Đánh giá chính sách quản lý trong thị trường sửa bột trẻ em dưới sáu tuổi ở việt nam

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH Bùi Thị Hồng Ngọc ĐÁNH GIÁ CHÍNH SÁCH QUẢN LÝ GIÁ TRONG THỊ TRƢỜNG SỮA BỘT TRẺ EM DƢỚI SÁU TUỔI Ở VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ TP Hồ Chí Minh – Năm 2011 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH CHƢƠNG TRÌNH GIẢNG DẠY KINH TẾ FULBRIGHT BÙI THỊ HỒNG NGỌC ĐÁNH GIÁ CHÍNH SÁCH QUẢN LÝ GIÁ TRONG THỊ TRƢỜNG SỮA BỘT TRẺ EM DƢỚI SÁU TUỔI Ở VIỆT NAM Chun ngành: Chính sách cơng Mã số: LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC TS JONATHAN PINCUS TP Hồ Chí Minh – Năm 2011 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn hồn tồn tơi thực Các đoạn trích dẫn số liệu sử dụng luận văn đƣợc dẫn nguồn có độ xác cao phạm vi hiểu biết Luận văn không thiết phản ánh quan điểm Trƣờng Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh hay Chƣơng trình giảng dạy kinh tế Fulbright Tháng 06/2011 Tác giả Bùi Thị Hồng Ngọc ii LỜI CẢM ƠN Trƣớc hết xin chân thành cảm ơn thầy Jonathan Pincus, thầy Vũ Thành Tự Anh nhƣ thầy cô khác trƣờng Fulbright có góp ý q báu giúp tơi cải thiện nội dung luận văn Tôi xin cảm ơn tất cá nhân cung cấp thơng tin để làm sở phân tích cho viết tơi Nếu khơng có bạn, viết tơi khơng thể hồn thành Và cuối cùng, xin gửi lời tri ân đến toàn thể thầy chƣơng trình giảng dạy kinh tế Fulbright lịng nhiệt thành tận tâm truyền đạt kiến thức cho học viên Cũng nhƣ xin cảm ơn hội tuyệt vời để tơi tìm đƣợc Mr Right đời Xin chân thành cảm ơn tất Bùi Thị Hồng Ngọc iii TÓM TẮT LUẬN VĂN Những năm qua báo chí Việt Nam liên tục đƣa tin hãng sữa nƣớc ngồi lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trƣờng sữa bột trẻ em để tăng giá vô lý hƣởng mức lợi nhuận cao Theo kết điều tra Bộ Tài kết khảo sát giá sữa Bộ Công thƣơng giá bán lẻ sữa bột cao gấp đơi giá vốn, chi phí quảng cáo chiếm 30-50% tổng chi phí, giá sữa Việt Nam cao từ 20-150% so với nƣớc Để bình ổn thị trƣờng, ngày 12/08/2010, Bộ Tài ban hành thơng tƣ 122/2010/TTBTC, đƣa sữa bột trẻ em dƣới sáu tuổi vào danh sách Đăng ký giá hàng hóa dịch vụ Việc ban hành thông tƣ gặp phản ứng mạnh cộng đồng doanh nghiệp EuroCham thực khảo sát giá sữa khác Đông Nam Á kết luận trái ngƣợc với kết luận Bộ Công thƣơng: giá sữa Việt Nam thấp khu vực Những thông tin trái chiều dấy lên quan ngại tính xác cơng tác đánh giá thị trƣờng Nhà nƣớc, vốn sở cho việc ban hành sách Với mục tiêu giúp Nhà nƣớc lựa chọn sách phù hợp để hỗ trợ thị trƣờng vận hành hiệu quả, nghiên cứu đƣợc tiến hành qua ba bƣớc: (1) nhận diện chất thị trƣờng, (2) đánh giá phù hợp sách quản lý giá áp dụng cho thị trƣờng, (3) khuyến nghị sách Kết phân tích cho thấy khơng có đủ chứng kết luận giá sữa Việt Nam cao giới Các khảo sát EuroCham (2011), Pincus (2010) không cho thấy giá sữa Việt Nam cao nƣớc Đồng thời doanh nghiệp khơng đồng tình với kết khảo sát Bộ Cơng thƣơng cho khảo sát khơng so sánh tƣơng đồng sản phẩm nƣớc Tình trạnh giá sữa liên tục tăng bất chấp giá giới giảm bột sữa chiếm khoảng 30% giá bán sản phẩm, 70% lại chịu tác động yếu tố lạm phát nƣớc biến động tỷ giá Số liệu thống kê cho thấy có tƣơng đồng hoàn toàn việc tăng giá sữa nƣớc với tăng giá yếu tố đầu vào Việc lấy giá bán lẻ trừ giá vốn không phản ánh lợi nhuận doanh nghiệp giá vốn bao gồm chi phí trực tiếp sản xuất sản phẩm mà chƣa bao gồm chi phí iv hoạt động khác Ví dụ trƣờng hợp Mead Johnson, ƣớc tính lợi nhuận vào khoảng 7% giá bán đại lý Những kết cho thấy khó khẳng định hãng sữa lạm dụng vị trí thống lĩnh để tăng giá bất hợp lý hƣởng siêu lợi nhuận Thêm vào đó, thị trƣờng sữa có nhiều nhà cung cấp nhiều sản phẩm cho ngƣời tiêu dùng lựa chọn Những yếu tố ủng hộ cho lập luận thị trƣờng sữa Việt Nam cạnh tranh Tuy nhiên thị trƣờng chƣa cạnh tranh hiệu khiến mặt giá đƣợc trì mức cao Ngồi lý tự nhiên nhƣ thị trƣờng cịn phát triển chƣa có hiệu theo qui mô, sữa sản phẩm thiết yếu, khả chuyển đổi sản phẩm có giới hạn; vấn đề bật thị trƣờng Việt Nam tồn bất cân xứng thông tin quan chức chƣa làm tốt công tác bảo đảm chất lƣợng ngƣời tiêu dùng không đƣợc tƣ vấn đầy đủ kiến thức dinh dƣỡng Điều dẫn đến số lệch lạc trình vận hành thị trƣờng Thứ tạo nên rào cản thị trƣờng cho sản phẩm mới, đạt chất lƣợng công ty chƣa tên tuổi Thứ hai, ngƣời tiêu dùng sẵn lòng trả nhiều tiền để mua an tâm chất lƣợng Thứ ba, việc thiếu thông tin làm ngƣời tiêu dùng bỏ qua số lựa chọn thay khác nhƣ sữa tƣơi loại thực phẩm dinh dƣỡng Tất điều làm giảm quyền lực thị trƣờng ngƣời mua đẩy mặt giá lên cao so với thị trƣờng khơng có khiếm khuyết Việc áp dụng sách quản lý giá dành cho thị trƣờng có dấu hiệu độc quyền vào thị sữa bột trẻ em không sửa chữa thất bại thị trƣờng nên bộc lộ số hạn chế Đầu tiên, sở để xác định mức giá hợp lý không rõ ràng, dễ dẫn đến tùy tiện việc định ngƣời làm công tác đánh giá Thứ hai, qui định giá giới hạn linh hoạt chiến lƣợc kinh doanh doanh nghiệp, gây hạn chế cạnh tranh Cuối cùng, doanh nghiệp hồn tồn tránh kiểm soát giá nhà nƣớc biện pháp khác nhƣ nâng giá sản phẩm trƣớc nhập vào Việt Nam Thực tế từ Thơng tƣ 122 có hiệu lực đến tháng, giá thị trƣờng không giảm mà tăng Nhƣ vậy, trƣớc hết nên đƣa sữa trẻ em khỏi danh sách Đăng ký giá, nhƣng trì danh sách Kiểm sốt yếu tố hình thành giá để quan chức có sở can thiệp thị trƣờng giá biến động bất thƣờng v Sau đó, cần xem xét sách giúp cải thiện vấn đề bất cân xứng thông tin thị trƣờng Bao gồm: Rà soát cải thiện qui định quảng cáo, tiếp thị ghi nhãn hàng hóa tránh gây ngộ nhận cho ngƣời tiêu dùng chất lƣợng sản phẩm đảm bảo cạnh tranh lành mạnh, cách qui định rõ hành vi đƣợc phép không đƣợc phép quảng cáo Tăng cƣờng cung cấp thông tin kiến thức dinh dƣỡng khoa học khách quan cho ngƣời tiêu dùng Cải thiện hoạt động quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm chất lƣợng hàng hóa để đảm bảo sân chơi công cho tất sản phẩm, đặc biệt sản phẩm chƣa có tên tuổi vi MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii TÓM TẮT LUẬN VĂN .iii MỤC LỤC vi DANH MỤC BẢNG BIỂU viii DANH MỤC HÌNH ẢNH viii CÁC TỪ VIẾT TẮT ix CHƢƠNG GIỚI THIỆU 1.1 Bối cảnh sách 1.2 Vấn đề sách 1.3 Mục tiêu nghiên cứu 1.4 Câu hỏi nghiên cứu 1.5 Khung phân tích 1.6 Nguồn thông tin CHƢƠNG THỊ TRƢỜNG CÓ VẬN HÀNH HIỆU QUẢ? 2.1 Đặc tính phía cầu 2.1.1 Bất cân xứng thông tin thị trƣờng .7 2.1.2 Độ co giãn cầu theo giá 10 2.2 Đặc tính phía cung 12 2.2.1 Qui mô ngành sữa .12 vii 2.2.2Phƣơng thức kinh doanh t 2.2.3Số lƣợng nhà cung cấp 2.2.4Rào cản gia nhập thị trƣờn 2.2.5Phân tích lợi nhuận nhà cu 2.3Phân tích giá 2.3.1Số lƣợng sản phẩm mố 2.3.2So sánh giá sữa Việt Nam 2.3.3Mối tƣơng quan việc 2.4Kết luận chất thị trƣờng CHƢƠNG ĐÁNH GIÁ CHÍNH SÁCH QUẢN LÝ GIÁ 3.1Nội dung sách quản lý giá 3.2Tình hình áp dụng Thơng tƣ 122 3.3Hạn chế sách quản lý giá CHƢƠNG KHUYẾN NGHỊ CHÍNH SÁCH 4.1Đối với sách quản lý Giá 4.2Cải thiện bất cân xứng thông tin thị trƣờng 4.2.1Qui định quảng cáo, tiế 4.2.2Thông tin kiến thức din 4.2.3Qui định vệ sinh an CHƢƠNG KẾT LUẬN TÀI LIỆU THAM KHẢO viii PHỤ LỤC 43 DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 1.1 Giá vốn hàng bán so với giá bán lẻ Mead Johnson Bảng 2.1 Thu nhập chi tiêu theo năm nhóm thu nhập (2010) .10 Bảng 2.2 Thị phần theo giá trị hãng sữa năm 2009 15 Bảng 2.3 Số doanh nghiệp sữa qua năm 17 Bảng 2.4 Ƣớc tính cấu chi phí lợi nhuận sản phẩm Enfagrow A+ 900g 17 Bảng 2.5 Số sản phẩm theo nhóm tuổi theo cơng ty .20 Bảng 2.6 Giá bán sản phẩm sữa cho trẻ từ 1-3 tuổi, hộp thiếc 900g 21 Bảng 2.7 Lịch tăng giá sữa Abbott, Friesland Campina (FC), Vinamilk (VNM) Mead Johnson (MJ) 26 Bảng 2.8 Biến động giá sữa bột giới, tỷ giá ngoại tệ, lạm phát giá sữa nƣớc (năm sau so với năm trƣớc) .27 Bảng 2.9 Biến động giá sữa bột giới, tỷ giá ngoại tệ, lạm phát giá sữa nƣớc so với năm mốc 2006 28 Bảng 2.10 So sánh đặc tính thị trƣờng sữa bột trẻ em với số mơ hình thị trƣờng .29 DANH MỤC HÌNH ẢNH Hình 1.1 Doanh thu ngành sữa nói chung sữa bột cơng thức nói riêng (2004 – 2009) Hình 1.2 Biểu đồ thị phần toàn thị trƣờng sữa, thị phần phân theo ngành hàng thị phần ngành sữa bột phân theo công ty Hình 1.3 Khung phân tích áp dụng viết 60 61 Phụ lục Danh mục sản phẩm sữa trẻ em dƣới sáu tuổi theo cơng ty theo nhóm tuổi 0-6 tháng Abbott Similac Similac IQ Friesland Campina Dutch Lady Dutch Lady Gold Friso Frisolac gold Vinamilk Dielac Alpha Mead Enfalac A+ Johnson Danone Dumex Dulac Gold Dulac Nestle Nan pro Nan HA Lactogen 62 Nutifood Arla food Meiji Dairies NamYang Milmax Hipp Lactogen gold Nutti IQ Milex Meji Gold Imperial Dream XO Imperial Dream XO Star Science Gold Star Science Gold I am mother I am mother Milmax Angel Hipp plus Hipp Bio Hancofood Insulac Physiolac Insulac IQ Physiolac Wakodo Tổng Wakodo HaiHai 29 63 Phụ lục Phƣơng pháp kết khảo sát giá sữa EuroCham 64 65 66 67 Phụ lục 10 Kết khảo sát giá sữa Jonathan Pincus số nƣớc châu Á (tháng 05/2010) Sản phẩm Nhãn hiệu địa phƣơng, sữa tƣơi, lít Nhãn hiệu địa phƣơng, sữa tiệt trùng, lít Abbott Gain Plus 3, hộp thiếc Abbott Gain Kid 4, hộp thiếc Forterra Anlene, hộp thiếc Frisian Flag (Dutch Lady) 123, hộp giấy Frisian Flag (Dutch Lady) 456, hộp giấy Friesland Friso gold 3, hộp thiếc Friesland Friso gold 4, hộp thiếc MJ Enfagrow A+ 3, hộp thiếc MJ Enfakid A+ 4, hộp thiếc Nestle Gấu 1+, hộp giấy Nestle Nan 2, hộp thiếc Cửa hàng bán lẻ Thƣợng Hải: Carrefour Hồng Kông: Parkshop Jakatar: Carrefour Kuala Lumpur: Carrefour (Nguồn: Pincus, 2010) 68 Phụ lục 11 Một vài thông tin kết tra khảo sát giá sữa Cơ quan chức Theo phóng viên Mạnh Quân (2009), kết tra thị trƣờng sữa TPHCM khảo sát giá sữa khu vực đƣợc quan chức cung cấp nhƣ sau: “Sữa Abbott nhập từ Mỹ, nhãn Ensure Gold số điểm khảo sát giá cao nhiều nước khoảng 20 – 30% Sữa Mead Johnson nhập từ Mỹ, nhãn Enfa Grow A+ cao giá Malaysia khoảng 50%; Enfa Grow A+: cao giá Thái Lan 60% Enfakid A+: cao giá Thái Lan khoảng 40% Sữa Nestlé nhập từ nhiều nước, nhãn NAN H.A1 Pro cao giá Malaysia khoảng 65,2% Cịn giá sữa Dumex thật kinh hoàng: hiệu Dugro 1, 2, cao giá nước Thái Lan, Malaysia, Indonesia từ 100 – 150% Giá sữa Friso nhập từ Hà Lan mức trời: ví dụ loại Friso Gold, Friso Gold: cao khoảng 50 – 60% (có cửa hàng cịn bán cao 80%) so với Malaysia chí cao so với Singapore khoảng 10 – 15% Sữa Dutch Lady 123 nhập từ Hà Lan nước có mức giá cao so với giá Malaysia khoảng 30%; loại Dutch Lady 456 cao so với giá Malaysia khoảng 10% Sữa XO nhập từ Hàn Quốc loại hương vani cao khoảng 26 – 30% so với giá bán Hàn Quốc Đoàn kiểm tra liên ngành TP.HCM cho biết, kết kiểm tra Mead Johnson Việt Nam cho thấy, quý 4/2008, chi phí quảng cáo khuyến mại công ty chiếm 56% tổng chi phí (trên 53,5/95 tỉ đồng) Trong quý 1/2009, chi phí chiếm gần 33% tổng chi phí (gần 29 tỉ đồng/gần 88 tỉ đồng).” (Mạnh Quân, 2009, “Giá sữa ngoại đắt đỏ phi lí chƣa đủ quản lý?”, Sài Gòn Tiếp Thị) Phụ lục 12 Danh sách công ty phải thực đăng ký giá TPHCM theo quy định STT Tên công ty CTY TNHH DANONE VIỆT NAM CTY TNHH THÔNG THỊNH CTY TNHH HÙNG PHƢƠNG VPĐD ARLA FOODS INGREDIENTS AMBA CTY CP XNK NAM DƢƠNG CTY TNHH NAM VIỆT SIN CTY CP SỮA VIỆT NAM VINAMILK CTY CP ĐẠI TÂN VIỆT CTY TNHH TM CHẾ BIẾN THỰC PHẨM MAI PHÚ THÀNH 10 CTY CP TM SX TÂN ÖC VIỆT 11 12 13 14 CTY CP TM-DV&SX HƢƠNG THỦY VP ĐẠI DIỆN ABBOTT CTY TNHH CHẾ BIẾN TP TM HOÀNG KHANG CTY CP THỰC PHẨM DINH DƢỠNG ĐỒNG TÂM (NUTIFOOD) 15 CTY TNHH BÌNH VIỆT ĐỨC 16 VP ĐẠI DIỆN WYETH 17 CÔNG TY ICD 18 CTY CP THỰC PHẨM CÔNG NGHỆ SÀI GÕN 19 HỆ THỐNG SIÊU THỊ COOPMART 20 HỆ THỐNG SIÊU THỊ BIG C 21 22 23 HỆ THỐNG SIÊU THỊ MAXIMART (CTY ĐẦU TƢ AN PHONG) HỆ THỐNG SIÊU THỊ METRO HỆ THỐNG SIÊU THỊ CITIMART (CTY TNHH TMDV ĐÔNG HƢNG) 70 Phụ lục 13 Quy trình đăng ký giá Qui trình đăng kí giá Doanh nghiệp Làm hồ sơ đăng kí giá theo mẫu Nộp hồ sơ Sở Trong vịng 17 ngày Trong vịng ngày Tài Chính Áp dụng giá đăng kí 71 Phụ lục 14 Danh mục văn pháp luật quản lý quảng cáo, tiếp thị ghi nhãn hàng hóa Văn luật 39/2001/PL-UBTVQH10 24/2003/NĐ-CP 43/2003/TT-BVHTT 01/2004/TTLT/BVHTTBYT 21/2006/NĐ-CP 10/2006/TTLT/BYTBTM-BVHTTUBDSGĐTE 89/2006/NĐ-CP ... ĐÁNH GIÁ CHÍNH SÁCH QUẢN LÝ GIÁ 3.1Nội dung sách quản lý giá 3.2Tình hình áp dụng Thông tƣ 122 3.3Hạn chế sách quản lý giá CHƢƠNG KHUYẾN NGHỊ CHÍNH SÁCH 4.1Đối với sách. .. trả lời cho ba câu hỏi nghiên cứu, (1) đánh giá chất thị trƣờng sữa trẻ em dƣới sáu tuổi, (2) đánh giá sách quản lý giá áp dụng thị trƣờng, (3) đề xuất sách Hình 1.3 Khung phân tích áp dụng viết... GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH CHƢƠNG TRÌNH GIẢNG DẠY KINH TẾ FULBRIGHT BÙI THỊ HỒNG NGỌC ĐÁNH GIÁ CHÍNH SÁCH QUẢN LÝ GIÁ TRONG THỊ TRƢỜNG SỮA BỘT TRẺ EM