Phần mềm MISA CRM.NET 2008 có thể chạy trên 1 máy duy nhất hoặc theo mô hình máy trạm - máy chủ (Client-Server) để chia sẻ dữ liệu cho nhiều người dùng trên mạng nội bộ (LAN). Trong trường hợp chạy trên mạng LAN, có một sốđiểm sau cần lưu ý:
4.1. Nên có máy chủ riêng khi có nhiều người cùng sử dụng
Máy để bàn thông thường không được thiết kếđể chia sẻ dữ liệu cho nhiều người sử dụng đồng thời. Vì vậy, việc để dữ liệu trên các máy này sẽ làm giảm năng suất làm việc và tăng khả năng rủi ro đối với dữ liệu, đặc biệt là khi có nhiều người sử dụng thao tác đồng thời từ nhiều máy tính khác. Để tối ưu được tốc độ xử lý dữ liệu, phần cơ sở dữ liệu nên được đặt trên máy chủ đủ mạnh, sử dụng hệ điều hành Windows 2000 Server hoặc Windows 2003 Server. Các hệđiều hành này cần được cài đặt Service Pack (bản cải tiến) mới
nhất.
4.2. Đặt chếđộ sao lưu dữ liệu thường xuyên
Đểđảm bảo an toàn cho dữ liệu của người sử dụng, MISA CRM.NET 2008
có chếđộ tựđộng sao lưu dữ liệu định kỳ, ngay cả khi người sử dụng không chạy chương trình. Nên đặt chế độ tựđộng sao lưu mỗi khi kết thúc chương trình hoặc sao lưu hàng ngày tại một thời điểm nhất định.
CHƯƠNG 2: THIẾT LẬP CƠ SỞ DỮ LIỆU
Chức năng
Thiết lập CSDL là thao tác cho phép tạo CSDL mới để chứa thông tin, dữ liệu về khách hàng, đồng thời thiết lập các cấu hình email và SMS để có thể gửi email hàng loạt và SMS hàng loạt.
Thiết lập CSDL được thực hiện qua thao tác Thiết lập công ty, bao gồm 7 bước: − Chọn máy chủ − Chọn ngôn ngữ − Thiết lập dữ liệu − Nơi lưu dữ liệu − Cấu hình SMS − Cấu hình Email − Đăng ký giấy phép sử dụng Cách thao tác
− Nhấn vào nút Start, chọn Programs
− Tìm đến MISA CRM.NET 2008
− Chọn mục MISA CRM Company Setup, xuất hiện hộp hội thoại Thiết lập công ty như hình sau:
Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại
Tiếp theo Sang bước đầu tiên của Thiết lập công ty
Huỷ bỏ Đóng hộp hội thoại, không thực hiện việc Thiết lập công ty
Giúp Hiển thị cách thao tác trên hộp hội thoại
− Nhấn nút <<Tiếp theo>>để bắt đầu bước đầu tiên của Thiết lập công ty.
1. Chọn máy chủ
Chức năng
Cho phép lựa chọn máy chủđể lưu cơ sở dữ liệu của công ty.
Cách thao tác
− Tại trang Lời mở đầu, nhấn nút <<Tiếp theo>>, xuất hiện trang Chọn máy chủ như hình sau:
Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại
Máy chủ Chọn máy chủđể lưu cơ sở dữ liệu của công ty
Tiếp theo Tiếp tục các bước Thiết lập công ty
Quay lại Quay lại trang Lời mởđầu
Huỷ bỏ Đóng hộp hội thoại, không thực hiện việc Thiết lập công ty
Giúp Hiển thị cách thao tác trên hộp hội thoại
− Chọn máy chủđể lưu cơ sở dữ liệu của công ty. Có 2 cách chọn máy chủ: nhấn vào mũi tên tại ô nhập liệu và chọn trong danh sách sổ xuống, hoặc gõ trực tiếp vào ô nhập liệu. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
− Nhấn nút <<Tiếp theo>>để sang bước Chọn ngôn ngữ.
2. Chọn ngôn ngữ
Chức năng
Cho phép lựa chọn ngôn ngữ hiển thị của một số dữ liệu từđiển hệ thống sẽ được khởi tạo. Ví dụ: Từđiển Giai đoạn Cơ hội có một số chỉ tiêu được thiết lập sẵn. Với những dữ liệu này, người sử dụng có thể chọn hiển thị bằng tiếng
Anh như: Open, Closed Won, Closed Lost,… hoặc chọn hiển thị bằng tiếng Việt như: Mở, Thắng, Thất bại,…
Cách thao tác
− Sau khi Chọn máy chủ và nhấn nút <<Tiếp theo>>, trang Chọn ngôn ngữ xuất hiện như hình sau:
Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại
Tiếng Anh Tuỳ chọn ngôn ngữ hiển thị dữ liệu từđiển hệ thống bằng tiếng Anh
Tiếng Việt Tuỳ chọn ngôn ngữ hiển thị dữ liệu từđiển hệ thống bằng tiếng Việt
Tiếp theo Tiếp tục các bước Thiết lập công ty
− Chọn ngôn ngữ hiển thị dữ liệu từđiển hệ thống là tiếng Anh hoặc tiếng Việt
− Nhấn nút <<Tiếp theo>>để sang bước Thiết lập dữ liệu.
3. Thiết lập dữ liệu
Chức năng
Cho phép thiết lập kiểu dữ liệu được khởi tạo và đặt mật khẩu cho tài khoản ADMIN. Người sử dụng có thể chọn kiểu dữ liệu khởi tạo là Cơ sở dữ liệu mớiđể làm việc, hoặc Cơ sở dữ liệu tham khảođể học tập.
Cách thao tác
− Sau khi Chọn ngôn ngữ và nhấn nút <<Tiếp theo>>, trang Thiết lập dữ
liệu xuất hiện như hình sau:
Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại
CSDL mới Tuỳ chọn kiểu dữ liệu khởi tạo là Cơ sở dữ liệu mới
CSDL tham khảo
Tuỳ chọn kiểu dữ liệu khởi tạo là Cơ sở dữ liệu tham khảo
Mật khẩu Nhập mật khẩu mới cho tài khoản ADMIN
Xác nhận mật khẩu
Nhập lại mật khẩu mới cho tài khoản ADMIN
Tiếp theo Tiếp tục các bước Thiết lập công ty
Quay lại Quay lại trang Chọn ngôn ngữ
Huỷ bỏ Đóng hộp hội thoại, không thực hiện việc Thiết lập công ty
Giúp Hiển thị cách thao tác trên hộp hội thoại (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
− Chọn kiểu dữ liệu khởi tạo là Cơ sở dữ liệu mới hoặc Cơ sở dữ liệu tham khảo
− Đặt mật khẩu mới cho tài khoản ADMIN (nếu cần)
− Nhấn nút <<Tiếp theo>>để sang bước Nơi lưu dữ liệu.
4. Nơi lưu dữ liệu
Chức năng
Cho phép đặt tên cơ sở dữ liệu mới và chọn đường dẫn tới vị trí lưu cơ sở dữ liệu mới đó trên máy chủ.
Cách thao tác
− Sau khi Thiết lập dữ liệu và nhấn nút <<Tiếp theo>>, trang Nơi lưu dữ
Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại Tên cơ sở dữ
liệu
Đặt tên cho cơ sở dữ liệu sẽ tạo mới
Đường dẫn Đường dẫn tới vị trí lưu cơ sở dữ liệu mới trên máy chủ Chọn đường dẫn tới vị trí lưu cơ sở dữ liệu mới trên máy chủ
Tiếp theo Tiếp tục các bước Thiết lập công ty
Quay lại Quay lại trang Thiết lập dữ liệu
Huỷ bỏ Đóng hộp hội thoại, không thực hiện việc Thiết lập công ty
Giúp Hiển thị cách thao tác trên hộp hội thoại
− Đặt tên cho cơ sở dữ liệu mới và chọn đường dẫn tới vị trí lưu cơ sở dữ liệu mới
− Nhấn nút <<Tiếp theo>>để sang bước Cấu hình SMS.
các ký tự / \ [ ] * ? ` ~ ! ^ # & : và độ dài không quá 128 ký tự.
5. Cấu hình SMS
Chức năng
Cho phép thiết lập cấu hình gửi tin nhắn trong trường hợp đơn vị sử dụng chức năng Gửi tin nhắn hàng loạt.
Cách thao tác
− Sau khi chọn Nơi lưu dữ liệu và nhấn nút <<Tiếp theo>>, trang Cấu hình SMS xuất hiện như hình sau:
Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại
GSM Modem Tuỳ chọn gửi tin nhắn thông qua Modem
Baud rate Xác lập số lượng bit truyền trong một giây
Stop bits Xác lập số bit dừng trao đổi dữ liệu
Parity Xác lập bit chẵn lẻ dùng trao đổi dữ liệu
Thời gian gửi Thời gian cho 1 chu kỳđọc thông tin trong Chờ gửi để gửi tới Modem. Ví dụ: nếu đặt Thời gian gửi là 30 thì cứ sau 30 giây thì SMS Service lại đọc Chờ gửi và gửi các chúng tới Modem. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Flow control Xác lập phương thức điều khiển luồng trao đổi
Kiểm tra Cho phép kiểm tra việc thiết lập thông số gửi dịch vụ gửi tin nhắn từ MISA CRM.NET 2008
Tiếp theo Tiếp tục các bước Thiết lập công ty
Quay lại Quay lại trang Nơi lưu dữ liệu
Huỷ bỏ Đóng hộp hội thoại, không thực hiện việc Thiết lập công ty
Giúp Hiển thị cách thao tác trên hộp hội thoại
− Chọn tuỳ chọn là GSM Modem hoặc SMS gateway
♦ Nếu chọn tuỳ chọn là GSM Modem:
− Thiết lập các thông số trên
− Nhấn nút <<Kiểm tra>> để kiểm tra sự chính xác của các thông tin vừa thiết lập.
− Nhấn nút <<Tiếp theo>>để sang bước Cấu hình Email.
♦ Nếu chọn tuỳ chọn là SMS gateway, trang Cấu hình SMS sẽ hiển thị như hình sau:
Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại
Tên máy chủ Địa chỉ của cổng dịch vụ SMS
Sử dụng giao thức HTTP
Tuỳ chọn có sử dụng giao thức HTTP hay không
Tên Tên tài khoản đăng nhập vào cổng dịch vụ SMS
Mật khẩu Mật khẩu đăng nhập vào cổng dịch vụ SMS
Cổng Cổng kết nối dịch vụ SMS
Sử dụng SSL Tuỳ chọn có sử dụng phương thức mã hoá khi truyền tín hiệu hay không
− Nhập thông tin Tên máy chủ, Tên, Mật khẩu,…
Cách thao tác
− Sau khi thiết lập Cấu hình SMS và nhấn nút <<Tiếp theo>>, trang Cấu hình Email xuất hiện như hình sau:
Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại Máy chủ gửi
Tên server dùng để gửi mail
Port Cổng thiết lập cho Máy chủ gửi Email khi gửi mail. Port phụ thuộc vào giao thức dùng để gửi, thông thường là 25. Nếu Máy chủ gửi Email sử dụng giao thức SSL thì Port này là 35.
Số lượng một lần gửi
Số mail gửi cùng 1 lúc trong 1 lần gửi: Nghĩa là số mail được gửi tới mail server trong 1 lần kết nối tới máy chủ Thời gian cho 1 chu kỳđọc thông tin trong Chờ gửi để gửi tới SMTP Server. Ví dụ: nếu đặt Thời gian gửi là 30 thì cứ sau 30 giây thì Mail Service lại đọc Chờ gửi và gửi các mail đang chờ gửi đi.
Sử dụng tên truy cập và mật khẩu (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Sử dụng chứng thực tên đăng nhập và mật khẩu để gửi (Tài khoản và mật khẩu do máy chủ SMTP cung cấp)
Sử dụng SPA khi gửi
Là giao thức được sử dụng cho máy chủ gửi mail (SMTP). Phương thức này được kế thừa trên giao thức NTML nhằm bảo mật mật khẩu trong quá trình gửi và nhận mail. Khi chọn tính năng này, mật khẩu sẽđược mã hóa trước khi nó được truyền qua mạng tới máy chủ gửi mail.
Cất thông tin lỗi vào Thư mục quản lý lỗi
Tuỳ chọn có cất thông tin lỗi vào Thư mục quản lý lỗi hay không
Kiểm tra Cho phép kiểm tra việc thiết lập thông số gửi dịch vụ gửi email từ MISA CRM.NET 2008
Tiếp theo Tiếp tục các bước Thiết lập công ty
Quay lại Quay lại trang Cấu hình SMS
Huỷ bỏ Đóng hộp hội thoại, không thực hiện việc Thiết lập công ty
Giúp Hiển thị cách thao tác trên hộp hội thoại
− Thiết lập các thông số trên rồi nhấn nút <<Kiểm tra>> để kiểm tra sự chính xác của các thông tin vừa thiết lập
− Nhấn nút <<Tiếp theo>>để sang bước Đăng ký giấy phép sử dụng.
− Sau khi thiết lập Cấu hình Email và nhấn nút <<Tiếp theo>>, trang
Đăng ký giấy phép xuất hiện như hình sau:
Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại
Đơn đặt hàng Cho phép thiết lập Đơn đặt hàng đểđăng ký giấy phép sử dụng phần mềm
Nhập khẩu giấy phép
Cho phép nhập khẩu giấy phép vào phần mềm
Tiếp theo Tiếp tục sang trang cuối cùng của việc Thiết lập công ty
Quay lại Quay lại trang Cấu hình Email
Huỷ bỏ Đóng hộp hội thoại, không thực hiện việc Thiết lập công ty
Giúp Hiển thị cách thao tác trên hộp hội thoại
♦ Nếu đơn vịđã có file giấy phép sử dụng phần mềm do MISA cung cấp:
− Nhấn nút <<Nhập khẩu giấy phép>> để nhập khẩu giấy phép sử dụng phần mềm.
♦ Nếu đơn vị chưa có file giấy phép sử dụng phần mềm do MISA cung cấp:
− Nhấn nút <<Đơn đặt hàng>> để gửi đơn đặt hàng giấy phép sử dụng phần mềm về Công ty Cổ phần MISA
− Khi nhận được file giấy phép sử dụng phần mềm, nhấn nút <<Nhập khẩu giấy phép>>để nhập khẩu giấy phép sử dụng phần mềm.
Sau khi nhập khẩu giấy phép, màn hình Đăng ký giấy phép hiển thị như hình sau:
Thông tin chi tiết về giấy phép Loại giấy phép
(License Type) (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Gồm 4 loại:
- Express Edition: Chỉ cho phép 01 người dùng. Không hạn chế thời gian sử dụng.
- Enterprise Edition: Số lượng người dùng tùy theo đăng ký. Không hạn chế thời gian sử dụng.
Ngày hết hạn (Expired Date)
GPSD chỉ có hiệu lưc trước Ngày hết hạn. Sau thời hạn này chỉ cho phép 01 người sử dụng
(Chế độ Ngày hết hạn chỉ áp dụng với bản Trial Edition)
Số lượng người dùng
(Number of Users)
Là số người dùng tối đa được phép truy cập vào MISA CRM.NET Server tại cùng một thời điểm.
− Nhấn nút <<Tiếp theo>> để kết thúc quá trình Thiết lập công ty.
♦ Kết thúc: Sau khi Đăng ký giấy phép và nhấn nút <<Tiếp theo>>, trang Kết thúc xuất hiện như hình sau:
Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại
Kết thúc Hoàn tất việc Thiết lập công ty và thoát khỏi chương trình
Huỷ bỏ Đóng hộp hội thoại, không thực hiện việc Thiết lập công ty
Giúp Hiển thị cách thao tác trên hộp hội thoại
− Nhấn nút <<Kết thúc>>
− Khi cửa sổ thông báo thành công xuất hiện, nhấn <<OK>> để hoàn tất việc Thiết lập công ty.
CHƯƠNG 3: THIẾT LẬP CÁC THÔNG SỐ BAN ĐẦU 1. Thiết lập hệ thống quản lý người dùng
Để thiết lập được hệ thống quản lý người dùng, vào Start\Programs\MISA CRM.NET 2008 chọn mục MISA CRM.NET 2008, hộp thoại Đăng nhập
hiện ra yêu cầu khai báo tên máy chủ, tên cơ sở dữ liệu, tên người dùng và mật khẩu.
− Chọn nút <<Đồng ý>>để truy cập hệ thống.
1.1. Xây dựng cây tổ chức
Chức năng
Cho phép xem cũng như thiết lập mô hình phân cấp quản lý trong MISA CRM.NET 2008. Mục đích của cây Cơ cấu tổ chức là xác lập các quyền xem, tìm kiếm thông tin, sửa đổi thông tin về các đối tượng Tiềm năng, Liên hệ, Tổ chức, Cơ hội… theo mô hình phân cấp quản lý của đơn vị.
Mô hình cây tổ chức càng giống mô hình tổ chức quản lý của đơn vị càng tốt.
Cây Cơ cấu tổ chức nằm trên Thanh tác nghiệp của chức năng Quản lý người dùng. Tại đây người sử dụng có thể thực hiện các thao tác Thêm, Sửa, Xoá… tổ chức sử dụng.
1.1.1. Thêm Tổ chức Chức năng
Cho phép thêm mới tổ chức sử dụng.
Cách thao tác
− Kích chuột phải vào phần Cơ cấu tổ chức, chọn chức năng “Thêm” (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
1.1.2. Sửa Tổ chức Chức năng
Cho phép sửa thông tin tổ chức sử dụng.
Cách thao tác
− Chọn tổ chức cần sửa trên cây tổ chức
− Kích chuột phải, chọn chức năng “Sửa”, xuất hiện hộp hội thoại sau:
Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại Tên Tên của tổ chức
Tên tắt Tên tắt của tổ chức
Diễn giải Mô tả chi tiết về tổ chức
Cất Cất giữ những thông tin đã thay đổi
Huỷ bỏ Không cất giữ những thông tin đã thay đổi
Giúp Hiển thị cách thao tác trên hộp hội thoại
− Cập nhật các thông tin cần thay đổi
− Nhấn nút <<Cất>>để cất giữ thông tin đã thay đổi.
1.1.3. Xóa Tổ chức Chức năng
Cho phép xóa tổ chức sử dụng khỏi danh sách.
Cách thao tác
− Chọn tổ chức cần xóa trên cây tổ chức
− Kích chuột phải, chọn chức năng “Xóa”
− Xuất hiện cảnh báo xóa, chọn <<Yes>>
1.1.4. Chuyển Tổ chức Chức năng
Cho phép di chuyển một tổ chức đến một vị trí khác trên cây tổ chức.
Cách thao tác
− Chọn tổ chức cần di chuyển
− Kích chuột phải, chọn chức năng “Chuyển”, xuất hiện hộp hội thoại sau:
Giúp Hiển thị cách thao tác trên hộp hội thoại
− Chọn vị trí trên cây thư mục cần chuyển tổ chức tới