Các yếu tố tác động đến tăng trưởng cho vay bán lẻ tại ngân hàng TMCP công thương việt nam chi nhánh đồng tháp

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƢỚC VIỆT NAM TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HỒ CHÍ MINH PHẠM THỊ MINH THẢO CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN TĂNG TRƢỞNG CHO VAY BÁN LẺ TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƢƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH ĐỒNG THÁP LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ TP HỐ CHÍ MINH – NĂM 2019 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƢỚC VIỆT NAM TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HỒ CHÍ MINH PHẠM THỊ MINH THẢO CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN TĂNG TRƢỞNG CHO VAY BÁN LẺ TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƢƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH ĐỒNG THÁP LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Chuyên ngành: Tài – Ngân hàng Mã ngành: 34 02 01 Ngƣời hƣớng dẫn khoa học : PGS.TS PHAN DIÊN VỸ TP HCM, năm 2019 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn “Các yếu tố tác động đến tăng trưởng cho vay bán lẻ Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Đồng Tháp” kết nghiên cứu tác giả dƣới hƣớng dẫn khoa học PGS TS Phan Diên Vỹ Dữ liệu nghiên cứu luận văn có nguồn gốc rõ ràng, tin cậy kết nghiên cứu chƣa đƣợc cơng bố cơng trình khoa học Học viên Phạm Thị Minh Thảo ii LỜI CẢM ƠN Tôi xin chân thành cảm ơn Quý Thầy Cô viện Đào tạo sau đại học trƣờng Đại học Ngân hàng TP HCM truyền đạt cho kiến thức, kinh nghiệm thực tiễn nhƣ tạo điều kiện thuận lợi suốt trình học tập trƣờng Tơi xin tỏ lịng trân trọng tới PGS TS Phan Diên Vỹ dành thời gian, tâm huyết để hƣớng dẫn tơi q trình thực luận văn Một lần xin cảm ơn đến tất bạn bè, đồng nghiệp giúp đỡ thời gian thực luận văn Trân trọng ! iii DANH MỤC BẢNG, HÌNH Hình 2.1: Mơ hình nghiên cứu đề xuất Bảng 2.1: Tổng hợp thang đo biến nghiên cứu Hình 3.1: Quy trình nghiên cứu Bảng 4.1: Báo cáo kết kinh doanh VietinBank Đồng Tháp năm 20162018 Bảng 4.2: Các tiêu thu nhập từ hoạt động tín dụng bán lẻ Bảng 4.3: Quy mơ tín dụng bán lẻ theo kỳ hạn Bảng 4.4: Quy mơ cấp tín dụng bán lẻ theo ngành Bảng 4.5: Phân bố mẫu nghiên cứu theo đặc điểm cá nhân Bảng 4.6: Hệ số tin cậy thang đo yếu tố “Chất lƣợng sản phẩm dịch vụ” Bảng 4.7: Hệ số tin cậy thang đo yếu tố “Lãi suất cho vay” Bảng 4.8: Hệ số tin cậy thang đo yếu tố “Nhân viên tín dụng” Bảng 4.9: Hệ số tin cậy thang đo yếu tố “Chƣơng trình marketing” Bảng 4.10: Hệ số tin cậy thang đo yếu tố “Quy trình tín dụng” Bảng 4.11: Hệ số tin cậy thang đo yếu tố “Thẩm định tài sản đảm bảo” Bảng 4.12: Hệ số tin cậy thang đo yếu tố “Hoạt động cho vay bán lẻ Vietinbank Đồng Tháp” Bảng 4.13: Tổng hợp kết phân tích độ tin cậy thang đo Bảng 4.14: Kết phân tích nhân tố khám phá EFA biến độc lập Bảng 4.15: Kết phân tích nhân tố khám phá EFA biến phụ thuộc Bảng 4.16: Ma trận tƣơng quan Pearson biến nghiên cứu Bảng 4.17: Tóm tắt mơ hình Bảng 4.18: Phân tích phƣơng sai ANOVA Bảng 4.19: Kết hồi quy đa biến Hình 4.1: Biểu đồ tần số Histogram Hình 4.2: Biểu đồ phân tán phần dƣ Bảng 4.20: Kết kiểm định giả thuyết nghiên cứu iv DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT STT 10 v TÓM TẮT Mục tiêu nghiên cứu hƣớng đến việc xác định đo lƣờng mức độ ảnh hƣởng yếu tố đến tăng trƣởng cho vay bán lẻ Vietinbank Đồng Tháp Vận dụng kết hợp phƣơng pháp nghiên cứu định tính nghiên cứu định lƣợng, đề tài xác định đo lƣờng đƣợc mức độ ảnh hƣởng yếu tố đến hoạt động cho vay bán lẻ Vietinbank Đồng Tháp Trong đó, nghiên cứu định tính đƣợc vận dụng việc tổng kết sở lý thuyết lƣợc khảo nghiên cứu trƣớc yếu tố ảnh hƣởng đến hoạt động cho vay ngân hàng, kết hợp với ý kiến thu thập đƣợc thông qua kỹ thuật thảo luận nhóm, tác giả đề xuất thang đo lƣờng để xây dựng mơ hình nghiên cứu đề xuất Nghiên cứu định lƣợng đƣợc thực với cỡ mẫu 257 Sau kiểm tra độ tin cậy Cronbach’s Alpha, phân tích nhân tố EFA, phân tích hồi quy đa biến Kết phân tích hồi quy cho mơ hình gồm 05 yếu tố tác động đến hoạt động cho vay bán lẻ Vietinbank Đồng Tháp, bao gồm: (1) lãi suất cho vay (LS), (2) quy trình tín dụng (QT), (3) nhân viên tín dụng (NV), (4) thẩm định tài sản đảm bảo (DB), (5) chƣơng trình marketing (PR) Cụ thể, 05 yếu tố: lãi suất cho vay (LS), quy trình tín dụng (QT), nhân viên tín dụng (NV), thẩm định tài sản đảm bảo (DB), chƣơng trình marketing (PR) có ảnh hƣởng chiều đến hoạt động cho vay bán lẻ Vietinbank Đồng Tháp Trên sở kết nghiên cứu, đề tài đề xuất số gợi ý sách dựa mức độ ảnh hƣởng yếu tố nhằm góp phần thúc đẩy tăng trƣởng tín dụng hoạt động cho vay bán lẻ Vietinbank Đồng Tháp thời gian tới vi MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii DANH MỤC BẢNG, HÌNH iii DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT iv CHƢƠNG 1: GIỚI THIỆU .1 1.1 Lý chọn đề tài 1.2 Tổng quan nghiên cứu liên quan đến đề tài 1.3 Mục tiêu đề tài 1.3.1 Mục tiêu tổng quát 1.3.2 Mục tiêu cụ thể 1.4 Câu hỏi nghiên cứu .6 1.5 Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu 1.5.1 Đối tượng nghiên cứu 1.5.2 Phạm vi nghiên cứu .7 1.6 Phƣơng pháp nghiên cứu 1.7 Nội dung nghiên cứu 1.8 Đóng góp đề tài 1.9 Kết cấu đề tài CHƢƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT 11 2.1 Cơ sở lý thuyết 11 2.1.1 Tổng quan cho vay bán lẻ 11 vii 2.1.1.1 Khái 2.1.1.2 Các 2.1.1.3 Đặc 2.1.1.4 Vai tr 2.1.1.5 Các 2.1.2Tổng quan tăng trưởng cho vay bán lẻ ngân hàng 2.1.2.1 Tăng 2.1.2.2 Khái 2.1.2.3 Lợi í 2.1.2.4 Các hàng 2.2 Tổng kết nghiên cứu trƣớc liên quan 2.3 Mơ hình nghiên cứu đề xuất thang đo biến nghiên cứu 2.3.1 Mơ hình nghiên cứu đề xuất 2.3.2 Thang đo biến nghiên cứu CHƢƠNG 3: PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 3.1 Phƣơng pháp nghiên cứu 3.1.1 Giai đoạn nghiên cứu sơ 3.1.2 Giai đoạn nghiên cứu thức 3.2 Quy trình nghiên cứu 3.3 Dữ liệu nghiên cứu 3.3.1 Kích thước mẫu viii 3.3.2 Cách lấy mẫu 40 3.4 Phƣơng pháp xử lý, phân tích số liệu 40 CHƢƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 45 4.1 Thực trạng hoạt động cho vay bán lẻ Vietinbank Đồng Tháp 45 4.1.1 Thu nhập từ hoạt động tín dụng bán lẻ 45 4.1.2 Quy mô cung cấp tín dụng bán lẻ theo kỳ hạn 46 4.1.2 Quy mơ cung cấp tín dụng bán lẻ theo ngành 47 4.2 Kết nghiên cứu 48 4.2.1 Phân tích thống kê mơ tả liệu nghiên cứu 48 4.2.2 Kết kiểm định độ tin cậy thang đo 50 4.2.2.1 Yếu tố “Chất lượng sản phẩm dịch vụ” 50 4.2.2.2 Yếu tố “Lãi suất cho vay” 51 4.2.2.3 Yếu tố “Nhân viên tín dụng” 51 4.2.2.4 Yếu tố “Chương trình Marketing” 52 4.2.2.5 Yếu tố “Quy trình tín dụng” 53 4.2.2.6 Yếu tố “Thẩm định tài sản đảm bảo” 54 4.2.2.7 Yếu tố “Hoạt động cho vay bán lẻ Vietinbank Đồng Tháp” 54 4.2.3 Kết phân tích nhân tố khám phá EFA 56 4.2.3.1 Kết phân tích nhân tố khám phá EFA biến độc lập 57 4.2.3.2 Kết phân tích nhân tố khám phá EFA biến phụ thuộc .60 4.2.4 Phân tích tương quan Pearson biến nghiên cứu 61 4.2.5 Phân tích hồi quy 63 86 PHỤ LỤC 2: KẾT QUẢ PHÂN TÍCH Kết phân tích nhân tố khám phá EFA biến độc lập Component Total 6,85 2,95 2,29 1,99 1,48 1,16 ,902 ,792 ,758 10 ,690 11 ,626 12 ,590 13 ,561 14 ,534 15 ,464 16 ,437 17 ,401 87 18 19 20 21 22 23 24 25 26 Extraction Method: Principal Component Analysis 88 Kết phân tích nhân tố khám phá EFA biến phụ thuộc KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Bartlett's Test of Sphericity Component Extraction Method: Principal Component Analysis 89 Ma trận hệ số tƣơng quan Pearson SP LS NV PR 90 QT DB TD 91 Kết hồi quy Model Summary b Mode l Model Regr Model (Constant) SP LS NV PR QT DB a Dependent Variable: TD 92 PHỤ LỤC 3: TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƢƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH ĐỒNG THÁP Quá trình hình thành phát triển VietinBank Đồng Tháp Ngân hàng TMCP Công Thƣơng Việt Nam - Chi nhánh Đồng Tháp đƣợc thành lập nhằm phát triển nghiệp phục vụ cá nhân, tổ chức thuộc thành phần kinh tế khác địa bàn tỉnh Đồng Tháp nói riêng vùng lân cận nói chung VietinBank Đồng Tháp thành viên hệ thống Ngân hàng TMCP Công Thƣơng Việt Nam, đƣợc thành lập năm 1988 với nhiệm vụ là: Cấp vốn đầu tƣ xây dựng bản; Cấp phát vốn cho cơng trình kế hoạch Nhà nƣớc; Tổ chức toán đầu tƣ xây dựng Hiện nay, tổng số tài sản VietinBank Đồng Tháp đạt gần 2000 tỷ đồng tăng gấp lần so với năm 2000 Hoạt động kinh doanh ngày phát triển tổ chức đƣợc hồn thiện theo mơ hình đại hoá ngân hàng Trải qua gần 30 năm xây dựng phát triển, Ngân hàng VietinBank Đồng Tháp đạt đƣợc nhiều danh hiệu cao quý: Huân chƣơng Lao động hạng Ba (1997), Huân chƣơng Lao động hạng Nhì (2004), nhiều phần thƣởng khen Chính phủ, Ngân hàng Nhà nƣớc, Bộ ngành, UBND tỉnh Ngân hàng TMCP Công Thƣơng Việt Nam Lĩnh vực hoạt động kinh doanh VietinBank Đồng Tháp Tại Đồng Tháp, VietinBank ngân hàng có uy tín chất lƣợng khách hàng hàng đầu với sản phẩm cung cấp đa dạng gồm: Huy động vốn: Nhận tiền gửi, phát hành chứng tiền gửi, trái phiếu, kỳ phiếu giấy tờ có giá khác để huy động vốn, vay vốn tổ chức tín dụng, cơng ty, khách hàng cá nhân hộ gia đình ngồi nƣớc Hoạt động tín dụng: Cho vay thƣơng mại thông thƣờng với cá nhân, hộ gia đình khách hàng doanh nghiệp Chiết khấu, tái chiết khấu loại giấy tờ có giá trị, bảo lãnh ngân hàng, cho thuê tài chính, phát hành thẻ tín dụng hình thức theo quy định ngân hàng nhà nƣớc 93 Dịch vụ toán ngân quỹ: Mở tài khoản cung ứng dịch vụ tốn ngồi nƣớc, cung cấp phƣơng tiện toán, thực dịch vụ thu hộ, chi hộ thu phát tiền mặt cho khách hàng Các hoạt động khác: Tƣ vấn dịch vụ tài chính, kinh doanh ngoại hối, vàng nghiệp vụ ủy thác đại lý Tình hình hoạt động kinh doanh VietinBank Đồng Tháp Trong trình hoạt động, VietinBank Đồng Tháp chứng kiến nhiều biến động phức tạp kinh tế giới nhƣ kinh tế Việt Nam Tuy nhiên, với đạo sáng suốt, kịp thời ban lãnh đạo nhƣ động, nhạy bén, tận tụy với công việc cán thuộc chi nhánh, chi nhánh Đồng Tháp đạt đƣợc số kết tăng trƣởng giai đoạn 2016 - 2018 Cụ thể: Tình hình hoạt động kinh doanh VietinBank Đồng Tháp giai đoạn 20162018 đƣợc thể qua bảng dƣới đây: Bảng 1: Báo cáo kết kinh doanh VietinBank Đồng Tháp năm 2016- 2018 Đơn vị: tỷ đồng TT Nguồn: Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh VietinBank Đồng Tháp, giai đoạn 2016-2018  Về công tác huy động vốn: 94 Huy động vốn ln đƣợc coi nịng cốt, nhiệm vụ trọng tâm hoạt động kinh doanh VietinBank Đồng Tháp Nhận thức đƣợc tầm quan trọng huy động vốn, ba năm qua, hoạt động dƣới bối cảnh kinh tế có diễn biến phức tạp, cạnh tranh mạnh mẽ lãi suất NHTM khác địa bàn, nhƣng VietinBank Đồng Tháp bƣớc tạo dựng đƣợc vị trí uy tín, thu hút đƣợc khách hàng đến gửi tiền Số dƣ huy động vốn gia tăng qua năm Năm 2017 sau thời gian vào hoạt động từ thời điểm tách chi nhánh, số dƣ huy động vốn đạt 1.635 tỷ đồng, tăng 809 tỷ đống, tƣơng ứng với tỷ lệ tăng 97,9 % So với năm 2017, năm 2018 số dƣ huy động vốn tăng nhƣng chậm lại, đạt 1.790 tỷ đồng, tƣơng ứng tăng 9,5% Trong tổng nguồn vốn huy động nguồn vốn huy động từ dân cƣ chiếm tỷ trọng lớn, đạt 60% tổng nguồn vốn có xu hƣớng gia tăng qua năm Đây nguồn vốn tƣơng đối ổn định, bền vững, giữ vai trò quan trọng hoạt động huy động vốn Chi nhánh Nhìn chung, việc thực đồng giải pháp nhằm thu hút nguồn vốn huy động từ dân cƣ nhƣ tổ chức kinh tế khác, công tác huy động vốn đạt đƣợc kế hoạch định ra, góp phần hồn thành kế hoạch kinh doanh chung Chi nhánh  Về hoạt động sử dụng vốn: Song song với công tác huy động vốn từ kinh tế, nhiệm vụ đầu tƣ vốn cho kinh tế đƣợc xác định nhiệm vụ trọng yếu Trong hoạt động sử dụng vốn cho vay hoạt động chiếm tỷ trọng lớn Cùng với phát triển kinh tế tỉnh, Chi nhánh cung cấp vốn cho khách hàng thuộc thành phần kinh tế đủ điều kiện vay vốn theo quy định chung NHNN nhƣ Ngân hàng TMCP Công Thƣơng Việt Nam Các khách hàng vay vốn Chi nhánh ngày nhiều hầu hết sử dụng vốn có hiệu quả, đảm bảo khả hoàn trả nợ cho Ngân hàng Dƣ nợ tín dụng gia tăng liên tục qua năm Năm 2017 dƣ nợ tăng 247 tỷ đồng, tƣơng ứng tăng 21,4% so với năm 2016 Năm 2018 so với năm 2017, dƣ nợ tăng 119 tỷ đồng, tƣơng ứng với tỷ lệ tăng 8,5% Bên cạnh việc tăng trƣởng tín 95 dụng, Chi nhánh quan tâm đến vấn đề kiểm sốt tín dụng, đảm bảo cho vay có hiệu quả, giảm tỷ lệ nợ xấu đến mức tối đa  Hoạt động khác: Với chức NHTM, năm qua VietinBank Đồng Tháp tập trung đẩy mạnh hoạt động dịch vụ nhƣ toán nƣớc, toán quốc tế, chuyển tiền nƣớc, kinh doanh ngoại tệ, phát triển thẻ, phát triển mạng lƣới POS, dịch vụ BSMS, IBMB, VnTopup… với kết nhƣ sau: + Dịch vụ tốn nƣớc ln đƣợc bảo đảm an tồn, nhanh chóng, đáp ứng nhu cầu toán, chuyển tiền khách hàng + Thanh toán quốc tế: Số giao dịch nhƣ phí thu đƣợc từ hoạt động gia tăng qua năm, năm 2018 đạt mức 3.072 với tổng số phí thu đƣợc 5,6 tỷ đồng + Hoạt động kinh doanh ngoại tệ: Chi nhánh chấp hành nghiêm túc việc niêm yết tỷ giá giới hạn trạng thái ngoại hối, thực mua bán theo tỷ giá quy định, đáp ứng đủ kịp thời nhu cầu ngoại tệ khách hàng + Dịch vụ thẻ: Chi nhánh tích cực phát hành thẻ ATM, thẻ liên kết cho cán sinh viên quan, đơn vị nhƣ trƣờng cao đẳng, đại học địa bàn thành phố Đồng Tháp Số lƣợng thẻ phát hành gia tăng qua năm, năm 2016 1.462 thẻ, năm 2017 đạt 2.194 thẻ năm 2018 đạt mức 4.866 thẻ Việc gia tăng số lƣợng thẻ phát hành đƣợc kéo theo thu phí dịch vụ tăng, góp phần tăng thu rịng từ hoạt động dịch vụ Chi nhánh + Dịch vụ POS: Cùng với xu hƣớng tốn khơng dùng tiền mặt kinh tế, VietinBank Đồng Tháp thực lắp đặt POS số điểm kinh doanh, buôn bán mặt hàng thiết yếu, thời trang, đồ gia dụng, điện tử điện lạnh, dịch vụ ăn uống, giải trí… nhằm phục vụ ngƣời dân Tuy dịch vụ mới, VietinBank Đồng Tháp Ngân hàng tiên phong công tác phát triển POS địa bàn nhƣng dịch vụ POS có bƣớc phát triển tích cực, dần hình thành thói quen tiêu dùng không dùng tiền mặt phận không nhỏ dân cƣ 96 Doanh số giao dịch từ 51 triệu đồng năm 2016 tăng lên 420 triệu đồng năm 2017 đạt 1.200 triệu đồng năm 2018 + Các dịch vụ khác nhƣ BSMS, IBMB, VnTopup… sản phẩm triển khai, nhƣng với tính ƣu việt, mức giá hợp lý nên nhanh chóng triển khai đƣợc đến khách hàng, đạt đƣợc kết định, tạo đà cho phát triển năm Từ kết thực trên, lợi nhuận trƣớc thuế gia tăng qua năm Năm 2017 so với năm 2016 tăng 46,15 % năm 2018 tăng 44,74 % so với năm 2017, đạt 55 tỷ đồng Đây tiêu quan trọng việc xét hoàn thành kế hoạch kinh doanh với liệt, nhanh nhạy điều hành Ban lãnh đạo, đồng tâm phấn đấu khơng ngừng tồn thể cán Chi nhánh, hai năm 2017 2018, VietinBank Đồng Tháp đƣợc xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đƣợc giao Những kết đạt đƣợc góp phần tạo đà cho phát triển vững mạnh VietinBank Đồng Tháp thời gian tới ... mạnh tốc độ tăng trƣởng cho vay khách hàng bán lẻ thời gian tới Chính vậy, tác giả định lựa chọn đề tài ? ?Các yếu tố tác động đến tăng trưởng cho vay bán lẻ Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi. .. NGÂN HÀNG NHÀ NƢỚC VIỆT NAM TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HỒ CHÍ MINH PHẠM THỊ MINH THẢO CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN TĂNG TRƢỞNG CHO VAY BÁN LẺ TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƢƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH ĐỒNG... yếu tố ảnh hưởng đến tăng trưởng cho vay bán lẻ ngân hàng Các yếu tố ảnh hƣởng đến hoạt động cho vay bán lẻ ngân hàng yếu tố xuất phát từ thân ngân hàng, bao gồm yếu tố sau: (1) Chất lượng sản