Đánh giá tác động của chính sách đến năng lực cạnh tranh của cụm ngành dệt may trên địa bàn thành phố hồ chí minh và một số địa phương lân cận

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CHƯƠNG TRÌNH GIẢNG DẠY KINH TẾ FULBRIGHT HỒ NGỌC HUY ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA CHÍNH SÁCH ĐẾN NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CỤM NGÀNH DỆT MAY TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH VÀ MỘT SỐ ĐỊA PHƯƠNG LÂN CẬN LUẬN VĂN THẠC SĨ CHÍNH SÁCH CƠNG TP Hồ Chí Minh, 2017 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CHƯƠNG TRÌNH GIẢNG DẠY KINH TẾ FULBRIGHT -HỒ NGỌC HUY ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA CHÍNH SÁCH ĐẾN NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CỤM NGÀNH DỆT MAY TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH VÀ MỘT SỐ ĐỊA PHƯƠNG LÂN CẬN Chuyên ngành: Chính sách cơng Mã số: 60340402 LUẬN VĂN THẠC SĨ CHÍNH SÁCH CÔNG NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS ĐINH CÔNG KHẢI TP Hồ Chí Minh, năm 2017 -i- LỜI CAM ĐOAN Tơi cam đoan luận văn hồn tồn tơi thực Các đoạn trích dẫn số liệu sử dụng luận văn dẫn nguồn có độ xác cao phạm vi hiểu biết Luận văn không thiết phản ánh quan điểm Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh hay Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng Tác giả luận văn Hồ Ngọc Huy năm 2017 -ii- LỜI CẢM ƠN Đầu tiên, xin chân thành cảm ơn tập thể q Thầy Cơ Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright cho học tập môi trường chuẩn mực ln hỗ trợ người học Với lịng biết ơn sâu sắc, xin chân thành cảm ơn thầy Đinh Cơng Khải ln khuyến khích, góp ý, hướng dẫn tơi hồn thiện luận văn Tơi xin gửi lời cảm ơn lãnh đạo, chuyên gia, nhân viên Hiệp hội Dệt may Việt Nam, Hội May – Thêu – Đan Thành Phố Hồ Chí Minh, Phịng Cơng nghiệp Thương mại Việt Nam, doanh nghiệp tham gia vấn hỗ trợ cung cấp cho tơi nhiều thơng tin có giá trị Cuối cùng, tơi xin cảm ơn gia đình, bạn bè, đồng nghiệp, anh chị bạn bè học viên MPP7 MPP8 ln động viên hỗ trợ tơi hồn thành nghiên cứu -iii- TÓM TẮT Ngành dệt may ngành công nghiệp quan trọng Việt Nam Đề cập đến dệt may Việt Nam khơng thể khơng nói đến vùng TP.HCM – Bình Dương – Đồng Nai Tuy nhiên, IPP/CIEM (2013) cụm ngành dệt may vùng TP.HCM "khá ngắn” với giá trị gia tăng thấp chủ yếu dựa vào lợi chi phí lao động giá rẻ Sự lệ thuộc nguyên phụ liệu nhập phần tạo giá trị gia tăng ngành dệt may thấp Từ năm 2013 đến nay, nhiều sách ban hành hướng đến giải vấn đề này, đến hai thách thức hữu Xuất phát từ nghiên cứu IPP/CIEM (2013), viết sử dụng tiếp cận cụm ngành kết hợp chuỗi giá trị để đánh giá tác động số sách đến NLCT cụm ngành vùng TP.HCM Bài viết có hai kết gồm: Đầu tiên, điều chỉnh quan điểm phát triển vào năm 2014 Chính phủ nhấn mạnh đến giải pháp Hệ quan điểm phát triển thiếu tầm nhìn rõ ràng số sách cần ưu tiên không thực thi (nâng cấp cụm ngành chuỗi giá trị) tình trạng mẫu thuẫn mục tiêu sách (quy định thuế xuất nhập với mục tiêu gia tăng tỷ lệ nội địa hóa) Nên hạn chế cụm ngành tiếp tục tồn DN may lệ thuộc vào nguyên phụ liệu nhập tập trung khâu gia công Thứ hai, vùng TP.HCM chứng kiến nhiều đầu tư vào khu vực thượng nguồn, chưa tạo liên kết khu vực thượng nguồn sản xuất may xuất Do đặc trưng phần lớn DN thượng nguồn có mối liên hệ với VINATEX chưa tạo thị trường nguyên phụ liệu cạnh tranh, kết nối cần thiết với DN dẫn đầu Ngồi ra, hiệp hội thể vai trị tốt liên kết cụm ngành Dù tiền đề DN tiếp cận với thị trường khó tính, nhóm sách liên quan đến lao động tiềm ẩn tác động gia tăng chi phí lớn đến DN ngắn hạn Trong đó, hoạt động chống hàng giả chưa theo kịp thay đổi thị trường nên tình trạng hàng giả phổ biến thị trường nội địa Cuối cùng, hoạt động đào tạo nguồn nhân lực nhân lực chưa tạo nguồn cung chất lượng phục vụ hoạt động nâng cấp DN thiếu liên kết sở đào tạo với DN Dựa vào kết phân tích, ba khuyến nghị sách đề xuất gồm: (1) đổi quan điểm phát triển ngành, (2) gia tăng liên kết cụm ngành, (3) cải thiện hiệu lực sách Từ khóa: Đánh giá tác động sách, lực cạnh tranh, cụm ngành, chuỗi giá trị, dệt may -iv- MỤC LỤC Tóm tắt iii Mục lục iv Danh mục viết tắt v Danh mục hình vi Danh mục bảng vii Danh mục phụ lục viii Chương Tổng quan nghiên cứu 1.1 Bối cảnh sách 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.3 Câu hỏi nghiên cứu 1.4 Đối tượng nghiên cứu phạm vi nghiên cứu 1.5 Phương pháp nghiên cứu 1.6 Bố cục nghiên cứu Chương Cơ sở lý thuyết tổng quan nghiên cứu trước .4 2.1 Cơ sở lý thuyết 2.2 Tổng quan nghiên cứu trước Chương Đánh giá tác động sách đến lực cạnh tranh cụm ngành 14 3.1 Đánh giá quan điểm phát triển ngành dệt may 14 3.2 Đánh giá tác động sách đến chuỗi giá trị 20 3.3 Đánh giá tác động sách đến cụm ngành 39 Chương Kết luận khuyến nghị sách 45 4.1 Kết luận 45 4.2 Khuyến nghị sách 46 4.3 Hạn chế hướng nghiên cứu 48 Tài liệu tham khảo 49 Phụ lục 53 -v- DANH MỤC VIẾT TẮT Viết tắt Tiếng Anh AGTEK Textile Garment Embroidery Kni ASEAN Association of Southeast Asian N BHXH BHYT CIEM Central Institute for Economic M CMT Cut, Make Trim DN DNNN DNNVV EVFTA EU-Vietnam Free Trade Agreeme FDI Foreign Direct Investment FOB Free On Board GSO General Statistics Office of Vietna IPP Institute of Public Policy LĐ–TBXH NLCT OBM Original Brand Manufacturing ODM Original Design Manufacturing PCI Provincial Competitiveness Index TP.HCM TPP Trans-Pacific Partnership UBND USD United States Dollar USFIA United States Fashion Industry As VCCI Vietnam Chamber of Commerce a VCOSA Vietnam Cotton Spinning Asso VINATEX Vietnam National Textile and Gar VITAS Vietnam Textile Association VND -vi- DANH MỤC HÌNH Hình 2.1 Tác động sách cơng đến nhân tố mơ hình kim cương .5 Hình 2.2 Mơ tả chuỗi giá trị toàn cầu dệt may Hình 2.3 Tiếp cận sách lấy cụm ngành làm trung tâm Hình 3.1 Xuất nhập hàng dệt kim với đối tác lớn 22 Hình 3.2 Mức lương tối thiếu theo vùng 2013 - 2017 32 Hình 3.3 Số lượng lao động ngành may vùng TP.HCM 33 -vii- DANH MỤC BẢNG Bảng 3.1 So sánh quan điểm phát triển ngành dệt may 15 Bảng 3.2 Tài sản cố định ngành dệt địa phương vùng TP.HCM 27 Bảng 3.3 Giá trị sản xuất công nghiệp ngành dệt địa phương vùng TP.HCM 27 Bảng 3.4 Bảng xếp hạng số lực logistics số quốc gia cạnh tranh 40 Bảng 3.5 Cấu trúc điểm thành phần số lực logistics Việt Nam 41 -viii- DANH MỤC PHỤ LỤC Phụ lục Kết thực tiêu phát triển ngành 53 Phụ lục Danh mục vấn 54 Phụ lục Mô tả vấn doanh nghiệp 55 Phụ lục Các loại hình doanh nghiệp dệt may theo chức 56 Phụ lục Nâng cấp chuỗi giá trị toàn cầu 57 Phụ lục Tóm tắt số nghiên cứu vấn đề môi trường ngành dệt may Việt Nam .58 Phụ lục Quy hoạch ngành theo vùng địa phương 59 Phụ lục Năng lực sản xuất thượng nguồn nội địa 2013 – 2017 60 Phụ lục Quy định Chính phủ lương tối thiểu người lao động 61 Phụ lục 10 Mức lương công nhân nhà máy Việt Nam so với nước 62 Phụ lục 11 Thách thức sản xuất buôn bán sản phẩm may mặc giả 63 33 Truy cập ngày 1/7/2017 tại: http://tuoitre.vn/ti-le-noi-dia-hoa-nganh-det-may-moi-dat-511-1073857.htm [54] Phụ lục Danh mục vấn Mã 10 Nguồn: Tác giả tổng hợp từ vấn Phân khúc Phổ thông Phổ thông - Cao cấp Trung cấp Trung cấp Phổ thông, Trung cấp Trung cấp Trung cấp, Cao cấp Phổ thông, Trung cấp [55] Phụ lục Mô tả vấn doanh nghiệp Phỏng vấn DN thực theo phương pháp nửa-cấu trúc (semi-structured) Mục tiêu vấn DN thu thập thông tin DN làm thực hoạt động nâng cấp cơng nghiệp vai trị sách tác động đến hoạt động Tác giả trình bày rõ mục tiêu nghiên cứu vấn, cam kết mã hóa thơng tin định danh DN Các câu hỏi điều chỉnh dựa vào thông tin mà tác giả cung cấp điều chỉnh phù hợp với đặc trưng DN Phần vấn đặc trưng DN chức năng, quy trình, sản phẩm mà DN trải qua, thách thức nâng cấp mà DN gặp phải Phần thảo luận sách xem có ảnh hưởng đến DN xác định, gồm: Anh/Chị có thơng tin sách chương trình hỗ trợ từ Hiệp hội/ Cơ quan hỗ trợ phủ hay khơng? Nếu có, Anh/Chị có tham gia hoạt động khơng? Nếu có, Anh/Chị đánh giá mức độ hữu ích mang lại? Nếu khơng, sao? Anh/Chị đánh giá chất lượng so chi phí dịch vụ hỗ trợ đào tạo, hỗ trợ từ tổ chức tư vấn đại học? Theo Anh/Chị, đâu (những) sách hạn chế kế hoạch nâng cấp doanh nghiệp? Theo Anh/Chị, doanh nghiệp cần nhu cầu hỗ trợ từ tổ chức hiệp hội, đại học, quan hỗ trợ, quan quản lý nhà nước? [56] Phụ lục Các loại hình doanh nghiệp dệt may theo chức Các chức hoạt động DN chuỗi giá trị Chức CMT Mô tả hoạt động DN thực thi công đoạn may, người mua cung cấp loại vải tiêu chi sản phẩm may Doanh thu xem khoản phí lý gia cơng FOB DN mua ngun liệu vải đầu vào, hồn tất, đóng gói chuyển đến nhà phân phối Khách (OEM) hàng cung cấp mẫu thiết kế chi tiết FOB phân loại thành: cấp (người mua định nơi mua), cấp (DN tự tìm nguồn vải), cấp (bổ sung so với loại có tham gia phần giai đoạn phát triển sản phẩm) ODM DN đóng vai OBM DN chịu trác Vai trị loại hình DN dệt may chuỗi giá trị tồn cầu Hình thức CMT FOB ODM OBM Nguồn: (Frederick Gereffi, 2011) [57] Phụ lục Nâng cấp chuỗi giá trị toàn cầu Khái niệm nâng cấp kinh tế hiểu kết cải tiến thành cơng đó, cụ thể DN chuyển sang làm hoạt động khác làm việc tương tự theo cách khác biệt so sánh với đối thủ cạnh tranh trực tiếp (Frederick Gereffi, 2011; Loewe cộng sự, 2013) Một số phân loại nâng dệt may biểu thị bảng dưới, gồm nâng cấp: chức năng, tích hợp chuỗi, kênh phân phối, sản phẩm, quy trình Phân loại nâng cấp ngành dệt may Loại nâng cấp Chức Tích hợp chuỗi Kênh phân phối Sản phẩm Quy trình Nguồn: (Frederick Gereffi, 2011; Loewe cộng sự, 2013) [58] Phụ lục Tóm tắt số nghiên cứu vấn đề môi trường ngành dệt may Việt Nam Nguyễn Hồng Nga cộng nghiên cứu đầy đủ đến thực thi sách môi trường ngành dệt may Việt Nam Các nghiên cứu đánh giá Luật Bảo vệ môi trường 2005 Đầu tiên, Nguyễn Hồng Nga cộng (2014) nghiên cứu bên hữu quan ảnh hưởng đến tuân thủ quy định môi trường DNNVV dệt may Việt Nam Nghiên cứu sử dụng lý thuyết bên hữu quan sử dụng liệu tài liệu thứ cấp kết hợp vấn 21 bên hữu quan gồm cán quản lý, chuyên gia NGO quản lý DN Nghiên cứu khách hàng, sau người quản lý DN có ảnh hưởng đến việc tuân thủ quy định mơi trường Ngồi ra, Nguyễn Hồng Nga cộng (2015a) nghiên cứu gia tăng tuân thủ pháp luật môi trường DNNVV dệt may TP.HCM khu vực lân cận dựa lý thuyết tư hệ thống Dữ liệu dựa vấn 46 cán quản lý nhà nước, chuyên gia tổ chức NGO, quản lý DN Kết nghiên cứu mô hình nhân tố tác động bên lẫn bên DNNVV để cải thiện lực tuân thủ pháp luật mơi trường Trong chuỗi giá trị tồn cầu gia tăng địi hỏi tiêu chuẩn mơi trường, Nguyễn Hồng Nga cộng (2015b) trả lời câu hỏi làm doanh nghiệp hình thành quản lý hệ thống sản xuất đáp ứng tiêu chuẩn môi trường tình DNNVV dệt may Việt Nam Nghiên cứu kiểm định vấn đề thực thi tiêu chuẩn môi trường quốc gia quốc tế vấn đề quản trị nhà nước Sau xem xét ảnh hưởng khu vực cơng, từ thảo luận điều kiện cần cho DNNVV thực thi tiêu chuẩn môi trường Nghiên cứu đánh giá thực thi luật pháp dựa ba góc độ - văn luật, quy chuẩn, nhận thức Kết phản ánh thực trạng DNNVV dệt may Việt Nam không chủ động thực tiêu chuẩn mơi trường, lực quản trị nhà nước hạn chế, quản lý nhà nước địa phương môi trường không động lực thực thi DNNVV xem tiêu chuẩn mơi trường “khó, khơng khả thi, bất cơng” Các hiệp định thương mại có tiềm cải thiện việc tuân thủ tiêu chuẩn DN thường thực thi tiêu chuẩn môi trường khách hàng có địi hỏi Hạn chế khu vực cơng tồn chồng chéo chức năng, vấn đề tham nhũng, hỗ trợ thiếu hiệu sách hỗ trợ khuyến khích doanh nghiệp có mong muốn chủ động thực thi tiêu chuẩn môi trường Nguyễn Hồng Nga cộng (2015c) kiểm định bốn giả thiết tương quan quy mơ, loại hình DN, định hướng thị trường, thời gian hoạt động có ảnh hưởng đến tuân thủ pháp luật môi trường DNNVV dệt may Việt Nam Mơ hình hồi quy tuyến tính với 35 quan sát Kết củng cố quan điểm DN xuất khẩu, quy mô lớn hơn, hoạt động lâu năm tuân thủ môi trường tốt hơn, chưa tìm khác biệt với nhóm DN tư nhân Nguồn: Tổng hợp từ Nguyễn Hồng Nga cộng (2014, 2015a, 2015b, 2015c) [59] Phụ lục Quy hoạch ngành theo vùng địa phương Quy hoạch ngành dệt may 2014 định hướng đầu tư vào ngành vùng kinh tế, vùng Đơng Nam Bộ gồm: (1) TP.HCM trung tâm thiết kế thời trang, trung tâm sản xuất mẫu mã, cung cấp dịch vụ, nguyên phụ liệu, công nghệ dệt may; (2) Mở rộng nhà máy sợi, dệt, nhuộm khu cơng nghiệp, khu chế xuất có sở hạ tầng vùng khu công nghiệp thuộc tỉnh Bình Dương gồm Bình An, Đồng An 1, Đại Đăng; tỉnh Đồng Nai gồm Nhơn Trạch, An Phước, Dầu Giây, Long Khánh, Long Bình, Sơng Mây 2, Gị Dầu; TP.HCM gồm Lê Minh Xuân, Tân Thới Hiệp, Củ Chi, Vĩnh Lộc 1; khu chế xuất Linh Trung, Tân Thuận; (3) Phát triển cụm công nghiệp dệt may Tân Khai, Việt Kiều, Đồng Xồi, Chơn Thành 1, Bắc Đơng Phú (Bình Phước); khu cơng nghiệp Bourbon – An Hịa, Phước Đông – Bời Lời, Trảng Bàng (Tây Ninh); khu công nghiệp Đất Đỏ (Bà Rịa Vũng Tàu); (4) Phát triển số nhà máy sản xuất nguyên phụ liệu may; thiết bị phụ tùng khí cho ngành dệt may Xét tổng quy hoạch phát triển ngành năm 2014 theo vùng, mơ hình tương đồng lựa chọn triển khai tất vùng kinh tế Khác biệt có trung tâm dịch vụ hạ nguồn nguyên phụ liệu đặt TP.HCM Hà Nội Hoạt động sản xuất may định hướng phát triển vùng kinh tế từ bắc vào nam gồm Trung du miền núi phía Bắc, Đồng sông Hồng, Bắc Trung Bộ, Tây nguyên, Duyên hải Nam Trung bộ, Đông Nam Bộ, Đồng sông Cửu Long Trừ vùng Tây Nguyên, năm khu vực lại định hướng thu hút đầu tư sợi, dệt, nhuộm Phú Thọ, Hưng Yên, Nam Định, Thái Bình, Hải Phịng, Thanh Hóa, Quảng Bình, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Bình Thuận, Long An… Cần lưu ý nguy “cuộc đua xuống đáy” với mơ hình tương tự nhiều địa phương, DN gia cơng có động di chuyển tìm ưu đãi lớn từ địa phương; nguồn lực ưu đãi đầu tư vào sở hạ tầng hoạt động cần thiết tạo mơi trường thuận lợi để DN thực nâng cấp cơng nghiệp Ngồi ra, đầu tư thượng nguồn phân bố khắp nước khó tạo liên kết với khu vực sản xuất đòi hỏi chi phí lớn đầu tư sở hạ tầng kết nối hệ thống xử lý nước thải Nguồn: Tổng hợp đánh giá Quy hoạch ngành 2014 [60] Phụ lục Năng lực sản xuất thượng nguồn nội địa 2013 – 2017 Năng lực sản xuất bơng sợi nội địa 2013 – 2016 Đặc tính Diện tích trồng (nghìn ha) Năng suất (tấn/ha) Sản xuất bơng (nghìn tấn) Sản lượng sợi sản xuất (nghìn tấn) Số kiện hàng (nghìn kiện, 218kg/kiện) Ghi chú: 2015/2016 giá trị dự báo Nguồn: Trích MARD, GSO (Kiet, 2016) Năng lực sản xuất sợi vải Việt Nam Nă Tổng số m cọc sợi 20 5.100.000 12 20 6.000.000 13 20 6.100.000 14 20 6.300.000 15 20 6.500.000 16 20 7.500.000 17 Ghi chú: 2017:giá trị dự báo Nguồn: Trích VSACO, Tổng Cục Hải Quan (Kiet, 2016, 2017) [61] Phụ lục Quy định Chính phủ lương tối thiểu người lao động Thời gian áp d Vùng 2013 I 2350 II 2100 III 1800 IV 1650 Nguồn/ 103/2012/ Văn Ban hành Mức tăng ròng năm so với năm 2013 (%) Vùng I II III IV NĐ-CP NĐ-CP 4/12/2012 Đơn vị: nghìn Đồng Ghi chú: Mức sống tối thiểu 2014 trích (FairWear, 2015) Nguồn: Tổng hợp quy định từ Cổng thơng tin điện tử Chính phủ [62] Phụ lục 10 Mức lương công nhân nhà máy Việt Nam so với nước Mức lương so sánh DN dệt năm 2014 công ty nghiên cứu WERNER thực (USD/giờ) Nước Việt Nam In-đô-nê-xia Băng-la-đét Ma-lay-xia Trung Quốc Nguồn: www.werner-newtwist.com/en/newsl-vol-011/index.htm Mức lương so sánh nhà máy nước năm 2015 (đơn vị USD/tháng) Bangladesh Sri Lanka Campuchia Lào Pakistan Việt Nam Ấn Độ Indonesia Philippines Malaysia Thái Lan Trung Quốc 100 200 300 400 500 Nguồn: Trích nghiên cứu Capital Economics (Johnson, 2016) Năng suất lao động ngành dệt may da giày ngành công nghiệp số nước ASEAN Quốc gia (năm) Cam-pu-chia (2012) Việt Nam (2013) In-đơ-nê-xia (2014) Phi-líp-pin (2013) Thái Lan (2013) Chú thích: Năng suất lao động tính tổng giá trị gia tăng lao động lao động tính theo USD hành Nguồn: (Huynh, 2015) [63] Phụ lục 11 Thách thức sản xuất buôn bán sản phẩm may mặc giả Thị trường hàng nhái hàng giả phát triển mạnh mẽ tạo áp lực cạnh tranh khốc liệt với nhà sản xuất thị trường nội địa, đặc biệt nhóm phát triển thương hiệu riêng Cơ quan chức thừa nhận vấn đề sản xuất quần áo giả, vấn đề tiếp diễn Theo Đội trưởng đội quản lý thị trường 12B thuộc Chi cục TP.HCM, nhận xét: “Sản xuất quần áo giả dễ dàng, cần copy mẫu sau nhập nguyên liệu, thuê nhân cơng gắn tem nhãn hồn tất Hàng sản xuất xong đưa đến đầu mối kinh doanh sỉ chợ Tân Bình, An Đơng để phân phối khắp nước.” Đại diện phát triển mẫu công ty thời trang phản ánh với Tuổi Trẻ: “Mình ngồi sáng, cịn họ tối Mẫu đưa lên kệ buổi sáng, qua ngày hôm sau thấy mẫu may chào y chang chợ mà khơng làm được”; “Có mẫu họ đưa tổ hợp may gia công thực Tùy theo nguồn cung cấp rót chợ hay shop cao cấp mà họ sử dụng nguyên liệu cao cấp hay vừa vừa Nhưng lúc giá họ thấp giá bán sản phẩm cửa hiệu 20% cạnh tranh nổi” Quy mơ sản xuất nhỏ hộ sản xuất tiêu thụ khối lượng sản phẩm vi phạm lớn Ngày 30/12/2015, sở Quận 12 với 20 công nhân bị phát gắn tem nhãn giả (tạm giữ 100 kg phụ kiện giả mạo) cho khoảng 50.000 sản phẩm hồn chỉnh Ngày 18/1/2016, cơng ty Long An thừa nhận hành vi nhập lậu quần áo từ Trung Quốc, Hàn Quốc bị phát ba xe tải chở 10 vải quần áo mang nhãn hiệu tiếng TP.HCM Cùng ngày, sở Quận 12, TP.HCM khơng xuất trình chứng từ liên quan chứa trữ 160 bao tải tương ứng khoảng 30.000 sản phẩm quần áo gắn mác tiếng Ngày 4/3/2015, Tuổi Trẻ đưa tin Chi cục Quản lý thị trường TP.HCM phát khoảng 10.000 sản phẩm quần thương hiệu sở may mặc huyện Bình Chánh khơng có giấy đăng ký kinh doanh, hợp đồng gia cơng, hóa đơn chứng từ nguyên liệu Ba nhóm hàng thời trang thường bị vi phạm quần áo thương hiệu tiếng; sản phẩm “hàng Việt Nam xuất khẩu” với giá cao; sản phẩm gây hiểu nhầm theo thương hiệu 34 Nguồn: Tổng hợp theo Báo Tuổi trẻ (20/7/2016) 34 Chi tiết: http://tuoitre.vn/tin/kinh-te/20151230/phat-hien-gan-50000-san-pham-quan-ao-gia-mao/1030081.html; http://tuoitre.vn/tin/kinh-te/20160119/quan-ao-gia-mao-thuong-hieu-nike-adidas-ngoai-nhap/1040536.html; http://tuoitre.vn/tin/kinh-te/20160121/chi-10-may-may-30-ngan-quan-ao-nike-aididas-tran-ra-tiem/1041679.html; http://tuoitre.vn/tin/kinh-te/20150206/phat-hien-hang-gia-tron-voi-hang-that/708210.html; http://tuoitre.vn/tin/kinhte/20160304/phat-hien-hon-10000-quan-nhai-thuong-hieu-calvin-klein-kapa/1061584.html; lót ... NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CỤM NGÀNH DỆT MAY TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH VÀ MỘT SỐ ĐỊA PHƯƠNG LÂN CẬN Chuyên ngành: Chính sách cơng Mã số: 60340402 LUẬN VĂN THẠC SĨ CHÍNH SÁCH CÔNG NGƯỜI HƯỚNG... Chương Đánh giá tác động sách đến lực cạnh tranh cụm ngành 14 3.1 Đánh giá quan điểm phát triển ngành dệt may 14 3.2 Đánh giá tác động sách đến chuỗi giá trị 20 3.3 Đánh giá tác. ..BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CHƯƠNG TRÌNH GIẢNG DẠY KINH TẾ FULBRIGHT -HỒ NGỌC HUY ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA CHÍNH SÁCH ĐẾN NĂNG LỰC CẠNH TRANH