Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của chi nhánh ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh đồng nai

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - NGUYỄN THANH CHI GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CHI NHÁNH NHNo & PTNT TỈNH ĐỒNG NAI LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ TP.Hồ Chí Minh- Năm 2011 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH NGUYỄN THANH CHI GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CHI NHÁNH NHNo & PTNT TỈNH ĐỒNG NAI Chuyên ngành: Kinh tế tài - ngân hàng Mã số: 60.31.12 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS LÊ TẤN PHƯỚC TP Hồ Chí Minh – Năm 2011 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan Luận văn Thạc sĩ kinh tế “ Giải pháp nâng cao lực cạnh tranh Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Tỉnh Đồng Nai”: kết trình học tập, nghiên cứu khoa học độc lập làm việc với tinh thần nghiêm túc Các số liệu luận văn có nguồn gốc rõ ràng đáng tin cậy Biên hoà, ngày 15 tháng 11 năm 2011 Tác giả thực luận văn, Nguyễn Thanh Chi MỤC LỤC Trang DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ PHẦN MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN VỀ CẠNH TRANH VÀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NHTM 1.1 Tổng quan cạnh tranh 1.1.1 Một số lý luận cạnh tranh 1.1.2 Các loại hình cạnh tranh 1.2 Cạnh tranh lĩnh vực ngân hàng 1.2.1 Khái niệm lực cạnh tranh NHTM 1.2.1.1 Khái niệm lực cạnh tranh doanh nghiệp 1.2.1.2 Khái niệm, đặc điểm cạnh tranh NHTM 1.2.2 Các yếu tố ảnh hưởng đến lực cạnh tranh NHTM 1.2.3 Các tiêu đánh giá khả lực cạnh tranh NHTM 11 1.2.3.1 Tiềm lực tài 11 1.2.3.2 Công nghệ ngân hàng 12 1.2.3.3 Chất lượng nguồn nhân lực 13 1.2.3.4 Năng lực quản lý cấu tổ chức 13 1.2.3.5 Thương hiệu tiếng 14 1.2.3.6 Sản phẩm dịch vụ cung cấp thị trường 14 1.2.3.7 Mạng lưới hoạt động 15 1.2.3 Kinh nghiệm tăng tính cạnh tranh ngân hàng 15 1.2.3.1 Ngân hàng nước 15 1.2.3.2 Ngân hàng nước 15 Kết luận chương 17 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CHI NHÁNH NHNo & PTNT TỈNH ĐỒNG NAI 18 2.1 Đặc điểm kinh tế xã hội tỉnh Đồng Nai 18 2.2 Giới thiệu NHNo & PTNT Việt Nam chi nhánh tỉnh Đồng Nai 18 2.2.1 Quá trình hình thành phát triển NHNo & PTNT Việt Nam 18 2.2.2 Giới thiệu chi nhánh NHNo & PTNT tỉnh Đồng Nai 19 2.3 Phân tích lực cạnh tranh Agribank Đồng Nai 20 2.3.1 Vốn chủ sở hữu, mức độ an toàn vốn 20 2.3.2 Thị phần hoạt động chiến lược đa dạng sản phẩm dịch vụ 21 2.3.2.1 Thị phần hoạt động 21 2.3.2.2 Chiến lược đa dạng sản phẩm dịch vụ 22 2.3.3 Nguồn vốn huy động 24 2.3.3.1 Thị phần huy động vốn 24 2.3.3.2 Thực trạng mức tăng huy động vốn 25 2.3.4 Cơng tác tín dụng 33 2.3.4.1 Dư nợ cho vay 33 2.3.4.2 Phân tích số đánh giá hiệu 38 2.3.4.3 Chất lượng tín dụng, vấn đề trích lập dự phòng thu nợ xử lý rủi ro 39 2.3.5 Trong quan hệ toán quốc tế 42 2.3.5.1 Dịch vụ toán quốc tế 42 2.3.5.2 Dịch vụ kinh doanh ngoại tệ 42 2.3.5.3 Chi trả kiều hối 43 2.3.6 Sản phẩm dịch vụ 44 2.3.6.1 Công tác phát hành thẻ 44 2.3.6.2 Công tác toán thẻ 45 2.3.7 Phân tích tình hình lợi nhuận 47 2.3.7.1 Đánh giá tình hình lợi nhuận 47 2.3.7.2 Phân tích hiệu lợi nhuận 47 2.3.8 Năng lực công nghệ 48 2.3.9 Chất lượng nhân 49 2.4 Đánh giá lực cạnh tranh Agribank Đồng Nai mơ hình SWOT 49 2.4.1 Điểm mạnh 49 2.4.2 Điểm yếu 50 2.4.3 Cơ hội 50 2.4.4 Thách thức 51 Kết luận chương 51 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CHI NHÁNH NHNo&PTNT TỈNH ĐỒNG NAI 52 3.1 Đánh giá môi trường kinh doanh ngành Ngân hàng đến năm 2020 52 3.2 Mục tiêu phát triển tỉnh Đồng Nai, NHNo & PTNT Việt Nam CN tỉnh Đồng Nai năm 2010-2015 53 3.2.1 Mục tiêu tổng quát kinh tế xã hội tỉnh Đồng Nai 53 3.2.2 Mục tiêu phát triển NHNo & PTNT Việt Nam 54 3.2.3 Mục tiêu hoạt động chi nhánh tỉnh Đồng Nai 54 3.3 Vận dụng mơ hình SWOT để nâng cao lực cạnh tranh Agribank Đồng Nai 55 3.3.1 Phát huy mạnh 55 3.3.2 Khắc phục điểm yếu 56 3.3.3 Tận dụng hội 59 3.3.4 Vượt qua thử thách 59 3.4 Nhóm giải pháp nâng cao lực cạnh tranh Agribank Đồng Nai 60 3.4.1 Xây dựng chiến lược 60 3.4.2 Các giải pháp thực chiến lược 61 3.4.2.1 Về huy động tiền gửi 61 3.4.2.2 Nâng cao chất lượng tín dụng 63 3.4.2.3 Các giải pháp phát triển dịch vụ 68 3.4.2.4 Phân tích đối thủ cạnh tranh ngành Ngân hàng 72 3.4.2.5 Tiếp tục cố, phát huy sức mạnh nguồn nhân lực 74 3.4.2.6 Về cơng tác kiểm tốn nội 74 3.4.2.7 Nâng cao nhận thức thương hiệu 75 3.4.3 Những giải pháp hỗ trợ từ NHNo & PTNT Việt Nam 77 3.5 Những giải pháp hỗ trợ từ Ngân hàng Nhà nước 78 KẾT LUẬN 81 PHỤ LỤC 01 PHỤ LỤC 02 PHỤ LỤC 03 PHỤ LỤC 04 PHỤ LỤC 05 PHỤ LỤC 06 PHỤ LỤC 07 PHỤ LỤC 08 TÀI LIỆU THAM KHẢO Agribank ATM BIDV CBTD CBVC CTG Cty TNHH DNĐTNNg DNNN DNNVV DNTN EDC EUR GDP HĐKD HĐV HSX IPCAS KDNH KQKS L/C MIS NHNN NHTM NHTMCP NHTMNN POS SWIFT TCKT TCTD TGDC TSTC USD VCB VHĐ VNĐ WTO DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU Bảng Bảng 2.1 Vốn chủ sở h Bảng 2.2 Vốn chủ sở h Bảng 2.3 Số lượng ngâ Bảng 2.4 Ngân hàng v Bảng 2.5 Tình hình hu Bảng 2.6 Tình hình hu Bảng 2.7 Tình hình hu Bảng 2.8 Cơ cấu nguồ Bảng 2.9 Tình hình hu Bảng 2.10 Cơ cấu nguồ Bảng 2.11 Dư nợ - tỷ lệ Bảng 2.12 Tình hình dư Bảng 2.13 Tỷ lệ dư nợ t Bảng 2.14 Tình hình bi Bảng 2.15 Doanh số TT Bảng 2.16 Doanh số mu Bảng 2.17 Doanh số ch Agribank- Phiu Th m dò ý kin khách hàng s dng sn phm dch v ngân hàng dành cho khách hàng cá nhân NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM PHIẾU THĂM DÒ Ý KIẾN KHÁCH HÀNG SỬ DỤNG SẢN PHẨM DỊCH VỤ NGÂN HÀNG DÀNH CHO KHÁCH HÀNG TỔ CHỨC Kính gửi Quý khách hàng NHNo tiến hành khảo sát nhằm nắm bắt yêu cầu mong muốn Quý khách sản phẩm NHNo NHNo mong nhận giúp đỡ nhiệt tình Q khách thơng qua việc trả lời tham khảo ý kiến Xin Quý khách hàng vui lòng đọc kỹ câu hỏi trả lời cách tích (x) vào phương án mà Quý khách hàng lựa chọn Phiếu thăm dò ý kiến khách hàng sử dụng sản phẩm NHNo phục vụ công tác nghiên cứu nhằm đưa sản phẩm đáp ứng ngày tốt yêu cầu Quý khách A Sử dụng Sản phẩm dịch vụ Ngân hàng: Quý khách hàng thường sử dụng sản phẩm dịch vụ Ngân hàng? Mức độ thường xuyên/ tần suất sử dụng sản phẩm dịch vụ? (Khách hàng tích vào sử dụng sản phẩm tần suất sử dụng sản phẩm dịch vụ tương ứng, bỏ trống không sử dụng) Sản phẩm A1 1.1 Gửi tiền A2 Cho vay:  2.1  2.2 Vay vốn sản xuất kinh doanh Bao toán  2.3 Bảo lãnh A3 Sản phẩm tài khoản toán nước:  3.1 Thanh toán, chuyển khoản, thu hộ, chi hộ Agribank- Phiu Th m dò ý kin khách hàng s dng sn phm dch v ngân hàng dành cho khách hàng t chc 3.2  Trả lương qua tài khoản  3.3 Thanh tốn hóa đơn điện nước, điện thoại 4.1 Chuyển tiền nước ngồi, A4 Sản phẩm tốn quốc tế   4.2 Chuyển tiền đến  4.3 Tín  4.4 dụng chứng từ L/C Nhờ thu 4.5  Bảo lãnh ngoại tệ A5 Sản phẩm thẻ  5.1 Thẻ Master Card dành cho công ty A6 Sản phẩm Mobile-banking  6.1   Vấn tin 6.2 Nạp tiền điện thoại 6.3 Thanh tốn hóa đơn Agribank- Phiu Th m dò ý kin khách hàng s dng sn phm dch v ngân hàng dành cho khách hàng t chc  6.4 Chuyển khoản A7 Sản phẩm Ngân quỹ quản lý tiền tệ  7.1 Thu đổi tiền,  7.2 Dịch A8 Sản phẩm liên kết ngân hàng bảo hiểm Bancassurance vụ quản lý tiền tài sản quý )  8.1 Bảo hiểm phi nhân thọ, B Nhận xét khách hàng Sản phẩm dịch vụ Agribank Những điểm hài lòng, chưa hài lòng ý kiến đóng góp: ……………………………………………………………………… ………………………………………………………… …………………………………………………………………… …………………………………………………………… ……………………………………………………………………….…………………………………………………………… Xin trân trọng cảm ơn quý Khách hàng! Agribank- Phiu Th m dò ý kin khách hàng s dng sn phm dch v ngân hàng dành cho khách hàng t chc Phụ Lục 05: TỔNG HỢP THĂM DÒ Ý KIẾN SỬ DỤNG SẢN PHẨM DỊCH VỤ NGÂN HÀNG DÀNH CHO KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN STT A1 A11 1.1.2 1.1.3 A2 A 21 1.1.2 1.1.3 A 22 1.1.2 1.1.3 A 23 1.1.2 1.1.3 A3 A31 1.1.2 1.1.3 A32 1.1.2 1.1.3 A33 1.1.2 1.1.3 A4 A41 1.1.2 1.1.3 A42 1.1.2 1.1.3 A5 A51 1.1.2 1.1.3 A52 1.1.2 1.1.3 A53 SẢN PHẨM Gửi tiền Gửi tiền Agribank Ngân hàng khác Cho vay : Cho vay tiêu dùng Agribank Ngân hàng khác Vay vốn SXKD Agribank Ngân hàng khác Bảo lãnh Agribank Ngân hàng khác Sản phẩm tài khoản toán Nhận gửi tiền qua TK Agribank Ngân hàng khác Nhận, gửi tiền CMTND Agribank Ngân hàng khác Thanh tốn hóa đơn điện, nước, đ Agribank Ngân hàng khác Dịch vụ chuyển tiền Chuyển tiền nước Agribank Ngân hàng khác Chi trả kiều hối Agribank Ngân hàng khác Sản phẩm thẻ Thẻ ghi nợ/ ATM Agribank Ngân hàng khác Thẻ tín dụng quốc tế Agribank Ngân hàng khác Thẻ ghi nợ quốc tế STT 1.1.2 1.1.3 A6 A61 1.1.2 1.1.3 A62 1.1.2 1.1.3 A63 1.1.2 1.1.3 A7 A71 1.1.2 1.1.3 A72 1.1.2 1.1.3 A8 A81 1.1.2 1.1.3 A82 1.1.2 1.1.3 SẢN PHẨM Agribank Ngân hàng khác Sản phẩm Mobile-banking Vấn tin số dư Agribank Ngân hàng khác Nạp thẻ điện thoại, game, ví điện Agribank Ngân hàng khác Chuyển khoản Agribank Ngân hàng khác Sản phẩm Ngân quỹ quản lý Thu đổi tiền Agribank Ngân hàng khác Dịch vụ quản lý tiền sản ph Agribank Ngân hàng khác Sản phẩm liên kết ngân hàng bả Bảo hiểm nhân thọ Agribank Ngân hàng khác Phi nhân thọ Agribank Ngân hàng khác Phụ Lục 06: TỔNG HỢP THĂM DÒ Ý KIẾN SỬ DỤNG SẢN PHẨM DỊCH VỤ NGÂN HÀNG DÀNH CHO KHÁCH HÀNG TỔ CHỨC STT A1 A11 1.1.2 1.1.3 A2 A 21 1.1.2 1.1.3 A 22 1.1.2 1.1.3 A 23 1.1.2 1.1.3 A3 A31 1.1.2 1.1.3 A32 1.1.2 1.1.3 A33 1.1.2 1.1.3 A4 A41 1.1.2 1.1.3 A42 1.1.2 1.1.3 A43 1.1.2 1.1.3 A44 1.1.2 1.1.3 A45 1.1.2 SẢN PHẨM Gửi tiền Gửi tiền Agribank Ngân hàng khác Cho vay : Vốn sản xuất kinh doanh Agribank Ngân hàng khác Bao toán Agribank Ngân hàng khác Bảo lãnh Agribank Ngân hàng khác Sản phẩm tài khoản toán nước Thanh toán, chuyển khoản, thu hộ, chi hộ Agribank Ngân hàng khác Trả lương qua tài khoản Agribank Ngân hàng khác Thanh tốn hóa đơn điện, nước, điện tho Agribank Ngân hàng khác Dịch vụ chuyển tiền Chuyển tiền nước Agribank Ngân hàng khác Chuyển tiền đến Agribank Ngân hàng khác Tín dụng chứng từ L/C Agribank Ngân hàng khác Nhờ thu Agribank Ngân hàng khác Bảo lãnh ngoại tệ Agribank STT 1.1.3 A5 A51 1.1.2 1.1.3 A6 A61 1.1.2 1.1.3 A62 1.1.2 1.1.3 A63 1.1.2 1.1.3 A64 1.1.2 1.1.3 A7 A71 1.1.2 1.1.3 A72 1.1.2 1.1.3 A8 A81 1.1.2 1.1.3 SẢN PHẨM Ngân hàng khác Sản phẩm thẻ Thẻ Master card dành cho công ty Agribank Ngân hàng khác Sản phẩm Mobile-banking Vấn tin số dư Agribank Ngân hàng khác Nạp tiền điện thoại Agribank Ngân hàng khác Thanh tốn hóa đơn Agribank Ngân hàng khác Chuyển khoản Agribank Ngân hàng khác Sản phẩm Ngân quỹ quản lý tiền tệ Thu đổi tiền Agribank Ngân hàng khác Dịch vụ quản lý tiền sản phẩm quý Agribank Ngân hàng khác Sản phẩm liên kết ngân hàng bảo hiểm Phi nhân thọ Agribank Ngân hàng khác NHNo&PTNT Việt Nam Chi nhánh: Đồng Nai BẢNG PHÂN TÍCH CẠNH TRANH SẢN PHẨM HUY ĐỘNG VỐN Năm 2011 TT Nội dung Agribank I Tên sản phẩm huy động vốn I Đối tượng khách hàng Mục đích sản phẩm Tiết kiệm: Dự thưởng chào mừn quốc khánh 2-9 Cá nhân Tăng nguồn vốn huy động Đặc điểm Nguyên tắc họat động sản phẩm Trả lãi cuối kỳ, dự thưởng Tiết kiệm dự thưởng kỳ hạn 3, tháng 10 triệu đồng, 13 tháng t đồng nhận phiếu dự thưởng Kênh phân phối Lãi suất Cách tính lãi Cách trả lãi Các điểm giao dịch 14 = LS/12 tháng x số tháng Cuối kỳ II Tiện ích, khuyến mại kèm theo 7.066 giải thưởng trị giá 2kg vàng AAA Ưu điểm Giải thưởng vàng, kh hàng yêu thích, số tiền tối thiểu t dự khơng lớn Nhược điểm kỳ hạn để tham gia, kỳ hạn dài Phải viết phiếu …… Tên sản phẩm huy động vốn II Đối tượng khách hàng Mục đích sản phẩm Đặc điểm Nguyên tắc họat động sản phẩm Kênh phân phối Lãi suất Cách tính lãi Cách trả lãi Tiết Kiệm gọc đường Cá nhân Tăng nguồn vốn huy động dài hạ Thời hạn: - 18 năm, gửi góp hàn tháng Nộp tiền mặt, chuyển khoản, ủy quyền NH trích tài khoản 14 Tiện ích, khuyến mại kèm theo Cộng lãi suất (hiện khơng áp dụn Ưu điểm Gửi góp, đáp ứng nhu cầu tích lũ cho phép gửi sớm trễ Nhược điểm Khách hàng khó nhận biết, p tạp, không áp dụng cộ lãi suất Khác Lập biểu Kiểm NHNo&PTNT Việt Nam Chi nhánh: Đồng Nai MÔ TẢ SẢN PHẨM HUY ĐỘNG VỐN CỦA CÁC NHTM KHÁC Năm 2011 (Những sản phẩm triển khai NHTM khác mà Agribank chưa triển khai) TT I Nội dung Tên sản phẩm huy động vốn I Các NHTM triển khai Đối tượng khách hàng Mục đích sản phẩm Đặc điểm Nguyên tắc họat động sản phẩm Công nghệ Lãi suất Cách tính lãi Cách trả lãi Tiện ích, khuyến mại kèm theo Ưu điểm Nhược điểm …… II Tên sản phẩm huy động vốn II Các NHTM triển khai Đối tượng khách hàng Mục đích sản phẩm Đặc điểm Nguyên tắc họat động sản phẩm Công nghệ Lãi suất Cách tính lãi Cách trả lãi Tiện ích, khuyến mại kèm theo Ưu điểm Nhược điểm Lập biểu Kiểm sóat Giám đốc TÀI LIỆU THAM KHẢO Tác giả Micheal E.Porter, Chiến lược cạnh tranh (1996), NXB Khoa học Kỹ Thuật Hà Nội năm 1996 PGS.TS Trần Huy Hoàng, Quản trị Ngân hàng Thương mại, NXB Lao động xã hội năm 2010 PGS.TS Phan Thị Cúc, Quản trị Ngân hàng Thương mại, NXB Giao thông vận tải năm 2009 TS Nguyễn Minh Kiều, Nghiệp vụ ngân hàng đại, NXB Thống kê năm 2007 Tài liệu Công ty Tư vấn quản lý MCG, “ Nghiên cứu khả cạnh tranh tác động tự hóa dịch vụ tài : Trường hợp ngành ngân hàng “, Hà Nội tháng năm 2006 Ngân hàng Nhà Nước Tỉnh Đồng Nai “ Báo cáo kết hoạt động kinh doanh năm 2006- 2009”- Tài liệu lưu hành nội Bộ thương mại (2004), Kiến thức hội nhập kinh tế quốc tế, NXB Khoa học, Hà Nội Tạp chí Ngân hàng năm 2011 Tạp chí Thị trường Tài tiền tệ năm 2011 10 Thơng tin NHNo & PTNT Việt Nam năm 2011 11 Chi nhánh NHNo & PTNT Đồng Nai, Báo cáo kết hoạt động kinh doanh năm 2007-2010, 09 tháng năm 2011, Tài liệu lưu hành nội 12 Nghị định 41/2010/NĐ-CP ngày 12/4/2010 sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn 13 Thông tư 19/2010/TT-NHNN Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sửa đổi, bổ sung số Điều Thông tư số 13/2010/TT-NHNN ngày 20/05/2010 Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định tỷ lệ bảo đảm an toàn hoạt động tổ chức tín dụng 14 Mộtsố website: www.agribank.com.vn, www.dongnai.gov.vn, www.mof.gov.vn, www.sbv.gov.vn, www.vnepress.net ... Nước Tỉnh Đồng Nai Từ tháng 12/1990 đến tháng 10/1996: Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Nông nghiệp Đồng Nai đổi tên thành Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp Tỉnh Đồng Nai trực thuộc Ngân hàng Nông nghiệp. .. Lý luận cạnh tranh lực cạnh tranh NHTM Chương 2: Thực trạng lực cạnh tranh chi nhánh NHNo & PTNT tỉnh Đồng Nai Chương 3: Giải pháp nâng cao lực cạnh tranh chi nhánh NHNo & PTNT tỉnh Đồng Nai CHƯƠNG... nói chung doanh nghiệp địa bàn tỉnh Đồng Nai nói riêng Hoạt động địa bàn tỉnh Đồng Nai, Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp & Phát Triển Nông Thôn tỉnh Đồng Nai không tránh khỏi cạnh tranh gay gắt