Phát triển tín dụng nhà ở cho người có thu nhập trung bình và thấp trên địa bàn tp hồ chí minh

1 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP HỒ CHÍ MINH TRẦN THỊ KIM OANH PHÁT TRIỂN TÍN DỤNG NHÀ Ở CHO NGƯỜI CĨ THU NHẬP TRUNG BÌNH VÀ THẤP TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH - NĂM 2013 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP HCM TRẦN THỊ KIM OANH PHÁT TRIỂN TÍN DỤNG NHÀ Ở CHO NGƯỜI CĨ THU NHẬP TRUNG BÌNH VÀ THẤP TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Chuyên ngành: Tài - Ngân hàng Mã số: 60.340201 Người hướng dẫn khoa học: TS LÊ THỊ THANH HÀ TP HỒ CHÍ MINH - NĂM 2013 i LỜI CAM ĐOAN ********** Tôi tên là: Trần Thị Kim Oanh Sinh ngày: 29 tháng 05 năm 1988 – Tại: Phú n Q qn: Hịa Vinh, Đơng Hịa, Phú n Hiện cơng tác tại: Trường Cao đẳng Cơng thương Thành phố Hồ Chí Minh – Số 20 đường Tăng Nhơn Phú, P Phước Long B, Q 9, TP Hồ Chí Minh Là học viên cao học khóa 13 Trường Đại học Ngân hàng TP Hồ Chí Minh Mã học viên: Cam đoan đề tài: Phát triển tín dụng nhà cho người có thu nhập trung bình thấp địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh Chuyên ngành: Tài - Ngân hàng Mã số: 60.340201 Người hướng dẫn khoa học: TS Lê Thị Thanh Hà Luận văn thực Trường Đại học Ngân hàng TP Hồ Chí Minh Đề tài cơng trình nghiên cứu riêng tơi, kết nghiên cứu có tính độc lập riêng, khơng chép tài liệu chưa công bố toàn nội dung đâu; số liệu, nguồn trích dẫn luận văn thích nguồn gốc rõ ràng, minh bạch Tơi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm lời cam đoan danh dự TP HCM, ngày 15 tháng 11 năm 2013 Tác giả TRẦN THỊ KIM OANH ii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT CHỮ VIẾT NGHĨA TIẾNG VIỆT TẮT NGHĨA TIẾNG NƯỚC NGOÀI ADB Ngân hàng phát triển Châu Á BĐS Bất động sản CPF Quỹ tiết kiệm nhà Central Provident Fund EFA Phân tích nhân tố khám phá Exploratory Factor Analysis FDI Đầu tư trực tiếp nước Foreign Direct Investment GDP Tổng sản phẩm quốc nội Gross Domestic Product KCN Khu công nghiệp NHNN Ngân hàng Nhà nước NHTM Ngân hàng thương mại NSNN Ngân sách nhà nước NHTM CP Asian Development Bank Ngân hàng thương mại cổ phần TNTBT Thu nhập trung bình thấp NOTNT Nhà cho người có thu nhập thấp NOXH Nhà xã hội NOTM Nhà thương mại ODA Hỗ trợ phát triển thức Official Development Assistance PPP Kết hợp nhà nước tư nhân Public Private Parnerships TP.HCM Thành phố Hồ Chí Minh TCTD Tổ chức tín dụng UBND Ủy ban nhân dân VietRees Thơng tin – Nghiên cứu – Tư vấn Real bất động sản XHCN Xã hội chủ nghĩa Estate Information Research – Consulting – iii DANH MỤC BẢNG – BIỂU ĐỒ - HÌNH Trang Bảng 1.1: Các yếu tố mơ hình định mức tín nhiệm thể nhân 13 Bảng 2.1: Danh sách dự án NOTM diện tích  70m2, giá bán  15triệu đồng/m2 32 Bảng 2.2: Cung – cầu nhà TNTBT địa bàn TP.HCM tháng 10/2013 33 Bảng 2.3: Thang đo yếu tố vĩ mô .53 Bảng 2.4: Thang đo yếu tố thuộc khả năng, lực NHTM 54 Bảng 2.5: Thang đo yếu tố thuộc khách hàng 54 Bảng 2.6: Thang đo yếu tố thuộc khoản vay 55 Bảng 2.7: Thang đo xu hướng, phát triển tín dụng nhà TNTBT NHTM: 55 Bảng 2.8: Kết kiểm định thang đo Cronbach’s Alpha 56 Bảng 2.9: Thang đo yếu tố tác động đến xu hướng phát triển tín dụng nhà TNTBT 57 Bảng 2.10: Độ phù hợp mơ hình 59 Bảng 2.11: Kết thông số hồi quy 59 Biểu đồ 2.1: Tăng trưởng GDP Việt Nam TP.HCM .26 Biểu đồ 2.2: Tăng trưởng vốn đầu tư Việt Nam TP.HCM 26 Biểu đồ 2.3: Tỷ trọng đầu tư vào lĩnh vực BĐS TP.HCM 27 Biểu đồ 2.4: Cơ cấu nhu cầu hộ người dân địa bàn TP.HCM phân theo thu nhập .34 Biểu đồ 2.5: Giá trị hộ trung bình người dân TP HCM định mua 34 Biểu đồ 2.6: Dư nợ tín dụng BĐS địa bàn TP.HCM 41 Biểu đồ 2.7: Cơ cấu dư nợ cho vay sửa chữa, mua nhà, xây nhà để dư nợ cho vay BĐS địa bàn TP.HCM 42 Biểu đồ 2.8: Khả trả gốc lãi hàng tháng khách hàng vay mua nhà .45 Biểu đồ 2.9: Cơ cấu dự nợ cho vay sửa chữa, xây dựng, mua nhà số chi nhánh 49 iv Hình 1.1: “Vịng luẩn quẩn” nghèo đói, có “nghèo” nhà Hình 1.2: Mơ hình nghiên cứu đề xuất .17 Hình 2.1: Vị trí địa lý Trung tâm thị TP.HCM 25 Hình 2.2: Các nút giao thơng 25 Hình 2.3: Quy trình nghiên cứu 47 Hình 2.4: Sau nghiên cứu định tính khung lý thuyết điều chỉnh sau:.52 Hình 3.1: Biểu đồ tỷ lệ khách hàng có nhu cầu vay vốn để mua nhà .65 Hình 3.2: Mơ hình tác động, hỗ trợ, khuyến khích NHTM thơng qua tổ chức trung gian 71 Hình 3.3: Quy trình quản lý, kiểm sốt rủi ro khoản vay 85 v MỤC LỤC Trang MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN TÍN DỤNG NHÀ Ở CHO NGƯỜI CĨ THU NHẬP TRUNG BÌNH VÀ THẤP 1.1 NHÀ Ở CHO NGƯỜI CÓ THU NHẬP TRUNG BÌNH VÀ THẤP 1.1.1 Khái niệm người có thu nhập trung bình thấp 1.1.1.1 Khái niệm thu nhập 1.1.1.2 Người có thu nhập trung bình thấp 1.1.2 Nhà cho người có thu nhập trung bình thấp 1.1.3 Đặc điểm nhà cho người có thu nhập trung bình thấp 1.1.4 Ý nghĩa việc phát triển nhà cho người thu nhập trung bình thấp .5 1.2 PHÁT TRIỂN TÍN DỤNG NHÀ Ở CHO NGƯỜI CĨ THU NHẬP TRUNG BÌNH VÀ THẤP 1.2.1 Tín dụng nhà cho người có thu nhập trung bình thấp .6 1.2.1.1 Khái niệm tín dụng nhà cho người có thu nhập trung bình thấp 1.2.1.2 Đặc điểm tín dụng nhà cho người có thu nhập trung bình thấp 1.2.2 Phát triển tín dụng nhà cho người có thu nhập trung bình thấp 1.2.2.1 Khái niệm phát triển tín dụng nhà cho người có thu nhập trung bình thấp 1.2.2.2 Các tiêu chí đánh giá mức độ phát triển tín dụng nhà cho người có thu nhập trung bình thấp 1.2.2.3 Tính tất yếu cần phải phát triển tín dụng nhà cho người có thu nhập trung bình thấp 1.2.2.4 Các yếu tố ảnh hưởng đến phát triển tín dụng nhà cho người có thu nhập trung bình thấp ngân hàng 10 1.2.2.5 Tổng hợp yếu tố ảnh hưởng đến phát triển tín dụng nhà cho người có TNTBT ngân hàng 16 vi 1.3 KINH NGHIỆM PHÁT TRIỂN NHÀ Ở VÀ TÀI CHÍNH NHÀ Ở CHO NGƯỜI CĨ THU NHẬP TRUNG BÌNH VÀ THẤP TẠI MỘT SỐ NƯỚC 17 1.3.1 Tại số nước Châu Á 17 1.3.1.1 Tại Singapore .17 1.3.1.2 Tại số nước Châu Á khác 18 1.3.2 Tại số nước phát triển 20 1.3.3 Bài học phát triển tài nhà cho người có thu nhập trung bình thấp Việt Nam .21 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN TÍN DỤNG NHÀ Ở CHO NGƯỜI CĨ THU NHẬP TRUNG BÌNH VÀ THẤP TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 25 2.1 ĐẶC ĐIỂM CỦA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 25 2.1.1 Vị trí địa lý 25 2.1.2 Đặc điểm kinh tế .25 2.1.3 Đặc điểm xã hội 27 2.2 THỰC TRẠNG NHÀ Ở CHO NGƯỜI CÓ THU NHẬP TRUNG BÌNH VÀ THẤP TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 28 2.2.1 Chính sách phát triển Chính phủ Ủy ban nhân dân Thành phố 28 2.2.1.1 Chính sách Chính phủ 28 2.2.1.2 Chính sách Ủy ban nhân dân Thành phố 30 2.2.2 Thực trạng hoạt động đầu tư nhà cho người có thu nhập trung bình thấp địa bàn Thành phố 31 2.2.2.1 Thực trạng hoạt động đầu tư nhà cho người có thu nhập trung bình thấp 31 2.2.2.2 Đánh giá .33 2.2.2.3 Nguyên nhân tồn bất cập 35 2.3 THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN TÍN DỤNG NHÀ Ở CHO NGƯỜI THU NHẬP TRUNG BÌNH VÀ THẤP TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 38 vii 2.3.1 Chính sách hỗ trợ Chính phủ 38 2.3.2 Chính sách hỗ trợ Ngân hàng Nhà nước 39 2.3.3 Thực trạng hoạt động tín dụng nhà cho người có thu nhập trung bình thấp Ngân hàng thương mại hoạt động địa bàn Thành phố 41 2.3.3.1 Thực trạng hoạt động tín dụng nhà cho người có thu nhập trung bình thấp 41 2.3.3.2 Đánh giá .42 2.3.3.3 Nguyên nhân tồn bất cập 43 2.4 PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN TÍN DỤNG NHÀ Ở CHO NGƯỜI CĨ THU NHẬP TRUNG BÌNH VÀ THẤP TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 46 2.4.1 Thiết kế nghiên cứu 46 2.4.2 Nghiên cứu định tính .47 2.4.3 Nghiên cứu định lượng: 52 2.4.4 Xây dựng thang đo 53 2.4.5 Kết nghiên cứu 55 2.4.5.1 Đánh giá sơ thang đo Cronbach’s Alpha 56 2.4.5.2 Phân tích nhân tố khám phá (EFA) .56 2.4.5.3 Phân tích hồi quy 59 2.4.5.4 Đánh giá kết nghiên cứu định lượng: 60 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN TÍN DỤNG NHÀ Ở CHO NGƯỜI CĨ THU NHẬP TRUNG BÌNH VÀ THẤP TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 63 3.1 DỰ BÁO NHU CẦU TÍN DỤNG NHÀ Ở CHO NGƯỜI CĨ THU NHẬP TRUNG BÌNH VÀ THẤP TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 63 3.1.1 Dự báo cung - cầu nhà cho người có thu nhập trung bình thấp 63 3.1.2 Dự báo nhu cầu tín dụng nhà người có thu nhập trung bình thấp64 viii 3.2 MỤC TIÊU, ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NHÀ Ở, TÍN DỤNG NHÀ Ở CHO NGƯỜI CĨ THU NHẬP TRUNG BÌNH VÀ THẤP TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ĐẾN NĂM 2020 66 3.2.1 Mục tiêu, định hướng quốc gia phát triển nhà ở, tín dụng nhà cho người có thu nhập trung bình thấp thị 66 3.2.1.1 Mục tiêu 66 3.2.1.2 Định hướng phát triển 67 3.2.2 Mục tiêu, định hướng phát triển nhà ở, tín dụng nhà cho người có thu nhập trung bình thấp Ủy ban nhân dân Thành phố 68 3.2.2.1 Mục tiêu 68 3.2.2.2 Định hướng phát triển 69 3.3 ĐỀ XUẤT MƠ HÌNH PHÁT TRIỂN TÍN DỤNG NHÀ Ở CHO NGƯỜI CĨ THU NHẬP TRUNG BÌNH VÀ THẤP TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 69 3.4 GIẢI PHÁP CỤ THỂ 73 3.4.1 Đối với vấn đề vĩ mô 74 3.4.1.1 Hoàn thiện pháp lý cải cách thủ tục hành 74 3.4.1.2 Ổn định kinh tế vĩ mô 81 3.4.2 Đối với Ngân hàng thương mại .82 3.4.3 Đối với chủ đầu tư người dân .89 3.4.3.1 Đối với chủ đầu tư 89 3.4.3.2 Đối với người dân 90 KẾT LUẬN .93 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC XVIII huy động ngắn hạn cho phép theo quy định 30% vay trung, dài hạn NHTM khơng đủ vốn đáp ứng nhu cầu, sử dụng nhiều nguồn vốn huy động ngắn hạn vay trung, dài hạn ngồi việc vi phạm quy định, thân chứa đựng rủi ro cao cho NHTM  Về lực quản lý: lực quản lý NHTM hạn chế, phát triển tín dụng tiêu dùng địi hỏi ngân hàng phải có lực quản lý cao tính phức tạp, đa dạng hình thức tín dụng dân cư Trong Việt Nam thực cải cách phát triển hệ thống ngân hàng vòng 20 năm, thời gian thành lập phát triển NHTM cổ phần chưa lâu nên việc xây dựng đội ngũ ứng dụng công nghệ quản lý đại hoạt động ngân hàng nhiều hạn chế, NHTM giai đoạn vừa làm, vừa học, vừa xây dựng nên cần có thêm thời gian để tăng cường nâng cao lực quản lý  Phối hợp ngành, cấp quản lý nhà nước nhiều hạn chế Hệ thống văn pháp luật có liên quan đến hoạt động ngân hàng thường xuyên sửa đổi, bồ sung nhiều hạn chế, thiếu động chưa đủ sức điều chỉnh thay đổi diễn biến phức tạp thực tế kinh doanh NHTM  Chính sách ưu đãi, khuyến khích Chính phủ cịn hạn chế, thiếu hiệu quả, thiếu quán đồng bộ, thời gian ngắn, thủ tục quản lý rườm rà, nên thường tạo chi phí cao q trình thực hiện, tăng thêm cơng việc khâu quản lý cho ngân hàng  Bài học khủng hoảng tín dụng tiêu dùng khủng hoảng thị trường cầm cố chấp nước giới thời gian qua gây tác động ảnh hưởng tiêu cực đến việc phát triển tín dụng nói dung tín dụng BDS nói riêng, việc với quy định hạn chế cho vay BĐS NHNN tác động lớn đến hoạt động NHTM  Đây loại hình tín dụng chịu chi phối lớn thị trường bất động sản, thị trường hàng hóa đặc biệt vơ nhạy cảm, thân thị trường bất động sản chứa đựng tiềm ẩn nhiều rủi ro chưa có hồn chình, quản lý nhà XIX nước nhiều chồng chéo, phức tạp, hàng hóa cịn ỏi, khơng đa dạng so với nhu cầu Đặc biệt tính đầu thị trường bất động sản lớn, nhà đầu tranh thủ hội để chi phối thị trường nhằm thu khoản siêu lợi nhuận Theo đánh giá có khoảng 70 -80% giao dịch thị trường hoạt động đầu thực hiện, 20 – 30% giao dịch có nhu cầu thực Do diễn biến giá thị trường phức tạp, gây khơng khó khăn cho người có nhu cầu thực sự, đặc biệt người có TNTBT  Trong mua bán BĐS, cịn chịu ảnh hưởng thị trường vàng tập qn thói quen tốn mua bán BĐS vàng, giá biến đổi thị trường BĐS chịu ảnh hưởng biến động giá thị trường vàng, thời gian vừa qua, xuất hoạt động đầu tư thị trường chứng khoán thị trường vàng tạo nên phức tạp thay đổi không ngừng thị trường BĐS  Những thiếu hụt việc cung ứng sản phẩm nhà cho người có thu nhập trung bình thấp, chênh lệch cân đối đầu tư sở hạ tầng đáp ứng nhu cầu thực đối tượng Nơi xây nhà giá thấp xa khu dân cư, sở hạ tầng sở cịn nghèo nàn, thiếu đồng bộ, khơng thuận tiện cho việc lại, chưa đáp ứng nhu cầu sinh hoạt người dân, cịn nơi thuận tiện giá nhà giá đất điều mà đối tượng TNTBT nằm mơ Tổng hợp kết xác định yếu tố ảnh hưởng đến phát triển nhà ở: Yếu tố Các yếu tố vĩ mơ Thu nhập bình quân đầu Mức độ Yếu tố đồng ý Mức độ đồng ý Năng lực khách hàng 73% Độ tuổi 100% người Tỷ lệ lạm phát thấp 70% Trình độ học vấn 87% Tỷ lệ thất nghiệp thấp 80% Thời gian cư trú 100% Công tác quản lý chặt chẽ, 87% Thu nhập 100% XX thủ tục hành đơn giản Chính sách ưu đãi 100% Tính ổn định thu 67% nhập Chính sách tài tiền tệ 93% Tính ổn định công 93% việc Thâm niên công tác 60% Nguồn vốn 93% Số người phụ thuộc 67% Chi phí sử dụng vốn 93% Chi phí sống 67% Đội ngũ nhân 80% Phương tiện thông tin 33% Cơ sở vật chất, thiết bị, công 73% Phương tiện lại 47% 67% Giá trị tài sản tích lũy 67% 87% Các khoản nợ 67% Các yếu tố từ phía ngân hàng nghệ Hoạt động marketing, tiếp thị Ngân hàng Quy định Ngân hàng Tình trạng nhân Yếu tố thuộc khoản vay Giá trị khoản vay 80% Thu nhập ròng Kỳ hạn vay 93% Khả tham gia vốn 53% 93% 100% tự có vào phương án Lãi suất 80% Uy tín khách hàng Phương thức toán 93% Tài sản đảm bảo 87% Khả quản lý, kiểm soát rủi ro 100% 100% XXI PHỤ LỤC 5: BẢNG CÂU HỎI NGHIÊN CỨU ĐỊNH LƯỢNG Giới thiệu Xin chào quý vị, thực nghiên cứu “Phát triển tín dụng nhà cho người có thu nhập trung bình thấp ngân hàng thương mại địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh” Kính mong quý vị dành chút thời gian để trả lời cho số câu hỏi sau Xin lưu ý khơng có quan điểm hay sai, tất quan điểm quý vị có giá trị cho nghiên cứu Rất mong nhận cộng tác chân tình từ quý vị Tên ngân hàng:……………………………………………………………… Địa chỉ:……………………………………………………………………… Xin anh/chị cho biết mức độ đồng ý anh chị vấn đề sau: Trong câu hỏi đánh giá mức độ quan trọng thì: Hồn tồn phản đối        1 Phản đối                             2 Khơng có ý kiến               3 Đồng ý                                4 Hồn tồn đồng ý            5 Trong câu hỏi đánh giá mức độ đồng ý thì: Hồn tồn phản đối         1 Phản đối                              2 Khơng có ý kiến                3 Đồng ý                                 4 Hoàn toàn đồng ý             5 Trong câu hỏi đánh giá mức độ quan tâm thì:   Hồn tồn phản đối       1 Phản đối                            2 Khơng có ý kiến               3 Đồng ý                               4 Hồn tồn đồng ý            5 XXII STT Nội dung câu hỏi Theo anh/chị, yếu tố sau có mức độ quan trọng đến định mở rộng tín dụng cho đối tượng có thu nhập vừa thấp vay mua nhà? Thu nhập bình quân đầu người cao Tỷ lệ thất nghiệp thấp Tỷ lệ lạm phát thấp Chính sách ưu đãi đặc biệt phủ Cơng tác quản lý chặt chẽ, thủ tục hành đơn giản Chính sách tài tiền tệ nới lỏng Theo anh/chị đánh giá yếu tố sau có phải ưu ngân hàng khơng? Nguồn vốn lớn Chi phí sử dụng vốn thấp Đội ngũ nhân viên có trình độ, kinh nghiệm cao Cơ sở vật chất, thiết bị, công nghệ cao Quy định ngân hàng Khi nhắc đến “hồ sơ vay mua nhà người có thu nhập trung bình thấp”, anh/chị đánh giá mức độ quan tâm anh/chị thẩm định hồ sơ vay yếu tố sau Độ tuổi Trình độ chun mơn Thịi gian cư trú Thu nhập cao Tính ổn định cơng việc Thu nhập ròng cao Mức độ XXIII Khả tham gia vốn tự có vào phương án Uy tín khách hàng Anh/chị quan tâm đến khoản vay có yếu tố sau đây? Giá trị khoản vay Kỳ hạn vay Lãi suất cho vay Phương thức tốn Tài sản đảm bảo có tính khoản cao, giá trị lớn Khả quản lý, kiểm sốt khoản vay Vui lịng cho biết mức độ đồng ý anh/chị với nhận định sau khoản tín dụng cho người có thu nhập vừa thấp Thị trường tiềm Lợi nhuận cao Rủi ro thấp Xin vui lòng cho biết thông tin người trả lời: Họ tên……………………………………… Chứcvụ:………………………… Liên hệ:……………………………………… Cảm ơn anh/chi dành thời gian hỗ trợ cho tác giả nghiên cứu! XXIV PHỤ LỤC 6: MÔ TẢ MẪU TRONG NGHIÊN CỨU ĐỊNH LƯỢNG STT Tên ngân hàng NH Nông nghiệp Loại hình Số mẫu CBTD CBQL GĐ/PGĐ TC Quốc doanh Phát triển Nông thôn 2 10 11 15 12 16 14 12 Việt Nam NHTM CP Ngoại Quốc doanh NHTM CP Đầu tư & Quốc doanh thương Việt Nam Phát triển Việt Nam NHTM CP Công Quốc doanh Ngân hàng Phát triển Quốc doanh Thương nhà Đồng song Cửu Long NHTM CP Á Châu CP NHTM CP Xuất nhập CP NHTM CP Quân Đội CP 9 NHTM CP Hàng Hải CP 1 10 NHTM CP Kỹ thương CP 11 NHTM CP Sài Gòn CP 1 Thương tín 12 NHTM CP Việt Nam CP Thịnh Vượng 13 NHTM Đông CP Phương CP XXV 14 NH HSBC Việt Nam Nước 15 NH Citibank Việt Nam Nước 16 NH ANZ Việt Nam Nước 97 36 Tổng cộng 21 10 154 XXVI PHỤ LỤC 7: PHÂN TÍCH CRONBACH’S ANPHA Nhóm yếu tố vĩ mơ: Nhóm yếu tố phía ngân hàng: XXVII Nhóm yếu tố khách hàng: Nhóm yếu tố thuộc khoản vay: Nhóm yếu tố thuộc khoản vay XXVIII Xu hướng phát triển tín dụng nhà ở: XXIX PHỤ LỤC 8: PHÂN TÍCH CFA Nhóm yếu tố tác động đến xu hướng phát triển tín dụng nhà ở: Total Variance Explained Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings Rotation Sums of Squared Loadings % of Cumulative % of Cumulative % of Cumulative Component Total Variance % Total Variance % Total Variance % 7.709 30.835 30.835 7.709 30.835 30.835 4.358 17.434 17.434 4.025 16.101 46.936 4.025 16.101 46.936 4.269 17.078 34.511 2.005 8.019 54.955 2.005 8.019 54.955 3.744 14.977 49.489 1.639 6.554 61.510 1.639 6.554 61.510 3.005 12.021 61.510 836 3.344 64.853 805 3.221 68.074 782 3.127 71.202 668 2.674 73.876 654 2.617 76.492 10 615 2.461 78.953 11 568 2.271 81.224 12 520 2.079 83.303 13 508 2.034 85.337 14 491 1.963 87.299 15 434 1.735 89.035 16 418 1.672 90.706 17 360 1.441 92.147 18 342 1.370 93.517 19 314 1.255 94.772 20 292 1.166 95.939 21 268 1.071 97.010 22 258 1.031 98.041 23 190 759 98.800 24 174 694 99.495 25 126 505 100.000 Extraction Method: Principal Component Analysis XXX Rotated Component Matrixa Component VM1 752 VM2 748 VM3 740 VM4 694 VM5 790 VM6 701 309 NH1 694 NH2 701 NH3 721 NH4 684 NH5 705 KH1 688 KH2 737 KH3 716 KH4 688 KH5 686 KH6 657 KH7 680 KH8 687 KV1 874 KV2 869 KV3 826 KV4 823 KV5 776 KV6 823 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization a Rotation converged in iterations XXXI Xu hướng phát triển tín dụng nhà ở: KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Bartlett's Test of Sphericity 718 Approx Chi-Square 156.472 Df Sig .000 Total Variance Explained Initial Eigenvalues Component Total % of Variance Extraction Sums of Squared Loadings Cumulative % 2.195 73.157 73.157 419 13.982 87.139 386 12.861 100.000 Total % of Variance 2.195 73.157 Cumulative % 73.157 Extraction Method: Principal Component Analysis Component Matrixa Component PT1 850 PT2 863 PT3 853 Extraction Method: Principal Component Analysis a components extracted XXXII PHỤ LỤC 9: PHÂN TÍCH HỒI QUY Variables Entered/Removedb Model Variables Entered KV, NH, VM, KH Variables Removed a Method Enter a All requested variables entered b Dependent Variable: PT Model Summary Std Error of the Model R R Square 962a Adjusted R Square 926 Estimate 924 13967 a Predictors: (Constant), KV, NH, VM, KH ANOVAb Model Sum of Squares Regression Mean Square F 36.395 9.099 2.907 149 020 39.302 153 Residual Total df Sig 466.406 000a a Predictors: (Constant), KV, NH, VM, KH b Dependent Variable: PT Coefficientsa Standardized Unstandardized Coefficients Model B (Constant) -.018 108 VM 382 024 NH 351 KH KV Collinearity Statistics Beta t Sig Tolerance VIF -.172 864 436 15.796 000 653 1.531 024 404 14.767 000 662 1.511 251 023 305 10.994 000 643 1.554 056 012 104 4.581 000 958 1.044 a Dependent Variable: PT Std Error Coefficients ... DỤNG NHÀ Ở CHO NGƯỜI CĨ THU NHẬP TRUNG BÌNH VÀ THẤP CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN TÍN DỤNG NHÀ Ở CHO NGƯỜI CĨ THU NHẬP TRUNG BÌNH VÀ THẤP 1.1 NHÀ Ở CHO NGƯỜI CĨ THU NHẬP TRUNG BÌNH VÀ THẤP 1.1.1... cứu, triển khai 1.2 PHÁT TRIỂN TÍN DỤNG NHÀ Ở CHO NGƯỜI CĨ THU NHẬP TRUNG BÌNH VÀ THẤP 1.2.1 Tín dụng nhà cho người có thu nhập trung bình thấp 1.2.1.1 Khái niệm tín dụng nhà cho người có thu nhập. .. Tín dụng nhà cho người có thu nhập trung bình thấp .6 1.2.1.1 Khái niệm tín dụng nhà cho người có thu nhập trung bình thấp 1.2.1.2 Đặc điểm tín dụng nhà cho người có thu nhập trung bình thấp