Phát triển tín dụng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa tại ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh nam sài gòn

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HỒ CHÍ MINH VŨ ĐỨC KHOA PHÁT TRIỂN TÍN DỤNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH NAM SÀI GỊN LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH - NĂM 2018 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HỒ CHÍ MINH VŨ ĐỨC KHOA PHÁT TRIỂN TÍN DỤNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH NAM SÀI GÒN LUẬN VĂN THẠC SỸ KINH TẾ Chuyên ngành: Tài – Ngân hàng Mã số: 8340201 Người hướng dẫn khoa học: Tiến sĩ Nguyễn Văn Phúc TP HỒ CHÍ MINH – NĂM 2018 i TĨM TẮT LUẬN VĂN Doanh nghiệp nhỏ vừa (DNNVV) ngày khẳng định vai trị khơng thể thiếu có nhiều đóng góp quan trọng cho kinh tế quốc dân Mặc dù DNNVV đối tượng khách hàng tiềm năng, nhiên gặp nhiều khó khăn việc tiếp cận tín dụng xuất phát từ hạn chế DNNVV thiếu kinh nghiệm quản trị điều hành, thiếu tài sản đảm bảo, chưa minh bạch hoạt động kinh doanh, chưa am hiểu sản phẩm ngân hàng, quy trình, thủ tục vay vốn ngân hàng… Bên cạnh đó, DNNVV cịn gặp nhiều khó khăn khác như: thủ tục hành cịn rườm rà; chi phí thuê mặt sản xuất, kinh doanh cịn q cao; phải trả nhiều loại chi phí; hạn chế việc tiếp cận ứng dụng thương mại điện tử kinh doanh Nhận thấy rõ vai trò, tiềm phát triển DNNVV, khó khăn khối DN này, Đảng, Nhà nước, Chính có nhiều động thái hỗ trợ DNNVV thơng qua Nghị 35/NQ-CP ban hành ngày 16/05/2016 hỗ trợ phát triển DN đến năm 2020 , Nghị 19-2016/NQ-CP ngày 28/04/2018 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, Mới nhất, Luật Hỗ trợ DNNVV số 04/2017/QH14 ngày 12/06/2017 có hiệu lực từ ngày 01/01/2018 với sách hỗ trợ chung chương trình hỗ trợ mục tiêu Đây hành lang pháp lý quan trọng để thành phần kinh tế chung tay hỗ trợ cho phát triển mạnh mẽ DNNVV Đề tài nghiên cứu “Phát triển tín dụng DNNVV Ngân hàng TMCP Đầu Tư Và Phát Triển Việt Nam – Chi nhánh Nam Sài Gòn” tác giả phân tích, nghiên cứu thực trạng tiềm phát triển tín dụng DNNVV Ngân hàng TMCP Đầu Tư Và Phát Triển Việt Nam – Chi nhánh Nam Sài Gịn phù hợp với sách phủ NHNN tăng trưởng tín dụng ngân hàng Từ luận văn đề xuất số định hướng, kiến nghị giải pháp nhằm phát triển tín dụng DNNVV Ngân hàng TMCP Đầu Tư Và Phát Triển Việt Nam – Chi nhánh Nam Sài Gịn ii LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi, chưa trình nộp để lấy học vị thạc sĩ trường đại học Trong luận văn tác giả khơng có nội dung công bố trước nội dung người khác thực ngoại trừ trích dẫn dẫn nguồn đầy đủ luận văn Các số liệu nêu luận văn có nguồn gốc rõ ràng kết luận văn trung thực Tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm với lời cam đoan Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 12 năm 2018 Vũ Đức Khoa iii LỜI CÁM ƠN Lời nói đầu tiên, xin gửi đến Tiến sĩ Nguyễn Văn Phúc – giảng viên trường Đại học Ngân Hàng Thành Phố Hồ Chí Minh lời cảm ơn sâu sắc chân thành hướng dẫn tận tình chi tiết để tơi hồn thành luận văn Xin cám ơn quý thầy cô trường Đại học Ngân Hàng Thành Phố Hồ Chí Minh tận tình giảng dạy, giúp tơi cố thêm nhiều kiến thức bổ ích để hồn thành luận văn Mặc dù có nhiều cố gắng, song khả thân điều kiện thời gian nên luận văn không tránh khỏi thiếu sót Rất mong nhận đóng góp quý báu thầy cô quan tâm đến luận văn để luận văn hoàn thiện có ý nghĩa thực tiễn Tác giả xin chân thành cảm ơn Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 12 năm 2018 Vũ Đức Khoa iv MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài: Tổng quan vấn đề nghiên cứu: Mục tiêu nghiên cứu đề tài: 3.1 Mục tiêu tổng quát: 3.2 Mục tiêu cụ thể: 4 Câu hỏi nghiên cứu: .4 Đối tượng phạm vi nghiên cứu: .5 Phương pháp nghiên cứu: Nội dung nghiên cứu Đóng góp đề tài: Bố cục luận văn: CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN PHÁT TRIỂN TÍN DỤNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI .7 1.1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA 1.1.1 Khái niệm phân loại DNNVV 1.1.2 Đặc điểm chuyên biệt DNNVV 10 1.1.3 Vai trò DNNVV kinh tế 12 1.2 TÍN DỤNG NGÂN HÀNG ĐỐI VỚI DNNVV 14 1.2.1 Khái niệm tín dụng DNNVV 14 1.2.2 Vai trò tín dụng ngân hàng DNNVV 14 1.3 CƠ SỞ LÝ LUẬN PHÁT TRIỂN TÍN DỤNG ĐỐI VỚI DNNVV TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 15 1.3.1 Khái niệm phát triển tín dụng ngân hàng DNNVV 15 1.3.2 Nội dung phát triển tín dụng DNNVV .16 1.3.3 Các tiêu đánh giá phát triển tín dụng DNNVV: 17 1.3.3.1 Chỉ tiêu đánh giá phát triển tín dụng DNNVV theo chiều rộng (quy mô): 17 v 1.3.3.2 Các tiêu đánh giá phát triển tín dụng DNNVV theo chiều sâu (chất lượng hiệu tín dụng) 18 1.3.4 Các nhân tố tác động đến phát triển tín dụng Ngân hàng DNNVV 20 1.3.5 Sự cần thiết phải phát triển tín dụng DNNVV 26 1.4 KINH NGHIỆM PHÁT TRIỂN TÍN DỤNG ĐỐI VỚI DNNVV TẠI MỘT SỐ CHI NHÁNH NGÂN HÀNG VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM ĐỐI VỚI BIDV CHI NHÁNH NAM SÀI GÒN 27 1.4.1 Kinh nghiệm phát triển tín dụng DNNVV số Chi nhánh Ngân hàng thương mại: 27 1.4.2 Bài học kinh nghiệm phát triển tín dụng DNNVV Chi nhánh BIDV Nam Sài Gòn 29 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN TÍN DỤNG ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH NAM SÀI GÒN 32 2.1 KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA DNNVV TẠI VIỆT NAM: 32 2.1.1 Khái tình hình hoạt động DNNVV 32 2.1.1.1 Số lượng DNNVV giai đoạn từ năm 2013 - 2017: 32 2.1.1.2 Tình hình hoạt động DNNVV Việt Nam giai đoạn 2013 - 2017: 33 2.1.2 Nhận định tình hình kinh doanh DNNVV: 34 2.2 GIỚI THIỆU NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH NAM SÀI GÒN 35 2.2.1 Sơ lược hình thành phát triển 35 2.2.2 Cơ cấu tổ chức hoạt động: 35 2.2.3 Khái quát kết hoạt động BIDV Chi nhánh Nam Sài Gòn: 36 2.2.3.1 Hoạt động huy động vốn giai đoạn từ năm 2013 - 2017: 36 2.2.3.2 Hoạt động tín dụng từ năm 2013 - 2017: 38 2.2.3.3 Kết hoạt động kinh doanh từ năm 2013 - 2017: 39 vi 2.3 THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN TÍN DỤNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI CHI NHÁNH BIDV NAM SÀI GÒN 40 2.3.1 Thực trạng phát triển tín dụng DNNVV theo chiều rộng 40 2.3.1.1 Thực trạng dư nợ tín dụng 40 2.3.1.2 Thực trạng phát triển số lượng khách hàng DNNVV 43 2.3.1.3 Thực trạng phát triển đa dạng hóa sản phẩm tín dụng DNNVV 45 2.3.2 Thực trạng phát triển tín dụng DNNVV theo chiều sâu 47 2.3.2.1 Thực trạng chất lượng tín dụng DNNVV 47 * Trích lập dự phịng nợ vay DNNVV giai đoạn từ năm 2013-2017: .49 * Vòng quay vốn tín dụng hệ số thu nợ giai đoạn từ năm 2013 - 2017: 50 2.3.2.2 Hiệu kinh doanh từ quan hệ tín dụng với khách hàng DNNVV giai đoạn từ năm 2013 - 2017 52 2.4 ĐÁNH GIÁ PHÁT TRIỂN TÍN DỤNG ĐỐI VỚI DNNVV TẠI CHI NHÁNH BIDV NAM SÀI GÒN 54 2.4.1 Khảo sát ý kiến đánh giá khách hàng DNNVV quan hệ tín dụng Chi nhánh BIDV Nam Sài Gòn 56 2.4.2 Khảo sát lý DNNVV bị từ chối vay vốn 57 2.4.3 Khảo sát quy định tài sản đảm bảo DNNVV 57 2.4.4 Khảo sát quy trình, thủ tục vay vốn 59 2.4.5 Khảo sát sách hỗ trợ vốn cho DNNVV 60 2.4.6 Khảo sát thái độ phục vụ nhân viên ngân hàng 61 2.4.7 Khảo sát lãi suất, phí Chi nhánh BIDV Nam Sài Gịn 62 2.4.8 Khảo sát chất lượng sản phẩm dịch vụ Chi nhánh BIDV Nam Sài Gòn 62 2.4.9 Điểm mạnh hoạt động cấp tín dụng DNNVV Chi nhánh 63 2.4.10 Điểm yếu hoạt động cấp tín dụng DNNVV Chi nhánh 64 vii CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN TÍN DỤNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH NAM SÀI GÒN 67 3.1 ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN TÍN DỤNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA CỦA CHI NHÁNH BIDV NAM SÀI GÒN ĐẾN 2020 .67 3.1.1 Định hướng chung 67 3.1.2 Định hướng cụ thể 68 3.2 GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN TÍN DỤNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI CHI NHÁNH BIDV NAM SÀI GÒN 69 3.2.1 Nhóm giải pháp phát triển theo chiều rộng 69 3.2.1.1 Tăng cường cung cấp dịch vụ tư vấn cho khách hàng 69 3.2.1.2 Xây dựng thực sách khách hàng đồng bộ, phù hợp với DNNVV 69 3.2.1.3 Sàng lọc lựa chọn khách hàng DNNVV 71 3.2.2 Nhóm giải pháp phát triển theo chiều sâu 72 3.2.2.1 Tuân thủ thực quy trình tín dụng, đặc biệt nâng cao chất lượng quy trình thẩm định 72 3.2.2.2 Chú trọng công tác kiểm tra, quản lý sau vay 73 3.2.2.3 Áp dụng tiến công nghệ đại vào công tác cho vay 73 3.2.2.4 Yêu cầu doanh nghiệp mua bảo hiểm cho tài sản đảm bảo 74 3.2.3 Nhóm giải pháp bổ trợ 74 3.2.3.1 Đẩy mạnh công tác Marketing 74 3.2.3.2 Giải pháp tổ chức nhân 76 3.3 KHUYẾN NGHỊ 76 3.3.1 Khuyến nghị với BIDV 76 3.3.2 Khuyến nghị với NHNNVN 77 3.3.2.1 Tiếp tục xây dựng hoàn chỉnh văn pháp quy cho hoạt động tín dụng 77 viii 3.3.2.2 Nâng cao chất lượng công tác thông tin tín dụng nhằm đảm bảo cung cấp thơng tin chuẩn xác, kịp thời, đầy đủ cho ngân hàng 77 3.2.2.3 Cần kiểm tra chặt chẽ hoạt động NHTM 78 3.3.3 Khuyến nghị với Uỷ ban nhân dân TP.HCM 78 KẾT LUẬN 80 TÀI LIỆU THAM KHẢO i PHỤ LỤC 1: PHIẾU KHẢO SÁT iv PHỤ LỤC 2: THỐNG KÊ ĐẶC ĐIỂM MẪU KHẢO SÁT ix PHỤ LỤC 3: GIÁ TRỊ TRUNG BÌNH ix i TÀI LIỆU THAM KHẢO BIDV (2013-2017), Báo cáo thường niên Chi nhánh BIDV Nam Sài Gòn Kỷ yếu Hội thảo (2006), “Tăng cường hỗ trợ hợp tác phát triển doanh nghiệp vừa nhỏ APEC” Lê Lan Hương (2013), đề tài nghiên cứu “Mở rộng cho vay DNNVV Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Sơn La” Luận văn Thạc Sĩ, Trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân Luật Hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ vừa số 04/2017/QH14 ngày 12/06/2017 Luật tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 16/06/2010 Quốc Hội ban hành Nghị định Phủ (2018), Nghị định 39/2018/NĐ-CP ngày 11/03/2018 quy định chi tiết số điều Luật hỗ trợ DNNVV Nghị định Chính phủ (2009), Nghị định số 56/2009/NĐ-CP ngày 30 tháng 06 năm 2009 trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ vừa Nghị số 35/NQ-CP ngày 16/05/2016 hỗ trợ phát triển doanh nghiệp đến năm 2020 Nghị số 19-2016/NQ-CP ngày 28/04/2016 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2016 – 2017, định hướng đến năm 2020 10 Nguyễn Minh Tuấn (2011), đề tài nghiên cứu “Phát triển dịch vụ ngân hàng hỗ trợ phát triển DNNVV Việt Nam” Luận văn Thạc Sĩ, Đại Học Kinh Tế Tp Hồ Chí Minh 11 PGS.TS Nguyễn Đăng Dờn (2014), Nghiệp vụ Ngân hàng Thương mại, Nhà xuất Kinh tế Tp Hồ Chí Minh 12 Tổ chức tài quốc tế IFC (2009), “Cẩm nang kiến thức dịch vụ ngân hàng cho DNNVV” 13 VCCI (2014, 2015, 2016, 2017), Báo cáo thường niên doanh nghiệp Việt Nam, Nhà xuất thông tin truyền thông ii 14 Viện nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (2009), đề tài nghiên cứu “Mở rộng nâng cao khả tiếp cận tín dụng DNNVV” 15 Võ Đức Toàn (2012), đề tài nghiên cứu “Tín dụng DNNVV NHTM cổ phần địa bàn Tp.HCM” Luận án Tiến Sĩ, Trường Đại Học Ngân hàng TP Hồ Chí Minh 16 Vũ Thị Tuyết Trang (2012), đề tài nghiên cứu “Hoạt động cho vay DNNVV Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Đà Lạt” Luận văn Thạc Sĩ, Trường Đại Học Quốc Gia Hà Nội 17 Võ Việt Hùng (2009), đề tài nghiên cứu “Giải pháp mở rộng tín dụng Ngân hàng Agribank địa bàn thành phố Hồ Chí Minh” Luận án Tiến Sĩ, Đại Học Kinh Tế Huế Và tham khảo số báo từ Website: 18 https://voer.edu.vn/m/vai-tro-cua-tin-dung-ngan-hang-doi- voi-doanh-nghiep-vua-va-nho/8b563fe2 19 https://vov.vn/kinh-te/doanh-nghiep-nho-va-vua-van-kho-tiep-can- tin-dung-745699.vov 20 http://baodautu.vn/vietinbank-phu-yen-chap-canh-cho-doanh- nghiep-vua-va-nho-d4731.html 21 http://vccinews.vn/news/19778/vietcombank-binh-duong-dong- hanh-cung-su-phat-trien-cua-tinh-va-cong-dong-doanh-nghiep.html 22 http://www.baonamdinh.com.vn/channel/5085/201707/vietinbank- nam-dinh-thuc-hien-giai-phap-tang-truong-tin-dung-2519637/ 23 http://www.gso.gov.vn – Tổng cục thống kê 24 http://www.pso.hochiminhcity.gov.vn – Cục thống kế thành phố Hồ Chí Minh 25 http://www.dpi.hochiminhcity.gov.vn – Sở kế hoạch đầu tư Tp Hồ Chí Minh 26 đầu tư http://www.mpi.gov.vn - Cổng thơng tin điện tử - Bộ kế hoạch iii 27 https://www.dangkykinhdoanh.gov.vn - Cổng thông tin quốc gia – Về đăng ký kinh doanh 28 http://www.sbv.gov.vn – Ngân hàng nhà nước 29 http://www.baocongthuong.com.vn/ 30 http://www.tapchitaichinh.vn/ 31 http://cafef.vn/ iv PHỤ LỤC 1: PHIẾU KHẢO SÁT Mã số phiếu……… PHIẾU KHẢO SÁT Kính chào Quý Anh/Chị, Tôi Vũ Đức Khoa, học viên cao học Tài Ngân hàng Trường Ngân hàng Tp Hồ Chí Minh Hiện tơi thực đề tài “Phát triển tín dụng doanh nghiệp nhỏ vừa ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Nam Sài Gịn”” Kính mong Q anh/chị vui lịng dành thời gian để trả lời câu hỏi cách đánh dấu vào thích hợp Trong khảo sát khơng có quan điểm hay sai mà có câu trả lời phù hợp với thân Quý Anh/Chị cương vị đại diện cho doanh nghiệp Mỗi phát biểu có câu trả lời Người thực xin cam kết đảm bảo tính riêng tư Quý Anh/Chị Quý Anh/Chị tham gia vào nghiên cứu Để trả lời câu hỏi cách khoanh trịn vào thích hợp, câu hỏi chọn phương án trả lời Những số thể quan điểm riêng anh/chị qua mức độ đồng ý hay không đồng ý phát biểu theo quy ước sau: = Hoàn tồn khơng đồng ý PHẦN I: ĐÁNH GIÁ CỤ THỂ CỦA DOANH NGHIỆP Anh/Chị vui lòng cho biết mức độ đồng ý với phát biểu công tác phát triển tín dụng doanh nghiệp nhỏ vừa ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Nam Sài Gòn: v STT T CLDV1 CLDV2 CLDV3 CLDV4 CLDV5 CLDV6 CLDV7 CLDV8 TD1 TD2 TD3 TD4 TD5 TD6 I CHẤT LƯỢNG Sản phẩm dịch vụ N phù hợp Các sản phẩm dị cung cấp làm h Các thông tin sả Ngân hàng cung cấ thông tin đến khách Mẫu biểu quy định tục giao dịch đơn g nhanh chóng Ngân hàng tư vấn h cho yêu cầu Ngân hàng cung cấ điểm cam kết NH có trang thiết b sở vật chất đầy đủ ( uống…) Trang Web internet bướm quảng cáo sả II THÁI ĐỘ PHỤ Nhân viên ngân hàn ấn tượng Nhân viên có trình tác nghiệp vụ tốt Nhân viên NH l sàng phục vụ hư Nhân viên NH giải thỏa đ hàng Nhân viên NH thực nhanh chóng Nhân viên NH ln tất khách hàng Nhân viên NH khôn TD7 TD8 Quý khách hàng Nhân viên khơng tỏ phục vụ khách hàng III CHÍNH SÁCH vi CSHT1 CSHT2 CSHT3 QTTT1 QTTT2 QTTT3 TSDB1 TSDB2 TSDB3 TSDB4 BIDV Nam Sài Gòn ngắn hạn tối đa 6,5% ưu tiên Chính p BIDV Nam Sài Gịn dụng ưu đãi cho Triển khai nhiều ch vấn hỗ trợ DNNVV IV QUY TRÌNH T Cơng tác cải tiến, đ tục tạo điều kiện DN vốn ngân hàng thuậ hàng thực thườ Nhân viên ngân hàn khách hàng đầy đủ Các thủ tục, điều ki khai, minh bạch V QUY ĐỊNH VỀ BIDV Nam Sài Gịn đảm bảo” tiêu ch q trình thẩm định doanh DNNVV BIDV Nam Sài Gòn hoạt loại tài sản khoản vay không thách theo quy định BIDV Nam Sài Gịn phẩm cho vay khơn DNNVV Giá trị TSĐB với giá thị trường VI LÝ DO DOAN BỊ TỪ CHỐI KHI V LDTC1 LDTC2 LDTC3 LDTC4 LDTC5 LDTC6 Thủ tục vay vốn ph Khơng có Tài sản T Quy mô nhỏ, vốn c Năng lực quản trị h Năng lực tài t Phương án kinh doa LDTC7 QHTD1 Quyền sở hữu tài sả VII QUAN HỆ TÍ Các gói sản phẩm c vii QHTD2 QHTD3 QHTD4 LS1 LS2 LS3 LS4 Biên độ giao động l Ngân hàng sẵn sàng muốn toán trư Mức độ bảo mật, an dịch cao VIII LÃI SUẤT, P Lãi suất phí cho Chương trình khuyế cho vay Thủ tục hồ sơ vay v Ngân hàng áp dụng mức lãi suất cạnh tr hợp lý PHẦN II: THÔNG TIN CHUNG Quý khách hàng sử dụng dịch vụ tín dụng Chi nhánh BIDV Nam Sài Gịn ?  Dưới năm (1)  – năm (2)  năm (3)  Trên năm (4) Lĩnh vực hoạt động Doanh nghiệp Anh/ Chị :  Công nghiệp (1)  Nông nghiệp (2)  Thương mại (3)  Dịch vụ (4)  Thời gian hoạt động doanh nghiệp Anh/ Chị < năm (1)  Từ – năm (2)  Từ – 10 năm (3)  > 10 năm (4)  Số lẩn vay vốn doanh nghiệp Anh/ Chị < lần (1)  Từ – lần (2) viii  Trên lần (3) Xin chân thành cảm ơn giúp đỡ Quý Anh/ Chị! ix PHỤ LỤC 2: THỐNG KÊ ĐẶC ĐIỂM MẪU KHẢO SÁT Thời gian sử dụng dịch vụ Dưới năm – năm Valid năm Trên năm Total Lĩnh vực hoạt động doanh nghiệp Công nghiệp Nông nghiệp Valid Thương mại Dịch vụ Total < năm Từ – năm Valid Từ – 10 năm > 10 năm Total < lần Từ – lần Valid > lần Total PHỤ LỤC 3: GIÁ TRỊ TRUNG BÌNH Descriptive Statistics x CLDV1 CLDV2 CLDV3 CLDV4 CLDV5 CLDV6 CLDV7 CLDV8 TD1 TD2 TD3 TD4 TD5 TD6 TD7 TD8 CSHT1 CSHT2 CSHT3 QTTT1 QTTT2 QTTT3 TSDB1 TSDB2 TSDB3 TSDB4 LDTC1 LDTC2 LDTC3 LDTC4 LDTC5 LDTC6 LDTC7 QHTD1 QHTD2 QHTD3 xi QHTD4 LS1 LS2 LS3 LS4 Valid N (listwise) ... tín dụng DNNVV Ngân hàng TMCP Đầu Tư Và Phát Triển Việt Nam – Chi nhánh Nam Sài Gịn Chương 3: Giải pháp phát triển tín dụng DNNVV Ngân hàng TMCP Đầu Tư Và Phát Triển Việt Nam – Chi nhánh Nam Sài. .. DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HỒ CHÍ MINH VŨ ĐỨC KHOA PHÁT TRIỂN TÍN DỤNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM. .. pháp phát triển tín dụng DNNVV Chi nhánh BIDV Nam Sài Gòn 32 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN TÍN DỤNG ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT