial Joint Stock Bank 77 Trần Hưng Đạo – Hoàn Kiếm – Hà Nội 24 Dầu Khí Tồn Cầu Global Petro Commercial Joint Stock Bank Capital Tower số 109 Trần Hưng Đạo, phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 25 An Bình (ABB) An binh Commercial Joint Stock Bank 47 Điện Biên Phủ, Quận TP.HCM 8.93008 8.93008 26 Nam Việt Nam Viet Commercial Joint Stock Bank 343 Phạm Ngũ Lão Q1TP.HCM 08.8216.216 08.9142.738 27 Kiên Long Kien Long Commercial Joint Stock Bank 44 Phạm Hồng Thái, TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang 077.8775.539 077.877.538 28 Việt Nam Thƣơng tín Viet Nam thuong Tin Commercial Joint Stock Bank 35 Trần Hưng Đạo, TP Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng 079.621.008 079.621.858 2399/QĐNHNN 15/12/2006 3.000 29 NH Đại Dƣơng OCEAN Commercial Joint Stock Bank 199 Đường Nguyễn Lương Bằng, TP Hải Dương 0320.892.039 30/12/1993 0048/ NHGP 104/QĐNHNN 09/01/2007 5.000 30 Xăng dầu Petrolimex Petrolimex Group Commercial Joint Stock Bank Văn phòng 5, nhà 18T118T2 khu thị Trung Hịa-Nhân Chính, đường Lê Văn Lương, Hà Nội 067.874.636 13/11/1993 0045/ NHGP 125/QĐNHNN 12/01/2007 2.000 31 Phƣơng Tây Wetern Rural Commercial Joint Stock Bank 127 Lý tự Trọng, phường An Phú, Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ 710.3732 06/04/1992 0061/ NHGP 1199/QĐNHNN 05/06/2007 3.000 23 7345.345 0320.892.146 067.874.535 710.3732 4.394234 0041/NH-GP 13/11/1993 93/QĐNHNN 20/01/2006 4.815 7263.999 0043/NH-GP 13/11/1993 31/QĐNHNN 11/01/2006 3.000 0031/NH-GP 15/04/1993 505/NHNNCNH 24/05/2005 18/09/1995 0057/ NHGP 970/QĐNHNN 18/05/2006 0054/NH-GP 18/09/1995 2434/QĐNHNN 25/12/2006 3.482 3.010 3.000 - 77 - 32 Đại Tín Great Trust Joint Stock Commercial Bank 145-147-149 Đường Hùng Vương, Phường TX Tân An, tỉnh Long An 33 Đại Á Great Asia Commercial Joint Stock Bank 56-58 Cách mạng tháng Tám,TP.Biên Hoà, ĐN 34 Bƣu điện Liên Việt LienViet Post Joint Stock Commercial Bank Tiên Phong TienPhong Commercial Joint Stock Bank 35 36 37 Phát triển Mê Kông Mekong Development Joint Stoct Commercial Bank NH Bảo Việt Bao Viet Joint Stock Commercial Bank 072.880.447 29/12/1993 0047/ NHGP 1931/QĐNHNN 17/08/2007 3.000 061.846.085 061.842.926 23/09/1993 0036/ NHGP 2402/QĐNHNN 11/10/2007 3.000 32 Nguyễn Công Trứ, thị xã Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang 711.6271 711.3582 91/GPNHNN 28/03/2008 6.010 Tịa nhà FPT Lơ B2 Cụm SX tiểu thủ công nghiệp công nghiệp nhỏ, phường Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội 37688998 37688979 123/GPNHNN 05/05/2008 3.000 3.000 1.500 072.886.393 248 Trần Hưng Đạo, TX Long xuyên, An Giang 076.843.709 076.841.006 12/09/1992 0022/ NHGP 2037/QĐNHNN 16/09/2008 Số Lê Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm – Hà Nội 0439.288.989 0439.288.899 328/GPNHNN ngày 11/12/2008 - 78 - Phụ lục 2: CAM KẾT MỞ CỬA THỊ TRƢỜNG DỊCH VỤ NGÂN HÀNG VÀ CÁC DỊCH VỤ TÀI CHÍNH A Việt Nam có cam kết mở cửa dịch vụ ngân hàng gia nhập WTO? Về dịch vụ ngân hàng, WTO, Việt Nam đưa cam kết mở cửa ngành sau: Dịch vụ nhận tiền gửi (nhận tiền gửi khoản phải trả khác từ công chúng); Dịch vụ cho vay (cho vay tất hình thức, bao gồm tín dụng tiêu dùng, tín dụng cầm cố chấp, bao toán tài trợ giao dịch thương mại); Dịch vụ thuê mua tài chính; Dịch vụ toán (tất dịch vụ toán chuyển tiền, bao gồm thẻ tín dụng, thẻ toán thẻ nợ, séc du lịch hối phiếu ngân hàng); Bảo lãnh cam kết; Kinh doanh tài khoản khách hàng, sở giao dịch, thị trường giao dịch thoả thuận cách khác, loại: o Công cụ thị trường tiền tệ (bao gồm séc, hối phiếu, chứng tiền gửi); o Ngoại hối; o Các công cụ tỷ giá lãi suất, bao gồm sản phẩm hợp đồng hoán đổi, hợp đồng kỳ hạn; o Vàng khối Môi giới tiền tệ; Quản lý tài sản (quản lý tiền mặt danh mục đầu tư, hình thức quản lý đầu tư tập thể, quản lý quỹ hưu trí, dịch vụ lưu ký tín thác); Các dịch vụ tốn bù trừ tài sản tài (bao gồm chứng khốn, sản phẩm phái sinh công cụ chuyển nhượng khác); 10 Cung cấp chuyển thông tin tài xử lý liệu tài phần mềm liên quan nhà cung cấp dịch vụ tài khác - 79 - Các nhóm dịch vụ mà Việt Nam có cam kết xác định theo phân loại Phụ lục dịch vụ tài WTO B Các ngân hàng nƣớc ngồi khơng có diện thƣơng mại Việt Nam có đƣợc cung cấp dịch vụ cho khách hàng Việt Nam không? Theo cam kết, Việt Nam cho phép ngân hàng nước ngồi khơng có diện thương mại Việt Nam (công ty con, chi nhánh, văn phòng đại diện, hợp đồng hợp tác kinh doanh) cung cấp cho khách hàng Việt Nam giới hạn dịch vụ sau: - Cung cấp thơng tin tài chính; - Xử lý liệu tài chính; - Cung cấp phần mềm tài chính; - Tư vấn, mơi giới, phân tích tín dụng; - Nghiên cứu tư vấn đầu tư, danh mục đầu tư, mua lại, tái cấu chiến lược doanh nghiệp C Điều kiện thành lập ngân hàng liên doanh, ngân hàng 100% vốn nƣớc Việt Nam? Về việc thành lập liên doanh Việt Nam cam kết cho phép thành lập ngân hàng liên doanh Việt Nam từ thời điểm gia nhập WTO (11/1/2007) với điều kiện: - Phía nước ngồi tham gia liên doanh phải ngân hàng thương mại có tổng tài sản có 10 tỷ đô la Mỹ vào cuối năm liền trước thời điểm nộp đơn xin thành lập liên doanh Việt Nam; - 80 - - Phần vốn góp phía nước ngồi liên doanh khơng vượt q 50% vốn điều lệ Về việc thành lập ngân hàng 100% vốn nước Việt Nam cam kết cho phép thành lập ngân hàng 100% vốn nước kể từ ngày 1/4/2007 với điều kiện ngân hàng nước chủ đầu tư phải ngân hàng thương mại có tổng tài sản có 10 tỷ la Mỹ vào cuối năm liền trước thời điểm nộp đơn xin thành lập ngân hàng Việt Nam Ngoài điều kiện theo cam kết, việc thành lập ngân hàng Việt Nam phải tuân thủ điều kiện kỹ thuật áp dụng chung theo quy định pháp luật Việt Nam Hộp - Pháp luật Việt Nam quy định việc thành lập ngân hàng FDI? Nghị định 22/2006/NĐ-CP Chính phủ văn quy định tổ chức hoạt động chi nhánh ngân hàng nước ngoài, ngân hàng liên doanh, ngân hàng 100% vốn nước ngồi văn phịng đại diện tổ chức tín dụng nước ngồi Việt Nam Tất điều kiện việc thành lập ngân hàng FDI cam kết WTO Việt Nam đưa vào nội dung Nghị định D Điều kiện thành lập cơng ty tài chính, cơng ty cho th tài có vốn đầu tƣ nƣớc ngồi Việt Nam? Điều kiện chung Việt Nam cam kết cho phép thành lập cơng ty tài chính, cơng ty cho th tài có vốn đầu tư nước ngồi Việt Nam với điều kiện: - Công ty mẹ phải có tổng tài sản 10 tỷ la Mỹ vào cuối năm trước thời điểm nộp đơn xin thành lập công ty Việt Nam; - Tuân thủ điều kiện kỹ thuật áp dụng chung theo quy định pháp luật Việt Nam - 81 - Ngoài điều kiện chung, việc thành lập công ty tài chính, cơng ty cho th tài cịn phải đáp ứng điều kiện riêng loại sau: Đối với cơng ty tài Việt Nam cam kết cho phép thành lập cơng ty tài liên doanh, cơng ty tài 100% vốn nước ngồi với điều kiện phía nước ngồi phải ngân hàng thương mại nước ngồi cơng ty tài nước ngồi Đối với cơng ty cho th tài Việt Nam cam kết cho phép thành lập công ty cho thuê tài liên doanh, cơng ty cho th tài 100% vốn nước ngồi với điều kiện phía nước ngồi phải ngân hàng thương mại nước ngồi, cơng ty tài nước ngồi cơng ty cho th tài nước ngồi E Điều kiện thành lập chi nhánh tổ chức tài nƣớc ngồi Việt Nam? Đối với Chi nhánh Ngân hàng thƣơng mại nƣớc Việt Nam Việt Nam cam kết cho phép ngân hàng thương mại nước thành lập chi nhánh họ Việt Nam với điều kiện: Ngân hàng mẹ có tổng tài sản 20 tỷ đô la Mỹ vào cuối năm liền trước thời điểm nộp đơn xin lập chi nhánh Việt Nam; Chi nhánh thành lập phải chịu hạn chế hoạt động Ngồi điều kiện nêu cam kết nói trên, ngân hàng nước muốn thành lập chi nhánh Việt Nam phải tuân thủ điều kiện khác mặt kỹ thuật theo quy định pháp luật Việt Nam (áp dụng chung cho ngân hàng nước ngân hàng nước ngoài) Hộp - Pháp luật Việt Nam hành quy định nhƣ việc thành lập chi - 82 - nhánh ngân hàng nƣớc Việt Nam? Những nội dung điều kiện việc mở chi nhánh ngân hàng nước Việt Nam cam kết gia nhập WTO Việt Nam đưa vào Công văn số 1210/NHNN-CNH Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Như vậy, pháp luật Việt Nam hành có mức mở cửa mức cam kết Trên thực tế, trước gia nhập WTO, số chi nhánh ngân hàng nước cấp phép thành lập hoạt động Việt Nam (37 chi nhánh tính đến 4/2007) mà khơng phải chịu điều kiện tương tự Tuy nhiên, kể từ Việt Nam gia nhập WTO, việc thành lập chi nhánh ngân hàng nước phải điều kiện tn thủ quy định Cơng văn nói (tức phù hợp với cam kết) Hộp - Những hạn chế hoạt động chi nhánh ngân hàng nƣớc ngồi Việt Nam Khơng phép mở điểm giao dịch khác trụ sở giao dịch Ví dụ Ngân hàng A mở chi nhánh X1 Việt Nam chi nhánh X1 khơng tự mở điểm giao dịch, chi nhánh khác Nếu muốn mở rộng mạng lưới hoạt động, Ngân hàng A phải tự xin phép mở chi nhánh X2, X3, v.v thơng qua hình thức đầu tư khác Việt Nam cam kết không hạn chế số chi nhánh trực tiếp ngân hàng nước ngoài; Bị hạn chế việc nhận tiền gửi Đồng Việt Nam từ thể nhân Việt Nam mà ngân hàng khơng có quan hệ tín dụng (chưa cung cấp khoản vay, - 83 - cho vay, chưa nhận tiền gửi, v.v) theo % mức vốn mà ngân hàng mẹ cấp cho chi nhánh sau: Từ 1/1/2007: 650% vốn pháp định cấp; Từ 1/1/2008: 800% vốn pháp định cấp Từ 1/1/2009: 900% vốn pháp định cấp; Từ 1/1/2010: 1000% vốn pháp định cấp; Từ 1/1/2011: nhận tiền gửi Đồng Việt Nam mức tương tự ngân hàng Việt Nam Đối với Chi nhánh Cơng ty tài chính, Cơng ty cho thuê tài Việt Nam Việt Nam chưa cam kết việc thành lập chi nhánh cơng ty tài chính, cơng ty cho th tài nước ngồi Việt Nam Vì vậy, việc cho phép thành lập chi nhánh công ty Việt Nam hồn tồn phụ thuộc vào sách pháp luật liên quan Việt Nam thời kỳ F Điều kiện thành lập văn phòng đại diện ngân hàng thƣơng mại, cơng ty tài chính, cơng ty cho th tài nƣớc ngồi Việt Nam? Việt Nam cam kết cho phép tổ chức tài nước ngồi (ngân hàng thương mại nước ngồi, cơng ty tài chính, cơng ty cho th tài chính) mở Văn phòng đại diện Việt Nam với điều kiện Văn phịng đại diện khơng phép tiến hành hoạt động thương mại sinh lời trực tiếp G Thời hạn hoạt động tối đa loại hình tổ chức tín dụng FDI Việt Nam bao lâu? Trong WTO, Việt Nam không cam kết thời hạn hoạt động loại hình tổ chức tín dụng Như vậy, Việt Nam có quyền tự quy định thời hạn Theo pháp luật Việt Nam hành thời hạn hoạt động tối đa tổ chức tín dụng quy định sau: - 84 - - Đối với ngân hàng liên doanh, ngân hàng 100% vốn nước ngồi: khơng q 99 năm; - Đối với chi nhánh ngân hàng nước ngồi: khơng vượt q thời hạn hoạt động ngân hàng mẹ không 99 năm; - Đối với văn phịng đại diện ngân hàng nước ngồi: khơng vượt thời hạn hoạt động ngân hàng mẹ; - Cơng ty tài liên doanh, cơng ty tài 100% vốn nước ngồi, cơng ty cho th tài liên doanh cơng ty cho th tài 100% vốn nước ngoài: 50 năm Thời hạn hoạt động cụ thể quy định giấy phép cấp gia hạn theo yêu cầu (thời hạn gia hạn không vượt thời hạn hoạt động trước quy định giấy phép) H Ngân hàng nƣớc ngồi có đƣợc thiết lập máy rút tiền tự động, phát hành thẻ tín dụng khơng? Theo cam kết gia nhập WTO Việt Nam, ngân hàng nước hưởng đối xử tối huệ quốc đối xử quốc gia đầy đủ, tức ngân hàng có quyền thiết lập vận hành máy rút tiền tự động (ATM) ngân hàng Việt Nam Hiện ngân hàng Việt Nam, khơng có hạn chế số lượng máy rút tiền tự động mà ngân hàng phép lắp đặt Các tổ chức tín dụng nước ngồi phép phát hành thẻ tín dụng Việt Nam ngân hàng Việt Nam I Việt Nam áp dụng biện pháp khác ngồi cam kết việc thành lập, tham gia, hoạt động nhà đầu tƣ nƣớc lĩnh vực ngân hàng dịch vụ tài khơng? Do tính đặc thù tầm quan trọng dịch vụ tài (đối với tồn kinh tế quốc dân, nhà đầu tư, người gửi tiền…), WTO cho phép - 85 - nước thành viên áp dụng biện pháp khác lý thận trọng, đảm bảo ổn định hệ thống tài Do đó, ngồi hạn chế hình thức pháp nhân, yêu cầu vốn, hạn chế hoạt động chi nhánh… nhà đầu tư nước phép áp dụng theo cam kết (xem Biểu cam kết dịch vụ ngân hàng), Việt Nam xem xét áp dụng bổ sung biện pháp mang tính hạn chế, kiểm sốt chặt chẽ nhằm mục tiêu thận trọng Hộp – Ví dụ yêu cầu bổ sung có tổ chức tài nước ngồi (ngồi cam kết) Yêu cầu tỷ lệ dự trữ bắt buộc; Yêu cầu vốn việc thành lập chi nhánh, ngân hàng liên doanh; Yêu cầu điều kiện vật chất, kỹ thuật, nhân lực, v.v tổ chức tín dụng Các yêu cầu này, có, phải áp dụng sở không phân biệt đối xử nhà đầu tư nước ngồi (các ngân hàng thương mại nước ngồi, cơng ty tài chính, cơng ty cho th tài chính) J Những hạn chế nhà đầu tƣ nƣớc mua cổ phần ngân hàng Việt Nam? Việt Nam cam kết việc góp vốn hình thức mua cổ phần nhà đầu tư nước ngân hàng Việt Nam sau: - Đối với ngân hàng thương mại quốc doanh cổ phần hóa (ví dụ VCB, BIDV…): Tỷ lệ cổ phần tổ chức tín dụng nước ngồi ngân hàng cổ phần hóa bị hạn chế mức tỷ lệ cổ phần ngân hàng dân doanh Việt Nam ngân hàng cổ phần hóa này; - Đối với ngân hàng thương mại cổ phần thuộc khu vực dân doanh: tổng số cổ phần cá nhân, tổ chức nước nắm giữ ngân hàng thương mại cổ - 86 - phần Việt Nam không vượt 30% vốn điều lệ ngân hàng đó, trừ luật pháp Việt Nam có qui định khác cho phép quan có thẩm quyền Việt Nam K Việt Nam có đƣa cam kết ngoại hối hay không? Về ngoại hối, Việt Nam cam kết sau: - Về giao dịch vãng lai: dỡ bỏ tất biện pháp kiểm soát giao dịch vãng lai (và thực tế Việt Nam thực cam kết này); - Về giao dịch vốn: Việt Nam nới lỏng giao dịch chuyển vốn nhà đầu tư nước việc vay nước tổ chức cư trú; - Về biện pháp quản lý ngoại hối: áp dụng trường hợp ngoại lệ, Chính phủ định, để trì an ninh tài tiền tệ quốc gia phù hợp với điều lệ Quỹ Tiền tệ quốc tế; Về cân đối ngoại tệ: Chính phủ cam kết bảo đảm cân đối nhu cầu ngoại tệ cho nhà đầu tƣ nƣớc đầu tƣ vào dự án đặc biệt quan trọng chƣơng trình Chính phủ hỗ trợ cân đối ngoại tệ cho dự án sở hạ tầng số dự án quan trọng khác trƣờng hợp ngân hàng đƣợc phép giao dịch ngoại hối đáp ứng đƣợc tất yêu cầu ngoại tệ ... - Năng lực cạnh tranh ngân hàng thương mại  Chương 2: Thực trạng lực cạnh tranh ngân hàng thương mại liên doanh Việt Nam  Chương 3: Giải pháp nâng cao lực cạnh tranh ngân hàng thương mại liên. .. Public Ngân hàng thương mại liên doanh VID Public Vinasiam Ngân hàng thương mại liên doanh Việt Thái Vietcombank Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam Vietinbank Ngân hàng thương mại. .. sánh với ngân hàng thương mại nhà nước ngân hàng thương mại cổ phần  Đưa số giải pháp nhằm nâng cao lực cạnh tranh ngân hàng liên doanh Đối tƣợng pham vi nghiên cứu: Các ngân hàng liên doanh (thành