Phát triển hoạt động tín dụng bán lẻ tại ngân hàng TMCP công thương việt nam chi nhánh phú tài tỉnh bình định

Tôi cũng xin chân thành cảm ơn Ban lãnh đạo Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam Chi nhánh Phú Tài- Tỉnh Bình Định, các cán bộ ngân hàng, các khách hàng đã góp ý và tạo điều kiện, giúp tô

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH

VÕ THỊ SANG

PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG BÁN LẺ TẠI

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN

CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH PHÚ TÀI,

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH

VÕ THỊ SANG

PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG BÁN LẺ TẠI

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN

CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH PHÚ TÀI,

TỈNH BÌNH ĐỊNH

Chuyên ngành: Tài Chính – Ngân hàng

Mã số: 60340201

LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ

Người hướng dẫn khoa học:

PGS.TS BÙI KIM YẾN

BÌNH ĐỊNH– NĂM 2017

LỜI CAM ĐOAN

****

Tôi xin cam đoạn luận văn “Phát triển hoạt động tín dụng bán lẻ tại NHTM

CP Công thương Việt Nam chi nhánh Phú Tài” là công trình nghiên cứu độc lập của Tôi Mọi số liệu trong luận văn là xác thực và các nguồn thông tin trích dẫn được chú thích có nguồn gốc rõ ràng Kết quả nghiên cứu của luận văn chưa được công bố trong bất kỳ công trình nghiên cứu nào khác

Bình Định, ngày tháng năm 2017

Người thực hiện luận văn

Võ Thị Sang

LỜI CẢM ƠN

****

Trong quá trình nghiên cứu làm luận văn, tôi đã nhận được sự giúp đỡ, ủng hộ của giáo viên hướng dẫn, các đồng nghiệp, bạn bè và gia đình đã tạo điều kiện để tôi có thể hoàn thiện luận văn này

Trước tiên, tôi xin chân thành cảm ơn PGS.TS Bùi Kim Yến, người hướng dẫn khoa học cho tôi, Cô đã giúp tôi có phương pháp nghiên cứu đúng đắn, nhìn nhận vấn

đề một cách khoa học, lôgíc, qua đó đã giúp cho đề tài của tôi có ý nghĩa thực tiễn và có tính khả thi

Tôi cũng xin chân thành cảm ơn Ban lãnh đạo Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam Chi nhánh Phú Tài- Tỉnh Bình Định, các cán bộ ngân hàng, các khách hàng

đã góp ý và tạo điều kiện, giúp tôi nắm bắt được thực trạng, để từ đó tìm ra và phân tích nguyên nhân yếu kém, đồng thời đưa ra những giải pháp trong công tác phát triển tín dụng bán lẻ tại đạo Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam Chi nhánh Phú Tài- Tỉnh Bình Định để tôi có thể hoàn thành luận văn

Một lần nữa tôi xin chân thành cảm ơn PGS.TS Bùi Kim Yến đã tận tình chỉ bảo, hướng dẫn, giúp đỡ và tạo điều kiện để tôi hoàn thành luận văn tốt nghiệp này

Tôi xin trân trọng cảm ơn!

Bình Định, ngày 29 tháng 12 năm 2017 Người thực hiện luận văn

Võ Thị Sang

MỤC LỤC

TRANG PHỤ BÌA

LỜI CAM ĐOAN

LỜI CẢM ƠN

MỤC LỤC

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

DANH MỤC BẢNG BIỂU, BIỂU ĐỒ

GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ LUẬN VĂN 1

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH PHÚ TÀI-TỈNH BÌNH ĐỊNH & HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG BÁN LẺ 3

1.1 Giới thiệu sơ lược về ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam chi nhánh Phú Tài- tỉnh Bình Định 3

1.1.1 Quá trình hình thành và phát triển ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam chi nhánh Phú Tài 3

1.1.2 Tổ chức hoạt động của chi nhánh … 4

1.1.3 Sơ lược về phòng bán lẻ 4

1.1.4 Kết quả hoạt động kinh doanh của chi nhánh những năm gần đây 4

1.2 Hoạt động tín dụng bán lẻ 6

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG BÁN LẺ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH PHÚ TÀI-TỈNH BÌNH ĐỊNH 8

2.1 Cơ sở lý luận về hoạt động tín dụng bán lẻ của ngân hàng thương mại 9

2.1.1 Khái niệm về tín dụng bán lẻ 9

2.1.2 Đối tượng của tín dụng bán lẻ 9

2.1.3 Đặc điểm của hoạt động tín dụng bán lẻ 10

2.1.4 Các tiêu chí đánh giá về phát triển hoạt động TDBL 10

2.2 Tổng quan các công trình nghiên cứu liên quan đến luận văn …13

2.3 Khái quát thực trạng hoạt động tín dụng tại Vietinbank Phú Tài 14

2.4 Phân tích thực trạng về phát triển hoạt động tín dụng bán lẻ tại Vietinbank CN Phú

Tài 15

2.4.1 Các sản phẩm tín dụng bán lẻ của Vietinbank chi nhánh Phú Tài 16

2.4.2 Thực trạng phát triển hoạt động tín dụng bán lẻ tại Vietinbank CN Phú Tài 17

2.4.2.1 Tình hình số lượng khách hàng sử dụng các sản phẩm tín dụng bán lẻ 18

2.4.2.2 Tăng trưởng dư nợ tín dụng bán lẻ 19

2.4.2.3 Phân tích cơ cấu tín dụng bán lẻ của Chi nhánh 20

2.4.2.4 Thị phần tín dụng bán lẻ của Vietinbank Phú Tài và các NH khác giai đoạn 2013-2016 21

2.4.2.5 Chất lượng tín dụng bán lẻ tại chi nhánh 21

2.5 Đánh giá các nhân tố tác động đến quyết định lựa chọn sản phẩm tín dụng bán lẻ của khách hàng tại Vietinbank Phú Tài 22

2.5.1 Thông tin về mẫu nghiên cứu 22

2.5.2 Đánh giá các nhân tố tác động đến sự lựa chọn sản phẩm tín dụng bán lẻ của Vietinbank Phú Tài 23

2.5.2.1 Khảo sát về mức độ sử dụng sản phẩm tín dụng bán lẻ tại Vietinbank Phú Tài 24

2.5.2.2 Khảo sát về mức độ hài lòng của khách hàng với Vietinbank Phú Tài 27

2.6 Những vấn đề tồn tại trong phát triển tín dụng bán lẻ tại Vietinbank Phú Tài 27

2.6.1 Kết quả hoạt động tín dụng chưa cao 28

2.6.2 Tăng trưởng tín dụng bán lẻ còn thấp 28

2.6.3 Chất lượng nguồn nhân lực 28

2.6.4 Còn bị động trong các chương trình, kế hoạch quảng cáo & marketing 29

2.6.5 Chỉ tập trung vào những sản phẩm thông dụng, quen thuộc 29

2.6.6 Nợ xấu 29

2.7 Nguyên nhân gây ra những tồn tại trong hoạt động tín dụng bán lẻ tại Vietinbank chi nhánh Phú Tài 30

2.7.1 Nguyên nhân từ phía ngân hàng 30

2.7.2 Nguyên nhân từ phía khách hàng 30

2.7.3 Nguyên nhân về cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin chưa tốt 31

2.7.4 Nguyên nhân thuộc về môi trường vĩ mô và đối thủ cạnh tranh 32

CHƯƠNG 3 GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN TÍN DỤNG BÁN LẺ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH PHÚ TÀI-TỈNH BÌNH ĐỊNH 34

3.1 Nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng bán lẻ 34

3.2 Thúc đẩy tăng trường tín dụng bán lẻ 35

3.3 Tăng cường công tác quản lý rủi ro ngân hàng 35

3.4 Tăng cường hoạt động marketing 36

3.5 Đa dạng hóa các sản phẩm tín dụng bán lẻ, đầu tư phát triển các sản phẩm mới 37

3.6 Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực 38

3.7 Giải pháp nhằm hạn chế và xử lý nợ xấu 39

CHƯƠNG 4: KẾ HOẠCH THỰC HIỆN PHÁT TRIỂN TÍN DỤNG BÁN LẺ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH PHÚ TÀI-TỈNH BÌNH ĐỊNH 40

4.1 Định hướng phát triển hoạt động tín dụng bán lẻ tại Ngân hàng công thương Việt Nam chi nhánh Phú Tài- tỉnh Bình Định 40

4.1.1 Định vị thị trường mục tiêu 40

4.1.2 Xác định khách hàng tiềm năng 41

4.1.3 Xây dựng chiến lược phát triển ở thị trường mục tiêu 41

4.2 Kế hoạch thực hiện các giải pháp phát triển hoạt động tín dụng bán lẻ 42

4.2.1 Kế hoạch đa dạng hóa các sản phẩm TDBL, đầu tư phát triển các sản phẩm mới 42

4.2.2 Kế hoạch đẩy mạnh hoạt động quảng cáo, marketing 43

4.2.3 Kế hoạch nâng cao chất lượng nguồn nhân lực 44

4.2.4 Kế hoạch nâng cao năng lực quản lý rủi ro 44

4.2.4.1 Nâng cao chất lượng thẩm định 45

4.2.4.1 Kiểm tra giám sát đạo đức cán bộ 46

4.3 Đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển hoạt động tín dụng bán lẻ 46

CHƯƠNG 5: ĐỀ XUẤT VÀ KẾT LUẬN 47

5.1 Đề xuất 47

5.1.1 Đề xuất với ủy ban nhân dân Tỉnh Bình Định 48 5.1.2 Đề xuất với Chi nhánh 49 5.2 Kết luận 49

TÀI LIỆU THAM KHẢO

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

NHTM Ngân hàng thương mại

NHTM CP Ngân hàng thương mại cổ phần

DANH MỤC HÌNH VẼ, BẢNG BIỂU

Bảng 2.1 Dư nợ tín dụng từ năm 2013-2016 của Vietinbank Phú Tài 7

Biểu đồ 2.1 Biểu đồ tổng dư nợ của Vietinbank Phú Tài từ năm 2013-2016 8

Bảng 2.2 Các sản phẩm tín dụng bán lẻ được nghiên cứu tại chi nhánh 10

Bảng 2.3 Tình hình tăng trưởng số lượng khách hàng tín dụng bán lẻ 11

Bảng 2.4 Tỷ lệ tăng trưởng số lượng khách hàng tín dụng bán lẻ qua các

năm

11

Bảng 2.5 Tình hình hoạt động tín dụng bán lẻ giai đoạn 2013-2016 12

Bảng 2.6 Dư nợ cho vay hoạt động bán lẻ tại Vietinbank CN Phú Tài 12

Bảng 2.7 Dư nợ cho vay tín dụng bán lẻ theo sản phẩm tại Vietinbank CN

Bảng 2.9 Tình hình nợ xấu của tín dụng bán lẻ tại Vietinbank CN Phú Tài 15

Bảng 2.11 Số mẫu điều tra theo giới tính, độ tuổi 16

Bảng 2.12 Số mẫu điều tra theo tiêu chí thu nhập 17

Bảng 2.13 Số mẫu điều tra theo nghề nghiệp, trình độ học vấn 17

Bảng 4.1 Bảng chỉ tiêu kế hoạch giai đoạn 2015-2016 35

GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ LUẬN VĂN

1 Tính cấp thiết của vấn đề nghiên cứu

Lĩnh vực bán lẻ của NHTM đã và đang trở thành một xu hướng tất yếu trên thị trường tài chính tại Việt Nam và ngày càng chiếm vai trò quan trọng trong hoạt động kinh doanh của một ngân hàng Với việc phát triển hoạt động tín dụng bán lẻ, các NHTM không chỉ có quy mô thị trường lớn hơn, mà hiệu quả kinh tế cũng cao hơn nhờ đa dạng hóa các sản phẩm cung cấp, doanh thu từ đó cũng tăng cao, phân tán được rủi ro kinh doanh

Bình Định là tỉnh có nhiều tiềm năng phát triển mảng tín dụng bán lẻ Nắm bắt được nhu cầu tiêu dùng cũng như vay vốn phát triển sản xuất, kinh doanh hộ gia đình của người dân trên địa bàn, ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam Chi nhánh Phú Tài-Tỉnh Bình Định đã tích cực đẩy mạnh phát triển mảng tín dụng bán lẻ, từng bước cải thiện quy trình, quy chế cho vay phù hợp nhu cầu của người dân và đảm bảo an toàn về tín dụng Tuy nhiên, dư nợ tín dụng bán lẻ của Vietinbank chi nhánh Phú Tài vẫn còn chưa cao, việc mở rộng tín dụng bán lẻ trên địa bàn còn gặp nhiều khó khăn, số lượng sản phẩm triển khai còn hạn chế, tỷ trọng tín dụng bán lẻ thấp so với tổng dư nợ Mặt khác, về công tác quảng cáo, marketing, cũng như công tác phát triển mạng lưới, nguồn nhân lực vẫn còn những vướng mắc làm ảnh hưởng đến khả năng mở rộng hoạt động tín dụng bán lẻ tại chi nhánh

Với những lý do và thực tế như trên, việc nghiên cứu để đưa ra giải pháp khắc phục những hạn chế và phát triển tín dụng bán lẻ tại ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam Chi nhánh Phú Tài- Tỉnh Bình Định là điều cần thiết Đó cũng là lý do tác

giả đã chọn đề tài “Phát triển hoạt động tín dụng bán lẻ tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam chi nhánh Phú Tài- Tỉnh Bình Định” làm luận văn tốt

nghiệp của mình Với mong muốn phân tích và nghiên cứu về thực trạng hoạt động tín dụng bán lẻ tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam Chi nhánh Phú Tài- Tỉnh Bình Định từ đó có những giải pháp để phát triển hơn nữa mảng tín dụng bán lẻ của chi nhánh

2 Mục tiêu nghiên cứu của đề tài

Mục tiêu của luận văn này nhằm:

 Đánh giá thực trạng hoạt động tín dụng bán lẻ tại ngân hàng ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam Chi nhánh Phú Tài- Tỉnh Bình Định trong giai đoạn từ

3 Câu hỏi nghiên cứu

Nhằm đáp ứng được nội dung của đề tài cũng như đạt được những mục tiêu nêu trên,

đề tài cần phải nghiên cứu để trả lời những câu hỏi sau:

- Tại sao chọn tín dụng bán lẻ là vấn đề cần nghiên cứu tại chi nhánh?

- Thực trạng và kết quả hoạt động tín dụng bán lẻ tại chi nhánh ra sao?

- Những vấn đề còn hạn chế trọng tín dụng bán lẻ tại ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam Chi nhánh Phú Tài- Tỉnh Bình Định là gì? Nguyên nhân của những vấn đề này?

- Những giải pháp nào để phát triển tín dụng bán lẻ ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam Chi nhánh Phú Tài- Tỉnh Bình Định?

4 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

a Đối tượng nghiên cứu

Hoạt động tín dụng bán lẻ của ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam Chi nhánh Phú Tài- Tỉnh Bình Định

b Phạm vi nghiên cứu

Số liệu sử dụng để phân tích được thu thập trong khoảng thời gian từ 2013-2016

5.Phương pháp nghiên cứu

 Phương pháp thu thập thông tin

 Phương pháp phân tích thực trạng và so sánh thông tin qua từng thời kỳ

 Phương pháp khảo sát thực tiễn

6.Kết cấu của luận văn

Ngoài phần Giới thiệu tổng quan về luận văn, Mục lục, Danh mục tài liệu tham khảo, Danh mục các từ viết tắt, Danh mục bảng biểu, biểu đố, luận văn được kết cấu thành 5 chương:

Chương 1: Giới thiệu sơ lược về ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam Chi nhánh Phú Tài-Tỉnh Bình Định và hoạt động tín dụng bán lẻ

Chương 2: Thực trạng phát triển hoạt động tín dụng bán lẻ tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam Chi nhánh Phú Tài-Tỉnh Bình Định

Chương 3: Giải pháp phát triển hoạt động tín dụng bán lẻ tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam Chi nhánh Phú Tài-Tỉnh Bình Định

Chương 4: Kế hoạch thực hiện và phát triển hoạt động tín dụng bán lẻ tại ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam Chi nhánh Phú Tài-Tỉnh Bình Định

Chương 5: Đề xuất & kết luận

CHƯƠNG 1 GIỚI THIỆU VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH PHÚ TÀI –TỈNH BÌNH ĐỊNH

VÀ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG BÁN LẺ

Trong chương này tác giả sẽ trình bày sơ lược về qua trình hình thành, phát triển và hoạt động của ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam Chi nhánh Phú Tài-Tỉnh Bình Định trong những năm gần đây, đồng thời xác định vai trò quan trọng của hoạt động tín dụng bán lẻ trong qua trình hoạt động kinh doanh của Chi nhánh

1.1 Giới thiệu sơ lược về ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam chi nhánh Phú Tài-Tỉnh Bình Định

1.1.5 Quá trình hình thành và phát triển ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam chi nhánh Phú Tài-Tỉnh Bình Định

Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam Chi nhánh Phú Tài-Tỉnh Bình Định

là một trong những đơn vị trực thuộc hệ thống ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam Cùng với các NH khác đóng chân trên địa bàn tỉnh Bình Định, Vietinbank Phú Tài đã có nhiều đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, góp phần không nhỏ trong hoạt động an sinh xã hội của Tỉnh nhà

Tỉnh Bình Định với diện tích tự nhiên 6.851km², mật độ dân số trung bình khoảng 312 người/km², là một tỉnh có nhiều tiềm năng phát triển kinh tế, nằm trong vùng kinh tế trọng điểm của miền Trung với 6 khu công nghiệp (theo quy hoạch đến năm 2020 là 8 khu công nghiệp) nên hoạt động xuất khẩu cũng chiếm vị trí rất quan trọng, đóng góp lớn vào GDP của Tỉnh, chủ yếu xuất khẩu các mặt hàng như: sản phẩm bằng gỗ, hàng dệt may, hàng thủy sản bên cạnh đó với phần lớn người dân lao động có nhiều kinh nghiệm, nhạy bén trong buôn bán kinh doanh nên lĩnh vực về sản xuất nhỏ, tiểu thủ công nghiệp cũng có sự phát triển đáng kể

Nhận thức được tiềm năng phát triển của Tỉnh, Vietinbank Việt Nam đã mở rộng phạm vi hoạt động bằng việc thành lập Vietinbank Phú Tài có trụ sở tại 218 Lạc

Long Quân, phường Trần Quang Diệu, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

Qua quá trình hoạt động hiệu quả và nắm bắt cũng như đáp ứng nhu cầu ngày càng lớn của khách hàng, ngày 1/11/2006 NHTM CP Công thương Việt Nam chi nhánh Phú Tài chính thức được nâng cấp thành chi nhánh cấp 1 và đi vào hoạt động

với một vị thế mới Hơn hai năm sau đó, ngân hàng Công thương Việt Nam chi nhánh Phú Tài đổi tên thương hiệu từ INCOMBANK sang thương hiệu mới VIETINBANK gắn liền với mục tiêu phấn đấu chung là đưa NH Vietinbank trở thành tập đoàn tài chính đa năng, hiện đại

1.1.6 Tổ chức hoạt động của chi nhánh

Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam Chi nhánh Phú Tài-Tỉnh Bình Định

có mạng lưới phát triển tương đối rộng, từ chỗ chỉ có 1 trụ sở ở thành phố Quy Nhơn với 39 cán bộ, tổng tài sản trên 530 tỷ đồng, Chi nhánh đã có bước phát triển khá toàn diện, vươn xa tới các huyện với hơn 110 cán bộ và tổng tài sản tăng gấp 5 lần Hiện nay Chi nhánh đã hình thành một mạng lưới kinh doanh vững chắc chiếm thị phần ngày càng cao trên địa bàn, gồm 1 trụ sở và 5 phòng giao dịch từ Quy Nhơn, đến Phù Cát, Phù Mỹ, An Nhơn, Hoài Nhơn, các phòng giao dịch này nằm rải đều các huyện nên việc tiếp cận khách hàng là rất thuận lợi

Về mặt đội ngũ nhân sự, tỷ lệ nhân viên có trình độ đại học chiếm khoảng hơn 88% tổng số cán bộ công nhân viên chi nhánh Tất cả các cán bộ nghiệp vụ đều đã qua khóa đào tạo chương trình hiện đại hóa ngân hàng, đại đa số cán bộ làm công tác tín dụng tại chi nhánh đều nắm rõ phong tục tập quán, thói quen, sở thích của khách hàng

vì thế luôn duy trì được mối quan hệ thân thiết với khách hàng tại địa phương

1.1.7 Sơ lược về phòng bán lẻ

Phòng Bán lẻ của ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam Chi nhánh Phú Tài-Tỉnh Bình Định có cơ cấu gồm: 1 Trưởng phòng, 2 Phó phòng và 6 Cán bộ tín dụng Là đơn vị trực tiếp giao dịch với khách hàng là cá nhân, các thiểu thương, các DNNVV, các hộ gia đình sản xuất kinh doanh nhằm giới thiệu và cung cấp các sản phẩm tín dụng bán lẻ cho khách hàng

Các công việc được thực hiện tại phòng Bán lẻ bao gồm: Tiếp nhận và hướng dẫn hồ sơ tín dụng, định giá tài sản thế chấp của khách hàng; phân tích và trình ban giám đốc xem xét, xét duyệt hồ sơ cho vay vốn; kiểm tra, giám sát mục đích sử dụng vốn, theo dõi tình hình tài chính của khách hàng sau khi giải ngân hợp đồng; đôn đốc

và nhắc nhở khách hàng trả nợ, lãi đúng hạn; thu hồi nợ đến hạn

1.1.8 Kết quả hoạt động kinh doanh của chi nhánh những năm gần đây

a Về hoạt động huy động vốn

Bảng 1.1 Cơ cấu nguồn vốn huy động của Vietinbank chi nhánh Phú Tài

đổi VND

520,12 737,82 732,948 1.040,1

2 Phân theo loại vốn 3.405,9 3.356,4 3.443,5 4.387,5 2.1 TG tiết kiệm 1.753,84 1.677,64 1.818,03 1.869,8 2.2 Tiền gửi các TCKT-XH 915,075 963,072 963,58 1.047,2

2.4 Tiền gửi của các TCTD

khác

(Nguồn: Báo cáo tổng kết của Vietinbank Phú Tài)

Nhìn chung nguồn vốn huy động của Vietinbank chi nhánh Phú Tài đã không ngừng gia tăng trong giai đoạn 2013 – 2016 Cụ thể, vốn huy động từ 3.405,9 tỷ đồng năm 2013 lên đến 4.387,5 tỷ đồng năm 2016, giai đoạn 2015 – 2016 có tốc độ tăng trưởng trung bình là 27,41%, từ năm 2013 đến 2014 nguồn vốn huy động giảm từ 3.405,9 tỷ đồng xuống còn 3.356,4 tỷ đồng Nguyên nhân của sự sụt giảm trong năm

2014 là do việc Vietinbank đã điều chỉnh giảm lãi suất huy động của mình vào tháng 10/2014 theo yêu cầu của NHNN

(Nguồn: Báo cáo tổng kết của Vietinbank Phú Tài)

Hoạt động tín dụng tại chi nhánh hầu như tăng qua các năm Tuy nhiên, đến năm

2015 dư nợ lại giảm khá sâu, đồng thời nợ xấu cũng tăng theo Đây là một trong những

hạn chế của CN trong hoạt động của mình Việc không đạt được tốc độ tăng trưởng tín dụng như mong đợi đã làm giảm đáng kể những chỉ tiêu tài chính của CN, phản ánh hiện trạng tín dụng còn nhiều bất cập và hạn chế Trước tình hình đó, CN đã kịp thời

có những giải pháp khắc phục cũng như thúc đẩy hoạt động tín dụng, và đã gặt hái được những thành công trong năm 2016, với dư nợ lên tới 3.705,4 tỷ đồng

c Về kết quả tài chính

Bảng 1.3: Kết quả tài chính của Vietinbank Phú Tài (Đvt: Triệu đồng)

CHỈ TIÊU Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016

(Nguồn: Báo cáo tổng kết của Vietinbank Phú Tài)

Doanh thu của chi nhánh có xu hướng tăng qua các năm, tỷ lệ tăng trưởng doanh thu khá ổn định, tuy nhiên khi xem xét chi phí của chi nhánh, chúng ta sẽ thấy

rõ ràng rằng chi nhánh đã có lúc không kiểm soát được khoản mục này khi có những năm, tốc độ tăng trưởng của chi phí đã vượt qua tốc độ tăng trưởng của doanh thu, mà điển hình là năm 2014 và 2015 (tốc độ tăng doanh thu là 27,15% trong khi đó tốc độ tăng trưởng chi phí là 30,22%) Mặc dù điều này không ảnh hưởng quá nhiều đến lợi nhuận đạt được của chi nhánh, nhưng rõ ràng đây là biểu hiện của việc chi nhánh đã

không kiểm soát được toàn bộ hoạt động của mình

1.2 Hoạt động tín dụng bán lẻ

Tín dụng bán lẻ là một phần của ngân hàng bán lẻ, đây là dịch vụ ngân hàng cung cấp các sản phẩm dịch vụ tín dụng phục vụ chủ yếu là các cá nhân, hộ kinh doanh và các doanh nghiệp nhỏ và vừa Cho đến nay, các ngân hàng tham gia vào hoạt động này ngày một nhiều và từng bước có sự cải thiện rõ rệt nhằm thõa mãn nhu cầu tối đa của khách hàng Hoạt động tín dụng bán lẻ góp phần mang lại lợi nhuận cao cho các ngân hàng, từ đó thúc đẩy tăng trưởng hoạt động tín dụng chung

Bảng 1.4 Tăng trưởng thu nhập từ TDBL của Vietinbank Phú Tài (Đơn vị tính: Tỷ đồng)

Chỉ tiêu Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016

TT thu lãi TDBL/tổng thu lãi (%) 24,5 26,3 30,5 36,43

(Nguồn: Báo cáo tổng kết của Vietinbank Phú Tài)

Qua bảng số liệu trên ta có thể thấy tốc độ tăng trưởng thu lãi hoạt động TDBL của chi nhánh qua các năm đều tăng, có tỷ trọng đóng góp vào tổng thu lãi vay khá lớn (trên 20%) Tính đến ngày 31/12/2016 Vietinbank chi nhánh Phú Tài đã xây dựng được một nền số lượng khách hàng khá lớn 100.487 khách hàng bao gồm cả khách hàng vay tiền, gửi tiền, sử dụng các dịch vụ khác Trong đó, có 2.110 khách hàng là tổ chức kinh tế, định chế tài chính, còn lại 98.377 khách hàng là cá nhân, trong đó sô lượng khách hàng sử dụng các sản phẩm bán lẻ 5.116 khách hàng chiếm tỷ trọng 5,2

%/tổng số khách hàng cá nhân Điều này chứng tỏ chi nhánh có nền tảng khách hàng rất lớn mà chưa khai thác triệt để

Đã có nhiều nghiên cứu đề cập đến TDBL như: luận văn thạc sĩ kinh tế (2009) nghiên cứu về “Phát triển hoạt động tín dụng bán lẻ tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh 6” của Triều Mạnh Đức, hay “Giải pháp phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển Việt Nam chi nhánh Thái Nguyên” của tác giả Nguyễn Xuân Dương đã cho người đọc có cái nhìn tổng quan về hoạt động TDBL, tuy nhiên các nghiên cứu này vẫn chưa

đi sâu khai thác được nguyên nhân ảnh hưởng đến TDBL chưa thực hiện khảo sát điều tra để đánh giá

Kết luận chương Phát triển hoạt động tín dụng bán lẻ cho ta thấy được tầm quan trọng của nó đối với hoạt động ngân hàng và là vấn đề được quan tâm nhiều hiện nay Vấn đề này

đã được nhiều nhà nghiên cứu, đánh giá dưới nhiều khía cạnh khác nhau và đã đạt được những kết quả nhất định Song, để phát huy hơn nữa mảng dịch vụ này chi nhánh cần phải thay đổi như thế nào? Phải có biện pháp gì để nâng cao hơn nữa lợi nhuận thu từ TDBL? Vấn đề này được giải quyết ở những chương sau

CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG BÁN LẺ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM

CHI NHÁNH PHÚ TÀI –TỈNH BÌNH ĐỊNH

Thông qua những nghiên cứu trước đây liên quan đến TDBL, cũng như những nghiên cứu về hoạt động của Chi nhánh, có thể thấy được thực trạng hoạt động tín dụng nói chung và hoạt động TDBL nói riêng tại Vietinbank Phú Tài, từ đó nêu ra những tồn tại trong việc phát triển hoạt động TDBL tại Chi Nhánh và tìm hiểu những nguyên nhân gây ra những tồn tại này

2.1 Cơ sở lý luận về hoạt động tín dụng bán lẻ của ngân hàng thương mại

2.1.1 Khái niệm về tín dụng bán lẻ

TDBL là một trong những bộ phận cấu thành nên hoạt động tín dụng của NHTM, nó là một phần của NH bán lẻ Hiện nay, ở Việt Nam vẫn chưa có khái niệm thống nhất, rõ ràng về TDBL, trong văn bản Luật các Tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 điều 4 khoản 14 có quy định: “Cấp tín dụng là việc thỏa thuận để tổ chức, cá nhân sử dụng một khoản tiền hoặc cam kết cho phép sử dụng một khoản tiền theo nguyên tắc có hoàn trả bằng nghiệp vụ cho vay, chiết khấu, cho thuê tài chính, bao thanh toán, bảo lãnh ngân hàng và các nghiệp vụ cấp tín dụng khác”

Hiện nay, khi đề cập đến TDBL có rất nhiều khái niệm được đưa ra, theo Tiến

sĩ Lê Khắc Trí (2014) : “Bán lẻ tín dụng là những hình thức và các khoản cho vay trực tiếp đến các người vay cuối cùng, chủ yếu là các cá nhân, hộ gia đình, doanh nghiệp vừa và nhỏ”, như vậy, có thể khái quát tín dụng bán lẻ như sau: Hoạt động tín dụng bán lẻ là dịch vụ mà NH cung cấp trực tiếp các sản phẩm tín dụng phục vụ chủ yếu cho đối tượng là những cá nhân, hộ kinh doanh và các DN nhỏ và vừa nhằm đáp ứng nhu cầu về vốn cho những chủ thế đó

2.1.2 Đối tượng của tín dụng bán lẻ

Hoạt động TDBL chủ yếu phục vụ cho đối tượng khách hàng là cá nhân, hộ gia đình, DN nhỏ và vừa…có nhu cầu về vốn để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, tiêu dung, sinh hoạt…

2.1.3 Đặc điểm của hoạt động tín dụng bán lẻ

Do TDBL chưa được định nghĩa một cách chính xác trong pháp luật Việt Nam,

vì thế đặc điểm của hoạt động TDBL cũng được khái quát dựa trên đặc điểm chung của những sản phẩm thuộc hình thức TDBL, chẳng hạn như: khách hàng là cá nhận,

hộ gia đình, doanh nghiệp vừa và nhỏ; sản phẩm đa dạng, phong phú đáp ứng được nhiều nhu cầu của khách hàng; thủ tục, hồ sơ đơn giản, ít tốn thười gian…

Khi xem xét TDBL, ta có thể thấy ở một khía cạnh nào đó TDBL và tín dụng bán buôn có mối quan hệ khá mật thiết với nhau, sự tăng trưởng của cái này dẫn đến

sự phát triển của cái kia, tác động bổ sung nhau, làm cho các sản phẩm của ngân hàng ngày càng phong phú và hoàn thiện hơn

Bảng 2.1: So sánh giữa tín dụng bán buôn và tín dụng bán lẻ

Chỉ tiêu Tín dụng bán lẻ Tín dụng bán buôn

Đối tượng khách hàng Cá nhân, hộ gia đình,

DN vừa và nhỏ

Các DN, TCKT, định chế tài chính có quy mô lớn Gía trị hợp đồng tín dụng Vừa và nhỏ Lớn

Khả năng tiếp cận khách hàng Dễ tiếp cận Khó tiếp cận

Sô lượng sản phẩm cung ứng Nhiều Ít

Từ bảng ta có thể nhận thấy TDBL có một số ưu và nhược điểm sau:

Ưu điểm:

Dễ dành tiếp cận khách hàng mục tiêu để giới thiệu sản phẩm đến họ

Đa phần khách hàng có hồ sơ tín dụng khá đơn giản và đại đa số không có lịch

sử nợ xấu, đây cũng là một yếu tố rất quan trọng giúp quá trình thẩm định hồ sơ được đơn giản và dễ dàng

Lãi suất của hợp đồng tín dụng bán lẻ thường cao hơn so với hợp đồng tín dụng bán buôn, bên cạnh đó số lượng hợp đồng tín dụng bán lẻ rất nhiều, do đó đem lại lợi nhuận cho NH rất cao

Thị trường tài chính có rất nhiều TCTC cung ứng sản phẩm tín dụng bán lẻ với nhiều hình thức rất hấp dẫn, do đó sản phẩm TDBL của NH phải luôn đổi mới mang lại lợi ích cũng như sự tiện lợi cho khách hàng

Nhược điểm:

Ưu điểm cuối cùng là hệ quả của nhược điểm rất dễ mất khách hàng bởi những sản phẩm hấp dẫn của những NH khác

Chất lượng dịch vụ phụ thuộc nhiều vào nhân viên tín dụng

Số lượng hồ sơ nhiều, không tập trung, khách hàng đa phần không có báo cáo tài chính hoặc báo cáo tài chính không chính thức, chưa được kiểm toán, thông tin tín dụng đa phần nhận được từ khách hàng do họ ít hoặc chưa từng vay vốn…dễ xảy ra rủi ro do không đảm bảo về chất lượng thông tin

Phụ thuộc nhiều vào sự phát triển của nền kinh tế, của đời sống xã hội…

2.1.4 Các tiêu chí đánh giá về phát triển hoạt động TDBL

Việc xác định các tiêu chí đánh giá về phát triển hoạt động TDBL là một hoạt động cần thiết đối với NHTM nhằm đảm bảo cho NH hoạt động hiệu quả hơn, tạo điều kiện thuận lợi trong công tác quản lý cũng như điều phối Các chỉ tiêu đánh giá bao

gồm ở hai khía cạnh là quy mô và chất lượng cụ thể như sau:

2.1.4.1 Số lượng khách hàng sử dụng các sản phẩm TDBL

Số lượng khách hàng sử dụng các sản phẩm TDBL là tổng số lượng các khách hàng cá nhân, hộ gia đình sản xuất kinh doanh nhỏ lẻ, các doanh nghiệp nhỏ và vừa

Số lượng này ngày càng tăng chứng tỏ NH hoạt động có hiệu quả trong việc tìm kiếm khách hàng, đáp ứng được nhu cầu của khách hàng đồng thời tạo được niềm tin đối với khách hàng Chính vì vậy, việc gia tăng số lượng khách hàng là một trong những tiêu chí quan trọng mà NH nào cũng hướng tới trong hoạt động kinh doanh của mình, đặc biệt trong hoạt động TDBL

2.1.4.2 Tăng trưởng dư nợ TDBL

Đây là yếu tố cực kỳ quan trọng đối với hoạt động TDBL của NHTM Chỉ tiêu này phản ánh khả năng tăng trưởng dư nợ tín dụng qua các năm, đánh giá được xu hướng biến động của quy mô dư nợ Chỉ tiêu này càng cao thì NH hoạt động càng ổn

định, khả năng sinh lời cao, ngược lại thì NH đang gặp khó khăn trong hoạt động tín dụng

2.1.4.5 Tỷ lệ nợ xấu, nợ quá hạn

 Tỷ lệ nợ xấu

Các khoản dư nợ tín dụng được phân từ nhóm 3 đến nhóm 5 được xem là nợ xấu bao gồm: nợ dưới tiêu chuẩn, nợ nghi ngờ và nợ có khả năng mất vốn Tỷ lệ nợ xấu đánh giá chất lượng và rủi ro hoạt động cho vay của ngân hàng Tỷ lệ này tăng cao hơn

so với trung bình chung của ngành là dấu hiệu cho thấy ngân hàng đang gặp phải khó khăn trong việc kiểm soát cũng như quản lý chất lượng các khoản cho vay Ngược lại,

tỷ lệ này thấp cho thấy chất lượng các khoản tín dụng được cải thiện

kiểm tra, giám sát các khoản vay của mình thật chặt chẽ nhằm nâng cao chất lượng tín dụng

2.2 Tổng quan các công trình nghiên cứu liên quan đến luận văn

Ngày nay, TDBL đã trở thành xu hướng tất yếu, là vấn đề được quan tâm nhiều trên các diễn đàn, các cuộc hội thảo Đã có rất nhiều nghiên cứu về TDBL dưới nhìu góc độ khác nhau và đã có những kết quả nhất định

TS Lê Khắc Trí (2007) trong một nghiên cứu của mình về “Bán buôn và bán lẻ tín dụng ở Việt Nam: Hiện trạng và Giải pháp phát triển” [1], in trên Tạp chí Thị trường Tài chính - Tiền tệ, số 14, 7/ 2006, đã trình bày được những lý luận về bán buôn và bán lẻ tín dụng, thực trạng hoạt động này tại thị trường Việt Nam

Trần Thị Tuyết Loan (2013), “ Phát triển tín dụng bán lẻ tại BIDV Thái Nguyên” [2] (Luận văn thạc sĩ tại Đại học Thái Nguyên)

TS Hà Thị Sáu (2008), “Phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ_một xu hướng tất yếu trong quá trình thực hiện đầy đủ các cam kết gia nhập WTO về mở cữa thị trường dịch vụ” [3], kỷ yếu hội thảo Hoạt động hệ thống NHTM Việt Nam sau một năm gia nhập WTO, NXB Thống Kê

Triều Mạnh Đức (2009): “Phát triển hoạt động tín dụng bán lẻ tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh 6” [4], nghiên cứu về hoạt động tín dụng bán lẻ, các đặc điểm, sản phẩm tín dụng bán lẻ tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh 6

Nhìn chung các công trình nghiên cứu kể trên phần lớn đều tìm hiểu và tiếp cận

về lý luận Bán lẻ và TDBL, đồng thời đi sâu phân tích và đánh giá cụ thể từng nội dung Tuy nhiên, cho đến nay chưa có đề tài nào đi sâu nghiên cứu về TDBL và phát triển hoạt động TDBL tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam Chi nhánh Phú Tài-Tỉnh Bình Định Bên cạnh đó, môi trường hoạt động kinh doanh của ngành NH luôn biến động và thay đổi theo xu thế của nền kinh tế, do đó các nghiên cứu trên có đôi chút không còn phù hợp với tình hình thực tế hiện nay Vì thế, đề tài mà tác giả lựa chọn có ý nghĩa cả về mặt lý thuyết và thực tiễn trong tình hình hiện nay

2.3 Khái quát thực trạng hoạt động tín dụng tại ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam Chi nhánh Phú Tài-Tỉnh Bình Định

Thực trạng hoạt động TDBL của CN được thể hiện qua bảng sau:

Bảng 2.1 Dư nợ tín dụng từ năm 2013-2016 của Vietinbank Phú Tài.(Đvt: Tỷ đồng)

CHỈ TIÊU Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016

3 Phân theo nhóm KH 2.527,2 3.025,4 2.912,1 3.705,4 3.1 Dư nợ cho vay KHDN 1.941,685 2.359,812 2.184,075 2.964,32 3.2 Dư nợ cho vay KHCN 585,5152 665,588 728,025 741,08

(Nguồn: Phòng tổng hợp Vietinbank Phú Tài)

Từ đó ta có biểu đồ sau:

Biểu đồ 2.1 Biểu đồ tổng dư nợ của Vietinbank Phú Tài từ năm 2013-2016

Nhìn chung, tổng dư nợ tại chi nhánh có xu hướng tăng đều qua các năm Trong giai đoạn từ 2013 – 2014, tổng dư nợ tại chi nhánh tăng bình quân 498,2 tỷ đồng đồng với tốc độ tăng trung bình là 19,71 % Đây là một con số khả quan đối với mức gia tăng dư nợ

Tuy nhiên, tốc độ gia tăng này lại giảm vào năm 2015 với mức -13,66 %, lý do của sự đột biến này là do năm 2015 tại chi nhánh gặp phải những khó khăn nhất định khi cung ứng tín dụng cho khách hàng

2.4 Phân tích thực trạng về phát triển hoạt động TDBL tại ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam Chi nhánh Phú Tài-Tỉnh Bình Định

2.4.1 Các sản phẩm tín dụng bán lẻ của ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam Chi nhánh Phú Tài-Tỉnh Bình Định

Các sản phẩm tín dụng bán lẻ ở Vietinbank chi nhánh Phú Tài rất đa dạng, phong phú, hầu như có thể đáp ứng được nhu cầu của khách hàng Có rất nhiều sản phẩm TDBL để nghiên cứu, trong phạm vi đề tài này chỉ nghiên cứu, đánh giá và phân tích qua các sản phẩm sau:

Bảng 2.2 Các sản phẩm TDBL được nghiên cứu tại chi nhánh

Sản phẩm này hướng đến đối tượng khách hàng có nguồn thu nhập

ổn định và đều đặn, với mức cho vay cao hơn 12 lần so với thu nhập hàng tháng của khách hàng và không vượt quá 300 triệu đồng, thủ tục vay nhanh chóng, đơn giản, khách hàng không cần chứng mình mục đích vay vốn, không cần phải có tài sản đảm bảo và giải quyết món vay trong vòng 24 giờ Sản phầm này được NH thiết kế với nhiều tiện ích phong phú và được đại đa số khách hàng lựa chọn

3 Cho vay

mua ô tô

Đây là sản phẩm tín dụng đang được các NH triển khai mạnh mẽ trong thời gian qua nhất là khi nhu cầu đi lại tăng lên Vietinbank Phú Tài cung cấp các gói hỗ trợ vay vốn mua ô tô phục vụ nhu cầu

cá nhân (tiêu dùng) hoặc nhu cầu sản xuất kinh doanh thông qua việc liên kết với các DN kinh doanh xe ô tô trên địa bàn Tỉnh

Những sản phẩm này có đặc điểm chung là khách hàng là cá nhân, hộ gia đình, doanh nghiệp nhỏ và vừa, thủ tục, hồ sơ khá đơn giản, nhanh chóng, ít tốn thời gian, nên mặc dù lãi suất cao hơn so với các sản phẩm cho vay khách hàng doanh nghiệp thì vẫn được khác hàng hoan nghênh

2.4.2 Thực trạng phát triển hoạt động tín dụng bán lẻ tại ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam Chi nhánh Phú Tài-Tỉnh Bình Định

Qua tìm hiểu, nghiên cứu, thu thập và xử lý số liệu (giai đoạn từ 2013 đến 2016) có thể thấy hoạt động bán lẻ nói chung và hoạt động TDBL nói riêng đã có sự chuyển biến tích cực trong những năm qua và đã đạt được những thành công nhất định

Có rất nhiều các tiêu chí để đánh giá sự phát triển hoạt động TDBL của một

NH, trong phạm vi đề tài này Tác giả căn cứ vào những chỉ tiêu sau: Số lượng khách hàng sử dụng các sản phẩm TDBL, tăng trưởng dư nợ TDBL, cơ cấu TDBL, thị phần TDBL, tỷ lệ nợ xấu, nợ quá hạn, kết hợp với đánh giá sự hài lòng của KH qua bảng khảo sát điều tra

2.4.2.1 Tình hình số lượng khách hàng sử dụng các sản phẩm TDBL

Tính đến ngày 31/12/2016 Vietinbank chi nhánh Phú Tài có 2.110 khách hàng

là doanh nghiệp, còn lại 98.377 khách hàng là cá nhân, trong đó số lượng khách hàng

sử dụng các sản phẩm tín dụng bán lẻ 5.117 khách hàng chiếm tỷ trọng khoảng 5.2%/tổng số khách hàng cá nhân Cơ cấu khách hàng tại Vietinbank Phú Tài năm

2016 cụ thể như sau: với 2.110 khách hàng doanh nghiệp (chiềm 2.1%) có dư nợ tín dụng doanh nghiệp là 2.964,32 tỷ đồng (chiếm 90,51%), trong khi đó với số lượng khách hàng cá nhân 98.377 (chiếm 97,9%) lại có dư nợ chỉ 353 tỷ đồng Để phán ảnh quy mô khách hàng qua từng năm chúng ta có bảng số liệu sau:

Bảng 2.3 Tình hình tăng trưởng số lượng khách hàng TDBL

(Nguồn: Báo cáo hoạt động TDBL tại Vietinbank Phú Tài)

Sau một thời gian triển khai sâu rộng hoạt động bán lẻ, TDBL cũng từ đó có cơ hội tăng theo Tại chi nhánh đã thi được nhiều kết quả đáng khích lệ Số lượng khách hàng TDBL tăng nhanh qua các năm do nhu cầu tiêu dùng của khách hàng tăng cao, bên cạnh đó chi nhánh mở rộng hợp tác chặt chẽ với các hệ thống doanh nghiệp thương mại bán lẻ (siêu thị Co.op mart, thề giới di động, FPT, các nhà hàng, điện máy xanh, khách sạn, hiệu buôn, )

Năm 2016 đánh dấu một bước ngoặt phát triển của hoạt động TDBL thể hiện ở quy mô khách hàng Tính đến hết 2016, số lượng KH TDBL tại Vietinbank Phú Tài đã đạt đến hơn 5.000 khách hàng, đây là một trong những NH có số lượng KH giao dịch TDBL lớn trên địa bàn Điều này chứng tỏ trong thời gian qua, Vietinbank Phú Tài đã

có sự quan tâm cũng như sự cố gắng trong việc mở rộng mạng lưới khách hàng

2.4.2.2 Tăng trưởng dư nợ TDBL

Bảng 2.5 Tình hình hoạt động TDBL giai đoạn 2013-2016

(Nguồn: Phòng Tổng hợp Vietinbank chi nhánh Phú Tài)

Dư nợ tín dụng bán lẻ của chi nhánh giai đoạn 2013 – 2016 có sụt giảm nghiêm trọng đặc biệt là từ năm 2014 đến 2015 đã giảm từ 284 tỷ đồng xuống còn 211 tỷ đồng tương đương với giảm 27,7% Đến năm 2016, dư nợ bán lẻ đã phục hồi với tốc độ kinh ngạc lên đến 60,7% so với 2015, tuy nhiên nếu xét ở góc độ tỷ trọng TDBL so với tổng mức dư nợ thì tỷ lệ này vẫn chưa cao bằng năm 2014

Tốc độ tăng trưởng dư nợ bị âm rất lớn, đỉnh điểm là năm 2015 với (13,19%) Việc dư nợ tín dụng bán lẻ bị sụt giảm là do nhiều nhân tố tác động, nguyên nhân chủ yếu tập trung vào những sai lầm mắc phải trong nghiệp vụ dẫn đến nợ xấu tăng đột

biến vào năm 2015 Những sai lầm này đến từ tính chủ quan trong quá trình thẩm định,

phê duyệt những HĐTD có phương án sản xuất kinh doanh không hiệu quả, dẫn đến

khách hàng không đủ khả năng trả nợ cho ngân hàng

2.4.2.3 Phân tích cơ cấu tín dụng bán lẻ của Chi nhánh

 Theo kỳ hạn cho vay

Bảng 2.6: Dư nợ cho vay hoạt động tín dụng bán lẻ tại Vietinbank CN Phú Tài

(Nguồn: Phòng Tổng hợp Vietinbank chi nhánh Phú Tài)

Nhìn chung, doanh số cho vay bán lẻ của chi nhánh giai đoạn 2013 – 2016 có xu

hướng tăng qua các năm, năm 2016 có doanh số gấp đôi năm 2013, đạt mức 339 tỷ

đồng Nếu như không xét đến ảnh hưởng của năm 2014, thì tốc độ tăng trưởng doanh

số cho vay của chi nhánh khá khả quan

Tốc độ tăng trưởng của doanh số cho vay có sự chênh lệch quá lớn mỗi năm

Doanh số cho vay ngắn hạn chiếm tỷ lệ rất cao tại chi nhánh từ trên 65% đến 88%,

đỉnh điểm là năm 2016 với 60,7% Doanh số cho vay ngắn hạn chiếm tỷ trọng lớn là

do đa phần khách hàng vay vốn nhằm phục vụ phát triển hoạt động sản xuất kinh

doanh ngắn hạn, sử dụng thấu chi trên tài khoản, … Doanh số cho vay trung, dài hạn

chủ yếu tập trung vào cho vay cán bộ công nhân viên, cho vay xây dựng nhà ở,…

chiếm tỷ trọng không lớn do nhu cầu ở những khoản này không nhiều

Điều này là hoàn toàn dễ hiểu bởi với một ngân hàng lớn như Vietinbank, dù đã

gặp vấn đề trong quy trình nhưng với đội ngũ quản lý và nhân viên được đào tạo rất

bài bản, chi nhánh đã có thể vượt qua được ảnh hưởng của nợ xấu trong vòng 1 năm,

xây dựng được một quy trình mới an toàn hơn để có thể nhanh chóng đi vào hoạt

động tiếp tục

 Theo sản phẩm cho vay Bảng 2.7: Dư nợ cho vay TDBL theo sản phẩm tại

Vietinbank Phú Tài (Đvt: tỷ đồng)

Sản phẩm 2013 2014 2015 2016

Cho vay cán bộ công nhân viên

Cho vay hỗ trợ nhu cầu nhà ở 42,95 70,12 44,44 65,39

Cho vay cầm cố giấy tờ có giá 10.75 13,72 10,41 19,11

(Nguồn: Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam chi nhánh Phú Tài)

Cho vay phục vụ hoạt động kinh doanh có tỷ trọng lớn nhất trong cơ cấu doanh

số cho vay tín dụng bán lẻ tại chi nhánh Cho vay phục vụ thương nghiệp bao gồm cho vay bổ sung vốn lưu động mua bán lại các mặt hàng như trái cây, gỗ, cây giống, con giống,… vì vậy có quy mô khá nhỏ Ngoài ra cho vay phục vụ thương nghiệp còn bao gồm cho vay mua sắm, đóng mới tàu cá theo chương trình hỗ trợ của nhà nước Tuy nhiên, chi nhánh đang có mục tiêu tăng trưởng doanh số này theo định hướng phát triển của tỉnh Bình Định hiện nay

2.4.2.4 Thị phần TDBL của các NH trên địa bàn giai đoạn 2013-2016

Bảng 2.8 Thị phần TDBL của các NH trên cùng địa bàn giai đoạn 2013-2016

17,8 17,7 20,6