BẢN CÁO BẠCH CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 45.3.NIÊM YẾT CỔ PHIẾU TẠI TRUNG TÂM GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

TRUNG TÂM GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN CẤP ĐĂNG KÝ NIÊM YẾT CHỨNG KHỐN CHỈ CĨ NGHĨA LÀ VIỆC NIÊM YẾT CHỨNG KHOÁN ĐÃ THỰC HIỆN THEO CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT LIÊN QUAN MÀ KHÔNG HÀM Ý ĐẢM BẢO GIÁ TRỊ CỦA CHỨNG KHOÁN MỌI TUYÊN BỐ TRÁI VỚI IU NY L BT HP PHP tổng Giám đốc Công ty LILAMA 45.3 BẢN CÁO BẠCH CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 45.3 (Giấy chứng nhận ĐKKD số 3403000084 Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Quảng Ngãi cấp lần đầu ngày 15 tháng 05 năm 2006 ngày thay đổi lần ngày 29 tháng 05 năm 2007) NIÊM YẾT CỔ PHIẾU TẠI TRUNG TÂM GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI (Đăng ký niêm yết số: … /ĐKNY do…….… cấp ngày tháng năm ) BẢN CÁO BẠCH NÀY VÀ TÀI LIỆU BỔ SUNG SẼ ĐƯỢC CUNG CẤP TẠI: Trụ sở Công ty Cổ phần LILAMA 45.3 Địa chỉ: Lô 4K, đường Tôn Đức Thắng, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi Điện thoại: (84.055) 710 322 Email: lilama45.3@vnn.vn Fax: (84.055) 710 313 Trụ sở Cơng ty Cổ phần Chứng khốn Châu Á - Thái Bình Dương (APEC) Địa chỉ: Tầng 8, Tồ nhà VCCI, Số Đào Duy Anh, Quận Đống Đa, Hà Nội Điện thoại: (84.4) 573 0200 Fax: (84.4) 577 1966 PHỤ TRÁCH CÔNG BỐ THÔNG TIN Họ tên: Ơng Hồng Việt Chức vụ: Phó Tổng giám đốc Điện thoại: (84.055) 710 322 Fax: (84.055) 710 313 CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 45.3 (Giấy chứng nhận ĐKKD số 3403000084 Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Quảng Ngãi cấp lần đầu ngày 15 tháng 05 năm 2006 ngày thay đổi lần ngày 29 tháng 05 năm 2007) NIÊM YẾT CỔ PHIẾU TẠI TRUNG TÂM GIAO DỊCH CHỨNG KHỐN HÀ NỘI Tên cổ phiếu: Cơng ty Cổ phần LILAMA 45.3 Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần (Mười ngàn đồng/cổ phần) Tổng số lượng niêm yết: 3.500.000 cổ phần Tổng giá trị niêm yết: 35.000.000.000 đồng TỔ CHỨC KIỂM TỐN Cơng ty: Cơng ty TNHH DV tư vấn tài kế tốn kiểm tốn (AASC) Địa chỉ: 01 Lê Phụng Hiểu, Hoàn Kiếm, Hà Nội Điện thoại: (84.4) 8241 991 Fax: (84.4) 8253 973 Email: aasc-ndd@hn.vnn.vn Website: www.aasc.com.vn Cơng ty: Cơng ty TNHH kiểm tốn tư vấn tài Địa chỉ: Số 504, Tồ nhà 17T7 Trung Hồ Nhân Chính, Thanh Xn, Hà Nội Điện thoại: (84.4) 2811 488 Fax: (84.4) 2811 499 TỔ CHỨC TƯ VẤN Cơng ty: Cơng ty Cổ phần Chứng khốn Châu Á - Thái Bình Dương (APEC) Địa chỉ: Tầng 8, Tồ nhà VCCI, Số Đào Duy Anh, Quận Đống Đa, Hà Nội Điện thoại: (84.4) 573 0200 Fax: (84.4) 577 1966 Website: www.apec.com.vn MỤC LỤC LILAMA 45.3 1.1 Lịch sử hình thành phát triển 1.2 Giới thiệu Công ty LILAMA 45.3 LILAMA 45.3 11 3.2 Hội đồng quản trị: 11 3.3 Ban kiểm soát 11 3.4 Ban Giám đốc 11 1.3 Danh sách cổ đông nắm giữ 5% vốn cổ phần Công ty 22 Nguồn: Lilama 45.3 22 1.4 Danh sách cổ đông sáng lập Công ty 23 1.5 Những cơng ty nắm quyền kiểm sốt cổ phần chi phối Công ty CP Lilama 45.3 .25 Nguồn: Lilama 45.3 25 1.6 Những công ty LILAMA 45.3 nắm quyền kiểm soát cổ phần chi phối .25 Khơng có 25 1.7 Sản phẩm Cơng ty 25 1.8 Nguyên vật liệu yếu tố đầu vào 26 1.9 Chi phí sản xuất 27 1.10 Trình độ công nghệ 28 1.11 Tình hình nghiên cứu phát triển sản phẩm .29 1.12 Tình hình kiểm tra chất lượng sản phẩm, dịch vụ .29 1.13 Hoạt động marketing 29 1.14 Các hợp đồng lớn thực ký kết .30 1.15 Tóm tắt số tiêu hoạt động sản xuất kinh doanh công ty năm 2006 09 tháng đầu năm 2007 31 1.16 Những nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh công ty năm báo cáo 35 1.17 Vị Công ty ngành 35 1.18 Triển vọng phát triển ngành 36 1.19 Định hướng phát triển Công ty 37 1.20 Các tiêu 40 1.21 Các tiêu tài chủ yếu 44 1.22 Hội đồng quản trị 46 LILAMA 45.3 CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 45.3 I C ÁC N H Â N T Ố R Ủ I R O Rủi ro kinh tế BẢN CÁO BẠCH - Hiện nay, kinh tế Việt Nam giai đoạn phát triển mạnh mẽ, tốc độ tăng trưởng GDP năm 2005 đạt 8,4%, năm 2006 đạt 8,2% Theo thống kê, sáu tháng đầu năm 2007, tốc độ tăng trưởng GDP đạt 7,9% dự kiến năm đạt 8,5% Cùng với phát triển kinh tế có ảnh hưởng tốt đến phát triển ngành lắp máy xây dựng nói chung Cơng ty Cổ phần LILAMA 45.3 nói riêng - Theo định hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh, Công ty mở rộng hoạt động sản xuất theo hướng đa ngành nghề, đa dạng hóa sản phẩm, lập dự án đầu tư xây dựng cơng trình thuỷ điện nhỏ Đây lĩnh vực kinh doanh địi hỏi phải có nguồn lực mạnh như: khả huy động vốn từ tổ chức tín dụng thị trường chứng khốn, bên cạnh lĩnh vực nhạy cảm với diễn biến kinh tế; kinh tế tăng trưởng ổn định lĩnh vực hứa hẹn mang lại nhiều lợi nhuận cho Công ty; ngược lại, kinh tế đình trệ khả đầu tư vào dự án, phương án hoạt động kinh doanh Cơng ty trở nên khó khăn có rút lui nguồn tài dài hạn, hợp tác đối tác, mức độ tài trợ ngân hàng định chế tài khác giảm đáng kể so với thời kỳ kinh tế ổn định - Thêm nữa, thị trường giá số giá tiêu dùng không ngừng tăng kéo theo giá nguyên nhiên vật liệu tăng giá biến động nhiều Do đó, ảnh hưởng tới giá ngun vật liệu đầu vào Cơng ty nói riêng doanh nghiệp khác kinh tế nói chung Nếu thời gian tới, số giá tiêu dùng tiếp tục biến động tác động làm tăng chi phí sản xuất chung Cơng ty Rủi ro pháp luật Lĩnh vực hoạt động Công ty chịu điều tiết Luật doanh nghiệp, Luật xây dựng, Luật đầu tư nước, nước ngoài, Luật đất đai quy định liên quan đến đất đai mơi trường, Ngồi thời kỳ sách Nhà nước địa phương lĩnh vực đất đai, bất động sản cịn tiếp tục hồn thiện bổ xung chỉnh sửa thường xuyên Điều gây ảnh hưởng đến nguồn cung ứng yếu tố đầu vào Cơng ty CƠNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN CHÂU Á - THÁI BÌNH DƯƠNG LILAMA 45.3 CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 45.3 BẢN CÁO BẠCH Rủi ro đặc thù ngành - Rủi ro cạnh tranh: Hoạt động chế tạo lắp đặt thiết bị, dây chuyền thiết bị cơng nghệ, lắp đặt điện nước thơng gió, cơng trình cơng nghiệp dân dụng, hoạt động mang lại hiệu kinh tế cao có thị trường tiềm lớn ngày nhiều khu công nghiệp không ngừng mở, nhà máy sản xuất có quy mơ lớn đầu tư Tuy nhiên, ưu đãi sách quản lý Nhà nước cho hoạt động hấp dẫn, doanh nghiệp có đầu tư mạnh chế tạo, lắp đặt máy móc, thiết bị,… theo chiều sâu chiều rộng tạo cạnh tranh lớn công ty Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam nói riêng thị trường lắp máy nói chung - Rủi ro cơng nghệ: Khi khu công nghiệp, nhà máy đầu tư các nguồn vốn khác đầu tư trực tiếp gián tiếp từ nước vào ngành có tính phức tạp, địi hỏi kỹ thuật cao, đơi với dây chuyền, máy móc đại, tiên tiến đầu tư Trước tình vậy, Ngành lắp máy cần có giải pháp yêu cầu chất lượng dịch vụ, tăng cường lao động có tay nghề cao đầu tư cơng nghệ để đáp ứng nhu cầu thị trường - Rủi ro lãi suất: đặc thù ngành lắp máy thi cơng xây dựng cơng trình có quy mơ lớn phát sinh thường xun nhu cầu tín dụng ngắn hạn, biến động lãi suất ảnh hưởng đến hiệu công ty Rủi ro khác Các rủi ro bất khả kháng động đất, thiên tai, bão lũ, hỏa hoạn, chiến tranh, dịch bệnh, khủng bố, nhiều gây ảnh hưởng đến hoạt động Công ty Bão lớn, hỏa hoạn, động đất gây ảnh hưởng đến cơng trình xây dựng làm chậm tiến độ gây thiệt hại (phá hủy phần toàn bộ), Nhằm hạn chế tối đa thiệt hại Công ty có tham gia vào hợp đồng bảo hiểm để bảo hiểm cho tài sản II N H Ữ N G N G Ư Ờ I C H Ị U T R Á C H N H I Ệ M C H Í N H Đ ỐI V Ớ I N ỘI D UN G B Ả N C Á O B Ạ C H Tổ chức niêm yết Ông Nguyễn Thanh Chi Chủ tịch Hội đồng quản trị CƠNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN CHÂU Á - THÁI BÌNH DƯƠNG LILAMA 45.3 CƠNG TY CỔ PHẦN LILAMA 45.3 Ông Nguyễn Hữu Thành Tổng Giám đốc Ông Lưu Sỹ Học Trưởng ban kiểm soát Ông Nguyễn Quang Huy Kế tốn trưởng BẢN CÁO BẠCH Chúng tơi đảm bảo thông tin số liệu Bản cáo bạch phù hợp với thực tế mà biết, điều tra, thu thập cách hợp lý Tổ chức tư vấn Ông Nguyễn Mạnh Hào Đại diện theo pháp luật Chức vụ Tổng Giám đốc Bản cáo bạch phần hồ sơ xin phép niêm yết Công ty Cổ phần Chứng khốn Châu Á - Thái Bình Dương (APEC) tham gia lập sở Hợp đồng tư vấn với Công ty LILAMA 45.3 Chúng đảm bảo việc phân tích, đánh giá lựa chọn ngôn từ Bản cáo bạch thực cách hợp lý cẩn trọng dựa sở thông tin số liệu Công ty Cổ phần LILAMA 45.3 cung cấp III C ÁC K H Á I N I Ệ M UBCKNN Uỷ ban Chứng Khoán Nhà nước TTGDCK HN Trung tâm Giao dịch Chứng khốn TP Hà Nội Cơng ty Cơng ty Cổ phần LILAMA 45.3 Tổ chức niêm yết Công ty Cổ phần LILAMA 45.3 LILAMA 45.3, JSC Tên Giao dịch Công ty Cổ phần LILAMA 45.3 ĐHĐCĐ Đại hội đồng cổ đông HĐQT Hội đồng quản trị CBCNV Cán công nhân viên BHXH Bảo hiểm xã hội CNĐKKD Chứng nhận đăng ký kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN CHÂU Á - THÁI BÌNH DƯƠNG LILAMA 45.3 CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 45.3 BCTC Báo cáo tài UBND Ủy ban Nhân dân SXKD Sản xuất kinh doanh EPC Tổng thầu EPC BẢN CÁO BẠCH I V TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TỔ CHỨC NIÊM YẾT Tóm tắt q trình hình thành phát triển 1.1 Lịch sử hình thành phát triển Cơng ty cổ phần Lilama 45.3 tiền thân Công ty Lắp máy & xây dựng 45.3 thuộc Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam, chuyển đổi từ Doanh nghiệp nhà nước sang Công ty cổ phần theo Quyết định số 497/QĐ-BXD ngày 24/03/2006 Bộ trưởng Bộ xây dựng Ngày 15 tháng năm 2006 Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Quảng Ngãi cấp Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh lần đầu số 3403000084 thay đổi lần thứ ngày 29 tháng 05 năm 2007 Cơng ty có trụ sở Lơ 4K, đường Tơn Đức Thắng, Thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi Từ Xí nghiệp Liên hợp lắp máy 45 tách thành Xí nghiệp lắp máy 45.3 theo Quyết định số 203/BXD – TCLĐ ngày 14/05/1992 Bộ xây dựng, thành lập lại Doanh nghiệp nhà nước theo Quyết định 010A/BXD ngày 27 tháng 01 năm 1993 đổi tên thành Công ty Lắp máy & xây dựng 45.3 theo Quyết định số 05/BXD-TCLĐ ngày 02 tháng 01 năm 1996 Bộ xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN CHÂU Á - THÁI BÌNH DƯƠNG LILAMA 45.3 CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 45.3 BẢN CÁO BẠCH CƠNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN CHÂU Á - THÁI BÌNH DƯƠNG LILAMA 45.3 CƠNG TY CỔ PHẦN LILAMA 45.3 BẢN CÁO BẠCH Trong suốt trình xây dựng trưởng thành Công ty tham gia thi công xây dựng lắp đặt hàng nghìn cơng trình, nhà máy như: Nhiệt điện Phả Lại, Phú Mỹ, Bà Rịa, Thuỷ điện Trị An, Sông Hinh, Hàm Thuận, Cần Đơn, PleiKrông, ĐrâyH’linh; nhà máy xi măng Bỉm Sơn, Hà Tiên, Kiên Giang, Tổng kho xăng dầu Vũng Rô Phú Yên, Trạm 500Kv Pleiku; nhà máy đường Cam Ranh, Khánh Hoà, Sơn Hoà, Gia Lai, Trà Vinh, Quảng Ngãi Hiện Công ty triển khai thi công chế tạo thép bọc đường ống áp lực, lắp đặt thiết bị cửa xả vận hành, cửa nhận nước, đường ống áp lực nhà máy Thủy điện Pleikrông; chế tạo thép lót đường lót ống áp lực, phụ tùng tua bin nhà máy, cầu thang, sàn thao tác đập tràn, tháo lắp van, gối quay van cung kéo treo cửa van cung số 4&5, nâng treo cửa van cung số 1, hạng mục đập tràn, lắp đặt, thí nghiệm, hiệu chỉnh, chạy thử thiết bị Nhà máy Thủy điện Buôn Kuốp; chế tạo đường ống áp lực, lắp đặt thiết bị nhà máy thuỷ điện Buôn Tua Srah; chế tạo lắp đặt hạng mục nhà máy, đập tràn, cửa nhận nước Nhà máy Thủy điện A Vương; lắp đặt thiết bị Nhà máy Thủy điện Khe Diên; lắp đặt cung ứng thiết bị tuyến lượng, khí thủy cơng Nhà máy Thủy điện ĐrâyH’Linh 2; lắp đặt hiệu chỉnh thiết bị Nhà máy Xi măng Sơng Gianh; chế tạo lắp đặt gói 1&4, Nhà máy lọc dầu Dung Quất gói 2&3, sửa chữa làm sơn lại cổng trục, gia công chế tạo cộc ống thép D609,6mm nhiều cơng trình khác Nhà máy Lọc dầu Dung Quất; lắp đặt thiết bị khí thủy lực Nhà máy Thủy điện Sơng Ơng; lắp đặt thiết bị Nhà máy Thủy điện Định Bình; chế tạo lắp đặt khu nấu đường, lò nhà máy Đường KCP Sơn Hòa vv Cùng với đồn kết trí cao ban lãnh đạo Công ty, tâm nỗ lực khắc phục khó khăn tồn thể CBCNV Cơng ty, tin tưởng yên tâm công tác công nhân lao động, kết hợp chặt chẽ tổ chức đồn thể vv Cơng ty ln hồn thành xuất sắc nhiệm vụ kế hoạch, sản xuất kinh doanh, hàng năm tăng trưởng Bộ Xây dựng cấp, ngành tặng thưởng nhiều phần thưởng năm qua, cụ thể sau: • Ngày 04/09/1982 Chủ tịch nước tặng thưởng Huân Chương lao động hạng ba cho CBCNV có thành tích suất sắc sản xuất cơng tác góp phần vào nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội bảo vệ tổ quốc theo Nghị số 193 KT/HĐNN, ghi sổ 405-SV CƠNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN CHÂU Á - THÁI BÌNH DƯƠNG LILAMA 45.3 • CƠNG TY CỔ PHẦN LILAMA 45.3 BẢN CÁO BẠCH Ngày 19/05/1991 Bộ trưởng Bộ xây dựng tặng huy chương vàng chất lượng cao ngành xây dựng Việt nam cho CBCNV Xí nghiệp lắp máy 45-3 việc lắp đặt nhà máy giấy Tân Mai theo Quyết định số 24 BXD-CĐXDVN • Ngày 28/12/1991 Chủ tịch nước tặng thưởng Huân Chương lao động hạng nhì cho Xí nghiệp lắp máy 45-3 có thành tích suất sắc hoạt động sản xuất kinh doanh theo chế năm 1986-1991 theo Nghị số 813 KT/HĐNN ghi sổ 448 • Ngày 03/12/1994 Bộ trưởng Bộ xây dựng tặng huy chương vàng chất lượng cao ngành xây dựng Việt nam cho CBCNV Xí nghiệp lắp máy 45-3 việc lắp đặt trạm 500KV Pleiku theo Quyết định số 944022 BXD-CĐXDVN • Ngày 08/02/1995 Thủ tướng tặng thưởng Bằng khen cho CBCNV đội cơng trình 500KV Pleiku-Gia Lai có thành tích việc xây dựng đường dây tải điện 500KV Bắc Nam theo Quyết định số 79/TTg Bằng số 03 • Ngày 04/03/1995 Chủ tịch nước tặng thưởng Huân Chương lao động hạng ba cho CBCNV có thành tích suất sắc sản xuất công tác xây dựng hệ thống tải điện 500KV Bắc Nam theo Quyết định số 415 KTCT ghi sổ • Ngày 29/01/1997 Bộ trưởng Bộ NN&PTNT tặng khen tập thể CBCNV có thành tích xây dựng nhà máy đường - Xí nghiệp hiệp hợp nông lâm công nghiệp 333 theo Quyết định số 31NN VP/QĐ • Ngày 05/07/1999 Chủ tịch UBNN tỉnh Phú Yên tặng Bằng khen cho Công ty Lắp máy & xây dựng 45-3 tham gia triển lãm thành tựu 10 năm Phú Yên xây dựng trưởng thành theo Quyết định số 1456/KT • Ngày 08/08/2000 Bí thư tỉnh uỷ tỉnh Phú Yên tặng giấy khen cho Tổ chức đảng công ty đạt tiêu chuẩn tổ chức sở đảng sạch, vững mạnh năm 1998-1999 theo Quyết định số 39 • Ngày 15/08/2005 Bộ trưởng Bộ xây dựng tặng Bằng khen Công ty Lắp máy & xây dựng 45-3 có thành tích tham gia xây dựng dự án nhà máy xí nghiệp gỗ MDF theo Quyết định số 01/1596/QĐ-BXD CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN CHÂU Á - THÁI BÌNH DƯƠNG LILAMA 45.3 CƠNG TY CỔ PHẦN LILAMA 45.3 BẢN CÁO BẠCH 13.4 Kế toán trưởng (Xem mục HĐQT) 14 Tài sản Bảng 17: Bảng tài sản Đơn vi: triệu đồng Nguồn: Báo cáo tài tháng đầu năm 2007 kiểm toán Nhà xưởng, vật kiến trúc thuộc sở hữu Công ty thời điểm 30/09/2007: Bảng 18: Một số nhà xưởng, vật kiến trúc Đơn vi: triệu đồng Nguồn: Lilama 45.3 Đất đai: Một số khu đất Công ty quản lý sử dụng: Bảng 19: Một số khu đất Công ty quản lý sử dụng TT Danh sách Địa Hợp đồng thuê đất Thời hạn Khu đất 51 Độc Lập 51 Độc Lập, TP Tuy Hòa, Phú Yên 25/HĐ-TĐ ngày 21/01/1997 Sở đại Phú n Cơng ty Lắp máy & XD 45-3 20 năm kể từ 01/01/1996 đến 01/01/2016 Diện tích (m2) 3.465 57 CƠNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN CHÂU Á - THÁI BÌNH DƯƠNG LILAMA 45.3 CƠNG TY CỔ PHẦN LILAMA 45.3 Thơn Phú Vang, Khu đất nhà Quốc lộ 1A, Bình máy khí Kiến, TP Tuy giai đoạn Hòa, Phú Yên Khu đất nhà máy khí mở rộng giai đoạn Thơn Phú Vang, Quốc lộ 1A, Bình Kiến, TP Tuy Hịa, tỉnh Phú Yên Khu đất Phú Lâm Tổng kho Đơng Tác, Phú Lâm, TP Tuy Hịa, Phú n Khu đất trụ sở văn phòng Khu đất Lô 4K, đường Lê Hồng Phong, TP Quang Ngãi BẢN CÁO BẠCH 107/HĐ-TĐ ngày 05/08/1998 Sở đại Phú Yên Công ty Lắp máy & XD 45-3 288HĐ/TĐ ngày 22/02/2002 Sở địa Phú n Cơng ty Lắp máy & XD 45-3 Thuê 5,718m2) hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dung đất sô 05CN ngày 09/11/2000 (1,000m2) Hợp đồng mua bán nhà ngày 27/7/1991 Công ty Thương nghiệp huyện Tuy Hịa với Xí nghiệp Xây lắp 45-3 ngày 23/07/1991, công văn số 316UB UBND tỉnh Phú Yên ngày 24/10/1991 cho phép mua bán 20/HĐTĐ ngày 24/05/2007 Sở tài Nguyên môi trường Công ty CP Lilama 45.3 20 năm kể từ ngày 01/08/1998 đến 01/08/2018 7.200 20 năm kể từ ngày 25/01/2002 đến 25/01/2022 6.718 6.536 Không xác định thời gian 30 năm kể từ 27/12/2002 đến 27/12/2032 Tổng cộng 2.100 26.019 Nguồn: Lilama 45.3 Một số máy móc thiết bị, phương tiện vận tải thuộc sở hữu Cơng ty thời điểm 30/09/2007: Bảng 20: Máy móc thiết bị, phương tiên vận tải thuộc sở hữu Công ty TT Danh mục I Máy móc thiết bị Máy cắt Plasma YP 100S Máy cắt rùa 1mỏ IK-12 BEETLE Máy cắt rùa mỏ IK-12-MAX-3 Máy cắt ống khí ơxy-Axetylen Máy cắt vát mép ống AXXI R-CC-120 Máy cắt dầm MINIMANIS (400x600) 10 11 12 Máy cắt dầm MINIMANIS (700x900) Ơtơ cần trục GOTTWALD AMK-75-42 Cần thủy lực bánh lốp TADANO -500E Cần cẩu thủy lực KATO - SS500 SP Cần trục bánh xích Sumitmoto SC-700-2 Cổng trục KKC - 20/5 - 32 Công suất 5-40mm 5-100mm 5-100mm 6001500mm – 129mm 100700m/ph 100700m/ph 65 T 50T 50T 70T 20T Đơn vi: triệu đồng Nguyên Khấu hao Giá trị giá lũy kế lại 17.256 49 16 44 4.528 30 16 34 12.731 20 65 66 40 40 26 26 63 25 38 51 1.461 1.148 6.240 5.171 1.075 20 1.443 636 208 172 1.051 31 18 513 6.032 4.999 24 10 58 CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN CHÂU Á - THÁI BÌNH DƯƠNG LILAMA 45.3 13 14 15 II CƠNG TY CỔ PHẦN LILAMA 45.3 Máy nén khí trục vít di động Insollrand Máy nén khí Sullair 600 HDLQ - CA Thiết bị ram ủ mối hàn Phương tiện vận tải Xe KAMAZ 78K 13-04 Xe ôtô bán tải Foton 3,45 Xe ôtô Mishubishi Pajero 07 Xe ôtô khách Transinco 51 chỗ Xe ôtô Toyota Camry 3.5 Xe Ôtô TOYOTA CAMARY Gli2.2 SXV 20L 21,24m3/p' 16m3/p' 76KVA 10T 3.45T chỗ 51 chỗ chỗ chỗ BẢN CÁO BẠCH 716 623 468 3.277 239 193 685 516 1.015 231 408 174 862 239 21 13 42 485 215 294 2.414 629 541 88 171 679 503 973 Nguồn: Lilama 45.3 15 Kế hoạch lợi nhuận cổ tức năm 2007, 2008 năm 2009 Bảng 21: Kế hoạch sản xuất kinh doanh Đơn vi: triệu đồng Nguồn: Lilama 45.3 (*)Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2007 thông qua nghị ĐHĐCĐ thường niên ngày 14/5/2007, nhiên vào báo cáo kết hoạt động tháng đầu năm 2007 hợp đồng ký kết tính đến ngày 30/6/2007 Hội đồng Quản trị Công ty CP Lilama 45.3 họp đưa nghị ngày 6/7/2007 điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2007 (**) Kế hoạch xây dựng sở thuế thu nhập miễn 100% năm 2007 giảm 50% năm 2008 năm 2009 theo quy định hành pháp luật (***) Được tính dựa vốn điều lệ thời điểm kết thúc năm tài ngày 31/12 hàng năm Căn để đạt kế hoạch lợi nhuận cổ tức nói trên: Căn vào phát triển kinh tế nói chung miền Trung nói riêng, năm gần miền Trung nhà đầu tư hướng đến, dự án trọng điểm Quốc gia Nhà 59 CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN CHÂU Á - THÁI BÌNH DƯƠNG LILAMA 45.3 CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 45.3 BẢN CÁO BẠCH máy Lọc dầu Dung Quất, nhà máy Thủy điện ưu tiên phát triển nên tốc độ phát triển ngành xây lắp phát triển mạnh, với phát triển Cơng ty Cổ phần Lilama 45.3 tận dụng lợi kỹ thuật, địa hình, quản lý lãnh đạo công ty ký kết hợp đồng có giá trị kinh tế lớn làm để lập kế hoạch sản xuất kinh doanh cho năm Tính đến thời điểm 30/9/2007 tổng giá trị hợp đồng ký kết với tiến độ thực đến hết năm 2009 khoảng 702 tỷ đồng (nguồn: Lilama 45.3), có dự án lớn, trọng điểm Quốc gia như: Nhà máy Thủy điện A Vương, nhà máy Thủy điện Buôn Kuốp, nhà máy Lọc dầu Dung Quất, Nhà máy Thủy điện Buôn Tua Srah nhiều hợp đồng khác chưa ký kết Đây sở để xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh kế hoạch nhân sự, đầu tư máy móc thiết bị, xây dựng sở hạ tầng triển khai hợp đồng kinh tế ký kết trên, làm đạt kế hoạch doanh thu, lợi nhuận, cổ tức cho năm Kết hoạt động sản xuất kinh doanh tháng đầu năm 2007 so với kế hoạch năm 2007 Bảng 22: So sánh thực kế hoạch Đơn vị: triệu đồng TT Danh mục tháng đầu năm 2007 Kế hoạch năm 2007 Tỷ lệ hoàn thành 35.000 97.875 8.044 8.044 35.000 140.000 10.400 10.400 100% 70% 77% 77% Vốn điều lệ Doanh thu Lợi nhuận trước thuế LN sau thuế Nguồn: Báo cáo kiểm toán tháng đầu năm 2007 kế hoạch HĐSXKD lilama 45.3 Doanh thu tháng cuối năm đạt 97.875 triệu đồng tương đương đạt 70% kế hoạch năm 2007, lợi nhuận sau thuế đạt 77% kế hoạch năm, đồng thời đặc thù doanh nghiệp ngành xây lắp, chế tạo hợp đồng xây lắp thường toán quý hàng năm sở để ghi nhận doanh thu lợi nhuân đồng thời sở để đạt kế hoạch năm 2007 tăng trưởng cao so với kế hoạch đề tiền để để đạt kế hoạch năm Mốt số cơng trình lớn Cơng ty thi cơng  Cơng trình Nhà máy Lọc dầu Dung Quất Dự án Nhà máy Lọc dầu Dung Quất dự án lớn, trọng điểm Quốc gia Việt Nam thời gian Chủ đầu tư dự án Tập đồn Dầu khí Quốc gia Việt Nam với tổng mức đầu tư 2,7 tỷ USD có cơng suất 6,5 triệu dầu/năm Do vị trí xây dựng khu kinh 60 CƠNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN CHÂU Á - THÁI BÌNH DƯƠNG LILAMA 45.3 CƠNG TY CỔ PHẦN LILAMA 45.3 BẢN CÁO BẠCH tế Dung Quất, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi nên Cơng ty Cổ phần Lilama 45.3 có lợi khơng nhỏ việc ký kết hợp đồng thực thi công Dự án Trong năm 2007 Công ty ký hợp đồng thực xây lắp Nhà máy Lọc dầu Dung Quất với giá trị lên tới 202 tỷ đồng, năm Công ty dự kiến tiếp tục ký kết thêm hợp đồng lĩnh vực Hình ảnh cơng trình thi cơng Nhà máy Lọc dầu Dung Quất Dự tốn cơng trình Nhà máy Lọc dầu Dung Quất Đơn vị: triệu đồng Nguồn: Lilama 45.3 Các Cơng trình thủy điện Cơng ty thực 61 CƠNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN CHÂU Á - THÁI BÌNH DƯƠNG LILAMA 45.3 CƠNG TY CỔ PHẦN LILAMA 45.3 BẢN CÁO BẠCH cơng trình thủy điện quy hoạch bậc thang Thủy điện sông Srêpốk Bộ Công nghiệp phê duyệt Quyết định số 1564/QĐ-NLDK ngày 03/07/2003 với tổng công suất lắp máy 600MW sản lượng điện bình quân hàng năm tỷ KWh, Cơng ty cổ phần Lilama 45.3 ký kết hợp đồng với giá trị lên tới hàng trăm tỷ đồng thực xây lắp với tiến độ chất lượng đánh giá cao Các Nhà máy Thủy điện lớn Công ty thực (giá trị xây lắp máy): Thủy điện Buôn Kuốp: công suất lắp máy 280MW, sản lượng điện hàng năm 1,4 tỷ KWh, khởi công vào cuối năm 2003 để đưa vận hành năm 2008 Thủy điện Buôn Tua Srah: công suất lắp máy 85MW, khởi công vào cuối năm 2004 để đưa vào vận hành năm 2009 Thủy điện A Vương: công suất lắp máy 220MW, khởi công vào năm 2004 để đưa vào vận hành cuối năm 2008 Thủy điện PleiKrông công suất 110MW Thủy điện Sông Ông công suất 8,1MW Thủy điện Sông Vàng công suất 8,1MW Thủy điện DrâyHlinh: công suất lắp máy 14.5MW 62 CƠNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN CHÂU Á - THÁI BÌNH DƯƠNG LILAMA 45.3 CƠNG TY CỔ PHẦN LILAMA 45.3 BẢN CÁO BẠCH  Dự tốn cơng trình Nhà máy Thủy điện Buôn Tua Srah Đơn vị: triệu đồng Nguồn: Lilama 45.3  Dự tốn Cơng trình Nhà máy Thủy điện A Vương Đơn vị: triệu đồng Nguồn: Lilama 45.3 63 CƠNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN CHÂU Á - THÁI BÌNH DƯƠNG LILAMA 45.3  CƠNG TY CỔ PHẦN LILAMA 45.3 BẢN CÁO BẠCH Dự toán Nhà máy Thủy điện Buôn Kuốp Đơn vị: triệu đồng Nguồn: Lilama 45.3 64 CƠNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN CHÂU Á - THÁI BÌNH DƯƠNG LILAMA 45.3 16 • CƠNG TY CỔ PHẦN LILAMA 45.3 BẢN CÁO BẠCH Đánh giá tổ chức tư vấn kế hoạch lợi nhuận cổ tức tổ chức niêm yết Dựa ghi nhận doanh thu lợi nhuận năm Cơng ty khơng có biến động bất thường (như thiên tai, cháy nổ ) kế hoạch doanh thu lợi nhuận mà Công ty đưa mang tính khả thi cao dựa cứ:  Cơng ty CP Lilama 45.3 có đội ngũ lãnh đạo cán công nhân viên trẻ, động lĩnh vực xây lắp, gia công chế tạo  Thời kỳ 2006 -2010 Bộ kế hoạch Đầu tư xây dựng trình Chính phủ thơng qua để ban hành danh mục dự án quốc gia gọi vốn đầu tư nước vào khu vực miền Trung Trong 23 dự án thuộc ngành cơng nghiệp-xây dựng có 14 dự án thuộc lĩnh vực xây dựng sở hạ tầng, sản xuất sắt thép kim loại màu, khí chế tạo cơng nghiệp điện lực, địa điểm kêu gọi đầu tư trải rộng vùng kinh tế trọng điểm miền Trung, lại 21 dự án thuộc ngành cơng nghiệp lọc hóa dầu, cơng nghiệp hóa chất tập trung Khu cơng nghiệp Dung Quất Quảng Ngãi (nguồn: Bộ Kế hoạch Đầu tư) Công ty Cổ phần Lilama 45.3 ký kết hợp đồng xây lắp, chế tạo có trị lớn dự án Điều tạo sở để Cơng ty hồn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh giai đoạn tới  Trước tình hình phát triển kinh tế đất nước tốc độ phát triển khả quan ngành xây lắp lợi riêng định Công ty chủ động nắm bắt hội kinh doanh đầu tư đổi máy móc thiết bị, đào tạo chun sâu cán cơng nhân viên lành nghề, nâng cao trình độ quản lý, với khối lượng chất lượng thi công nhiều cơng trình lớn uy tín kinh nghiệm Cơng ty ngày nâng cao • Kế hoạch phân phối lợi nhuận đánh giá hợp lí vừa đảm bảo khoản cổ tức chi trả cho cổ đông vừa đảm bảo nguồn lợi nhuận giữ lại để tái đầu tư trì tốc độ tăng trưởng tốt tương lai • Những nhận xét mang tính tham khảo mà khơng hàm ý đảm bảo giá trị chứng khốn 17 Thơng tin cam kết chưa thực tổ chức đăng ký niêm yết Công ty CP Lilama 45.3 cam kết thu khoản nợ phải thu khó địi có số dư đến ngày 24/12/2007 565.787.660 đồng quý năm 2008 65 CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN CHÂU Á - THÁI BÌNH DƯƠNG LILAMA 45.3 18 CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 45.3 BẢN CÁO BẠCH Các thông tin, tranh chấp kiện tụng liên quan tới cơng ty mà ảnh hưởng đến giá cổ phiếu chào bán Khơng có 66 CƠNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN CHÂU Á - THÁI BÌNH DƯƠNG LILAMA 45.3 CƠNG TY CỔ PHẦN LILAMA 45.3 BẢN CÁO BẠCH V CỔ PHIẾU NIÊM YẾT Loại cổ phiếu: Mệnh giá: Tổng số cổ phiếu dự kiến niêm yết: Số lượng cổ phiếu bị hạn chế chuyển nhượng theo quy định pháp luật Cổ phiếu phổ thông 10.000 đồng/cổ phần 3.500.000 cổ phiếu tổ chức phát hành • Số lượng cổ phiếu cổ đông sáng lập là: 1.991.424 cổ phiếu giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mà theo luật doanh nghiệp điều lệ Công ty cổ đơng sáng lập phải nắm giữ thời gian ba năm kể từ ngày Công ty cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ngày 15/05/2006 đến 15/05/2009 • Số lượng cổ phiếu Thành viên HĐQT, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát, Kế toán trưởng là: 203.000 cổ phiếu (tương ứng với 5,8% vốn điều lệ) mà theo quy định hành cổ đông Thành viên HĐQT, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát, kế toán trưởng phải nắm giữ 100% cổ phiếu cá nhân thời gian tháng kể từ ngày niêm yết 50% số cổ phiếu tháng Phương pháp tính giá Phương pháp tính giá trị sổ sách 01 cổ phần: Nguồn vốn chủ sở hữu – Quỹ khen thưởng phúc lợi Giá trị sổ sách = Tổng khối lượng CP lưu hành Tại thời điểm 31/12/2006 Theo Báo cáo tài kiểm tốn Cơng ty Cổ phần Lilama 45.3 7.955.011.321 – Giá trị sổ sách = = 11.673 đồng/CP 681.500 Tại thời điểm 30/09/2007 47.682.531.616 – 168.900.000 Giá trị sổ sách = = 13.575 đồng/CP 3.500.000 Giới hạn tỷ lệ nắm giữ người nước ngồi 67 CƠNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN CHÂU Á - THÁI BÌNH DƯƠNG LILAMA 45.3 CƠNG TY CỔ PHẦN LILAMA 45.3 BẢN CÁO BẠCH Điều lệ Công ty không giới hạn tỷ lệ nắm giữ người nước ngồi cổ phiếu Cơng ty Khi Công ty niêm yết, theo Quyết định số 238/2005/QĐ-TTg ngày 29/9/2005 Thủ tướng Chính phủ tỷ lệ tham gia bên nước vào thị trường chứng khoán Việt Nam, tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước giới hạn tối đa 49% tổng số cổ phiếu niêm yết Trung tâm giao dịch chứng khoán Các loại thuế liên quan Từ ngày tháng năm 2006 Công ty chuyển đổi hình thức sở hữu từ Doanh nghiệp Nhà nước sang Công ty Cổ phần nên Công ty miễn thuế Thu nhập doanh nghiệp 100% hai năm đầu kể từ có thu nhập chịu thuế từ ngày 1/7/2006 đến ngày 1/7/2008 giảm 50% năm từ ngày 1/7/2008 đến ngày 1/7/2010 Theo qui định Thông tư số 100/2004/TT-BTC “Hướng dẫn thuế GTGT thuế thu nhập doanh nghiệp lĩnh vực chứng khoán”, ban hành ngày 20/10/2004, cổ tức thu từ cổ phiếu thuộc diện miễn thuế hoàn toàn tất nhà đầu tư, tổ chức cá nhân Thông tư số 100/2004/TT-BTC qui định nhà đầu tư cá nhân chưa phải nộp thuế thu nhập khoản chênh lệch từ hoạt động mua bán chứng khoán khoản thu nhập khác từ đầu tư chứng khoán Thuế GTGT hoạt động xây dựng, lắp đặt là: 10% Thuế GTGT hoạt động chế tạo là: 5% VI CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN TỚI VIỆC NIÊM YẾT Tổ chức Kiểm tốn 1.1 Cơng ty: Cơng ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài kế toán kiểm toán (AASC) Địa chỉ: 01 Lê Phụng Hiểu, Hoàn Kiếm, Hà Nội Điện thoại: (84.4) 824 1991 Fax: (84.4) 825 3973 Email: aasc-ndd@hn.vnn.vn Website: www.aasc.com.vn 1.2 Cơng ty: Cơng ty TNHH kiểm tốn tư vấn tài 68 CƠNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN CHÂU Á - THÁI BÌNH DƯƠNG LILAMA 45.3 CƠNG TY CỔ PHẦN LILAMA 45.3 BẢN CÁO BẠCH Địa chỉ: Số 504, Tồ nhà 17T7 Trung Hồ Nhân Chính, Thanh Xn, Hà Nội Điện thoại: (84.4) 2811 488 Fax: (84.4) 2811 499 Tổ chức Tư vấn Công ty Cổ phần Chứng khốn Châu Á - Thái Bình Dương ( APEC) Trụ sở Tầng 8, Số Đào Duy Anh, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội Điện thoại (844) 573 0200 Fax (844) 5771 966 www.apec.com.vn Website VII PHỤ LỤC Phụ lục I: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Phụ lục II: Điều lệ công ty phù hợp với Điều lệ mẫu công ty niêm yết Phụ lục III: Biên Đại hội Cổ đông thường niên năm 2007 Phụ lục IV: Nghị Đại hội Cổ đông thường niên năm 2007 Phụ lục V: Công văn gửi UBCKNN Giải trình đợt phát hành tăng vốn điều lệ Phụ lục VI: Báo cáo kết phát hành tăng vốn điều lệ Phụ lục VII: Thông báo phát hành tăng vốn điều lệ Phụ lục VIII: Phương án phát hành cổ phiếu Phụ lục IX: Bản cam kết HĐQT hồ sơ chào bán; Cam kết khoản nợ nghĩa vụ với Nhà nước 10 Phụ lục X: Quyết định UBCKNN cảnh cáo lĩnh vực chào bán chứng khoán 11 Phụ lục XI: Báo cáo kiểm toán vốn 12 Phụ lục XII: Quyết định HĐQT ban hành quy trình cơng bố thơng tin 13 Phụ lục XIII: Biên bàn giao giá trị doanh nghiệp, Biên tra thuế 14 Phụ lục XIV: Báo cáo tài kiểm tốn tháng đầu năm 2006 69 CƠNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN CHÂU Á - THÁI BÌNH DƯƠNG LILAMA 45.3 CƠNG TY CỔ PHẦN LILAMA 45.3 BẢN CÁO BẠCH 15 Phụ lục XV: Báo cáo tài kiểm tốn tháng cuối năm 2006 16 Phụ lục XVI: Báo cáo tài kiểm toán tháng đầu năm 2007 17 Phụ lục XVII: Sơ yếu lý lịch 18 Phụ lục XVIII: Bản cam kết thành viên HĐQT, Ban GĐ, Ban KS, Kế toán trưởng 19 Phụ lục XIX: Quyết định HĐQT ban hành quy chế quản trị công ty Cam kết thực 20 Phụ lục XX: Hợp đồng thuê đất 21 Phụ lục XXI: Hợp đồng tư vấn 22 Phụ lục XXII: Giấy đăng ký niêm yết 23 Phụ lục XXIII: Sổ đăng ký cổ đông 24 Phụ lục XXIV: Các hợp đồng lớn Công ty ký kết 25 Phụ lục XXV: Quyết định Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam việc tính giá trị thương hiệu cho Công ty CP Lilama 45.3 26 Phụ lục XXVI: Cam kết Hội đồng Quản trị khoản phải thu hạn 27 Phụ lục XXVII: Nghị Hội đồng Quản trị việc điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2007 Quảng Ngãi, ngày 25 tháng 10 năm 2007 CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 45.3 CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG GIÁM ĐỐC NGUYỄN THANH CHI NGUYỄN HỮU THÀNH 70 CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN CHÂU Á - THÁI BÌNH DƯƠNG LILAMA 45.3 CƠNG TY CỔ PHẦN LILAMA 45.3 TRƯỞNG BAN KIỂM SỐT LƯU SỸ HỌC BẢN CÁO BẠCH KẾ TOÁN TRƯỞNG NGUYỄN QUANG HUY 71 CƠNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN CHÂU Á - THÁI BÌNH DƯƠNG