Nâng cao năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thương mại cổ phần việt nam sau khi gia nhập tổ chức thương mại thế giới (WTO)

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH  NGUYỄN DƯƠNG HỒNG MỸ ANH NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM SAU KHI GIA NH ẬP TỔ CHỨC THƯƠNG MẠI THẾ GIỚI (WTO) LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Thành phố Hồ Chí Minh – 2008 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH  NGUYỄN DƯƠNG HOÀNG MỸ ANH NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM SAU KHI GIA NH ẬP TỔ CHỨC THƯƠNG MẠI THẾ GIỚI (WTO) CHUYÊN NGÀNH : KINH T Ế - TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG MÃ SỐ :60.31.12 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS NGUYỄN VĂN LƯƠNG Thành phố Hồ Chí Minh – 2008 MỤC LỤC Trang phụ bìa Lời cam đoan Mục lục Danh mục ký hiệu, chữ viết tắt Danh mục bảng biểu Danh mục đồ thị LỜI MỞ ĐẦU Chương 1: TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VÀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NHTM 1.1 Tổng quan vềngân hàng thư ơng mại 1.1.1 Khái niệm vềngân hàng thư ơng mại 1.1.2 Chư ùc ngân hàng thư ơng mại .5 1.1.2.1 Chư ùc thủ quỹ 1.1.2.2 Chư ùc trung gian toán 1.1.2.3 Chư ùc trung gian tín dụng 1.2 Tổng quan vềnăng lư ïc cạnh tranh NHTM 1.2.1 Khái niệm vềnăng lư ïc cạnh tranh NHTM 1.2.2 Đặc điểm lư ïc cạnh tranh 1.2.3 Đối thủ cạnh tranh .9 1.2.4 Thư ớc đo lư ïc caïnh tranh .9 1.2.4.1 Năng lư ïc tà i 1.2.4.2 Khả sinh lờ i 1.2.4.3 Chất lư ợng tín dụng 10 1.2.4.4 Tỷ lệan n vốn tối thiểu 10 1.2.4.5 Chỉ tiêu quản trịrủi ro .10 1.2.4.6 Chỉ tiêu bảo đảm khả khoản 10 1.2.5 Các tiêu chí đánh giá lư ïc cạnh tranh NHTM .11 1.2.5.1 Năng lư ïc tà i 11 1.2.5.2 Coâng nghệthông tin 12 1.2.5.3 Các chiến lư ợc kinh doanh 12 1.2.5.4 Nguồn nhân lö ïc .12 1.2.5.5 Thư ơng hiệu 13 1.2.5.6 Chất lư ợng, dịch vụvàsản phẩm 13 1.2.5.7 Quản lý rủi ro ngân hà ng 13 1.3 Caïnh tranh kinh tếthịtrư ng: 14 1.3.1 Kinh tếthịtrư ng 14 1.3.2 Đặc trư ng kinh tếthịtrư ng 14 1.3.3 Phân biệt loại thịtrư ng .15 1.3.3.1 Thịtrư ng cạnh tranh hoà n haûo 15 1.3.3.2 Thịtrư ng cạnh tranh không hoàn hảo 16 1.3.4 Cạnh tranh kinh tếthịtrư ng .17 1.4 Kinh nghiệm nâng cao lư ïc cạnh tranh NHTM châu Ávàbà i học kinh nghiệm cho NHTM Vieät Nam .17 1.4.1 Trung Quoác 17 1.4.2 Hà n Quốc 19 1.4.3 Bà i học kinh nghiệm cho NHTM Việt Nam 20 KẾT LUẬN CHƯƠNG 21 Chương 2: THỰC TRẠNG NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM 2.1 Thư ïc trạng vềnăng lư ïc tà i 23 2.1.1 Quy môvềvốn 23 2.1.2 Cơ cấu huy động vốn 26 2.1.3 Cơ cấu tín dụng 28 2.1.4 Khả sinh lờ i 31 2.1.5 Chất lư ợng tín dụng .33 2.2 Thư ïc trạng phát triển công nghệthông tin 35 2.3 Thư ïc trạng chiến lư ợc phát triển NHTM .38 2.3.1 Chiến lư ợc mởû rộng mạng lư ôùi 38 2.3.2 Chiến lư ợc phát triển kinh doanh .39 2.3.3 Chiến lư ợc marketing 40 2.4 Thư ïc trạng nguồn nhân lư ïc hệthống NHTM 42 2.5 Xây dư ïng vàphát triển thư ơng hiệu 44 2.6 Thư ïc trạng dịch vụvàsản phẩm 45 2.6.1 Dịch vụ 45 2.6.2 Sản phẩm .50 2.6.3 Dịch vụvàsản phẩm khác 51 2.7 Quản lý rủi ro ngân hà ng .52 2.7.1 Ruûi ro 52 2.7.2 Sư ïliên doanh, liên kết giư õa NHTM .54 2.8 Hệthống ngân hà ng tiến trình hội nhập quốc tế 55 2.8.1 Môi trư ng pháp lý .55 2.8.2 Vịthếcủa NHTM Việt Nam tiến trình hội nhập quốc tế 56 2.8.2.1 Điểm mạnh (strengths) 56 2.8.2.2 Điểm yếu (weaknesses) 57 2.8.2.3 Cơ hội (opportunities) .60 2.8.2.4 Thách thư ùc (threats) 61 KẾT LUẬN CHƯƠNG 62 Chương 3: CÁC GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM SAU KHI GIA NHẬP WTO 3.1 Giải pháp vómô 63 3.1.1 Giải pháp tư øphía quan Nhànư ớc .63 3.1.2 Giải pháp tư øphía ngân hà ng Nhànư ớc .64 3.2 Giải pháp vi môtư øphía NHTMCP 65 3.2.1 Naâng cao lư ïc tà i .65 3.2.1.1 Vốn điều lệ 66 3.2.1.2 Huy động vốn 67 3.2.1.3 Dư nợtín dụng 68 3.2.1.4 Nâng cao chất lư ợng tín dụng, giảm n ợxấu 69 3.2.1.5 Nâng cao hiệu hoạt động ngân hà ng 70 3.2.2 Hiện đại hoá công nghệthông tin 71 3.2.3 Xây dư ïng chiến lư ợc khách hà ng vàphát triển mạng lư ới 72 3.2.4 Phát triển nguồn nhân lư ïc 74 3.2.5 Xaây dư ïng vàphát triển thư ơng hiệu 75 3.2.6 Mở rộng vànâng cao chất lư ợng d ịch vụvàsản phẩm 77 3.2.6.1 Dịch vụthanh toán 77 3.2.6.2 Dịch vụthanh toán thẻ 78 3.2.6.3 Đa dạng hoá sản phẩm ngân hà ng 80 3.2.6.4 Phát triển dịch vụvàsản phẩm khác .81 3.2.7 Quản lý vàphò ng ngư øa rủi ro .82 3.2.8 Tăng cư ng liên minh, liên kết 82 KẾT LUẬN CHƯƠNG 84 KẾT LUẬN 85 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC LỜI MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài : Hội nhập kinh tếthếgiới làxu thếtất yếu vàlàyêu cầu khách quan kinh tếcủa quốc gia trình phát triển kinh tế – xãhội Ngà y 07/11/2006, Việt Nam ch ính thư ùc đư ợc kết nạp o tổchư ùc thư ơng mại giới (WTO) sau gần 12 năm đàm phán Đây làsư ïkiện có ảnh hư ởng mạnh mẽ vàsâu sắc tới n bộđờ i sống kinh tếxãhội nư ớc ta Gia nhập WTO, phải cốgắng tăng cư ng hợp tác, chấp nhận mở cư ûa thị trư ng Đặc biệt, tà i ngân hà ng làmột õng lónh vư ïc có ý nghóa hết sư ùc quan trọng đến mặt kinh tế Nền kinh tếphát triển nhanh vàbền vư õng hệ t hống tà i quốc gia nói chung vàhệ thống ngân hàng thư ơng mại cổphần nói riêng phải đủ mạnh đểcó thểđư ùng trư ớc õng thư û thách, trở ngại trư ớc vận hội nhàcung cấp dịch vụnư ớc ngoà i tiếp cận thị trư ờng Việt Nam vàđư ợc hư ởng quy chếđãi ngộquốc gia nhiều lónh vư ïc (bảo hiểm, ngân hà ng, chư ùng khoán,… ) Hoạt động ngân hà ng thư ơng mại cổphần Việt Nam nói riêng phải “thay hình đổi dạng”, chuyển sang ki nh doanh đa Bên cạnh õng đối thủ cạnh tranh truyền thống trư ớc đây, ngân hà ng phải đư ơng đầu với định chếtà i khác quỹđầu tư , công ty tà i chính, tổchư ùc phi ngân hà ng khác, vàsư ïxuất ngân hà ng nư ớc ngoà i xâm nhập thị trư ng Việt Nam Cạnh tranh sẽxác định vị thế, đểngà nh ngân hàng phát triển vư õng hơn, nhanh hơn, đểkhông bị thua thiệt “sân nhà” Vànhư vậy, sư ùc ép cạnh tranh ngân hàng nư ớc tăng lên Trong bối cảnh chung đó, NHTM CP Việt Nam sẽphải đối mặt với õng thách thư ùc , vàtận dụng hội thếnà o đểư ùng phó hội nhập Điều nà y đò i hỏi hệ thống NHTM CP phải chủ động nhận thư ùc vàsẵn sà ng tham gia o trình hội nhập vàcạnh tranh X uất phát tư øyêu cầu làphải đối mặt cạnh tranh khốc liệt đểtồn vàphát triển nư ớc, khu vư ïc vàthếgiới, ngân hà ng thư ơng mại cổphần Việt Nam cần có õng giải pháp hiệu nà o nhằm nâng cao khả cạnh tranh trình hội nhập? Đó làlý chọn đề tà i: “Nâng cao lực cạnh tranh ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam sau gia nhập Tổ chức thương mại giới (WTO)” đểnghiên cư ùu Mục tiêu nghiên cứu : Khi gia nhập sân chơi thư ơng mại n cầu, NHTM CP Việt Nam cò n nhỏ bé sánh vai cù ng với nư ớc khu vư ïc vàtrên thếgiới, phải đối mặt với õng khó khăn vàthách thư ùc tư ơng lai, cạnh tranh gay gắt nhiều phư ơng diện thị trư ờng Chính thế, luận văn phân tích vềthư ïc trạng hoạt động, tận dụng nh õng lợi thếhiện có cuả NHTMCP Việt Nam nhằm đư a õng kiến nghị khả thi đểnâng cao nư õa lư ïc cạnh tranh, phát triển bền vư õng xu thếViệt Nam hội nhập nhanh o kinh tế quốc tế Đối tượng phạm vi nghiên cứu : – Thư ïc trạng tất NHTM cổphần hoạt động lãnh thổViệt Nam, vàcó liên quan đến lư ïc cạnh tranh NHTM xét thư ớc đo tiêu chí cạnh tranh với đối thủ cạnh tranh Phương pháp nghiên cứu : Luận văn đư ợc nghiên cư ùu dư ïa lý luận chung vềnăng lư ïc cạnh tranh, phư ơng pháp vật biện chư ùng vàduy vật lịch sư û, phư ơng pháp điều tra, thống kê, phư ơng pháp phân tích, so sánh kết hợp lý luận khoa học với thư ïc tiễn hoạt động NHTM CP nhằm đánh giá khả cạnh tranh NHTM CP Việt Nam, tư øđó làm rõvấn đềcần nghiên cư ùu luận văn Ý nghóa đề tài : – Đối với Nhànư ớc: kết nghiên cư ùu đề tà i làmột tư liệu đểNhà nư ớc hoàn thiện sách, quy định NHTM – Đối với NHTMCP: nhìn lại õng tồn vàbất cập NH TM CP Việt Nam hoạt động kinh doanh Việc nghiên cư ùu làcơ sở đểhọc tập, rút bà i học kinh nghiệm nhằm hiểu rõvềbản chất, nhân tốcấu nh lư ïc cạnh tranh lónh vư ïc kinh doanh NH nh giải pháp nhằm nâng cao lư ïc cạnh tranh cách hợp lý, khoa học – Đối với nghiên cư ùu tiếp theo: Kết đềtà i góp phần tạo thêm sở lý luận cho việc nghiên cư ùu vềquản trịngân hàng Kết cấu luận văn : Luận văn gồm chư ơng đư ợc trình bà y sau: – Lờ i mở đầu – Chư ơng 1: Tổng quan vềngân hà ng thư ơng mại vànăng lư ïc cạnh tranh NHTM – Chư ơng 2: Thư ïc trạng lư ïc cạnh tranh NHTM CP Việt Nam – Chư ơng 3: Một sốgiải pháp nhằm nâng cao lư ïc cạnh tranh NHTM CP Việt Nam sau gia nhập tổchư ùc thư ơng mại thếgiới WTO – Kết luận Chương TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VÀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NHTM 1.1 Tổng quan ngân hàng thương mại: 1.1.1 Khái niệm ngân hàng thương mại : Ngân hà ng thư ơng mại làtổchư ùc kinh doanh tiền tệ tín dụng có vị trí quan trọng kinh tếthị trư ng nư ớc Có nhiều khái niệm khác vềngân hà ng thư ơng mại – Ơ ÛMỹ: NHTM làcông ty kinh doanh tiền tệ, chuyên cu ng cấp dịch vụtà i vàhoạt động ngành công nghiệp dịch vụtà i – Ơ ÛẤ n Độ: NHTM làcơ sở nhận khoản ký thác đểcho vay hay tà i trợ đầu tư – Điều 20 Luật tổchư ùc tín dụng (luật số02/1997/QH10) r õ: “Ngân hà ng làloại hình tổchư ùc tín dụng đư ợc thư ïc n hoạt động ngân hà ng vàcác hoạt động kinh doanh khác có liên quan” – Đạo luật ngân hà ng Pháp (1941) đãnói: “ Ngân hàng thư ơng mại õng xí nghiệp hay sở mànghềnghiệp thư ng xuyên lànhận tiền bạc công chúng dư ới hình thư ùc ký thác, dư ới hình thư ùc khác vàsư û dụng tà i nguyên cho họtrong nghiệp vềchiết khấu, tín dụng vàtà i chính” Như vậy, có thểnói NHTM làđịnh chếtà i trung gian quan trọng o loại bậc kinh tếthị trư ng Nhờhệ thống định chếnà y mà nguồn tiền vốn nhà n rỗi sẽđư ợc huy động, tạo lập nguồn vốn tí n dụng to lớn đểcó thểcho vay phát triển kinh tế TS.LêThịTuyết Hoa (2004), “Tiền tệ– ngân hà ng”, Đại học ngân hà ng TPHCM, tr 63 PGS.TS Nguyễn Đăng Dờ n (2005), “Tín dụng ngân hà ng”, NXB Thống kê, tr – ... HỒNG MỸ ANH NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM SAU KHI GIA NH ẬP TỔ CHỨC THƯƠNG MẠI THẾ GIỚI (WTO) CHUYÊN NGÀNH : KINH T Ế - TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG MÃ SỐ... hiệu nà o nhằm nâng cao khả cạnh tranh trình hội nhập? Đó làlý chọn đề tà i: ? ?Nâng cao lực cạnh tranh ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam sau gia nhập Tổ chức thương mại giới (WTO)? ?? đểnghiên... giải pháp nâng cao lư ïc cạnh tranh cho NHTM Việt Nam sau gia nhập WTO 22 Chương THỰC TRẠNG NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM Sau năm hội nhập kinh tếth? ?giới, Việt Nam đãgiư