Năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại cổ phần quân đội trong tín dụng doanh nghiệp vừa và nhỏ tại địa bàn hà nội

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - LÊ VĂN QUÂN NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI TRONG TÍN DỤNG DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TẠI ĐỊA BÀN HÀ NỘI LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH CHƢƠNG TRÌNH ĐỊNH HƢỚNG ỨNG DỤNG Hà Nội – 2019 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - LÊ VĂN QUÂN NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI TRONG TÍN DỤNG DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TẠI ĐỊA BÀN HÀ NỘI Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Mã số: 60 34 01 02 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH CHƢƠNG TRÌNH ĐỊNH HƢỚNG ỨNG DỤNG NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHĨA HỌC: PGS.TS.TRẦN ANH TÀI Hà Nội – 2019 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn kết học tập, nghiên cứu riêng Luận văn chƣa đƣợc công bố công trình nghiên cứu Số liệu đƣợc sử dụng trung thực, nguồn gốc rõ ràng Việc sử dụng kết quả, trích dẫn tài liệu ngƣời khác đảm bảo theo quy định, liệt kê theo danh mục tài liệu tham khảo luận văn Tác giả luận văn Lê Văn Quân LỜI CẢM ƠN Tôi xin chân thành gửi lời cảm ơn tới PGS.TS.Trần Anh Tài, giảng viên Viện Quản trị kinh doanh – Đại học Kinh tế – Đại học Quốc gia Hà Nội tận tình hƣớng dẫn cho thực luận văn Tôi xin chân thành gửi lời cảm ơn tới thầy, cô giảng viên trƣờng Đại học Kinh tế – Đại học Quốc gia Hà Nội, Viện Quản trị Kinh doanh – Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội tận tình hƣớng dẫn, giảng dạy suốt q trình tơi học tập, nghiên cứu trƣờng Tơi xin chân thành cảm ơn thầy cô Đại học Kinh tế Viện Quản trị kinh doanh – Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội tập thể cán bộ, nhân viên Nhà xuất Đại học Quốc gia Hà Nội tạo điều kiện giúp tơi hồn thiện mặt thủ tục quy trình, thơng tin, liệu suốt q trình làm luận văn Tôi xin trân trọng cảm ơn! MỤC LỤC DANH MỤC VIẾT TẮT i DANH MỤC CÁC BẢNG iii DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ iv DANH MỤC CÁC HÌNH .v PHẦN MỞ ĐẦU .1 CHƢƠNG TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH TRONG TÍN DỤNG DNNVV CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.1 Tổng quan tình hình nghiên cứu 1.1.1 Nghiên cứu quốc tế 1.1.2 Nghiên cứu nước 1.1.3 Khoảng trống nghiên cứu 1.2 Cơ sở lý luận 1.2.1 Tổng quan DNNVV 1.2.2 Tổng quan ngân hàng thương mại 14 1.2.3 Cạnh tranh ngân hàng thương mại 16 1.2.4 Các ch tiêu ánh giá lực cạnh tranh tín dụng DNNVV NHTM 19 1.2.5 Các nhân tố ảnh hưởng tới lực cạnh tranh tín dụng DNNVV NHTM 22 1.2.6 Vai trò ầu tư nâng cao lực cạnh tranh NHTM 30 1.3 Bài học kinh nghiệm số ngân hàng thành công nâng cao lực cạnh tranh tín dụng DNNVV 31 1.3.1 Ngân hàng quốc tế Citibank 31 1.3.2 Ngân hàng HSBC – Anh 32 1.3.3 Ngân hàng Techcombank 33 1.3.4 Ngân hàng Vietinbank 34 1.3.5 Bài học kinh nghiệm cho Ngân hàng TMCP Quân Đội 35 CHƢƠNG PHƢƠNG PHÁP THIẾT KẾ VÀ NGHIÊN CỨU 36 2.1 Thiết kế quy trình nghiên cứu 36 2.2 Lựa chọn phƣơng pháp nghiên cứu thu thập thông tin .36 2.2.1 Phương pháp iều tra liệu sơ cấp .36 2.2.2 Phương pháp thu thập liệu thứ cấp 40 2.3 Phƣơng pháp xử lý số liệu .40 2.3.1 Phương pháp thống kê 40 2.3.2 Phương pháp phân tích 40 2.3.3 Phương pháp so sánh .41 2.3.4 Phương pháp tổng hợp 41 CHƢƠNG THỰC TRẠNG NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI TRONG TÍN DỤNG DNNVV TẠI ĐỊA BÀN HÀ NỘI 43 3.1 Tổng quan DNNVV cấp tín dụng DNNVV NHTM địa bàn Hà Nội 43 3.2 Tổng quan Ngân hàng TMCP Quân đội 45 3.2.1 Quá trình hình thành phát triển 45 3.2.2 Cơ cấu máy tổ chức 48 3.2.3 Tình hình hoạt ộng kinh doanh MB giai oạn 2013-2018 49 3.3 Thực trạng lực cạnh tranh NHTMCP Quân đội tính dụng DNNVV địa bàn Hà Nội 51 3.3.1 Cạnh tranh giá 52 3.3.2 Cạnh tranh công nghệ .56 3.3.3 Cạnh tranh sản phẩm chất lượng dịch vụ 60 3.3.4 Cạnh tranh lực quản lý iều hành chất lượng nguồn nhân lực 63 3.3.5 Cạnh tranh mạng lưới kênh phân phối 66 3.3.6 Cạnh tranh nhận diện thương hiệu 67 3.4 Đánh giá thực trạng lực cạnh tranh NHTMCP Quân đội tín dụng DNNVV địa bàn Hà Nội 67 3.4.1 Điểm mạnh .67 3.4.2 Điểm yếu 68 3.4.3 Cơ hội .69 3.4.4 Thách thức 69 CHƢƠNG GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NHTMCP QUÂN ĐỘI TRONG TÍN DỤNG DNNVV TẠI ĐỊA BÀN HÀ NỘI 71 4.1 Định hƣớng hoạt động ngân hàng TMCP Quân đội giai đoạn 20172021 71 4.2 Giải pháp nâng cao lực cạnh tranh ngân hàng TMCP Quân đội tín dụng DNNVV địa bàn Hà Nội 4.2.1 Nâng cao lực tài 4.2.2 Nâng cao lực cơng nghệ thơng tin, ại hóa ngân hàng 4.2.3 Đa dạng hóa sản phẩm nâng cao chất lượng dịch vụ 4.2.4 Hồn thiện mơ hình quản lý nâng cao chất lượng nguồn nhân lực 4.2.5 Phát triển mạng lưới kênh phân phối 4.2.6 Tăng cường quảng bá nhận diện thương hiệu 4.3 Một số kiến nghị 4.3.1 Kiến nghị ối với ngân hàng nhà nước 4.3.2 Kiến nghị ối với nhà nước KẾT LUẬN TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC STT KÝ HIỆU BCTC BIDV CASA CIB DNNVV HĐV HSBC KHCN 10 KHDN 11 KPIs 12 LSCV 13 MB 14 NHNN 15 NHTM 16 NHTMCP 17 QTRR 18 RM 19 ROA 20 ROE 21 SME 22 SMEFP 23 TCB 24 VCB 25 Vietinbank 26 VPB ii 45 Đặng Anh Tuấn, 2017 Các yếu tố xác định lãi suất cho vay Ngân hàng thƣơng mại Việt Nam Tạp chí Kinh tế & Phát triển, số 243(II), tr.10-18 46 Tôn Thất Viên, 2018 Nghiên cứu yếu tố ảnh hƣởng đến lợi nhuận ngân hàng thƣơng mại Việt Nam Tạp chí Kinh tế Phát triển, số 252, tr 3946 II Tiếng Anh 47 Michael E.Porter, 1998 Competitive Strategy: Techniques for Analyzing Industries and Competitors The Free Press New York 48 Michael E.Porter, 1998 Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance The Free Press New York 49 The Banker, 2006 Top 200 Banks in Asia: Commentary, Analysis and listing, p45-53, Sep/2006 50 Lion’s Share Marketing Group Banking value chain, [50],[55] 94 PHỤ LỤC 01 BẢNG CÂU HỎI GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NHTMCP QUÂN ĐỘI TRONG TÍN DỤNG DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TẠI ĐỊA BÀN HÀ NỘI Chào Anh/Chị! Hiện tiến hành thực luận văn tốt nghiệp với nội dung đề tài: “Năng lực cạnh tranh Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Quân Đội tín dụng doanh nghiệp vừa nhỏ địa bàn Hà Nội” Bảng câu hỏi phần quan trọng nghiên cứu Do đó, cách trả lời số câu hỏi dƣới đây, anh/ chị góp phần vào thành cơng đề tài nhƣ góp phần vào việc hoàn thiện Ngân hàng Xin trân trọng cảm ơn! Thời gian:.…………………………………………………………………… Họ tên: ……………………………………………………………………… Đơn vị công tác: …………………………………………………………… Doanh thu cơng ty: ………………………………………………………… Chức vụ: …………………………………………………………………… THƠNG TIN CHUNG Thời gian Công ty anh/chị sử dụng dịch vụ Ngân hàng TMCP Quân Đội (gọi tắt MB) A.Dƣới tháng C Từ – 12 tháng B.Từ – tháng D.Trên 12 tháng ty Sản phẩm dịch vụ tín dụng (vay vốn/bảo lãnh/LC/chiết khấu ) Cơng anh/chị sử dụng MB (có thể chọn nhiều) A.Vay vốn B Bảo lãnh C LC D Chiết khấu E.Sản phẩm khác ………………………………………………………………………………… Công ty Anh/chị có sử dụng sản phẩm dịch vụ tín dụng ngân hàng khác khơng? A Có B Khơng Nếu có, anh/ chị vui lịng cho biết sử dụng sản phẩm dịch vụ ngân hàng?: …………………………………………………………………… …………………………………………………………………… Hiện Công ty Anh/Chị giao dịch tín dụng với Ngân hàng? A.1-2 Ngân hàng B.3-4 Ngân hàng C 5-6 Ngân hàng D.Trên Ngân hàng Cơng ty Anh/Chị có xem MB Ngân hàng thức việc thực giao dịch tín dụng mình? A Có B Khơng Cơng ty Anh/Chị có sẵn sàng tìm đến MB Anh/chị có nhu cầu thời gian tới? A Có B Khơng KHẢO SÁT CHI TIẾT Anh/ chị vui lòng cho biết mức độ quan trọng từ đến yếu tố sau (trong đó, mức độ quan trọng nhất, yếu tố quan trọng nhất) Yếu tố Giá (lãi suất cho vay, loại phí) Cơng nghệ Tính đa dạng, khác biệt hóa, chất lƣợng sản phẩm, dịch vụ Thủ tục, quy trình Chất lƣợng nhân Mạng lƣới, kênh phân phối Thƣơng hiệu Anh/ chị vui lòng cho biết mức độ đồng ý phát biểu dƣới cách khoanh tròn số từ đến theo quy ƣớc sau: Hồn tồn khơng đồng ý STT Tiêu chí I Uy tín ngân hàng MB ngân hàng có uy tín cao Thơng tin khách hàng ln đƣợc bảo m Q trình xử lý nghiệp vụ không tạo l Thông tin sản phẩm dịch vụ MB đ nhân viên tƣ vấn truyền đạt xác, tín II III Giá Mức LSCV MB cạnh tranh so với thị trƣờng Các loại phí MB hợp lý so với thị trƣờng Công nghệ Hệ thống phần mềm, công nghệ hỗ trợ gia dịch tốt Các sản phẩm, dịch vụ sử dụng nhiều nghệ cao IV Tính đa dạng, khác biệt hóa, chất lƣợng sản phẩm, dịch vụ V VI Nhiều sản phẩm dịch vụ so với đố Sản phẩm linh hoạt, chất lƣợng tốt, tiện lợ , khác biệt so với đối thủ Thủ tục, quy trình Thủ tục, quy trình đơn giản, dễ hiểu, linh hoạt Hồ sơ đơn giản Thời gian xử lý nhanh chóng Chất lƣợng nhân Nhân tận tâm, nhiệt tình, sẵn sàng phục khách hàng Nhân có chun mơn cao, nắm rõ sản phẩm dịch vụ Nhân thƣờng xuyên tƣ vấn nâng cao, chuyên sâu cho khách hàng Nhân xử lý nghiệp vụ nhanh chóng, ch xác, linh hoạt Nhân thƣờng xuyên biến động Khoảng cách điểm giao dịch thuận VII Mạng lƣới kênh phân phối Trụ sở chi nhánh đẹp, đại, nằm vị t thuận tiện Cách bố trí quầy giao dịch đẹp, thuận tiện khách hàng giao dịch Thời gian giao dịch thuận tiện Thƣơng hiệu phổ biến, dễ dàng nhận diện Thƣơng hiệu đƣợc quảng bá rộng rãi VIII Thƣơng hiệu IX Đánh giá chung Anh/Chị có hài lịng sản phẩm, dịch vụ dụng MB khơng? Anh/chị có hài lịng chất lƣợng dịch vụ MB không? Anh/ Chị có đóng góp ý kiến nhằm nâng cao chất lƣợng dịch vụ tín dụng MB khơng? ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… PHỤC LỤC 02: KẾT QUẢ ĐIỀU TRA KHẢO SÁT STT Tiêu chí I Uy tín ngân hàng MB ngân hàng có uy tín cao Thơng tin khách hàng đƣợc bảo mật tốt Q trình xử lý nghiệp vụ khơng tạo lỗi Thông tin sản phẩm dịch vụ MB đƣợc nhân viên tƣ vấn truyền đạt xác, tín cậy II Mức LSCV MB cạnh tranh so với thị trƣờng Giá Các loại phí MB hợp lý so với thị trƣờng III Công nghệ Hệ thống phần mềm, công nghệ hỗ trợ giao dịch tốt Các sản phẩm, dịch vụ sử dụng nhiều cơng nghệ cao IV Tính đa dạng, khác biệt hóa, chất lƣợng sản phẩm, dịch vụ Nhiều sản phẩm dịch vụ so với đối thủ Sản phẩm linh hoạt, chất lƣợng tốt, tiện lợi , khác biệt so với đối thủ V Thủ tục, quy trình đơn giản, dễ hiểu, linh hoạt Hồ sơ đơn giản Thời gian xử lý nhanh chóng VI Thủ tục, quy trình C Nhân tận tâm, nhiệt tình, sẵn sàng phục vụ khách hàng Nhân có chuyên môn cao, nắm rõ sản phẩm dịch vụ Nhân thƣờng xuyên tƣ vấn nâng cao, chuyên sâu cho khách hàng Nhân xử lý nghiệp vụ nhanh chóng, xác, linh hoạt Nhân thƣờng xuyên biến động VII Mạng lƣới kênh phân phối Khoảng cách điểm giao dịch thuận tiện Trụ sở chi nhánh đẹp, đại, nằm vị trí thuận tiện Cách bố trí quầy giao dịch đẹp, thuận tiện cho khách hàng giao dịch Thời gian giao dịch thuận tiện VIII.Thƣơng hiệu Thƣơng hiệu phổ biến, dễ dàng nhận diện Thƣơng hiệu đƣợc quảng bá rộng rãi IX Anh/Chị có hài lịng sản phẩm, dịch vụ tín dụng MB khơng? Anh/chị có hài lịng chất lƣợng dịch vụ MB không? Đánh giá chung ... HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - LÊ VĂN QUÂN NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI TRONG TÍN DỤNG DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TẠI ĐỊA BÀN HÀ NỘI Chuyên... THỰC TRẠNG NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI TRONG TÍN DỤNG DNNVV TẠI ĐỊA BÀN HÀ NỘI 43 3.1 Tổng quan DNNVV cấp tín dụng DNNVV NHTM địa bàn Hà Nội ... luận lực cạnh tranh tín dụng DNNVV ngân hàng thƣơng mại Chƣơng 2: Phƣơng pháp thiết kế nghiên cứu Chƣơng 3: Thực trạng lực cạnh tranh ngân hàng TMCP Quân Đội tín dụng doanh nghiệp vừa nhỏ địa bàn