Tín dụng ngân hàng trong lĩnh vực kinh tế biển tại ngân hàng TMCP quân đội

LỜI CAM ĐOAN Tác giả luận văn có lời cam đoan danh dự cơng trình khoa học mình, cụ thể: Tơi tên là: Võ Văn Bình Sinh ngày: 12 tháng 05 năm 1970 - Quê quán: Nghệ An Hiện cơng tác tại: Ban Tài - Bộ Tư lệnh Vùng Hải Quân Là học viên cao học khóa XV Tây Nam Bộ Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM Cam đoan đề tài: “Tín dụng ngân hàng lĩnh vực kinh tế biển Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu” Mã số: 020101140002 Người hướng dẫn khoa học: TS.Nguyễn Văn Phúc Luận văn thực Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM Luận văn chưa trình nộp để lấy học vị thạc sĩ trường đại học Luận văn cơng trình nghiên cứu riêng tác giả, kết nghiên cứu trung thực, khơng có nội dung cơng bố trước nội dung người khác thực ngoại trừ trích dẫn dẫn nguồn đầy đủ luận văn Tơi xin hồn tồn chịu trách nhiệm lời cam đoan danh dự Tp.HCM, ngày 10 tháng 12 năm 2015 Tác giả Võ Văn Bình LỜI CẢM ƠN Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Quý thầy cô trường Đại học Ngân Hàng Thành phố Hồ Chí Minh giúp tơi trang bị kiến thức, tạo điều kiện thuận lợi suốt trình học tập thực Luận Văn Với lịng kính trọng biết ơn sâu sắc, tơi xin bày tỏ lời cảm ơn tới TS Nguyễn Văn Phúc ln động viên, hướng dẫn tận tình cho tơi để tơi hồn thành nghiên cứu Tơi xin chân thành cảm ơn đến tập thể anh, chị đồng nghiệp bạn đồng môn hỗ trợ chia sẻ thông tin, cung cấp cho nhiều nguồn tài liệu hữu ích, phục vụ cho đề tài nghiên cứu Sau Tôi dành biết ơn sâu sắc đến thân sinh, người dành hỗ trợ tinh thân vật chất, ủng hộ lựa chọn đường nghiên cứu TP Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 12 năm 2015 Tác giả Võ Văn Bình MỤC LỤC NỘI DUNG Trang DANH MỤC VIẾT TẮT DANH MỤC BẢNG MỞ ĐẦU CHƢƠNG 1: LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ TÍN DỤNG NGÂN HÀNG ĐỐI VỚI PHÁT TRIỂN KINH TẾ BIỂN 1.1 LÝ LUẬN VỀ KINH TẾ BIỂN 1.1.1 Khái niệm kinh tế biển 5 1.1.2 Đặc điểm kinh tế biển 1.1.3 Vai trò kinh tế biển 1.2 LÝ LUẬN VỀ TÍN DỤNG NGÂN HÀNG ĐỐI VỚI PHÁT TRIỂN KINH TẾ BIỂN 1.2.1 Lý luận tín dụng ngân hàng 1.2.2 Phân loại tín dụng ngân hàng 17 1.3 KINH NGHIỆM ĐẦU TƢ TÍN DỤNG CỦA MỘT SỐ NGÂN HÀNG ĐỐI VỚI PHÁT TRIỂN KINH TẾ BIỂN VÀ BÀI HỌC CHO NGÂN HÀNG 20 THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI CHI NHÁNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU 1.3.1 Ngân hàng BCCA Thái Lan 20 1.3.1 Ngân hàng Grameen Bangladesh 21 1.3.2 Ngân hàng Rakyat Indonesia 22 1.3.4 Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam 23 1.3.5 Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank) Ngân hàng TMCP Đầu tư phát triển Việt Nam (BIDV) 23 1.3.6 Một số học kinh nghiệm cho Ngân hàng TMCP Quân đội Chi nhánh Bà Rịa – Vũng Tàu đầu tư tín dụng phát triển kinh tế biển KẾT LUẬN CHƢƠNG 24 27 CHƢƠNG : THỰC TRẠNG TÍN DỤNG ĐỐI VỚI PHÁT TRIỂN KINH TẾ BIỂN TẠI NGÂN HÀNG TMCP QUẬN ĐỘI VIỆT NAM - CHI 28 NHÁNH TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU 2.1 THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ BIỂN TẠI TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀU 28 2.1.1 Điều kiện tự nhiên, kinh tế- xã hội phát triên kinh tế biển tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 2.1.2 Thực trạng phát triển kinh tế biển tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 28 30 2.2 THỰC TRẠNG TÍN DỤNG ĐỐI VỚI PHÁT TRIỂN KINH TẾ BIỂN TẠI NGÂN HÀNG TMCP QUẬN ĐỘI VIỆT NAM - CHI NHÁNH TỈNH 32 BÀ RỊA - VŨNG TÀU 2.2.1.Thực trạng tín dụng phát triển kinh tế biển Ngân hàng TMCP Quân Đội Chi nhánh Bà Rịa – Vũng Tàu 32 2.2.2.Thực trạng tín dụng phát triển kinh tế biển Ngân hàng TMCP Quân đội Chi nhánh Bà Rịa - Vũng Tàu 36 2.3 ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG TÍN DỤNG NGÂN HÀNG ĐỐI VỚI PHÁT TRIỂN KINH TẾ BIỂN TẠI NGÂN HÀNG NGÂN HÀNG TMCP 48 QUÂN ĐỘI CHI NHÁNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU 2.3.1 Những kết đạt đƣợc 48 2.3.1 Những tồn nguyên nhân 50 KẾT LUẬN 57 CHƢƠNG 3: GIẢI PHÁP MỞ RỘNG TÍN DỤNG ĐỐI VỚI PHÁT TRIỂN KINH TẾ BIỂN TẠI NGÂN HÀNG TMCP QUẬN ĐỘI CHI 58 NHÁNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU 3.1 NHỮNG ĐỊNH HƢỚNG CHUNG 58 3.1.1 Định hƣớng tín dụng phát triển kinh tế biển Ngân hàng TMCP Quân Đội Việt Nam, giai đoạn 2015- 2020 58 3.1.2 Định hƣớng mục tiêu phát triển kinh tế biển tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu giai đoạn 2015- 2020 58 3.1.3 Định hƣớng tín dụng Ngân hàng TMCP Quân Đội phát triển kinh tế biển tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu giai đoạn 2015- 2020 62 3.2 GIẢI PHÁP MỞ RỘNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP QUẬN ĐỘI CHI NHÁNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU ĐỐI VỚI PHÁT 64 TRIỂN KINH TẾ BIỂN 3.2.1 Giải pháp Ngân hàng TMCP Quân Đội Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 64 3.2.2.Những giải pháp phía khách hàng 77 3.3 KHUYẾN NGHỊ VÀ ĐỀ XUẤT 78 3.3.1 Đối với Quốc hội, Chính phủ Bộ, Ngành 78 3.3.2 Đối với Ngân hàng Nhà nƣớc 78 3.3.3 Đối với Ngân hàng TMCP Quân Đội Việt Nam 79 3.3.4 Về phía Uỷ ban nhân dân cấp 80 KẾT LUẬN CHƢƠNG 81 KẾT LUẬN CHUNG 82 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO DANH MỤC VIẾT TẮT TIẾNG VIỆT CHỮ ĐẦY ĐỦ CHỮ VIẾT TẮT Ngân hàng Thƣơng mại cổ phần NHTMCP Ngân hàng nhà nƣớc NHNN Ngân hàng thƣơng mại NHTM Thƣơng mại cổ phần TMCP Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Công Thƣơng Vietinbank Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Đầu tƣ phát triển NHTMCP ĐT & PT Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nơng thơn Agribank Tổ chức tín dụng TCTD Cơng nghiệp hố, đại hố CNH,HĐH Cán tín dụng CBTD Doanh nghiêp nhà nƣớc DNNN Ủy ban nhân dân UBND TIẾNG NƯỚC NGOÀI CHỮ VIẾT CHỮ ĐẦY ĐỦ NGHĨA TIẾNG VIỆT TẮT Automatic Teller Machine Máy rút tiền tự động Bank for Agriculture And Ngân hàng nông nghiệp hợp tác Agriculture Cooperative nông thôn Thái Lan BMP Bank Pertannian Malaysia Ngân hàng nông nghiệp Malaysia POS Point Of Sale Máy chấp nhận toán thẻ ATM BAAC DANH MỤC BẢNG Tên Bảng STT Bảng 2.1: Tình hình hoạt động Ngân hàng TMCP Quân Đội Chi nhánh Bà Rịa – Vũng Tàu Bảng 2.2: Nguồn vốn huy động Ngân hàng TMCP Quân đội Chi nhánh Bà Rịa Vũng Tàu phân theo kỳ hạn, giai đoạn 2011 – 2015 Trang 33 37 Bảng 2.3: Nguồn vốn huy động Ngân hàng TMCP Quân đội Chi nhánh Bà Rịa - Vũng Tàu phân theo tính chất tiền gửi, giai 39 đoạn 2011 – 2015 Bảng 2.4: Dƣ nợ cho vay Ngân hàng TMCP Quân đội Chi nhánh Bà Rịa - Vũng Tàu phân theo thời gian, giai đoạn 2011 – 2015 Bảng 2.5: Dƣ nợ cho vay Ngân hàng TMCP Quân đội Chi nhánh Bà Rịa - Vũng Tàu phân theo thành phần kinh tế, giai đoạn 2011 – 2015 Bảng 2.6: Dƣ nợ cho vay Ngân hàng TMCP Quân đội Chi nhánh Bà Rịa - Vũng Tàuphân theo ngành kinh tế, giai đoạn 2011 – 2015 Bảng 2.7: Dƣ nợ cho vay Ngân hàng TMCP Quân đội Chi nhánh Bà Rịa - Vũng Tàu phân theo ngành kinh tế, giai đoạn 2011 – 2015 Bảng 2.8: Dƣ nợ cho vay Ngân hàng TMCP Quân đội Chi nhánh Bà Rịa - Vũng Tàu, giai đoạn 2011 – 2015 Bảng 2.9: Thực trạng nguồn nhân lực Ngân hàng TMCP Quân đội Chi nhánh Bà Rịa - Vũng Tàu 41 43 44 46 47 51 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Bà Rịa - Vũng Tàu với nhiều ưu biển, phát triển kinh tế biển lĩnh vực quan trọng cấp thiết chiến lược phát triển kinh tế thực tiến trình cơng nghiệp hóa, đại hóa Thực tế cho thấy để đẩy nhanh công công nghiệp hóa, đại hóa hội nhập quốc tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phải lấy kinh tế biển làm trung tâm Phát triển kinh tế biển bền vững tạo tảng ổn định để phát triển kinh tế xã hội.Phát triển toàn diện kinh tế biển vừa mục tiêu vừa nhiệm vụ hệ thống trị Vì vấn đề kinh tế biển Đảng, Nhà nước quan tâm tổng kết lý luận, thực tiễn đầu tư cho phát triển Những năm gần đây, với phát triển chung kinh tế, kinh tế biển tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có đổi phát triển toàn diện Một nhân tố quan trọng thúc đẩy kinh tế biển phát triển tín dụng ngân hàng Thành lập ngày 26/3/1988, qua 25 năm xây dựng trưởng thành, Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu bước lớn mạnh, trở thành ngân hàng thương mại hàng đầu, đóng góp đáng kể vào phát triển kinh tế xã hội địa phương Đặc biệt với vai trò chủ đạo, chủ lực mình, Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thực sách Đảng Nhà nước phát triển kinh tế biển; đảm bảo khơi thơng nguồn vốn tín dụng, thúc đẩy kinh tế biển phát triển với tốc độ cao theo hướng sản xuất hàng hóa, nâng cao suất, chất lượng hiệu quả; tạo điều kiện chuyển dịch cấu kinh tế, tăng cường kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội; góp phần thực xóa đói, giảm nghèo, nâng cao đời sống nhân dân mặt Tuy nhiên, thành tựu đạt chưa tương xứng với tiềm năng, lợi Bà Rịa - Vũng Tàu Kinh tế biển phát triển bền vững, sức cạnh tranh chưa cao, chưa phát huy tốt nguồn lực cho phát triển sản xuất, kinh doanh; việc đổi cách thức sản xuất, kinh doanh chậm, phổ biến sản xuất, kinh doanh nhỏ lẻ, phân tán; công nghiệp, dịch vụ ngành nghề phát triển chậm, chưa thúc đẩy mạnh mẽ chuyển dịch cấu kinh tế lao động Dư nợ tín dụng chưa đáp ứng đầy đủ, kịp thời nhu cầu vốn khu vực kinh tế biển; đầu tư tín dụng cho kinh tế biển có nguy gặp rủi ro bất khả kháng, dễ phát sinh nợ xấu, nên có lúc, có nơi ngại mở rộng tín dụng giảm sút tính động, tích cực cho vay phục vụ phát triển kinh tế biển Chính vậy, hoạt động tín dụng phát triển kinh tế biển Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cần phải nhìn nhận, phân tích, đánh giá cách khách quan, sâu sắc, tồn diện khoa học để từ đưa giải pháp nhằm nâng cao hiệu công tác thời gian tới Xuất phát từ u cầu đó, tác giả chọn tài: “Tín dụng ngân hàng lĩnh vực kinh tế biển Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu” làm luận văn thạc sĩ kinh tế Mục tiêu nghiên cứu: 2.1 Mục tiêu chung: Đưa hệ thống giải pháp mở rộng tín dụng phát triển kinh tế biển NHTMCP Quân đội chi nhánh Bà Rịa- Vũng tàu 2.2 Mục tiêu cụ thể: - Khái quát lý luận góp phần làm rõ kinh tế biển; phát triển kinh tế biển; tín dụng ngân hàng phát triển kinh tế biển - Phân tích đánh giá thực trạng tín dụng phát triển kinh tế biển Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Trên sở luận giải, xác định thành tựu, hạn chế nguyên nhân hạn chế tín dụng phát triển kinh tế biển Ngân hàng TMCP Quân đội Chi nhánh Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu - Đề xuất giải pháp mở rộng tín dụng Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu để góp phần phát triển kinh tế biển 71 cộm ngành ngân hàng gần xuất phát từ tâm không sáng cán ngân hàng Do đó, phải thường xuyên tuyên truyền, giáo dục để cán nói chung cán tín dụng nói riêng nêu cao đạo đức người cán ngân hàng, có lĩnh vững vàng để vượt qua cám dỗ tiêu cực hoạt động ngân hàng Năm là, có chế đãi ngộ thỏa đáng đội ngũ cán tín dụng Chính sách đãi ngộ cần thể hai mặt vật chất tinh thần Về vật chất nên có sách riêng chế tiền lương, thưởng, cơng tác phí cho đội ngũ cán tín dụng Về tinh thần hình thức cho tham quan, nghĩ dưỡng, học chuyên sâu quy hoạch, bổ nhiệm… Một sách đãi ngộ hợp lý tạo động lực cho cán tín dụng làm việc hăng say hiệu quả, đồng thời giảm bớt tiêu cực cho vay 3.2.1.4 Giảp pháp công nghệ Một là, nâng cao lực khai thác trang thiết bị công nghệ Khả khai thác trang thiết bị công nghệ yếu tố quan trọng.Việc khai thác tối đa hiệu công nghệ đại yêu cầu bản, nhân tố định khả trì nâng cao lợi công nghệ ngân hàng Cùng với việc lắp đặt, triển khai thiết bị công nghệ đại, cần trọng triển khai khóa đào tạo, hướng dẫn sử dụng thiết bị công nghệ mới, hướng dẫn quy trình nghiệp vụ mới, cụ thể, phù hợp với công nghệ việc sử dụng cơng nghệ trở nên thục, nhanh chóng Bên cạnh đó, cần phát huy lực khai thác thông tin từ hệ thống công nghệ để tổng hợp, lưu trữ, phân tích, đánh giá thơng tin giúp cho cơng tác hoạch định sách khách hàng, định điều hành hoạt động hàng ngày cấp quản lý công tác thẩm định cho vay, phịng ngừa rủi ro tín dụng… Hai là, trọng đến tính đồng hệ thống cơng nghệ thơng tin Hệ thống cơng nghệ địi hỏi máy móc, trang thiết bị, phải có đồng định Mặt khác, phải thấy rằng, công nghệ biến đổi nhanh, kinh phí hạn chế nên dẫn đến khó khăn việc tạo lập tương thích đồng 72 công nghệ với máy móc, trang thiết bị, nên làm ảnh hưởng khơng nhỏ hoạt động ngân hàng Thực tế cho thấy, khơng Chi nhánh, Ngân hàng TMCP Qn Đội Việt Nam - cịn máy móc, trang thiết bị cũ, lỗi thời Vì vậy, cần tiến hành khảo sát lại tồn máy móc, trang thiết bị Chi nhánh, qua lập kế hoạch sữa chữa, mua sắm, thay để vừa đảm bảo yêu cầu đồng bộ, vừa đảm bảo tiết kiệm chi phí nhằm nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh Chi nhánh 3.2.1.5 Giải pháp sách khách hàng Một hạn chế Ngân hàng TMCP Quân Đội Việt Nam - Chi nhánh Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu thiếu sách khách hàng nghĩa, tầm Vì vậy, Chi nhánh cần quan tâm xây dựng sách khách hàng để đảm bảo giữ khách hàng truyền thống thu hút khách hàng Trong xây dựng sách khách hàng cần quan tâm đến nội dung sau: Một là, xây dựng mơ hình tổ chức hoạt động kinh doanh ngân hàng theo định hướng khách hàng Hoạt động theo mơ hình cho phép nắm bắt nhu cầu ngày đa dạng phong phú khách hàng, sở đưa sản phẩm, dịch vụ đáp ứng đầy đủ nhu cầu khách hàng, làm cho khách hàng cảm thấy thoải mái sử dụng sản phẩm, dịch vụ ngân hàng cung cấp Đồng thời với mô hình này, khách hàng cảm thấy họ trân trọng Hai là, xây dựng sở liệu khách hàng đầy đủ Chính sách khách hàng phải có liệu thơng tin khách hàng cách tồn diện, đầy đủ Cơ sở liệu phải thể tập hợp xếp có tổ chức giúp cho ngân hàng tiếp cận, lưu trữ thông tin, nhận diện khách hàng cách nhanh chóng Trên sở cho phép ngân hàng phân loại khách hàng theo nhóm với nhiều tiêu chí khác Từ đó, đưa sách phù hợp với nhóm khách hàng cụ thể Ba là, phân loại khách hàng theo đối tượng khách hàng doanh nghiệp khách hàng hộ gia đình, cá nhân Mỗi đối tượng khách hàng có đặc điểm 73 riêng Vì vậy, cần phân biệt đối tượng khách hàng để đưa sản phẩm, dịch vụ phù hợp với đối tượng khách hàng Ví dụ khách hàng doanh nghiệp thường đòi hỏi dịch vụ phức tạp khách hàng cá nhân; khách hàng doanh nghiệp có số lượng ít, giá trị giao dịch cao; khách hàng cá nhân có số lượng nhiều chi phí giao dịch, chi phí quản lý cao hơn…Mặc khác, việc phân loại giúp cho công tác hoạch định sách khách hàng Ngân hàng TMCP Quân Đội Việt Nam - Chi nhánh Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu thời gian tới, theo hướng: - Đối với khách hàng doanh nghiệp: Tập trung ưu tiên cho doanh nghiệp nhỏ vừa, doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực kinh tế biển sử dụng nhiều lao động; doanh nghiệp hợp tác xã chế biến tiêu thụ sản phẩm thủy sản gắn với xuất khẩu, cung ứng vật tư, nhiên, nguyên liệu thủy sản…Căn vào khả điều kiện thực tế Ngân hàng TMCP Quân Đội Việt Nam - Chi nhánh Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, uy tín khách hàng quan hệ vay vốn, toán, mua bán ngoại tệ áp dụng chế ưu đãi lãi suất, ưu tiên cân đối vốn, miễn, giảm vốn tự có dự án đầu tư, cho vay khơng có bảo đảm tài sản bảo đảm phần tài sản, ký kết hợp đồng thoả thuận hợp tác toàn diện, cung ứng tối đa sản phẩm, tiện ích cho khách hàng - Đối với cá nhân, hộ gia đình: Lựa chọn khách hàng tốt vay Thực đầu tư có chọn lọc theo ngành nghề kinh tế phù hợp với cấu kinh tế Tỉnh Đẩy mạnh đầu tư cho vay sách tín dụng phục vụ nơng nghiệp, nơng thơn Đẩy nhanh việc cung ứng phát triển tiện ích, dịch vụ ngân hàng Bốn là, phát huy vai trò tư vấn khách hàng Trong hoạt động kinh doanh ngân hàng nay, tư vấn trở thành dịch vụ quan trọng nguyên tắc hoạt động tư vấn phải độc lập với hoạt động khác, đặc biệt hoạt động tín dụng Đã qua thời kỳ ngân hàng thụ động ngồi chờ khách hàng đến Với kiến thức, nguồn thông tin kinh nghiệm mình, đội ngũ nhân 74 viên ngân hàng hướng dẫn, tư vấn khách hàng lựa chọn sản phẩm, dịch vụ phù hợp nhất, thông tin tư vấn tỷ giá, giá thị trường, thông tin đối tác, bạn hàng doanh nghiệp đặc biệt thông tin hội đầu tư cần thiết cho khách hàng Hoạt động tư vấn có ý nghĩa khách hàng ngân hàng Đối với khách hàng có tác dụng nâng cao hiệu sử dụng vốn vay, tăng suất chất lượng sản phẩm, tăng thu nhập lợi nhuận cho khách hàng Đối với ngân hàng, có tác dụng góp phần mở rộng kinh doanh nói chung kinh doanh tín dụng nói riêng, đồng thời giảm thiểu rủi ro kinh doanh, kinh doanh tín dụng Năm là, thường xuyên chủ động nâng cao phong cách giao dịch cho cán bộ, nhân viên Ngày nay, khách hàng đến với ngân hàng khơng lãi suất thấp sản phẩm, dịch vụ có chất lượng tốt mà khách hàng đặc biệt trọng đến cách thức họ phục vụ Bởi vậy, phải thường xuyên quan tâm đến việc nâng cao phong cách giao dịch cán bộ, nhân viên để tạo cho khách hàng cảm giác họ phục vụ cách chuyên nghiệp, với thời gian nhanh chóng nhất, tiện ích sản phẩm dịch vụ tốt nhất, từ đem lại hài lịng cho khách hàng thu hút khách hàng đến với ngân hàng 3.2.1.6 Giải pháp marketing Trong chế thị trường, doanh nghiệp sản xuất kinh doanh khác, ngân hàng thương mại nuốn tồn phát triển tất yếu phải giải mâu thuẩn người mua với người bán, cạnh tranh hoạt động sản phẩm dịch vụ cung ứng cho khách hàng Chính từ mâu thuẩn khách quan mà phải tìm giải pháp tối ưu Đó hoạt động marketing ngân hàng với mục tiêu chiến lược đa dạng hóa tiến tới tối đa hóa lợi nhuận hoạt động kinh doanh ngân hàng Để giữ vững mở rộng thị phần nói chung, mở rộng đầu tư cho kinh tế biển nói riêng, thời gian tới Chi nhánh Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cần quan tâm tới công tác marketing, đặc biệt vấn đề sau: Một là, chiến lược sản phẩm: 75 Thực hịên đa dạng hoá sản phẩm dịch vụ, đáp ứng tối đa nhu cầu khách hàng nhằm thu hút khách hàng đến với ngân hàng Đối với sản phẩm tiền gửi: bên cạnh sản phẩm tiền gửi triển khai, cần nghiên cứu triển khai số sản phẩm phù hợp với nguồn tiền nhàn rỗi khác kỳ hạn gửi đa dạng khách hàng Đối với sản phẩm tín dụng: Đa dạng hố hình thức cấp tín dụng, đáp ứng nhu cầu khách hàng, đồng thời hạn chế rủi ro cho ngân hàng Đối với sản phẩm dịch vụ truyền thống: nâng cao chất lượng tiện ích thơng qua cải tiến quy trình nghiệp vụ, đơn giản hóa thủ tục giao dịch thân thiện với khách hàng Đối với sản phẩm dịch vụ ngân hàng mới: sở sử dụng đòn bẩy công nghệ đại, phát triển nhanh sản phẩm cho vay thấu chi, trả lương tự động, dịch vụ thẻ, chùm dịch vụ Mobile banking, Phone banking, Home banking, Internet banking, dịch vụ tốn hóa đơn tiền điện, nước, điện thoại, thu hộ ngân sách nhà nước… Tập trung phát triển sản phẩm chiến lược, mũi nhọn có khả mang lại hiệu tài cao, an tồn Rà sốt lại sản phẩm không hiệu để ngừng triển khai đẩy mạnh sản phẩm dịch vụ đem lại nguồn lợi cao, nhiều khách hàng quan tâm Hai là, sách lãi suất, phí: Xây dựng sách lãi suất, phí phù hợp với nhóm đối tượng khách hàng để thu hút ngày nhiều khách hàng Có sách ưu tiên lãi suất, phí dịch vụ khách hàng sử dụng nhiều sản phẩm, dịch vụ, khách hàng mang lại nhiều lợi nhuận cho hoạt động Chi nhánh Thường xuyên cập nhật có đánh giá đối thủ cạnh tranh để mặt học hỏi kinh nghiệm, mặt khác có sách ứng phó kịp thời Bám sát diễn biến lãi suất thị trường để đưa sách phù hợp cho đối tượng khách hàng Ba là, màng lưới kênh phân phối: Tiến hành khảo sát, đánh giá môi trường kinh doanh hiệu hoạt động Chi nhánh, phòng giao dịch trực thuộc, từ đưa định cụ thể màng lưới hoạt động nâng cấp phịng giao dịch hoạt động có hiệu quả; 76 sáp nhập Chi nhánh, phòng giao dịch hoạt động hiệu thay đổi địa điểm giao dịch Chi nhánh, phòng giao dịch để đảm bảo vị trí thuận lợi, có điều kiện phát triển nhằm tăng cường khả cung cấp sản phẩm dịch vụ cho khách hàng, tăng cường quảng bá hình ảnh ngân hàng nông nghiệp Tiếp tục phát triển mạnh kênh phân phối điện tử (Internet, ATM, POS, EDC…) đồng bộ, có tính bảo mật cao, có khả tích hợp hỗ trợ hoạt động ngân hàng truyền thống, dễ tiếp cận lúc, nơi, dễ sử dụng gần gửi Bốn là, sách truyền thơng, quảng bá: Triển khai có hiệu chương trình truyền thơng, quảng bá Hội sở đơn vị trực thuộc Chương trình phải xây dựng cách chi tiết có giải pháp thực cụ thể Đẩy mạnh hoạt động quảng bá qua kênh truyền thông đại chúng phổ biến, nhiều người quan tâm để khách hàng biết đến Ngân hàng TMCP Quân Đội Việt Nam - Chi nhánh Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu nhiều Tăng cường hoạt động tuyên truyền, quảng cáo, khuếch trương sản phẩm dịch vụ qua phương tiện như: báo, đài phát thanh, truyền hình, băng rơn, tờ rơi, hội nghị khách hàng… Tổ chức hoạt động truyền thông quảng bá sản phẩm dịch vụ phù hợp với thời điểm , hướng theo phân đoạn khách hàng mục tiêu, ví dụ như: tiết kiệm dự thưởng mừng xuân tiết kiệm có bốc thăm trúng thưởng… Trang bị hình chiếu điểm giao dịch nhằm giới thiệu sản phẩm dịch vụ ngân hàng, chương trình khuyến mại Chi nhánh, để khách hàng xem biết thêm sảm phẩm dịch vụ ngân hàng, thời gian chờ giao dịch 77 3.2.2 Những giải pháp phía khách hàng Để Ngân hàng TMCP Quân Đội Việt Nam - Chi nhánh Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu thực tốt nhóm giải pháp trên, giải pháp khác mang tính chất bổ trợ đến từ phía khách hàng, cụ thể là: - Nhanh, nhạy tiếp nhận thành tựu khoa học công nghệ cao như: công nghệ đánh bắt, nuôi trồng chế biến hải sản, công nghệ sinh học biển, cơng nghệ hóa học, phát triển nguồn lượng thủy triều, lượng sóng biển sớm ứng dụng vào sản xuất, khai thác, chế biến, nuôi trồng, tiêu thụ sản phẩm thủy sản, tạo sản phẩm có thương hiệu, có giá trị gia tăng, tăng hiệu sản phẩm từ biển, đồng thời bảo vệ môi trường, hướng tới phát triển kinh tế biển bền vững Để làm điều này, khách hàng cần tham gia khóa tập huấn, đào tạo, nhận chuyển giao công nghệ; sử dụng lao động, công nhân lành nghề đào tạo bản; có sách thu hút chất xám… - Nắm bắt kịp thời nâng cao khả phân tích thơng tin thị trường, giá để giảm thiểu rủi ro đầu tư Phát triển thị trường nước, đáp ứng nhu cầu sản phẩm từ kinh tế biển ngày tăng nhân dân, đồng thời tăng cường xuất sản phẩm bao gồm việc giữ vững, mở rộng thị trường có tích cực tìm kiếm thị trường mới, tránh lệ thuộc vào vài thị trường Việc phát triển thị trường phải dựa vào đổi công nghệ để nâng cao chất lượng, hạ giá thành đa dạng hóa sản phẩm, nâng cao sức cạnh tranh bền vững, tổ chức tốt hoạt động tiếp thị, quảng cáo… - Liên doanh, liên kết, hợp tác khai thác, chế biến, nuôi trồng, tiêu thụ sản phẩm thủy sản để khắc phục tình trạng phát triển manh mún, nhỏ lẻ, tránh bị tư thương ép giá vào mùa vụ; thành lập tàu hậu cần, thành lập tổ, nhóm tàu khai thác nơi biển xa để hỗ trợ lẫn nhau; thực mơ hình tàu mẹ - tàu để tiết kiệm chi phí; áp dụng liên kết vùng, khu vực, quốc gia hoạt động du lịch, nâng cao chất lượng phục vụ, đảm bảo an ninh, giá thành để thu hút khách… 78 - Nâng cao hiểu biết sản phẩm dịch vụ ngân hàng để sử dụng chúng cách có hiệu quả, tránh tình trạng phải thơng qua người mơi giới, dễ phát sinh tiêu cực 3.3 KHUYẾN NGHỊ VÀ ĐỀ XUẤT 3.3.1 Đối với Quốc hội, Chính phủ Bộ, Ngành Một là, có sách ưu tiên vốn cho Ngân hàng TMCP Quân Đội Việt Nam - Chi nhánh Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu để đầu tư phát triển kinh tế biển Cấp thêm vốn điều lệ cho Ngân hàng TMCP Quân Đội Việt Nam - Chi nhánh Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu để có điều kiện mở rộng cho vay kinh tế biển, thực đề án tái cấu trúc ngân hàng Chính phủ phê duyệt bảo đảm thực tỷ lệ an tồn hoạt động phù hợp thơng lệ quốc tế Hai là, nghiên cứu, sửa đổi số quy định bất hợp lý pháp luật để tạo hành lang pháp lý an toàn cho hoạt động ngân hàng, đồng thời tạo điều kiện thơng thống cho khách hàng ngân hàng Ba là, mở rộng đối tượng vay vốn theo nghị định 41 không hộ gia đình, hộ kinh doanh địa bàn nơng thơn - Có chế xử lý tài sản hộ vay vốn khơng có bảo đảm tài sản chây ỳ, cố tình khơng trả nợ vay cho ngân hàng 3.3.2.Đối với Ngân hàng Nhà nƣớc Một là, trách nhiệm đầu tư cho kinh tế biển trách nhiệm chung hệ thống ngân hàng Vì vậy, NHNN cần có chế tài TCTD không mặn mà cho vay kinh tế biển Hai là,, có chế ưu tiên vốn cho Ngân hàng TMCP Quân Đội Việt Nam từ nguồn vốn tài trợ tổ chức nước như: nguồn vốn từ kho bạc nhà nước, bảo hiểm xã hội, vay ngân hàng nước ngoài, nguồn vốn tài trợ từ WB, ADB tổ chức phi phủ khác… hỗ trợ vốn thông qua nghiệp vụ cho vay tái cấp vốn với lãi suất ưu đãi để Ngân hàng TMCP Quân Đội Việt Nam Chi nhánh Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu có nguồn vốn rẻ phục vụ phát triển kinh tế biển 79 3.3.3 Đối với Ngân hàng TMCP Quân Đội Việt Nam Nghiên cứu, chỉnh sửa số quy định quy chế cho vay, quy định bảo đảm tiền vay hệ thống Ngân hàng TMCP Quân Đội Việt Nam gắn với việc tiếp tục thực đơn giản hóa thủ tục vay vốn Chẳng hạn như: Biên xác định giá trị tài sản đảm bảo lồng ghép hợp đồng chấp tài sản; dự án, phương án sản xuất kinh doanh lồng ghép giấy đề nghị vay vốn Bỏ quy định yêu cầu khách hàng phải cung cấp hóa đơn, chứng từ chứng minh mục đích sử dụng vốn vay số đối tượng đầu vào sản xuất, kinh doanh lĩnh vực kinh tế biển thường phân tán, nhỏ lẻ Vấn đề kiểm tra sau nên giao cho giám đốc đơn vị trực tiếp cho vay quy định sở tự chủ, tự chịu trách nhiệm, đảm bảo an toàn hiệu hoạt động Không nên quy định người đứng tên giấy phép kinh doanh người đứng tên giấy đề nghị vay vốn hầu hết việc kinh doanh lĩnh vực kinh tế biển thường mang tính chất hộ gia đình Cho phép định giá đất nơng nghiệp sở tham khảo quy hoạch phát triển địa phương, khung giá đất UBND tỉnh ban hành giá thị trường Tiếp tục nâng cấp hệ thống hạch toán kế toán toán khách hàng (IPCAS), hạn chế tối đa bất cập tốc độ đường truyền, lỗi hệ thống…, đồng thời trọng đến việc ứng dụng công nghệ thông tin tổng hợp, lưu trữ, phân tích, đánh giá thơng tin phục vụ cho cơng tác hoạch định sách khách hàng, định điều hành hoạt động hàng ngày cấp quản lý thẩm định cho vay, phòng ngừa rủi ro tín dụng… Tăng cường đầu tư sở vật chất cho Chi nhánh, phòng giao dịch vùng sâu, vùng xa, vùng ven biển, hải đảo có sách ưu đãi thỏa đáng cho vay kinh tế biển Cho phép Chi nhánh bổ sung biên chế kịp thời để đảm bảo kinh doanh an toàn, bền vững 80 3.3.4 Về phía Uỷ ban nhân dân cấp Tăng cường vốn đầu tư ngân sách vào kinh tế biển nhằm phát triển sở hạ tầng, chuyển đổi cấu kinh tế theo hướng cơng nghiệp hóa, đại hóa Có quy hoạch cụ thể, mang tính chiến lược, đồng địa phương tỉnh, ngành nghề, vật nuôi… Chỉ đạo thực tốt việc miễn, giảm loại thuế, phí, trợ giá cho ngư dân gặp khí khăn Kiến nghị miễn thuế mơn bài, thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp, khơng thu phí đường qua xăng dầu ngư dân, thực hỗ trợ xăng dầu cho ngư dân bám biển Phối hợp với cảnh sát biển lực lượng hải quân để ngăn chặn xâm nhập tàu nước ngoài, giữ vững chủ quyền, bảo vệ ngư dân Làm tốt công tác khuyến ngư; quan tâm tốt đến cơng tác phịng trừ dịch bệnh cho loại cây, con; đào tạo tay nghề cho ngư dân; dự báo cung cấp kịp thời thông tin kinh tế như: giá cả, thị trường, nhu cầu, thị hiếu khách hàng nước; quy hoạch vùng ni trồng có giải pháp giữ mơi trường tránh bị ô nhiễm để phát triển bền vững… Ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ cao vào khai thác, nuôi trồng, chế biến dịch vụ phụ trợ để tạo dựng số sản phẩm có lợi cạnh tranh, có thương hiệu thị trường… Quy định khung giá đất đất nông nghiệp phù hợp với địa phương sát với giá thị trường Chỉ đạo Sở, Ban, Ngành có liên quan rà soát đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sỡ hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất 81 KẾT LUẬN CHƢƠNG Trên sở vấn đề lý luận tín dụng ngân hàng phát triển kinh tế biển chương 1; thực trạng tín dụng phát triển kinh tế biển Ngân hàng TMCP Quân Đội Việt Nam Chi nhánh Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu từ năm 2010 đến năm 2015 chương 2; định hướng tín dụng phát triển kinh tế biển Ngân hàng TMCP Quân Đội Việt Nam giai đoạn 2015- 2025; định hướng, mục tiêu phát triển kinh tế biển Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu giai đoạn 2015- 2025 định hướng tín dụng phát triển kinh tế biển Ngân hàng TMCP Quân Đội Việt Nam Chi nhánh Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu giai đoạn 2015- 2025, chương này, luận văn đưa giải pháp tín dụng phát triển kinh tế biển Ngân hàng TMCP Quân Đội Việt Nam Chi nhánh Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu gồm có giải pháp từ ngân hàng giải pháp bổ trợ khác Trong đó: Các giải pháp từ ngân hàng, luận văn chia thành nhóm, bao gồm: giải pháp huy động vốn, giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng, giải pháp nguồn nhân lực, giải pháp công nghệ, giải pháp sách khách hàng giải pháp marketing Các giải pháp bổ trợ chia thành nhóm, là: Giải pháp từ phía khách hàng, giải pháp từ phía Ngân hàng TMCP Quân Đội Việt Nam giải pháp từ phía UBND cấp Đồng thời luận văn khuyến nghị với Quốc hội, Chính phủ, Bộ, ngành chức Ngân hàng nhà nước Việt Nam vướng mắc, bất cập nhằm làm sở cho việc thực giải pháp tín dụng phát triển kinh tế biển Ngân hàng TMCP Quân Đội Việt Nam thời gian tới 82 KẾT LUẬN CHUNG Với mục tiêu đề tài đặt là: Nghiên cứu vấn đề lý luận tín dụng ngân hàng phát triển kinh tế biển; Phân tích, đánh giá thực trạng tín dụng phát triển kinh tế biển Ngân hàng TMCP Quân Đội Việt Nam - Chi nhánh Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu giai đoạn 2010- 2015; Đưa giải pháp khuyến nghị góp phần nâng cao hiệu hoạt động tín dụng phát triển kinh tế biển Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu thời gian tới, sau thời gian nghiên cứu đề tài “Tín dụng ngân hàng phát triển kinh tế biển Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu” hoàn thành nhiệm vụ chủ yếu sau: Một là, hệ thống hố có chọn lọc làm sáng tỏ thêm vấn đề lý luận kinh tế biển; Nhấn mạnh vai trò quan trọng phát triển kinh tế biển; Liên hệ thấy tính tất yếu khách quan phát triển kinh tế biển Tập trung tổng hợp lý luận tín dụng ngân hàng phát triển kinh tế biển; Chỉ rõ đặc điểm mang tính chất đặc thù tín dụng ngân hàng phát triển kinh tế biển; Làm bật vai trị tín dụng ngân hàng phát triển kinh tế biển; Rút sáu học có giá trị tham khảo, có số học có ý nghĩa mặt thực tiễn cho Ngân hàng TMCP Quân Đội Việt Nam - Chi nhánh Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đầu tư tín dụng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế biển địa phương Hai là, phân tích, đánh giá thực trạng phát triển kinh tế biển Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu hoạt động tín dụng phát triển kinh tế biển TCTD địa bàn Tập trung phân tích, đánh giá thực trạng hoạt động tín dụng phát triển kinh tế biển Ngân hàng TMCP Quân Đội Việt Nam - Chi nhánh Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu từ năm 2010 đến năm 2015 dựa ba nhân tố cơng tác huy động vốn, dư nợ cho vay chất lượng tín dụng Qua phân tích, luận văn rút kết đạt hạn chế tín dụng phát triển kinh tế biển Ngân hàng TMCP Quân Đội Việt Nam - Chi nhánh Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu từ năm 2010 đến năm 2015, đặc biệt luận văn 83 làm rõ nguyên nhân hạn chế, nguyên nhân xếp thành ba nhóm: Nguyên nhân từ phía ngân hàng, từ phía khách hàng nguyên nhân khác Ba là, đưa sáu nhóm giải pháp Ngân hàng TMCP Quân Đội Việt Nam - Chi nhánh Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu bao gồm: Giải pháp huy động vốn, nâng cao chất lượng tín dụng, nguồn nhân lực, cơng nghệ, sách khách hàng, marketing nhóm giải pháp từ phía khách hàng, Bốn là, Đưa kiến nghị đề xuất Chính phủ, sở ban ngành; Ngân hàng TMCP Quân Đội Việt; UBND cấp phát triển kinh tế biển nhằm mở rộng hoạt động tín dụng phát triển kinh tế biển nhằm Ngân hàng TMCP Quân Đội Việt Nam - Chi nhánh Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu thời gian tới Những điểm đạt đƣợc luận văn: - Hệ thống hóa làm sáng tỏ thêm lý luận tín dụng ngân hàng phát triển kinh tế biển; - Phân tích, đánh giá thực trạng tín dụng phát triển kinh tế biển Ngân hàng TMCP Quân Đội Việt Nam - Chi nhánh Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, từ rút thành tựu, hạn chế nguyên nhân hạn chế xác đáng; - Đưa hệ thống giải pháp đồng bộ, phù hợp với điều kiện thực tế địa phương có số giải pháp là: + Giải pháp huy động vốn cho vay + Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng + Giải pháp nguồn lực + Giải pháp cơng nghệ + Giải pháp sách khách hàng + Giải pháp marketing Mặc dù cố gắng, hướng dẫn tận tình người hướng dẫn khoa học, giúp đỡ Ban lãnh đạo đồng chí Ngân 84 hàng TMCP Quân Đội Việt Nam - Chi nhánh Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, song luận văn hạn chế định, mong góp ý Hội đồng bảo vệ luận văn thạc sỹ kinh tế Trường Đại học Ngân hàng TP Hồ Chí Minh quan tâm để luận văn hoàn thiện DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Lê Phương Anh (2012), Một số giải pháp mở rộng nâng cao chất lượng dịch vụ ngân hàng ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM điều kiện cạnh tranh hội nhập quốc tế, Luận văn Thạc sỹ kinh tế, Học viện Tài Chính Nguyễn Thị Minh Hiền (2004), Giáo trình Marketing Ngân hàng, Nhà xuất thống kê PTS Nguyễn Thị Mùi (1999), Quản lý kinh doanh tiền tệ, Nhà xuất Tài Chính Chiến lược phát triển dịch vụ Ngân hàng hệ thống Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đến năm 2012 tầm nhìn 2020 Tài liệu hội thảo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Hà Nội 2005 Luật Tổ chức Tín dụng (1997), Luật sửa đổi Tổ chức tín dụng (2004) Ngân hàng TMCP Quân Đội Chi Nhánh Bà Rịa - Vũng Tàu (2010, 2011, 2012),Báo cáo kết hoạt động kinh doanh Ngân hàng Ngân hàng TMCP Quân Đội Chi Nhánh Bà Rịa - Vũng Tàu (2010, 2011, 2012), Báo cáo thường niên Tạp chí ngân hàng, số năm, 2014, 2015 Ủy ban quốc gia hợp tác quốc tế (2006), Các văn kiện gia nhập tổ chức thương mại giới WTO Việt Nam, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội Tr 804-805 Các website: 10 Ngân hàng Ngân hàng TMCP Quân Đội Việt Nam http:// WW.mbbank.com.vn 11 Bộ Tài http://mof.gov.vn 12 Ngân hàng nhà nước Việt Nam http://sbv.org.vn 13 Thời Báo kinh tế Việt Nam http://vneconomy.vn 14 Sở kế hoạch đầu tư tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu Sokhdt.baria-vungtau.gov.vn 15 Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (2014) Báo cáo tình hình thực nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2014 kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2012 Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ... trạng tín dụng phát triển kinh tế biển Ngân hàng TMCP Quân đội Chi nhánh Bà Rịa - Vũng Tàu 36 2.3 ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG TÍN DỤNG NGÂN HÀNG ĐỐI VỚI PHÁT TRIỂN KINH TẾ BIỂN TẠI NGÂN HÀNG NGÂN HÀNG TMCP. .. VỀ TÍN DỤNG NGÂN HÀNG ĐỐI VỚI PHÁT TRIỂN KINH TẾ BIỂN 1.1 LÝ LUẬN VỀ KINH TẾ BIỂN 1.1.1 Khái niệm kinh tế biển 5 1.1.2 Đặc điểm kinh tế biển 1.1.3 Vai trò kinh tế biển 1.2 LÝ LUẬN VỀ TÍN DỤNG NGÂN... TRẠNG TÍN DỤNG ĐỐI VỚI PHÁT TRIỂN KINH TẾ BIỂN TẠI NGÂN HÀNG TMCP QUẬN ĐỘI VIỆT NAM - CHI NHÁNH TỈNH 32 BÀ RỊA - VŨNG TÀU 2.2.1.Thực trạng tín dụng phát triển kinh tế biển Ngân hàng TMCP Quân Đội