THỰC TRẠNG NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH HỒNG HÀ KHI VIỆT NAM LÀ THÀNH VIÊN CỦA WTO

THỰC TRẠNG NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH HỒNG HÀ KHI VIỆT NAM LÀ THÀNH VIÊN CỦA WTO 2.1 GIỚI THIỆU VỀ CHI NHÁNH 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển - Ngân hàng nông nghiệp & phát triển nông thôn Hồng Hà chi nhánh cấp I trực thuộc NHNo&PTNT Việt Nam, có trụ sở 164 Trần Quang Khải Quận Hoàn Kiếm – Hà Nội - Ngân hàng nông nghiệp & phát triển nông thôn Hồng Hà, tiền thân NHNo&PTNT Quảng An được thành lập theo Quyết định số 306/QĐ/HĐQTTCCB ngày 16/08/2004 của chủ tịch hội đồng quản trị NHNo&PTNT Việt Nam với chức thực nghiệp vụ kinh doanh ngân hàng theo quy chế tổ chức hoạt động NHNo&PTNT Việt Nam Ngày 01/11/2004, Ngân hàng nông nghiệp & phát triển nông thôn Quảng An chính thức vào hoạt động - Ngân hàng No&PTNT chi nhánh Quảng An là m cá c nghiệp vụ huy động vốn, đầu tư cho vay thành phàn kinh tế, tư vấ n đầu tư, bả o lã nh, thực hiệ n chiế t khấ u cá c thương phiếu, cá c nghiệ p vụ toá n, nhậ n cầ m cố , thế chấ p tà i sả n, mua bá n kinh doanh ngoạ i tệ , toán Quốc tế, tà i trợ xuấ t khẩ u, và ngà y cà ng khẳ ng định tầ m quan trọ ng củ a mì nh hệ thố ng NHNo&PTNT Việt Nam.Từ ngà y 20 tháng năm 2007 ngân hàng No&PTNT chi nhánh Quảng An đổi tên thà nh NHNo&PTNT chi nhá nh Hồng Hà - Mới đời chưa đầy bốn năm, quy mơ hoạt động cịn hạn hẹp, NHNo&PTNT chi nhánh Hồng Hà đạt thành cơng đáng kích lệ 2.1.2 Cơ cấu tổ chức chi nhánh Giám đốc Các phòng nghiệp vụ Kế hoạch Kinh doanh Kế toán - ngân quỹ Tở chức - Hành Kiểm tra, kiểm toán nợi bợ Điện tốn Kinh doanh ngoại hối Dịch vụ - Maketing Các phòng giao dịch Các phó giám đốc Nguồn Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn chi nhánh Hồng Hà Hình 3: Mơ hình tổ chức Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn chi nhánh Hồng Hà *Phòng kế hoạch tổng hợp : Trực tiếp quản lý cân đối nguồn vốn đảm bảo cấu kỳ hạn, loại tiền tệ, loại tiền gửi … vào quản lý hệ số an toàn theo quy định Tham mưu cho giám đốc ch nhánh điều hành nguồn vốn chịu trach snhiệm đề xuất chiến lược khách hang, chiến lược huy đôộngvốn địa phương giải pháp phát triển nguồn vốn Chịu trách nhiệm quản lý rủi ro lình vực nguồn vốn, cân đối vốn kinh doanh tiền tệ theo quy chế, quy trình quản lý rủi ro, quản lý tài sản nợ ( rủi ro lãi suất, tỷ gi, kỳ hạn) Cân đối nguồn vốn, sử dụng vốn điều hòa vốn kinh doanh chi nhanh loại *Phịng tín dụng : Đầu mối tham mưu đề xuất với giám đôc chi nhánh xây dựng lên chiến lược khách hàng tín dụng, phân loại khách hang đề xuất sách ưu đãi loại khách hang nhằm mở rộng theo hướng đầu tư tín dụng khép kín: sản xuất, chế biến, tiêu thụ, xuất gắn tín dụng sản xuất, lưuu thong tiêu dung Tiếp nhận thực chương trình , dự án thuộc nguồn vốn nươc, ngoai nước Trực tiếp làm dịch vụ ủy thách nguồn vốn Chính phủ, bộ, ngành khác tỏ chứuc kinh tế, cá nhân nước Chịu trách nhiệm Maketing tín dụng bao gồm: thiết lập, mở rộng phát triển hệ thống khách hang, giởi thiệu sản phẩm tín dụng, dịch vụ cho khách hang, chăm sóc, tiếp nhận yêu cẩu ý kiến phản hồi khách hang *Phịng kế tốn ngân quỹ: Trực tiếp hạch toán kế toán, hạch toán thống kê toán theo quy định cảu Ngân hàng Nhà nwoc, NHNo&PTNT Việt Nam Xâu dựng tiêu, kế hoạch tài chính, quýet tốn thu chi, chi tài chính, quỹ tiền lương chi nhánh địa bàn trình Ngân hàng Nông nghiệp cấn phê duyệt Quản lý sử dụng quỹ chuyên dung theo quy định NHNo&PTNT Việt Nam *Phịng điện tốn: Tổng hợp, thống kê,và lưu trữ số liệu, thông tin liên quan đế hoạt động chi nhánh Sử lý nghiệp vụ phát sinh liên quan đến hạch toán kế toán, kế toán thống kê hạch tốn nghiệp vụ tín dụng, họat động khc phục vụ cho hoạt động kinh doanh Chấp hành chế độ báo cáo, thống kê cung cấp số liệu, thong tin theo quy định *Phịng hành Nhân sự: Xây dựng chương trình tác hàn thánh, quỹ chi nhánh có trahc snhiệm thương xun đơn đốc việc thực chương trình giám đốc phê duyệt Xây dựng ca triểu khai chương trình giao ban nội vộ chi nhánh chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp trực thuộc trênđịa bàn Trực tisp làmThư ký tổng hợp cho Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp Thực côn tác xây dựng bản, mua sắm, sửa chữa tài sản cố định, Mua sắm công cụ lao động, vật rẻ mau hỏng; quản lý nhà tập thể, nhà khách, nhà nghỉ quan Trực tiếp thực chế độ tiền lươn, chế độ bảo hiểm, quản lý lao dộng; theo dõi thựuc nội quy lao động, thỏa ước lao động tập thể *Phịng kiểm tra, kiểm sốt nội bộ: Xây dựng chương trình cơpn tác năm, q phù hợp với chương trình cơng tác kiểm tra, kiểm sốt theo đề cương, chương trình kiểm sốt Ngân hàng Nơng nghiệp đắc điểm cụ thể đợ vị Đầu mối phối hợp với đoàn kiểm tra Ngân hàng Nơng gnhiệp quan tra, kiểm tốn để thực hiệp kiểm tra chi nhánh theo quy định Tổ chức kiểm tra, xác minh, tham mưu cho giám đốc giải đơn tư thuộc thamả quyền Làm nhiệm vụ thương trực Ban chống tham nhũng, tham mưu cho lãnh đạo hoạt động chống tham nhũng, tham ơ, lãng phí thực hành tiết kiệm đơn vị *Phịng kinh doanh ngoại hối Thực nghiệp vụ kinh doanh ngoại tệ (mua, bán, chuyển đổi) toán quốc tế trực quy định Thực cơng tác tốn quốc tế thong qua mạng SWIFT Ngân hàng Nông nghiệp Thực nghiệp vụ tín dụng, bảo lãnh ngoại tệ có lien quan toán quốc tế Thực dịch vị kiều hối chuyển tiền, mờ tài khoản khách hàng nước ngồi *Phịng dịch vụ Marketìng: Về dịch vụ tiếp thị Trực tiếp thực nhiệm vụ giáo dịch với khách hàng ( từ khâu tiếp xúc, tiếp nhận yêu cầu sử dụng dịch vụ ngân hàng khách hàng, hương dẫn thủ tục giao dịch, mờ tài khoản, gửi tiền rút tiền, toán, chuyển tiền …) tiếp thị giởi thiệu sản phẩm dịch vụ ngân hàng; tiếp nhận ý kiến phản hồi từ khách hàng dịch vụ ngân hàng, tiếp thi, dề xuất hướng dẫn cải tiến để khong ngừng đáp ứng hài long khách hàng Đề xuất tham với Giám đốc chi nhánh vè: sáhc phát triển sản phẩm dịch vụ ngân hàng mới, cải tiến quy trình giao dịch, phục vụ khách hàn, xây dựng kế hoạch tiếp thị, thong tin, tuyên truyền quản cbá đặc biệt hoạt động chi nhánh, dịch vụ, sản phẩm cung ứng thị trường Trực tiếp triển khai tổ chức nghiệp vụ thẻ đại bàn theo quy định Ngân hàng Nông nghiệp Thực quản lý, giám sát nghiệp vụ phát hành toán thẻ theo quy định Ngân hàng Nơng nghiệp 2.2 TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CHI NHÁNH 2.2.1 Tình hình hoạt động huy động vốn 2.2.1.1 Tổng nguồn vốn huy động : - Trong năm gần tình hình giới có nhiều biến động phức tạp trực tiếp ảnh hưởng đến kinh tế Việt Nam Giá sinh hoạt tăng lên cao lại giảm dần, thị trường chứng khoán thu hút nguồn tiền lớn xã hội lại suy thối có xu hướng ngày giảm dần, thị trường bất động sản đóng băng thời gian dài, khủng hoảng kinh tế, tỉ lệ thất nghiệp … Tất cả, có ảnh hưởng rõ rệt tới nguồn vốn huy động NHTM Nhưng với nỗ lực cố gắng, nhiều sách hợp lý linh hoạt, chi nhánh Ngân hàng Nông Nghiệp Phát Triển Nông Thôn Hồng Hà đạt vượt tiêu đề ra: Nguồn:Phòng nguồn vốn quản lý kinh doanh NHNo&PTNT Hồng Hà Biểu đồ 1: Biểu đồ kết huy động vốn giai đoạn 2006 - 2007 Qua biểu đồ ta thấy quy mô vốn huy động Ngân hàng Nông Nghiệp Phát Triển Nông Thôn Hồng Hà mức lớn giữ mức tăng trưởng Năm 2007 tổng mức huy động 3355 tỷ tăng 58,3% (+1235) so với 2006 đến 2008 tổng số 2350 tỷ giảm 30% (-1005) so với 2007 2.2.1.2 Cơ cấu huy động vốn: Bảng 1: Cơ cấu nguồn vốn huy động vốn năm 2006, 2007, 2008 (Đơn vị tính: tỷ đồng) TT I II Chỉ tiêu Phân theo loại tiền VND Ngoại tệ ( quy đổi) Theo hình thức Tiền gửi TC Tiền gửi dân cư Tiền gửi TCTD Năm 2006 Số Tỉ trọng lượng (%) 2120 100 1976 93,2 144 6,8 2120 100 1714 80,8 385 18,2 21 Năm 2007 Tỉ trọng Số lượng (%) 3355 100 3253 97 102 3355 100 1316 39,2 397 11,8 1642 49 Năm 2008 Tỉ trọng Số lượng (%) 2350 100 2199 93,6 151 6,4 2350 100 1837 78,2 413 17,6 100 4,2 (Nguồn: Phòng nguồn vốn quản lý kinh doanh NHNo&PTNT Hồng Hà) Cơ cấu nguốn vốn huy động: a Theo loại tiền: - VND: qua bảng số liệu ta thấy rõ VND chiếm tỉ trọng lớn tổng nguồn vốn huy động Năm 2006 số lượng 1976 tỷ đồng chiếm 93,2% tổng vốn HĐ, sang năm 2007 số 3253 tỷ đồng chiếm 97% năm 2008 2199 tỷ đồng chiếm 93,6% - Ngoại tệ quy đổi: thấp so với VND xong chiếm tỉ trọng tương đối cấu Năm 2006 số ngoại tệ quy đổi huy động 144 tỷ đồng (chiếm 6,8%), năm 2007 số 102 tỷ đồng (chiếm 3%)và 2008 151 tỷ đồng (chiếm 6,4%) b Theo hình thức: - Tiền gửi tổ chức: chiếm tỉ trọng lớn tổng nguồn vốn HĐ có xu hướng ngày tăng Cụ thể, năm 2006 lượng tiền gửi TC 1714 tỷ đồng chiếm 90.8% sang 2007 số 1316 tỷ đồng chiếm 39.2% năm 2008 1937 tỷ đồng chiếm 78.2% Sở dĩ tỉ trọng tiền gửi TC cao đến đặc thù ngân hàng ngân hàng nhà nước có truyền thống lâu đời, có uy tín lớn kinh tế số lượng khách hàng truyền thống khách hàng tổ chức ổn định tăng nhanh Đây thực dấu hiệu tốt cho Agribank Hồng Hà - Tiền gửi dân cư: chiếm tỉ trọng lớn thứ hai cấu vốn huy động song có xu hướng ngày giảm Xu hướng có nguyên phần cạnh trang liệt lãi suất ngân hàng thương mại quốc doanh hoạt động địa bàn Cụ thể là: năm 2006 lượng tiền gửi TK 358 tỷ đồng chiếm 18.2% tổng nguồn vốn HĐ, năm 2007 số 397 tỷ đồng chiếm 11.8% sang năm 2008 413 tỷ đồng chiếm 17,6% - Tiền gửi tổ chức tín dụng: chiếm tỉ trọng nhỏ tổng nguồn vốn HĐ kênh hút vốn ngân hàng thực thiếu tiền cần huy động khỏang thời gian ngắn, lãi suất kỳ phiếu trái phiếu cao hẳn so với tiền gửi tiết kiệm đa dạng kỳ hạn Do đặc thù nên số lượng vốn huy động từ nguồn khơng cố định khơng có xu hướng tăng giảm rõ rệt qua năm Năm 2006 số lượng huy động từ kỳ phiếu, trái phiếu 21 tỷ đồng chiếm 1% tổng vốn HĐ, đến 2007 số tăng lớn lên tới 1642 tỷ đồng chiếm 49% sang 2008 100 tỷ đồng chiếm 4, 2% 2.2.2 Tình hình hoạt động tín dụng chi nhánh - Tín dụng nghiệp vụ đem lại thu nhập cho Ngân hàng Vì không Ngân hàng Nông Nghiệp Phát Triển Nông Thôn Hồng Hà mà Ngân hàng khác ln tìm biện pháp để tăng cường hoạt động - Tình hình hoạt động tín dụng Ngân hàng Nông Nghiệp Phát Triển Nông Thôn Hồng Hà thể bảng số liệu sau: Bảng 2: Tình hình cho vay Ngân hàng giai đoạn 2006 - 2008 Đơn vị: Tỷ đồng 2006 Năm Chỉ tiêu Nghiệp vụ cho vay VNĐ Nguyên tệ qui đổi 1.Cho vay ngắn hạn 2.Cho vay trung, dài hạn Số tiền 670 571.2 98.8 537.3 132.6 Số tiền 1.247 1.055 192 895 352 2007 So với năm trước (%) 86,1 2008 So với năm trước (%) 24,85 Số tiền 1.557 1.355 202 856 701 66,5 165,4 -4,36 99,14 Nguồn: Phịng nguồn vốn NHNo&PTNT Hồng Hà Sự tăng trưởng tín dụng Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thơn biểu qua biểu đồ tình hình sử dụng vốn sau đây: Nguồn: Phòng nguồn vốn quản lý kinh doanh NHNo&PTNT Hồng Hà Biểu đồ 2: Tình hình sử dụng vốn Ngân hàng nơng nghiệp phát triển nông thôn chi nhánh Hồng Hà Dựa vào bảng số liệu cho thấy, hoạt động tín dụng bám sát mục tiêu chủ động tăng trưởng, gắn tăng trưởng với kiểm soát chất lượng, đảm bảo an toàn phát triển dịch vụ Tổng dư nợ cho vay Ngân hàng tăng năm vừa qua Cụ thể năm 2006, dư nợ tín dụng 607 tỷ đồng đạt 100% kế hoạch TW giao; năm 2007 1.247 tỷ đồng tăng 86,1% so với năm 2006 đến năm 2008 1,557 tỷ đồng tăng so với năm 2007 24,85% Bảng 3: Cơ cấu sử dụng vốn giai đoạn 2006 – 2008 STT Chỉ tiêu 2006 2007 2008 Tổng vốn sử dụng Cho vay ngắn hạn 100% 80,19% 100% 71,77% 100% 54,98% Cho vay trung, dài hạn 19,81% 28,23% 45,02% Nguồn: Phòng nguồn vốn NHNo&PTNT Hồng Hà Cịn hoạt động cho vay, cấu tín dụng thương mại thay đổi phù hợp với hoạt động Ngân hàng thương mại Theo bảng cấu tín dụng, vay ngắn hạn chủ yếu, ln chiếm 50% dư nợ tín dụng Ngân hàng tăng dần theo năm Tuy nhiên vao năm gần đây, cho vay ngắn hạn có xu hướng giảm dần cho vay dài hạn lại tăng nhanh Năm 2006 537,3 tỷ đồng chiếm 80,19% dư nợ tín dụng Ngân hàng, năm 2007 cho vay ngắn hạn 895 tỷ đồng, chiếm 71,77% đến năm 2008 856 tỷ đồng chiếm 54,98% dư nợ tín dụng Ngân hàng Bên cạnh đó, cho vay trung, dài hạn lại chiếm tỷ lệ ngày cao tổng dư nợ tín dụng Ngân hàng năm qua Năm 2006 132,6 tỷ đồng chiếm 19,81% tổng dư nợ tín dụng, năm 2007 chiếm 28,23% tổng dư nợ tín dụng, tăng lên đáng kể so với năm 2006 165,4%; đến năm 2008 chiếm đến 45,02%, tăng so với năm 2007 99,14%.Tỷ lệ dư nợ trung dài hạn tăng chủ yếu cam kết giải ngân 02 dự án dài hạn, 142 tỷ giải ngân 45 tỷ tiến độ thực dự án.Và thời gian tới dự án có nhu cầu giải ngân lớn, tiêu trung dài hạn chiếm tỷ lệ cao NHNo&PTNT Hồng Hà ln quan tâm trọng đến an tồn hiệu hoạt động tín dụng, thường xuyên thực rà sốt hồn thành lại thủ tục hồ sơ pháp lý khoản vay Bổ sung hình thức bảo đảm tiền vay, giảm dần dư nợ xuống mức kiểm sốt rủi ro khách hàng có biểu tài không lành mạnh, sản xuất kinh doanh không hiệu quả; Việc hồn thiện quy trình nghiệp vụ tín dụng, chất lượng tín dụng nâng cao biểu bảng sau Như vậy: Trong năm (2006 – 2008) hoạt động tín dụng thương mại NHNo&PTNT Hồng Hà có phát triển vượt bậc chất lượng Trước yêu cầu hội nhập phát triển, theo mục tiêu kinh doanh: “Chất lượng, an tồn, hiệu phát triển”, nghiệp vụ tín dụng thương mại Chi nhánh khẳng định vị trí vai trị vơ quan trọng thời kỳ mới, góp phần khẳng định NHNo&PTNT Hồng Hà chi nhánh lớn khối tổ chức tín dụng địa bàn Hà Nội 2.2.3 Tình hình toán quốc tế kinh doanh ngoại tệ 2.2.3.1 Về tốn quốc tế: Thanh tốn quốc tế (Thơng báo LC xuất khẩu; đòi tiền chứng từ theo LC xuất khẩu; Chiết khấu chứng từ xuất theo L/C không theo L/C; Phát hành LC nhập khẩu; nhờ thu hàng nhập khẩu; nhờ thu hàng xuất khẩu; chuyển tiền đến, chuyển tiền đi; bảo lãnh nhận hàng) biểu kết bảng sau: Bảng 4: Kết toán quốc tế NHNo&PTNT Hồng Hà giai đoạn 2006 – 2008 Đơn vị: Triệu USD STT Chỉ tiêu Thanh toán hàng nhập Thanh toán hàng xuất 2006 2007 2008 8.36 35.560 37.9 3.267 2.073 2.2 Nguồn: Phòng nguồn vốn NHNo&PTNT Hồng Hà Về hoạt động toán quốc tế, kể từ thành lập đến nay, tổng doanh số hoạt động toán quốc tế Chi nhánh NHNo&PTNT Hồng Hà có nhiều chuyển biến đáng kể: Năm 2006, hàng nhập mở L/C 60 món, số tiền 8.36 triệu USD Thanh tốn L/C 77 món, số tiền 7.079 triệu USD;Sang năm 2007 toán hàng nhập đạt 35.560 triệu USD tăng 210% so với năm 2006 đến năm 2008 đạt 37.9 triệu USD đạt 106,5% so với năm 2007 Cịn tốn hàng nhập khẩu, năm 2006, mở L/C 16 món, số tiền 3.267 triệu USD Nhờ thu hàng xuất 12 món, số tiền 0.958 triệu USD;Sang năm 2007 toán hàng xuất đạt 2.073 triệu USD giảm 3% so với năm 2006 đến năm 2008 đạt 2.2 triệu USD đạt 107.2% so với năm 2007 2.2.3.2 Về kinh doanh tiền tệ : Doanh số kinh doanh ngoại tệ Ngân hàng năm sau tăng cao năm trước Năm 2006, doanh số mua ngoại tệ đạt 16.329 triệu USD 407.112 EURO, doanh số bán ngoại tệ đạt 16.282 triệu USD 401.586 EURO Chênh lệch tỷ giá mua bán ngoại tệ 312 triệu đồng Sang năm 2007 kinh doanh tiền tệ có tiến triển rõ nét năm 2006 doanh số mua ngoại tệ đạt 35.560 triệu USD tăng 210% so với năm 2006, doanh số bán ngoại tệ đạt 31.373 triệu USD tăng 149,6% so với năm 2006 Đến năm 2008, kết doanh số mua ngoại tệ đạt 42.2 triệu USD đạt 135,5% so với năm 2007, doanh số bán ngoại tệ đạt 42.2 triệu USD đạt 134.5% so với năm 2007 2.2.4 Các hoạt động khác - Đẩy mạnh việc mở rộng thị trường, thị phần, năm 2008 mở thêm 01 phòng giao dịch, nâng cao uy tín thương hiệu chi nhánh thị trường Nghiên cứu nắm bắt chủ trương phát triển kinh tế xã hội Nhà nước riêng Thành phố Hà Nội để tiếp cận đầu tư vào dự án phát triển kinh tế khu Đô Thị Duy trì tốt mối quan hệ với khách hàng có, chủ động khai thác thêm khách hàng tiềm năng, thực chế độ ưu đãi khách hàng Thực tuyên truyền vận động tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân hộ gia đình mở tài khoản tốn tiền gửi, có sách ưu đãi phía dịch vụ đơn vị có số dư tiền gửi toán lớn - Nâng cao chất lượng phong cách phục vụ khách hàng, tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng việc thẩm định, giải ngân, toán, chuyển tiền… sẵn sàng phục vụ khách hàng đảm bảo an toàn giao nộp tiền mặt - Cơng tác tốn phục vụ khách hàng chu đáo tận tình, nhanh chóng xác Trong năm 2008 chi nhánh toán đủ gốc lãi cho tất Hợp đồng tiền gửi theo kỳ hạn cam kết Thanh toán L/C nhập xuất theo yêu cầu, đảm bảo thời gian cho khách hàng Thực giải ngân theo tiến độ cho khách hàng cam kết… - Ngoài việc đạo điều hành hoạt động kinh doanh, Ban Giám đốc quan tâm đến công tác Đồn thể quần chúnh Có hoạt động tổ chức học hỏi thăm quan NH Bạn để trao đổi, học tập kinh nghiệm phục vụ cho công tác nghiệp vụ, chuyên môn 2.3 THỰC TRẠNG NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CHI NHÁNH TRONG THỜI GIAN QUA 2.3.1 Tiềm lực chi nhánh - Yếu tố vốn: Vốn nhân tố ảnh hưởng trực tiếp đến lực cạnh tranh NHTM Trong năm gần tình hình giới có nhiều biến động phức tạp trực tiếp ảnh hưởng đến kinh tế Việt Nam Giá sinh hoạt tăng lên cao lại giảm dần, thị trường chứng khoán thu hút nguồn tiền lớn xã hội lại suy thoái có xu hướng ngày giảm dần, thị trường bất động sản đóng băng thời gian dài, khủng hoảng kinh tế, tỉ lệ thất nghiệp … Tất cả, có ảnh hưởng rõ rệt tới nguồn vốn huy động NHTM Nhưng với nỗ lực cố gắng, nhiều sách hợp lý linh hoạt , chi nhánh Ngân hàng Nông Nghiệp Phát Triển Nông Thôn Hồng Hà đạt vượt tiêu đề ra: + Quy mô tốc độ tăng trưởng nguồn vốn Tính đến thời điểm 31/12/2008 tổng nguồn vốn (bao gồm ngoại tệ quy đổi) là: 2.350 tỷ đồng, đạt 173% so với kế hoạch năm 2008 Trong đó: Nội tệ: 2.199 tỷ đồng, đạt 176% so với kế hoạch năm 2008 Ngoại tệ: 8.180.468 USD, quy đổi 151 tỷ đồng, đạt 141% so với kế hoạch năm 2008 + Cơ cấu nguồn vốn phân theo thời gian: Tiền gửi không kỳ hạn: 354 tỷ đồng Tiền gửi có kỳ hạn 12 tháng: 42 tỷ đồng Tiền gửi có kỳ hạn từ 12 tháng trở lên: 1.954 tỷ đồng + Cơ cấu nguồn vốn phân theo thành phần kinh tế: Tiền gửi từ dân cư: 413 tỷ đồng Tiền gửi từ Tổ chức kinh tế, Tổ chức xã hội: 1.873 tỷ đồng Tiền gửi có kỳ hạn TCTD: 100 tỷ đồng - Chất lượng tài sản: + Chỉ tiêu nợ xấu Tỷ lệ nợ xấu tổng dư nợ số cho biết chất lượng tín dụng ngân hàng Nguyên nhân nợ xấu số khách hàng gặp khó khăn tài chính, nợ đọng xây dựng nên chưa trả nợ Bảng 5: Chỉ tiêu chất lượng tín dụng Đơn vị: tỷ đồng STT Chỉ tiêu Tỷ lệ nợ xấu Nợ nhóm Nợ nhóm Nợ nhóm Tỷ lệ nợ Xấu/Tổng dư nợ 2006 14.6 0.1 5.6 8.9 2007 26.2 14.4 3.7 8.1 2008 78.2 - 2.19% 2.1% 5% Nguồn: Phòng nguồn vốn NHNo&PTNT Hồng Hà Theo bảng trên, Năm 2006, tỷ lệ dư nợ xấu 14.6 tỷ đồng, chiếm 2,19% tổng dư nợ Đến cuối năm 2007 dư nợ xấu 26.2 tỷ đồng, chiếm 2,1% tổng dư nợ Trong đó, nợ nhóm tăng từ 0.1 tỷ ( năm 2006) lên 14.4 tỷ; nợ nhóm giảm từ 5.6 tỷ (năm 2006) xuống 3.7 tỷ nợ nhóm giảm từ 8.9 tỷ xuống 8.1 tỷ Sang năm 2008 tỷ lệ nợ xấu tăng đột biến lên tới 78.2 tỷ, chiếm 5% tổng dư nợ thuộc lĩnh vực xây dựng, kinh doanh máy tính, kinh doanh sắt thép, kinh doanh bất động sản Mặc dù ngân hàng áp dụng biện pháp thắt chặt tín dụng, giảm tỷ lệ dư nợ, chọn lọc khách hàng tốt để giảm thiểu rủi ro tỷ lệ nợ xấu lại có xu hướng tăng So với NHTM khác nhìn chung tỷ lệ nợ xấu tổng dư nợ NHNo&PTNT Hồng Hà tương đối cao khả chống đỡ rủi ro Ngân hàng thấp, khả tăng vốn xử lý nợ xấu gặp nhiều khó khăn + Mức trích lập dự phịng rủi ro Cùng với tỷ lệ nợ xấu tăng, ngân hàng phải trích lập dự phịng rủi ro nhiều Tổng trích lập dự phịng rủi ro bao gồm rủi ro tín dụng, rủi ro kinh doanh chứng khốn rủi ro khác Trong năm 2008, NHNo&PTNT Hồng Hà trích lập 11.090 triệu đồng 100% kế hoạch Trung ương giao, tăng 1.590 triệu đồng so với năm 2007 Trong năm, Ngân hàng xử lý vay nội tệ tổng số 5.958 triệu đồng thu hồi nợ 500 triệu đạt 114% so kế hoạch TW giao - Về khả sinh lời: Khả sinh lời điều kiện để đánh giá hiệu kinh doanh Ngân hàng Xu hướng thay đổi tỷ suất lợi nhuận tổng tài sản có (ROA) biểu hiệu quả lý Ngân hàng thay đổi tỷ suất lợi nhuận vốn (ROE) cho thấy Ngân hàng hoạt động Các số ROA, ROE NHNo&PTNT thể thông qua bảng sau: Bảng 6: ROA, ROE NHNo&PTNT giai đoạn 2006 – 2008 Đơn vị: % STT Năm ROE ROA 2006 14.4 0.8 2007 22.3 1.65 2008 17.2 1.2 Nguồn: Phòng nguồn vốn NHNo&PTNT Hồng Hà Tại NHNo&PTNT, số ROA, ROE có xu hướng tăng dần qua năm ROA tăng từ 0.8% năm 2006 lên 1.65% năm 2007, từ thấy Ngân hàng có hệ thống quản lý hiệu Đến năm 2008, ROA Ngân hàng có giảm xuống cịn 1,2% so với mức trung bình ngành năm 2008 1,4% ROA NHNo&PTNT tương đối cao, biểu khả sinh lời cao so với nhiều Ngân hàng ROE NHNo&PTNT năm 2006 14.4% đến năm 2007 tăng vọt lên đến 22.3% chứng tỏ năm Ngân hàng hoạt động tốt có hiệu cao Đến năm 2008 số Ngân hàng có xu hướng giảm đạt đươc 17,2% cho thấy số lợi nhuận tạo số vốn ban đầu so với năm 2007 Tuy nhiên, với ROE 17,2% mức Ngân hàng đạt hiệu hoạt động tốt so với Ngân hàng khác Ta thể thay đổi số ROA, ROE giai đoạn 2006 – 2008 biểu đồ sau: Nguồn: Phòng nguồn vốn NHNo&PTNT Hồng Hà Biểu đồ 3: Biểu đồ thể số ROE, ROA NHNo&PTNT giai đoạn 2006 - 2008 - Khả toán Trong năm 2008 chi nhánh toán đủ gốc lãi cho tất Hợp đồng tiền gửi theo kỳ hạn cam kết Thanh toán L/C nhập xuất theo yêu cầu, đảm bảo thời gian cho khách hàng Thực giải ngân theo tiến độ cho khách hàng cam kết… 2.3.2 Năng lực công nghệ - Trong xu tồn cầu hóa, vấn đề cạnh tranh lĩnh vực ngân hàng ngày gay gắt nên yếu tố cơng nghệ ln giữ vai trị sống cịn hoạt động kinh doanh ngân hàng Công nghệ giúp ngân hàng nhiều lĩnh vực: quản trị, mở rộng sản phẩm dịch vụ, qua nâng cao lực cạnh tranh cho ngân hàng - Trong thời gian qua chi nhánh linh hoạt việc triển khai sản phẩm dịch vụ mới, tăng hiệu dịch vụ ngân hàng, qua nâng cao hài lịng khách hàng, tiếp cận tốt tới khách hàng, giảm chi phí để gia tăng lợi nhuận Chi nhánh đầu tư nhiều vào cơng nghệ, hệ thống tốn khách hàng trung tâm qua cung cấp dịch vụ trực tuyến hệ thống máy tự động Ngồi ra, cơng nghệ giúp tự động hóa nhiều quy trình tay, góp phần tăng suất hoạt động giảm sai sót, góp phần giảm chi phí hoạt động - Nhà quản lý sử dụng cơng nghệ để tự động hóa báo cáo theo yêu cầu thường xuyên họ muốn, nhờ họ dành nhiều thời gian vào việc phân tích kẽ hở tìm giải pháp nâng cao hiệu quản lý NH thay việc phải thu thập phân loại liệu để có báo cáo có ích trước tiến hành phân tích Đó cịn giải pháp core banking quản lí phát hành thẻ 2.3.3 Chất lượng nguồn nhân lực Trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế sức cạnh tranh thị trường lĩnh vực kinh doanh Ngân hàng ngày gay gắt, nguồn nhân lực yếu tố quan tâm hàng đầu: - Tổng số lao động chi nhánh 82 người tăng so với năm 2007 người, đó: +Điều động hệ thống : 09 người + Tuyển : 04 người -Về trình độ chuyên môn + Trên đại học : 06 người + Đại học : 57 người + Cao đẳng : 03 người + Trung cấp : 04 người + Sơ cấp : 06 người + Khác : 05 người - Về bố trí nhân chi nhánh: + Giám đốc, phó giám đốc cấp I : 04 người + Trưởng, phó phịng cấp I : 07 người + Giám đốc, phó giám đốc cấp II : 02 người + Trưởng, phó phịng cấp II : 03 người + Trưởng, phó phịng giao dịch : 07 người + Tín dụng : 17 người + Kế hoạch : 03 người + Kế toán : 19 người + KTKT nội : 01 người + Ngân quỹ : 06 người + Tin học : 01 người + Thanh toán quốc tế : 04 người + Hành nhân : 06 người + Thẩm định : 03 người So với năm trước trình độ nguồn nhân lực ngày nâng cao, số lượng cán trình độ đại học đại học ngày tăng dần qua năm, tốc độ tăng chưa cao Trong cán nhân viên có trình độ đại học chiếm số lượng đông đảo tỷ lệ nhiều 2.3.4 Năng lực quản lý, điều hành Trong giai đoạn 2006 đến nay, Chi nhánh liên tục thực giải pháp nâng cao lực quản lý, đặc biệt lĩnh vực tín dụng đầu tư Các thông số chất lượng kiểm tra, đánh giá để đảm bảo Cơ cấu tổ chức Chi nhánh cải tiến, danh mục tài sản NH quản lý tập trung Tuy nhiên vấn đề trình độ quản trị Chi nhánh cịn thiếu tính chun nghiệp, hạn chế Trình độ quản lý kinh doanh thấp quản lý rủi ro non yếu như: Cho vay chủ yếu dựa vào tài sản bảo đảm, tín chấp, lực thẩm định tín dụng cịn kém,… Tính chun nghiệp quản lý, điều hành cán quản trị không cao phần lớn chọn lựa qua thực tiễn hoạt động kinh doanh, không đào tạo quản trị NH cách 2.3.5 Hệ thống kênh phân phối, mức đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ chất lượng phục vụ khách hàng - Mạng lưới phân phối Đẩy mạnh việc mở rộng thị trường, thị phần, năm 2008 mở thêm 01 phòng giao dịch, nâng cao uy tín thương hiệu chi nhánh thị trường Nghiên cứu nắm bắt chủ trương phát triển kinh tế xã hội Nhà nước riêng Thành phố Hà Nội để tiếp cận đầu tư vào dự án phát triển kinh tế khu Đơ Thị Duy trì tốt mối quan hệ với khách hàng có, chủ động khai thác thêm khách hàng tiềm năng, thực chế độ ưu đãi khách hàng Thực tuyên truyền vận động tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân hộ gia đình mở tài khoản tốn tiền gửi, có sách ưu đãi phía dịch vụ đơn vị có số dư tiền gửi tốn lớn - Mức đa dạng hóa sản phẩm, dịch vụ Thường xuyên ý thực quy chế, quy trình nghiệp vụ, bổ sung chỉnh sửa điểm khơng phù hợp, có hướng trì xử lý kịp thời vấn đề với luật pháp, phù hợp thực tiễn Chú ý thực tốt cơng tác tiếp thị, trì mối quan hệ với khách hàng, đồng thời đáp ứng nhiều tiện ích cho khách hàng, cung cấp nhiều sản phẩm: tín dụng, tốn sản phẩm ngân hàng khác có chất lượng cho xã hội - Chất lượng phục vụ khách hàng Nâng cao chất lượng phong cách phục vụ khách hàng, tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng việc thẩm định, giải ngân, toán, chuyển tiền, sẳn sàng phục vụ khách hàng ngồi cơng việc chưa xong Thường xuyên tạo điều kiện giúp khách hàng đảm bảo an tồn giao nộp tiền mặt Cơng tác tốn phục vụ khách hàng chu đáo, tận tình, nhanh chóng, kịp thời xác Trong năm 2008 chi nhánh toán đủ gốc lãi cho tất hợp đồng tiền gửi theo kỳ hạn cam kết Thanh toán LC nhập xuất theo yêu cầu, đảm bảo thời gian cho khách hàng Thực giải ngân theo tiến độ cho khách hàng cam kết… 2.3.6 Năng lực cạnh tranh NHNo-PTNT chi nhánh Hồng Hà theo mô hình SWOT 2.3.6.1 Những điểm mạnh - Về tiềm lực tài + Về yếu tố chi nhánh ln trì quy mơ ngày phát triển so với NHTM khác Nguồn vốn năm 2006 2120 tỷ đồng đến năm 2008 tăng lên 2350 tỷ đồng + Thực tốt việc huy động vốn, đa dạng hóa hình thức huy động vốn từ tổ chức kinh tế, xã hội dân cư - Về nguồn nhân lực + Chi nhánh có đội ngũ cán nhân viên trẻ, hùng hậu, động sáng tạo có khả thích ứng với ứng dụng công nghệ đại nhanh ( đến năm 2008 có tổng số 82 nhân viên, tăng 16 nhân viên so với năm 2006) + Đội ngũ cán nhân viên có kiến thức trình độ cao - Về lực công nghệ + Chi nhánh đầu tư mạnh lĩnh vực công nghệ đại + Tồn cán vi tính, kế tốn cán làm cơng tác nghiệp vụ khác thực thành thạo quy trình nghiệp vụ giao dịch trực tiếp với khách hàng hệ thống vi tính - Về lực quản lý cấu tổ chức Xây dựng điều hành chế, sách tảng theo sát với chủ trương trung ương Thực phân cấp ủy quyền gắn với trách nhiệm, điều hành theo quy chế, quy trình, rõ người, rõ việc 2.3.6.2 Những điểm yếu - Về nguồn vốn huy động + Nguồn vốn chi nhánh chưa ổn định, tiền gửi dân cư cịn thấp + Trang thiết bị, cơng nghệ chưa thật đại, đặc biệt trụ sở giao dịch, trang bị tài sản cố định - Về hoạt động tín dụng Chất lượng tín dụng chưa cao, tiền gửi kỳ hạn dài với lãi suất cao chưa tất toán Nợ xấu mức 5% Năm 2006, tỷ lệ dư nợ xấu 14.6 tỷ đồng đến năm 2008 tỷ lệ nợ xấu tăng đột biến lên tới 78.2 tỷ đồng - Về nguồn nhân lực + Năng lực cán bộ, trình độ khơng đồng + Hệ thống đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ chưa đáp ứng nhu cầu chất lượng - Về lực quản lý + Trình độ quản lý cịn nhiều hạn chế, thiếu tính chun nghiệp, chưa thiết lập hệ thống quản lý + Ban quản trị chưa đào tạo bản, tính chuyên nghiệp điều hành chưa cao 2.4 ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH Ở NHNo&PTNT CHI NHÁNH HỒNG HÀ 2.4.1 Những thành công chi nhánh - Về nguồn lực tài + Có sách tiết kiệm chi phí, huy động nguồn vốn rẻ, sử dụng vốn có hiệu quả, thực định mức tồn tiền mặt đủ phục vụ tốn số cịn thừa chuyển trung ương kịp thời Tổ chức tốt khâu thẩm định hồ sơ cho vay kiểm tra sau tình hình sử dụng vốn vay + Quan tâm đến công tác mở rộng hoạt động kinh doanh Tổng nguồn vốn huy động dự nợ tăng trưởng, cấu nguồn vốn quan tâm trọng đặc biệt nguồn vốn rẻ Tổ chức triển khai nhiều hình thức huy động vốn từ tổ chức kinh tế, xã hội dân cư Đa dạng hóa hình thức tiết kiệm tổ chức triển khai tiết kiệm dự thưởng theo quy định NHNo&PTNT + Thực theo quy chế tài NHNo&PTNT Việt Nam, thực tốt việc huy động nguồn vốn rẻ, tích cực thu nợ gốc lãi hạn, phòng ngừa rủi ro hoạt động kinh doanh Sử dụng nguồn vốn mục đích, hàng ngày cân đối vốn để xác định nhu cầu vốn phù hợp + Tăng cường công tác tiếp thị, tích cực mở rộng thị trường, thị phần, có chiến lược khai thác khách hàng huy động vốn cho vay vốn Trong năm 2008 phát triển thêm nhiều khách hàng có quan hệ tiền gửi thường xuyên với số dư lớn Về cho vay Chi nhánh phát triển nhiều khách hàng tiếp cận với khách hàng có dự án đầu tư có hiệu Q trình gia tăng quy mơ vốn góp phần nâng cao khả cạnh tranh Chi nhánh thị trường, mở rộng phạm vi hoạt động tạo điều kiện cho phát triển sản phẩm dịch vụ khác - Về sản phẩm dịch vụ + Chú trọng phát triển đồng dịch vụ tiện ích NH sẵn sàng đáp ứng yêu cầu đặt hoạt động ngân hàng môi trường cạnh tranh gay gắt điều kiện Việt Nam thức tham gia WTO + Khơng ngừng đổi hồn thiện sản phẩm Chinh nhánh, nâng cao chất lượng dịch vụ sẵn có, đầu tư đổi cơng nghệ mức đưa nhiều sản phẩm đáp ứng nhu cầu khách hàng - Về nguồn nhân lực + Hồn thiện cơng tác quản lý điều hành, mục tiêu giải pháp xác định hàng tháng, quý từ ngày đầu hoạt động Ban hành nội quy, quy trình nghiệp vụ, phân cấp ủy quyền phân định rõ + Tổ chức đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ cho CBVC tập huấn nghiệp vụ như: Bồi dưỡng nghiệp vụ tín dụng, kế tốn, tốn quốc tế Kiểm tra, kiểm sốt, cử cán tham gia chương trình đào tạo nâng cao + Trong công tác tuyển dụng, Chi nhánh có lợi cạnh tranh đội ngũ cán nhân viên trẻ, hùng hậu, động sáng tạo Điều giúp cho Chi nhánh có điều kiện ứng dụng công nghệ đại nhanh + Thường xuyên nâng cao trình độ nghiệp vụ cho cán viên chức, tạo điều kiện để cán phát huy lực sở trường, nghiên cứu tìm hiểu khách hàng quan hệ tín dụng với chi nhánh 2.4.2 Những tồn nguyên nhân * Những tồn - Về lực tài Nguồn vốn chưa ổn định, tiền gửi dân cư thấp Những tiền gửi kỳ hạn dài với lãi suất cao chưa tất toán được, nợ xấu mức 5% Chi nhánh chưa thể đạt khả cạnh tranh cao tiêu chí này, quy mơ vốn nhỏ hạn chế lực cạnh tranh Chi nhánh tiêu chí khác như: chất lượng sản phẩm dịch vụ, trình độ cơng nghệ… - Về chất lượng sản phẩm dịch vụ Các sản phẩm đơn điệu, tính tiện ích chưa cao, chưa tạo điều kiện thuận lợi bình đẳng cho khách hàng thuộc thành phần kinh tế việc tiếp cận sử dụng khách hàng Các sản phẩm Chi nhánh so với NHTM khác chưa đổi mới, so với số NHTM cổ phần có quy mơ vốn lớn sản phẩm họ đa dạng hơn, đại hơn, theo kịp xu hướng kinh tế - Về chất lượng nguồn nhân lực Nguồn cán nhân viên trẻ Chi nhánh chiếm tỷ lệ cao, trình độ chun mơn, nghiệp vụ, vấn đề luật pháp ngồi nước… cịn chưa đáp ứng yêu cầu Đây điểm yếu mà NHTM hay gặp phải - Về lực quản trị Nói chung, trình độ quản trị Chi nhánh cịn gặp nhiều hạn chế, thiếu tính chun nghiệp, chưa thiết lập hệ thống quản lý rủi ro hiệu quả, hệ thống tốn nội cịn yếu Ban quản trị chưa đào tạo bản, tính chuyên nghiệp quản trị điều hành chưa cao - Về trình độ cơng nghệ Trang thiết bị cơng nghệ chưa thật đại, đặc biệt trụ sở giao dịch trang bị TSCĐ Chính nguyên nhân làm hạn chế hoạt động kinh doanh khác Chi nhánh, khả cung cấp thơng tin,… - Về uy tín thương hiệu Kể từ thành lập, Chi nhánh nỗ lực không ngừng tạo chỗ đứng định thị trường, vấn đề xây dựng thương hiệu hình ảnh Chi nhánh chưa quan tâm đầu tư cách đáng Nhất bối cảnh kinh tế nước ta có xuất nhiều NH thành lập (trong nước nước ngoài), điều gây ảnh hưởng khơng nhỏ đến hình ảnh thương hiệu Chi nhánh tâm trí khách hàng * Nguyên nhân: - Chi nhánh NHNo&PTNT Hồng Hà đời hoạt động từ năm 2004 (tiền thân chi nhánh Quảng An) - Hoạt động kinh doanh NH hoạt động kinh doanh tài phức tạp có nhiều rủi ro - Khả giám sát hoạt động Chi nhánh gặp nhiều hạn chế phương thức, nghiệp vụ,… - Nguồn nhân lực hầu hết đáp ứng mặt số lượng, cịn trình độ yếu hệ thống đào tạo bỗi dưỡng nghiệp vụ chưa đáp ứng nhu cầu chất lượng - Các dịch vụ NH Chi nhánh ít, tính tiện lợi chưa cao, chưa tạo điều kiện thuận lợi bình đẳng cho cấp độ kinh tế khách hàng khác - Nghiệp vụ tín dụng hoạt động kinh doanh chủ yếu tạo thu nhập cho NH, dịch vụ khác chưa phát triển - Cho vay theo định Nhà nước chiếm tỷ lệ cao cấu tín dụng Chi nhánh - Chiến lược kinh doanh chưa đa dạng, hiệu Các hoạt động kiểm tra, kiểm tốn nội cịn yếu  ... cho Ngân hàng Vì khơng Ngân hàng Nông Nghiệp Phát Triển Nông Thôn Hồng Hà mà Ngân hàng khác ln tìm biện pháp để tăng cường hoạt động - Tình hình hoạt động tín dụng Ngân hàng Nơng Nghiệp Phát Triển. .. chuyên nghiệp điều hành chưa cao 2.4 ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH Ở NHNo&PTNT CHI NHÁNH HỒNG HÀ 2.4.1 Những thành cơng chi nhánh - Về nguồn lực tài + Có sách tiết kiệm chi phí,... khách hàng Thực giải ngân theo tiến độ cho khách hàng cam kết… 2.3.6 Năng lực cạnh tranh NHNo-PTNT chi nhánh Hồng Hà theo mơ hình SWOT 2.3.6.1 Những điểm mạnh - Về tiềm lực tài + Về yếu tố chi nhánh