Hướng dẫn cài đặt phần mềm MISA CRM.NET 2008

CÔNG TY CỔ PHẦN MISA -----o0o----- MISA CRM.NET 2008 HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT Hà Nội, tháng 9/2007 MỤC LỤC CHƯƠNG 1: CÀI ĐẶT .4 1. Hướng dẫn cài đặt Máy chủ (Server) .4 1.1. Yêu cầu về phần cứng . 4 1.2. Yêu cầu về phần mềm . 5 1.3. Hướng dẫn cài đặt . 5 1.4. Hướng dẫn cập nhật phiên bản mới qua Internet 11 1.5. Hướng dẫn gỡ bỏ 12 1.6. Chú ý khi cài đặt trên hệ điều hành Windows Vista . 14 2. Hướng dẫn cài đặt Máy trạm (Client) .15 2.1. Yêu cầu về phần cứng . 16 2.2. Yêu cầu phần mềm . 16 2.3. Hướng dẫn cài đặt . 17 2.4. Hướng dẫn cập nhật phiên bản mới qua Internet 22 2.5. Hướng dẫn gỡ bỏ 22 3. Cài đặt một số tiện ích khác 25 4. Khuyến nghị để tối ưu khi sử dụng 26 4.1. Nên có máy chủ riêng khi có nhiều người cùng sử dụng 26 4.2. Đặt chế độ sao lưu dữ liệu thường xuyên . 27 CHƯƠNG 2: THIẾT LẬP CƠ SỞ DỮ LIỆU .28 1. Chọn máy chủ .29 2. Chọn ngôn ngữ .30 3. Thiết lập dữ liệu .32 4. Nơi lưu dữ liệu 33 5. Cấu hình SMS 35 6. Cấu hình Email 37 7. Đăng ký Giấy phép sử dụng 39 2 CHƯƠNG 3: THIẾT LẬP CÁC THÔNG SỐ BAN ĐẦU .44 1. Thiết lập hệ thống quản lý người dùng 44 1.1. Xây dựng cây tổ chức . 44 1.2. Xây dựng danh sách người dùng . 48 1.3. Thiết lập vai trò người sử dụng . 60 2. Các thiết lập khác .64 2.1. Xây dựng danh sách danh mục từ điển hệ thống 64 2.2. Thiết lập các tham số tùy chọn . 65 CHƯƠNG 4: QUẢN LÝ CƠ SỞ DỮ LIỆU 66 1. Đăng ký cơ sở dữ liệu .67 2. Gỡ bỏ cơ sở dữ liệu 68 3. Xoá cơ sở dữ liệu 69 4. Sao lưu cơ sở dữ liệu 70 5. Sao lưu cơ sở dữ liệu cao cấp 72 6. Phục hồi cơ sở dữ liệu 74 7. Phục hồi cơ sở dữ liệu cao cấp 76 8. Chuyển đổi cơ sở dữ liệu .79 9. Khắc phục lỗi 81 PHỤ LỤC: CÁC VẤN ĐỀ NẢY SINH VÀ CÁCH GIẢI QUYẾT .83 1. Vấn đề cài đặt .83 2. Vấn đề mạng và Giấy phép sử dụng .87 3. Vấn đề Tiếng Việt .97 3 Hướng dẫn cài đặt MISA CRM.NET 2008 CHƯƠNG 1: CÀI ĐẶT 1. Hướng dẫn cài đặt Máy chủ (Server) Bộ cài đặt của MISA CRM.NET 2008 Server bao gồm các thành phần sau: Các thành phần hệ thống: • Microsoft .Net Framework 2.0 • Microsoft SQL Server 2005 Express Các công cụ quản trị: • MISA CRM Company Setup: Ứng dụng dùng để thiết lập cơ sở dữ liệu. • MISA Add-in Manager: Ứng dụng dùng để thêm các báo cáo mở rộng vào phần mềm. • MISA Data Management Tools: Ứng dụng dùng để quản lý dữ liệu của phần mềm, bao gồm các công việc như sao lưu, phục hồi, chuyển đổi, đăng ký, gỡ bỏ… cơ sở dữ liệu. • MISA License Manager: Ứng dụng dùng để quản lý việc đăng ký Giấy phép sử dụng phần mềm. • Change Language Display: Ứng dụng dùng để thay đổi ngôn ngữ sử dụng cho các ứng dụng MISA CRM Company Setup và MISA Data Management Tools. • MISA Service Manager: Ứng dụng dùng để kiểm tra Giấy phép sử dụng phần mềm và quản lý các kết nối từ phía máy trạm, dịch vụ gửi và nhận thư điện tử, dịch vụ gửi và nhận tin nhắn. 1.1. Yêu cầu về phần cứng Cấu hình máy tính • Máy tính: Tương thích Intel Pentium IV 1GHz hoặc cao hơn (kiến nghị 2GHz). • Bộ nhớ: 512 GB RAM trở lên (kiến nghị 1GB). 4 Hướng dẫn cài đặt MISA CRM.NET 2008 • Đĩa cứng: 1GB đĩa trống hoặc nhiều hơn. • Màn hình: SVGA video, độ phân giải 1024x768 hoặc tốt hơn. Thiết bị ngoại vi • CD-ROM tốc độ 52X hoặc nhanh hơn. • Modem GSM, SIM mobile (nếu sử dụng dịch vụ SMS Service) 1.2. Yêu cầu về phần mềm Hệ điều hành • Windows 2003 Server Service Pack 1 hoặc mới hơn • Windows XP Service Pack 2 • Windows Vista Trên hệ điều hành Windows 2003 Server, cần cài Active Directory nếu muốn sử dụng chế độ đăng nhập tích hợp bảo mật của Windows. Với hệ điều hành Windows Vista, tham khảo trang 14 để biết thêm thông tin. 1.3. Hướng dẫn cài đặt 1.3.1. Chuẩn bị cài đặt Đóng tất cả các ứng dụng đang mở trước khi thực hiện thao tác cài đặt phần mềm Quản trị quan hệ khách hàng MISA CRM.NET 2008. 1.3.2. Thao tác cài đặt − Cho đĩa CD-ROM phần mềm MISA CRM.NET 2008 vào ổ đĩa, đợi một lúc sẽ thấy xuất hiện màn hình giới thiệu của đĩa CD-ROM. 5 Hướng dẫn cài đặt MISA CRM.NET 2008 Thông tin chi tiết trên màn hình Tiếng Việt Hiển thị màn hình hướng dẫn cài đặt bằng Tiếng Việt English Hiển thị màn hình hướng dẫn cài đặt bằng Tiếng Anh − Chọn nút <<Tiếng Việt>> để cài đặt bản Tiếng Việt Xuất hiện màn hình hướng dẫn cài đặt bằng Tiếng Việt Thông tin chi tiết trên màn hình Xem giới thiệu Xem giới thiệu về Công nghệ MISA CRM.NET 6 Hướng dẫn cài đặt MISA CRM.NET 2008 Cài đặt máy trạm Cài đặt bản Client trên máy trạm Cài đặt máy chủ Cài đặt bản Server trên máy chủ Tiện ích Cài đặt các tiện ích của phần mềm Trở về Trở về màn hình trước đó − Để cài đặt MISA CRM.NET 2008 Server chọn nút <<Cài đặt máy chủ>>. Xuất hiện cửa sổ thông báo đang chuẩn bị cài đặt. Chờ đến khi xuất hiện hộp hội thoại thông báo về việc cài đặt phần mềm MISA CRM.NET 2008. − Chọn nút <<Next>> để tiếp tục việc cài đặt. − Khi xuất hiện thoả thuận về vấn đề bản quyền, đọc kỹ các yêu cầu đối với người sử dụng. 7 Hướng dẫn cài đặt MISA CRM.NET 2008 − Nếu đồng ý, chọn <<I accept … >> để tiếp tục việc cài đặt − Nếu không chấp nhận, chọn <<I do not accept …>> để dừng việc cài đặt. Ngoài ra, có thể chọn <<Back>> để quay trở về cửa sổ trước đó. Tiếp theo, hộp hội thoại sau sẽ xuất hiện để người sử dụng nhập thông tin của mình. Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại User Name Tên người sử dụng Company Name Tên đơn vị 8 Hướng dẫn cài đặt MISA CRM.NET 2008 − Gõ tên người sử dụng vào phần User Name và tên đơn vị vào phần Company Name. Sau đó chọn nút <<Next>> để tiếp tục. Màn hình tiếp theo yêu cầu lựa chọn phương pháp cài đặt Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại Complete Đây là chế độ cài đặt tất cả các tính năng tương ứng được đặt sẵn trong phần mềm (Chế độ ngầm định) + MISA CRM Company Setup + MISA Data Management Tools + MISA License Manager + Change Language Display + SQL Server 2005 Express + MS.Net Framework 2.0 + MISA Service Manager Custom Cho phép người sử dụng tự chọn thành phần muốn cài. Chọn chế độ này nếu người sử dụng không muốn cài một số thành phần mà trên máy đã có rồi, như MS.Net Framework 2.0, SQL Server 2005 Express . − Sau khi lựa chọn phương pháp cài đặt chọn nút <<Next>> để tiếp tục. 9 Hướng dẫn cài đặt MISA CRM.NET 2008 − Chọn nơi sẽ cài đặt MISA CRM.NET 2008. Phần mềm ngầm định sẽ cài đặt vào thư mục “C:\Program Files\MISA Group\MISA CRM.NET 2008 Server”. − Chọn nút <<Next>> để tiếp tục việc cài đặt (hoặc chọn <<Cancel>> để dừng việc cài đặt, chọn nút <<Back>> để quay trở về cửa sổ trước đó) − Chọn nút <<Next>> máy sẽ tự động cài đặt phần mềm. − Khi cài đặt xong phần mềm, màn hình kết thúc hiện ra với thông báo việc cài đặt đã hoàn thành. Yêu cầu chọn nút <<Finish>> để kết thúc. 10 [...]... đáp ứng để cài đặt và chạy phần mềm MISA CRM.NET 2008 còn để chạy tốt và xử lý nhanh thì nên sử dụng cấu hình 16 Hướng dẫn cài đặt MISA CRM.NET 2008 kiến nghị 2.3 Hướng dẫn cài đặt 2.3.1 Chuẩn bị cài đặt Đóng tất cả các ứng dụng đang mở trước khi thực hiện thao tác cài đặt phần mềm Quản trị quan hệ khách hàng MISA CRM.NET 2008 2.3.2 Thao tác cài đặt − Cho đĩa CD-ROM phần mềm MISA CRM.NET 2008 vào ổ đĩa,... client trên máy trạm Cài đặt máy chủ Cài đặt bản Server trên máy chủ Tiện ích Cài đặt các tiện ích của phần mềm Trở về Trở về màn hình trước đó − Để cài đặt phần mềm MISA CRM.NET 2008 Client chọn < > Xuất hiện cửa sổ thông báo đang chuẩn bị cài đặt Chờ đến khi màn hình thông báo về việc cài đặt phần mềm MISA CRM.NET 2008 xuất hiện 18 Hướng dẫn cài đặt MISA CRM.NET 2008 − Chọn nút ... cài hướng dẫn cài đặt bằng Tiếng Việt và chỉ cài bản Tiếng Việt English Hiển thị màn hình hướng dẫn cài đặt bằng Tiếng Anh và chỉ cài bản Tiếng Anh − Chọn nút để cài bản Tiếng Việt − Xuất hiện màn hình hướng dẫn cài đặt bằng Tiếng Việt 17 Hướng dẫn cài đặt MISA CRM.NET 2008 Thông tin chi tiết trên màn hình Xem giới thiệu Xem giới thiệu về Công nghệ MISA CRM.NET Cài đặt máy trạm Cài đặt. .. hoàn thành 21 Hướng dẫn cài đặt MISA CRM.NET 2008 − Chọn nút để kết thúc việc cài đặt Chú ý: Sau quá trình cài đặt phần mềm MISA CRM.NET 2008 nên khởi động lại máy tính 2.4 Hướng dẫn cập nhật phiên bản mới qua Internet Để tiến hành cập nhật phiên bản mới của phần mềm Quản trị quan hệ khách hàng MISA CRM.NET 2008 Client qua Internet − Đăng nhập vào chương trình MISA CRM.NET 2008 Client −... các phần mềm này, chọn nút trên màn hình giới thiệu của đĩa CD-ROM Khi đó, người dùng có thể thấy được danh sách các phần mềm tiện ích Nhấn chuột vào tên của phần mềm cần sử dụng để thực hiện cài đặt phần mềm đó vào máy tính 25 Hướng dẫn cài đặt MISA CRM.NET 2008 Thông tin về các phần mềm trên màn hình Unikey Cài đặt bộ gõ tiếng Việt Unikey Macromedia Flash Cài đặt hỗ trợ xem DEMO phần mềm. . .Hướng dẫn cài đặt MISA CRM.NET 2008 Chú ý: Sau quá trình cài đặt phần mềm MISA CRM.NET 2008 nên khởi động lại máy tính 1.4 Hướng dẫn cập nhật phiên bản mới qua Internet Để tiến hành cập nhật phiên bản mới của phần mềm Quản trị quan hệ khách hàng MISA CRM.NET 2008 Server qua Internet − Kích chuột phải vào biểu tượng MISA Service Manager trên thanh Taskbar − Chọn chức năng “Cập nhật phiên bản” 11 Hướng. .. thông báo thao tác thực 13 Hướng dẫn cài đặt MISA CRM.NET 2008 hiện đã kết thúc và chọn nút để kết thúc Nếu cài đặt lại phần mềm ngay sau khi gỡ bỏ thì phải khởi động lại máy tính rồi mới tiến hành cài đặt bản mới 1.6 Chú ý khi cài đặt trên hệ điều hành Windows Vista Nếu máy tính cài đặt MISA CRM.NET 2008 Server sử dụng hệ điều hành Windows Vista, sau khi cài đặt có thể gặp phải tình trạng... MISA CRM.NET 2008 Phần mềm ngầm định sẽ cài đặt vào thư mục “C:\Program Files \MISA Group \MISA CRM.NET 2008 Client” − Chọn nút để tiếp tục việc cài đặt (hoặc chọn nút để dừng việc cài đặt, chọn nút để quay trở về cửa sổ trước đó) − Nhấn nút máy sẽ tự động cài phần mềm Sau khi tiến hành cài đặt xong phần mềm, màn hình tiếp theo xuất hiện thông báo việc cài đặt đã hoàn... lại 24 Hướng dẫn cài đặt MISA CRM.NET 2008 − Tiến trình tự động thực hiện cho đến khi chương trình thông báo thao tác thực hiện đã kết thúc và chọn nút để kết thúc Nếu cài đặt lại phần mềm ngay sau khi gỡ bỏ thì phải khởi động lại máy tính rồi mới tiến hành cài đặt bản mới 3 Cài đặt một số tiện ích khác Trên đĩa CD-ROM còn có bộ cài đặt của một số phần mềm tiện ích khác − Để có thể cài đặt. .. menu Trợ giúp chọn chức năng “Cập nhật phiên bản” 2.5 Hướng dẫn gỡ bỏ − Chọn mục “Control Panel” trên menu chính của Windows 22 Hướng dẫn cài đặt MISA CRM.NET 2008 − Trong cửa sổ “Control Panel”, chọn biểu tượng “Add/Remove Programs” − Trong cửa sổ “Add/Remove Programs”, chọn dòng có tên MISA CRM.NET 2008 Client” 23 Hướng dẫn cài đặt MISA CRM.NET 2008 − Khi đó sẽ xuất hiện nút , , . Hướng dẫn cài đặt MISA CRM. NET 2008 CHƯƠNG 1: CÀI ĐẶT 1. Hướng dẫn cài đặt Máy chủ (Server) Bộ cài đặt của MISA CRM. NET 2008 Server bao gồm các thành phần. thiệu về Công nghệ MISA CRM. NET 6 Hướng dẫn cài đặt MISA CRM. NET 2008 Cài đặt máy trạm Cài đặt bản Client trên máy trạm Cài đặt máy chủ Cài đặt bản Server