GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI Á CHÂU.PDF

B GIÁO DC VÀ ÀO TO TRNG I HC KINH T THÀNH PH H CHÍ MINH o0o NGUYN TRÚC ANH GII PHÁP NÂNG CAO NNG LC CNH TRANH CA NGÂN HÀNG THNG MI C PHN Á CHÂU LUN VN THC S KINH T TP. H Chí Minh – Nm 2010 B GIÁO DC VÀ ÀO TO TRNG I HC KINH T THÀNH PH H CHÍ MINH o0o NGUYN TRÚC ANH GII PHÁP NÂNG CAO NNG LC CNH TRANH CA NGÂN HÀNG THNG MI C PHN Á CHÂU Chuyên ngành: Kinh t Tài chính - Ngân hàng Mã ngành: 60.31.12 LUN VN THC S KINH T NGI HNG DN KHOA HC: TS. MAI TH TRÚC NGÂN TP. H Chí Minh – Nm 2010 MC LC Trang ph bìa Li cam đoan Mc lc Danh mc các t vit tt Danh mc các bng, biu, hình Li m đu CHNG I: TNG QUAN V NNG LC CNH TRANH CA NGÂN HÀNG THNG MI 4 1.1 Lý thuyt v nng lc cnh tranh ca ngân hàng thng mi 4 1.1.1 Khái nim cnh tranh 4 1.1.2 c đim cnh tranh trong lnh vc ngân hàng 5 1.1.3 Khái nim nng lc cnh tranh ca ngân hàng thng mi 6 1.1.3.1 Khái nim v nng lc cnh tranh 6 1.1.3.2 Khái nim nng lc cnh tranh ca NHTM 8 1.1.4 Các nhân t nh hng đn nng lc cnh tranh ca NHTM 9 1.1.4.1 Môi trng kinh doanh 9 1.1.4.2 S gia tng nhu cu s dng dch v ngân hàng trong nn kinh t 12 1.1.5 H thng tiêu thc phân tích, đánh giá nng lc cnh tranh ca NHTM 13 1.1.5.1 Nng lc tài chính 13 1.1.5.2 Nng lc công ngh 15 1.1.5.3 Ngun nhân lc 15 1.1.5.4 Nng lc qun tr điu hành ngân hàng và c cu t chc 16 1.1.5.5 Mc đ đa dng hóa các sn phm dch v 16 1.1.5.6 H thng kênh phân phi 17 1.1.5.7 Chin lc kinh doanh, th phn, chin lc khách hàng và chin lc maketing 17 1.2.5.8 Danh ting, uy tín và kh nng hp tác 18 KT LUN CHNG I 20 CHNG II: THC TRNG NNG LC CNH TRANH CA NGÂN HÀNG THNG MI C PHN Á CHÂU (ACB) 21 2.1 Tng quan v lch s hình thành và phát trin ca ACB 21 2.1.1 Gii thiu chung v ACB 21 2.1.2 Lch s ra đi ca ACB 22 2.1.3 Ngành ngh kinh doanh 22 2.1.4 Quá trình phát trin 22 2.1.5 Mc tiêu hot đng 24 2.2 Tình hình hot đng 24 2.2.1 Môi trng hot đng nm 2009 26 2.2.2 Kt qu hot đng kinh doanh nm 2009 26 2.3 Nng lc cnh tranh ca ACB trong giai đon kinh t Vit Nam hi nhp và phát trin 29 2.3.1 Phân tích kh nng cnh tranh ca ACB so vi các đi th khác 29 2.3.1.1 Nng lc tài chính 29 2.3.1.2 Nng lc công ngh 38 2.3.1.3 Ngun nhân lc 40 2.3.1.4 Nng lc qun tr điu hành ngân hàng và c cu t chc 42 2.3.1.5 Mc đ đa dng, giá và cht lng các sn phm dch v 48 2.3.1.6 H thng kênh phân phi 50 2.3.1.7 Chin lc kinh doanh, chin lc khách hàng, chin lc Marketing và th phn 51 2.3.1.8 Danh ting, uy tín và kh nng hp tác 55 2.3.2 ánh giá nng lc cnh tranh ca ACB bng mô hình SWOT 56 2.3.2.1 im mnh 56 2.3.2.2 im yu 57 2.3.2.3 C hi 58 2.3.2.4 Thách thc 60 KT LUN CHNG II 62 CHNG III: GII PHÁP NÂNG CAO NNG LC CNH TRANH CA ACB 63 3.1 H thng ngân hàng Vit Nam và vn đ hi nhp kinh t quc t 63 3.1.1 Nhng thành tu ca ngành ngân hàng 63 3.1.2 H thng ngân hàng Vit Nam và vn đ hi nhp kinh t quc t 64 3.1.2.1 C hi 66 3.1.2.2 Thách thc 66 3.2 nh hng phát trin ca ACB đn 2015 và tm nhìn chin lc 68 3.3 Các gii pháp nâng cao nng lc cnh tranh ca ACB trong xu th hi nhp 68 3.3.1 Tng cng nng lc tài chính 68 3.3.2 Nâng cao công tác qun tr tài sn n - tài sn có 70 3.3.3 Nâng cao nng lc công ngh 73 3.3.4 Nâng cao cht lng ngun nhân lc 75 3.2.5 Nâng cao nng lc qun tr điu hành 80 3.2.6 a dng hóa và nâng cao cht lng các sn phm, dch v 82 3.2.6.1 a dng hóa các sn phm, dch v 82 3.2.6.1 Nâng cao cht lng các sn phm, dch v 83 3.2.7 M rng và hoàn thin h thng kênh phân phi 87 3.2.8 Hoàn thin công tác kim toán ni b 88 3.2.9 Nhng gii pháp cn s h tr t phía Chính ph và Ngân hàng Nhà nc 89 3.2.9.1 i vi Nhà nc 89 3.2.9.2 i vi B tài chính 89 3.2.9.3 i vi Ngân hàng Nhà nc 90 KT LUN CHNG III 91 KT LUN CHUNG 92 Tài liu tham kho Ph lc DANH MC CÁC T VIT TT ACB : Ngân hàng Thng mi C phn Á Châu ADB : Ngân hàng Phát trin châu Á ASEAN : Các nc ông Nam Á ANZ : Ngân hàng ANZ AGB : Ngân hàng Nông nghip và Phát trin Nông thôn Vit Nam ATM : Máy rút tin t đng BIDV : Ngân hàng u t và Phát trin Vit Nam BTA : Hip đnh thng mi song phng CAR : H s an toàn vn CTG : Ngân hàng Thng mi C phn Công Thng Vit Nam EAB : Ngân hàng Thng mi c phn ông Á EIB : Ngân hàng Thng mi C phn Xut Nhp Khu FDI : Vn đu t trc tip FII : Vn đu t gián tip GDP : Tng sn phm quc ni HQT : Hi đng qun tr HSBC : Ngân hàng Hongkong và Thng Hi Hong leong : Ngân hàng Hong Leong Vit Nam IMF : Qu tin t quc t ISO : T chc tiêu chun hóa quc tê NH : Ngân hàng NHNN : Ngân hàng Nhà nc NHTM : Ngân hàng Thng mi NHTMCP : Ngân hàng Thng mi C phn ODA : H tr phát trin chính thc POS : im chp nhn th ROA : Sut sinh li trên tng tài sn ROE : Sut sinh li trên vn ch s hu STB hay Sacombank : Ngân hàng thng mi c phn Sài Gòn Thng Tín TCTD : T chc tín dng TCB hay Techcombank : Ngân hàng thng mi c phn k thng TCBS : H thng gii pháp ngân hàng toàn din VCB : Ngân hàng Ngoi thng Vit Nam WB : Ngân hàng Th gii WTO : T chc Thng mi Th gii DANH MC CÁC BNG, BIU, HÌNH Bng 2.1 : T l kh nng chi tr ca ACB t nm 2005 đn 2009 Bng 2.2 : Mc đ hoàn thành các ch tiêu k hoch chính ca ACB Bng 2.3 : Kh nng sinh li Bng 2.4 : Tng gim  mt s ch tiêu tài chính tín dng Bng 2.5 : Mc vn ch s hu ca ACB và mt s NH quc doanh và c phn Bng 2.6 : Mc vn ch s hu ca ACB và mt s NHTM 100% vn nc ngoài là liên doanh Bng 2.7 : H s CAR ca ACB và mt s NH Bng 2.8 : Tng tài sn có ca ACB và mt s ngân hàng Bng 2.9 : Tng d n ca ACB và mt s NH Bng 2.10 : T l n xu ca ACB và mt s NH Bng 2.11 : T trng tng d n trên tng tài sn có ca ACB và mt s ngân hàng Bng 2.12 : ROE ca ACB và mt s ngân hàng Bng 2.13 : ROA ca ACB và mt s ngân hàng. Bng 2.14 : T l kh chi tr ca ACB qua các nm Biu 2.1 : C cu thu nhp ca ACB cui nm 2009 Biu 2.2 : T trng d n theo thành phn kinh t nm 2008 và 2009 Biu 2.3 : Kt qu kinh doanh ca ACB t 2005 đn 2009 Hình 2.1 : S đ t chc ca ACB Hình 3.1 : Mô hình 5 khong cách cht lng dch v Hình 3.2 : Chu trình PDCA (Plan, Do, Check, Act) - 1 - LI M U 1. Tính cp thit và ý ngha thc hin đ tài Ngày nay, toàn cu hóa và hi nhp kinh t quc t đang là mt xu th tt yu ca quá trình phát trin kinh t trên phm vi toàn cu. Vit Nam, mt nc có nn kinh t đang phát trin cng không nm ngoài xu th đó. Vic m rng quan h kinh t quc t gia Vit Nam và các nc khác là tt yu. Ngành ngân hàng nói chung và ACB nói riêng đang hot đng trong bi cnh mi – đt nc hi nhp toàn din và sâu sc hn vào nn kinh t khu vc và th gii. L trình hi nhp vào nn kinh t khu vc và th gii ca Vit Nam đã đc khng đnh thông qua vic ký kt khu vc t do thng mi AFTA, chng trình u đãi thu quan có hiu lc chung ASEAN ngày 28/7/1995, tham gia din dàn hp tác Á- Âu (1996), din dàn hp tác kinh t Châu Á-Thái Bình Dng APEC (1998), Hip đnh Thng mi Vit-M ngày 13/7/2000 và đã đc Quc hi hai nc thông qua vào cui nm 2001. Và ngày 7/11/2006 Vit Nam đã tr thành thành viên chính thc ca WTO. Riêng trong lnh vc ngân hàng, thi đim hi nhp chính thc là vào nm 2008. Cnh tranh trong lnh vc ngân hàng đang tin dn ti t do hóa hoàn toàn và s ngày càng khc nghit hn vi s tham gia ca các đi th nc ngoài. Theo quy đnh ca BTA và các cam kt khi gia nhp WTO, đn nm 2011 lnh vc tài chính ngân hàng s hoàn toàn hi nhp và không còn s phân bit gia ngân hàng trong nc vi ngân hàng nc ngoài. Trong khi đó, các ngân hàng thng mi quc doanh cng đang tng bc c phn hóa và tái cu trúc sâu rng. Nm 2008, kinh t th gii nói chung và Vit Nam nói riêng tri qua mt cuc khng hong ln và kéo dài, đn nay nn kinh t vn còn d âm ca khng hong và phc hi vi tc đ chm. Có th nói, khng hong đã nh hng sâu sc ti hot đng ca ngành ngân hàng nói chung và ACB nói riêng trong nhng nm qua. T do hóa mang li c c hi ln thách thc cho ngành ngân hàng Vit Nam nói chung và ACB nói riêng. Khng hong làm thay đi tình hình và to ra nhiu c hi và thách thc mi. Trc bi cnh nh vy, vic phân tích và đánh giá nng lc cnh tranh ca ACB đ t đó đa ra nhng gii pháp phù hp nhm nâng cao nng lc cnh tranh, v th ca ACB là mt vn đ cp thit. Chính vì vy, là mt thành - 2 - viên ca ACB, tác gi đã chn đ tài “Gii pháp nâng cao nng lc cnh tranh ca Ngân hàng TMCP Á Châu” đ nghiên cu vi mong mun lun vn s là mt đóng góp thit thc cho quá trình phát trin ca ACB và là mt tài liu tham kho hu ích cho công tác nghiên cu, hc tp v chuyên ngành. 2. Mc tiêu nghiên cu - H thng hóa nhng vn đ c bn v cnh tranh và nng lc cnh tranh ca NHTM, các nhân t nh hng đn nng lc cnh tranh và các tiêu chí đánh giá nng lc cnh tranh ca mt NHTM. - Phân tích và đánh giá nhng đim mnh, đim yu, c hi và thách thc ca ACB t đó đánh giá nng lc cnh tranh ca ACB so vi các NHTM khác. -  ra các gii pháp và kin ngh nhm nâng cao nng lc cnh tranh ca ACB. 3. i tng nghiên cu: - Nhng lý lun c bn v cnh tranh và nng lc cnh tranh ca ngân hàng thng mi. - Phân tích, đánh giá thc trng nng lc cnh tranh ca ACB. -  xut các gii pháp, kin ngh nhm nâng cao nng lc cnh tranh ca ACB. 4. Phm vi nghiên cu: Hot đng ca ACB 5. Nhng đóng góp ch yu ca lun vn Nhng kt qu nghiên cu ca lun vn s góp phn b sung và h thng hóa các vn đ lý lun v cnh tranh và nng lc cnh tranh, khái quát các vn đ v cnh tranh ca các NHTM Vit Nam trong thi k hi nhp kinh t quc t; đánh giá đc nhng đim mnh, đim yu, thi c và thách thc cng nh thc trng nng lc cnh tranh ca ACB. T đó tác gi đa ra nhng gii pháp góp phn nâng cao nng lc cnh tranh ca ACB. Lun vn làm tài liu tham kho cho công tác nghiên cu, hc tp v chuyên ngành. 6. Phng pháp nghiên cu  tài nghiên cu vn dng các phng pháp nghiên cu chính là: phng pháp thng kê và phng pháp phân tích, so sánh và tng hp. 7. Kt cu lun vn Ngoài phn m đu, kt lun và danh mc tài liu tham kho, lun vn đc kt cu thành 3 chng, bao gm: [...]... tr c c nh tranh c c c nh tranh c ph - : Gi m i C ph c c nh tranh c i iC -4- T NG QUAN V I 1.1 tv 1.1.1 L C C NH TRANH C c c nh tranh c i m c nh tranh C t hi u ki n c a kinh t th u th a nh n c ng g n li n v i kinh t th ng, ch xu t hi n uh c qu gi i ng t ng l y s n xu t kinh doanh ng, hi u qu c ch quan i K t qu c nh tranh s nh v th , n b n v ng c a m i t ch ch c t chi chi n th ng trong c nh tranh tr quy... m t nhi c u, ph cc t h th ng ch u, m t h th c c nh tranh song cho t ng h c iv it i u v n c n ph -8- nh tranh (bao g m c v th c nh tranh hi n t i l n kh tri n v th a m t qu c gia, m t doanh nghi p m cho vi ng gi p u qu i th c nh tranh nh c c nh mb os t nt n v ng, s d ng hi u qu n l cc i 1.1.3.2 c c nh tranh c a NHTM uv c c nh tranh c hi c nh tranh c tranh c a m c nh ng l i th nh m m r ng th ph c nh ng... y u t i th c nh tranh n ph m, d ch v thay th ), kh p c nh tranh c i th hi n t i s ra ng v i s n i th m nl d i chi s c c nh tranh c n kh u ki n c nt ic c nh -9- th c m i, nh ng th i i ho h th ng qu c gia v c ng c a y u t tr trong s bi d ng d ch v ng c a s n xu t, v n ho c c nh tranh c c c nh tranh c a NHTM ng trong s cc c c nh tranh c ng c a nh 2 b ph l c c nh tranh c NHTM c c c nh tranh n i t i c a... nh n c nh tranh v c d ch v c th c hi ng t i thi u ki n h t ho c nh tranh c nh tranh b c i nh ng chu n m c kh t t c lo 1.1.3 1.1.3.1 nh ng qu c gia tri c c nh tranh c mv i c c nh tranh ng qu n k nh tranh v m i c kh ng c c? -7- R t nhi h l i cho nh c th k gi t qu c gia tr thuy t v l i th tuy n ch t v s c c thuy t c t l i th i v nh ng l i qu c t ng th i cho vi nh ng l i th ic m m i c a c nh tranh qu c... i v l i th c c nh tranh qu c t nc nc ng kinh doanh qu c t R t nhi u h c thuy c nh tranh c tv Samuelson b thuy t v l i th i qu c t , v c b t nh c thuy t v c (l i th ) c n xu t c a Heckscher-Ohlin-Ohlinm t o l i th c nh trang trong oc i c c nh tranh g c thuy t c a mc c ur nv c c nh tranh c c c nh tranh c a a qu uv tc c c nh tranh c a qu c gia, c nghi u c a Arndt va Bouton v c c nh tranh c a Hoa K i... th c nh tranh t c m nh n i sinh c a doanh nghi p, c a qu i th u ki c lao ng t o cho doanh nghi p, qu c gia thu n l i trong s n xu i ng l i th c i th h ch t ch v i nhau, h tr nhau, l i th c nd i th so i th l i th c nh tranh Qua nh l c cho s khoa h c, c i th m my t tranh t c nh tranh hi mc tc ho th y, c nh tranh tri n nhau c th ng n c a doanh nghi p C n cho s ti n b c a th tham gia bi i c, c nh tranh mang... n m ng th i ng ac Vi c c nh tranh c a NHTM v n d n t ng s c nh tranh v s n ph m i doanh nghi p s n xu t kinh doanh, s n ph m c n ph m d ch v n ph ng, i s d ng s n ph c i d ng c m quan Do v iv cc doanh nghi ut a NHTM Vi ho c c nh tranh c ng ngu n l c hi u ch t ng c bao g m vi c t p c n l c hi ph c c nh tranh c bao g m v th c nh tranh hi n t i l n kh tri n v th c ho ng c nh tranh v i th ng qu c t l cn... nh th kinh t o ng mu n d ng -5- nh c nh tranh v qu c a c nh tranh mang l 1.1.2 nh i th tham gia t c mc d ng t ng h ng v i l i nhu n cao nh c ng Gi t c lo c hi c, y u t , nh , nh th NH v i ngh thu t s c ph n th nh v th th i m t v i s c nh tranh gay g ch t tc ng v i m r ng cung n ph m d ch v so v i s c nh tranh c ch c kinh t nh nh C th : t ph n kinh t Tuy v y, nh tranh gi - c ti n t c kinh doanh r t nh... th c ng 1.1.5 H th tin c y v ic c c nh tranh c a NHTM Hi gi c c nh tranh c a m Vi c n thuy t v u ki n c a Vi t Nam, ng nhu c u cs b i vi c th u ch ng hay c a m t h th t h th ng ch t vi c d th c c nh tranh c a m c Trong gi i h n i t c a Michael Porter v n l c hi ng c mm c c nh tranh hi n t i l n kh H th cc am p n l i th c nh c c nh tranh n i t i c a m t c c nh tranh c a m t i 1.1.5.1 Ti m l m i t i... h n hay h ng h ho c ng l i nh ng u, d ph c th c hi i n - 20 - K T LU tc h i nh c nh tranh c c nh tranh c a m t NHTM Nh tranh c a ACB s xu t nh I c p nh ng v nc t c nh c c nh tranh c a m t NHTM trong b i c nh V t Nam i mv c c c nt c tr c c c nh tranh c a ACB tro c c nh t s gi i - 21 - 2 II: TH C TR I C PH 2.1 C C NH TRANH C (ACB) T ng quan v l ch s n c a ACB 2.1.1 Gi i thi u chung v ACB i C ph ng anh . DANH MC CÁC T VIT TT ACB : Ngân hàng Thng mi C phn Á Châu ADB : Ngân hàng Phát trin châu Á ASEAN : Các nc ông Nam Á ANZ : Ngân hàng ANZ AGB : Ngân hàng Nông nghip và Phát trin. cnh tranh ca ngân hàng thng mi - Chng II: Thc trng nng lc cnh tranh ca Ngân hàng Thng mi C phn Á Châu - Chng III: Gii pháp nâng cao nng lc cnh tranh ca Ngân hàng Thng. ca ACB, tác gi đã chn đ tài “Gii pháp nâng cao nng lc cnh tranh ca Ngân hàng TMCP Á Châu đ nghiên cu vi mong mun lun vn s là mt đóng góp thit thc cho quá trình phát trin