Phát triển tín dụng doanh nghiệp nhỏ và vừa tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh sài gòn

DANH M ỤC CÁC BẢNG BIỂU Bảng 1.1 Tiêu chí xác định DNNVV ở Việt Nam Bảng 2.1 Tình hình phát trinăm 2011 đến năm 2016 ển số lượng doanh nghiệp trên địa bàn TP.HCM từ Bảng 2.2 Sbàn TP.HCM

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP HỒ CHÍ MINH

-

NGUYỄN THỊ MỸ DUYÊN

LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ

Tp Hồ Chí Minh – Năm 2017

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP HỒ CHÍ MINH

-

NGUY ỄN THỊ MỸ DUYÊN

PHÁT TRIỂN TÍN DỤNG DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA

Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng

Mã số: 60.34.02.01

LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ

NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS PHẠM HỮU PHƯƠNG

Tp Hồ Chí Minh – Năm 2017

LỜI CAM ĐOAN

Tôi tên: NGUYỄN THỊ MỸ DUYÊN

Sinh ngày: 27/10/1993

Hiện là học viên cao học khóa 17 của trường Đại học Ngân hàng TP Hồ Chí Minh

Cam đoan đề tài: “Phát triển tín dụng Doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – chi nhánh Sài Gòn.”

Chuyên ngành: Tài Chính – Ngân Hàng

Mã số: 60 34 02 01

Người hướng dẫn khoa học: TS PHẠM HỮU PHƯƠNG

Luận văn này chưa từng được trình nộp để lấy học vị thạc sĩ tại bất cứ một trường đại học nào Luận văn này là công trình nghiên cứu riêng của tác giả, kết quả nghiên cứu là trung thực, trong đó không có các nội dung đã được công bố trước đây hoặc các nội dung do người khác thực hiện ngoại trừ các trích dẫn được dẫn nguồn đầy đủ trong luận văn

Tôi xin hoàn toàn tự chịu trách nhiệm về tính xác thực và tài liệu tham khảo khác

Tác giả

Nguyễn Thị Mỹ Duyên

LỜI CẢM ƠN

Sau thời gian học tập và rèn luyện tại Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh, bằng sự biết ơn và kính trọng, em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Ban Giám hiệu cùng toàn thể các thầy cô giáo công tác trong trường đã tận tình truyền đạt những

kiến thức quý báu, giúp đỡ em trong quá trình học tập và nghiên cứu

Đặc biệt, em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Thầy PHẠM HỮU PHƯƠNG – người trực tiếp hướng dẫn khoa học đã luôn dành nhiều thời gian, công sức hướng dẫn em

trong suốt quá trình thực hiện nghiên cứu và hoàn thành luận văn

Em xin trân trọng cám ơn Ban lãnh đạo Ngân hàng Agribank – Chi nhánh Sài Gòn, tạo mọi điều kiện thuận lợi giúp đỡ em trong quá trình nghiên cứu và hoàn thiện đề tài nghiên cứu này

Tuy có nhiều cố gắng, nhưng trong đề tài nghiên cứu khoa học này không tránh khỏi những thiếu sót Em kính mong Quý thầy cô, các chuyên gia, những người quan tâm đến đề tài, đồng nghiệp, gia đình và bạn bè tiếp tục có những ý kiến đóng góp, giúp đỡ

để đề tài được hoàn thiện hơn

Một lần nữa em xin chân thành cám ơn!

…, tháng … năm …

Tác giả

Nguyễn Thị Mỹ Duyên

MỤC LỤC

DANH M ỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT 1

DANH M ỤC CÁC BẢNG BIỂU 2

DANH M ỤC CÁC BIỂU ĐỒ 3

DANH M ỤC CÁC SƠ ĐỒ 3

MỞ ĐẦU 4

1 ĐẶT VẤN ĐỀ 4

2 TÍNH C ẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI: 4

3 M ỤC TIÊU CỦA ĐỀ TÀI 5

4 CÂU H ỎI NGHIÊN CỨU 6

5 ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU 6

6 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 6

7 N ỘI DUNG NGHIÊN CỨU 7

8 ĐÓNG GÓP CỦA ĐỀ TÀI 7

9 T ỔNG QUAN VỀ LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU 8

10 K ẾT CẤU CỦA ĐỀ TÀI 9

CHƯƠNG 1 10

CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN TÍN DỤNG DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ V ỪA CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 10

1.1 NH ỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA 10

1.1.1 Khái ni ệm về doanh nghiệp 10

1.1.2 Tiêu chí xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa 10

1.1.3 Đặc điểm của doanh nghiệp nhỏ và vừa 11

1.2 T ỔNG QUAN VỀ TÍN DỤNG NGÂN HÀNG 12

1.2.1 Khái ni ệm về tín dụng ngân hàng 12

1.2.2 Đặc điểm của tín dụng ngân hàng 12

1.3 VAI TRÒ C ỦA TÍN DỤNG NGÂN HÀNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NH Ỏ VÀ VỪA 13

1.4 CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ PHÁT TRIỂN TÍN DỤNG NGÂN HÀNG 14

1.4.1 Khái ni ệm phát triển tín dụng ngân hàng 14

1.4.2 N ội dung phát triển tín dụng ngân hàng 15 1.5 CÁC CH Ỉ TIÊU ĐÁNH GIÁ VIỆC PHÁT TRIỂN TÍN DỤNG NGÂN

HÀNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA 15

1.5.1 Ch ất lượng tín dụng 15

1.5.2 Tăng trưởng dư nợ đối với DNNVV 17

1.5.3 Tăng trưởng khách hàng là DNNVV 17

1.6 CÁC NHÂN T Ố ẢNH HƯỞNG ĐẾN PHÁT TRIỂN TÍN DỤNG ĐỐI VỚI DOANH NGHI ỆP NHỎ VÀ VỪA 18

1.6.1 Nhân t ố bên trong 18

1.6.1.1 Chi ến lược kinh doanh và Chính sách tín dụng của ngân hàng 18

1.6.1.2 Quy trình tín dụng 18

1.6.1.3 Nguồn vốn huy động của ngân hàng 19

1.6.1.4 Trình độ kỹ năng của nhân viên, chất lượng phục vụ khách hàng 19

1.6.1.5 Cơ sở vật chất kỹ thuật của ngân hàng 19

1.6.1.6 M ạng lưới hoạt động của ngân hàng 19

1.6.1.7 Năng lực của ngân hàng trong công tác phân tích tín dụng 20

1.6.1.8 Thông tin tín dụng 20

1.6.1.9 Ki ểm tra, giám sát nội bộ 20

1.6.2 Nhân t ố bên ngoài 21

1.6.2.1 Các nhân t ố thuộc về doanh nghiệp 21

1.6.2.2 Các nhân tố vĩ mô 22

1.7 KINH NGHI ỆM PHÁT TRIỂN TÍN DỤNG ĐỐI VỚI DNNVV CUẢ MỘT S Ố NHTM VÀ BÀI HỌC ĐỐI VỚI AGRIBANK – CN SÀI GÒN 23

1.7.1 Kinh nghi ệm ở một số NHTM 23

1.7.1.1 Kinh nghi ệm của các NTTM Hàn Quốc 23

1.6.1.2 Kinh nghi ệm của các NHTM Thái Lan 24

1.6.1.3 Kinh nghi ệm của các NHTM Trung quốc 24

1.6.1.4 Kinh nghiệm của NH TMCP Công Thương Việt Nam 25

1.7.2 Bài h ọc kinh nghiệm đối với Agribank nói chung và Agribank – CN Sài Gòn nói riêng 26

CHƯƠNG 2 28

TH ỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN TÍN DỤNG DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA

T ẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN – CHI

NHÁNH SÀI GÒN 28

2.1 SƠ LƯỢC VỀ TÌNH HÌNH KINH TẾ XÃ HỘI CỦA TP.HCM 28

2.2 TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TP.HCM 29

2.2.1 S ố lượng và cơ cấu các doanh nghiệp nhỏ và vừa 29

2.2.2 Quy mô v ốn và cách tiếp cận nguồn vốn của các DNNVV 33

2.3 GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC VÀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CHỦ YẾU TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN - CN SÀI GÒN 36

2.3.1 Tóm lược lịch sử hình thành Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Vi ệt Nam 36

2.3.2 Tóm lược lịch sử hình thành Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn – CN Sài Gòn 37

2.3.3 K ết quả hoạt động kinh doanh chủ yếu tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát tri ển nông thôn – CN Sài Gòn 37

2.4 THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN TÍN DỤNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN – CN SÀI GÒN 38

2.4.1 Tình hình ngu ồn vốn cho vay 38

2.4.2 Tình hình ho ạt động tín dụng 41

2.4.3 Tình hình phát tri ển tín dụng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa tại chi nhánh 43

2.4.3.1 Ch ỉ tiêu tăng trưởng tín dụng 43

2.4.3.2 Chỉ tiêu nợ có đảm bảo 49

2.4.3.3 Chỉ tiêu nợ xấu 50

2.4.3.4 Ch ỉ tiêu hiệu suất sử dụng vốn 51

2.4.3.5 Ch ỉ tiêu lợi nhuận từ hoạt động tín dụng đối với DNNVV 52

2.4.3.6 Ch ỉ tiêu tăng trưởng khách hàng DNNVV 53

2.4.4 Chi ến lược kinh doanh và chính sách tín dụng đối với DNNVV 53

2.4.5 Quy trình tín d ụng 54

2.4.6 S ản phẩm tín dụng 54

2.4.7 Chương trình kết nối NH – DN 54

2.4.8 Trình độ nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ 55

2.4.9 M ạng lưới cấp tín dụng đối với DNNVV 55

2.4.10 Các nhân t ố vĩ mô 55

2.5 ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN TÍN DỤNG DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN – CHI NHÁNH SÀI GÒN 56

2.5.1 Nh ững kết quả đạt được 56

2.5.2 Nh ững tồn tại 58

2.5.3 Nguyên nhân 60

2.5.3.1 Nguyên nhân chủ quan 60

2.5.3.2 Nguyên nhân khách quan 63

CHƯƠNG 3 67

GI ẢI PHÁP PHÁT TRIỂN TÍN DỤNG DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHI ỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN – CHI NHÁNH SÀI GÒN 67

3.1 QUAN ĐIỂM, MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA CỦA ĐẢNG VÀ NHÀ NƯỚC 67

3.1.1 Quan điểm 67

3.1.2 M ục tiêu, nhiệm vụ 68

3.1.2.1 Mục tiêu tổng quát 68

3.1.2.2 Mục tiêu cụ thể 68

3.1.2.3 Nhi ệm vụ chủ yếu 68

3.2 ĐỊNH HƯỚNG CỦA NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN – CHI NHÁNH SÀI GÒN VỀ TÍN DỤNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA 69

3.3 CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM PHÁT TRIỂN TÍN DỤNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN – CHI NHÁNH SÀI GÒN 70

3.3.1 Hoàn thi ện chiến lược kinh doanh và chính sách tín dụng cho DNNVV mang tính ch ất dài hạn 70

3.3.2 Hoàn thi ện quy trình tín dụng NH hiện đại dành cho DNNVV 72

3.3.3 Gia tăng nguồn vốn huy động 74

3.3.4 Nâng cao t rình độ nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ 74

3.3.5 Nâng cao ch ất lượng thẩm định khách hàng 75

3.3.6 Tăng cường quản trị rủi ro và thu hồi nợ xấu, nợ quá hạn 77

3.3.7 Xúc ti ến việc vận dụng một số nghiệp vụ phái sinh tín dụng 78

3.3.8 Tư vấn phương án vay vốn cho khách hàng 79

3.3.9 Công tác ki ểm tra, kiểm soát nội bộ 80

3.3.10 Đẩy mạnh chương trình kết nối Ngân hàng - Doanh nghiệp 80

3.3.11 Ch ất lượng thông tin tín dụng 81

3.4 KIẾN NGHỊ 82

3.4.1 Đối với hiệp hội DNNVV và các DNNVV 82

3.4.2 Đối với Chính phủ 84

3.4.3 Đối với NHNN 86

3.4.3 Đối với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam 88

KẾT LUẬN 91

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 93

DANH M ỤC CÁC BẢNG BIỂU

Bảng 1.1 Tiêu chí xác định DNNVV ở Việt Nam

Bảng 2.1 Tình hình phát trinăm 2011 đến năm 2016 ển số lượng doanh nghiệp trên địa bàn TP.HCM từ

Bảng 2.2 Sbàn TP.HCM tố lượng doanh nghiệp đăng kí kinh doanh và số vốn đăng kí trên địa ừ năm 2011 đến năm 2016 Bảng 2.3 Tình hình cho vay của các NHTM trên địa bàn TP.HCM từ năm 2011 đến năm 2016

Bảng 2.4 Kết quả hoạt động kinh doanh của Agribank – CN Sài Gòn

Bảng 2.5 Nguồn vốn huy động tại Agribank – CN Sài Gòn

Bảng 2.6 Tổng quan hoạt động tín dụng tại Agribank – CN Sài Gòn

Bảng 2.7 Tình hình cho vay DNNVV tại Agribank – CN Sài Gòn

Bảng 2.8 Doanh sAgribank – CN Sài Gòn ố cho vay DNNVV phân theo loại hình doanh nghiệp tại

Bảng 2.9 Doanh sAgribank ố cho vay DNNVV phân theo ngành nghề kinh doanh tại – CN Sài Gòn

Bảng 2.10 Dư nợ DNNVV phân theo loại hình doanh nghiệp tại Agribank – CN

Sài Gòn

Bảng 2.11 Ttại Agribank – CN Sài Gòn ỷ trọng dư nợ tín dụng đối với DNNVV phân theo loại ngành kinh tế

Bảng 2.12 Dư nợ của DNNVV theo tài sản đảm bảo

Bảng 2.13 Dư nợ DNNVV theo chỉ tiêu nợ xấu

Bảng 2.14 Tỷ lệ tổng dư nợ tín dụng DNNVV so với tổng huy động vốn DNNVV

Bảng 2.15 Chỉ tiêu lợi nhuận từ hoạt động tín dụng đối với DNNVV

Bảng 2.16 Chỉ tiêu tăng trưởng khách hàng DNNVV tại Agribank – CN Sài Gòn Bảng 2.17 Chất lượng dư nợ tín dụng DNNVV tại Agribank – CN Sài Gòn

Ng uồ

nư

ớc ệ

tỉn Đồ

DANH M ỤC CÁC BIỂU ĐỒ

Biểu đồ 2.1 Tình hình phát triển số lượng doanh nghiệp trên địa bàn TP.HCM từ năm 2011 đến năm 2016

Biểu đồ 2.2 Số lượng doanh nghiệp nhỏ và vừa ngừng hoạt động trên địa bàn TP.HCM từ năm 2011 đến năm 2016

Biểu đồ 2.3 Cơ cấu loại hình doanh nghiệp trên địa bàn TP.HCM từ năm 2011 đến năm 2016

Biểu đồ 2.4 Cơ cấu doanh nghiệp theo ngành trên địa bàn TP.HCM từ năm 2011 đến năm 2016

Biểu đồ 2.5 Dư nợ của DNNVV so với tổng dư nợ trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh từ năm 2011 đến năm 2016

Biểu đồ 2.6 Nguồn vốn huy động tại Agribank – CN Sài Gòn

Biểu đồ 2.7 Tổng quan hoạt động tín dụng tại Agribank – CN Sài Gòn

Biểu đồ 2.8 Doanh số cho vay DNNVV phân theo loại hình doanh nghiệp tại Agribank – CN Sài Gòn

Biểu đồ 2.9 Dư nợ DNNVV tại Agribank – CN Sài Gòn

Biểu đồ 2.10 Dư nợ DNNVV phân theo loại hình doanh nghiệp tại Agribank – CN Sài Gòn

DANH M ỤC CÁC SƠ ĐỒ

Sơ đồ 1 Cơ cấu tổ chức của Aribank – CN Sài Gòn

Sơ đồ 2 Nguồn thu thập thông tin tín dụng

MỞ ĐẦU

1 ĐẶT VẤN ĐỀ

Ngày nay, DNNVV đang đóng vai trò quan trọng và trở thành một trong những động lực góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của nhiều quốc gia trên thế giới, trong

đó có Việt Nam Trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam đang chuyển đổi sang nền kinh

tế thị trường, DNNVV ngày càng đóng vai trò quan trọng trong việc huy động tối đa các nguồn lực cho đầu tư phát triển, góp phần giảm tỷ lệ thất nghiệp, ổn định tình hình kinh tế, an sinh xã hội, tăng thu nhập cho người lao động và tăng nguồn thu cho ngân sách nhà nước… Tuy nhiên, DNNVV phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, trong đó có thể nói tới chính là nguồn vốn để các DNNNV phát triển Với bối cảnh hiện nay và cả 5-10 năm tới, nguồn vốn ngắn hạn từ các NHTM vẫn đóng vai trò không thể thiếu trong việc đáp ứng nhu cầu vay vốn của các DN

Do vậy, việc nghiên cứu “phát triển tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa ” thật sự có ý nghĩa quan trọng trong phát triển kinh tế và cũng như giải quyết các vấn đề

2 TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI:

Tín dụng doanh nghịêp nói chung, tín dụng DNNVV nói riêng, trong những năm qua có vai trò đặc biệt quan trọng Tín dụng NH vẫn là kênh dẫn vốn chủ yếu đối

với nền kinh tế, góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng vốn trong toàn xã hội, thúc đẩy quá trình đổi mới và phát triển kinh tế, đưa nền kinh tế nước ta nhanh chóng hội nhập với nền kinh tế khu vực và thế giới

Ở Việt Nam cũng như các nước khác trên thế giới, DNNVV đang ngày càng

khẳng định vai trò đối với nền kinh tế Theo Sách Trắng DNNVV Việt Nam năm 2015

do Bộ Kế hoạch - Đầu tư công bố, 97,6% DN đang hoạt động tại Việt Nam là DNNVV Khối DN này đóng góp khoảng 45% GDP, chiếm 31% tổng số thu ngân sách, đóng góp gần 50% vào tốc độ tăng trưởng kinh tế quốc gia hàng năm và tạo ra 51% tổng việc làm xã hội ( Đậu Anh Tuấn và Phạm Ngọc Thạch, 2016) Tuy nhiên, sự phát triển này vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu do không ít các NHTM tập trung chủ

yếu vào đối tượng là DN lớn Các DNNVV thường hoạt động trong phạm vi không gian nhỏ bé, năng lực cạnh tranh còn yếu kém, công nghệ lạc hậu, quản trị đa phần theo mô hình gia đình, thông tin kém minh bạch Đặc biệt là tình trạng thiếu vốn để

mở rộng sản xuất, đổi mới công nghệ, mua sắm máy móc thiết bị, bổ sung vào nguồn

vốn lưu động… Chính vì vậy, họ gặp không ít khó khăn trong việc tiếp cận vốn tín dụng từ NH

Sự chuyển dịch cơ cấu khách hàng nói chung của các NHTM và riêng của NH No&PTNT , trong đó tập trung nhiều hơn vào các DNNVV xuất phát từ sự nhận thức

rõ vai trò, tiềm năng và điều kiện khó khăn về vốn của các DN này Hơn nữa, nền kinh

tế nước ta đang thay đổi theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá, đòi hỏi NH NNo&PTNT Việt Nam cũng như CN NH No&PTNT Sài Gòn phải có những thay đổi trong chính sách khách hàng của mình cho phù hợp đó là: duy trì nhóm khách hàng truyền thống và chú trọng mở rộng nhóm khách hàng mục tiêu là các DNNVV

Chính vì việc phát triển hoạt động tín dụng đặc biệt là tín dụng DNNVV cần phải được quan tâm và nghiên cứu vì mục tiêu phát triển kinh tế của đất nước nói chung, của TP HCM nói riêng và vì mục tiêu phát triển bền vững của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Sài Gòn, tác giả chọn đề tài

“Phát triển tín dụng Doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – chi nhánh Sài Gòn” làm đề tài nghiên cứu

3 MỤC TIÊU CỦA ĐỀ TÀI

- Mục tiêu tổng quát:

Phân tích thực trạng phát triển tín dụng DNNVV tại Agribank - CN Sài Gòn, từ

đó đánh giá kết quả đạt được, các hạn chế, nguyên nhân của những hạn chế làm cơ sở khoa học để đề xuất giải pháp phát triển tín dụng DNNVV tại NH nêu trên

Từ các hạn chế và nguyên nhân, đề xuất những giải pháp nhằm phát triển hoạt động tín dụng đối với DNNVV của Agribank – CN Sài Gòn

4 CÂU HỎI NGHIÊN CỨU

- Đánh giá như thế nào về thực trạng phát triển tín dụng đối với DNNVV tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – chi nhánh Sài Gòn trong

5 ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU

- Đối tượng nghiên cứu:

Hoạt động tín dụng đối với DNNVV

6 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

- Dữ liệu nghiên cứu

Với mục tiêu nghiên cứu đã đề ra, đề tài sử dụng các dữ liệu được thu thập từ báo cáo của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam- chi nhánh Sài Gòn, được tổng hợp từ báo cáo của Tổng cục Thống kê, Cục Thống Kê TP.HCM, Sở

Kế hoạch Và Đầu tư, từ sách báo, tạp chí chuyên ngành, internet và từ các nghiên cứu

có liên quan từ năm 2011-2016

- Phương pháp nghiên cứu

Đề tài sử dụng phương pháp nghiên cứu định tính : thống kê, tổng hợp, phân tích, thực hiện so sánh, phân tích số liệu để đưa ra các đánh giá thực trạng tín dụng DNNVV tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - chi nhánh Sài Gòn trong giai đoạn từ năm 2011-2016 Ngoài ra, tác giả còn sử dụng phương pháp khảo sát, phỏng vấn nhân viên và lãnh đạo NH nhằm làm rõ thêm các nguyên nhân cụ thể về những kết quả đạt được cũng như những khó khăn, tồn tại trong quá trình tiếp cận vốn vay của các DNNVV để từ đó đưa ra những giải pháp cụ thể

7 NỘI DUNG NGHIÊN CỨU

• Trước tiên, tác giả nghiên cứu tổng quan về DNNVV và hoạt động tín dụng cho DNNVV Sau đó, tìm hiểu khái niệm DNNVV và tín dụng DNNVV, những tiêu chí và chỉ tiêu đánh giá sự phát triển, những nhân tố ảnh hưởng đến việc phát triển tín

dụng DNNVV của NHTM Những cơ sở lý luận này là nền tảng để phân tích thực

trạng và giải pháp phát triển tín dụng DNNVV tại Agribank – CN Sài Gòn

• Tiếp theo, tác giả thiết kế, xây dựng và mô hình nghiên cứu theo quy trình

nghiên cứu cụ thể như sau:

• Trên cơ sở kết quả nghiên cứu, đánh giá kết quả, hạn chế và những nhân tố ảnh hưởng đến phát triển tín dụng DNNVV tại Agribank - CN Sài Gòn qua các số liệu được thu thập từ kết quả kinh doanh của NH để tìm ra nguyên nhân từ đó đề xuất các giải pháp giúp phát triển tín dụng DNNVV tại Agribank – CN Sài Gòn

8 ĐÓNG GÓP CỦA ĐỀ TÀI

Giá tr ị khoa học:

Đề tài đã hệ thống hóa một số vấn đề lý luận cơ bản về DNNVV và hoạt động phát triển tín dụng NH cho các DN này trên thế giới nói chung và tại Việt Nam nói riêng

Giá trị thực tiễn:

- Đề tài tập trung đánh giá thực trạng tiếp cận vốn tín dụng và phân tích những nguyên nhân ảnh hưởng đến phát triển tín dụng DNNVV tại Agribank – CN Sài Gòn Các yếu tố này có thể làm cơ sở cho nghiên cứu của những đề tài có liên quan đến phát triển tín dụng đối với DNNVV

Vấn đề

nghiên cứu

Mục tiêu nghiên cứu Cơ sở lý

thuyết

Nghiên cứu định tính

Kết quả nghiên cứu

Giải pháp

Kiến nghị

- Trên cơ sở các tồn tại và nguyên nhân đã được phân tích, tác giả đề xuất các

giải pháp và kiến nghị trong việc phát triển tín dụng DNNVV tại NH NNo&PTNN –

CN Sài Gòn Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện nghiên cứu, đề tài cũng còn một số

giới hạn sau:

• Giới hạn về phạm vi nghiên cứu: do những hạn chế về thời gian, kinh

phí, nhân lực, nghiên cứu chỉ được thực hiện tại Agribank – CN Sài Gòn

• Giới hạn về đối tượng nghiên cứu: nghiên cứu chỉ mới được thực hiện

với các đối tượng là DNNVV tại Agribank- CN Sài Gòn Chính vì thế,

kết quả nghiên cứu vẫn chưa bao quát được việc phát triển tín dụng đối

với DNNVV trên toàn địa bàn Tp.HCM

9 TỔNG QUAN VỀ LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU

Các nghiên cứu lý thuyết và thực nghiệm của các nhà khoa học về hoạt động tín dụng DNNVV trong thời gian qua (Võ Đức Toàn ,2012; Nguyễn Thị Cành, 2006…) đã cho rằng việc nâng cao hiệu quả tín dụng cho DNNVV cần phải được quan tâm và nghiên cứu không ngừng vì mục tiêu phát triển kinh tế của đất nước nói chung và của

TP HCM nói riêng Mặc dù Chính phủ đã triển khai các chính sách, chương trình hỗ

trợ vốn cho các DNNVV như bảo lãnh tín dụng và hỗ trợ tín dụng Tuy nhiên, trên thực

tế mới có một số lượng nhỏ các DNNVV được thụ hưởng chính sách hỗ trợ Phần lớn các DN còn lại gặp các trở ngại trong thủ tục vay, trở ngại yêu cầu thế chấp, lãi suất chưa phù hợp; các điều kiện vay vốn hiện nay chưa phù hợp với DNNVV ( Nguyễn Văn Lê, 2014)

Do vai trò không thể thiếu của nguồn vốn tín dụng đối với DNNVV trên nên

vấn đề phát triển tín dụng đã được nghiên cứu rộng rãi trong thời gian qua, cụ thể là:

Nghiên cứu của Santiago (2008) đã thực hiện nghiên cứu về tín dụng NH,

những khó khăn trong tiếp cận tài chính của 30,897 DNNVV tại Tây Ban Nha Trong giai đoạn từ năm 1994 đến 2008, tín dụng NH và tín dụng thương mại là nguồn vốn chính đối với các DNNVV tại Tây Ban Nha Kết quả nghiên cứu chỉ ra các DN gặp khó khăn trong việc tiếp cận nguồn vốn vay NH sẽ phải quay sang tận dụng tín dụng thương mại để thực hiện các cơ hội đầu tư, các DN loại này chiếm tới hơn một phần ba

số lượng DN Các DN còn lại có thể tiếp cận nguồn vốn vay NH dễ dàng hơn và hỗ trợ các DN gặp khó khi nền kinh tế gặp phải các cú sốc từ phía chính sách tiền tệ và các cú

sốc đặc trưng của bản thân DN

Nghiên cứu của Yibin Mu (2002) với đề tài “Những trở ngại đối với DNNVV trong việc tiếp cận tài chính và bảo lãnh tín dụng tại Trung Quốc” Tác giả đã tổng hợp

và phân tích những khó khăn đối với DNNVV cũng như đề ra các giải pháp hỗ trợ hệ

thống DNNVV như Chính phủ Trung Quốc thực hiện chương trình bảo lãnh tín dụng được tài trợ bởi Chính phủ, và quỹ bảo lãnh tín dụng do tư nhân làm chủ Tác giả đã chỉ ra quỹ bảo lãnh tín dụng do tư nhân làm chủ, dưới sự hỗ trợ của Chính phủ, là công

cụ quan trọng hỗ trợ DNNVV tiếp cận tín dụng khi mà các DNNVV gặp hạn chế trong

việc đáp ứng điều kiện về TSBĐ, kiểm soát lãi suất

Võ Đức Toàn (2012) đã nghiên cứu đề tài về tín dụng đối với DNNVV của các NHTM cổ phần trên địa bàn TP.HCM, đề tài đã nêu lên thực trạng và các giải pháp mở rộng tín dụng DNNVV của các NHTM cổ phần trên địa bàn TP.HCM Tác giả đã sử dụng phương pháp thống kê, phân tích thống kê, điều tra khảo sát, phỏng vấn lấy ý kiến của các nhà quản lý DN, nhà hoạch định chính sách, chuyên gia trong lĩnh vực tín dụng NH đối với DNNVV Tuy nhiên tác giả chưa khảo sát thực tế về mức độ hài lòng của DNNVV đối với chất lượng sản phẩm tín dụng DNNVV

Nguyễn Thị Cành (2006) với đề tài “Khả năng tiếp cận các nguồn tài chính của DNNVV Việt Nam” Nghiên cứu chỉ ra những khó khăn trong việc tiếp cận các nguồn vốn NH đối với DNNVV nhiều hơn so với các DN lớn Nghiên cứu sử dụng phương pháp tần suất, tính toán một số chỉ tiêu tài chính từ các số liệu thứ cấp của Tổng cục Thống kê và số liệu sơ cấp từ cuộc điều tra chọn mẫu 230 DN ngành công nghiệp chế biến tại Tiền Giang, Bình Dương và TP Hồ Chí Minh ; 200 DNNVV tại TP Hồ Chí Minh Từ kết quả nghiên cứu, tác giả cũng đã đưa ra các giải pháp nhằm nâng cao khả năng tiếp cận vốn tín dụng cho các DNNVV

10 KẾT CẤU CỦA ĐỀ TÀI

Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, luận văn bao gồm ba chương sau:

Chương 1: Cơ sở lý luận về phát triển tín dụng doanh nghiệp nhỏ và vừa của

ngân hàng thương mại Chương 2: Thực trạng phát triển tín dụng doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn – Chi nhánh Sài Gòn

Chương 3: Giải pháp phát triển tín dụng doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn – Chi nhánh Sài Gòn

CHƯƠNG 1

CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN TÍN DỤNG DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ

V ỪA CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

1.1 NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA

1.1.1 Khái ni ệm về doanh nghiệp

Theo NH Thế giới (WB) thì doanh nghiệp nhỏ và vừa là những DN có quy mô nhỏ bé về phương diện vốn, lao động hay doanh thu DNNVV có thể chia thành ba loại cũng căn cứ vào quy mô đó là DN siêu nhỏ, DN nhỏ và DN vừa Trong đó, DN siêu nhỏ là DN có số lượng lao động dưới 10 người, DN nhỏ có số lượng lao động từ 10 đến dưới 50 người, còn DN vừa có từ 50 đến 300 lao động

Theo Điều 4 Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005 thì doanh nghiệp được hiểu như sau: “Doanh nghiệp là tổ chức kinh tế có tên riêng, có tài sản, có trụ sở giao dịch ổn định, được đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật nhằm mục đích thực hiện các hoạt động kinh doanh Kinh doanh là việc thực hiện liên tục một, một số hoặc tất cả các công đoạn của quá trình đầu tư, từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm hoặc cung ứng dịch vụ trên thị trường nhằm mục đích sinh lợi” Như vậy DN là tổ chức kinh tế độc lập, có tư cách pháp nhân, thực hiện các hoạt động sản xuất, kinh doanh trên thị trường và chịu trách nhiệm độc lập về mọi hoạt động kinh doanh của mình, tùy theo mục đích thành lập mà mỗi DN có mục đích hoạt động khác nhau nhưng trừ một số ít các DN hoạt động vì mục tiêu xã hội còn mục đích của các

DN là tối đa hóa lợi nhuận

1.1.2 Tiêu chí xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa

Theo điều 3 Nghị định số 56/2009/NĐ-CP về trợ giúp phát triển DNNVV Chính Phủ ban hành ngày 30/06/2009 thì khái niệm DNNVV được nêu rõ: DNNVV là cơ sở kinh doanh đã được đăng ký kinh doanh theo quy định pháp luật, được chia thành ba

cấp: siêu nhỏ, nhỏ, vừa theo quy mô tổng nguồn vốn (tổng nguồn vốn tương đương

tổng tài sản được xác định trong bảng cân đối kế toán của doanh nghiệp) hoặc số lao

động bình quân năm (tổng nguồn vốn là tiêu chí ưu tiên), ngoài các tiêu chí trên Nghị

định này còn căn cứ vào ngành kinh doanh để phân loại, cụ thể:

Bảng 1.1: Tiêu chí xác định DNNVV ở Việt Nam

QUI MÔ

KHU VỰC

Doanh nghiệp siêu nhỏ

20 tỷ đồng trở xuống

Từ trên 10 người đến

Từ trên 10 người đến

300 người III Thương

mại và dịch

vụ

10 người trở xuống 10 tỷ đồng trở xuống

Từ trên 10 người đến

100 người

Ngu ồn : Nghị định 56/2009/NĐ -CP ngày 30/06/2009 về trợ giúp phát triển DNNVV

1.1.3 Đặc điểm của doanh nghiệp nhỏ và vừa

Viện nghiên cứu kinh tế phát triển (2009) đã tổng hợp các nghiên cứu trước chỉ

ra rằng DNNVV có những nét điển hình sau đây:

 Một là, tồn tại và phát triển ở hầu hết các lĩnh vực, các thành phần kinh tế: DNNVV hoạt động trên tất cả các lĩnh vực của nền kinh tế: nông nghiệp, công nghiệp, xây dựng ,thương mại, dịch vụ, và dưới mọi hình thức như: DN nhà nước, DNTN, CTCP, CTTNHH, DN có vốn đầu tư nước ngoài và các cơ sở kinh doanh cá thể

 Hai là, DNNVV có tính năng động và dễ thích nghi với sự thay đổi của thị trường

DNNVV có tính năng động và dễ thích nghi trước những thay đổi của thị trường

do các DNNVV có mức đầu tư ban đầu thấp, sử dụng ít lao động và tận dụng các nguồn lực tại chỗ, vì vậy có khả năng chuyển hướng kinh doanh, phương án sản xuất Mặt khác, do DNNVV tồn tại ở mọi thành phần kinh tế, sản phẩm đa dạng phong phú nhưng số lượng không lớn Nên nếu không thích ứng được với nhu cầu của thị trường, thì DNNVV sẽ dễ dàng hơn các DN có quy mô vốn lớn trong việc chuyển sang loại hình khác để thích nghi với nhu cầu của thị trường

 Ba là, hạn chế về sản phẩm dịch vụ và năng lực tài chính

Do đặc điểm quy mô vốn nhỏ, khả năng tiếp cận các nguồn tài chính thấp nên các DNNVV thường gặp khó khăn trong việc mở rộng quy mô, đầu tư các dự án lớn, không có điều kiện đầu tư quá nhiều vào việc nâng cấp, đổi mới và mua sắm máy móc, thiết bị công nghệ hiện đại Ngoài ra, DNNVV cũng gặp nhiều khó khăn trong việc phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm, hoạt động marketing còn kém hiệu quả Điều

đó làm cho các mặt hàng của DNNVV khó tiêu thụ trên thị trường

Những điều này đã hạn chế khả năng chiếm lĩnh thị trường, cũng như việc phát triển DN, dẫn đến sức cạnh tranh của các DNNVV thường thấp

 Bốn là, trình độ lao động và năng lực quản lý còn thấp

Lực lượng lao động chủ yếu là lao động phổ thông, ít được đào tạo tay nghề và thiếu kỹ năng, đồng thời cũng ít được chủ DN quan tâm đào tạo lại nhằm nâng cao trình độ trong khi chất lượng nguồn lao động có ý nghĩa quan trọng đối với sự tồn tại

một bộ phận khác làm giám đốc DN theo con đường “cha truyền con nối” bố mẹ gây

dựng cơ đồ và con cái sẽ trở thành giám đốc DN mà không phải trải qua một trường lớp đào tạo nào…do đó ảnh hưởng rất lớn đến hoạch định chiến lược kinh doanh và quản trị nội bộ, nhất là quản trị tài chính của DNNVV dẫn đến việc cân đối và sử dụng vốn không hiệu quả, bố trí và sử dụng các nguồn lực đạt hiệu quả thấp, cùng với chế

độ sổ sách, báo cáo và ý thức chấp hành các chế độ, chính sách, các quy định chưa cao (Lưu Đình Chinh, 2015)

1.2 TỔNG QUAN VỀ TÍN DỤNG NGÂN HÀNG

1.2.1 Khái ni ệm về tín dụng ngân hàng

Tín dụng NH là một giao dịch giữa hai chủ thể, trong đó bên cấp tín dụng (NH/TCTD khác) chuyển giao một tài sản cho bên nhận tín dụng (DN, cá nhân hoặc các chủ thể khác) sử dụng theo nguyên tắc có hoàn trả cả gốc và lãi (Bùi Diệu Anh, 2009; Hồ Diệu, 2000 )

1.2.2 Đặc điểm của tín dụng ngân hàng

 Thứ nhất, chủ thể tham gia gồm một bên là NH và bên còn lại là các chủ thể khác trong nền kinh tế như các DN, hộ gia đình, Với chức năng trung gian tín dụng,

một mặt giúp NH có thể tập trung được nguồn vốn tiền tệ nhàn rỗi cung ứng cho người

có nhu cầu vốn để đáp ứng nhiều mục đích khác nhau

 Thứ hai, vốn tín dụng cấp chủ yếu là tiền tệ, cũng có thể là tài sản NH có thể cho vay bằng tiền hoặc tài sản dưới hình thức cho thuê tài chính Chính đặc điểm này

mà phạm vi và quy mô của tín dụng NH lớn hơn rất nhiều so với tín dụng thương mại

và các loại hình tín dụng khác

 Thứ ba, thời hạn của tín dụng NH cũng rất linh hoạt Với khả năng cung ứng tín dụng với những thời hạn khác nhau, tín dụng NH đã thu hút rộng rãi mọi đối tượng tham gia giao dịch, tạo ưu thế vượt trội so với các hình thức tín dụng khác

 Thứ tư, công cụ của tín dụng NH cũng rất linh hoạt, có thể là kỳ phiếu, trái phiếu NH, các hợp đồng tín dụng Nhờ các công cụ tín dụng có thể lưu thông đã làm tăng tính thanh khoản cho bản thân NH và cả cho khách hàng của mình

 Thứ năm, tín dụng NH là hình thức tín dụng mang tính chất gián tiếp, trong đó

NH là trung gian tín dụng giữa những người thiếu vốn và những người nhàn rỗi vốn,

do đó không cần phải có sự trùng hợp nhu cầu về thời gian, về khối lượng mới chuyển giao vốn được Đặc điểm này khiến NH trở thành cầu nối giữa tiết kiệm và đầu tư, tập trung được nguồn vốn tiết kiệm to lớn trong dân cư để đầu tư có hiệu quả cho nền kinh

tế (Nguyễn Minh Kiều, 2013; Bùi Diệu Anh, 2009)

1.3 VAI TRÒ CỦA TÍN DỤNG NGÂN HÀNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP

NH Ỏ VÀ VỪA

Nghiên cứu của Santiago (2013) về tín dụng NH, những khó khăn trong tiếp cận tài chính của DNNVV tại Tây Ban Nha đã nêu ra tầm quan trọng của tín dụng NH đối với DNNVV

 Tín dụng NH giúp các DNNVV tồn tại, phát triển và hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả:

Đặc trưng của tín dụng NH là nguyên tắc hoàn trả nợ gốc và lãi đúng hạn Do

đó thúc đẩy các DN phải sử dụng vốn có hiệu quả, tiết kiệm, tăng nhanh vòng quay vốn, đảm bảo kinh doanh có lợi nhuận để trả được nợ NH và có tích luỹ, đảm bảo tiến trình hoạt động và có điều kiện mở rộng sản xuất kinh doanh

Trong quá trình cấp tín dụng thì NH thực hiện kiểm soát trước, trong và sau khi giải ngân buộc DN phải sử dụng vốn đúng mục đích Hơn nữa, tín dụng NH cũng góp phần buộc DN làm ăn đúng đắn thông qua việc kiểm tra định kỳ hoặc kiểm tra qua các báo cáo tài chính của DN Như vậy, nguồn vốn tín dụng không những đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh giúp DN tồn tại, phát triển mà nó còn

làm cho các DN có trách nhiệm hơn với nguồn vốn vay, từ đó có ý thức sử dụng vốn một cách hiệu quả, tiết kiệm và đúng mục đích

 Tín dụng NH hỗ trợ vốn cho DNNVV đầu tư mở rộng sản xuất, nâng cao trình

độ công nghệ khoa học, chất lượng và mẫu mã sản phẩm

Phần lớn các DNNVV được hình thành bắt đầu từ quy mô nhỏ, vốn tự có hạn hẹp, không đủ điều kiện để nâng cấp, mua mới máy móc, thiết bị Chính nguồn vốn tín dụng giúp cho các DN đầu tư mở rộng sản xuất, cải tiến kỹ thuật, ứng dụng công nghệ tiên tiến, từ đó cải thiện chất lượng và mẫu mã sản phẩm, tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường

 Tín dụng NH tạo điều kiện cho các DNNVV tiếp cận các nguồn vốn từ nước ngoài:

Tín dụng NH giúp cho các DNNVV mở rộng quan hệ quốc tế, tạo điều kiện thuận lợi cho các DNNVV, đặc biệt các DN hoạt động trong lĩnh vực nhập khẩu bằng cách trực tiếp cho vay, bão lãnh tín dụng cho các DN mua hàng hóa từ nước ngoài, mở thư tín dụng L/C

 Tín dụng NH góp phần thúc đẩy quá trình tiêu thụ hàng hóa:

Không những tạo điều kiện về vốn cho các DN hoạt động kinh doanh, mở rộng đầu tư, mua sắm máy móc, thiết bị Tín dụng NH còn tác động vào quá trình tiêu thụ hàng hóa thông qua tín dụng tiêu dùng bằng hình thức cho vay hoặc bảo lãnh tạo điều kiện cho các tổ chức kinh tế, cá nhân tham gia vào quá trình lưu thông mua bán hàng hóa (Võ Đức Toàn, 2012)

1.4 CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ PHÁT TRIỂN TÍN DỤNG NGÂN HÀNG

1.4.1 Khái niệm phát triển tín dụng ngân hàng

Theo quan điểm triết học: Phát triển là khuynh hướng vận động đã xác định về hướng của sự vật: hướng đi lên từ thấp đến cao, từ đơn giản đến phức tạp, từ kém hoàn thiện đến hoàn thiện hơn do việc giải quyết mâu thuẫn, thực hiện bước nhảy về chất gây ra, và hướng theo xu thế phủ định của phủ định Như vậy, phát triển là sự tăng lên

về số lượng và chất lượng

Từ quan niệm về phát triển, tác giả cho rằng: Thuật ngữ phát triển tín dụng NH

ở đây được hiểu là sự phát triển cả về chất và lượng từ sự gia tăng số lượng giao dịch, quy mô cho vay đến sự gia tăng về chất lượng như an toàn về vốn, hiệu suất sử dụng vốn, nợ xấu… để đạt được mục tiêu cuối cùng mà NH đề ra đó là mục tiêu lợi nhuận

Từ các quan niệm trên về phát triển tín dụng NH, tác giả cho rằng: Thuật ngữ phát triển tín dụng ở đây được hiểu là quá trình thúc đẩy, tăng cường và phát triển thị trường nhằm mục đích gia tăng về quy mô, chất lượng và hiệu quả để góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh trong hệ thống các NHTM cũng như tăng trưởng dư nợ tín

dụng mà vẫn bảo đảm an toàn về vốn

1.4.2 N ội dung phát triển tín dụng ngân hàng

Qua khái niệm về phát triển tín dụng NH, cho thấy nội dung của sự phát triển tín dụng NH bao gồm:

Phát triển tín dụng NH theo chiều rộng/quy mô: tức là phát triển gia tăng về dư

nợ tín dụng, số lượng khách hàng tại NHTM

Phát triển tín dụng NH theo chiều sâu/chất lượng và hiệu quả: nghĩa là nâng cao chất lượng (giảm thiểu rủi ro và đáp ứng nhu cầu của khách hàng) trên cơ sở đó để đạt được hiệu quả tối đa

1.5 CÁC CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ VIỆC PHÁT TRIỂN TÍN DỤNG NGÂN HÀNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA

1.5.1 Ch ất lượng tín dụng

Chất lượng tín dụng của NHTM là một chỉ tiêu tổng hợp phản ánh và đánh giá một cách trung thực, khách quan toàn bộ hoạt động tín dụng của NHTM, qua đó thể hiện khả năng, mức độ trả nợ vay và lãi đúng hạn cũng như khả năng tạo ra lợi nhuận

do hoạt động tín dụng mang lại

Để phản ánh về chất lượng tín dụng, có rất nhiều chỉ tiêu, nhưng nói chung NHTM thường quan tâm: tỷ lệ nợ xấu trên tổng dư nợ, tỷ lệ và cơ cấu tài sản đảm bảo Ngoài ra, người ta còn quan tâm đến: Cơ cấu dư nợ các khoản vay ngắn, dài hạn trong tương quan cơ cấu nguồn vốn, dư nợ cho vay các lĩnh vực rủi ro cao: bất động sản, cổ phiếu

+ Chỉ tiêu phản ánh nợ xấu

Nợ xấu (nhóm 3,4,5) HSNX (%) = -x lOO

Tổng dư nợ Đây là chỉ tiêu phản ánh khoản vay có khả năng mất một phần hoặc toàn bộ gốc

và lãi Ở Việt Nam NHNN không qui định cụ thể tỷ lệ nợ quá hạn đối với hệ thống các NHTM, tuy nhiên theo thông lệ quốc tế thì tỉ lệ có thể chấp nhận được ở mức từ 3% đến 5%

+ Chỉ tiêu hiệu suất sử dụng vốn

Tổng dư nợ HSSDV (%) = -x lOO

Tổng huy động vốn Phản ánh cơ cấu cho vay trong tổng nguồn vốn huy động, từ đó có thể đánh giá

tỷ trọng cho vay đã phù hợp với khả năng đáp ứng của bản thân NH cũng như đòi hỏi

về vốn của nền kinh tế chưa Trên cơ sở đó, các NHTM có thể biết được khả năng mở rộng tín dụng của mình Có thể quyết định quy mô, tỷ trọng đầu tư vào các lĩnh vực một cách hợp lý để vừa đảm bảo an toàn vốn cho vay, vừa có thể thu lại lợi nhuận cao nhất có thể

+ Chỉ tiêu nợ có đảm bảo

NCĐB (%) = -x lOO

Tổng dư nợ Việc cho vay có TSĐB có thể giúp NH giảm thiểu được thiệt hại khi rủi ro tín dụng xảy ra Trong thực tế, các khoản vay có TSĐB thì thông thường giá trị của khoản vay đó không được vượt quá 70% giá trị tài sản đảm bảo (còn tùy vào từng loại TSĐB

cụ thể mà có tỷ lệ cho vay khác nhau) Các NH đang cố gắng tăng dần tỷ trọng dư nợ

có TSĐB, đặc biệt là các tài sản có “tính lỏng” cao, bởi đây là nguồn thu hồi nợ có giá trị của NH

Bên cạnh đó, TSĐB cũng làm tăng trách nhiệm của khách hàng đi vay với khoản tín dụng được cấp, và tạo ra mối ràng buộc về lợi ích giữa khách hàng và NH

Vì vậy, tỷ lệ nợ có bảo đảm cao hay thấp cũng phản ánh được phần nào chất lượng tín dụng của NH Tuy nhiên, chỉ tiêu này mới chỉ phản ánh khả năng thu hồi vốn của NH khi có rủi ro xảy ra Để đánh giá chất lượng tín dụng còn phải xét số vốn thực tế chưa thu hồi được khi hết hạn hợp đồng tín dụng

+ Chỉ tiêu phản ánh an toàn vốn

Quyết định số 457/QĐ-NHNN ngày 19 tháng 04 năm 2005 của NHNN quy định

về các tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của TCTD

Vốn tự có

Tỉ lệ an toàn (%) = -x lOO

Tổng tài sản “có” rủi ro

Các TCTD trừ CN NH nước ngoài phải duy trì tỷ lệ tối thiểu 8% giữa vốn tự có

so với tổng tài sản “có” rủi ro ( Thông tư 13/2010/TT- NHNN đã sửa đổi là 9%)

Ngoài ra, NHNN cũng yêu cầu TCTD phải thực hiện hàng loạt các chỉ tiêu khác, như giới hạn tín dụng áp dụng đối với mỗi khách hàng; tổng dư nợ cho vay đối với một khách hàng không được vượt quá 15% vốn tự có của TCTD; duy trì tỷ lệ tối

thiểu 25% giữa giá trị các tài sản “có” có thể thanh toán ngay và các tài sản “nợ” sẽ đến hạn thanh toán trong thời gian 1 tháng tiếp theo

1.5.2 Tăng trưởng dư nợ đối với DNNVV

+ Mức tăng dư nợ đối với DNNVV

Mức tăng dư nợ DNNVV = Dư nợ DNNVV năm nay - Dư nợ DNNVV năm trước + Tỷ lệ tăng trưởng dư nợ đối với DNNVV

Mức tăng dư nợ DNNVV TLTTDN (%) = - -x 100

Dư nợ DNNVV năm trước Chỉ tiêu này dùng để so sánh sự tăng trưởng dư nợ tín dụng DNVVV qua các năm để đánh giá khả năng cho vay, tìm kiếm khách hàng là DNNVV của NH Tỷ lệ càng cao thì mức độ hoạt động tín dụng đối với DNNVV của NH càng phát triển và có hiệu quả, ngược lại NH đang gặp khó khăn, nhất là trong việc tìm kiếm khách hàng và

mở rộng tín dụng

+ Tỷ trọng dư nợ tín dụng đối với DNNVV

Dư nợ tín dụng DNNVV TTDN (%) = - -x 100

Tổng dư nợ của NH Chỉ tiêu phản ánh dư nợ tín dụng của DNNVV chiếm bao nhiêu trong tổng số

dư nợ của NH Đây là chỉ tiêu được phân tích theo chiều dọc kết hợp với phân tích theo chiều ngang sẽ cho thấy rõ hơn về mức độ tăng trưởng cũng như nguyên nhân của nó

Số lượng khách hàng DNNVV năm trước

Chỉ tiêu này cho biết sự tăng trưởng khách hàng qua các năm để đánh khả năng giữ khách hàng cũ và tìm kiếm khác hàng mới Chỉ tiêu càng cao chứng tỏ độ hoạt động của NH càng ổn định, được nhiều khách hàng là DNNVV tin tưởng và lựa chọn, ngược lại NH đang gặp khó khăn, nhất là trong việc tìm kiếm khách hàng mới, giữ

chân khách hàng cũ

+ Tỷ trọng số lượng khách hàng là DNNVV

Số lượng khách hàng là DNNVV TTKH (%) = - -x 100

Số lượng khách hàng có quan hệ tín dụng với NH Chỉ tiêu phản ánh số lượng khách hàng là DNNVV chiếm bao nhiêu phần trăm trong tổng số khách hàng có quan hệ vay vốn với NH Chỉ tiêu này lớn hơn so với năm trước, chứng tỏ sự tăng trưởng của nhóm đối tượng khách hàng đó, ngược lại là

sự thu hẹp về quy mô đối với nhóm khách hàng đó (Hoàng Minh, 2007; Nguyễn Văn

Lê, 2014).

1.6 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN PHÁT TRIỂN TÍN DỤNG ĐỐI VỚI DOANH NGHI ỆP NHỎ VÀ VỪA

1.6.1 Nhân t ố bên trong

1.6.1.1 Chiến lược kinh doanh và Chính sách tín dụng của ngân hàng

Hoạt động tín dụng của NH phải tuân thủ theo các quy định của pháp luật, chủ trương chính sách của Nhà nước, quy định của NH Nhà nước và của bản thân hệ thống

NH đó Trong từng thời kỳ, mỗi một NH trên cơ sở các quy định trên để đề ra các chiến lược kinh doanh và các chính sách tín dụng của mình Việc cấp tín dụng đối với DNNVV cũng bị ảnh hưởng to lớn bởi các chiến lược, chính sách đó

Vì vậy, trong từng thời kỳ nhất định, các NHTM phải định hướng xây dựng chiến lược kinh doanh cụ thể, một chính sách tín dụng hợp lý Điều đó sẽ tạo điều kiện cho NHTM sử dụng tối ưu hóa nguồn vốn cho vay, tạo điều kiện thuận lợi cho việc mở rộng quy mô tín dụng Chính sách tín dụng của NH không những tác động đến quy mô tín dụng mà còn tác động rất lớn đến chất lượng tín dụng của NH Chính sách tín dụng được xây dựng và thực hiện một cách khoa học và chặt chẽ, kết hợp được hài hòa lợi ích của NH, của khách hàng và của xã hội thì sẽ tạo được chất lượng tín dụng tốt Ngược lại, chính sách tín dụng không tốt, không hợp lý, thì chất lượng tín dụng cũng

sẽ không đảm bảo

1.6.1.2 Quy trình tín dụng

Quy trình tín dụng có ý nghĩa rất quan trọng đối với hoạt động tín dụng của NH, một quy trình tín dụng hợp lý sẽ góp phần nâng cao chất lượng và giảm thiểu rủi ro tín dụng Hơn nữa, quy trình càng rõ ràng, chặt chẽ là cơ sở cho việc kiểm soát quá trình cho vay, qua quá trình đó sẽ phát hiện được những lỗ hỏng trong quy trình thực hiện từ

đó đưa ra điều chỉnh khắc phục và hoàn thiện quy trình tín dụng

Để thực hiện cấp tín dụng, NH phải có đủ nguồn vốn huy động, cộng thêm việc tính toán sự chênh lệch giữa chi phí huy động vốn và chi phí sử dụng vốn sao cho NH

có thể thu được lợi nhuận, đảm bảo kinh doanh có hiệu quả NH phải dựa trên cơ cấu nguồn vốn huy động để có kế hoạch đầu tư tín dụng phù hợp, sử dụng nguồn vốn hợp

lý nhằm đảm bảo khả năng thanh toán cho hệ thống

1.6.1.4 Trình độ kỹ năng của nhân viên, chất lượng phục vụ khách hàng

Đây là một nhân tố rất quan trọng Sự thành công trong hoạt động tín dụng phụ thuộc vào năng lực, trách nhiệm của cán bộ tín dụng, bởi họ là người trực tiếp quản lý toàn bộ số vốn từ khi đầu tư cho đến khi kết thúc hợp đồng tín dụng Họ cần phải phân tích kỹ tình hình tài chính của DN, phân tích dự án mà khách hàng vay vốn, quản lý và giám sát tình hình sử dụng vốn vay Xã hội ngày càng phát triển đòi hỏi chất lượng nhân sự ngày càng cao, do đó đòi hỏi cán bộ tín dụng phải có trình độ, khả năng tư vấn

hỗ trợ khách hàng, có năng lực và tâm huyết với nghề để có thể đáp ứng kịp thời, có hiệu quả với các tình huống khác nhau của hoạt động tín dụng Nếu cán bộ tín dụng làm việc quá nguyên tắc hay cứng nhắc, không phục vụ tốt khách hàng sẽ không thu hút được khách hàng đến với NH, vấn đề là các cán bộ tín dụng phải có sự nhạy bén, linh hoạt xử lý mọi vấn đề, áp dụng linh hoạt những quy trình chính sách tín dụng một cách có hiệu quả nhất sao cho có thể thu hút được nhiều khách hàng, vừa đảm bảo an toàn và khả năng cạnh tranh cho NH

1.6.1.5 Cơ sở vật chất kỹ thuật của ngân hàng

NH sử dụng công nghệ hiện đại, được trang bị các phương tiện kỹ thuật chất lượng cao sẽ tạo điều kiện đơn giản hóa các thủ tục, rút ngắn thời gian giao dịch, đem

lại sự tiện lợi cho khách hàng Điều đó sẽ góp phần không nhỏ trong việc thu hút, xây dựng lòng tin của khách hàng, là tiền đề để NH thu hút thêm khách hàng, mở rộng quy

mô tín dụng Sự hỗ trợ của các phương tiện kỹ thuật hiện đại còn giúp cho việc thu thập thông tin nhanh chóng, chính xác, công tác phân tích tín dụng, lập kế hoạch, xây dựng chính sách tín dụng cũng có hiệu quả hơn, chất lượng tín dụng cũng được nâng cao hơn

1.6.1.6 Mạng lưới hoạt động của ngân hàng

NH muốn hoạt động hiệu quả cần quy mô lớn, phân bổ mạng lưới hoạt động phù hợp, có thương hiệu và uy tín cao, một mặt giúp cho việc huy động vốn được dễ dàng

và thuận lợi hơn, qua đó gia tăng được quy mô nguồn vốn huy động, mặt khác giúp cho khách hàng có nhu cầu vay vốn dễ dàng tiếp cận và đặt niềm tin vào NH nhiều hơn, góp phần mở rộng quy mô tín dụng NH

Ngoài ra, NH cần phát triển những dịch vụ phục vụ thông qua các phương tiện

kỹ thuật, các tiện ích khoa học hiện đại nhằm rút ngắn khoảng cách, thời gian thực hiện giao dịch, đáp ứng nhu cầu nhanh chóng cho khách hàng mọi lúc, mọi nơi

Phân tích tín dụng là việc xem xét một cách toàn diện đề nghị vay vốn cụ thể của khách hàng nhằm đánh giá khả năng thu nợ gốc và lãi Trong quá trình quyết định cấp tín dụng, điều NH quan tâm nhất không phải là giá trị TSĐB mà chính là khả năng hoàn trả nợ và các rủi ro có thể xảy ra, do đó NH loại bỏ những cảm nhận chủ quan về người đi vay thay thế bằng những lý lẽ khoa học, những con số thực tế được lượng hóa

về các mặt của người đi vay

Vấn đề đặt ra ở đây là thủ tục và các điều kiện được sử dụng làm căn cứ để đánh giá khách hàng và dự án đầu tư có hợp lý hay không Nếu thủ tục quá rườm rà, các điều kiện quá khắt khe thì làm cho các DN gặp khó khăn trong việc tiếp cận vốn tín dụng Điều đó gây cản trở cho NH trong việc thu hút thêm khách hàng, mở rộng quy mô tín dụng Nhưng nếu quy trình không chặt chẽ có thể sẽ khiến cho NH đưa ra những quyết định sai lầm, dẫn đến rủi ro tín dụng Chính vì vậy các NHTM phải không ngừng hoàn thiện công tác phân tích tín dụng nhằm tạo thuận lợi cho khách hàng tiếp cận vốn tín dụng NH và nâng cao chất lượng tín dụng NH

1.6.1.8 Thông tin tín dụng

Để phân tích tín dụng được chính xác, đưa ra quyết định tín dụng đúng đắn thì

NH phải nắm bắt được nhiều thông tin về khách hàng, tình trạng tài chính, phương án hoạt động kinh doanh cũng như các thông tin về thị trường có liên quan đến ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh của họ từ tất cả các nguồn chính thức lẫn phi chính thức Thông tin càng nhiều, càng chính xác, kịp thời không những giúp NH ra quyết định tín dụng mà còn giúp cho NH hoạch định chiến lược kinh doanh, chính sách tín dụng một cách linh hoạt cho phù hợp với tình hình thực tế

1.6.1.9 Kiểm tra, giám sát nội bộ

Công tác kiểm tra, giám sát nội bộ hoạt động kinh doanh của NH càng thường xuyên, chặt chẽ sẽ càng làm cho hoạt động tín dụng đúng hướng, thực hiện đúng các nguyên tắc, yêu cầu thể lệ trong quy trình tín dụng, giúp ngăn ngừa, hạn chế những sai sót của cán bộ tín dụng, tạo điều kiện thuận lợi nâng cao chất lượng tín dụng (Đỗ Thị

Thanh Vinh và Nguyễn Minh Tâm, 2014; Viện nghiên cứu kinh tế phát triển, 2009); Stefania, 2016)

1.6.2 Nhân t ố bên ngoài

1.6.2.1 Các nhân tố thuộc về doanh nghiệp

- Trình độ quản lý kinh doanh

+ Để quản lý điều hành DN trôi chảy, đạt hiệu quả cao đòi hỏi người lãnh đạo

DN phải có năng lực quản lý và điều hành hoạt động kinh doanh một cách khoa học Tuy nhiên hiện nay không ít những người quản lý, chủ các DNNVV còn thiếu kiến thức về kinh tế và quản trị DN, về pháp luật trong kinh doanh điều này làm cho các cán bộ có tư tưởng e ngại, thiếu tự tin, khả năng thuyết trình đàm phán với NH dẫn đến khó tiếp cận với nguồn vốn tín dụng Đây chính là những vấn đề mà các DN cần quan tâm khắc phục

+ Một trong những hạn chế lớn nhất về trình độ quản lý của DNNVV đó là khả năng quản lý tài chính không cao, đặc biệt trong việc hoạch định, phối hợp và sử dụng

có hiệu quả nguồn vốn của DN, các báo cáo tài chính không đủ tin cậy, điều này làm ảnh hưởng đến chất lượng tín dụng của NH trong việc sử dụng nguồn vốn vay NH

- Năng lực tài chính

Phần lớn DNNVV có nguồn tài chính hạn chế, tài sản cá nhân lẫn lộn, thiếu minh bạch nên NH rất khó thẩm định, đánh giá năng lực thực sự của khách hàng Mặt khác, vốn kinh doanh của các DNNVV chủ yếu là vốn tự có của chủ sở hữu DN Với vốn quá nhỏ ảnh hưởng lớn đến khả năng sản xuất kinh doanh của DN Năng lực tài chính nội tại của DN yếu, các hệ số đảm bảo tài chính không đảm bảo theo yêu cầu của

NH đã hạn chế khả năng tiếp cận vốn vay NH

- Cơ sỏ vật chất, thiết bị công nghệ của DNNVV

Do năng lực tài chính yếu, cơ sở vật chất, thiết bị, công nghệ còn hạn chế, mặt bằng sản xuất còn gặp nhiều vướng mắc trong vấn đề cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng nên TSĐB đối với DNNVV là một vấn đề hết sức nan giải Trong khi đó việc cho vay tín chấp đối với DNNVV là rất ít Chính vì vậy, việc tiếp cận vốn NH của DNNVV là thực sự khó khăn

- Vi ệc thực hiện các quy định về kế toán, kiểm toán chưa tốt

Hệ thống sổ sách kế toán và phương pháp hạch toán kế toán của một số DN không thực hiện theo chế độ bắt buộc, chưa chính xác, thiếu minh bạch Do đó gây khó khăn lớn cho NH khi tiến hành đánh giá DN

- K ế hoạch dự án kinh doanh chưa thuyết phục

Phần lớn DNNVV có phương án, kế hoạch sản xuất kinh doanh, dự án đầu tư đuợc thiết lập sơ sài, chưa khả thi chỉ dựa trên kinh nghiệm thuần túy do vậy thiếu thuyết phục NH khi xem xét thẩm định cho vay

- Uy tín, thương hiệu của DNNVV

Những giá trị vô hình như uy tín, giá trị thương hiệu, thị phần, kênh phân phối

là căn cứ quan trọng để NH quyết định lựa chọn cho vay, và có thể xem xét cho vay không có đảm bảo bằng tài sản(Stefania, 2016; Naoyuki Yoshino and Farha Taghizadeh – Hesary, 2017)

+ Môi trường pháp lý

Một nền kinh tế thị trường không thể vận hành trôi chảy nếu thiếu hệ thống pháp luật hoặc pháp luật không phù hợp Một hệ thống pháp luật hoàn chỉnh, phù hợp, đảm bảo công bằng, bình đẳng đối với tất cả các chủ thể trong nền kinh tế sẽ tạo điều kiện cho các thành phần kinh tế nói chung và các DNNVV nói riêng phát triển cả về số lượng lẫn quy mô đóng góp vào sự nghiệp phát triển chung của đất nước

Để tạo điều kiện cho sự phát triển đầu tư tín dụng NH đối với các DNNVV, cần phải xây dựng những cơ chế, chính sách phù hợp, hỗ trợ cả hệ thống NH lẫn DN, tạo môi trường kinh doanh thuận lợi; điều hành chính sách tài chính tiền tệ hợp lý; sớm hoàn thiện hệ thống pháp luật chặt chẽ, ổn định, tạo hành lang pháp lý thuận lợi, tạo niềm tin trong đầu tư

+ Môi trường kinh tế

Môi trường kinh tế có ảnh hưởng lớn đến hoạt động của các chủ thể kinh tế nói chung và của hệ thống NH nói riêng Nếu môi trường không thuận lợi, nền kinh tế suy thoái, hoạt động sản xuất kinh doanh trì trệ, lúc đó không những các doang nghiệp không thể mở rộng sản xuất mà còn có thể thu hẹp quy mô Điều này kéo theo hoạt động tín dụng gặp khó khăn về tất cả các mặt chất lượng cho vay không bảo đảm, vốn

sử dụng không hiệu quả hoặc việc trả nợ bị trì trệ Ngược lại, một môi trường thuận lợi

sẽ thúc đẩy nền kinh tế phát triển, các DN mở rộng sản xuất kinh doanh Khi đó nhu cầu vốn tín dụng cao, chất lượng tín dụng đảm bảo, nền kinh tế có tích lũy thì hoạt động tín dụng là rất cần thiết nên chính sách mở rộng phạm vi họat động của nghiệp vụ này của các NH là tất yếu nhằm tối đa hóa các nguồn lực xã hội

- Đối thủ cạnh tranh

Nói đến kinh doanh không thể tránh khỏi nhân tố cạnh tranh, đặc biệt hơn đối với lĩnh vực NH, vấn đề cạnh tranh càng khốc liệt hơn hết Thị phần có giới hạn, trong khi hoạt động của mỗi NH luôn luôn được cải tiến, ngày càng ứng dụng nhiều phương tiện hiện đại, khẳng định uy thế, thương hiệu của mình nhằm thu hút khách hàng Do vậy, làm thế nào để tìm kiếm, duy trì khách hàng nói chung và DNNVV nói riêng là vấn đề luôn được các NH quan tâm, chú trọng Chính vì vậy buộc mỗi NH phải tìm giải pháp cho riêng mình, có chiến lược kinh doanh ưu việt, như vậy mới có thể chiếm được vị thế bền vững trên thị trường (Nguyễn Văn Lê, 2014; Vandenberg, 2016)

1.7 KINH NGHIỆM PHÁT TRIỂN TÍN DỤNG ĐỐI VỚI DNNVV CUẢ MỘT

S Ố NHTM VÀ BÀI HỌC ĐỐI VỚI AGRIBANK – CN SÀI GÒN

1.7.1 Kinh nghi ệm ở một số NHTM

Hàn Quốc có thể gọi là “Vườn ươm DNNVV”, đây là nơi các DN đều được sự

hỗ trợ từ chính phủ và các NHTM

Thay vì tập trung vào các tập đoàn lớn trước đây, các NHTM Hàn Quốc ngày một chú trọng hơn vào đối tượng khách hàng DNNVV như tăng cường công tác phát triển công nghệ thông tin, sản phẩm ngày càng đa dạng, có những phòng VIP để phục

vụ những đối tượng DN khác nhau, đơn giản hóa các quy trình, thủ tục cấp tín dụng

nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho DNNVV phát triển, với một cơ chế quản lý gọn nhẹ,

ít thủ tục, các DN này có thể tiết kiệm thời gian, dễ dàng tiếp cận nguồn vốn, xúc tiến

mở rộng thị trường và quy mô hoạt động

Đối với các DNNVV ứng dụng công nghệ mới trong sản xuất kinh doanh; hoạt động trong lĩnh vực nhập khẩu công nghệ, hoạt động nghiên cứu phát triển, nhập máy móc, thiết bị để sản xuất vật liệu, phụ tùng sẽ nhận được 70% vốn vay từ các NHTM

Ngoài ra, các NHTM Hàn Quốc trong công tác nâng cao chất lượng tín dụng đối với DNNVV rất chú trọng trong việc tự cải tổ chính hệ thống NH bằng cách công

bố những NH có nợ xấu cao và cho phá sản những NH yếu kém

1.6.1.2 Kinh nghiệm của các NHTM Thái Lan

Trước đây, Thái Lan hầu như không có hệ thống chính sách trợ giúp các DNNVV Tuy nhiên, việc này đang trở thành một trong những tiêu điểm của hệ thống chính sách cải cách kinh tế của Thái Lan kể từ sau cuộc khủng hoảng tài chính tiền tệ năm 1997

NH Kasikorn là một trong số những NH tiên phong trong việc phát triển tín dụng cho DNNVV, thực hiện trên 3 phương diện

Thứ nhất, đối với quy trình tiếp nhận hồ sơ khách hàng, NH luôn quan tâm đến thông tin của DNNVV như tư cách pháp nhân, hiệu quả kinh doanh, mục đích vay vốn, khả năng trả nợ, kiểm soát và năng lực quản trị điều hành, thực trạng tài chính của

DN

Thứ hai, đối với quy trình ra quyết định cho vay, NH tiến hành tách bạch, phân công rõ chức năng cho các bộ phận và tuân thủ nghiêm ngặt các khâu trong quy trình: phân tích tín dụng, thẩm định tín dụng, đánh giá rủi ro, thủ tục giấy tờ, đánh giá chất lượng khoản vay Ngoài ra NH còn tiến hành chấm điểm DNNVV là một trong những

cơ sở để đưa ra quyết định tín dụng đối với một DN

Thứ ba, đối với công tác kiểm tra giám sát, sau khi cho vay rất được chú trọng

và thường xuyên thu thập thông tin về DN và đánh giá xếp loại DN để có biện pháp xử

lý kịp thời các tình huống rủi ro có thể xảy ra

Nền kinh tế của Trung Quốc với tốc độ phát triển thần kỳ đã đưa quốc gia vượt qua Nhật Bản này trở thành cường quốc kinh tế lớn thứ hai thế giới Có thể nói, để đạt được thành công đó một phần nhờ vào đóng góp không nhỏ của các DNNVV Theo số liệu của Tổng cục Thống kê Trung Quốc thì DNNVV ở Trung Quốc chiếm khoảng 99% tổng số DN hiện có, đóng góp cho GDP hơn 60%, đóng góp về thuế hơn 50% và

cung cấp khoảng 75% công ăn việc làm ở đô thị ( Phương Anh, 2009) Hiểu được tầm quan trọng của các DNNVV đối với nền kinh tế, Chính Phủ và các NHTM Trung Quốc đã đưa ra nhiều chính sách hỗ trợ phát triển cho loại hình DN này: tài trợ 50% vốn vay đối với các DNNVV ở khu vực nông thôn Bên cạnh các chính sách ưu đãi cho các DN, công tác nâng cao chất lượng tín dụng đối với DNNVV cũng là một trong vấn đề được các NH chú trọng, các NH Trung Quốc nâng cao trình độ cán bộ tín dụng, đầu tư vào các ngành truyền thống thế mạnh của quốc gia, thận trọng trong đánh giá tài sản thế chấp vì tình hình bất động sản có những chuyển biến phức tạp, ngoài ra các

NH rất chú trọng đến công tác giám sát, kiểm tra khoản vay

1.6.1.4 Kinh nghiệm của NH TMCP Công Thương Việt Nam

Trên cơ sở nhận diện khó khăn của DNNVV khi tiếp cận vốn NH, VietinBank

đã tiến hành giải pháp tài chính toàn diện để phục vụ và đáp ứng tốt nhất cho nhu cầu

đa dạng của nhóm khách hàng này Theo đó, tập trung cho trên 3 nhóm chính bao gồm:

+ Về chính sách tín dụng và sản phẩm: VietinBank đã tinh giản mẫu biểu cho vay, hướng dẫn thẩm định khoản vay đối với khoản vay đầu tư tài sản cố định quy mô nhỏ, DN siêu nhỏ có khoản vay dưới 500 triệu đồng, phân khúc DN siêu nhỏ, DN vay mua ô tô… theo hướng ngắn gọn, đảm bảo phù hợp với nhu cầu khách hàng, rút giảm thời gian tác nghiệp cho vay

Bên cạnh đó, VietinBank còn cung cấp các sản phẩm trọn gói về cho vay, tài trợ chuỗi cung ứng, dịch vụ thanh toán, tài trợ thương mại, bảo hiểm, trả lương, giải pháp quản lý tài chính, thu hộ, quản lý dòng tiền, dịch vụ NH điện tử… Hoạt động này được VietinBank thực hiện một cách chuyên nghiệp và hiệu quả, giúp tiết kiệm chi phí, thời gian, nhân lực cho DN

+ Về chính sách lãi suất: VietinBank duy trì lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa 6,5%/năm đối với 5 lĩnh vực ưu tiên của Chính phủ Đồng thời, VietinBank ban hành nhiều chương trình tín dụng thúc đẩy tín dụng cho các DNNVV như: Gói vay 10.000

tỷ đồng hỗ trợ DN công nghiệp hỗ trợ tại TP HCM; chương trình ưu đãi lãi suất cho vay dành cho DN khởi nghiệp quy mô 3.000 tỷ đồng; cho vay phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp sạch…

+ Về chính sách chăm sóc khách hàng: VietinBank đã ra mắt VietinBank SME Club Tham gia VietinBank SME Club, thành viên được hưởng ưu đãi về tài chính nổi bật: Lãi suất cho vay, lãi suất tiền gửi và phí ưu đãi của VietinBank từng thời kỳ; ưu

tiên rút ngắn thời gian giao dịch thông qua hệ thống thẻ nhận diện; ưu tiên tư vấn lựa chọn sản phẩm/tiện ích tốt nhất hoặc được thông báo sản phẩm mới ngay khi sản phẩm

được đưa ra thị trường…

1.7.2 Bài h ọc kinh nghiệm đối với Agribank nói chung và Agribank – CN Sài Gòn nói riêng

Thông qua kinh nghiệm phát triển tín dụng đối với DNNVV của một số NHTM

ở các nước , bài học rút ra đối với Việt Nam nói chung và Agribank – CN sài Gòn nói riêng:

 Chính sách hỗ trợ DNNVV

 Mở rộng quy mô tín dụng và thực hiện chính sách ưu đãi lãi suất đối với những DNNVV sản xuất kinh doanh các sản phẩm dịch vụ hướng đến xuất khẩu, nhằm tạo động lực chuyển dịch cơ cấu kinh tế; những DNNVV hoạt động trong ngành mũi nhọn, được Nhà nước khuyến khích

 Vấn đề hỗ trợ lãi suất tín dụng cần phải có bước đi thích hợp với những chỉ tiêu cụ thể

 Chú trọng đầu tư tín dụng cho DNNVV để đầu tư máy móc, thiết bị, kỹ thuật, công nghệ nhằm nâng cao hiệu quả trong hoạt động sản xuất kinh doanh

 Nâng cao chất lượng tín dụng

 Trong công tác tín dụng đối với DNNVV, NH cần áp dụng những phần mềm công nghệ tiên tiến trong thẩm định tín dụng nhằm phân tích tín dụng khách quan, chính xác để có những quyết định cho vay phù hợp

 Các khoản vay phải được đảm bảo giám sát chặt chẽ, xuyên suốt các giai đoạn trước, trong và sau khi cho vay

 Tổ chức các hội thảo để gặp gỡ, lắng nghe ý kiến đóng góp, những khó khăn trong việc tiếp cận vốn tín dụng của các DNNVV, từ đó có thể đưa ra những giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, đề xuất những chính sách thiết thực, phù hợp hơn cho các DNNVV

 Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực

Thường xuyên tổ chức các khóa đào tạo, bồi dưỡng cho các lãnh đạo DNNVV

về các kỹ năng lãnh đạo, kỹ năng đàm phán, xúc tiến thương mại, Tạo ra mối liên kết đồng bộ giữa các tổ chức đào tạo, các DN, cơ quan quản lý nhà nước nhằm đào tạo đội ngũ lao động có thể đáp ứng những điều kiện khác nhau của các DN ở mỗi ngành nghề, thích nghi với những biến động của thị trường

KẾT LUẬN CHƯƠNG 1

Trong chương 1, luận văn làm rõ cơ sở lý luận và những vấn đề cơ bản về DNNVV, những vấn đề tổng quan về tín dụng NH đối với DNNVV, vai trò của tín dụng NH đối với DNNVV Đồng thời, luận văn cũng đã phân tích những nhân tố ảnh hưởng cũng như các tiêu chí đánh giá việc mở rộng và nâng cao chất lượng tín dụng đối với DNNVV

Luận văn đã nghiên cứu kinh nghiệm phát triển tín dụng đối với DNNVV của một số NHTM ở nước ngoài từ đó rút ra được nhiều bài học quý giá cho Agribank –

CN Sài Gòn

Những lý luận cơ bản được hệ thống hóa nêu trên nhằm mục đích hình thành khung lý thuyết, làm nền tảng cho việc phân tích, đánh giá thực trạng, đề ra giải pháp cho những chương tiếp theo

CHƯƠNG 2

TH ỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN TÍN DỤNG DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA

T ẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN – CHI

NHÁNH SÀI GÒN 2.1 SƠ LƯỢC VỀ TÌNH HÌNH KINH TẾ XÃ HỘI CỦA TP.HCM

Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) hiện nay có 19 quận và 5 huyện, tổng diện tích 2.095,01 km2 Nhiều năm qua, TP.HCM luôn giữ vững vai trò là đầu tàu kinh tế của cả nước: nơi tạo ra 1/3 tổng sản phẩm quốc nội (GDP), 1/3 giá trị sản lượng công nghiệp, 30% tổng thu ngân sách, hơn 30% tổng kim ngạch xuất nhập khẩu và thu hút lượng lớn vốn FDI vào Việt Nam Nhờ điều kiện tự nhiên thuận lợi, TP.HCM trở thành một đầu mối giao thông quan trọng của Việt Nam và Đông Nam

Á, bao gồm cả đường bộ, đường sắt, đường thủy và đường không

Theo báo cáo tình hình kinh tế - xã hội TP.HCM, nền kinh tế TP.HCM tăng trưởng khá cao, năm 2016, tốc độ tăng trưởng kinh tế tăng 8,05% so với năm trước, cao hơn mức tăng 7,72% của năm 2015, hơn 1,3 lần tốc độ tăng trưởng chung của

cả nước Như vậy, mức tăng trưởng năm nay cao hơn mục tiêu 8% đề ra và là mức tăng cao nhất của các năm từ 2011-2016, cho thấy nền kinh tế phục hồi rõ nét Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng nhưng vẫn còn ở tốc độ chậm, tỉ trọng khu vực dịch vụ chiếm 54,8% GDP, công nghiệp - xây dựng chiếm 28,76% GDP, nông nghiệp chiếm 0,84% GDP, tăng dần tỉ trọng các ngành có giá trị gia tăng và hàm lượng khoa học - công nghệ cao GDP bình quân đầu người năm 2015 bằng 1,73 lần 2011 (5.428$/3.130$) Quy mô kinh tế ngày càng mở rộng đóng góp tích cực vào quá trình hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập kinh tế quốc tế của cả nước

Thị trường tài chính và các dịch vụ tài chính phát triển mạnh, các TCTD, NH gắn kết với các chương trình phát triển thành phố như cho vay kích cầu, phát triển nông thôn TP.HCM đang từng bước khẳng định vai trò của một trung tâm tài chính

đối với khu vực và cả nước

2.2 TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TP.HCM

2.2.1 S ố lượng và cơ cấu các doanh nghiệp nhỏ và vừa

TP.HCM với vai trò là trọng điểm kinh tế của cả nước, hàng năm có hơn hai mươi nghìn DN đăng ký thành lập mới, trong đó chủ yếu là các DNNVV Tính đến năm 2016, toàn thành phố có hơn 160.000 DN, trong đó DNNVV chiếm hơn 96% tổng số DN

Bảng 2.1: Tình hình phát triển số lượng doanh nghiệp trên địa bàn TP.HCM

Chỉ tiêu

Đăng ký mới Lũy kế Đăng ký mới Lũy kê Đăng ký mới Lũy kế Doanh nghiệp 23,940 136,640 30,931 149,247 35,327 160,544

Ngu ồn: Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TP.HCM

Biểu đồ 2.1: Tình hình phát triển số lượng doanh nghiệp trên địa bàn TP.HCM

từ năm 2011 đến năm 2016

Được sự quan tâm và hỗ trợ từ Chính phủ thể hiện qua nghị định 56/2009/NĐ -CP ngày 30/06/2009 về trợ giúp phát triển DNNVV đến năm 2015 Chính phủ tiếp tục ban hành thông tư 13/2015/TT-BKHDT quy định về hỗ trợ DNNVV và quyết định số 1231/QĐ-TTg ngày 07/09/2012 về việc phê duyệt kế hoạch phát triển DNNVV giai đoạn 2012 - 2015, cùng với sự phát triển KTXH của đất nước, số lượng DN cả nước nói chung và của TP.HCM nói riêng đã có bước phát triển với tốc độ nhanh chóng Trong 6 năm, từ 2011- 2016, TP.HCM đã có thêm 160,562 DN mới thành lập, trong đó có 155,499 DNNVV Theo kết quả thống

kê đến 15/12/2016 của Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM , số lượng DNNVV tăng trưởng gấp 1.6 lần (từ 99,703 DN năm 2011 lên 159,533 DN năm 2016) và chiếm hơn 96% tổng số DN trên địa bàn