Nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ của tổng công ty bảo hiểm bảo việt

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH NGUYỄN THỊ TRỌN NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH BẢO HIỂM PHI NHÂN THỌ CỦA TỔNG CÔNG TY BẢO HIỂM BẢO VIỆT LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ TP Hồ Chí Minh - Năm 2015 BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH NGUYỄN THỊ TRỌN NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH BẢO HIỂM PHI NHÂN THỌ CỦA TỔNG CÔNG TY BẢO HIỂM BẢO VIỆT Chuyên ngành: Tài - Ngân hàng Mã số: 60340201 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS,TS NGUYỄN VĂN SĨ TP Hồ Chí Minh - Năm 2015 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đề tài thân tơi tự nghiên cứu, số liệu kết nghiên cứu đề tài trung thực Tơi hồn tồn chịu trách nhiệm nội dung đề tài nghiên cứu Tác giả luận văn Nguyễn Thị Trọn DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Stt Chữ viết tắt Bảo Minh Bảo Việt BH BHNT BHPNT BHTM DN DNBH GDP 10 KDBH 11 PJICO 12 PTI 13 PVI 14 TNDS 15 TSCĐ 16 PNT DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU, HÌNH VẼ DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 1.1 Kết tung xúc sắc Bảng 2.1 Thống kê doanh thu Bảo Việt thị trường Bảng 2.2 Kết hoạt động kinh doanh Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt Bảng 2.3 Chỉ số tài qui mô Bảng 2.4 Chi nhánh hoạt động lượng nhân viên Bảng 2.5 Năng suất lao động Bảo Việt DANH MỤC BIỂU ĐỒ, HÌNH VẼ Hình 1.1 Mơ hình lực cạnh tranh Biểu đồ 2.1 Tăng trưởng doanh thu Bảo Việt thị trường Biểu đồ 2.2 Tỷ lệ bồi thường Bảo Việt thị trường Biểu đồ 2.3 Tỷ lệ bồi thường bảo hiểm gốc tốp DNBH thị trường Biểu đồ 2.4 Thị phần doanh thu tốp DNBH đứng đầu thị trường Biểu đồ 2.5 Thị phần doanh thu giữ lại tốp DNBH đứng đầu thị trường MỤC LỤC Lời cam đoan Danh mục chữ viết tắt Danh mục bảng biểu, hình vẽ Lời mở đầu Chương 1: Cơ sở lý luận BH PNT 1.1 Các lý luận chung bảo hiểm 1.1.1 Định nghĩa bảo hiểm 1.1.2 Phân loại bảo hiểm 1.1.3 Vai trò cần thiết bảo hiểm 1.1.4 Cơ sở kỹ thuật quan trọng nguyên tắc hoạt động 1.1.4.1 Cơ sở kỹ thuật quan trọng bảo hiểm 1.1.4.2 Các nguyên tắc hoạt động bảo hiểm 1.2 Những hoạt động BH PNT 1.2.1 Hoạt động khai thác bảo hiểm 1.2.2 Hoạt động tái bảo hiểm 1.2.3 Giải quyền lợi chi trả bảo hiểm 1.2.4 Hoạt động quản lý quỹ đầu tư vốn 1.3 Một số tiêu đánh giá hoạt động DNBH PNT 1.3.1 Khái niệm hiệu kinh doanh 1.3.2 Một số nhân tố tác động đến hiệu kinh doanh DNBH PNT 17 1.3.3 Các tiêu đánh giá hiệu hoạt động DNBH PNT 1.4 Một số cơng cụ hỗ trợ phân tích hoạt động DN 1.4.1 Sử dụng mơ hình PEST để phân tích mơi trường vĩ mơ 1.4.2 Sử dụng mơ hình lực cạnh tranh để phân tích mơi trường ngành 1.4.3 Phân tích SWOT DN Chương 2: Phân tích hoạt động kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt 2.1 Giới thiệu Tập đồn tài chính- bảo hiểm Bảo Việt Tổng Cơng ty Bảo hiểm Bảo Việt 2.1.1 Vài nét Tập đồn 2.1.2 Vài nét Tổng Cơng ty Bảo hiểm Bảo Việt 2.2 Hoạt động KDBH PNT Bảo Việt 2.2.1 Về doanh thu bảo hiểm gốc 2.2.2 Bồi thường bảo hiểm 2.3 Phân tích mơi trường ngành BHPNT 2.2.3.1 Phân tích mơi trường vĩ mơ 2.2.3.2 Định vị vị trí cạnh tranh Bảo Việt 2.2.3.3.Phân tích nguồn lực doanh nghiệp 2.4 Đánh giá hiệu hoạt động Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt 2.4.1 Kết hoạt động chung Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt 2.4.2.Đánh giá số tài DNBH tốp đầu 2.4.3 Chỉ tiêu suất lao động 2.4.4 Đánh giá khách hàng thương hiệu sản phẩm/dịch vụ 2.4.5 Độ hài lòng khách hàng sản phẩm, dịch vụ Bảo Việt 2.4.6.Những tồn tại, hạn chế Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt Chương 3: KIẾN NGHỊ, GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH BẢO HIỂM PHI NHÂN THỌ TẠI TỔNG CÔNG TY BẢO HIỂM BẢO VIỆT 3.1 Định hướng phát triển Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt 3.1.1 Mục tiêu chiến lược 3.1.2 Về tiêu tài 3.2 Giải pháp kiến nghị với DN để nâng cao hiệu hoạt động KDBH PNT 3.2.1 Mô hình quản lý 3.2.2 Thu hút giữ chân nguồn lao động chất lượng 3.2.3 Ứng dụng công nghệ thông tin 3.2.4 Đa dạng hóa sản phẩm 3.2.5 Phát triển kênh phân phối sản phẩm 3.2.6 Nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng 3.2.7 Nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng công tác giám định, bồi thường 3.2.8 Về phía khách hàng 3.3 Kiến nghị với quan quản lý nhà nước 3.3 Kiến nghị với Hiệp hội bảo hiểm Việt Nam KẾT LUẬN DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC LỜI MỞ ĐẦU 1.Lý chọn đề tài: Hiện tồn thị trường có 29 công ty 01 chi nhánh công ty bảo hiểm nước hoạt động lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ (xem phụ lục 1) Mỗi cơng ty lại có mạng lưới hoạt động tỉnh, thành, nên việc cạnh tranh không dừng lại 29 công ty mà thực chất 600 chi nhánh/công ty thành viên,chưa kể doanh nghiệp bảo hiểm nước ngồi khơng có trụ sở Việt Nam phép khai thác bảo hiểm qua biên giới Môi trường cạnh tranh thị trường bảo hiểm Việt Nam ngày khốc liệt hơn, không nội khối DN nội mà vươn nhà bảo hiểm nội với nhà bảo hiểm ngoại Thị trường bảo hiểm tồn phổ biến vấn đề cạnh tranh không lành mạnh gây tác động không tốt đến thị trường, DNBH cố giành lấy doanh thu giá nên bỏ qua mục tiêu lợi nhuận cạnh tranh phi phi kỹ thuật tăng chi phí, tăng hoa hồng, tăng quyền lợi bảo hiểm, , dù hoạt động lỗ họ chấp nhận để có thị phần Đại đa số doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ thị trường bảo hiểm Việt Nam khơng đạt lợi nhuận từ hoạt động hoạt động kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ hiệu kinh doanh kém.Đây vấn đề trăn trở lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ lý chọn đề tài phân tích hoạt động kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt nhằm mục đích tìm giải pháp cho phát triển bền vững Bảo Việt lĩnh vực hoạt động kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ 2.Mục tiêu nghiên cứu: Hệ thống hóa làm rõ vấn đề sở lý luận thuộc lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ Phân tích hiệu hoạt động kinh doanh phi nhân thọ Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt, nhằm điểm mạnh, điểm yếu, hội thách thức DN để DN phát huy điểm mạnh vốn có mình, hạn chế điểm yếu, tận dụng hội để vượt qua thách thức mà doanh nghiệp phải đối mặt trình hoạt động Trên sở kiến nghị giải pháp nhằm gia tăng mở rộng thị phần, tăng lợi nhuận cho DN, góp phần nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt Tổng quan nghiên cứu có liên quan: Liên quan đến nghiên cứu thuộc lĩnh vực bảo hiểm thương mại gồm có: - Nghiên cứu sinh Phí Trọng Thảo, năm 2004 nghiên cứu đề tài "Giải pháp thỏa mãn nhu cầu tiềm bảo hiểm nhân thọ Việt Nam" - Nghiên cứu sinh Phạm Thị Định, năm 2004 nghiên cứu đề tài "Hoạt động đầu tư doanh nghiệp bảo hiểm nhà nước Việt Nam" - Nghiên cứu sinh Đoàn Minh Phụng, năm 2006 với đề tài nghiên cứu "Giải pháp nâng cao hiệu kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ DNBH nhà nước Việt Nam điều kiện mở cửa hội nhập" - Nghiên cứu sinh Nguyễn Quốc Trị, năm 2006 nghiên cứu đề tài "Hoàn thiện chế quản lý tài Tổng cơng ty bảo hiểm Việt Nam theo mơ hình Tập đồn kinh doanh" - Nghiên cứu sinh Trần Hùng Dũng, năm 2007 nghiên cứu đề tài "Giải pháp nâng cao hiệu sử dụng phí bảo hiểm doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam; Tuy nhiên, đề tài "Nâng cao hiệu hoạt động KDBH PNT Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt" mà luận văn tập trung nghiên cứu tiếp cận theo hướng khác biệt so với tác giả khác cần thiết cho doanh nghiệp điều kiện tái cấu trúc mơ hình quản lý Kết nghiên cứu đề tài sở lý luận thực tiễn để doanh nghiệp xem xét, nghiên cứu ứng dụng thực tiễn nhằm mục đích nâng cao hiệu hoạt động doanh nghiệp 4.Đối tượng phạm vi nghiên cứu: Đối tượng nghiên cứu: luận văn tập trung nghiên cứu thực trạng hoạt động kinh doanh bảo hiểm, phân tích điểm mạnh điểm yếu Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt, mối liên hệ phân tích so sánh với thị trường bảo hiểm Việt * Doanh thu bảo hiểm thân tàu TNDS chủ tàu: Đơn vị:: triệu đồng TT Doanh thu Phí ACE AIG Bảo Long 24,259 Bảo Minh 129,393 VBI 3,628 ABIC 9,612 Phú Hưng Bảo Việt 12 454,566 BIC 10 Cathay 11 AAA 3,372 12 UIC 5,184 13 Fubon 14 Groupama 1,377 15 VNI 3,003 16 HVI 17 Liberty 45,138 18 MIC 19 MSIG 209 20 PJICO 255,898 21 PTI 57,567 22 PVI 656,671 23 QBE 1,419 149,088 Samsung 24 vina 25 BSH 7,173 26 Xuân Thành 2,005 27 GIC 30,621 28 BVTM 3,475 29 VASS 2,641 30 Tổng 1,846,311 Nguồn : Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam * Doanh thu bảo hiểm hàng hóa vận chuyển: Đơn vị:: triệu đồng Doanh TT thu Phí ACE 2,237 AIG 52,382 Bảo 76,730 Long Bảo 154,108 Minh VBI 22,183 ABIC 4,581 Phú 344 Hưng Bảo Việt 384,271 BIC 76,812 10 Cathay 4,266 11 AAA 5,037 12 UIC 49,694 13 Fubon 16,238 Groupam 14 17,757 a 15 VNI 13,669 16 HVI 20,916 17 Liberty 1,935 18 MIC 73,348 19 MSIG 76,752 20 PJICO 216,797 21 PTI 83,871 22 PVI 205,436 23 QBE 8,823 Samsung 24 631,290 vina 25 BSH 31,679 Xuân 26 9,545 Thành 27 GIC 131,,050 28 BVTM, 86,810 29 VASS 27,760 30 Tổng 2,486,321 Nguồn : Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam * Bồi thường theo nghiệp vụ chung thị trường: Đơn vị: triệu đồng TT Nghiệp vụ BH BH sức khỏe 1.1 BH tai nạn người 1.2 BH y tế 1.3 BH chăm sóc sức khỏe BH tài sản thiệt hại BH hàng hóa vận chuyển BH hàng không BH xe giới 5.1 BH bắt buộc 5.2 BH tự nguyện BH cháy nổ 6.1 BH bắt buộc 6.2 BH tự nguyện BH thân tàu TNDS Chủ tàu BH trách nhiệm BH trách nhiệm khám bệnh, chữa bệnh BH tín dụng vả rủi ro tài 10 BH thiệt hại kinh doanh 11 BH nông nghiệp Tổng Nguồn : Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam * Dự phòng bồi thường: Đơn vị:: triệu đồng Sức TT Tên DN khỏe TNCN ACE 524 AIG 17,616 Bảo Long 4,027 Bảo Minh 10,161 VBI 215 ABIC 23,762 Phú Hưng Bảo Việt 109,512 BIC 17,264 10 CATHAY 11 AAA 11,623 12 UIC 1,082 13 FUBON 1,559 14 Groupama 2,395 15 Hàng 1,158 138 391 Không 16 Hùng 893 Vương 17 LIBERTY 9,595 18 MIC 1,069 19 MSIG 7,293 20 PJICO 15,968 21 PTI 11,525 22 PVI 57,118 23 QBE 1,749 24 Samsung 524 Vina 25 BSH 2,169 26 Xuân Thành 2,623 27 Toàn Cầu 1,637 28 Bảo Việt 8,578 Tokyo Marine 29 Viễn Đông (3,098) Tổng 319,070 Nguồn : Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam Phụ lục - Hệ thống số tiêu đánh giá hiệu hoạt động Stt Tên tiêu Hiệu bồi thường BH kỳ Tỷ suất lợi nhuận vốn CSH (ROE) Tỷ suất lợi nhuận tài sản (ROA) Năng suất lao động bình quân Hiệu bình quân Hiệu đầu tư tài kỳ Hiệu sử dụng chi phí trực tiếp cho hoạt động kinh doanh kỳ Hiệu sử dụng chi phí bán hàng Hiệu sử dụng chi phí quản lý 10 Hiệu trích lập dự phòng nghiệp vụ 11 Thu nhận cổ phần 12 Hệ số giá thu nhập cổ phiếu (P/E) ... BHPNT hiệu hoạt động kinh doanh DNBH PNT Chương 2: Phân tích hiệu hoạt động kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt Chương 3: Kiến nghị, giải pháp nâng cao hiệu hoạt động kinh. .. KIẾN NGHỊ, GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH BẢO HIỂM PHI NHÂN THỌ TẠI TỔNG CÔNG TY BẢO HIỂM BẢO VIỆT 3.1 Định hướng phát triển Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt 3.1.1 Mục tiêu chiến... từ hoạt động hoạt động kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ hiệu kinh doanh kém.Đây vấn đề trăn trở lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ lý tơi chọn đề tài phân tích hoạt động kinh doanh bảo hiểm phi nhân