Phát triển dịch vụ phi tín dụng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Thanh Trì

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ NGƠ PHƢƠNG ANH PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ PHI TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THƠN VIỆT NAM – CHI NHÁNH THANH TRÌ LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG CHƢƠNG TRÌNH ĐỊNH HƢỚNG ỨNG DỤNG Hà Nội - 2020 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ NGÔ PHƢƠNG ANH PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ PHI TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM – CHI NHÁNH THANH TRÌ Chun ngành: Tài - Ngân hàng Mã số: 60 34 02 01 LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG CHƢƠNG TRÌNH ĐỊNH HƢỚNG ỨNG DỤNG Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: TS Nguyễn Thị Kim Oanh XÁC NHẬN CỦA CÁN BỘ HƢỚNG DẪN XÁC NHẬN CỦA CHỦ TỊCH HĐ CHẤM LUẬN VĂN TS Nguyễn Thị Kim Oanh Hà Nội - 2020 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn “Phát triển dịch vụ phi tín dụng Ngân hàng Nơng nghiệp Phát triển nơng thơn Việt Nam – Chi nhánh Thanh Trì” cơng trình nghiên cứu độc lập riêng tơi Các kết nghiên cứu luận văn trung thực chưa công bố công trình nghiên cứu khoa học trước đây; số liệu, liệu, thông tin sử dụng luận có nguồn gốc rõ ràng Ngày tháng năm 2020 Tác giả luận văn Ngô Phƣơng Anh LỜI CẢM ƠN Sau thời gian học tập thực đề tài luận văn tốt nghiệp, đến tơi hồn thành luận văn thạc sĩ chuyên ngành Tài chính- Ngân hàng với đề tài: “Phát triển dịch vụ phi tín dụng Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thơn Việt Nam – Chi nhánh Thanh Trì" Trước hết, tơi xin bày tỏ lịng biết ơn sâu sắc đến TS Nguyễn Thị Kim Oanh ln tận tình hướng dẫn, động viên giúp đỡ suốt trình học tập, nghiên cứu hồn thành luận văn Tôi xin chân thành cảm ơn Thầy giáo, Cơ giáo, nhà khoa học thuộc Khoa Tài – Ngân hàng, khoa Sau Đại học Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội tạo điều kiện thuận lợi cho suốt q trình học tập nghiên cứu Tơi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Ban lãnh đạo, cán bộ, nhân viên Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Thanh Trì tạo điều kiện, đóng góp ý kiến, cung cấp tư liệu cổ vũ, động viên hồn thành luận văn Sau cùng, tơi xin cảm ơn thầy, cô, nhà khoa học Hội đồng bảo vệ kính mong nhận quan tâm, nhận xét thầy, cô, nhà khoa học để tơi có điều kiện hồn thiện tốt nội dung luận văn nhằm đạt tính hiệu quả, hữu ích áp dụng vào thực tiễn Xin trân trọng cảm ơn! Ngày tháng năm Tác giả Ngô Phƣơng Anh MỤC LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT i DANH MỤC BẢNG BIỂU ii DANH MỤC SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ HÌNH VẼ iii LỜI MỞ ĐẦU CHƢƠNG TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ DỊCH VỤ PHI TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.1 Tổng quan tình hình nghiên cứu 1.1.1 Các nghiên cứu nước phát triển dịch vụ phi tín dụng 1.1.2 Các nghiên cứu Việt Nam phát triển dịch vụ phi tín dụng 1.1.3 Khoảng trống công trình nghiên cứu 1.2 Cơ sở lý luận dịch vụ phi tín dụng Ngân hàng thương mại 1.2.1 Tổng quan Ngân hàng thương mại 1.2.2 Dịch vụ ngân hàng thương mại 13 1.3 Những vấn đề dịch vụ phi tín dụng NHTM 16 1.3.1 Dịch vụ phi tín dụng Ngân hàng thương mại 16 1.3.2 Các loại hình dịch vụ phi tín dụng chủ yếu NHTM 19 1.4 Phát triển dịch vụ phi tín dụng Ngân hàng thương mại 26 1.4.1 Quan điểm phát triển dịch vụ phi tín dụng 26 1.4.2 Các tiêu đánh giá phát triển dịch vụ phi tín dụng NHTM 29 1.4.3 Những nhân tố ảnh hưởng tới phát triển DVPTD NHTM 33 1.5 Kinh nghiệm phát triển dịch vụ phi tín dụng số ngân hàng giới học cho Agribank – Chi nhành Thanh Trì 41 1.5.1 Kinh nghiệm của số ngân hàng giới 41 1.5.2 Bài học kinh nghiệm rút cho Agribank – Chi nhánh Thanh Trì 47 CHƢƠNG PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 50 2.1 Phương pháp thu thập liệu 50 2.1.1 Thu thập số liệu tài liệu thứ cấp 50 2.1.2 Thu thập liệu sơ cấp 50 2.2 Phương pháp phân tích liệu 51 CHƢƠNG THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ PHI TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM – CHI NHÁNH THANH TRÌ 54 3.1 Khái quát hoạt động kinh doanh Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam- Chi nhánh Thanh trì 54 3.1.1 Giới thiệu chung Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Thanh trì 54 3.1.2 Khái quát đặc điểm kinh tế xã hội huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội 68 3.1.3 Khái quát hoạt động kinh doanh Agribank- Chi nhánh Thanh trì giai đoạn 2016-2018 72 3.2 Tổng quan phát triển dịch vụ phi tín dụng ngân hàng thương mại Việt Nam 77 3.3 Thực trạng phát triển dịch vụ phi tín dụng Agribank – Chi nhánh Thanh Trì 86 3.3.1 Đánh giá mức độ phát triển theo tiêu định lượng 86 3.3.2 Đánh giá mức độ phát triển theo tiêu định tính 95 3.3.3 Phân tích kết điều tra nhân tố ảnh hưởng tới phát triển dịch vụ phi tín dụng Agribank – Chi nhánh Thanh Trì 96 3.4 Đánh giá chung thực trạng phát triển dịch vụ phi tín dụng Agribank – Chi nhánh Thanh Trì 102 3.4.1 Những kết đạt 102 3.4.2 Những tồn tại, hạn chế nguyên nhân 103 CHƢƠNG GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ PHI TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM – CHI NHÁNH THANH TRÌ 108 4.1 Định hướng mục tiêu phát triển dịch vụ phi tín dụng Agribank – Chi nhánh Thanh Trì 108 4.1.1 Định hướng phát triển dịch vụ phi tín dụng Agribank – Chi nhánh Thanh Trì 108 4.1.2 Mục tiêu phát triển dịch vụ phi tín dụng Agribank – Chi nhánh Thanh Trì 110 4.2 Giải pháp chủ yếu phát triển dịch vụ phi tín dụng Agribank – Chi nhánh Thanh Trì 112 4.2.1 Một số giải pháp chung 112 4.2.2.Một số giải pháp phát triển số dịch vụ phi tín dụng cụ thể 124 4.3 Một số kiến nghị 127 4.3.1 Kiến nghị với Chính phủ 127 4.3.2 Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 130 4.3.3 Kiến nghị với Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam 131 KẾT LUẬN 133 TÀI LIỆU THAM KHẢO 134 PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT TT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Agribank ATM BIDV CAR CLDV CSKH DVPTD DVNH DN GATS HNKTQT KIOS L/C NHTM NHĐT NHNN NHTMCP MLPP POS VCB Vietinbank VND XNK TCTD WTO Ngân hàng nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam Hệ thống giao dịch tự động (Automatic Teller Machine) Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam Hệ số an toàn vốn Chất lượng dịch vụ Chính sách khách hàng Dịch vụ phi tín dụng Dịch vụ ngân hàng Doanh nghiệp Hiệp định chung thương mại dịch vụ Hội nhập kinh tế quốc tế Ki-ốt Thư tín dụng (Letter Of Credit) Ngân hàng thương mại Ngân hàng điện tử Ngân hàng Nhà nước Ngân hàng thương mại cổ phần Mạng lưới phân phối Điểm chấp nhận thẻ Ngân hàng thương mại Cổ phần Ngoại Thương Việt Nam Ngân hàng thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam Việt Nam đồng Xuất nhập Tổ chức Tín dụng Tổ chức Thương Mại Thế Giới i DANH MỤC BẢNG BIỂU Tên bảng, biểu TT Trang Bảng 3.1 Một số tiêu kinh doanh chủ yếu giai đoạn 2016-2018 73 Bảng 3.2 Tốc độ tăng trưởng nguồn vốn giai đoạn 2016-2018 73 Bảng 3.3 Tốc độ tăng trưởng đầu tư tín dụng giai đoạn 2016-2018 75 Bảng 3.4 Bảng 3.5 Bảng 3.6 Bảng 3.7 Bảng 3.8 Bảng 3.9 Đánh giá nguồn lực ngân hàng 97 10 Bảng 3.10 Đánh giá mạng lưới kênh phân phối dịch vụ 98 11 Bảng 3.11 Đánh giá chất lượng DVPTD 98 12 Bảng 3.12 Đánh giá sách khách hàng 99 13 Bảng 3.13 Đánh giá uy tín thương hiệu 100 14 Bảng 3.14 Đánh giá quảng cáo tiếp thị 101 Doanh thu phí dịch vụ Agribank chi nhánh Thanh Trì giai đoạn 2016-2018 Cơ cấu thu nhập chi phí từ DVPTD Agribank chi nhánh Thanh Trì giai đoạn 2016-2018 Thị phần dịch vụ phi tín dụng Agribank chi nhánh Thanh Trì giai đoạn 2016-2018 Số lượng mày ATM POS Agribank chi nhánh Thanh Trì giai đoạn 2016-2018 Chi phí đầu tư vào DVPTD Agribank chi nhánh Thanh Trì giai đoạn 2016-2018 ii 87 88 90 94 94 DANH MỤC SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ HÌNH VẼ Tên sơ đồ, biểu đồ, hình vẽ TT Trang Sơ đồ 3.1 Hình 3.1 Hình 3.2 Tỉ trọng sản phẩm dịch vụ Agribank năm 2018 81 Hình 3.3 Thị phần NHTM huyện Thanh Trì năm 2018 89 Cơ cấu tổ chức Agribank chi nhánh Thanh Trì Tình hình kinh doanh mảng dịch vụ NHTM năm 2018 iii 60 79 Nâng cao hồn thiện cơng tác quản lý rủi ro hoạt động thẻ: NH cần xây dựng phận quản lý rủi ro hoạt động thẻ cách hữu hiệu nhằm đảm bảo cho q trình tốn thẻ cách thơng suốt, an tồn, bảo mật Có biện pháp phát sớm tượng làm sử dụng thẻ hành vi gian lận hoạt động toán thẻ Việc phát hành thẻ phải đa dạng, nhiều chủng loại: Việc phân loại khách hàng để phát hành loại thẻ phù hợp giúp NH tận dụng ngách thị trường mà DV bị cạnh tranh gay gắt VN Việc điều tra nhu cầu đối tượng khách hàng để có sở phát hành nhiều chủng loại thẻ giúp cho NH thành công Đẩy mạnh phát triển loại thẻ khác nhau, thơng qua chương trình liên kết với thương hiệu viễn thông, thể thao, thời trang, ca nhạc cho đối tượng khách hàng trẻ tuổi học sinh, sinh viên, kết hợp với thương hiệu mua sắm cho đối tượng Tăng cường đại hóa cơng nghệ thẻ: Bên cạch hình thức thẻ từ, chi nhánh cần nghiên cứu đề xuất để phát hành thêm loại thẻ chip theo loại thẻ, hạng thẻ đối tượng khách hàng (chi phí thẻ chip cao mức độ bảo mật tốt hơn) Đầu tư hồn thiện hệ thống cơng nghệ hỗ trợ cho hoạt động kinh doanh thẻ nói chung có việc ổn định hoạt động hệ thống ATM, tăng cường phát triển DV hệ thống; đồng thời, phối hợp DV thẻ với DVNH điện tử khác nhằm mang lại tiện ích tối đa cho khách hàng Nghiên cứu xây dựng phát triển DV thẻ theo thị hiếu đối tượng khách hàng, có khác biệt nhằm thu hút khách hàng 4.3 Một số kiến nghị 4.3.1 Kiến nghị với Chính phủ Một là, Nhà Nước cần tạo hành lang pháp lý đầy đủ, đồng khả thi để hệ thống ngân hàng thương mại hoạt động có hiệu 127 Yếu tố hệ thống khung pháp luật phải thống nhất, ổn định, rõ ràng minh bạch, kết hợp vận dụng tiêu chuẩn chung trở thành thông lệ quốc tế Tính thống thể văn qui phạm pháp luật phải phù hợp, theo chuẩn mực định Tính ổn định thể hiện, hệ thống văn phải có đời sống định Điều địi hỏi cơng tác xây dựng pháp luật, Nhà Nước phải tính tốn, dự đốn xu hướng phát triển kinh tế xã hội thời gian dài Tính minh bạch thể hiện, hệ thống pháp luật phải rõ ràng, dễ hiểu, tránh tượng vận dụng tùy tiện lợi dung khe hở pháp luật để trốn tránh Vận dụng tiêu chuẩn quốc tế thể điều kiện tồn cầu hóa, hội nhập kinh tế diễn mạnh mẽ nay, tham gia quốc gia vào trình tất yếu khách quan Không quan tâm đến yếu tố trình xây dựng hệ thống pháp luật bị loại dần khỏi sân chơi quốc tế Hiện nay, hệ thống qui định giao dịch bảo đảm, xử lý tài sản bảo đảm, qui định thương phiếu, hối phiếu, thương mại điện tử cần ban hành đồng với chế toán đại phù hợp với xu hội nhập, qui định báo cáo tài chính, trách nhiệm báo cáo tài doanh nghiệp Hai là, Luật tổ chức tín dụng cần phải bổ sung quy định cách rõ ràng DVNH Các loại hình DVcũng cần có định nghĩa cách rõ ràng hơn, tiến dần đến cách hiểu DVNH GATS/WTO Bởi lẽ xu hội nhập ngày mạnh mẽ, để NHTM Việt Nam hoạt động cạnh tranh với NH nước luật VN cần tiếp cận gần với quy định quốc tế Điều làm sở cho NHVN đề chiến lược phát triển rõ ràng, đổi tư duy, mạnh dạn nghiên cứu triển khai DVmới, đại 128 Thứ ba, xây dựng pháp luật cạnh tranh lĩnh vực ngân hàng Luật cạnh tranh Quốc hội thơng qua có hiệu lực từ năm 2005 tác động trực tiếp đến hoạt động TCTD Hoạt động cạnh tranh NH chủ yếu tập trung hai khía cạnh: Lãi suất cung ứng DVNH Hoạt động cạnh tranh TCTD qui định điều 16 Luật TCTD năm 1997, chưa có văn luật hướng dẫn riêng vấn đề cạnh tranh lĩnh vực NH Trong bối cảnh nay, xây dựng pháp luật cạnh tranh lĩnh vực NH cần thiết Quyết định 254/QĐ-TTg Phê duyệt Đề án “Cơ cấu lại hệ thống tổ chức tín dụng giai đoạn 2011- 2015” Thủ tướng Chính Phủ, xem bước cách mạng lớn hệ thống NHVN Với mục đích tái cấu trúc lại hệ thống NH nhằm tinh gọn hệ thống NHVN Nhưng thực tế sau năm triển khai việc thực Đề án chưa thực thành công xem khởi động Bởi lẽ việc triển khai thực Đề án bộc lộ yếu hoạt động NH vấn đề quản lý quan chức có liên quan Thứ năm, mở rộng triển khai sách đẩy mạnh tốn khơng dùng tiền mặt kinh tế Chính phủ cần tích cực tổ chức triển khai mở rộng việc thực nội dung Quyết định số 291/2006 QĐ -TTg Đề án tốn khơng dùng tiền mặt giai đoạn 2006-2010 định hướng năm 2020 thị số 20/2007/CT- TTg việc trả lương qua tài khoản cho đối tượng hưởng lương từ ngân sách nhà nước triển khai rộng khắp nước năm 2009 Đây chủ trương có ý nghĩa lớn khơng mặt kinh tế mà cịn tồn xã hội, tạo thói quen sử dụng tốn khơng dùng tiền mặt cho người dân Cải thiện môi trường kinh tế xã hội, phát triển kinh tế hạ tầng, tạo thuận lợi cho mơi trường kinh doanh hệ thống NHVN, Chính phủ cần có quan 129 điểm thống nhất, xác định rõ ràng cụ thể, giám sát đạo lộ trình mở cửa dịch vụ tài NH theo cam kết quốc tế để tạo thuận lợi, nâng dần chủ động cho ngân hàng nước Từng bước dỡ bỏ hạn chế NH nước theo cam kết hội nhập, tạo mơi trường cạnh tranh bình đẳng cho NH, góp phần đóng góp tích cực cho phát triển kinh tế Thứ sáu, Chính phủ cần tích cực đầu tư cho sở hạ tầng kỹ thuật, cơng nghệ đại, tiến tới giảm phí sử dụng DV Internet, cước điện thoại di động cho người dân Mặt cơng nghệ NHVN nhìn chung thấp so với nhiều nước tiên tiến giới Do vậy, Chính phủ cần có sách hỗ trợ khuyến khích NHTM đại hóa công nghệ NH nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển hội nhập kinh tế đất nước Chỉ đạo đổi nội dung chương trình đào tạo trường đại học, trung tâm bồi dưỡng theo hướng chuyển sang nội dung nghiệp vụ DVNH đại Mặt khác, cần có sách tài thích hợp khuyến khích NHTM phát triển mạnh DVNH 4.3.2 Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Thứ nhất, tiếp tục bổ sung hoàn thiện quy định pháp lý theo hướng khuyến khích NHTM tăng cường phát triển DVNH Thứ hai, NHNN cần đạo nhanh chóng thành lập trung tâm chuyển mạch tài quốc gia thống nước, cho phép kết nối mạng sử dụng máy ATM chung cho NHTM tồn quốc, từ thống mức thu phí DV thẻ NH, qua tạo điều kiện phát triển mạnh mẽ DV thẻ VN góp phần đẩy nhanh việc giảm lượng tiền mặt lưu thông Thứ ba, NHNN nên giao quyền chủ động cho NHTM kinh doanh ngoại hối, đa dạng hóa nghiệp vụ để bảo hiểm rủi ro tỷ giá 130 cho doanh nghiệp NHNN nên cho phép NHTM thực dịch vụ kinh doanh ngoại tệ phát sinh cơng cụ phịng ngừa rủi ro: Future, option, Tiếp tục trì sách khuyến khích chuyển tiền kiều hối nước để tăng lượng ngoại tệ thặng dư khu vực dân cư tạo điều kiện cho NHTM phát triển dịch vụ Thứ tư, NHNN cần mở rộng phạm vi toán thời gian toán hệ thống toán điện tử liên hàng Trong khn khổ dự án đại hóa NHVN WB tài trợ, giai đoạn II dự án đặt trọng tâm vào việc nâng cao khả trung tâm xử lý hệ thống toán liên NH NHNN, mở rộng hoạt động DVcủa NHTM giúp đào tạo đội ngũ nhân viên đáp ứng nhu cầu đại hóa hệ thống NH nói chung NHNN cần đứng làm đầu mối, với NHTM thực tốt dự án đại hóa NH hệ thống toán giai đoạn II Thứ năm, NHNN cần trọng đến bảo đảm an toàn, phịng chống rủi ro giao dịch tài chính, nâng cao vai trò NHNN Hiệp hội NH; mở rộng hoạt động liên doanh, liên kết, đại lý phát triển DVNH, vốn, công nghệ đào tạo cán trong, nước Thứ sáu, NHNN cần có sách trọng đến bảo đảm an tồn, phịng chống rủi ro giao dịch tài nói chung tài cho khu vực nơng nghiệp, nơng thôn, vùng sâu, vùng xa Hiện nay, khu vực nông nghiệp phát triển nông thôn không hưởng nhiều từ tăng trưởng tín dụng thời gian qua Trước tình trạng Nhà Nước cần có sách, định hướng, DVNH phục vụ cho nông nghiệp - nông thôn để đảm bảo tăng trưởng bền vững 4.3.3 Kiến nghị với Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nơng thơn Việt Nam Thứ nhất, cần hồn thiện chiến lược phát triển DVPTD Bên cạnh việc xây dựng chiến lược phát triển chung, sở dự báo nhu cầu chung 131 kinh tế, dự báo cụ thể đối tượng khách hàng, loại hình dịch vụ, Agribank cần xây dựng chiến lược phát triển phụ trợ nhằm cụ thể hóa mục tiêu định hướng chiến lược tổng thể đặt chiến lược phát triển CNTT, chiến lược phát triển nhân lực, chiến lược phát triển SPDV, kế hoạch triển khai thực cụ thể giai đoạn ngắn hạn dìa hạn Thứ hai, Agribank cần xây dựng văn bản, quy định, quy trình liên quan đến việc thực DVNH theo hướng đơn giản hóa, dễ thực đảm bảo quy trình nghiệp vụ nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ Thứ ba, Agribank cần mở rộng quyền tự chủ cho chi nhánh việc phát triển DVNH nói chung DVPTD nói riêng Thứ tư, Agribank cần phát triển mạng lưới hoạt động hợp lý; ưu tiên phát triển kênh phân phối để cung cấp DVNH đại nhằm cung cấp đa dạng SPDV cho khách hàng; không ngừng phát triển công nghệ đại hỗ trợ cho chi nhánh 132 KẾT LUẬN Hoạt động DVPTD mảng hoạt động kinh doanh thiếu Agribank nói chung Agribank – Chi nhánh Thanh Trì nói riêng Cùng với phát triển kinh tế, bối cảnh cạnh tranh ngày gay gắt, việc phát triển DVPTD nhằm đáp ứng nhu cầu DV khách hàng xem điều tất yếu kinh tế Với định hướng đắn việc phát triển DVPTD cung cấp cho khách hàng thu hút khách hàng tăng tỷ trọng thu DV góp phần thúc đẩy việc xã hội hóa tốn khơng dùng tiền mặt Với nghiên cứu tác giả luận văn đạt kết sau: Thứ nhất: Tác giả hệ thống hóa cách cụ thể vấn đề lý luận DVPTD NHTM như: Khái niệm, đặc điểm, phân loại DVPTD, vai trò DVPTD, tiêu đánh giá phát triển DVPTD, nhân tố ảnh hưởng đến phát triển DVPTD Thứ hai: Từ sở lý thuyết phát triển DVPTD NHTM, Tác giả phân tích thực trạng phát triển DVPTD Agribank – Chi nhánh Thanh Trì giai đoạn 2016-2018, đánh giá phát triển DVPTD thông qua tiêu cụ thể nhân tố tác động đến phát triển DVPTD, kết đạt được, hạn chế nguyên nhân Thứ ba: Từ hạn chế nguyên nhân hạn chế đó, tác giả đưa số giải pháp phát triển DVPTD; đồng thời đề xuất số kiến nghị Chính phủ, NHNN Ngân hàng NN&PTNT Trong khuôn khổ luận văn, tác giả hy vọng đóng góp phần nhỏ vào việc giải mặt tồn tại, hạn chế nhằm thực thành công định hướng mục tiêu phát triển DVPTD thời gian tới, đóng góp cho phát triển Agribank- Chi nhánh Thanh Trì 133 TÀI LIỆU THAM KHẢO Phan thị Cúc, 2008 Nghiệp vụ ngân hàng thương mại, Nhà xuất Thống kê Nguyễn Thị Thu Cúc, 2015 Quản lý nợ xấu Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam Luận án tiến sĩ kinh tế, Học viện Tài Chính Nguyễn Trọng Cơ Nghiêm Thị Thà, 2017 Giáo trình phân tích tài Nhà xuất Tài Chính Nguyễn Văn Dần Đỗ Thị Thục, 2014 Giáo trình kinh tế vĩ mơ II Nhà xuất Tài Chính Phạm Ngọc Dũng Đinh Xuân Hạng, 2011 Giáo trình tài - tiền tệ Nhà xuất Tài Chính Nguyễn Minh Dũng, 2016 Quản lý hoạt động tín dụng Ngân hàng Nơng nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Mê Linh Luận văn thạc sĩ Tài - Ngân hàng, Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội Phạm Minh Điển, 2010 Phát triển dịch vụ phi tín dụng Ngân hàng Nơng nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam Luận án tiến sĩ kinh tế, Học viện Ngân hàng, Hà Nội PGS.TS Phan Thị Thu Hà, 2007 Ngân hàng thương mại.Hà Nội: Nhà xuất ĐH Kinh tế quốc dân Phạm Thị Hồng Hạnh, 2015 Phát triển dịch vụ phi tín dụng Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội Luận văn thạc sĩ Tài chính-Ngân hàng, Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội 10 Đinh Xuân Hạng Nguyễn Văn Lộc, 2012.Giáo trình Quản trị tín dụng ngân hàng thương mại Nhà xuất Tài Chính 11 Hoàng Thị Ngọc Huệ, 2018 Phát triển dịch vụ ngân hàng dành cho khách hàng cao cấp ngân hàng thương mại Việt Nam Luận án tiến sĩ kinh tế, Đại Học Kinh tế Quốc Dân, Hà Nội 134 12 Nguyễn Quang Hiện, 2016 Quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội Luận án tiến sĩ kinh tế, Học viện Tài Chính, Hà Nội 13 Ngơ Thị Liên Hương, 2010 Đa dạng hóa dịch vụ ngân hàng thương mại Việt Nam Luận án tiến sĩ kinh tế, Đại Học Kinh tế Quốc Dân, Hà Nội 14 Phạm Thu Hương, 2012 Phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử Việt Nam bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế Luận án tiến sĩ kinh tế, Đại học Ngoại thương, Hà Nội 15 Hoàng Tuấn Linh, 2009 Giải pháp phát triển dịch vụ thẻ Ngân hàng thương mại nhà nước Việt Nam Luận án tiến sĩ kinh tế, Đại Học Kinh tế Quốc Dân, Hà Nội 16 Phan Thị Linh, 2015 Phát triển dịch vụ phi tín dụng ngân hàng thương mại nhà nước Việt Nam Luận án tiến sĩ kinh tế, Đại Học Kinh tế Quốc Dân, Hà Nội 17 Nguyễn Thị Mùi; Trần Cảnh Tồn, 2011 Giáo trình Quản trị ngân hàng thương mại Nhà xuất Tài Chính 18 Phan Duy Minh, Đinh Trọng Thịnh, 2012 Giáo trình tài quốc tế Nhà xuất Tài Chính 19 Võ Thị Hồng Nhi, 2014 Xây dựng mơ hình ba lớp phịng vệ cấu trúc quản trị rủi ro ngân hàng thương mại Việt Nam Tạp chí ngân hàng, (16), tr 21 - 27 20 Nguyễn Hồ Ngọc, 2011 Giải pháp trị tăng nguồn thu từ dịch vụ phi tín dụng Ngân hàng Thương mại Việt Nam Luận án thạc sĩ kinh tế, Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh 21 Nguyễn Thị Qui, 2008 Giáo trình Dịch vụ ngân hàng đại Đại học Ngoại thương, Hà Nội 22 Hoàng Văn Quỳnh, Nguyễn Thị Hoài Lê, 2015 Giáo trình thị trường tài Nhà xuất tài 135 23 Trần Thị Việt Thạch, 2016 Quản trị rủi ro tín dụng theo hiệp ước Basel ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam Luận án tiến sĩ kinh tế, Học viện Tài 24 Phạm Anh Thủy, 2013 Phát triển dịch vụ phi tín dụng ngân hàng thương mại Việt Nam Luận án tiến sĩ kinh tế, Đại học Ngân hàng TP Hồ Chí Minh, TP Hồ Chí Minh 25 Bùi Văn Vần, Vũ Văn Ninh, 2013 Giáo trình tài doanh nghiệp Nhà xuất Tài Chính 26 Ngân hàng nhà nước Việt Nam, 2013 Thông tư số 02/2013/TT-NHNN quy định phân loại tài sản có, mức trích, phương pháp trích lập dự phịng rủi ro việc sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro hoạt động tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước 27 Ngân hàng nhà nước Việt Nam, 2014 Thông tư số 09/2014/TT-NHNN việc sửa đổi, bổ sung sốđiều Thông tư số 02/2013/TT-NHNN ngày 21/01/2013 Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định phân loại tài sản có, mức trích, phương pháp trích lập dự phòng rủi ro việc sử dụng dự phòngđể xử lý rủi ro hoạt động tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngồi 28 Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam, 2016 Cẩm nang sản phẩm dịch vụ 29 Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam, 2017 Quy chế cho vay số 226/QĐ-HĐTV-TD 30 Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam, 2017.Quyếtđịnh số 838/QĐ-NHNo-KHL quy trình cho vay khách hàng pháp nhân 31 Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam, 2017 Quyếtđịnh số 839/QĐ-NHNo-HSX quy trình cho vay khách hàng cá nhân 136 32 Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam, 2014 Quyết định số 35/QĐ-HĐTV-HSX giao dịch bảo đảm cấp tín dụng hệ thống ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam 33 Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam, Quyếtđịnh số 1197/QĐ-NHNo-XLRR việc ban hành hướng dẫn sử dụng, vận hành chấm điểm xếp hạng khách hàng hệ thống xếp hạng tín dụng nội Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam 34 Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam Báo cáo thường niên 2016 35 Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam Báo cáo thường niên 2017 36 Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam Báo cáo thường niên 2018 37 Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thơn Việt Nam - Chi nhánh Thanh Trì, 2016 Báo cáo tình hình thực nhiệm vụ kinh doanh năm 2016, mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp kinh doanh năm 2017 38 Ngân hàng nông nghiệp phát triển nơng thơn Việt Nam - Chi nhánh Thanh Trì, 2017 Báo cáo tình hình thực nhiệm vụ kinh doanh năm 2017, mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp kinh doanh năm 2018 39 Ngân hàng nông nghiệp phát triển nơng thơn Việt Nam - chi nhánh Thanh Trì, 2018 Báo cáo tình hình thực nhiệm vụ kinh doanh năm 2018, mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp kinh doanh năm 2019 40 Quốc hội, 2010 Luật số 46/2010/QH12: Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 41 Quốc hội, 2010 Luật số 47/2010/QH12: Luật tổ chức tín dụng 42 Quốc hội, 2017 Luật số 17/2017/QH14 sửa đổi, bổ sung số điều Luật tổ chức tín dụng 137 WEBSITE 43 https://voer.edu.vn/m/khai-niem-va-phan-loai-ngan-hang-thuong-mai; 44 http://www.agribank.com.vn; 45 https://agribank.ngan-hang.com/chi-nhanh/ha-noi/chi-nhanh-huyen- thuong-tin; 46 http://vbpl.vn/nganhangnhanuoc; 47 https://luanvanaz.com/cac-nghien-cuu-ngoai-nuoc-ve-phat-trien-dich- vu-phi-tin-dung.html 48 https://vietnamfinance.vn/loi-nhuan-tu-dich-vu-ngan-hang-nhung-xao- tron-dang-chu-y.htm 49 http://tapchitaichinh.vn/tai-chinh-kinh-doanh/kiem-boi-tien-tu-hoat- dong-dich-vu.html 138 PHỤ LỤC PHIẾU KHẢO SÁT Ý KIẾN CÁN BỘ, NHÂN VIÊN AGRIBANK- CHI NHÁNH THANH TRÌ Tơi tiến hành nghiên cứu “ Phát triển dịch vụ phi tín dụng Ngân hàng Nơng nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Thanh Trì” Nhằm mục đích khảo sát thu thập số liệu phục vụ cho đề tài luận văn thạc sĩ Kết khảo sát giúp cho việc đánh giá khách quan mức độ tác động nhân tố ảnh hưởng đến phát triển dịch vụ phi tín dụng mức độ đầu tư cho dịch vụ phi tín dụng Ngân hàng NN&PTNT Việt Nam – Chi nhánh Thanh Trì, từ đề giải pháp phát triển dịch vụ phi tín dụng Ngân hàng NN&PTNT Việt Nam – Chi nhánh Thanh Trì Câu trả lời Anh/ Chị quan trọng để Tôi thu thập liệu tin cậy xác cao Những thơng tin mà Anh/ Chị cung cấp để sử dụng vào mục đích điều tra, nghiên cứu Xin chân thành cảm ơn hợp tác giúp đỡ Anh/ Chị! (Dịch vụ phi tín dụng bao gồm tất dịch vụ có thu phí ngân hàng, loại trừ dịch vụ cho vay nhận tiền gửi) PHẦN KHẢO SÁT THÔNG TIN Đánh dấu (X) vào ô vuông đặt trước thông tin phù hợp với Anh/Chị Họ tên người trả lời: ………………………………… Giới tính:  Nam  Nữ Chức vụ: ……………………… Tuổi người trả lời: Dưới 35 tuổi  35-45 tuổi  45 tuổi  Trình độ học vấn: Cao đẳng – Trung cấp  Đại học  Thạc sỹ  Tiến sỹ  Số điện thoại: ………………………………………… Địa thư điện tử (e-mail): ………………………… Đặc điểm thu nhập cá nhân Dưới triệu  Từ - triệu  Từ - triệu  Trên 10 triệu  PHẦN KHẢO SÁT Ý KIẾN Phần xin mời Anh/Chị lựa chọn phương án từ đến tương ứng với đánh giá Anh/Chị nhận định đưa Trong mức độ đánh sau:(1) Hồn tồn khơng đồng ý; (2) Khơng đồng ý; (3) Bình thường; (4) Đồng ý; (5) Hồn tồn đồng ý Phần A: Câu hỏi điêu tra mức độ đồng ý cán bộ, nhân viên vê nhân tố Nhân tố Câu hỏi khảo sát NH có nguồn tài dồi dào, ổn định Nguồn nhân lực có trình độ chun mơn nghiệp vụ tốt Nguồn lực ngân Hệ thống quản lý thực tảng công nghệ đại hàng Cơ sở vật chất phục vụ triển khai dịch vụ đại, đầy đủ Hệ thống phịng giao dịch rộng khắp có lực phục vụ Mạng cao Số lượng chất lượng ATM, POS đáp ứng yêu cầu lưới khách hàng kênh phân Máy ATM, POS phân bố hợp lý, tiện dụng phối Hệ thống toán qua mạng internet điện thoại mang lại nhiều tiện ích cho khách hàng Các DVPTD thể quan tâm thấu hiểu nhu Chất cầu khách hàng Các DVPTD có tính an tồn cao lương dịch vụ Các DVPTD mang lại cho khách hàng thoải mái tiện ích Các DVPTD triển khai sai sót Chính NH cung cấp CSKH đa dạng Các CSKH mang lại nhiều lợi ích cho khách hàng sách khách Các CSKH có phù hợp cao với mong muốn khách hàng hàng Các CSKH có cạnh tranh cao so với NH khác Hoạt Hoạt động QC tiếp thị NH thực thường xuyên Các hình thức QC đa dạng phong phú động Quảng Nội dung QC cung cấp đầy đủ thông tin DV tới khách hàng cáo tiếp Các chương trình khuyến mại thơng tin kịp thời qua hoạt thị động tiếp thị Uy tín Các NH thể uy tín cao an tồn bảo mật trình thực dịch vụ thương NH tuân thủ quy định công khai, minh bạch thông tin hiệu hoạt động Mức điểm đánh giá NH thực chiến lược phát triển xây dựng thương hiệu cách hiệu Thương hiệu NH có khả nhận biết cao khách hàng Năng NH có lực quản trị rủi ro tốt lực quản NH tuân thủ quy định QTRR theo tiêu chuẩn quốc tế trị điều NH có cấu tổ chức máy quản lý tốt hành NH có hệ thống quản lý thơng tin khách hàng tốt 8.Mục NH xây dựng CLPT DVPTD cách chi tiết đầy đủ tiêu, Các CLPT phù hợp với đặc điểm điều kiện NH chiến Các CLPT phù hợp với xu phát triển DV NH giới lược Mục tiêu phát triển cụ thể hóa, nhiệm vụ phòng phát ban quy định cụ thể rõ ràng triển NH có đầy đủ điều kiện để phát triển DVPTD thời gian tới DVPTD NH có bước phát triển bền vững 9.Phát triển DVPTD NH tập trung điều kiện để đảm bảo phát DVPTD triển Tin tưởng DVPTD NH phát triển tốt tương lai Phần B: Ý kiến cá nhân Anh/Chị việc phát triển DVPTD NH Theo Anh/ Chị, NH nên đầu tư % cho hoạt động DVPTD tổng thu nhập NH?  Từ 10% -20%  Từ 20% -30%  Từ 30-40%  Từ 40% -50%  Trên 50% Dưới 10%  Anh/Chị vui lòng cho biết số ý kiến đóng góp cá nhân cho phát triển DVPTD ngân hàng giai đoạn từ đến năm 2020 ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Xin chân thành cảm ơn hợp tác giúp đỡ Anh/Chị!