Nghiên cứu này được thực hiện nhằm phân tích đánh giá năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp sản xuất giấy và bao bì phát triển từ các làng nghề trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh. Để chỉ rõ được thực trạng năng lực cạnh tranh trong ngành giấy của các công ty này, nghiên cứu sẽ khảo sát, mô tả 3 công ty đại diện với các sản phẩm tương đồng.
Chuyên mục: Quản trị KD & Marketing - TẠP CHÍ KINH TẾ & QUẢN TRỊ KINH DOANH SỐ 10 (2019) NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT GIẤY VÀ GIẤ BAO B Ở TỈNH BẮC NINH Trần Văn Quy t1, Nguyễn Tiên Phong2 Nguyễn Văn Kiền3, Tóm tắt Nghiên cứu thực nhằm phân tích đánh giá lực cạnh tranh doanh nghiệp sản xuất giấy bao bì phát triển từ làng nghề địa bàn tỉnh Bắc Ninh Để rõ thực trạng lực cạnh tranh ngành giấy công ty này, nghiên cứu khảo sát, mô tả công ty đại diện với sản phẩm tương đồng Bằng việc sử dụng phương pháp phân tích định tính định lượng, xây dựng ma trận hình ảnh cạnh tranh, phân tích mơi trường cạnh tranh, nghiên cứu rằng: lực cạnh tranh doanh nghiệp chủ yếu dựa vào Kinh nghiệm lâu năm, lấy chất lượng kĩ sản xuất người lao động để làm lực cạnh tranh chất lượng sản phẩm Điểm hạn chế lực cạnh tranh doanh nghiệp thiếu mặt bằng, thiếu vốn hiểu biết cơng nghệ, thị trường nước ngồi để mở rộng sản xuất, thay đổi sản phẩm Đặc biệt chưa có phận Marketing chuyên nghiệp, thực bán hàng chủ yếu dựa vào mối quan hệ với khách hàng truyền thống, thị trường đầu chủ yếu phụ thuộc vào doanh nghiệp xuất khác Trung Quốc, tính bền vững không cao Nghiên cứu đề xuất khuyến nghị để nâng cao lực cạnh tranh cho doanh nghiệp giấy khu công nghiệp tỉnh Bắc Ninh, doanh nghiệp cần tiếp cận với nguồn vốn ưu đãi tỉnh, ngành giấy để đầu tư dây truyền công nghệ, tổ chức máy quản trị theo mơ hình doanh nghiệp, thành lập phận marketing, mở rộng đại lý nghiên cứu thị trường nước nước ngồi Từ khóa: Năng lực cạnh tranh, ngành giấy, giấy bao bì, giấy kraft, khu công nghiệp Bắc Ninh COMPETITIVENESS OF ENTERPRISES MANUFACTURING PAPER AND PACKAGING PAPER IN BAC NINH PROVINCE Abstract This study was conducted to analyze and assess the competitiveness of paper and package manufacturers developed from craft villages in Bac Ninh province In order to clearly identify the current state of competitiveness in paper industry of these manufacturers, the study will examine and describe representative companies with similar products By using qualitative and quantitative analysis methods, building a competitive image matrix, analyzing the competitive environment, the study has shown that the competitiveness of these manufacturers is mainly based on their long-term experience, taking the quality and production skills of employees to be the competitiveness of product quality The limitation in the competitiveness of these manufacturers is the lack of space, lack of capital and knowledge of technology and potential foreign markets to expand their production and develop new products Especially, they don’t have a professional marketing department, sales are mainly based on the relationship with traditional customers, the output markets mainly depend on other export enterprises and China, the sustainability is not high The study recommends that to improve the competitiveness of paper manufacturers in industrial zones in Bac Ninh province, they need to access preferential capital of the province and the paper industry to invest in industrial production lines, technology; their administrative mechanism must be organized as enterprise structure; they also must establish a marketing department, expand agent system and research domestic and overseas markets Key words: Competitiveness, paper industry, packaging paper, kraft paper, Bac Ninh industrial zone JEL classification: L1, E22, C1 xuống 20%, sản xuất giấy nước gặp Đặt vấn đề phải cạnh tranh khốc liệt giấy ngoại nhập Trong xu hội nhập, Việt Nam có từ Thái Lan, Indonesia, Trung Quốc… hội lớn để phát triển, song đặt cho thị trường nội địa Thách thức ngày lớn doanh nghiệp nói chung cơng ty Việt Nam thức gia nhập WTO vào sản xuất giấy nói riêng hội thách ngày 7/11/2006 làm mức thuế nhập loại thức lớn sân chơi toàn cầu Ngay sau lộ giấy giảm xuống 20 - 25% Để tồn trình gia nhập AFTA thực kể từ ngày phát triển ngành giấy Việt Nam khơng cịn 1/7/2003 với việc thuế nhập giảm từ 40% 67 Chuyên mục: Quản trị KD & Marketing - TẠP CHÍ KINH TẾ & QUẢN TRỊ KINH DOANH SỐ 10 (2019) đường khác phải chủ động nâng cao lực cạnh tranh thị trường [5], [4] Tỉnh Bắc Ninh, nơi có nhiều doanh nghiệp giấy phát triển từ quy mơ sản xuất hộ gia đ nh, DN tư nhân, sở sản xuất nhỏ với lực sản xuất từ 300 đến 10.000 tấn/năm, công nghệ truyền thống, thiếu tổ chức sản xuất theo quy mô doanh nghiệp đại Phần lớn DN sản xuất giấy Bắc Ninh áp dụng công nghệ xeo giấy truyền thống, quy trình sản xuất sản phẩm bị cắt giảm, thiết bị không đồng bộ, số thiết bị cải tiến công nghệ không thay đổi, khả tận thu nguồn nguyện liệu hạn chế Như vậy, với yêu cầu phát triển bền vững với cơng nghệ xanh địi hỏi doanh nghiệp sản xuất giấy phải đầu tư thay đổi công nghệ, tổ chức lại sản xuất đứng vững thị trường nâng cao lực cạnh tranh ngành giấy Tổng quan tài liệu lực cạnh tranh doanh nghiệp Có nhiều khung lý thuyết dùng để nghiên cứu phân tích NLCT cấp độ DN.Trong đó, lý thuyết nguồn lực cạnh tranh nhiều nhà nghiên cứu giới Việt Nam sử dụng, để phân tích yếu tố góp phần tạo nên NLCT DN mơi trường kinh doanh có nhiều thay đổi [1], [5] Lý thuyết nguồn lực DN tập trung phân tích cạnh tranh dựa vào yếu tố bên thể nhiều dạng khác Grant (1991) chia chúng thành hai nhóm: hữu hình vơ hình, đó, nguồn lực hữu hình bao gồm nguồn lực tài vốn tự có khả vay vốn DN; nguồn vật chất hữu hình bao gồm tài sản sản xuất hữu hình DN đem lại lợi chi phí sản xuất qui mơ,vị trí, mức độ tinh vi kỹ thuật, tính linh hoạt nhà máy sản xuất, trang thiết bị, nguyên vật liệu đầu vào Nguồn lực vơ hình bao gồm cơng nghệ, danh tiếng, nhân lực DN Nguồn lực công nghệ bao gồm sở hữu trí tuệ, phát minh, sáng chế,…Nguồn lực danh tiếng bao gồm việc sở hữu nhãn hiệu tiếng dịch vụ, chất lượng, độ tin cậy, thiết lập mối quan hệ tốt với khách hàng, nhà cung cấp, ngân hàng, quyền,…Nguồn lực nhân bao gồm kiến thức, kỹ nhân viên, khả thích hợp nhân viên với tính linh hoạt chi Quang Huy Công ty TNHH Nam Long Biểu đồ Thị phần giấy bao bì DN tỉnh Bắc Ninh Nguồn: Sở Công thương tỉnh Bắc Ninh 4.4 Ph n tích mơi trường cạnh tranh DN sản xuất giấy giấy bao bì Dưới phân tích đánh giá yếu tố 70 bên ngồi DN có ảnh hưởng tới sức cạnh tranh sản phẩm thị trường Chuyên mục: Quản trị KD & Marketing - TẠP CHÍ KINH TẾ & QUẢN TRỊ KINH DOANH SỐ 10 (2019) Bảng 1: Ma trận đánh giá yếu tố bên (EFE) doanh nghiệp giấy bao bì tỉnh Bắc Ninh Các y u tố mơi trường bên ngồi ảnh hưởng Mức độ Phân Số điểm STT đ n DN quan trọng loại quan trọng Chính sách phủ, địa phương 0,10 0,20 Vị trí địa lý 0,10 0,30 Mơi trường trị - pháp luật ổn định 0,08 0,24 Đặc điểm địa phương 0,08 0,32 Xu hướng trọng chất lượng khách hàng 0,12 0,48 Tốc độ tăng trưởng kinh tế (Suy thoái, 0,09 0,09 khủng hoảng…) Sự phát triển công nghệ sản xuất giấy 0,11 0,33 Sự cạnh tranh gay gắt đối thủ địa bàn 0,10 0,20 Sự thay đổi thị hiếu nhu cầu thị trường 0,11 0,22 10 Lãi suất ngân hàng 0,12 0,24 Tổng cộng điểm 1,00 2,62 Đánh giá: Tổng số điểm quan trọng công ty là: 2,62 cho thấy chiến lược mà DN sản xuất giấy giấy bao bì tỉnh Bắc Ninh triển khai phản ứng với yếu tố bên ngồi mức trung bình Nguồn: Tổng hợp tác giả từ ý kiến chuyên gia, nhà quản lý Số liệu cho thấy “Xu hướng trọng “Nguồn vốn cho DN” “Uy tín DN thị chất lượng khách hàng” “Lãi suất ngân trường” hai yếu tố môi trường nội quan hàng” hai yếu tố môi trường bên quan trọng nhất, với mức độ quan trọng trọng ảnh hưởng đến doanh nghiệp, với 0,23 0,19 Theo giải thích lãnh đạo mức độ quan trọng 0,12 Theo ý kiến nghi DN yếu tố quan trọng nhận từ vấn doanh nghiệp DN sản xuất sản phẩm giấy, đặc biệt DN ngành giấy, doanh nghiệp quan tâm nhiều với quy mô nhỏ Nam Long Theo giám đốc tới yêu cầu thị trường nhận thức DN, với giá trị cốt lõi lấy uy tín chất lượng sức mạnh nguồn lực tài làm thương hiệu, năm qua DN việc nâng cao lực cạnh tranh DN vượt qua nhiều khó khăn thị trường giai đoạn Tổng điểm quan trọng biến động, áp lực từ doanh nghiệp nhập 2,62 (so với mức trung b nh ngành giấy Trong thời gian tới, DN tiếp tục nâng cao 2,5), điều cho thấy họ có phản ứng chất lượng sản phẩm việc sử dụng đội ngũ tương cao việc nỗ lực tận dụng hội công nhân lành nghề, cải tiến dây truyền sản né tránh mối đe dọa từ bên xuất, lên kế hoạch mua sắm thiết bị từ Đối với mơi trường bên ngồi cho thấy, nước phát triển Bảng 2: Ma trận đánh giá yếu tố bên (IFE) doanh nghiệp giấy bao bì tỉnh Bắc Ninh Số điểm Mức độ Phân STT Các y u tố bên ảnh hưởng đ n DN quan quan trọng loại trọng Máy móc thiết bị, dây truyền sản xuất 0,15 0,30 Năng lực nguồn nhân lực 0,05 0,20 Năng lực tài DN 0,23 0,46 Tiến độ sản xuất theo kế hoạch 0,02 0,06 Uy tín DN thị trường 0,19 0,57 Kinh nghiệm sản xuất 0,07 0,14 Liên danh, liên kết 0,08 0,16 Công tác quản lý kỹ thuật, giám sát sản xuất 0,04 0,08 Công tác kế hoạch 0,15 0,60 10 Thông tin việc đấu thầu mua nguyên vật 0,01 liệu, máy móc, thiết bị sản xuất 0,03 Tổng cộng điểm 1,00 2,60 Đánh giá: Tổng số điểm quan 2,60 lớn 2,5 cho thấy nội doanh nghiệp mạnh điểm nổihơn so với đối thủ ngành bật Nguồn: Tổng hợp tác giả từ ý kiến chuyên gia, nhà quản lý bật so với đối thủ ngành 71 Chuyên mục: Quản trị KD & Marketing - TẠP CHÍ KINH TẾ & QUẢN TRỊ KINH DOANH SỐ 10 (2019) Ngoài ra, nhận định phân tích 4.5 Ma trận hình ảnh cạnh tranh phía cho thấy DN có đội ngũ cán bộ, doanh nghiệp cơng nhân lành nghề, lực nhân lực, Các tiêu đánh giá quan trọng lập kế hoạch sản xuất yếu, chưa phát huy việc cạnh tranh DN sản xuất sản vai trò môi trường cạnh tranh Tuy nhiên phẩm giấy bao b tỉnh Bắc Ninh: danh tiếng thời gian tới với áp lực từ hội nhập, thương hiệu, khả tài chính, khả nắm lượng giấy nhập gia tăng bắt buộc DN phải bắt thông tin thị trường, chất lượng sản phẩm, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực để sử lực quản lý điều hành, tốc độ tăng dụng dây truyền mới, số hóa điều khiển tự trưởng thị phần tr nh độ lao động Trong động, đặc biệt DN coi trọng nhân lực làm thị tiêu th DN tỉnh Bắc Ninh mạnh trường, marketing Tổng điểm quan trọng 2,6 danh tiếng thương hiệu, chất lượng độ đa điều cho thấy DN có phản ứng chưa mạnh dạng sản phẩm giấy bao b (giấy Kraft) dạn tận dụng điểm mạnh hạn chế điểm Nhưng không mạnh tr nh độ lao động công yếu nhằm thay đổi mô h nh quản trị, thay đổi dây nghệ cao, khả nắm bắt thông tin thị trường truyền sản xuất, t m kiếm thị trường [20] Bảng 3: Ma trận hình ảnh cạnh tranh DN sản xuất giấy giấy bao bì Điểm quan trọng Mức độ Các tiêu đánh giá Công ty Công ty quan XN giấy STT lực cạnh tranh TNHH Việt trọng Quang Huy Nam Long Thắng Danh tiếng thương hiệu 0,12 0,40 0,41 0,47 Chất lượng sản phẩm 0,11 0,34 0,39 0,40 Năng lực quản lý điều hành 0,10 0,25 0,33 0,38 Tốc độ tăng trưởng thị phần 0,10 0,30 0,34 0,35 Khả tài 0,13 0,31 0,34 0,34 Thị phần 0,08 0,23 0,25 0,28 Tr nh độ lao động công nghệ cao 0,08 0,18 0,30 0,24 Khả nắm bắt thông tin thị trường 0,11 0,28 0,32 0,33 Giá sản phẩm chiến lược định giá 0,06 0,13 0,17 0,19 10 Chất lượng độ đa dạng sản phẩm 0,11 0,34 0,36 0,40 Tổng cộng 1,00 2,74 3,21 3,37 Nguồn số liệu: Tổng hợp từ ý kiến chuyên gia Điểm trừ làm cho sức cạnh tranh doanh nghiệp giấy bao b theo ý kiến chuyên gia có am hiểu công nghệ, chiến lược giá áp lực từ doanh nghiệp nhập giấy nguyên liệu giấy đem lại Do đó, kết luận doanh nghiệp gặp nhiều đối thủ cạnh tranh địa bàn tỉnh với nhiều loại h nh doanh nghiệp sản xuất giấy bao b công nghiệp K t luận gợi ý sách Mặc dù doanh nghiệp sản xuất giấy giấy bao b tỉnh Bắc Ninh giữ vững thị trường truyền thống, bước thay đổi công nghệ, sản xuất sản phẩm với mạnh kinh nghiệm mô h nh tổ chức, quản lý lấy tảng gia đ nh, hộ sản xuất nhiên, doanh nghiệp gặp nhiều hạn chế cạnh tranh góc độ doanh nghiệp sản phẩm Từ kết 72 nghiên cứu, nhóm nghiên cứu đưa đánh giá lực cạnh tranh doanh nghiệp sản xuất giấy bao b sau: Ngành giấy nói chung giấy bao b nói riêng tiếp tục phát triển nhu cầu doanh nghiệp nước giới tiếp tục tăng [21] Năng lực cạnh tranh DN giấy Bắc Ninh thị trường giấy mức trung b nh gặp phải cạnh tranh khốc liệt từ doanh nghiệp nhập khẩu, quy mô sản xuất nhỏ, mô h nh tổ chức máy sản xuất chưa toàn diện, thiếu nhiều phận chuyên trách muốn cạnh tranh với doanh nghiệp nước tập đoàn lớn cần phải thay đổi mô h nh tổ chức Các thức liên doanh liên kết, huy động vốn để mở rộng sản xuất Có nhiều yếu tố ảnh hưởng tới lực Chuyên mục: Quản trị KD & Marketing - TẠP CHÍ KINH TẾ & QUẢN TRỊ KINH DOANH SỐ 10 (2019) cạnh tranh doanh nghiệp sản xuất giấy bao b nay, có yếu tố nội DN thách thức bên ngồi Trong yếu tố làm tăng khả cạnh tranh kết hợp kinh nghiệm, nguồn vốn gia đ nh để tạo lợi giá sản phẩm Thị trường truyền thống ln ổn định cơng ty có nhiều năm sản xuất giấy bao b nên có thương hiệu Tuy nhiên cịn nhiều hạn chế tài mở rộng sản xuất, thay đổi dây truyền để sản xuất sản phẩm Chưa có đại lý phân phối, giới thiệu sản phẩm bán hàng thị trường lớn điều dẫn tới thiếu cầu nối doanh nghiêp người tiêu dùng thân cơng ty khó kiểm sốt thơng tin khách hàng phản ánh, khiếu nại khách hàng Để nâng cao NLCT, cơng ty giấy Bắc Ninh cần phải thay đổi mô h nh tổ chức, chuyển đổi thành công ty cổ phần, kêu gọi liên doanh, đầu tư dây truyền công nghệ mới, thực sách truyền thơng, marketing tốt TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Nguyễn Thị Liên Diệp, Phạm Văn Nam (1998) Chiến lược sách kinh doanh Nhà xuất Thống Kê [2] Lê Dăng Doanh, Nguyễn Thị Kim Dung, Trần Hữu Hân (2015) Nâng cao lực cạnh tranh bảo hộ sản xuất nước Hà Nội: Nhà xuất Lao động [3] Nguyễn Việt Đức (2019) Thị trường giấy năm 2018 dự báo năm 2019 Tạp chí Cơng nghiệp giấy, số 1/2019, tr – 11 [4] Hồng Hà (2019) Ngành cơng nghiệp giấy bột giấy Việt Nam: Tăng trưởng, tiềm cịn nhiều bất cập Tạp chí điện tử Vietimes, truy cập ngày 21/3/2019 [5] Đào Duy Hân (2007) Nâng cao lực cạnh tranh doanh nghiệp Việt Nam tiến trình thực cam kết WTO Tạp chí Phát triển Kinh tế, tháng [6] Việt Hưng (2019) Doanh nghiệp ngành giấy Việt Nam lo lắng thiếu nguyên liệu sản xuất Diễn đàn nhà quản trị, https://theleader.vn/doanh-nghiep-nganh-giay-viet-nam-lo-lang-vi-thieu-nguyenlieu-san-xuat-1539835713313.htm truy cập vào 11:16, 18/10/2018 [7] Vũ Trọng Lâm, Nguyễn Kế Tuấn, Nguyễn Xuân Thắng (2006) Nâng cao sức cạnh tranh doanh nghiệp tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế Hà Nội: Nhà xuất Chính trị Quốc gia [8] Phương Linh (2019) Hành lang pháp lý cho ngành cơng nghiệp giấy cịn nhiều bất cập Báo Tài nguyên môi trường, xem online địa chỉ: https://baotainguyenmoitruong.vn/kinh-te/hanh-langphap-ly-cho-nganh-cong-nghiep-giay-con-nhieu-bat-cap-1266983.htmltruy cập vào 14h 21/03/2019 [9] Phạm Vũ Luận (2001) Quản trị doanh nghiệp thương mại Hà Nội: Nhà xuất Quốc gia [10] Micheal Porter (1996) Chiến lược cạnh tranh Hà Nội: Nhà xuất Khoa hoc- kỹ thuật [11] Dương Thị Hồng Nhung (2002) DNNN Việt Nam trình hội nhập kinh tế Quốc tế Luận văn thạc sỹ, Khoa Kinh tế, Đại học Quốc Gia Hà Nội [12] Đào Sỹ Sành (2017) Công nghiệp giấy vấn đề môi trường Thông tin công nghiệp giấy, 6/2017 [13] Trần Sửu (2006) Năng lực cạnh tranh doanh nghiệp điều kiện tồn cầu hóa Hà Nội: Nhà xuất Lao động [14] Trần Văn Tùng (2004) Cạnh tranh kinh tế Hà Nội: Nhà xuất Thế Giới [15] Nguyễn Quang Thái (2008) Doanh nghiệp Việt Nam qua điều tra gần Tạp chí Kinh tế dự báo, số 8, tr 45 - 52 [16] Ngô Kim Thanh, Lê Văn Tâm (2009) Quản trị chiến lược Hà Nội: Nhà xuất Đại học Kinh tế Quốc dân [17] Bùi Quang Trung (2010) Nâng cao lực cạnh tranh doanh nghiệp nhỏ vừa tỉnh Bắc Giang thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế Luận văn thạc sỹ, trường Đại học Kinh tế Quốc dân 73 Chuyên mục: Quản trị KD & Marketing - TẠP CHÍ KINH TẾ & QUẢN TRỊ KINH DOANH SỐ 10 (2019) [18] VCCI (2019) Doanh nghiệp Việt Nam cần chủ động nhiều để tận dụng CPTPP, Trung tâm WTO, xem trực tuyến địa http://www.trungtamwto.vn/hiep-dinh-khac/12559-doanh-nghiep-vietnam-can-chu-dong-nhieu-hon-de-tan-dung-cptpp, ngày truy cập 14/1/2019 [19] VCCI (2019) Hội nhập AEC: Nâng cao lực cạnh tranh - nhiệm vụ “sống còn” Doanh nghiệp Việt Trung tâm WTO, xem trực tuyến địa http://aecvcci.vn/tin-tuc-n899/hoi-nhap-aecnang-cao-nang-luc-canh-tranh nhiem-vu-song-con-cua-doanh-nghiep-viet.htm [20].Website:https://vlstock.com/2018/01/17/nhung-thay-doi-chinh-sach-cua-nganh-giay-trung-quoc-vatac-dong-den-nganh-giay-viet-nam/, truy cập 3/2019 [21].Website: http://rippi.com.vn/thi-truong-giay-nam-2018-va-du-bao-nam-2019-bid314.html Thông tin tác giả: Trần Văn Quy t - Đơn vị công tác: Trường ĐH Kinh tế & QTKD - Địa email: quyettran@tueba.edu.vn Nguyễn Tiên Phong - Đơn vị công tác: Trường ĐH Kinh tế & QTKD Nguyễn Văn Kiền - Đơn vị công tác: CEO công ty TNHH Nam Long, KCN Phú Lâm, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh 74 Ngày nhận bài: 12/08/2019 Ngày nhận sửa: 20/9/2019 Ngày duyệt đăng: 25/09/2019 ...hiều đối thủ cạnh tranh địa bàn tỉnh với nhiều loại h nh doanh nghiệp sản xuất giấy bao b công nghiệp K t luận gợi ý sách Mặc dù doanh nghiệp sản xuất giấy giấy bao b tỉnh Bắc Ninh giữ vững thị t...hần giấy bao bì DN tỉnh Bắc Ninh Nguồn: Sở Công thương tỉnh Bắc Ninh 4.4 Ph n tích mơi trường cạnh tranh DN sản xuất giấy giấy bao bì Dưới phân tích đánh giá yếu tố 70 bên DN có ảnh hưởng tới s...ực cạnh tranh doanh nghiệp sản xuất giấy bao b sau: Ngành giấy nói chung giấy bao b nói riêng tiếp tục phát triển nhu cầu doanh nghiệp nước giới tiếp tục tăng [21] Năng lực cạnh tranh DN giấy B