(Luận văn thạc sĩ) phát triển dịch vụ thẻ tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - TRẦN THỊ PHƢƠNG PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ THẺ TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG Hà Nội – 2015 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TRẦN THỊ PHƢƠNG PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ THẺ TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NƠNG THƠN VIỆT NAM Chun ngành: Tài – Ngân hàng Mã số: 60 34 02 01 LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG CHƢƠNG TRÌNH ĐỊNH HƢỚNG NGHIÊN CỨU NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: XÁC NHẬN CỦA XÁC NHẬN CỦA CHỦ TỊCH HĐ CÁN BỘ HƢỚNG DẪN CHẤM LUẬN VĂN TS PHẠM MINH TÚ PGS.TS PHÍ MẠNH HỒNG Hà Nội – 2015 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan: Luận văn “Phát triển dịch vụ thẻ Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam”là cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu luận văn đƣợc sử dụng trung thực, kết nghiên cứu đƣợc trình bày luận văn chƣa đƣợc cơng bố cơng trình khác Tôi xin chân thành cảm ơn hƣớng dẫn tận tình TS Phạm Minh Tú – cơng tác Học viện Chính sách Phát triển, dạy dỗ thầy cô giáo khoa đào tạo sau đại học Trƣờng Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội trình học tập trƣờng, hỗ trợ tạo điều kiện từ gia đình giúp đỡ đóng góp ý kiến bạn làm việc Agribank giúp đỡ tơi hồn thành luận văn Hà Nội, ngày tháng năm Tác giả luận văn Trần Thị Phƣơng MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT i DANH MỤC BẢNG BIỂU ii DANH MỤC BIỂU ĐỒ iv DANH MỤC SƠ ĐỒ v LỜI MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài .1 Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu 3.Câu hỏi nghiên cứu Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu .2 5.Phƣơng pháp nghiên cứu .2 5.1.Phƣơng pháp thu thập số liệu 5.2.Phƣơng pháp phân tích số liệu Kết cấu luận văn CHƢƠNG : CƠ SỞ LÝ LUẬN, TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU 1.1 Tổng quan kết nghiên cứu dịch vụ thẻ ngân hàng thƣơng mại 1.1.1 Cơng trình nghiên cứu nƣớc liên quan đến đề tài 1.1.2 Cơng trình nghiên cứu nƣớc liên quan đến đề tài 1.2 Tổng quan dịch vụ thẻ 1.2.1 Khái niệm đặc điểm thẻ .9 1.2.2.1 Khái niệm 1.2.2.2 Đặc điểm thẻ 10 1.2.2 Phân loại thẻ 10 1.2.2.1 Theo công nghệ sản xuất 10 1.2.2.2 Theo chủ thể phát hành 11 1.2.2.3 Theo tính chất tốn thẻ 11 1.2.2.4 Phân loại theo phạm vi lãnh thổ 12 1.2.2.5 Theo mục đích sử dụng 12 1.2.2.6 Phân loại theohạn mức thẻ 13 1.2.3 Các chủ thể tham gia thị trƣờng thẻ .13 1.2.3.1 Ngân hàng phát hành .13 1.2.3.2 Chủ thẻ 14 1.2.3.3 Tổ chức thẻ quốc tế 14 1.2.3.4 Ngân hàng toán 14 1.2.3.5 Đơn vị chấp nhận thẻ 15 1.2.3.6 Các tổ chức trung gian 15 1.2.4.Khái niệm vai trò dịch vụ thẻ .15 1.2.4.1.Khái niệm dịch vụ thẻ Ngân hàng thƣơng mại 15 1.2.4.2.Vai trò dịch vụ thẻ .15 1.2.5 Nội dung dịch vụ thẻ Ngân hàng thƣơng mại 20 1.2.5.1 Nghiệp vụ phát hành thẻ 20 1.2.5.2 Nghiệp vụ toán thẻ 23 1.3 Phát triển dịch vụ thẻ Ngân hàng thƣơng mại 27 1.3.1 Quan niệm phát triển dịch vụ thẻ Ngân hàng thƣơng mại .27 1.3.2 Chỉ tiêu đánh giá phát triển dịch vụ thẻ Ngân hàng thƣơng mại 27 1.3.2.1 Số lƣợng thẻ phát hành tốc độ phát triển số lƣợng thẻ .27 1.3.2.2 Tỷ lệ thẻ hoạt động gia tăng tỷ lệ thẻ hoạt động: 28 1.3.2.3 Lợi nhuận gia tăng lợi nhuận từ dịch vụ thẻ: 28 1.3.2.4 Doanh số sƣ̉ du ̣ng thẻ, Doanh sớ tốn thẻ gia tăng doanh số thẻ 29 1.3.2.5 Đa dạng hoá sản phẩm dịch vụ thẻ 29 1.3.2.6 Thị phần gia tăng thị phần .30 1.3.3 Chỉ tiêu đánh giá chất lƣợng dịch vụ thẻ 30 1.3.3.1 Một số tiêu định tính 30 1.3.3.2 Một số tiêu định lƣợng 31 1.3.4 Các nhân tố ảnh hƣởng đến phát triển dịch vụ thẻ NHTM 32 1.3.4.1 Các nhân tố chủ quan 32 1.3.4.2 Các nhân tố khách quan 33 1.4 Kinh nghiệm phát triển dịch vụ thẻ số ngân hàng nƣớc giới 34 1.4.1 Kinh nghiệm từ ngân hàng nƣớc 34 1.4.2 Kinh nghiệm nƣớc .36 CHƢƠNG : PHƢƠNG PHÁP VÀ THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU 40 2.1 Phƣơng pháp thu thập số liệu .40 2.1.1 Nguồn liệu thu thập 40 2.1.2 Triển khai thu thập số liệu 41 2.2 Mơ hình nghiên cứu giả thiết 41 2.3 Mẫu nghiên cứu 43 2.4 Thiết kế thang đo bảng hỏi 44 2.4.1 Xây dựng thang đo 44 2.4.2 Thiết kế bảng câu hỏi .45 2.5 Phƣơng pháp xử lý số liệu 46 2.5.1 Kiểm định độ tin thang đo 46 2.5.2 Phân tích nhân tố khám phá .47 2.5.3 Phân tích hồi quy tuyến tính 47 2.5.4 Kiểm định giả thuyết nghiên cứu 48 CHƢƠNG : THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ THẺ TẠI AGRIBANK .49 3.1.Tổng quan ngân hàng Nông nghiệp PTNT .49 3.1.1.Lịch sử hình thành phát triển ngân hàng Nơng nghiệp phát triển nông thôn 49 3.1.2.Cơ cấu tổ chức ngân hàng nông nghiệp 51 3.1.3.Kết kinh doanh ngân hàng Nông nghiệp phát triển nông thôn 52 3.2.Thực trạng phát triển dịch vụ thẻ Ngân hàng Nông nghiệp PTNT .56 3.2.1.Thực trạng hoạt động phát hành thẻ ngân hàng nông nghiệp 56 3.2.1.1.Số lƣợng thẻ phát hành tốc độ tăng trƣởng số lƣợng thẻ 56 3.2.1.2.Thị phần thẻ gia tăng thị phần thẻ 57 3.2.1.3.Tỷ lệ thẻ hoạt động 59 3.2.1.4.Sự đa dạng hóa sản phẩm thẻ: 60 3.2.1.5 Rủi ro hoạt động phát hành thẻ 67 3.2.2.Thực trạng hoạt động toán thẻ Agribank 68 3.2.2.1.Mạng lƣới ATM, EDC/POS tốc độ tăng trƣởng 68 3.2.2.2.Các đơn vị chấp nhận thẻ 72 3.2.2.3.Lợi nhuận gia tăng lợi nhuận từ dịch vụ thẻ: 72 3.2.2.4.Doanh số sƣ̉ du ̣ng the,̉ doanh sớ tốn thẻ tốc độ gia tăng doanh số thẻ .76 3.2.2.5.Rủi ro trình sử dụng chấp nhận tốn thẻ 81 3.3.Phân tích nhân tố ảnh hƣởng đến phát triển dịch vụ thẻ 83 3.3.1.Phân tích độ tin cậy thang đo 83 3.3.2 Phân tích nhân tố khám phá điều chỉnh mơ hình nghiên cứu 84 3.3.3 Phân tích hồi quy tuyến tính kiểm định giả thuyết 85 3.3.3.1.Phân tích tƣơng quan 85 3.3.3.2 Phân tích hồi quy 86 3.3.4 Phát kết nghiên cứu 89 3.3.4.1 Phát nghiên cứu .89 3.3.4.2 Kết nghiên cứu 90 3.4.Đánh giá chung phát triển dịch vụ thẻ 91 3.4.1.Kết đat đƣợc dịch vụ thẻ 91 3.4.2 Hạn chế dịch vụ thẻ .96 CHƢƠNG 4: GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ THẺ TẠI AGRIBANK 99 4.1 Định hƣớng phát triển dịch vụ thẻ Agribank 99 4.1.1 Triển vọng phát triển dịch vụ thẻ Việt Nam năm tới 99 4.1.2 Định hƣớng phát triển dịch vụ thẻ Agribank thời gian tới 100 4.1.2.1 Mục tiêu chung .100 4.1.2.2 Một số tiêu cụ thể 101 4.2 Giải pháp phát triển dịch vụ thẻ Agribank 101 4.2.1 Nâng cao chất lƣợng sản phẩm 101 4.2.1.1 Nâng cao tính tiện ích sản phẩm thẻ có: 101 4.2.1.2 Nghiên cứu ứng dụng sản phẩm mới: 102 4.2.1.3 Nâng cao chất lƣợng phục vụ hệ thống ATM: 105 4.2.1.4 Tăng cƣờng tiện ích cho thẻ 105 4.2.1.5 Đẩy mạnh công tác quản lý rủi ro 106 4.2.1.6 Đa dạng hình thức thẻ tốn, phù hợp với điều kiện Việt Nam 107 4.2.2 Về công tác nghiên cứu marketing .108 4.2.3 Về công tác đào tạo, tập huấn phát triển nguồn nhân lực 111 4.2.4 Về đầu tƣ công nghệ, kỹ thuật .112 KẾT LUẬN 114 TÀI LIỆU THAM KHẢO 116 PHỤ LỤC 1: BẢNG CÂU HỎI KHẢO SÁT .119 PHỤ LỤC 2: PHÂN TÍCH ĐỘ TIN CẬY 122 PHỤC LỤC 3: PHÂN TÍCH NHÂN TỐ KHÁM PHÁ .125 PHỤ LỤC 4: PHÂN TÍCH HỒI QUY 129 DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT STT Ký hiệu Nguyên nghĩa ACB Ngân hàng Thƣơng mại Cổ phần Á Châu Agribank Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam ATM Automated Teller Machine – Máy rút tiền tự động BIDV Ngân hàng Đầu tƣ Phát triển Việt Nam ĐVCNT Đơn vị chấp nhận thẻ EDC Electric Data Capturer - Máy toán thẻ tự động NHPH Ngân hàng phát hành NHTT Ngân hàng toán PIN Personal Identification Number TCTQT Tổ chức thẻ Quốc tế 11 Techcombank Ngân hàng Thƣơng mại cổ phần Kỹ thƣơng Việt Nam 12 Vietcombank Ngân hàng Thƣơng mại cổ phần Ngoại thƣơng Việt Nam 13 Vietinbank Ngân hàng Thƣơng mại cổ phần Công thƣơng Việt Nam i DANH MỤC BẢNG BIỂU STT Bảng Bảng 3.1 Bảng 3.2 Bảng 3.3 Nội dung Bảng tổng hợp KQKD Agribank giai đoạn 20132014 Nguồn vốn huy động thị phần số NHTM từ 2010 đến 2014 Tỷ lệ dƣ nợ/nguồn vốn Agribank Trang 52 53 54 Số lƣợng thẻ phát hành tốc độ tăng trƣởng thẻcủa Bảng 3.4 Agribank so với đối thủ cạnh tranh giai đoạn 56 2010-2014 Bảng 3.5 Bảng 3.6 Bảng 3.7 Bảng 3.8 Bảng 3.9 Thị phần thẻ Agribank so với đối thủ cạnh tranh giai đoạn 2010-2014 Tỷ lệ thẻ hoạt độngcủa ngân hàng Agribank so với đối thủ cạnh tranh giai đoạn 2010-2014 Hạn mức giao dịch thẻ ghi nợ nội địa Agribank(Tính đến 31/12/14) Thẻ ghi nợ nội địa ngân hàng Agribank so với đối thủ cạnh tranh giai đoạn 2010-2014 Hạn mức giao dịch thẻ ghi nợ nội địa quốc tế Agribank 58 59 61 61 63 Số lƣợng thẻ ghi nợ quốc tế Agribank 10 Bảng 3.10 Visa/MasterCard so với đối thủ cạnh tranh giai đoạn 63 2010-2014 11 Bảng 3.11 Hạn mức tín dụng thẻ tín dụng quốc tế Agribank 65 12 Bảng 3.12 Hạn mức giao dịch thẻ tín dụng quốc tế Agribank 65 Số lƣợng thẻ tín dụng quốc tế Agribank Visa/ 13 Bảng 3.13 MasterCard so với đối thủ cạnh tranh giai đoạn 20102014 ii 66 TÀI LIỆU THAM KHẢO Afshan Ahmed, Ayesha Amanullah and Madiha Hamid (2009) Consumer Perception and Attitude towards credit card usage: A study of Pakistani Consumers Journal of Comparative International Management Vol 12, No.1, pp 47-57 Bing Liu (2003) Product Development Process and Their Importance Organizational Capabilities, Master’s Thesis of Commerce Department of Electronics and Information Technology- Ministry of Trade, Vietnamese ECommerce Report (2012) Publisher Workers- Social.PP.14 Douglas Akers, Jay Golter, Brian Lamm, and Martha Solt (2005) Overview of Recent Developments in the Credit Card Industry Douglas King 2012 Retail Payments Risk Forum Working Paper Foscht et al (2010) Debit and credit card usage and satisfaction-Which uses which and why–evidence from Austria International Journal of Bank Marketing, 28 (2), pp.150 Frederic S.Mishkin (1995), Tiền tệ - Ngân hàng Thị trường Tài chính, NXB Khoa học Kỹ thuật,Hà Nội General Statistics Office (2012) Total retail sales of goods and services consumed in real terms by local Ghauri, P & Grønhaug, K (2005) Research Methods in Busin Mena Report (2014) Belgium: New Report on Card Fraud Shows Online Fraud Increased in 2012 HighBeam research Available at http://www.highbeam.com/doc/1G1-359868889.html [Accessed June 2014] 10 Naim, Fayez (1995) Credit Cards, Modern Arab Press, Cairo, Egypt 11 National Instituted For Finance (2013) Card Market: Growth potential is even great Available at http://nif.mof.gov.vn/portal/page/portal/nif/Newdetail?p_page_id=1&pers_id=4297 2397&item_i d=115123667&p_details=1 [Accessed June 2014] (In Vietnamese) 116 12 Ngân hàng Nhà nƣớc Việt Nam (2007), Quy chế phát hành, sử dụng toán thẻ ban hành theo định số 20/2007/QĐ-NHNN Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt nam, Hà Nội 13 Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam (2009), Quyết định 1335: Quy định phát hành, quản lý, sử dụng thẻ ghi nợ nội địa toán qua Banknetvn 14 Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam (2009), Quyết định 1336: Quy định phát hành, quản lý, sử dụng toán thẻ quốc tế Visa/MasterCard 15 Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam (2011), Tổng quan 2011 16 Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam (2012), Cơng văn số 6314/NHNo-TTT “V/v phịng ngừa, hạn chế gian lận, giả mạo thẻ” 17 Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam (2012), Đề án Huy động vốn Agribank giai đoạn 2012 – 2015 18 Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam (2013) , Trang thông tin thẻ số 2, trang thông tin thẻ số 8, trang thông tin thẻ số 13, trang thông tin thẻ số 17 19 Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam (2013), Báo cáo công tác tiếp thị, thông tin tuyên truyền năm 2013 kế hoạch 2014 20 Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam (2013), Báo cáo tổng kết chuyên đề nghiệp vụ thẻ năm 2013 – Định hướng, mục tiêu giải pháp năm 2014 21 Nguyễn Hữu Tài (2002), Lý thuyết Tài – Tiền tệ, NXB Thống kê, Hà Nội 22 Nguyễn Văn Tiến (2009), Giáo trình Ngân hàng thương mại, NXB Thống kê, Hà Nội 23 Nielsen (2013) Report number 1023 Available at http://www.nilsonreport.com/publication_newsletter_archive_issue.php?issue=1023 117 [Accessed 07 June 2014] 24 Peter S.Rose (2001), Quản trị Ngân hàng thương mại, NXB Tài chính, Hà Nội 25 Phil Christiansen (2011) Four Important Trends Shaping the Future of Credit Cards 26 S Subramanian (2012) Credit card-a theoretical framework Related articles Dec 18, 2012 Oxford Dictionary and Thesaurus The Government (2011) 2453/QD-TTg Decision, dated 27/12/2011 approving the scheme promotes noncash payment in Vietnam 2011-2015 Available at http://www.moj.gov.vn/vbpq/Lists/Vn%20bn%20php%20lut/View_Detail.aspx?Ite mID=28477 [Accessed June 2014] (In Vietnamese) 27 The UK cards Association 2014 Types of credit card Available athttp://www.theukcardsassociation.org.uk/individual/types_credit_card.asp [Accessed 10 June 2014] 28 Todd J Zywicki 2000 Economics of Credit Cards Available at http://www.law.gmu.edu/faculty/papers/docs/00-22.pdf [Accessed 01 June 2014] 29 Website Agribank: www.agribank.com.vn 30 Website Ngân hàng nhà nƣớc: www.sbv.gov.vn 118 PHỤ LỤC 1: BẢNG CÂU HỎI KHẢO SÁT BẢNG CÂU HỎI KHẢO SÁT Xin chào quý Anh/chị! Tôi thực nghiên cứu nhân tố tác động đến phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ.Xin anh/chị ý khơng có trả lời hay sai.Các trả lời anh/chị có giá trị nghiên cứu Tôi xin cam đoan tất thông tin cá nhân anh/chị đƣợc bảo mật hoàn toàn Cuộc vấn quan trọng cho nghiên cứu Do đó, Tơi mong anh/chị dành phần thời gian quý báu để trả lời cách chân thành bảng câu hỏi sau cách “khoanh tròn” vào số anh chị thấy hợp lý theo quan điểm mình: PHẦN I: NỘI DUNG CÂU HỎI KHẢO SÁT Anh (Chị) vui lòng khoanh tròn đáp án từ đến câu hỏi dƣới Trong : 1- Hồn tồn khơng đồng ý; 2- Khơng đồng ý lắm; 3-Bình thƣờng; 4Đồng ý; 5- Rất đồng ý Câu hỏi Biến mô tả biến nghiên cứu Đánh giá Yếu tố công nghệ Các máy POS ln sẵn có điểm giao dịch chi nhánh Giao dịch ngân hàng điện tử đảm bảo an toàn, an ninh Hỗ trợ giao dịch trực tuyển 24/7 Giao dịch nhanh chóng tiện ích, tiện lợi 5 Mạng lƣới giao dịch ATM hoạt động tốt, hiệu Yếu tố cá nhân Thu nhập khách hàng phù hợp với sản phẩm dịch vụ thẻ Khách hàng ƣa thích phong cách phục vụ chuyên nghiệp 10 Khách hàng mong muốn mua trƣớc, trả sau Khách hàng thƣờng tham khảo ngƣời thân bạn bè trƣớc sử dụng dịch vụ ngân hàng bán lẻ Khách hàng thƣờng sử dụng thẻ ghi nợ hoạt động mua sắm, tiêu dùng cá nhân 5 Sản phẩm tín dụng 11 Sản phẩm dịch vụ ngân hàng bán lẻ đa dạng 12 Khách hàng quan tâm đến chất lƣợng sản phẩm 13 Sản phẩm độc đáo, mang tính đột phá 14 Khách hàng quan tâm đến phí dịch vụ sử dụng sản phẩm 15 Khách hàng quan tâm đến việc phát triển sản phẩm Chính sách khuyến 16 17 18 19 Khách hàng quan tâm đến việc mua sắm sử dụng thẻ ghi nợ đƣợc giảm giá mặt hàng Hỗ trợ giảm phí sử dụng dịch vụ cộng điểm thƣởng cho khách hàng Khách hàng thƣờng quan tâm đến dịch vụ ngân hàng bán lẻ qua quảng cáo phƣơng tiện truyền thơng Có nhiều chƣơng trình khuyến sử dụng sản phẩm 5 5 Khung sách 20 21 22 Chính phủ, ngân hàng nhà nƣớc khuyến khích phát triển dịch vụ thẻ Chính phủ hỗ trợ ngân hàng phát triển dịch vụ thẻ Nhà nƣớc bảo vệ lợi ích ngƣời tiêu dùng sử dụng dịch vụ thẻ ngân hàng 5 Yếu tố ngƣời 23 Công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực 24 Dịch vụ chăm sóc khách hàng hoạt động có hiệu 25 Công tác tuyển dụng nguồn nhân lực cần đƣợc quan tâm 26 Hoàn thiện công tác đánh giá hiệu quả, suất làm việc 27 Xây dựng phát triển văn hoá doanh nghiệp Phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ 28 Nhu cầu sử dụng dịch vụ thẻ ngân hàng ngày cao Kiến thức sản phẩm dịch vụ thẻ khách hàng ngày 29 đƣợc củng cố Khách hàng đánh giá cao chất lƣơng dịch vụ thẻ ngân 30 hàng 31 Khách hàng đặt niềm tin dịch vụ thẻ 5 5 PHẦN II: PHẦN THÔNG TIN CÁ NHÂN Anh chị vui lịng điền thơng tin cá nhân bên dƣới đây: Giới tính: Tuổi: Tình trạng nhân: Trình độ : Kỹ năng: Vị trí cơng tác Thâm niên cơng tác Nghề nghiệp khác (nếu có): Chức danh khác (nếu có): PHẦN III: PHẦN Ý KIẾN ĐĨNG GÓP CỦA ĐỐI TƢỢNG ĐIỀU TRA Xin chân thành cảm ơn! PHỤ LỤC 2: PHÂN TÍCH ĐỘ TIN CẬY Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items ,926 Item-Total Statistics Scale Mean Scale if Corrected Item Variance if Item-Total Deleted Item Correlation Deleted Cronbach's Alpha if Item Deleted PC1 12,59 25,167 ,685 ,931 PC2 12,84 22,437 ,869 ,897 PC3 12,99 23,163 ,790 ,913 PC4 12,87 21,976 ,889 ,893 PC5 13,03 22,896 ,803 ,910 Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items ,705 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance if Corrected Item- Cronbach's Item Deleted Item Deleted Total Correlation Alpha Deleted PP1 9,26 8,345 ,383 ,716 PP2 9,16 7,713 ,553 ,601 PP3 8,92 8,488 ,566 ,604 PP4 9,55 8,401 ,487 ,644 if Item Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items ,737 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance if Corrected Item- Cronbach's Item Deleted Item Deleted Total Alpha if Correlation Deleted TN1 11,66 14,346 ,525 ,682 TN2 11,59 14,402 ,562 ,665 TN3 11,66 15,940 ,496 ,692 TN4 11,26 17,103 ,432 ,715 TN5 11,59 16,104 ,484 ,697 Item Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items ,828 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance if Corrected Item- Cronbach's Item Deleted Item Deleted Total Correlation Alpha Deleted PE1 12,90 17,614 ,456 ,842 PE2 13,04 15,603 ,684 ,777 PE3 12,78 16,648 ,639 ,791 PE4 12,84 14,974 ,744 ,758 PE5 12,72 16,427 ,616 ,797 if Item Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items ,804 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance if Corrected Item- Cronbach's Item Deleted Item Deleted Total Correlation Alpha if Item Deleted CF1 6,22 5,445 ,680 ,699 CF2 6,28 6,162 ,601 ,781 CF3 6,31 5,346 ,672 ,708 Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items ,960 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance if Corrected Item- Cronbach's Item Deleted Item Deleted Total Correlation Alpha Deleted CB1 13,12 25,126 ,849 ,957 CB2 13,13 24,080 ,938 ,942 CB3 13,06 24,763 ,887 ,950 CB4 13,05 24,775 ,870 ,953 CB5 13,03 24,919 ,890 ,950 if Item Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items ,914 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance if Corrected Item- Cronbach's Item Deleted Item Deleted Total Correlation Alpha if Item Deleted PT1 9,48 13,254 ,740 ,911 PT2 9,50 13,108 ,806 ,888 PT3 9,43 12,678 ,838 ,877 PT4 9,59 12,668 ,834 ,878 PHỤC LỤC 3: PHÂN TÍCH NHÂN TỐ KHÁM PHÁ KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Bartlett's Test Sphericity of ,818 Approx Chi-Square 6791,780 df 378 Sig ,000 Total Variance Explained Component Initial Eigenvalues Total % of Variance 7,557 26,989 Extraction Sums of Squared Rotation Sums of Squared Loadings Loadings Cumulative Total % 26,989 % of Variance 7,557 26,989 Cumulative Total % 26,989 % of Cumulative Variance % 4,562 16,291 16,291 3,470 12,392 39,380 3,470 12,392 39,380 3,511 12,540 28,831 2,852 10,187 49,567 2,852 10,187 49,567 3,267 11,667 40,498 2,446 8,737 58,305 2,446 8,737 58,305 2,890 10,323 50,821 1,998 7,135 65,439 1,998 7,135 65,439 2,494 8,906 59,727 1,295 4,624 70,064 1,295 4,624 70,064 2,024 7,228 66,955 1,121 4,003 74,066 1,121 4,003 74,066 1,991 7,111 74,066 ,834 2,979 77,045 ,753 2,689 79,734 10 ,660 2,358 82,092 11 ,580 2,071 84,163 12 ,539 1,926 86,089 13 ,527 1,882 87,971 14 ,478 1,708 89,679 15 ,427 1,526 91,205 16 ,421 1,502 92,708 17 ,371 1,323 94,031 18 ,307 1,095 95,126 19 ,294 1,049 96,175 20 ,247 ,884 97,059 21 ,217 ,775 97,835 22 ,155 ,555 98,389 23 ,145 ,517 98,906 24 ,103 ,366 99,273 25 ,067 ,238 99,511 26 ,056 ,199 99,710 27 ,053 ,188 99,898 28 ,029 ,102 100,000 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotated Component Matrixa Component CB1 ,779 CB2 ,892 CB3 ,917 CB4 ,866 CB5 ,922 PC2 ,871 PC3 ,874 PC4 ,890 PC5 ,862 PT1 ,846 PT2 ,891 PT3 ,908 PT4 ,908 PE2 ,817 PE3 ,721 PE4 ,850 PE5 ,755 TN1 ,725 TN2 ,733 TN3 ,717 TN4 ,620 TN5 ,681 PP2 ,685 PP3 ,639 PP4 ,777 CF1 ,719 CF2 ,781 CF3 ,651 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization a Rotation converged in iterations KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Bartlett's Test Sphericity of ,741 Approx Chi-Square 1049,057 df Sig ,000 Total Variance Explained Component Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings Total % of Cumulative Variance % 3,186 79,654 79,654 ,545 13,633 93,288 ,163 4,074 97,362 ,106 2,638 100,000 Total 3,186 Extraction Method: Principal Component Analysis % of Cumulative Variance % 79,654 79,654 PHỤ LỤC 4: PHÂN TÍCH HỒI QUY Model Summary Model R Adjusted R Std Error of R Square the Estimate Square ,942a ,887 ,884 ,326 Change Statistics R Square F Change Change ,887 df1 384,689 df2 295 Sig F Change ,000 a Predictors: (Constant), CF, PC, TN, PE, CB, PP ANOVAa Model Sum of df Mean Square F Sig Squares Regression 245,920 40,987 Residual 31,431 295 ,107 Total 277,351 301 384,689 ,000b a Dependent Variable: PT b Predictors: (Constant), CF, PC, TN, PE, CB, PP Coefficientsa Model Unstandardized Standardized Coefficients Coefficients Statistics Beta Tolerance VIF B Std Error (Constant) -,200 ,073 CB ,182 ,031 PP ,227 PE t Sig Collinearity -2,729 ,007 ,213 5,859 ,000 ,290 3,450 ,037 ,230 6,134 ,000 ,274 3,647 ,156 ,028 ,173 5,560 ,000 ,397 2,518 PC ,317 ,027 ,339 11,622 ,000 ,453 2,208 TN ,062 ,025 ,068 2,451 ,015 ,500 2,001 CF ,095 ,040 ,097 2,381 ,018 ,231 4,336 a Dependent Variable: PT Collinearity Diagnosticsa Mode Dimension Eigenvalue Condition Variance Proportions l Index (Constant) CB PP PE PC TN CF 6,758 1,000 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,072 9,683 ,50 ,14 ,00 ,01 ,03 ,00 ,03 ,060 10,630 ,04 ,01 ,01 ,22 ,21 ,24 ,00 ,042 12,755 ,35 ,13 ,08 ,13 ,29 ,08 ,00 ,033 14,402 ,10 ,00 ,09 ,23 ,00 ,63 ,13 ,021 17,816 ,01 ,56 ,18 ,41 ,44 ,00 ,07 ,015 21,388 ,00 ,16 ,63 ,01 ,03 ,05 ,78 a Dependent Variable: PT ... nghiên cứu: Hoạt động dịch vụ thẻ, phát triển dịch vụ thẻ Ngân hàng giải pháp phát triển dịch vụ thẻ  Phạm vi nghiên cứu: Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam  Thời gian nghiên... TRẦN THỊ PHƢƠNG PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ THẺ TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM Chuyên ngành: Tài – Ngân hàng Mã số: 60 34 02 01 LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG CHƢƠNG TRÌNH... chế dịch vụ thẻ .96 CHƢƠNG 4: GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ THẺ TẠI AGRIBANK 99 4.1 Định hƣớng phát triển dịch vụ thẻ Agribank 99 4.1.1 Triển vọng phát triển dịch vụ thẻ Việt Nam năm