Trên cơ sở các thành phần và sản phẩm của hệ sinh thái Fintech, bài viết đã đề cập đến thị trường Fintech tại Việt Nam, làm rõ những tác động tích cực và tiêu cực của Fintech tới hoạt động của ngành Tài chính - Ngân hàng, từ đó đề xuất một số khuyến nghị đối với hoạt động của ngành Tài chính - Ngân hàng Việt Nam để đáp ứng các xu hướng mới.
104 Journal of Mining and Earth Sciences Vol 61, Issue (2020) 104 - 110 Impacts of Fintech to Finance-Banking activities and recommendation for Finance-Banking industry in Vietnam Huong Thu Pham *, Tuan Anh Dao Faculty of Economics and Business Administration, Hanoi University of Mining and Geology, Vietnam ARTICLE INFO ABSTRACT Article history: Received 18th Aug 2020 Accepted 03rd Sept 2020 Available online 31st Oct 2020 Impact of the 4th industrial revolution on development of finance and banking system (TCNH) is increasingly clear with the launch of a series of new and innovative banking products and services, as well as introduction of new distribution channels for banking services based on financial technology platform (Fintech) On the basis of components and products of Fintech ecosystem, the article mentioned Fintech market in Vietnam, clarifying positive and negative impacts of Fintech on operations of finance-banking industry, from there to issue some recommendations for activities of Vietnam’s Finance-Banking industry to meet new trends Keywords: Fintech, Finance-Banking Copyright © 2020 Hanoi University of Mining and Geology All rights reserved _ *Corresponding author E-mail: phamthuhuong@gmail.com DOI: 10.46326/JMES.KTQT2020.14 Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Mỏ - Địa chất Tập 61, Kỳ (2020) 104 - 110 105 Tác động Fintech tới hoạt động Tài - Ngân hàng khuyến nghị cho ngành Tài - Ngân hàng Việt Nam Phạm Thu Hương *, Đào Anh Tuấn Khoa Kinh tế Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Việt Nam THÔNG TIN BÀI BÁO TĨM TẮT Q trình: Nhận 18/8/2020 Chấp nhận 3/9/2020 Đăng online 31/10/2020 Tác động cách mạng công nghiệp lần thứ đến phát triển hệ thống tài - ngân hàng (TCNH) ngày rõ nét với việc xuất hàng loạt sản phẩm, dịch vụ ngân hàng đổi sáng tạo, đời kênh phân phối dịch vụ ngân hàng dựa tảng công nghệ tài (Fintech) Trên sở thành phần sản phẩm hệ sinh thái Fintech, báo đề cập đến thị trường Fintech Việt Nam, làm rõ tác động tích cực tiêu cực Fintech tới hoạt động ngành TCNH, từ đề xuất số khuyến nghị hoạt động ngành TCNH Việt Nam để đáp ứng xu hướng Từ khóa: Fintech, Tài - ngân hàng © 2020 Trường Đại học Mỏ - Địa chất Tất quyền bảo đảm Mở đầu Cách mạng công nghiệp 4.0 diễn mạnh mẽ tạo biến chuyển nhiều lĩnh vực xã hội Đối với lĩnh vực tài - ngân hàng, cách mạng công nghiệp 4.0 tác động rõ rệt, thể xuất FinTech - cơng nghệ tài Fintech xem tín hiệu dẫn đầu cách mạng 4.0, mang đến cho người nhiều tiện ích thơng qua phát triển cơng nghệ tồn diện Các ứng dụng đa dạng Fintech tác động đến hầu hết lĩnh vực hoạt động ngành tài tiền gửi, tốn, bảo hiểm, chứng khốn, tín dụng, quản trị rủi ro, cấu thị trường, cấu sản phẩm, chiến lược phát triển hệ thống tài ngân hàng _ *Tác giả liên hệ E - mail: phamthuhuong@gmail.com DOI: 10.46326/JMES.KTQT2020.14 FinTech làm thay đổi cách thức, địa điểm thời gian người tiêu dùng thực toán, tạo thuận lợi để người tiêu dùng tiếp cận tới nhiều loại hình dịch vụ tài chính, góp phần thu hẹp khoảng cách tầng lớp xã hội Với Fintech, nhiều mơ hình sản phẩm tài số hóa xuất ví điện tử, chuyển tiền ngang hàng, toán di động, ngân hàng di động, cho vay ngang hàng, huy động vốn cộng đồng, ngân hàng chuỗi khối, ngân hàng số, làm thay đổi mạnh mẽ phương thức hoạt động lĩnh vực tài - ngân hàng Khái niệm thành phần, sản phẩm FinTech 2.1 Khái niệm FinTech Cho đến chưa có định nghĩa thống toàn cầu cho thuật ngữ “FinTech” Tuy nhiên"FinTech" dạng viết tắt cụm từ 106 Phạm Thu Hương, Đào Anh Tuấn/Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Mỏ - Địa chất 61(5), 104 - 110 “financial technology” (cơng nghệ tài chính), thường biểu thị công ty đại diện công ty kết hợp dịch vụ tài với cơng nghệ đại, sáng tạo Như quy ước, công ty gia nhập vào thị trường cung cấp sản phẩm dựa Internet theo hướng ứng dụng Các công ty FinTech thường hướng tới thu hút khách hàng sản phẩm dịch vụ thân thiện với người dùng, hiệu hơn, minh bạch tự động so với sản phẩm dịch vụ có Ngồi cung cấp sản phẩm dịch vụ lĩnh vực ngân hàng, FinTech phân phối bảo hiểm cơng cụ tài khác cung cấp dịch vụ bên thứ ba Theo FSB (2019), FinTech sáng tạo tài dựa tảng công nghệ nhằm tạo mô hình kinh doanh, ứng dụng, quy trình, hay sản phẩm có tác động cụ thể đến thị trường định chế tài chính, dịch vụ tài Do hiểu FinTech việc áp dụng công nghệ đổi mới, sáng tạo đại vào lĩnh vực tài - ngân hàng nhằm mang tới cho khách hàng dịch vụ tài minh bạch, hiệu thuận tiện với chi phí thấp so với dịch vụ tài truyền thống Theo (Anjan, 2020), số dịch vụ FinTech thường cung cấp toán, cho vay, chuyển tiền, Fintech; gọi vốn cộng đồng (crowd-funding), cho vay ngang cấp (peer to peer lending), tư vấn tài cá nhân (Personal Finance), công nghệ bảo hiểm (Insur-Tech), tiền tệ số (Crypto Blockchain), quản trị liệu (Data Management),… 2.2 Các thành phần sản phẩm FinTech Theo In Lee, Yong Jae Shin (2018), hệ sinh thái Fintech gồm có thành phần bản: (1) Các công ty khởi nghiệp dịch vụ tài (fintech startups) (ví dụ mảng toán, quản lý tài sản, cho vay, huy động vốn từ cộng đồng, thị trường vốn công ty bảo hiểm); (2) Các nhà phát triển cơng nghệ (technology developers) (ví dụ: phân tích liệu lớn, điện toán đám mây, tiền ảo, mạng xã hội,…); (3) Chính phủ (ví dụ, quan quản lý tài lập pháp); (4) Khách hàng dịch vụ tài (cá nhân tổ chức), (5) Các tổ chức tài truyền thống (ví dụ, ngân hàng truyền thống, cơng ty bảo hiểm, chứng khốn, cơng ty môi giới nhà đầu tư mạo hiểm) Các sản phẩm Fintech thường chia thành nhóm phân theo đối tượng sử dụng (In Lee, 2018); (Milian, 2019) Nhóm thứ nhất: sản phẩm phục vụ người tiêu dùng, công cụ kỹ thuật số công nghệ khác để cải thiện cách cá nhân vay mượn, quản lý tiền bạc, tài trợ vốn cho startup Nhóm thứ hai: sản phẩm cơng nghệ “backoffice” nhằm hỗ trợ cho hoạt động Fintech định chế tài Một số sản phẩm bật Fintech lĩnh vực TCNH kể đến (Anjan, 2020); (Lee Shin, 2018) * Các loại ví điện tử: Ví điện tử loại tài khoản điện tử, đóng vai trị phương tiện toán trực tuyến dành cho khách hàng, giúp khách hàng tốn loại chi phí, gửi tiền nhận tiền qua Internet cách nhanh chóng Ví điện tử đời từ năm 1990 nhằm giúp người tiêu dùng lưu trữ thông tin cá nhân mua bán hàng hóa nhanh chóng, dễ dàng qua mạng internet Cùng với phổ biến điện thoại di động, năm gần lượng người sử dụng Ví điện tử tăng lên nhanh chóng * Bitcoin - đồng tiền điện tử Nhắc tới sản phẩm Fintech, khơng thể khơng nhắc tới Bitcoin Có thể nói, Bitcoin từ khóa ‘hot’ ngành tài Bitcoin loại tiền tệ kỹ thuật số phân cấp, phát hành Satoshi Nakamoto dạng phần mềm mã nguồn mở từ năm 2009 Bitcoin trao đổi trực tiếp thiết bị kết nối Internet mà không cần thông qua tổ chức tài trung gian Bitcoin có cách hoạt động khác hẳn so với loại tiền tệ điển hình: Khơng có ngân hàng trung ương quản lý hệ thống hoạt động dựa giao thức mạng ngang hàng Internet Người ta lập nhiều sàn giao dịch để người khơng đào mua bán Bitcoin Nguồn cung Bitcoin giới hạn mức tổng cộng 21 triệu đồng Bitcoin * Kickstarter - Gọi vốn cộng đồng Gọi vốn cộng đồng sản phẩm điển hình Fintech Có nhiều ứng dụng gọi vốn cộng đồng khác tùy theo mục đích hay cách Phạm Thu Hương, Đào Anh Tuấn/Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Mỏ - Địa chất 61(5), 104 - 110 thức gọi vốn, mà Kickstarter ứng dụng tiêu biểu Kickstarter tạo vào năm 2009 New York, cho phép nhà phát triển, kinh doanh, sáng tạo có khả đem dự án huy động vốn từ người tiêu dùng thông thường mạng internet Là trang giúp huy động vốn từ cộng đồng, Kickstarter giúp cho việc gọi vốn startup trở nên dễ dàng đơn giản nhiều Thị trường Fintech Việt Nam Theo (Solidiance ,2018), thị trường Fintech Việt Nam trị giá 4,4 tỷ USD tính tới năm 2017 dự đốn đạt 7,8 tỷ USD vào năm 2020, tương đương với mức tăng 77% vòng ba năm Sự phát triển Fintech Việt Nam tăng trưởng mạnh mẽ, thu hút 117 triệu USD vốn khởi nghiệp, vượt qua thị trường E-commerce mức 104 triệu USD lĩnh vực khác khiến Fintech trở thành lĩnh vực tài trợ nhiều cho giới khởi nghiệp năm 2018 Theo United Overseas Bank, Singapore FinTech Association (2019), tính đến ngày 30 tháng năm 2019, Việt Nam đứng thứ hai khu vực ASEAN số vốn tài trợ cho thị trường Fintech, thu hút 36% đầu tư khu vực vào năm 2019, đứng sau Singapore (51%) Fintech Việt Nam chủ yếu tập trung vào phân khúc tốn với 47% cơng ty thị trường làm dịch vụ toán, chiếm tỷ lệ cao khu vực Phân khúc toán thu hút nhiều nhà đầu tư quy luật chung nước có thị trường Fintech phát triển giai đoạn đầu Các công ty phân khúc chiếm 98% tổng số tiền tài trợ cho thị trường Fintech Việt Nam vào năm 2019 Hiện có 35 startup tảng thị trường, đứng đầu MoMo sau đến VNPay QR, VinID Pay số tảng khác như: ZaloPay, GrabPay by Moca, Airpay (Nguyễn Trung Anh, 2019; Phạm Xuân Hòe, 2019) Ngồi cịn có số dịch vụ Fintech khác như: * P2P lending (peer-to-peer lending) P2P lending hay cho vay ngang hàng cho phép cá nhân doanh nghiệp cho vay mượn tiền Với cấu trúc hiệu quả, cơng ty Fintech cho vay P2P đưa mức lãi suất thấp cải thiện quy trình cho vay người cho người vay Một khác biệt nhỏ quan 107 trọng so với ngân hàng fintech mặt kỹ thuật không liên quan đến việc cho vay, mà đơn giản kết nối người cho vay với người cần vay thu phí người dùng Đây phân khúc Fintech lớn thứ hai Việt Nam với 20 công ty khởi nghiệp Những công ty bật phân khúc bao gồm: Tima: cơng ty tài tiêu dùng tảng cho vay ngang hàng (P2P lending) Công ty ký kết hợp tác với tổ chức tài ngân hàng Vietinbank ngân hàng Đông Á, tuyên bố giải ngân khoảng 1,7 tỷ USD khoản vay cho 2,8 triệu người có 30.000 người cho vay tảng Tima tuyên bố huy động vòng gọi vốn Series B trị giá triệu USD vào tháng 10 với mức định giá gần 20 triệu USD gần bắt đầu q trình huy động vịng gọi vốn Series C (Nguyễn Trung Anh, 2019; Phạm Xn Hịe, 2019) Vay Muon: Cơng ty Cổ phần Vay Mượn Vaymuon.vn lần đầu mắt vào cuối năm 2017 Đến VayMuon.vn tảng cho vay ngang hàng (peer-to-peer lending platform) hàng đầu Việt Nam, kết nối triệu lượt khách hàng với gần 400 nghìn nhà đầu tư tăng trưởng 20% tháng Vaymuon.vn nhận vốn đầu tư hạt giống đến từ tập đoàn NextTech, nhà đầu tư chiến lược chiếm 20% cổ phần startup Năm 2019 công ty gọi vốn Series A từ đến 10 triệu USD để tiến thị trường nước ngồi, (Nguyễn Trung Anh, 2019; Phạm Xn Hịe, 2019) * Ngân hàng số (digital banking) Digital Banking hay ngân hàng số ngân hàng thực hầu hết giao dịch ngân hàng hình thức trực tuyến thông qua Internet Giao dịch ngân hàng số đến chi nhánh ngân hàng giảm thiểu đến mức tối đa thủ tục giấy tờ liên quan Đồng thời tính ngân hàng số thực lúc nơi khơng phụ thuộc vào thời gian, khơng gian nên khách hàng hồn tồn chủ động Phân khúc có cơng ty khởi nghiệp, bật làTimo: Ngân hàng kỹ thuật số phát triển tảng sử dụng đường truyền internet để hoạt động thông qua kênh ứng dụng Mobile Banking Internet Banking Timo đảm bảo đồng phát triển ngân hàng VPBank Mới đây, Timo chuyển đối tác sang ngân hàng Bảo Việt (Nguyễn Trung Anh, 2019; Phạm Xuân Hòe, 2019) 108 Phạm Thu Hương, Đào Anh Tuấn/Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Mỏ - Địa chất 61(5), 104 - 110 * Blockchain/Crypto Phân khúc Blockchain/Crypto với 17 startup Đây lĩnh vực khác chứng kiến giao dịch đáng kể năm gần Kể từ Bitcoin Việt Nam mắt vào năm 2014, số công ty lên để tham gia vào blockchain tiền điện tử Các công ty đáng ý bao gồm: TomoChain: giải pháp sáng tạo cho vấn đề mở rộng Ethereum blockchain tảng blockchain Công ty khởi nghiệp huy động 8,5 triệu USD đợt chào bán tiền xu ban đầu (ICO) vào năm ngoái hỗ trợ số công ty đầu tư tiếng Signum Capital, Connect Capital 1KX, (Nguyễn Trung Anh, 2019; Phạm Xuân Hòe, 2019) Kyber Network (KNC): tảng giao dịch phân cấp đáng tin cậy, cho phép giao dịch gần chuyển đổi tài sản kỹ thuật số với Kyber Network bắt đầu tiến hành ICO vào ngày 22/9/2017 Singapore, sau vài đồng hồ dự án huy động 200.000 ETH tương đương với khoảng 52 triệu USD (khoảng 1.200 tỷ VNĐ), biến Kyber Network trở thành thương vụ gọi vốn lớn lịch sử startup Việt Nam ngang hàng với 10 công ty khởi nghiệp hàng đầu giới số tiền huy động năm 2017, (Nguyễn Trung Anh, 2019; Phạm Xuân Hòe, 2019) Tác động Fintech tới hoạt động tài - ngân hàng 4.1 Các tác động tích cực FinTech làm thay đổi kênh phân phối sản phẩm dịch vụ tài truyền thống Làm thay đổi kênh phân phối sản phẩm truyền thống tác động bật rõ ràng Fintech Đặc biệt dịch vụ ngân hàng Sự thay đổi kênh phân phối có bước đột phá hàng loạt kênh bán hàng đời thông qua internet Mobile Banking,mạng xã hội, phát triển ngân hàng kỹ thuật số, giao dịch không giấy tờ…Fintech làm thay đổi rõ rệt phương thức giao dịch lẫn phân phối cũ trước ngành tài ngân hàng FinTechcung cấp đa dạng dịch vụ cho người dùng Ngồi dịch vụ thơng thường tốn, cho vay, chuyển tiền, Fintech cung cấp dịch vụ trải rộng gọi vốn cộng đồng, cho vay ngang cấp, tư vấn tài cá nhân, cơng nghệ bảo hiểm, tiền tệ số quản trị liệu,… Sự đa dạng dịch vụ Fintech đáp ứng nhiều nhu cầu khách hàng Thu thập liệu lớn Fintech với ứng dụng công nghệ cao giúp thu thập phân tích lượng lớn liệu khách hàng Thông qua việc thu thập big data, người làm ngân hàng tài tiết giảm chi phí nhân sự, tìm hiểu kĩ lưỡng khách hàng Đồng thời hỗ trợ cho việc thực định nâng cao chất lượng dịch vụ tiến tới hài lòng cho khách hàng sử dụng dịch vụ lĩnh vực tài ngân hàng Các hoạt động tài ngân hàng diễn nhanh tiết kiệm Ứng dụng công nghệ Fintech làm thay đổi tồn cấu thị trường, cấu sản phẩm máy móc, tối giản hóa lao động sức người Xu hướng “ngân hàng khơng giấy”, “tổ chức tài khơng giấy” giúp giao dịch tài chính, hoạt động diễn ngân hàng diễn nhanh chóng, minh bạch tiết kiệm Ngồi ra, cịn đảm bảo an toàn, giảm thiểu rủi ro cho khách hàng sử dụng hay đầu tư vào ngành tài ngân hàng Tạo nên sức cạnh tranh nhờ ưu công nghệ Các ngân hàng, cơng ty tài ngày phải cạnh tranh gay gắt để giành lấy khách hàng cho Fintech chìa khóa tạo nên cạnh tranh công ty ngân hàng thêm liệt Đơn vị dẫn đầu ứng dụng công nghệ Fintech gặt hái thành công lợi nhuận nhiều so với việc chậm nhịp với công nghệ Điều minh chứng ngân hàng trẻ đời đủ sức vươn lên cạnh tranh với ông lớn ưu công nghệ Fintech 4.2 Các tác động tiêu cực Ngồi tác động tích cực, Fintech đánh giá tiềm ẩn số rủi ro Làn sóng cơng nghệ có thểhay phương thức truyền thống, công việc kinh doanh nhiều ngân hàng, công ty tài gặp khó khăn họ khơng bắt kịp với công nghệ Khách hàng bối rối Fintech đời với nhiều loại hình dịch vụ tài chính, dịch vụ Điều khiến khách hàng gặp khó khăn việc tìm hiểu dịch vụ, khó nắm bắt quyền lợi nghĩa vụ thân Phạm Thu Hương, Đào Anh Tuấn/Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Mỏ - Địa chất 61(5), 104 - 110 tham gia Một số khách hàng khó tiếp cận dịch vụ tài thu nhập thấp Giảm dần vai trò ngân hàng, chi nhánh tài Sự lớn mạnh Fintech thách thức khơng nhỏ ngành dịch vụ tài Việc cạnh tranh thông qua mở rộng mạng lưới chi nhánh dần chấm dứt, chi phí hoạt động cao Thay vào đó, cạnh tranh cơng nghệ tài đại trở nên gay gắt định chế tài Các ngân hàng hồn tồn đứng ngồi dịch vụ tiền ảo Bitcoin, cơng nghệ thay cho nhân viên ngân hàng, tổ chức tài chính, cơng ty chứng khốn, bảo hiểm làm việc mà mệt mỏi Cuộc chiến thị phần Thị phần ngân hàng nói chung định chế tài nói riêng có xu hướng giảm bớt, ‘chia phần’ cho công ty Fintech Các ngân hàng, cơng ty mơi giới chứng khốn,… bắt đầu xây dựng luật quản lý cơng ty cơng nghệ tài có lợi lớn đua giành thị phần Một số khuyến nghị Để hệ sinh thái Fintech đem lại nhiều lợi ích cho hoạt động ngành tài - ngân hàng Việt Nam, thời gian tới cần trú trọng số vấn đề sau: Thứ nhất, Ngân hàng nhà nước cần sớm ban hành khung pháp lý để tạo môi trường cho phát triển FinTech Việt Nam có gần 100 doanh nghiệp FinTech khoảng 24 Ngân hàng Nhà nước cấp phép lĩnh vực toán chủ yếu hoạt động theo phương thức phối hợp với ngân hàng để cung cấp dịch vụ Những FinTech mảng khác gọi vốn, quản lý tài sản, cho vay, xếp hạng tín dụng, bảo hiểm, blockchain,… hoạt động chủ yếu dựa quy định từ Luật doanh nghiệp Luật dân sự, đồng thời phải đối mặt với nhiều hoạt động chưa pháp luật quy định.FinTech gắn liền với nhiều rủi ro bảo mật cá nhân, bảo vệ khách hàng, tín dụng, an tồn mạng, phụ thuộc cơng nghệ, rửa tiền,… Do quy định pháp lý mặt phải tách bạch để tạo không gian cho doanh nghiệp Fintech phát triển, mặt khác phải hạn chế rủi ro kèm Xây dựng khung pháp lý thử nghiệm (regulatory sandbox) - chế cho phép cơng 109 ty Fintech startup thí điểm/thử nghiệm sản phẩm, dịch vụ trước cung ứng sản phẩm thức thị trường Sau hồn nghiệm, xây dựng khung pháp lý hoàn chỉnh Fintech bao trùm hoạt động dịch vụ Fintech, bảo vệ người tiêu dùng, phòng chống rửa tiền,… Thứ hai, cần xây dựng sách phát triển FinTech gắn với phát triển hệ thống tài ngân hàng kinh tế Coi phát triểncủa FinTec gắn liền với đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ vào lĩnh vực tài - ngân hàng, phận ngành tài - ngân hàng, chịu quản lý ngành nghề đặc thù Trên sở đó, tăng cường hợp tác bên việc cung ứng sản phẩm FinTech, tạo điều kiện cho phát triển FinTech Việt Nam thời gian tới Thứ ba, thúc đẩy nghiên cứu ứng dụng công nghệ blockchain, công nghệ sổ phân tán để nhanh chóng áp dụng lĩnh vực tài ngân hàng lĩnh vực khác lợi ích từ công nghệ lớn Song song với yếu tố cơng nghệ, cần nâng cao trình độ nguồn nhân lực phục vụ việc nắm bắt quản lý cơng nghệ FinTech Có chế khuyến khích đào tạo thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao cho phát triển FinTech Đồng thời, tranh thủ hỗ trợ kỹ thuật tư vấn tổ chức quốc tế ADB, WBG hợp tác song phương với quan quản lý nước để trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm hữu ích quản lý doanh nghiệp FinTech Thứ tư, cần đa dạng hóa sản phẩm phổ cập kiến thức FinTech đến người tiêu dùng Trên sở phát triển sản phẩm FinTech (chủ yếu toán chuyển tiền), cần mở rộng sản phẩm tiềm khác quản lý tài chính, cho vay, tiết kiệm,… nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng khách hàng Đồng thời, tích cực quảng bá, phổ cập kiến thức cho người dân FinTech, trang bị thông tin cần thiết nhằm hạn chế rủi ro giao dịch FinTech, từ giúp nhận biết lợi ích mà FinTech mang lại Những đóng góp tác giả Phạm Thu Hương: Khái niệm thành phần, sản phẩm FinTech; Thu thập số liệu thị trường Fintech Việt Nam; Đề xuất khuyến nghị; Đánh giá chỉnh sửa Đào Anh Tuấn: Thu thập, phân tích sản phẩm mơ hình FinTech; Phân tích tác 110 Phạm Thu Hương, Đào Anh Tuấn/Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Mỏ - Địa chất 61(5), 104 - 110 động của Fintech tới hoạt động tài ngân hàng; Viết thảo báo Tài liệu tham khảo Anjan V., (2020) Fintech and banking: What we know? Journal of Financial Intermediation, 41 (2020) 100833 https://doi.org/10.1016/j.jfi.2019.100833 Lee, I., & Shin, Y J (2018) Fintech: Ecosystem, business models, investment decisions, and challenges Business Horizons, 61(1), 35-46 https://doi.org/10.1016/j.bushor.2017.09.003 Milian, Eduardo Z., Mauro de M Spinola, and Marly M de Carvalho (2019) "Fintechs: A literature review and research agenda." Electronic Commerce Research and Applications 34 100833 https://doi.org/10.1016/j.elerap.2019.100833 Nguyễn Trung Anh, (2019) Hệ sinh thái Fintech Việt Nam Tạp chí ngân hàng, số chuyên đề Tin học Ngân hàng số 5/2019 , tr 32-34 Phạm Xn Hịe, (2019) Tồn cảnh Fintech Việt Nam 2019 Tạp chí Thị trường Tài Tiền tệ số 22/2019, 25-30 Solidiance.com, Unlocking Vietnam's Fintech Growth Potential, May 2018 https://www.solidiance.com/insights/others/ white-papers/unlocking-vietnams-fintechgrowth-potential United Overseas Bank, Singapore FinTech Association, (2019) FinTech in ASEAN: From Start-up to Scale-up, November 2019 https://www.uobgroup.com/techecosystem/n ews-insights-fintech-in-asean-2019.html ...Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Mỏ - Địa chất Tập 61, Kỳ (2020) 104 - 110 105 Tác động Fintech tới hoạt động Tài - Ngân hàng khuyến nghị cho ngành Tài - Ngân hàng Việt Nam Phạm Thu Hương *, Đào Anh... trường Fintech Việt Nam, làm rõ tác động tích cực tiêu cực Fintech tới hoạt động ngành TCNH, từ đề xuất số khuyến nghị hoạt động ngành TCNH Việt Nam để đáp ứng xu hướng Từ khóa: Fintech, Tài - ngân. .. startup Việt Nam ngang hàng với 10 công ty khởi nghiệp hàng đầu giới số tiền huy động năm 2017, (Nguyễn Trung Anh, 2019; Phạm Xuân Hòe, 2019) Tác động Fintech tới hoạt động tài - ngân hàng 4.1 Các tác