Nâng cao năng lực cạnh tranh của chi nhánh ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh quảng nam (t)

-1MỞ ĐẦU 1.Tính cấp thiết đề tài Cạnh tranh thuộc tính đặc trưng kinh tế thị trường: Các chủ thể sản xuất- kinh doanh lĩnh vực có xu hướng cạnh tranh để giành lợi định, trì thị phần, tối đa hóa lợi nhuận phát triển Là loại hình doanh nghiệp đặc biệt hoạt động kinh doanh lĩnh vực tiền tệ tín dụng, cạnh tranh ngân hàng thương mại (NHTM) điều tất yếu không nằm quy luật Ở Việt Nam, với trình thị trường hóa kinh tế, đổi phát triển Hệ thống Tài chính, ngày có nhiều NHTM với mô hình tổ chức thuộc loại hình sở hữu khác đời tham gia hoạt động áp lực cạnh tranh NHTM ngày cao Chi nhánh tỉnh Quảng Nam nói riêng có nhiều nỗ lực cố gắng để đổi phát triển hoạt động Song bản, lực cạnh tranh Ngân hàng hạn chế thực cần thiết phải ưu tiên củng cố tăng cường giai đoạn Trong bối cảnh đó, đề tài nghiên cứu: “Nâng cao lực cạnh tranh Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Nam” chọn nghiên cứu nhằm góp phần nâng cao lực cạnh tranh Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp phát triển nông thôn tỉnh Quảng Nam thời gian đến 2.Mục đích nghiên cứu - Hệ thống hoá làm rõ sở lý luận cạnh tranh lực cạnh tranh NHTM điều kiện kinh tế thị trường - Phân tích đánh giá thực trạng lực cạnh tranh Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Nam -2- Nghiên cứu đề xuất giải pháp, kiến nghị nhằm góp phần nâng cao lực cạnh tranh Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Nam Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu luận văn cạnh tranh, lực cạnh tranh giải pháp nâng cao lực cạnh tranh Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Nam Phạm vi nghiên cứu luận văn hoạt động Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Nam với hệ thống số liệu tài liệu thu thập xử lý giai đoạn 2005-2009 4.Phƣơng pháp nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu khoa học sử dụng luận văn bao gồm: Phương pháp phân tích tổng hợp, phương pháp so sánh, phương pháp quy nạp diễn dịch, phương pháp thông kê, mô lượng hoá, phương pháp chuyên gia, v.v… chọn lọc sử dụng trình đánh giá lực cạnh tranh nghiên cứu đề xuất giải pháp, kiến nghị kết luận 5.Cấu trúc luận văn Ngoài phần mở đầu, phần kết luận, danh mục tài liệu tham khảo phụ lục, luận văn kết cấu thành chương sau: Chương 1: Những vấn đề cạnh tranh lực cạnh tranh ngân hàng thương mại Chương 2: Thực trạng lực cạnh tranh Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Nam Chương 3: Giải pháp nâng cao lực cạnh tranh Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Nam -3Chƣơng NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.1 Tổng quan ngân hàng thƣơng mại 1.1.1 Quan niệm ngân hàng thương mại Ngân hàng thương mại (NHTM) định nghĩa khác theo quan điểm tiếp cận nghiên cứu khác nhau, song đa số nhà kinh tế học giới thống ngân hàng thương mại loại hình doanh nghiệp đặc biệt hoạt động kinh doanh lĩnh vực kinh doanh tiền tệ tín dụng Là doanh nghiệp, NHTM tổ chức hoạt động theo mô hình tổ chức quản lý định dựa sở pháp lý mục đích tối đa hóa lợi nhuận Song cho dù tổ chức mô hình nào, hoạt động NHTM bao gồm sau 1.1.2 Các hoạt động ngân hàng thương mại 1.1.2.1 Hoạt động nguồn vốn Nguồn vốn tiền đề quan trọng có ý nghĩa định đến toàn quy mô, cấu tính chất hoạt động kinh doanh NHTM Trên sở nguồn vốn huy động được, NHTM có khả sử dụng vào mục đích phát triển kinh tế xã hội nói chung mang lại lợi nhuận cho thân NHTM 1.1.2.2 Hoạt động sử dụng vốn Sử dụng vốn đa số NHTM giới cho vay Chính phát triển hoạt động cho vay, đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh khiến cho vị trí NHTM ngày quan trọng ổn định phát triển kinh tế -4So với hoạt động cho vay, hoạt động đầu tư NHTM có quy mô tỷ trọng nhỏ hơn, song có ý nghĩa quan trọng mặt thu nhập tạo điều kiện cho ngân hàng thâm nhập sâu rộng vào kinh tế 1.1.2.3 Hoạt động trung gian tài Hoạt động trung gian tài chính, coi hoạt động trung gian với hoạt động ngân hàng "con nợ" hay "chủ nợ" khách hàng mà đứng vị trí trung gian để thoả mãn nhu cầu dịch vụ tài tiện ích cho đối tượng khách hàng Các ngân hàng cần thực tốt, đồng tất hoạt động, tạo động toàn diện hoạt động ngân hàng Trên sở đó, ngân hàng thực trở thành ngân hàng thương mại đa nâng cao tiềm lực cạnh tranh lành mạnh 1.2 Cạnh tranh đặc điểm cạnh tranh ngân hàng thƣơng mại 1.2.1 Khái quát cạnh tranh lợi ích cạnh tranh Trong kinh tế thị trường, cạnh tranh coi sở để đảm bảo doanh nghiệp tồn phát triển thoả mãn nhu cầu mong muốn khách hàng thị trường Khi xem xét tác động cạnh tranh, đa số nhà kinh tế học thuộc trường phái K Marx tập trung khai thác tác động tiêu cực nên cho cạnh tranh gây hỗn loạn ổn định phá sản doanh nghiệp dẫn đến độc quyền tiếp đến lũng đoạn Một cách khách quan hơn, nhà kinh tế học đại nhận định áp lực cạnh tranh, doanh nghiệp tự điều tiết sản xuất kinh doanh số lượng, chất lượng giá phù hợp nhất, góp phần ổn định kinh tế tầm vĩ mô tầm vi mô -5như đảm bảo lợi ích người tiêu dùng 1.2.2 Cạnh tranh đặc điểm cạnh tranh ngân hàng thương mại Các NHTM doanh nghiệp song doanh nghiệp đặc biệt nên cạnh tranh NHTM có khác biệt so với cạnh tranh doanh nghiệp thông thường với hai giác độ: (1) hợp tác cạnh tranh; và, (2) “vũ khí cạnh tranh” sử dụng Cạnh tranh doanh nghiệp thường “cuộc chiến khốc liệt” kết cạnh tranh phá sản hay số doanh nghiệp, để doanh nghiệp khác tồn phát triển Nhưng hay vài NHTM hệ thống bị phá sản, tác động lan truyền ảnh hưởng đến NHTM khác dẫn đến sụp đổ hàng loạt NHTM, gây khủng hoảng tài khủng hoảng kinh tế Do vậy, dù cạnh tranh gay gắt, NHTM phải hợp chặt chẽ tạo điều kiện phát triển Cạnh tranh doanh nghiệp thông thường sử dụng “vũ khí chiến lược”, cạnh tranh NHTM sử dụng vũ khí ưu kinh doanh, khác biệt loại hình chất lượng dịch vụ cung cấp Những khác biệt cạnh tranh NHTM sở phương pháp luận quan trọng việc nghiên cứu lực cạnh tranh định hướng nâng cao lực cạnh tranh NHTM 1.3 Năng lực cạnh tranh ngân hàng thƣơng mại 1.3.1 Quan niệm lực cạnh tranh ngân hàng thương mại Năng lực cạnh tranh NHTM khái quát khả ngân hàng việc tạo lập, trì phát huy lợi -6thế nhằm củng cố mở rộng thị phần, gia tăng quy mô hoạt động, đảm bảo an toàn, hiệu phát triển bền vững 1.3.2 Các tiêu đánh giá lực cạnh tranh ngân hàng thương mại Mặc dù tồn số quan điểm khác nhau, song nhìn chung đa số quan điểm thống lựa chọn nhóm tiêu phản ánh lực cạnh tranh bao gồm: (1) nhóm tiêu lực tài hiệu kinh doanh; (2) nhóm tiêu lực hoạt động; (3) nhóm tiêu thị phần 1.3.2.1 Nhóm tiêu lực tài hiệu kinh doanh Nhóm bao gồm tiêu tương đối tuyệt đối sau: a) Nhóm tiêu tuyệt đối: Quy mô vốn chủ sở hữu, tổng doanh thu, chi phí tổng lợi nhuận Quy mô vốn chủ sở hữu lớn khả huy động nguồn vốn lớn; Doanh thu lớn không ngừng gia tăng sở quan trọng khẳng định vị NHTM thị trường NHTM có hiệu kinh doanh lực cạnh tranh cao có chi phí trung bình hoạt động hay sản phẩm tương ứng thấp so với NHTM khác Lợi nhuận lớn ổn định lực cạnh tranh NHTM đánh giá cao b) Nhóm tiêu tương đối: Các tiêu phản ánh khả sinh lời - Tỷ trọng tài sản sinh lời tổng nguồn vốn - Tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu ( CAR) - Tỷ suất lợi nhuận vốn chủ sở hữu (ROE) - Tỷ suất lợi nhuận tổng tài sản có (ROA) 1.3.2.2 Nhóm tiêu phản ánh lực hoạt động kinh doanh a) Chất lượng nguồn nhân lực ngân hàng thương mại -7Chất lượng nguồn nhân lực nhân tố định toàn đến quy mô, hiệu kinh doanh, khả sinh lời cuối tác động đến lực cạnh tranh NHTM b) Điều kiện sở vật chất, kỹ thuật, công nghệ ngân hàng Cơ sở vật chất, kỹ thuật công nghệ phản ánh lực cạnh tranh NHTM thông qua khả tăng suất lao động, trang thiết bị đại phần mềm ứng dụng kinh doanh, khả kết nối NHTM với c) Chỉ tiêu khả huy động cấu nguồn vốn Khả huy động vốn xác định quy mô tốc độ tăng trưởng nguồn vốn với thời gian Quy mô nguồn vốn lớn tăng trưởng ổn định NHTM có khả cạnh tranh cao d) Chỉ tiêu quy mô cấu tài sản Khả cho vay đầu tư phản ánh khả tăng trưởng dư nợ cho vay quy mô đầu tư khả trì mở rộng thị phần cho vay đầu tư NHTM e) Sự đa dạng chất lượng sản phẩm dịch vụ tài Một NHTM có khả cạnh tranh cao, thị phần lớn trì mở rộng phải bao hàm số lượng, chủng loại chất lượng sản phẩm cung cấp tiêu thụ thị trường f) Hệ thống kênh phân phối sản phẩm Hệ thống kênh phân phối sản phẩm NHTM mạng lưới hoạt động tiêu quan trọng phản ánh lực cạnh tranh g) Khả quản trị rủi ro Một NHTM có khả nhận biết xác định cách xác, đầy đủ kịp thời loại rủi ro phát sinh Khả -8phân tích rủi ro sở đưa định kinh doanh với chủ động chấp nhận rủi ro thực biện pháp kiểm soát phù hợp dấu hiệu khả cạnh tranh cao 1.3.2.3 Nhóm tiêu thị phần ngân hàng thương mại a) Độ lớn hay quy mô thị phần hoạt động Căn vào hoạt động NHTM, thị phần NHTM xác định qua giác độ gồm: Thị phần huy động vốn - Thị phần cho vay - Thị phần cung cấp dịch vụ phi tín dụng b) Khả trì mở rộng thị phần hoạt động Chỉ tiêu phản ánh khả thích ứng, phù hợp sản phẩm NHTM với nhu cầu đối tượng khách hàng số lượng, cấu, chất lượng giá cả, “giữ chân” thu hút thêm khách hàng 1.3.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến lực cạnh tranh ngân hàng thương mại 1.3.3.1.Sự phát triển kinh tế hệ thống tài Sự phát triển kinh tế có tác động ảnh hưởng đến lực cạnh tranh tất doanh nghiệp NHTM theo hai hướng, tích cực tiêu cực 1.3.3.2.Tác động yếu tố văn hóa xã hội Những đặc điểm văn hóa xã hội ảnh hưởng đến chất lượng nguồn nhân lực làm việc NHTM: quan điểm doanh nhân kinh doanh, đạo đức nghề nghiệp, học tập đào tạo, gắn bó nghề nghiệp hay quan điểm, v.v… 1.3.3.3.Sự tác động sách kinh tế vĩ mô hệ thống luật pháp Hoạt động kinh doanh cạnh tranh NHTM chịu -9chi phối ảnh hưởng nhiều quản lý giám sát nhà nước ngân hàng trung ương Ngoài ra, quy định luật tác động đến khả tham gia cạnh tranh chủ thể thị trường tài chính, gia tăng hay kìm hãm khả cạnh tranh NHTM thị trường nước quốc tế 1.4 Bài học kinh nghiệm nâng cao lực cạnh tranh số NHTM đại nƣớc giới 1.4.1 Năng lực cạnh tranh số NHTM giới 1.4.1.1 Năng lực cạnh tranh Ngân hàng Citibank (Citigroup) 1.4.1.2 Năng lực cạnh tranh Ngân hàng Bank of America 1.4.1.3 Năng lực cạnh tranh Ngân hàng Thương mại Hồng Kông – Thượng Hải (HSBC) 1.4.1.4 Năng lực cạnh tranh Ngân hàng ANZ- Australia 1.4.1.5 Năng lực cạnh tranh Ngân hàng Bank of China 1.4.2 Một số học kinh nghiệm cho NHTM Việt Nam Một số học kinh nghiệm rút ra, có đóng góp cho việc nâng cao lực cạnh tranh NHTM Việt Nam: Thứ nhất, lực tài mạnh Thứ hai, xử lý triệt để nợ xấu qua thị trường Thứ ba, coi trọng việc xây dựng thực văn hóa kinh doanh Thứ tư, lực quản trị điều hành khâu then chốt Thứ năm, trì lực cạnh tranh sở tảng công nghệ ngân hàng đại Thứ sáu, chủng loại sản phẩm dịch vụ ngân hàng đa dạng phong phú Thứ bảy, uy tín lực hoạt động cao thông qua mạng lưới rộng khắp phạm vi toàn cầu - 10 Chƣơng THỰC TRẠNG NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH QUẢNG NAM 2.1 Khái quát Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Nam 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Quảng Nam (Agribank Quảng Nam) có tên giao dịch quốc tế Agribank, Quang Nam Branch, doanh nghiệp nhà nước hạng I, đóng địa bàn tỉnh Quảng Nam Với hệ thống mạng lưới kinh doanh rộng khắp phạm vi tỉnh, gồm hội sở tỉnh, 26 chi nhánh loại 19 phòng giao dịch có trụ sở huyện, thành phố 2.1.2 Mô hình tổ chức quản lý Agribank Quảng Nam Là Chi nhánh trực thuộc Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam, mô hình tổ chức quản lý Agribank Quảng Nam mô hình tham mưu trực tuyến, hoạt động quản lý điều hành theo nguyên tắc tập trung dân chủ chế độ thủ trưởng (Sơ đồ 2.1) 2.1.3 Tình hình hoạt động kinh doanh giai đoạn 2005-2009 2.1.3.1 Hoạt động huy động vốn Chi nhánh quan tâm tăng cường hoạt động huy động cải thiện cấu nguồn vốn Trên thực tế, cố gắng quan trọng phát huy tác dụng tích tích cực củng cố gia tăng nguồn vốn Chi nhánh thời gian 2005-2009 (Bảng 2.1) 2.1.3.2 Hoạt động sử dụng vốn Trong giai đoạn 2005-2009, Chi nhánh tập trung phát triển hoạt động sử dụng vốn chủ yếu cho vay, đầu tư cung cấp dịch vụ bảo - 11 lãnh cho khách hàng, hoạt động cho vay chủ yếu (Bảng 2.2) 2.1.3.3 Hoạt động trung gian tài Chi nhánh ưu tiên đầu tư phát triển đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ Ngoài dịch vụ trung gian truyền thống toán, chuyển tiền, cung cấp dịch vụ bảo lãnh, v.v…, Chi nhánh chủ động tích cực việc phát triển sản phẩm dịch vụ dịch vụ thẻ loại, dịch vụ vấn tin tài khoản (Phone banking), ngân hàng nhà (Home Mobile banking), dịch vụ bảo hiểm, đại lý nhận lệnh chứng khoán, dịch vụ nghỉ dưỡng, v.v… 2.1.3.4 Kết hoạt động kinh doanh 2005-2009 Kết mặt hoạt động kinh doanh Agribank Quảng Nam giai đoạn 2005-2009 phản ánh tóm tắt Bảng 2.4 thông qua số tiêu tài quan trọng 2.2 Thực trạng lực cạnh tranh Agribank Quảng Nam Là chi nhánh phụ thuộc Agribank Việt Nam, từ nguồn nhân lực, quy mô nguồn vốn cho vay, dịch vụ cung cấp đến việc ứng dụng công nghệ Agribank Quảng Nam Agribank Việt Nam định Năng lực cạnh tranh Agribank Quảng Nam không phụ thuộc, chịu ảnh hưởng trực tiếp mà phản ánh thông qua lực cạnh tranh Agribank Việt Nam Do vậy, để nghiên cứu lực cạnh tranh Agribank Quảng Nam, trước hết tìm hiểu lực cạnh tranh Agribank Việt Nam 2.2.1 Năng lực cạnh tranh Agribank Việt Nam 2.2.1.1 Thực trạng lực tài a) Quy mô nguồn vốn chủ sở hữu mức độ an toàn vốn Từ thành lập, Agribank Việt Nam tăng cường quy mô vốn chủ sở hữu Agribank Việt Nam NHTM có quy mô vốn chủ sở hữu mức cao NHTM Việt Nam (Bảng 2.5) - 12 b) Mức độ an toàn vốn Tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu gọi hệ số COOK hay hệ số CAR tiêu quan trọng phản ánh lực tài lực cạnh tranh NHTM Agribank Việt Nam NHTM có vị trí cao tiêu (Bảng 2.6) c) Khả sinh lời Khả sinh lời tiêu tổng hợp đánh giá hiệu hoạt động kinh doanh, kết khả cạnh tranh NHTM Đánh giá khả sinh lời NHTM sử dụng tiêu khác giá trị tuyệt đối lợi nhuận sau thuế với tổng tài sản (ROA) ( Bảng 2.7) hay với vốn chủ sở hữu (ROE) ( Bảng 2.8) d) Khả phòng ngừa quản trị rủi ro Khả phòng ngừa quản trị rủi ro hay tổn thất xảy trình hoạt động kinh doanh NHTM cho biết khả tồn bền vững NHTM điều kiện khó khăn Khác với khả quản trị rủi ro trình Chương 1, Việt Nam, khả phòng ngừa quản trị rủi ro đo chất lượng tài sản tỷ lệ nợ xấu nhóm 3, theo Quyết định 493/2005 NHNN phân loại nợ NHTM ( Bảng 2.9) Chất lượng tài sản thông qua tiêu tỷ lệ nợ xấu tổng dư nợ, Chỉ tiêu nợ xấu tiêu đánh giá chất lượng hoạt động tình hình tài NHTM 2.2.1.2 Khả củng cố mở rộng thị phần Ở Việt Nam nước phát triển khác, hoạt động quan trọng chiếm tỷ trọng lớn doanh thu, chi phí thu nhập NHTM hoạt động huy động cho vay vốn Vì vậy, thị phần NHTM trước hết nghiên cứu đánh giá thông qua hai thị phần huy động cho vay NHTM (Bảng 2.10) - 13 2.2.1.3 Năng lực cạnh tranh dựa phát triển hệ thống mạng lưới bán lẻ Mạng lưới bán lẻ tiêu quan trọng phản ánh lực cạnh tranh NHTM Việt Nam điều kiện thương mại điện tử nghiệp vụ ngân hàng nhà (Home hay Mobile banking) chưa thực phát triển Thông qua mạng lưới bán lẻ rộng khắp, NHTM có thêm thông tin nhu cầu đặc tính đối tượng khách hàng, khả “bán hàng” tăng cường không doanh số giao dịch mà thị phần củng cố mở rộng ( Bảng 2.11) 2.2.1.4 Sự phát triển nguồn nhân lực Agribank Việt Nam trọng nâng cao trình độ phát triển nguồn nhân lực, coi điều kiện tồn phát triển Ngân hàng Cán công nhân viên làm việc Của Agribank tuyển chọn đào tạo lại thông qua chương trình tập huấn đào tạo ngắn hạn ( Bảng 2.12) 2.2.1.5 Cơ sở vật chất, trang thiết bị phát triển công nghệ Giống yếu tố phát triển nguồn nhân lực, sở vật chất, trang thiết bị phát triển triển công nghệ ngân hàng tiêu khả cạnh tranh NHTM Cơ sở vật chất, trang thiết bị công nghệ Agribank đại sức cạnh tranh Ngân hàng cải thiện a) Trang thiết bị máy móc công nghệ Xét lực cạnh tranh giác độ ý kiến đa số chuyên gia kết điều tra ý kiến khách hàng Agribank NHTM yếu Số lượng máy ATM Agribank đứng sau VCB xét tiện ích, tính đa dạng - 14 chuẩn loại thẻ lạc hậu so với máy ATM NHTM khác ACB, Techcombank, v.v ( Bảng 2.13) b) Khả khai thác trang thiết bị công nghệ Agribank đạt mục tiêu quan trọng thống toàn hệ thống chương trình phần mềm quy trình công nghệ, liệu cho toàn quốc sử lý tập trung, cho phép khai thác số liệu trực tuyến hàng ngày phục vụ công tác quản trị điều hành Đây hệ thống công nghê ̣ tảng để Agribank phát triển thêm nhiều kênh phân phối, nhiều sản phẩm dịch vụ ngân hàng đại 2.2.2 Thực trạng lực cạnh tranh Agribank Quảng Nam 2.2.2.1 Các tiêu lực tài Agribank Quảng Nam a) Tổng lợi nhuận sau thuế Tổng lợi nhuận sau thuế Agribank Quảng Nam giai đoạn 2005-2009 lớn, vị trí cao so với NHTM khác Trừ năm 2006, bị thua lỗ 0,154 tỷ VND, năm lại, lợi nhuận sau thuế Agribank Quảng Nam lớn nhiều lần so với NHTM hoạt động kinh doanh địa bàn Bảng 2.14: Lợi nhuận NHTM Quảng Nam 2005-2009 Đơn vị: tỷ đồng 2005 2006 2008 2009 Agribank Quảng Nam 9,0 -0,154 81,8 34 BIDV Quảng Nam 6,1 4,5 9,3 7,3 Vietinbank Quảng Nam 8,0 4,6 3,1 1,4 Vietcombank Quảng 0,85 1,1 1,8 16,7 Ngân hàng 2007 Nam Nguồn: Báo cáo thường niên ngân hàng - 15 b) Khả sinh lời tổng tài sản Agribank Quảng Nam Bảng 2.15 cho thấy Chi nhánh Agribank Quảng Nam có khả sinh lời tổng tài sản trung bình năm giai đoạn 20052009 đạt mức 1,53% 2.2.2.2 Khả quản trị rủi ro Agribank Quảng Nam Tỷ lệ nợ xấu Chi nhánh giai đoạn 2005- 2008 chiế m tỷ lê ̣ thấ p tổ ng dư nơ ̣ , nợ xấu gia tăng năm 2009 phản ánh hạn chế khả quản trị rủi ro cần sớm khắc phục( Bảng 2.16) 2.2.2.3.Chỉ tiêu thị phần khả mở rộng thị phần a) Thị phần huy động nguồn vốn Agribank Quảng Nam Bảng 2.17: Thị phần huy động vốn NHTM Quảng Nam 2005-2009 Đơn vị tính: % tổng nguồn huy động NHTM Ngân hàng 2005 2006 2007 2008 2009 Agribank Quảng Nam 60,93 32,00 47,03 41,40 33,02 BIDV Quảng Nam 9,10 13,50 8,46 5,69 6,06 Vietinbank Quảng Nam 15,14 5,40 4,40 3,46 4,18 Vietcombank Quảng Nam 2,95 10,00 6,35 8,17 10,24 ACB Quảng Nam 1,50 2,21 2,56 2,70 3,40 Sacombank Quảng Nam 0,66 2,33 5,04 8,16 10,55 1,98 7,33 12,37 11,46 32,58 18,83 18,05 21,09 DongAbank Quảng Nam Các NHTM khác 9,72 Tổng cộng 100 100 100 100 100 Nguồn: Báo cáo thường niên NHTM 2005-2009 Thị phần số tiêu quan trọng phản - 16 ánh lực kết cạnh tranh NHTM Thị phần huy động vốn Agribank Quảng Nam giai đoạn 2005-2009 mức cao dẫn đầu đối thủ cạnh tranh địa bàn b)Thị phần cho vay Agribank Quảng Nam Bảng 2.18 cho thấy thị phần cho vay Agribank Quảng Nam có xu hướng ngày càng bị thu he ̣p Năm 2006 thị phần cho vay mức 32,4% liên tục giảm xuống, năm 2007 23,32%, năm 2008 2009 20%, giảm 8,75% so với 2005 giảm 12,98% so với 2006 Trong thị phần cho vay các chi nhánh Ngân hàng thương ma ̣i cổ phầ n (NHTMCP) có xu hướng tăng dầ n (Bảng 2.18), điển hình ấn tượng Vietcombank, Sacombank, DongAbank Bảng 2.18: Thị phần cho vay NHTM Quảng Nam 2005-2009 Đơn vị: % tổng dư nợ NHTM 2005 2006 2007 2008 2009 Agribank Quảng Nam 28,17 32,4 23,32 19,22 19,42 BIDV Quảng Nam 9,50 10,00 8,93 8,88 10,77 Vietinbank Quảng Nam 11,45 6,10 4,64 3,69 4,44 Vietcombank Quảng Nam 7,74 4,40 10,18 10,53 12,53 ACB Quảng Nam 0,11 0,67 0,55 0,39 1,33 Sacombank Quảng Nam 0,26 1,66 3,66 3,69 4,76 DongAbank Quảng Nam 0,66 1,99 4,49 5,19 4,35 Các NHTM khác 43,61 20,48 44,23 48,05 45,10 100 100 100 100 100 Ngân hàng Tổng cộng Nguồn: Báo cáo thường niên cácNHTM 2005-2009 - 17 Từ phân tích thấy thị phần hoạt động Agribank Quảng Nam xét trên giác độ huy động vốn cho vay bị thu hẹp, cá biệt thời điểm mà liên tục suốt giai đoanh 2005-2009 (Bảng 2.17 2.18) Nhận định rút khả trì củng cố thị phần Agribank Quảng Nam yếu, thị phần Chi nhánh bị xâm thực NHTM khác 2.2.2.4 Sự phát triển loại hình sản phẩm dịch vụ Bảng 2.19 cho thấy với loại hình cho vay cá nhân Sacombank ACB có 10 sản phẩm cho vay khác Chi nhánh Agribank Quảng Nam chỉ có với loại hình tiền gởi tiết kiệm sản phẩm Tương tự , , Chi nhánh Ag ribank Quảng Nam cung cấp cho khách hàng loại sản phẩm, ACB DongAbank 8, Sacombank 11 2.2.2.5 Mạng lưới hoạt động Với 44 chi nhánh phòng giao dịch, mạng lưới hoạt động Agribank Quảng Nam bao phủ hầu khắp thành phố, thị trấn, khu công nghiệp nơi đông dân cư Triệt để phát huy mạnh quan trọng này, quy mô hoạt động huy động vốn, cho vay cung cấp sản phẩm dịch vu khác Chi nhánh vượt trội so với NHTM khác địa bàn ( Bảng 2.20) 2.3 Thực trạng lực cạnh tranh Agribank Quảng Nam Thông qua tình hình số liệu phân tích mặt hoạt động, điểm mạnh, hội hạn chế, yếu khó khăn, thách thức việc tăng cường lực cạnh tranh Agribank Quảng Nam rút sau: 2.3.1 Những điểm mạnh, lợi hội Agribank Quảng Nam - 18 - Thứ nhất, Agribank Quảng Nam chi nhánh hoạt động kinh doanh thương hiệu Agribank Việt Nam, thừa hưởng lợi gắn liền với nông nghiệp, nông thôn, nông dân - Thứ hai, Agribank Quảng Nam có mạng lưới chi nhánh phòng giao dịch rộng khắp địa bàn tỉnh điều kiện thuận lợi cho công tác huy động vốn, cho vay phát triển sản phẩm dịch vụ ngân hàng - Thứ ba, đội ngũ cán lãnh đạo, quản lý nhân viên quan tâm đào tạo đảm bảo số lượng chất lượng - Thứ tư, Cơ sở vật chất, kỹ thuật công nghệ đầu tư đại hóa Toàn chi nhánh, phòng giao dịch thuộc Agribank Quảng Nam triển khai đồng loạt giao dịch hệ thống IPCAS nhằm đảm bảo tập trung hoá liệu toàn quốc - Thứ năm, Agribank Quảng Nam định hướng hỗ trợ thiết thực từ Agribank Việt nam để tăng cường khả cạnh tranh hội nhập quốc tế 2.3.2 - Những hạn chế, khó khăn thách thức Thứ nhất, nguồn vốn sử dụng vốn có quy mô có tốc độ tăng trưởng cao, ổn định chiếm ưu so với NHTM lớn địa bàn suốt thời kỳ 2005-2009, song thị phần huy động cho vay vốn Chi nhánh Agribank Quảng Nam lại có xu hướng giảm dần giai đoạn - Thứ hai, lực quản trị rủi ro hạn chế phản ánh chấ t lươ ̣ng tín du ̣ng có xu hướng giảm thấ p , tỷ lệ nợ xấu tăng cao tâ ̣p trung mô ̣t số doanh nghiê ̣p làm ăn kh ó khăn , tài sản chấp không có hoă ̣c khô ng đảm bảo thu hồi nơ ̣ , khả thu hồi nơ ̣ thấ p, rủi ro cao - 19 - Thứ ba, khả phát triển sản phẩm cung cấp dịch vụ đại Agribank hạn chế Số lượng sản phẩm nghèo nàn, số lươ ̣ng khách hàng sử dụng sản phẩm ít - Thứ tư, chi nhánh chưa trọng đến hoạt động marketing, chưa xây dựng thực chiến lược khách hàng tốt - Thứ năm, lực quản trị điều hành ban lãnh đạo quản lý Agribank Quảng Nam hạn chế bất cập, đặc biệt việc phân công, xếp cán chưa phù hợp với trình độ nghiệp vụ đào tạo, yêu cầu công việc chi nhánh nên lãng phí chưa tận dụng hết lực cán suất lao động thấp - Thứ sáu, nguồn nhân lực chi nhánh có trình độ học vấn cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cần phải bồi dưỡng học tập thêm đáp ứng yêu cầu phát triển ngân hàng đại - Thứ bảy, NHTMCP có chi nhánh hoạt động Quảng Nam, quan tâm đến thị phần rộng lớn số lượng khách hàng Agribank Quảng Nam, lực hoạt động hiệu Ngân hàng hạn chế - Thứ tám, NHTMCP nước, với mở cửa hội nhập nhập kinh tế quốc tế, NHTM nước với tiềm lực tài lớn tham gia thâm nhập thị trường ngân hàng Việt Nam Phạm vi, tính chất áp lực cạnh tranh ngày tăng - Thứ chín, chế quản lý hoạt động không linh hoạt, động hiệu NHTMCP Việc nghiên cứu phát triển sản phẩm thực biện pháp mở rộng thị phần khách hàng hoàn toàn chủ động - 20 Chƣơng GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH QUẢNG NAM 3.1 Mục tiêu định hƣớng phát triển Chi nhánh Agribank Quảng Nam Mục tiêu định hướng phát triển Agribank Quảng Nam nằm định hướng phát triển chung Agribank Việt Nam đến năm 2010 tầm nhìn đến năm 2020 Trên sở định hướng phát triển nêu trên, mục tiêu phát triển cụ thể Agribank Quảng Nam từ đến năm 2020 xác định Để đạt mục tiêu phát triển đề ra, nỗ lực cố gắng thực nhằm hoàn thiện mặt hoạt động kinh doanh, Agribank Quảng Nam cần ưu tiên tập trung cho việc củng cố nâng cao lực vị cạnh tranh địa bàn tỉnh Quảng Nam 3.2 Giải pháp nâng cao lực cạnh tranh Agribank Quảng Nam Các giải pháp nâng cao lực cạnh tranh Agribank Quảng Nam nghiên cứu trình bày theo nhóm sau 3.2.1 Nhóm giải pháp tăng cường lực tài 3.2.1.1 Tăng khoản thu nhập từ hoạt động tín dụng phi tín dụng Thu nhập từ hoạt động tín dụng phụ thuộc vào lãi suất doanh số cho vay vốn Agribank Quảng Nam Trong bối cảnh lãi suất “đầu vào đầu ra” NHTM Việt Nam bị kiểm soát cách chặt chẽ hành nay, kết hợp với chế quản lý Agribank Việt Nam, quy định lãi suất cho vay, - 21 lãi suất tiền gởi nới rộng chênh lệch lãi suất cho vay lãi suất tiền gửi phụ thuộc Như vậy, để gia tăng thu nhập từ hoạt động tín dụng, Chi nhánh nên: - Sử dụng triệt để nguồn vốn khả dụng - Tham gia tích cực vào thị trường tiền tệ - Tăng thu nhập từ hoạt động phi tín dụng - Tăng thu nhập từ việc cung cấp dịch vụ tài - Tăng thu nhập từ phí hoạt động kinh doanh với khách hàng 3.2.1.2 Giảm thấp khoản chi phí, đặc biệt chi phí quản lý hành Song song với giải pháp tận thu đây, Agribank Quảng Nam cần triệt để thực hành chi tiêu tiết kiệm, chống lãng phí cách thiết thực thông qua giải pháp hiệu hóa chi tiêu phục vụ cho hoạt động kinh doanh quản lý Chi nhánh sau đây: - Quản lý chặt chẽ hệ số an toàn - Xây dựng áp dụng định mức chi tiêu đơn vị theo doanh thu - Tổ chức phân tích tài tăng cường kiểm toán nội 3.2.2 Nhóm giải pháp nâng cao lực hoạt động 3.2.2.1 Nâng cao chất lượng sử dụng hiệu nguồn nhân lực - Chọn lọc chuyên gia giỏi làm hạt nhân mảng hoạt động kinh doanh, quản lý tham mưu cho lãnh đạo - Chủ động mở lớp đào tạo ngắn hạn - Bố trí xếp có hiệu đội ngũ cán nghiệp vụ theo nguyên tắc người việc - Nâng cao lực quản trị điều hành - Tiếp tục đẩy mạnh việc phân quyền 3.2.2.2 Tăng cường đầu tư sở vật chất, kỹ thuật công nghệ đại - 22 3.2.3 Nhóm giải pháp nâng cao lực quản trị rủi ro Đối với Agribank Quảng Nam, ý nghĩa khác, lực quản trị rủi ro khả bảo vệ thành mặt hoạt động kinh doanh Để nâng cao lực quản trị rủi ro Chi nhánh, giải pháp cần xem xét bao gồm: - Chỉ đạo chi nhánh phòng giao dịch trực thuộc lập phương án kiềm chế giảm thấp nợ xấu Tăng cường công tác kiểm tra trước, sau cho vay - Triển khai mô hình quản trị rủi ro - Nâng cao hiệu thực nghiệp vụ phái sinh 3.2.4 Nhóm giải pháp củng cố mở rộng thị phần 3.2.4.1 Tăng cường cung cấp dịch vụ ngân hàng tiện ích Các NHTM nước phát triển giới thực nhiều dịch vụ tiện ích mang lại nguồn thu lớn cho ngân hàng mà tạo điều kiện gần gũi thu hút khách hàng Agribank Quảng Nam chưa phát triển dịch vụ khó khăn hạn chế lực cạnh tranh Chi nhánh - Trong thời gian tới, phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử - Liên tục đổi mới, đa dạng hoá hình thức huy động vốn - Hoàn thiện đổi hoạt động tín dụng 3.2.4.2 Xây dựng chiến lược khách hàng sở khảo sát - Tổ chức phận chăm sóc khách hàng - Xây dựng phong cách làm việc 3.2.4.3 Thực chiến lược liên minh, hợp tác 3.3 Một số kiến nghị: Để áp áp dụng đảm bảo thành công giải pháp nói trên, nỗ lực cố gắng thân Agribank Quảng Nam cần phải có hỗ trợ, tạo điều kiện Agribank Việt Nam, - 23 Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước, quan hữu quan đối tượng khách hàng Ngân hàng Dưới kiến nghị coi giải pháp hỗ trợ nhằm thực nâng cao lực cạnh tranh Agribank Quảng Nam 3.3.1 Kiến nghị với Agribank Việt nam Tạo tiền đề cho Chi nhánh thiết lập quan hệ khai thác nguồn vốn, tài trợ đồng tài trợ, hổ trợ nguồn vốn với lãi suát hợp lý Phát triển hoạt động dịch vụ, dịch vụ bảo hiểm, đầu tư dịch vụ khác cách đồng gắn liền công nghệ thông tin đại Thiết lập đường dây nóng để tiếp nhận thông tin từ khách hàng 3.3.2 Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước Việt nam Tăng vốn chủ sở hửu, hoàn thiện hệ thống kế toán theo chuẩn mực kế toán quốc tế Phát triển hệ thống giám sát hoạt động ngân hàng Cải tiến việc trích lập dự phòng rủi ro Phát triển thị trường tiền tệ liên ngân hàng 3.3.3 Kiến nghị với Chính phủ Hổ trợ nguồn vốn vay nông nghiệp, nông thôn Hổ trợ, tạo điều kiện hội nhập quốc tế Đầu tư sở hạ tầng thông tin, mạng máy tính Hoàn thiện môi trường pháp lý môi trường kinh doanh thuận lợi, quy định quản lý ngoại hối 3.3.4.Kiến nghị đối tượng khách hàng Nâng cao chấ t lươ ̣ng ̣ch toán kế toán và kiể m toán nề n kinh tế Xây dựng các tiêu chuẩ n và quản lý thông tin kinh tế Nâng cao nhâ ̣n thức về quản lý kinh tế và pháp luật - 24 KẾT LUẬN Cạnh tranh NHTM điều kiện kinh tế thị trường tất yếu đồng thời để tồn phát triển NHTM phải nâng cao lực cạnh tranh Trên giác độ lý thuyết, lực cạnh tranh nghiên cứu phản ánh thông qua hệ thống tiêu định tính định lượng Song thực tế, tuỳ thuộc vào điều kiện phát triển hệ thống tài NHTM, việc đánh giá thực cách hiệu đơn giản thông qua phân tích lực tài chính, khả quản trị điều hành, lực hoạt động khả trì mở rộng thị trường Mặc dù có nhiều cố gắng để củng cố nâng cao lực cạn tranh, song qua phân tích thực tế cho thấy khả cạnh tranh Agribank Quảng Nam 2005-2009 số tiêu cụ thể tốt song xét tổng thể nhiều hạn chế Xuất phát từ nghiên cứu đó, luận văn mạnh dạn đề xuất hệ thống giải pháp kiến nghị với mong muốn hy vọng góp phần nâng cao lực cạnh tranh Agribank Quảng Nam Các giải pháp trình bày cụ thể nhằm tác động vào khía cạnh hoạt động nhân tố ảnh hưởng đến khả cạnh tranh Agribank Quảng Nam song cần áp dụng cách đồng theo lộ trình định Nghiên cứu lực cạnh tranh ngân hàng thương mại vấn đề lớn, phức tạp liên quan đến tất hoạt động kinh doanh loại hình doanh nghiệp đặc biệt, nguồn số liệu, thời gian kinh nghiệm nghiên cứu hạn chế Luận văn chắn nhiều thiếu xót vấn đề nghiên cứu chưa thật thấu đáo Tác giả luận văn xin chân thành biết ơn mong nhận ý kiến đóng góp hoàn thiện luận văn  ... pháp nâng cao lực cạnh tranh Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Nam Phạm vi nghiên cứu luận văn hoạt động Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Nam. .. đề cạnh tranh lực cạnh tranh ngân hàng thương mại Chương 2: Thực trạng lực cạnh tranh Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Nam Chương 3: Giải pháp nâng cao lực cạnh tranh. .. Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Nam 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Quảng Nam (Agribank Quảng Nam) có