1. Thiết lập hệ thống quản lý người dùng
1.1.Xây dựng cây tổ chức
Chức năng
Cho phép xem cũng như thiết lập mô hình phân cấp quản lý trong MISA CRM.NET 2008. Mục đích của cây Cơ cấu tổ chức là xác lập các quyền xem, tìm kiếm thông tin, sửa đổi thông tin về các đối tượng Tiềm năng, Liên hệ, Tổ chức, Cơ hội… theo mô hình phân cấp quản lý của đơn vị.
Mô hình cây tổ chức càng giống mô hình tổ chức quản lý của đơn vị càng tốt.
Cây Cơ cấu tổ chức nằm trên Thanh tác nghiệp của chức năng Quản lý người dùng. Tại đây người sử dụng có thể thực hiện các thao tác Thêm, Sửa, Xoá… tổ chức sử dụng.
1.1.1. Thêm Tổ chức Chức năng
Cho phép thêm mới tổ chức sử dụng.
Cách thao tác
− Kích chuột phải vào phần Cơ cấu tổ chức, chọn chức năng “Thêm”
1.1.2. Sửa Tổ chức Chức năng
Cho phép sửa thông tin tổ chức sử dụng.
Cách thao tác
− Chọn tổ chức cần sửa trên cây tổ chức
− Kích chuột phải, chọn chức năng “Sửa”, xuất hiện hộp hội thoại sau:
Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại Tên Tên của tổ chức
Tên tắt Tên tắt của tổ chức
Diễn giải Mô tả chi tiết về tổ chức
Cất Cất giữ những thông tin đã thay đổi
Huỷ bỏ Không cất giữ những thông tin đã thay đổi
Giúp Hiển thị cách thao tác trên hộp hội thoại
− Cập nhật các thông tin cần thay đổi
− Nhấn nút <<Cất>>để cất giữ thông tin đã thay đổi.
1.1.3. Xóa Tổ chức Chức năng
Cho phép xóa tổ chức sử dụng khỏi danh sách.
Cách thao tác
− Chọn tổ chức cần xóa trên cây tổ chức
− Kích chuột phải, chọn chức năng “Xóa”
− Xuất hiện cảnh báo xóa, chọn <<Yes>>
1.1.4. Chuyển Tổ chức Chức năng
Cho phép di chuyển một tổ chức đến một vị trí khác trên cây tổ chức.
Cách thao tác
− Chọn tổ chức cần di chuyển (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
− Kích chuột phải, chọn chức năng “Chuyển”, xuất hiện hộp hội thoại sau:
Giúp Hiển thị cách thao tác trên hộp hội thoại
− Chọn vị trí trên cây thư mục cần chuyển tổ chức tới
− Nhấn nút <<Đồng ý>>để thực hiện việc di chuyển.