Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại á châu

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH -o0o - NGUYỄN TRÚC ANH GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ TP Hồ Chí Minh – Năm 2010 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH -o0o - NGUYỄN TRÚC ANH GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU Chuyên ngành: Kinh tế Tài - Ngân hàng Mã ngành: 60.31.12 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS MAI THỊ TRÚC NGÂN TP Hồ Chí Minh – Năm 2010 MỤC LỤC Trang phụ bìa Lời cam đoan Mục lục Danh mục từ viết tắt Danh mục bảng, biểu, hình Lời mở đầu CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 Lý thuyết lực cạnh tranh ngân hàng thƣơng mại 1.1.1 Khái niệm cạnh tranh 1.1.2 Đặc điểm cạnh tranh lĩnh vực ngân hàng 1.1.3 Khái niệm lực cạnh tranh ngân hàng thƣơng mại 1.1.3.1 Khái niệm lực cạnh tranh 1.1.3.2 Khái niệm lực cạnh tranh NHTM 1.1.4 Các nhân tố ảnh hƣởng đến lực cạnh tranh NHTM 1.1.4.1 Môi trƣờng kinh doanh 1.1.4.2 Sự gia tăng nhu cầu sử dụng dịch vụ ngân hàng kinh tế 12 1.1.5 Hệ thống tiêu thức phân tích, đánh giá lực cạnh tranh NHTM 13 1.1.5.1 Năng lực tài 13 1.1.5.2 Năng lực công nghệ 15 1.1.5.3 Nguồn nhân lực 15 1.1.5.4 Năng lực quản trị điều hành ngân hàng cấu tổ chức 16 1.1.5.5 Mức độ đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ 16 1.1.5.6 Hệ thống kênh phân phối 17 1.1.5.7 Chiến lƣợc kinh doanh, thị phần, chiến lƣợc khách hàng chiến lƣợc maketing 17 1.2.5.8 Danh tiếng, uy tín khả hợp tác 18 KẾT LUẬN CHƢƠNG I 20 CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU (ACB) 21 2.1 Tổng quan lịch sử hình thành phát triển ACB 21 2.1.1 Giới thiệu chung ACB 21 2.1.2 Lịch sử đời ACB 22 2.1.3 Ngành nghề kinh doanh 22 2.1.4 Quá trình phát triển 22 2.1.5 Mục tiêu hoạt động 24 2.2 Tình hình hoạt động 24 2.2.1 Môi trƣờng hoạt động năm 2009 26 2.2.2 Kết hoạt động kinh doanh năm 2009 26 2.3 Năng lực cạnh tranh ACB giai đoạn kinh tế Việt Nam hội nhập phát triển 29 2.3.1 Phân tích khả cạnh tranh ACB so với đối thủ khác 29 2.3.1.1 Năng lực tài 29 2.3.1.2 Năng lực công nghệ 38 2.3.1.3 Nguồn nhân lực 40 2.3.1.4 Năng lực quản trị điều hành ngân hàng cấu tổ chức 42 2.3.1.5 Mức độ đa dạng, giá chất lƣợng sản phẩm dịch vụ 48 2.3.1.6 Hệ thống kênh phân phối 50 2.3.1.7 Chiến lƣợc kinh doanh, chiến lƣợc khách hàng, chiến lƣợc Marketing thị phần 51 2.3.1.8 Danh tiếng, uy tín khả hợp tác 55 2.3.2 Đánh giá lực cạnh tranh ACB mơ hình SWOT 56 2.3.2.1 Điểm mạnh 56 2.3.2.2 Điểm yếu 57 2.3.2.3 Cơ hội 58 2.3.2.4 Thách thức 60 KẾT LUẬN CHƢƠNG II 62 CHƯƠNG III: GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA ACB 63 3.1 Hệ thống ngân hàng Việt Nam vấn đề hội nhập kinh tế quốc tế 63 3.1.1 Những thành tựu ngành ngân hàng 63 3.1.2 Hệ thống ngân hàng Việt Nam vấn đề hội nhập kinh tế quốc tế 64 3.1.2.1 Cơ hội 66 3.1.2.2 Thách thức 66 3.2 Định hƣớng phát triển ACB đến 2015 tầm nhìn chiến lƣợc 68 3.3 Các giải pháp nâng cao lực cạnh tranh ACB xu hội nhập 68 3.3.1 Tăng cƣờng lực tài 68 3.3.2 Nâng cao công tác quản trị tài sản nợ - tài sản có 70 3.3.3 Nâng cao lực công nghệ 73 3.3.4 Nâng cao chất lƣợng nguồn nhân lực 75 3.2.5 Nâng cao lực quản trị điều hành 80 3.2.6 Đa dạng hóa nâng cao chất lƣợng sản phẩm, dịch vụ 82 3.2.6.1 Đa dạng hóa sản phẩm, dịch vụ 82 3.2.6.1 Nâng cao chất lƣợng sản phẩm, dịch vụ 83 3.2.7 Mở rộng hoàn thiện hệ thống kênh phân phối 87 3.2.8 Hoàn thiện cơng tác kiểm tốn nội 88 3.2.9 Những giải pháp cần hỗ trợ từ phía Chính phủ Ngân hàng Nhà nƣớc 89 3.2.9.1 Đối với Nhà nƣớc 89 3.2.9.2 Đối với Bộ tài 89 3.2.9.3 Đối với Ngân hàng Nhà nƣớc 90 KẾT LUẬN CHƢƠNG III 91 KẾT LUẬN CHUNG 92 Tài liệu tham khảo Phụ lục DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT ACB : Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu ADB : Ngân hàng h t tri n hâu Á ASEAN : C ANZ : Ngân hàng ANZ AGB : Ngân hàng Nông nghiệp h t tri n Nông thôn Việt Nam ATM : M y rút tiền tự động BIDV : Ngân hàng Đầu tư h t tri n Việt Nam BTA : Hiệp định thương mại song phương CAR : Hệ số an toàn vốn CTG : Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam EAB : Ngân hàng Thương mại cổ phần Đông Á EIB : Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất Nhập Khẩu FDI : Vốn đầu tư trực tiếp FII : Vốn đầu tư gi n tiếp GDP : Tổng sản phẩm quốc nội HĐQT : Hội đồng quản trị HSBC : Ngân hàng Hongkong Thượng Hải Hong leong : Ngân hàng Hong Leong Việt Nam IMF : Quỹ tiền tệ quốc tế ISO : Tổ tiêu chuẩn hóa quố tê NH : Ngân hàng NHNN : Ngân hàng Nhà nước NHTM : Ngân hàng Thương mại NHTMCP : Ngân hàng Thương mại Cổ phần ODA : Hỗ trợ ph t tri n hính thức POS : Đi m chấp nhận thẻ ROA : Suất sinh lợi tổng tài sản ROE : Suất sinh lợi vốn chủ sở hữu nướ Đông Nam Á STB hay Sacombank : Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gịn Thương Tín TCTD : Tổ tín dụng TCB hay Techcombank : Ngân hàng thương mại cổ phần kỹ thương TCBS : Hệ thống giải ph p ngân hàng toàn diện VCB : Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam WB : Ngân hàng Thế giới WTO : Tổ Thương mại Thế giới DANH MỤC CÁC BẢNG, BIỂU, HÌNH Bảng 2.1 : Tỷ lệ khả chi trả ACB từ năm 2005 đến 2009 Bảng 2.2 : Mức độ hoàn thành tiêu kế hoạch ACB Bảng 2.3 : Khả sinh lời Bảng 2.4 : Tăng giảm số tiêu tài tín dụng Bảng 2.5 : Mức vốn chủ sở hữu ACB số NH quốc doanh cổ phần Bảng 2.6 : Mức vốn chủ sở hữu ACB số NHTM 100% vốn nước liên doanh Bảng 2.7 : Hệ số CAR ACB số NH Bảng 2.8 : Tổng tài sản có ACB số ngân hàng Bảng 2.9 : Tổng dư nợ ACB số NH Bảng 2.10 : Tỷ lệ nợ xấu ACB số NH Bảng 2.11 : Tỷ trọng tổng dư nợ tổng tài sản có ACB số ngân hàng Bảng 2.12 : ROE ACB số ngân hàng Bảng 2.13 : ROA ACB số ngân hàng Bảng 2.14 : Tỷ lệ khả chi trả ACB qua năm Biểu 2.1 : Cơ cấu thu nhập ACB cuối năm 2009 Biểu 2.2 : Tỷ trọng dư nợ theo thành phần kinh tế năm 2008 2009 Biểu 2.3 : Kết kinh doanh ACB từ 2005 đến 2009 Hình 2.1 : Sơ đồ tổ chức ACB Hình 3.1 : Mơ hình khoảng cách chất lượng dịch vụ Hình 3.2 : Chu trình PDCA (Plan, Do, Check, Act) -1- LỜI MỞ ĐẦU Tính cấp thiết ý nghĩa thực đề tài Ngày nay, tồn cầu hóa hội nhập kinh tế quốc tế xu tất yếu q trình phát triển kinh tế phạm vi tồn cầu Việt Nam, nƣớc có kinh tế phát triển khơng nằm ngồi xu Việc mở rộng quan hệ kinh tế quốc tế Việt Nam nƣớc khác tất yếu Ngành ngân hàng nói chung ACB nói riêng hoạt động bối cảnh – đất nƣớc hội nhập toàn diện sâu sắc vào kinh tế khu vực giới Lộ trình hội nhập vào kinh tế khu vực giới Việt Nam đƣợc khẳng định thông qua việc ký kết khu vực tự thƣơng mại AFTA, chƣơng trình ƣu đãi thuế quan có hiệu lực chung ASEAN ngày 28/7/1995, tham gia diễn dàn hợp tác Á- Âu (1996), diễn dàn hợp tác kinh tế Châu Á-Thái Bình Dƣơng APEC (1998), Hiệp định Thƣơng mại Việt-Mỹ ngày 13/7/2000 đƣợc Quốc hội hai nƣớc thông qua vào cuối năm 2001 Và ngày 7/11/2006 Việt Nam trở thành thành viên thức WTO Riêng lĩnh vực ngân hàng, thời điểm hội nhập thức vào năm 2008 Cạnh tranh lĩnh vực ngân hàng tiến dần tới tự hóa hồn tồn ngày khắc nghiệt với tham gia đối thủ nƣớc Theo quy định BTA cam kết gia nhập WTO, đến năm 2011 lĩnh vực tài ngân hàng hồn tồn hội nhập khơng cịn phân biệt ngân hàng nƣớc với ngân hàng nƣớc ngồi Trong đó, ngân hàng thƣơng mại quốc doanh bƣớc cổ phần hóa tái cấu trúc sâu rộng Năm 2008, kinh tế giới nói chung Việt Nam nói riêng trải qua khủng hoảng lớn kéo dài, đến kinh tế dƣ âm khủng hoảng phục hồi với tốc độ chậm Có thể nói, khủng hoảng ảnh hƣởng sâu sắc tới hoạt động ngành ngân hàng nói chung ACB nói riêng năm qua Tự hóa mang lại hội lẫn thách thức cho ngành ngân hàng Việt Nam nói chung ACB nói riêng Khủng hoảng làm thay đổi tình hình tạo nhiều hội thách thức Trƣớc bối cảnh nhƣ vậy, việc phân tích đánh giá lực cạnh tranh ACB để từ đƣa nhƣng giải pháp phù hợp nhằm nâng cao lực cạnh tranh, vị ACB vấn đề cấp thiết Chính vậy, thành -2- viên ACB, tác giả chọn đề tài “Giải pháp nâng cao lực cạnh tranh Ngân hàng TMCP Á Châu” để nghiên cứu với mong muốn luận văn đóng góp thiết thực cho q trình phát triển ACB tài liệu tham khảo hữu ích cho cơng tác nghiên cứu, học tập chuyên ngành Mục tiêu nghiên cứu - Hệ thống hóa vấn đề cạnh tranh lực cạnh tranh NHTM, nhân tố ảnh hƣởng đến lực cạnh tranh tiêu chí đánh giá lực cạnh tranh NHTM - Phân tích đánh giá điểm mạnh, điểm yếu, hội thách thức ACB từ đánh giá lực cạnh tranh ACB so với NHTM khác - Đề giải pháp kiến nghị nhằm nâng cao lực cạnh tranh ACB Đối tƣợng nghiên cứu: - Những lý luận cạnh tranh lực cạnh tranh ngân hàng thƣơng mại - Phân tích, đánh giá thực trạng lực cạnh tranh ACB - Đề xuất giải pháp, kiến nghị nhằm nâng cao lực cạnh tranh ACB Phạm vi nghiên cứu: Hoạt động ACB Những đóng góp chủ yếu luận văn Những kết nghiên cứu luận văn góp phần bổ sung hệ thống hóa vấn đề lý luận cạnh tranh lực cạnh tranh, khái quát vấn đề cạnh tranh NHTM Việt Nam thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế; đánh giá đƣợc điểm mạnh, điểm yếu, thời thách thức nhƣ thực trạng lực cạnh tranh ACB Từ tác giả đƣa giải pháp góp phần nâng cao lực cạnh tranh ACB Luận văn làm tài liệu tham khảo cho công tác nghiên cứu, học tập chuyên ngành Phƣơng pháp nghiên cứu Đề tài nghiên cứu vận dụng phƣơng pháp nghiên cứu là: phƣơng pháp thống kê phƣơng pháp phân tích, so sánh tổng hợp Kết cấu luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận danh mục tài liệu tham khảo, luận văn đƣợc kết cấu thành chƣơng, bao gồm: PHỤ LỤC LÃI SUẤT BẬC THANG CHO SỐ TIỀN GỬI 100 TRIỆU ĐỒNG TRỞ LÊN 2/4 PHỤ LỤC LÃI SUẤT HUY ĐỘNG USD CHO MỨC GỬI DƯỚI 7000 USD LÃI THƯỞNG BẬC THANG USD ĐỐI VỚI SỐ TIỀN TỪ 7000 USD TRỞ LÊN 3/4 PHỤ LỤC LÃI SUẤT HUY ĐỘNG VÀNG CHO MỨC GỬI DƯỚI 10 LƯỢNG VÀNG LÃI THƯỞNG BẬC THANG ĐỐI VỚI SỐ VÀNG GỬI TỪ 10 LƯỢNG VÀNG TRỞ LÊN Nguồn: tổng hợp từ trang web chi nhánh/phòng giao dịch ngân hàng 4/4 PHỤ LỤC BẢNG TỔNG HỢP THÔNG TIN LÃI SUẤT HUY ĐỘNG KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP CÁC NGÂN HÀNG (khảo sát tháng 05/2010) a) VND (Đơn vị tính: %/năm) ACB VCB BIDV 2.40 6.60 6.84 11.00 11.20 11.30 11.50 11.50 2.40 9.80 9.90 10.00 10.20 10.20 12 tháng 13 tháng 24 tháng 36 tháng 3.000 9.90 10.00 10.30 10.88 10.98 11.18 11.23 11.23 11.28 11.40 10.90 10.90 11.50 11.50 11.50 Ngày hiệu lực 13/05 Không kỳ hạn 01 tuần 02 tuần 03 tuần 01 tháng 02 tháng 03 tháng 06 tháng 09 tháng Mức thưởng tối đa Eximbank Techcombank Sacombank Đông Á 2.40 10.10 10.20 10.30 11.10 11.20 11.40 11.40 11.40 3,00 10.07 10.17 10.32 10.92 11.04 11.28 11.40 11.52 3.00 10.02 10.20 10.32 11.35 11.38 11.40 11.44 11.48 10.30 10.40 10.40 3.00 9,80 9,90 10.00 10.62 10.80 11.10 11.16 11.40 11.50 10.29 10.35 10.38 11.40 11.39 11.20 11.20 11.52 11.52 11.52 11.52 11.51 11.46 10.90 10.90 04/05 04/05 10/05 12/05 04/05 21/04 0,2 (theo số tiền) - - 0,12 ACB VCB BIDV 0.50 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 11/02 0.20 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 08/03 0.10 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 11/02 0,05 0,2 (theo số tiền) (theo số tiền) - b) USD: Không kỳ hạn tháng tháng tháng tháng tháng 12 tháng Ngày hiệu lực Eximbank Techcombank Sacombank 0.30 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 11/02 0.50 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 11/02 0.50 0.80 0.85 0.90 0.95 1.00 1.00 12/02 Đông Á 0.50 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12/02 Ghi chú: - Số in đậm: lãi suất huy động cao ACB Số in nghiêng: lãi suất huy động thấp ACB 1/1 PHỤ LỤC BẢNG TỔNG HỢP THÔNG TIN LÃI SUẤT CHO VAY KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN (khảo sát tháng 9/2010) Nhóm sản phẩm chấp 1/2 PHỤ LỤC Nhóm sản phẩm tín chấp 2/2 PHỤ LỤC BẢNG TỔNG HỢP THÔNG TIN LÃI SUẤT CHO VAY KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP CÁC NGÂN HÀNG (khảo sát tháng 05/2010) Lãi suất cho vay thông thường: VND: ACB 14 – 14,8 Tháng trở đi: LS13 + 3,5 – 4,3 VCB 12,8 – 13,2 BIDV 13 - 14 Sacom Techcom Exim VIB Vietin 13,5-15,6 13,5-15 14-18,2 13,5 – 14,5 13-15 Tháng LsMBV Ngắn (*) trở đi: LS6 (12%) + hạn + 3,5 2,0-6,2 15 – 15,6 TDH 13,5 – 14 14 – 15 15 -16,8 13,6 – 15,9 15-16 14,5-18,4 13,5-14,5 (*) LsMBV + tháng Tháng trở đi: 3,5 – 8,3 đầu LS13 + 4,5 – 5,1 Lưu ý: - (*): Techcom thực thu phí QLTS ngồi biểu lãi suất (mức phí từ 1% 2,5%), khách hàng khơng đồng ý mức phí không thực giải ngân - Biên độ cộng lãi suất VIB nhóm KH sau: 2,2 (nhóm 1); 2,7 (nhóm 2); 3,2 (nhóm 3); 4,7 (nhóm 4); 6,2 (nhóm 5) USD: ACB VCB BIDV Sacom Techcom Exim 4,5 – 5,3 6,0 – 6,5 5,4 – 6,5 5,5-6,5 6,0 – 10,7 LSTK 12T + tháng sau: 3,7 Ngắn Tháng trở LSTK6T + hạn đi: LS13 + 1,8 3,5 – 3,7 – 6,5 6,2 LSTK12 Tối thiểu LSTK 12T + 4,0 6,5%, áp dụng + 3,8 – 4,8 TDH Tháng trở theo công (3 tháng đi: LS13 + 3,3 thức LSTK12 – 3,8 đầu) + 3,5 – 7,6 Trong đó:  BIDV:     Dưới tháng Từ - tháng Từ - 12 tháng > 12 tháng VIB 5,5-9,5 LsMBV + 2,26,2 – 12 LsMBV + 3,5 8,3 Vietin 6,0-6,5 6,5-6,8 : 5,4%/năm : 5,7%/năm : 6,5%/năm : LSTK 12T + 4% (LSTK 12T hành 4,2%)  EXIM:  Dưới năm : LSTK 12T + 3,7  năm : LSTK 12T + 3,8  năm : LSTK 12T + 3,9  năm : LSTK 12T + (4,2 – 4,4)  Tín chấp : LSTK 12T + (4,7 – 4,8)  VIB: Lãi suất cho vay phụ thuộc vào lãi suất mua bán vốn kỳ hạn tương ứng (LsT) + biên độ cộng nhóm KH Với nhóm KH xuất có doanh thu 10 triệu USD/năm có sách ưu tiên nhóm KH thơng thường Biên độ lãi suất dành cho KH thông thường sau: o Nhóm (AAA) : LsT + 2,2 o Nhóm (AA) : LsT + 2,7 o Nhóm (A) : LsT + 3,2 1/2 PHỤ LỤC o Nhóm (BBB) o Nhóm (BB) : LsT + 4,7 : LsT + 6,2 Lãi suất cho vay sản phẩm đặc biệt: o Tài trợ xuất khẩu: ACB VND Vay thường 14–14,5 USD Chiết khấu 4,2 – 4,6 Vietin Techcom Exim 13,513,5-15,6 13,5-15 12,8-13 13 - 14 14,5 VCB BIDV 6,0 5,4 VCB BIDV 6,0 6,0 4,7-5,0 VIB Sacom 14-18 13-15 5,5-9,5 5,5 o Tài trợ nhập khẩu: ACB VND Vietin Techcom Exim 13,513,5-15,6 13,5-15 14,5 13,2 13-14 14 – 16  Đến 6T: 03 tháng đầu: 4,5 - T4 -6: LS13 + 1,8-2,3 – 6,5 5,4 – 6,5 6-6,5 USD  Trên 6T đến 12T: 03 tháng đầu: 4,8 – 5,3 T4 - 6: LS13 + 3,2-3,7 VIB 14,218,2 Sacom 13-15 tháng đầu: 5,56,5% 6,0 – 10,7 6,0 – 7,5 6,0-9,8 tháng LS6 + 3,5 Ghi chú: - Số in đậm: lãi suất cho vay thấp ACB Số in nghiêng: lãi suất cho vay cao ACB 2/2 BẢNG TỔNG HỢP THÔNG TIN CẠNH TRANH THẺ TRẢ TRƯỚC QUỐC TẾ THÁNG NĂM 2010 PHỤ LỤC 1/6 BẢNG TỔNG HỢP THÔNG TIN CẠNH TRANH THẺ GHI NỢ NỘI ĐỊA THÁNG NĂM 2010 2/6 3/6 BẢNG TỔNG HỢP THÔNG TIN CẠNH TRANH THẺ GHI NỢ QUỐC TẾ THÁNG NĂM 2010 4/6 BẢNG TỔNG HỢP THÔNG TIN CẠNH TRANH THẺ TÍN DỤNG QUỐC TẾ THÁNG NĂM 2010 5/6 6/6 Nguồn: tổng hợp từ website chi nhánh/phòng giao dịch ngân hàng 7/6 ... lực cạnh tranh ngân hàng thƣơng mại - Chƣơng II: Thực trạng lực cạnh tranh Ngân hàng Thƣơng mại Cổ phần Á Châu - Chƣơng III: Giải pháp nâng cao lực cạnh tranh Ngân hàng Thƣơng mại Cổ phần Á Châu. .. khác - Đề giải pháp kiến nghị nhằm nâng cao lực cạnh tranh ACB Đối tƣợng nghiên cứu: - Những lý luận cạnh tranh lực cạnh tranh ngân hàng thƣơng mại - Phân tích, đánh giá thực trạng lực cạnh tranh. .. VỀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 Lý thuyết lực cạnh tranh ngân hàng thƣơng mại 1.1.1 Khái niệm cạnh tranh 1.1.2 Đặc điểm cạnh tranh lĩnh vực ngân hàng