1. Thiết lập hệ thống quản lý người dùng
1.2.Xây dựng danh sách người dùng
Chức năng
Cho phép khai báo danh sách tên, mật khẩu… của từng người sử dụng phần mềm Quản trị quan hệ khách hàng MISA CRM.NET 2008.
Cách thao tác
− Vào menu Hệ thống\Quản lý người dùng
1.2.1. Thêm người dùng Chức năng
Cho phép thêm mới một người dùng vào hệ thống.
Cách thao tác
− Chọn chức năng “Thêm” trên thanh công cụ, xuất hiện hộp hội thoại
Thêm người dùng gồm 03 trang:
♦ Thông tin chung: Cho phép khai báo thông tin chung của người dùng như Tên đăng nhập, Họ và đệm, Tên…
Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại
Tên đăng nhập Tên đăng nhập vào hệ thống của người dùng
Họ và đệm Họ và đệm của người dùng
Tên Tên của người dùng
Họ và tên Tên đầy đủ của người dùng
Chức danh Chức danh của người dùng trong đơn vị
Diễn giải Mô tả chi tiết về người dùng
Mật khẩu mới Mật khẩu cấp cho tài khoản người dùng
Xác nhận lại mật khẩu
Xác nhận mật khẩu cấp cho tài khoản người dùng
Gửi mật khẩu Gửi mật khẩu vềđịa chỉ email người dùng
Bỏ trống mật khẩu
♦ Liên hệ: Cho phép khai báo những thông tin cá nhân của người dùng như Email, Di động, Địa chỉ…
Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại
Email Địa chỉ email của người dùng
Website Tên website của người dùng
Tel CQ Sốđiện thoại cơ quan của người dùng
Mobile Số di động của người dùng
Tel NR Sốđiện thoại nhà riêng của người dùng
Fax Số fax của người dùng
Đổi Cho phép cập nhật ảnh của người dùng (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Loại bỏ Cho phép loại bỏảnh của người dùng
Địa chỉ CQ Địa chỉ cơ quan của người dùng
Địa chỉ NR Địa chỉ nhà riêng của người dùng
♦ Cơ chế bảo mật: Cho phép quản lý cơ chế bảo mật cho việc đăng nhập vào phần mềm của NSD
Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại Sử dụng chứng thực của MISA Đăng nhập vào phần mềm sử dụng chứng thực của MISA Sử dụng chứng thực của Windows Đăng nhập vào phần mềm sử dụng chứng thực của Windows Sử dụng chứng thực của MISA và Windows Đăng nhập vào phần mềm sử dụng chứng thực của cả MISA và Windows
− Nhập Tên đăng nhập và các thông tin khác (nếu có)
− Nhấn nút <<Cất & Đóng>>để cất giữ thông tin đã khai báo
Khi thêm mới một người dùng, phần mềm mặc định Cơ chế bảo mật của người dùng đó là Sử dụng chứng thực của MISA.
Khi nhập khẩu một người dùng từ hệ thống, phần mềm mặc định Cơ chế bảo mật của người dùng đó là Sử dụng chứng thực của Windows.
− Chọn người dùng cần sửa trong danh sách.
− Chọn chức năng “Sửa” trên thanh công cụ
− Cập nhật các thông tin cần thay đổi
− Nhấn nút <<Cất & Đóng>>để cất giữ các thông tin đã thay đổi.
1.2.3. Xóa người dùng Chức năng
Cho phép xóa người dùng khỏi hệ thống.
Cách thao tác
− Chọn người dùng cần xoá trong danh sách.
− Chọn chức năng “Xóa” trên thanh công cụ
− Xuất hiện cảnh báo xoá, chọn <<Yes>>
1.2.4. Nhân bản người dùng Chức năng
Cho phép thêm nhanh một người dùng mới với những thông tin gần giống với người dùng được nhân bản.
Cách thao tác
− Chọn người dùng cần nhân bản
− Kích chuột phải, chọn chức năng “Nhân bản”
− Cập nhật các thông tin cần thay đổi
− Nhấn nút <<Cất & Đóng>>để cất giữ thông tin đã thao tác.
1.2.5. Nhập khẩu người dùng Chức năng
Cho phép nhập khẩu người dùng vào hệ thống khi người dùng này có sẵn trong Windows Active Directory.
Cách thao tác:
Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại Tên miền Tên miền của hệ thống (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Tên người dùng
Tên đăng nhập vào Windows của người dùng
Mật khẩu Mật khẩu đăng nhập vào Windows của người dùng
Tiếp theo Tiếp tục việc nhập khẩu người dùng
Hủy bỏ Đóng hộp hội thoại, không cất giữ thông tin đã thao tác
Giúp Hiển thị cách thao tác trên hộp hội thoại
− Nhập tên miền, tên người dùng và mật khẩu truy nhập vào Windows
− Nhấn nút <<Tiếp theo>>, xuất hiện hộp hội thoại yêu cầu chọn những đối tượng để nhập khẩu.
Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại Loại đối tượng
được nhập khẩu
Chọn loại đối tượng để nhập khẩu: Người dùng, Liên hệ thành viên, hoặc Tổ chức
Chọn hành động thực hiện với đối tượng
Lựa chọn một hành động để nhập khẩu với những đối tượng trên: Gộp, Bỏ qua hoặc Thay thế
Tiếp theo Tiếp tục quá trình nhập khẩu người dùng
Quay lại Quay lại trang màn hình trước
Hủy bỏ Đóng hộp hội thoại, không cất giữ thông tin đã thao tác
Giúp Hiển thị cách thao tác trên hộp hội thoại
− Chọn kiểu đối tượng để nhập khẩu
− Chọn một hành động với những đối tượng trên
− Nhấn nút <<Tiếp theo>>, xuất hiện hộp hội thoại Thực thi nhập khẩu như hình dưới đây.
Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại
Người dùng Hiển thị danh sách người dùng trong miền khai báo ở bước 1 (Chọn trang này nếu nhập khẩu người dùng)
Tổ chức Hiển thị cây tổ chức đã được xây dựng trong Windows Active Directory.
Cho phép nhập khẩu toàn bộ cây tổ chức từ Windows Active Directory.
(Chọn trang này nếu nhập khẩu tổ chức)
Tiếp theo Tiếp tục quá trình nhập khẩu người dùng
Quay lại Quay lại trang màn hình trước
Hủy bỏ Đóng hộp hội thoại, không cất giữ thông tin đã thao tác
Giúp Hiển thị cách thao tác trên hộp hội thoại
− Chọn người dùng cần nhập khẩu (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại
Tên đối tượng Tên đối tượng người dùng được nhập khẩu
Loại đối tượng Loại đối tượng nhập khẩu (Người dùng, Nhóm hoặc Đơn vị/tổ chức)
Trạng thái Trạng thái nhập khẩu (Thành công hay Thất bại)
Kết thúc Kết thúc việc nhập khẩu
Giúp Hiển thị cách thao tác trên hộp hội thoại
− Nhấn nút <<Kết thúc>>để hoàn tất việc nhập khẩu đối tượng.
1.2.6. Di chuyển người dùng Chức năng
Cho phép di chuyển người dùng từ tổ chức này đến một tổ chức khác trên cây tổ chức.
Cách thao tác
− Chọn người dùng cần di chuyển
− Kích chuột phải, chọn chức năng “Chuyển đến”, xuất hiện hộp hội thoại sau:
Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại
Đồng ý Thực hiện việc di chuyển người dùng
Huỷ bỏ Không thực hiện việc di chuyển người dùng
Giúp Hiển thị cách thao tác trên hộp hội thoại
− Chọn vị trí trên cây thư mục cần di chuyển người dùng tới
− Nhấn nút <<Đồng ý>>để thực hiện việc di chuyển.
1.2.7. Bàn giao công việc Chức năng
− Chọn người dùng cần bàn giao công việc
− Kích chuột phải, chọn chức năng “Bàn giao công việc”, xuất hiện hộp hội thoại sau:
Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại Chọn người bàn
giao
Tên người bàn giao công việc được chọn trước đó
Chọn người được bàn giao
Chọn người được bàn giao công việc
Đồng ý Thực hiện việc bàn giao công việc
Huỷ bỏ Không thực hiện việc bàn giao công việc
Giúp Hiển thị cách thao tác trên hộp hội thoại
− Chọn người được bàn giao công việc (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
− Nhấn nút <<Đồng ý>>
− Xuất hiện cảnh báo, chọn <<Yes>>để kết thúc việc bàn giao.
Riêng với dữ liệu về Cơ hội và Hợp đồng, chỉ những bản ghi có tình trạng là chưa kết thúc (chưa được tích chọn vào ô Kết thúc trên hộp hội thoại Thêm hoặc Sửa) thì mới được thực hiện chức năng bàn giao.
1.2.8. Đặt lại mật khẩu Chức năng
Cho phép đặt lại mật khẩu mới cho người dùng.
Cách thao tác
− Kích chuột phải, chọn chức năng “Đặt lại mật khẩu”, xuất hiện hộp hội thoại sau:
Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại
Mật khẩu mới Mật khẩu mới của người dùng Xác nhận lại mật khẩu Xác nhận lại mật khẩu mới của người dùng Gửi mật khẩu tới người dùng Gửi mật khẩu mới tới địa chỉ email của người dùng Đồng ý Thực hiện việc đặt lại mật khẩu Huỷ bỏ Không thực hiện việc đặt lại mật khẩu
Giúp Hiển thị cách thao tác trên hộp hội thoại
− Nhập mật khẩu mới và xác nhận lại mật khẩu mới
− Nhấn nút <<Đồng ý>>để thực hiện việc đặt lại mật khẩu.
1.2.9. In người dùng
♦ In hồ sơ
♦ In Danh sách Chức năng
Cho phép in danh sách người dùng trên màn hình.
Cách thao tác
− Chọn chức năng “In” trên thanh công cụ.
1.3. Thiết lập vai trò người sử dụng
Chức năng
Thiết lập vai trò người sử dụng là thao tác nhằm tạo ra các vai trò khác nhau của người dùng trong hệ thống với những quyền hạn khác nhau đối với các chức năng của phần mềm. Ví dụ: Vai trò Giám đốc có toàn quyền với tất cả các chức năng; vai trò Kế toán không được sử dụng các chức năng như Gửi Email, Gửi SMS…
Trong phần mềm MISA CRM.NET 2008 đã có sẵn 03 vai trò: Manager - Nhà quản lý, Staff – Nhân viên, Administrator – Quản trị.
Cách thao tác
1.3.1. Thêm Vai trò Chức năng
Cho phép thêm mới một vai trò vào hệ thống.
Cách thao tác
− Chọn chức năng “Thêm” trên thanh công cụ, xuất hiện hộp hội thoại sau:
Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại
Mã hiệu Mã hiệu của vai trò mới (bắt buộc nhập)
Đổi Đổi mã hiệu cho vai trò (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Tên vai trò Tên của vai trò mới (bắt buộc nhập)
Diễn giải Mô tả chi tiết về vai trò mới
− Nhập Mã hiệu, Tên vai trò và các thông tin khác (nếu có)
− Nhấn nút <<Cất & Đóng>>để cất giữ thông tin đã khai báo.
Trong phần mềm MISA CRM.NET 2008 đã có sẵn 03 vai trò: Manager - Nhà quản lý, Staff – Nhân viên, Administrator – Người quản trị.
Cách thao tác
− Chọn tổ chức cần sửa trong danh sách
− Chọn chức năng “Sửa” trên thanh công cụ
− Cập nhật các thông tin cần thay đổi
− Nhấn nút <<Cất & Đóng>>để cất giữ thông tin đã thao tác.
Vai trò Manager, Staff và Administrator do hệ thống định nghĩa. NSD không thể sửa những vai trò này.
1.3.3. Xóa Vai trò Chức năng
Cho phép xóa vai trò khỏi hệ thống.
Cách thao tác
− Chọn vai trò cần xóa trong danh sách
− Chọn chức năng “Xóa” trên thanh công cụ
− Xuất hiện cảnh báo xóa, chọn <<Yes>>
Vai trò Manager, Staff và Administrator do hệ thống định nghĩa. NSD không thể xoá những vai trò này.
1.3.4. Phân quyền cho Vai trò Chức năng
Cho phép phân quyền thực hiện chức năng cho từng vai trò.
Cách thao tác
− Chọn vai trò cần phân quyền trong danh sách
− Chọn chức năng “Phân quyền” trên thanh công cụ, xuất hiện hộp hội thoại sau:
Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại
Chức năng Hiển thị cây chức năng và quyền truy cập tới các chức năng đó Hoạt động Danh sách các hoạt động tương ứng với từng chức năng được chọn tại phần Chức năng Chú thích Giải thích những ký hiệu viết tắt được sử dụng tại phần Chức năng Đồng ý Thực hiện việc phân quyền
Huỷ bỏ Không thực hiện việc phân quyền
Giúp Hiển thị cách thao tác trên hộp hội thoại
− Chọn chức năng cần phân quyền, thực hiện phân quyền theo mong muốn
− Nhấn nút <<Đồng ý>>để cất giữ thông tin đã thao tác.
Nếu chọn một chức năng nào đó ở phần Chức năng rồi tại phần Hoạt động bỏ chọn tại ô Sử dụng có nghĩa là Vai trò đang được phân quyền sẽ không (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
1.3.5. In Vai trò
♦ In hồ sơ
Chức năng
Cho phép in đầy đủ thông tin chi tiết của một vai trò trong hệ thống.
Cách thao tác
− Chọn vai trò cần in hồ sơ
− Kích chuột phải, chọn chức năng “In hồ sơ”
♦ In danh sách Chức năng
Cho phép in danh sách vai trò trong hệ thống.
Cách thao tác
− Chọn chức năng “In” trên thanh công cụ.
2. Các thiết lập khác
2.1. Xây dựng danh sách danh mục từđiển hệ thống
Danh sách các danh mục từđiển hệ thống là tập hợp các chỉ tiêu thống kê, được dùng cho việc phân loại, phân tích, tìm kiếm các số liệu Tiềm năng, Tổ chức, Liên hệ, Cơ hội, Tình huống… nhằm phục vụ cho công tác quản lý và ra quyết định.
Để thực hiện việc xây dựng danh sách từ điển hệ thống vào menu Từ điển,
Việc xây dựng danh mục từ điển cũng như việc thay đổi các chỉ tiêu trong
đó là hết sức quan trọng,vậy nên người quản trị chỉ nên cho phép một đến hai người có quyền sửa đổi hệ thống danh mục từđiển.
2.2. Thiết lập các tham số tùy chọn
Để thiết lập được các tham số tùy chọn cho cả hệ thống vào menu Hệ
CHƯƠNG 4: QUẢN LÝ CƠ SỞ DỮ LIỆU
Chức năng
Cơ sở dữ liệu là nơi chứa toàn bộ thông tin, dữ liệu của đơn vị. Do vậy việc bảo quản dữ liệu là vô cùng quan trọng. Phần này trình bày về cách sao lưu, phục hồi dữ liệu nhằm đảm bảo an toàn dữ liệu khi sử dụng phần mềm; chuyển đổi dữ liệu lên phiên bản mới của phần mềm; đăng ký/gỡ bỏ dữ liệu khi copy file dữ liệu từ máy này sang máy khác; và thao tác xoá những dữ liệu không cần thiết.
Các công việc quản lý cơ sở dữ liệu được thực hiện tại ứng dụng Công cụ
quản lý dữ liệu MISA.
Đây là ứng dụng trên máy chủ. NSD phải ngồi trực tiếp trên máy chủ chứa CSDL để thao tác với ứng dụng này.
Cách thao tác
− Nhấn vào nút Start, chọn Programs
− Tìm đến MISA CRM.NET 2008
− Chọn MISA CRM.NET 2008 Tools
− Nhập hoặc chọn máy chủ chứa các cơ sở dữ liệu cần quản lý (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
− Nhấn nút <<Đồng ý>> để đăng nhập vào ứng dụng Công cụ quản lý dữ liệu MISA..
1. Đăng ký cơ sở dữ liệu
Chức năng
Cho phép đăng ký tệp dữ liệu .mdf vào danh sách CSDL được quản lý bởi MISA CRM.NET 2008. Chức năng này thường được sử dụng khi đơn vị có nhu cầu sao chép CSDL từ máy chủ này sang một máy chủ khác.
Nên dùng chức năng Gỡ bỏ CSDL của MISA CRM.NET 2008 hoặc của chương trình SQL Server 2005 rồi mới sao chép CSDL đó sang một máy chủ khác.
Cách thao tác
− Trên thanh công cụ chọn chức năng “Đăng ký”, hoặc vào menu
Tệp\Đăng ký CSDL, xuất hiện hộp hội thoại sau:
Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại
Chọn tệp CSDL Thông tin về tệp cơ sở dữ liệu cần đăng ký Cho phép chọn tệp cơ sở dữ liệu cần đăng ký
Thoát Thoát khỏi hộp hội thoại, không thực hiện việc đăng ký cơ sở dữ liệu
Giúp Hiển thị cách thao tác trên hộp hội thoại
− Kích chuột vào biểu tượng để chọn tệp cơ sở dữ liệu cần đăng ký
− Nhấn nút <<Đăng ký>>để thực hiện việc đăng ký cơ sở dữ liệu.
− Khi hộp hội thoại thông báo thành công xuất hiện, nhấn nút <<OK>>để kết thúc việc đăng ký cơ sở dữ liệu.
2. Gỡ bỏ cơ sở dữ liệu
Chức năng
Cho phép gỡ bỏ tệp dữ liệu .mdf khỏi danh sách CSDL được quản lý bởi MISA CRM.NET 2008. Chức năng này thường được sử dụng khi đơn vị có nhu cầu sao chép CSDL từ máy chủ này sang một máy chủ khác.
Cách thao tác
− Chọn cơ sở dữ liệu cần gỡ bỏ trong danh sách
− Trên thanh công cụ chọn chức năng “Gỡ bỏ”, hoặc vào menu Tệp\Gỡ bỏ
Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại
Tên CSDL Tên cơ sở dữ liệu được chọn để gỡ bỏ
Tệp CSDL Đường dẫn tới tệp cơ sở dữ liệu được chọn để gỡ bỏ
Gỡ bỏ Thực hiện việc gỡ bỏ cơ sở dữ liệu
Thoát Thoát khỏi hộp hội thoại, không thực hiện việc gỡ bỏ cơ sở dữ liệu
Giúp Hiển thị cách thao tác trên hộp hội thoại