Phát triển thị trường KHCN

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ TÀI CHÍNH HỌC VIỆN TÀI CHÍNH  HOÀNG KHÁNH LINH PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG DỊCH VỤ CHO VAY KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN CỦA NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM - CHI NHÁNH HẢI DƯƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ Hà Nội- 2019 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ TÀI CHÍNH HỌC VIỆN TÀI CHÍNH  HỒNG KHÁNH LINH PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG DỊCH VỤ CHO VAY KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN CỦA NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM - CHI NHÁNH HẢI DƯƠNG CHUYÊN NGÀNH : TÀI CHÍNH- NGÂN HÀNG MÃ HỌC VIÊN : CH0026K27C2 LỚP : K27C2 LUẬN VĂN THẠC SĨ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS NGUYỄN ĐỨC ĐỘ Hà Nội- 2019 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu tơi tìm hiểu nghiên cứu dưới sự hướng dẫn của Giáo viên hướng dẫn cách nghiêm túc, độc lập các số liệu, tư liệu, kết có nguồn gốc rõ ràng Tơi xin chịu trách nhiệm vấn đề liên quan nội dung, số liệu cơng trình Hải Dương, ngày…… tháng… năm 2020 HỌC VIÊN Hoàng Khánh Linh ii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN LỜI CAM ĐOAN i MỤC LỤC ii DANH MỤC CÁC HÌNH .iv DANH MỤC CÁC BẢNG, SƠ ĐỒ .v PHẦN MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: CỞ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG DỊCH VỤ CHO VAY KHCN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG DỊCH VỤ CHO VAY KHCN TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH HẢI DƯƠNG .28 Bảng 2.1: Cơ cấu huy động vốn hàng năm BIDV Hải Dương 30 Hình 2.1: Số liệu tình hình huy động vốn phân theo đối tượng khách hàng 31 Bảng 2.2: Dư nợ cho vay BIDV Chi nhánh Hải Dương phân theo kỳ hạn 32 Bảng 2.3: Kết hoạt động kinh doanh BIDV Chi nhánh Hải Dương 32 Bảng 2.4: Cơ cấu lao động BIDV Hải Dương .34 Hình 2.2: Đánh giá khách hàng sở vật chất, cơng nghệ trình độ nhân viên (%) 36 Bảng 2.5: Thị phần cho vay KHCN địa bàn tỉnh Hải Dương 39 giai đoạn 2017-2019 .39 Bảng 2.6: Sản phẩm cho vay KHCN năm 2019 BIDV Hải Dương số TCTD khác địa bàn tỉnh Hải Dương 40 Hình 2.3: Tần suất nghiên cứu thị trường cho vay KHCN BIDV Hải Dương 42 Bảng 2.5: Cơ cấu cho vay khách hàng cá nhân sản phẩm dịch vụ 43 Bảng 2.6: Cơ cấu cho vay KHCN theo tài sản đảm bảo nợ vay .43 Hình 2.4: Đánh giá khách hàng danh mục sản phẩm dịch vụ 45 Hình 2.5: Đánh giá lãi suất phí dịch vụ cho vay Khách hàng (%) 46 Hình 2.6: Đánh giá KH mạng lưới giao dịch (%) 47 Hình 2.7: Đánh giá tiếp xúc khách hàng cung cấp dịch vụ (%) 48 (Nguồn: Kết khảo sát tác giả tháng 11/2019) 48 Hình 2.8: Đánh giá KH quy trình vay vốn BIDV Hải Dương 50 Bảng 2.7: Tình hình nợ xấu chi nhánh 51 CHƯƠNG 58 GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN THỊ THƯỜNG DỊCH VỤ CHO VAY KHCN .58 iii TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN 58 VIỆT NAM – CHI NHÁNH HẢI DƯƠNG .58 KẾT LUẬN 75 TÀI LIỆU THAM KHẢO 77 PHỤ LỤC .79 iv DANH MỤC CÁC HÌNH Bảng 2.1: Cơ cấu huy động vốn hàng năm BIDV Hải Dương 30 Hình 2.1: Số liệu tình hình huy động vốn phân theo đối tượng khách hàng 31 Bảng 2.2: Dư nợ cho vay BIDV Chi nhánh Hải Dương phân theo kỳ hạn 32 Bảng 2.3: Kết hoạt động kinh doanh BIDV Chi nhánh Hải Dương 32 Bảng 2.4: Cơ cấu lao động BIDV Hải Dương 34 Hình 2.2: Đánh giá khách hàng sở vật chất, cơng nghệ trình độ nhân viên (%) 36 Bảng 2.5: Thị phần cho vay KHCN địa bàn tỉnh Hải Dương 39 giai đoạn 2017-2019 39 Bảng 2.6: Sản phẩm cho vay KHCN năm 2019 BIDV Hải Dương số TCTD khác địa bàn tỉnh Hải Dương 40 Hình 2.3: Tần suất nghiên cứu thị trường cho vay KHCN BIDV Hải Dương 42 Bảng 2.5: Cơ cấu cho vay khách hàng cá nhân sản phẩm dịch vụ 43 Bảng 2.6: Cơ cấu cho vay KHCN theo tài sản đảm bảo nợ vay 43 Hình 2.4: Đánh giá khách hàng danh mục sản phẩm dịch vụ 45 Hình 2.5: Đánh giá lãi suất phí dịch vụ cho vay Khách hàng (%) 46 Hình 2.6: Đánh giá KH mạng lưới giao dịch (%) 47 Hình 2.7: Đánh giá tiếp xúc khách hàng cung cấp dịch vụ (%) 48 (Nguồn: Kết khảo sát tác giả tháng 11/2019) 48 Hình 2.8: Đánh giá KH quy trình vay vốn BIDV Hải Dương 50 Bảng 2.7: Tình hình nợ xấu chi nhánh 51 v DANH MỤC CÁC BẢNG, SƠ ĐỒ Bảng 2.1: Cơ cấu huy động vốn hàng năm BIDV Hải Dương 30 Hình 2.1: Số liệu tình hình huy động vốn phân theo đối tượng khách hàng 31 Bảng 2.2: Dư nợ cho vay BIDV Chi nhánh Hải Dương phân theo kỳ hạn 32 Bảng 2.3: Kết hoạt động kinh doanh BIDV Chi nhánh Hải Dương 32 Bảng 2.4: Cơ cấu lao động BIDV Hải Dương 34 Hình 2.2: Đánh giá khách hàng sở vật chất, cơng nghệ trình độ nhân viên (%) 36 Bảng 2.5: Thị phần cho vay KHCN địa bàn tỉnh Hải Dương 39 giai đoạn 2017-2019 39 Bảng 2.6: Sản phẩm cho vay KHCN năm 2019 BIDV Hải Dương số TCTD khác địa bàn tỉnh Hải Dương 40 Hình 2.3: Tần suất nghiên cứu thị trường cho vay KHCN BIDV Hải Dương 42 Bảng 2.5: Cơ cấu cho vay khách hàng cá nhân sản phẩm dịch vụ 43 Bảng 2.6: Cơ cấu cho vay KHCN theo tài sản đảm bảo nợ vay 43 Hình 2.4: Đánh giá khách hàng danh mục sản phẩm dịch vụ 45 Hình 2.5: Đánh giá lãi suất phí dịch vụ cho vay Khách hàng (%) 46 Hình 2.6: Đánh giá KH mạng lưới giao dịch (%) 47 Hình 2.7: Đánh giá tiếp xúc khách hàng cung cấp dịch vụ (%) 48 (Nguồn: Kết khảo sát tác giả tháng 11/2019) 48 Hình 2.8: Đánh giá KH quy trình vay vốn BIDV Hải Dương 50 Bảng 2.7: Tình hình nợ xấu chi nhánh 51 vi DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Tên viết tắt ACB Agribank BĐS BIDV BIDV Hải Dương Tên viết đầy đủ Ngân hàng TMCP Á Châu Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Bất động sản Ngân hàng đầu tư phát triển Việt Nam Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư & Phát triển Hải KHCN DPRR ĐT&PT NHTM TMCP NHNN PGD QHKHCN VietinBank Vietcombank Techcombank TCTD WTO Dương Khách hàng cá nhân Dự phòng rủi ro Đầu tư phát triển Ngân hàng thương mại Thương mại cổ phần Ngân hàng Nhà nước Phòng giao dịch Quan hệ khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam Tổ chức tín dụng Tổ chức Thương mại Thế giới PHẦN MỞ ĐẦU Sự cần thiết nghiên cứu đề tài Việc Việt Nam hội nhập ngày sâu rộng vào kinh tế giới, gặp nhiều thách thức, tạo nhiều hội mới cho kinh tế nước nhà với biến động tích cực có sức ảnh hưởng mạnh mẽ đến các quan hệ kinh tế tài Đặc biệt ngành Ngân hàng – Tài chính, với vai trò huyết mạch của kinh tế, đóng góp to lớn thực các mục tiêu của cơng nghiệp hóa – đại hóa hội nhập quốc tế của đất nước Trong các hoạt động ngân hàng Việt Nam, tín dụng hoạt động kinh doanh phát triển mang lại thu nhập cho các NHTM, đóng góp đáng kể hoạt động cho vay Đây hoạt động thu hút nhiều nguồn lực của ngân hàng hoạt động biểu tập trung của sự đánh đổi rủi ro sinh lời hoạt động kinh doanh ngân hàng Thực trạng thị trường cho vay cho thấy bên cạnh các khách hàng truyền thống doanh nghiệp nhà nước, công ty cổ phần, cơng ty tư nhân, … các khách hàng cá nhân có sự tăng trưởng với tốc độ khá cao số lượng giá trị Các khoản cho vay cá nhân chiếm tỷ trọng số lượng khách hàng khá lớn tổng số khách hàng cho vay, đem lại lợi nhuận không nhỏ cho các NHTM Tuy nhiên, thị trường tạo rủi ro cho các khoản vay của các ngân hàng Là chi nhánh lớn của hệ thống Ngân hàng TMCP Đầu tư & Phát triển Việt Nam, Chi nhánh Hải Dương xác định nhu cầu của thị trường, khẳng định vị trí quan trọng của đối tượng khách hàng vay cá nhân, từ điều chỉnh sách, phát triển các yếu tố nguồn lực, nâng cao chất lượng dịch vụ, phát triển các biến số kinh doanh dịch vụ phù hợp với khách hàng vay cá nhân của Ngân hàng, qua hiệu hoạt động tín dụng cá nhân của Chi nhánh Hải Dương khởi sắc thu kết kinh doanh đáng kể, góp phần tăng trưởng doanh thu, lợi nhuận, hình ảnh vị của Ngân hàng TMCP Đầu tư & Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hải Dương Tuy nhiên, bên cạnh thành công bộc lộ tồn bất cập mà chủ yếu công tác nghiên cứu thị trường tiến hành chưa theo quy trình khoa học các giải pháp của chi nhánh Ngân hàng đưa chưa đồng bộ, phù hợp với nhu cầu hành vi của khách hàng cá nhân năm gần Với lý “Phát triển thị trường dịch vụ cho vay khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hải Dương” tác giả chọn làm đề tài nghiên cứu luận văn tốt nghiệp Tổng quan cơng trình nghiên cứu * Tổng quan cơng trình nghiên cứu nước ngồi Các nghiên cứu nước đề cập đến phát triển thị trường dịch vụ nói chung phát triển thị trường dịch vụ cho vay KHCN nói riêng dưới nhiều khía cạnh khác nhau: Từ khái niệm, loại hình, nhân tố tác động tới hoạt động phát triển thị trường dịch vụ cho vay KHCN, vai trò các công cụ thực hiện, nghiên cứu thị trường, đối thủ cạnh tranh của số ngân hàng các quốc gia khác Theo nghiên cứu của A, Decressin, J Hardy, D Kudela (2004) tỷ trọng đóng góp của hoạt động phát triển thị trường dịch vụ bán lẻ tới sự tăng trưởng của các ngân hàng thương mại, sự phát triển thị trường dịch vụ bán lẻ của đối tượng khách hàng lớn khách hàng cá nhân sử dụng các sản phẩm dịch vụ các chi nhánh địa phương của các NHTM Dịch vụ bao gồm cầm cố, tiết kiệm, cho vay cá nhân, thẻ ghi nợ, thẻ tín dụng…Đặc biệt, tác giả nhấn mạnh các NHTM có nhiều giao dịch trực tiếp với KHCN nhiều hoạt động phát triển thị trường dịch vụ bán lẻ mang lại hiệu cao Từ tác giả đề xuất các giải pháp nâng cao lực cạnh tranh của các thể chế này, mở rộng thị phần cung ứng dịch vụ của ngân hàng các thị trường tiềm mới nổi, phát triển Nghiên cứu của Jim Alexande and Nigel Hill (2002) mang lại cái nhìn sâu sắc yếu tố mang lại sự hài lòng của khách hàng, từ các nhà quản lý có định hướng xây dựng chiến lược kế hoạch cung ứng dịch vụ đáp ứng nhu cầu mong muốn của khách hàng, xâm nhập khách hàng mới giữ chân khách hàng cũ, mở rộng thị phần thị trường * Tổng quan cơng trình nghiên cứu nước Với sự phát triển ngày lớn mạnh của kinh tế, mức sống thu nhập của người dân nâng cao các NHTM Việt Nam ngày cải tiến sản phẩm cho vay cá nhân phần đa dạng hoá nhiều loại hình cho vay kích thích nhu cầu vay của người dân Tuy nhiên, để tạo dựng chỗ đứng tương lai các NHTM cần phải tìm hướng đắn, thể sự khác biệt ... SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG DỊCH VỤ CHO VAY KHCN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG DỊCH VỤ CHO VAY KHCN TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM... dịch vụ thị trường Ở thị trường ngân hàng các đối thủ cạnh tranh bước đầu thâm nhập phần thị trường, tức bán số lượng định thị trường Bậc 3, thị trường hiệu lực hay cịn gọi thị trường thâm... Nội dung tiêu chí đánh giá phát triển thị trường dịch vụ cho vay KHCN NHTM 1.2.1 Khái niệm phát triển thị trường dịch vụ cho vay khách hàng cá nhân NHTM Dịch vụ cho vay KHCN hình thức cấp tín dụng