Bản slide luận văn thạc sĩ.Trọng Quyết (Luận văn Thạc sĩ năm 2020), bảo vệ tại trường Đại học Kinh tế quốc dân.Sử dụng ma trận SWOT hoạch định chiến lược kinh doanh cho Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam (Vinatrans), một Công ty hoạt động trong lĩnh vực Logistics, giai đoạn 2020~2025.
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN LUẬN VĂN THẠC SĨ CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN KHO VẬN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM (VINATRANS) NGÀNH : QUẢN TRỊ KINH DOANH CHUYÊN NGÀNH: QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP NGƯỜI THỰC HIỆN : ĐỖ TRỌNG QUYẾT NGƯỜI HD KHOA HỌC: TS LỤC MẠNH HIỂN Hà nội, tháng 10 năm 2020 NỘI DUNG Kết cấu luận văn Ma trận CPM Tính cấp thiết đề tài Ma trận EFE Phương pháp nghiên cứu 10 Phân tích mơi trường nội Giới thiệu Vinatrans 11 Ma trận IFE Phân tích mục tiêu, nhiệm vụ 12 Ma trận SWOT – Các PA chiến lược Phân tích mơi trường vĩ mơ 13 Lựa chọn chiến lược kinh doanh Phân tích mơi trường ngành 14 Thảo luận, phân tích, đề xuất http://www.vinatrans.com/ KẾT CẤU CỦA LUẬN VĂN CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN KHO VẬN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM (VINATRANS) PHẦN MỞ ĐẦU - Tính cấp thiết đề tài - Mục tiêu, nhiệm vụ, phương pháp nghiên cứu CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP - Khái niệm, đặc trưng, vai trị chiến lược kinh doanh - Quy trình xây dựng chiến lược kinh doanh CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH CƠ SỞ HÌNH THÀNH CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN KHO VẬN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM (VINATRANS) - Giới thiệu Vinatrans - Phân tích nhiệm vụ mục tiêu chiến lược Vinatrans - Phân tích mơi trường bên ngồi - Phân tích mơi trường nội - Hình thành ma trận SWOT CHƯƠNG 3: THẢO LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CHO CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN KHO VẬN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM (VINATRANS) – GIAI ĐOẠN 2020~2025 - Tiềm phát triển ngành, định hướng phát triển Vinatrans đến năm 2025 - Gợi ý lựa chọn chiến lược kinh doanh cho Vinatrans giai đoạn 2020~2025 - Thảo luận, phân tích số đề xuất cho Vinatrans PHẦN KẾT LUẬN http://www.vinatrans.com/ TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI Tăng trưởng ngành Thực trạng KD Vinatrans Sự cạnh tranh ngành Kinh nghiệm, uy tín, thương hiệu Tầm quan trọng DV Logistics, định hướng ch.sách phù hợp Năng lực tài tốt, sở vật chất vững vàng Tăng trưởng:15~20%/năm (2025) Mục tiêu: Khẳng định thương hiệu Vinatrans, DN đứng đầu logistics, phát triển vững mạnh Tăng trưởng năm qua: 13~15%/năm Có nhiều tiềm phát triển Chiến lược kinh doanh Vinatrans giai đoạn 2020~2025 http://www.vinatrans.com/ Vinatrans bị thị phần lĩnh vực DV logistics Vinatrans chưa có chiến lược kinh doanh cụ thể, dài hạn phù hợp 3.000 doanh nghiệp logistics lớn nhỏ nước 25 Công ty logistics đa quốc gia Năng lực cạnh tranh Vinatrans yếu so với đối thủ phân khúc Doanh thu lợi nhuận liên tục giảm qua năm PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Khung lý thuyết Sử dụng khung lý thuyết QTCL Xác định hệ thống nhiệm vụ, mục tiêu doanh nghiệp Phân tích mơi trường kinh doanh bên ngồi doanh nghiệp Phân tích mơi trường nội doanh nghiệp Hình thành phương án lựa chọn chiến lược phù hợp cho DN http://www.vinatrans.com/ Thu thập liệu Công cụ Sử dụng Lựa chọn CLKD Nguồn liệu thứ cấp sơ cấp Sử dụng công dụ CPM, EFE,IFE, SWOT Lựa chọn CLKD phù hợp Thứ cấp: Định hướng sách, báo cáo chuyên ngành, NC công bố, báo cáo kết HĐKD, báo cáo thường niên Vinatrans CPM: Phân tích yếu tố thành cơng Xu hướng phát triển ngành EFE: TH hội nguy từ mơi trường bên ngồi Định hướng phát triển C.ty Sơ cấp: Phỏng vấn, thảo luận với Lãnh đạo Vinatrans, nói chuyện với số người liên quan đến KD, liên quan dịch vụ logistics IFE: TH điểm mạnh điểm yếu từ mơi trường nội DN SWOT: Phân tích kết hợp đưa phương án chiến lược phù hợp Một số khác Các phương án chiến lược lựa chọn từ SWOT Lựa chọn chiến lược kinh doanh phù hợp GIỚI THIỆU VỀ VINATRANS Thị trường cung cấp DV Lịch sử hình thành Thành lập từ năm 1975 Cổ phần hóa năm 2010 Trụ sở: TP Hồ Chí Minh VPĐD : Vũng Tàu Trong nước: TP.HCM, Hà Nội, Hải Phòng, Cần Thơ, Dung Quất Tổng tài sản: 525.46 tỷ (2019) Quốc tế: Châu Á, Châu Âu, Châu Mỹ (Singapore, Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Đức, Ý, Mỹ ) Tổng CBCN viên 205 ngừời (2019) Cơ cấu DT: Giao nhận (65%), vận chuyển (30%), kho bãi (4%) Vốn điều lệ: 255 tỷ đồng Tình hình hoạt động KD Ngành nghề kinh doanh Tổng tài sản: Tăng dần Giao nhận, vận tải hàng hóa Doanh thu bán hàng: Giảm Kho bãi, lưu trữ, bốc xếp hàng hóa Lợi nhuận sau thuế: Giảm dần Dịch vụ đại lý, dịch vụ hải quan Dịch vụ chuyển phát nhanh Môi giới thuê cho thuê tàu http://www.vinatrans.com/ Chi nhánh: Hà nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Cần thơ, Quảng Ngãi Đầu tư tài chính: Tăng dần (Gửi tiền ngân hàng đầu tư vào Cy liên danh, liên kết) PHÂN TÍCH MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ Đảm bảo lợi ích cộng đồng, Hoạt động đồn thể nhiệm vụ trị Bảo vệ lợi ích cổ đơng Phát triển dịch vụ logistics, đầu tư kho bãi, trung tâm Logistics Nhiệm vụ mục tiêu Tăng trưởng doanh thu, lợi nhuận cổ tức 10%/ năm giai đoạn 2020~2025 Khẳng định thương hiệu Vinatrans Là doanh nghiệp hàng đầu logistics Việt Nam Phát triển vững mạnh bền vững Chỉ tiêu Năm 2020 Năm 2021 Năm 2022 Năm 2023 Năm 2024 Lợi nhuận trước thuế (tỷ) 47,80 52,60 57,80 63,60 70,00 Lợi nhuận sau thuế (tỷ) 40,65 44,70 49,15 54,05 59,50 Cổ tức 7% 9% 10% 11% 12% http://www.vinatrans.com/ PHÂN TÍCH MƠI TRƯỜNG VĨ MƠ Dân số vàng, nhiên nguồn nhân lực hạn chế số lượng chất lượng Tăng trưởng kinh tế 6,5~7% Tăng trưởng XNK 7,6% Tăng trưởng vốn FDI 6,7% Tăng trưởng logistics 13~15% Ảnh hưởng dịch covid 19 Đại dịch Covid 19 ảnh hưởng đến mặt đời sống, kinh tế, xã hội Kinh tế Văn hóa Xã hội Chính trị Luật pháp Khoa học Cơng nghệ Chính sách hỗ trợ phát triển logistics Tự nhiên Phát triển hệ thống sở hạ tầng logistics Hệ thống quy chuẩn, văn bất cập, chồng chéo Hệ thống giao thông kết nối vận chuyển đa phương thức chưa đồng Ứng dụng KHCN hoạt động logistics Việt Nam cịn hạn chế, trình độ thấp KHCN đại 4.0 ứng dụng hoạt động logistics nước giới Việt Nam có vị trí thuận lợi để phát triển ngành dịch vụ logistics Ơ nhiễm mơi trường, biến đổi khí hậu ngày trở lên trầm trọng Phát triển logistics xanh http://www.vinatrans.com/ PHÂN TÍCH MƠI TRƯỜNG NGÀNH Đối thủ xâm nhập • Rào cản tham gia, rút lui khơng lớn • Xu hướng thành lập C.ty từ hãng tàu Xu hướng mua bán, sáp nhập từ C.ty đa quốc gia tạo nhiều áp lực • Khách hàng Nhà cung cấp Nhà cung cấp hãng vận tải, chủ kho bãi, người giao nhận • Đối thủ • Đại lý cho hãng tàu biển, 14 hãng hàng không, 100 hãng giao nhận • 3.000 DN logistics nước, 25 tập đoàn đa quốc gia Đối thủ: C.ty giao nhận quốc tế; C.ty logistics hàng đầu VN (GEMADEPT, SOTRANS) • Các C.ty nhỏ ko nhiều áp lực • • • Áp lực lớn từ hãng tàu biển hãng hàng khơng • Khách hàng: Đối tượng thuê, mua hay sử dụng dịch vụ logistics • Text Khách hàng Vinatrans: Hệ thống VNSTEEL, Doosan, Khách hàng có nhiều lựa chọn, tạo nhiều áp lực đàm phán DN logistics Sản phẩm thay • http://www.vinatrans.com/ Chưa có PP vận tải thay • Ứng dụng KHCN 4.0 logistics • Thương mại điện tử xu • Xu mua bán, sáp nhập (M&A) CÁC YẾU TỐ THÀNH CƠNG NGÀNH LOGISTICS - MA TRẬN HÌNH ẢNH CẠNH TRANH (CPM) Ma trận hình ảnh cạnh tranh Vinatrans (Ma trận CPM) STT Các yếu tố thành cơng VINATRANS GEMADEPT SOTRANS Mức độ quan trọng Phân loại Điểm quan trọng Phân loại Điểm quan trọng Phân loại Điểm quan trọng Chiến lược kinh doanh 0,16 0,16 0,64 0,48 Chất lượng nguồn nhân lực 0,10 0,20 0,30 0,20 0,16 0,08 Text 0,08 0,32 0,48 0,48 0,40 Text Năng lực tài 0,04 Quy trình quản lý 0,16 Uy tính thương hiệu 0,20 0,80 0,60 0,10 0,20 0,30 Text 0,30 Text Trình độ ứng dụng khoa học Text công nghệ Concept Text Giá cạnh tranh 0,04 0,08 0,08 0,08 Cơ sở vật chất, chi nhánh đại lý 0,20 0,60 0,80 0,80 2,52 3,28 2,82 Tổng cộng 1,00 Tổng điểm quan trọng yếu tố thành cơng Vinatrans 2,52 thấp so với đối thủ 3,28 2,82, Như Vinatrans nhiều yếu so với đối thủ cạnh tranh trực tiếp thị trường GEMADEPT : Công ty Cổ phần GEMADEPT: https://www.gemadept.com.vn/ SOTRANS: Công ty Cổ phần kho vận Miền Nam : https://sotrans.com.vn/ http://www.vinatrans.com/ CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC - MA TRẬN ĐÁNH GIÁ CÁC YẾU TỐ BÊN NGOÀI (EFE) Ma trận đánh giá yếu tố bên Vinatrans (Ma trận EFE) Các yếu tố thuộc môi trường kinh doanh bên Cơ hội (O) Mức độ quan trọng Phân loại Điểm quan trọng Điều kiện tự nhiên, vị trí địa lý thuận lợi 0,06 0,06 Mơi trường trị, xã hội ổn định 0,01 0,02 Tốc độ tăng trưởng ngành logistics cao (13~15%) tiềm phát triển lớn 0,10 0,30 Định hướng sách phù hợp với tiềm ngành 0,04 0,08 Chiến tranh TM Mỹ Trung Quốc, hiệp định TM tự CPTPP EVFTA thực thi 0,12 0,36 CSHT logistics đầu tư, nâng cấp, mở rộng 0,06 0,12 Thương mại điện tử thuê xu thế, hội cho hoạt động logistics 0,12 0,24 Đại dịch Covid – 19 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng nghiêm trọng 0,13 0,26 Hạ tầng kho bãi, hệ thống giao thơng kết nối cịn yếu kém, chưa đồng 0,09 0,18 Thể chế, pháp luật logistics nhiều bất cập, thủ tục phức tạp 0,04 0,04 Chi phí logistics Việt Nam cao 20,8% GDP 0,02 0,06 Khả cạnh tranh DN Logistics nội địa thấp, áp lực xu hướng mua bán, sát nhập 0,02 0,06 Nguồn nhân lực có chất lượng cịn thiếu, chưa đào tạo 0,09 0,18 Sự phát triển mạnh mẽ Cách mạng khoa học 4.0 lĩnh vực logistics 0,09 0,18 Ơ nhiễm mơi trường, biến đổi khí hậu 0,01 0,01 1,00 2,15 Thách thức (T) Tổng cộng Tổng điểm quan trọng các yếu tố thuộc MTKD bên Vinatrans 2,15 < (Mức TB 2,50) điều có nghĩa là: Các chiến lược Vinatrans phản ứng mức trung bình với hội mối đe dọa từ mơi trường bên ngồi http://www.vinatrans.com/ PHÂN TÍCH MƠI TRƯỜNG NỘI BỘ NHÂN LỰC TÀI CHÍNH Nhân sự: tổng 205 người, trẻ, động, ưa mạo hiểm hạn chế chuyên môn, ko chuyên nghiệp, suất LĐ thấp TTS 525,5 tỷ (2019) Marketing: Yếu, chưa đầu tư Đầu tư TC gửi ngân hàng Cty liên danh 401,41 tỷ Quản trị: Kinh nghiệm, thâm niên cơng tác, có mối quan hệ hạn chế chun mơn, tầm nhìn, chiến lược, ngoại ngữ, luật pháp quốc tế Ko sử dụng vốn vay Duy trì 34,15 tỷ để chủ động KD Các tiêu TC tốt: khả TT, cấu vốn, khả sinh lời Hiệu suất sử dụng TTS ko tốt => Năng lựcTC tốt http://www.vinatrans.com/ CƠ SỞ VẬT CHẤT Tài sản: 07 sở nhà đất rộng 72.800 m2 + Trụ sở Cty, chi nhánh + Kho ngoại quan, kho hàng bách hóa, bãi Containor + 40 xe kéo, 70 rơmooc SXKD: Doanh thu giảm, đầu tư TC tăng, LNST giảm, thuận lợi khó khăn đan xen Ứng dụng CN: Trình độ bản, lạc hậu Nghiên cứu PT: Chưa trọng, chưa đầu tư 10 ĐIỂM MẠNH VÀ ĐIỂM YẾU - MA TRẬN ĐÁNH GIÁ CÁC YẾU TỐ BÊN TRONG (IFE) Ma trận đánh giá yếu tố bên Vinatrans (Ma trận IFE) Các yếu tố thuộc môi trường nội doanh nghiệp Điểm mạnh (S) Mức độ quan trọng Phân loại Điểm quan trọng Kinh nghiệm, uy tín, thương hiệu 0,14 0,56 Năng lực tài tốt 0,04 0,16 Cơ sở vật chất vững vàng, chi nhánh đại lý rộng khắp 0,14 0,42 Lực lượng lao động hùng hậu, sách đãi ngộ tốt 0,04 0,12 Kinh doanh đa dịch vụ, nhiều đối tác lớn, uy tín nước giới 0,12 0,36 Am hiểu thị trường, văn hóa kinh doanh 0,02 0,06 Chưa quan tâm đến hoạch định chiến lược kinh doanh 0,08 0,08 Yếu khâu Marketing, quảng bá thương hiệu 0,08 0,08 Năng lực cạnh tranh yếu so với đội thủ phân khúc 0,12 0,24 Năng lực quản lý, trình độ chun mơn cán bộ, nhân viên cịn hạn chế 0,10 0,20 Trình độ áp dụng công nghệ thấp, hệ thống thông tin liên lạc lỗi thời 0,10 0,20 Kiến thức luật pháp quốc tế hạn chế 0,02 0,04 1,00 2,52 Điểm yếu (W) Tổng cộng Tổng điểm quan trọng yếu tố thuộc môi trường nội Vinatrans 2,52 > (Mức TB 2,50) điều có nghĩa là: Vinatrans mạnh nội có số điểm bật so với đối thủ ngành http://www.vinatrans.com/ 11 MA TRẬN SWOT – HÌNH THÀNH CÁC PHƯƠNG ÁN CHIẾN LƯỢC Ma trận SWOT Vinatrans Các điểm mạnh (S) Uy tín, thương hiệu Năng lực Tài tốt Cơ sở vật chất, chi nhánh, đại lý Lực lượng LĐ đơng, sách tốt Đa dịch vụ, nhiều đối tác uy tín Am hiểu thị trường, VH kinh doanh Các hội (O) Vị trị địa lý thuận lợi Chính trị, xã hội ổn định Tiềm ngành logisitcs lớn Định hướng CS phù hợp TM Mỹ TQ, CPTPP, EVFTA CSHT đầu tư, nâng cấp Xu TMĐT thuê Các nguy (T) • Covid -19 nghiêm trọng • CSHT kết nối chưa đồng • VBPL bất cập, Th.tục phức tạp • Chi phí Logistics cao 20,8% GDP • DN nội có sức cạnh tranh yếu • Nhân lực thiếu số lượng CL • CM khoa học 4.0 => gây áp lực • Ơ nhiễm MT, biến đổi khí hậu http://www.vinatrans.com/ Các kết hợp chiến lược SO Phát triển mảng dịch vụ logistics, đầu tư phát triển hệ thống kho bãi, trung tâm dịch vụ logistics đại (S1, S2, S5/ O2, O3, O6) Các kết hợp chiến lược ST Các điểm yếu (W) Chưa quan tâm đến hoạch định CL Marketing, quảng cáo yếu N.lực cạnh tranh yếu so với đối thủ Trình độ quản lý, chun mơn hạn chế Công nghệ thấp, thông tin lỗi thời Kiến thức luật pháp quốc tế hạn chế Các kết hợp chiến lược WO Nâng cao lực quản lý, trình độ chuyên môn cán bộ, nhân viên (W1, W4, W6/ O3, O5,O7) Phát triển Marketing, quảng cáo, khai thác thị trường nội địa (W2, W5, W6/ O3, O4, O6) Các kết hợp chiến lược WT Duy trì, phát triển tốt mối quan hệ với đối tác chiến lược nước (S1, S5, S6/ T1, T3, T5) Giảm chi phí logistics, giữ thị phần tăng khả cạnh tranh giá (W3, W4, W5/ T1, T4, T5) Đầu tư, phát triển hệ thống công nghệ, thông tin đại, đáp ứng thời kỳ 4.0 (S2, S3, S4/ T4, T5, T7) Tăng cường hợp tác, liên danh với Cty logistics nước ngoài, hãng tàu biển => thêm việc, nâng cao lực (W4, W5, W6/ T5, T6, T7) 12 GỢI Ý LỰA CHỌN CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CHO VINATRANS 2020~2025 Gợi ý lựa chọn chiến lược kinh doanh Định hướng phát triển Vinatrans Một số khác để lựa chọn Mục tiêu chính: Khẳng định thương hiệu; DN hàng đầu logistics VN; phát triển bền vững; Sức mạnh DN so với đối thủ: Qua ma trận CPM, Vinatrans yếu đối thủ; Kế hoạch KD: Tăng doanh thu 10~15%; tăng lợi nhuận 10%; tăng cổ tức 7~12% Khả tài chính: Vinatrans có tiềm lực tài tốt, chủ động KD Xu hướng phát triển ngành Thực trạng ngành logistics: Tăng trưởng 13~15%, quy mô 41,6 tỷ USD, chi phí 20,8% GDP, thị phần nội 20%, quy mơ nhỏ, trình độ Tiềm phát triển: Tăng trưởng cao ổn định, nhiều dư địa, tiềm phát triển Nhiệm vụ: Tiếp tục phát triển KD mảng logistics; đầu tư kho bãi; XD trung tâm logistics đại; lợi ích cộng đồng, hoạt động đoàn thể Xu phát triển: Ứng dụng CN 4.0; TMĐT; M&A; đầu tư kho bãi, trung tâm logistics http://www.vinatrans.com/ Chiến lược tại: Ngắn hạn, quan tâm nhiều đến độ ổn định an toàn Dịch Covid – 19: Không ảnh hưởng nhiều mà hội cho Vinatrans 07 phương án chiến lược từ SWOT Phát triển loggistics, đầu tư kho bãi, trung tâm logistics Duy trì tốt MQH với đổi tác Ch.Lược Phát triển hệ thống CNTT đại Nâng cao NLQL, trình độ Ch.mơn Đầu tư Marketing, quảng bá Th.hiệu Giảm chi phí, giữ thị phần, tăng cạnh tranh Hợp tác, liên danh Cty đa quốc gia, hãng tàu biển CHIẾN LƯỢC TĂNG TRƯỞNG Tăng trưởng tập trung: Tiếp tục phát triển mảng dịch vụ logistics, tập trung đầu tư hệ thống kho bãi, trung tâm logistics đại Tăng trưởng hội nhập: Tăng cường hợp tác, liên kết với C.ty logistics đa quốc gia, hãng tàu biển quốc tế 13 THẢO LUẬN, PHÂN TÍCH VÀ MỘT SỐ ĐỀ XUẤT VỚI VINATRANS - Tham khảo gợi ý, xem xét kỹ phân tích nghiên cứu để lựa chọn chiến lược kinh doanh phù hợp - Chiến lược cần lên kế hoạch áp dụng từ cuối năm 2020 - Th chun gia tài chính, có tư chiến lược, hỗ trợ lãnh đạo Vinatrans việc thối vốn, tính tốn thực đầu tư theo chiến lược lựa chọn - Truyền thông điệp, sở lý luận chiến lược, tạo niềm tin, đồn kết, nâng cao trình độ - Tiếp tục khai thác nhóm khách hàng truyền thống - Chuẩn bị nguồn lực tài xây dựng kho bãi, trung tâm logistics đại - Hợp tác liên danh DN logistics nước ngồi, hãng tàu biển - Tiếp cận, đón đầu thị trường CPTPP EVFTA Khi thực chiến lược, cần xem xét, điều chỉnh đảm bảo hiệu phù hợp với điều kiện thực tiễn http://www.vinatrans.com/ 14 LỜI CẢM ƠN http://www.vinatrans.com/ ... yếu tố thành cơng VINATRANS GEMADEPT SOTRANS Mức độ quan trọng Phân loại Điểm quan trọng Phân loại Điểm quan trọng Phân loại Điểm quan trọng Chiến lược kinh doanh 0,16 0,16 0,64 0,48 Chất lượng... chọn chiến lược kinh doanh Phân tích mơi trường ngành 14 Thảo luận, phân tích, đề xuất http://www.vinatrans.com/ KẾT CẤU CỦA LUẬN VĂN CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN KHO VẬN... lựa chọn chiến lược kinh doanh cho Vinatrans giai đoạn 2020~2025 - Thảo luận, phân tích số đề xuất cho Vinatrans PHẦN KẾT LUẬN http://www.vinatrans.com/ TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI Tăng trưởng ngành