Một số giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh sản phẩm nước sạch tại Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn : Luận văn thạc sĩ

BỘ GIÁO DỤC VÀO ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH LÊ HỮU QUANG MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH SẢN PHẨM NƯỚC SẠCH TẠI TỔNG CÔNG TY CẤP NƯỚC SÀI GÒN LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Thành phố Hồ Chí Minh - Năm 2012 BỘ GIÁO DỤC VÀO ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH LÊ HỮU QUANG MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH SẢN PHẨM NƯỚC SẠCH TẠI TỔNG CƠNG TY CẤP NƯỚC SÀI GỊN LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ CHUYÊN NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH MÃ NGÀNH: 60.34.05 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS TS LÊ THANH HÀ Thành phố Hồ Chí Minh - Năm 2012 GIỚI THIỆU TÓM TẮT LUẬN VĂN MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH SẢN PHẨM NƯỚC SẠCH TẠI TỔNG CƠNG TY CẤP NƯỚC SÀI GỊN Nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh ngày đóng vai trị quan trọng q trình phát triển doanh nghiệp, đặc biệt bối cảnh cạnh tranh thị trường ngày gay gắt tài nguyên ngày khan Nghiên cứu nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh ngành, doanh nghiệp vấn đề thiết mang tính sống cịn Đối với lĩnh vực sản xuất kinh doanh sản phẩm nước sạch, việc nâng cao hiệu khơng mang lại lợi ích cho doanh nghiệp cấp nước mà cịn góp phần phục vụ tốt cho cộng đồng, cho người dân Nước sản phẩm thiết yếu việc đáp ứng nhu cầu nước người dân từ lâu cộng đồng giới xem tiêu đánh giá mức độ phát triển lãnh thổ Ở phạm vi quốc gia, Chính phủ Việt Nam quan tâm đến lĩnh vực phát triển sở hạ tầng, nhằm đạt mục tiêu đến năm 2020 trở thành nước công nghiệp theo hướng đại, ngành giao thơng, điện, nước, bưu viễn thơng phải trước bước Cụ thể với ngành cấp nước, mặt định hướng phát triển, mặt đối mặt với thách thức biến đổi khí hậu, nhiễm mơi trường áp lực yêu cầu phát triển Thành phố Hồ Chí Minh thị lớn, trung tâm kinh tế tỉnh phía Nam Với gần 10 triệu dân khách vãng lai, nhu cầu sử dụng nước Thành phố lớn yêu cầu phát triển ngành cấp nước gay gắt Ngành cấp nước thành phố Hồ Chí Minh có tuổi đời lớn nước (trên 130 năm) Tổng Công ty Cấp nước Sài Gịn, đơn vị có nhiệm vụ đảm bảo nước cho thành phố có số khách hàng chiếm khoảng 1/5 , sản lượng sản xuất chiếm khoảng 1/4 so với nước Trong nước chưa đủ phục vụ, hiệu sản xuất kinh doanh thấp, tỷ lệ thất nước cịn cao, chất lượng phục vụ thách thức Tổng Công ty Luận văn kinh tế với đề tài “Một số giải pháp nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh sản phẩm nước Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn” thực việc đánh giá thực trạng hiệu sản xuất kinh doanh sản phẩm nước Tổng Cơng ty Cấp nước Sài Gịn, qua đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh sản phẩm nước sạch, đồng thời đưa kiến nghị để thực thành cơng giải pháp Luận văn bố cục thành 03 chương: Trong Chương Tổng quan hiệu sản xuất kinh doanh, luận văn khái quát khái niệm hiệu sản xuất kinh doanh, nêu tiêu đánh giá hiệu sản xuất kinh doanh sản phẩn nói chung sản phẩm nước nói riêng Để đánh giá hiệu sản xuất kinh doanh sản phẩm nước sạch, luận văn phân tích, đánh giá tiêu: - Nhóm tiêu kinh tế - xã hội: + Tỷ lệ người dân cung cấp nước + Giá tiêu thụ nước bình quân + Chất lượng dịch vụ - Nhóm tiêu tài chính: + Lợi nhuận + Tỷ suất lợi nhuận tổng tài sản + Tỷ suất lợi nhuận vốn chủ sở hữu + Tỷ số vận hành + Tỷ lệ thất thoát – thất thu nước + Số nhân viên 1000 đấu nối Trong trình đánh giá tiêu hiệu kinh tế - xã hội hiệu tài chính, luận văn xem xét đến tác động môi trường quốc gia nguồn lực bên doanh nghiệp để thấy rõ nguyên nhân tạo nên hiệu Ở Chương Phân tích đánh giá hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh sản phẩm nước Tổng Cơng ty Cấp nước Sài Gịn, luận văn Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn đứng trước hội phát triển đối mặt với nguy to lớn đến từ phát triển hiệu Các tiêu hoạt động sản xuất kinh doanh sản phẩm nước Tổng Cơng ty Cấp nước Sài Gịn cho thấy hiệu kinh tế - xã hội có cải thiện theo năm hiệu mặt tài thấp Nếu khơng có nỗ lực nâng cao hiệu mặt tài đến lúc khơng đủ điều kiện để đảm bảo hiệu kinh tế - xã hội Trên sở kết phân tích chương chương 2, chương luận văn đưa giải pháp nhằm nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh sản phẩm nước sạch, cụ thể nhóm giải pháp: xây dựng chiến lược sản xuất kinh doanh; huy động nguồn lực xã hội để nâng cao hiệu quả; tạo chế khuyến khích giảm thất nước – giải tận gốc lãng phí lớn LỜI CẢM ƠN Trong trình thực luận văn nhận nhiều giúp đỡ, động viên thầy cô, nhiều quan, doanh nghiệp cá nhân Xin trân trọng cảm ơn PGS.TS LÊ THANH HÀ – người thầy đáng kính trọng, người tận tình hướng dẫn, giúp đỡ, động viên tơi hồn thành luận văn thạc sĩ kinh tế Xin trân trọng cảm ơn thầy cô giảng viên trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, đặc biệt thầy khoa Quản trị kinh doanh tận tình giảng dạy, chia sẻ, giúp nâng cao kiến thức làm sở thực luận văn Xin trân trọng cảm ơn Đảng ủy, Hội đồng thành viên, Ban Tổng giám đốc đồng nghiệp Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn tạo điều kiện thuận lợi giúp đỡ tơi suốt q trình học tập bậc Cao học thực luận văn thạc sĩ kinh tế Tổng Cơng ty Cấp nước Sài Gịn Xin trân trọng cảm ơn đồng nghiệp công tác tổ chức, doanh nghiệp ngành cấp nước, tập thể học viên lớp Đêm – QTKD, cao học khóa 17, Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh giúp đỡ việc cung cấp tài liệu, số liệu phục vụ cho trình thực luận văn Xin trân trọng cảm ơn! LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tôi, kết nghiên cứu luận văn trung thực chưa cơng bố cơng trình khác TÁC GIẢ LÊ HỮU QUANG MỤC LỤC Trang Trang bìa Lời cảm ơn Lời cam đoan Mục lục Từ viết tắt Danh mục hình, bảng Danh mục phụ lục đính kèm luận văn LỜI MỞ ĐẦU 0.1 Sự cần thiết đề tài nghiên cứu 0.2 Mục tiêu nghiên cứu 0.3 Phương pháp nghiên cứu 0.4 Đối tượng nghiên cứu 0.5 Phạm vi nghiên cứu Chương : TỔNG QUAN VỀ HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH 1.1 Hiệu sản xuất kinh doanh 1.2 Các tiêu đánh giá hiệu sản xuất kinh doanh 1.2.1 Các tiêu đầu vào ………………………………………………………… 1.2.2 Các tiêu đầu 1.3 Đặc điểm việc kinh doanh sản phẩm nước 10 1.3.1 Khái quát đặc điểm sản phẩm nước 10 1.3.2 Các tiêu đánh giá hiệu sản xuất kinh doanh sản phẩm nước 12 1.3.2.1 Các tiêu đánh giá hiệu kinh tế - xã hội 12 1.3.2.2 Các tiêu đánh giá hiệu tài 14 1.3.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu sản xuất kinh doanh sản phẩm nước 16 1.3.3.1 Các yếu tố môi trường quốc gia 16 1.3.3.2 Các yếu tố bên doanh nghiệp 17 TÓM TẮT CHƯƠNG 19 Chương : PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH SẢN PHẨM NƯỚC SẠCH CỦA TỔNG CÔNG TY CẤP NƯỚC SÀI GÒN 2.1 Tổng quan Tổng Cơng ty Cấp nước Sài Gịn 21 21 2.1.1 Lịch sử phát triển ngành cấp nước địa bàn Thành phố 21 2.1.2 Tổng Cơng ty Cấp nước Sài Gịn 21 2.2 Phân tích yếu tố ảnh hưởng đến hiệu sản xuất kinh doanh sản phẩm nước Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn 2.2.1 Môi trường quốc gia 23 23 2.2.1.1 Các yếu tố kinh tế - xã hội 23 2.2.1.2 Các yếu tố trị pháp luật 25 2.2.1.3 Các yếu tố văn hoá – xã hội 27 2.2.1.4 Các yếu tố dân số 28 2.2.1.5 Các yếu tố khoa học – công nghệ 29 2.2.1.6 Các yếu tố điều kiện thiên nhiên 30 2.2.1.7 Nguy xâm nhập đối thủ tiềm 32 2.2.1.8 Các đối thủ cạnh tranh 33 2.2.1.9 Sản phẩm thay 35 2.2.1.10 Thế mặc người mua 35 2.2.1.11 Thế mặc nhà cung cấp yếu tố đầu vào 36 2.2.2 Nguồn lực bên doanh nghiệp 37 2.2.2.1 Tầm nhìn chiến lược 37 2.2.2.2 Tình hình tổ chức quản lý 38 2.2.2.3 Trình độ nhân lực suất lao động 39 2.2.2.4 Hình ảnh uy tín doanh nghiệp 39 2.2.2.5 Văn hóa tổ chức 40 2.2.2.6 Thị phần 40 2.2.2.7 Tài sản 41 2.2.2.8 Vốn 42 2.3 Đánh giá hiệu sản xuất kinh doanh sản phẩm nước Tổng Cơng ty Cấp nước Sài Gịn 43 2.3.1 Kết sản xuất kinh doanh 43 2.3.2 Phân tích hiệu kinh tế - xã hội hiệu tài 45 2.3.2.1 Phân tích hiệu kinh tế - xã hội 45 2.3.2.2 Phân tích hiệu tài 48 2.3.3 Đánh giá hiệu sản xuất kinh doanh sản phẩm nước 53 TÓM TẮT CHƯƠNG 54 Chương : CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH SẢN PHẨM NƯỚC SẠCH CỦA TỔNG CƠNG TY CẤP NƯỚC SÀI GỊN 55 3.1 Giải pháp xây dựng chiến lược sản xuất kinh doanh 55 3.1.1 Sự cần thiết phải xây dựng chiến lược sản xuất kinh doanh 55 3.1.2 Mục tiêu chiến lược Tổng Cơng ty Cấp nước Sài Gịn đến năm 2025 55 3.1.2.1 Định hướng phát triển cấp nước Thành phố 55 3.1.2.2 Định hướng phát triển Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn 56 3.1.3 Chiến lược sản xuất kinh doanh 57 3.2 Giải pháp huy động nguồn lực xã hội 57 3.2.1 Kinh nghiệm nước 59 3.2.2 Kinh nghiệm nước 61 3.2.3 Giải pháp huy động nguồn lực xã hội sản xuất kinh doanh sản phẩm nước Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn 63 3.2.3.1 Đối với hoạt động sản xuất nước 63 3.2.3.2 Đối với hoạt động cung ứng dịch vụ cung cấp nước 65 3.3 Giải pháp tạo động lực giảm nước thất thóat - thất thu 67 3.3.1 Kinh nghiệm giảm nước thất thóat - thất thu nước 67 3.3.2 Các giải pháp kế họach chống thất thoát – thất thu nước 69 3.3.2.1 Lộ trình thực 69 II/ Xin quý vị trả lời cách đánh dấu khoanh tròn số yếu tố, thể nhận xét quý vị cách thức mà Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn phản ứng với yếu tố, theo tiêu chuẩn : phản ứng ; phản ứng trung bình ; phản ứng trung bình ; phản ứng tốt Tốc độ tăng trưởng GDP cao Thu nhập bình qn đầu người có xu hướng tăng Xu hướng chuyển dịch kinh tế, tăng trưởng đầu tư vùng 4 Sự ổn định hệ thống trị Sự quan tâm Đảng, Nhà nước ND ngành cấp nước Chủ trương đẩy mạnh xã hội hóa hoạt động cấp nước Xu hướng hội nhập nên kinh tế tồn cầu hóa Trình độ dân trí tăng Tập quán sử dụng nước giếng khoan 10 Xu hướng tiết kiệm người dân 11 Tốc độ tăng dân số cao 12 Tốc độ độ thị hóa tăng, tăng dân số học 13 Sự phát triển khoa học công nghệ 14 Ứng dụng internet phương tiện đại giao dịch 15 Nguồn nươc mặt trữ lượng lớn, chất lượng đáp ứng yêu cầu xử lý 16 Nguồn nước ngầm suy kiệt, chất lượng giảm 17 Mức độ hấp dẫn ngành cao 18 Rào cản gia nhập ngành lớn 19 Chiếm lĩnh thị trường, thị phần 20 Rào cản khỏi ngành lớn 21 Tăng giảm nhu cầu nước không ảnh hưởng đến cạnh tranh 22 Sự cạnh tranh sản phẩm thay yếu ngày yếu 23 Khả gây sức ép người mua không cao 24 Khả gây sức ép người cung cấp đầu vào yếu Trân trọng cám ơn giúp đỡ quý báu quý vị (Mẫu Bảng câu hỏi đánh giá yếu tố nguồn lực bên trong) PHIẾU XIN Ý KIẾN CÁC CHUN GIA Kính thưa Q ơng bà, tơi học viên cao học thực Luận văn Thạc sĩ kinh tế đề tài ‘Một số giải pháp nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh sản phẩm nước Tổng Công ty Cấp nước Sài Gịn’ Với mục đích nghiên cứu khoa học, nhằm giúp cho hoạt động Tổng Công ty Cấp nước Sài Gịn (SAWACO) hiệu hơn, kính mong Q ơng bà vui lòng dành chút thời gian quý báu để trả lời giúp tơi số câu hỏi sau : Sau phát biểu liên quan đến vấn đề : (I) Sự ảnh hưởng yếu tố bên SAWACO đến kết sản xuất kinh doanh sản phẩm nước sạch; (II) Điểm mạnh điểm yếu SAWACO yếu tố I/ Xin quý vị trả lời cách đánh dấu khoanh tròn số yếu tố, thể nhận xét quý vị tầm quan trọng yếu tố thành công lĩnh vực sản xuất kinh doanh sản phẩm nước SAWACO, theo tiêu chuẩn (không quan trọng) đến 10 (rất quan trọng) Chiếm lĩnh thị trường thị phần khả thay đổi thị phần 10 Hình ảnh uy tín doanh nghiệp cải thiện 10 Khả thu lợi không lớn ổn định 10 Hiệu suất hiệu 10 Tính đổi cịn hạn chế 10 Sự sẳn sàng đáp ứng khách hàng không cao 10 Được tài trợ từ ngân sách cho dự án lớn 10 Được tiếp nhận nguồn tài trợ từ nước 10 Có hệ thống cấp nươc dàn trải với giá trị tài sản lớn 10 10 Lực lượng lao động có chuyên môn chuyên ngành cao 10 11 Thiếu chuyên viên giỏi lĩnh vực cấp nước 10 12 Tỷ lệ nước thất thoát – thất thu lớn 10 13 Tổ chức hoạt động theo mơ hình 10 14 Tư vấn chuyên ngành mạnh, có kinh nghiệm với dự án lớn 10 15 Có kinh nghiệm thi cơng xây dựng cơng trình cấp nước 10 16 Ưu thế, kinh nghiệm sản xuất VLXD ngành nước 10 17 Có điều kiện sở nghiên cứu chuyên sâu kỹ thuật ngành 10 18 Có điều kiện, sở uy tín để đào tạo lao động ngành 10 19 Có văn hóa tổ chức đặc thù, chậm tiến 10 II/ Xin quý vị trả lời cách đánh dấu khoanh tròn số yếu tố, thể nhận xét quý vị điểm yếu điểm mạnh SAWACO yếu tố, theo tiêu chuẩn : điểm yếu lớn ; điểm yếu nhỏ ; điểm mạnh nhỏ ; điểm mạnh lớn Chiếm lĩnh thị trường thị phần khả thay đổi thị phần Hình ảnh uy tín doanh nghiệp cải thiện Khả thu lợi không lớn ổn định 4 Hiệu suất hiệu Tính đổi hạn chế Sự sẵn sàng đáp ứng khách hàng không cao Được tài trợ từ ngân sách cho dự án lớn Được tiếp nhận nguồn tài trợ từ nước Có hệ thống cấp nước dàn trải với giá trị tài sản lớn 10 Lực lượng lao động có chun mơn chun ngành cao 11 Thiếu cán quản lý kinh tế, chuyên viên giỏi lĩnh vực cấp nước 12 Tỷ lệ nước thất thoát – thất thu lớn 13 Tổ chức hoạt động theo mơ hình 14 Tư vấn chuyên ngành mạnh, có kinh nghiệm với dự án lớn 15 Có kinh nghiệm thi cơng xây dựng cơng trình cấp nước 16 Ưu thế, kinh nghiệm sản xuất VLXD ngành nước 17 Có điều kiện sở nghiên cứu chuyên sâu kỹ thuật ngành 18 Có điều kiện, sở uy tín để đào tạo lao động ngành 19 Có văn hóa tổ chức đặc thù, chậm tiến Trân trọng cám ơn giúp đỡ quý báu quý vị PHỤ LỤC CÁC NGUỒN CUNG CẤP NƯỚC & DỰ KIẾN HUY ĐỘNG VỐN I/ Các nguồn cung cấp nước: STT Nguồn cung cấp Hình thức hoạt động Cơng suất (m3/ngày) Thời điểm vận hành Nhà máy nước Thủ Đức Thuộc SAWACO 780.000 Đang hoạt động Nhà máy nước Tân Hiệp Thuộc SAWACO 300.000 Đang hoạt động Nhà máy nước ngầm Tân Phú Thuộc SAWACO 80.000 Đang hoạt động Các Trạm xử lý nước giếng Công ty TNHH MTV Cấp nước Trung An Thuộc SAWACO 15.000 Đang hoạt động Các Trạm xử lý nước giếng đơn vị XXH Xã hội hoá 2.000 Đang hoạt động Nhà máy BOT nước Bình An BOT 100.000 Đang hoạt động Nhà máy BOO nước Thủ Đức BOO 300.000 Đang hoạt động Nhà máy nước Kênh Đông (giai đoạn 1) BOO 200.000 2012 Nhà máy nước Kênh Đông (giai đoạn 2) BOO 200.000 2014 10 Nhà máy nước Thủ Đức BOO 300.000 2014 11 Nhà máy nước (giai đoạn 2) BOO 300.000 2016 12 Nhà máy nước Thủ Đức BOO 300.000 2020 13 Nhà máy nước Thủ Đức BOO 500.000 2025 Tân Hiệp II/ Dự kiến huy động vốn: ST T Dự án Vốn (triệu USD) Từ SAWACO Giá trị (triệu USD) Tỷ trọng Huy động Giá trị Tỷ (triệu USD) trọng 01 Nhà máy nước Kênh Đông 60 12 20% 48 80% 02 Nhà máy nước Thủ Đức III 85,6 51,36 60% 34,24 40% 03 Nhà máy nước Thủ Đức IV 130 39 30% 91 70% 04 Nhà máy nước Thủ Đức V 176,2 52,86 30% 123,34 70% 05 Nhà máy nước Tân Hiệp II 110,3 33,09 30% 77,21 70% 06 Nhà máy nước Tân Hiệp III 162,4 48,72 30% 113,68 70% 724,5 237,03 32,72% 487,47 67,28% TỔNG CỘNG PHỤ LỤC TÌNH TRẠNG SỞ HỮU VÀ SỐ LƯỢNG KHÁCH HÀNG CỦA CÁC ĐƠN VỊ PHÂN PHỐI NƯỚC Các đơn vị Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành Tình trạng Số lượng Tỷ lệ vốn khách hàng SAWACO sở hữu (số liệu 06/2011) Công ty cổ phần 53% 64.848 Công ty cổ phần 51% 191.292 Công ty cổ phần 51% 122.050 Công ty cổ phần 53% 100.530 Công ty cổ phần 70% 87.009 Công ty cổ phần 51% 81.211 Cơng ty TNHH MTV Cấp nước Tân Hịa Công ty TNHH MTV 100% 109.767 Công ty TNHH MTV Cấp nước Trung An Công ty TNHH MTV 100% 68.593 Công ty Cổ phần Cấp nước Chợ Lớn Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định Công ty Cổ phần Cấp nước Thủ Đức Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hịa Tân Cơng ty Cổ phần Cấp nước Nhà Bè PHỤ LỤC CÁC HÌNH THỨC HUY ĐỘNG NGUỒN LỰC CHO CÁC KHU VỰC CẤP NƯỚC Khu vực Đơn vị Hình thức Đặc điểm - Khu vực nội thành cũ Quận 1, CTCP Cấp nước Bến Thành - Không cần phát triển thêm mạng lưới đường ống cần thiết CTCP Cấp nước, cải tạo ống cũ, mục Tổng Cơng ty sở - Giá bán bình qn cao tỷ hữu 51% cổ trọng khách hàng thuộc đối phần tượng dịch vụ lớn - Tài sản mạng cấp thuộc Công ty cổ phần Cấp nước - Vừa có khu vực nội thành, ngoại thành Quận 5, 6, 8, Bình Tân, huyện Bình Chánh CTCP Cấp nước Chợ Lớn - Vừa có nhu cầu phát triển thêm mạng lưới đường ống khu vực ngoại thàng, vừa có nhu cầu sửa chữa, cải tạo ống cũ, mục khu CTCP Cấp nước, vực nội thành Tổng Công ty sở hữu 51% cổ - Giá bán bình quân cao tỷ phần trọng khách hàng thuộc đối tượng dịch vụ lớn khách hàng sử dụng vượt định mức khơng có nguồn nước thay - Tài sản mạng cấp thuộc Công ty cổ phần Cấp nước - Khu vực nội thành cũ Quận Phú Nhuận, Bình Thạnh - Khơng cần phát triển thêm mạng lưới đường ống cần thiết CTCP Cấp nước, cải tạo ống cũ, mục CTCP Cấp Tổng Công ty sở - Giá bán bình quân cao tỷ nước Gia Định hữu 51% cổ trọng khách hàng thuộc đối phần tượng dịch vụ lớn - Tài sản mạng cấp thuộc Công ty cổ phần Cấp nước - Khu vực nội thành cũ Quận 10, 11 CTCP Cấp nước Phú Hoà Tân - Không cần phát triển thêm mạng lưới đường ống cần thiết CTCP Cấp nước, cải tạo ống cũ, mục Tổng Cơng ty sở - Giá bán bình quân cao tỷ hữu 75% cổ trọng khách hàng thuộc đối phần tượng dịch vụ lớn - Tài sản mạng cấp thuộc Công ty cổ phần Cấp nước - Vừa có khu vực nội thành, ngoại thành Quận 2, 9, Thủ Đức CTCP Cấp nước Thủ Đức - Vừa có nhu cầu phát triển thêm mạng lưới đường ống khu vực ngoại thàng, vừa có nhu cầu sửa chữa, cải tạo ống cũ, mục khu CTCP Cấp nước, vực nội thành Tổng Công ty sở hữu 51% cổ - Giá bán bình quân cao tỷ phần trọng khách hàng thuộc đối tượng dịch vụ lớn khách hàng sử dụng vượt định mức khơng có nguồn nước thay - Tài sản mạng cấp thuộc Công ty cổ phần Cấp nước - Vừa nội thành ngoại thành Quận 4, 7, huyện Nhà Bè CTCP Cấp nước Nhà Bè - Vừa có nhu cầu phát triển thêm mạng lưới đường ống khu vực ngoại thàng, vừa có nhu cầu sửa chữa, cải tạo ống cũ, mục khu CTCP Cấp nước, vực nội thành Tổng Công ty sở - Giá bán bình quân cao tỷ hữu 51% cổ trọng khách hàng thuộc đối phần tượng dịch vụ lớn khách hàng sử dụng vượt định mức khơng có nguồn nước thay - Tài sản mạng cấp thuộc Công ty cổ phần Cấp nước - Phần lớn khu vực thị hố Quận Tân Phú, Tân Bình - Có nhu cầu phát triển mạng lưới đường ống lớn Công ty TNHH Công ty TNHH MTV Cấp nước - Giá bán bình quân thấp chủ yếu MTV Cấp nước 100% vốn Tổng phục vụ sinh hoạt định mức Tân Hồ Cơng ty - Tài sản mạng cấp thuộc Tổng Công ty Tổng Công ty cho thuê để để vận hành, bảo dưỡng (O&M) - Phần lớn khu vực đô thị hố Quận Gị Vấp, 12, huyện Hóc Mơn - Có nhu cầu phát triển mạng lưới đường ống lớn Công ty TNHH Công ty TNHH MTV Cấp nước - Giá bán bình quân thấp chủ yếu MTV Cấp nước 100% vốn Tổng phục vụ sinh hoạt định mức Trung An Công ty - Tài sản mạng cấp thuộc Tổng Công ty Tổng Công ty cho thuê để để vận hành, bảo dưỡng (O&M) Huyện Cần Giờ - Hiện cấp nước đa phương thức (trích phương án cấp nước - Khu vực phân tán, địa bàn rộng, Cần Giờ) hiệu đầu tư thấp - Tương lai: Tổng Cơng ty hồn - Nhu cầu phát triển hệ thống đường thiện hệ thống mạng lưới cấp ống lớn nước, gắn đồng hồ nước đấu - Giá bán bình quân thấp chủ yếu thầu, thuê nhà đầu tư bên phục vụ sinh hoạt định mức vận hành cung cấp dịch vụ (O&M) - Hiện chưa có hệ thống cấp nước - Khu vực phân tán, địa bàn rộng, tập trung hiệu đầu tư thấp - Trong tương lai: Tổng Công ty Huyện Củ Chi hoàn thiện hệ thống mạng lưới cấp - Nhu cầu phát triển hệ thống đường ống lớn nước, gắn đồng hồ nước đấu thầu, thuê nhà đầu tư bên - Giá bán bình quân thấp chủ yếu vận hành cung cấp dịch phục vụ sinh hoạt định mức vụ (O&M) PHỤ LỤC CÁC ĐẶC ĐIỂM VÀ HÌNH THỨC CHIA SẺ LỢI ÍCH VỚI CÁC NHÀ ĐẦU TƯ BÊN NGỒI TRONG CHỐNG THẤT THỐT – THẤT THU Ở CÁC VÙNG PHÂN PHỐI NƯỚC Vùng Vùng Vùng Vùng Vùng Vùng Vùng Địa bàn Quận 1,3,5,10 Đặc điểm giảm thất thoát – thất thu Hình thức chia sẻ lợi ích giảm thất – thất thu Vùng nội thành, khơng cịn ưu tiên phát triển mạng lưới, tỷ Hợp tác với nhà đầu tư bên lệ ống cũ mục cao, NRW nhiều chia sẻ lợi ích Vốn đầu tư cho NRW lớn, giá trị tiết kiệm NRW lớn Vùng xen lẫn nội thị Quận 11, hố, vừa ưu tiên phát triển mạng Tân Bình, lưới, vừa cần thiết sửa chữa ống Tân Phú mục, tỷ lệ NRW mức trung bình Đa phương thức, vừa hợp tác với nhà đầu tư bên ngoài, vừa tự tổ chức thực với số phần việc thuê nhà đầu tư bên ngồi thực Quận 12, Bình Thạnh, Phú Nhuận, Gị Vấp Vùng xen lẫn nội thị hoá, vừa ưu tiên phát triển mạng lưới, vừa cần thiết sửa chữa ống mục, tỷ lệ NRW mức trung bình Đa phương thức, vừa hợp tác với nhà đầu tư bên ngoài, vừa tự tổ chức thực với số phần việc thuê nhà đầu tư bên ngồi thực Vùng thị hố với tốc độ Quận 2,9, nhanh, ưu tiên phát triển Thủ Đức mạng lưới, ống cũ mục ít, tỷ lệ NRW thấp Tổng Công ty tự làm chung với công tác phát triển mạng phát triển mạng lưới đấu thầu cho thuê vận hành Đa phương thức, vừa hợp tác Vùng xen lẫn nội ngoại thành, Quận 4, với nhà đầu tư bên ngoài, vừa ưu tiên phát triển mạng lưới, huyện vừa tự tổ chức thực với vừa cần thiết sửa chữa ống mục, Nhà Bè số phần việc thuê nhà tỷ lệ NRW mức trung bình đầu tư bên ngồi thực Quận 6, huyện Bình Tân, Bình Chánh Đa phương thức, vừa hợp tác Vùng xen lẫn nội ngoại thành, với nhà đầu tư bên ngoài, vừa ưu tiên phát triển mạng lưới, vừa tự tổ chức thực với vừa cần thiết sửa chữa ống mục, số phần việc thuê nhà tỷ lệ NRW mức trung bình đầu tư bên ngồi thực PHỤ LỤC 7 GIÁ BÁN BÌNH QN ẢNH HƯỞNG BỞI CÁC GiẢI PHÁP A. TRƯỜNG HỢP KHƠNG LÀM GÌ CẢ 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Công suất: 1,751,000 1,901,000 2,051,000 2,201,000 2,391,000 2,391,000 2,391,000 NMN Thủ Đức 750,000 750,000 750,000 750,000 750,000 750,000 750,000 NMN Bình An 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 NMN Tân Hiệp 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 NMN BOO TÑ 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 NMN Tân Bình 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 XNCN Trung An 14,000 14,000 14,000 14,000 14,000 14,000 14,000 Nước ngầm khác 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 NMN Kênh Đông 200,000 200,000 200,000 200,000 240,000 240,000 240,000 NMN Bình Hưng 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 NMN TÑ 150,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 NMN Tân Hiệp 150,000 300,000 300,000 300,000 NMN TĐ NMN Tân Hiệp NMN TĐ Nước sản xuất: 538,375 589,136 612,835 630,285 747,885 786,318 813,585 (1.000 (1 000 m3) NMN Thủ Đức NMN Bình An NMN Tân Hiệp NMN BOO TĐ NMN Tân Bình XNCN Trung An Nước ngầm khác NMN Kênh Đông NMN Bình Hưng NMN TĐ NMN Tân Hiệp NMN TĐ NMN Tân Hiệp NMN TĐ Tỷ leä TTN: 2018 2,689,000 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2,688,000 2,991,000 2019 2,990,000 2,990,000 2,990,000 2,990,000 3,490,000 750,000 750,000 750,000 750,000 750,000 750,000 750,000 750,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 70,000 70,000 75,000 75,000 75,000 75,000 75,000 75,000 12,000 12,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 2,000 1,000 1,000 240,000 240,000 240,000 240,000 240,000 240,000 240,000 240,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 500,000 834,755 870,890 907,303 977,720 1,003,590 1,032,820 1,053,338 1,203,770 255,500 274,500 273,750 273,750 273,750 274,500 273,750 273,750 273,750 274,500 273,750 273,750 273,750 274,500 273,750 36,500 36,600 36,500 36,500 36,500 36,600 36,500 36,500 36,500 36,600 36,500 36,500 36,500 36,600 36,500 105,850 91,500 102,200 105,850 91,250 91,500 102,200 105,850 105,850 109,800 109,500 109,800 109,800 109,800 109,500 109,500 109,800 109,500 109,500 109,500 109,800 109,500 109,500 109,500 109,800 109,500 109,500 109,500 109,800 109,500 24,820 24,156 24,820 24,820 24,820 24,888 24,820 24,820 24,820 26,718 26,645 26,645 26,645 26,718 26,645 5,475 5,110 5,110 5,110 5,110 5,110 5,110 4,380 4,380 3,650 3,650 3,650 3,650 3,650 3,650 54,750 730 730 730 730 730 730 730 730 365 365 41,250 54,750 54,750 54,750 54,900 54,750 54,750 54,750 54,900 54,750 54,750 54,750 54,900 5,490 5,475 5,475 5,475 5,490 5,475 5,475 5,475 5,490 5,475 5,475 5,475 5,490 5,475 13,800 91,250 109,800 109,500 109,500 91,250 102,480 102,200 102,200 102,200 102,480 109,500 54,750 73,000 91,250 109,500 109,500 109,800 91,500 98,820 109,800 109,800 109,500 54,750 73,200 109,500 109,500 109,500 109,800 109,500 54,750 73,000 91,250 109,800 109,500 146,000 40.00% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 323,025 353,482 367,701 378,171 448,731 471,791 488,151 500,853 522,534 544,382 586,632 602,154 619,692 632,003 722,262 Đơn giá sx & ms (đồng/m3) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 NMN Thủ Đức NMN Bình An NMN Tân Hiệp NMN BOO TĐ NMN Tân Bình XNCN Trung An Nước ngầm khác NMN Kênh Đông NMN Bình Hưng NMN TĐ NMN Tân Hiệp NMN TĐ NMN Tân Hiệp NMN TĐ 1080 1144.8 1213.488 1286.2973 1363.4751 1445.284 1532.0006 1623.9207 1721.3559 1824.6373 1934.1155 2050.16244 2173.17219 2303.562521 2441.776272 4200 4536 4898.88 5290.7904 5714.0536 6171.178 6664.8722 7198.0619 7773.9069 1824.6373 1934.1155 2050.16244 2173.17219 2303.562521 2441.776272 1800 1908 2022.48 2143.8288 2272.4585 2408.806 2553.3344 2706.5345 2868.9265 3041.0621 3223.5259 3416.93741 3621.95365 3839.270868 4069.62712 2389 2389 2989.4484 3064.18458 3140.7892 3219.308929 3299.791652 2513 2663.78 2823.607 2993.0232 3172.6046 3362.961 3564.7385 3778.6228 4005.3402 4245.6606 4500.4003 4770.42428 5056.64973 5360.048718 5681.651641 3660 3879.6 4112.376 4359.1186 4620.6657 4897.906 6183.493 6554.5026 6947.77272 7364.63909 7806.517432 8274.908478 3003 3183.18 3374.171 4018.691 4259.8129 4515.4017 4786.3258 5073.5053 6042.626 6405.183565 6789.494579 3258 3429 3626 3003 3183.18 3374.171 Nước tiêu thụ: (1.000 m3) Chi phí sx & ms (triệu đồng) NMN Thủ Đức NMN Bình An NMN Tân Hiệp NMN BOO TĐ NMN Tân Bình XNCN Trung An Nước ngầm khác NMN Kênh Đông NMN Bình Hưng NMN TĐ NMN Tân Hiệp NMN TĐ NMN Tân Hiệp NMN TĐ TỔNG CHI PHÍ Chi phí quản lý (tr đồng) 2518 2518 2644 3576.621 3791.2183 3662 3700 3576.621 3791.2183 3300 2644 2776 2776 5191.78 5503.2867 2845.4 5833.484 2916.535 5377.9156 5700.59057 3888 3927 3966 4018.691 4259.8129 4515.4017 4786.3258 5073.5053 5377.9156 5700.59057 4643 4876 3736 3774 3812 3465 3638 3820 4011 3465 3638 3820 4011 3849 4212 4422 4005 4046 4087 6042.626 6405.183565 6789.494579 5119 5273 5431 4212 4422 4643 4876 5119 5273 5431 4212 4422 4643 4876 5119 5273 5431 4643 4876 5119 5273 5431 5431 2011 2012 2013 2020 2021 2022 2023 2024 2025 275940 314247.6 332192.3 352123.88 373251.31 396730.4 419385.18 444548.29 471221.18 500862.93 529464.12 561231.969 594905.887 632327.912 668436.2545 153300 190530 166017.6 178809.1 193113.85 208562.96 225865.1 243267.83 262729.26 283747.6 66781.724 70595.216 74830.9292 79320.7849 84310.38827 89124.83394 174582 206697.5 226924.28 207361.84 220405.8 260950.78 286486.67 303675.87 333908.62 352976.08 375179.727 397690.511 421551.9413 445624.1697 261595.5 262312.2 289518 290311.2 62372.66 64346.27 70081.92 74286.836 78744.046 83697.37 20038.5 19824.76 21014.24 22275.096 23611.602 2192.19 2323.721 2463.145 2610.9334 2767.5894 141446.3 198523.5 200494.5 202575 205106.4 17475.66 18473.59 19582 20756.92 0 45540 316181.25 399452.4 418290 439204.5 384345 453166.56 474514.6 498327.2 523161.8 540377.04 0 0 189708.75 265574 348575 439204.5 461214 485535.6 424834.5 481846.32 562066.2 578975.4 594694.5 0 0 0 0 230607 323690.4 508408.5 533922 560530.5 578975.4 594694.5 0 0 0 0 0 254204.25 355948 467108.75 578975.4 594694.5 0 0 0 275721 2014 275721 2015 2016 2017 303972 2018 303972 2019 311571.3 320235.54 327344.6 335528.212 343916.417 353480.1204 361327.1859 88476.81 93785.419 99412.544 113435.56 119913.16 127107.955 134734.432 143209.7816 151387.608 25550.66 22569.749 23923.934 25359.3704 26880.9327 28493.78863 30203.41594 2933.645 3109.6634 3296.2432 1747.0089 1851.8294 0 0 213451.2 215003.25 217138.5 219273.75 222125.4 223763.25 22062.62 23322.476 24721.824 26205.134 27853.544 29444.088 31210.7334 33083.3774 35164.45777 37172.48282 25028.3 26529.996 24104.396 206626.5 208707 210732.75 594694.5 0 0 0 792926 965968.9 1162576 1303976 1412672.4 1913039.3 2137167 2342506.2 2530760.1 2810030.1 2863343.3 3330626.3 3617630.92 3942673.34 4197967.03 5178743.201 1313718 1581103 1773408 1921234.4 2601733.4 2906547 3185808.5 3441833.7 3821640.9 3894146.8 4529651.8 4919978.05 5362035.75 5709235.161 7043090.753 Tổng chi phí SX KD (tr đồng) Giá bán bình qn (đồng/m3) 2279686 7057.307 2743679 7761.874 3077384 3333906.8 4514772.7 8369.257 8815.8711 10061.201 5043714 5528314.7 5972593.8 6631670.9 6757490.1 10690.57 11325.009 11924.844 12691.367 12413.145 7860278.1 13398.993 8537608.96 14178.4476 9304709.09 9907202.191 15015.0544 15675.88338 12221833.95 16921.60733 2020 2021 2022 2023 2024 2025 B TRƯỜNG HỢP ÁP DỤNG CÁC GiẢI PHÁP 2011 2012 2013 2014 Nước sx & ms (1000m3) Tỷ lệ NRW (giảm 2%/năm) Nước tiêu thụ (1000m3) Chi phí sx & ms (tr đồng) 538,375 40% 323025 965968.9 589,136 38% 365264.3 1162576 612,835 630,285 747,885 36% 34% 32% 392214.4 415988.1 508561.8 1303976 1412672.4 1913039.3 786,318 813,585 834,755 870,890 907,303 30% 28% 26% 24% 22% 550422.6 585781.2 617718.7 661876.4 707696.34 2137167 2342506.2 2530760.1 2810030.1 2863343.3 977,720 20% 782176 3330626.3 1,003,590 18% 822943.8 3617630.92 1,032,820 16% 867568.8 3942673.34 1,053,338 14% 905870.68 4197967.03 1,203,770 12% 1059317.6 5178743.201 CF quản lý gốc (tr đồng) CF nhân công QL (tr đồng) Giảm CF nhân công (tr đồng) CF quản lý (tr đồng) 1313718 525487.1 105097.4 1208620 1581103 632441.4 126488.3 1454615 1773408 709363.1 141872.6 1631535 2906547 1162619 232523.8 2674024 3185808.5 3441833.7 3821640.9 3894146.8 1274323.4 1376733.5 1528656.3 1557658.7 254864.68 275346.7 305731.27 311531.75 2930943.8 3166487 3515909.6 3582615.1 4529651.8 1811860.7 362372.14 4167279.6 4919978.05 1967991.22 393598.244 4526379.8 5362035.75 2144814.3 428962.86 4933072.89 5709235.161 2283694.064 456738.8129 5252496.348 7043090.753 2817236.301 563447.2602 6479643.493 Tổng CF SX KD (tr đồng) Giá bán bình quân (đồng/m3) 2174589 6731.953 2617191 7165.198 2935511 3180208 4306634 7484.456 7644.9496 8468.2609 4811191 5273450 5697247.1 6325939.7 6445958.4 8740.903 9002.4228 9223.0446 9557.5846 9108.3675 7497905.9 9585.9576 8144010.72 9896.19305 8875746.23 9450463.378 10230.5964 10432.46413 11658386.69 11005.5631 1921234.4 768493.77 153698.75 1767535.7 2015 2601733.4 1040693.4 208138.67 2393594.7 2016 2017 2018 2019 Tăng 6% mỗi năm Tăng 8% mỗi năm đến 2019, sau đó bằng với NMN TĐ Tăng 6% mỗi năm Theo HĐ Tăng 6% mỗi năm Tăng 6% mỗi năm Tăng 6% mỗi năm Theo HĐ Tăng 6% mỗi năm Theo HĐ Như TĐ3 Như TĐ3 Như TĐ3 Như TĐ3 (Bằng Chi phí sx&ms nhân với tỷ lệ ở sheet3) (khơng thay đổi) (khơng thay đổi) (Bằng 40% chi phí quản lý) (Giảm 20% chi phí nhân cơng)