Phát triển dịch vụ ngân hàng hiện đại ở việt nam

Đại học Quốc gia Hà nội Tr- ờng Đại học kinh tế Nguyễn xuân hoa phát triển dịch vụ ngân hàng đại việt nam luận văn thạc sỹ Kinh tế trị Hà Nội -2007 Đại học Quốc gia Hà nội Tr- ờng Đại học kinh tế Nguyễn thị xuân hoa phát triển dịch vụ ngân hàng đại Việt Nam Chuyên ngành: Kinh tế trị MÃ số: 60 31 01 luận văn thạc sỹ Kinh tÕ chÝnh trÞ Ng- êi h- íng dÉn khoa häc: PGS.TS Phí Mạnh Hồng Hà Nội -2007 LI M ĐẦU Tính cấp thiết Đề tài: Dịch vụ ngân hàng dịch vụ quan trọng thị trƣờng tài Dịch vụ ngân hàng phát triển cho phép kinh tế huy động đƣợc nguồn vốn nhàn rỗi xã hội, phân bổ sử dụng chúng cách có hiệu Đồng thời dịch vụ ngân hàng phát triển lành mạnh yếu tố đảm bảo cho ổn định kinh tế vĩ mô tăng trƣởng bền vững Trong bối cảnh tồn cầu hố kinh tế quốc tế phát triển kinh tế tri thức, xu hƣớng đa dạng hoá mở rộng dịch vụ ngân hàng đại hƣớng tất yếu quốc gia Trên giới ngày nay, NHTM đã, ln tìm cách để tự đổi vận động với xu chung thời đại Hệ thống NHTM giới phát triển mạnh mẽ, ngày đại mang tính chất đa với qui mô hoạt động xuyên quốc gia Song song với việc trì, phát triển đại hoá dịch vụ ngân hàng truyền thống, NHTM giới mở hàng ngàn loại hình dịch vụ ngân hàng có hàm lƣợng công nghệ cao nhằm đáp ứng tốt nhu cầu kinh tế tối đa hoá giá trị gia tăng cho TCTD, khách hàng xã hội Hiện nay, Việt Nam trình thực cơng nghiệp hố, đại hố đất nƣớc hội nhập kinh tế quốc tế với mức độ ngày sâu rộng Hệ thống NHTMVN tránh khỏi tác động xu hƣớng tồn cầu hố kinh tế quốc tế, kinh tế tri thức sóng phát triển nhƣ vũ bão hệ thống ngân hàng toàn cầu Hệ thống NHTMVN muốn tồn phát triển buộc phải đổi Nhƣng đổi nhƣ nào? Chiến lƣợc sao? điều định sống hệ thống Ngân hàng nhƣ phồn vinh quốc gia Đây tốn khó Chính phủ ngân hàng Việt Nam Trên thực tế, năm qua, Chính phủ có chủ trƣơng lớn đạo thực trình cải tổ, đổi phát triển hệ thống NHTMVN Một chủ trƣơng phát triển, mở rộng đa dạng hố loại hình dịch vụ ngân hàng đại Cho đến nay, hoạt động cung ứng dịch vụ ngân hàng Việt nam có tốc độ phát triển nhƣng theo đánh giá chung xuất phát điểm thấp, qui mơ chất lƣợng loại hình dịch vụ cịn hạn chế; dịch vụ NHTMVN cung cấp chủ yếu dịch vụ truyền thống, trình đa dạng hố dịch vụ ngân hàng đại diễn cịn chậm Ngay loại hình dịch vụ ngân hàng truyền thống đơn điệu, sản phẩm dịch vụ phù hợp với nhu cầu ngƣời dân doanh nghiệp xuất chƣa nhiều Để lý giải nguyên nhân yếu đó, với mong muốn tìm giải pháp nhằm khắc phục khó khăn, tồn trƣớc mắt thúc đẩy q trình đại hố dịch vụ ngân hàng theo hƣớng nâng cao tính cạnh tranh hệ thống NHTMVN giai đoạn hội nhập kinh tế quốc tế nay, xin chọn đề tài “ Phát triển dịch vụ ngân hàng đại Việt Nam” để nghiên cứu 2.Tình hình nghiên cứu: Phát triển dịch vụ ngân hàng đại Việt Nam nhiệm vụ cấp bách, yêu cầu tất yếu hệ thống NHTMVN Thực tốt chiến lƣợc có ý nghĩa vơ quan trọng thiết thực không ngành ngân hàng mà ngành, tổ chức, nhà đầu tƣ ngồi nƣớc Vì vậy, phát triển dịch vụ ngân hàng đại Việt Nam trở thành tiêu chí lớn đƣợc Chính phủ nhà nƣớc quan tâm Trên thực tế, vấn đề có nhiều cơng trình nghiên cứu dƣới nhiều giác độ khác Các tác giả nhà nghiên cứu, nhà quản lý, nghiên cứu sinh thuộc lĩnh vực tài ngân hàng Điển hình nhóm đề tài sau: Một là: Các cơng trình nghiên cứu chung tồn hoạt động dịch vụ NHTM nhƣ: - “Giải pháp phát triển nâng cao sức cạnh tranh dịch vụ ngân hàng Việt nam bối cảnh hội nhập”-Kỷ yếu hội thảo khoa học năm 2005, viết TS.Phạm Huy Hùng, Ngân hàng Công thƣơng VN - “Giải pháp xây dựng chiến lƣợc phát triển dịch vụ ngân hàng trình hội nhập kinh tế quốc tế”- Cơng trình khoa học 2005, TS Nguyễn Đức Thảo, Học viện Ngân hàng - “Hệ thống ngân hàng Việt Nam: Đặc điểm số dịch vụ bản”Công trình khoa học năm 2005 TS Nguyễn Hồng Sơn, Viện kinh tế trị giới - … Nhóm đề tài cung cấp cho kiến thức tổng quan dịch vụ NHTM thực trạng dịch vụ NHTM nói chung Tuy nhiên, đề tài chƣa sâu vào phân tích thực trạng phát triển loại hình dịch vụ ngân hàng đại mà đề cập đến nhƣ định hƣớng cho phát triển dịch vụ NHTM nói chung Hai là: Nhóm đề tài nghiên cứu trực tiếp đến loại hình dịch vụ ngân hàng đại Việt nam nhƣ: - “Đánh giá tiềm phát triển thị trƣờng thẻ Việt nam” Trần Thị Bích Phƣợng, Ngân hàng Ngoại thƣơng Việt nam - “Biện pháp mở rộng phát triển tốn khơng dùng tiền mặt” thạc sỹ Lƣu Th Mai, Ngân hàng Nhà nƣớc - “Hồn thiện khn khổ thể chế dịch vụ ngân hàng đại” Tạ Quang Đôn, Vụ Pháp chế Ngân hàng Nhà nƣớc - “Những yếu tố định chất lƣợng dịch vụ ngân hàng đại” Tô Ánh Dƣơng – Bùi Thu Thuỷ , Vụ Chiến lƣợc PTNH Ngân hàng Nhà nƣớc - … Các đề tài phân tích dịch vụ ngân hàng đại nhƣng phân tích phạm vi loại hình dịch vụ cụ thể hay nghiên cứu khía cạnh định dịch vụ ngân hàng đại mà chƣa mở rộng đề cập đến vấn đề khác liên quan dịch vụ ngân hàng đại cách có hệ thống Các giải pháp đƣa chƣa mang tính đồng bộ, đặc biệt sát với tình hình thực tế Do vậy, cần phải tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện tìm hƣớng phát triển mới, phù hợp với bối cảnh cho loại hình dịch vụ ngân hàng đại Việt nam Vì vậy, với việc chọn đề tài “ Phát triển dịch vụ ngân hàng đại VN” làm luận văn thạc sỹ, sở có kế thừa phát triển kết cơng trình đƣợc cơng bố, tác giả mong muốn hệ thống hố số vấn đề lý thuyết, góp phần lý giải thực trạng hoạt động dịch vụ ngân hàng đại Việt Nam đƣa giải pháp để phát triển loại hình dịch vụ ngân hàng đại Việt Nam góp phần khắc phục yếu kém, trì trệ hoạt động dịch vụ NHTM Mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu luận văn: Mục đích nghiên cứu: Trên sở phân tích làm sáng tỏ thực trạng phát triển loại hình dịch vụ ngân hàng đại Việt Nam, đề xuất giải pháp nhằm phát triển loại hình dịch vụ Nhiệm vụ nghiên cứu: Quá trình nghiên cứu luận văn làm sáng tỏ số nội dung chủ yếu sau: - Phân tích xu hƣớng hình thành phát triển dịch vụ ngân hàng hệ thống ngân hàng đại giới - Thực trạng phát triển dịch vụ ngân hàng đại Việt Nam thời gian qua - Đề xuất giải pháp phát triển hệ thống dịch vụ ngân hàng đại Việt Nam nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế Việt Nam đƣờng hội nhập kinh tế quốc tế Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu: Luận văn tập trung nghiên cứu tình hình phát triển loại hình dịch vụ ngân hàng đại NHTM Việt Nam Phạm vi nghiên cứu: Luận văn nghiên cứu cách tổng thể hoạt động dich vụ ngân hàng đại NHTM Việt Nam mà không vào cụ thể hoạt động dịch vụ ngân hàng đại NHTM Thời gian nghiên cứu: Chủ yếu tập trung nghiên cứu tình hình phát triển hệ thống dịch vụ ngân hàng đại từ năm 2000 trở lại Phƣơng pháp nghiên cứu: Trên tảng phƣơng pháp nghiên cứu tổng quát phƣơng pháp vật biện chứng vật lịch sử, luận văn trọng phƣơng pháp cụ thể nhƣ: Phƣơng pháp phân tích, tổng hợp, logic lịch sử, đối chiếu, so sánh, phƣơng pháp thống kê, để làm rõ vấn đề nghiên cứu Những đóng góp luận văn - Làm rõ thực trạng phát triển dịch vụ ngân hàng đại Việt Nam thời gian qua, vấn đề cần giải nguyên nhân - Đƣa định hƣớng giải pháp nhằm phát triển loại hình dịch vụ ngân hàng đại thời gian tới Bố cục luận văn Ngoài lời nói đầu kết luận, luận văn gồm chƣơng: Chương 1: Một số vấn đề chung hệ thống dịch vụ ngân hàng đại Chương 2: Thực trạng phát triển loại hình dịch vụ ngân hàng đại VN Chương 3: Định hƣớng giải pháp phát triển dịch vụ ngân hàng đại Việt Nam bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế khu vực CHƢƠNG 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ HỆ THỐNG DỊCH VỤ NGÂN HÀNG HIỆN ĐẠI 1.1 Tổng quan dịch vụ ngân hàng, dịch vụ ngân hàng đại 1.1.1 Khái niệm dịch vụ ngân hàng: Dịch vụ ngân hàng loại hình dịch vụ chất lƣợng cao, có vai trò quan trọng kinh tế, đời sống trình hội nhập quốc tế Tuy nhiên, nay, lĩnh vực nghiên cứu cịn có ý kiến khơng hồn tồn trùng khớp xung quanh khái niệm dịch vụ ngân hàng, phân loại nội hàm dịch vụ Vậy dịch vụ ngân hàng? dịch vụ ngân hàng nghiệp vụ ngân hàng có phải đồng với khơng? có khác “hoạt động ngân hàng” với dịch vụ ngân hàng? …Trả lời câu hỏi cần để hiểu dịch vụ ngân hàng Cho đến chƣa có khái niệm chung dịch vụ tài Tại Việt Nam cuốn: Đại từ điển Kinh tế thị trƣờng, Từ điển kinh tế học, Từ điển Tài chính-Ngân hàng Từ điển Tiếng Việt, …chƣa thấy đề cập đến đề cập chƣa rõ khái niệm dịch vụ tài Song dịch vụ tài thƣờng đƣợc nói đến gắn liền với ngân hàng Tại Mỹ, NHTM đƣợc định nghĩa công ty kinh doanh chuyên cung cấp dịch vụ tài hoạt động ngành tài Nhƣng Pháp NHTM đƣợc quy định ngân hàng hay sở thƣờng xun nhận cơng chúng dƣới hình thức ký thác hay hình thức khác khoản tiền mà họ dùng cho họ vào nghiệp vụ chiết khấu, tín dụng hay dịch vụ tài khác Tại Ấn Độ khái niệm NHTM ngân hàng nhận khoản ký thác vay hay tài trợ đầu tƣ… Còn Thổ Nhĩ Kỳ, NHTM đƣợc hiểu loại hình cơng ty trách nhiệm hữu hạn đƣợc thiết lập nhằm mục đích nhận tiền ký thác thực nghiệp vụ hối đoái, nghiệp vụ hối phiếu, chiết khấu hình thức vay mƣợn hay tín dụng khác Nhƣ dù quốc gia nữa, với khái niệm hay quy định cụ thể khác ngân hàng thƣờng gắn liền với dịch vụ tài Theo WTO, dịch vụ tài dịch vụ có tính chất tài đƣợc nhà cung cấp dịch vụ tài cung cấp Lĩnh vực dịch vụ tài GATS đƣợc chia thành nhóm lớn là: nhóm một, bao gồm tồn dịch vụ bảo hiểm dịch vụ liên quan tới bảo hiểm; nhóm hai, bao gồm tồn dịch vụ ngân hàng dịch vụ tài khác (ngoại trừ bảo hiểm) Nhóm bao gồm dịch vụ bảo hiểm nhân thọ phi nhân thọ, tái bảo hiểm, trung gian bảo hiểm nhƣ môi giới đại lý, dịch vụ bổ trợ cho bảo hiểm nhƣ tƣ vấn tính tốn rủi ro Hoạt động dịch vụ ngân hàng bao gồm tất dịch vụ truyền thống ngân hàng cung cấp nhƣ nhận tiền gửi, cho vay loại, toán dịch vụ chuyển tiền Các dịch vụ tài khác bao gồm mua bán ngoại hối tất loại chứng khoán, bảo lãnh chứng khốn, mơi giới tiền tệ, quản lý tài sản, dịch vụ toán bù trừ, cung cấp chuyển giao thơng tin tài chính, tƣ vấn dịch vụ tài bổ trợ khác Như vậy, dịch vụ ngân hàng phận cấu thành dịch vụ tài nói chung, đặt nội hàm khái niệm dịch vụ tài Với cách đó, việc khơng tách bạch rạch rịi đƣợc đâu dịch vụ ngân hàng làm phát sinh khó khăn việc xác định dịch vụ ngân hàng tuý Chỉ có cách khắc phục hỗn hợp lƣỡng tính: Dịch vụ ngân hàng dịch vụ tài khác( ngoại trừ bảo hiểm) Trong số năm gần đây, với yêu cầu hội nhập quốc tế ngày trở nên khẩn trƣơng hơn, quan niệm dịch vụ ngân hàng đƣợc đổi theo thơng lệ quốc tế Theo đó, khái niệm dịch vụ ngân hàng hiểu chung công việc trung gian tiền tệ tổ chức nhằm đáp ứng nhu cầu khách hàng sinh lời, đầu tư, giữ hộ hay bảo đảm an toàn, đem lại nguồn thu cho tổ chức cung ứng dịch vụ Trong sách “Nghiệp vụ ngân hàng đại” David Cox, thấy quan niệm rõ ràng dịch vụ ngân hàng nƣớc Anh là: Hầu hết hoạt động nghiệp vụ ngân hàng thương mại gọi dịch vụ ngân hàng sở, điều kiện để mở rộng phát triển dịch vụ ngân hàng Ở nƣớc ta đến nay, chƣa có minh định rõ ràng khái niệm dịch vụ ngân hàng Có khơng quan niệm cho rằng: Dịch vụ ngân hàng không thuộc phạm vi kinh doanh tiền tệ hoạt động nghiệp vụ ngân hàng theo chức trung gian tài (cho vay, huy động tiền gửi…), mà bao gồm hoạt động không thuộc nội dung nói ( nhƣ chuyển tiền, uỷ thác, mua bán hộ, mơi giới kinh doanh chứng khốn…) Một số khác lại cho tất hoạt động ngân hàng phục vụ cho doanh nghiệp công chúng dịch vụ ngân hàng Trong sách “phát triển thị trƣờng dịch vụ tài Việt nam tiến trình hội nhập” (NXH Tài chính, năm 2004) hai tác giả PGS.TS Thái Bá Cẩn TS.Trần Nguyên Nam cho dịch vụ ngân hàng bao gồm 11 loại hình: Nhận tiền gửi; cung cấp tài khoản giao dịch; quản lý tiền mặt; trao đổi ngoại tệ (dịch vụ ngoại hối); dịch vụ tín dụng; dịch vụ uỷ thác; cho thuê tài chính; tƣ vấn tài chính; dịch vụ bảo hiểm; môi giới đầu tƣ chứng khoán; dịch vụ quỹ tƣơng hỗ trợ cấp Theo số tác giả, dịch vụ ngân hàng cần đƣợc hiểu theo hai khía cạnh: rộng hẹp Theo nghĩa rộng, dịch vụ ngân hàng bao gồm toàn hoạt động tiền tệ, tín dụng, tốn, ngoại hối… Quan niệm phù hợp với cách phân ngành dịch vụ ngân hàng dịch vụ tài WTO hiệp định thƣơng mại Việt nam-Hoa Kỳ, nhƣ cách phân loại nhiều nƣớc phát triển Theo nghĩa hẹp, dịch vụ ngân hàng bao gồm hoạt động ngồi chức định chế tài trung gian huy động vốn cho vay Ở nƣớc ta lĩnh vực dịch vụ ngân hàng đƣợc Luật Các tổ chức tín dụng quy định, nhƣng khơng có định nghĩa giải thích Cụm từ “hoạt động kinh doanh tiền tệ dịch vụ ngân hàng” đƣợc bao hàm ba nội dung: nhận tiền gửi, cấp tín dụng, cung ứng dịch vụ toán, khoản 107 *Xây dựng chiến lƣợc tiếp thị phù hợp, có hiệu quả: Dịch vụ khách hàng trở nên quan trọng có cạnh tranh nhằm làm khác biệt ngƣời phục vụ tốt tồi Thƣớc đo đánh giá chất lƣợng tồn vong loại hình dịch vụ ngân hàng hài lòng, ƣa chuộng đáp ứng đƣợc nhu cầu thiết yếu quảng đại khách hàng Không riêng dịch vụ ngân hàng đại mà dịch vụ ngân hàng nói chung muốn phát triển địi hỏi phải có chiến lƣợc tiếp thị khách hàng phù hợp Trọng tâm công việc ngân hàng ngày khả nắm giữ khách hàng cũ thu hút khách hàng Quan tâm tới khách hàng xây dựng tảng vững cho phát triển dịch vụ ngân hàng cuối đạt tới gia tăng lợi nhuận lâu dài Trong điều tra 300 công ty châu Âu, Price Waterhouse thấy giữ đƣợc khách hàng tăng 2% có tác động việc giảm 10% tổng chi phí Để tăng lợi nhuận việc giữ đƣợc khách hàng hƣớng họ tới sử dụng ngày nhiều dịch vụ tài ngân hàng dƣờng nhƣ phƣơng tiện tích cực so với giảm tổng chi phí Một khách hàng trung thành cịn giúp tiếp thị qua lời truyền miệng đặc biệt cách nói cho ngƣời khác sản phẩm ngân hàng mới, ngân hàng chi nhánh ƣu Dần dần khách hàng hiểu biết tốt cách giao dịch với ngân hàng ƣa thích Sự quen thuộc tăng lên làm giảm đáng kế chi phí hoạt động ngân hàng cung cấp nhiều dịch vụ giá trị cho khách hàng Để tạo dựng trì mối quan hệ khách hàng, ngân hàng cần phải nắm bắt thông tin khách hàng cách đầy đủ, xác Trên thực tế, khách hàng giao dịch ngân hàng, thông tin dựa sở tài khoản cung cấp cách toàn diện đầy đủ khách hàng ngân hàng Ngân hàng cần hiểu đặc điểm địa lý khách hàng, toàn giao dịch họ (không phạm vị chi nhánh tài khoản mà phạm vi toàn diện, tổng thể), quan hệ họ nội gia đình/cơng ty chi tiết cá nhân khác, thông tin nhiều, đầy đủ, xác tốt Ngân hàng cần xây dựng hệ thống quản lý hồ sơ khách hàng riêng biệt Điều cho phép ngân hàng có 108 thể tiếp thị chéo “cross-selling” sản phẩm dịch vụ mình, có chƣơng trình chăm sóc khách hàng phù hợp, qua làm hài lòng khách hàng tốt để họ tiếp tục quay trở lại với ngân hàng Bên cạnh đó, phận nghiên cứu phát triển (R&D) ngân hàng cần nghiên cứu phát triển dịch vụ cho đối tƣợng khách hàng (già, trẻ, nam, nữ, thƣơng gia, cơng chức, ngƣời có thu nhập cao, ngƣời có thu nhập thấp, khu vực thành thị, nơng thôn, tổ chức, cá nhân….) với phƣơng châm đối tƣợng khách hàng tiếp cận với dịch vụ ngân hàng Trên sở xây dựng chiến dịch tiếp thị phù hợp Trong đó, cần nhấn mạnh đến lợi ích mang lại cho khách hàng giao dịch với ngân hàng Sự thành công hay thất bại chiến lƣợc tiếp thị dịch vụ ngân hàng phụ thuộc lớn vào việc sản phẩm có đƣợc khách hàng chấp nhận hay khơng? chi phí cho chiến dịch bao nhiêu? lợi ích thu đƣợc từ việc ứng dụng dịch vụ phƣơng diện cá nhân ngân hàng, cá nhân khách hàng lợi ích xã hội nhƣ nào? Việc xây dựng chiến dịch tiếp thị hiệu địi hỏi ngân hàng phải có đội ngũ R&D thực giỏi, am hiểu nghiệp vụ ngân hàng, am hiểu thị trƣờng có kiến thức xã hội rộng , … Ngồi ra, việc tiếp thị khơng bao gồm hoạt động quảng cáo, ƣu đãi hay khuyến mại mà cịn gồm yếu tố khác nhƣ tính quán cung cấp dịch vụ phạm vi quốc gia hay quốc tế *Phát triển nguồn nhân lƣc Với trạng nguồn nhân lực NHTMVN nay, ngồi hỗ trợ đào tạo Chính phủ, ngân hàng Nhà nƣớc, NHTMVN cần phải nhanh chóng có chiến lƣợc phát triển nguồn nhân lực phù hợp với điều kiện ngân hàng, thích ứng với yêu cầu đổi mới, với tốc độ biến đổi phát triển dịch vụ ngân hàng bối cảnh hội nhập, đặc biệt nguồn nhân lực có trình độ cao có khả tiếp cận đƣợc với dịch vụ ngân hàng tảng khoa học công nghệ cao Chiến lƣợc phát triển nguồn nhân lực NHTMVN trƣớc mắt thực theo hƣớng sau: 109 - Đối với cán vốn đƣợc đào tạo từ thời bao cấp: Cần có khoá đào tạo ngắn hạn, hay dài hạn để đào tạo, đào tạo lại nhằm cung cấp kiến thức nghiệp vụ ngân hàng mới, kiến thức vi tính, cơng nghệ ngân hàng, ngoại ngữ, khố đào tạo kỹ giao tiếp khách hàng, quản trị ngân hàng….Sắp xếp lại cho họ công việc phù hợp điều kiện khả nắm bắt công việc khơng phù hợp (chẳng hạn nhƣ bố trí họ làm công việc Back-end – chấm đối chiếu chứng từ…) - Đối với cán mới: Cần cho họ tham gia khoá đào tạo trang bị cho họ kiến thức tổng thể hoạt động đƣợc tiến hành ngân hàng, chƣơng trình kỹ giao tiếp (đây khâu yếu sinh viên trƣờng) trƣớc họ thực tác nghiệp - Đối với trƣờng hợp thiếu chuyên gia chuyên nghiệp: Trƣớc mắt chƣa thể đào tạo đƣợc NHTMVN có sách th chun gia nƣớc ngồi, sách chuyển giao công nghệ Bên cung cấp công nghệ phải chịu trách nhiệm điều động chuyên gia hƣớng dẫn đào tạo cán NHTMVN Trên giới, đặc biệt mảng công nghệ thông tin việc thuê nhân cơng từ nƣớc ngồi thực số nghiệp vụ từ xa phổ biến (ví dụ: Ấn độ, Nhật bản) - Phân loại cán có lực (cán nguồn) để có sách đào tạo, phát triển dài hạn nhƣ gửi đào tạo nƣớc ngồi, khố học nâng cao, nghe buổi toạ đàm tầm vĩ mô… - NHTM cần thƣờng xuyên tổ chức hội thảo, thảo luận nghiệp vụ ngân hàng qui mơ tồn thể cán ngân hàng Khơng nên để xảy tình trạng phận nghiên cứu mảng dịch vụ biết mảng dịch vụ - NHTM nên xây dựng chƣơng trình hành động rõ ràng, thể rõ mục tiêu, sứ mệnh, tầm nhìn ngân hàng nội qui, kỷ luật cán nhân viên ngân hàng Các nội dung nên 110 đƣợc thể ngắn gọn, xúc tích sổ nhỏ – “sổ tay cán bộ”- mang cách gọn nhẹ - coi nhƣ cẩm nang cơng tác cán bộ, để nhắc nhở họ ý thức đƣợc tốt cơng việc làm - Tăng cƣờng hoạt động đào tạo, đào tạo lại thông qua liên kết đào tạo với trƣờng Đại học chuyên ngành cho ngƣời lao động nhằm bổ sung cập nhật kiến thức Đổi việc đào tạo theo hƣớng NHTM xây dựng tiêu chuẩn chất lƣợng đào tạo, tiêu đào tạo sau ký kết với trƣờng Đại học chuyên ngành để tuyển chọn, đào tạo sinh viên có đủ trình độ, lực, chƣơng trình đào tạo phù hợp có khả ứng dụng thực tế cao - Cần trao quyền cho cán tác nghiệp sở qui trình mở để tránh tình trạng thụ động, phụ thuộc gây ách tắc trình xử lý nghiệp vụ, khuyến khích khả tự chủ, sáng tạo, đốn cho cán thực - Các NHTMQD cần phải đổi chế độ tiền lƣơng cho phù hợp với mặt chung, tránh tƣợng cào bằng, phải có quỹ khen thƣởng, quỹ phát triển tài cho phù hợp để tránh tƣợng ỷ lại, thụ động dĩ hoà vi quý đặc biệt tƣợng chảy máu chất xám nhƣ 3.2.2.Về phía Chính phủ Ngân hàng nhà nước: *- Hồn thiện hệ thống pháp luật có liên quan, bảo đảm môi trƣờng cạnh trạnh lành mạnh Nhà nƣớc cần phải tạo điều kiện để NHTM phát triển sản phẩm dịch vụ Môi trƣờng kinh doanh ổn định, lành mạnh giúp NHTM nhanh chóng tiếp cận đƣợc với thị trƣờng tài nội địa Vai trị hỗ trợ Nhà nƣớc phải thể sách, văn pháp lý đồng bộ, hồn chỉnh, thể tơn trọng tính độc lập tự chủ, đồng thời phát huy mạnh NHTM mơi trƣờng kinh doanh bình đẳng có tính cạnh tranh cao 111 Hiện nay, lỗ hổng hạn chế hệ thống pháp luật Việt Nam liên quan đến dịch vụ ngân hàng nói chung dịch vụ ngân hàng đại nói riêng gây trở ngại lớn cho NHTM Việt Nam Để tạo điều kiện cho phát triển dịch vụ ngân hàng đại phát triển Chính phủ Ngân hàng nhà nƣớc phải tập trung hoàn thiện thể chế pháp lý lĩnh vực dịch vụ ngân hàng Việt Nam theo hƣớng sau: i- Hoàn thiện, bổ sung ràng buộc sửa đổi theo chuẩn quốc tế nội dung liên quan đến hoạt động dịch vụ ngân hàng thƣơng mại Đổi việc qui định nghiệp vụ, chức mơ hình tổ chức NHTM cho phù hợp với quan niệm tổ chức quốc tế (GATS, WTO) ii- Xây dựng hệ thống pháp luật đồng bộ, có hiệu lực cao, điện tử hoá văn pháp luật iii- Riêng dịch vụ ngân hàng đại trƣớc mắt hệ thống pháp luật cần phải trọng vào điểm sau: Một là: Phải có thừa nhận đầy đủ mặt pháp lý sản phẩm dịch vụ công nghệ xuất thị trƣờng Hơn nữa, quy định pháp luật Việt Nam cần mang tính mở để bên cung cấp, sử dụng dịch vụ ngân hàng dễ dàng cập nhật tiến khoa học kỹ thuật vào hoạt động mình, phát huy quyền tự chủ kinh doanh, mở rộng hoạt động phạm vi quốc tế Hai là: Pháp luật Việt Nam cần có quy định mang tính tổng thể để giải vấn đề liên quan đến dịch vụ ngân hàng đại Ba là: Pháp luật Việt Nam cần hoàn thiện quy định cụ thể việc lƣu giữ, tiếp cận thông tin liên quan đến dịch vụ ngân hàng đại Bốn là: Xây dựng sách tài thuế hoạt động dịch vụ ngân hàng đại (nhƣ giao dịch chứng khoán, giao dịch ngân hàng điện tử….) Năm là: Pháp luật Việt Nam cần có quy định có hiệu để chống lại hành vi bất hợp pháp có liên quan đến phƣơng tiện điện tử 112 mạng Internet Bảo đảm vấn đề an ninh, an toàn hoạt động dịch vụ ngân hàng điện tử *- Hoàn thiện chức điều tiết Ngân hàng Nhà nƣớc Cần phải tăng cường quyền hạn trách nhiệm Ngân hàng nhà nước việc điều tiết tài vĩ mơ Vị Ngân hàng Nhà nƣớc cần đƣợc độc lập độc lập tƣơng đối tuỳ điều kiện phát triển Tính độc lập thể nguyên tắc: Chính phủ trao nhiều quyền hạn, trách nhiệm cho NHNN Thống đốc NHNN lĩnh vực: xây dựng trình dự án tài tiền tệ, chủ động xếp máy tổ chức nhân sự… Đối với NHTM, Ngân hàng nhà nước nên giữ vai trò nhạc trưởng huy chung Tính phụ thuộc ảnh hƣởng lẫn loại dịch vụ chủ thể độc lập triển khai cho thấy cần thiết nhạc trƣởng huy chung Vì với việc hoàn chỉnh hệ thống văn pháp lý Ngân hàng nhà nƣớc cần Giảm tối đa can thiệp trực tiếp đến hoạt động dịch vụ NHTM, tăng cường nâng cao lực giám sát NHNN hoạt động NHTM đặc biệt giai đoạn hội nhập có tham gia ngày sâu rộng ngân hàng nƣớc ngồi với qui mơ hoạt động ngày lớn, dịch vụ ngày đa dạng công nghệ ngày đại Chế tài xử phạt phải nghiêm minh tạo sân chơi lành mạnh, đảm bảo lợi ích kinh doanh NHTM mà khơng tổn hại đến lợi ích khách hàng kinh tế nói chung Phát triển thị trƣờng tài bao gồm thị trƣờng tiền tệ thị trƣờng chứng khoán, cần đƣợc coi giải pháp tích cực, nhằm thúc đẩy đời phát triển thị trƣờng dịch vụ nƣớc lành mạnh *- Thúc đẩy trình phát triển cổ phần hoá Ngân hàng thƣơng mại nhà nƣớc Các NHTMQD ngân hàng lớn có vai trị định thị trƣờng tài chính, ngân hàng có bề dày kinh nghiệm hoạt động kinh doanh tiền tệ Cơ cấu lại đổi NHTMQD hỗ trợ cho phát 113 triển thị trƣờng tiền tệ, tránh đƣợc bất ổn từ thị trƣờng tài giới, giai đoạn hội nhập kinh tế quốc tế Giải pháp cổ phần hoá NHTMQD giải pháp đắn tiến trình đổi cấu hoạt động dịch vụ ngân hàng Cổ phần hoá tạo quyền chủ động kinh doanh cho NHTM, tạo bƣớc thay đổi đột phá mơ hình tổ chức, sách lao động, qui trình loại hình cơng nghệ, phƣơng thức quản lý kinh doanh, loại hình dịch vụ đối tƣợng khách hàng, nâng cao khả cạnh tranh với ngân hàng nƣớc Trong bối cảnh Việt Nam gia nhập WTO nay, việc chậm trễ tiến trình cổ phần hố NHTMQD cản trở lớn cho NHTMQD việc hoạch định chiến lƣợc kinh doanh, gây thiệt hại cho thị trƣờng tài ngân hàng Việt Nam nhƣ lợi ích Chính phủ Vì địi hỏi Nhà nƣớc cần phải gấp rút thúc đẩy tiến trình cổ phần hố NHTMQD *- Cải thiện mơi trƣờng kinh tế - văn hoá - xã hội Một là: Tạo điều kiện cho ngành nghề lĩnh vực kinh tế phát huy tiềm lực để phát triển sở lấy tri thức làm yếu tố định, lấy khoa học công nghệ làm phƣơng tiện phục vụ cho sản xuất, kinh doanh tiêu dùng Phát triển, mở rộng thƣơng mại điện tử đến ngành nhà với mục tiêu đƣa ngƣời dân tiếp cận ngày gần với hình thức giao dịch đại, tiến tới xoá bỏ thói quen mua bán nhỏ, trực tiếp, chủ yếu sử dụng tiền mặt, tạo điều kiện cho dịch vụ ngân hàng đại phát triển Hai là: Nhà nước cần chủ động có kế hoạch hỗ trợ NHTM việc nâng cao trình độ dân trí Mặc dù làm thay đổi thói quen cũ ngƣời dân, giúp họ tự giác tiếp cận với dịch vụ đại chắn biện pháp tuyên truyền hay cƣỡng chế hành Khách hàng dù cá nhân hay doanh nghiệp đón nhận dịch vụ tốn khơng tiền mặt, chuyển tiền, hỗ trợ tƣ vấn họ thực thấy đƣợc lợi ích hoạt động này, theo tiêu chí nhƣ nhanh chóng, xác, an tồn, tiện lợi Song Nhà nƣớc cần hỗ trợ NHTM việc quảng cáo, hƣớng dẫn, cung 114 cấp thông tin cho ngƣời dân để đƣờng thay đổi nhận thức họ mang tính tích cực hơn, nhanh chóng Nâng cao trình độ dân trí thơng qua việc đƣa ngƣời dân tiếp cận với tri thức đại thông qua chƣơng trình giáo dục trƣờng học, đào tạo lớp dài hạn, ngắn hạn, đào tạo từ xa đào tạo kênh truyền thông đại chúng… *- Phát triển hệ thống sở hạ tầng, đặc biệt hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ cho hoạt động dịch vụ ngân hàng đại Muốn mở rộng phát triển hoạt động dịch vụ ngân hàng đại, không sở tảng công nghệ đại thân hệ thống ngân hàng mà địi hỏi phải đƣợc phát triển bình diện cơng nghệ thơng tin đại tồn quốc Để nâng cấp phát triển hệ thống sở hạ tầng cơng nghệ thơng tin cần phải có tác động đầu tƣ Nhà nƣớc Ví dụ, phát triển mạng lƣới thông tin viễn thông nƣớc nay, mạng INTERNET, mạng điện thoại, mạng không dây, chƣơng trình tin học quốc gia… địi hỏi đầu tƣ , hỗ trợ đồng từ phủ mặt thể chế, sách nhƣ vốn *- Hỗ trợ đào tạo nhân lực Sự thiếu hụt nguồn nhân cơng có kinh nghiệm kỹ vấn đề lớn không riêng Việt Nam mà với nƣớc phát triển Sự thiếu hụt chun gia cơng nghệ, chun gia tài (đặc biệt lĩnh vực dịch vụ ngân hàng mới, đại chƣa xuất hện Việt Nam) dẫn tới trì trệ ứng dụng, triển khai dịch vụ ngân hàng mới, đại, ứng dụng công nghệ đại, gây hiệu quả, lãng phí cho NHTMVN nhƣ cho kinh tế Vì vậy, cần thiết phải có giải pháp chủ động việc đào tạo thu hút nhân công để đáp ứng yêu cầu ngày cao cơng nghệ tốn Trên thực tế, việc thiếu hụt nguồn nhân lực có trình độ cao, khó giải dễ dàng, chí trở ngại nghiêm trọng Chính phủ Ngân hàng Nhà nƣớc, vậy, cần phải có bƣớc thích hợp để hợp tác chặt chẽ với khu vực tƣ nhân đối tác nƣớc để phát triển nguồn nhân lực thơng qua chƣơng trình đào tạo chuyên sâu với khoá đào tạo ngắn hạn dài hạn cho đối tƣợng cụ thể 115 Tóm lại: Trong kinh tế hội nhập, cạnh tranh gay gắt NHTM đƣợc diễn không phƣơng diện huy động vốn cho vay, mà gay gắt hoạt động kinh doanh loại hình dịch vụ ngân hàng mới, đại Lĩnh vực mẻ với NHTMVN, nhƣng lại lĩnh vực mà ngân hàng nƣớc ngồi có nhiều ƣu Thị trƣờng cạnh tranh ngày khốc liệt đòi hỏi NHTM phải trọng đến vấn đề đa dạng hố loại hình dịch vụ ngân hàng tìm kiếm thị trƣờng mà ngân hàng tiếp cận đƣợc phù hợp với lực Thực tế nƣớc cho thấy ngân hàng có quy mơ nhỏ tạo dựng cho lĩnh vực sản phẩm cụ thể Chính vậy, tạo dựng đƣợc hình ảnh vị riêng, việc phát triển dịch vụ ngân hàng mới, đại, bên cạnh dịch vụ ngân hàng truyền thống vấn đề vừa cấp bách, vừa có tính chiến lƣợc hoạt động ngân hàng đại 116 KẾT LUẬN Ngày nay, mở rộng dịch vụ ngân hàng đại xu phát triển tất yếu giới Dịch vụ ngân hàng đại phát triển nhanh làm biến đổi sâu sắc phương thức kinh doanh, thay đổi hình thức, nội dung hoạt động kinh tế, văn hố, xã hội lồi người Để thúc đẩy trình hội nhập, thu hút khách hàng giành giật hội kinh doanh, hầu hết ngân hàng giới khơng ngừng tăng cường tìm kiếm đưa dịch vụ tiện lợi, nhanh gọn hỗ trợ mạnh mẽ công nghệ đại Với phát triển mạnh mẽ công nghệ thông tin truyền thông, khoa học kỹ thuật, công nghệ Internet, mạng điện thoại di động , mơ hình ngân hàng truyền thống (brick and motra banking) dần cải tiến thay mơ hình ngân hàng đại với đa dạng loại hình dịch vụ cung ứng tảng cơng nghệ đại ấy, đáp ứng nhu cầu dịch vụ tài ngân hàng cho đối tượng khách hàng lúc, nơi Khẳng định thành công năm qua, dịch vụ ngân hàng đại có bước phát triển vượt bậc trở thành mơ hình tất yếu cho hệ thống ngân hàng kỷ 21 Ở Việt Nam, dịch vụ ngân hàng đại bắt đầu triển khai Tuy nhiên, tiến trình triển khai cung ứng loại hình dịch vụ NHTMVN nhiều hạn chế Nguyên nhân chủ yếu thân NHTMVN yếu nhiều mặt vốn, cơng nghệ, nhân lực Ngồi ra, yếu tố vĩ mơ mơi trường kinh tế-văn hố-xã hội, hệ thống luật pháp, hệ thống sở hạ tầng cơng nghệ thơng tin-viễn thơng vai trị nhà nước cịn nhiều yếu Do đó, chưa tạo điều kiện cho dịch vụ ngân hàng đại phát triển Thách thức bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế, mức độ cạnh tranh ngày gay gắt, buộc NHTMVN phải nhanh chóng tập trung nguồn lực để phát triển dịch vụ ngân hàng đại Tuy nhiên, để giải thực trạng dịch vụ ngân hàng đại nay, để phát triển dịch vụ ngân hàng đại có hiệu bước NHTMVN cần phải tiến hành sao? Hy vọng giải pháp mà luận văn nêu phần gợi mở cho NHTMVN định hướng việc lựa chọn lối chặng đường tới chiến lược phát triển dịch vụ ngân hàng đại 117 TÀI LIỆU THAM KHẢO “2001”, Giáo trình lý thuyết tiền tệ ngân hàng, Học viện ngân hàng, Nhà xuất thống kê - Hà nội “2000”, Giáo trình nghiệp vụ kinh doanh ngân hàng, Học viện ngân hàng, Nhà xuất thống kê 3.“2006”, Giáo trình nghiệp vụ ngân hàng, trƣờng đại học Kinh tế Hồ Chí Minh, Nhà xuất thống kê 4.“2003”, Tồn cầu hố tác động hội nhập Việt nam, Nhà xuất giới 5.“1998”, Hệ thống văn pháp luật ngân hàng, Ngân hàng nhà nƣớc Việt nam, Nhà xuất Chính trị quốc gia 6.“2005”, Kỷ yếu cơng trình nghiên cứu khoa học ngành ngân hàng, Ngân hàng nhà nƣớc Việt nam, Nhà xuất thống kê Hà nội 7.“2003,2004,2005,2006”, Tạp chí ngân hàng, Ngân hàng nhà nƣớc Việt nam 8.“2003,2004,2005,2006”, Thị trường tài tiền tệ, Hiệp hội ngân hàng 9.TS Đinh Văn Ân, 2004, Việt Nam tích cực chuẩn bị gia nhập WTO số lĩnh vực dịch vụ, Nhà xuất Văn hố thơng tin Hà nội 10.TS Lê Đình Hợp, “1997”, Một số vấn đề cách mạng dịch vụ ngân hàng thập kỷ 90, Tạp chí thơng tin khoa học ngân hàng 11.TS Lƣu Ngọc Trịnh, “2002”, Bước chuyển sang kinh tế tri thức số nước giới nay, Nhà xuất giáo dục 12.- “2006”, Các thành tựu côg nghệ dịch vụ ngân hàng đại, Ngân hàng nhà nƣớc, Nhà xuất văn hố thơng tin Hà nội 13 Nguyễn Xuân Thành, “2005”, Những vấn đề quan tâm nhà quản lý ngân hàng đại, Tạp chí ngân hàng 118 14.Trần Thanh Liêm , “2004”, Các kênh giao dịch mơ hình ngân hàng bán lẻ, Tạp chí Ngân hàng Ngoại thƣơng Việt nam 15.TS Trần Hoàng Ngân “2004”, Vài nét phát triển ngân hàng điện tử giới, Tạp chí Ngân hàng 16 Bernard Hoekman, Aaditya Mattoo, Philip English,”2004”, Sổ tay phát triển thương mại WTO, Nhà xuất Chính trị quốc gia Hà nội 17 David Cox, “2001”, Nghiệp vụ ngân hàng đại,Nhà xuất trị quốc gia 18 Peter Rose, “2001”,Quản trị NHTM, Nhà xuất Tài 19 Eward Reel, E Gill, “1993”, Ngân hàng thương mại- Nhà xuất HCM 20.Frederic S Miskhin, “1994”, Tiền tệ Ngân hàng thị trường tài chính, Nhà xuất khoa học kỹ thuật Hà nội 21.Konrad, Adenauer,Stiftung, “2003”, Tồn cầu hố tác động hội nhập Việt nam, Nhà xuất giới 22 ING Financial Institution, “2003”, Khái niệm bán lẻ chiến lược dành cho tổ chức phủ 23 Peter S.Rose, “2001”, Quản trị Ngân hàng thương mại, Nhà xuất Tài 24 Dwight S.Ritter, “2002”, Kỹ phát triển sản phẩm dịch vụ tài chính, Nhà xuất Thống kê 25 Markus Koerner “2003”, Strategic business unit Retail banking 119 MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU CHƢƠNG 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ HỆ THỐNG DỊCH VỤ NGÂN HÀNG HIỆN ĐẠI 1.1 Tổng quan dịch vụ ngân hàng, dịch vụ ngân hàng đại 1.1.1 Khái niệm dịch vụ ngân hàng 1.1.2 Dịch vụ ngân hàng truyền thống dịch vụ ngân hàng đại 1.1.3 Đặc điểm chung dịch vụ ngân hàng đại 19 1.2 Xu hƣớng phát triển hệ thống dịch vụ ngân hàng đại vai trò 20 1.2.1 Cơ sở khách quan phát triển dịch vụ ngân hàng đại 1.2.2 Sự bùng nổ dịch vụ ngân hàng đại xu hƣớng phát triển 23 1.2.3 Vai trò (Vị trí) dịch vụ ngân hàng đại 26 1.3 Các nhân tố ảnh hƣởng đến phát triển dịch vụ ngân hàng đại28 1.3.1 Nhân tố khách quan 29 1.3.2 Nhân tố chủ quan 31 1.4 Kinh nghiệm Trung Quốc 34 CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ NGÂN HÀNG HIỆN ĐẠI Ở VIỆT NAM 41 2.1 Các nhân tố tác động cho phát triển dịch vụ ngân hàng đại Việt Nam 41 2.1.1 Nhu cầu thực tế kinh tế 41 2.1.2 Nhu cầu hoạt động NHTMVN 42 2.1.3 Hệ thống pháp lý 44 2.1.4 Sự phát triển ngành công nghệ thông tin viễn thơng 44 120 2.2 Tình hình phát triển dịch vụ ngân hàng đại Việt Nam 45 2.2.1.Tình hình phát triển mạng lƣới cung ứng dịch vụ ngân hàng đại 45 2.2.2 Tình hình phát triển dịch vụ ngân hàng đại 47 2.3 Nhận xét đánh giá chung tình hình phát triển dịch vụ ngân hàng đại Việt Nam 69 2.3.1 Những thành tựu đạt đƣợc 69 2.3.2 Những tồn 73 2.3.3 Nguyên nhân tồn 76 CHƢƠNG III: ĐỊNH HƢỚNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ NGÂN HÀNG HIỆN ĐẠI Ở VIỆT NAM TRONG BỐI CẢNH HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ VÀ KHU VỰC 86 3.1 Định hƣớng phát triển dịch vụ ngân hàng đại Việt Nam bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế 86 3.1.1 Mở hội nhập kinh tế quốc tế thách thức đặt hệ thống NHTMVN 86 3.1.2 Định hƣớng phát triển dịch vụ ngân hàng bối cảnh hội nhập 91 3.2 Giải pháp thúc đẩy hoạt động dịch vụ ngân hàng đại hệ thống ngân hàng thƣơng mại Việt Nam 92 3.2.1 Về phía NHTMVN 92 3.3.2 Về phía Chính phủ ngân hàng nhà nƣớc 102 KẾT LUẬN .107 121 DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT NHTM Ngân hàng thƣơng mại NHTMCP Ngân hàng thƣơng mại cổ phần NHTMQD Ngân hàng thƣơng mại quốc doanh NHTMVN Ngân hàng thƣơng mại Việt Nam NHNN Ngân hàng nhà nƣớc VCB/ NHNT VN Ngân hàng Ngoại thƣơng Việt Nam (Vietcombank) BIDV/NHĐT&PT Ngân hàng Đầu tƣ Phát triển Việt Nam ICB/NHCTVN Ngân hàng Công thƣơng Việt nam (Incombank) NHNN&PTNTVN Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam (AgriBank) WB World Bank SACOMBANK Ngân hàng Sài gịn thƣơng tín EIB Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Đông TECHCOMBANK Ngân hàng thƣơng mại cổ phần kỹ thƣơng VPBANK Ngân hàng thƣơng mại cổ phần quốc doanh VIBBANK Ngân hàng quốc tế ACB Ngân hàng Thƣơng mại cổ phần Châu HAMUBANK Ngân hàng nhà Hà nội EXIMBANK Ngân hàng xuất nhập Việt Nam TCTD Tổ chức tín dụng TMĐT Thƣơng mại điện tử TCTQT Tổ chức thẻ quốc tế ... thành phát triển dịch vụ ngân hàng hệ thống ngân hàng đại giới 5 - Thực trạng phát triển dịch vụ ngân hàng đại Việt Nam thời gian qua - Đề xuất giải pháp phát triển hệ thống dịch vụ ngân hàng đại. .. ĐỀ CHUNG VỀ HỆ THỐNG DỊCH VỤ NGÂN HÀNG HIỆN ĐẠI 1.1 Tổng quan dịch vụ ngân hàng, dịch vụ ngân hàng đại 1.1.1 Khái niệm dịch vụ ngân hàng: Dịch vụ ngân hàng loại hình dịch vụ chất lƣợng cao, có... hợp dịch vụ ngân hàng truyền thống dịch vụ ngân hàng đại Kết hợp hài hoà loại hình dịch vụ ngân hàng truyền thống dịch vụ ngân hàng đại, sở phát huy mạnh có ngân hàng yêu cầu tất yếu cho phát triển