Thanh toán không dùng tiền mặt là xu hướng tất yếu trong kỷ nguyên công nghệ 4.0. Mỗi quốc gia có đặc điểm kinh tế, dân cư, trình độ phát triển công nghệ, năng lực... khác nhau nên sẽ trải qua các giai đoạn dịch chuyển từ thanh toán bằng tiền mặt sang thanh toán không dùng tiền mặt mang màu sắc riêng của mình. Là một quốc gia phát triển, Australia (Úc) thực hiện quá trình dịch chuyển sang thanh toán không dùng tiền mặt có tiến độ, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ hiện đại một cách chọn lọc với sự giám sát, quản lý chặt chẽ, có sự đầu tư phù hợp và quan tâm đặc biệt về chiến lược. Xem xét thực trạng và các định hướng thanh toán không dùng tiền mặt của Úc sẽ giúp Việt Nam rút ra một số bài học kinh nghiệm quý báu trong lộ trình chuyển dịch sang thanh toán không dùng tiền mặt trong tương lai.
THANH TỐN KHƠNG DÙNG TIỀN MẶT TRONG NỀN KINH TẾ: KINH NGHIỆM TỪ AUSTRALIA Tóm tắt: Thanh tốn khơng dùng tiền mặt xu hướng tất yếu kỷ nguyên cơng nghệ 4.0 Mỗi quốc gia có đặc điểm kinh tế, dân cư, trình độ phát triển cơng nghệ, lực khác nên trải qua giai đoạn dịch chuyển từ toán tiền mặt sang tốn khơng dùng tiền mặt mang màu sắc riêng Là quốc gia phát triển, Australia (Úc) thực q trình dịch chuyển sang tốn khơng dùng tiền mặt có tiến độ, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ đại cách chọn lọc với giám sát, quản lý chặt chẽ, có đầu tư phù hợp quan tâm đặc biệt chiến lược Xem xét thực trạng định hướng toán không dùng tiền mặt Úc giúp Việt Nam rút số học kinh nghiệm quý báu lộ trình chuyển dịch sang tốn khơng dùng tiền mặt tương lai Từ khố: tốn khơng dùng tiền mặt, Australia, kinh nghiệm Tổng quan phương tiện toán kinh tế Úc Từ tháng 10 - 11/2019, Ngân hàng Trung ương Úc tiến hành khảo sát toàn diện hành vi toán người tiêu dùng Số lượng người tham gia khảo sát 1.100 người với khoảng 13.500 khoản toán Số liệu thống kê từ khảo sát cho thấy: 1 Biểu đồ 1: Các phương tiện toán từ 2007 - 2019 Nguồn: Caddy et al (2019) Về bản, người tiêu dùng Úc tiếp tục chuyển đổi sang hình thức tốn điện tử thay cho tiền mặt Năm 2019 đánh dấu việc thẻ ghi nợ trở thành phương tiện toán phổ biến Tuy tỉ lệ sử dụng tiền mặt tiếp tục giảm, chiếm 1/4 số khoản toán mà số lượng người phụ thuộc vào tiền mặt tốn cịn lớn 1.1 Thanh toán tiền mặt Số liệu từ khảo sát Ngân hàng Trung ương Úc thực cho thấy có giảm mạnh số lượng giao dịch sử dụng tiền mặt Năm 2007, tỉ lệ 69%, tới năm 2016 37%, đặc biệt đến năm 2019 giảm cịn 27% Nếu xét giá trị tốn, tỉ lệ tốn tiền mặt giảm từ 40% năm 2007 xuống mức thấp, 10% năm 2019 Việc nắm giữ tiền mặt cá nhân năm 2019 trung bình mức $A45, thấp $A10 so với năm 2013 25% người tham gia khảo sát cho biết họ không giữ tiền mặt theo người so với số 8% năm 2013 Bên cạnh việc tốn hàng ngày lý chủ yếu người dân nắm giữ tiền mặt nhằm đề phịng bất trắc, ngồi ra, tiền mặt thuận tiện dễ dàng sử dụng yếu tố quan trọng Biểu đồ 2: Thanh toán tiền mặt 2 Nguồn: Ngân hàng Trung ương Úc, 2019 Đặc thù toán tiền mặt Úc thường tập trung vào đối tượng lớn tuổi hộ gia đình có thu nhập thấp Một số lý dẫn đến việc người dân sử dụng tiền mặt toán bao gồm (i) người tiêu dùng muốn sử dụng tiền thân không vay mượn để chi tiêu, (ii) chưa có phương tiện tốn khơng dùng tiền mặt phù hợp 1.2 Thanh toán Thẻ Cùng với việc giảm sử dụng tiền mặt, người dân Úc có xu hướng sử dụng thẻ toán Xu hướng tiếp tục thấy rõ khảo sát Ngân hàng Trung ương Úc, mà việc sử dụng kết hợp thẻ tín dụng thẻ ghi nợ tăng khoảng 10% từ năm 2016 đến năm 2019, chiếm 63% khoản tốn hàng hóa 3 Biểu đồ 3: Tỉ trọng hình thức tốn năm 2019 2019 0.20% 3% 2% 2.80% 2% 27%TIỀN MẶT 63%THẺ Tiền mặt Thẻ BPAY Inter net Banking/Phone banking PayPal Séc Khác Nguồn: Ngân hàng Trung ương Úc, 2019 Thẻ sử dụng nhiều điểm chấp nhận, đặc biệt, tăng trưởng lớn nằm thẻ ghi nợ với toán giá trị thấp (dưới $A100) Lý tăng trưởng nhanh chóng sử dụng thẻ ghi nợ tốn giá trị thấp kể đến: (i) chức tốn khơng tiếp xúc: khoảng nửa số tất khoản toán trực tiếp thực cách “chạm” thẻ ghi nợ thẻ tín dụng thiết bị đọc thẻ, (ii) chức không tiếp xúc cho phép toán cách chạm thiết bị hỗ trợ tốn điện thoại, đồng hồ thơng minh, đóng góp tới gần 83% giao dịch thẻ nói chung 4 Biểu đồ 4: Thanh tốn khơng tiếp xúc Nguồn: Tính tốn Ngân hàng Trung ương Úc Trong biểu đồ trên, phía bên trái cho thấy khoảng 50% khoản toán trực tiếp thực cách chạm thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ thiết bị có chức tốn vào thiết bị đọc thẻ Phần bên phải biểu đồ cho thấy giao dịch thẻ có tới 83% giao dịch tốn khơng tiếp xúc Ngoài ra, người dân Úc sử dụng thẻ ghi nợ nhiều thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ cho phép họ tốn tiền tài khoản tốn khơng cần vay ngân hàng Thẻ ghi nợ chiếm tới 45% số lượng khoản toán năm 2019, tăng trưởng 15% so với năm 2016; đó, thẻ tín dụng chiếm 19% khoản toán năm 2019, chí cịn thấp năm 2016 (22%), xem Biểu đồ Sự tăng trưởng toán thẻ diễn đồng lứa tuổi, vậy, giới trẻ có xu hướng sử dụng nhiều Lứa tuổi 40 thực tới 2/3 khoản toán trực tiếp thẻ ghi nợ, so với 36% khoản tốn nhóm người già 5 Biểu đồ 5: Nhóm tuổi sử dụng thẻ ghi nợ Nguồn: Tính tốn Ngân hàng Trung ương Úc Ngoài ra, thẻ ghi nợ ngày phổ biến để tốn hàng hóa online, chiếm khoảng 30% khoản toán năm 2019, so với 23% năm 2016 (Caddy et al, 2019) 1.3 Thanh toán online Cùng với phát triển thương mại điện tử, toán online (trực tuyến) ngày gia tăng Cuộc khảo sát Ngân hàng Trung ương Úc năm 2019 cho thấy khoảng 55% người hỏi thực giao dịch trực tuyến năm 2019 Tuy kết tương đồng năm 2016, lưu ý số lượng người tham gia khảo sát năm 2019 gấp đôi năm 2016 Xét số lượng giao dịch, tỉ lệ toán trực tuyến 13%, gấp lần so với năm 2007 (Caddy et al, 2019) thông qua phần mềm ứng dụng điện thoại thông minh không thông qua trang web truyền thống Chrome hay Safari Ngoài tốn online bản, hình thức toán online gia tăng hợp đồng toán tự động tiền điện dịch vụ đăng ký trả qua thẻ ghi nợ lặp lại theo chu kỳ Các khoản chiếm khoảng 9% tổng số lượng giao dịch toán ước chiếm 20% giá trị toán thời gian khảo sát 6 Biểu đồ 6: Thanh toán tự động Nguồn: Tính tốn Ngân hàng Trung ương Úc 1.4 Các phương tiện toán Bên cạnh hình thức tốn kể đến, Úc phát triển nhiều kênh toán sử dụng công nghệ điện thoại sản phẩm tốn mang tính sáng tạo, ví dụ: (i) dịch vụ Buy now, pay later (BNPL) cho phép khách hàng mua hàng hóa dịch vụ tiến hành tốn định kỳ sau khoản trả góp phi lãi, (ii) tiền điện tử, (iii) tốn ứng dụng cách lưu trữ thơng tin thẻ, (iv) PayID, (v) Alipay/WeChat Pay… 7 Biểu đồ 7: Các hình thức tốn thay Nguồn: Tính tốn Ngân hàng Trung ương Úc Phần lớn khách hàng tham gia khảo sát nghe đến hình thức tốn mới, nhiên, số đó, “tiền điện tử” Bitcoin sử dụng (ít 1%) Ngược lại, khoảng 1/3 khách hàng cho biết tốn thơng qua ứng dụng điện thoại dịch vụ BNPL, nhiên, phải thấy đa phần dịch vụ cuối sử dụng tảng mạng toán thẻ Định hướng kinh tế số Chính phủ Úc Có thể thấy xu hướng toán người tiêu dùng nước Úc liên tục thay đổi, ghi nhận giảm xuống tiền mặt tăng lên phương tiện toán điện tử, tốn giá trị thấp Trong tốn trực tiếp, xu hướng sử dụng thẻ không tiếp xúc thiết bị chấp nhận thẻ phát triển Người tiêu dùng sử dụng nhiều điện thoại thiết bị khác để thực thiện tốn, ngồi người dân sử dụng nhiều thiết bị điện thoại 8 sử dụng thông tin toán lưu trữ Hiện Ngân hàng Trung ương Úc triển khai vấn đề để tăng cường tốn khơng dùng tiền mặt kinh tế số Thứ nhất: Triển khai Nền tảng toán – NPP Năm 2018, chương trình có tên gọi Nền tảng toán (New payments platform – NPP) thức triển khai cho phép người tiêu dùng doanh nghiệp thực giao dịch 24/7, thời gian thực với liệu lớn, tạo điều kiện cho số lượng giao dịch giá trị giao dịch tăng lên gấp lần sau năm Con số cho thấy tăng trưởng toán bán lẻ Úc nhanh nhiều so với quốc gia khác triển khai toán nhanh (fast payments) (Lowe, 2019) Mặc dù, tại, tốn thẻ chiếm lĩnh vị trí quan trọng, nhiên, dịch vụ PayID đánh giá cao tương lai, với số lượng đăng ký 3,8 triệu lượt Đây hình thức tốn thay tiện lợi, nhanh chóng Như thấy, tảng tốn NPP mang tới nhiều lợi ích trực tiếp cho người dân Vấn đề quan trọng phải kiểm soát tỉ lệ gian lận, rủi ro toán điện tử, đặc biệt giao dịch không tiếp xúc Tuy tỉ lệ gian lận cao, kiểm sốt có xu hướng giảm Biểu đồ 8: Tỉ lệ gian lận toán thẻ (trên $A1000 giao dịch) Nguồn: AusPayNet – Ngân hàng Trung ương Úc AusPayNet Úc phát triển khuôn khổ để xử lý gian lận tốn thẻ, đó, tăng cường u cầu xác thực giao dịch, thông qua việc 9 triển khai xác thực đa yếu tố nhằm giảm bớt gian lận toán thẻ hỗ trợ phát triển thương mại điện tử Thứ hai: Nhận dạng số Đây mục tiêu thứ hai mà Hội đồng hệ thống toán Úc hướng tới nhằm đảm bảo an tồn cho người sử dụng mơi trường số Hội đồng toán Úc nhận thức rõ tầm quan trọng việc phát triển khuôn khổ “TrustID” Cơ quan chuyển đổi kỹ thuật số Úc thiết kế khung khổ bổ sung (the Trusted Digital Identity Framework) để quy định cách thức sử dụng dịch vụ nhận dạng số nhằm truy cập dịch vụ trực tuyến Chính phủ Vấn đề đặt phải xây dựng khuôn khổ phát triển hệ sinh thái kỹ thuật số mạnh mẽ với cạnh tranh tương tác Bắt nguồn từ bối cảnh hệ thống nhận diện kỹ thuật số Úc phân mảnh dẫn đến gia tăng thông tin xác thực mật khẩu, dẫn đến nhiều lỗ hổng bảo mật, gây nhiều bất tiện hiệu quả, ảnh hưởng đến phát triển kinh tế kỹ thuật số, khung khổ “TrustID” “The Trusted Digital Identity Framework” đời Việc triển khai ngân hàng mở quyền liệu người tiêu dùng mang lại cạnh tranh cho tổ chức cung ứng dịch vụ toán mà nhận diện kỹ thuật số chế độ ngân hàng mở (open banking regime) giúp giảm số lượng gian lận nhận diện gian lận toán online cách cung cấp xác thực thuận tiện Đây tảng quan trọng để xây dựng tin tưởng tương tác mạng, từ thu hút nhiều người tham gia tốn online Thứ ba: Thanh toán bán lẻ xuyên biên giới Đây trọng tâm thứ ba mà Chính phủ Úc hướng tới nhằm giảm chi phí tốn Hiện nay, chi phí tốn xun biên giới cịn cao thủ tục rườm rà người Úc lẫn đối tác Theo phân tích World Bank, phí chuyển tiền từ Úc cao nhiều so với nước G20 tình trạng trì thời gian dài Biểu đồ 9: Phí tốn chuyển tiền quốc tế (% trung bình giá trị tốn) 10 10 (Nguồn: World Bank) Khơng chi phí cao, mà tốc độc chậm chuyển tiền quốc tế tồn quy trình ngân hàng đại lý truyền thống Đây hội cho công ty cơng nghệ lớn mà họ cung cấp nhiều giải pháp tốt với chi phí rẻ Vai trò Ngân hàng Trung ương Úc vấn đề quảng bá thơng điệp tốn ổn định phong phú tồn cầu thơng qua việc áp dụng tiêu chuẩn ISO20022 - tiêu chuẩn quốc tế sử dụng phương pháp mơ hình hóa cho quy trình kinh doanh, xây dựng thiết kế theo cú pháp dễ đọc, thân thiện dễ hiểu với người dùng, thiết kế nhằm đơn giản hóa giao tiếp thương mại tồn cầu khắc phục nhược điểm tiêu chuẩn trước đây, sử dụng ngành Tài - Ngân hàng Ngân hàng Trung ương Úc hợp tác chặt chẽ với Ngân hàng Trung ương New Zealand, Austrac Ngân hàng Trung ương Nam Thái Bình Dương để phát triển khuôn khổ vấn đề nhận diện khách hàng KYC để xử lý giá phí cao tốn Thứ tư: Khả phục hồi hoạt động Khu vực trọng tâm thứ tư Úc tăng cường khả phục hồi hoạt động hệ thống toán điện tử Việc gián đoạn toán bán lẻ gây tổn hại cho người tiêu dùng doanh nghiệp mà xu hướng tốn tiền mặt ngày phụ thuộc vào toán điện tử ngày gia tăng Những cố toán chí ngừng cung cấp dịch vụ khơng tránh khỏi có dấu hiệu gia tăng bối cảnh hệ thống công nghệ thông tin phức tạp Ngân hàng Trung ương Úc triển khai làm việc với APRA quan có chức quản lý, điều chỉnh, giám sát ngân hàng, tổ chức tín dụng, phúc lợi xã hội, công ty bảo hiểm 11 11 tái bảo hiểm… Úc nhằm củng cố liệu toán bị gián đoạn, đồng thời, giới thiệu khuôn khổ công bố liệu nhằm tăng cường tính minh bạch chuẩn hóa hiệu hoạt động tổ chức cung ứng dịch vụ toán Thứ năm: Các vấn đề khác cân nhắc (i) Ngân hàng Trung ương Úc đề cao việc xây dựng quy định toán bán lẻ để tạo điều kiện thuận lợi cho tốn Các quy định phí phụ phí Hội đồng Hệ thống toán nghiên cứu giúp giảm chi phí tốn (ii) Hệ thống toán Séc: nay, toán Séc Úc giảm mạnh Số lượng Séc ký phát giảm 19%, giá trị toán Séc giảm 30% năm 2019 so với năm 2009 (đạt mức 40%) (Lowe.P, 2019) Một số quan điểm cho thời điểm thuận lợi để dừng hệ thống toán Séc vấn đề ngày thực hóa Trước điều thực xảy ra, Ngân hàng Trung ương Úc quan điểm phải phát triển hình thức tốn thay khách hàng cịn phụ thuộc vào tốn Séc, ví dụ sử dụng sở hạ tầng NPP (iii) Hiện nay, Úc có ba hệ thống toán nội địa BPAY, EFTPOS, NPPA Nhiều thành viên tham gia hệ thống toán gặp khó khăn xung đột tham gia hệ thống tốn Vì vậy, việc hợp hợp phần hệ thống toán mối quan tâm cộng đồng (iv) Những vấn đề pháp lý công nghệ thay đổi, nhân tố gia nhập thị trường, mơ hình kinh doanh vấn đề phải quan tâm Khi cơng tác tốn chuyển động không ngừng, nhiều công nghệ đời, nhiều nhà cung cấp hơn, kèm theo yêu cầu bảo mật thông tin, khôi phục thông tin… vấn đề cần cân nhắc để trì niềm tin hệ thống toán Bài học kinh nghiệm Việt Nam Căn vào thực trạng hệ thống toán Úc, xem xét tới định hướng hệ thống toán Úc thời gian tới, số vấn đề cần lưu tâm cho Việt Nam sau: Thứ nhất, giảm nhu cầu sử dụng tiền mặt thay phương tiện toán điện tử xu tất yếu Đối tượng sử dụng tiền mặt Úc người lớn tuổi chưa tìm phương tiện thay phù hợp sinh sống địa phương Với Việt Nam, nhóm đối tượng nhiều, vậy, phát triển hình thức tốn đại cần cân nhắc đến đối tượng lứa tuổi, địa bàn sinh sống khác để có phương tiện tốn tương thích Thứ hai, phương tiện tốn khơng cịn phù hợp Séc dần thay hình thức tốn điện tử đại Hiện nay, Việt Nam, phương tiện toán Séc chiếm tỉ trọng nhỏ hình thức tốn, vậy, giống Úc, Việt Nam cần tìm phương tiện toán phù hợp dần thay hẳn phương tiện toán Séc Thứ ba, thời điểm tại, Thẻ phương tiện toán chiếm nhiều ưu Úc Trong Việt Nam, Thẻ chưa tận dụng nhiều ưu tính đại tốn khơng tiếp xúc chưa phổ biến, chưa truyền thông tính ưu việt đến đại đa số người sử dụng Trong tương lai, Việt Nam nên tận dụng ưu thẻ, tránh tình trạng thẻ rác lãng phí 12 12 Thứ tư, có nhiều hình thức tốn điện tử lúc đời, phát triển nên cần có quan tâm, giám sát chặt chẽ quy định, luật, khung khổ pháp lý phù hợp Thứ năm, cần phải xây dựng tảng sở hạ tầng tốn làm tảng, làm bệ đỡ cho tồn hệ thống tốn kinh tế Trong đó, cần tính đến khả phục hồi hệ thống, đối diện với tình gián đoạn tốn, giảm thiểu tối đa tình trạng gian lận, rủi ro tốn, gây dựng niềm tin cho tồn thể kinh tế Tài liệu tham khảo Caddy, J et al (2019) Consumer Payment Behaviour in Australia, Reserve Bank of Australia Bulletin, https://www.rba.gov.au/publications/bulletin/2020/mar/consumer-payment-behaviourin-australia.html Davies, C et al (2016) The Future of Cash, RBA Bulletin, Reserve Bank of Australia, pages 43-52, https://ideas.repec.org/a/rba/rbabul/dec2016-05.html Delaney, L et al (2019) Cash Use in Australia: Results from the 2019 Consumer Payments Survey, Reserve Bank of Australia Bulletin, https://www.rba.gov.au/publications/bulletin/2020/jun/cash-use-in-australia-resultsfrom-the-2019-consumer-payments-survey.html Lowe, P (2019) A payment system for the digital economy, Reserve bank of Australia, https://www.rba.gov.au/speeches/2019/sp-gov-2019-12-10.html Ossolinski, C et al (2014) The Changing Way We Pay: Trends in Consumer Payments, Reserve Bank of Australia, https://www.rba.gov.au/publications/rdp/2014/pdf/rdp2014-05.pdf Quyết định số 149/QĐ-TTg, Chiến lược tài tồn diện quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 13 13 ... (ii) chức khơng tiếp xúc cho phép tốn cách chạm thiết bị hỗ trợ toán điện thoại, đồng hồ thơng minh, đóng góp tới gần 83% giao dịch thẻ nói chung 4 Biểu đồ 4: Thanh tốn khơng tiếp xúc Nguồn:... tuyến 13%, gấp lần so với năm 2007 (Caddy et al, 2019) thông qua phần mềm ứng dụng điện thoại thông minh không thông qua trang web truyền thống Chrome hay Safari Ngồi tốn online bản, hình thức tốn... củng cố liệu toán bị gián đoạn, đồng thời, giới thiệu khuôn khổ cơng bố liệu nhằm tăng cường tính minh bạch chuẩn hóa hiệu hoạt động tổ chức cung ứng dịch vụ toán Thứ năm: Các vấn đề khác cân nhắc